Ετήσια Έκθεση 2009/media/com/downloads/...Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι οι οικονομικοί δείκτες πρέπει να

Ετήσια Έκθεση2009

�

Στην Τράπεζα Πειραιώςπιστεύουμε ότι οι οικονομικοί δείκτες πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωποκαι το κάνουμε πράξη.

Η Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2009 είναι αφιερωμένη στις δράσεις και πρωτοβου-λίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του όρου που έχει διεθνώς καθιερωθεί ως «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Το περιεχόμενο της έννοιας αυτής το συναποτελούν κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πο-λιτιστικές δράσεις, καθώς και η αποτύπωση των επιδράσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα εμπλεκόμενα μέρη-συμμετόχους: από τον πελάτη ως τον επενδυτή, από τον εργαζόμενο ως τον προμηθευτή, από την τοπική κοινωνία ως την εθνική οικονομία.

Πριν από λίγα χρόνια εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς ονομάσαμε τη σχετική απολογιστική έκθεση «Έκ-θεση Υπευθυνότητας». Αυτό δεν ακολουθούσε απλά τις νέες τάσεις, αλλά εξέφραζε και εξακολουθεί να εκφράζει την πολιτική της Τράπεζας στο θέμα της υπευθυνότητας ως προς τη χάραξη και υλοποί-ηση της εταιρικής της στρατηγικής.

Υπό την έννοια αυτή, δρούμε υπεύθυνα όταν φροντίζουμε για τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους κοινωνικούς εταίρους μας, το περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως δρούμε υπεύθυνα επειδή:

› θωρακίζουμε τον ισολογισμό και την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας,› διασφαλίζουμε τη ρευστότητα, με ισόρροπη μεταβολή καταθέσεων και χορηγήσεων εντός των συν-

θηκών που επικρατούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα τελευταία δυόμισι χρόνια,› επιδιώκουμε και έχουμε το χαμηλότερο δείκτη καθυστερήσεων δανείων στην Ελλάδα, ακολουθώ-

ντας διαχρονικά τις ορθές τραπεζικές πρακτικές,› συγκρατούμε σημαντικά το κόστος λειτουργίας, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα,› στοχεύουμε στο να είναι η Τράπεζα η πρώτη προτίμηση για την ελληνική μεσαίου και μικρού μεγέ-

θους επιχείρηση και μεταξύ των τριών πρώτων προτιμήσεων του ιδιώτη πελάτη,› τηρούμε απαρέγκλιτα τις τραπεζικές πρακτικές προς το συμφέρον αυτών που επενδύουν σε εμάς, › προνοούμε για την ασφάλεια και το απαραβίαστο των συναλλαγών, τιμώντας την εμπιστοσύνη των

πελατών μας και στις 10 χώρες παρουσίας μας,› καινοτομούμε σε προϊόντα, υπηρεσίες, εξυπηρέτηση.

Με αυτές τις πολιτικές επιχειρηματικής δράσης διανύσαμε τα τελευταία 18 χρόνια και με αυτές τις αρχές συνεχίζουμε, αναλαμβάνοντας νέες καινοτόμες πρωτοβουλίες προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού συνόλου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

�

Ιστορική Διαδρομή

˚ Έτος ίδρυσης της Τράπεζας Πειραιώς

˚ Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών

˚ Η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας

˚ Η Τράπεζα Πειραιώς, ως θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας, περνά υπό κρατικό έλεγχο

Ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς

˚ Έτος αναδιοργάνωσης, εξυγίανσης και ανάπτυξης

˚ Ίδρυση των θυγατρικών Πειραιώς Leasing, Πειραιώς ΑΕΔΑΚ και Πειραιώς Πρακτορειακής

˚ Ίδρυση της Tirana Bank

˚ Απορρόφηση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού της Chase Manhattan Bank στην Αθήνα˚ Εξαγορά του 30% της Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ με συμφωνία για εξαγορά ενός πρόσθετου 21% (1998)

˚ Εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas˚ Συμφωνία εξαγοράς σημαντικού πακέτου της Xiosbank (ολοκλήρωση: αρχές 1999)˚ Συμφωνία εξαγοράς του 56% της Marathon Bank Νέας Υόρκης (ολοκλήρωση: μέσα 1999)

˚ Απορρόφηση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού της National Westminster στην Ελλάδα˚ Συμφωνία εξαγοράς της Pater Credit Bank στη Ρουμανία (εντάχθηκε στον Όμιλο τον Απρίλιο 2000 και

μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Romania). Ίδρυση καταστήματος στο Λονδίνο

˚ Συγχώνευση με απορρόφηση Τραπεζών Χίου και Μακεδονίας-Θράκης από Τράπεζα Πειραιώς˚ Δημιουργία της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank

˚ Εξαγορά του 57,8% της ETBAbank ˚ Στρατηγική συμμαχία με την ING για δραστηριοποίηση στον τομέα των τραπεζοασφαλειών

˚ Συγχώνευση με απορρόφηση της ETBAbank από την Τράπεζα Πειραιώς και της ΕΤΒΑ Leasing από την Πειραιώς Leasing

˚ Εξαγορά της Interbank NY από τη θυγατρική Marathon Banking Corporation στη Νέα Υόρκη και συγχώνευση με απορρόφηση από τη Marathon Bank

˚ Συγχώνευση με απορρόφηση της Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ από τη ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ

˚ Εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria), της σερβικής Τράπεζας Atlas Banka (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd) και της αιγυπτιακής Τράπεζας Egyptian Commercial Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Egypt)

˚ Εξαγορά της εταιρείας λειτουργικής μίσθωσης AVIS στην Ελλάδα, της ουκρανικής Τράπεζας International Commerce Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank ICB) και συμφωνία εξαγοράς του τοπικού δικτύου της Arab Bank στην Κύπρο˚ Ανανέωση αποκλειστικής συνεργασίας με ING στον τομέα των τραπεζοασφαλειών ζωής για 10 έτη

˚ Δημιουργία της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

˚ Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στο wealth management με τη BNP Paribas Wealth Management ˚ Συμφωνία για 10ετή αποκλειστική συνεργασία στον κλάδο γενικών ασφαλειών με τη Victoria, θυγατρική

της Ergo International στην Ελλάδα και μέλος του γερμανικού ασφαλιστικού Ομίλου Munich Re

1916

1918

1963

1975

1991

1992

1993

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

�

Εταιρική Ταυτότητα Ομίλου ΠειραιώςΌμιλος εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα με παρουσία στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916, αλλά η σύγχρονη «διαδρομή» της ξεκινά με την ιδιωτικοποίησή της στα τέλη του 1991. Μέσω οργανικής ανάπτυξης, αλλά και σει-ράς επιτυχημένων εξαγορών, κατάφερε να κατέχει σήμερα στην Ελλάδα μερίδιο αγοράς δανείων και καταθέσεων 12% και 11% αντίστοιχα. Είναι η 4η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, ενώ έχει «χτίσει» σταδιακά την παρουσία της σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, ακολουθώντας αρχικά την ανάπτυξη των Ελλήνων επιχειρηματιών και στη συνέχεια εξυπηρετώντας τις τοπικές τραπεζικές ανάγκες των πελατών της. Η Τράπεζα, παρότι προσφέρει όλο το εύρος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς το σύνολο σχεδόν των τμημάτων της αγο-ράς, έχει σαφή προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων μεσαίου και μικρού μεγέθους, καθώς και ιδιωτών, ενώ στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξή της, παράλληλα με την πρόοδο και ευ-ημερία των πελατών της.

Όραμα - Στόχοι

Όραμα του Ομίλου Πειραιώς είναι η μετεξέλιξή του σε ισχυρό περιφερειακό χρηματοοικονομικό ορ-γανισμό με βάση την Ελλάδα και η ανάδειξή του σε κατεξοχήν τράπεζα του μεσαίου χώρου της αγοράς, επιχειρήσεων και ιδιωτών, με αφοσιωμένο και ικανό προσωπικό και με προσφορά υψηλών αποδόσεων για τους μετόχους της Τράπεζας. Ειδικότερα, κύριες επιδιώξεις είναι:Σε επίπεδο Ομίλου: η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας, η διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, η αξιοποίηση συνεργιών για εξοικονόμηση κόστους και η διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ελλάδα: η κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας στο χώρο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και της λιανικής τραπεζικής, με αξιοποίηση του νέου δικτύου καταστημάτων και εντατικοποίηση των σταυ-ροειδών πωλήσεων.Διεθνώς: η αποτελεσματική παρουσία στις χώρες δραστηριότητας, ώστε οι διεθνείς δραστηριότητες να συνεισφέρουν σε ικανοποιητικό βαθμό στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Επιλεγμένα Στοιχεία› 18 χρόνια ανάπτυξης, κυρίως οργανικής, αλλά και μέσω επιλεγμένων εξαγορών σε Ελλάδα και

εξωτερικό.› Δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε 9 άλλες χώρες, εκ των οποίων 4 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.› 872 καταστήματα, εκ των οποίων το 70% με λιγότερα των 5 ετών λειτουργίας.› Προσωπικό νέο σε ηλικία, εξοικειωμένο με την τεχνολογία, άρτια εκπαιδευμένο, πρόθυμο για υιο-

θέτηση νέων μεθόδων και πρακτικών.› Αναγνωρισμένη πρωτοπορία στα θέματα ενίσχυσης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.› Πρωτοπορία στη φιλική προς το περιβάλλον και τους χρήστες ηλεκτρονική τραπεζική μέσω της

ολοκληρωμένης πλατφόρμας e-banking winbank.› Σταθερά μεταξύ των πρώτων σε κατάταξη τραπεζών στην Ελλάδα ως προς την ικανοποίηση και την

αφοσίωση των πελατών.› Αξιοσημείωτη προσφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μέσω δράσεων και πρω-

τοβουλιών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


�

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

23,5

449

176

273 301 320 358 359

235

424

537 513

536

744

8.151

94%

40%

95%

42%

95%

35%

95%

41%

54% 53%60%

54%

2.633

5.138

9.253

3.479

5.774

12.357

5.757

6.600

14.255

7.366

6.889

13.417

6.757

6.660

895 872

30,9

46,4

264

622

901

774

315

778

235

54,9 54,3

381

634

435

2005 2006 2007 2008 2009

8.151

2.648

5.503

9.253

3.479

5.774

12.357

5.757

6.600

14.255

7.366

6.889

13.417

6.757

6.660

�

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Δ%

-1%-2%-2%19%

Δ%

-6%-3%

Δ%

-5%-15%41%

1%0%0%

27%-26%-14%

-76%-25%

-36%-42%

Δ

-270 μ.β.-21 μ.β.-43 μ.β.-54 μ.β.-13 μ.β.

-6 μ.β.113 μ.β.

44 μ.β.-581 μ.β.152 μ.β.

1 μ.β.15 μ.β.

Μεγέθη (€ εκατ)

ΕνεργητικόΧορηγήσεις μετά από ΠροβλέψειςΚαταθέσειςΊδια Κεφάλαια

Εργαζόμενοι - Δίκτυο

Ανθρώπινο ΔυναμικόΚαταστήματα

Αποτελέσματα

Καθαρά Έντοκα ΈσοδαΚαθαρά Έσοδα ΠρομηθειώνΛοιπά ΈσοδαΣύνολο Καθαρών ΕσόδωνΣύνολο Λειτουργικών ΕξόδωνΚέρδη προ ΠροβλέψεωνΈξοδο ΠροβλέψεωνΚέρδη προ ΦόρωνΦόροιΔικαιώματα ΜειοψηφίαςΚαθαρά Κέρδη Μετόχων *Έκτακτη Φορολογική ΕισφοράΚαθαρά Κέρδη ΜετόχωνΚαθαρά Κέρδη ανά Μετοχή (βασικά και μειωμένα, σε €)

Δείκτες

Αποδοτικότητα Μέσων Ιδίων Κεφαλαίων (RΟavE) *Αποδοτικότητα Μέσου Ενεργητικού (RΟavA) *Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο (NIM)Κόστος προς ΈσοδαΚόστος προς Μέσο ΕνεργητικόΣυνολικός Δείκτης Κεφ. ΕπάρκειαςΔείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I)Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια / Ενσώματο ΕνεργητικόΔάνεια προς Καταθέσεις (συμπερ/νται τιτλοποιήσεις)Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) > 90 ημερώνΚάλυψη ΜΕΔ από Συσσωρευμένες ΠροβλέψειςΈξοδο Προβλέψεων προς Μέσο Όρο Δανείων

Πιστοληπτική Διαβάθμιση1

Moody’s, Βa1 watch negative. Τελευταία Έκθεση, 30.04.10.Standard & Poor’s, ΒΒ αρνητικές προοπτικές. Τελευταία Έκθεση, 27.04.10.Fitch, ΒΒΒ- watch negative. Τελευταία Έκθεση, 09.04.10.

31 Δεκ. 2009

54.28037.68830.755

3.614

31 Δεκ. 2009

13.417872

2009

1.105206352

1.663893778491287

474

23534

2020,56

2009

7,9%0,44%2,57%53,7%1,64%

9,8% 9,1%5,4%

107%5,1%

50,6%1,26%

31 Δεκ. 2008

54.89038.31331.294

3.025

31 Δεκ. 2008

14.255895

2008

1.160242250

1.652897774388386

5516

315 -

3150,95

2008

10,6%0,65%2,99% 54,3%1,77%

9,9% 8,0% 5,0%

112% 3,6%

50,6% 1,11%

* Tα κέρδη 2009 χωρίς τον έκτακτο φόρο που επιβλήθηκε στις ελληνικές επιχειρήσεις για τα αποτελέσματα του 2008.1 Τελευταία ενημέρωση 10.05.10.


11

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα

Επιστολή Προέδρου προς τους Μετόχους ........................................................................σελ. 13

1. Οικονομικές Εξελίξεις 2009 .........................................................................................σελ. 17

2. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 2009 ........................................................σελ. 19

3. Στοιχεία Μετοχής 2009 ................................................................................................σελ. 23

4. Στόχοι και Προοπτικές 2010 ........................................................................................σελ. 25

5. Δραστηριότητες στην Ελλάδα .......................................................................................σελ. 27 Τραπεζική Ιδιωτών ..................................................................................................... σελ. 28 Τραπεζική Επιχειρήσεων ............................................................................................ σελ. 31 Nέα Τραπεζική ............................................................................................................ σελ. 35 > Ηλεκτρονική Τραπεζική ........................................................................................... σελ. 35 > Πράσινη Τραπεζική .................................................................................................. σελ. 36 Επενδυτική Τραπεζική ................................................................................................ σελ. 39 Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας ........................................................ σελ. 41

6. Διεθνείς Δραστηριότητες ..............................................................................................σελ. 43

7. Τεχνολογία και Υποστηρικτικές Λειτουργίες ................................................................σελ. 49

8. Διαχείριση Κινδύνων ....................................................................................................σελ. 53

Βασικά Μεγέθη, Αποτελέσματα και Δείκτες 2009 ...........................................................σελ. 59


1�

Επιστολή Προέδρου προς τους ΜετόχουςΚυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Τα μέτρα στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των οικονομιών σε διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια του 2009 έφεραν αποτέλεσμα, καθώς από το β΄εξάμηνο του έτους εκδηλώθηκαν φαινόμενα αναστροφής του οικονομικού κλίματος. Ενδεικτική είναι η εκτίμηση του Διεθνούς Νομισμα-τικού Ταμείου τον Απρίλιο 2010 για ρυθμό παγκόσμιας ανάπτυξης 4,2% το 2010 και 4,3% το 2011. Η αντίστοιχη εκτίμηση για την οικονομία της Ευρωζώνης είναι στο 1,0% το 2010 και 1,5% το 2011.

Στη χώρα μας η οικονομική κρίση εμφανίστηκε με σχετική υστέρηση, αλλά έλαβε μεγαλύτερες δια-στάσεις από το 4ο τρίμηνο 2009, αποκαλύπτοντας διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η οικονομία πέρασε από θετικό οικονομικό ρυθμό το 2008 (+2%) σε αρνητικό το 2009 (-2%), ενώ ειδικά από τις αρχές του 2010 η δημοσιονομική κρίση ελλείμματος και χρέους έφερε τη χώρα στο διεθνές προσκήνιο, αντιμέτωπη με πρωτοφανείς πιέσεις στα spreads δανεισμού του Δημοσίου, οδηγώντας την τελικά στο μηχανισμό στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Εντός των καταιγιστικών αυτών εξελίξεων το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλήθηκε να αντιμετωπίσει με ανθεκτικότητα και ευελιξία σειρά προβλημάτων, από τις συνέπειες της διεθνούς χρηματοπιστω-τικής κρίσης το 2008 έως την κρίση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του χρέους το 2009 και 2010. Πρέπει να επισημανθεί πάντως ότι, σε αντίθεση με τον τραπεζικό τομέα άλλων χωρών, το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν υπήρξε η γενεσιουργός αιτία της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, οι ελληνικές τράπεζες υφίστανται τις συνέπειες των μακροοικονομικών προβλημάτων της χώρας, τις οποίες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μέχρι σήμερα χάρη στην υγιή κεφαλαιακή τους βάση, το χαμηλό βαθμό μόχλευσης και τη συντηρητική πολιτική διαχείρισης ρευστότητας και ποιότη-τας ενεργητικού.

Στις νέες αυτές συνθήκες ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προσάρμοσε έγκαιρα την πολιτική του και έθεσε ως προτεραιότητες τη διασφάλιση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διατή-ρηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς, και τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας στο επίπεδο του 2008. Παράλληλα, στόχος πρωταρχικού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο ήταν -και παραμένει- η υποστήριξη των πελατών, επιχειρήσεων και νοι-κοκυριών, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματική διαχείριση.

Παρά τις σημαντικές δυσκολίες, το 2009 ήταν ένα παραγωγικό έτος για την Τράπεζα Πειραιώς. Ενδει-κτικά, ορισμένα από τα σημαντικότερα γεγονότα σε επιχειρηματικό επίπεδο ήταν:› η ολοκλήρωση πέντε νέων τιτλοποιήσεων δανείων €5,1 δισ: η πρώτη, καταναλωτικών δανείων

€725 εκατ, και η δεύτερη, επιχειρηματικών δανείων €900 εκατ, το Μάιο, ενώ τον Αύγουστο πραγ-ματοποιήθηκαν τρεις ακόμη τιτλοποιήσεις, €540 εκατ δανείων χρηματοδοτικής μίσθωσης, €558 εκατ καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών και €2.352 εκατ επιχειρηματικών δανείων,

› η πραγματοποίηση δύο ομολογιακών εκδόσεων κύριου χρέους €500 εκατ έκαστη στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN (Euro Medium Term Note), η πρώτη 2ετούς διάρκειας τον Ιούνιο και η δεύ-τερη 3ετούς διάρκειας το Σεπτέμβριο,

› η σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με την BNP Wealth Management στον τομέα παροχής υπηρεσιών wealth management στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες παρουσίας του Ομίλου Πειραιώς,

› η σύναψη 10ετούς αποκλειστικής συνεργασίας στον κλάδο των γενικών ασφαλειών μεταξύ της Τράπεζας και της Victoria AAE, θυγατρικής της Ergo International στην Ελλάδα και μέλους του γερ-μανικού ασφαλιστικού Ομίλου Munich Re.

Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική απόδοση του 2009 σημειώνεται ότι το ενεργητικό του Ομίλου στο τέλος του 2009 διαμορφώθηκε σε €54,3 δισ, μειωμένο κατά 1% σε ετήσια βάση. Το σύνολο των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε €30,8 δισ, μειωμένο κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ οι χορηγήσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ


14

μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €37,7 δισ, μειωμένες κατά τον ίδιο ρυθμό (-2%). Η διατή-ρηση της απαιτούμενης ρευστότητας σε ικανοποιητικό επίπεδο επιτεύχθηκε με στοχευμένες πολιτικές άντλησης καταθέσεων, ισόρροπη μεταβολή καταθέσεων και χορηγήσεων σε ετήσια βάση, υλοποίηση του προγράμματος τιτλοποιήσεων και ομολογιακών εκδόσεων που προαναφέρθηκαν και διατήρηση της ευρείας διασποράς των πελατειακών καταθέσεων.

Η κερδοφορία του Ομίλου για το 2009 κινήθηκε σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα των συνθηκών στην αγορά. Τα προ φόρων κέρδη χωρίς τις προβλέψεις ανήλθαν σε €778 εκατ, ελαφρά αυξημένα κατά 0,5% έναντι του 2008. Τα καθαρά έσοδα και το κόστος λειτουργίας παρέμειναν στα επίπεδα του 2008, ενώ το έξοδο προβλέψεων αυξήθηκε από €388 εκατ το 2008 σε €491 εκατ (+27%), λόγω επιδείνωσης των συνθηκών του οικονομικού περιβάλλοντος. Έτσι τα καθαρά κέρδη του 2009 δια-μορφώθηκαν σε €235 εκατ, μειωμένα κατά 25% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη του 2009 επιβαρύνθηκαν και από την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2008, η οποία ανήλθε σε €34 εκατ. Λαμβανομένου υπόψη του έκτακτου αυτού φόρου, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €202 εκατ. Τα μετά από φόρους κέρδη ανά μετοχή για το 2009 διαμορ-φώθηκαν σε €0,56 έναντι €0,95 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο δείκτης αποδοτικότητας επί του μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων των μετόχων με κοινές μετοχές (RoE) διαμορφώθηκε στο 7,9%, ενώ ο δείκτης αποδοτικότητας επί του μέσου ενεργητικού (RoA) στο 0,4% (οι δύο δείκτες χωρίς τoν έκτακτo φόρο). Ο δείκτης αποτελεσματικότητας «κόστος προς έσοδα» διαμορφώθηκε στο 53,7%, από 54,3% κατά το προηγούμενο έτος, ενώ ο δείκτης «κόστος προς μέσο ενεργητικό» βελτιώθηκε στο 1,6%, από 1,8% το 2008.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 5,1% των συνολικών χορη-γήσεων, με το δείκτη καθυστερήσεων της Πειραιώς να παραμένει ο χαμηλότερος μεταξύ των αντα-γωνιστών στην ελληνική αγορά. Ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 51%, αμετάβλητος σε σχέση με το τέλος του 2008.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του 2009 ανέρχονταν σε €3,25 δισ, χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου μέσω προνομιούχων μετοχών ύψους €370 εκατ, ενώ μαζί με τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου τα κεφάλαια ανέρχονταν σε €3,6 δισ, έναντι €3,0 δισ στα τέλη του 2008. Ιδιαίτερα ικανο-ποιητικό ήταν το επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ), με το συνολικό δείκτη στο τέλος του 2009 στο 9,8%, ενώ ο δείκτης Tier I διαμορφώθηκε σε 9,1%. Σημειώνεται ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ανάκληση τίτλων μειωμένης εξασφάλι-σης €400 εκατ (Lower Tier II).

Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου στο τέλος του 2009 το αποτελούσαν 872 μονάδες, με 359 κα-ταστήματα στην Ελλάδα και 513 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό αντίστοιχα αριθ-μούσε 13.417 άτομα, 6.660 στην Ελλάδα και 6.757 στο εξωτερικό. Η παρουσία του δικτύου και η συνεχής προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού συνέβαλαν στην αύξηση του αριθμού των πελατών στην Ελλάδα κατά 150 χιλ το 2009, φτάνοντας τα 2,2 εκατ. Συμπεριλαμβανομένων και των πελατών του Ομίλου εκτός Ελλάδας, ο συνολικός αριθμός πελατών έφτασε τα 3,2 εκατ στο τέλος του 2009.

Ολοκληρώνοντας την παράθεση των χαρακτηριστικών απόδοσης της Τράπεζας Πειραιώς για το 2009, πρέπει να τονιστεί ότι στρατηγική της Τράπεζας είναι να αποτελεί κατεξοχήν τράπεζα του μεσαίου χώ-ρου της αγοράς, της επιχείρησης και του ιδιώτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε αυτό ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης. Έτσι η Τράπεζα καθιέρωσε ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Tαμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει-ρήσεων και τα μεγάλα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας. Ακόμη, συμμετείχε ενεργά στα προγράμματα του ΕΣΠΑ για ελεύθερους επαγγελματίες και μεσαίες-μικρές επιχειρήσεις τα οποία ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2009, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε αριθμό αιτήσεων μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και στα δύο προγράμματα.

Παράλληλα, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή καινοτόμα προγράμματα που κέρδισαν την αναγνώριση της αγοράς, όπως το πρόγραμμα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ενώ στο πλαίσιο αυτό το 2009

15

θεσμοθέτησε Γενική Διεύθυνση Πράσινης Επιχειρηματικότητας, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τη διά-θεση νέων χρηματοδοτήσεων την επόμενη διετία σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για πράσινα προϊόντα, πέραν των ήδη εγκεκριμένων ορίων που πλησιάζουν τα €650 εκατ. Ως επιστέγασμα όλων των πιο πάνω προσπαθειών, η Τράπεζα συγκέντρωσε και το 2009 σημαντικές διεθνείς και εγχώριες διακρί-σεις, από την επανεπιβεβαίωση της συμμετοχής της στο δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας FTSE4Good ως την ανώτατη χρυσή διάκριση από το CRI Hellas για την κοινωνική της υπευθυνότητα.

Σε σχέση με τις τρέχουσες τάσεις και εκτιμήσεις επισημαίνεται ότι, ενώ το διεθνές οικονομικό περι-βάλλον παρουσιάζει ενδείξεις σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης, στην Ελλάδα το 2010 αναμένεται να είναι έτος σημαντικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, οι εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί σε συνέχεια των αποφάσεων της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής το Μάρτιο 2010 και της συμφωνίας ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας στις αρχές Μαΐου για τη χορή-γηση δανειακών κεφαλαίων ύψους €110 δισ, διασφαλίζουν τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τον αναγκαίο χρόνο για την υλοποίηση των αναγκαίων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μέτρων.

Υπογραμμίζεται ότι η χρηματοδότηση αυτή συνιστά αναπόσπαστο τμήμα προγράμματος οικονομικής πολιτικής με προτεραιότητες την εφαρμογή τολμηρής πολιτικής περιστολής δημόσιων δαπανών, ευ-ρείας κλίμακας διαρθρωτική παρέμβαση για την αύξηση των δημόσιων εσόδων, και προγράμματος μεταρρυθμίσεων, ώστε να μειωθεί σταδιακά το δημοσιονομικό έλλειμμα, να ελεγχθεί η πορεία του δημόσιου χρέους και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Έτσι η Ελλάδα και το 2010 θα βρίσκεται σε φάση ύφεσης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει όλο το τρέχον έτος, αλλά και το επόμενο, με σταδιακή αναστροφή του κλίματος από το τέλος του 2011. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης αναμένεται να επιφέρει σταδιακή ηρεμία στις αγορές, ενώ η απαρέγκλιτη υλοποίηση του συμφωνημένου οικονομικού προγράμματος θα οδηγήσει τη χώρα, μετά την απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή, σε τροχιά ανάπτυξης, περισσότερο διατηρήσιμης και ουσιαστικής έναντι του παρελθόντος. Σίγουρα το 2010 θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, αλλά στην Τράπεζα Πειραιώς θεωρούμε ότι η υλοποίηση των μέτρων που απορρέουν από τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο μηχανισμός στήριξης επιτρέπει αισιοδοξία για θετική έκβαση της συλ-λογικής αυτής προσπάθειας. Η πρωτοφανής κρίση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν σε μόνιμη βάση τις δομές και τη λειτουργία του κράτους και της ελληνικής οικονομίας.

Οι άξονες της πολιτικής του Ομίλου Πειραιώς για το 2009, ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια, ποιό-τητα δανείων και διαχείριση κόστους, παραμένουν στις προτεραιότητές του και για το 2010.

Σε ένα περιβάλλον χαμηλών ταχυτήτων ο Όμιλος Πειραιώς συνεχίζει να λειτουργεί και να σχεδιάζει για το παρόν και το μέλλον. Παράλληλα, προετοιμάζονται τα επόμενα βήματα επιχειρηματικής ανά-πτυξης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Βαλκανικής που εισέρχονται σε φάση ανάκαμψης, δικαιώνοντας την επιμονή μας να παραμείνουμε στην περιοχή αυτή, υποστηρίζοντας τις μακροχρόνιες επιλογές μας και τις οικονομίες των χωρών αυτών.

Κεντρικό σημείο συνιστά η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, η οποία σταθερά είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, συστατικό μιας στρατηγικής που επιδιώκει να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Μιχάλης Γ. Σάλλας

Πρόεδρος ΔΣ


1�

11Οικονομικές Εξελίξεις 2009Διεθνής Οικονομία

Το 2009 χαρακτηρίστηκε από τη μεγαλύτερη μεταπολεμικά ύφεση, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση που ακολούθησε την κατάρρευση της Lehman Brothers το Σεπτέμβριο 2008. Η συντονισμένη προσπάθεια μέσω της μείωσης παρεμβατικών επιτοκίων και της παροχής ρευστότητας, αλλά και τα δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης περιόρισαν τη συρρίκνωση της οικονομίας και παράλληλα έθεσαν τις βάσεις τόσο για την αποκατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο και για την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας. Ωστόσο η διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του χρέους των κρατών (εκτίμηση για το 2010: ΗΠΑ 93%, Ευρωπαϊκή Ένωση 80%, Μεγάλη Βρετανία 80%), όπως και η μη έγκαιρη απορρόφηση της πλεονάζουσας ρευστότητας, εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

Η αμερικανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 2,4% το 2009, ενώ για το 2010 αναμένεται ανάπτυξη με ρυθμό υψηλότερο του 3%. Αντίστοιχα, η οικονομία της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε το 2009 με ρυθμό 4%, ενώ το 2010 η ανάκαμψη θα είναι βραδύτερη αυτής των ΗΠΑ στο 1%. Οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να σημειώσουν επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσής τους λόγω της αυξημένης ζήτησης που απορρέει από την ανάκαμψη των ανεπτυγμένων οικονομιών. Ενδεικτικά, η κινεζική οικονομία αναμένεται να κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης 10% το 2010 έναντι 8,7% το 2009.

Η οικονομική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ευρώπης υποχώρησε σημαντικά το 2009, καθώς η διεθνής οικονομία επιβραδύνθηκε και, ακολούθως, οι κεφαλαιακές εισροές από το εξωτερικό περιορίστηκαν. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, οι οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης θα ανα-κάμψουν κατά το τρέχον έτος, ακολουθώντας την ΕΕ, με τις χώρες της οποίας διατηρούν σημαντικές εμπορικές σχέσεις. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να είναι θετικός το 2010 σε όλες σχεδόν τις οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Πειραιώς, καθώς οι δείκτες οικονομικού κλίματος βελτιώνονται και η πολιτική σταθερότητα έχει αποκατασταθεί.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2009


1�

Ελληνική Οικονομία

Η ελληνική οικονομία εισήλθε το 2009 στην περιδίνηση της διεθνούς οικονομικής κρίσης, που ήδη έπληττε την παγκόσμια οικονομία και που είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη χρόνιων μακροοικονομικών ανισορροπιών και διαρθρωτικών προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2009 διαμορφώθηκε στο 2%, ενώ στο επίπεδο των τιμών η υποχώρηση των τιμών ενέργειας οδήγησε στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 1,2%. Βεβαίως η σημαντικότερη εξέλιξη του 2009 είναι η μεγάλη απόκλιση των δημοσιονομικών μεγεθών από τους στόχους που είχαν τεθεί και, ιδιαιτέρως, η εκτίναξη του ελλείμματος στο 13,6% του ΑΕΠ.

Το 2010 ξεκίνησε με την ελληνική οικονομία στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης, όχι βεβαίως λόγω του μεγέθους της χώρας, αλλά κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι χώρα-μέλος της Ευρω-ζώνης. Η κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης επέβαλε την αντίδραση της ελληνικής πλευράς και την εξαγγελία μέτρων που στοχεύουν σε μια μεγάλης έκτασης, αλλά απολύτως αναγκαία, προσαρμογή, η οποία δεν περιορίζεται στη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά επεκτείνεται και στη βελτίωση της εν γένει ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η οποία και αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία της κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό στις αρχές Μαΐου 2010 η Ελλάδα ήρθε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χρηματοδότηση ύψους €110 δισ (€80 δισ από την ΕΕ και €30 δισ από το ΔΝΤ), εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών κεφαλαίων που έχει ανάγκη για τα επόμενα τρία χρόνια. Η χρηματοδότηση είναι αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα παρακολουθείται σε τριμηνιαία βάση, ενώ η πρόοδος στην υλοποίηση των πολιτικών και στην επίτευξη των στόχων θα αποτελεί το κριτήριο για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής προ-σαρμογής και διαρθρωτικά μέτρα για το κράτος και την οικονομία.

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η μείωση του ελλείμματος κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010 στο 8,1%, ενώ αναμένεται να βρεθεί κάτω του 3% το 2014. Η πορεία του ΑΕΠ θα εξακο-λουθήσει να είναι αρνητική το 2010 και το 2011, με κύριο παράγοντα αβεβαιότητας τις εξελίξεις στην ιδιωτική κατανάλωση και το δείκτη ανεργίας. Μετά από την περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής και δομικών αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί η χώρα αναμένεται να επανέλθει σε θετικό ρυθμό οικονο-μικής ανάπτυξης από το 2012.

1�

2

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2009

ΑνάλυσηΧρηματοοικονομικών Στοιχείων 2009Εξέλιξη Μεγεθών Ομίλου

Οι καταθέσεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2009 διαμορφώθηκαν σε €30,8 δισ, -2% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, χωρίς τις τιτλοποιήσεις, βελτιώθηκε στο 107%, από 112% ένα χρόνο πριν. Σχεδόν €5 δισ από τα δάνεια της Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα «αυτοχρηματοδότησης» από ρευστότητα που αντλείται μέσω τιτλοποιήσεων. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του 2009 η Τράπεζα πραγματοποίησε 5 τιτλοποιήσεις ονομαστικής αξίας €5,1 δισ. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις ανήλθαν σε €25,9 δισ, -3% σε ετήσια βάση, ενώ στο εξωτερικό οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 6% ετησίως, ανερχόμενες σε €4,9 δισ. Tα δάνεια μετά από προβλέψεις μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται σε €37,7 δισ στο τέλος Δεκεμβρίου 2009. Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €38,7 δισ στο τέλος του 2009. Οι χορηγήσεις της Τράπεζας Πειραιώς και των θυγατρικών της στην Ελλάδα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο σε ετήσια βάση, στα €30,0 δισ, ενώ οι χορηγήσεις της σε εταιρείες του εξωτερικού ελληνικών κυρίως συμφερόντων και χωρών της Ε.Ε. ήταν €2,6 δισ. Οι χορηγήσεις από θυγατρικές τράπεζες στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση, ανερχόμενες σε €6,2 δισ. Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Δεκεμβρίου 2009:› το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο σε ετήσια βάση,› τα δάνεια προς ιδιώτες μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση (-1% τα στεγαστικά, -6% τα κατανα-

λωτικά),› τα δάνεια προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των

δανείων, προς ιδιώτες το 30% και προς μεγάλες επιχειρήσεις το 23%.

2


20

Η πιστωτική δραστηριότητα του Ομίλου το 2009 προσαρμόστηκε στις συνθήκες της αγοράς, με πολι-τική για ισόποση μεταβολή δανείων και καταθέσεων. Ωστόσο υπογραμμίζεται ότι η Τράπεζα συνεχίζει την απαρέγκλιτη εξυπηρέτηση της πελατειακής της βάσης, όπως φαίνεται και από τις ετήσιες εκταμι-εύσεις της για το 2009, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €10 δισ. Οι καταθέσεις του Ομίλου σε ετήσια βάση είναι μειωμένες κατά ~€500 εκατ, μεταβολή που προέρχεται από τις προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα λιανικής (-€2,3 δισ), ενώ οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου σημείωσαν άνοδο κατά €1,8 δισ το 2009, με συνεισφορά 32% στις συνολικές καταθέσεις, από 26% το 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός ανόδου των καταθέσεων ταμιευτηρίου της Τράπεζας στην Ελλάδα το 2009 ανήλθε σε 31%, έναντι 13% της ελληνικής αγοράς.

Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου Πειραιώς, αυτή εξακολουθεί να παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε στο 5,1% το Δεκέμβριο 2009, από 3,6% ένα έτος νω-ρίτερα. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέ-ψεις στο τέλος 2009 διατηρήθηκε στο 51%, όσο και το 2008, παρά την άνοδο των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και μετά την πραγματοποίηση διαγραφών €157 εκατ το 2009. Σημειώνεται ότι ο μέσος δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών για την ελληνική αγορά ήταν στο 7,7% το Δεκέμβριο 2009, από 5,0% ένα έτος νωρίτερα (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος), ενώ ο αντίστοιχος δείκτης του Ομίλου Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4,7%, από 3,6 % το Δεκέμβριο 2008.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2009 διαμορφώθηκε στα €3,25 δισ, χωρίς τις προνομιούχες μετοχές, ενώ με αυτές ανήλθε στα €3,6 δισ. Τα ίδια κεφάλαια μετόχων παρουσίασαν αύξηση κατά €224 εκατ έναντι του 2008, από τα οποία €202 εκατ αφορούν τα κέρδη του έτους. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 9,8%, με το Tier I στο 9,1%. Σημειώνεται ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ανά-κληση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης €400 εκατ (Lower Tier II). Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Ι), χωρίς τις προνομιούχες μετοχές και αφαιρουμένων των άυλων στοιχείων από τα υβριδικά, ανήλθε στο 8,2%. Mε βάση το διεθνή τρόπο υπολογισμού του Equity Tier I (χωρίς υβριδικά και προνομιούχες μετοχές), ο δείκτης ανήλθε σε 7,7%. Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος του 2009 ανήλθαν σε €3,7 δισ, στα οποία περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου.

Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Ομίλου

Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 2009 ανήλθαν σε €778 εκατ, έναντι €774 εκατ το 2008, ελαφρώς αυξημένα κατά 0,5%. Τα καθαρά έσοδα και τα λειτουργικά έξοδα διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2008. Τα αποτελέσματα του 2009 επιβαρύνθηκαν από αυξημένες προβλέψεις, που ανήλθαν σε €491, εκατ έναντι €388 εκατ το 2008, ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών.

Δάνεια και Καταθέσεις (€ εκατ)

Χορηγήσεις› μεσαίων-μικρών επιχειρήσεων › μεγάλων επιχειρήσεων› στεγαστικά› καταναλωτικάΣυσσωρευμένες Προβλέψεις

Χορηγήσεις μετά από Προβλέψεις

Καταθέσεις από Πελάτες› ταμιευτήριο-όψεως› τακτής λήξης

31.12.09

38.68318.175

8.9016.6594.949(995)

37.688

30.7559.907

20.848

31.12.08

39.01618.602

8.4576.6935.264(703)

38.313

31.2948.121

23.173

Δ

-1%-2%5%

-1%-6%42%

-2%

-2%22%

-10%

21

Έτσι τα καθαρά κέρδη του 2009 που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε €235 εκατ,από €315 εκατ πέρυσι, μειωμένα κατά 25%. Επιπλέον, το 4ο 3μηνο 2009 επιβαρύνθηκε από τον έκτακτο φόρο €34 εκατ που επιβλήθηκε στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2008. Αυτό είχε ως συνέπεια τα καθαρά κέρδη να διαμορφωθούν σε €202 εκατ, μειωμένα κατά 36%.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων λειτουργίας το 2009 διαμορφώθηκε σε €1.663 εκατ, εκ των οποίων:› τα καθαρά έσοδα τόκων έφτασαν στα €1.105 εκατ, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση, κυρίως

λόγω του αυξημένου κόστους των καταθέσεων,› τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €206 εκατ, -15% σε ετήσια βάση, κυρίως

λόγω της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας (αρνητικός ρυθμός ΑΕΠ), › τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε €177 εκατ, έναντι €8 εκατ

πέρυσι, κυρίως λόγω της κερδοφορίας από ομόλογα,› τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €161 εκατ, μειωμένα κατά 26% σε ετήσια βάση.

Το 55% προέρχεται από εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, με το μεγαλύτερο τμήμα από ερ-γασίες λειτουργικής μίσθωσης (operating leasing).

Η πολιτική δραστικής συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα τη διατή-ρησή τους κατά το 2009 στο επίπεδο του 2008. Το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 4%, ενώ στο εξωτερικό ο ρυθμός αύξησης του κόστους διαμορφώθηκε σε 8%.

Η συγκράτηση του κόστους είναι συνέπεια σειράς στοχευμένων ενεργειών που συνεχίζονται και το 2010. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση στα €426 εκατ. Τα γενικά, διοι-κητικά έξοδα έφτασαν τα €377 εκατ, επίσης μειωμένα, κατά 1% σε ετήσια βάση.

Το ύψος της πρόβλεψης για απομείωση δανείων και απαιτήσεων ανήλθε το έτος 2009 σε €491 εκατ, έναντι €388 εκατ το έτος 2008. Ως ποσοστό επί του μέσου όρου των δανείων, οι προβλέ-ψεις-έξοδο ανήλθαν σε 126 μονάδες βάσης (88 μ.β. για την Ελλάδα και 257 μ.β. για το εξωτερικό), από 111 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου το περυσινό έτος. Συνέπεια της αύξησης των προβλέψεων ήταν η διατήρηση του δείκτη κάλυψης καθυστερήσεων δανείων στο 51% το Δεκέμβριο 2009, όσο και ένα χρόνο πριν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2009

2

Λειτουργικά Έξοδα (€ εκατ)

Συνολικά Έξοδα ΛειτουργίαςΕλλάδαΕξωτερικό

2009

893622272

2008

897645251

Δ

0%-4%8%


22

Core Tier I

NIM

5,0%

121 %115 %

112 %107 % 107 %

4,5 %

2,4 %2,6 %

2,7 % 2,8 %

2,6 %

0,0 %

0,4 %

0,8 %

1,2 %

1,6 %

2,0 %

2,4 %

2,8 %

-5 %

35 %

15 %

0 %

2,0 %

3,0 %

1,0 %

0

100

150

200

250

300

350

50

2,2 %

1,9 % 1,8 %1,6 %

18 % 14 %24 % 22 %

0 %

3,7 %

3,4 % 3,4 %3,6 %

4,3 %4,6 % 4,7 %

3,6 % 3,6 %

4,5 %4,8 %

5,1 %4,7 %

5,0 %

6,8 %7,2 %

7,7 %

5,4%

8,0%

9,9%8,2%

9,8%

2008

2005 2006 2007 2008 2009

2009

774 778

255272

285 292

388

491

2�

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 2009

3 3

Στοιχεία Μετοχής 2009Χρηματιστηριακές Εξελίξεις 2009

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) το 2009 σημείωσε άνοδο κατά 23% μετά από ένα ιδιαίτερα αρνητικό 2008. Η πορεία του Γενικού Δείκτη του ελληνικού χρηματιστηρίου ήταν αντί-στοιχη με εκείνη των μεγάλων διεθνών χρηματιστηρίων. Η αξία των συναλλαγών μειώθηκε στα €50,9 δισ, από €78,2 δισ το 2008, ενώ η εμπορευσιμότητα της αγοράς ανήλθε σε 55%, από 51% το 2008. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά €15,3 δισ και στην τελευταία συνεδρίαση του 2009 διαμορφώθηκε στα €83,4 δισ, έναντι €68,1 δισ στο τέλος του 2008.

Δείκτες Τιμών Μετοχών (τέλος έτους)

Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑFTSE/ATHEX-20Τραπεζικός ΔείκτηςΤιμή Μετοχής Τράπεζας Πειραιώς (€)

DJ Euro Stoxx Bank IndexFTSE Eurofirst 300 Banks

FTSE 100Dow JonesNASDAQ CompositeNIKKEI 225

2009

2.1961.1252.662

8,09

220586

5.41310.428

2.26910.546

2008

1.787933

1.8996,27

147404

4.4348.7761.5778.860

Δ

23%21%40%29%

50%45%

22%19%44%19%


24

Μετοχή Τράπεζας Πειραιώς

Η χρηματιστηριακή πορεία της τιμής της μετοχής της Τράπεζας επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια του 2009 κατά κύριο λόγο από τις δυσμενείς διεθνείς και ελληνικές μακροοικονομικές εξελίξεις, παρουσιάζοντας αισθητή μεταβλητότητα. Έτσι η τιμή της μετοχής, κινούμενη παράλληλα με τον τραπεζικό δείκτη του ΧΑ, ακολούθησε καθοδική πορεία μέχρι τις αρχές του Μαρτίου 2009, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε και έκλεισε το 2009 με αύξηση 29%, στα €8,09. Από άποψη κεφαλαιοποίησης, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς κατείχε μία από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ στις 31.12.09, κατατασσόμενη στην 9η θέση με €2,7 δισ. Η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο ΧΑ παραμένει υψηλή, με ποσοστό 92% το 2009, έναντι 80% του τραπεζικού κλάδου. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών το 2009 έφτασε τα 1,2 εκατ τεμάχια, όσο και το 2008.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς συμμετέχει, πέραν του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, σε μια σειρά από άλλους δείκτες, όπως FTSE/AΤΗEΧ (Βanks, 20, 140, International), FTSE/ATHEX-CSE Banking In-dex, GT-30, MSCI (World, Europe, EMU, EAFE, Greece), Bloomberg (BE500, BEBanks), Euro Stoxx, Euro Stoxx Banks και FTSE4Good Index Series.

Μέρισμα

Στις 30.04.09 αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, βάσει του Ν.3756/2009, η διανομή μερίσματος με τη μορφή μετοχών στους μετόχους της Τράπεζας μέσω έκδοσης 6.728.991 κοινών μετοχών, με διανομή 1 νέας μετοχής για κάθε 47 παλαιές κοινές μετοχές. Η διανομή αυτή αντιστοιχεί σε συνολικό καθαρό ποσό μερίσματος €32.097.287 ή €0,10 ανά μετοχή. Οι νέες μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 05.06.09. Για τη χρήση 2009, η Τράπεζα δεν θα διανείμει μέρισμα, βάσει των οριζομένων στο Ν. 3844/2010.

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Στις 22.05.09 η Τράπεζα εξέδωσε 77.568.134 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €4,77 η καθεμιά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του Ν.3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, σε συνέχεια της από 14.05.09 σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο.

Την 01.06.09 διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές 13.280.976 ίδιες μετοχές της Τράπεζας (ποσοστό 3,95% του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών) με όφελος στα ίδια κεφάλαια €101 εκατ. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2009 η Τράπεζα δεν κατείχε ίδιες μετοχές.

Στις 31.12.09 το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς ανερχόταν σε €1.974.019.914,81, διαιρούμενο σε 336.272.519 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας €4,77 η καθεμιά και 77.568.134 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές του Ν.3723/2008 ονομαστικής αξίας €4,77 η καθεμιά.

Ο μέσος αριθμός κοινών μετοχών σε διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια του 2009 διαμορφώθηκε σε 330.982.919 (χωρίς τις ίδιες μετοχές).

Κέρδη ανά Μετοχή

Τα βασικά και μειωμένα (basic & diluted) κέρδη ανά μετοχή σύμφωνα με το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών, τα οποία αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαμορφώθηκαν σε €0,56 το 2009, έναντι €0,95 το 2008.

25

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2010

4 4

Στόχοι και Προοπτικές 2010Το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να είναι δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις σε όλη τη διάρκεια του 2010, με μειωμένη ζήτηση και προσαρμογή στα δεδομένα που επιβάλλει το νέο αυστηρό πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που συμφωνήθηκε στις αρχές Μαίου 2010 μεταξύ της Ελλάδας και των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.

Στην κατεύθυνση διασφάλισης ικανοποιητικής ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει ήδη θωρακιστεί με τη χρήση των δυνατοτήτων του Ν.3723/08 για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, αλλά και με την αποδοχή από την ΕΚΤ των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως ενεχύρων χρηματοδότησης ανεξαρτήτως της πιστοληπτικής διαβάθμισης της χώρας.

Επιπλέον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θωρακίστηκε, όσον αφορά τη διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας, με τη θεσμοθέτηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των ελληνικών τραπεζών, που χρηματοδοτείται με ποσό €10 δισ από την ελληνική κυβέρνηση, από πόρους προερχόμενους από το κοινό πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ. Αντίστοιχα, για τη διασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας, δρομολογήθηκε η επέκταση του Πυλώνα ΙΙ του Ν.3723/08 για την παροχή πρόσθετων εγγυήσεων, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος.Σε αντίθεση με τις μακροοικονομικές δυσκολίες στο εγχώριο περιβάλλον, οι χώρες δραστηριότητας του Ομίλου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται στο κατώφλι σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης, με εκτίμηση για θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και μεταστροφή του οικονομικού κλίματος.


2�

Οι άξονες της πολιτικής του Ομίλου Πειραιώς για το 2010 παραμένουν στις προτεραιότητες που τέθηκαν και για το 2009:› θωράκιση ισολογισμού,› διασφάλιση ποιότητας ενεργητικού,› διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας,› διαχείριση λειτουργικού κόστους και› διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας.

Παράλληλα, ήδη προετοιμάζονται τα επόμενα βήματα επιχειρηματικής δράσης, με έμφαση σε νέους υποσχόμενους τομείς, όπως αυτοί της ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας και της πλήρους αξιοποίησης της ηλεκτρονικής τραπεζικής, με εκμετάλλευση των συνεργιών μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό και με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών του. Με υπευθυνότητα και χρήση των ορθών τραπεζικών πρακτικών η Τράπεζα θα συνεχίσει να δραστηριοποι-είται με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των συμμετόχων της (stakeholders), μετόχων, εργαζομένων, πελατών και εν γένει της κοινωνίας.

2�

Δραστηριότητες στην ΕλλάδαΟι εγχώριες δραστηριότητες του Ομίλου Πειραιώς το 2009 κινήθηκαν, κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και του οικονομικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα και τη χρονιά που πέρα-σε ήταν η ισόρροπη μεταβολή δανείων-καταθέσεων, η διασφάλιση της ποιότητας των δανείων και η παροχή υψηλού επιπέδου πελατειακής εξυπηρέτησης, με έμφαση στην υποστήριξη των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν και το κατεξοχήν πελατειακό τμήμα στόχευσης της Τράπεζας.

Η Τράπεζα συνεχίζει να διατηρεί σημαντική θέση σε εργασίες μεγάλων επιχειρήσεων, project finance, χρηματοδοτικών μισθώσεων, ενώ τα τμήματα επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης κεφαλαίων τρί-των κινήθηκαν παράλληλα με τους ρυθμούς της αγοράς. Η παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς εξακο-λουθεί να παρουσιάζει μεγάλη διασπορά στους κλάδους της οικονομίας, ενώ τα πιστωτικά ανοίγματα διατηρούν σημαντικό βαθμό κάλυψης από εξασφαλίσεις. Επιπλέον, η Τράπεζα πρωταγωνιστεί σε ανα-δυόμενους τομείς, όπως αυτοί της πράσινης επιχειρηματικότητας και της ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι οποίοι αναμένεται να διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα.

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας Πειραιώς και των θυγατρικών της στην Ελλάδα εμφάνισαν οριακή μεί-ωση σε ετήσια βάση στα €29,4 δισ μετά από προβλέψεις, παρά την εκταμίευση περίπου €10 δισ, γεγονός που συναρτάται με τον τύπο των δανείων (45% δάνεια σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, εκ των οποίων σχεδόν το ήμισυ σε κεφάλαιο κίνησης).

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €25,9 δισ, -3% σε ετήσια βάση, λόγω μείωσης των προθεσμιακών καταθέσεων, σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος άντλησής τους σε όλη τη διάρκεια του έτους. Αντίθετα αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός ανόδου των καταθέσεων ταμιευτηρίου της Τράπεζας στην Ελλάδα το 2009 ανήλθε σε 31%, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός για τις καταθέσεις όψεως ανήλθε σε 17%.

Η εξέλιξη των μεγεθών της Τράπεζας οδήγησε στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς σε 11,6% στα δάνεια και 10,6% στις καταθέσεις στο τέλος του 2009.Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το 1/3 του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα λειτουργεί για λιγότερο

5 5

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


2�

από 5 έτη, όντας ένα από τα νεότερα τραπεζικά δίκτυα στην Ελλάδα και καταδεικνύοντας το σημαντι-κό δυναμικό ανάπτυξης εργασιών όταν οι συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος το επιτρέψουν. Στην ίδια κατεύθυνση εξάλλου είναι και η ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση υποδομών και υποστηρικτικών εργασιών, στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και στην αριστοποίηση των διαδικασιών, για εξοικονόμηση χρόνου πωλήσεων, πελατειακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης από τα στελέχη της Τράπεζας.

Τραπεζική Ιδιωτών

Καταθετικά - Επενδυτικά Προϊόντα Ιδιωτών

Πολιτική της Τράπεζας για το 2009 ήταν η διατήρηση των πελατειακών κεφαλαίων με διαχείριση του κόστους άντλησης και η βελτίωση του καταθετικού μείγματος προς καταθέσεις ταμιευτηρίου και τρεχούμενους έναντι των προθεσμιακών. Παράλληλες κατευθύνσεις ήταν η διεύρυνση του πλήθους των πελατών, αλλά και η προσαρμογή του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στις ειδικότερες ανάγκες τους, σύμφωνα και με τις τάσεις της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο λειτούργησε η διάθεση προϊόντων, όπως π.χ. ο καταθετικός λογαριασμός «Υγεία & Οικογένεια», ο πρώτος στην Ελλάδα που προσέφερε μεταξύ άλλων την υπηρεσία προστασίας εισοδήματος.

Παράλληλα, η Τράπεζα διεξήγαγε για δεύτερη συνεχή χρονιά τον καινοτόμο για την Ελλάδα διαγωνι-σμό «Κληρώσεις Καταθετικών Λογαριασμών», ο οποίος, πέραν του χρηματικού επάθλου του €1 εκατ στο τέλος του χρόνου, είχε ως νέο κύριο χαρακτηριστικό το διπλασιασμό επί καθημερινής βάσης του υπολοίπου ενός τυχερού καταθετικού λογαριασμού. Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων καταθέσε-ων ταμιευτηρίου της Τράπεζας ήταν σημαντική, όπως προαναφέρθηκε, με την άνοδο των υπολοίπων να κινείται με ρυθμό υπερδιπλάσιο της αγοράς.

Επιπλέον, η δημιουργία νέων προθεσμιακών προϊόντων, όπως οι προθεσμιακές καταθέσεις «Με το Παραπάνω» (με μηνιαίο κλιμακούμενο επιτόκιο) και «12+1» (μηνιαία καταβολή τόκων και τόκοι ενός μήνα επιπλέον ως δώρο κατά την έναρξη της κατάθεσης), συνέβαλαν στην προσφορά ολοκληρωμέ-νου προϊοντικού χαρτοφυλακίου με στόχο την κάλυψη κάθε καταθετικής ανάγκης των πελατών. Τέλος, σε συνεργασία με την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ, υλοποιήθηκε η πρωτοποριακή υπηρεσία διαχείρισης χαρ-τοφυλακίου Active Management, που προσφέρει σε πελάτες λιανικής τραπεζικής υψηλού επιπέδου επαγγελματική διαχείριση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων ιδιωτών της Τράπεζας στην Ελλάδα ανήλθε στο τέλος του 2009 στο 9,4%, ελαφρά πιο πάνω από το μερίδιο πίστης ιδιωτών της Τράπεζας στην εγχώρια αγορά.

Καταναλωτική Πίστη

Το 2009 ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς πρώτη από τον ανταγωνισμό εγκαινίασε μια νέα φιλοσοφία στην προώθηση προϊόντων ιδιωτών με το λανσάρισμα των καταναλω-τικών δανείων «Προφίλ», προσφέροντας εξατομικευμένα καταναλωτικά δάνεια με τιμολόγηση αναλό-γως των χαρακτηριστικών, των ιδιαίτερων αναγκών και των δυνατοτήτων του πελάτη, της σχέσης του με την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και την πιστωτική του συμπεριφορά σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα. Το «Προφίλ» υποστηρίχθηκε εσωτερικά με ολοκληρωμένη εκπαίδευση των στελεχών του δικτύου

Βασικά Στοιχεία Ελλάδας (€ εκατ)

Χορηγήσεις μετά από προβλέψεις> ρευστότητα από τιτλοποιημένα δάνειαΚαταθέσεις από πελάτες ΚαταστήματαΕργαζόμενοι

Δεκ. ’09

29.3554.933

25.894359

6.660

Δεκ. ’08

29.5913.166

26.702358

6.890

Δ

-1%56%-3%0%

-3%

2�


καταστημάτων. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση της εξατομικευμένης τιμολόγησης βάσει του αναλαμ-βανομένου κινδύνου εφαρμοζόταν ήδη στην Τράπεζα από το 2004, εντός του 2009 ωστόσο έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον εμπλουτισμό της.

Επιπλέον, εντός της χρονιάς που πέρασε:› σχεδιάστηκε το νέο καταναλωτικό δάνειο «Εφόδιο Ζωής», με προνομιακούς όρους για πελάτες που

επιθυμούν την κάλυψη κάθε εκπαιδευτικής ή γνωστικής ανάγκης σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής τους,

› προωθήθηκε το προϊόν «Πειραιώς Λύση Ανάπτυξης Ελευθέρων Επαγγελματιών» στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013,

› χορηγήθηκε καταναλωτικό δάνειο για τους πελάτες που επιθυμούν να αποπληρώσουν την τακτική ή/και έκτακτη εισφορά τους προς το Δημόσιο,

› αναμορφώθηκαν υφιστάμενα δάνεια με ανταγωνιστικούς όρους, ενώ συνεχίστηκαν εντατικά οι προ-ωθητικές ενέργειες στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας με εντατικοποίηση των σταυροει-δών πωλήσεων,

› καλύφτηκαν πλήρως οι προδιαγραφές SEPA αναφορικά με τα πρωτόκολλα ασφάλειας των οργανι-σμών Visa και Mastercard, εξασφαλίζοντας ότι το 2010 θα έχει μεταφερθεί το σύνολο του χαρτο-φυλακίου, και για όλες τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς (πιστωτικές, χρεωστικές), στη νέα, ακόμη ασφαλέστερη, τεχνολογία.

Τα υπόλοιπα καταναλωτικής πίστης του Ομίλου Πειραιώς στην Ελλάδα στο τέλος του 2009 διαμορ-φώθηκαν σε €3,3 δισ, από €3,5 δισ το 2008, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της αγοράς, διατηρώ-ντας σχεδόν στο ίδιο επίπεδο το μερίδιο αγοράς, στο 8,3%. Από αυτά, €0,8 δισ ήταν τα υπόλοιπα πι-στωτικών καρτών στο τέλος του 2009, με ενίσχυση από το 2008 (€0,7 δισ) επί τη βάσει σχεδιασμού προϊόντων εστιασμένων στον πελάτη (π.χ. προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου, πληρωμής φόρων και τελών κυκλοφορίας).

Στεγαστική Πίστη

Και το 2009 έγιναν σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη διαφοροποιημένων προϊόντων και τον εμπλουτισμό των υφισταμένων. Ενδεικτικά:› προσφέρθηκαν πράσινες στεγαστικές λύσεις με ανταγωνιστικούς όρους, καθώς, πιστή στην περι-

βαλλοντική της πολιτική, η Τράπεζα Πειραιώς επιβραβεύει τους πελάτες προωθώντας την κατα-σκευή φιλικών προς το περιβάλλον κατοικιών,

› προωθήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αγοράς, αλλά και τις ανάγκες των πελατών για αίσθημα σιγουριάς, νέο στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου 2 ετών και στεγαστικό δάνειο που συνδυάζει σταθερό επιτόκιο 2 ετών και, στη συνέχεια, κυμαινόμενο, με τη δυνατότητα τα 5 πρώτα χρόνια της κυμαινόμενης περιόδου (δηλαδή από τον 3ο ως τον 7ο χρόνο του δανείου) να ορίζει ο ίδιος ο δανειολήπτης το μέγιστο ποσό όπου μπορεί να φτάσει η δόση του.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν τα μέτρα διευκόλυνσης και υποστήριξης των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων που είχαν εξαγγελθεί από τα τέλη του 2008, όπως π.χ. το πάγωμα των δόσεων των δανείων για τους άνεργους δικαιούχους του ΟΑΕΔ.

Τα υπόλοιπα στεγαστικής πίστης του Ομίλου Πειραιώς στην Ελλάδα στο τέλος του 2009 διαμορ-φώθηκαν σε €5,9 δισ, από €6,0 δισ ένα χρόνο νωρίτερα, διαμορφώνοντας το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας σε 7,4%.

Εργασίες Αγροτικού Τομέα

Η Τράπεζα Πειραιώς στα τρία χρόνια παρουσίας και δραστηριοποίησής της στην παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τον αγροτικό τομέα έχει προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις που ξε-περνούν τα €300 εκατ, τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις και συνεταιριστικές οργανώσεις του πρωτογενούς τομέα), εξυπηρετώντας πάνω από 70.000 αγρότες. Έτσι αποδεικνύει

5


�0

έμπρακτα και στον εν λόγω χώρο την ευαισθησία της, προσφέροντας σειρά τραπεζικών προϊόντων, όπως: › προθεσμιακή κατάθεση «Αγροτικών Αποδόσεων» για την αποδοτική αξιοποίηση διαθέσιμων κεφαλαίων, › δάνειο αγροτών «Γη & Εξοπλισμός», με επιλογή συχνότητας πληρωμής δόσης και δυνατότητα κα-

ταβολής μόνο των τόκων για διάστημα ως ένα χρόνο,› επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο αγροτών για την απόκτηση α κ́ατοικίας,› δάνειο «Προείσπραξης Επιδοτήσεων», με δυνατότητα άμεσης προείσπραξης του συνολικού ποσού

επιδοτήσεων μέχρι το 2012 με την εγγύηση της συνεταιριστικής οργάνωσης ή μέχρι και ποσοστού 70% του ποσού επιδοτήσεων με εξασφαλίσεις,

› δάνειο «Προείσπραξης Βιολογικών Ενισχύσεων με Εξασφάλιση», με δυνατότητα άμεσης προεί-σπραξης μέχρι και ποσοστού 70% του συνολικού ποσού των βιολογικών ενισχύσεων των επόμε-νων ετών.

Παράλληλα, η Μονάδα Εργασιών Αγροτικού Τομέα, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διαχείρι-σης Πιστωτικού Κινδύνου και Πληροφορικής, ολοκλήρωσε την υλοποίηση εφαρμογής υπολογισμού αγροτικού εισοδήματος για ιδιώτες αγρότες (φυσικά πρόσωπα και ατομικές αγροτικές εκμεταλ-λεύσεις), η οποία αναμένεται να δώσει νέα αναπτυξιακή δυνατότητα, ταυτόχρονα με την καλύτερη προσέγγιση του οικονομικού προφίλ των πελατών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εν-δεχόμενων κινδύνων που σχετίζονται με το εισόδημά τους.

Χρηματοδότηση Καταναλωτικών Αγαθών

Πειραιώς Multifin AEΗ Πειραιώς Multifin ΑΕ εξειδικεύεται στη χρηματοδότηση αγοράς καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μικρών σκαφών. Το 2009 η εταιρεία μείωσε τον αριθμό των εν ενερ-γεία συνεργατών της κατά 25% και σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 300 εταιρείες εμπο-ρίας αυτοκινήτων και κεντρικές αντιπροσωπείες, καθώς το 2009 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την αγορά αυτοκινήτου με κάμψη ταξινομήσεων κατά 20%. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία εμφάνισε μείωση εκταμιεύσεων κατά 60%.

Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα και Πρακτόρευση ΑσφαλειώνΗ Πειραιώς Πρακτορειακή ΑΕ μαζί με την Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ αποτελούν τον ενιαίο βραχίονα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης με στόχο την κάλυψη των ασφαλι-στικών αναγκών των πελατών του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Το συνολικό υπό διαχείριση χαρτο-φυλάκιο του Ομίλου ανήλθε σε €223 εκατ το 2009, από €207 εκατ το 2008, ενώ η νέα παραγωγή ασφαλίστρων το 2009 ανήλθε σε €48 εκατ, από €37 εκατ το 2008.

•Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών AEΑξιοποιώντας τις στρατηγικές συνεργασίες της με τις ασφαλιστικές εταιρείες ING ΑΕΟΑΑΖ και VICTORIA ΑΑΕΖ, την τεχνογνωσία των στελεχών της, καθώς και του Τομέα Bancassurance της Τράπεζας Πειραιώς, η εταιρεία παρέχει ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πελατών της.

Το αντικείμενο των εργασιών της εστιάζεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων τυποποιημένων προϊό-ντων Ζωής, Υγείας, Σύνταξης και Retail Γενικών Ασφαλίσεων (Αυτοκίνητο, Περιουσίας, Αστικής Ευ-θύνης, Προσωπικό Ατύχημα) μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Παράλληλα, φροντίζει για την άριστη εκπαίδευση του προσωπικού του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας, το σχεδιασμό νέων προϊόντων και τις απαραίτητες ενέργειες marketing.

•Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών AEΗ εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμεσολάβησης κάθε μορφής ασφαλιστικών συμβάσε-ων. Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει ως πρωταρχικό σκοπό τόσο την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της Τράπεζας, όσο και την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου. Παράλληλα, στοχεύει στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης του Ομίλου, αναπτύσσοντας συνεργασία με ιδιώτες

�1


ή επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα πελατειακή σχέση με τον Όμιλο. Η οργάνωση, η εμπειρία και η συνεργασία με τις κυριότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιτρέπουν στην εταιρεία να εξασφαλίζει πληρότητα καλύψεων, χαμηλά ασφάλιστρα και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Τραπεζική Επιχειρήσεων

Καταθέσεις Επιχειρήσεων

Το υπόλοιπο των καταθέσεων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα στο τέλος του 2009 διαμορφώθηκε σε €7,5 δισ στο επίπεδο του 2008, με άνοδο των καταθέσεων ταμειακής διαχείρισης (όψεως) και ελα-φρά υποχώρηση των προθεσμιακών καταθέσεων. Το σχετικό μερίδιο αγοράς της Τράπεζας διαμορ-φώθηκε σε 15,5%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική της θέση στις εργασίες επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε στο χώρο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, πέραν των δανείων και σε ό,τι αφορά την άντληση κεφαλαίων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις όψεως επιχει-ρήσεων υπερβαίνει το 20%.

Χορηγήσεις Επιχειρήσεων

Ο Όμιλος Πειραιώς διατηρεί σημαντική παρουσία στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά, με διασπορά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τις μεσαίου μεγέθους και μικρές επιχειρήσεις. Το σύνολο των δανείων προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα στο τέλος του 2009 ανήλθε σε €20,7 δισ, ελαφρά πάνω από τα €20,6 δισ του 2008. Τα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων ανήλθαν σε €7,3 δισ, ενώ τα δάνεια προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε €13,4 δισ. To μερίδιο αγοράς της Τράπε-ζας στην Ελλάδα στο σύνολο των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 15% στο τέλος του 2009.

Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων (Project Finance)

Δεδομένων των συνθηκών αγοράς κατά τη διάρκεια του 2009, το χαρτοφυλάκιο μεγάλων επιχειρή-σεων παρέμεινε στο ίδιο περίπου επίπεδο, με μικρή άνοδο των δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις και μείωση των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων. Το συνολικό πελατολόγιο μεγάλων επιχειρήσεων το 2009 αποτελούσαν περίπου 700 μεμονωμένες επιχειρήσεις και 200 όμιλοι.Στο πλαίσιο προσαρμογής στα νέα δεδομένα οι Διευθύνσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και Project Finance-Εργασιών Δημοσίου ενοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων Ομίλου, με αντικείμενο την παροχή τραπεζικών εργασιών, χρηματοδότηση σύν-θετων συναλλαγών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου στους τομείς της τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων (large corporates), χρηματοδότησης έργων (project finance) και χρηματοδότησης ακίνητης περιουσίας (real estate finance). Bασική παράμετρος ήταν η επιδίωξη για επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος διαχείρισης και ανάπτυξης του επιχειρηματικού χαρτοφυλακί-ου και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τόσο για την Τράπεζα, όσο και για τους πελάτες της, μέσω έγκαιρου προσδιορισμού και ολιστικής αντιμετώπισης των αναγκών τους. Συγκεκριμένα, η νέα δομή προσδίδει ευελιξία, άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των επιχειρηματικών πελατών, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνονται σημαντικές συνέργιες από σταυροειδείς πωλήσεις του συνολικού προϊοντικού φάσμα-τος της Τράπεζας, με παράλληλη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ειδικότερα για το 2009, δεδομένης της δύσκολης συγκυρίας σε διεθνές επίπεδο στις αγορές χρή-ματος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλεκτική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μέσω της χρηματο-δότησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μεγάλων έργων στους κλάδους των υποδομών και της ενέργειας, με κύριο γνώμονα: α) την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου σε επίπεδο σύνθετων χρηματοδοτήσεων, β) τη διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της, γ) την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας μέσω επενδύσεων σε ανανεώ-σιμες πηγές ενέργειας και δ) την ενίσχυση, γενικότερα, κλάδων οι οποίοι θεωρούνται «ατμομηχανή» της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όπως οι υποδομές.

5


�2

Ναυτιλιακή Τραπεζική

Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις δυσοίωνες προβλέψεις στην αρχή του έτους, το 2009 πραγματοποιήθηκε μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη του κλάδου ξηρού φορτίου. Όσον αφορά την αγορά των δεξαμενόπλοιων, αυτή παρουσίασε κάμψη κατά το μεγαλύτερο διάστημα του 2009, ενώ κατά το τελευταίο τρίμηνο υπήρξε βελτίωση, η οποία συνεχίστηκε και στην αρχή του 2010. Η αγορά μεταφο-ράς εμπορευματοκιβωτίων παρέμεινε σε ύφεση.

Η καλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, που στο τέλος του 2009 διαμορφώθη-κε σε €1,2 δισ, αντιπροσωπεύοντας το 3,2% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, αντικατοπτρίστηκε στην ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων. Η σχέση των τρεχουσών αξιών των εξα-σφαλίσεων προς τα δανειακά υπόλοιπα ανέρχεται περίπου σε 110% (στοιχεία Φεβρ. 2010).

Η Τράπεζα παραμένει αρωγός στην υλοποίηση των υφιστάμενων επενδυτικών προγραμμάτων των πελατών της, όπως επίσης συνεχίζει την προσεκτική διαχείριση κινδύνων που επιτυχημένα εφαρμόζει επί σειρά ετών για την προστασία τόσο των μετόχων της, όσο και των ίδιων των πελατών της.

Τραπεζική Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων

Κατεξοχήν επιχειρηματικό πεδίο για την Τράπεζα Πειραιώς είναι η παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς το χώρο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, τον οποίο με συνέπεια στηρίζει για δύο σχεδόν δεκαετίες στην Ελλάδα. Παραδοσιακά η Τράπεζα στοχεύει στην εξυπηρέτηση μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών από €2,5 ως €50 εκατ, τόσο μέσω του δικτύου καταστημάτων, όσο και μέσω της εξειδικευμένης Διεύθυνσης Μεσαίων Επιχειρήσεων της Τράπε-ζας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα σταδιακά εδραιώνει αξιόλογη παρουσία και στην τραπεζική μικρών επιχειρήσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ, μέσω εξειδικευμένης κεντρικής μονάδας, της Διεύθυνσης Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών, η δράση της οποίας εκδηλώνεται αποκεντρωμένα, από το δίκτυο καταστημάτων, για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών.

Ενδεικτική της δυναμικής της Τράπεζας στις εργασίες μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων ήταν η πρώ-τη θέση που πέτυχε το 2009 στον αριθμό αιτήσεων ενδιαφερομένων κατά τις δύο πρώτες προκη-ρύξεις ΕΣΠΑ για ελεύθερους επαγγελματίες και μεσαίες-μικρές επιχειρήσεις, με ποσοστό επί του συνόλου της ελληνικής τραπεζικής αγοράς 19% και 22% αντίστοιχα. Η προσέγγιση αυτού του δυναμι-κού τμήματος της αγοράς προσφέρει μεγάλο περιθώριο για αξιοποίηση ευκαιριών προώθησης νέων υπηρεσιών και προϊόντων.

Χαρακτηριστική της ποιότητας εξυπηρέτησης που προσφέρει η Τράπεζα προς τις ελληνικές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι η αφοσίωσή τους όσον αφορά τη συνεργασία με την Τράπεζα. Πάνω από το 60% των επιχειρήσεων με δανειακά υπόλοιπα έχουν συνεργασία με την Τράπεζα για πάνω από 5 χρόνια, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

Τραπεζική Μεσαίων Επιχειρήσεων

Οι εργασίες προς μεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €2,5 εκατ ως €50 εκατ εξυπηρε-τούνται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας και της εξειδικευμένης Διεύθυνσης Μεσαίων Επιχειρήσεων. Τα στελέχη της Τράπεζας που ασχολούνται με αυτό το πελατειακό τμήμα της αγοράς διακρίνονται για την πολύχρονη εμπειρία τους τόσο σε θέματα ανάπτυξης, όσο και σε θέματα πιστο-δοτικής αξιολόγησης (credit), με πολύχρονη παρουσία στις κατά τόπους αγορές και σε βάθος γνώση των συνθηκών τους, αλλά και των εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρηματικών πελατών.

Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης της Τράπεζας έχει οδηγήσει σε ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας, αύ-ξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων πελατών και, συνακόλουθα, εμπλουτισμό της σχετικής τε-χνογνωσίας των στελεχών. Η υψηλού επιπέδου παρεχόμενη εξυπηρέτηση έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των δανείων. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές κατά τη διάρκεια του 2009,

��


έτους αρνητικής οικονομικής πορείας στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, που έφερε νέα δεδο-μένα και επέβαλε την προσαρμογή σε αυτά, τόσο από την πλευρά των επιχειρηματιών, όσο και από την πλευρά των τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική που ακολούθησε επί σειρά ετών η Τράπεζα Πειραιώς για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις με σημαντικό βαθμό εξασφαλίσεων δικαιώθηκε με την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας χαρτοφυλακίου και σε αυτό το δανειακό τμήμα. Ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών για τα δάνεια προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4,5% στο τέλος του 2009, έναντι δείκτη 6,7% στην ελληνική αγορά για το σύνολο των επιχειρηματικών δανείων. (Σημειώνεται ότι ο σχετικός δείκτης καθυστερήσεων της αγοράς διακριτά για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμάται ωστόσο αισθητά πάνω του 6,7%).Η Διεύθυνση Μεσαίων Επιχειρήσεων αναλαμβάνει την αξιολόγηση αιτημάτων για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €2,5 εκατ ως €50 εκατ, των οποίων τα χρηματοδοτικά αιτήματα έχουν ειδικό ή σύνθετο χαρακτήρα (π.χ. δάνεια ΟΤΑ ή με εγγύηση ελληνικού δημοσίου ή με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις). Στο τέλος του 2009 τα δανειακά υπόλοιπα υπό διαχείριση της Διεύθυνσης ανέρχονταν σε €1,9 δισ. Παράλληλα με τις εργασίες πιστοδοτήσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην ανάπτυξη σταυροειδών πωλήσεων σε μεγάλο αριθμό μεσαίων επιχειρήσεων.

Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η Διεύθυνση Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών (με κύκλο εργασιών πελατών ως €2,5 εκατ) αύξησε τα δανειακά της υπόλοιπα από €0,8 δισ, το 2008, σε €0,9 δισ, το 2009, εξυπηρετώντας 13.200 πελάτες. Παράλληλα, διατήρησε το δείκτη καθυστερήσε-ων άνω των 90 ημερών στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 4%. Εντός του 2009 η μονάδα συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για άντληση ρευ-στότητας ύψους €150 εκατ, η οποία διοχετεύτηκε στις Μικρές Επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ενώ διαχειρίστηκε το 2ο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ, με αποτέλεσμα την εκταμίευση €270 εκατ από το πρόγραμμα ως το τέλος του 2009. Παράλληλα, η Τράπεζα συνεργά-στηκε με τα μεγαλύτερα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Ελλάδας προκειμένου για την υποστήριξη της αγοράς. Επίσης, και το 2009 αξιοποιήθηκε η τεχνογνωσία στις εργασίες με Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Έτσι η Τράπεζα διατήρησε και επέκτεινε τις πάνω από 1.750 υφιστάμενες συνερ-γασίες, ενώ ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της με 117 νέες συνεργασίες. Εντός του 2009 η Τράπεζα συμμετείχε σε διαγωνισμούς ανάθεσης εργασιών, ενώ ανέλαβε συνεργασίες που αφορούσαν πιστο-δοτήσεις, καταθέσεις, μισθοδοσίες, αυτοματοποιημένα συστήματα εισπράξεων και πληρωμών σε Δή-μους, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομαρχίες, Νοσοκομεία, Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπά Νομικά Πρόσωπα, με αποτέλεσμα την προσέλκυση σημαντικού ύψους καταθέσεων, τη δημιουργία ισχυρής πελατειακής βάσης και την πρόσκτηση νέων μισθοδοτικών σχέ-σεων, με σημαντικό περιθώριο επαύξησης των σταυροειδών πωλήσεων.Στόχος της Τράπεζας είναι η παροχή ενός πλαισίου συνεργασίας βασισμένου σε νέες, καινοτόμες, προϊοντικές και τεχνολογικές λύσεις που εξασφαλίζουν αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των φο-ρέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ανταποκρίνονται στις σημερινές υψηλές απαιτήσεις τους, καλύπτοντας όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων τους (πιστοδοτήσεις, ταμειακή διαχεί-ριση, μισθοδοσία προσωπικού, αυτοματοποιημένα συστήματα εισπράξεων και πληρωμών, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής).

Το 2009 συνεχίστηκε η επιτυχημένη διαχείριση Προγραμμάτων Ενίσχυσης Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων από την Τράπεζα Πειραιώς με την ιδιότητα του Τελικού Δικαιούχου. Εντός της χρονιάς η Τράπεζα καθοδήγησε 2.034 επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους, με αποτέλεσμα να καταβληθούν σε αυτές πάνω από €100 εκατ δημόσιας επιχορήγησης. Παράλληλα, η Τράπεζα, πι-στή στη στρατηγική στήριξης μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, συμμετείχε στο Διεθνή Διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όπου και συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των τραπεζών, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στις ενισχύσεις προς ΜΜΕς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού η Τράπεζα συμμετείχε στην προκήρυξη της

5


�4

Α΄ Δράσης ΕΣΠΑ, διοργανώνοντας 50 ημερίδες σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις δυνατότητες ενίσχυσης που προσφέρονται μέσω του ΕΣΠΑ. Αποτέ-λεσμα της δράσης αυτής ήταν, όπως προαναφέρθηκε, να επιλεγεί η Τράπεζα Πειραιώς από χιλιάδες επιχειρήσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των τραπεζών στην Ελλάδα.Τέλος, σημειώνεται ότι από το 2008 και σε όλη τη διάρκεια του 2009 η Τράπεζα Πειραιώς προ-χώρησε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων για ενίσχυση των επιχειρήσεων έναντι των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Αναλυτικότερα για τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων έναντι της οικονομικής κρίσης, βλ.www.piraeusbank.gr>Ενημέρωση Επενδυτών>Ετήσιες Εκθέσεις>Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις - Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ (Πειραιώς Leases)

Η εταιρεία προσαρμόστηκε με ευελιξία στις απαιτήσεις που δημιούργησε η χρηματοπιστωτική κρίση κατά τη διάρκεια του 2009. Η μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας, αλλά και ο περιορισμός επι-λέξιμων συναλλαγών, οδήγησε σε πτώση της τάξης του 50% την παραγωγή του κλάδου leasing, η οποία εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε €1,4 δισ. Αντίστοιχη ήταν η μείωση για την Πειραιώς Leases, με τις νέες εργασίες να διαμορφώνονται σε €200 εκατ το 2009, ενώ το υπολειπόμενο κεφάλαιο μει-ώθηκε σε €1,2 δισ, από €1,3 δισ, με αποτέλεσμα η εταιρεία να κατατάσσεται στην τέταρτη θέση στην ελληνική αγορά, με μερίδιο 14%. Τέλος, τον Αύγουστο 2009 ολοκληρώθηκε τιτλοποίηση απαιτήσεων πελατών αξίας €540 εκατ.

Λειτουργικές Μισθώσεις - Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ (AVIS)

Η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, που λειτουργεί κάτω από το εμπορικό σήμα AVIS-Πειραιώς Best Leasing, συνέχισε κατά το 2009 την αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας, τόσο στη βραχυχρόνια, όσο και στη μακροχρόνια μίσθωση, αποτελέσματα καλύτερα των στόχων, παρά τις σχετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στον κλάδο. Συγκεκριμένα, στον τομέα της μακροχρόνι-ας μίσθωσης, που αποτελεί το 87% της δραστηριότητας της εταιρείας, υπήρξε σημαντική αύξηση, σε σχέση πάντα με την αρνητική οικονομική συγκυρία, με την προσθήκη 500 περίπου νέων αυτοκινήτων, υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις.Η εταιρεία ανέλαβε επίσης τη διαχείριση του στόλου για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών. Από τις συνεργασίες αυτές προέκυψαν σημαντικά οφέλη, τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν και στο μέλλον. Το σύνολο του στόλου της εταιρείας το 2009 ανήλθε σε 30.500 αυτοκίνητα, με αξία €379 εκατ, ενώ αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών κατά 6%, στα €133 εκατ.Εντός του 2009 ολοκληρώθηκε η λειτουργική συγχώνευση με την Πειραιώς Best Leasing (ημερο-μηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 31.12.08), δημιουργώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Επιχειρηματικό Factoring

Πειραιώς Factoring AE

Η Πειραιώς Factoring ιδρύθηκε το 1998, είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού Factor Chain Interna-tional και συνεργάζεται με τους σημαντικότερους οργανισμούς πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή-σεων του εξωτερικού. Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορoύν όλο το φάσμα των υπηρεσιών του εγχώρι-ου και εξαγωγικού factoring, χρηματοδοτώντας τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και εξασφαλίζοντας κεφάλαιο κίνησης για αποτελεσματική διαχείριση και είσπραξη των επιχειρηματικών τους απαιτήσεων, με ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και συνεχή αξιολόγηση της φερεγγυότητας υφιστά-μενων ή νέων συνεργασιών. Στο πλαίσιο του έντονα αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος το 2009 η εταιρεία εμφάνισε μείωση του κύκλου εργασιών της στα €14 εκατ, από €17 εκατ το 2008.

;

http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=240059&lang=1&nt=102&sid=&fid=240188


�5

5

Νέα Τραπεζική

Ηλεκτρονική Τραπεζική

Για ένατη συνεχή χρονιά η winbank (η υπηρεσία internet banking της Τράπεζας) διατηρεί την κο-ρυφαία θέση ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταξύ των ανάλογων υπηρεσιών των ελληνικών τραπεζών, όπως αποδεικνύουν οι πρώτες θέσεις που κατέλαβε σε όλους τους συγκριτικούς διαγωνισμούς πε-ριοδικών τεχνολογίας, όπως τα PC World («Άριστη Υπηρεσία»), PC Magazine («Επιλογή Σύνταξης»), RAM («Κορυφαία Επίδοση»), καθώς και στην ψηφοφορία Tech Excellence Awards, όπου η winbank αναδείχθηκε ως η καλύτερη e-banking υπηρεσία της χρονιάς. Επιπλέον, έρευνα για το βαθμό ικα-νοποίησης των πελατών της Τράπεζας που διεξήχθη εντός του 2009 κατέγραψε πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησής τους από τη χρήση της winbank, που ανέρχεται στο 96%.Εντός του 2009 εντάχθηκε και η θυγατρική Piraeus Bank Bulgaria στην πλατφόρμα winbank international (βραβευμένη το 2008 από τη Microsoft και το διεθνές περιοδικό Banking Technology), αποτελώντας την 3η κατά σειρά θυγατρική σε χώρα που εντάσσεται σε αυτήν μετά την Αλβανία και την Κύπρο. Παράλληλα, αναμένεται εντός του 2010 και η έναρξη του internet banking στην Piraeus Bank Egypt, καθώς έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του.Το 2009 αυξήθηκαν κατά 24% οι εγγεγραμμένοι χρήστες της winbank, αυξάνοντας στο 21% το ποσοστό επί του συνόλου των πελατών της Τράπεζας που χρησιμοποιούν την υπηρεσία, από 17% το 2008 και 12% το 2007. Οι επισκέψεις στη winbank αυξήθηκαν κατά 23%, από 17% το 2008, ενώ ο αριθμός ενεργών πελατών κατά 30%, από 11% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του πλήθους των χρηματιστηριακών εντολών που δόθηκαν μέσω winbank το 2009, η οποία ξεπέρασε το 60% σε ετήσια βάση. Μέσω winbank εκτελέστηκαν πάνω από το 40% των πληρωμών προς το Δημόσιο (ΦΠΑ, ΙΚΑ, OAEE), το 40% των εμβασμάτων των πελατών, καθώς και το 50% των χρηματι-στηριακών πράξεων της Τράπεζας.

Στο νέο phone banking διπλασιάστηκαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες, ξεπερνώντας τους 120.000, ενώ ο αριθμός των εξυπηρετούμενων κλήσεων (εγγεγραμμένων χρηστών) αυξήθηκε κατά 59%, φθάνο-ντας τις 105.000. Σημαντική απόδοση και εξαιρετική δυναμική επιδεικνύουν οι πολυκαναλικές υπη-ρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Έτσι: › ο αριθμός των πελατών που όρισαν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις alerts υπερδιπλασιάστηκε (+126%),

με 5,6 εκατ αποσταλθέντα μηνύματα (αύξηση 51% σε σχέση με το 2008),› η υπηρεσία «Λεφτά στο Λεπτό» (αποστολή μετρητών και παραλαβή τους μέσω ΑΤΜ, χωρίς να είναι

απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού ή χρεωστικής κάρτας) στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας της πραγ-ματοποίησε 37.800 αποστολές μετρητών (μέσω winbank, phone banking και ATM), σημειώνοντας αύξηση 47% σε σχέση με το 2008,

› το δεύτερο χρόνο διάθεσης οι προπληρωμένες virtual κάρτες πληρωμών WeBuy διπλασιάστη-καν, ξεπερνώντας τις 30.000, δίνοντας σαφείς ενδείξεις αποδοχής τους από τους πελάτες της Τράπεζας,

› η υπηρεσία ανανέωσης χρόνου καρτοκινητής τηλεφωνίας (air-time top-up), στον τρίτο χρόνο διά-θεσής της από όλα τα εναλλακτικά δίκτυα της Tράπεζας, αύξησε τις συναλλαγές της κατά 13% και την αξία αγοράς χρόνου ομιλίας κατά 15%,

› η υπηρεσία easypay.gr, στο τέταρτο έτος λειτουργίας της, παραμένει η πλέον πρωτοποριακή υπη-ρεσία εξ αποστάσεως πληρωμών στην ελληνική αγορά, έχοντας φιλοξενήσει 550 επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, κατά 12% περισσότερους από το 2008, και αυξάνοντας κατά 55% τους εγγεγραμμένους χρήστες της.

Τα μεγέθη των υπηρεσιών της πλατφόρμας paycenter (εισπράξεις μέσω internet με χρέωση καρτών από τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις) αυξήθηκαν ικανοποιητικά για έναν ακόμη συνεχόμενο χρό-νο. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί αυξήθηκαν κατά 30%, το σύνολο των συναλλαγών τους αυξήθηκε κατά 16%, ανεβάζοντας το διενεργούμενο κύκλο εργασιών στα €305 εκατ, με αύξηση 12%. Στο σύνολο των συνεργαζόμενων με την Τράπεζα εμπόρων που εισπράττουν μέσω καρτών οι έμποροι που συνεργάζονται με το paycenter portal, αν και αποτελούν 8% του συνόλου, έχουν μερίδιο 28% επί του κύκλου εργασιών και 25% επί των προμηθειών αντίστοιχα.



��

Στο τέλος του 2009 μηχανήματα πληρωμών easypay ήταν εγκατεστημένα σε 298 καταστήματα στην Ελλάδα (κάλυψη 83% δικτύου Τράπεζας), καθώς και σε 13 επιπλέον σημεία συνεργατών εκτός χώ-ρων της Τράπεζας. Οι συναλλαγές στα μηχανήματα αυξήθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τις 1,7 εκατ, αποτελώντας το 15% των ομοειδών συναλλαγών του δικτύου καταστημάτων, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €450 εκατ, αυξημένη κατά 5%. Ειδικότερα, στα μηχανήματα easypay πραγματοποιήθηκε το 37% του συνόλου των πληρωμών δόσεων δανείων, πιστωτικών καρτών και πληρωμών τρίτων, καθώς και το 8% του συνόλου των καταθέσεων, συμβάλλοντας στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στην αποσυμφόρηση των ταμείων των καταστημάτων της Τράπεζας.

Εντός του 2009 ξεκίνησε και η προσφορά της υπηρεσίας Πειραιώς Ticketing σε 100 επιλεγμένα μη-χανήματα easypay σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας στους επισκέπτες των καταστημάτων αυτών ολοκληρωμένη δυνατότητα κράτησης και εκτύπωσης εισιτηρίων σε περισσότερες από 15 εκδηλώ-σεις και θεάματα, όπως θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, συναυλίες και αθλητικούς αγώνες. Στο τέλος του 2009 το δίκτυο ATM της Τράπεζας Πειραιώς αριθμούσε 694 ATMs, με 362 εγκατε-στημένα σε καταστήματα της Τράπεζας, ενώ 332 ήταν τα off-site (εκτός καταστημάτων). Το 2009 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 εκατ συναλλαγές μέσω ΑΤΜ, 4% περισσότερες από το 2008, από τις οποίες 6 εκατ πραγματοποιήθηκαν στο off-site δίκτυο, κατά 10% περισσότερες έναντι του 2008. Επιπλέον, το σύνολο των ενεργοποιημένων χρεωστικών καρτών ανήλθε στο τέλος του 2009 σε 945.000, παρουσιάζοντας αύξηση 9% έναντι του 2008. Οι κινήσεις των χρεωστικών καρτών σε ΑΤΜ ανήλθαν σε €17 εκατ, με αύξηση 8%, ενώ η αξία συναλλαγών ανήλθε σε €4 δισ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στη χρήση χρεωστικών καρτών για αγορές (+29%), ξεπερνώντας τις 2 εκατ συναλλα-γές, με αξία περίπου €160 εκατ, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση 17%. Τέλος, στα τέλη 2009 ξεκίνησε η διάθεση των νέων «έξυπνων» χρεωστικών καρτών τεχνολογίας EMV Chip, που παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια στη χρήση τους.

Πράσινη Τραπεζική

Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Πράσινα Τραπεζικά Προϊόντα

Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί σήμερα διακριτό τομέα ανάπτυξης. Παραδοσιακά οι επιχει-ρήσεις έθεταν το βάρος της ανάπτυξής τους σε κλασικές μορφές επένδυσης, χωρίς ιδιαίτερη περι-βαλλοντική ευαισθησία. Τελευταία όμως η περιβαλλοντική διάσταση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στην οικονομική δραστηριότητα, με την ανάπτυξη των πράσινων αγορών να διευρύνεται σημαντικά σε όλο τον κόσμο, τάση που επιβεβαιώνεται και από το μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που στρέφονται σε τεχνολογίες και επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

Η Τράπεζα Πειραιώς Στηρίζει την Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Εντός του 2009 η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύτηκε για την περαιτέρω χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ιδιωτών που θέλουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Έτσι, προ-σφέρει δυνατότητα χρηματοδότησης σε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε έναν από τους παρακάτω τομείς:› Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στηρίζονται επενδύσεις που αφορούν τους κλάδους φωτοβολτα-

ϊκών συστημάτων, αιολικών πάρκων, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, ηλιοθερμικών συστημάτων, καθώς και τεχνολογιών και εφαρμογών γεωθερμίας και βιομάζας.

› Εξοικονόμηση Ενέργειας. Χρηματοδοτούνται όλοι οι κλάδοι που αφορούν τόσο τις πράσινες πα-ρεμβάσεις/επισκευές στο κέλυφος κτηρίων (π.χ. θερμομόνωση, κουφώματα με θερμοδιακοπή, low-e τζάμια), όσο και την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (π.χ. αλλαγή καυστήρα/λέβητα, γεωθερμικός κλιματισμός). Χρηματοδο-τούνται επίσης έργα για βιοκλιματικά-ενεργειακά κτήρια, οικολογική δόμηση, τεχνολογίες και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και εταιρείες ενεργειακών επιθεωρητών και υπηρεσιών.

› Πράσινες Μεταφορές. Χρηματοδοτούνται εταιρείες που προμηθεύονται μεταφορικά μέσα με χα-μηλές εκπομπές CO2, υβριδικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα με καύσιμο φυσικό αέριο, ορ-γάνωση και παροχή υπηρεσιών συνεπιβατισμού (car pooling), καθώς και ιδιώτες (ακόμη και για την αγορά ποδηλάτου).

��

› Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμάτων, Αποβλήτων και Νερού. Για την εναλλακτική διαχείρι-ση απορριμμάτων, αποβλήτων και νερού η στήριξη περιλαμβάνει επιχειρήσεις που σχετίζονται με δράσεις όπως η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η αφαλάτωση, η μείωση του όγκου τοξικότητας αποβλήτων, ο βιολογικός καθαρισμός και η εξοικονόμηση νερού. Η Τράπεζα στηρίζει και εταιρείες παροχής εξοπλισμού τέτοιων τεχνολογιών, υλικών και υπηρεσιών.

› Βιολογική Γεωργία. Χρηματοδοτούνται αγρότες που υιοθετούν την εφαρμογή πιστοποιημένων συ-στημάτων βιολογικών καλλιεργειών και κτηνοτροφιών, ενώ ενισχύεται όλη η αλυσίδα των βιολο-γικών προϊόντων και παραγώγων τους (π.χ. βιολογικά γαλακτοκομικά). Τέλος, χρηματοδοτούνται τόσο εταιρείες πιστοποίησης τέτοιων προϊόντων, όσο και επενδύσεις που αφορούν την πιστοποί-ηση αυτή.

› Πράσινη Χημεία. Η ενίσχυση αφορά τόσο την παραγωγή, όσο και τη συσκευασία και διανομή για πώληση προϊόντων πράσινης χημείας, προϊόντων απαλλαγμένων από τοξικές και επικίνδυνες ουσί-ες (π.χ. ήπια απορρυπαντικά, βιοπολυμερή, φυτικά καλλυντικά).

› Οικοτουρισμός-Αγροτουρισμός. Στηρίζονται όλες οι πτυχές του αγροτουρισμού και οικοτουρι-σμού, δηλαδή της εναλλακτικής μορφής τουρισμού που προστατεύει το περιβάλλον, εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το κοινό σε σχέση με αυτό και ενισχύει την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει, κατά συνέπεια, έμπρακτα όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρημα-τικότητας, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και ανάγκες της εποχής, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου και των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Τα Εξειδικευμένα Πράσινα Προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς

Από το 2006 η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ειδικά διαμορφωμένα πράσινα τραπεζικά προϊόντα που στηρίζουν τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει σήμερα τα παρακάτω Πράσινα Προϊόντα, τα οποία προσφέρονται με ειδικούς όρους:› Προς Επιχειρήσεις για Επενδύσεις σε Μεγάλα Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα για χρηματοδότηση μεγάλων έργων σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό (Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Ηλιοθερμικά Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Παραγωγή Ενέργειας από Διαχείριση Απορριμμάτων, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Συμπαραγωγή Ενέργειας και Θερμότητας, Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας και άλλες μορφές ΑΠΕ).

› Προς Επιχειρήσεις για Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς ισχύος από 150 KW έως 5 MW› Προς Επιχειρήσεις για Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς ισχύος μέχρι και 150 KWp› Στεγαστικά Δάνεια

Η Τράπεζα Πειραιώς επιβραβεύει τους πελάτες που επιλέγουν να αγοράσουν ή να κατασκευάσουν ακίνητο καλύτερης ενεργειακής κατηγορίας από την ελάχιστη που προβλέπει η νέα νομοθεσία για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Στόχος είναι η προώθηση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ εισάγεται στην τραπεζική αγορά η έννοια της ενεργειακής πιστοποίησης.

› Επισκευαστικά ΔάνειαΠροσφέρονται σε εκείνους που μέσω επισκευών αναβαθμίζουν ενεργειακά τις κατοικίες τους (π.χ. προσθήκη ή βελτίωση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων-υαλοστασίων). Επιπλέον, προ-σφέρονται σε εκείνους που επιθυμούν να εγκαταστήσουν τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά συ-στήματα).

› Δάνεια GreenΤα δάνεια Green απευθύνονται σε όλους τους πελάτες, αλλά και στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκατοικιών ή/και κτηριακών συγκροτημάτων, οι οποίοι επιθυμούν χρηματοδότηση για αγορά και εγκατάσταση:

› συστημάτων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, ηλιακοί θερμοσίφωνες), › μηχανολογικού εξοπλισμού καλύτερης ενεργειακής απόδοσης (λέβητες-καυστήρες, γεωθερμικός

κλιματισμός, ανεμιστήρες οροφής), › εξοπλισμού βελτίωσης κτηριακού κελύφους (κουφώματα με θερμοδιακοπή, τζάμια low-e,

πράσινες στέγες).Επίσης, τα δάνεια Green προσφέρονται και για εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων και τοποθέτηση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερού και εκμετάλλευσης/αξιοποίησης


5


��

βρόχινου νερού, ακόμη δε και για αγορά ποδηλάτου. Στόχος είναι η στήριξη τόσο του ιδιώτη που θέλει να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, όσο και της επιχειρήσης που δραστηριοποιείται στους σχετικούς κλάδους.› Χρηματοδοτήσεις Leasing

Mέσω της θυγατρικής Πειραιώς Leases ΑΕ χρηματοδοτoύνται πλέον όλα τα έργα ΑΠΕ και μέσω leasing. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία σε τέτοιες επενδύσεις.

› Ασφαλιστικά Προϊόντα

Η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται και στον τομέα ασφαλίσεων πράσινων προϊόντων μέσω της Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών ΑΕ. Κάθε πράσινη επένδυση μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα. Έτσι παρέχεται ειδικό πακέτο ασφάλι-σης φωτοβολταϊκών πάρκων, τόσο κατά τη διάρκεια εγκατάστασης-συναρμολόγησης, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Επιπλέον, προσφέρονται προϊόντα που καλύπτουν συνδυαστικά τα περιου-σιακά στοιχεία του πελάτη, ενδεχόμενες οικονομικές απώλειές του και ευθύνες έναντι τρίτων.

Απολογισμός Πράσινων Τραπεζικών Προϊόντων

Μέχρι το τέλος του 2009 η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε χρηματοδοτήσεις για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας της τάξης των €387 εκατ. Επιπλέον, ενέκρινε νέα όρια σε πράσινες επενδύσεις, τα οποία ξεπερνούν τα €640 εκατ. Η αύξηση αυτή ξεπερνά το 100% σε σχέση με το 2008.Πιο αναλυτικά, η Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων είχε μέχρι το τέλος του 2009 υπόλοιπα για την πράσινη επιχειρηματικότητα που αντιστοιχούσαν στο 14% του χαρ-τοφυλακίου δανείων project finance της Τράπεζας. Αντιστοίχως, η Διεύθυνση Μεσαίων Επιχειρήσεων είχε δανειακά υπόλοιπα πράσινης επιχειρηματικότητας που αντιστοιχούσαν στο 4% του χαρτοφυλακί-ου δανείων της. Επιπλέον, η Διεύθυνση Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών είχε φτάσει το 2% του χαρτοφυλακίου της σε αντίστοιχες εκταμιεύσεις.Η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων τε-χνολογίας Thin Film και κρυσταλλικών, ετήσιας δυναμικότητας 90 MW, που αποτελούν το 36% του παραγωγικού δυναμικού φωτοβολταϊκών της χώρας, με συνολικές επενδύσεις της τάξης των €217 εκατ, δημιουργώντας 300 θέσεις απασχόλησης.Ειδικότερα σε έργα ΑΠΕ, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει μέσα στο 2009 πάρκα συνολικής ισχύος 125 ΜW, τα οποία βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 11% επί του συνόλου των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση της Τράπεζας σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών πάρκων μέχρι 150 KW που βρίσκονται σε λειτουργία αντιστοιχεί στο 35% της ελληνικής αγοράς, καταδεικνύοντας σαφή άνοδο από το 2008.Πιο αναλυτικά, στο τέλος του 2009 η Τράπεζα Πειραιώς είχε χρηματοδοτήσει λειτουργούντα έργα ΑΠΕ με 15,1 ΜW σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα, 98,6 MW σε αιολικά πάρκα και 11,2 MW σε φωτο-βολταϊκά συστήματα. Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές αποτράπηκε για το 2009 η έκλυση 375 χιλιάδων τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα, ποσότητα που θα απαιτούσε 28 εκατ δέντρα για την απορρόφησή της. Αθροιστικά, τα τελευταία 3 χρόνια η αποτροπή έκλυσης CO2 στην ατμόσφαιρα από τη στήριξη λει-τουργούντων πάρκων φτάνει τους 776 χιλιάδες τόνους.

Σημειώνεται ενδεικτικά πως τα παραπάνω δεδομένα έχουν υπολογιστεί με βάση την υπόθεση ότι ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1 ΜW αποτρέπει την έκλυση στην ατμόσφαιρα περίπου 1.300 τόνων CO2 ανά έτος. Ένα αιολικό και ένα υδροηλεκτρικό πάρκο της ίδιας ισχύος αποτρέπουν την έκλυση 2.800 τόνων και 5.600 τόνων CO2 αντίστοιχα.

Περιβαλλοντικά Οφέλη από Πράσινες Χρηματοδοτήσεις

Αποφυγή έκλυσης CO2 (χιλιάδες τόνοι αθροιστικά από το 2007)Όρια σε πράσινες χρηματοδοτήσεις (€ εκατ)Υπόλοιπα σε πράσινες χρηματοδοτήσεις (€ εκατ)

2009

776640387

2008

401319174

��

H Τράπεζα Πειραιώς το Σεπτέμβριο 2009 εισήλθε, επίσης, στο μετοχικό κεφάλαιο της Advent Technologies, με αύξηση κεφαλαίου και μειοψηφική συμμετοχή, με τη θυγατρική της εταιρεία Piraeus Capital Management μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Piraeus-ΤΑΝΕΟ Capital Fund (PTCM), που το δη-μιούργησε η Τράπεζα Πειραιώς με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ). Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων νέων υλικών και συστημάτων για προϊόντα ΑΠΕ.Επιπλέον, παράλληλα με την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς προ-χώρησε στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η ίδια με την επιχειρη-ματική της δραστηριότητα, δηλαδή από την παροχή των χρηματοδοτικών υπηρεσιών της Τράπεζας. Σύμφωνα λοιπόν με το Καταστατικό της Τράπεζας, υπάρχει σαφής δέσμευση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Για το λόγο αυτό η Τράπεζα έχει ξεκινήσει περιβαλλοντικές και κοινωνικές αναλύσεις ανά κλάδο, προκειμένου να προσδιορίσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και το Πρόγραμμα ClimaΒiz

Η Τράπεζα Πειραιώς, πρωταγωνιστώντας στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας, έχει πλή-ρως κατανοήσει τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία. Έτσι έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής (φυσικών, θεσμικών, οικονομικών), καθώς και των ευκαιριών (τεχνολογικών και οικονομικών) που παρουσιάζονται. Αυτό υλοποιείται μέσω του νέου, εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE+, τριετούς προγράμματος με το διακριτό τίτλο ClimaΒiz, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2010. Σκο-πός του ClimaΒiz είναι να βοηθήσει την αγορά και τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα δε-δομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του ClimaΒiz, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και την εταιρεία συμβούλων Face3ts.

Επενδυτική Τραπεζική

Εργασίες Κεφαλαιαγοράς και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει υπηρεσίες αναδόχου και συμβούλου σε όλο το φάσμα των χρηματοοι-κονομικών προϊόντων στο χώρο της κεφαλαιαγοράς. Η Τράπεζα Πειραιώς κατά το 2009 ήταν ένας εκ των δύο Κύριων Αναδόχων της μοναδικής εισαγωγής (IPO) που πραγματοποιήθηκε στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), ήτοι της εταιρείας MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς είχε το ρόλο του Συμβούλου Έκδοσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ) και Τράπεζα Probank ΑΕ.Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συμβούλου η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε και το 2009 την επιτυ-χημένη πορεία της αναφορικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις και αποτιμήσεις εταιρειών. Μεταξύ άλλων συναλλαγών η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην easyGroup Holdings Ltd, για την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εταιρείας Sea Star Capital Plc, καθώς και στην Cosmote ΑΕ, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προ-κήρυξε το αλβανικό Δημόσιο για την πώληση μετοχών της Albanian Mobile Communications SA. Επί-σης, εντός του 2009 η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εταιρεία Γκόλνταιρ Εξυπηρετήσεις Εδάφους ΑΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο δημόσιο διαγωνισμό για την από-κτηση περιουσιακών στοιχείων των κλάδων επίγειας εξυπηρέτησης και εμπορευματικών μεταφορών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας.Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς το 2009 κατέλαβε την πρώτη θέση στην ανάληψη ρόλου Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου υπό εξαγορά εταιρειών σε Δημόσιες Προτάσεις. Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε μεταξύ άλλων υπηρεσίες Συμβούλου του ΔΣ των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών Imako Media SA και Singular Logic ΑΕ, στο πλαίσιο της προαιρετικής, και υποχρεωτικής αντίστοιχα, δημόσιας πρότασης για τις μετοχές τους.

Χρηματιστηριακές Εργασίες

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ Χρηματιστηριακή είναι μία από τις πρώτες χρηματιστηριακές εταιρείες που έγινε μέλος του ΧΑ με την ίδρυσή της το 1990. To δίκτυο της εταιρείας περιλαμβάνει 2 υποκαταστήματα

5



40

(Θεσσαλονίκης και Πάτρας), 18 συνεργαζόμενες Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, καθώς και το σύνολο του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Επιπρόσθετα, η εταιρεία συνεργάζεται με την πλειονότητα των Ελλήνων και ξένων θεσμικών επενδυτών που δραστηριοποι-ούνται στην ελληνική αγορά.Η εταιρεία το 2009 έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας χιλιάδες επενδυτές, και, με βάση το σύνολο των συναλλαγών της, είχε μερίδιο της αγοράς 7,2%. Επιπλέον, το 2009 το μερίδιο αγοράς της στις συναλλαγές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχών (futures) ανήλθε σε 25,3%. Σημαντική ήταν επίσης η δραστη-ριότητα της εταιρείας και στην πραγματοποίηση συναλλαγών για λογαριασμό πελατών σε παράγωγα προϊόντα σε όλες τις μεγάλες διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Μετοχές - Συμμετοχές

Συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 2009 η κεφαλαιακή ενίσχυση θυγατρικών, συγγενών και άλλων συμμετοχών του Ομίλου, καθώς και η αναδιάρθρωση επιμέρους δραστηριοτήτων του. Στόχος των ενεργειών αυτών αποτελεί η ενίσχυση των εργασιών του Ομίλου Πειραιώς, καθώς και η καλύτερη διαχείριση, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα προχώρησε:› στην επαύξηση της αξίας της συμμετοχής της σε θυγατρικές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα

του εξωτερικού κατά €60 εκατ,› στην επαύξηση της αξίας της συμμετοχής της στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Picar AE, στην

κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία Atlantic Insurance Public Cο Ltd και στην Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών ΑΕ,

› στην πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στην Proton Τράπεζα ΑΕ.

Διαχείριση Κεφαλαίων

Το σύνολο των κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς (καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια, wealth management, διατραπεζική) διαμορφώθηκε σε €46,1 δισ στο τέλος του 2009, πα-ραμένοντας στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με το τέλος του 2008. Η βαρύτητα που απόδοθηκε στα θέματα διακράτησης κεφαλαίων, τόσο από την πελατειακή βάση, όσο και από κεφαλαιαγορές και διατραπεζι-κές πηγές, σε συνάρτηση με τη διαχείριση του υψηλότερου κόστους που προκάλεσε η διεθνής χρημα-τοπιστωτική κρίση, ήταν από τα κύρια χαρακτηριστικά του 2009. Παράλληλα, αποτελεί προτεραιότητα και για το 2010 η διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ρευστότητας, σε συνδυασμό και με τη μετα-βλητότητα που επέφερε η ανάδειξη των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές, με στόχο την ομαλή λειτουργία της παρά τις αντιξοότητες του περιβάλλοντος.

Treasury

To πρώτο τρίμηνο του 2009 ξεκίνησε με τις διεθνείς αγορές να βρίσκονται στον απόηχο των αρνη-τικών εξελίξεων του τέλους του 2008. Στη συνέχεια ακολούθησε μια περίοδος συγκρατημένης αισι-οδοξίας, ενώ το τέλος της χρονιάς κατέληξε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα με επίκεντρο την Ελλάδα. Στο ευμετάβλητο περιβάλλον που διαμορφώθηκε διεθνώς η επάρκεια ρευστότητας, η ενίσχυση της ποιότητας των στοιχείων ισολογισμού, παράλληλα με τη λελογισμένη χρήση εποπτικών κεφαλαίων, παραμένουν οι προτεραιότητες του τομέα Treasury της Τράπεζας.Πέραν της σχεδόν ισόρροπης μεταβολής καταθέσεων και χορηγήσεων κατά το 2009, εξαιρετική σημασία αποδίδεται στις 5 εκδόσεις συνολικού ύψους €5,1 δισ τιτλοποιηθέντων επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων, καθώς και στις δύο νέες εκδόσεις κύριου χρέους €500 εκατ έκαστη, διάρκειας 2 και 3 ετών αντίστοιχα.

Το σύνολο των πιστωτικών τίτλων σε κυκλοφορία διαμορφώθηκε στο τέλος του 2009 στα €4,3 δισ, ελαφρά μειωμένο σε ετήσια βάση. Η Τράπεζα, παρά το συνεχιζόμενο αρνητικό κλίμα στις αγορές χρή-ματος, κατάφερε να διατηρήσει το διατραπεζικό της δανεισμό σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο, και μάλιστα με μεγάλο αριθμό αντισυμβαλλομένων. Αύξηση παρουσίασαν και οι τοποθετήσεις θεσμικών

41

επενδυτών στην Τράπεζα, ενώ η συναλλακτική σχέση με τους συγκεκριμένους πελάτες διαμορφώθη-κε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.Η χρηστή και επιμελής διαχείριση των προς επένδυση διαθεσίμων της Τράπεζας συνεχίστηκε, προ-στατεύοντας από οποιαδήποτε έκθεση σε ανεπιθύμητες μορφές πιστωτικών ή άλλων σύνθετων κιν-δύνων. Παράλληλα, διαρκής υπήρξε η υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών μονάδων της Τράπεζας και η συνδρομή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Έμφαση δόθηκε αφενός στην άντληση πελατειακών κεφαλαίων, η οποία και αποτυπώθηκε στη βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις, και αφε-τέρου στα προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε πελάτες να διενεργήσουν αξιοσημείωτες συναλλαγές ως προς το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους και ως εκ τούτου να διαχειριστούν επιτυχώς ένα ευρύ φάσμα κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και εμπορευμάτων. Άξια αναφοράς είναι επίσης τα εξαιρετικά αποτελέσματα από τη διάθεση χρυσού, τα οποία προέκυψαν από την αυξημένη ζήτηση των πελατών.Στις αγορές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου η Τράπεζα για δεύτερη συνεχή χρονιά κατέλαβε τη 2η θέση ανάμεσα σε 21 Βασικούς Διαπραγματευτές, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Τράπεζας της Ελ-λάδος. Για την επίτευξη της υψηλής θέσης συναξιολογήθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, καθώς και το γεγονός ότι η Τράπεζα πρωτογενώς προώθησε σε τελικούς επενδυτές τίτλους αξίας άνω των €7 δισ, ενώ ταυτόχρονα διενήργησε στη δευτερογενή αγορά όγκο συναλλαγών που ξεπέρασε τα €115 δισ.Η απρόσκοπτη διεύρυνση των εργασιών του Ομίλου, παρά τις συνεχιζόμενες και μεταλλασ-σόμενες αντιξοότητες των αγορών, αποτελεί απτή απόδειξη της δυνατότητας της Τράπεζας να διαχει-ρίζεται συνετά και να διαμορφώνει το πλαίσιο αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν.

Wealth Management

Στο τέλος του 2009 τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Wealth Management ανήλθαν σε €0,9 δισ. H Tράπεζα Πειραιώς και η BNP Wealth Management τον Ιούλιο 2009 προχώρησαν στη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών wealth management στις χώρες παρουσίας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Η Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι αποτέλεσμα της κοινοπραξίας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με τη BNP Paribas Wealth Management, έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές το Νοέμβριο 2009 και ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 29.03.10. Η νέα αυτή εταιρεία δημιουργεί μοναδικό συνδυασμό ισχυρής εξειδίκευσης στην Ελλάδα και διεθνούς τεχνογνωσίας, επιτρέποντας στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε λύσεις wealth management διεθνούς επιπέδου, καθώς και σε ένα πλήρες πλέγμα προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στο εξωτερικό.

Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ) και θεσμικών επενδυτών. Το 2009 συνεχί-στηκε η συνεργασία της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ με τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους Goldman Sachs, JP Morgan Asset Management, Pioneer Asset Management και ING Luxembourg, ενώ επι-πλέον η εταιρεία προχώρησε σε συνεργασία με την Pictet Funds Luxembourg. Συνολικά, η εταιρεία διαχειρίζεται/αντιπροσωπεύει 206 Αμοιβαία Κεφάλαια. Το συνολικό ενεργητικό τους διαμορφώθηκε στο τέλος του 2009 στα €0,4 δισ, από €0,5 δισ το 2008.

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Ο Όμιλος Πειραιώς έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια αξιόλογη δραστηριότητα στον τομέα της ανά-πτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, με σκοπό την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, αλλά και συνεργιών που προσφέρει η αγορά ακινήτων.

PICAR AE

Η εταιρεία έχει αναλάβει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του μεγάρου Citylink, συνολικού εμβαδού 65.000 τμ, που καλύπτει το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Σταδίου, Βουκουρεστίου, Πανε-πιστημίου και Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας, έως το έτος 2052. Οι χρήστες του μεγάρου Citylink

5



42

περιλαμβάνονται στους πλέον αξιόπιστους και γνωστούς στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά και προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στο συγκρότημα και στην εταιρεία. Το μέγαρο Citylink φιλοξενεί τα κε-ντρικά γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς, τα Αττικά Πολυκαταστήματα, τα θέατρα «Παλλάς», «Αλίκη» και «Μικρό Παλλάς», το γνωστό Health Club Spa Holmes Place Athens, καθώς και πολυτελείς χώρους εστίασης και εμπορικά καταστήματα των γνωστότερων διεθνών οίκων. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διαχείριση και εκμετάλλευση του πολυκαταστήματος Attica Golden.

Πειραιώς Real Estate AE

Η εταιρεία παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Το αντικείμενό της περιλαμβάνει ανάπτυξη ακινήτων, διοίκηση και διαχείριση κατασκευής έργου, ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό ενός ιδιοκτήτη-επενδυτή, εκτιμήσεις ακινήτων, καθώς και υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων σε εταιρείες και κεφάλαια επεν-δυόμενα σε ακίνητη περιουσία.Το 2009 διαχειρίστηκε την κατασκευή και διαμόρφωση ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνολικού προϋπολογισμού €92 εκατ, πραγματοποίησε εκτιμήσεις ακινήτων συνολικής εκτιμηθείσας αξίας €4 δισ, παρείχε υπηρεσίες χρηματοοικονομικού και τεχνικού συμβούλου ύψους €1 εκατ και συνέχισε να διαχειρίζεται πέντε μεγάλα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα συμμετοχής εταιρειών του Ομίλου Πειραιώς και τρίτων επενδυτών.

ETBA Βιομηχανικές Περιοχές (BI.ΠΕ.) ΑΕ

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ ιδρύθηκε το 2003 με την απόσχιση του κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών από την ΕΤΒΑbank κατά την εξαγορά της από τον Όμιλο Πειραιώς, με κύριο αντικείμενο την ίδρυση, δια-χείριση και λειτουργία υφιστάμενων ή νέων Βιομηχανικών Περιοχών. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην εταιρεία κατά 65% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 35%. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται μια πρωτότυπη, κερδοφόρα και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και ευρύτερου δημό-σιου τομέα, συνδυάζοντας την επιχειρηματικότητα με την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.Η εταιρεία έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται σήμερα σημαντικό αριθμό βιομηχανικών περιοχών και βι-οτεχνικών πάρκων (ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) σε όλη την Ελλάδα. Έχει υπό την ευθύνη της 26 βιομηχανικές περιοχές σε όλη τη χώρα, στις οποίες συνεχίζει να δημιουργεί έργα υποδομής και να διαχειρίζεται τις λειτουργίες τους. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένες περίπου 2.300 επιχειρή-σεις, στις οποίες απασχολούνται πάνω από 40.000 εργαζόμενοι.Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από πωλήσεις οικοπέδων εντός των ΒΙ.ΠΕ. που της ανήκουν, καθώς και από παροχές άλλων υπηρεσιών διαχείρισης (ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικός καθαρισμός). Επιπρόσθετα, εξαιτίας της σημαντικής εμπειρίας που υπάρχει στη διοίκηση αναπτυξια-κών έργων, η εταιρεία έχει έσοδα και από συναφείς υπηρεσίες.Σήμερα η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στοχεύει:› στην αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των εκτάσεων των βιομηχανικών περιοχών για τη

δημιουργία οργανισμού με σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα και με κεντρικό άξονα δράσης την ανα-βάθμιση των υπαρχουσών ΒΙ.ΠΕ., την παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσα σε αυτές, τη δημιουργία νέων «πράσινων» ΒΙ.ΠΕ. και τη δημιουργία Περιβαλλοντικών Επιχειρηματικών Πάρκων σε νησιά,

› στην παράλληλη δημιουργία ευκαιριών με προσέλκυση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε υπάρχουσες, αλλά και νέες ΒΙ.ΠΕ., προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης,

› στην ανάληψη καθοριστικού ρόλου στα θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας και ειδικότερα στα θέματα ανάπτυξης βιώσιμων επιχειρηματικών πάρκων, καθώς και στα θέματα εφαρμοσμένων τεχνολογιών περιβαλλοντικής καινοτομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και

› στην «εξαγωγή» της αποκτούμενης εμπειρίας και τεχνογνωσίας μέσω της παροχής υψηλής ποιό-τητας υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς της Ελλάδας και του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου.

4�

66Διεθνείς Δραστηριότητες Ανασκόπηση 2009

To 2009 αποτέλεσε έτος κατά το οποίο επιβεβαιώθηκαν οι επιλογές του Ομίλου Πειραιώς στο εξωτερικό. Η συνετή και επιλεκτική γεωγραφική ανάπτυξη, καθώς και η προσεκτική και μεθοδευμένη διαχείριση κιν-δύνων, αποδείχτηκαν επιλογές που, εν μέσω της κρίσης που ξεκίνησε από τα τέλη του 2008, βοήθησαν να μην υπάρξει αρνητική επιρροή συνολικά στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.Η ομογενοποιημένη και σύμφωνη με τα ελληνικά δεδομένα συντηρητική πιστωτική πολιτική που ακολου-θήθηκε κατά το 2009 και η συνεχής βελτίωση των μονάδων διαχείρισης κινδύνων σε όλες τις χώρες παρουσίας συνετέλεσαν στη διατήρηση σε αποδεκτά επίπεδα -δεδομένων των συνθηκών αγοράς- της ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου, η οποία, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που έγιναν για την αύξηση της καταθετικής βάσης, προσέδωσε ένα διευρυμένο και διαφοροποιημένο δίκτυο εργασιών στις γειτονικές χώρες με σημαντική διασπορά κινδύνων. O Όμιλος Πειραιώς διαθέτει διεθνή παρουσία σε 9 χώρες, εκ των οποίων 4 είναι μέλη της ΕΕ. Βασικούς επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου στο εξωτερικό αποτελούν η τραπεζική μεσαίων επιχει-ρήσεων και η λιανική τραπεζική, με παροχή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι ο Όμιλος Πειραιώς διαθέτει στο εξωτερικό σημαντικό αριθμό θυγα-τρικών εταιρειών που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα (leasing, ασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες, real estate) συμβάλλει στη σημαντική διεύρυνση της πελατειακής του βάσης, προσθέτοντας παράλληλα σημαντική αξία στην επιχειρηματική δράση σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης του Ομίλου. Σημαντικό επίσης σημείο στο οποίο επικεντρώθηκε ο Όμιλος κατά το 2009 ήταν η θωράκιση των δανει-ακών χαρτοφυλακίων των θυγατρικών στις χώρες παρουσίας του μέσω αυξημένων προβλέψεων, λαμβά-νοντας υπόψη τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς, καθώς και τα θεμελιώδη μεγέθη της.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα των διεθνών δραστηριοτήτων το 2009 ήταν:› η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων για την αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών των θυγατρι-

κών του Ομίλου (εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου κεντρικού λογισμικού τραπεζικού συστήματος στην Piraeus Bank Egypt, αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος και εγκατάσταση νέου δανειακού συστήματος στην Piraeus Bank Romania),

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


44

› οι επενδύσεις για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών (έναρξη λειτουργίας νέων ιδιόκτητων κτηρίων Διοίκησης των Piraeus Bank Egypt και Piraeus Bank Romania, μετεγκατάσταση των κεντρι-κών υπηρεσιών της Piraeus Bank Beograd σε νέο, σύγχρονο, κτήριο),

› η υλοποίηση οργανωτικών αναδιαρθρώσεων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ευελιξίας,

› η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ομίλου Πει-ραιώς για την παροχή χρηματοδότησης σε θυγατρικές στη ΝΑ Ευρώπη (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμα-νία και Σερβία). Μέσω της συμφωνίας αυτής οι θυγατρικές του Ομίλου θα διοχετεύσουν €120 εκατ σε χρηματοδοτήσεις προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Το δίκτυο του Ομίλου στο εξωτερικό αριθμούσε 513 καταστήματα το 2009, έναντι 537 το 2008. Σημει-ώνεται ότι η μείωση του δικτύου καταστημάτων οφείλεται κυρίως στον εξορθολογισμό του δικτύου της Ουκρανίας, μέσω της διακοπής λειτουργίας μικρών εργασιών θυρίδων, που κρίθηκαν μη αποδοτικές. Ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε κατά 8% στα 6.757 άτομα, από 7.366 στο τέλος του 2008.

Τα κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες μετά από φόρους ανήλθαν σε €79 εκατ, οριακά αυξημένα εναντι του 2008 (€78 εκατ), παρά τη σημαντική άνοδο των προβλέψεων που σχηματίστηκαν για τη θωράκιση του ισολογισμού του Ομίλου. Ενδεικτική της συνεχώς βελτιούμενης αποτελεσματικότητας των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου ήταν η μείωση του δείκτη «κόστος προς έσοδα» στο 47%, από 52% το 2008, ενώ βελτίωση παρουσί-ασε και το λειτουργικό περιθώριο προ προβλέψεων (κέρδη προ προβλέψεων προς μέσο όρο δανείων), στο 3,5%, από 3,1% το 2008.Όσον αφορά ειδικά πολιτικές, διαδικασίες και προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των αγορών, έγιναν ενέργειες για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, με προτεραιότητα την προσέλκυση καταθέ-σεων, τόσο από υφιστάμενους, όσο και από νέους πελάτες. Για να επιτευχθεί αυτό, επανασχεδιάστηκαν υφιστάμενα προϊόντα και δημιουργηθήκαν νέα, επενδύοντας παράλληλα στην άρτια εκπαίδευση του προσωπικού.Στον τομέα των δανείων λιανικής, πρωταρχικός στόχος υπήρξε η διασφάλιση της καλής ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Σε αυτή την κατεύθυνση, πιο συγκεκριμένα, στην Tirana Bank έγινε πλήρης αναδιοργά-νωση του τομέα λιανικής τραπεζικής, για να επιτευχθεί πιο εστιασμένη πελατοκεντρική προσέγγιση, ενώ στην Piraeus Bank Beograd η ενδυνάμωση των τομέων αξιολόγησης και διαχείρισης πελατών είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στις θυγατρικές σε Ρουμανία και Βουλγαρία η δημιουργία νέων καταθετικών προϊόντων συνέβαλε στην

Βασικά Μεγέθη Εξωτερικού (€ εκατ)

Χορηγήσεις Καταθέσεις Εργαζόμενοι

2009

6.1554.8626.757

2008

6.2294.5917.366

Δ

-1%6%

-8%

Καταστήματα Εξωτερικού

ΑλβανίαΒουλγαρίαΡουμανίαΣερβίαΑίγυπτοςΟυκρανίαΚύπροςΛονδίνοΝέα Υόρκη

Σύνολο

2009

47101186

47495415

113

513

2008

4594

18047578514

114

537

Δ

4%7%3%0%

-14%-36%

7%0%

-7%

-4%

45

περαιτέρω προσέλκυση κεφαλαίων. Αναφορικά με τις θυγατρικές τράπεζες σε Αίγυπτο και Ουκρανία, η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενδυνάμωση του τομέα της λιανικής τραπεζικής. Στην Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου δημιουργήθηκαν νέα προϊόντα (mortgage overdraft, co-branded πιστωτικές κάρτες, δάνεια για φωτοβολταϊκά), τα οποία αναμένεται να ισχυρο-ποιήσουν περαιτέρω την θέση της Τράπεζας στην αγορά.

Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση προσέδωσε αυξημένη ευθύνη στις δραστηριότητες της αρμόδιας Διεύθυνσης International Corporate Banking, όσον αφορά την ανάγκη διασφάλισης ποιοτικού δανεια-κού χαρτοφυλακίου μέσα σε ένα ιδιαιτέρα μεταβλητό περιβάλλον. Προτεραιότητες το 2009 ήταν:› η στήριξη των πελατών του εξωτερικού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης,› η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων για τη διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας

δανειακού χαρτοφυλακίου,› η συντονισμένη προσπάθεια διεύρυνσης της καταθετικής βάσης,› η εντατικοποίηση της προσπάθειας επίτευξης σταυροειδών πωλήσεων για τη βελτίωση της συνολικής

αποδοτικότητας του διεθνούς χαρτοφυλακίου.

Correspondent Banking

Οι δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις διεθνείς αγορές το 2009 επηρέασαν σημαντικά τις διατραπεζικές σχέσεις, καθιστώντας καθοριστικής σημασίας τις υπηρεσίες του correspondent banking. Κατά το 2009 οι δραστηριότητές του επικεντρώθηκαν:› στη λεπτομερή και συνεχή αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων σε σχέση με άλλα πιστωτικά

ιδρύματα και χώρες, › στην προώθηση των διασυνοριακών συνεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 160 συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με εκπροσώ-πους ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ ο Όμιλος Πειραιώς διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με πάνω από 1.300 πιστωτικά ιδρύματα. Δόθηκε ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στην εξέταση της πιστοληπτικής ικανότη-τας των αντισυμβαλλόμενων Τραπεζών και στην τήρηση των διαδικασιών που έχουν καθοριστεί για την ανάληψη κινδύνων.

Παρουσίαση Δραστηριότητας ανά Χώρα

Piraeus Bank Bulgaria AD

Η Piraeus Bank Bulgaria ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1993 με την ίδρυση ενός καταστήματος στη Σό-φια, αποτελώντας την πρώτη ξένη τράπεζα που εγκαταστάθηκε στη Βουλγαρία. Σήμερα, με το υπάρχον δίκτυο των 101 καταστημάτων, παρέχει εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη και είναι μία από τις σημα-ντικότερες τράπεζες της Βουλγαρίας. Στη χώρα δραστηριοποιούνται και οι θυγατρικές Piraeus Leasing Bulgaria, Auto Leasing Bulgaria και Piraeus Insurance Brokerage.Η Piraeus Bank Bulgaria συνέχισε την επιτυχημένη λειτουργία της και κατά τη διάρκεια του 2009. Η Τράπεζα επιδίωξε και πέτυχε τη σημαντική βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων της σε λειτουργικό επίπεδο. Δημιουργήθηκαν δύο επιχειρηματικά κέντρα με αποκλειστικό στόχο την εξυπη-ρέτηση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα υπεγράφη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χορήγηση €40 εκατ σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αύξηση των καταθέσεων, με τη δημιουργία εξειδικευμένου τμήματος με σκοπό την προσέλκυση κεφαλαίων.


6

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Piraeus Βank Bulgaria AD (€ εκατ)

ΕνεργητικόΚαταθέσειςΧορηγήσεις

2009

1.989655

1.564

2008

2.273633

1.687

Μεταβολή

-12%3%

-7%


4�

Piraeus Bank Romania SA

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτει παρουσία στη Ρουμανία από το 2000, και σήμερα το δί-κτυο καταστημάτων του στη χώρα αποτελείται από 186 καταστήματα. Κατά το 2009 η Piraeus Bank Romania επικεντρώθηκε κυρίως στη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και στην προσέλκυση καταθέσεων.Η Piraeus Bank Romania προχώρησε το 2008 σε σημαντικές επενδύσεις, τόσο στις κτηριακές, όσο και στις τεχνολογικές υποδομές της. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε αναβάθμιση του κεντρικού συστή-ματος, με παράλληλη εγκατάσταση νέου δανειακού συστήματος, το οποίο βελτίωσε σημαντικά την αποτελεσματικότητα επεξεργασίας των σχετικών πληροφοριών, ενώ υποστηρίζει και την προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων. Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέου ιδιόκτητου κτηρίου Διοίκη-σης, καθώς και η μετεγκατάσταση των κεντρικών υπηρεσιών. Σημαντική είναι επίσης η συμφωνία που υπεγράφη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χορήγηση €50 εκατ, που θα διοχετευτούν υπό μορφή χορηγήσεων σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Στη χώρα δραστηριοποιούνται και οι θυγατρικές Piraeus Leasing Romania και Piraeus Insurance Reinsurance Brokerage Romania.

Tirana Bank IBC SA

Η Tirana Bank ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 1996 και ήταν η πρώτη ιδιωτική τράπεζα που δραστηριοποι-ήθηκε στην Αλβανία. Σήμερα αριθμεί 47 καταστήματα και είναι η 2η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα σε όρους χορηγήσεων.Κατά τη διάρκεια του 2009 η Tirana Bank επικεντρώθηκε στην πλήρη αναβάθμιση τόσο των λειτουρ-γιών της, όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Αναδιοργά-νωσε την κεντρική δομή της, δημιουργώντας νέες υπηρεσίες, για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Επιπλέον, υπέγραψε διμερή συμφωνία με την ETEπ για τη χορήγηση €10 εκατ σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, προχώρησε σε ανακαίνιση των κεντρικών της γραφείων, καθώς και του δικτύου καταστημάτων της, δημιουργώντας μοντέρνους και εργονομικούς χώρους. Από το 2004 λειτουργεί στην Αλβανία εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, η Tirana Leasing.

Piraeus Bank Beograd AD

Η Piraeus Bank Beograd έχει επιδείξει αξιόλογη πορεία από το Μάιο 2005, οπότε εντάχτηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Σήμερα η θυγατρική αριθμεί 47 καταστήματα.Κατά τη διάρκεια του 2009 η Piraeus Bank Beograd συμμετείχε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Development Fund, που αποτελεί πλαίσιο μέτρων της σερβικής κυβέρνησης με σκοπό την τόνωση της οικονομίας. Παράλληλα, συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να λάβει χρηματο-δότηση ύψους €20 εκατ για τη χρηματοδότηση μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.Το 2009 πραγματοποιήθηκε μεταφορά των κεντρικών γραφείων σε σύγχρονο κτήριο, ικανοποιώντας την ανάγκη για σύγχρονους και λειτουργικούς εργασιακούς χώρους.Στο πεδίο του bancassurance η Τράπεζα υλοποίησε σημαντική συνεργασία με την εταιρεία Alico και

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Piraeus Βank Romania SA (€ εκατ)


2009

2.6191.1421.812

2008

2.738941

1.936

Μεταβολή

-4%21%-6%

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Tirana Βank IBC SA (€ εκατ)


2009

631410446

2008

677426469

Μεταβολή

-7%-4%-5%

4�

προχώρησε στην απαραίτητη εκπαίδευση επιλεγμένων υπαλλήλων, με στόχο την απόκτηση της ανα-γκαίας πιστοποίησης για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων στα καταστήματά της. Τέλος, δόθηκε έμφαση στην προέλκυση καταθέσεων μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων. Στον τομέα του leasing δραστηριοποιούνται στη Σερβία θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, η Piraeus Leasing Beograd και η Piraeus Rent Beograd, οι οποίες ιδρύθηκαν στο τέλος του 2007.

Piraeus Bank Egypt SAE

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο από τα μέσα του 2005, με την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank, η οποία μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Egypt. Σήμερα η θυγατρική αριθμεί 49 καταστήματα.Κατά τη διάρκεια του 2009 ολοκληρώθηκαν σημαντικά για την ανάπτυξη της Τράπεζας έργα υποδομής, όπως η εγκατάσταση του νέου κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος και η έναρξη λειτουργίας του νέου ιδιόκτητου κτηρίου Διοίκησης. Το δίκτυο καταστημάτων αναδιοργανώθηκε, ώστε να ενισχυθεί περαιτέ-ρω η παραγωγικότητα και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη χώρα λειτουργούν επίσης οι θυγατρικές Piraeus Egypt Leasing, η εταιρεία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών Piraeus Insurance Brokerage Egypt και η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Piraeus Egypt Asset Management SAE.

OJSC Piraeus Bank ICB

Ο Όμιλος Πειραιώς δραστηριοποιείται στην Ουκρανία από τα τέλη του 2007, οπότε και εξαγόρασε την Τράπεζα ICB, την οποία κατόπιν μετονόμασε σε Piraeus Bank ICB. Κατά το 2009 συνεχίστηκε η προ-σπάθεια αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των υποδομών της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθη-κε το έργο της on-line σύνδεσης των καταστημάτων, καθώς και η κεντροποίηση πολλών λειτουργιών της Τράπεζας, έργα που συνέβαλαν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και στη μεί-ωση του λειτουργικού κόστους. Τόσο η εκκίνηση της διαφημιστικής καμπάνιας τον Απρίλιο του 2009, όσο και η γενικότερη προβολή της Τράπεζας για την ενίσχυση της εταιρικής της εικόνας, λειτούργησαν θετικά, με αποτέλεσμα την αύξηση των καταθέσεων με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν της τραπεζικής αγοράς. Επιπλέον, η μεγάλη οικονομική συρρίκνωση στη χώρα κατά το 2009 (ΑΕΠ -15%) είχε αρνη-τικό αντίκτυπο στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, οδηγώντας στο σχηματισμό σημαντικών προβλέψεων, προκειμένου να θωρακιστεί ο ισολογισμός της θυγατρικής.Σύντομα η Τράπεζα θα ξεκινήσει την προσφορά χρεωστικών καρτών με δυνατότητα σύνδεσης πολ-λαπλών λογαριασμών και δυνατότητα εξυπηρέτησης από ATM σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής τραπεζικής του Ομίλου διευρύνοντας τις επιλογές των πελατών.


6Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Piraeus Βank Beograd AD (€ εκατ)


2009

497154389

2008

386104335

Μεταβολή

29%48%16%

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Piraeus Βank Egypt SAE (€ εκατ)


2009

1.3131.091

713

2008

1.3801.054

840

Μεταβολή

-5%4%

-15%

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη OJSC Piraeus Βank ICB (€ εκατ)


2009

27263

223

2008

24546

216

Μεταβολή

11%37%

3%


4�

Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς εισήλθε στις αρχές του 2008 στην κυπριακή τραπεζική αγορά μετά την εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Arab Bank, δημιουργώντας τη θυγατρική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, που σήμερα αριθμεί 15 καταστήματα.Κατά τη διάρκεια του 2009 η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου, ακολουθώντας τη γενικότερη στρατηγική του Ομίλου, επικέντρωσε την προσπάθειά της στην προσέλκυση καταθέσεων, ενώ ταυτόχρονα προσέ-φερε νέα προϊόντα προς ιδιώτες, ενισχύοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της αναβαθμίστηκαν σημαντικά με την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου επέδειξε έντονη δραστηριότητα και στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των ξένων εταιρειών (International Banking Unit, IBU) που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Τέλος, αξιοσημείωτη ήταν και η εμπλοκή της σε δημοπρασίες ομολόγων του κυπριακού Δημοσίου, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με οργανισμούς του κυπριακού Δημοσίου.

Marathon Banking Corporation

Η Marathon Βank of New York έγινε μέλος του Ομίλου Πειραιώς τον Ιούλιο 1999. Επικεντρώνεται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες της και σχεδιάζει καινοτόμα προϊόντα για μεσαίες-μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται. Η παρουσία της Marathon Bank αριθμεί 12 καταστήμα-τα στην πόλη της Νέας Υόρκης (Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island), καθώς και 1 κατάστημα στην πολιτεία του New Jersey.

Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει παρουσία στο Λονδίνο, σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοι-κονομικά κέντρα του κόσμου, από το 1999. Η δραστηριότητα του καταστήματος Λονδίνου περιλαμ-βάνει:› την επέκταση του Ομίλου στις διεθνείς χρηματοδοτήσεις από ομάδα εξειδικευμένων στελεχών με

πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και› την παροχή στεγαστικών δανείων σε Έλληνες και Βρετανούς υπηκόους που διαμένουν στη Μεγάλη

Βρετανία και που ενδιαφέρονται για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και σε άλλες χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.

Παράλληλα, το κατάστημα παρέχει καταθετικά προϊόντα που συνδυάζονται και με υπηρεσίες personal banking, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το κατάστημα Λονδίνου αποτελεί την οργανωτική βάση του Ομίλου για την άντληση κεφαλαίων (κύριου χρέους, μειωμένης εξασφάλισης, υβριδικών κεφαλαίων, τιτλοποιήσεων) από την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ (€ εκατ)


2009

1.250774616

2008

966784346

Μεταβολή

29%-1%78%

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Marathon Banking Corporation (€ εκατ)


2009

579506390

2008

574501401

Μεταβολή

1%1%

-3%

4�

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

77Τεχνολογία και Υποστηρικτικές ΛειτουργίεςΚεντρικός στόχος του Ομίλου Πειραιώς και για το 2009 ήταν η ενίσχυση και βελτίωση των διαδικασιών και των συστημάτων πληροφορικής, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της εσωτερικής λειτουρ-γίας και την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Κι αυτό στην κατεύθυνση της συνεχούς επένδυσης στον τομέα της τεχνολογίας και της λειτουργικής υποστήριξης, την οποία επί σειρά ετών ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν μια σειρά έργων και παρεμβά-σεων, τα σημαντικότερα από τα οποία ήταν:

Οργάνωση και Κεντρική Υποστήριξη

Κεντρικός άξονας των προσπαθειών στο χώρο της οργάνωσης ήταν και κατά το 2009 η βελτιστοποίη-ση λειτουργιών, διαδικασιών και συστημάτων στην Ελλάδα και η βελτίωση των υποδομών οργάνωσης και λειτουργίας των θυγατρικών τραπεζών στο εξωτερικό, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας σε επίπεδο Ομίλου. Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις ήταν:

Νέα Πελατοκεντρική Πλατφόρμα Καταστήματος

Μετά από δέκα χρόνια αξιοποίησης της πελατοκεντρικής πλατφόρμας της Τράπεζας (CRS) και με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τους πελάτες και την ποιοτικότερη εξυπηρέτησή τους, ανα-πτύχθηκε η νέα πελατοκεντρική πλατφόρμα ΙCE - Integrated Customer Environment. Η νέα πλατφόρμα τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρέχοντας ενιαίο περιβάλλον εργασίας με υψηλό επίπεδο πληροφόρησης ως προς το συνολικό χαρτοφυλάκιο του πελάτη και τις ευκαιρίες πώλη-σης. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν όλες τις τραπεζικές εφαρ-μογές από το ίδιο περιβάλλον, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την ταχύτητα και την ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών.

Πιστοδοτήσεις

Στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης των εργασιών πιστοδοτήσεων λιανικής τραπεζικής αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ένα νέο σύγχρονο σύστημα (Velti BPM) για την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής και


50

διαχείρισης των εγκρίσεων των αιτημάτων πιστωτικών προϊόντων φυσικών προσώπων. Το νέο σύστη-μα αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη υποδομή, η οποία χρησιμοποιείται σε επίπεδο Ομίλου και προσφέρει : › ομοιογένεια στη μορφή των αιτήσεων όλων των τύπων πιστοδοτήσεων φυσικών προσώπων,› απλοποίηση της εγκριτικής διαδικασίας και μείωση του χρόνου έγκρισης δανείων,› αυτοματοποίηση και μείωση χειρόγραφων εργασιών,› ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική τήρηση και διακίνηση των αναγκαίων εγγράφων,› δυνατότητα εύκολης παρακολούθησης κάθε σταδίου επεξεργασίας μιας αίτησης,› μείωση του χρόνου απόκρισης προς τους πελάτες και αύξηση της ικανοποίησής τους.

Ψηφιοποίηση Εγγράφων

Με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμόστηκε η Ηλεκτρονική Αποθήκευση Εγγράφων Πελατών Φυσικών Προσώπων, εφαρμογή με την οποία επιτεύχθηκε: › απελευθέρωση χώρου αρχειοθέτησης στα καταστήματα και στην αποθήκη της Τράπεζας,› κέρδος χρόνου από την ταχύτερη αρχειοθέτηση, αναζήτηση και άμεση προβολή των διακινούμενων

εγγράφων, › μείωση του κόστους από την εξοικονόμηση χαρτιού και την ελαχιστοποίηση της διακίνησης των

εγγράφων.

Αυτοματοποίηση Εργασιών Χρηματαποστολών Καταστημάτων

Εφαρμόστηκε νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διεκπεραίωση των χρηματαποστολών ανεφοδι-ασμού και αποσυμφόρησης των καταστημάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Υποστήριξη Θυγατρικών Τραπεζών Εξωτερικού

Το 2009 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο μετασχηματισμού της λειτουργίας της Piraeus Bank Egypt βάσει των αρχών και των προτύπων του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου που έχει υι-οθετήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου οδήγησε στην ευθυγράμμιση της Piraeus Bank Egypt στις κοινές πολιτικές και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου.

Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφορικής

Συστήματα Πιστοδοτήσεων

Υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η νέα ενιαία πλατφόρμα DMS (Document Management System), μέσω της οποίας ψηφιοποιούνται, διαχειρίζονται ηλεκτρονικά και αρχειοθετούνται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά των πελατών της Τράπεζας.

Συστήματα Risk Management

Υλοποιήθηκαν οι δύο πρώτες φάσεις λειτουργίας του διεθνώς αναγνωρισμένου λογισμικού διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου της εταιρείας Fermat, που αφορούν τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και την εξαγωγή των αντίστοιχων αναφορών για την τυποποιημένη μεθοδολογία της Βασιλείας ΙΙ, ανα-φορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς.

Συστήματα Βusiness Intelligence και CRM

Παράλληλα με την υλοποίηση του νέου πελατοκεντρικού συστήματος, τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων πελατών PPM (Piraeus Performance Management), η οποία απο-τυπώνει τη συμπεριφορά των πελατών σε όλο το συναλλακτικό τους κύκλο, παρέχοντας μια ενοποι-ημένη εικόνα των τραπεζικών σχέσεων και των δραστηριοτήτων τους, με στόχο την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την ποιοτική εξυπηρέτησή τους. Μέσα από την ίδια πλατφόρμα δημιουργήθηκε νέο

51

σύστημα δεικτών (Κey Performance Indicators) για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των πωλήσεων των καταστημάτων.Με σκοπό την υποστήριξη του ρόλου του εξειδικευμένου προσωπικού συνεργάτη επιλεγμένων ομά-δων πελατών στο δίκτυο καταστημάτων, αναπτύχθηκε η εφαρμογή RMA (Relationship Management Application), η οποία παρέχει σε εξειδικευμένα στελέχη του δικτύου τη δυνατότητα ανάλυσης ομάδων του πελατολογίου τους και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους.

Ασφάλεια Συστημάτων

Το 2009, μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο από την εταιρεία TÜV Hellas, πιστοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) της Τράπεζας κατά ISO/IEC 27001:2005. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη που απονέμεται στο σύνολο μονάδας παρο-χής υπηρεσιών (Information Technology & Information Security) του μεγέθους της Διεύθυνσης Πλη-ροφορικής της Τράπεζας και του εύρους και της συνθετότητας των υπαρχουσών υποδομών πληροφο-ρικής. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν την ασφάλεια, διαχείριση και λειτουργία της Τράπεζας στο κύριο μηχανογραφικό της κέντρο και σχετίζονται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την υποστήριξη και τη διαχείριση των υποδομών πληροφορικής της.

Υποδομές Συστημάτων

Με στόχο την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της Τράπεζας, ολοκληρώθηκε μια σειρά από αναβαθμίσεις στα κεντρικά και στα εφεδρικά συστήματα (IBM AS 400, SAN, VMS) και στις υποδομές της Τράπεζας, ενώ εκσυγχρονίστηκε πλήρως η υποδομή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τη δημιουργία νέου τηλεπικοινωνιακού δικτύου IP MPLS για την αναβάθμιση των υπηρεσιών, την υψηλή διαθεσιμότητα του δικτύου και τη μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών. Το έργο έχει ήδη υλοποιηθεί πιλοτικά σε 20 καταστήματα, ενώ κατά τη διάρκεια του 2010 θα επεκταθεί στο σύνολο του δικτύου της Τράπεζας.

International IT

Στο χώρο των θυγατρικών εξωτερικού κατά το 2009 υλοποιήθηκε μια σειρά σημαντικών έργων υπο-δομής, με στόχο τη βελτίωση και επέκταση των υπαρχουσών υποδομών (Tirana Bank, Piraeus Bank Bulgaria, Piraeus Bank Cyprus, Piraeus Bank ICB Ukraine).

Διοικητική Πληροφόρηση

Η Διοίκηση της Τράπεζας αναγνωρίζει τη στρατηγική ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση η οποία θα δίνει τη συνολική εικόνα και θα αναδεικνύει τις αιτίες των μεταβολών. Οι προσπάθειες της Μονάδας Διοικητικής Πληροφόρησης ενταντικοποιήθηκαν το 2009, ώστε να μειωθεί ο χρόνος προε-τοιμασίας και παραγωγής των αναφορών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι: › σε ημερήσια βάση παράγεται η ανάλυση της εξέλιξης των βασικών τραπεζικών εργασιών του Ομίλου,› σε εβδομαδιαία βάση παρέχονται κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της κερδοφορίας (leading

indicators),› σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τις μεταβολές της συναλλα-

κτικής δραστηριότητας σε επίπεδο πελατών,› σε μηνιαία βάση αποτυπώνεται η ανάλυση της προϊοντικής κερδοφορίας,› σε τριμηνιαία βάση παράγεται η ανάλυση της κερδοφορίας και η εξέλιξη των εργασιών για τους βασι-

κούς επιχειρηματικούς τομείς Τράπεζας/Ομίλου, περίληψη των οποίων δημοσιεύεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Τιτλοποιήσεις

Η Μονάδα Ειδικών Εκδόσεων σε στενή συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες μονάδες της Τράπεζας συντόνισε την υλοποίηση 5 τιτλοποιήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων της Τράπεζας συνολικού ύψους €5,1 δισ.

7

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


52

Κεντροποιήσεις Λειτουργιών

Στο πλαίσιο της συνέχισης της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται τα τελευταία έτη για την αποφόρτιση του δικτύου των καταστημάτων από back-office εργασίες μέσω της κεντροποίησης λει-τουργιών και της απελευθέρωσης χρόνου, με σκοπό την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών, ολοκληρώθηκε η κεντροποίηση της διαχείρισης των Εγγυητικών Επιστολών με την ένταξη και του δικτύου της Βορείου Ελλάδος και συνεχίστηκε η κεντροποίηση της διαχείρισης των επιχειρηματικών δανείων του δικτύου. Στο τέλος του 2009 το 50% περίπου των επιχειρηματικών δανείων του δικτύου τελούσε υπό κεντροποιημένη διαχείριση.

Κίνηση Κεφαλαίων - Συστήματα Πληρωμών

Το 2009 αποτέλεσε για τις υπηρεσίες κίνησης κεφαλαίων μια χρονιά διεθνούς αναγνώρισης, τόσο σε επίπεδο συστημάτων, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, και οδήγησε στην εδραίωση της θέ-σης της Τράπεζας ως ενός σημαντικού, σύγχρονου και ενεργού παράγοντα στον τομέα των πληρωμών, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα που απέσπασε από την Deutsche Bank διπλό Βραβείο Ποιότητας για τις πληρωμές της, τόσο σε ευρώ, όσο και σε δολάριο. Στη συνέχεια ο διεθνής χρηματοπιστωτικός οίκος JP Morgan New York απέδωσε στην Τράπεζα βραβείο για την ποιό-τητα και αυτοματοποίηση των πληρωμών της (STP-Straight Through Processing) σε δολάριο, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε να πετύχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά (99,7%) παγκοσμίως.

Μέσα στη χρονιά προχώρησαν σημαντικά οι εργασίες εναρμόνισης των υποδομών της Τράπεζας με τις απαιτήσεις του SEPA (ένταξη στο SEPA Direct Debits το Νοέμβριο 2009) και του νέου πανευρωπαϊκού νομικού πλαισίoυ πληρωμών (Payments Service Directive), με το οποίο υποχρεούνται να εναρμονι-στούν όλα τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αξιοσημείωτη ήταν τέλος κατά το 2009 η αύξηση του όγκου των εργασιών κίνησης κεφαλαίων και πληρωμών κατά 20%.

Θεματοφυλακή

Παρά τη χρηματοοικονομική κρίση και τον έντονο ανταγωνισμό, η επιτυχής προώθηση των εργασιών θεματοφυλακής απέφερε καρπούς, με αποτέλεσμα την αύξηση της θεσμικής πελατειακής βάσης, την προσέλκυση νέων θεσμικών πελατών και τη διαχείριση μεγάλου ύψους συναλλαγών. Το 2009 συνεχί-στηκε με επιτυχία η διάθεση και υποστήριξη όλων των προϊόντων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς (ομό-λογα, μετοχές, παράγωγα). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε ακόμη υπηρεσίες θεμα-τοφυλακής για όλες τις διεθνείς αγορές, με συνεχώς αυξανόμενο ύψος χαρτοφυλακίων, υποστηρίζοντας όλες τις κατηγορίες θεσμικών πελατών, καθώς επίσης και τις θυγατρικές τράπεζες του εξωτερικού. Το συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα €8,2 δισ, ποσό ιδιαίτερα ικανοποιητικό δε-δομένης της μείωσης του χαρτοφυλακίου των πελατών λόγω της πτώσης των χρηματιστηρίων διεθνώς. Σε ό,τι αφορά την πληρωμή μερισμάτων, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, η Τράπεζα διατήρησε τη 2η θέση στην αγορά.

5�

88ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαχείριση Κινδύνων Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συνεχή μέριμνα της Διοίκησης, αποτελώντας μία από τις βασικότερες λειτουργίες του Ομίλου. Η Διοίκηση, με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών, έχει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρμογή και τη διαρκή εξέλιξη αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστο-ποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών τους στα οικονομικά αποτελέσματα και την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου.Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Μεριμνώντας για την κάλυψη όλων των μορφών κινδύνων, την έγκαιρη και εξει-δικευμένη αντιμετώπισή τους, καθώς και τον απαιτούμενο συντονισμό, το ΔΣ έχει ορίσει την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ως υπεύθυνη για την εφαρμογή και την εποπτεία τόσο των αρχών, όσο και της πολιτικής διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεδριάζει τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και αναφέρεται στο ΔΣ για τις δραστηριότητές της.Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO) έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας του Ομίλου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, εξετάζοντας τις εξελίξεις των αγορών, σε συνδυασμό με το ύψος ανάληψης χρηματοοικονομικών κινδύνων από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Κατά το 2009 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διαχείρισης ρευστό-τητας, δεδομένων των ευμετάβλητων συνθηκών της αγοράς.Ο Όμιλος Πειραιώς επανεξετάζει σε ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαι-σίου διαχείρισης κινδύνων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμική των αγορών, σε μεταβολές στα προσφερόμενα προϊόντα και στις ενδεδειγμένες διεθνείς πρακτικές. Την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ στον Όμιλο Πειραιώς έχει ο Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου. Ο Τομέας αποτελείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Κεφαλαιακής Διαχείρισης Ομίλου και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς και Λειτουργικού Κινδύνου Ομίλου. Οι δραστηριότητες του Τομέα υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών διαχεί-ρισης κινδύνων.


54

Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Η δραστηριότητα και η κερδοφορία του Ομίλου είναι συνυφασμένες με την ανάληψη πιστωτικού κινδύ-νου. Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος πραγματοποίησης χρηματοοικονομικής ζημιάς για τον Όμιλο ο οποίος απορρέει από το ενδεχόμενο αδυναμίας των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις συμ-βατικές/συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Αποτελεί πολύ σημαντική πηγή κινδύνου για τον Όμιλο και για το λόγο αυτό η αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείρισή του αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης. Η συνολική έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια και τις πιστοδοτήσεις επιχειρηματικής και ιδιωτικής πίστης, από τις επενδυτικές και συναλλακτικές δραστηριότητες του Ομίλου, από πράξεις διαπραγμάτευσης στις αγορές παραγώγων, καθώς επίσης και από τοποθετήσεις σε χρεόγραφα. Ο βαθμός του κινδύνου που εμπερι-έχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται οι γενικότερες συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς, η χρηματοοικονομική θέση των οφειλετών, το ύψος, το είδος και η διάρκεια των ανοιγμάτων, καθώς και η ύπαρξη καλυμμάτων και εξασφαλίσεων.Η εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής, η οποία περιγράφει τις αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στον Όμιλο, διασφαλίζει την ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Στον Όμιλο Πειραιώς εφαρμόζεται ενιαία πολιτική και πρακτική αναφορικά με τις μεθόδους αξιολόγησης και τις διαδικασίες έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων. Όλα τα πιστοδοτικά όρια αναθεωρούνται ή/και ανανεώνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ενώ τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια καθορίζονται με βάση το ύψος και την κατηγορία του συνολικού πιστωτικού κινδύνου που ανα-λαμβάνει ο Όμιλος για κάθε οφειλέτη ή ομάδα οφειλετών που σχετίζονται μεταξύ τους.

Μέτρηση και Παρακολούθηση Πιστωτικού Κινδύνου

Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου κατέχει η αξιόπιστη μέτρηση του πιστωτι-κού κινδύνου. Η διαρκής ανάπτυξη υποδομών, συστημάτων και μεθοδολογιών για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, τόσο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, όσο και του χαρτοφυλακίου πίστης ιδιωτών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελε-σματική υποστήριξη της Διοίκησης και των επιχειρηματικών μονάδων σχετικά με τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, τον έλεγχο και τον καθορισμό πολιτικών και την εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων.

Αναλυτικότερα για τη Μέτρηση και Παρακολούθηση Κινδύνου Δανείων και Απαιτήσεων, βλ. Ενοποιημένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009, σημείωση 3.1.2 α

Αναφορικά με την επιχειρηματική πίστη, τα υποδείγματα που εφαρμόζονται διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της επιχείρησης. Ο Όμιλος Πειραιώς χρησιμοποιεί το σύστημα διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s Risk Advisor (MRA) για την αξιολόγηση του κινδύνου που προέρχεται από πιστοδοτήσεις σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι το σύστημα MRA εφαρμόζε-ται από το 2005 στις θυγατρικές του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα, ενώ από το 2006 έχει επεκταθεί η εφαρμογή του υποδείγματος και στις σημαντικότερες θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό. Όσον αφορά τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, χρησιμοποιού-νται εσωτερικά ανεπτυγμένα συστήματα αξιολόγησης, καθώς και συστήματα βαθμολόγησης (scoring). Σύμφωνα με το πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία II), η Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει διακριτά υποδείγματα πιστοληπτικής αξιολόγησης για απαιτήσεις ειδικού χαρακτηρισμού (specialised lending).

Στo πλαίσιo του έργου επικύρωσης, βελτιστοποίησης και βαθμονόμησης του υφιστάμενου υποδείγ-ματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s Risk Advisor (MRA) για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, ο Όμιλος προέβη στη βελτιστοποίηση υφιστάμενου υποδείγματος αξιολόγησης της πιστολη-πτικής ικανότητας για το τμήμα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου που αφορά πιστούχους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών άνω των €2,5 εκατ και στην ανάπτυξη νέου υποδείγματος για το τμήμα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου που αφορά πιστούχους με Γ΄κατηγορίας βιβλία και κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσο με €2,5 εκατ. Οι πιστούχοι της επιχειρηματικής πίστης κατηγοριοποιούνται σε δεκα-τέσσερις (14) διαβαθμίσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς βαθμούς πιστωτικού κινδύνου

http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/ConsolidatedCo2010/12M_PB_gr.pdf

55

και συνδέονται με διαφορετικές πιθανότητες αθέτησης, επιτρέποντας έτσι τη διενέργεια προβλέψεων έναντι συγκεκριμένων ανοιγμάτων. Σε κάθε βαθμίδα της κλίμακας αντιστοιχεί και διαφορετική πολιτική συνεργασίας του Ομίλου με τις επιχειρήσεις-πιστούχους.

Σε ό,τι αφορά τις πιστοδοτήσεις ιδιωτών, στον Όμιλο Πειραιώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην υιοθέτη-ση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Η παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των προϊόντων πίστης ιδιωτών αφορά την αξιολόγηση των παραμέτρων πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring), τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, την πληθυ-σμιακή κατανομή των δανειοληπτών, καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης των υφιστάμενων ή των εν δυνάμει προβληματικών απαιτήσεων. Για την καταναλωτική πίστη στην Τράπεζα εφαρμόζονται από το 2002 υποδείγματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για τους υποψήφιους πιστού-χους (application scoring). Παράλληλα, χρησιμοποιούνται υποδείγματα σχετικά με την αξιολόγηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς υφιστάμενων πελατών (behavior scoring) για κάθε προϊόν, αλλά και σε επίπεδο πελάτη. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2009 επιτεύχθηκε περαιτέρω πρόοδος αναφορικά με τη διαδικα-σία ανάπτυξης και υλοποίησης στα συστήματα των θυγατρικών του εξωτερικού υποδειγμάτων scoring. Επιπροσθέτως, στην Τράπεζα Πειραιώς πλέον χρησιμοποιείται και το υπόδειγμα αξιολόγησης πιστολη-πτικής ικανότητας της Τειρεσίας ΑΕ, που λαμβάνει υπόψη το σύνολο των ανοιγμάτων των δανειοληπτών στην ελληνική αγορά. Η χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος βελτίωσε την απόδοση των ήδη υπαρ-χόντων υποδειγμάτων. Όλα τα υποδείγματα επικυρώνονται κατ’ ελάχιστο ανά εξάμηνο.

Τονίζεται ότι το 2009 εντατικοποιήθηκε η χρήση των μοντέλων συμπεριφοράς στην παραγωγική διαδικασία. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν μοντέλα σε όλο τον κύκλο της εισπρακτικής διαδικασίας και, ως αποτέλεσμα, βελτιώθηκε τόσο η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, όσο και το λει-τουργικό κόστος. Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν σημαντικά το εύρος και η ποιότητα των μοντέλων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου που εφαρμόζονται στα στάδια της εγκριτικής διαδικασίας. Απο-τέλεσμα της βαρύτητας που δίνει η Τράπεζα στη χρήση στατιστικών των μοντέλων στον πιστωτικό κύκλο είναι και η αναβάθμιση της υποδομής εσωτερικής ανάπτυξης (in-house development) και επικυρώσεων (in-house validation) μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας της Τράπεζας με συμ-βουλευτικές εταιρείες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους παραπάνω τομείς και στην απόκτηση του κατάλληλου λογισμικού. Άλλοι τρόποι παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου παραμένουν η εξέταση της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, η πληθυσμιακή κατανομή των δανειοληπτών και η παρακολούθηση της εξέλιξης των προβληματικών απαιτήσεων. Οι συγκεκριμένες αναλύσεις διευρύνθηκαν περαιτέρω, ώστε να παρέ-χουν πληρέστερη και ταχύτερη ενημέρωση της εξέλιξης του χαρτοφυλακίου, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της λιανικής τραπεζικής.

Για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου ο οποίος ενέχεται σε χρεόγραφα, χρησι-μοποιούνται κατά κύριο λόγο οι διαβαθμίσεις εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης.Ο τρόπος υπολογισμού της έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο χρεογράφων και άλλων έντοκων γραμμα-τίων διαφοροποιείται ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ΔΠΧΑ.

Ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης Πιστωτικού Κινδύνου

Οι ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μέτρησης και ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου στον Όμιλο, παρέχοντας εκτιμήσεις του μεγέθους των οικονομικών απωλειών που θα μπορούσαν να προκληθούν κάτω από το ενδεχόμενο ακραίων χρη-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

8

Όμιλος Πειραιώς

Δάνεια σε καθυστέρηση > 90 ημερών (ΔΠΧΑ 7)

Δεκ. ’09

5,1%

Δεκ.’ 08

3,6%

Δεκ.’ 07

3,4%


5�

ματοπιστωτικών συνθηκών. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τις οδηγίες τη Τράπε-ζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2577/09.03.06), διενεργεί σε συστηματική βάση ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης για τον πιστωτικό κίνδυνο, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Αναλυτικότερα για τις Ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης, βλ. Ενοποιημένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009, σημείωση 3.1.2 γ

Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου

Ο Όμιλος Πειραιώς διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζοντας σύστημα πιστοδοτικών ορίων. Τα πιστοδοτικά όρια προσδιορίζουν τη μέγιστη αποδεκτή ανάληψη κινδύνου ανά αντισυμβαλλόμενο, ανά ομάδα αντισυμβαλλομένων, ανά βαθμίδα πι-στοληπτικής αξιολόγησης, ανά προϊόν και ανά χώρα. Επιπρόσθετα, όρια θεσπίζονται και εφαρμόζονται έναντι ανοιγμάτων προς πιστωτικά ιδρύματα. Η συνολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο οφειλετών, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ελέγχεται περαιτέρω και με την εφαρμογή υπο-ορίων τα οποία καλύπτουν ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού.

Για τον καθορισμό των ορίων πελατών λαμβάνονται υπόψη τυχόν καλύμματα ή εξασφαλίσεις που μειώνουν το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Ο Όμιλος κατατάσσει τον κίνδυνο των πιστοδοτή-σεων σε κατηγορίες κινδύνου ανάλογα με το είδος των συνδεδεμένων καλυμμάτων ή εξασφαλίσεων και τη δυνατότητα ρευστοποίησής τους. Τα ανώτατα πιστοδοτικά όρια που μπορούν να εγκριθούν ανά κατηγορία κινδύνου καθορίζονται από το ΔΣ. Τα πιστοδοτικά όρια στον Όμιλο Πειραιώς έχουν διάρ-κεια ισχύος μέχρι δώδεκα μήνες και υπόκεινται σε ετησία ή συχνότερη αναθεώρηση. Η παρακολούθη-ση της τήρησης των θεσπισμένων ορίων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση, και τυχόν υπερβάσεις αναφέρονται και αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

Καλύμματα και Εξασφαλίσεις

Ο Όμιλος λαμβάνει καλύμματα ή/και εξασφαλίσεις έναντι των πιστοδοτήσεών του σε πελάτες, μει-ώνοντας το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας την έγκαιρη αποπληρωμή των απαι-τήσεων του.

Αναλυτικότερα για τα Καλύμματα και τις Εξασφαλίσεις, βλ.Ενοποιημένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009, σημείωση 3.1.3

Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας αφορά την ικανότητα του Ομίλου Πειραιώς να διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των συναλλακτικών του υποχρεώσεων. Για τη διαχείριση αυτού του κιν-δύνου παρακολουθούνται συστηματικά οι μελλοντικές απαιτήσεις σε ρευστότητα και οι αντίστοιχες ανά-γκες δανεισμού, ανάλογα με την προβλεπόμενη λήξη των ανοικτών συναλλαγών. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταμειακών εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε ο Όμιλος να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές του υποχρεώσεις.Η διαχείριση κινδύνου ρευστότητας αποτελεί για τον Όμιλο Πειραιώς βασική προτεραιότητα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 2009, λόγω των δυσμενών συνθηκών ρευστότητας που επικράτησαν τόσο στις διεθνείς αγορές στο πρώτο εξάμηνο, όσο και στην ελληνική οικονομία στο τέταρτο τρίμηνο. Για το συγκεκριμένο σκοπό αναβαθμίστηκαν περαιτέρω οι λειτουργίες που αφορούν τη στενή παρακολού-θηση της εξέλιξης της θέσης ρευστότητας της Τράπεζας, τη συνεχή ενημέρωση της Διοίκησης και τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων για τη διατήρηση του επιπέδου ρευστότητας στα επιθυμητά επίπεδα.

Αναλυτικότερα για τη Διαχείριση του Κινδύνου Ρευστότητας, βλ. Ενοποιημένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009, σημείωση 3.5




5�

Στη διατήρηση των επιπέδων ρευστότητας σε ικανοποιητικό επίπεδο συνέβαλε σημαντικά η δυνατό-τητα ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Τράπεζας, το οποίο αποτελείται κυρίως από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. Τέλος, σημαντικό μέρος των δανείων της Τράπεζας ικανοποιεί τα αυστηρά κριτήρια αποδοχής τους ως εξασφάλιση για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-κή Τράπεζα, παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες χρηματοδότησης.

Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στη μεταβλη-τότητα των τιμών αγοράς, όπως οι τιμές μετοχών, επιτοκίων, εμπορευμάτων ή συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά και στη μεταξύ τους συσχέτιση.

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει πλαίσιο ορίων ανάληψης κινδύνων αγοράς, το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ομίλου. Η επάρκεια του πλαισίου και το ύψος των ορίων επανεξετάζονται σε ετήσια βάση. H Τράπεζα Πειραιώς έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ευρέως αποδεκτές τεχνικές για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς. Η Αξία-σε-Κίνδυνο (Value at Risk-VaR) είναι εκτίμηση της μέγιστης δυνητικής μείωσης (ζημίας) στην καθαρή τρέχουσα αξία ενός χαρτοφυλακίου που μπορεί να συμβεί σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα και για ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (confidence level). Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει την παραμετρική μέθοδο υπολογισμού VaR με χρονικό ορί-ζοντα μίας ημέρας και επίπεδο εμπιστοσύνης 99%. Η Αξία-σε-Κίνδυνο εκτιμάται για τις θέσεις του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών και του Χαρτοφυλακίου των Διαθέσιμων προς Πώληση Μετοχών.

Η συνολική Αξία-σε-Κίνδυνο εκτιμήθηκε σε €9,22 εκατ για το σύνολο των Χαρτοφυλακίων Συναλλα-γών και Διαθέσιμων προς Πώληση Μετοχών του Ομίλου κατά την 31.12.09. Κατά το 2009 σημει-ώθηκε αύξηση στη συνολική Αξία-σε-Κίνδυνο του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών του Ομίλου, κυρίως λόγω των αυξημένων θέσεων σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και της αυξημένης μεταβλητό-τητας των αποδόσεών τους.

Αναλυτικότερα για τη Διαχείριση του Κινδύνου Αγοράς, βλ. Δημοσιοποίηση Πυλώνα ΙΙΙ 2009 σε Ενοποιημένη Βάση, σημείωση 3.1.2

Διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αναγνωρίζει την έκθεσή του σε λειτουργικό κίνδυνο, ο οποίος πηγά-ζει από την καθημερινή λειτουργία του και από την υλοποίηση των επιχειρηματικών και στρατηγικών του στόχων. Το 2009 ο Όμιλος συνέχισε τη συνεπή εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στις μονάδες της Τράπεζας και στις θυγατρικές του Ομίλου. Το εν λόγω πλαίσιο καλύπτει την αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση, μείωση και παρακολούθηση του λειτουργικού κινδύνου και η διαρκής εξέλιξή του αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη της επιχει-ρηματικής λειτουργίας του Ομίλου και την εκπλήρωση των εποπτικών του απαιτήσεων.

Αναλυτικότερα για τη Διαχείριση του Λειτουργικού ΚινδύνουΔημοσιοποίηση Πυλώνα ΙΙΙ 2009 σε Ενοποιημένη Βάση, σημείωση 3.1.4

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

8

Ποσά€ εκατ

31.12.0931.12.08

ΧαρτοφυλάκιοΣυναλλαγώνΟμίλουΣυνολικό VAR

9,225,46

VARΕπιτοκιακόςΚίνδυνος

6,402,09

VARΚίνδυνοςΜετοχών

5,444,27

VARΣυναλλαγματικόςΚίνδυνος

3,302,64

VARΚίνδυνοςΕμπορευμάτων

0,130,11

Μείωση λόγωδιαφοροποίησης χαρτοφυλακίου

-6,05-3,65




5�

Κεφαλαιακή Επάρκεια Ομίλου

Κατά τη διάρκεια του 2009 ο Όμιλος διαχειρίστηκε με αποτελεσματικό τρόπο τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά του μεγέθη. Σε αυτό συνέβαλε η υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου (κυρίως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά), που τον καθιστά ικανό να απορροφήσει ενδεχόμενες μη αναμενόμενες ζημιές. Έτσι την 31.12.09 ο Συνολικός και ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 9,8% και 9,1% αντίστοιχα. Παράλληλα, ο Όμιλος προέβη σε σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών για την ποιοτική αναβάθμιση των τεχνικών υποδομών του, με στόχο την αρτιότερη και ταχύτερη υλοποί-ηση των έργων της Βασιλείας. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η υλοποίηση νέου λογισμικού για τον υπο-λογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας σε ατομική και ενοποιημένη βάση. Τέλος, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αφορούν τη σταδιακή μετάβαση του Ομίλου στις πιο εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του αναλαμβανομένου κινδύνου.

5�

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλιαδες ευρώ)

Ενεργητικό 31.12.2009 31.12.2008

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 2.977.561 3.740.708Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα 992.325 2.348.289Απαιτήσεις από πελάτες 38.683.228 39.015.655Μείον: Προβλέψεις (994.970) (702.987)Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 1.556.055 1.389.743Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 6.885.001 4.982.819Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4.180.591 4.115.629ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 54.279.791 54.889.856

Παθητικό

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 14.176.854 14.121.872Καταθέσεις & Ομόλογα λιανικής 30.755.290 31.293.576Πιστωτικοί τίτλοι & λοιπά δανειακά κεφάλαια σε θεσμικούς επενδυτές 4.281.870 4.542.869Λοιπές υποχρεώσεις 1.451.542 1.906.339Σύνολο Υποχρεώσεων 50.665.556 51.864.656

Ίδια κεφάλαια μετόχων 3.096.060 2.876.149Προνομιούχες μετοχές 370.000Δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια 148.176 149.051Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.614.235 3.025.200ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 54.279.791 54.889.856

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλιάδες ευρώ)

1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008Καθαρά έσοδα τόκων 1.104.884 1.159.770Καθαρά έσοδα προμηθειών 206.041 241.647Έσοδα από μερίσματα 13.303 25.887Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 177.476 7.655Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 160.921 216.737Σύνολο καθαρών εσόδων 1.662.625 1.651.696

Δαπάνες προσωπικού (426.170) (442.076)Γενικά διοικητικά έξοδα (377.190) (382.516)Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση παγίων 2.686 4.978Αποσβέσεις (92.805) (76.979)Απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων (488.099) (386.303)Λοιπές προβλέψεις (3.053) (1.881)Σύνολο εξόδων (1.384.631) (1.284.777)

Συμμετοχή στα κέρδη συγγενών εταιρειών 8.621 18.868Κέρδη προ φόρων 286.615 385.788

Φόροι (46.792) (54.521)Έκτακτη εισφορά (34.194) 0Δικαιώματα μειοψηφίας (3.880) (16.180)Κέρδη μετόχων Τράπεζας Πειραιώς μετά από φόρους 201.749 315.087

Κέρδη μετόχων Τράπεζας Πειραιώς μετά από φόρους χωρίς έκτακτη εισφορά 235.495 315.087

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

31.12.2009 31.12.2008Ανθρώπινο Δυναμικό 13.417 14.255Καταστήματα 872 895

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 31.12.2009 31.12.2008Καθαρά Έντοκα Έσοδα / μ.ό. Εντόκων Στοιχείων Ενεργητικού (ΝΙΜ) 2,6% 3,0%Κόστος Λειτουργίας / Καθαρά Έσοδα 53,7% 54,3%Αποδοτικότητα μ.ο. Ενεργητικού μετά φόρους (ROA) (1) 0,4% 0,7%Αποδοτικότητα μ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων μετά από φόρους (ROE) (1) 7,9% 10,6%

Σημείωση:(1) Οι δείκτες ROA και ROE έχουν υπολογιστεί χωρίς την έκτακτη εισφορά των €34 εκατ που αφορά τη χρήση 2008.

Επίσης, για τον υπολογισμό του δείκτη ROE, έχουν αφαιρεθεί οι προνομιούχες μετοχές από τα ίδια κεφάλαια.

Αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις στην ιστοσελίδα της Τράπεζαςwww.piraeusbank.gr>Ενημέρωση Επενδυτών>Οικονομικά Μεγέθη>Οικονομικές Καταστάσεις;


Σχεδιασμός Εντύπου: Bold Ogilvy

Η Ετήσια Έκθεση 2009 τυπώθηκε σε χαρτί που έχειπαραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες.