Exportacion Vinos a Estados Unidos

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York

Estudios de Mercado

El mercado del vino en Estados Unidos

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Estudios de Mercado

El mercado del vino en Estados Unidos

Este estudio ha sido actualizado por Julia Mnguez de Arroita bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Nueva York

Febrero 2012

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EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOS

NDICE

ContenidoI. INTRODUCCIN 1. Caractersticas PRINCIPALES DEL MERCADO DEL VINO EN EE.UU. 2. Clasificacin arancelaria II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Tamao del mercado 1.1. Datos geogrficos y econmicos 2011 1.2. Consumo 2. Produccin local 3. importaciones 3.1. Volumen de importacin de vinos de EE.UU. por pas 3.2. Valor de la importacin de vino de EE.UU. por pas 3.3. Consumo de vino importado por tipo de vino 3.4. Consumo de vino importado por categora y Estado 3.5. Principales reas metropolitanas consumidoras de vino importado 3.6. Consumo de vino domstico e importado por tipo de vino 3.7. Exportaciones espaolas de vino a EE.UU. por tipo de vino 4. Exportaciones 4.1. Exportaciones de vinos de EE.UU. 5. Vino ecolgico en EE.UU. III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Consumidores 1.1. Segmentacin de los consumidores de vino a) Por frecuencia: b) Por sexo: c) Por edad: 1.2. Otros datos de inters sobre el consumidor de vino 2. Precios IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN 1. El Distribuidor o Mayorista 2. El MinoristaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York

5 5 8 9 9 9 10 17 20 20 25 26 27 31 32 33 34 34 36 38 38 39 39 39 40 41 43 45 47 49 53 533

EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOS3. Otras figuras ajenas al Three Tier System VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Aranceles 2. La diversidad en la regulacin 3. Los impuestos que gravan el vino importado 4. Documentos que han de acompaar al vino importado 5. La aprobacin de la etiqueta 5.1. Certificado de Aprobacin de la Etiqueta: 5.2. Contenido obligatorio de la etiqueta 6. El cdigo de barras 7. La Ley de Bioterrorismo 8. El envo de muestras VIII. ANEXOS 1. Festivales y otros eventos 2. Publicaciones del sector 2.1. Dirigidas a los profesionales del sector: 2.2. Dirigidas al consumidor: 2.3. Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores: 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de inters en EE.UU. 54 56 56 57 59 62 62 62 63 66 66 68 69 69 70 70 71 71 72 72


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I.

INTRODUCCIN

1. CARACTERSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO DEL VINO EN EE.UU.El consumo del vino en EE.UU. ha aumentado en los ltimos diez aos de forma constante a un ritmo en torno al 3% anual, con una desaceleracin en 2008 y 2009 (tasas del orden del 1%). Los datos para 2010 revelan a una mejora, con un crecimiento del 2,05%. En 2010, el consumo total de vino en EE.UU. fue de 303 millones de cajas de 9 litros. Esta cifra slo es inferior a la de Francia y muy similar a la de Italia. En comparacin el consumo de cerveza, con 24.000 millones de litros es nueve veces mayor. Las estimaciones para 2011 apuntan a un consumo total de alrededor de 330 millones de cajas de 9 litros, con lo que EEUU sera el primer mercado del vino en volumen. Aunque EE.UU. es el tercer mayor consumidor por volumen, pasa al octavo puesto en consumo per cpita (8,69 L por habitante en 2009). As, por ejemplo, el consumo en Italia o Francia es, respectivamente, 4,7 y 5,5 veces mayor que en EEUU. Es un mercado relativamente joven y la cultura del vino para el norteamericano medio an es nueva. No es un elemento bsico en la dieta, ni habitual en las comidas, como en los pases mediterrneos, sino que se asocia a un acontecimiento especial o, al menos, a algo que escape de la rutina diaria. El consumo en los distintos Estados no es, ni mucho menos, homogneo. En las costas Este y Oeste y algunas zonas del interior como Chicago, Dallas o Houston el consumo es ms habitual. El consumo es tambin mayor en las ciudades y en las capas de la poblacin ms cultas, con mayor poder adquisitivo y que viajan al extranjero. EE.UU. es, segn los ltimos datos ofrecidos por la FAO, el cuarto productor mundial, tras Italia, Francia y Espaa. Las dos terceras partes del vino consumido en este pas son de origen nacional. Los vinos importados tuvieron en 2010 una cuota del 24,3%, pero hay una diferencia generacional en el patrn de consumo: el 24% de los baby-boomers (nacidos entre 1946 y 1964) consumidores de vino consumen vino importado frente al 33% en las generaciones X (1965-1976) y 40% en la generacin del milenio (nacidos a partir de 1977).


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EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOS En California se concentran el 89,5% de la produccin nacional y el 43% de las bodegas estadounidenses. Aunque el mercado est dominado por los vinos nacionales, los vinos franceses e italianos estn ampliamente introducidos desde hace aos. Asimismo, destaca el fuerte crecimiento de la importacin de vinos australianos y chilenos en los ltimos aos, que han situado a Australia, Argentina y Chile como el segundo, tercer y cuarto pas por el volumen de sus importaciones. Espaa es el quinto suministrador de vino importado en valor en 2011 y el sexto en volumen, con un 6,3% y un 7,5% de la importacin, respectivamente. Los vinos americanos no tienen la tradicin europea de Denominaciones de Origen. Una gran mayora son monovarietales, de uvas de diferentes orgenes, fundamentalmente francesas. La uva blanca Chardonnay es la principal variedad de la produccin nacional. A continuacin, entre las cinco primeras, aparecen dos varietales blancas, White Zinfandel y Sauvignon Blanc, y dos tintas, Merlot y Cabernet Sauvignon. Segn los datos de Impact Databank, el vino blanco fue el ms consumido hasta 2006. La diferencia entre vino blanco y tinto se fue estrechando cada ao, y desde 2007 el consumo de vino tinto supera al de vino blanco. Este cambio ha sido paralelo al aumento del consumo de vino por parte de los varones, que han pasado de constituir el 38% de la poblacin consumidora habitual de vino en 2000 al 51% en 2010. Unas empresas de enormes dimensiones, como E&J Gallo, The Wine Group o Constellation Brands, con gigantescas producciones y catlogos de productos amplsimos que abarcan toda la gama de precios dominan el mercado del vino nacional. La actividad promocional de estas compaas es muy intensa y el efecto de su publicidad al consumidor es importante. En cuestiones de regulacin, EE.UU. es un pas de cincuenta pases. Las pautas son diferentes en cada uno de los Estados y, en ocasiones, incluso en un mismo Estado. Sin embargo, la introduccin de vino en EE.UU. ha de realizarse necesariamente a travs de un importador con licencia federal, que revende el vino a los distribuidores / mayoristas estatales, y stos, a su vez, lo distribuyen a los minoristas. Es el llamado sistema de tres escalones o Three Tier System. En este sistema los tres escalones son obligatorios por ley, No es posible exportar directamente a los consumidores. En el canal HORECA (Hotel, Restaurante y Catering) o venta On-Premise se distribuye alrededor de la quinta parte del volumen total, mientras que el Off-Premise da salida a las cuatro quintas partes restantes (Off-premise = aquel en que el producto se consume en un lugar distinto del de la compra). No obstante, las ventas casi se igualan en valor, debido al mayor margen bruto del canal HORECA. La introduccin de los vinos espaoles en las cartas de vinos de los restaurantes estadounidenses crece progresivamente, siendo la penetracin de los vinos espaoles en los restaurantes de nivel alto cada vez ms significativa, mientras que en los restaurantes de precio medio y en los de zonas menos cosmopolitas es menor.


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EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOS La competencia es enorme en precio y calidad y el comprador tiene gran cantidad de alternativas. Por ello, cualquier ventaja que tenga o se le pueda aadir al producto reviste gran importancia. El precio ex-cellar del vino espaol, y del importado en general, se multiplica aproximadamente por tres cuando llega al consumidor estadounidense en las tiendas minoristas y por cinco en los restaurantes. Hasta el ao 2007, los segmentos de vino de precios ms altos experimentaron las mayores tasas de crecimiento en el mercado estadounidense. Sin embargo, la desfavorable coyuntura ha llevado a que desde 2008 los importadores busquen aadir a sus carteras productos de los segmentos de menores precios. El conocimiento del vino del norteamericano medio sigue siendo escaso, aunque creciente. Hay que pensar que para ms de las dos terceras partes de la poblacin, su consumo sigue siendo irrelevante. El consumidor habitual, que supone alrededor del 15% de la poblacin adulta, tiene un mayor conocimiento. En este mercado, el producto espaol cuenta con la desventaja de hacer entender el sistema de denominaciones de origen, poco familiar para el consumidor estadounidense, sobre todo en el interior del pas. El producto debe ser bueno y, adems, hay que acompaarlo con una actividad promocional. Al consumidor estadounidense le gusta que le aconsejen. Por ello en este mercado son tan importantes los prescriptores de opinin; entre los que destacan el famoso Robert Parker Jr. con su publicacinThe Wine Advocate y la revista Wine Spectator. Una buena crtica de un prescriptor prestigioso puede ser un espaldarazo definitivo para cualquier vino. Sin embargo, no hay que olvidar que los prescriptores son muy exigentes, normalmente slo catan vinos disponibles en EE.UU. y reciben constantemente muestras para su evaluacin e, incluso si prueban un vino, no hay seguridad de que lo vayan a comentar en sus revistas. En EE.UU. no hay ferias de vinos a nivel nacional, tal y como se entienden en Europa. La nica convencin de cierta importancia es la WSWA Convention, organizada por la Wine and Spirits Wholesalers of America, que rene anualmente a los mayores distribuidores e importadores nacionales. Para la promocin de vinos, en EE.UU. son ms populares los festivales de vino y gastronoma de carcter local donde participan importadores con su cartera de marcas, como la Miami Wine Fair en Florida, la Boston Wine Expo en Boston o la New York Wine Expo. En EE.UU hay tres revistas de vino importantes dirigidas principalmente al consumidor, as como un nmero mayor de revistas mixtas, destinadas a los profesionales del sector pero accesibles que tambin leen los consumidores (ver Anexo 2. Publicaciones del sector). Cabe destacar la creciente influencia de decenas de blogueros y de las recomendaciones que aparecen en las redes sociales.


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2. CLASIFICACIN ARANCELARIALa Comisin de Comercio Exterior de Estados Unidos (United States International Trade Commission (www.usitc.gov) incluye el vino en la Seccin IV del Harmonized Tariff Schedule of the United States Annotated (HTSA): Productos alimenticios; bebidas, licores y vinagre; tabaco y sustitutos manufacturados del tabaco (Prepared foodstuffs; beverages, spirits, and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes); y, dentro de sta, en el Captulo 22: Bebidas, licores y vinagre (Beverages, Spirits and Vinegar). El vino se clasifica en la partida arancelaria 2204 del HTSA: Vino de uvas, incluido el vino fortificado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 (Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009), mientras que la del verm es la 2205. El presente estudio se centra las partidas arancelarias correspondientes a los principales tipos de vino exportado en botella desde Espaa a EE.UU., que son:Tabla 1: Importaciones de vino espaol en EEUU por partida (por valor de las importaciones) Porcentaje en el total de exportaciones espaolas de la partida arancelaria 2204 a EE.UU. (valor en aduana) 2011 Partida HTSA / Producto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (ene a oct) 2204215030: Vino tinto (Red wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI) 42,7% 57,6% 58,5% 56,7% 56,4% 54,7% 50,6% 49,2% 2204100060: Vino espumoso (Sparkling wine of fresh grapes valued over $1.59/liter) 23,5% 22,2% 21,1% 19,5% 19,4% 22,7% 23,7% 18,6% 2204215046: Vino blanco (White wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI)[1] 8,5% 8,7% 10,3% 9,9% 10,9% 11,3% 11,6% 10,8% 2204218030: Sherry (Grape wine of an alcohol strength by volume over 14% vol in container holding 2 liters or less, sherry) 6,7% 5,5% 5,0% 4,1% 3,5% 2,6% 2,1% 2,0% 2204218060: Otros vinos de grado alcohlico superior a 14% Vol. (Grape wine of an alcoholic strength by volume over 14% vol in containers holding 2 liters or less, NESOI) 11,0% 2,1% 3,4% 5,1% 8,0% 9,4% 10,7% 10,7% 2204215060: Otros vinos de grado alcohlico no superior a 14% Vol. (Wine of fresh grapes nesoi, of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI) 1,2% 0,9% 1,2% 1,2% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% Otros (2205) (Verm y dems vinos de uvas frescas) 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,8% 0,8% 0,7% Importacin total (en millones de USD) 183,4 209,6 235,1 270,5 281,7 244,6 268,7 248,8Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de United States International Trade Commission (www.usitc.gov)


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II. PIB:

ANLISIS DE LA OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO1.1. Datos geogrficos y econmicos 2011 14,66 billones de dlares USA (2010) 313 232 044 (Est. Julio 2011)

Poblacin:

Tasa de crecimiento de la poblacin: 0.963% (Est.2011); 0.92% (2005) Distribucin por edades julio 2011:

Edades 0-14 aos: 15-64 aos: +65 aos:

Poblacin 62 889 721 209 219 416 41 122 905

Porcentaje 20,1% 66,8% 13,1%

Densidad demogrfica: Capital: Idioma:

31,88 hab./km2 Washington D.C. Ingls. En varias zonas el espaol est muy extendido

Moneda:

Dlar estadounidense (USD)

Fuente: CIA World Fact Book 2011


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EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOS1.2. Consumo El consumo de vino ha venido creciendo a buen ritmo en EE.UU. hasta el ao 2008 en que experiment una ralentizacin (ver Grfico 1).Grfico 1: Consumo total de vino en millones de cajas de 9 litros (2002-2010).

Fuente: Adams Wine Handbook 2011.1

En 2010 se produjo un crecimiento del 2,05%, ms del doble que el ao anterior. Si bien los datos de Adams Wine Handbook para 2011 an no estn disponibles, segn otras fuentes como Wine Institute y Gomberg, Fredrikson & Associates, EEUU ya sera primer pas consumidor en volumen en 2011, con un consumo de unos 330 millones de cajas2, frente a los 320 millones de Francia. Sin embargo, el consumo per cpita contina por debajo de otros pases de mayor tradicin vincola. Esta circunstancia puede considerarse un indicador del potencial de crecimiento, ya que mientras el consumo entre los pases de mayor tradicin vincola decrece, el de EEUU sigue creciendo. Como ejemplo, si EE.UU. alcanzase el consumo per cpita de Reino Unido, pas con un consumo intermedio, el mercado casi se triplicara.Tabla 2: Consumo de vino per cpita en litros (Poblacin total) Pases seleccionadosFrancia Italia Portugal Espaa Argentina Reino Unido

199072,56 62,07 50,73 42,08 54,46 10,95

200055,24 49,89 50,12 36,33 33,73 17,04

200752,13 45,02 44,64 30,13 28,28 22,5

200849,65 43,9 42,45 28,75 26,77 22,39

200947,96 40,92 43,43 26,56 25.55 20,6

Estados Unidos 6,26 7,26 8,77 8,72 8,69 Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2004 y 2010)3 y Wine market Council. Consumer Tracking Final Study Report. Nota: La relacin de pases de la tabla no pretende ser exhaustiva, sino comparar los consumos de varios pases.

1

La edicin de 2012 del Adams Wine Handbook (con datos de 2011) no est disponible en el momento de revisin del presente estudio). Fuente: Wine Institute. http://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/03152011

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La edicin de 2011 del Impact Databank Review and Forecast (con datos de 2010) no est disponible en el momento de revisin del presente estudio).


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EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOSTras una subida en la dcada de los 70, el consumo per cpita en los EEUU cay en la dcada de 1980, debido a una serie de factores como el aumento de la edad mnima de consumo de bebidas alcohlicas a 21 aos entre 1984 y 1986, o la obligacin de incluir en la etiqueta que los vinos contienen sulfitos y de avisar de los efectos del consumo de bebidas alcohlicas en la salud. Desde 1994, el consumo ha ido avanzando de modo constante.Grfico 2. Comparacin del reparto mensual del consumo e Importaciones 2007 a 2010 (en volumen)

6,9% 7,3%

Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2008 a 2011) & USITC (www.usitc.gov)

La distribucin de las ventas a lo largo del ao muestra una notable alza en diciembre. La causa son las ventas asociadas a las fiestas de Navidad. Si se compara esta evolucin con la evolucin mensual de las importaciones, se observa un patrn diferente. La importacin tiene un valor estable casi todo el ao, con un alza en octubre y noviembre en previsin de la campaa navidea, y una cada en enero y febrero. El anlisis por clase de vino (tabla 3) muestra que la preferida de Estados Unidos es la de vinos de mesa con un 91,8% del consumo en 2010, seguido de los espumosos con un 4,8%. En EE.UU. se consideran vinos de mesa todos los vinos cuyo contenido de alcohol se sita entre 7% y 14% y que no se puedan clasificar como espumosos o fortificados.3Tabla 3: Consumo por categoras (millones de cajas de 9 litros). CategoraVino de mesa4

2005248,8 0,4 12,9 9,8

2006258 0,3 13,4 9,6 1,8 283

2007267 0,2 13,6 9,5 1,8 292,1

2008270 0,2 13,6 9,2 1,7 294,7

2009272,1 0,1 14,1 8,9 1,6 296,9

2010278,2 0,08 14,5 8,5 1,5 303

Refrescos de vino Espumosos Vinos Fortificados

Vermouth / Aperitivos 1,8 Total 273,7 Fuente: Adams Wine Handbook 2011

4 Tngase en cuenta que el vino de mesa en EEUU se refieres a vinos que no sean espumosos ni fortificados y no tiene relacin con su calidad o indicacin geogrfica.


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EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOSTabla 4: Consumo por categoras (porcentaje sobre el total). CategoraVino de mesa Refrescos de vino Espumosos

200590,90% 0,15% 4,71%

200691,17% 0,11% 4,73%

200791,41% 0,07% 4,66%

200891,62% 0,07% 4,61% 3,12% 0,58%

200991,65% 0,03% 4,75% 3,00% 0,54%

201091,82% 0,03% 4,79% 2,81% 0,50%

Vinos Fortificados 3,58% 3,39% 3,25% Vermouth / Aperitivos 0,66% 0,64% 0,62% Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones 2006 a 2011)

Dentro de la preferencia de los estadounidenses por el vino de mesa, se puede analizar el consumo de los distintos colores de vino. Los datos de la siguiente tabla muestran que en 2009 el consumo de vino tinto sigue siendo ligeramente superior al de vino blanco, mientras que el rosado sigue perdiendo cuota de mercado en favor de los dos colores mayoritarios.

Tabla 5: Evolucin de la cuota de mercado en volumen segn color. Color 2003 2004 2005 2006Tinto Blanco Rosado Total 40,8% 43,5% 15,7% 100,0% 41,5% 43,6% 14,8% 100,0% 42,4% 44,0% 13,6% 100,0% 43,5% 43,5% 12,9% 100,0%

200744,6% 43,5% 11,9% 100,0%

200844,7% 43,9% 11,3% 100,0%

200944,9% 44,2% 10,8% 100,0%

Fuente: Impact Databank. The U.S. Wine Market (2010)

El cambio de tendencia en los ltimos aos a favor del vino tinto ha sido paralelo al aumento del consumo de vino por parte de los varones, que han pasado de constituir el 38% de los consumidores habituales de vino en 2000 al 51% en 2010. El vino tinto es el claro preferido entre la poblacin masculina (el 51% indic beber vino tinto en 2010). Las preferencias de color femeninas estn ms repartidas: un 39% se decanta por el blanco, un 37% por el tinto y un 24% por el rosado. 5

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Fuente: Wine Market Council. The US Wine Market 2010.


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EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOSLa distribucin geogrfica del consumo se muestra en la tabla 6 donde aparecen los 20 Estados con mayor consumo total y se menciona si el Estado es controlado o no. Se considera Estado Controlado aquel en el que el gobierno distribuye las bebidas alcohlicas. Hay 18 Estados y un Condado controlados (Montgomery County, Maryland). Aunque la frmula vara de Estado a Estado, generalmente el Estado acta como mayorista de licores y, en algunos casos, tambin como mayorista de vinos. En doce Estados, el gobierno opera o controla tambin los establecimientos minoristas. Se considera Estado No Controlado aquel donde el gobierno no participa activamente en la distribucin de licores y/o vinos.Tabla 6: Clasificacin de los 20 principales Estados segn consumo total (en volumen).Tipo de Estado NC NC NC NC NC NC NC EC EC EC EC EC EC NC NC NC NC NC EC NC Total 20 primeros Total Estados No Controlado (NC) Total Estados Controlados (EC) Total EE.UU. * Poblacin adulta: poblacin mayor de 21 aos Fuente: Adams Wine Handbook 2011. Consumo total 2010 (miles de cajas de 9 L.) 54.588 24.989 24.400 13.696 13.580 13.496 11.639 9.354 8.772 8.422 8.182 7.671 6.737 6.615 6.291 5.475 5.372 5.365 5.060 4.834 244.538 234.164 68.890 303.054 Poblacin adulta 2010* (Miles de personas) 27.186 13.376 14.666 6.554 16.137 8.970 5.216 5.118 5.749 8.397 7.326 9.229 6.551 4.205 6.572 4.140 4.117 2.781 2.924 3.599 162.813 160.873 61.178 222.051 Consumo per cpita en adultos 2010 (litros) 19,59 18,68 16,63 20,89 8,41 15,04 22,31 18,27 15,26 10,02 11,16 8,31 10,28 15,73 9,57 13,22 13,05 19,29 17,3 13,43 14,82 14,55 11,26 13,64

EstadoCalifornia Florida Nueva York Nueva Jersey Texas Illinois Massachusetts Washington Virginia Ohio Michigan Pennsylvania Carolina del Norte Arizona Georgia Maryland Wisconsin Connecticut Oregon Colorado

En estos 20 principales Estados (que renen el 73% de la poblacin), se concentra cerca del 81% del total del consumo de vino de EEUU. Atendiendo al tipo de Estado, el 77% del vino se consume en Estados No Controlados, cuya poblacin corresponde al 72,4% de la poblacin adulta de EEUU.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 13

EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOSTabla 7: Evolucin Consumo total en los 20 principales Estados (cifras en miles de cajas de 9 L)Variacin 2004/2010 14,64% 15,63% 14,29% 2,10% 15,26% 15,44% 17,36% 21,80% 26,82% 21,67% 8,98% -3,96% Variacin absoluta 6.971 3.377 3.051 282 1.798 1.805 1.722 1.674 1.855 1.500 674 -316

Estado California Florida Nueva York Texas Nueva Jersey Illinois Massachusetts Washington Virginia Ohio Michigan Pennsylvania Carolina del Norte Arizona Georgia Maryland Connecticut Wisconsin Oregon Colorado Total 20

2004 47.617 21.612 21.349 13.414 11.782 11.691 9.917 7.680 6.917 6.922 7.508 7.987

2005 49.578 22.390 21.878 13.331 11.989 11.710 10.112 7.888 7.155 7.137 7.602 7.916

2006 51.142 23.484 22.706 13.677 12.357 12.291 10.442 8.203 7.498 7.449 7.801 8.043

2007 52.695 24.189 23.485 13.847 12.853 12.781 10.891 8.597 7.914 7.797 8.001 8.068

2008 53.144 24.352 23.748 13.696 13.070 12.994 11.107 8.809 8.168 7.972 8.021 7.904

2009 53.564 24.501 23.933 13.549 13.290 13.170 11.293 9.015 8.422 8.145 8.051 7.735

2010 54.588 24.989 24.400 13.696 13.580 13.496 11.639 9.354 8.772 8.422 8.182 7.671

6.158 3.359 6.096 4.899 4.920 4.358 4.682 5.000 213.868

6.239 5.592 6.101 4.922 4.969 4.508 4.728 4.936 220.681

6.391 5.805 6.195 5.069 5.083 4.721 4.835 5.056 228.248

6.578 6.127 6.309 5.246 5.227 4.947 4.962 5.075 235.589

6.613 6.298 6.276 5.306 5.254 5.067 4.975 4.976 237.750 294.740

6.630 6.411 6.241 5.353 5.274 5.182 4.982 4.869 239.609 296.960

6.737 6.615 6.291 5.475 5.372 5.365 5.060 4.834 244.538 303.054

9,40% 96,93% 3,20% 11,76% 9,19% 23,11% 8,07% -3,32% 14,34% 13,04%

579 3.256 195 576 452 1.007 378 -166 30.670 34.954

Total EEUU 268100 273.685 283.000 292.090 Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2005 a 2011).

California es el Estado de mayor consumo (18% del total) a bastante distancia de Florida que ocupa la segunda posicin con el 8%. Durante los ltimos seis aos, los seis primeros Estados consumidores (todos no controlados) han mantenido su posicin en el ranking intacta. En cuanto al consumo per cpita (tabla 8), el primer Estado consumidor, California, ocupa la cuarta posicin por detrs de Massachussets (sptimo en consumo total de vino) y Nueva Jersey (quinto en consumo total). Las cinco primeras posiciones las ocupan Estados no controlados.


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EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOSTabla 8: Evolucin Consumo per cpita en adultos en los 20 principales Estados (litros) Tipo EstadoNC NC NC NC NC EC EC NC NC EC NC NC NC NC EC EC EC NC NC

EstadoMassachusetts Nueva Jersey California Connecticut Florida Washington Oregon Nueva York Arizona Virginia Illinois Colorado Maryland Wisconsin Michigan Carolina del Norte Ohio Georgia Texas

200418,51 16,88 17,15 17,49 15,48 15,52 16,16 13,67 12,45 11,70 11,73 13,85 11,17 9,96 9,35 9,20 7,61 9,01 8,06

200518,65 17,03 17,57 17,36 15,74 15,55 15,92 13,90 12,69 11,90 11,74 13,45 11,13 10,22 9,40 9,25 7,80 8,81 7,95

200618,88 17,44 17,80 17,53 16,29 15,72 15,83 14,29 12,83 12,34 12,28 13,49 11,41 10,64 9,61 9,39 8,11 8,70 8,02

200719,36 17,89 18,02 17,63 16,70 16,15 15,98 14,57 13,46 12,91 12,69 13,40 11,70 11,04 9,71 9,61 8,40 8,81 8,10 7,95

200819,48 18,02 17,83 17,42 16,75 16,12 15,66 14,59 13,55 13,19 12,85 12,85 11,78 11,23 9,72 9,49 8,56 8,65 7,90 7,79

200919,49 18,13 17,64 17,19 16,81 16,09 15,37 14,57 13,63 13,44 12,98 12,34 11,77 11,43 9,73 9,39 8,71 8,52 7,72 7,61

201020,06 18,81 18,06 17,38 16,81 16,43 15,56 14,95 14,16 13,74 13,55 12,08 11,89 11,73 10,03 9,24 9,01 8,63 7,57 7,50

Varia- Ranking cin consu% 04/10 mo total8,4% 11,4% 5,3% -0,6% 8,6% 5,9% -3,7% 9,4% 13,7% 17,5% 15,5% -12,8% 6,4% 17,9% 7,3% 0,4% 18,4% -4,2% -6,1% -5,3% 7 5 1 17 2 8 19 3 14 9 6 20 16 18 11 14 10 15 4 12

Pennsylvania NC 7,91 7,84 7,98 Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2005 a 2011).

Esta informacin se puede complementar con la del consumo en las principales reas metropolitanas del pas donde se concentra buena parte de la poblacin (tabla 9). Ms del 60% del consumo nacional se concentra en las 35 mayores reas y ms del 25% en las cinco primeras reas metropolitanas.


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EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOSTabla 9: Consumo en las 35 principales reas metropolitanas (en miles de vajas de 9 L). rea Metropolitana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nueva York-Newark-Edison Los ngeles-Long Beach-Santa Ana Chicago-Naperville-Joliet Boston-Cambridge-Quincy San Francisco-Oakland-Fremont Miami-Ft. Lauderdale-Miami Beach Washington, DC-Arlington-Alexandia Riverside-San Bernardino-Ontario Seattle-Tacoma-Bellevue Philadelphia-Camden-Wilmington 5 Primeras 10 Primeras 35 Primeras Total EEUU Fuente: Adams Wine Handbook 2011.

200626.487 20.604 9.235 8.794 8.164 7.960 6.911 5.645 5.047 5.512 73.284 104.359 171.831 283.000

200727.522 21.170 9.594 9.152 8.282 8.102 7.317 6.009 5.320 5.646 75.720 108.114 177.502 292.090

200828.005 21.315 9.762 9.349 8.350 8.078 7.509 6.158 5.480 5.622 76.781 109.628 179.387 294.740

200928.420 21.360 9.947 9.515 8.567 8.167 7.689 6.188 5.624 5.537 77.809 111.014 181.237 296.960

201029.207 21.689 10.226 9.821 8.807 8.309 7.962 6.346 5.860 5.558 79.750 113.785 186.664 303.055

Cuota 20109,64% 7,16% 3,37% 3,24% 2,91% 2,74% 2,63% 2,09% 1,93% 1,83% 26,32% 37,55% 61,59% 100%

Cambio 06/1010,27% 5,27% 10,73% 11,68% 7,88% 4,38% 15,21% 12,42% 16,11% 0,83% 8,82% 9,03% 8,63% 7,09%

De las tablas anteriores, se puede inferir que el consumidor de vino en EE.UU. se encuentra principalmente en los Estados prximos a las costas y, en particular, en sus grandes reas metropolitanas.


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2. PRODUCCIN LOCALTabla 10: Produccin mundial de vino (en toneladas) PAISES Italia Francia Espaa Estados Unidos China Argentina Australia 5 Primeros TOTAL 19905.486.610 6.552.210 3.969.200 1.844.500 254.000 1.403.630 444.584 18.106.520 28.511.252

20005.408.750 5.754.100 4.117.300 2.487.000 1.050.000 1.253.700 806.300 18.817.150 28.326.727

20064.963.300 5.349.330 3.890.730 2.250.000 1.400.000 1.539.600 1.429.790 17.853.360 28.479.829

20074.251.380 4.711.600 3.520.870 2.259.870 1.450.000 1.504.600 961.972 16.193.720 26.418.882

20084.609.550 4.268.900 3.736.690 2.249.520 1.500.000 1.467.640 1.244.780 16.364.660 27.157.155

20094.624.500 4.679.170 3.250.610 2.231.600 1.580.000 1.213.550 1.142.300 16.365.880 26.564.167

20104.580.000 4.541.820 3.610.000 2.211.300 1.657.500 1.625.080 1.133.860 16.600.620 26.217.239

Cuota 201017,47% 17,32% 13,77% 8,43% 6,32% 6,20% 4,32% 63,32% 100,00%

Fuente: FAOSTAT: FAO Statistics Division. http://faostat.fao.org

Segn datos de la FAO, EEUU es el cuarto productor mundial con una cuota del 8,4%, con una media de produccin cercana a los 2,25 millones de toneladas durante los ltimos cuatro aos. El 89,5% de la produccin de vino se concentra en California. Le siguen el Estado de Nueva York con un 3,8% y el Estado de Washington con el 2,9% de la produccin. Los dems Estados producen aproximadamente el 3,8% del total nacional. 6Tabla 11: Compaas lderes 2010 (volumen en miles de cajas de 9 litros y valor en millones de dlares). Volumen Empresa1 2 3 4 5 6 7 8 9 E & J Gallo Winery The Wine Group Constellation Wines Treasury Wine Estates Trinchero Family Estates Jackson Family Wines Ste. Michelle Wine Estates W.J. Deutsch & Sons Bronco Wine Co.

Valor Cuota Acumulada23,2% 39,8% 52,7% 57,9% 62,6% 64,2% 66,2% 69,4% 73,1% 75,7% 77,5% 78,8% 80,3% 80,8% 81,6% 100,0%

Miles Cajas70.276 50.300 39.192 15.828 14.015 5.000 6.148 9.424 11.320 7.954 5.443 3.997 4.573 1.312 2.366 55.908 303.055

Cuota23,2% 16,6% 12,9% 5,2% 4,6% 1,6% 2,0% 3,1% 3,7% 2,6% 1,8% 1,3% 1,5% 0,4% 0,8% 18,4% 100,0%

Millones USD1.550 1.455 1.275 895 485 365 365 350 285 280 280 275 240 185 135 710 9.130

Cuota17,0% 15,9% 14,0% 9,8% 5,3% 4,0% 4,0% 3,8% 3,1% 3,1% 3,1% 3,0% 2,6% 2,0% 1,5% 7,8% 100,0%

Cuota Acumulada17,0% 15,9% 30,9% 40,7% 46,1% 50,1% 54,1% 57,9% 61,0% 64,1% 67,1% 70,2% 72,8% 74,8% 76,3% 100,0%

10 Banfi Vintners 11 Palm Bay International 12 Brown-Forman Beverages Worldwide 13 Diageo Chateau & Estate Wines 14 Moet Hennessy USA 15 Shaw-Ross International Importers Otros Total EEUU

Fuente: Adams Wine Handbook 2011

6

Fuente: TTB (Alcohol & Tobbacco Tax &Trade Bureau). Datos de volumen para 2010.


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSTabla 12: Marcas lderes (miles de cajas de 9 litros). MarcaFranzia Winetaps Carlo Rossi Sutter Home Barefoot Cellars Twin Valley

CompaaThe Wine Group E. & J. Gallo Winery Trinchero Family Estates E. & J. Gallo Winery E. & J. Gallo Winery

OrigenEEUU EEUU EEUU EEUU EEUU

200423000 13.200 7.229 475 9.700 53.604

200523.500 12.400 7.264 1000 9.400 53.564 7.500 8.073 6.507 5.200 6.900 87.744 8.588 5000 3.828 2.650 3.790 2.600 4.300 3.450 2.813 3.405 128.168 248.800

200621.750 12.725 7.673 2.400 8.850 53.398 8.050 8.300 6.725 5.450 6.900 88.823 8.178 5000 3.981 3000 3.498 2.650 4000 4.090 2.740 3.365 129.325 221.109

200722.500 13.100 8.166 4000 8000 55.766 8.150 8.600 7.019 5.850 6.850 92.235 7.425 5.050 4.093 3.350 3.162 2.850 3.800 3.605 2.705 3.077 131.352 227.067

200822.750 13.200 8.483 6000 8.300 58.733 8.200 8.400 7.303 6.100 6.800 95.536 6.800 5.450 3.871 3.410 3.050 2.950 3.500 3.889 2.695 2.996 134.147 230.331

200923.000 13.200 8.400 7.500 7.800 59.900 8.200 8.493 7.326 6.200 6.500 96.619 6.700 5.700 3.695 3.450 3.300 3.100 3.150 3.161 2.965 3.023 134.863 296.960

201023.750 13.000 10.263 10.000 8.600 65.613 8.300 7.928 7.570 6.300 6.200 101.911 6.000 5.127 3.701 3.455 3.400 3.300 3.050 3.015 3.008 3.003 138.970 303.055

Cuota '107,8% 4,3% 3,4% 3,3% 2,8% 21,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,1% 2,0% 33,6% 2,0% 1,7% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 45,9% 100,0%

Cambio 09/103,3% -1,5% 22,2% 33,3% 10,3% 9,5% 1,2% -6,7% 3,3% 1,6% -4,6% 5,5% -10,4% -10,1% 0,2% 0,1% 3,0% 6,5% -3,2% -4,6% 1,5% -0,7% 3,0% 2,1%

Cambio 02/083,3% -1,5% 42,0% 2005,3% -11,3% 22,4% 27,7% 2,7% 7,0% 31,9% -13,9% 17,3% -37,7% 2,5% -5,4% 57,0% -14,9% 33,3% -32,2% -18,2% 15,2% -14,7% 8,2% 24,8%

TOTAL 5 MARCAS Yellow Tail Beringer Woodbridge Peter Vella Livingston Cellars W.J. Deutsch & Sons, LTD Foster's Wine Estates Americas Centerra Wine/Constellation Brands E. & J. Gallo Winery E. & J. Gallo Winery AUS EEUU EEUU EEUU EEUU

6.500 7.720 7.075 4.775 7.200 86.874

TOTAL 10 MARCAS Almaden Charles Shaw Arbor Mist Cavit Inglenook Corbett Canyon Boone's Kendall-Jackson Concha y Toro Vendange Centerra Wine/Constellation Brands Bronco Wine Co. Centerra Wine/Constellation Brands Palm Bay Imports Centerra Wine/Constellation Brands The Wine group E. & J. Gallo Winery Kendall-Jackson Wine Estates Banfi Vintners Centerra Wine/Constellation Brands EEUU EEUU EEUU ITA EEUU EEUU EEUU EEUU Chile EEUU

9.634 5000 3.911 2.200 3.997 2.475 4.500 3.687 2.610 3.520 128.408 242.830

TOTAL 20 MARCAS TOTAL US

Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2005 a 2011)


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSComo muestran las tablas 11 y 12, hay una elevada concentracin en el mercado. Las ventas totales de las diez principales empresas suponen algo ms del 75% del mercado en volumen y casi el 65% en valor. Adems, las diez marcas ms vendidas suman ms del 33% de las ventas en el mercado. Cabe notar que entre las 20 primeras marcas se encuentran tan solo tres marcas de vino importado: Yellow Tail, Cavit y Concha y Toro. Aunque no se refleje en la anterior tabla, tambin cabe destacar que una marca de wine coolers (refrescos con cierto contenido de vino) ocupara el decimotercer puesto por volumen de ventas en 2010, se trata de Bartles & Jaymes, de E & J Gallo Winery.

El predominio de California en la produccin se debe principalmente a sus condiciones climatolgicas y de suelo, y parece estar relacionado tambin con el mayor tamao de sus bodegas, que aunque solo suponen el 43% del total de bodegas7, producen ms del el 89% del vino del pas. Adems, los grandes lderes de la comercializacin de vino en EE.UU. son empresas que embotellan en California o comercializan vino de ese Estado. La siguiente tabla permite intuir la influencia de estas grandes bodegas californianas en el incremento de la importacin de graneles.Tabla 13: Importacin de vino a granel por Estado de entrada en EE.UU. (en miles de litros)*% cambio 2009/2010 -25% 8% 14% N/D 113% -22%

Estado de entrada California Nueva York Tejas Washington Otros

2007 63.534 2.150 572 326 329

2008 58.095 6.916 428 79 659

2009 147.517 7.419 984 0 844 156.765

2010 110.648 7.976 1.124 0 1.794 121.542

TOTAL 66.911 66.177 * Datos para los nueve primeros meses de cada ao.

Fuente: The Gomberg Fredrikson Report (ediciones de septiembre 2009 y septiembre 2011)

Los datos para los nueve primero meses de 2010 muestran una cada en la importacin de vino a granel, que haba crecido un 137% en 2009 para atender la mayor demanda de vinos en el segmento de precios de 3 a 7 dlares por botella de 750 centilitros.

7

Fuente: Wine America (The National Association of American Wineries) con datos del TTB.


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

3. IMPORTACIONES3.1. Volumen de importacin de vinos de EE.UU. por pasTabla 14: Importacin de vinos por pas (miles de cajas de 9 litros).2010 (ene a nov) 25.762 21.281 8.906 12.388 9.471 5.629 3.150 3.194 1.393 1.268 1.408 92.443 N/D 2011 (ene a nov) 29.593 18.069 12.306 11.766 10.408 7.852 3.344 3.053 2.078 1.321 1.237 99.790 N/D Cambio 10/11 ene a nov 14,9% -15,1% 38,2% -5,0% 9,9% 39,5% 6,2% -4,4% 49,2% 4,2% -12,1% 7,9% N/D Cam bio 04/10 24% 17% 300% 126% -4% 63% 275% 61% 747% 30% 89% 45% 13%

Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas Italia Australia Argentina Chile Francia Espaa Nueva Zelanda Alemania Canad Portugal

2004 22.671 20.257 2.442 6.020 10.766 3.784 944 2.124 184 1.051 795 70.241 268.100

2005 24.694 22.454 3.101 6.337 11.228 4.355 1.623 2.724 105 1.148 1.026 77.770 273.700

2006 26.368 23.974 4.378 6.007 13.902 4.795 1.641 3.085 89 1.170 1.146 85.408 283.000

2007 28.605 22.671 7.290 6.777 14.388 5.255 2.184 3.435 255 1.279 1.198 92.138 292.100

2008 26.960 21.517 8.771 7.489 12.527 5.381 2.192 3.235 825 1.220 1.813 90.117 294.700

2009 26.242 26.966 8.642 15.421 10.445 5.374 2.521 2.924 1.087 1.219 1.622 100.842 297.000

2010 28.217 23.660 9.768 13.629 10.341 6.151 3.538 3.410 1.556 1.361 1.506 101.632 303.100

TOTAL 10 TOTAL import. TOTAL mercado

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos (partidas 2204 y 2205 importaciones generales) de United States International Trade Commission (www.usitc.gov) y Adams Wine Handbook 2011

Segn las Aduanas de Estados Unidos, las importaciones generales de vino aumentaron en los once primeros meses de 2011 un 7,9% en volumen, alcanzando unos 101,6 millones de cajas de 9 litros. Para estos clculos se han tenido en cuenta las partidas 2204: Vino de uvas frescas, incluso fortificado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y 2205: Verm y

dems vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromticas8.Italia y Australia, con cuotas de 29,7 y del 18,1% sobre el total del vino importado lideran el ranking. En 20119 las importaciones italianas crecieron un 14,9%, mientras que las australianas decrecieron un 15,1%. Chile, en tercer puesto, contina su descenso del tras la impresionante subida de 2009, motivada por el crecimiento de las exportaciones de graneles. Espaa se situ en sexta posicin con un total de casi 7,8 millones de cajas en 2011 y un incremento del 39,5%. Entre 2004 y 2010, las importaciones de Argentina crecieron un 300%, las neozelandesas un 275%, las chilenas un 126% y las de Sudfrica un 89%. Tambin llama la atencin el enorme crecimiento de Canad, que ha adelantado a Portugal y Sudfrica (en undcimo lugar). Sin embargo, de estos pases del Nuevo Mundo, que venan registrando en los ltimos aos los mayores crecimientos y ganando cuota de mercado frente a los exportadores tradiciona8 9

La partida 2204 supone un volumen alrededor de 63 veces mayor que la partida 2205. Los datos de diciembre an no se han publicado.


20

EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSles, tan solo Argentina y Canad continan en claro auge, con lo que los datos de 2011 confirman el cambio de tendencia que comenz en 2010, al frenarse o caer las exportaciones del Nuevo Mundo, mientras que los pases tradicionales se van recuperando. De hecho, tan solo Alemania sufri una cada de entorno al 4%. Este cambio refleja la mejora de la coyuntura econmica de los ltimos 2 aos, que afect ms a las exportaciones de los pases ms tradicionales. A continuacin se detallan las importaciones de la partida 2204:Tabla 15: Importacin de vino por pas (miles de dlares)102011 ene a nov 1.353.773 1.119.318 502.404 302.723 274.561 265.497 183.938 135.366 65.919 40.992 4.244.490 4.338.211 Cuota 2011 ene a nov 31,2% 25,8% 11,6% 7,0% 6,3% 6,1% 4,2% 3,1% 1,5% 0,9% 97,8% 100,0% % Cambio ene-nov 10/11 19,5% 24,6% -8,7% 22,5% 14,2% 6,1% 3,5% 4,3% 5,6% -1,1% 13,8% 13,8%

Pas Italia Francia Australia Argentina Espaa Chile Nueva Zelanda Alemania Portugal Sudfrica TOTAL 10 TOTAL IMPORT

2008 1.286.480 1.412.593 694.393 183.048 279.667 223.708 145.490 146.820 67.956 44.481 4.484.636 4.554.669

2009 1.172.849 965.994 638.402 215.366 241.245 272.225 152.576 120.407 59.681 39.846 3.878.590 3.943.582

2010 1.253.365 988.767 603.209 269.706 264.755 274.373 197.522 139.132 67.455 45.080 4.103.364 4.192.981

Fuente: US International Trade Comission (partida 2204).

Tabla 16: Importacin de vino por pas (miles de litros) 2011 ene a nov259.218 161.942 110.469 104.890 91.217 68.655 30.035 27.275 18.632 11.859 884.189 910.646

Pas Italia Australia Argentina Chile Francia Espaa Nueva Zelanda Alemania Canad Portugal TOTAL 10 TOTAL IMPORT.

2008235.000 192.173 78.639 66.708 109.928 47.310 19.663 28.867 7.403 10.843 796.534 825.037

2009228.531 241.751 77.647 138.284 91.749 46.633 22.657 26.115 9.771 10.914 894.053 921.918

2010246.595 211.650 87.712 121.701 90.807 53.466 31.694 30.331 13.998 12.101 900.054 932.032

Cuota 2011 ene a nov28,5% 17,8% 12,1% 11,5% 10,0% 7,5% 3,3% 3,0% 2,0% 1,3% 97,1% 100,0%

% Cambio ene-nov 10/1115,1% -14,9% 38,1% -5,2% 9,5% 40,4% 6,5% -4,0% 48,7% 5,1% 8,0% 7,3%

Fuente: US International Trade Comission (partida 2204)

10

Datos de importaciones para el consumo y segn valor general de aduanas (no incluye transporte, seguro ni aranceles)


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSEn las tablas anteriores queda reflejado cmo el ascenso del volumen de vino importado a EE.UU en los once primeros meses de 2011 (+7,3%) queda superado por un aumento casi dos veces mayor del valor de las importaciones (+13,8%). El mismo patrn lo siguieron las importaciones de los 10 principales proveedores de vino de EE.UU. Cabe destacar que, si bien las importaciones chilenas sufrieron una cada de 5,2% en valor, experimentaron un incremento del 6,1% en valor. Por otro lado, Canad ocupa la 9 posicin en el ranking por volumen y desbanca a Sudfrica de los 10 primeros importadores; sin embargo, en trminos de valor de las importaciones, Sudfrica ocupa la dcima posicin de la tabla. En cuanto a Espaa, al enorme crecimiento en volumen en los once primeros meses de 2011 (40,5%) le acompa un menor, aunque nada despreciable, aumento del 14,2% en valor).

Tabla 17: Precio medio de la importacin de vino por pas (dlares/litro) %Cambio Enero-Nov 10/112,8% 8,9% 12,3% 12,7% -10,9% -19,2% -1,7% 8,2% -0,3% 8,8% 6,4% 5,9%

Pas Italia Australia Chile Francia Argentina Espaa Nueva Zelanda Alemania Portugal Sudfrica TOTAL 10 TOTAL IMPORT$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

20085,47 3,61 3,35 12,85 2,33 5,91 7,40 5,09 6,27 2,75 5,55 5,52 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

20095,13 2,64 1,97 10,53 2,77 5,17 6,73 4,61 5,47 2,77 4,31 4,28 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

20105,08 2,85 2,25 10,89 3,07 4,95 6,23 4,59 5,57 3,42 4,55 4,50

2011 (ene a nov)$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,22 3,10 2,53 12,27 2,74 4,00 6,12 4,96 5,56 3,72 4,84 4,76

Fuente: Elaboracin propia con datos de US International Trade Comission (partida 2204) * Nota: Se ha contado con los 10 principales proveedores en valor.

Como reflejan las cifras de la tabla 17, el precio medio de los vinos importados subi un 5,9% de media. Sin embargo, entre los 10 principales importadores de EEUU, los resultados estn repartidos: cuatro pases vendieron vinos de menor precio medio que en 2010 (entre ellos cabe destacar la importante bajada de -19,2% de los vinos espaoles); mientras que seis exportaron caldos de mayor precio medio, liderados por Chile y Francia (con ms del 12% de subidas). La importante cada de los precios medios de los vinos espaoles los hace caer en sexto lugar, detrs de Francia, Nueva Zelanda, Italia, Portugal y Alemania, y por debajo de la media de los 10 principales proveedores de vino a EEUU.


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSA continuacin se presentan los datos de las dos partidas arancelarias de vinos tranquilos ms representativas, tanto de vino embotellado como de graneles, as como los datos resumen de importacin en valor y volumen de la partida 2204 (vino de uvas frescas).Tabla 18: Importacin de vino embotellado (miles de litros) 2011 (ene a nov)217.360 112.993 67.618 56.603 49.969 32.907 25.721 21.286 8.108 6.601 599.166

Pas Italia Australia Francia Chile Argentina Espaa Alemania Nueva Zelanda Portugal Sudfrica TOTAL 10 TOTAL IMPORT

2008200.560 152.866 73.820 55.407 34.734 32.014 27.205 18.730 7.134 6.851 609.320

2009197.230 138.945 66.547 64.123 45.810 30.209 23.920 18.759 7.702 6.962 600.207

2010214.621 136.116 67.276 64.674 54.712 33.954 28.506 23.132 8.555 7.759 639.305

%Cambio 10/11 (enenov)10,8% -9,9% 9,3% -4,4% -1,6% 5,6% -3,5% 1,1% 1,6% -7,8% 2,0%

656.110 619.653 610.321 613.885 2,1% Fuente: US Internacional Trade Commission (Partida 22042150: Otros vinos no espumosos de grado igual o inferior a 14% vol., en recipientes no superiores a 2 litros (Incluye tinto, blanco y rosado)

Tabla 19: Importacin de vino a granel (miles de litros) % Cambio 10/11 (enenov)127,5% -5,8% -27,6% 1704,7% 24,5% 116,3% -15,7% -39,5% -18,2% 13,9% 21,6%

Pas Argentina Chile Australia Espaa Nueva Zelanda Italia Sudfrica Francia Alemania Portugal TOTAL 10 TOTAL IMPORT.

200839.929 6.262 25.656 103 882 12.838 7.777 15.582 987 320 110.334

200927.093 70.405 90.804 0 3.811 7.256 5.652 8.814 1.393 390 215.620

201026.104 53.299 64.309 968 8.351 3.776 3.663 3.709 823 360 165.361

2011 (enenov)51.788 45.246 39.527 17.072 8.638 8.042 3.008 2.055 673 360 176.408

111.489 218.152 168.088 176.412 19,3% Fuente: US Internacional Trade Commission (Partida 22042960: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohlico igual o inferior a 14% vol., en recipientes de ms de 4 litros.


23

EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSLos datos de 2011 muestran un importante aumento del vino importado a granel. Se observa un cambio en los pases del ranking: Macedonia y Hungra ceden sus puestos a Alemania y Portugal, mientras que varios pases experimentan importantes subidas que contrastan con las cadas generalizadas de 2010, cuando el top 10 de importadores de vino a granel sufri una cada del 22,9%. Especial mencin merece el caso de Espaa. Las importaciones de vino a granel han crecido de forma espectacular en los once primeros meses de 2011 (+1.704,7%), lo que ha contribuido a que el volumen total de sus exportaciones a EEUU en los primeros once meses de 2011 haya aumentado un 40,4%, mientras que el aumento en valor ha sido solo del 14,2%, con lo que el precio medio de sus caldos ha cado un -19,2%.

Tabla 20: Importacin de vino (partida 2204) Tabla resumen %Cambio 10/11 enenov13,8%

Criterio En valor (miles de USD) En volumen (miles de litros)

20084.554.669

20093.943.582

20104.192.981

2011 enenov4.338.211

825.037

921.918

932.032

910.646

7,3%

Fuente: US Internacional Trade Commission


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS3.2. Valor de la importacin de vino de EE.UU. por pasTabla 21: Importacin de vino por pas (miles de dlares)Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 (enenov) Cuota 11 (ene-nov) 31,5% 25,7% 11,5% 6,9% 6,3% 6,1% 4,2% 3,1% 1,5% 0,9% 97,8% Cambio 10/11 (enenov) 19,2% 24,6% -8,7% 22,5% 14,2% 6,2% 3,5% 4,2% 5,6% -1,1% 13,7% 13,7% Cambio 04/10 (%) 32,0% -3,5% -17,1% 471,9% 46,1% 83,6% 224,9% 74,1% 17,8% 36,6% 24,0% 24,8%

Pas Italia Francia Australia Argentina Espaa Chile Nueva Zelanda Alemania Portugal SudfricaTOTAL 10

2004 967.267 1.027.847 728.058 47.161 182.708 149.485 60.788 80.099 57.254 32.996 3.333.663 3.384.673

2005 1.075.317 1.087.694 760.712 66.650 208.008 162.742 94.068 98.640 67.903 43.700 3.665.434 3.723.383

2006

2007

2008

2009

2010

1.170.665 1.284.656 1.307.498 1.194.751 1.277.051 1.375.076 1.288.667 1.435.811 1.415.351 761.050 91.897 233.996 167.114 103.450 119.864 66.002 42.390 791.150 131.684 267.245 207.029 145.484 144.166 70.407 41.644 694.393 183.284 280.869 223.723 145.490 147.092 67.974 44.481 969.452 638.402 215.366 243.175 272.225 152.576 120.648 59.681 39.846 991.855 603.209 269.706 266.907 274.416 197.522 139.442 67.455 45.080 1.122.874 502.404 302.723 276.802 265.571 183.938 135.608 65.919 40.992

4.045.095 4.519.276 4.510.155 3.906.122 4.132.643 4.271.907

TOTAL

4.108.440 4.593.861 4.581.394 3.972.554 4.223.348 4.367.231 100,0%

Fuente: US International Trade Commission (datos para las partidas 2204 y 2205)

Si se comparan las importaciones por valor (tabla 21) con las importaciones en volumen (tabla 14), el orden de los principales suministradores cambia. Mientras que Italia sigue manteniendo el primer lugar, Francia ocupa en 2011 el segundo puesto por valor de importaciones, mientras que era el quinto por volumen (tras Australia, Argentina y Chile), debido al elevado precio medio de sus vinos. Espaa se sita en quinto lugar con una cuota del 6,3% de las importaciones, alcanzando en los once primeros meses de 2011 ms de 276 millones de dlares, a pesar de la bajada de sus precios medios, motivada por el gran volumen de graneles importados en este periodo.


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3.3. Consumo de vino importado por tipo de vinoTabla 22: Consumo de vino importado por tipo (cajas de 9 litros).Cuota 2010 90,98% 6,88% 1,07% 1,07% 100,00% Cambio 05/10 6,0% 9,8% -7,6% -16,0% 5,8%

Tipo Mesa Espumoso Fortificado y de Postre Verm

2005 63.200.000 4.615.000 855.000 940.000

2006 66.900.000 4.900.000 845.000 940.000

2007 70.500.000 5.065.000 830.000 915.000

2008 69.250.000 4.970.000 820.000 880.000 75.920.000

2009 67.600.000 5.010.000 805.000 870.000 74.286.000

2010 67.000.000 5.065.000 790.000 790.000 73.645.000

Total 69.610.000 73.585.000 77.310.000 Fuente: Adams Wine Handbook 2011

El vino de mesa, con una cuota que supera el 90% es el tipo de vino importado ms consumido por los norteamericanos, y super en 2010 los 67 millones de cajas de 9 litros, lo que ha supuesto un crecimiento del 6% desde 2004. De modo similar al consumo total de vino, las cifras de importacin son elevadas pero, dada la poblacin de los Estados Unidos, el consumo de vino importado por habitante no es muy alto: el consumo de vino total per cpita sera de unos 12,3 litros por persona adulta (mayor de 21 aos) segn los datos de 201011, mientras que el consumo de vino importado se quedara justo por debajo de los tres litros por adulto. La divergencia entre las cifras de consumo de vino importado y los datos de comercio exterior de las aduanas estadounidenses hace pensar que una parte del vino importado se comercializa con marca americana. Esta circunstancia permite explicar tanto la cada del consumo de vino importado desde 2008 (acompaada de un aumento de la importacin), como el avance de las cifras de consumo de vino nacional con una produccin que permanece bastante estable, incluso ligeramente decreciente.

Poblacin adulta total segn US Census Bureau (http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br03.pdf)11


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS3.4. Consumo de vino importado por categora y EstadoTabla 23: Consumo de vino importado por categora en los 20 principales Estados 2010 (cajas de 9 litros).*Estado New York California Florida Illinois New Jersey Texas Massachusetts Ohio Pennsylvania Michigan Virginia North Carolina Connecticut Maryland Wisconsin Missouri Minnesota Washington Arizona Indiana Total 20 primeros Total Estados No Controlados (NC) Total Estados Controlados (EC) Tipo NC** NC NC NC NC NC NC EC*** EC EC EC EC NC NC NC NC NC EC NC NC Mesa 9.015.380 7.749.820 6.776.050 3.777.210 3.515.630 3.193.740 2.860.760 2.239.110 1.958.910 1.820.660 2.009.610 1.501.250 1.354.290 1.368.370 1.436.620 1.292.150 1.139.530 1.100.220 972.410 910.060 55.991.780 52.693.660 14.306.340 Espumoso 681.020 631.010 428.830 572.840 238.560 246.090 198.930 237.900 167.940 300.840 58.080 39.220 103.740 62.470 22.920 93.350 61.860 79.390 61.650 63.690 4.350.330 3.928.930 1.136.070 Fortificado 96.170 195.980 23.070 47.450 35.410 25.360 24.270 30.530 24.230 12.810 5.120 35.930 12.080 34.680 4.210 17.240 2.820 15.880 2.500 11.250 656.990 638.440 151.560 Verm 156.150 81.010 79.820 109.730 32.670 17.180 45.010 28.350 44.540 3.210 10.940 1.710 30.260 20.190 4.220 7.110 5.040 8.450 2.260 9.670 697.520 646.140 143.860 Total 9.948.720 8.657.820 7.307.770 4.507.230 3.822.270 3.482.370 3.128.970 2.535.890 2.195.620 2.137.520 2.083.750 1.578.110 1.500.370 1.485.710 1.467.970 1.409.850 1.209.250 1.203.940 1.038.820 994.670 61.696.620 57.907.170 15.737.830 73.645.000 Cuota Importacin/total 40,8% 15,9% 29,2% 33,4% 27,9% 25,6% 26,9% 30,1% 28,6% 26,1% 23,8% 23,4% 28,0% 27,1% 27,3% 31,0% 25,8% 12,9% 15,7% 23,8% 25,5% 24,7% 22,8% 24,3%

U.S. Total 67.000.000 5.065.000 790.000 790.000 * Refrescos de vino no includos; ***EC = Estado Controlado; ***NC = Estado no Controlado Fuente: Adams Wine Handbook 2011

El consumo de vino importado supone el 24,3% del total consumido por los norteamericanos, con especial importancia en el Estado de Nueva York, donde rebasa el 40%. Como se observa en la tabla 23, el consumo de vino importado supera los 3 millones de cajas en siete Estados: Nueva York, California, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Texas y Massachusetts. Los 20 primeros estados importadores de vino concentran el 83,8% de la importacin total. Si se desglosa por tipo de vino, Nueva York es el Estado que consume ms vino importado de mesa, espumoso y verm, mientras que el vino importado fortificado se consume principalmente en California con aproximadamente un 25% del total.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 27

EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSCabe destacar que el 78,6% del consumo de vino importado se consume en los Estados no controlados mientras que los controlados consumen tan slo el 21,4% restante. De modo anlogo el consumo total de vino, el 77,3% del vino se consume en los Estados no controlados frente al 22,7% en los controlados.Tabla 24: Evolucin consumo de vino importado en los principales Estados (miles de cajas de 9 litros) Estado New York California Florida Illinois New Jersey Texas Massachusetts Ohio Pennsylvania Michigan Virginia North Carolina Connecticut Maryland Wisconsin Missouri Minnesota Washington Arizona Indiana Tipo*NC NC NC NC NC NC NC EC EC EC EC EC NC NC NC NC NC EC NC NC

20048.784 7.178 6.217 4.170 3.472 3.423 2.846 2.183 2.174 1.949 1.784 1.435 1.411 1.405 1.253 1.264 1.080 1.053 865 931 54.875 51.677 14.222

20059.312 7.794 6.649 4.329 3.656 3.520 2.999 2.328 2.236 2.050 1.905 1.511 1.472 1.461 1.339 1.327 1.142 1.119 934 969 58.052 54.627 14.983

20069.869 8.207 7.109 4.654 3.841 3.682 3.144 2.477 2.321 2.143 2.038 1.591 1.538 1.538 1.435 1.427 1.207 1.188 992 1.026 61.428 57.786 15.799

200710.407 8.820 7.569 4.806 4.025 3.768 3.295 2.629 2.374 2.243 2.167 1.666 1.597 1.589 1.527 1.490 1.270 1.256 1.066 1.062 64.628 60.749 16.561 77.310

200810.259 8.873 7.537 4.641 3.941 3.593 3.228 2.611 2.267 2.194 2.151 1.630 1.548 1.535 1.516 1.453 1.247 1.241 1.071 1.026 63.562 59.697 16.223 75.920

200910.077 8.895 7.475 4.474 3.842 3.413 3.149 2.585 2.158 2.141 2.123 1.584 1.496 1.475 1.497 1.411 1.218 1.221 1.064 987 62.285 58.449 15.835 74.285

20109.949 8.658 7.308 4.507 3.822 3.482 3.129 2.536 2.196 2.138 2.084 1.578 1.500 1.486 1.468 1.410 1.209 1.204 1.039 995 61.697 57.907 15.738 73.645

Cambio Cambio 09/10 04/10-1,3% -2,7% -2,2% 0,7% -0,5% 2,0% -0,6% -1,9% 1,7% -0,2% -1,8% -0,4% 0,3% 0,7% -1,9% -0,1% -0,7% -1,4% -2,4% 0,8% -0,9% -0,9% -0,6% -0,9% 13,3% 20,6% 17,5% 8,1% 10,1% 1,7% 9,9% 16,2% 1,0% 9,7% 16,8% 10,0% 6,3% 5,7% 17,2% 11,5% 12,0% 14,3% 20,1% 6,8% 12,4% 12,1% 10,7% 11,7%

Total 20 primeros Total Estados No Controlados Total Estados Controlados

Total EE.UU. 65.902 69.610 73.585 * EC = Estado Controlado; NC = Estado no Controlado

Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2005 a 2011).

Segn los datos de Adams Wine Handbook, el consumo de vino importado en los principales Estados ha tenido un crecimiento medio desde 2004 del 11,7%. Como se observa en la tabla, en 2010 se observ una ligera cada generalizada en casi todos los principales estados consumidores.


28


Tabla 25: Evolucin consumo de vino de mesa importado en los principales Estados (miles de cajas de 9 litros). Estado New York California Florida Illinois New Jersey Texas Massachusetts Ohio Virginia Pennsylvania Michigan North Carolina Wisconsin Maryland Connecticut Missouri Minnesota Washington Arizona Indiana Total 20 primeros Total Estados No Controlados Total Estados Controlados Tipo*NC NC NC NC NC NC NC EC EC EC EC EC NC NC NC NC NC EC NC NC

20047.907 6.326 5.703 3.499 3.178 3.171 2.593 1.918 1.712 1.951 1.666 1.358 1.223 1.290 1.268 1.157 1.016 959 808 853 49.554 46.788

20058.409 6.908 6.125 3.636 3.356 3.257 2.738 2.052 1.832 2.006 1.756 1.432 1.308 1.343 1.327 1.216 1.076 1.021 874 888 52.558 49.585

20068.922 7.289 6.568 3.925 3.530 3.402 2.872 2.187 1.962 2.083 1.835 1.511 1.403 1.416 1.388 1.310 1.137 1.085 928 942 55.696 52.527

20079.444 7.885 7.022 4.060 3.710 3.478 3.019 2.330 2.090 2.131 1.926 1.587 1.495 1.467 1.445 1.371 1.19 1.151 1.000 976 58.784 55.396

20089.318 7.960 7.004 3.907 3.634 3.306 2.957 2.314 2.076 2.028 1.882 1.552 1.485 1.415 1.400 1.336 1.178 1.137 1.005 941 57.835 54.460

20099.135 7.987 6.941 3.735 3.536 3.122 2.878 2.284 2.050 1.916 1.828 1.508 1.466 1.356 1.349 1.293 1.150 1.117 998 902 56.550 53.206

20109.015 7.750 6.776 3.777 3.516 3.194 2.861 2.239 1.959 1.821 2.010 1.501 1.354 1.368 1.437 1.292 1.140 1.100 972 910 55.992 52.694

Cambio Cambio 09/10 04/10-1,3% -3,0% -2,4% 1,1% -0,6% 2,3% -0,6% -2,0% -4,4% -5,0% 10,0% -0,4% -7,6% 0,9% 6,5% -0,1% -0,9% -1,5% -2,6% 0,9% -1,0% -1,0% 14,0% 22,5% 18,8% 8,0% 10,6% 0,7% 10,3% 16,7% 14,4% -6,7% 20,6% 10,5% 10,7% 6,1% 13,3% 11,7% 12,2% 14,7% 20,3% 6,7% 13,0% 12,6%

12.902

13.615

14.373

15.104

14.790 69.250

14.394 67.600

14.306 67.000

-0,6% -0,9%

10,9% 12,2%

Total EE.UU. 59.690 63.200 66.900 70.500 * EC = Estado Controlado; NC = Estado no Controlado Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2004 a 2011).

El consumo del vino de mesa importado en los veinte Estados principales registra un crecimiento del 12,2% entre 2004 y 2010. Los Estados que han experimentado un crecimiento superior al 20% son California, Michigan y Arizona. El consumo de vino de mesa en los Estados no controlados ha crecido un 12,6% desde 2004, frente a un 10,9% en los Estados controlados. Segn los datos de Adams Wine Handbook, el vino de mesa importado ha experimentado una cada generalizada en 2010.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 29


Tabla 26: Evolucin Cuotas de consumo de vino de mesa importado de los principales Estados. Estado New York California Florida Illinois New Jersey Texas Massachusetts Ohio Virginia Pennsylvania Michigan North Carolina Wisconsin Maryland Connecticut Missouri Minnesota Washington Arizona Indiana TipoNC NC NC NC NC NC NC EC EC EC EC EC NC NC NC NC NC EC NC NC

Cuota 200413,2% 10,6% 9,6% 5,9% 5,3% 5,3% 4,3% 3,2% 2,9% 3,3% 2,8% 2,3% 2,0% 2,2% 2,1% 1,9% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4% 83,0% 78,4% 21,6%

Cuota 200513,3% 10,9% 9,7% 5,8% 5,3% 5,2% 4,3% 3,2% 2,9% 3,2% 2,8% 2,3% 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4% 83,2% 78,5% 21,5%

Cuota 200613,3% 10,9% 9,8% 5,9% 5,3% 5,1% 4,3% 3,3% 2,9% 3,1% 2,7% 2,3% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4% 83,3% 78,5% 21,5% 100,0%

Cuota 200713,4% 11,2% 10,0% 5,8% 5,3% 4,9% 4,3% 3,3% 3,0% 3,0% 2,7% 2,3% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4% 83,4% 78,6% 21,4% 100,0%

Cuota 200813,5% 11,5% 10,1% 5,6% 5,2% 4,8% 4,3% 3,3% 3,0% 2,9% 2,7% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 83,5% 78,6% 21,4% 100,0%

Cuota 200913,5% 11,8% 10,3% 5,5% 5,2% 4,6% 4,3% 3,4% 3,0% 2,8% 2,7% 2,2% 2,2% 2,0% 2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,5% 1,3% 83,7% 78,7% 21,3% 100,0%

Cuota 201013,5% 11,6% 10,1% 5,6% 5,2% 4,8% 4,3% 3,3% 2,9% 2,7% 3,0% 2,2% 2,0% 2,0% 2,1% 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 83,6% 78,6% 21,4% 100,0%

Total 20 primeros Total Estados No Controlados (NC) Total Estados Controlados (EC) Total

100,0% 100,0% Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2005 a 2011).

Durante los ltimos siete aos las cuotas de mercado se han mantenido bastante estables en los principales Estados consumidores de vino de mesa importado.


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS3.5. Principales reas metropolitanas consumidoras de vino importadoTabla 27: Principales reas metropolitanas consumidoras de vino importado 2008 (miles de cajas de 9 litros).Cuota 2010 14,21% 4,67% 4,56% 3,62% 3,30% 30,36% 3,08% 2,17% 1,81% 1,60% 1,31% 40,32% 100,00% Vino Total 2010 29.207 21.689 10.226 9.821 8.310 79.253 7.962 5.558 8.807 4.035 6.347 111.962 303.055 Cuota Imp/Total 35,8% 15,9% 32,9% 27,1% 29,2% 28,2% 28,4% 28,7% 15,2% 29,2% 15,2% 26,5% 24,3%

rea Metropolitana Nueva York - Newark - Edison Los Angeles - Long Beach - Santa Ana Chicago - Napperville - Joliet Boston - Cambridge - Quincy Miami - Ft. Lauderdale - Miami Beach* Total Primeros 5 Washington DC - Arlington Alexandria Filadelfia - Camdem - Wilmington San Francisco - Oakland - Fremont Tampa - St. Petersburg - Clearwater Riverside - San Bernardino - Ontario Total Primeros 10 Total EE.UU.

2008 10.708 3.559 3.431 2.734 2.500 22.932 2.321 1.670 1.333 1.222 962 30.424 75.920

2009 10.533 3.547 3.326 2.671 2.491 22.568 2.284 1.597 1.361 1.212 983 29.904 74.285

2010 10.464 3.440 3.360 2.663 2.430 22.357 2.265 1.595 1.336 1.180 963 29.696 73.645

* Nota: A partir de la 5 principal zona, el ranking por consumo total no corresponde con el de consumo de vino importado. Fuente: Adams Handbook (ediciones de 2009 y 2011)

La comparacin de esta tabla con la anterior muestra que el consumo de vino importado se concentra en los grandes ncleos urbanos, como Nueva York, Los Angeles y Chicago o Miami. Adems, las cinco primeras reas metropolitanas del ranking representan casi el 30% del consumo de vino importado, dato que corrobora la concentracin del consumo en ncleos urbanos tanto para el vino nacional como para el importado. Puede observarse como las reas metropolitanas de California, el principal productor de vino domstico en EEUU, tienen una cuota de vino importado de menos del 16%, frente a una media de entorno al 30% en el resto de las principales reas metropolitanas. Las distintas encuestas muestran que la poblacin de California se inclina claramente por el vino de su Estado frente a los dems vinos. Esta circunstancia probablemente explique la reducida penetracin de los vinos importados, pese a lo cual sigue siendo el segundo consumidor de vino importado de los EEUU en cifras absolutas.


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS3.6. Consumo de vino domstico e importado por tipo de vino El consumo de vino increment un 2,1% en el ao 2010. Los datos muestran un predominio del vino domstico, con una cuota del 75,7% frente a 24,3% importado. El vino importado experiment una cada del 0,9%, sensiblemente inferior al 2,1% de 2009.

Tabla 28: Consumo de vino domstico e importado por tipo de vino (miles de cajas de 9 litros). Cuotas sobre el total de vino Cuotas por categoras % % Cambio Cambio 09/10 07/10

Tipo de Vino Vino de mesa Domstico Importado Total Vino Mesa Refrescos de vino Total Refrescos de vino Espumoso Domstico Importado Total Espumoso Postre & Fortificado Domstico Importado Total Postre y Fortificado Verm & Aperitivo Domstico Importado Total Verm y Aperitivo Total Domstico Total Importado Total Vino

2007

2008

2009

2010

196.500 70.500 267.000

200.750 69.250 270.000

204.525 67.600 272.125

211.250 67000 278.250

69,71% 22,11% 91,82%

75,9% 24,1% 100%

3,3% -0,9% 2,3%

7,5% -5,0% 4,2%

200

150

100

80

0,03%

100%

-20,0%

-60,0%

8.545 5.065 13.610

8.650 4.970 13.620

9.150 5.010 14.160

9.510 5.065 14.575

3,1% 1,7% 4,8%

65,2% 34,8% 100%

3,9% 1,1% 2,9%

11,3% 0,0% 7,1%

8.690 830 9.520

8.450 820 9.270

8.110 805 8.915

7.780 790 8.570

2,57% 0,26% 2,83%

90,8% 9,2% 100%

-4,1% -1,9% -3,9%

-10,5% -4,8% -10,0%

845 915 1.760 214.580 77.310 291.890

820 880 1.700 218.820 75.920 294.740

790 870 1.660 222.675 74.285 296.960

790 790 1.580 229.410 73.645 303.055

0,3% 0,3% 0,5% 75,7% 24,3% 100%

50,0% 50,0% 100% -

0,0% -9,2% -4,8% 3,0% -0,9% 2,1%

-6,5% -13,7% -10,2% 6,9% -4,7% 3,8%

Fuente: Adams Handbook 2011

Aunque la produccin de vino se haya mantenido constante en los ltimos aos, las ventas recopiladas en la tabla anterior muestran un crecimiento del consumo de vino domstico de alrededor del 4%. La razn es que las bodegas estadounidenses importan vino a granel, que mezclan con sus vinos de produccin propia y luego venden como vino domstico, con lo que las ventas de vino domstico aumentan aunque se mantenga constante la produccin local. En los tres ltimos aos, la importacin de graneles ido fluctuando (hubo un enorme crecimiento en 2009, seguido de una cada en 2010 y una subida en los once primeros meses de 2011).Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 32

EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS3.7. Exportaciones espaolas de vino a EE.UU. por tipo de vinoTabla 29: Importaciones de vino espaol en EE.UU. por tipo de vino (miles de dlares y miles de cajas).En miles de dlares

Tipo de Vino Vino tinto Espumoso Vino Blanco Jerez Verm Otros* Total**

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (ene a nov)128.490 60.854 31.757 5.416 2.241 33.380 279.043

Cambio 10/11 (ene a nov)8,25% 6,06% 10,02% 12,53% 12,56% 14,77% 14,17%

Cambio 06/10(%)-0,93% 27,17% 29,49% -52,05% 438,00% 117,50% 14,79%

132.785 150.688 153.978 123.111 131.550 49.652 23.879 11.495 400 14.707 52.454 26.209 10.928 769 24.904 54.484 30.667 9.482 1.202 30.210 55.128 27.413 6.446 1.930 28.802 63.142 30.920 5.512 2.152 31.987

234.396 268.014 282.071 245.105 269.059

En miles de cajas de 9L 2011 (ene a nov)2.829 1.459 686 139 178 538 7.807

Tipo de Vino Vino tinto Espumoso Vino Blanco Jerez Verm Otros* Total**

20062.566 1.118 533 223 37 231 4.773

20072.807 1.185 547 189 70 317 5.193

20082.825 1.215 607 180 103 360 5.360

20092.682 1.296 587 154 158 434 5.339

20102.988 1.464 656 144 179 528 6.119

Cambio 10/11 (ene a nov)3,81% 10,15% 11,50% 10,29% 6,30% 10,61% 39,35%

Cambio 06/10(%)16,45% 30,97% 22,96% -35,63% 384,64% 128,90% 28,22%

* Otros vinos de grado alcohlico no superior a 14Vol de la partida HTSA 2204215060; y otros vinos no espumosos ni efervescentes, con ms de 14Vol., y en envases de menos de 2L, Nesoi, de la partida HTSA 2204218060. ** Representa el total de las partidas 2204 y 2205, que no equivale a la suma de los valores resaltados en la tabla. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de US International Trade Commission

Las exportaciones espaolas de vino a Estados Unidos alcanzaron en los once primeros meses de 2011 un total de 7,8 millones de cajas, con un aumento del 39,35% respecto al mismo periodo del ao anterior. Este gran aumento en volumen viene motivado por el impresionantes aumento de los graneles (partida 2204296000, que no aparece en la tabla anterior); por ello el aumento en valor es sustancialmente inferior. No obstante, el valor de las exportaciones espaolas de vino a Estados Unidos tambin se increment un 14,17%. La categora de vino espaol ms exportada a EEUU, el vino tinto, con 2,7 millones de cajas en 2011, supuso el 36% del total de vino exportado en volumen y un 46% en valor. Todas las categoras, excepto el Jerez, experimentaron subidas en los once primeros meses de 2011, entre ellas la categora Otros, en el que productos como la sangra son responsables de gran parte del consumo. (Si bien este producto tambin puede importarse bajo otras partidas arancelarias, como la 2205106000 o la 2206009000, no detalladas en la tabla)Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 33


4. EXPORTACIONES4.1. Exportaciones de vinos de EE.UU.Tabla 30: Valor de exportacin de vinos de EE.UU.; principales pases receptores (miles de dlares).12 Cambio Cuota 10/11 2011 (ene 2011 (ene (ene a Cambio Ranking Pas 2000 2008 2009 2010 a nov) a nov) nov) 00/10 1 2 5 3 7 6 4 10 8 9 Canad Reino Unido Hong Kong Japn China Alemania Italia Francia Suiza Dinamarca92.765 142.285 4.191 62.938 1.252 14.841 1.411 6.530 23.546 12.575 362.334 227.837 257.803 19.240 58.431 19.833 48.529 57.089 28.677 15.996 15.089 748.524 216.441 189.918 31.828 75.680 24.826 44.500 59.578 8.791 15.891 14.229 681.682 281.753 212.804 79.108 73.441 34.328 45.391 55.985 24.964 20.458 17.474 845.706 314.770 217.776 100.368 95.355 54.028 50.582 46.886 24.733 22.750 20.921 948.169 27,30% 18,89% 8,71% 8,27% 4,69% 4,39% 4,07% 2,15% 1,97% 1,81% 82,24% 23,4% 10,1% 52,2% 44,9% 77,5% 18,9% -10,0% 3,6% 22,7% 29,9% 23,4% 23,4% 204% 50% 1788% 17% 2642% 206% 3868% 282% -13% 39% 133% 95%

Total 10 primeros TOTAL MUNDO

527.756 926.206 830.767 1.030.813 1.152.981 100,00% Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de USITC-Dataweb (partidas 2204 y 2205)

Tabla 31: Volumen de exportacin de vinos de EE.UU. (miles de cajas de 9 litros).12 Cuota 2011 (ene 2011 (ene a nov) a nov)13.190 5.669 5.542 2.759 2.751 1.642 1.546 1.041 848 674 35.662 31,48% 13,53% 13,23% 6,59% 6,57% 3,92% 3,69% 2,48% 2,02% 1,61% 85,13%

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas Reino Unido Italia Canad Alemania Japn Hong Kong China Dinamarca Polonia Suiza

20007.631 117 5.295 942 4.555 250 178 581 41 1.230 20.821

200815.113 6.682 8.829 3.828 2.748 841 1.031 919 36 699 40.726

200911.381 5.761 7.999 3.575 2.967 1.221 1.156 750 530 835 36.175

201013.891 7.011 5.962 2.485 2.632 1.520 1.332 803 697 730 37.062

Cambio 10/11 (ene a nov)2,2% -13,2% 0,3% 16,0% 11,6% 27,5% 27,7% 41,6% 34,6% -3,0% 3,8% 4,1%

Cambio 00/1082,0% 5869,4% 12,6% 163,9% -42,2% 508,4% 647,8% 38,2% 1599,7% -40,6% 78,0% 39,6%

Total 10 primeros TOTAL MUNDO

31.075 50.201 42.773 43.376 41.893 100% Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de USITC-Dataweb (partidas 2204 y 2205)

12 Para ambas tablas, se han tenido en cuenta las exportaciones domsticas de EEUU (exportaciones de bienes producidos o sustancialmente transformados en EEUU). Para la tabla 30, el valor FAS (free alongside ship).


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSLas exportaciones de vino de EE.UU. alcanzaron de enero a noviembre de 2011 un total de 1.152 millones de dlares, lo que ha supuesto un aumento del 23% respecto del mismo periodo del ao anterior. La Unin Europea es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de vino, con un 38% de cuota en valor. Aun as, Canad es el primer cliente con un 27,3% del valor total, seguido de Reino Unido y Hong Kong con un 18,9% y un 8,7% respectivamente. El volumen de las exportaciones de Estados Unidos, ha aumentado en 2011 un 4,1% respecto del ao anterior (datos de enero a noviembre). La Unin Europea recibe algo ms del 61% del volumen de vino exportado de EEUU. El Reino Unido sigue siendo el primer destino de las exportaciones estadounidenses por volumen, con casi un 31,5% de cuota13. Cabe destacar los importantes aumentos de las exportaciones hacia Dinamarca (+30% en valor, +41,6% en volumen), China (+18,9% en valor, +27,7% en volumen) y Hong Kong (+52,2% en valor, +27,5% en volumen). Tambin salta a la vista el importante aumento en volumen de las exportaciones hacia Polonia, que se cuela entre los 10 principales receptores, aunque en valor se site en la decimotercera posicin.

13

Datos para la partida 2204.


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5. VINO ECOLGICO EN EE.UU.El consumo de alimentos ecolgicos (organic, en ingls) ha crecido fuertemente en los ltimos aos. Las ventas se multiplicaron por 26 entre 1990 y 2010. La tendencia, aunque menos dinmica, sigue al alza, con un aumento del 7,7% de las ventas en 2010.14 Las ventas de productos ecolgicos (alimentarios y no alimentarios) alcanzaron los 28,68 billones de dlares en 2010, lo que supuso un incremento del 9,7% respecto a 2009. Las ventas de vino ecolgico o vino elaborado con uvas ecolgicas fueron de 169 millones de dlares en 2010, un 4,7% ms que el ao anterior.14 Este auge de los productos ecolgicos se entiende por la creciente inclinacin del consumidor norteamericano hacia alimentos ms saludables y, por la aparicin de las reglamentaciones del United States Department of Agriculture (USDA) que dan credibilidad a los productos ecolgicos. Desde 1990 el USDA ha sido el encargado de fijar los requisitos que han de cumplir los productos ecolgicos en EE.UU. La USDA termin en 2000 el National Organic Program (NOP, recogido en 7 CFR Part 205) para reglamentar las etiquetas, controlar los procesos de produccin y encargarse de emitir los certificados. Para los vinos ecolgicos, el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) trabaja estrechamente con la USDA para recopilar toda la informacin necesaria para la industria de bebidas alcohlicas. Actualmente la USDA recoge las siguientes categoras de vino ecolgico15: 1) 100% vino ecolgico: Para que en la etiqueta de un vino aparezca 100% organic y el sello del USDA el 100% de las uvas usadas han de proceder de viedos certificados como ecolgicos. No deben contener sulfitos aadidos. Sin embargo, pueden poseer sulfitos naturales con unos niveles inferiores a 10 ppm (partes por milln). 2) Vino ecolgico Muy similar a la categora anterior, sin embargo, para que aparezca en la etiqueta organic se exige que, al menos, el 95% de las uvas sean de procedencia ecolgica. Tampoco pueden tener sulfitos aadidos, pero s sulfitos naturales por debajo de 10 ppm. 3) Vino elaborado con uvas orgnicas Un vino que tenga en su etiqueta Made with organic grapes debe contener como mnimo un 70% de uvas orgnicas. Al contrario que con los grupos anteriores, puede tener sulfitos aadidos, aunque los niveles totales de sulfitos naturales y aadidos han de ser inferiores a 100ppm.

14 15

Fuente: Organic Trade Association (OTA)

Para ms informacin sobre cmo etiquetar los vinos ecolgicos y la informacin que debe aparecer en la etiqueta: www.ttb.gov/labeling/labeling_organic.shtml y http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5077433


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSOtro concepto que va un paso ms all de los vinos ecolgicos y que est ganando popularidad en los Estados Unidos son los vinos biodinmicos (biodynamic wines). La agricultura biodinmica se centra en la relacin de las plantas con los ritmos csmicos y busca la armona entre todos los elementos de los viedos, que considera organismos vivos interdependientes (el suelo, la flora, la fauna, las vides). Se basa en principios como la rotacin de cultivos, los ciclos planetarios y lunares o la no utilizacin de maquinaria. La agricultura biodinmica excluye plaguicidas y fertilizantes sintticos de igual manera que lo hace la ecolgica; sin embargo, mientras que esta ltima se centra en la eliminacin de plaguicidas, hormonas de crecimiento y otros aditivos en beneficio de la salud del ser humano, la agricultura biodinmica hace hincapi en la creacin de un ecosistema autosuficiente y sano. Existen multitud de organismos certificadores independientes de este tipo de agricultura en EEUU; la mayora son miembros del grupo Demeter International. Segn los criterios de Demeter USA, para que una etiqueta contenga la palabra biodinmica el vino debe contener 100% uvas de agricultura biodinmica. Hay dos niveles de certificacin: Biodynamic wine, Demeter wine, o Demeter certified wine: el 100% de las uvas proceden de agricultura biodinmica y no puede llevar ningn aditivo. Wine made from Biodynamic Grapes o Wine made from Demeter certified grapes: Al igual que antes, deben ser 100% uvas biodinmicas. Sin embargo, se permite aadir ciertos niveles de levadura, correctores de la acidez, taninos y azcares.

Este nicho de mercado est experimentando cifras de crecimiento considerables gracias a la popularidad alcanzada por la alimentacin orgnica en el mercado estadounidense. No obstante, en lo referente al vino ecolgico, el volumen de negocio generado es residual si se compara con la totalidad del mercado.


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III.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. CONSUMIDORESSegn el estudio patrocinado por el Wine Market Council, en 2010 aument la proporcin de consumidores de vino en el mercado de bebidas alcohlicas en EE.UU, continuando con la tendencia alcista. Este porcentaje sigue siendo mayor que el de principios de la dcada, pues ha pasado de un cuarto de los adultos en 2000 a un 34,3% en 2010.Tabla 32: Segmentacin del mercado de bebidas alcohlicas en EE.UU.Segmentos mercado EE.UU.(a) Abstemios Vino Cervezas y licores 2000 42,0% 25,0% 33,0% 2006 38,8% 34,4% 26,8% 2007 39,2% 35,0% 25,8% 2008 43,5% 30,9% 25,6% 2009 43,0% 30,0% 27,0% 2010 39.4% 34.3% 26.3% Millones de personas 2010 (b) 88,3 76,8 58,9

(a) Los tres segmentos reflejados en la tabla; abstemios, cerveza y licores, y bebedores de vino, se presentan como categoras excluyentes entre s, que reflejan la primera preferencia del consumidor. (b) 217 millones de personas mayores de 21 aos. Fuente: U.S. Census Bureau Fuente: Wine Market Council (2010) The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis16

Como se observa en la Tabla 33, dentro del consumo de bebidas alcohlicas el vino ha sido el que ms ha aumentado desde el ao 2000. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo un pas consumidor de cerveza, con el 83% de cuota frente al resto de bebidas alcohlicas (ver comparativa de precios en las Tablas 43 y 44)Tabla 33: Consumo de bebidas alcohlicas por categora (millones de litros)Categora Cerveza Vino Destiladas Otras Total 1970 14.407 1.064 1.465 0 1980 1990 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variacin 01/09 8,8% 31,4% 25,7% -8,1% 11%

20.873 21.459 23.030 23.250 23.242 23.432 23.473 23.788 24.064 24.128 25.078 1.843 1.711 0 1.590 1.367 1.579 2.082 1.336 617 2.207 1.374 712 2.332 1.427 628 2.430 1.488 621 2.510 1.537 602 2.608 1.594 628 2.707 1.635 598 2.718 1.666 553 2.736 1.680 567

16.936 24.427 25.994 27.066 27.543 27.630 27.970 28.122 28.618 29.004 29.065 30.061 Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2010).

16

El estudio de 2011 no est disponible en el momento de actualizacin del presente estudio.


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS1.1. Segmentacin de los consumidores de vino Segn el estudio de Wine Market Council, los consumidores de vino en EE.UU. (que, como muestra la tabla 32, suponen el 34% de la poblacin adulta estadounidense) pueden segmentarse del siguiente modo: a) Por frecuencia:

En trminos de frecuencia del consumo, se puede observar que el 57% de los consumidores consume vino con una frecuencia semanal o superior. El estudio de Wine Market Council llama a este grupo de consumidores habituales y designa como marginales a aqullos cuyo consumo es menos frecuente. Los consumidores habituales son responsables del 91% del consumo total, mientras que los consumidores marginales slo consumen el 9% del total.Tabla 34: Segmentacin del mercado del vino en EE.UU. por frecuencia.Consumidores Frecuencia Diaria + 1/Semana Habituales 1/Semana 2-3/mes 1/mes Marginales 1/2-3 meses 7% 22% 17% 28% 16% 10% 54% 46% 2000 2007 11% 26% 18% 21% 12% 12% 45% 55% 10% 25% 17% 22% 12% 14% 48% 52% 2008 9% 25% 17% 21% 14% 14% 49% 51% 2009 9% 29% 19% 22% 11% 10% 43% 9% 57% 91% 2010 Cuota consumo 2009

Fuente: Wine Market Council.

Esta tabla refleja un estancamiento en el porcentaje de consumidores frecuentes de vino, que se mantiene prcticamente a niveles de 2007, mientras se reduce el porcentaje de consumidores marginales; aquellos que, generalmente, asocian el vino con la celebracin de alguna ocasin especial. Relacionando estos datos con los de la Tabla 32, se observa que los consumidores habituales de vino (una vez a la semana o ms), suponen 43 millones de personas, mientras que los consumidores marginales son unos 33 millones de personas. b) Por sexo:

Los hombres y las mujeres cuentan con una presencia similar en el consumo habitual en 2009, mientras que en el consumo marginal las mujeres tienen un mayor peso con un 53% de ese grupo.Tabla 35: Segmentacin del mercado del vino en EE.UU. por sexo.Genero/Ao Hombre Mujer 2003 Habitual 40% 60% Marginal 41% 59% 2008 Habitual 52% 48% Marginal 45% 55% 2009 Habitual 50% 50% Marginal 43% 57% 2010 Habitual 51% 49% Marginal 47% 53%

Fuente: WINE MARKET COUNCIL (2010): The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSLas mujeres son las principales consumidoras de todo tipo de vino, y, por tipo de vino, su presencia es mayor en los espumosos.Tabla 36: Segmentacin del mercado del vino en EE.UU. por sexo y tipo de vino 2009Gnero Hombre Mujer Domstico 42% 58% Importado 45% 55% Espumoso 40% 60% Fortificados y postres 45% 55%

Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2010).

Por ltimo, con relacin a la adquisicin de vino en los hogares, la mujer es quin tiene mayor poder de decisin, ya que es quien normalmente lo compra. c) Por edad:

Como puede verse en la tabla siguiente, los baby-boomers son el 39% de los consumidores habituales de vino y el 39% de los consumidores marginales de vino en EE.UU. Esta concentracin podra ser un problema si las generaciones posteriores no aumentan su consumo, dado el progresivo envejecimiento de los baby-boomers. En ese sentido, la tabla 38 refleja un estancamiento en el porcentaje de personas de la generacin del milenio consumidoras de vino en niveles cercanos al 20%. Sin embargo, hay que sealar que tanto los miembros de la Generacin X como los de la del milenio consumen ms vino que el que consuman los baby-boomers a su edad, lo que apunta a un crecimiento duradero del consumo de vino en los EE.UU. El perfil demogrfico indica tambin que, aunque el consumo de vino no ha dejado de crecer en los ltimos aos, todava no forma parte de los hbitos de la poblacin y tiende a aumentar conforme los usuarios incrementan su conocimiento y experiencia, lo que lleva a un mayor consumo en los niveles ms altos de edad.Tabla 37: Segmentacin del mercado del vino en EE.UU. por edad 2010 (II)17Generacin Ms de 64 (1945) % 17% 39% 24% 20% 100% Habitual Millones de personas 5,2 11,8 7,3 6,1 30,6 % 16% 39% 19% 26% 100% Marginal Millones de personas 4,5 11,2 5,4 7,4 28,5

Baby Boomers (1946-1964) Generacin X (1965-1976) Milenio (1977)

Total generaciones

Fuente: WINE MARKET COUNCIL (2010): The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis


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En el Grfico 7 se puede ver como en la generacin del milenio el consumo de vino importado crece y se aproxima al de vino nacional, mientras que en la generacin de los Baby Boomers y Generacin X los consumidores de vino tienen una mayor preferencia por los caldos de origen domstico.Grfico 7: Consumo de vino importado y domestico por generaciones 2009

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Msde64 BabyBoomers GeneracinX Milenio

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Importado Domstico

Fuente: WINE MARKET COUNCIL (2009): The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis.

Tabla 38: Consumidores de vino por generacin (% sobre el total por ao y generacin)Generacin Ms de 64 (Ms de 64 aos) Baby Boomers (1946-1964) Generacin X (1965-1976) Milenio (1977) 2005 19% 45% 21% 15% 2006 21% 38% 23% 17% 2007 18% 39% 24% 19% 2008 21% 38% 21% 20% 2009 22% 38% 21% 19% 2010 16% 39% 22% 23%

Fuente: WINE MARKET COUNCIL (2010): The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis.

1.2. Otros datos de inters sobre el consumidor de vino Independientemente de las caractersticas demogrficas mencionadas anteriormente, es conveniente sealar una serie de factores que afectan a los consumidores estadounidenses. En primer lugar, no conocen las Denominaciones de Origen; el mercado estadounidense se caracteriza por la diversidad de vinos monovarietales, especialmente varietales de uvas de origen francs. En 2010, ms del 50% del vino de mesa consumido estaba elaborado con Chardonnay (27%), Cabernet Sauvignon (17%) y Merlot (12 %). Las siguientes variedades, por importancia de cuota son Zinfadel blanca (7%), Pinot Gris/Grigio (5%), Sauvigon Blanc y


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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOSPinot Noir (ambas con 4%), Syrah y Zinfadel Tinta (con 1% cada una). El resto de variedades se reparten el 22% restante.18 Tambin existe una creciente preocupacin por temas de la salud en la sociedad norteamericana, especialmente entre los sectores de ingresos medios y altos, lo que favorece el consumo del vino al estar asociado con efectos beneficiosos sobre la salud. La crisis de 2008/2009 parece haber tenido impactado los habitos de los consumidores, que cada vez les dan mayor importancia a la relacin calidad/precio. Segn una encuesta de Nielsen para el Wine Market Council de octubre de 2011, el 73% de los consumidores afirm encontrar buenos vinos a mejores precios. Adems, el 25% de los encuestados afirm que, incluso cuando mejorase la situacin econmica, continuara comprando vinos ms baratos que antes de la crisis. Algunas de las ltimas tendencias observadas en EEUU son: el auge vino Moscato (de uva Moscatel) que est teniendo un gran xito entre Afroamericanos e Hispanos, y especialmente entre el sector femenino de ingresos medios a altos, gracias en parte a su asociacin con la cultura del rap, los nuevos envases (como tetra packs, el vino en barril o los tapones de rosca, que ya llevan varios aos presentes en el mercado y se espera desbanquen al corcho en los vinos estadounidenses de menos de 12 USD), los nuevos productos que desdibujan las fronteras entre los refrescos, los licores y el vino. un creciente inters por los vinos rosados y espumosos, as como por vinos suaves y ligeramente dulces, que se espera contine en 2012 la popularidad de los vinos ecolgicos y de el estado de Oregn, que est vinculando su produccin a estos vinos ms saludables

-

-

18

Fuente: Adams Handbook, edicin 2011)


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2. PRECIOSLas tablas siguientes presentan el mercado del vino de mesa segmentado en cinco grupos en funcin del precio de venta al pblico y la evolucin de las ventas por segmento.Tabla 39: Segmentacin por precio del vino de mesa (miles de cajas de 9 litros).Segmento de Precio Total Econmico (< 3$) Domstico Importado Total Sub Premium (3$ 6,99$) Domstico Importado Total Premium (7$ 9,99$) Domstico Importado Total SuperPremium (10$ 13,99$) Domstico Importado Total Lujo (14$ y su

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Exportacion Vinos a Estados Unidos