Инструкция работника ЦО в системе SalesWorks (SW ver.2.70.1) · 2019. 5. 15. · Инструкция работника ЦО в системе SalesWorks

Инструкция работника ЦО в системе SalesWorks (SW ver.2.70.1)

для компании

Компания SoftServe, Inc

2019

Оглавление 1. Общая информация ...................................................................................................................................... 3

2. Активности сотрудника ЦО в SalesWorks ..................................................................................................... 3

3. Начало работы с WEB-модулем SalesWorks, аутентификация ................................................................... 3

4. Главное меню ................................................................................................................................................ 4

4.1 Создание и поддержка в системе MHL и листингов.................................................................................... 5

4.2 Создание и поддержка в системе наборов SKU для прайс-мониторинга ........................................... 12

4.3 Поддержка справочника POS-материалов ......................................................................................... 16

4.4 Создание информационных сообщений (нотификаций) .................................................................... 19

4.4.1 Подготовка файла с сообщением ................................................................................................. 20

4.4.2 Создание сообщения в WEB – модуле ......................................................................................... 21

4.4.3 Создание необходимых привязок ................................................................................................. 21

4.5 Создание и поддержка Планов продаж ............................................................................................... 25

4.5.1 Создание Плана продаж ............................................................................................................... 25

4.5.2 Привязки ........................................................................................................................................ 26

4.5.3 Правила и ограничения при создании «Планов продаж» с учетом Задач KPI .............................. 27

4.5.4 Параметры планов (новые) ………………………………………………………………………………29

4.6 Создание и доведение в КПК ТП презентационных материалов ........................................................ 28

4.6.1 Презентационные материалы к продукции .................................................................................. 30

4.6.2 Презентационные материалы для ТТ (презентации) ................................................................... 31

4.6.3 Презентационные материалы к заданиям ................................................................................... 33

4.6.4 Презентационные материалы к элементам страниц анкет (вопросам) ....................................... 34

1. Общая информация Данный документ описывает работу сотрудника ЦО с программой SalesWorks с помощью WEB-

модуля. Также, данный документ является краткой инструкцией по работе с системой SalesWorks.

2. Активности сотрудника ЦО в SalesWorks

Сотрудник ЦО выполняет следующие активности в SalesWorks:

Создание и поддержка в системе MHL и листингов;

Создание и поддержка в системе наборов SKU для прайс-мониторинга;

Поддержка справочника POS-материалов;

Создание информационных сообщений (нотификаций);

Создание и поддержка опросов (анкет) по акциям;

Создание и доведение в КПК ТП презентационных материалов;

3. Начало работы с WEB-модулем SalesWorks, аутентификация

Для работы с Центральным модулем системы в рамках своих обязанностей

необходимо перейти по ссылке

http://evyap.datacenter.ssbs.com.ua/SalesWorksWeb/Login.aspx? и ввести назначенный

администратором логин и пароль на странице авторизации (рис.1):

Рис. 1

http://evyap.datacenter.ssbs.com.ua/SalesWorksWeb/Login.aspx

4. Главное меню В Главном меню приложения пользователю доступны разделы меню, которые покрывают перечень

его обязанностей, а также позволяют просматривать основные справочники системы (Рис. 4.1):

Рис. 4.1

Для быстрого доступа к наиболее используемым пунктам Меню пользователь может создать закладки путем

перетягивания элементов меню в штрихпунктирные квадраты (Рис.4.2):

Рис.4.2

4.1 Создание и поддержка в системе MHL и листингов

Для управления ассортиментом в КПК ТП, отображения MHL и листингов в системе существует функционал

Приоритетных списков.

Создание и поддержка Приоритетных списков осуществляется в одноименном меню (рис.4.1.1):

рис.4.1.1

Справочник Приоритетные списки реализует механизм определения приоритетов в отношении продукции и POS-

оборудования (объекты - что?) для различных сегментов рынка (субъекты - для кого?). Приоритетный список

создается на определенный период времени. Элементы приоритетных списков помещаются в начале табличных списков соответствующих форм Мобильного

модуля. Выделение цветом позиций продукции и POS-оборудования дает торговому представителю визуальную

подсказку о принадлежности объектов к определенным приоритетным спискам.

Механизм приоритетных списков используется также для предоставления централизованных скидок и выполнения

среза цен на свою продукцию и продукцию конкурентов.

В рамках проекта будут использоваться следующие типы Приоритетных списков:

Contract List (листинги) – предусматривает сортировку, подсветку и ограничение ассортимента в КПК ТП

только теми SKU, которые в него входят.

Must List (MHL) – предусматривает только сортировку и подсветку ассортимента в КПК ТП по тем SKU,

которые в него входят. SKU, которые не входят в Must list будут находится в конце списка без цветовой

индикации.

Для создания нового Приоритетного списка необходимо нажать кнопку Создать ( ) и заполнить обязательные

атрибуты (рис.4.1.2):

рис.4.1.2

Тип (1) – тип приоритетного списка (Contract list или Must list)

Дата начала (2) и Дата окончания (3) – срок действия приоритетного списка

Тип объекта (4) – выбрать уровень иерархии продукции по которому будет заводится список

Приоритетный список (5) – название приоритетного списка

Краткое название (6)

Флажек Использовать минимально допустимое количество для заказа дает возможность ограничить

агенту в КПК делать заказ на определенное количество продукции. Агент не сможет заказать меньше количества, которое будет указано в поле Количество на закладке Продукция

Флажек Отображать на мобильном модуле (7) делает доступным Приоритетный список на КПК

в поле Комментарий можно оставить дополнительную информацию о Приоритетном списке

После перевода Приоритетного списка в Статус 2-Утвержденный он становится доступным в КПК.

После создания Приоритетного списка необходимо его наполнить и выполнить привязки.

На вкладке Точки Синхронизации необходимо привязать ( ) тех дистрибьюторов, для которых должен

действовать Приоритетный список (рис.4.1.3):

рис.4.1.3

На закладке Типы субъектов необходимо указать атрибуты, по которым будет осуществляться отбор ТТ, в которых

будет действовать Приоритетный список (рис.4.1.4):

рис.4.1.4

После нажатия кнопки Сохранить появятся соответственные вкладки для указания значений атрибутов (рис.4.1.5):

рис.4.1.5

На появившихся вкладках необходимо выполнить соответствующие привязки ( ) (рис.4.1.6 и рис.4.1.7):

рис.4.1.6

рис.4.1.7

На закладке Выделение цветом можно осуществить настройку цветов, которыми будут выделяться в КПК те или

иные наименования. По умолчанию ничего не выделяется. Если есть необходимость – необходимо выполнить

следующее:

1. На закладке «Выделение цветом» напротив записи Стандарт – 1 нажать командную кнопку Карандаш

(рис.4.1.8):

рис.4.1.8

2. Указать цвет, которым будут выделяться записи (1, 2), активировать подсветку (3) и сохранить изменения (4)

(рис.4.1.9):

рис.4.1.9

На вкладке Продукция можно определить перечень продукции, которые входять в Приоритетный список.

Наполнения списка производится из справочника продукции.

Для наполнения списка необходимо после нажатия кнопки Привязать ( ) выбрать продукты (рис.4.1.10):

рис.4.1.10

После подтверждения выбора (кнопка ОК) пользователь имеет возможность выполнить настройки списка. Для

этого необходимо нажать кнопку редактирования ( ) (рис.4.1.11):

рис.4.1.11

Пользователю станет доступным редактирование полей Приоритет, Порядок и Количество (рис.4.1.12):

рис.4.1.12 Поле Приоритет (1) отвечает за подсветку SKU согласно настроек на вкладке Выделение цветом.

Поле Порядок (2) отвечает за порядок следования SKU в КПК ТП в форме заказа.

В поле Количество (3) можно указать плановый показатель, который будет участвовать в отчетности. При

отмеченном флажке Использовать минимально допустимое количество для заказа агент не сможет заказать

меньше указанного в этом поле значения.

После указания всех необходимых параметров необходимо сохранить запись (нажать ).

4.2 Создание и поддержка в системе наборов SKU для прайс-мониторинга

Для корректной работы функционала среза цен необходимо выполнить настройки на уровне Центрального

модуля. Должны быть заведены продукты-конкуренты, созданы и наполнены приоритетные списки. После того,

как агент внесет данные и произведет синхронизацию – данные будут доступны в отчете.

Для того, чтобы агент в КПК мог делать Срез цен необходимо создать Приоритетный список (Рис.4.2.1):

Рис.4.2.1

После нажатия кнопки Создать ( ) пользователю откроется форма Создания приоритетного Списка (Рис.4.2.2):

Рис.4.2.2 Зелеными овалами обведены поля обязательные к заполнению. После сохранения формы станут доступными

формы привязок «Точки синхронизации», «Типы субъектов», «Выделение цветом», «Продукция» (рис.4.2.3).

рис.4.2.3

Точки синхронизации – позволяет привязать срез цен к одной, нескольким или всем точкам синхронизации

(дистрибьюторам) (рис.4.2.4)

рис.4.2.4

Типы субъектов – позволяет определить по какому признаку отбирать Торговые Точки, в которых будет

производится срез цен. После выбора субъекта (-ов) и Сохранения (1) появится соответствующая форма

привязывания (рис.4.2.5):

рис.4.2.5

В появившейся вкладке задается привязка среза цен к признаку ТРТ. После этого агент сможет проводить

срез цен только в ТРТ, у которых присутствует указанный параметр (рис.4.2.6):

рис.4.2.6

Выделение цветом – позволяет осуществить настройку цветов, которыми будут выделяться в КПК те или

иные наименования. По умолчанию ничего не выделяется. Если есть необходимость – необходимо

выполнить следующее:

3. На закладке «Выделение цветом» напротив записи Стандарт – 1 нажать командную кнопку Карандаш

(рис.4.2.7):

рис.4.2.7

4. Указать цвет, которым будут выделяться записи (1, 2), активировать подсветку (3) и сохранить изменения (4)

(рис.4.2.8):

рис.4.2.8

Продукция – позволяет определить перечень как собственной продукции, так и продуктов конкурентов, по

которым будет осуществляться срез цен. Наполнения списка производится из справочника продукции.

Для наполнения списка необходимо после нажатия кнопки Привязать ( ) выбрать продукты для

выполнения мониторинга цен (рис.4.2.9):

рис.4.2.9

Продукты-конкуренты в списке имеют синий шрифт, собственный продукты имеют стандартный шрифт.

4.3 Поддержка справочника POS-материалов

Создание и редактирование оборудования происходит в Справочнике оборудования (1,2) (рис.4.3.1). Для создания

новое единицы оборудования необходимо нажать кнопку Создать (3) (рис.4.3.1).

рис.4.3.1

Пользователю откроется диалоговая форма создания оборудования.

На вкладке Общее (рис.4.3.2) необходимо:

Выбрать группу, к которой относится оборудование (1)

Выбрать тип, к которому относится оборудование (2)

Указать наименование оборудования (3)

Выбрать бренд, к которому относится оборудование (4)

рис.4.3.2

На вкладке Изображения есть возможность добавить с жесткого диска собственного компьютера с фотографию

изображением оборудование либо другой информацией (рис.4.3.3):

рис.4.3.3 Добавленное изображение станет доступным для просмотра в форме создания/редактирования (рис.4.3.4):

рис.4.3.4 На вкладке Характеристики (рис.4.3.5) доступны для заполнения поля с разными атрибутами оборудования.

Критичным для заполнения является поле Производитель (1).

рис.4.3.5 Закладка Настройки отображает ряд настроек POS-оборудования. Данные настройки задаются на Центральном модуле, но отображаются на Мобильном модуле.

При создании и/или редактировании Оборудования можно разрешать/запрещать на Мобильном модуле следующие действия с POS-оборудованием:

Установка Изъятие Заказ Подтверждение

По умолчанию все действия для всего оборудования разрешены.

После заполнения информации на всех вкладках запись необходимо Сохранить (2).

Чтоб оборудование отобразилось в КПК ТП необходимо:

Привязать к Типу деятельности (рис.4.3.6)

Указать Рынки сбыта (рис.4.3.7)

рис.4.3.6

Изменить Техническое состояние

рис.4.3.7

Для этого нужно на форме создания/редактирования нажать командную кнопку Редактировать ( ) и перевести

оборудование в состояние «Рабочее»:

4.4 Создание информационных сообщений (нотификаций)

Создание информационных сообщений (нотификаций) осуществляется в пункте меню Информация (Рис.4.4.1):

Рис.4.4.1

Для создания информационного сообщения (нотификации) для Торговых Представителей/Мерчендайзеров

необходимо:

1. Подготовить файл с сообщением

2. Создать сообщение в WEB - модуле

3. Создать все необходимые привязки

4.4.1 Подготовка файла с сообщением

Для корректного отображения информации на уровне мобильного устройства необходимо соблюдать следующие

правила создания файла с сообщением:

формат файла: MHTML (рис. 4.4.1.1)

кодировка: US-ASCII (рис. 4.4.1.2)

рис. 4.4.1.1

рис. 4.4.1.2

объем: до 600 кБайт

4.4.2 Создание сообщения в WEB – модуле

Когда файл с информацией готов его необходимо ввести в Центральный модуль (рис. 4.4.2.2):

рис. 4.4.2.2

Выпадающий список Тип (1) содержит перечень записей справочника Типы информации и дает возможность

дополнительно указать тип информационного сообщения. Значение Тип не обязательно для ввода.

Поля Информация (2) и Краткое название (3) содержат полное и краткое название информации.

Командная кнопка поля Файл (4) открывает стандартное диалоговое окно операционной системы выбора файла с

информацией. Для выбора доступны файлы типа веб-архив с расширением *. mht. После выбора файла его имя

используется для значения по умолчанию в поле Файл и представлено в форме ссылки. Двойной щелчок на ссылке

дает возможность просмотреть содержимое файла с информацией.

4.4.3 Создание необходимых привязок

Для того, чтоб сообщение отобразилось в КПК Торгового Представителя необходимо выполнить привязки

информации к (рис.4.4.3.1):

Точкам Синхронизации (Дистрибьюторам)

Типу деятельности (Evyap)

Объектам Оргструктуры

рис.4.4.3.1

Закладка Точки синхронизации (рис.4.4.3.1) содержит табличный список с перечнем точек синхронизации

(дистрибьюторов), для которых подготовлена информация. Для того, чтоб указать Точки Синхронизации,

сотрудникам которых должно прийти сообщение необходимо нажать кнопку Привязать ( ) и из появившегося

списка выбрать необходимые (рис.4.4.3.2):

рис.4.4.3.2

Закладка Типы деятельности содержит табличный список с перечнем типов деятельности торговых

представителей, для которых подготовлена информация. Информация без привязки к типу деятельности не

будет принимать участия в синхронизации. Информацию необходимо привязать ) к единственному Типу

деятельности (Evyap) (рис.4.4.3.3), используемому на проекте.

рис.4.4.3.3

Закладка Объекты оргструктуры (рис.4.4.3.4) содержит табличный список с перечнем объектов оргструктуры,

для которых подготовлена информация. Для того, чтоб указать Объекты Оргструктуры, которым должно прийти

сообщение необходимо нажать кнопку Привязать ( ) и из появившегося списка выбрать необходимые:

рис.4.4.3.3

4.5 Создание и поддержка Планов продаж

Справочник Параметры планов продаж реализует создание планов продаж для различных субъектов (для кого?) на

определенные периоды времени. План или шаблон плана продаж создается для разнообразных объектов (что?) в

соответствующих единицах планирования.

Для создания нового Плана продаж предназначена кнопка Создать . Нажатие на кнопку открывает форму

создания

http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.63.1/Html/edinitsy_planirovaniya.htm

4.5.1 Создание Плана продаж

Поля Параметр планов продаж (1) и Краткое название(2) содержат полное и краткое название плана

продаж. Рекомендуется использовать максимально полное название для плана продаж.

Выпадающий список Тип субъекта(3) дает возможность определить объекты планирования (География,

Группы торговых точек, Дистрибьютор ,Оргструктура, Подтипы торговых точек, Сети, Типы

торговых точек, Торговые точки ,Точки синхронизации). Значения доступны для изменения только при

создании новой записи.

Выпадающий список Тип объекта (4) дает возможность определить объекты планирования 1- Общий,2-

Продукция,3- Типы продукции,4- Группы продукции,5- POS-оборудование,6- Артикулы,7- Категории

продукции,8- Альтернативная классификация продукции,9- География,10- Категория события,11- Тип

события,12- Приоритетный список). Значения доступны для изменения только при создании новой записи.

Значение в выпадающем списке Тип объекта(4) динамически определяют дополнительную закладку формы

создания, редактирования.

Период планирования (5) содержит следующий набор предопределенных значений: 1-День,2-Неделя,3-

Месяц.

Дата начала и Дата окончания (7,9) определяют период действия плана.

Система отображает дополнительную вкладку Пользовательские поля

Поле Вес Задачи (10) дает возможность вести вес задачи в % (целое число).

Поле Комментарий (11) дает возможность вести текстовое сообщение.

Выпадающий список Тип задачи (12) дает возможность определить значение типа задачи (Объёмная с

прогрессивной шкалой, Необъемная с прямым расчётом, Необъемная с пропорциональной шкалой,

Необъемная с обратной шкалой)

Выпадающий список Задача KPI (13) дает возможность определить KPI (Объём продаж в руб., АКБ общая,

Объём продаж по набору артикулов в руб., АКБ по набору артикулов (все из набора), АКБ по набору

артикулов (любой из набора), Количество артикулов из набора (в среднем))

4.5.2 Привязки

После создания «Плана продаж» можно осуществить привязки

Привязка осуществляется с помощью иконки . Отвязать значение можно с помощью иконки

Закладка Точки синхронизации(1) содержит табличный список с перечнем точек синхронизации, для

которых подготовлен план продаж.

Закладка Объекты планирования(2) содержит табличный список с перечнем объектов планирования.

Название и содержание закладки определяет значение выпадающего списка Тип объекта.

Закладка Единицы планирования(3) содержит табличный список с перечнем доступных единиц

планирования. Для использование единицы планирования следует установить служебный

флажок Использовать. План может быть создан в нескольких единицах планирования. Количество единиц

планирования динамически определяет набор количественных колонок плана, доступных на следующей

закладке Значение планов продаж.

Субъект, объект и единица планирования динамически определяют набор колонок закладки Значение

планов продаж (4). При создании плана строится пересечение всех элементов субъектов и объектов. Для

каждой записи результата пересечения используются единицы, указанные на закладке Единицы

планирования. Значения в количественных колонках единиц планирования доступны для редактирования в

табличном списке

4.5.3 Параметры планов (новые)

Справочник Параметры планов (новые) реализует создание планов или шаблонов планов продаж для различных субъектов на календарный месяц. План или шаблон плана создается для разнообразных объектов в соответствующих единицах планирования (новых).

Пользователь системы имеет привязку к определенному объекту оргструктуры и при работе со справочником Параметры планов (новые) для него доступны планы для этого объекта и всех его дочерних элементов. Разница между планом и шаблоном плана продаж состоит в следующем. Для плана определены параметры и значения количественных показателей, для шаблона определены только параметры без количественных показателей. Шаблон и план с его количественными показателями определяются на Центральном модуле.

4.5.4 Правила и ограничения при создании «Планов продаж» с учетом Задач KPI

Важно!!! Для корректного расчёта показателей по Планам продаж в ОЛАП для одной оргструктуры, в один

период времени, по одной задачи KPI должен существовать только один активный план продаж. Рекомендовано

создавать новый план и закрывать текущий при необходимости изменения значения планов или добавлении

субъектов.

При создании плана продаж, для каждой Задачи KPI необходимо выполнить следующие условия. Задача(KPI) - Объём продаж, руб

тип объекта – «Общий»

http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.63.1/Html/tochki_sinkhronizatsii.htm



http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.70.1/edinitsy_planirovaniya__novye_.htm

период плана – «Месяц»

тип субъекта – «Оргструктура» (Только Торговый представитель)

единица планирования – «Сумма» Задача(KPI) - Объем продаж по набору артикулов

тип объекта – «ПСПиО»



единица планирования – «Сумма»

Набор артикулов указан в ПСПиО (тип – «5-План», объект - артикул), который выступает объектом плана.

Задача(KPI) - АКБ общая

тип объекта – «Общий»



единица планирования – «Количество ТТ» Задача(KPI) - АКБ по набору артикулов (все из набора)




единица планирования – «Количество ТТ»


Задача(KPI) - АКБ по набору артикулов (любой из набора)






Задача(KPI) - План: Количество артикулов из набора (в среднем)



тип субъекта – «Количество артикулов» (Только Торговый представитель)



4.6 Создание и доведение в КПК ТП презентационных материалов

В системе есть возможность доводить презентационные материалы (название в системе - Контент) в привязке к

разным сущностям системы:

продукции

торговым точкам (презентация)

заданиям

элементам страниц анкеты (вопросам анкеты) Создание, редактирование и просмотр Контента осуществляется в одноименном меню (рис.4.6.1):

рис.4.6.1

Для создания нового контента предназначена кнопка Создать . Нажатие на кнопку открывает форму создания,

редактирования контента.

рис.4.6.2

Поля Контент и Описание (рис.4.6.2) содержат название контента и его расширенное описание (при

необходимости). После сохранения введенных данных пользователю доступна форма просмотра контента.

рис.4.6.3

На форме просмотра контента пользователю доступны (рис.4.6.3):

общая информация по контенту, указанная на форме создания, редактирования (только для просмотра)

закладки привязок элементов контента к сущностям контента

Форма редактирования общей информации открывается нажатием на командную кнопку Редактировать на

инструментальной панели формы.

В нижней части формы находятся две обязательные закладки привязок: Файлы и Сущности контента. Количество

других закладок и их названия зависят от количества и названий выбранных типов сущностей на закладке Сущности

контента.

Закладка Файлы содержит табличный список файлов контента.

Для добавления в систему нового файла контента используется кнопка Создать . В системе предусмотрено два

способа добавить файлы контента (рис.4.6.4):

рис.4.6.4

C помощью кнопки Обзор... в строке Файл указать путь к файлу, который лежит на локальном

компьютере, и подтвердить выбор

Открыть на локальном компьютере папку с файлом и приемом Drag&Drop перетянуть его в

область Перетяните файл сюда или непосредственно в поле Файл

При создании новой записи файла контента исходному файлу присваивается новое имя согласно следующему

шаблону: [FileName]+GUID+[FileExtension], где GUID - уникальное значение, генерируемое системой в момент

сохранения записи. Файлы сохраняются в папке сервиса доставки контента. При деактивации записи файл контента

удаляется. К файлу контента можно добавить комментарий.

Выбор пункта контекстного меню Показать контент на позиции файла открывает в браузере соответствующий файл

(рис.4.6.5).

рис.4.6.5

Если браузер не может открыть выбранный файл, пользователь увидит сообщение с предложением его загрузить

(рис.4.6.6):

рис.4.6.6

4.6.1 Презентационные материалы к продукции

Привязка Контента к Продукции на уровне Центрального модуля может быть осуществлена как со справочника

Продукции, так и со справочника Контента.

Привязка Контента к Продукции через Справочник контента описана в общем описании Контента.

Привязка Контента к Продукции через Справочник продукции осуществляется со вкладки Контент формы

заведения/редактирования Продукции (рис.4.6.1):

рис.4.6.1 Далее этот контент будет доступен к просмотру во время визита в ТТ в форме заказа.

4.6.2 Презентационные материалы для ТТ (презентации)

Презентации предоставляют возможность пользователю КПК показывать файлы контента во время выполнения

визита в торговую точку в установленных временных рамках и с заданной периодичностью.

Чтобы во время визита пользователь Мобильного модуля смог просмотреть или продемонстрировать файлы

презентации необходимо выполнить следующее:

Настроить шаблоны активностей

Выполнить субъектные привязки

Пользователь может создать новую презентацию или отредактировать уже имеющуюся в списке.

Командная кнопка Создать на инструментальной панели справочника или выбор элемента табличного списка

открывает форму создания/редактирования презентации (рис.4.6.2.1).

рис.4.6.2.1

Поле Презентация содержит название презентации.

Поле Комментарий содержит комментарий к презентации.

Поля Дата начала и Дата окончания позволяют установить период проведения презентации. Если для презентации

установлен статус 2 - Активный и указанная дата начала меньше текущей даты (период проведения презентации

начался), поле Дата начала недоступно для редактирования.

Поле Обязательность позволяет указать, обязательна ли презентация для проведения. Доступные значения:

0 - Необязательная

1 - Обязательная

Поле Цикличность позволяет установить частоту проведения презентации. Доступные значения: 0 - Одноразовая 1 - Ежедневная 2 - Еженедельная 3 - Двухнедельная 4 - Ежемесячная 5 - Ежеквартальная

Закладка Контенты (4.6.2.2)позволяет привязывать элементы контента для презентации, просматривать и

редактировать список привязок. Для привязки доступен только тот контент, для которого в

справочнике Контент выбран тип сущности Презентация.

рис.4.6.2.2

Закладка Типы субъектов (рис.4.6.2.3) содержит перечень типов субъектов, к которым может быть осуществлена

привязка презентации. При выборе типа субъекта на форме появляется закладка с соответствующим ему

названием. Закладки позволяют просматривать и редактировать список привязанных к презентации элементов

типов субъектов.

рис.4.6.2.3

При выборе типа субъекта со значением Пользовательское поле в диалоговом окне привязки типа субъекта к

презентации появится обязательный для заполнения выпадающий список Пользовательское поле

(рис.4.6.2.4). Список содержит перечень полей, для которых может быть использована презентация.

рис.4.6.2.4

4.6.3 Презентационные материалы к заданиям

Контент к Заданиям ТТ позволяет привязать контент во время постановки Задания с целью: демонстрации

проблемной области, визуализации конечного результата и др.

Во время создания Задания в Центральном модуле пользователь имеет возможность прикрепить к Заданию

Контент (например, с целью визуализации ожидаемого результата выполнения Задания). Для этого необходимо

нажать кнопку на вкладке Контент экранной формы Создания/редактирования Задания (рис.4.6.3.1):

рис.4.6.3.1 Далее следует добавить файл(ы) из жесткого диска.

Привязка к Сущности контента Задание и привязка к конкретному заданию создаются автоматически.

Далее Контент будет доступен к просмотру на Мобильном модуле и Модуле руководителя как во время визита в ТТ,

так и в Журнале заданий.

4.6.4 Презентационные материалы к элементам страниц анкет (вопросам)

Контент, привязанный к элементам страниц анкеты позволяет снабжать пользователей Мобильных модулей

дополнительной информацией к вопросам анкеты.

Установленное значение флажка Использовать контент ЦБД делает активной закладку Контенты, на которой

доступна привязка контента из справочника Контент, который в качестве сущности имеет Элементы страницы

анкеты (рис.4.6.4.1).

Для привязки доступен только контент с указанным типом сущности Ответы на анкету.

рис.4.6.4.1

Documents

Инструкция работника ЦО в системе SalesWorks (SW ver.2.70.1) · 2019. 5. 15. · Инструкция работника ЦО в системе SalesWorks