Factors of ModernizationAre Identified and Agreed

2011_3

English version

| 79 page |

Горняки и металлурги свое слово держат!Инвестиционная привлекательность.Исследование мнения инвесторов

Казахстан и Корея. У нас общие планы

Синдром Фукусимы нужно преодолеть

Весеннее обострение многолетних споров

Октановое число модернизации НПЗ

Машиностроение. Затянувшееся пике

Сотовая связь: битва за интернет?

Мясной блицкриг

Фондовый рынок. Куда приводят мечты

Груз старых проблем для мегарегулятора

2011_3

www.InvestK

z.co

mK

azak

hst

an 2

011 #

3

English version

| 87 page |

Горняки и металлурги свое слово держат!Слагаемые модернизации определены и согласованы

ГМК всегда был и будет ключевой сферой экономики нашей страны

Капитаны отрасли подводят итоги и дают советы

Недропользование 1996–2010. Запасы, добыча, инвестиции

Флагман черной металлургии уверенно смотрит в будущее

На глобальном рынке металлов без перемен

Золото Казахстана. Потенциал есть...

Редкие металлы и земли дают ГМК редкий шанс

Сделки по слиянию и поглощению в ГМК

Caspian Company является официальным дилером ведущего производителя крупногабаритных шин YOKOHAMA, с торговой маркой YOKOHAMA на территории Республики Казахстан.

Компания YOKOHAMA занимает седьмое место среди крупнейших производителей автошин мира с производственными подразделениями, расположенными в Японии, США, Филипиннах, Вьетнаме и Китае.

Основной корпоративный принцип YOKOHAMA – создание продукции только самого высокого качества. Новейшее оборудование, современные технологии и высококвалифицированные сотрудники – все это является частью системы, нацеленной на обеспечение лучшего в мире качества продукции – качества YOKOHAMA.

Сегодня крупногабаритные шины YOKOHAMA успешно эксплуатируются на многих ведущих горнодобывающих предприятиях Казахстана.

Качество продукции и услуг являются нашими постоянными обязательствами перед нашими заказчиками.

ТОО «CASPIAN COMPANY»Республика Казахстан,г. Алматы, пр. Райымбека, 348 (уг. ул. Емцова), 211 офистел./факс: 8(727)250 31 81, 250 31 82e-mail: [email protected]

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

www.InvestKz.com

7218 44

2

0

1

1

3

ENGLISH VERSION

| 87 page |

СИИСлагаемые модернизации определены и согласованы 10

ПРАВИТЕЛЬСТВОГМК всегда был и будет ключевой сферой экономики нашей страны 18

ТАУ-КЕН САМРУКНаша стратегия направлена на комплексное развитие отрасли 24

ИНВЕСТИЦИИИнвестиционные задачи и нишевые проекты ГМК 26

АССОЦИАЦИЯГорняки и металлурги свое слово держат! 28

БЛИЦ-ОПРОСКапитаны отрасли подводят итоги и дают советы 34

КОМПАНИЯФлагман черной металлургии уверенно смотрит в будущее 38

ИНИЦИАТИВАВперед, к поставленной цели! 42

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКСНедропользование 1996–2010. Запасы, добыча, инвестиции 44

КОНЪЮНКТУРАНа глобальном рынке металлов без перемен 50

ОТРАСЛЬРедкие металлы и земли дают ГМК редкий шанс 56

ОТРАСЛЬЗолото Казахстана. Потенциал есть... 60

ТЕХНОЛОГИИИнновации – в производство! 64

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКАИнновационные технологические схемы прогнозно-поисковых работ при поисках месторождений меди жезказганского типа 68

HUMAN RESOURCESКадровый вопрос для ГМК требует эффективного решения 72

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОРСделки по слиянию и поглощению в горно-металлургическом комплексе 76

2011_3

Factors of Modernization Are Identified and Agreed

Mining and Metallurgy Has Always Been and Will Be a Key Sector of Our Economy

Industry Captains Sum Up the Results and Give Advices

Iron and Steel Industry Leader Is Confident about the Future

Subsurface Use in 1996–2010. Reserves, Production and Investment

4 l2011#1l Kazakhstan

индекс персоны • Компании • Министерства и ведомства

персоНы

абдыкаликова Гульшара 43бихсель Матиас 15Боррель Майкл 14–15ванхеренц Коэн 13–14Венкатачалам Лакшми 12–13Вулис Феликс 34Гао Цзянь 54Жарменов Абдурасул 64Жаров Баходур 35исекешев Асет 11–12, 35, 54Искаков Ален 26Катеринич Дмитрий 55Келимбетов Кайрат 35Кунаев Динмухамед 42Миров Томас 12Назарбаев Нурсултан 15–16, 34Новачук Олег 54Нуралин Асылбек 55паннир Франк 36, 38радостовец Николай 28, 55Рау Альберт 18Реслер Филип 54Рустамкулов Даврон 76святов Болат 24текслер Алексей 36Ферраро Джон 13Школьник Владимир 59

КоМпаНии

Adani Mining 81 Altyntau Resources 61 Andrean Resources Ltd 82AngloGold 79Atomenergoprom 82 Banpu BCL 82Bapy Mining 27,47Barclays 52BHP Billiton 78, 80Bloomberg 52BSG Resources Guinea Ltd 82 Bunge Participacoes 82Caspian Group 27Centennial Coal Co Ltd 82China Nonferrous Metals Industry Association 52China Steel 51 Chinalco 79Cimpor Cimentos de Portugal 82 Citedel Resource Group Ltd 82CONSOL Energy Inc. 82Çolakoglu Metallurgy 64Daewoo International Corp 82Dominion Expl & Prodn Inc 82ENRC 29, 34–35, 59Equinox Minerals Ltd 82Eurasia Capital 57Expo.kz 42FNX Mining Co Inc 82 Forni Engineering 65GAO 57Gerdau Ameristeel Corp 82 Glencore International AG 82Grupo Camargo Correa 82Grupo Votorantim 82Handan Iron & Steel Co Ltd 82Hebei Iron & Steel 82ILNO Group 27IMCOA 57Ivanhoe Mines Ltd 82 J. Ray McDermott 27 Jiang Copper Corporation 65JFE Holdings Inc 82JSW Steel Ltd 82Kazakh Gold 27KazCopper 27KAZENERGY 43KAZNEX INVEST 26–27Kaztherm 27Kinross Gold Corp 82KSP Steel 27KUN Renewables 27

Lihir Gold 79, 82–83Linc Energy 81–82Mineracao Usiminas SA 82 Morgan Stanley 61Moto Goldmines 79Nazarbayev University 16NCOC 48Newcrest 79, 82–83 Nova-Цинк 46, 66Pasco Co Ltd 82POSCO 64Quadra FNX Mining Ltd 82 Randgold Resources 79Red Back Mining Inc 82Rio Tinto 79–80, 82SARECO 59SAT&Company 30SBS Steel 27Shenhua Group coal assets 82 Standard Chartered Plc 52Sumitomo Corp 59, 82ThyssenKrupp Metallurgie GmbH 64 Uraniu One Inc 82Vale Fertilzantes SA 82Vertex Holding 47 Vnesheconombank 82World Gold Council 63Xstrata 78, 82Zaporizhstal Integrated Iron and Steel Works 82Zhuzhou Smelter Group Co. 65

аБР 12АГМП 28, 33, 55Аксуский завод ферросплавов 29, 54 Актауский литейный завод 27Актауский трубный завод 27Актобе-Темир-ВС 27, 47Актогайский ГОК 27Актюбинская медная компания 27Актюбинский завод ферросплавов 33, 35, 54Алел 45, 61–62Алтай полиметаллы 27Алтыналмас 19 ,27, 62Алтын-Тау 27Алюминий Казахстана 47, 58–59АМТ 27Ангренсор 48Андас-Алтын 45Арман-100 47АрселорМиттал Темиртау 29, 36, 38–41, 48 Атомредметзолото 59бакырчикское ГДП 19, 45, 61Балхаш 62Банк развития Казахстана 12Баст 46Бейкер и Макензи Интернэшнл 13–14БелАЗ 55Богатырь Комир 48Бозшакольский ГОК 27варваринское 45Васильковский ГОК 61ВК Аргонавт 46ВНИИХТ 65Востокмашзавод 27Восход-Oriel 27, 47Восход-Феррохром 27Всемирный банк 11–12, 27Геоинформинвест 46Геоинцентр 66ГМК 46ГРК МЛД 46донской ГОК 54еБРР 12Евроазиатская энергетическая корпорация 35, 48ЕР-ТАЙ 46Жайремский ГОК 47Жанатас 27Жезказганредмет 58завод Format 27Запчасть 27институт геологических наук 58ИРЗК 58ИХМЗ 58КазАгро 12

Казатомпром 19, 48, 58–59Казахалтын 36, 45, 62Казахмыс 29–30, 46, 48, 54–55, 58–59, 62, 66, 68Казахстанский институт развития индустрии 12, 19КазГеоруд 46Казгермунай 48Каззарубежгеология 68Казкупер 46КазМунайГаз 19Казниобий 58Казхром 27, 30, 47, 54Казцинк 27, 29–30, 33, 45, 55, 58–59, 62, 66Казэнергокабель 27Каражыра ЛТД 48Коксай-Музбель 46Коппер Текнолоджи 46КПО 48Кремний 65КТЖ 29–30КЭЗ 27, 29Майкаинзолото 45Майкубен-Вест 48Малтиплекс Ресорсиз 46Мангистаумунайгаз 48МеталлПродукт 27Металл Трейдинг 45, 66НЦ КПМС РК 58, 66орал Электро Сервис 46Оркен 27, 47, 66парасат 66Парк инновационных технологий 16Полиметалл УК 35ПромСнаб 46рД «КазМунайГаз» 48РоялДатч Шелл 15сага Крик Голд Компани 45 Самрук-Казына 12, 15, 25, 30, 35Сарыарка-ENERGY 48Сары Казна 27, 46Силициум Казахстана 65 СНПС-Актобемунайгаз 48ССГПО 27, 29, 35, 47Сырымбет 27тау-Кен 46Тау-Кен Алтын 61 Тау-Кен Самрук 24–25, 61Темиртауский электрометаллургический комбинат 47Тенгизшевройл 48Техноиндустрия 55Тиолайн 27ТМЗ 27Торт-Кудык 61Тоталь 14Тургай- Петролеум 48Узеньмунайгаз 48УКТМК 27, 58Улы Тау К 46Ферросплавы 64центр наук о земле, металлургии и обогащения 58Шаймерден 46ШалкияЦинк 46Шубарколь Комир 48Эдельвейс + 48Эмбамунайгаз 48Эрнст энд Янг 13, 76–77, 84Юбилейное 45Юбилейный ГОК 27

МиНистерства и ведоМства

агентство по статистике 19Министерство индустрии и новых технологий 11, 27, 55, 66 Министерство труда и социальной защиты населения 20, 55Национальное агентство по технологическому развитию 16Национальный банк 63Национальный ядерный центр 66

Указана страница статьи, в которой упоминается персона,

компания или ведомство

собственник:ТОО «Казахстаника»

из да те ль:ТОО «Деловой журнал «Казахстан»

Глав ный ре дак тор:Вла ди мир Во ло шин

зам. главного ре дак тора:Сергей Гахов

арт-редактор:Ев ге ний Мо мот

дизайн:Талгат Валеев

технический ре дак тор:Люд ми ла Сте па но ва

из да тель ская груп па:Кирилл ИванцовОльга Топорова

Айжан КасымалиеваДинара Коккозова

Ре дак ция не обя за тель но раз де ля ет точ ку зре ния ав то ров статей.

Статьи, отмеченные знаком , публикуются на правах рекламы.

За со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов от вет ст вен ность не сут рек ла мо да те ли.

Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ли те ра тур но го ре дак ти ро ва ния и

со кра ще ния тек с тов без из ме не ния их ин фор ма ци он но го со дер жа ния.

Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла со знаком

до пу с ка ет ся толь ко с писменного разрешения ре дак ци и.

Журнал издается шесть раз в год, тиражом 3000 экземпляров

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации

Республики Казахстан.Cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

По во про сам со труд ни че ст ва, рас про ст ра не ния журнала,

а также раз ме ще ния рек ла мы и дру гих ма те ри а лов об ра щай тесь:

Ре с пуб ли ка Ка зах стан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 236 «Б»,

б/ц «Темир-Тау», 3 этаж, офис 319Тел.: + 7 (727) 266 25 07

Факс: + 7 (727) 266 25 08E-mail: [email protected]

www.InvestKz.com

для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

отпечатано:Типография «Print House Gerona»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,

пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 Тел./факс: +7 (727) 250 47 40

Owner:Kazakhstanika Ltd

Publisher:Kazakhstan Business Magazine Ltd

Editor-in-Chief:Vladimir Voloshin

Deputy Editor-in-Chief:Sergey Gakhov

Art-Editor:Eugeniy Momot

Design:Talgat Valeev

Technical Editor:Ludmila Stepanova

Publishing Group:Kirill IvantsovOlga ToporovaAizhan Kassymaliyeva Dinara Kokkozova

The editors do not always share the opinions of the authors.

Articles marked as are published as advertisements.

The advertisers are fully responsible forthe content of their advertising materials.

The editors reserve the right to edit and abridge texts without changingtheir informational content.

No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

The magazine is published with 3,000 copies six times a year

The magazine is registered in the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan.Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

236 "B", Gagarin Ave., business-center"Temir-Tau", 3rd floor, office 319050060, Almaty, Republic of KazakhstanTel.: + 7 (727) 266 25 07Fax: + 7 (727) 266 25 08E-mail: [email protected]

Post Box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

Printed by Print House Geronaoffice 201-205, 458/460, Seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40

© Copyright 2011 by Kazakhstanika ®

Международный деловой журнал Kazakhstan, 2011 №3

Уважаемые читатели!Вы держите в своих руках специальный выпуск жур-

нала Kazakhstan, материалы которого посвящены исклю-чительно проблемам и перспективам развития отечест-венного горно-металлургического комплекса. Этот номер приурочен ко II Международному горно-металлургиче-скому конгрессу Astana Mining & Metallurgy 2011 и, благо-даря поддержке Министерства индустрии и новых техно-логий и компании Expo.kz, получил статус официального журнала данного мероприятия.

Сегодня АММ по праву считается главным событием го-да и центральной площадкой для обсуждения жизненно важных задач, стоящих перед горняками и металлурга-ми Казахстана. Это модернизация и технологическое об-новление предприятий, восполнение минерально-сырье-вой базы, повышение энергоэффективности и снижение воздействия на экологию, внедрение передовых систем менеджмента и обеспечение потребности ГМК в высоко-профессиональных кадрах.

В этом номере журнала мы попытались дать макси-мально объективную картину положения дел в отрасли, представив на его страницах мнения всех заинтересован-ных сторон – представителей органов государственного управления и руководителей компаний, независимых экс-пертов и ученых. Надеемся, что журнал будет интересен не только делегатам конгресса, но и всем тем, кто сегод-ня активно участвует в процессах модернизации горно-металлургического сектора Казахстана.

От имени редакции журнала Kazakhstan хочу пожелать горнякам и металлургам успешного выполнения намечен-ных планов и выхода на новые рубежи!

Владимир Волошин,Главный редактор

журнала Kazakhstan

ваше мнение важно для нас. Мы ждем ваших откликов. Наш электронный адрес: [email protected]

ЦИТАТЫ НОМЕРА

www.InvestKz.com

Нурсултан Назарбаев

Локомотивом программы модернизации являются крупные предприятия, национальные компании, недропользователи. Мы призываем иностранных инвесторов стать драйвера-ми этого процесса. За вами потянутся и отечественные предприятия.

стр. 15

асет исекешев

Мы планируем выстроить лояльную политику сотрудничества крупных иностранных ком-паний с казахстанским малым и средним бизнесом, отказавшись от системы закупа не-качественной продукции.

стр. 12

альберт рау

У нас должны развиваться все переделы. Основной упор – на производство базовых ме-таллов и развитие пояса МСБ (малотоннажных производств) по выпуску продукции вы-соких переделов, которые будут концентрироваться вокруг крупных предприятий, про-изводящих базовые металлы.

стр. 20

болат святов

Главной задачей «Тау-Кен Самрук» как национальной компании является реализация стратегических горнорудных проектов, которые позволят обеспечить комплексное раз-витие отрасли, ведь сегодня в ней наблюдается определенный дисбаланс.

стр. 24

Николай радостовец

Выражая общее настроение, выскажу такое пожелание правительству: не надо мусси-ровать пересмотр Налогового кодекса. Значительные капиталовложения в ГМК явля-ются следствием того, что инвесторы поверили государству, поверили в неизменность правил игры.

стр. 30

абдурасул Жарменов

На сегодняшний день отечественной наукой наработан определенный арсенал техно-логических предложений для практической реализации. Однако зачастую либо ученые не владеют навыками продвижения своих проектов, либо представители промышленной среды не знают, к кому обращаться по вопросам модернизации своего производства.

стр. 66


слаГаеМые МодерНизации определеНы и соГласоваНы18 мая в Астане в Nazarbayev University состоялось 24-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. В центре обсуждения – вопросы форсированной модернизации казахстанской промышленности. Иностранные члены СИИ обозначили основные барьеры и представили свои рекомендации для успешного проведения модернизации, а глава Казахстана призвал их стать драйверами этого процесса.

11Kazakhstan l2011#3l

Тему модернизации и обнов-ления предприятий в ка-

честве повестки очередной встречи с инвесторами Прези-дент РК определил еще в июне 2010 года. На 23-м заседании Совета он поручил правитель-ству в максимально короткий срок провести полный аудит эффективности обновления основных производственных фондов всех крупных пред-приятий страны, а по его ре-зультатам приступить к форси-рованной модернизации этих активов. Кроме того, глава го-сударства потребовал, чтобы правительство в кооперации

с инвесторами и отраслевы-ми ассоциациями выработа-ли правовые и экономические инструменты стимулирования предприятий к ускоренному обновлению.

Отчет о работе правитель-ства представил заместитель премьер-министра, министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев. Так, он заявил, что за время, прошедшее с по-следнего заседания СИИ, пра-вительство, совместно с НЭП Атамекен и при технической поддержке Всемирного бан-ка, провело технологический аудит 200 промышленных ком-паний. По его результатам бы-ло выявлено, что основными проблемами для обследован-ных предприятий являются: износ основных фондов, осо-бенно оборудования; неразви-тость управленческих и марке-тингово-сбытовых технологий; ограниченный доступ к фи-нансовым ресурсам; недоста-ток квалифицированных кад-ров, соответствующих новым техническим требованиям.

В этой связи все промыш-ленные предприятия были разбиты на три группы с точ-ки зрения их готовности к мо-дернизации. В первую вошли имеющие перспективу разви-тия и готовые модернизиро-ваться 20 % крупных и сред-них компаний). Во вторую – те, которые обладают потенциа-лом роста, но в силу эконо-мического кризиса испытыва-ют затруднения с погашением и обслуживанием кредитов и облигационных займов, а по-тому нуждаются в финансовом оздоровлении. В третью были включены предприятия, под-лежащие банкротству.

По словам г-на Исекешева, большинство обследованных компаний относятся ко второй категории. Для их поддержки создана специальная рабо-чая группа под руководством премьер-министра и приня-та Программа посткризисного

восстановления (оздоровле-ния) крупных и средних пред-приятий, предусматривающая субсидирование процентной ставки и налоговые префе-ренции, содействие в поиске стратегического инвестора, предоставление гарантиро-ванного заказа и другие меры.

В дальнейшем правительст-во Казахстана свою деятель-ность в сфере модернизации намерено проводить по трем основным направлениям, ис-ходя из размеров и масшта-бов компаний.

Первое направление – ра-бота с системообразующи-ми предприятиями. В эту группу входят преимущест-венно энергетические, неф-теперерабатывающие и горно-металлургические компании, из которых 42 прошли техно-логический аудит. Они харак-теризуются самым высоким моральным и физическим из-носом основных фондов, срав-нительно низкой произво-дительностью труда, а также высокой энергоемкостью про-дукции. До конца 2011 года правительство планирует раз-работать комплексные планы модернизации системообразую-щих предприятий, к которым будут предъявляться высокие требования по таким критери-ям, как рост производительно-сти и энергоэффективности, охрана окружающей среды, увеличение глубины перера-ботки и финансирование ка-захстанской науки.

Второе направление – взаи-модействие со средними пред-приятиями. В основном они представляют машинострое-ние, химическую, фармацев-тическую, легкую и пищевую промышленность. У них не-сколько иные проблемы, по-этому и подходы к ним будут другие. В частности, в рамках программы «Производитель-ность-2020» для содействия этим компаниям в сфере оп-тимизации производственных

процессов предусматривает-ся возмещение части затрат по привлечению высококва-лифицированных специали-стов, а также на внедрение современных управленческих технологий, таких как Lean, «Сигма 6» и других. Для под-держки технологического перевооружения будет осу-ществляться возмещение ча-сти затрат на покупку техно-логий (через инновационные гранты) и привлечение про-ектных и инжиниринговых компаний с целью выбора, приобретения, установки и за-пуска технологического обо-рудования.

По оценке главы МИНТ, в об-щей сложности в этом году государственную поддержку для осуществления модер-низации получат не менее 50 крупных и средних компаний.

Третье направление – по-мощь малым предприятиям. В рамках Программы «До-рожная карта бизнеса-2020» предусматривается поддерж-ка их новых бизнес-инициа-тив, направленных на мо-дернизацию и расширение производства. Уже одобре-ны к субсидированию став-ки вознаграждения более 230 проектов с общей стоимостью кредитов порядка $300 млн. За счет государства будет осуществлено подведение недостающей инфраструкту-ры для 130 компаний. Наряду с финансовой поддержкой, ведется работа по усилению предпринимательского потен-циала через формирование современных инновационных моделей ведения бизнеса.

В целом из всех проектов, реализуемых сегодня в рам-ках Карты индустриализации, на модернизацию производ-ства направлено 68 проектов с объемом инвестиций на сум-му $12 млрд и созданием 84 тыс. рабочих мест.

Глава МИНТ заявил, что правительством разработаны

СОВЕТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ


и реализуются програм-мы модернизации, в кото-рые активно включились «Самрук-Казына», нацио-нальные компании, «Каз-Агро», Банк развития Казах-стана. Кроме того, ведется тесная работа с Всемирным банком, ЕБРР и АБР. Теперь важно, чтобы крупные иност-ранные инвесторы и недро-пользователи также были вовлечены в процесс модер-низации средних и крупных предприятий. По мнению г-на Исекешева, это можно сделать на уровне межотрас-левого сотрудничества че-рез размещение долгосроч-

ного заказа на внутреннем рынке, предоставление сырья на переработку отечествен-ным предприятиям, а так-же содействие в улучшении качества продукции, тран-сферте технологий, покуп-ке технической документа-ции, сертификатов, лицензий и т. д. При этом правитель-ство планирует «выстроить лояльную политику сотрудни-чества крупных иностранных компаний с казахстанским ма-лым и средним бизнесом, от-казавшись от системы закупа некачественной продукции».

В рамках поддержки модер-низации системы менеджмен-

та г-н Исекешев предложил следующие меры:

• каждой прису тствую-щей в Совете компании направить в создавае-мые отраслевые центры по производительности и инновациям своих спе-циалистов в области пла-нирования, управления качеством, цепочки по-ставок и бережливого производства;

• организовать систему перекрестных стажиро-вок технических специа -листов.

Что касается иностранных членов СИИ, то они также вы-ступили с целым рядом ини-циатив. Вниманию главы го-сударства был представлен док ла д рабочей группы АКСИИ, подготовленный при участии Казахстанского ин-ститута развития индустрии, в котором были даны 20 кон-кретных рекомендаций, кри-тически важных для полно-масштабной модернизации промышленности Казахстана. Большая их часть была озву-чена в комментариях иност-ранных инвесторов.

Общий тон выступлениям задал президент Европей-ского банка реконструк-ции и развития Томас Миров, который в числе факторов,

имеющих решающее значе-ние для успешной модерни-зации, особо выделил доступ к финансам и развитие чело-веческого капитала, внедре-ние лучших управленческих практик, а также применение критически важных техноло-гий. По его мнению, решаю-щее значение здесь имеет максимально эффективное использование тех круп-ных доходов, которые страна ожидает получить в будущем. «Модернизация основного капитала и технологий имеет первостепенную важность, но также необходимо направ-лять усилия на совершен-ствование управленческих навыков, всеобщее образова-ние, развитие человеческого капитала и создание устойчи-вой и диверсифицированной финансовой системы», – ре-зюмировал он.

ин фра струк тур ный воп рос

Целый блок комментариев иностранных членов СИИ

был посвящен модернизации производственной, иннова-ционной, финансовой и обра-зовательной инфраструктуры. И это понятно. Многонацио-нальные промышленные ком-пании, особенно те, которые не действуют в нефтяном секторе, могут испытывать серьезные трудности при реа-лизации новых или расшире-нии текущих инвестиционных проектов, не имея базовых га-рантий получения постоянных и надежных услуг в сфере ин-фраструктуры, к которым они привыкли, работая в других странах.

Как отметила вице-прези-дент Азиатского банка разви-тия г-жа Лакшми Венкатача-лам, в Казахстане инвестиции в промышленное развитие в основном сосредоточе-ны в городах или пригород-ных зонах, где стареющая ин-фраструктура, созданная еще


в советское время, зачастую не способна обеспечить необ-ходимый уровень обслужива-ния даже для удовлетворения текущих потребностей. В этой связи, по ее мнению, прави-тельству необходимо сосре-доточиться на следующих мо-ментах. Во-первых, проблемы растущего дефицита электро-энергии могут быть решены за счет внедрения технологий энергосбережения, интел-лектуальных счетчиков ново-го поколения и мероприятий по снижению потерь.

Во-вторых, и без того пе-регруженная система энерго-снабжения Казахстана очень сильно зависит от угольных электростанций, построенных еще в советское время, мно-гие из которых расположе-ны в непосредственной бли-зости от крупных населенных центров. Высокий уровень вредных выбросов этих элек-тростанций должен быть со-кращен за счет проведения срочной модернизации, преду-сматривающей внедрение технологии «чистого угля». А в будущем возрастающую роль должны играть природ-ный газ и возобновляемые источники энергии.

В-третьих, Казахстану не-обходимо включиться в гло-бальный процесс бурно-го развития технологий по очистке и санитарной обработке воды, что ведет к снижению расходов и рас-ширению спектра услуг. Чет-вертая рекомендация связана с тем, что наша страна, в эко-номике которой междуна-родная торговля заняла в по-следние годы самую большую долю ВВП, имеет отличную возможность получить выго-ды от внедрения новейших технологий в области грузо-перевозок и снабжения.

При этом г-жа Венкатача-лам отметила, что наиболее эффективный способ при-влечения новых технологий –

сотрудничество с частными компаниями, занимающими-ся долгосрочным инвестиро-ванием в инфраструктуру, как это делается во всем ми-ре. Для того чтобы привлечь внимание ведущих мировых игроков в этой сфере, Казах-стану необходимо обеспечить эффективные процедуры кон-курсного отбора, а также сжа-тые сроки ведения перего-воров на уровне наиболее передовых международных стандартов. Опыт других азиат ских стран показыва-ет, что такой положительный имидж может быть достигнут только при условии четкого руководства и координации на самом высоком правитель-ственном уровне.

Главный операционный директор «Эрнст энд Янг» Джон Ферраро рекомендует для развития инфраструкту-ры более активно использо-вать механизм государствен-но-частного партнерства. Это позволяет привлечь не толь-ко финансирование со сто-роны частных инвесторов, но и получить доступ к ноу-хау и возможность высокой эффек-тивности управления проек-тами. Для этого необходимо усовершенствовать регуля-торную среду в данной облас-

ти, определить оптимальное соотношение рисков между государственным и частным сектором, а также формы го-сударственного участия.

По мнению г-на Ферраро, одним из таких инструментов может стать инфраструктур-ный фонд, созданный с учас-тием иностранных инвесто-ров и государства. Этот фонд мог бы предоставлять допол-нительные долевые инвести-ции для инфраструктурных проектов, что будет мотиви-ровать частных инвесторов и коммерческие банки участ-вовать в проектах ГЧП. Вмес-те с тем при распределении

государственных средств, направляемых для финанси-рования данных инициатив, важно усовершенствовать критерии и методы оценки проектов, а самое главное – обеспечить систематический мониторинг и анализ резуль-татов их реализации.

информатизация как фактор

Коэн Ванхеренц, член ис-полнительного комите-

та «Бейкер и Макензи Ин-тернэшнл», уверен , что для модернизации предприя-тий Казахстана потребует-ся значительно большее, чем



просто ввоз новейшего обо-рудования и передовых тех-нологий из Германии, Японии или Америки. Этот процесс должен быть подкреплен сильной экономикой, осно-ванной на информационных технологиях, в условиях ко-торой предприятия и гражда-не Казахстана будут иметь доступ к самым лучшим ин-формационным ресурсам.

В этой связи г-н Ванхе-ренц порекомендовал в гос-программу, направленную на развитие информацион-ных и коммуникационных тех-нологий внести изменения, предусматривающие увели-

чение к 2014 году плотности абонентов широкополосной сети Интернет до 24,2 на 100 человек (сейчас это средний показатель в странах ОЭСР). Для этого Казахстан должен оперативно внести опреде-ленные изменения в законо-дательство.

Среди предложений «Бей-кер и Макензи Интернэшнл» можно отметить следующие меры, которые должно пред-принять государство:

• все новые здания, раз-меры которых превыша-ют установленные пара-метры должны строить ся таким образом , что-

бы обеспечить доступ к широкополосному Ин-тернету;

• установление конкрет-ных целевых индикато-ров для национально-го оператора услуг связи в части скорости и до-ступа к Интернету, а так-же требование ко всем интернет-провайдерам представить соответст-вующему государствен-ному органу-лицензиару свои программы развития широкополосной сети;

• требование ко всем бан-кам обеспечить предо-ставление услуг по при-нятию платежей через Интернет;

• освобождение услуг Ин-тернета от НДС;

• предоставление нало-говых льгот для строи-тельства новых объек-тов, предназначенных для роста проникнове-ния Интернета;

• требование к объектам общественного пользо-вания (включая высшие учебные заведения, гос-тиницы, железнодорож-ные вокзалы и аэро-п о р т ы) о б е с п е ч и т ь население бесплатным доступом к широкополос-ному Интернету.

Французское ноу-хау

Майкл Боррель, Старший вице-президент по Кон-

тинентальной Европе, и Цен-тральной Азии компании «То-таль», рассказал о механизме налоговых кредитов, кото-рый практикуется во Фран-ции с целью продвижения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Несмот-ря на то что инновации – это концепция более обшир-ная, чем расходы на НИОКР как таковые, тем не менее международные исследова-ния подводят к выводу, что, по большому счету, основ-ным источником инноваций являются исследовательские разработки, проводимые внут ри частных компаний. Задача же государства за-ключается в поддержке част-ной инициативы.

В этой связи налоговый ре-жим Франции предусматри-вает предоставление нало-гового кредита, равного 30 % р ас хо д о в на о п ер ац ии НИОКР, в размере до 100 млн евро ежегодно. Выше это-го потолка кредит ограни-чен до 5 %. Налоговым кре-дитом на НИОКР может быть компенсирован корпоратив-ный подоходный налог, кото-рым облагаются французские компании, несущие такие рас-ходы. Любой излишек кредита может быть перенесен на три года либо выплачен наличны-ми в зависимости от опреде-ленных условий. Благодаря такому налоговому стиму-лу сегодня крупные и малые французские предприятия, успешно проводят НИОКР и другие «рискованные» ис-следовательские работы. Кроме того, наличие механиз-ма налогового кредита дела-ет Францию привлекательным местом для создания центров НИОКР иностранными органи-зациями.


По словам г-н Борреля, дан-ный метод может помочь по-влиять на развитие иннова-ционных технологий и в нашей стране. К примеру, можно предоставлять налоговые льготы через роялти и дру-гие средства для налоговых резидентов Казахстана или предприятий с участием иност-ранных компаний, которые либо осуществляют разработ-ку технологий внутри страны, либо импортируют ее. Другим инструментом может служить подоходный налоговый кре-дит, освобождение от уплаты КПН и НДС.

словом и делом

Исполнительный директор «РоялДатч Шелл» Матиас

Бихсель сообщил об успеш-ном завершении разработки Контурного плана техноло-гического развития нефтега-зовой отрасли, которая была инициирована этой нефтя-ной компанией. Конечный от-чет, представленный прави-тельству, дает всестороннее определение приоритетным областям технологического развития, которые включа-ют построение геологической модели месторождения, про-мысловое оборудование, раз-деление и очистку пластовых флюидов, повышение эффек-тивности эксплуатации сква-жин, промышленную безопас-ность и охрану окружающей среды. По словам г-на Бихсе-ля, существенная часть уста-новленных приоритетных об-ластей и потребностей не являются новыми для нефте-газового сектора, и над их ре-шением работают во многих странах мира. Однако в Ка-захстане комбинация тех-нологических сложностей по некоторым месторождени-ям уникальна: «арктические условия», аномально высокое давление и высокосернис-тый газ. Это значит, что, сос-редоточившись на разработке

конкретных решений на мест-ном уровне по характерным технологическим сложностям, появляется возможность по-мочь казахстанским компани-ям накопить уникальный опыт в данных областях, что даст им на международном рынке преимущества перед конку-рентами.

В качестве следующего ша-га представитель «РоялДатч Шелл» предложил разрабо-тать Дорожную карту по укре-плению местного научно-ис-следовательского потенциала. Это обеспечит координацию реализуемых программ на на-циональном уровне и позволит сосредоточиться на сотруд-ничестве с нефтегазовыми предприятиями в решении отдельных технологических сложностей. «Мы считаем, что наилучшие результаты могут быть достигнуты, если данная работа будет координировать-ся специально назначенным технологическим советом, ко-торый объединит представи-телей нефтегазовой отрасли и правительства», – подчерк-нул он.

поручения президента

Подводя итоги заседания, глава Казахстана побла-

годарил иностранных членов СИИ за содержательные вы-ступления и ценные рекомен-дации, пообещав, что все они будут учтены. В свою очередь, он обратил внимание на то, что запущенная в прошлом году программа ФИИР уже на-чала приносить свои первые плоды. «В 2010 году введе-но в эксплуатацию 152 проек-та Карты индустриализа-ции на сумму более 800 млрд тенге с созданием 23 тыс. по-стоянных рабочих мест. В те-кущем году мы запланирова-ли к запуску еще порядка 200 новых проектов».

Наблюдаются и реальные сдвиги в сторону развития

несырьевого сектора эконо-мики. По итогам 2010 года об-рабатывающая промышлен-ность выросла на 18 %, а доля экспорта ее продукции превы-сила 67 %, что на 6,1 % больше чем в 2009 году. Причем про-изводительность труда в этом секторе за последний год уве-личилась в 1,5 раза – с $29 500 до более чем $44 000 на одно-го занятого. Создаются новые уникальные производства и рабочие места. Нурсултан Назарбаев особое внимание обратил на то, что самые круп-ные проекты реализуются при непосредственном участии и финансировании иностран-ных инвесторов – членов СИИ.

Вместе с тем это только на-чало пути к созданию конку-рентоспособного государства: «Мы поставили перед собой амбициозные стратегические цели, поле деятельности опре-делено, проблемы понятны». Теперь, по мнению Президен-та, государству и инвесторам необходимо совместно при-ступить к решению следую-щих конкретных задач:

первая. Крупные предприя-тия, национальные компании и недропользователи являются локомотивом программы мо-дернизации, а потому иност-ранные инвесторы должны стать драйверами этого про-

цесса, а потом «за вами потя-нутся и отечественные пред-приятия». При этом он отметил, что политика по развитию ка-захстанского содержания яв-ляется очень важным элемен-том модернизации экономики. «Следуя вашим требовани-ям к качеству товаров, работ и услуг, отечественные постав-щики осваивают новые для Ка-захстана технологии, внедря-ют современный менеджмент». Вместе с тем Президент кон-статировал, что этот действен-ный механизм модернизации используется еще не в полной мере. Свой вывод он подтвер-дил конкретными цифрами: доля казахстанского содержа-ния сегодня составляет всего 11,5 % по недропользователям, 31 % – по системообразующим компаниям и 38 % – по груп-пе Фонда «Самрук-Казына». В прошлом году в нефтегазо-вой отрасли полностью испол-нили свои обязательства по КС только 14 компаний. У осталь-ных 130 степень исполнения в среднем не превышает 25 %. В этой связи Нурсултан Назар-баев попросил иностранных инвесторов активно подклю-читься к работе по индустриа-лизации, проводимой прави-тельством, и скорректировать свои планы по привлечению казахстанских предприятий.



Следующей болевой точкой, практически для всех крупных предприятий страны Глава Ка-захстана назвал энергоэффек-тивность. «Один только горно-металлургический комплекс потребляет более полови-ны вырабатываемой в стране энергии. В том же секторе ме-таллургии энергоемкость про-дукции предприятий в полтора раза и более выше, чем у пере-довых металлургических ком-паний мира, а производитель-ность труда на всех переделах ниже в 1,5–2 раза. Доля мате-риальных затрат в себестои-мости продукции доходит до 70 %. Генерирующие мощ-ности предприятий характе-ризуются высоким износом – на многих из них оборудование отработало более 30 лет». И это притом, что вводимые в рамках ФИИР новые проекты потребуют еще больше энер-гии и развития энергетиче-ской инфраструктуры. В этой связи он поручил правитель-ству проработать системные меры по обязательному внед-рению энергосберегающих передовых технологий и сни-жению энергоемкости продук-ции на предприятиях страны.

вторая. По мнению Прези-дента, в авангарде модерни-зации должны быть средние и малые предприятия, эффек-тивно используя все имеющие-ся ресурсы и возможности, стремясь к обновлению и ли-дерству. Специально для них принята программа «Произ-водительность-2020», направ-ленная на решение конкретных задач по совершенствова-нию управленческих техно-логий и техническому пере-вооружению действующих и новых производств. Нур-султан Назарбаев предложил иностранным инвесторам ока-зать активное содействие дан-ной программе и проработать свои инструменты поддерж-ки, поделиться своим мнени-ем и опытом по этому вопросу

в рабочих группах СИИ. «Это может быть не просто финан-совая помощь. Вместе с Нацио-нальным агентством по техно-логическому развитию нужно выработать механизм вовле-чения ваших казахстанских партнеров и поставщиков к участию в программе». Пра-вительство, со своей стороны, должно активизировать этот процесс, обеспечить широкий охват, разработать четкие пра-вила и хорошие стимулы. Такая совместная работа госорга-нов и инвесторов должна «за-жечь казахстанское общество и бизнес».

третья. Модернизация не-возможна без интеллектуаль-ной основы, а потому ее успеш-ность прежде всего будет

зависеть от всего персонала предприятия – от руководите-ля до каждого отдельно взя-того рабочего. Модернизацию делают кадры, и в этой связи нужно постоянно совершен-ствовать процессы обучения и переобучения, трудоустрой-ства и создания необходимых социальных условий. Прежде всего это касается инженер-ного образования. «Я посе-щаю все ваши учебные пунк-ты, созданные в Западном Казахстане, в центре и на вос-токе страны. Они очень ра-дуют. Там учатся высококва-лифицированные рабочие по инженерным специально-стям. Однако нельзя забывать и о топ-менеджменте компа-ний», – подчеркнул глава Ка-захстана. В рамках этой задачи он поручил правительству сов-

местно с иностранными инвес-торами внести конкретные предложения по вопросам образовательной и кадровой модернизации.

четвертая. Основой модер-низации являются инновации. В качестве базы для развития эффективной инновационной экономики в Казахстане от-крыт Nazarbayev University, который должен стать науч-ным центром мирового уров-ня и источником опытных раз-работок инноваций будущего. Второй элемент системы – Парк информационных техно-логий «Алатау» в Алматы, ко-торый преобразован в Парк инновационных технологий. Он должен стать центром ге-нерации и практической реа-

лизации инноваций. Глава го-сударства взял под личный контроль реализацию страте-гических задач обоих иннова-ционных центров, возглавив их Попечительские советы. «При-глашаю иностранных инвесто-ров стать партнерами в их раз-витии, активно участвовать не только в эндаумент-фонде уни-верситета, но и в координаци-онных органах этих центров».

Казахстанский хаб

В своем выступлении Нур-султан Назарбаев особо

отметил компанию «Шелл», которая оказала значитель-ное содействие правитель-ству в разработке Контурно-го плана технологического развития нефтегазовой от-расли Казахстана. По анало-гии с этим примером он пору-

чил правительству совместно с иностранными инвестора-ми доработать межотраслевой научно-технологический план развития по остальным прио-ритетным отраслям экономи-ки. Кроме того, правитель-ство и крупные предприятия должны вернуться к вопросу заключения технологических и инновационных соглашений. «Уверен, у иностранных инве-сторов есть конкретные нара-ботки. Давайте вместе будем их реализовывать».

Подведя итоги, глава госу-дарства обозначил тематику следующего заседания СИИ. Казахстан нацелен на регио-нальную и глобальную кон-курентоспособность и после-довательно проводит работу в интеграционных процес-сах. «В этой связи перед пра-вительством мной была по-ставлена задача: к 2016 году обеспечить становление Ка-захстана как мирового тор-гового, логистического и де-лового хаба. Мы развиваем транзитный потенциал, упро-щаем перемещение рабочей силы и грузов, создаем логис-тическую и транспортную инфраструктуру. Реализуем такие крупные проекты, как дорога Западный Китай – За-падная Европа, развиваем де-ловой и финансовый центр – город Алматы, поднимаем туризм и сферу услуг. Главным лозунгом проводимой работы станет «Казахстан – это стра-на, где Вы можете жить и ра-ботать!».

С учетом стоящих задач Нур-султан Назарбаев предло-жил на следующем заседании СИИ, которое пройдет 22 мая 2012 года в Астане, накануне V Астанинского экономическо-го форума, обсудить вопросы формирования в Казахстане международного хаба как тор-гового, логистического, делово-го и финансового центра.

Редакционный обзор

Крупные предприятия, нацком-пании и недропользователи яв-ляются локомотивом программы модернизации, а потому иност-

ранные инвесторы должны стать драйверами этого процесса.

ПРАВИТЕЛЬСТВО


альберт павлович, какую роль игра-ет горно-металлургический комплекс в программе Фиир?

Как вы знаете, главной экономичес-кой программой, инициированной

Президентом Казахстана, является Про-грамма форсированного индустриально-инновационного развития. Для прави-тельства ее реализация – это ключевая задача на ближайшие пять лет. При этом горно-металлургический комплекс всегда был и будет ключевой сферой

экономики нашей страны. Более того, развитие именно этого сектора глава го-сударства определил одним из приори-тетных направлений новой индустриаль-ной программы.

Действительно, роль ГМК трудно пе-реоценить: на долю отрасли приходит-ся более 7 % ВВП, около 17 % общего объема промышленного производства и около 20 % всего казахстанского экс-порта. Только в прошлом году предприя-тиями ГМК было экспортировано продук-

ции на сумму свыше $8 млрд, что на 39 % больше показателя 2009 года.

Не стоит забывать и о том, что многие горно-металлургические предприятия яв-ляются градообразующими. А потому раз-витие ГМК – это развитие городов и ра-бочие места для более чем 200 тысяч человек.

Таким образом, горно-металлурги-ческий комплекс представляет собой стратегическую отрасль экономики на-шей страны. При этом его основная роль

ГМК всеГда был и бУдет КлЮчевоЙ сФероЙ ЭКоНоМиКи НаШеЙ страНы

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Альберт Рау.


состоит в обеспечении сырьем других высокотехнологичных и наукоемких сек-торов, нацеленных на выпуск конечной продукции, включая машиностроение, стройиндустрию, авиационную, космиче-скую и оборонную промышленность.

Если говорить непосредственно о коли-честве проектов ГМК, включенных в про-грамму ФИИР, то только в прошлом году в рамках Карты индустриализации в от-расли было запущено 23 новых произ-водства на сумму 305 млрд тенге. Еще по-рядка 16 проектов, которые оцениваются в 61 млрд тенге и благодаря которым бу-дет создано 2 679 рабочих мест, планиру-ется запустить в этом году.

Не могли бы вы подробней рассказать об инициативе создания государствен-ной геологоразведочной компании?

Президент на расширенном совещании в правительстве 17 апреля отметил,

что наша страна до сих пор пользуется теми запасами, которые были разведаны еще в советское время. В этой связи гла-ва государства указал на необходимость увеличения темпов развития минерально-сырьевого комплекса в части расширения сырьевой базы и восполнения погашае-мых запасов. В частности, он поручил соз-дать национальную геологоразведочную компанию, которая будет решать практи-ческие задачи в области геологии – про-ведение комплексного геологического изучения недр для выявления новых мес-торождений полезных ископаемых. Еще одним направлением ее работы будет яв-ляться научная деятельность в области прикладных исследований недр, что поз-волит выработать новые технологические подходы к проведению разведки и разра-ботки полезных ископаемых.

При организации новой националь-ной компании будет использоваться опыт АО «НК «КазМунайГаз» и АО «НАК «Каз-атомпром», которые активно и достаточно успешно проводят ГРР для обеспечения достаточного воспроизводства МСБ своих отраслей.

В 2011 году на финансирование гео-логоразведки в бюджет заложено более 10 млрд тенге, что является несомненным прогрессом по сравнению с предыдущи-ми годами. Вместе с тем, по нашей оцен-ке, для того чтобы обеспечить устойчивое развитие ГМК, объемы государственного финансирования проведения ГРР необхо-димо довести до 40 млрд тенге в год.

Какие новые крупные проекты в ГМК планируется реализовать совместно с иностранными инвесторами?

В настоящее время в Восточно-Казах-станской области канадская компа-

ния «Алтыналмас Голд Лтд» приступи-ла к реализации проекта «Кызыл Голд» (ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»). В его рамках в 2014 го-ду планируется произвести 11,5 т золота, а уже в 2015 году увеличить выпуск этого драгметалла до 15 т. Более того, в период с 2018-го до 2020 года, с учетом проведе-ния геологоразведочных работ, Бакырчик-ское горнодобывающее предприятие наме-рено довести объем золотодобычи до 20 т. На первом этапе здесь будет создано 600 постоянных рабочих мест (400 – на период строительства). ТОО «БГП» планирует про-изводить золото в слитках на собственном перерабатывающем производстве, которое должно быть открыто в 2015 году.

Какие критерии учитываются при включении новых горно-металлурги-ческих проектов в Карту индустриа-лизации?

Участие в ней могут принять как отечест венные, так и иностранные

компании. Самое главное, чтобы их про-екты реализовывались на территории Ка-захстана и соответствовали приоритетам программы ФИИР, принятым отраслевым программам, а также программам разви-тия территорий.

Одним из основных критериев для включения в Карту индустриализа-ции является производительность тру-да. Так, для действующих производств, которые релизуют проекты модерниза-ции, этот показатель должен увеличить-ся в два раза по отношению к 2008 го-ду. Что касается новых производств, то для проектов крупного и среднего биз-неса адекватный уровень производи-тельности труда рассчитывается по ме-тодике Агентства по статистике с учетом мировых аналогов, а для проектов МСБ – по новой методике Казахстанского инсти-тута развития индустрии, которая прини-мает во внимание размер среднемесячной зарплаты, коэффициент инфляции и нор-мы прибыли. При этом обязательно будет учитываться уровень добавленной стои-мости на одного занятого.

Особое внимание уделяется повыше-нию энергосбережения. Так, действую-щие предприятия, реализующие проекты

в рамках Карты индустриализации долж-ны добиться снижения энергопотребле-ния на 10 % по отношению к 2008 году. При этом новые крупные и средние про-изводства должны обеспечить показате-ли энергосбережения на уровне своих ми-ровых аналогов.

Еще один ключевой параметр, который в первую очередь учитывается при рас-смотрении проектов уже существую щих предприятий, – это диверсификация про-изводства. Компании должны обеспечить выход, как минимум, на один новый пере-дел с выпуском новой продукции.

одной из актуальных проблем для отечественных предприятий яв-ляется необходимость модерниза-ции производства. Какие механиз-мы государственного стимулирования транс ферта технологий в секторе ГМК преду смотрены на данный момент?

Действительно, сегодня значительное технологическое отставание – это

общая проблема для всех отраслей про-мышленности Казахстана. В стране прак-тически отсутствуют инжиниринговые компании, способные предоставить услуги мирового уровня – начиная от этапа ана-литических исследований, пред проектных работ, ТЭО и рабочего проектирова-ния и заканчивая технологическим сопровождением и приемкой. Как резуль-тат – практически все крупные проекты на территории Казахстана обслуживают-ся зарубежными компаниями.

ПРАВИТЕЛЬСТВО


Если говорить непосредственно о ГМК, то будет создан центр металлургии. Целью проекта является развитие отечествен-ной науки и создание эксперименталь-ной опытно-промышленной технической базы. Здесь будут проводиться различ-ные крупнотоннажные исследования и эксперименты по отработке техноло-гий, изготовлению экспериментальных опытных партий новых видов агрегатов, материалов и продукции, разработан-ных научными и инжиниринговыми, про-изводственными и исследовательскими организациями Казахстана и других го-сударств.

Новый центр, пользователями которого станут предприятия горно-металлургиче-ского комплекса, национальные компании и другие организации, работающие в об-ласти недропользования, сможет оказы-вать инжиниринговые услуги по между-народным стандартам, включая:

• изучение проблем по обогащению и металлургии каждого действую-щего предприятия с выдачей реко-мендаций по их устранению;

• предоставление на основе тран-сферта технологий передово-го обогатительного оборудования для рациональной переработки ми-нерального сырья;

• проведение опытно-промышленных испытаний для ТЭО разработки но-вых рудных месторождений;

• разработка и усовершенствование технологических процессов для су-ществующих предприятий;

• разработка методов измельчения и обогащения, а также оборудования для обогатительных фабрик;

• подготовка информации о технологи-ческом процессе для проектирования предприятий ГМК и ТЭО для банков-ской экспертизы.

Какие меры предусматриваются в сфере государственной поддержки развития сопутствующих производств и привлечения в горно-металлургиче-ский комплекс предприятий Мсб?

Новая индустриальная политика ме-няет и акценты в этой отрасли. У нас

должны развиваться все переделы. Ос-новной упор – на производство базовых металлов и развитие пояса МСБ (малотон-нажных производств) по выпуску продук-ции высоких переделов, которые будут

концентрироваться вокруг крупных пред-приятий, производящих базовые металлы.

Основными принципами, на которых должна базироваться отрасль в ближай-шее пятилетие, должны стать: 1) увели-чение валовой добавленной стоимости продукции; 2) привлечение инвестиций и новых технологий; 3) увеличение про-изводительности труда, снижение энерго-емкости и повышение энергоэффективно-сти; 4) соблюдение экологических норм при разведке, добыче, переработке и по-лучении конечного продукта.

Для решения поставленных задач пра-вительством была принята Отраслевая программа по развитию ГМК на 2010–2014 годы, определены конкретные инвести-ционные проекты, выявлены «нишевые» перспективные проекты для привлечения инвестиций.

Что касается государственной под-держки проектов частного бизнеса, то 14 марта 2011 года постановлением Пра-вительства РК № 254 утверждена про-грамма «Производительность-2020». В ней предусмотрена целая линейка ин-струментов господдержки. Сюда вхо-дят инновационные гранты, возмещение части затрат на привлечение высоко-квалифицированных зарубежных инже-нерно-технических кадров, проектных и инжиниринговых организаций, покуп-ку лицензий, технической документации, франшизы и технологий, а также долго-срочный лизинг промышленного обору-дования. Только в текущем году для реа-лизации этой программы государством выделено около $137 млн (19,9 млрд тенге).

Хочу подчеркнуть, что программа «Про-изводительность-2020» является допол-няющей и завершающей в целом комплек-се уже существующих программ, включая «Дорожную карту бизнеса», а также про-граммы поддержки экспортеров, при-

влечения инвесторов и посткризисного восстановления (оздоровления) пред-приятий.

Какие меры предпринимаются для полноценной подготовки кадров для ГМК?

Обеспечение ГМК квалифицированны-ми кадровыми ресурсами в рамках

индустриально-инновационного разви-тия является одной из основных задач, обозначенных в отраслевой программе на 2011–2014 годы.

В настоящее время подготовка кадров для ГМК осуществляется в пяти высших учебных заведениях по специальностям «металлургия», «горное дело», «материа-ловедение и технология новых материа-лов», «геология и разведка месторожде-ний полезных ископаемых». В общей сложности сегодня в них обучаются 5 747 человек, в том числе 3 816 – по образова-тельному гранту. Только в 2010 учебном году отрасль получила 1 455 молодых спе-циалистов с высшим образованием.

Если же говорить, о системе техниче-ского и профессионального образования (ТиПО), то здесь подготовкой горняков и металлургов занимаются 8 учебных за-ведений по 6 специальностям и 11 квали-фикациям. Так, по металлургическим спе-циальностям обучаются 2 117 человек (из них 886 – в рамках госзаказа), а по гор-нодобывающим – 9 475 человек (3 266 – соответственно).

По данным региональных управле-ний образования государственный заказ на подготовку рабочих кадров ежегод-но формируется за счет средств местных бюджетов и утверждается на основе ре-гиональной потребности в специалистах среднего звена с учетом заявок пред-приятий.

Сегодня работа по определению по-требности ГМК в рабочих специальностях с разработкой качественных требований к их подготовке продолжается в рамках программы ФИИР. По данным Министер-ства труда и социальной защиты населе-ния, для реализации проектов горно-ме-таллургического комплекса, включенных в эту программу, необходимы дополни-тельные трудовые ресурсы в количестве 12,4 тыс. человек. Эта потребность будет полностью удовлетворена за счет подго-товки кадров в учебных заведениях ТиПО, которые в 2010–2014 годах планируют обучить 41,4 тыс. человек.

Основная роль ГМК сос тоит в обеспечении сырьем других высоко-технологичных и науко-емких секторов, наце-ленных на выпуск ко-

нечной продукции.


В 2010 году проводились государ-ственное геологическое изучение,

мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов, а также при-кладные научные исследования, обсле-дование нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.

Геологическое доизучение площа-дей масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов. Данные рабо-ты велись во всех регионах Казахстана на 22 объектах, при этом на 6 объек-тах (73,5 тыс. км2) они были завершены. Вновь выявлено 53 проявления, 79 пунк-тов минерализации, 14 геохимических ореолов золота, меди и марганца. Оце-нены прогнозные ресурсы по 20 перспек-тивным площадям, включая 123,3 т золо-та, 3,5 млн т меди, 5,1 млрд т железных руд, 1,2 млн т полиметаллов, 128,6 млн м3 титан-циркониевых россыпей.

Геолого-минерагеническое кар-тирование масштаба 1:200 000 важ-нейших горнорудных районов во всех регионах Казахстана с оценкой прог-нозных ресурсов. Работы велись на 8 объектах , при этом по 4 объек-там ГМК-200 (17,9 тыс. км2) они бы-ли завершены. В результате выделено 35 перспективных площадей, по кото-рым оценены прогнозные ресурсы: зо-лота – 337,1 т, меди – 5,8 млн т, свин-ца – 5,18 млн т, цинка – 4,6 млн т, вольфрама – 8,1 тыс. т, мoлибдена – 8,1 тыс. т, висмута – 16,2 тыс. т.

Гидрогеологическое доизучение с инженерно-геологическими ис-следованиями масштаба 1:200 000. Работы, которые велись на площади 22,07 тыс. км2, были завершены по 5 объ-ектам в районе бывших полигонов СИЯП, Азгир, Эмба-5, приграничном Восточ-ном Казахстане. В результате выделено 8 перспективных участков для прове-дения поисково-разведочных работ. Проведены полевые работы по 4 но-вым объектам в приграничных районах Юго-Восточного и Северного Казахстана, а также в северо-западном Прикаспии и на юге Казахстана. Начата камераль-ная обработка материалов.

прикладные научные исследования проводились на 3 объектах по двум ос-новным направлениям. 1. Разработка но-вых опытно-конструкторских технологий проведения ГРР и их техническое обеспе-чение (конструкторские работы) – работы завершены на 1 объекте. 2. Научные разра-ботки по методике проведения государст-венного геологического изучения и прог-нозу развития МСБ – работы завершены на 2 объектах.

п о и с к о в о - о ц е н о ч н ы е р а б о т ы на твердые полезные ископаемые проводились в пределах основных гор-норудных районов на 14 перспективных участках. Скважинами вскрыты интер-валы с полиметаллической минерализа-цией, оконтурено 2 золоторудные зоны, вскрыто 6 меднорудных подсечений сле-пых рудных тел.

поисково-оценочные работы на угле-водородное сырье. Проводились грави-метрические работы на территории ка-захстанского сектора Каспийского моря общей площадью 115,0 тыс. км2 в объеме 17 341 погонных км.

прирост запасов полезных ископае-мых. В результате проведения ГРР по-лучен прирост запасов: золота – 4,0 т, железных руд – 17 647,5 тыс. т, свин-ца – 70,7 тыс. т, цинка – 27,9 тыс. т, угля – 597,0 тыс. т, урана – 8,1 тыс. т, нефти – 119,9 млн т, газа – 24,0 млрд м3.

поисково-разведочные работы. Завершены работы по пере оценке за-пасов подземных вод Атбасарско-го, Атбасар-Приишимского, Нуринско-го и Рождественского месторождений для водообеспечения города Астаны. Отчет с подсчетом запасов представ-лен на рассмотрение государствен-ной геологической экспертизы недр в количестве 111,8 тыс. м3/сут, в т. ч. на Нуринском – 48,0 тыс. м3/сут, Атба-сарском – 14,3 тыс. м3/сут, Атбасар-Приишимском – 30,0 тыс. м3/сут и Рож-дес твенском (Верхне-Романовский учас ток) – 19,5 тыс. м3/сут. Это в целом на 19 % превышает ранее утвержденные запасы в 96,8 тыс. м3/сут.

Мониторинг подземных вод и опас-ных геологических процессов. Прово-дился на 5 000 пунктах государственной сети, 13 постах по изучению гидрогеоди-намических предвестников землетрясе-ний, 5 полигонах изучения техногенного загрязнения подземных вод, 2 полигонах и 42 постах за опасными геологическими процессами.

ликвидация и консервация само-изливающихся гидрогеологических и нефтяных скважин. Обследовано 3 178 самоизливающихся гидрогеоло-гических скважин на всей территории Казахстана. Из 1 900 нефтяных сква-жин, расположенных в пределах КСКМ и в зоне затопления Каспийским морем, выявлено и обследовано 1 569 сква-жин. Из 11 000 скважин, расположен-ных на суше, выявлено и обследовано 8 275 скважин.

Формирование геологической инфор-мации. В Республиканский геологический фонд принято на хранение 529 отчетов. В республиканский бюджет за пользова-ние геологической информацией посту-пило 156,145 млн тенге. Подготовлено и выдано 57 горных и 82 геологических отводов. Проводился мониторинг выпол-нения недропользователями контрактных условий по 2 628 объектам.

Государственный банк данных о нед-рах (ГбдН). Проведена компьютерная архивация геологических текстовых от-четов и графических материалов, храня-щихся в геологических фондах (наполне-но более 70 % всего объема). Выполнено сопровождение программных продуктов к Государственному банку данных о нед-рах. Осуществлено наполнение Банка данных геолого-геофизической информа-цией. Введены данные первичных наблю-дений из отчетов по гравиметрическим съемкам масштаба 1:50 000 – 1:200 000 в количестве 86 096 пунктов. Проведено наполнение БД исходной сейсмической информацией аналоговой регистрации – отработано 57 профилей, оцифрова-но, демультиплексировано и записано на цифровые носители 330 тыс. магни-тограмм.

основные итоги деятельности Министерства индустрии и новых технологий рК по развитию минераль но-сырьевой базы за 2010 год

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ для тяжелых условий эксплуатации• дренажные насосы• шламовые насосы для перекачивания

грязной жидкости• шламовые насосы для откачивания

песка и ила• шламовые и дренажные насосы для

агрессивных сред• насосы для скважин• аксессуары

г. Астана, ул. Жиенкулова, 14, тел.: +7 (7172) 34 51 13, моб.: 7 705 755 98 97, e-mail: [email protected] www.agrelit.kz

Эксклюзивный дистрибьютер Grindex АВ в Казахстане ТОО «Агрелит»

аксессуары

НАСОСЫ GRINDEX РАБОТАЮТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ!

планируемая деятельность МиНт рК по развитию Мсб на 2011 год

• Продолжение ГДП-200 на 8 переходящих объектах во всех регионах Казахстана. Оценка прогнозных ресурсов золота – 105,0 т, меди – 1,0 млн т, полиметал-лов – 6,1 млн т. Охват территории соста-вит 87,0 %.

• Продолжение работ на 4 переходящих объектах по ГМК-200 на потенциально ру-доносных площадях. Оценка прогнозных ресурсов золота – 2,4 т, меди – 0,5 млн т, полиметаллов – 3,4 млн т. Охват террито-рии проведения ГМК-200 составит 31,2 %.

• Продолжение работ на 4 переходящих объектах и начало работ по 6 объектам в районах, испытывающих дефицит прес-ных подземных вод и интенсивную техно-генную нагрузку, а также на пригранич-ных территориях с РФ и КНР.

• С целью укрепления МСБ горнорудных районов во всех регионах Казахстана планируется продолжение поисково-оценочных работ на 14 перспективных объектах с приростом запасов золота – 15,0 т, меди – 185,0 тыс. т, полиметал-лов – 150,0 тыс. т.

• Завершение гравимагниторазведочных работ на территории КСКМ.

• Начало поисково-оценочных работ на УВС на участке Захатсор в пределах запад-ной прибортовой части Прикаспийской впадины.

• Продолжение работ по обеспечению свое-временной информацией государствен-ных органов о состоянии МСК РК.

• Компьютерная архивация геологических текстовых отчетов и графических ма-териалов, хранящихся в геологических фондах.

• Мониторинг выполнения контрактных ус-ловий недропользователями.

• Анализ инвестиций в минерально-сырье-вой комплекс РК.

• Сбор, хранение и предоставление в поль-зование геологической информации.

• Сопровождение программных продук-тов к Государственному банку данных о недрах.

• Проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод 393 сельских населенных пунктов РК.

• Проведение доразведки с переоцен-кой запасов подземных вод 47 место-рождений.

• Разведка Коктауского и Аккольского участков для обеспечения запасами подземных вод населения города Ар-калыка Костанайской области и горо-да Акколь Акмолинской области.

• Составление 118 проектно-сметных документов на проведение поисково-разведочных работ д ля 249 сел и пере оценки запасов 35 место-рождений.

• Продолжение ведения мониторинга на 5 000 пунктах государственной се-ти, 13 постах по изучению гидрогео-динамических предвестников зем-летрясений, 5 полигонах изучения техногенного загрязнения подземных вод, 2 полигонах и 42 постах за опасны-ми геологическими процессами.

• Ликвидация и консервация самоизли-вающихся гидрогеологических сква-жин и нефтяных скважин в зоне затоп-ления Каспийским морем.


болат аманжолович, какие задачи стоят перед «тау-Кен самрук» в качестве на-ционального оператора горнорудных активов?

Основные направления деятельности АО «Национальная горнорудная компания

«Тау-Кен Самрук» определены постановле-нием Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года. Они включают обес-печение эффективной деятельности по нед-ропользованию в области разведки, разра-ботки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых; эффектив-ное управление пакетами акций предприя-тий ГМК; внедрение новых наукоемких

и эффективных технологий в горно-метал-лургической промышленности и др.

Главной задачей «Тау-Кен Самрук» как национальной компании является реали-зация стратегических горнорудных проек-тов, которые позволят обеспечить ком-плексное развитие отрасли, ведь сегодня в ней наблюдается определенный дисба-ланс. Притом что Казахстан обладает бога-той минерально-сырьевой базой, основные производства не обеспечивают комплекс-ности извлечения полезных компонентов. Производственные мощности характери-зуются технологической отсталостью и изношенностью, а используемые техноло-

гии – ресурсозатратностью, энерго- и ка-питалоемкостью.

Наша деятельность направлена на реше-ние обозначенных вопросов за счет освое-ния новых месторождений и использования инновационных технологий в проектах гор-но-металлургического комплекса.

Для выполнения поставленных задач «Тау-Кен Самрук» налаживает партнерские отношения с ведущими международными корпорациями и отечественными частны-ми компаниями, заинтересованными в сов-местной реализации перспективных проек-тов и имеющими соответствующие ресурсы, опыт и технологии.

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Председатель Правления АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» Болат Святов.

НаШа стратеГиЯ НаправлеНа На КоМплеКсНое развитие отрасли


Каких результатов уже удалось добиться и какие проекты реализуются в настоя-щий момент?

В целом прошедшие два года с момен-та создания «Тау-Кен Самрук» можно

охарактеризовать как прединвестицион-ный этап развития компании. Мы приня-ли Стратегию развития на период до 2020 года, определили приоритетные направ-ления, привлекательные с экономической точки зрения и с учетом задач, поставлен-ных в программных документах по разви-тию горно-металлургического комплекса Казахстана.

Так, Стратегия предполагает реализа-цию стратегических инвестиционных про-грамм по разработке месторождений меди, свинца, марганца, цинка, золота, вольфра-ма, молибдена. В ее рамках нами осу-ществлялась разработка бизнес-планов по соответствующим программам, а также привлечение к реализации проектов стра-тегических партнеров. Данные инвести-ционные программы последовательно вы-носятся на одобрение органов управления «Тау-Кен Самрук» и нашего акционера – АО «Самрук-Казына».

Кроме того, нам удалось наладить важ-ные контакты с крупными компаниями, по-тенциальными партнерами по проектам в сфере недропользования, инжиниринго-выми и консалтинговыми фирмами, иссле-довательскими институтами, финансовыми и инвестиционными организациями.

В настоящее время, в рамках реализации поручений главы государства и правитель-ства по вопросам развития отечественной золотодобывающей отрасли, мы прораба-тываем проект по созданию аффинажного производства золота и обеспечению его минерально-сырьевой базой. На сегодняш-ний день уже определена предполагаемая площадка под строительство этого пред-приятия и ведется разработка ТЭО проекта.

что сегодня может предложить «тау-Кен самрук» своим потенциальным партнерам?

Как я уже говорил, мы постоянно ведем активную деятельность по привлече-

нию ведущих международных горно-ме-таллургических компаний к участию в реа-лизации наших проектов.

В соответствии с законодательством, «Тау-Кен Самрук» как национальная ком-пания имеет приоритетное право проведе-ния прямых переговоров с Компетентным органом по вопросам приобретения прав

недропользования на объекты, свободные от нед ропользования. Поэтому «Тау-Кен Самрук» является ключевым звеном в ра-боте с иностранными инвесторами, заин-тересованными в совместном развитии проектов в минерально-сырьевом комплек-се Казахстана.

Мы стремимся наладить профессиональ-ный диалог с потенциальными партнера-ми. В этих целях в своей деятельности на-ша компания придерживается принципов корпоративного управления, нацеленного на построение эффективной системы при-нятия решений, прозрачности, учета инте-ресов всех заинтересованных сторон.

Принимая во внимание, что сегодня большинство свободных объектов имеют лишь прогнозные запасы, «Тау-Кен Самрук» рассчитывает прежде всего на сотрудниче-ство с теми горнорудными компаниями, ко-торые готовы осуществлять финансирова-ние проектов недропользования, начиная с ранней стадии разработки месторож-дений (greenfield). Конкретный перечень объектов, предлагаемых нами потенциаль-ным инвесторам для совместной реализа-ции, размещен на нашем сайте www.tks.kz в рубрике «Информация инвесторам. На-ши проекты».

На ваш взгляд, какие ниши и конкрет-ные проекты в нашем ГМК являются наиболее привлекательными для ино-странных инвесторов и почему?

Со временем запасы полезных ископае-мых истощаются и, как результат, ме-

няются представления о коммерческой при-влекательности проектов по разработке месторождений. Например, те месторож-дения, которые по содержанию полезного компонента, глубине залегания, удаленно-сти транспортной инфраструктуры, скажем, лет двадцать назад не представляли инте-реса для разработки, сегодня рассматри-ваются инвесторами как привлекательные.

Казахстанские руды обладают сравни-тельно низким содержанием и в большин-стве своем характеризуются сложными условиями залегания. Поэтому я бы сказал, что здесь нам нужен стратегический инвес-тор, финансово и технологически готовый к проведению эффективной геологораз-ведки, безопасной добыче руд, комплекс-ному извлечению попутных компонентов.

Мы сегодня не можем идти только про-торенной дорогой – нужно искать и внед-рять адекватные технологии, искать так называе мые «точки роста», то есть идти

по инновационному пути. Здесь я говорю об освоении новых перспективных объек-тов недропользования, а также энерго- и ресурсосбережении в соответствии с меж дународными стандартами.

Каковы планы вашей компании на сред-несрочную перспективу?

В соответствии со Стратегией разви-тия мы будем осуществлять мероприя-

тия по увеличению стоимости компании за счет проведения доразведочных работ и постановки на государственный баланс запасов по тем месторождениям, по кото-рым нами проведены прямые переговоры с Компетентным органом и осуществляют-ся процедуры подписания контрактов на недропользование.

В целях перехода к дальнейшим этапам добычи и переработки планируется разра-ботка предпроектной и проектно-сметной документации, строительство производст-венной инфраструктуры и перерабатываю-щих мощностей.

Будет также продолжена работа по при-влечению инвесторов для проведения операций по разведке, добыче и перера-ботке твердых полезных ископаемых как путем создания совместных предприя-тий, так и путем вхождения в действую-щие проекты.

В среднесрочной перспективе, за счет активной реализации основных стратеги-ческих программ, мы планируем достичь намеченных производственных показате-лей и выйти на положительный денежный поток.

ИНВЕСТИЦИИ


Государственная программа форсиро-ванного индустриально-инновацион-

ного развития на 2010–2014 годы опре-делила горно-металлургический комплекс в качестве одного из приоритетных секто-ров экономики, способствующий одновре-менному развитию других отраслей и рас-ширению ассортимента производимой ими продукции.

Сегодня казахстанский ГМК ориенти-рован на экспорт сырья и первичных ме-таллов. Однако уже в ближайшие пять лет предусмотрен отход от сырьевой направ-ленности и создание многопрофильных производств. Основной задачей развития отрасли должно стать поэтапное создание новых перерабатывающих предприятий, выпускающих металлургическую продук-цию с высокой добавленной стоимостью. Для ее осуществления была разработана Программа развития горно-металлургиче-ской отрасли на 2010–2014 годы, реализа-ция которой предполагает рост на 107 % валовой добавленной стоимости продук-

ции металлургии за счет углубления пе-реработки минерального сырья и созда-ния новых переделов, а также увеличение в два раза (по сравнению с уровнем 2008 года) объема производства высокотехно-логичной конкурентоспособной продук-ции и экспорта.

Горнодобывающая отрасль является одним из наиболее конкурентоспособ-ных сегментов экономики Казахстана. По итогам 2009 года объем промышлен-ного производства в ней составил более $37 млрд, в том числе добыча угля и лиг-нита – $725 млн, а добыча металлических руд – около $3 млрд.

Вместе с тем на долю горно-металлур-гического комплекса приходится более 35 % всего производства обрабатываю-щей промышленности. При этом в период с 2005-го по 2009 год объем производства продукции черной металлургии увеличил-ся с $2,1 млрд до $3,2 млрд, а цветной ме-таллургии – с $3 млрд до $4 млрд соот-ветственно.

Если говорить о внешней торговле, то в 2009 году экспорт продукции ГМК сос-тавлял порядка $8,5 млрд, а импорт – около $6 млрд, из которых чуть более $5,3 млрд приходилось на долю продук-ции высоких переделов.

Что касается объема прямых иностран-ных инвестиций, то только в 2009 го-ду в черную металлургию было вложе-но $347,6 млн, а в цветную – $586,7 млн. При этом $15,6 млн было инвестировано в производство готовых металлических изделий.

В целом зарубежные аналитики вы-соко оценивают потенциал отечествен-ной горно-металлургической отрасли и прогнозируют ее динамичное развитие в ближайшие пять лет. Иностранные ин-весторы рассматривают перспективы со-трудничества с Казахстаном в области до-бычи и последующей переработки руды, при этом наибольший интерес представ-ляет сфера добычи и переработки цвет-ных металлов.

Ален Искаков, Заместитель Председателя Правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST».

иНвестициоННые задачи и НиШевые проеКты ГМК


6 июня 2011 года в рамках первой фа-зы совместного проекта «Развитие горно-добывающей стратегии и улучшение ин-вестиционного климата» Министерством индустрии и новых технологий РК и Все-мирным банком был организован семинар, посвященный вопросам повышения инвес-тиционной привлекательности ГМК.

По итогам разработки мастер-пла-нов и отраслевых программ развития на 2010–2014 годы Национальным агент-ством по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST при МИНТ РК было выявлено 85 ни-шевых проек тов в 11 приоритетных отрас-лях промышленности, которые нуждаются в привлечении иностранных инвесторов. Предлагаемые нишевые проекты предус-матривают применение передовых техно-логий с высоким уровнем производительно-сти труда (на уровне зарубежных аналогов) и высокой добавленной стоимостью.

Так, в горно-металлургическом комплек-се представлено 20 нишевых инвестицион-ных проектов (12 – в черной металлургии, 5 – в цветной и 3 проекта – в редкоме-тальной подотрасли) на общую сумму бо-лее $4 млрд. Наиболее крупными из них являются проекты по производству магис-тральных труб, строительству электроме-

таллургического сталелитейного завода, переработке первичного алюминия и про-изводству металлопродукции из рафини-рованной меди.

Выявленные в ГМК нишевые проекты поз-волят восполнить различные этапы полно-го производственного цикла. Так, например, предлагается создать ряд малотоннажных производств по выпуску продукции, кото-рая может быть сырьем для других отрас-лей промышленности, таких как машино-строение, стройиндустрия и др.

В качестве мер государственной поддерж-ки успешной реализации инвестицион ных проектов, направленных на углубление переработки и создание более высоких переделов в ГМК, необходимо создание благоприятного инвестиционного клима-та для отечественных и иностранных ин-вестиций.

Так, в соответствии с программой ФИИР, на 2010–2014 годы предусматривается применение ряда мер по стимулированию инвестиций.

1. Для инвестиционных проектов в прио-ритетных отраслях экономики:

• инвес тиционные преференции , предус матриваемые Законом РК «Об инвестициях»;

• специальный порядок выдачи въезд-ных виз для иностранных специалистов на оперативной и безвозмездной основе в соответствии с законодательством РК;

• особый механизм в отношении ввоза иностранной рабочей силы.

2. По наиболее крупным и приоритетным инвестиционным проектам с участием при-знанных иностранных инвесторов, транс-национальных компаний будут заключать-ся отдельные инвестиционные соглашения, предусматривающие особые меры государ-ственной поддержки:

• налоговые льготы и преференции;• обеспечение минимального долгосроч-

ного государственного заказа и заказа национальных компаний;

• другие финансовые и нефинансовые ме-ры стимулирования.

Инвестиции в горно-металлургический комплекс могут создать благоприятные ус-ловия для роста не только горнодобываю-щей, но и других отраслей экономики. Многочисленные примеры других стран де-монстрируют, что эффективное управле-ние добывающими отраслями может позво-лить Казахстану достигнуть высокого уровня устойчивого экономического и социального развития.

Реализуемые проектыПерспективные проектыПроекты ниши

Источник: Программа развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 2010–2014 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1 передел руда

2 передел Концентрат

3 передел Металл

4 передел прокат

5 передел изделия

J. Ray McDermott – 12 тыс. т металлоконструкций

ILNO Group – 100 тыс. т стального профиля

запчасть – 120 тыс. т металлопродукций

Металлоизделие – 10 тыс. т оцинкование

Kaztherm – 130 тыс. шт. стальных радиаторов в год

KSP Steel – 270 тыс. т ж/д рельсов, 270 тыс. т труб

актауский трубный завод – 60 тыс. т труб

KUN Renewables – 2,5 тыс. т кремния поликристаллического

переработка алюминия – оконные спейсеры, профиль, диски и т. д.

Метизы (Караганда) – 50 тыс. т в год

ссГпо – 75 тыс. т проката

Caspian Group – 450 тыс. т металлопроката

Казэнергокабель – 15 тыс. т алюминиевой катанки

Металлпродукт – 30 тыс. т арматуры

Жанатас – 36 тыс. т арматуры

завод Format – 480 т марганцовистого литья

актауский литейный завод – 600 тыс. т стальных заготовок

востокмашзавод – 30 тыс. т литья

переработка алюминия – 50 тыс. т катанки, проката, листов, гофрированных листов

Казцинк – 70 тыс. т катодной меди

УКтМК – 16 тыс. т титана

тМз – 64,8 тыс. т ферромарганца

КЭз (ENRC) – 125 тыс. т алюминия

Казхром – 440 тыс. т феррохрома

ссГпо – 1,4 млн т метал. брикетов

аМт – до 6 млн т стали

SBS Steel – 500 тыс. т гран. чугуна

алтай полиметаллы – 16 тыс. т катодной меди

сары Казна – 10 тыс. т меди

KazCopper – 10 тыс. т меди

восход-Феррохром – 100 тыс. т феррохрома

Kazakh Gold – 10 т золота (сплав Доре)

алтыналмас – 3 т золота (сплав Доре)

алюминиевый завод – 250 тыс. т

спец сталь – 400 тыс. т

подшипниковая сталь – 70 тыс. т

золото (сплав доре) – 10 т

алтын-тау – 8 млн т руды, 15 т золота

актогайский ГоК (Казахмыс) – 800 тыс. т концентрата, 25 тыс. т катодной меди

бозшакольский ГоК (Казахмыс) – 500 тыс. т концентрата

актюбинская медная компания – 78 тыс. т медного и 108 тыс. т цинкового концентрата

Юбилейный ГоК – 5 млн т золотосодержащей руды

Bapy Mining – 1,7 млн т железосодержащей руды

актобе-темир-вс – 1 млн т железной руды

сырымбет – 1 млн т оловосодержащей руды

оркен – 1,4 млн т железосодержащей руды

восход-Oriel – 1,3 млн т хромовой руды

Казхром (аглоцех) – 350 тыс т агломерата

тиолайн – 40 тыс. м2 титан-циркониевой руды

АССОЦИАЦИЯ


С принятием государственной программы ФИИР горно-металлургический комплекс Казахстана переориентировался на выпуск конечной продукции более высоких переделов. Основной задачей развития нашей отрасли в предстоящие годы должно стать поэтапное создание новых обрабатывающих производств в металлургической промышленности. Ориентир на повышение добавленной стоимости в ГМК обеспечит как рост производства высокотехнологичной продукции и расширение ее экспорта на внешние рынки, так и удовлетворение внутренних потребностей отечественной экономики.

ГорНЯКи и МеталлУрГи свое слово дерЖат!

Николай Радостовец, Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.


итоги и планы

В настоящий момент в рамках програм-мы форсированной индустриализации

субъектами ГМК реализуется около 30 проек тов, направленных на организацию инновационных производств с потенциалом создания более 12 тыс. рабочих мест. Общий инвестиционный вклад крупнейших компа-ний отрасли выглядит следующим образом: «Казцинк» – $2,2 млрд, «Арселор Миттал Ка-захстан» – $4 млрд, «Казах мыс» – $5 млрд, ENRC – более $5,6 млрд. При этом ENRC уже инвестировала более $6 млрд в развитие производства и модернизацию мощностей своих предприятий.

Из 43 проектов горно-металлургической отрасли, включенных в Карту индустриали-зации на 2010–2014 годы, на начало 2011 года уже вступили в строй действующих 23 новые производства и создано 9 443 рабо-чих мест. Так, в 2010 году введен в эксплуа-тацию металлопрокатный завод АО «ССГПО» в Рудном мощностью 75 тыс. т проката в год (с перспективами дальнейшего расшире-ния); с окончанием строительства второй очереди Казахстанского электролизного завода в Павлодаре годовая мощность до-стигла 250 тыс. т первичного алюминия; в рамках проекта «Новая металлургия» за-вершено строительство медеплавильного и электролизного заводов ТОО «Казцинк» (70 тыс. т катодной меди).

На Аксуском заводе ферросплавов в строй действующих вступила агломе-рационная фабрика, которая в качестве сырья для выпуска ферросплавов позво-лит использовать скопившиеся мелкие от-ходы добычи и переработки марганцевой и хромовой руд. Ежегодно она будет выпус-кать до 270 тыс. т агломерата для выплав-ки феррохрома и до 80 тыс. т агломера-та для получения ферросиликомарганца. Проект направлен на снижение себестои-мости ферросплавов и решение экологичес-ких проблем.

Благодаря расширению действующих предприятий и запуску новых объектов, в прошлом году горно-металлургическо-му комплексу Казахстана удалось добиться роста объемов производства. По сравнению с 2009 годом, выпуск железных руд увели-чился на 8 %, медных руд – на 3 %, хромовых руд – на 8 %, алюминия – на 7 %, свинца – на 27 %, ферросплавов – на 18 %.

И наши компании не останавлива-ются на достигнутом. Так, в 2011 году АО «Арселор Миттал Казахстан» планирует

произвести 3,5 млн т чугуна, 3,8 млн т жид-кой стали и 3,1 млн т проката. Данные по-казатели в среднем на 12–13 % выше прош-логоднего уровня. Более того, к 2015 году предприятие намерено довести свои мощ-ности до 6 млн т стали в год, а объем добы-чи угля к тому времени составит 13 млн т.

Что касается ТОО «Казцинк», то в теку-щем году компания намерена запустить но-вое медное и завершить реконструкцию действующего свинцового производства, инвес тировав в эти проекты $850 млн.

В Павлодаре на базе КЭЗа ведется строи-тельство первого в нашей стране цеха по выпуску обожженных анодов, необходи-мых в производстве алюминия. Раньше эта продукция закупалась в Китае. Цех стои-мостью $240 млн будет производить еже-годно 136 тыс. анодов, что позволит снизить себестоимость производства алюминия, за-висимость от импортеров и повысит казсо-держание.

На Актюбинском заводе группы ENRC ве-дется строительство четырех 80 МВт пе-чей постоянного тока, аналогов которым по мощности нет нигде в мире. Реализация уникального проекта стоимостью $750 млн повысит годовой объем производства высо-коуглеродистого феррохрома на 440 тыс. т.

Еще один шаг в сторону повышения до-бавленной стоимости своей продукции планирует сделать ССГПО – речь идет о соз-дании производства металлизованного про-дукта. Инвестиции, направляемые на дости-жение этой цели, составят порядка $2 млрд. Отметим, что еще в прошлом году с запуском металлопрокатного завода ССГПО перешло из разряда добывающих предприятий в ме-таллургические.

Ключевые цели любого проекта инду-стриального развития – это увеличение производственных мощностей и снижение себестоимости продукции. Перечислен-ные проекты, наряду с этим, направлены еще и на выпуск продукции более высо-ких переделов, а приоритеты в них отданы инвестициям в повышение эффективности действующих и создание новых высокотех-нологичных производств.

риски и решения

Реализации крупных проектов, заплани-рованных в рамках отраслевой програм-

мы развития ГМК, сопутствует и большой перечень рисков. Так, для горнодобываю-щей отрасли самыми актуальными явля-ются риски, связанные с колебаниями

рыночной конъюнктуры цен на минеральное сырье. В частности, в период мирового фи-нансового кризиса из-за резкого снижения спроса цена на некоторые базовые металлы упала более чем в два раза.

Другой фактор – обеспечение крупных проектов транспортной инфраструктурой. При этом стратегический риск для ГМК за-ключается в следующем: при недостаточ-ном транспортном обеспечении в период благоприятной рыночной конъюнктуры и повышения спроса предприятия могут столкнуться с невозможностью оператив-ной доставки продукции потребителям, что чревато снижением общей конкурентоспо-собности отрасли.

Для улучшения ситуации в масштабе всей страны требуется существенно пополнить вагонный парк. По нашим данным, Нацио-нальной компании «Казахстан Темир Жолы» сегодня не хватает порядка 25 тысяч ваго-нов, притом что в 2010 году она закупила всего 1 260 единиц. В 2011 году КТЖ плани-рует приобрести до 10 тысяч вагонов, а это, в свою очередь, потребует привлечения до-полнительных заемных средств.

В данных условиях вопрос дефицита гру-зовых вагонов КТЖ предлагает закрыть за счет увеличения частного вагонного парка, что, на наш взгляд, не является универсаль-ным решением проблемы. Во-первых, при-обретать в собственность подвижной сос-тав смогут себе позволить только крупные предприятия, в то время как остальные пе-ревозки будут по-прежнему осуществляться силами КТЖ. Во-вторых, для предприятий горнорудного сектора организация и обес-печение грузоперевозок – непрофильный вид деятельности, требующий отвлечения оборотных средств и влияющий на себе-стоимость продукции.

АССОЦИАЦИЯ


По мнению нашей ассоциации, резервы, необходимые для закупки вагонов, могут быть изысканы за счет пересмотра распре-деления чистой прибыли АО «НК «Казахстан Темир Жолы» в части выплаты дивиден-дов Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына». В утвержденной про-грамме по развитию железнодорожного транспорта предусмотрено, что АО «ФНБ «Самрук-Казына», как единственный акцио-нер, не будет взимать годовые дивиденды с АО «НК «КТЖ» для того, чтобы поддер-жать развитие экономики в рамках програм-мы ФИИР. Вместе с тем, по итогам 2010 года ФНБ «Самрук-Казына» все же намерен по-лучить дивиденды от КТЖ на сумму более 9,7 млрд тенге. Эти цифры были озвучены на общественных слушаниях по итогам ра-боты АО «НК «КТЖ» за 2010 год.

Важным вопросом для горнодобывающих и горно-металлургических предприя тий Ка-захстана остается надежное обеспечение электроэнергией по адекватным тарифам. Наша отрасль является весьма энергоем-кой и в этой связи возникает необходи-мость снижения рисков, связанных с энер-гообеспечением.

Кроме того, для предприятий ГМК се-годня на первый план выходят риски, свя-занные с внутренней экономической по-литикой страны. Максимальный вклад в этом отношении вносят налоговые рис-ки, включающие вариации ставок налога на добычу полезных ископаемых, налога на сверхприбыль, введение рентного нало-га или экспортной таможенной пошлины. Причем их влиянию особенно подвержены компании, имеющие долгосрочные инвес-тиционные проекты. Фискальная нагрузка на горно-металлургическую отрасль – од-на из самых высоких в Казахстане. К при-меру, только поступления от НДПИ и НСП в 2008–2010 годах увеличились более чем в 4 раза – с 30 770 млн до 131 951 млн тенге.

Единственное, о чем инвесторы просят правительство, – это не менять правила иг-ры. И сами бизнесмены, и финансирующие их банки при разработке инвестиционных проектов просчитывают на 3–5 лет вперед, беря за основу действующие на текущий мо-мент условия. И если вдруг вводится какой-то дополнительный налог, то у одних проек-тов может сдвинуться срок окупае мости, а у других вообще встать вопрос о рентабель-ности. Выражая общее настроение, вы-скажу такое пожелание правительству: не надо муссировать пересмотр Налогового кодекса. Значительные капиталовложения

в ГМК являются следствием того, что инвес-торы поверили государству, поверили в не-изменность правил игры. Если уж приняли индустриально-инновационную программу и Налоговый кодекс, если дали установку бизнесу, что государство поддержит его на-чинания, – значит так оно и должно быть.

Сегодня мы реально ощущаем эту под-держку. Это видно и по тому, как аки-мы начинают заниматься инфраструк-турой предприятий, и по регулярным совещаниям по вопросам «Дорожной кар-ты» на уровне профильного министер-ства и так далее. Такой подход начинает серьезно мотивировать многих инвесторов на расширение бизнеса. Надо сказать, что нынешнее правительство очень ответствен-но подходит к своим обязательствам, мно-гие вопросы в МИНТ решаются практически в режиме онлайн.

проблемы ресурсов

Как известно, в Казахстане сосредоточе-но 30 % мировых запасов хромовой ру-

ды, 25 % – марганцевых и 10 % – железных руд. Запасы меди, а также свинца и цинка составляют соответственно 10 % и 13 % ми-ровых. По объемам балансовых запасов же-лезных руд Казахстан занимает третье мес-то в СНГ после России и Украины. При этом главным преимуществом казахстанской же-лезной руды является ее довольно высокое качество: 73,1 % балансовых запасов при-ходится на легкообогатимые руды, 6,9 % не требуют обогащения и только 20 % относят-ся к труднообогатимым.

В то же время анализ ресурсного обес-печения инновационных проектов, реали-зуемых сегодня в стране, показывает, что одной из главных проблем отрасли явля-ется отставание темпов воспроизводства по сравнению с темпами погашения запасов полезных ископаемых. При этом от начала разведки до добычи руды требуется от 10 до 20 лет, а потому определенная часть от-раслевых проектов должна быть направлена на опережающее развитие сырьевой базы.

Предприятия прекрасно это понимают и предпринимают соответствующие шаги. За последние 10 лет были вовлечены в от-работку забалансовые железные руды, тех-ногенные отвалы хромитовых руд и низ-косортные бокситы. В частности, соз даны технологии и соответствующее аппаратур-ное оформление для вовлечения убогих, не-промышленных запасов, позволяющих в два раза увеличить запасы хромитовых руд.

Так, восполнение сырьевой базы АО «ТНК «Казхром» будет осуществляться за счет увеличения мощностей шахт «Молодежная» и «Центральная».

ТОО «Корпорация «Казахмыс» планиру-ет до 2014 года построить горно-обогати-тельный комплекс на Бозшакольском мес-торождении, а до 2020 года приступить к освоению Актогайского месторождения. Реализация этих проектов носит стратеги-ческий характер, так как обеспечит беспе-ребойную работу медеплавильных заводов в течение последующих 40 лет.

Для наращивания минерально-сырье-вой базы свинцово-цинковой отрасли ТОО «Казцинк» наметило проведение геоло-горазведочных работ на месторождениях Риддер-Сокольное, Шубинское, Малеев-ское, Долинное, Обручевское, а также ввод залежи «Холодная» Малеевского место-рождения. Вместе с тем с приходом но-вого стратегического инвестора в лице АО «SAT&Company» не за горами и разви-тие свинцово-цинкового месторождения Шалкия.

В алюминиевой отрасли, в условиях исто-щения запасов глиноземного сырья Красно-октябрьского бокситового месторождения, предусмотрено внедрение технологии пе-реработки высококарбонатных бокси-тов Западно-Торгайского бокситоносного района.

Все приведенные мною проекты реали-зуются в четком соответствии с програм-мой по развитию минерально-сырьевого комплекса Казахстана на 2010–2014 годы. Напомню, что в ее рамках перед нашей от-раслью поставлены следующие задачи:

• процент восполнения запасов основ-ных видов полезных ископаемых к по-гашенным к 2014 году должен вырасти до 50 %;

• процент охвата территории Республики Казахстан, доступной для проведения региональных геологических исследо-ваний, должен вырасти с 78 % в 2009-м до 95 % к 2014 году;

• наполнение Банка данных геологиче-ской информации должно составить к 2015 году 95 %;

• к 2015 году должно быть организовано обеспечение сел запасами подземных источников вод и проведена переоцен-ка месторождений для крупных насе-ленных пунктов.

Отдельным приоритетным направлением развития горнодобывающей индустрии Ка-захстана является вовлечение в переработ-


ку техногенных минеральных образований (ТМО). На сегодняшний день объем их на-коплений достигает 34,5 млрд т, в том чис-ле 25,8 млрд т приходится на вскрышные и вмещающие породы, 5,5 млрд т – это ме-таллургические шлаки, отходы металлурги-ческого передела, хвосты обогатительных фабрик, 3,2 млрд т – забалансовые и не-кондиционные руды, 2,4 млн т – клинкера. Для полноценного решения этой проблемы необходимы следующие меры:

• разработка новых технологий перера-ботки техногенного сырья, позволяю-щих извлечь ценные компоненты в то-варный продукт;

• разработка и выбор оборудования для различных типов ТМО с целью пе-реработки и подготовки продукции последующей стадии для переработ-ки на предприятиях других отраслей;

• оценка и паспортизация ТМО с целью адаптации инновационных технологий переработки для конкретных техноген-ных отходов с учетом результатов фи-зико-химико-минералогических иссле-дований;

• проведение исследований и разработ-ка новых технологий по комплексной переработке минерального сырья мес-торождений олова, никеля, вольфрама, молибдена и с последующей организа-цией производства этих металлов;

• стимулирование предприятий путем снижения железнодорожных тарифов на транспортировку отходов и готовой продукции от их переработки (гран-шлаки, шлак, концентраты, щебень);

• внедрение принципа инновационного недропользования как органического сочетания рыночных механизмов са-морегулирования и поддержки рацио-нального ресурсопотребления и ре-сурсосбережения.

Кроме того, необходимо предусмотреть льготы и преференции для предприятий, использующих инновационные технологии при переработке ТМО.

Все перечисленные мной меры пропи-саны в программных документах. Многие из них уже успешно реализуются на пред-приятиях – членах АГМП. Приведу только два наиболее ярких примера.

На Актюбинском заводе ферросплавов в 2007 году приступили к реализации про-граммы стабилизации и переработки шла-ков рафинированного феррохрома. Техно-логия стабилизации самораспадающихся шлаков низкоуглеродистого феррохрома

позволила перевести отходы в материал, использующийся в дорожном строи-тельстве.

Одним терриконом меньше стало в Вос-точном Казахстане: на данный момент «Каз-цинк» полностью завершил переработку более 700 тыс. т отходов техногенного мес-торождения – клинкера, который склади-ровался в Усть-Каменогорске более 40 лет. Сейчас компания ведет отработку еще двух техногенных месторождений в Риддере.

Казахстанское содержание

Основные факторы, препятствующие по-вышению доли казахстанского содер-

жания в закупках недропользователей, – отсутствие необходимых местных товаров, а также нехватка государственных инстру-ментов сервисной поддержки отечествен-ных товаропроизводителей.

Наиболее действенными мерами по уве-личению местного содержания на примере мирового опыта, на наш взгляд, являются:

• применение механизмов системы на-логообложения, способствующих раз-витию производств высокотехноло-гичной продукции, а также упрощение налоговой системы в целом;

• льготные кредиты в обмен на высокое качество и определенный уровень про-изводительности труда;

• поддержка иностранных инвесторов, вкладывающих средства в научно-тех-нический комплекс;

• увеличение государственных инвести-ций в НИОКР;

• установление обязательств по мест-ному содержанию в инвестиционных проектах.

При подписании дополнительных согла-шений с указанием процента казахстанско-го содержания в контрактах на недрополь-зование обязательно должны учитываться достигнутый уровень казахстанского со-держания и возможный его рост в период действия контракта. Кроме этого, неиспол-нение отдельных положений дополнитель-ного соглашения не может быть причиной расторжения основного контракта с недро-пользователем. Этот вопрос необходимо ре-шать путем переговоров заинтересованных сторон.

На уровень местного содержания отри-цательно влияют и специфические требо-вания к казахстанскому производителю/поставщику. Речь идет о том, когда пред-ставители компаний из той или иной стра-

ны требуют соответствия принятым у них стандартам, а это практически невыполни-мо – не может же наш производитель от-вечать всем без исключения национальным стандартам. Поэтому необходимо в корот-кие сроки провести унификацию техниче-ских условий и стандартов.

Стимулировать освоение новых и разви-тие существующих производств товаров, работ и оказываемых услуг нужно на осно-ве партнерства с международными сервис-ными компаниями и недропользователями. В этой связи, на наш взгляд, необходимо:

• повышение уровня кооперационных связей между казахстанскими пред-приятиями, компаниями из стран ближнего зарубежья и ведущими ми-ровыми производителями аналогичной продукции;

• увеличение доли в производстве про-дукции наукоемких, высокотехнологи-ческих изделий с высокой добавлен-ной стоимостью;

• разработка механизма технологиче-ского предвидения;

• предоставление местным товаропро-изводителям долгосрочных кредитных ресурсов для проведения техническо-го перевооружения производства;

• внедрение равных условий нало-гообложения с зарубежными по-ставщиками;

• усиление уровня послепродажно-го сервиса машиностроительной продукции;

• снижение цены на готовую продукцию, используя отечественные комплектую-щие изделия, материалы, сырье и ме-таллопрокат.

Однако даже при наличии упомянутых проблем можно с уверенностью говорить о том, что индустриальное обновление экономики не только успешно стартова-ло, но и идет полным ходом. И в этом кон-тексте государственная программа ФИИР представляет собой реальный прорывной план, который при отлаженном взаимодей-ствии правительства и бизнеса позволит ГМК к 2015 году удвоить экспорт продук-ции, полностью удовлетворив потребности в ней внутреннего рынка.

Хочу подчеркнуть, что рука помощи, свое временно протянутая нам Президен-том и Правительством РК, в итоге и стала тем рычагом, который поднял ГМК на новый уровень, позволил успешно выйти из кризи-са и занять лидирующее место в новой ин-дустриализации Казахстана.

БЛИЦ-ОПРОС


Феликс вулис, Главный исполнительный директор ENRC PLC

1. Горно-металлургический ком-плекс Казахстана – неотъемлемая часть глобального рынка, поэтому влияние мировых тенденций пост-кризисного восстановления сказыва-ется и на казахстанских предприяти-ях. Бесспорным преимуществом ГМК Казахстана является наличие бога-той сырьевой базы. Здесь необходи-мо отметить успешную реализацию взвешенной государственной полити-ки. Приоритет экономического разви-тия, выдвинутый Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, является опорной точкой подъема промышлен-ности, в частности ее горно-метал-лургического сектора.

Комплекс реализуемых мер позво-ляет не только сохранить, но и уси-лить позиции казахстанской ме-таллургии в мире. Правительство поощряет компании, которые нала-живают вторую, третью и четвертую стадии переработки. Крупные ком-пании, которые ранее экспортирова-ли сырье, уже ведут активную инвес-тиционную политику. Модернизация производства и внедрение самых современных технологий позволя-ют переходить на новые переделы. И проек ты ENRC – яркое свидетель-ство этих тенденций.

1. Как вы оцениваете текущее положение дел в горно-металлургическом комплексе Казахстана?

2. Какие меры необходимо предпринять для того, чтобы придать новый импульс развитию вашей отрасли?

3. Какой вклад может внести ваша компания в этот процесс?

КапитаНы отрасли подводЯт итоГи и даЮт советыГод назад, на открытии первого международного горно-металлурги-ческого конгресса AMM-2010, Президент Казахстана поставил перед горняками и металлургами задачу по двукратному увеличению объема производства продукции по сравнению с уровнем 2008 года. В про-грамму ФИИР были включены такие крупные проекты, как увеличение выпуска стали с 4 млн до 10 млн т в год, феррохрома – до 440 тыс. т в год, алюминия – до 250 тыс. т и др. Понятно, что успешность программы в сфере ГМК напрямую зависит от «самочувствия» круп-ных игроков и реализуемых ими проектов. Именно они должны стать базой для создания малых и средних предприятий, задействованных в производстве продукции более высоких переделов. В этой связи се-годня, мы попросили руководителей ряда ведущих компаний, поддер-жавших проведение AMM-2011, ответить на три вопроса, поделившись с читателями нашего журнала своей оценкой относительно ситуации в отрасли, и рассказать о том, какой вклад их предприятия готовы внести в решение задач, поставленных перед ГМК.


баходур Жаров, директор представительства оао «полиметалл УК» в Казахстане

1. Горно-металлургический сектор Казахстана «обречен» на восстановле-ние. Предпосылки для этого – сырьевой, производственный и кадровый потен-циал республики, а также благоприят-ная конъюнктура на мировых рынках. В условиях выхода из финансового кри-зиса налицо развитие отрасли, модер-низация активов и методов управления.

Государство уже заявило о серьез-ных намерениях по поддержке горно-металлургического комплекса. Как от-метил в апреле 2011 года глава фонда «Самрук-Казына» Кайрат Келимбетов (сейчас министр экономического разви-тия и торговли), инвестиции в отрасль вырастут до 40 % общего объема вло-жений в экономику страны, и достигнут этот показатель будет к 2020 году.

Если говорить о золотодобыче, то ее уровень с 2008-го по 2010 год вы-рос на 44 %. За первые четыре меся-ца 2011 года производство составило 15,2 тонны. Это на 66 % лучше резуль-тата за аналогичный период прошлого года. До 2008 года и на протяжении се-ми лет роста не было, так как произво-дители стремились хеджировать акти-вы. Однако с появлением уверенности в долгосрочном и неслучайном харак-тере нынешних цен на золото, стали за-метны ускорение и расширение произ-водственной деятельности.

2. Уровень производства золота в Казахстане пока не отвечает его по-тенциалу. Причина в том, что при всем богатстве недр в республике много трудноразрабатываемых месторожде-ний упорных руд. Значительная часть положительного эффекта от роста цен на драгметаллы также нивелируется удорожанием ГСМ, реагентов, обору-дования и трудовых ресурсов. Поэто-му для обеспечения роста производ-ства необходимо внедрение новых подходов как в организации работы, так и в применении технологий обра-ботки руд.

Внимание следует уделить развитию собственного научно-инженерного потенциала. Как отметил министр ин-дустрии и новых технологий Асет Исе-кешев, важным фактором повышения валовой стоимости в металлургиче-ской отрасли станет создание неболь-ших производств с глубокой степенью переработки. При разработке и реа-лизации передовых технологий Ка-захстан должен вобрать и критически переосмыслить передовой опыт инжи-ниринговых компаний всего мира.

Республике также нужно тщатель-но подходить к выбору партнеров. Не секрет, что одной из причин морато-рия на лицензирование новых место-рождений стала спекуляция права-ми на недропользование. Занимались этим в первую очередь компании, ко-торые либо не могли, либо не хотели инвестировать в долгосрочное раз-витие бизнеса. К сожалению, в свя-зи с ростом цен на золото и ресурсы в целом, интерес таких компаний к Ка-захстану лишь усилился. Поэтому воп-рос предварительной «фильтрации» потенциальных партнеров в горно-металлургическом бизнесе, как никог-да, важен.

3. Ключевые факторы успеха в гор-но-металлургическом секторе Ка-захстана – наличие собственной ин-жиниринговой базы для правильной разработки проектов, операцион-ная компетентность для достижения долгосрочной эффективности, а так-же опыт и умение работать в Казах-стане. Все это у «Полиметалла» есть, и все это пригодится.

2. Для динамичного развития отрас-ли необходим комплексный подход. Отрасли необходима технологиче-ская модернизация. Компаниям сле-дует расширять инвестиционную дея-тельность, проводить модернизацию производства, внедрять передовые технологии, выпускать продукцию вы-соких переделов. Помимо технологи-ческой модернизации, необходимо ин-вестировать в человеческий капитал. Следует обучать сотрудников управ-лению новыми производственными технологиями. Укрепление сотрудни-чества промышленных предприятий с научно-исследовательскими центра-ми и конструкторскими бюро придало бы импульс развитию отрасли.

3. ENRC в течение всего периода су-ществования вносит свой вклад в раз-витие ГМК Казахстана. Для нашей ком-пании развитие активов в Казахстане всегда имело ключевое значение, а потому мы инвестируем в их расши-рение и поддержку. За период своей деятельности в стране только в раз-витие производства и модернизацию мощностей ENRC инвестировала бо-лее $6 млрд. Сегодня среднесрочная программа капитальных затрат Груп-пы составляет $11,1 млрд, из которых $5,6 млрд будут направлены на разви-тие активов в Казахстане. ENRC ведет реализацию таких крупных проектов, как строительство плавильного цеха № 4 на Актюбинском заводе ферро-сплавов, строительство анодного за-вода, реконструкция энергоблока № 2 и № 6 на ЕЭК, строительство обогати-тельного завода и завода по произ-водству горячебрикетированного же-леза на ССГПО.

Кроме того, ENRC известна как со-циально ориентированная и ответст-венная компания, работающая на благо своих сотрудников и местных сооб-ществ. Мы инвестируем в развитие ин-фраструктуры и реализацию долгос-рочных программ здравоохранения, образования, культуры и спорта. Так, в 2010 году на реализацию внешних социальных проектов в Казахстане и России было направлено порядка $58 млн, а в 2011 году сумма инвести-ций на внешние социальные проекты достигла $160 млн.

БЛИЦ-ОПРОС


доктор Франк паннир, Генеральный директор предприятий «арселорМиттал» в Казахстане

1. Горно-металлургический комплекс остается одним из локомотивов казах-станской экономики. В секторе форми-руется порядка 7 % ВВП страны и 20 % ее экспорта. На предприятиях ГМК за-нято порядка 300 тысяч человек. В от-расли реализуются около 30 проектов по Программе ФИИР общей стоимо-стью свыше 1,6 триллиона тенге. Госу-дарство помогло ГМК пережить период острого кризиса в 2008–2009 годах. Теперь необходимо сосредоточить вни-мание на развитии транспортной ин-фраструктуры, чтобы убрать барьеры, мешающие развитию отрасли, а также на стимулировании внутреннего спро-са на металлургическую продукцию.

2. Когда мы только пришли в Казах-стан, 95 % нашей продукции шло на экс-порт в дальнее зарубежье и только 5 % продавалось в Казахстане и СНГ. Сейчас на внутреннем рынке и рын-ках стран СНГ мы продаем свыше 50 % своей продукции. Мы произво-дим плоский прокат в Темиртау и тру-бы большого диаметра для нефтегазо-вой и строительной промышленности

в Актау, планируем начать производ-ство сортового проката. Для нас очень важно, чтобы динамично развивались основные потребители металла на внут-реннем рынке. А это – строительство, машиностроение, металлообработка. Что касается экспорта в дальнее зару-бежье, то здесь наиболее критичным фактором для конкурентоспособности предприятий ГМК является стоимость грузоперевозок по железной дороге и наличие подвижного состава.

3. Мы проводим масштабную мо-дернизацию производства в рамках Программы ФИИР, чтобы к 2015 году выйти на выпуск 6 млн тонн стали и на-чать производство сортового проката. Для того чтобы эти мощности заработа-ли, нам нужно, чтобы наша продукция находила сбыт, в том числе на внут-реннем рынке. Кроме того, перед нами стоит задача: обеспечить рост объе-мов и производительности, снижая при этом уровень производственного трав-матизма. Нашей основной цели – нуле-вого уровня травматизма – мы еще не достигли, но мы на правильном пути.

алексей текслер, Генеральный директор ао «ГМК Казахалтын»

1. В настоящее время есть все ус-ловия для развития отрасли. И внеш-ние – мировой рынок сырья находится на подъеме, и внутренние – поддержка государства в рамках Программы ин-дустриально-инновационного разви-тия на 2010–2014 годы. Мы видим, что в посткризисные годы в Казахстане были запущены новые проекты, созда-ны новые рабочие места. Однако это не означает отсутствия проблем: дорогие кредиты, низкая производительность труда, изношенное оборудование, от-ставание в применении современных технических решений и автоматиза-ции производства. Но при комплекс-ном подходе к решению данных проб-лем и поддержке государства – все это преодолимо.

2. Большая часть вопросов, от реше-ния которых зависит развитие отрасли, находится в компетенции руководст-

ва и трудовых коллективов предприя-тий. От государства нужна поддержка в вопросах налогового стимулирова-ния исследовательской деятельности, своевременного возмещения НДС, сис-темного снижения ставок по кредитам, упрощения процедур администрирова-ния вопросов недропользования.

3. АО «ГМК Казахалтын» за послед-ний год почти удвоил производство го-товой продукции, запустил несколько золотодобывающих проектов, создал новые рабочие места. Мы существен-но увеличили расходы на геологораз-ведку и в будущем намерены создавать новые производственные мощности.

Редакция международного делового журнала Kazakhstan выражает особую благо-дарность Феликсу Вулису, Баходуру Жарову, Франку Панниру и Алексею Текслеру за ак-тивное участие в данном блиц-опросе.


в прошлом году ваше предприятие праздновало двойной юбилей: 50 лет Казахстанской Магнитки и 15 лет ра-боты в темиртау группы LNM. чего удалось добиться «арселорМиттал темиртау» за эти годы?

В юбилей принято подводить итоги и строить планы на будущее. Огляды-

ваясь назад, я вижу, что мы прошли вме-сте со всей страной огромный путь. Ког-да мы приобрели активы в Казахстане, комбинат находился на грани остановки.

Производственные мощности были изно-шены, отсутствовали оборотные средства для закупки сырья и материалов. Были на-рушены традиционные поставки из стран СНГ, утрачены рынки сбыта, месяцами не выплачивалась заработная плата. Пре-зидент Казахстана принял единственно верное решение – передать предприятие в руки серьезного инвестора. Этот шаг спас комбинат, а вместе с ним и город Те-миртау в тяжелый период экономическо-го кризиса.

С тех пор прошло 15 лет. За это время мы построили рентабельное производство, ко-торое охватывает всю технологическую це-почку: от добычи железной руды и угля до выпуска плоского проката в Темиртау и труб большого диаметра в Актау. Возрож-дение компании вернуло жизнь городу и способствовало развитию всего региона.

С первых дней мы сосредоточились на снижении себестоимости, производ-стве продукции с более высокой добавлен-ной стоимостью и повышении ее качества.

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Генеральный директор предприятий «АрселорМиттал» в Казахстане Доктор Франк Паннир.

ФлаГМаН черНоЙ МеталлУрГии УвереННо сМотрит в бУдУЩее


Мы отказались от устаревших мартенов и перешли на непрерывное литье. Запуск технологии непрерывной разливки стали позволил совершить качественный рывок в производстве проката.

За это же время мы построили цех горяче-го аллюмоцинкования, ввели в строй две ли-нии по производству оцинкованного прока-та, линию покраски и сортопрокатный цех. Мы усовершенствовали технологии прокат-ного производства, в том числе выпуска жести с различными степенями твердости и широким спектром качества отделки по-верхности, проката высоких категорий вы-тяжки, трубных марок сталей, высокопроч-ного и низколегированного проката.

В 2006 году в Актау мы построили завод по производству стальных труб большого диаметра для нужд нефтегазовой и строи-тельной индустрии.

Сейчас мы строим производство, где тех-нологии и процессы будут соответствовать нашей корпоративной философии Safe Sustainable Steel, то есть обеспечивать без-опасность, экологичность, эффективность и качество производства. Все, что для это-го нужно, у нас есть.

Какова ситуация на мировом рынке ста-ли и как ваша компания реагирует на ее изменения? Удалось ли преодолеть по-следствия кризиса в металлургической отрасли?

Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с ситуацией двухлетней давности, то

я бы сказал так: мы все еще ощущаем кри-зис, но он не такой глубокий, как раньше. Например, объемы продаж внутри Казах-стана существенно выросли в сравнении с кризисным периодом, но пока не достигли уровня трехгодичной давности. То же самое мы видим в соседних государствах СНГ.

Правительство предприняло целый ряд мер, чтобы облегчить предприятиям рабо-ту во время кризиса. Поэтому в Казахстане удалось смягчить его негативные последст-вия, в сравнении с другими странами регио-на и мира.

В 2010 году наше положение улучшилось: этот год мы завершили, увеличив отгрузку готовой продукции до 3 млн тонн. Для нас важно, что даже в самый сложный период мы не остановили производство и сохрани-ли рабочие места. Правда, пришлось сдви-нуть сроки некоторых инвестиционных проектов. Тем не менее мы не свернули и не отказались ни от одной из намеченных со-циальных программ.

Кто сегодня является основным потре-бителем продукции «арселорМиттал темиртау»? Какие вызовы и перспек-тивы принесло вашему предприятию создание таможенного союза?

Когда мы приобрели комбинат и шахты в середине 90-х годов, 95 % продукции

компании шло на экспорт в дальнее зару-бежье, почти в 100 стран мира. На сегод-няшний день 53 % наших продаж приходит-ся на рынки Казахстана и СНГ. Остальной металл идет в Иран, Китай, государства Юго-Восточной Азии и Африки. Конечно, нам хотелось бы иметь возможность про-давать больше на казахстанском рынке, и мы будем приветствовать усилия прави-тельства по стимулированию внутренне-го спроса.

У нашей продукции широкая область применения: строительство, машинострое-ние, вагоностроение, производство труб, изготовление металлоконструкций, мебе-ли, производство тары для пищевых про-дуктов и т. д.

Мы стремимся стать поставщиком пер-вого выбора для наших потребителей. Это значит, что клиента должны устраивать качество и цена, а также удобство работы с нами. Мы учимся слушать наших клиен-тов и стремимся наладить с ними прямой контакт: проводим семинары, обсуждаем новые предложения и требования к каче-ству и ассортименту продукции. У нас есть группа специалистов, которая отслежива-ет логистику и держит постоянную обрат-ную связь с потребителем.

Мы пока еще не почувствовали непо-средственный эффект от создания Тамо-женного союза, однако потенциально это перспективный проект и мы постараемся воспользоваться преимуществами, кото-рые он нам может дать.

Как продвигается проект модерни-зации и расширения производства «арселорМиттал темиртау»? Какие ин-вестиционные проекты запланированы в его рамках?

Работа по программе модернизации и расширения производства до 6 млн

тонн стали идет полным ходом. В этом году мы продолжаем строительство новой МНЛЗ, чтобы начать выпуск сортового проката. Пока что его производство сдерживало отсутствие собственной качественной за-готовки. Новая МНЛЗ даст возможность производить до 400 тысяч тонн сортово-го проката, что должно полностью покрыть внутренние потребности Казахстана.

Наряду с этим мы ведем работы по ре-конструкции углеобогатительных фабрик, установке нового блока разделения воз-духа, завершаем капитальный ремонт доменной печи № 2. За счет более со-вершенных технологий увеличились ее производительность и срок эксплуата-ции. В этом году мы установили и запу-стили систему аспирации доменной печи № 4, а также систему охлаждения коксо-вого газа. Стартовал уникальный проект по строительству сис темы газоочистки конвертерного цеха.

Поэтапно инвестируем и в развитие сырьевой базы. По плану к 2015 году до-быча угля должна вырасти до 13 млн тонн в год, а железной руды – до 8,4 млн тонн.

Каковы основные приоритеты поли-тики Компании в сфере охраны труда и здоровья работников?

В Казахстане 40 тысяч наших работ-ников ежедневно доверяют нам свое

здоровье и жизнь. Поэтому охрана труда для нас является приоритетом номер один. Именно безопасность сотрудников стоит на первом месте в нашей философии Safe Sustainable Steel.

В этом отношении мы проделали боль-шой и сложный путь. В 1996 году на на-ших шахтах и металлургическом комбинате было зарегистрировано 1 475 несчастных случаев. В 2010 году таких случаев бы-ло 76. С начала этого года у нас зареги-стрировано 13 несчастных случаев, из ко-торых 2 – смертельные. Эти показатели говорят, что мы движемся в правильном направлении, однако своей главной цели – нулевого уровня смертельного травматизма – мы пока еще не достигли.

На наших предприятиях работает ком-плексная система управления техникой

Мы стремимся стать поставщиком первого

выбора для наших потребителей. Это значит, что клиента должны устраивать

качество и цена, а также удобство

работы с нами.

КОМПАНИЯ


безопасности. Прежде всего это обуче-ние наших работников умению правиль-но оценивать риски и знаниям глобаль-ных стандартов по технике безопасности. Кроме того, это широкая разъяснитель-ная и мотивационная работа и ежеднев-ная проверка соблюдения правил ОТ и ТБ на всех уровнях. Разумеется, мы про-водим и модернизацию оборудования, и спе циальные технические мероприятия, и закупаем современные средства инди-видуальной защиты. Но ничто не заменит ответственного подхода к охране труда со стороны работника и его непосредствен-ного руководителя.

На сегодняшний день все наши подраз-деления сертифицированы по стандарту OHSAS:18001. В этом году комбинат отра-ботал свыше 100 дней без случаев травма-тизма, а железорудные предприятия рабо-тают без травм без малого 450 дней. Шахты у нас на особом контроле. За последние два года мы вложили порядка $180 млн в модернизацию и безопасность уголь-ных шахт, еще $117 млн выделим в этом году. На всех шахтах развернута система «Девис Дерби», и теперь мы отслежива-ем газовую обстановку под землей в ре-жиме реального времени. Мы продолжаем применять дегазацию и апробируем тех-нологию направленного бурения длин-ных скважин из подземных горных выра-боток, что также сделает труд шахтеров безопаснее.

любое металлургическое производ-ство связано с негативным воздейст-вием на окружающую среду. Какие ме-ры предпринимает «арселорМиттал темиртау» для его минимизации?

Разумеется, негативное воздействие на окружающую среду невозможно

устранить полностью, но его можно умень-шить. Например, отказавшись от мартенов-ского производства, мы сократили выбросы в атмосферу на 45 тысяч тонн в год и предот-вратили образование 60 тысяч тонн твер-дых отходов, а переход на непрерывную разливку стали позволил устранить свы-ше 30 источников загрязнения и сокра-тить выбросы в атмосферу еще на 10 ты-сяч тонн.

Несколько месяцев назад мы смонтиро-вали и ввели в строй аспирационную систе-му на доменной печи № 4. Старые мультици-клоны, которые мы применяли для очистки выбросов от бункерной эстакады, давали концентрацию пыли на выбросе в 143 мг/м3.


Современные электрофильтры «Альстом» дают 27 мг/м3 при проектных 50 мг/м3. Но-вые электрофильтры на литейном дворе позволят снизить концентрацию пыли по-сле очистки в 10–12 раз.

Также в этом году мы построили полно-стью замкнутую систему охлаждения кок-сового газа. Ранее охлаждение происхо-дило в открытой градирне, теперь же вся «грязная» оборотная вода охлаждает-ся в закрытых теплообменниках. Тем са-мым мы полностью исключили попадание в атмосферу фенолов, аммиака, нафтали-на, бензола, сероводорода, гидроцианида в количестве около 300 тонн в год. А сей-час мы начали строительство современ-ной системы газо очистки конвертерного цеха, которая позволит уменьшить эмис-сию вредных выбросов в атмосферу на 3 тысячи тонн пыли и 15 тысяч тонн окиси углерода в год. Так что скоро в городе бу-дет куда легче дышать.

В общей сложности до 2015 года мы намерены вложить в экологические мероприя тия свыше $60 млн.

Какое значение придает руководст-во предприятия корпоративной со-циальной ответственности? Каков вклад «арселорМиттал темиртау» в развитие Карагандинской области?

Мы прекрасно понимаем, что несем ответственность не только за на-

ших сотрудников, но и за благосостояние городов и региона, где мы работаем. Город не может жить без комбината, но и комби-нат не может жить без города, поэтому мы оказываем всестороннюю поддержку и Те-миртау, и всей Карагандинской области.

В течение последних четырех лет мы c местной властью и общественными орга-низациями вышли на модель системного сотрудничества в рамках ежегодных ме-морандумов, которые охватывают все на-правления работы с нашими социальны-ми партнерами на городском и областном уровне. Например, в 2011 году компания выделяет около 1,8 млрд тенге на реа-лизацию социальных проектов в Темир-тау, Шахтинске, Абае, Каражале и других регионах. Эти деньги будут потрачены на инфраструктурные проекты, развитие спорта, помощь детям, ветеранам, мало-обеспеченным.

Такая практика хорошо зарекомендова-ла себя в прошлом, и мы ожидаем продол-жения не менее плодотворного сотрудни-чества в будущем.

ИНИЦИАТИВА


динмухамед диарович, какова основ-ная идея и задачи AMM-2011?

Основная идея конгресса – создать эффективную централизованную

отрас левую площадку для построения прямого диалога между правительством, бизнесом и наукой в целях ускоренного индустриально-инновационного разви-тия горно-металлургического комплекса и экономики Казахстана в целом.

Среди ключевых задач конгресса я бы назвал презентацию основных этапов реализации государственной програм-мы ФИИР и государственной отраслевой программы развития ГМК, а также содей-ствие деловым связям, обмену опытом и трансферту технологий между казах-станскими и зарубежными предприя-тиями. Особое внимание будет уделено стимулированию развития фундамен-тального и технологического сотрудни-чества, а также обзору международной практики применения инновационных технологий в ГМК. Выставка, проводимая в рамках конгресса, нацелена на под-держку отечественных производителей товаров и услуг, а также казахстанских научных центров.

И конечно же, в число глобальных за-дач конгресса входит позиционирование Казахстана как ведущего промышленно-го региона Центральной Азии и СНГ, при-влечение инвестиций в наш горно-метал-лургический сектор, а также продвижение Астаны как значимого политического, эко-номического и культурного центра.

Какие приоритеты ставит перед собой ваша компания в качестве организато-ра столь знакового события?

Одной из главных составляющих успеш-ного проведения конгресса является

качественная проработка его содержа-тельной части. Перед нами стоит задача организовать программу форума таким образом, чтобы она была одновремен-но и полезной, и интересной для ши-рокого круга гостей мероприятия. Как неоднократно подчеркивал Председатель оргкомитета конгресса – Первый вице-министр индустрии и новых технологий Альберт Рау, мероприятие должно иметь совершенно определенный положитель-ный эффект и последствия. В этой свя-зи наша команда очень детально подошла к вопросам эффективности мероприятия

в целом, определения его количественных результатов. Надеюсь, что эта задача ре-шена, а результаты конгресса не заставят себя долго ждать.

Одной из важных задач также являлся вопрос обеспечения широкого охвата ино-странных участников. Так, мы разослали приглашения более 100 крупнейшим меж-дународным компаниям, более 50 отрас-левым ассоциациям и 35 крупным учеб-ным заведениям всего мира. Мы надеемся, что приглашения найдут свои отзывы и на конгрессе состоится продуктивный диалог и обмен опытом.

С точки зрения организационного про-цесса проведение мероприятия столь высокого международного уровня под-разумевает слаженную работу всех за-действованных служб и организаций, а также детальную проработку целого спектра вопросов. Это приглашение, раз-мещение и сопровождение спикеров и де-легатов, логистика, обеспечение разда-точными материалами, питание и т. д. Мы должны учесть все организационные ме-лочи, вплоть до приятного аромата в поме-щениях и соответствующей фоновой му-зыки во время перерывов.

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Исполнительный директор компании «Expo.kz» Динмухамед Кунаев.

вперед, К поставлеННоЙ цели!


Конгресс проводится уже второй раз. что нового мы увидим на аMM-2011?

В качестве нововведения могу отметить, что программа форума сформирована

в рамках одного дня, в отличие от двух-дневной программы прошлогоднего кон-гресса. Это связано с тем, что многоднев-ные мероприятия, как правило, бывают достаточно тяжелыми для качественно-го восприятия получаемой информации и зачастую быстро теряют свою аудито-рию на второй и третий дни. Поэтому при-нято решение «вместить» всю программу форума в рамки первого дня, оставив вто-рой день для тесного общения участников мероприятия.

Вообще, весь второй день можно назвать отличительной особенностью АММ-2011. В его рамках пройдет серия круглых сто-лов и мастер-классов. В этом году особое внимание будет уделено вопросам кадро-вого обеспечения ГМК, развитию и приме-нению передовых отечественных научных разработок, а также международному со-трудничеству между отраслевыми ассоциа-циями. Формат круглых столов позволит участникам наиболее эффективно и все-сторонне обсудить обозначенный круг вопросов.

Среди новшеств также необходимо от-метить и структуру выставки: центром экспозиции в этом году станет «Золотой ряд», где будут выставляться крупнейшие золотодобывающие предприятия страны. Кроме того, будут представлены «Сервис-ный», «Образовательный» и «Инновацион-ный» ряды.

Небольшие изменения произошли и в регламенте Конкурса «Золотой Гефест». Мы добавили несколько номинаций, учи-тывающих специфику казахстанского со-держания, малого и среднего бизнеса, а для номинаций «Ученый-педагог», «Лучшая дипломная работа» и «Лучшая журналистская работа» были впервые предусмот рены денежные гранты.

Отдельно хотелось бы отметить, что культурная программа конгресса тесно связана с празднованием Дня столицы Казахстана – 6 июля участники АММ-2011 смогут принять участие в основных меро-приятиях Дня Астаны.

Какие еще крупные мероприятия вхо-дят в портфель проектов Expo.kz?

Среди крупных международных про-ектов, организованных нашей компа-

нией, можно отметить Евразийский фо-

рум KAZENERGY, организатором и одним из инициаторов которого мы являлись с момента его возникновения в 2005 го-ду. В 2011 году между нашей компанией, Ассоциацией KAZENERGY и международ-ной группой компаний ITE Group plc была достигнута договоренность о передаче по-следней прав по организации и проведе-нию форума. Эта передача связана с осо-быми договоренностями, достигнутыми между сторонами, и носит стратегический характер.

П о м и м о Е в р а з и й с к о г о ф о р у м а KAZENERGY, можно отметить международ-ную конференцию и выставку по охра-не труда и промышленной безопасности KIOSH-2011, которая стартовала в апре-ле 2011 года и вызвала большой интерес у широкого круга компаний и организаций. Более 170 делегатов из семи стран мира обсуждали вопросы повышения уровня безопасности и снижения травматизма на предприятиях. В конференции приня-ла участие министр труда и социальной за-щиты населения Гульшара Абдыкаликова.

В перспективе на 2011–2012 годы мы запланировали проведение мероприятий по 12 приоритетным секторам экономики, обозначенным в программе ФИИР.

Важным событием в жизни южной столицы стал проект семейного отдыха «Яблоко», который мы проводим четыре раза в год для юных алматинцев и их ро-дителей. В этом году, совместно с фести-валем «Яблоко» мы организовали выстав-ку детских товаров и услуг JUNEX, которая прошла, на наш взгляд, вполне успешно. В следующем году, несомненно, она будет значительно расширена.

Какой должна быть современная event-компания, чтобы проводить по-настоящему успешные деловые меро-приятия?

Я думаю, что в первую очередь нужно определить для себя, для чего ты рабо-

таешь. Здесь все просто: либо ты бо леешь за то, что делаешь, стараешься, чтобы от проведенных тобой мероприятий был результат, либо это все для галочки и ис-ключительно ради материальных выгод.

Время суперприбылей и некачествен-ной работы уходит в прошлое. Сегодня в сфере организации деловых мероприя-тий наметился четко выраженный тренд, ориентированный в первую очередь на результат. Уже не стоит вопрос о том, чтобы не пищал звук или еда была соот-ветствующей – это должно быть по умол-чанию. Сейчас основной упор делается на определение конкретных задач, изме-рения количественного результата и эф-фекта, полученного от проведенного ме-роприятия.

Поэтому если event-компания не будет постоянно совершенствоваться, следить за последними новостями и событиями, не будет держать руку на пульсе, то ей придется очень и очень тяжело.

И, конечно же, самое главное, как и в любом бизнесе, – это команда. От про-фессионализма, мобильности, личных качеств и сплоченности сотрудников за-висит 90 процентов успеха. Я очень бла-годарен команде нашей компании за то, что она отвечает всем требованиям се-годняшнего дня и всегда готова идти вперед к достижению поставленных целей.

Минерально-сырьевой комплекс Казахстана по-прежнему остается наиболее привлекательной сферой для отечественных и иностранных инвестиций. За последние пятнадцать лет ежегодный объем капиталовложений в недропользование различных полезных ископаемых вырос более чем в 13 раз. Вместе с тем в МСК сегодня имеется ряд острых проблем, от решения которых будет зависеть не только динамика развития добывающих отраслей, но и казахстанской экономики в целом.

НедропользоваНие 1996–2010.запасы, добыча, иНвестиции


В настоящее время в минерально-сырьевой комплекс Казахстана ин-

вестируют компании из 45 стран мира, включая США, Великобританию, Францию, Италию, Швейцарию, Германию, Канаду, Россию, Японию, Китай, Индонезию и др. Благодаря участию крупных международ-ных корпораций, в инвестиционных проек-тах внедряется международный произ-водственный и управленческий опыт, осуществляется трансферт современных технологий, ведется реконструкция гор-но-металлургических и нефтеперераба-тывающих заводов, создаются совместные предприятия по выпуску современного горно-шахтного оборудования. Кроме то-го, деятельность иностранных инвесторов позитивно отражается на развитии со-циальной сферы и инфраструктуры регио-нов Казахстана.

Что касается минерально-сырьевой базы республики, то сегодня государственным балансом учтено более 5 000 месторож-дений всех видов полезных ископаемых (ПИ). При этом по запасам целого ряда ПИ Казахстан занимает лидирующие позиции. Большая часть месторождений приоритет-ных видов ПИ, включая углеводородное сырье, уголь, уран, золото, медь, полиме-таллы, никель, кобальт, бокситы, хромиты, железо, марганец, редкие и редкоземель-ные металлы, разрабатывается на кон-трактной основе.

На 1 января 2011 года в Казахстане на-считывалось 2 642 действующих объек-та недропользования. В их число входят 870 объектов республиканского значения, включая 263 – по углеводородному сырью (УВС), 400 – по твердым полезным ископае-мым (ТПИ) и 207 – по подземным водам (ПВ). При этом 1 746 объектов относятся к общераспространенным полезным иско-паемым (ОПИ), а 26 приходятся на опера-ции, не связанные с добычей (ОНД).

За последние 15 лет, то есть с момента введения мониторинга недропользования на основе первичной отчетности по выпол-нению недропользователями лицензион-ных/контрактных условий, суммарный объем инвестиций в недропользование превысил $152,4 млрд, из них $14,4 млрд было направленно на геологоразведочные работы (табл. 1).

По сравнению с 1996 годом ежегодный объем капиталовложений вырос более чем в 13 раз и по итогам 2010 года сос-тавил $22 млрд. При этом $1,7 млрд, или 8 % общего объема инвестиций в МСК, при-

шлось на проведение ГРР (график 1). Сле-дует отметить, что если 15 лет назад до-ля иностранных и совместных инвестиций в недропользование составляла порядка 20 % их общего объема, то к настоящему времени этот показатель превышает 70 %.

В 2010 году приоритетным направле-нием инвестирования оставались объек-ты недропользования УВС – $16,7 млрд (75 %). В ТПИ было вложено – $5,3 млрд (23 %) и лишь по 1 % – в ПВ и ОПИ.

Инвестиционная деятельность недро-пользователей положительно отража-ется на социально-экономических пока-зателях республики. Так, за последние десять лет недропользователи выдели-ли более $2 млрд на социальную сфе-ру и развитие местной инфраструктуры (включая $287 млн в 2010 году), $750 млн ($130 млн) – на обучение специалистов и около $300 млн ($14 млн) – на приобре-

тение технологий (график 2). За это вре-мя в бюджет Казахстана в виде налогов и платежей от недропользователей бы-ло выплачено около $76 млрд, в том числе $16 млрд в прошлом году.

Горнорудный добывающий сектор

золото. В Казахстане запасы золота составляют 3 % мировых. Золоторудные и золотосодержащие месторождения ло-кализованы в 16 горнорудных районах, важнейшими из которых являются Кал-бинский и Рудно-Алтайский в Восточ-ном Казахстане (месторождения Бакыр-чик, Большевик, Риддер-Сокольное и др.), Кокшетауский и Жолымбет-Бестобинский в Северном Казахстане (Васильковское, Жолымбет и др.), Шу-Илийский и Джун-гарский в Южном Казахстане (Акбакай,

Бескемпир, Архарлы и др.), Майкаинский и Северо-Балхашский в Центральном Ка-захстане (Майкаин, Бощекуль, Саяк и др.), а также Жетыгаринский и Мугоджарский в Западном Казахстане (Комаровское, Варваринское, Юбилейное и др.).

Государственным балансом учтены за-пасы золота по 298 объектам, основная часть которых относится к мелким по за-пасам месторождениям. Существенную роль как по запасам, так и в добыче иг-рают комплексные колчеданно-полиме-таллические месторождения, из которых золото извлекается в качестве попут-ного компонента. Прогнозные ресурсы в 3–4 раза превышают разведанные запа-сы. Обеспеченность отрасли составляет 25–30 лет.

Сегодня недропользование золота осу-ществляется на 124 объектах, из них на 38 ведется добыча, на 29 – развед-

ка и на 57 – совмещенная разведка и до-быча. В течение последних 15 лет в Ка-захстане было добыто 410 т золота, при этом прирост запасов достиг 745 т. Сум-марный объем инвестиций за этот пе риод составил $3,8 млрд (рост в 7 раз), в том числе $0,4 млрд было направлено на про-ведение ГРР (табл. 1). Порядка 85 % это-го объема пришлось на такие компании, как ТОО «Казцинк», АО «ГМК Казах алтын», АО «Варваринское», АО ФИК «Алел», ТОО «Металл Трейдинг», ТОО «Бакырчик-ское ГДП», ТОО «Юбилейное», ТОО «СП Са-га Крик Голд Компании», ТОО ГРК «Андас-Алтын», АО «Майкаинзолото».

Медь. На долю Казахстана приходится 6 % мировых запасов меди. Основной объем балансовых запасов и месторождений меди сосредоточен в Восточном и Цент-ральном Казахстане. Резервом для укреп-ления минерально-сырьевой базы явля-

Одной из главных задач для ГМК является обеспечение стабильно высокого уровня финансирования геолого-разведочных работ, реструктуризация и укрепление действующих геологических

предприятий и организаций.

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС


ется ряд колчеданно-полиметаллических месторождений Восточного Казахстана (Артемьевское, Космурун, Акбастау и др.). Кроме того, подготовлены к эксплуатации меднопорфировое месторождение Нур-казган с рудами высокого качества (Цен-тральный Казахстан), Шатырколь (Южный Казахстан), а также одно из крупнейших в стране – месторождение Жаман-Ай-бат в Жезказганском горнорудном райо-не. Значительным потенциалом обладают месторождения меднопорфирового ти-па – Актогай, Айдарлы, Коксай и Бозша-кольское.

Обеспеченность медной отрасли состав-ляет 25–30 лет. В настоящее время недро-пользование меди осуществляется на 39 объектах, из них на 15 – добыча, на 6 – разведка и на 18 – совмещенная развед-ка и добыча. В 1996–2010 годах в Казах-стане было добыто 7 млн т меди, при этом прирост запасов составил только 5 млн т. Общая сумма инвестиций за это время вы-росла в 3 раза, достигнув $4,7 млрд, в том числе $0,09 млрд было выделено на про-ведение ГРР (табл. 1). Весь объем капита-ловложений пришелся на ТОО «Корпора-ция Казахмыс», ТОО «Коппер Текнолоджи», ТОО «Казкупер», ТОО «Улы Тау К», ТОО «ГРК МЛД», ТОО «КазГеоруд», ТОО «Коксай-Музбель», ТОО «Баст», ТОО «ПромСнаб» и ТОО «Сары Казна».

полиметаллы (свинец, цинк). Запасы свинца и цинка в Казахстане составляют

соответственно 10 % и 8 % общемиро-вых. Обеспеченность отрасли не превы-шает 25–30 лет. С целью развития МСБ в ближайшие годы планируется освоение крупного месторождения Шалкия в Юж-ном Казахстане, на базе которого преду-сматривается строительство нового цин-кового завода. Кроме того, намечен ввод в эксплуатацию нетрадиционного для на-шей страны и уникального по содержа-нию цинка месторождения карстового типа Шаймерден в Северном Казахстане, а также строительство рудников на базе месторождений Новолениногорское, До-линное и Обручевское в Восточном Ка-захстане. Реальные условия для развития медно-цинковой промышленности созда-ны и в Западном Казахстане, где на ба-зе разведанных медноколчеданных мес-торождений (50 лет Октября, Кундызды, Приорское и др.) предусматривается ор-ганизация собственного горно-металлур-гического производства.

Сегодня недропользование полиметал-лов осуществляется на 32 объектах, из них на 17 ведется добыча, на 2 – разведка и на 13 – совмещенная разведка и добыча. За последние 15 лет в Казахстане было до-быто 1,4 млн т свинца и 6,9 млн т цин-ка, при этом прирост запасов составил 0,6 млн т и 1,9 млн т соответственно. Об-щая сумма инвестиций за это время уве-личилась в 4 раза и достигла $6,3 млрд, из них $0,09 млрд было направлено

на проведение ГРР (табл. 1). Весь объем этих капиталовложений был обеспечен такими компаниями, как ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Шай-мерден», ТОО «Nova-Цинк», ТОО «ЕР-ТАЙ», ТОО «Орал Электро Сервис», «Малти-плекс Ресорсиз», ТОО «ШалкияЦинк ЛТД», ТОО «Тау-Кен», ТОО «ГМК», ТОО «ВК Арго-навт», ТОО «Геоинформинвест».

бокситы. Запасы казахстанских бокси-тов составляют 1 % мировых. Основу ми-нерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности Казахстана формируют запасы трудноперерабатываемых бокси-тов Восточно-Торгайского бокситоносного района (месторождения Краснооктябрь-ское, Аятское и др.). Ранее они считались непригодными для производства глино-зема, однако в результате внедрения но-вой технологической схемы, разработан-ной Павлодарским алюминиевым заводом, созданы условия для получения глинозе-ма из низкосортных бокситов. Перспекти-вы развития минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности сегодня связываются прежде всего с нетрадицион-ными видами глиноземного сырья. Основ-ной практический интерес могут пред-ставлять широко развитые на территории республики нефелин-лейцитовые и нефе-линовые породы, а также алунитовые вто-ричные кварциты.

В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 5 объектах,

График 2.

Динамика затрат недропользователей на социальную сферу, обучение персонала и приобретение технологий в 1997–2010 гг., $ млн

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0 83,4

6,7

241,1

97,4

8,1

60,4

86,2

11

,4

1,8

69,7

12

,4 3,8

91,6

19

,3

16,7

62,5

23

,2

19,9

87,4

43

,3

22,7

138,6

52,3

46,8

195,8

63,4

22

216,7

69,1

78

213,9

73,9

45

,1

334,2

135,4

20,7

314,4

127,9

9,4

287

130,1

13,7

затраты на приобретение технологийзатраты на обучение специалистовзатраты на социальную сферу

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

График 1.

Динамика инвестиций в недропользование, включая затраты на ГРР, в 1996–2010 гг., $ млн

290,1

1 4

80,5

154,7

2 96

5,6

299,0

3 37

4,6

213,8

2 86

8,5

300,1

3 74

3,0

738,2

4 0

08,5

839,2

5 25

3,6

939,2

5 9

09,5

1 4

88,2

7 6

62,0

2 18

8,3

10 4

58,6

1 62

3,8

12 8

88,6

1 91

3,3

15 8

51,4

2 05

4,7

20 2

12

1 58

7,3

19 7

88,8

1 70

8,8

20 5

42,2

1 77

0,6

3 12

0,3

3 67

3,6

3 08

2,3

4 04

3,1

4 74

6,7

6 09

2,8

6 8

48,

7 9 150

,2

12 6

46,

9

14 5

12,4

17 7

64,7

22 2

66,7

21 3

76,1

22 2

51,0

затраты на ГРРпрочие инвестиции

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


из них на 4 идет добыча и на 1 – развед-ка. С 1996 года в Казахстане было добы-то 63 млн т бокситов, при этом прирост их запасов составил 0,7 млн т. Обеспечен-ность отрасли составляет 50 лет. Общий объем инвестиций за последние 15 лет вы-рос в 4 раза и достиг $1 млрд, в том числе $0,01 млрд направлено на проведение ГРР (табл.1). Весь объем капиталовложений приходится на подразделения АО «Алю-миний Казахстана», которое является мо-нополистом в данной отрасли.

Железо, марганец. Казахстан обладает 6 % общемировых запасов железа и 18 % – марганца. На базе железорудных место-рождений Казахстана действует 6 круп-ных комбинатов с 10 рудниками проектной мощностью около 80 млн т руды в год. Все промышленные запасы марганца сосредо-точены в Центральном Казахстане и пред-ставлены окисными и карбонатно-сили-катно-окисными рудами (месторождения Ушкатын III, Западный Каражал и др.). В марганцеворудной отрасли действует 5 горнодобывающих предприятий, распо-ложенных на территории Карагандинской области.

В целом недропользование осуществля-ется на 44 объектах, из них на 18 ведется добыча, на 4 – разведка и на 22 – совме-щенная разведка и добыча. Обеспечен-ность отрасли по марганцу составляет 50 лет, а по железу – 100 лет. В 1996–2010 годах в Казахстане было добыто 517 млн т железа и 30 млн т марганца, при этом прирост запасов составил 1 634 млн т и 40 млн т соответственно.

Инвестиции за этот период достигли суммы в $5,2 млрд (рост в 4 раза), в том числе $0,06 млрд было направлено на про-ведение ГРР (табл. 1). Практически весь их

объем приходится на долю таких крупных игроков, как АО «ССГПО», АО «Жайремский ГОК», ТОО «Оркен», АО «ТНК «Казхром», ТОО «Bapy Mining», ТОО «Vertex Holding», АО «Темиртауский электрометаллургичес-кий комбинат», ТОО «Актобе-Темир-ВС», ТОО «Арман-100» и ТОО «Сарыарка Mining».

Хромиты. Казахстан является мировым лидером по запасам хромитов. Запасы ха-рактеризуются высоким качеством руд (45–50 % окиси хрома) и располагают-ся на сравнительно небольшой площади в пределах Кемпирсайского дунит-перио-дитового массива в Западном Казахстане (месторождения Миллионное, Алмаз-Жем-чужина и др.). Добыча и обогащение хро-митовых руд осуществляются транснацио-нальной компанией «Казхром», в состав которой входит ферросплавное производ-ство. Обеспеченность горнодобывающих предприятий запасами хромитов превы-шает 80 лет. Недропользование осуществ-ляется на 9 объектах, из них на 8 ведется добыча, а на 1 – разведка.

За последние 15 лет в Казахстане до-быто 53 млн т хромитов, при этом при-рост запасов по ним составил 1 млн т. Объем инвестиций за этот период достиг $2 млрд (увеличение в 3 раза), в том чис-ле $0,02 млрд было направлено на про-ведение ГРР (табл. 1). Наряду с АО «ТНК Казхром» крупным инвестором отрасли является ТОО «Восход-Oriel».

топливно-энергетический комплекс

Углеводородное сырье. По запасам УВС Казахстан входит в первую десятку стран мира – наша доля в общемировых

разведанных запасах составляет по неф-ти 3,2 % (порядка 5 млрд т), а по газу – 1,5 % (около 2 трлн м3). Что же касается доли респуб лики в прогнозных ресурсах, то она достигает 8 % (17 млрд т) и 3,4 % (146,4 трлн м3) соответственно.

Государственным балансом учтены за-пасы по 256 месторождениям УВС, в том числе 223 – по нефти, 57 – по конденса-ту и 201 – по свободному газу. В настоя-щий момент недропользование УВС осу-ществляет 161 компания на 263 объектах, из них на 67 ведется геологоразведка, на 84 – добыча и на 112 – совмещенная разведка и добыча.

В течение 1996–2010 годов в Казах-стане было добыто более 700 млн т нефти, свыше 270 млрд м3 газа и 54 млн т конден-сата. За это время прирост запасов сос-тавил около 2 млрд т нефти, 130 млрд м3 газа и 170 млн т конденсата. Обеспечен-ность углеводородными ресурсами пока составляет порядка 75 лет. Следует отме-тить, что именно в этот период были по-лучены значительные приросты запасов за счет инвестиций крупных иностранных компаний – открыто гигантское месторож-дение Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря, которое увеличило за-пасы нефти в нашей стране вдвое. Далее последовали месторождения Королев-ское, Акшабулак, Алибек Южный, Кенлык, Карамандыбас, Каракудук, Толкын, Чина-ревское, Алибекмола и другие.

В общей сложности на территории Ка-захстана выделено 15 осадочных бассей-нов. При этом промышленная добыча ве-дется только в 5 из них: Прикаспийском, Южно-Мангышлакском, Устюрт-Бузашин-ском, Южно-Торгайском и Шу-Сарысуй-ском. Большая часть запасов отрабаты-

Таблица 1. инвестиции в недропользование МсК в 1996–2010 гг. в разбивке по пятилетиям, $ млн1996–2000 годы 2001–2005 годы 2006–2010 годы всего за 1996–2010 годы

разведка добыча всего разведка добыча всего разведка добыча всего разведка добыча всегоУглеводородное сырье 1 098,8 8 477,7 9 576,5 4 121,4 26 310,9 30 432,3 8 033,9 65 209,9 73 243,9 13 254,1 99 998,5 113 252,7Полиметаллы 5,4 1 046,2 1 051,6 7,0 1 325,3 1 332,3 72,0 3 895,3 3 967,3 84,5 6 266,7 6 351,2Уголь 2,0 1 414,6 1 416,5 7,4 1 619,2 1 626,6 22,5 3 614,5 3 637,0 31,9 6 648,2 6 680,1Медь 8,9 1 012,5 1 021,4 3,4 641,8 645,2 72,7 2 928,5 3 001,2 85,0 4 582,8 4 667,8Железо, марганец 7,2 918,0 925,2 9,3 729,4 738,7 46,6 3 498,9 3 545,5 63,1 5 146,3 5 209,4Золото 115,6 265,5 381,1 77,9 546,2 624,1 231,9 2 577,7 2 809,6 425,4 3 389,4 3 814,8Хромиты 0,4 293,5 293,9 4,6 776,1 780,7 17,0 950,7 967,7 22,0 2 020,3 2 042,3Уран 4,9 143,7 148,6 5,8 406,7 412,5 254,5 3 624,6 3 879,1 265,1 4 175,0 4 440,2Алюминий (бокситы) 0,0 151,6 151,6 6,8 234,7 241,5 3,1 600,4 603,5 10,0 986,6 996,6Никель, кобальт 0,8 178,5 179,3 5,6 829,4 834,9 14,7 56,2 70,8 21,0 1 064,0 1 085,0Прочие ПИ 7,2 220,5 227,7 15,6 234,8 250,4 53,9 694,3 748,2 76,7 1 149,6 1 226,3Общераспространенные полезные ископаемые 3,8 184,0 187,8 10,4 407,8 418,2 40,7 978,7 1 019,4 54,9 1 570,5 1 625,4Подземные воды 2,7 126,0 128,5 11,6 202,9 214,5 24,3 593,2 617,5 38,7 922,0 960,5ИТОГО: 1 257,6 14 432,3 15 689,9 4 286,8 34 265,2 38 551,9 8 888,0 89 222,7 98 110,7 14 432,4 137 920,1 152 352,4

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС


вается в западном и южном регионах Казахстана (более 90 %), тогда как вос-точный, северный и центральный регио-ны не располагают ресурсным углеводо-родным потенциалом.

В 1996–2010 годах в нефтегазодо-бывающую отрасль было инвестирова-но $113,2 млрд (рост в 18 раз), включая $13,2 млрд на проведение ГРР (табл. 1). В число крупнейших инвесторов, на долю которых приходится 80 % капиталовло-жений, входят NCOC, ПФ «Узеньмунайгаз», АО «РД «КазМунайГаз», Карачаганак Пет-ролеум Оперейтинг Б.В., АО «Мангистау-мунайгаз», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ПФ «Эмбамунайгаз», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Тургай-Петролеум», ТОО «Казгерму-най» и другие компании.

Уран. По запасам урана наша страна занимает 2-е место в мире 31 % общеми-ровых). Основные запасы сосредоточены в гидрогенных месторождениях Южного Казахстана (Мынкудук, Карамурун и др.). Государственным балансом учтены запасы по 54 месторождениям, 40 % из которых уже находятся в эксплуатации. Прогноз-ные ресурсы урана сопоставимы с балан-совыми запасами и также сосредоточены преимущественно в урановых провинциях Южного Казахстана. Обеспеченность за-пасами составляет 100 лет.

По состоянию на 1 января 2011 года нед ропользование урана осуществляется на 26 объектах, из них на 12 идет добыча, на 2 – разведка и на 12 – совмещенная разведка и добыча. За последние 15 лет в Казахстане было добыто 70 тыс. т ура-на, при этом прирост его запасов соста-вил 90 тыс. т. Общий объем инвестиций достиг $4,4 млрд (увеличение в 26 раз),

в том чис ле $0,3 млрд было направлено на ГРР (табл. 1). Все добывающие и пере-рабатывающие уран предприятия объе-динены в структуру НАК «Казатомпром», в состав которой входит и металлургичес-кий завод по глубокой переработке ура-нового сырья.

Уголь. Основные запасы угля связаны с пятью крупнейшими угольными бассей-нами Центрального и Северного Казах-стана (Карагандинский, Экибастузский и др.), включающими более 300 место-рождений и рудопроявлений различного возраста и марочного состава. По запа-сам угля наша страна занимает 8-е мес то в мире. При этом прогнозные ресурсы угля в несколько раз превышают его разве-данные запасы. Государственным балан-сом учтено 49 месторождений угля. Обес-печенность отрасли составляет 100 лет. Недропользование угля осуществляет-ся на 40 объектах, из них на 30 ведется добыча, а на 10 – совмещенная разведка и добыча.

В 1996–2010 годах в Казахстане было добыто более 1 100 млн т угля, при при-росте запасов в 240 млн т. За это время объем инвестиций в угледобычу вырос в 3 раза и составил $113,2 млрд, в том чис-ле $6,7 млрд было направлено на проведе-ние ГРР (табл. 1). Около 93 % всех капи-таловложений приходится на крупнейших игроков отрасли: УД АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Богатырь Комир», АО «Ев-роазиатская энергетическая корпорация», ТОО «Ангренсор», ТОО «Корпорация Казах-мыс», АО «Шубарколь Комир», ТОО «Ка-ражыра ЛТД», ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Сарыарка-ENERGY» и ТОО «Эдель-вейс +».

Геологоразведка

Долгосрочное развитие добывающих отраслей невозможно без проведе-

ния широкомасштабных геологоразве-дочных работ. На протяжении последних 15 лет приросты запасов по многим ви-дам ПИ не восполняют их погашения при добыче. Уже сейчас остро ощущается не-достаток подготовленных для разведки месторож дений, а количество недрополь-зователей, ведущих ГРР, несопоставимо с огромным потенциалом минерально-сырьевой базы Казахстана.

При этом вероятность открытия вбли-зи поверхности земли новых крупных и уникальных месторождений практиче-ски полностью исключается. Причина: за последние 50 лет в результате проведе-ния площадных геолого-съемочных, гео-физических, геохимических и поисковых работ уже были открыты почти все близ-поверхностные месторождения твердых ПИ. Если же учесть, что, начиная от ста-дии поисков до подготовки месторожде-ния к освоению, требуется, как минимум, 15 лет, то уже в ближайшей перспективе существует вероятность возникновения кризиса в горнорудной отрасли. В этой связи необходимо проведение поис ков и ГРР на территориях, перекрытых рых-лыми отложениями, глубинных работ и работ по нетрадиционным видам сырья.

Ранее, в советский период, государ-ственное геологическое изучение недр финансировалось в виде ставок возме-щения геологоразведочных работ от сум-мы налога на добычу ПИ, выплачиваемого добываю щими предприятиями в бюджет страны. С введением контрактной систе-

вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах вается в западном и южном регионах

75%

1%

<1%

24%

УВС – 16 684,8ТПИ – 5 257,3ОПИ – 198,7ПВ – 49,2

График 3.

Распределение инвестиций по видам полезных ископаемых в 2010 г., $ млн (всего $22 251 млн)

908,8

637,7

895,5

849,5

593,6

692

236

123

39,9

342

УранЗолотоУгольПолиметаллыЖелезо, марганецМедьХромитыБокситыФосфоритыПрочие ПИ

мы недропользования налог на добычу стал выплачиваться в виде роялти (а пос-ле введения нового Налогового кодекса – НДПИ). При этом суммы выплат НДПИ в бюджет за последние 15 лет возросли более чем в 80 раз, а бюджетное финан-сирование государственного геологиче-ского изучения, например по УВС, состав-ляет только 1 % суммы НДПИ. Так, в 2010 году выплаченная в госбюджет сумма НДПИ достигла 933,9 млрд тенге, тогда как на геологоразведочные работы УВС было направлено всего 2,4 млрд тенге. Лимит бюджетного финансирования ГРР в прошлом году сос тавил 1,4 млрд тенге, из них более 80 % было заложено на про-ведение поисково-оценочных работ.

Прогнозируемый рос т мирового потреб ления сырьевых ресурсов об-условливает необходимость выработ-ки новой политики в этой сфере. Одной из главных организационных задач здесь является обеспечение стабильно высоко-го уровня финансирования ГРР, реструк-туризация и укрепление действующих геологических организаций, а также фор-мирование эффективного и конкуренто-способного научно-производственного потенциала геологической отрасли.

Эффективную систему управления гео логоразведкой на начальном этапе реструктуризации должно обеспечить соз дание национальной компании. Эта структура должна объединить все пред-приятия геологической отрасли по прин-ципу государственного частного парт-нерства. Кроме того, ей должны быть переданы часть государственных ком-паний, занимающихся геологоразведкой, и научные учреждения со 100-процент-ным участием государства.

Для обеспечения эффективной, качест-венной и оперативной деятельности по исследованию недр и воспроизвод-ству минерально-сырьевой базы необ-ходимо восстановить систему изучения недр, основанную на создании опор-ных исследовательских баз в минераль-но-сырьевых регионах, использовать су-ществующие гео логические организации для выработки научно обоснованных на-правлений ГРР и реализации конкрет-ных задач.

Предполагается поддержание эффек-тивной связи между отраслью и наукой по вопросам ее развития. Сюда входит оказание помощи в издании методиче-ской, нормативной и учебной литерату-

ры, содействие во взаимном обмене на-учными разработками, информацией и консультациями, обобщение опыта от-дельных геологических организаций для совершенствования геологоразве-дочных и научно-исследовательских ра-бот, а также проведение связанных с этим маркетинговых исследований. Особое внимание необходимо уделить вопросам обучения в геологических вузах страны и на курсах повышения квалификации.

Сейчас подготовка кадров для геоло-гической отрасли проводится с перво-го курса вузов по таким специальностям, как геология месторождений полезных ископаемых, геофизика, инженерная гео-логия и гидрогеология, а также нефтяная геология. Для формирования полноцен-ного пула специалистов-геологов необ-ходимо увеличить объемы учебных поле-вых практик, разработать национальные программы, направленные на повышение квалификации дипломированных специа-листов и создание условий для получе-ния ими ученых степеней.

регулирование и контроль

На данном этапе новым законом о недрах и недропользовании

предусматривается привлечение средств недропользователей на научно-исследо-вательские и опытно-конструкторские работы, что оговаривается условиями контрактных обязательств. Также зако-ном определена приоритетность приоб-ретения долевого участия государства в акциях компаний-недропользователей. Кроме того, контрактными обязательст-вами установлены максимально прием-лемые доли казахстанского содержания в привлекаемых работах и услугах, то-варах и оборудовании, а также рабоче-го персонала при строительстве объектов и т. д. Соответственно, компетентными и уполномоченными государственными и местными исполнительными органами ведется мониторинг и контроль за вы-полнением контрактных условий по ка-захстанскому содержанию.

Эльвира Джантуреева, руководитель Службы анализа

результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии

и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК,

кандидат технических наук.

КОНЪЮНКТУРА


На ГлобальНоМ рыНКе Металлов без переМеНПо мнению экспертов, обнадеживающие тенденции на мировом рынке металлов, появившиеся в начале мая 2011 года, своего продолжения так и не получили. И пусть украинским и российским экспортерам удалось немного поднять котировки на заготовки и горячий прокат и был отмечен также заметный рост цен на рынке Турции, однако этим успехи и ограничились. Мировое потребление металлов по-прежнему остается недостаточным, что блокирует любые попытки увеличения объемов производства. И хотя в ближайшее время аналитики не прогнозируют падения спроса на металлургическую продукцию, перспективы роста отрасли отодвигаются, как минимум, на август–сентябрь 2011 года.


В мае нынешнего года активизация спроса на заготовки и полуфабрика-

ты в странах Ближнего Востока позво-лила поставщикам из СНГ и Турции зна-чительно поднять цены. Так, котировки на турецкие полуфабрикаты, предлагае-мые прежде всего потребителям из Сау-довской Аравии и Египта, вышли на уро-вень $660–670 за тонну FOB, а украинские экспортеры заключали сделки из расчета $640–650 за тонну FOB.

Некоторые компании из СНГ предлага-ют июньскую продукцию по $660 за тонну FOB, однако довести цены до этого уров-ня, очевидно, уже не удастся. Пополнив запасы полуфабрикатов, ближневосточ-ные производители проката начали по-кидать рынок. При этом, скорее всего, вернутся они на него не раньше конца Ра-мадана, который в этом году приходится на август. Кроме того, пройдя пик в пер-вой половине мая, цены на лом в регио-не пошли вниз.

Впрочем, металлурги надеются на спрос со стороны Ирана, который с февраля не делал значительных закупок. В середине мая иранские компании выставляли свои заказы на заготовки по $620–630 за тонну на условиях FOB, но эти цены не устраива-ют продуцентов из России и Казахстана.

В первой половине мая прибавили и цены на заготовки в Восточной Азии. Стоимость продукции из России, Кореи и Тайваня достигла $670–685 за тон-ну CFR благодаря активизации покупа-телей и подорожанию лома. Однако эти факторы уже прекращают свое дейст-вие. В конце мая – начале июня в регио-не начинается сезон дождей, когда актив-ность в строительном секторе снижается, при этом лом в последнее время подеше-вел вследствие уменьшения его стоимо-сти в Турции.

Российские и украинские компании в первой половине мая поднимали це-ны на плоский прокат и полуфабрикаты, доведя уровень экспортных котировок на слябы до $650 за тонну FOB. Однако спрос сейчас невелик, из-за чего мно-гим производителям пришлось сократить объемы выпуска.

В Восточной Азии производители про-ката снижают цены на полуфабрика-ты до менее $700 за тонну CFR, указывая на слабость регионального рынка, в то время как в США цены на горячеката-ные рулоны за последний месяц рухнули на $100. Бразильские компании сообщают,

что новые заказы поступают из расчета $680–710 за тонну FOB, однако из-за вы-соких затрат производители пока не сог-лашаются на такое резкое снижение це-ны, по сравнению с $720–760 за тонну FOB в первых числах мая.

Повышение цен на длинномерный про-кат на Ближнем Востоке к середине мая прекратилось. Большинство покупателей в регионе, включая Турцию, пополнили свои запасы на ближайшие месяцы и, су-дя по всему, не намерены возвращаться на рынок до завершения Рамадана. Спрос теперь, как и в марте–апреле, сконцен-трировался в Саудовской Аравии, одна-ко цены на этом рынке остаются низкими из-за поставок из Катара и ОАЭ по ценам $700–715 за тонну CFR.

Турецкие производители арматуры, ко-торым в начале мая удалось довести экс-портные котировки до $710 за тонну FOB, попытались стабилизировать цены, одна-

ко у многих компаний остались значитель-ные объемы непроданной продукции, так что они пошли на уступки – до $690–700 за тонну FOB. Однако покупателей на ры-нок это так и не вернуло. В июне–июле металлурги могут рассчитывать на неко-торый объем продаж в Саудовскую Ара-вию, Иран, Ирак и Египет, но в целом спрос будет невысоким.

Зато повышенным спросом продолжа-ет пользоваться катанка, стоимость кото-рой сейчас значительно выше, чем у арма-туры. Турецкие компании предлагают эту продукцию по $730–740 за тонну в страны ЮВА и до $760 за тонну FOB на Ближний Восток. Украинская катанка котируется у европейских и ближневосточных поку-пателей в интервале $720–750 за тонну FOB/DAP. Кроме того, украинские экспор-теры продают арматуру в Ирак по $680–690 за тонну FOB, а в Италию и Балкан-ские страны – по ценам до $700 за тонну FOB/DAP.

Несколько улучшилась в последнее вре-мя обстановка на европейском рынке. Ис-панские и итальянские компании смогли распродать излишки в Алжир и Германию, а потребители как раз в середине мая на-чали пополнять запасы. Это позволило ме-таллургам компенсировать подорожание металлолома и в два приема поднять цены на арматуру на 30 евро – до 520–530 евро за тонну EXW.

В Восточной Азии начинается сезон дож дей, так что региональный рынок кон-струкционной стали идет на спад. Ситуа-цию усугубляет и кризис в строительной отрасли. В Корее в этом году обанкро-тилось несколько крупных строительных компаний, правительства Вьетнама и Ки-тая ограничивают инвестиции в строи-тельство из-за нехватки средств, а в Японии пока так и не стартовали восста-новительные работы после землетрясения 11 марта. И хотя из-за увеличения стоимо-сти металлолома в начале мая арматура в регионе несколько подорожала, достиг-нув $710–740 за тонну CFR, сейчас цены, как на лом, так и на готовый прокат все же откатываются к прежнему уровню.

Китайские компании снова повыси-ли экспортные котировки на горячеката-ные рулоны, доведя стоимость продукции до $700–720 за тонну FOB. Однако прои-зошло это в основном вследствие подо-рожания российского горячего проката, который предлагается в Индию и стра-ны ЮВА по $750–770 против $730–740 за тонну CFR в конце апреля. Китайская ком-мерческая толстолистовая сталь, наобо-рот, подешевела и котируется не более чем по $710–720 за тонну FOB с тяготени-ем к низшей границе интервала.

В целом конъюнктура в странах Вос-точной Азии после некоторого улучшения в конце апреле – начале мая снова ухуд-шилась. В Японии из-за спада в автомо-билестроительной промышленности, ра-ботающей в настоящее время не более чем с 50-процентной загрузкой, возник избыток предложения плоского проката. Корейский рынок «перепродан»: местные компании запаслись стальной продукцией на несколько месяцев вперед и прекрати-ли закупки. На Тайване потребители ожи-дают от China Steel объявления о пони-жении котировок на июль и поэтому пока выжидают.

Турецкие производители тем временем достигли максимальной точки подъема цен на плоский прокат. Котировки на го-

Некоторые компании из СНГ предлагают

июньскую продукцию по $660 за тонну FOB, однако довести цены до этого уровня, оче-

видно, уже не удастся.

КОНЪЮНКТУРА


рячекатаные рулоны достигли $775–785 за тонну EXW с поставкой в июне–июле. Это удорожание вернуло на рынок Турции продукцию из России, стоимость которой составляет $730–745 за тонну CFR. Впро-чем, по оценкам аналитиков, рынок уже идет на спад. Большинство потребителей и дистрибуторов сформировали запасы и выходят из игры.

Российские компании объявили июнь-ские котировки на горячекатаные рулоны в $700–720 за тонну FOB. Украинские за-воды пока не определились, но, по пред-варительным данным, готовы увеличить цены не менее чем до $675–685 за тон-ну FOB. Благодаря не слишком высоко-му, но диверсифицированному спросу со стороны Турции, Бразилии, США, стран Ближнего Востока и Европы, металлурги не испытывают сейчас больших проблем со сбытом.

Рост курса доллара по отношению к ев-ро помог европейским компаниям стаби-лизировать цены на горячекатаные руло-ны на уровне 550–565 евро за тонну EXW. Некоторые производители уже поспеши-ли анонсировать подъем на третий квар-тал до 600 евро, однако аналитики счи-тают такой рост маловероятным. Из-за спада в экономике большинства стран Евросоюза оживление на региональном рынке ожидается не раньше осени.

Постоянные колебания на рынке нике-ля не дают возможности достигнуть ста-билизации нержавеющей стали. Боль-шинство потребителей в ЮВА и Европе в первой половине мая придерживались выжидательной политики, рассчитывая, что металлургические компании продол-жат понижение котировок продукции па-раллельно вновь дешевеющему никелю.

Тем не менее производители счита-ют, что они и так пошли на достаточные уступки в начале месяца. В Азии цены на холоднокатаные рулоны 304 2В коти-руются в интервале $3 600–3 800 за тон-ну CIF, европейские компании предлага-ют аналогичную продукцию примерно по 3 000–3 100 евро за тонну EXW. Как считают аналитики, вынужденная пау-за может продлиться до осени, посколь-ку реальное потребление нержавеющей продукции относительно невелико, а по-купатели не могут пожаловаться на отсут-ствие запасов.

Цены на мировом рынке вторичного металла прошли пик в начале мая, ког-да крупные закупки со стороны турец-

ких компаний способствовали подоро-жанию американского материала HMS № 1&2 (80:20) до $475 за тонну CFR, подтя-нув вверх и котировки в Восточной Азии. Однако ближе к середине месяца турец-кие компании, создав достаточные запасы сырья, начали покидать рынок, а трейде-ры, озабоченные сбытом нераспроданных остатков, пошли на уступки. Цены на ев-ропейский и американский HMS № 1&2 (80:20) сократились до $460–465 за тон-ну CFR, а на А3 из черноморских стран – до $440–455 за тонну CFR. По мнению аналитиков, теперь рынок ждет длитель-ная пауза, которая, возможно, продлится до конца лета.

Вместе с тем, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Китайскую ас-социацию цветной металлургии (China

Nonferrous Metals Industry Association), к 2015 году КНР может увеличить выпуск вторичных цветных металлов на 60 % – до 12 млн тонн. В прошлом году этот по-казатель повысился на 27 %, по сравне-нию с 2000 годом, и достиг 7,5 млн тонн. Согласно данным ассоциации, на вторич-ные металлы приходится около 25 % об-щего выпуска цветных металлов в стране. По итогам прошлого года Китай про-извел из вторсырья 2,4 млн тонн меди, около 4 млн тонн вторичного алюминия и 1,35 млн тонн свинца.

К 2015 году, согласно плану по реали-зации очередной пятилетки, КНР реали-зует от 6 до 8 медных проектов, при этом на вторичный выпуск меди придется око-ло 40 % общего ее производства. За этот период также намечено построить 10 за-водов по вторичной переработке свинца и от 8 до 10 – по вторичной переработ-ке алюминия.

Что касается мирового производства первичного алюминия, то в январе–апре-ле 2011 года оно выросло, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4,1 % – до 13,812 млн тонн. Как прог-нозируют эксперты, вплоть до 2020 го-да рост потребления алюминия на рын-ках РФ и СНГ в среднем составит 6–8 % в год. При этом только в текущем го-ду этот показатель в России увеличится на 11 %. Среди основных угроз для отрас-ли аналитики называют рост издержек производства и тарифов естественных монополий, высокую инфляцию и низ-кую доступность кредитных ресурсов, а также усиление темпов импорта гото-вых изделий из алюминия на рынки Рос-сии и стран СНГ.

Что касается меди, золота, железной руды и угля, то в следующие два-три года, как полагают эксперты Standard Chartered Plc, они станут лидерами по рос-ту цен среди сырьевых товаров в свя-зи с высоким спросом в Китае и Индии. Это подтверждают и выкладки анали-тиков Barclays, которые прогнозируют в течение пяти ближайших лет увели-чение на 80 % спроса на металлы в Ин-дии. В свою очередь, правительство этой страны ожидает, что потребление угля здесь в следующие два десятилетия вы-растет более чем втрое – до 2 млрд тонн, поскольку этот вид сырья использует-ся для выработки электроэнергии и не-обходим для поддержания деятельности производственных предприятий.

Вместе с тем, как заявил глава круп-нейшей золотодобывающей компании Китая China National Gold Group, в бли-жайшие три года спрос на золото в КНР может увеличиться на 22 % и резко прев-зойти национальное производство этого драгметалла. По его мнению, производ-ство золота в Китае к 2014 году может до-стичь 400 тонн, что почти на 19 % выше, чем в 2010-м, однако потребление бу-дет расти еще быстрее, увеличившись до 700 тонн в год. Так, в 2010 году Ки-тай произвел 340 тонн золота, а инвесто-ры купили на местном рынке 571,5 тонну. Эта разница между производством и пот-реблением была покрыта за счет импор-та и продаж из резервов. В первые три месяца 2011 года производство золота в КНР составило 73,4 тонны, что на 4,6 % выше, чем годом ранее.

Редакционный обзор

Как полагают эксперты Standard Chartered Plc, в следующие два-три года медь, золото, же-

лез ная руда и уголь станут лидерами по

росту цен среди сырье -вых товаров в связи с высоким спросом в Китае и Индии.

Тепловизоры Flukeдля технологического контроля и ежедневного обслуживания

• оснащены технологией IR-Fusion;• расширяют ваши возможности по обнаружению

неисправностей;• надежный инструмент для ежедневного контроля

температуры;• ударопрочность – допускают падение с 2-метровой

высоты;• передача данных с тепловизора на компьютер;• функция записи голосовых аннотаций к изображению.

Инфракрасные термометры Raytek• Высокотемпературные (до 3 000°С) инфракрасные

термометры моделей 1M и 2M подходят для контроля температур в литейном и металлургическом производстве, включая операции термообработки, отпуска и ковки.

• Благодаря высокому оптическому разрешению 180:1 модель 3i 1M может быть использована для анализа распределения температуры в различных зонах печей.

• Термометры моделей Raytek 3i G5 и P7 обеспечивают точное измерение температуры при контроле технологий производства и переработки стекла и пластиковых пленок.

Портативные пирометры RaytekИдеальное решение для:

• профилактического и планово-предупредительного технического обслуживания;

• обследования машинного оборудования;• проверки технических характеристик оборудования;• обнаружения неисправностей электрических систем;• применения в отраслях сферы коммунального

обслуживания;• диагностики систем отопления, вентиляции

и кондиционирования;• энергоаудита;• диагностики состояния различных транспортных средств;• контроля технологических процессов и контроля

продукции;• контроля за качеством продукции.

Метрология и Автоматизация

Неконтактное измерение температуры во всех отраслях промышленности

Тел./факс: (727) 394 35 00, (727) 250 83 82e-mail: [email protected] www.metrologia.kz

Филиал «Метрология и Автоматизация» ЗАО «Теккноу» в городе АлматыРеспублика Казахстан, 050009, г. Алматы, пр-т Абая, 155, офис 20


НОВОСТИ ГМК

Казахстанские недра в обмен на немецкие технологии

23–25 мая в Берлине прошел казах-станско-германский экономический

форум «Импульсы для экономического со-трудничества». В его работе приняли учас-тие 400 делегатов, включая представителей международных корпораций, потенциаль-ных инвесторов, заинтересованных в со-трудничестве с Казахстаном, научных дея-телей, политиков и экспертов.

В ходе форума вице-премьер-министр индустрии и новых технологий Казахстана Асет Исекешев и вице-канцлер – федераль-ный министр экономики и технологий Гер-мании Филип Реслер подписали заявление о намерениях по углублению экономиче-ского сотрудничества и скорому заключе-нию межправительственного соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах. Как отмечается в заявлении, «планируемое к подписанию межправительственное соглашение гото-вится впервые, и Казахстан станет первой пилотной страной, с которой будет налаже-но сотрудничество в указанных отраслях».

Документ предполагает обеспечение дос тупа Германии к казахстанскому мине-ральному сырью с параллельным развитием технической инфраструктуры, улучшением эффективности использования полезных ископаемых и внедрением экологических и социальных стандартов в процессе до-бычи и обогащения сырья.

Кроме того, власти и деловые круги Гер-мании обязуются содействовать диверси-фикации и модернизации казахстанской экономики, внедрению инноваций и техно-логий, а также строительству новых заво-дов и производственных площадок для до-бычи и переработки сырья. Они также будут поддерживать Казахстан в создании про-мышленных кластеров и сотрудничестве с научно-исследовательскими института-ми, консультировать по вопросам улучше-ния инвестиционного климата республики.

Kazakhmys получит новый кредит

Корпорация Kazakhmys намерена при-влечь кредит Госбанка развития Ки-

тая в размере $1,5 млрд на разработку Актогайского месторождения. Меморан-дум о взаимопонимании по предоставле-нию кредитной линии подписали 13 июня 2011 года в Астане генеральный управля-ющий директор Kazakhmys Plc Олег Нова-чук и вице-президент Госбанка развития Китая Гао Цзянь.

В случае успеха данный заем будет вто-рым кредитом, привлеченным Kazakhmys у китайского госбанка. В 2009 году ком-пания получила $2,7 млрд на осущест-вление ряда новых проектов, в том числе $2 млрд для освоения Бозшаколя. Пред-ставители Kazakhmys отметили, что ус-ловия второго кредитного соглашения, вероятно, будут примерно такими же, как условия первого: заем можно будет получать траншами в течение трех лет по ставке LIBOR + 4,8 %. Срок погашения кредита составляет 12–15 лет с момента первого транша.

Ожидается, что стороны подпишут соот ветствующее кредитное соглашение до конца 2011 года. Конечная цель кре-дитования – увеличение экспортных по-ставок медного концентрата на китай-ский рынок.

Актогайское месторождение медных руд – одно из крупнейших в мире. Запасы окисленных руд оцениваются в 84 млн т, а сульфидных руд – 1,455 млрд т. Ка-питальные затраты по проекту должны сос тавить $2 млрд, из которых $500 млн Kazakhmys выделит из собственных средств.

Совокупный же ежегодный объем про-изводства по двум проектам – Актогай и Бозшаколь – оценивается в 200 тыс. т меди в концентрате, что позволит увели-

чить текущее производство корпорации более чем на 60 %.

По оценке Олега Новачука, руда на мес-торождениях Kazakhmys становится ме-нее медесодержащей, однако разведан-ных запасов меди хватит на разработку в течение более чем 30 лет. По его сло-вам, «в мире медные месторождения ста-новятся все менее и менее прибыльными: например, 10 лет назад содержание руды 0,5 % вообще проектом не считалось, это были просто отходы, а на сегодняш-ний день содержание руды 0,51 % уже считает ся успешным проектом».

Глава корпорации отметил, что в этом году Kazakhmys инвестировал в геолого-разведку $75 млн.

азФ увеличил глубину переработки феррохрома

На Аксуском заводе ферроспла-вов запущен отсадочный ком-

плекс по переработке шлаков феррохро-ма мощностью 600 тыс. т в год. Стоимость проекта составила 600 млн тенге. Прин-цип работы отсадочной машины основан на гравитационном разделении материа-ла в водной среде на тяжелую фракцию (металлоконцентрат) и легкую фракцию (шлаковый щебень).

Ранее на заводе перерабатывались в основном текущие шлаки, образующие-ся в процессе выплавки высокоуглеро-дистого феррохрома. Теперь здесь будет вестись переработка ранее накопленно-го шлака, содержание металла в котором колеблется от 3 до 10 %, при этом глубина извлечения составит около 90 %.

Напомним, что Аксуский завод ферро-сплавов – одно из предприятий компа-нии «Казхром», в состав которой также входит Актюбинский завод ферроспла-вов и Донской ГОК. Предприятие включа-ет в себя 4 плавильных цеха и 26 мощных электропечей, оборудованных высокоэф-фективными газоочистными системами.


Металлурги будут получать больше

30 мая 2011 года руководители Ми-нистерства индустрии и новых

технологий, Ассоциации горнодобываю-щих и горно-металлургических предприя-тий и Профсоюза трудящихся горно-металлургического сектора подписали дополнение к отраслевому соглашению на 2011–2013 годы.

Этот документ устанавливает повы-шающий отраслевой коэффициент в размере 1,7, применяемый для расче-та минимального стандарта оплаты тру-да (МСОТ) работников ГМК.

Как считают в Мининдустрии, принятое дополнение «отражает один из главных принципов оплаты труда – оптимальную величину отраслевого коэффициента». По сведениям специалистов министер-ства, в горнорудном секторе экономи-ки поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налогу с продаж (НСП) составили в 2008 году 30,7 млрд тенге, в 2009 – 89,4 млрд тен-ге, а в 2010 – 131,9 млрд тенге.

«В условиях, когда компании несут большое бремя налогов и выплат по кре-дитам, вопросы оплаты труда нужно бы-ло обсуждать с сугубой осторожно-стью. Поспешность могла бы принести вред как экономике предприятий, так и личному благосостоянию работников отрасли», – отметил в этой связи ис-полнительный директор АГМП Николай Радостовец.

По словам председателя Профсою-за трудящихся горно-металлургическо-го сектора Асылбека Нуралина, решение о повышении отраслевого коэффи-циента было принято после обсуждения в трудовых коллективах и на эксперт-ных советах, а также после консульта-ций с работодателями и представите-лями Министерства труда и социальной защиты населения, а также и Министер-ства индустрии и новых технологий.

в Карагандинской области запущен новый завод

В середине июня 2011 года ТОО «Тех-ноиндустрия» ввело в эксплуатацию

завод по производству фракционного и кубовидного щебня на месторождении Аманское в Бухаржырауском районе Ка-рагандинской области. Данный проект включен в Карту индустриализации в рам-ках государственной программы ФИИР. В строительство завода компания инвес-тировала 672 млн тенге собственных средств. На предприятии установлено но-вейшее технологическое оборудование, которое позволит производить до 1 млн т качественного щебня в год для строи-тельства автомобильных и железных до-рог. Компания также планирует наладить выпуск железобетонных опор для высоко-вольтных ЛЭП и других железобетонных изделий высокой прочности.

белоруссия поставит технику в Казахстан

Технику на сумму свыше $15 млн поста-вит ОАО «Белорусский автомобильный

завод» (БелАЗ) компаниям «Казахмыс» и «Казцинк». В частности, как сообщил ми-нистр промышленности Белоруссии Дмит-рий Катеринич, согласно подписанным в Астане контрактам «Казахмыс» закупит у БелАЗа 18 карьерных самосвалов, а также 10 комплектов для их сборки. Договорен-ность с «Казцинком» предусматривает по-ставку 1 бульдозера и 1 экскаватора. БелАЗ является одним из крупнейших в мире (7-е место) и единственным в СНГ произ-водителем карьерной техники. На пред-приятии выпускаются карьерные самосва-лы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн, техника для обеспечения производствен-ного цикла в карьерах, машины для под-земных работ, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи. В настоящий момент заводу принадлежит около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов.

производственная статистика: итоги января–мая 2011 годаВ январе–мае 2011 года ГМК Казах-

стана в целом демонстрировал положи-тельную производственную динамику. В частности, за это время было добы-то 20,8 млн т железной руды (на 3,1 % больше показателя аналогичного перио-да прошлого года), 13,6 млн т медной (+8,9 %) и 2,9 млн т свинцово-цинковой руды (+19,2 %).

Производство хромового концентра-та за пять месяцев текущего года уве-личилось до 1,6 млн т (+20,9 %), а вы-пуск нерафинированной стали достиг 2 069,401 тыс. т (+26,1 %). Кроме того, бы-ло произведено 1 371,185 тыс. т, плоско-го проката (+22,4 %), 256,031 тыс. т оцин-кованного проката (+8,4 %) и 97,014 тыс. т белой жести и луженого листового про-ката (+8,4 %).

Выпуск ферросплавов в январе–мае 2011 года составил 706,6 тыс. т (+0,8 %), не-обработанного алюминия – 781,492 тыс. т (+2 ,5 %), необработанного цинка – 131,944 тыс. т (+0,1 %), необработанной рафинированной меди – 138,017 тыс. т (-1,6 %), рафинированного свинца – 48,7 тыс. т (+19,4 %).

Наряду с этим за пять месяцев в Казах-стане было произведено 6 846 кг аффини-рованного золота, что на 65,4 % больше, чем в январе–мае 2010 года. При этом уве-личился выпуск необработанного и полу-обработанного золота на 66 % – до 15 180 кг, и необработанного и полуобработанного серебра на 18,4 % до 254 925 кг.

Продолжается позитивный тренд и в сфе-ре добычи каменного угля, которая за это время возросла на 4,2 % – до 42 953 тыс. т.

ОТРАСЛЬ


Китай, являясь крупнейшим мировым продуцентом редких металлов и редкоземельных элементов (РЗЭ), заявил о резком снижении объемов их экспорта. В ответ на это основные потребители РЗЭ – Япония, США, Германия и другие развитые страны – начали лихорадочно искать альтернативных поставщиков сырья для своих высокотехнологичных отраслей. В такой ситуации Казахстан, обладающий серьезными наработками в области производства редких металлов и редкоземельной продукции, имеет шанс осуществить технологический рывок в этой сфере.

редКие Металлы и зеМли даЮт ГМК редКиЙ ШаНс


Сегодня трудно назвать область техни-ки, в которой бы не применялись редкие

и редкоземельные1 элементы. Они актив-но используются в атомной энергетике, ра-диоэлектронике, авиационной и ракетной технике, машино- и приборостроении. Так, неодим – основной компонент магнитов, используемых в ветротурбинах и драйве-рах жестких дисков. Лантан – важнейший компонент катализаторов, применяемых в нефтеперерабатывающей промышленно-сти и фильтрах-нейтрализаторах выхлоп-ных газов автомобилей. Иттрий, европий и тербий задействованы в производстве люминофоров для мониторов компьюте-ров. Ниобий находит широкое применение в выпуске ниобиевой стали. Добавка даже 0,5 % этого металла исключает внутреннюю коррозию швов нефтегазопроводов, и они служат в 4–5 раз дольше обычного. Ред-кие земли являются также важными стра-тегическими материалами, используемыми в производстве оружия точного наведе-ния, коммуникационных систем, лазеров, радаров, спутников и приборов ночного видения.

Основным потребителем РЗЭ являет-ся Япония, занимающая более 50 % миро-вого рынка. В число крупных импортеров РЗЭ также входят США, Франция, Германия, Бельгия, и Индия.

По данным компании Eurasia Capital , спрос на РЗЭ, который в 2009 году состав-лял 134 тыс. т, уже к 2012 году должен вы-расти до 180 тыс. т, а к 2014-му превысить отметку в 200 тыс. т. Анализ мировых цен на редкоземельные металлы в 2010 году показывает достаточно активный рост прак-тически по всей группе. Так, церий подоро-жал почти в 10 раз по сравнению с уров-нем 2009 года. Цены на неодим и тербий повысились более чем на 40 %. Высокий рост отмечается по оксиду диспрозия – на 80 % – до $149,2 за 1 кг, а также по окси-ду неодима и неодиму – на 114 % – до $25,5 за 1 кг и на 99 % – до $32,5 за 1 кг соответ-ственно. Не менее значительный взлет цен наблюдается по празеодиму и его окси-ду – на 98 % – до $31,1 за 1 кг и на 116 % – до $24,7 за 1 кг.

Причем, по мнению аналитиков, – это долгосрочный тренд. В частности, согласно

1 К редкоземельным элементам (редким землям) от-

носятся иттрий, лантан и 13 элементов группы ланта-

ноидов (церий, празеодим, неодим, самарий, европий,

гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий,

иттербий, лютеций).

прогнозам австралийской консалтинговой компании Industrial Minerals Company of Australia (IMCOA), цены на многие редкозе-мельные элементы и оксиды в течение бли-жайших 20 лет могут подняться в два, а то и три раза. Так, по оксиду тербия ожидает-ся рост с $500 за 1 кг в 2010 году до $650 в 2014 году, $850 – в 2020 и $1 200 – в 2030 году. По оксиду неодима эта динамика бу-дет выглядеть следующим образом: $30 за 1 кг в 2010-м, $40 – в 2014-м, $50 – в 2020-м и $70 – в 2030 году. Более сдер-жанные темпы роста вероятны по оксиду празеодима – $27, $35, $45 и $65 за 1 кг соответственно.

Китайская монополия…

Стоит отметить, что мировая добыча ред-ких земель в последние полтора десяти-

летия росла весьма быстрыми темпами. За период с 1990-го по 2004 год она увеличи-лась примерно вдвое – с 53,2 до 102,0 тыс. т, а уже в 2009-м достигла 126 тыс. т.

При этом Китай, на долю которого при-ходится более 48 % всех мировых запа-сов РЗЭ, за последние десятилетия сумел за счет демпинговой стратегии вытеснить с этого рынка таких крупных игроков, как США, Япония и Россия. Фактически сегод-ня КНР является монополистом, обеспечи-вающим около 97 % глобального производ-ства РЗЭ.

Понятно, что основной объем добываемо-го редкоземельного сырья Китай отправля-ет на экспорт. Однако эти поставки регули-руются квотами правительства страны, при этом в последнее время характерен тренд их ежегодного сокращения. Так, если в 2005 году было экспортировано 65,6 тыс. т ред-коземельной продукции, то в 2010-м – лишь 39,8 тыс. т (на 9,3 % ниже уровня 2009 года).

В декабре 2010 года Министерство тор-говли КНР опубликовало квоты на экс-порт для первой половины 2011 года – 14,5 тыс. т, что на 35 % ниже аналогичного периода прошлого года. Среди возможных причин сокращения квот аналитики называ-ют стремление привлечь в Китай еще боль-шее количество западных компаний в це-лях создания новых производств, а также увеличение спроса на редкие металлы в са-мой Поднебесной. Точные данные о числе китайских заводов, производящих обрабо-танные редкие земли, отсутствуют, одна-ко, по оценке аналитиков METALRESEARCH, их насчитывается уже около 100. В настоя-щее время на ряде предприятий исполь-

зуется гибкий технологический процесс, который позволяет, в зависимости от тре-бований рынка, переключаться с производ-ства индивидуальных редких земель на вы-пуск неразделенных продуктов.

По информации газеты China Daily, из-за возросшей потребности в этих материа-лах внутри страны возможности для экс-порта фактически исчерпаны. Как отмечают эксперты, Китай после резкого повышения добычи редкоземельного сырья в 90-е годы сейчас, наоборот, ее замедляет, с тем, чтобы обеспечить максимальную эффективность производства. Таким образом, увеличения экспорта РЗЭ из Китая ожидать, однозначно, не приходится. Более того, некоторые ана-литики прогнозируют, что к 2015 году КНР может полностью прекратить экспорт ряда редкоземельных металлов.

…и ее альтернатива

Спрос на РЗЭ неуклонно растет, а ограни-чивающие действия Китая ведут к их де-

фициту. Какой бы ни была реальная причи-на урезания КНР своих квот, это вынуждает остальные страны к поиску новых источни-ков сырья. Даже при нынешней норме по-требления миру необходимы дополнитель-ные 40–50 тыс. т редкоземельных металлов.

В сложившейся ситуации в США рассмат-ривается возможность возрождения до-бычи собственного редкоземельного сы-рья. Однако, по прогнозу US Government Accountability Office (GAO), представлен-ному в апреле 2010 года, для восстанов-ления национальной сети поставок редких земель потребуются не только крупные ин-вестиции в создание инфраструктуры, но и время – около 15 лет.

Помимо США, дополнительные объемы РЗЭ могут быть получены за счет место-рождений в Канаде, Австралии и Гренлан-дии, которые находятся в разных стадиях предварительной подготовки к промышлен-ной эксплуатации. Большие запасы пригод-ных к добыче РЗЭ существуют во Вьетнаме. И все же, по сведениям Industrial Minerals, на втором месте в мире по запасам редко-земельного сырья после Китая находятся страны СНГ.

Казахстанские реалии

Если говорить о нашей республике, то в советское время на территории Вос-

точного Казахстана действовали производ-ства редких и редкоземельных металлов,

ОТРАСЛЬ


которые работали в формате «почтовых ящиков» и были связаны с предприятия-ми оборонного комплекса. Однако сейчас у нас практически отсутствует собствен-ная индустрия редкоземельных элементов, хотя и имеются все предпосылки для ее развития.

По данным Института геологических наук, редкоземельные элементы содержатся в титано-редкоземельном месторождении Кундыбай, редкометалльных – Жанет, Юж-ный Жаур, Коктенколь, Верхнее Эспе, Ка-расу, а также в фосфоритовом массиве Ка-ратау. Значительные объемы РЗЭ и редких металлов содержат урановые месторожде-ния. Есть и другие сырьевые источники их получения.

В частности, высоким содержанием не-доизвлеченных основных и сопутствую-щих ценных компонентов отличаются тех-ногенные отходы горно-металлургического и химического комплексов. По данным раз-личных экспертов, в стране накоплено от 14 до 25 млрд т техногенных отходов. При этом содержание РЗЭ в них достигает 0,6 %, что сопоставимо с некоторыми рудными мес-торождениями, а потому их можно рассмат-ривать как самостоятельную сырьевую базу металлургии Казахстана. Отсутствие информации о точных объемах накоплен-ных техногенных отходов говорит о назрев-шей необходимости создания их кадастра и оценки с выдачей рекомендаций по эф-

фективной переработке. В настоящее вре-мя в стране перерабатывается не более 2 % всех таких накопленных отходов.

Однако, если до развала СССР показате-лям комплексного использования сырья уделялось самое пристальное внимание, то сейчас они не только не планируются, но даже и не контролируются. Как след-ствие, комплексность переработки ру-ды на отечественных предприятиях резко снизилась. По данным РПГ «Национальный центр по комплексной переработке мине-рального сырья РК» (НЦ КПМС РК), за ми-нувшие два десятилетия в стране не только не было создано ни одного нового произ-водства по выделению ценных металлов из обычных руд, но и закрыты многие ра-нее действовавшие предприятия.

Фокус исключительно на высокодоход-ном сегменте ГМК привел к разрыву су-ществовавших технологических цепочек и утрате менее рентабельных попутных производств. В итоге Казахстан не по-лучает целого рядя видов ценной метал-лургической продукции. Так, Иртышский химико-металлургический завод (ИХМЗ) ранее выпускал более 45 наименований редкометалльной и редкоземельной про-дукции. В 1999 году он был продан и раз-делен на две части: ТОО «Иртышская редкоземельная компания» (ИРЗК), где перерабатывают привозные концентра-ты с получением редкоземельных метал-

лов и АО «ИХМЗ», где имеются мощности по производству конструкционного нио-бия. Сейчас этот завод практически не ра-ботает из-за отсутствия сырья. На Усть-Ка-меногорском титано-магниевом комбинате (УКТМК) ванадий и скандий выпускают с перебоями. На Балхашском ГМК корпо-рации «Казахмыс» еще производят селен и теллур, но перестали выделять из отхо-дов молибден.

Сегодня в Казахстане попутно произ-водится лишь небольшая линейка редких металлов. Так, на РГП «Жезказганредмет» из отходящих газов металлургическо-го производства корпорации «Казахмыс» получают рений, а в АО «Алюминий Ка-захстана» при производстве глинозема – галлий. На Усть-Каменогорской металлур-гической площадке ТОО «Казцинк» из пыли свинцового производства извлекают ин-дий, таллий и селен, а из щелочных сплавов рафинирования черного свинца – теллур. В АО «Казатомпром» производят тантал, бе-риллий, ниобий и молибден, в ТОО «Казнио-бий» – ниобий, а в АО «УКТМК» – ванадий.

При этом в стране практически отсут-ствует производство тугоплавких редких металлов – вольфрама, циркония, гаф-ния, хотя имеются значительные запасы молибдено-вольфрамовых руд на Акча-тауском (содержащего также бериллий, скандий, рений, галлий и цирконий), воль-фрама – на Верхне-Кайрактинском, цирко-ния – на Святогорском месторождении и в россыпях Тургая. В железных рудах Ата-суйского месторождения присутствует гер-маний, однако его попутным извлечением не занимаются. И это несмотря на то, что у нас имеются соответствующие техноло-гические разработки.

Так, например, в АО «Центр наук о зем-ле, металлургии и обогащения» (правопре-емник созданного в 1945 году Института металлургии и обогащения) разработа-на технология получения осмийсодержа-щего концентрата и аффинажа с получе-нием металлического осмия-187 высокой изотопной и химической чистоты. Однако производство так и не налажено, посколь-ку маркетингом заниматься некому.

Повлиять на такое положение дел может внешняя рыночная конъюнктура. Решение китайских властей о сокращении экспорта РЗЭ, поставившее под удар промышлен-ность США, Японии и ряда европейских го-сударств, дает Казахстану шанс в полной мере использовать отечественный потен-циал. Ведь список стран, добывающих

Мировое производство и запасы редкоземельных оксидов в 2009 году

страна производство запасы

тонн % тыс. тонн %Австралия - - 5 400 5,5Бразилия 650 0,5 48 0,1Китай 120 000 95,1 36 000 36,4Индия 2 700 2,1 3 100 3,1Малайзия 280 0,3 30 000 0,03СНГ 2 500 2 19 000 19,2США - - 13 000 13,1другие - - 22 000 22,2Всего 126 230 99 000

Источник: Eurasia Capital

динамика мировых цен на оксиды редкоземельных металлов, $ за 1 кг

2007 2008 IV квартал2009

I квартал2010

II квартал2010

25 октября2010

Оксид лантана 3,44 8,71 5,43 6,08 7,49 50,00Оксид церия 3,04 4,56 4,11 4,46 6,42 50,00Оксид неодима 30,24 31,90 18,38 27,56 33,20 80,00Оксид празеодима 29,05 29,48 17,91 26,13 33,07 76,00Оксид самария 3,60 5,20 4,75 3,40 3,40 32,40Оксид диспрозия 89,10 118,49 112,31 156,50 200,50 286,00Оксид европия 323,90 481,92 490 512,40 529,80 605,00Оксид тербия 590,40 720,77 360 478,90 538,50 615,00

Источник: Lynas Corp.Ltd


эти, становящиеся все более ценными по-лезные ископаемые, весьма небольшой. Сегодня казахстанский горно-металлур-гический комплекс имеет возможность не только восстановить редкометалльную от-расль, но и на ее базе начать развитие ин-новационной индустрии.

Безусловно, для этого нужно прове-сти переоценку запасов месторождений по всем извлекаемым элементам и вклю-чить их в госбаланс, поскольку по многим месторождениям это если и делалось, то очень давно. При этом следует помнить, что современных технологий извлечения попутных металлов (тем более что казах-станские руды крайне сложны по составу) нам просто так никто не даст, а потому их придется разрабатывать самостоятельно.

Сегодня флагманы отечественного ГМК, такие как «Алюминий Казахстана», «Казах-мыс», «Казцинк» и другие, имеют научно-исследовательские институты и отделы, проводящие отраслевые исследования собственными силами или заключая дого-воры с научными организациями как в Ка-захстане, так и за его пределами. Однако их доля в развитии НИОКР все еще незна-чительна. Так, затраты на НИОКР на отече-ственных предприятиях ГМК не превыша-ют 1 % суммарных затрат на производство, что на порядок меньше, чем в зарубежных металлургических компаниях. Государству необходимо подумать и о подготовке вы-сококвалифицированных кадров, то есть о тех, кому предстоит разрабатывать и внед рять инновации.

Мост в будущее

Новый импульс развитию редкометалль-ной и редкоземельной индустрии Ка-

захстана может дать Национальная атом-ная компания «Казатомпром», которая уже добилась высоких результатов в добыче урана и выпуске высокотехнологичной тан-тал-ниобиевой, бериллиевой и молибде-новой продукции. Теперь на повестке дня НАК «Казатомпром» – повышение комплекс-ности использования минерального сырья и развитие производства редких металлов. Есть надежда, что, воспользовавшись сни-жением интереса к урану, возникшем пос-ле аварии на «Фукусиме», компания смо-жет войти в число лидеров мирового рынка редких металлов и РЗЭ. Правда, здесь мож-но говорить лишь о части металлов, содер-жащихся в урановом сырье. Попутными металлами, содержащимися в медных, цин-

ковых и других рудах, должны будут зани-маться такие компании, как «Казахмыс», «Казцинк», ENRC и др.

Однако для этого требуется не только восстановление разорванных связей пред-приятий, но и привлечение в эту сферу но-вых технологий. Проще всего это сделать в рамках СП с иностранными производите-лями, которым сегодня не хватает сырья. И тут все тузы опять-таки у «Казатомпро-ма», поскольку с мая 2006 года компания является официальным оператором по раз-ведке и добыче редких металлов, а также по торговым операциям с этой продукцией на внешних рынках.

В марте 2010 года АО «НАК «Казатом-пром» и японская Sumitomo Corporation подписали документы о создании совмест-ного предприятия Summit Atom Rare Earth Company (SARECO) в области редких и ред-коземельных металлов. «Казатомпром» будет владеть 51-процентной долей в этом СП, а Sumitomo Corporation – 49-процент-ной. Проект предполагает строительство и ввод в эксплуатацию горно-обогатитель-ного комплекса, гидрометаллургического производства коллективных концентратов редкоземельных металлов, химического производства по разделению РЗЭ на инди-видуальные оксиды металлов. В качестве потенциальных источников сырья будут использованы урановые хвостохранили-ща, растворы подземного выщелачивания

урановых руд и минеральные месторожде-ния редкоземельных металлов. При этом японская компания будет импортировать из Казахстана до 3 тыс. т редкоземельных металлов.

В конце января 2011 года представите-ли Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) объявили, что Гер-мания также готова расширить сотрудни-чество с Казахстаном в разработке место-рождений редких полезных ископаемых и сейчас ведет соответствующие двусто-ронние консультации. Прямую заинтере-сованность в партнерстве с нашей страной проявляет и Россия: в марте текущего года «Атомредметзолото» и «Казатомпром» под-писали меморандум о сотрудничестве в об-ласти промышленного производства ред-ких и редкоземельных металлов. По словам главы НАК «Казатомпром» Владимира Школьника, Казахстан в этом проекте бу-дет в основном отвечать за технологии и производственные мощности, а Россия предоставит сырье своих месторождений. Создание и развитие редкоземельной от-расли позволит вывести промышленность Казахстана на качественно новый техниче-ский уровень, а страну – в мировые лиде-ры по отдельным узким сегментам, таким как спецсплавы, катализаторы и новые ма-териалы.

Сергей Смирнов

Сегодня мировая конъюнктура товарных рынков ведет к тому, что золото становится одним из наиболее стабильных инструментов для инвестирования. Между тем Казахстан свои ресурсы этого драгоценного металла осваивает далеко не в полном объеме, а потому занять место в первой десятке стран по его добыче пока не в состоянии.

золото КазаХстаНа.потеНциал есть...


Общие запасы золота в Казахстане се-годня составляют около 2 тысяч т,

в то время как разведанные оцениваются в 1 800 т (или 4 % мировых), что позволя-ет республике занимать 8-е место в мире по этому показателю. Эти запасы сосредо-точены в 287 месторождениях золота, ко-торые расположены практически во всех регионах страны, включая Восточный (мес-торождения Бакырчик, Большевик, Риддер-Сокольное), Северный (месторождения Васильковское, Жолымбет, Бестобе) и Цен-тральный (Майкаин, Бощекуль, Саяк IV, До-линное) Казахстан. Однако в промышлен-ной разработке сейчас находится только 75 из них, а потому по объему добычи рес-публика входит лишь в первую двадцатку стран–продуцентов золота.

Для отечественной золоторудной от-расли характерно преобладание мелких и средних месторождений, низкое содер-жание металла в руде, а также наличие значительной доли труднообогатимых руд. На многих крупных месторождениях (Ба-кырчик, Большевик, Кулуджун и др.) зо-лото концентрируется в упорных рудах, содержащих такие примеси, как мышьяк и сурьма. Процесс их удаления усложня-ет технологию обогащения руд и требует дополнительных затрат на охрану окру-жающей среды. Отчасти эту проблему ре-шает внедрение новых технологий. Так, например, в АО «Финансово-инвестицион-ная компания «Алел» впервые в Казахстане внедрена технология бактериального вы-щелачивания упорных мышьяковистых зо-лотосодержащих руд. Мощность горно-металлургического комплекса ФИК «Алел» позволяет производить ежегодно 2,5 т золота.

И все же золотодобывающие компании дают лишь одну треть золота, а остальные две трети приходятся на предприятия мед-ной и свинцово-цинковой отраслей, где зо-лото является попутным продуктом произ-водства.

В целом в течение 1996–2010 годов в Ка-захстане было добыто около 397 т золота. Несмотря на то что за этот период объем добычи золотосодержащих руд в стране более чем удвоился, а производство кон-центратов выросло в 1,6 раза, выпуск аф-финажного золота увеличился незначи-тельно. Производство товарной продукции (аффинированного золота) в течение вот уже 15 лет продолжает колебаться на уров-не около 10 т. В частности, в 2010 году объем выпуска необработанного золота

в Казахстане составил 29,9 т, а аффиниро-ванного – 13,3 т. Таким образом, главной задачей для отрасли становится обеспече-ние переработки добываемого драгметал-ла непосредственно на территории страны.

Вместе с тем в последние годы в сек-торе золотодобычи наблюдается сущест-венное оживление. Так, на Васильков ском ГОКе в апреле 2008 года началось, а в IV квартале 2009-го завершилось строи-тельство новой золотоизвлекательной фаб-рики. В рекордные сроки (менее чем за два года) была создана новая инфраструк-тура уникального Васильковского место-рождения.

Другой пример – АО «Горно-обогати-тельный комбинат Торт-Кудык», которое в прошлом году завершило реализацию ин-вестиционного проекта по реконструкции обогатительной фабрики. Новая техноло-гия позволит вовлечь в переработку место-рождения и рудопроявления, ранее счи-

тавшиеся нерентабельными, и уже в этом году выйти на ежегодную производствен-ную мощность в 500 тыс т руды и 1 т золо-та в товарном выражении.

Активизировалось в этом сегменте и го-сударство. В 2010 году была создана ком-пания «Тау-Кен Алтын» – дочернее пред-приятие АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», которое будет специализироваться на разведке, добы-че и переработке драгоценных металлов. В распоряжение «Тау-Кен-Алтын» перешли свободные от недропользования объек-ты. Компанией уже подготовлен перечень из 60 наиболее привлекательных место-рождений золота.

В целом в рамках госпрограммы ФИИР к 2014 году в «золотой» отрасли преду-сматривается существенное увеличе-ние мощностей по производству руды (до 8 млн т) и концентратов (53 тыс. т), строи-тельство аффинажного завода мощностью 25 т, а также создание трех малых пред-приятий, производящих ювелирные изде-лия, общей мощностью 0,8 тыс. т.

ценовой драйвер

На стимулирование роста объе-мов производства прежде всего

влияет изменение мировой конъюнктуры цены на золото. На протяжении 70-х годов она резко возросла, достигнув в январе 1980 года $675 за унцию. Затем в первой половине 80-х произошло существенное падение – до $299 за унцию в феврале 1985 года. Начиная с 2002-го цена на зо-лото на мировом рынке вновь устреми-лась вверх, причем рост был обусловлен не превышением спроса над предложе-нием. Как отмечали аналитики, основным фактором ценообразования стала спе-кулятивная активность различных ин-вестфондов, крупных и мелких частных инвесторов, связанная с опасениями от-носительно надежности других активов.

Мощную поддержку повышательному тренду оказал и начавшийся в августе 2007 года кризис на рынке ипотечного кредитования США. В результате мно-гие инвесторы начали выводить денеж-ные средства из ценных бумаг и вкла-дывать их в драгоценные металлы. Рост мировой цены поднял стоимость казах-станского золота с $255 за унцию в 2002 году до $857 в 2010-м. По оценкам ин-вестиционного банка Morgan Stanley, средняя цена золота в 2011 году соста-вит $1315 за тройскую унцию, что на 14 % выше предыдущего прогноза. Эксперты связывают это с более значительным, чем ожидалось ранее, ослаблением кур-са американского доллара и возрастаю-щей нестабильностью политической ситуации в мире. Кратное повышение рыночной цены на золото в большинстве стран сделало выгодной переработку бедных руд и техногенных отвалов горно-обогатительных комбинатов, а также во-влечение в эксплуатацию забалансовых запасов.

россыпи проблем

В настоящее время в Казахстане раз-личные крупные и мелкие компании

заключили контракты на разработку бо-лее ста золоторудных месторождений. При этом почти все базовые крупные мес-торождения золота принадлежат иност-ранным игрокам. Наибольшими запаса-ми располагают АО «Altyntau Resources» (до 2011 года – АО «Васильковский ГОК»), ТОО « Бакырчикское ГДП», ТОО «Корпора-

В 2010 году объем выпуска в Казахстане

необработанного золота составил 29,9 тонн, а аффинированного золота – 13,3 тонн.

Распределение мировых разведанных запасов золота по странам, %

Источник: ИС «Минерал», Геологическая служба США, ATFBank Research

3,5Узбекистан 5,5

Австралия

3,1Казахстан

30,7другие страны

25,6Южная Африка

9,6Россия

8,1Индонезия4,1

Китай

4,1Канада

Структура использования золота в мире по группам и отраслям, %

Источник: GFMS, ATFBank Research

3другие отрасли

2стоматология 6

инвестиции

67ювелирная промышленность

9электроника

7тезаврация слитков

6монеты и медали

Динамика среднегодовых цен, $/унция

Источник: LME, Агентство по статистике РК, Комитет Таможенного контроля РК, ATFBank Research

1400

1200

1000

800

600

400

200

02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

309,7363,4

409,7 444,7

603,5695,4

872972,4

1 250

Динамика производства аффинированного золота в Казахстане, тонны

Источник: LME, Агентство по статистике РК, Комитет Таможенного контроля РК, ATFBank Research

14

12

10

8

6

4

2

02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10,969,9 9,6 9,8

9,018,1 8,2

10,3

13,3

ОТРАСЛЬ

62 l2011#3l KazakhstanKazakhstanKazakhstanKazakhstanKazakhstanKazakhstanKazakhstanKazakhstanKazakhstanKazakhstan

ция «Казахмыс», АО «Казцинк», АО ГМК «Казахалтын» и АО ФИК «Алел». Компа-нии, разрабатывающие собственно зо-лоторудные месторождения, дают лишь 40 % общего объема добычи, 77 % из ко-торых обеспечивают АК «Алтыналмас», АГРК «Балхаш» и АО «Казахалтын».

Существенную роль в добыче золота в Казахстане играют комплексные кол-чеданно-полиметаллические месторож-дения, из которых золото извлекается в качестве попутного компонента. На та-ких месторождениях сосредоточено око-ло трети всех запасов. Рентабельность их разработки зависит от полноты из-влечения золота из руды, инфраструк-туры предприятий и, конечно же, миро-вых цен.

Сегодня почти половина такой добычи приходится на месторождения, разраба-

тываемые «Казцинком» и корпорацией «Казахмыс», которые получают золо-то как попутный продукт. В этих компа-ниях действуют и крупные аффинажные предприятия. Мощности аффинажного производства «Казцинка» составляют 50 т золота, а корпорации «Казахмыс» – 10 т. Однако из-за высокой стоимости переработки они загружены менее чем на треть.

Как результат, значительные объе-мы драгоценных металлов в республи-ке производятся в виде промежуточной продукции – сплава Доре и катодного золота. При сложившихся на отечест-венных предприятиях ценах аффинажа производителям экономически выгоднее свою продукцию вывозить за рубеж (в Швейцарию, Германию, Италию) для по-следующего передела и реализации.

Таким образом, хотя аналитики и пред-сказывают неплохие перспективы для зо-лотодобывающей отрасли Казахстана, сдерживающее влияние здесь могут ока-зать сочетание высоких производственных затрат, дорогостоящий и некачественный аффинаж, а также неудовлетворитель-ный уровень менеджмента. Отсутствуют и крупные резервные собственно золото-рудные месторождения, которые могли бы служить базовыми объектами для устой-чивого развития отрасли на длительную перспективу. Еще один негативный фак-тор – устаревшее оборудование и тех-нологии, использующиеся большинством добывающих и перерабатывающих ком-паний. Так, например, в Казахстане до сих пор нет эффективной технологии извлече-ния золота из сульфидных руд, на которые приходится до 60 % всех запасов.


Где золотых дел шебер?

Приходится констатировать, что юве-лирная промышленность в Казах-

стане не развита и практически все зо-лото, выпускаемое у нас, отправляется на экспорт. Ситуация парадоксальна: в вит ринах многочисленных ювелирных са-лонов золотодобывающей страны изделий отечественного производства почти нет. Наш внутренний рынок почти на 100 % заполнен продукцией из России, Тур-ции, Италии, Китая, Кыргызстана. По са-мым скромным подсчетам, в Казахстан ежегодно завозится ювелирных изделий на $500 млн.

Одна из веских причин этого… отсутст-вие необходимого количества казахстан-ского золота. Из общего объема добывае-мого в Казахстане золота отечественным ювелирам достается лишь небольшая часть. Немного аффинированного золота покупает Нацбанк, львиная же доля ухо-дит за границу на аффинажные заводы Германии, а лом драгоценных металлов – в Китай.

По мнению специалистов, в таком «раз-витии» рынка повинен налог на добавлен-ную стоимость на аффинированное золото в слитках. Экспортерам государство воз-мещает НДС, а импортеры и те, кто прода-ет продукцию на внутреннем рынке, сами должны платить налог в бюджет. В ито-ге отечественные производители, кото-рые ориентируются на внутренний рынок, оказываются в заведомо проигрышном по-ложении.

Ситуация с золотом полностью дубли-рует ситуацию с нефтью: выгоднее вы-возить сырье, чем производить готовую продукцию. Под влиянием этих негатив-ных факторов обанкротились почти все казахстанские ювелирные заводы: фабри-ка «Сувенир», Алматинский ювелирный за-вод, фирма «Зергер», Талдыкорганский за-вод «Самоцветы». Оставшиеся же мелкие мастерские влачат жалкое существование. Стремительный рост цен на золото, делаю-щий этот актив очень привлекательным, пока не привел к ренессансу отечествен-ной ювелирной промышленности. И для того чтобы в полной мере воспользовать-ся «золотой волной», Казахстану необхо-димо внести массу изменений как на за-конодательном, так и технологическом уровнях.

Сергей Смирнов

основные месторождения золота Казахстана

Наименование освоенность ср. содержание Au в руде, г/т

Классификация цНиГри

Васильковское разрабатывается 3,6 УникальноеБакырчик отработка первичных руд

в стадии освоения9,4 Уникальное

Акбакай в отработке 11 КрупноеЮбилейное разработка с попутной

доразведкой11,4 Крупное

Орловское недоразведано 1–20 КрупноеЖолымбет в отработке 6,6 КрупноеПустынное в стадии освоения 3,4 КрупноеАбыз перспективное 6,5 КрупноеМайкаинское рудное поле в отработке 2,3–58,7 КрупноеМиялы не отрабатывается 7–14 КрупноеСуздальское глубокие горизонты

недоразведаны8,8–10 Крупное

Курчум отрабатывается 0,7–21,6 г/м3 КрупноеСтепняк консервация 15–20 СреднееДолинное в отработке 12 СреднееКварцитовые Горки перспективно для

открытой отработки22,2 Среднее

Саяк-4 7,3 СреднееБескемпир подготовлено к подземной

отработке6,6 Среднее

Акташ затруднена эксплуатация 2–9 СреднееВасильковское глубокие горизонты

недоразведаны4,4 Среднее

Кулуджунское рудное поле – 10–14 СреднееЖерек отрабатывается 3,7 Среднее

Источник: ЦНИГРИ

золото как резервный активЗолото до сих пор используется фактически всеми государствами в качестве стра-

хового и резервного фонда, доля которого в золотовалютных резервах стран мира составляет от 1 до 76 %. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), учтенные государственные запасы золота, сосредоточенные в центральных банках и резервах МВФ, на начало 2010 года составили 34,19 тыс. т. Первое место по объему запасов золота в госрезерве принадлежит США – 8 133,5 т. Казахстан, имея в госре-зерве примерно 72 т золота, занимает по этому показателю 39-е место в мире.

структура мирового предложения золотаПредложение первичного металла исходит от группы золотодобывающих стран,

как правило, в форме стандартных слитков весом от 350 до 450 тройских унций (10,9–13,8 кг), которые должны содержать не менее 995 частей чистого золота на 1 000 частей сплава. Вторичный металл поставляется на рынок из трех источни-ков: от переработки золотого лома, из официальных золотых запасов и из частных инвестиционно-тезаврационных накоплений в виде стандартных и мерных слитков, а также золотых монет.

ТЕХНОЛОГИИ


Повышение уровня конкурентоспособ-ности экономики и вхождение Казах-

стана в число мировых лидеров опреде-ляется эффективностью инновационного развития отечественных промышленных предприятий. Последнее напрямую связа-но с модернизацией науки, генерирующей новые знания и современные технологии.

Национальный центр по комплексной пе-реработке минерального сырья Республи-ки Казахстан одним из первых взял курс

на разработку инновационных проектов и создание на их основе малых и средних производств по выпуску продукции новой как для казахстанского, так и в ряде слу-чаев для мирового рынка. Это стабильный изотоп осмия, йода и их соединений, новые виды комплексных сплавов, углеродистые восстановители и другие материалы.

По разработкам нашего центра создава-лись и создаются уникальные промышлен-ные объекты не только в Казахстане, но

и за его пределами – в Италии, Канаде, Ки-тае, Турции, Боливии, России, Узбекистане и Кыргызстане. В данной статье хотелось бы прежде всего остановиться на иннова-ционных разработках последних лет.

В первую очередь следует отметить соз-дание сплава «Казахстанский», который предназначен для раскисления, модифи-цирования и легирования стали. Техноло-гия его выплавки основана на использова-нии некондиционного углеродсодержащего сырья. Данный продукт – это сплав желе-за, кремния и алюминия с добавками эле-ментов-модификаторов неметалличе-ских включений (кальция, бария и других) и легирующих элементов (ванадия, тита-на и других). Благодаря своим свойствам он имеет высокую степень усвоения жид-кой сталью, обеспечивает сокращение не-металлических включений и видимых горя-чих трещин, улучшает структуру и качество обрабатываемой стали.

Экономическая эффективность произ-водства многокомпонентного комплексно-го сплава «Казахстанский» определяется способом его прямого получения из техно-генного сырья взамен традиционных тех-нологий производства стандартных фер-росплавов, лигатур и чистых металлов. Опытные партии сплава «Казахстанский» успешно прошли тестирование в компани-ях ThyssenKrupp Metallurgie GmbH (Герма-ния), POSCO (Южная Корея), а также про-мышленные испытания в ТД «Ферросплавы» (Россия) и Çolakoglu Metallurgy (Турция).

На этот сплав получены патенты Ка-захстана, Украины, России, Кыргызстана и стран Европейского союза. Международ-ным бюро Всемирной организации по ин-теллектуальной собственности (ВОИС) в 141 стране мира опубликована меж-дународная заявка. Начата национальная фаза международного патентования по по-лучению патентов 66 государств, включая США, Японию, Германию, Китай.

В мае 2011 года в городе Таш-Кумыр (Кыргызстан) началось строительство крупнотоннажного завода по выпуску ком-плексных сплавов. Проводится определен-ная работа по строительству аналогичных заводов в Казахстане, Канаде, Исландии и Алжире. Мы планируем, что в 2013 го-ду годовой объем производства сплава «Казахстанский» достигнет 50 тыс. тонн. Ежегодно это обеспечит утилизацию око-

иННовации – в производство!Страна, в приоритетах которой наука и инновации

на втором месте, не будет первой ни в одной сфере.Н.А. Назарбаев

Абдурасул Жарменов, Генеральный директор РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК», доктор технических наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Гос. премии РК


ло 200 тыс. тонн углеотходов и получение прибыли металлургическими предприятия-ми в размере до $100 млн в год.

По-прежнему востребованной в мире яв-ляется КИВЦЭТная технология переработ-ки свинецсодержащего сырья, основанная на совмещении процессов обжига-плавки шихты в распыленном состоянии с приме-нением кислорода, восстановлении оксид-ного расплава в слое углеродного материа-ла и отстаивании обедненного расплава в электропечи, непрерывно проводимых в одном агрегате оригинальной конструк-ции. Шихту обжигают и плавят в атмосфе-ре кислорода, а образовавшийся оксидный расплав подвергают углетермическому вос-становлению с высоким извлечением: свин-ца и благородных металлов – в черновой свинец, меди – в штейн, цинка – в возгоны или в шлак, серы – в богатые газы.

В последние годы разработана КИВЦЭТ-ная технология для переработки мате-риалов сложного состава: свинцово-серебряных , свинцово-медно-цинко-вых концентратов и окисленного сырья. Например, кеков от выщелачивания цин-кового огарка и автоклавной переработки цинковых концентратов, кеков ярозит- и гетит-процессов, конверторных пылей, ак-кумуляторной пасты и других промпро-дуктов. В настоящее время эта технология переработки окисленного свинецсодержа-щего сырья патентуется в таких странах – производителях свинца, как Казахстан, Рос-сия, КНР, КНДР, Индия, Бразилия, Боливия, Мексика и Чили.

В 2008–2009 годах на основе патен-тных заявок в КНР были заключены лицен-зионные соглашения для использования КИВЦЭТ-процесса и КИВЦЭТ-установки при строительстве в Китае нового свинцово-го завода производительностью 100 тыс. тонн свинца в год (Jiang Copper Corporation) и модернизации действующего свинцового завода мощностью 120 тыс. тонн свинца в год (Zhuzhou Smelter Group Co.). Запуск этих предприятий в эксплуатацию состо-ится в 2011 году. Работы осуществляют-ся совместно с Чаншанским проектным ин-ститутом цветных металлов (генеральный проектировщик) и итальянской компанией Forni Engineering (проектирование КИВЦЭТ-ных агрегатов).

Успешный опыт реализации КИВЦЭТа за рубежом позволяет рекомендовать его для эффективной, экологически чистой пе-реработки свинецсодержащего сырья и в Казахстане.

В прошлом году в Караганде состоял-ся официальный запуск инновационного производства по выпуску низкозольного спецкокса (карбонизата) производитель-ностью 24 тыс. тонн в год. Это новый вид активного восстановителя для выплавки высокомарочных сортов кристаллическо-го кремния, содержащего 99,5 % Si. Исход-ным сырьем для производства низкозоль-ного спецкокса является рядовой уголь Шубаркольского угольного разреза, после обогащения которого содержание золы не превышает 2–3 %. Низкозольный спецкокс получается методом высокоскоростного термоокислительного коксования в агре-гатах периодического действия под избы-точным давлением при температуре 950–1100°С. При этом производство является экологически чистым (бездымным).

По внешнему виду продукт представ-ляет собой легковесный высокопористый кус ковой материал крупностью 5–25 мм со средней насыпной массой 0,35–0,37 т/м3. Технический состав низкозольного спец-кокса характеризуется содержанием зо-лы 2,5–4,0 %, а остаточных летучих ве-ществ – 1–3 %.

Потребителем низкозольного спецкокса сегодня является ЗАО «Кремний» (г. Ше-лехов, Россия), а после запуска отечест-венного производства кристаллического кремния – ТОО «Силициум Казахстана», потребность которого в твердом восста-новителе составит 25 тыс. тонн в год.

Кроме того, Национальный центр не-прерывно занимается продвижением про-граммы по научно-техническому обеспе-чению развития редкометальной отрасли Казахстана. Необходимо отметить, что сейчас над поиском альтернативных источников РЗМ работают ученые всего мира. В нашем центре уже есть положи-тельные решения данной проблемы. Так, разработана и прошла соответствующие испытания, в том числе на опытном заводе ВНИИХТ (Москва), технология комплекс-ной переработки черных сланцев Боль-шого Каратау, обеспечивающая высо-кую степень извлечения ванадия – 85 %, молибдена – 80 %, урана – 99 %, ∑РЗЭ – 75 % с получением ряда сопутствующих продуктов.

Внедрение данной технологии в Казах-стане обеспечит получение конкуренто-способной продукции (парамолибдата ам-мония, диураната аммония, метаванадата аммония, сульфата алюминия и пригод-ного для выплавки ферросплавов метал-

лургического флюса), востребованной как на внутреннем, так и внешнем рынках.

В настоящий момент создается производ-ство по переработке рисовой шелухи. Изго-товлена и запущена в эксплуатацию опыт-ная установка по переработке мощностью 300 кг/сутки данного отхода с получением кремнеуглеродного нанокомпозита и орга-нического продукта. По своим свойствам и полифункциональности они способны заменить целый ряд наименований импор-тируемой в Казахстан химической продук-ции, в числе которой – наполнители эла-стомеров и углеродных композиционных материалов, кормовые добавки для сель-скохозяйственной птицы, сорбенты, стиму-

ТЕХНОЛОГИИ


ляторы роста растений, дезинфицирующие средства.

Вместе с тем кремнеуглеродный компо-зит из рисовой шелухи для ученых центра представляет больший интерес как сырье для получения кремния высокой чистоты. И в решении задачи по разработке соот-ветствующей технологии уже есть положи-тельные результаты, что весьма важно с по-зиции создания альтернативных источников энергии.

В целом следует отметить, что на сегод-няшний день отечественной наукой нарабо-тан определенный арсенал технологических предложений для практической реализа-ции. Однако зачастую либо ученые не вла-деют навыками продвижения своих проек-тов, либо представители промышленной среды не знают, к кому обращаться по воп-росам модернизации своего производства.

В целях гармонизации сотрудничества между бизнесом и наукой при поддержке Министерства индустрии и новых техноло-гий нами подготовлен и издан «Сборник на-учных разработок и готовых к внедрению

технологий». В нем представлено порядка 50 инновационных разработок, созданных учеными Национального центра по ком-плексной переработке минерального сы-рья, АО «Национальный научно-технологи-ческий холдинг «Парасат» и Национального ядерного центра Республики Казахстан. Материал классифицирован по шести на-правлениям: геология и горное дело, гео-информатика, геомеханика, обогащение, металлургия, химическая промышленность.

В разделе «Геология и горное дело» представлены технологии по использова-нию нейтронно-активационного анализа для нужд геологической отрасли, проведе-нию закладочных работ с использованием новых взрывчатых веществ и созданию сов-ременного горного оборудования.

Во втором разделе – «Геоинформати-ка» продемонстрированы системы проек-тирования, стратегического планирования и управления техногенными геосистемами на основе объектно ориентированной ме-тодологии, комплексы поточной и циклич-но-поточной технологии для разработки

глубоких карьеров и автоматизированная корпоративная система управления гео-технологическим комплексом «Джетыгара».

Раздел «Геомеханика» включает разра-ботки по наземно-космическому монито-рингу за сдвижением земной поверхности, геофизическому мониторингу состояния породного массива с помощью техническо-го комплекса «Геосонар», геомеханическо-му обеспечению отработки месторождений открытым и подземным способами.

В раздел «Обогащение» включены раз-личные технологии обогащения золотых руд, а также пульсационная технология га-зообеспечения флотации микро-нано дис-персий с выделением газов из их водного раствора.

Самый обширный раздел – «Металлур-гия». В нем представлено 20 разработок, нацеленных на комплексную переработку минерального сырья, использование тех-ногенного сырья для производства кон-курентоспособной продукции, в том числе ферросиликоалюминия и сплава «Казах-станский», комплексного алюминий-хром-кремнийсодержащего сплава (АХС), высо-кочистого радиогенного осмия (Os-187), спецкокса и др.

Заключительный раздел – «Химическая промышленность», включает технологии утилизации рисовой шелухи, получения брикетов из угля мелких классов, производ-ства полимерных фильтрующих элементов пространственно-глобулярной структуры и комплексных органоминеральных удоб-рений на основе фосфоритов Чилисайско-го месторождения.

Данный сборник не является полным сво-дом того, что на современном этапе казах-станская наука готова предложить горно-металлургическому бизнесу, вместе с тем он представляет собой хорошую базу дан-ных. В нем изложены сущность и краткое описание каждой технологии, ее степень защиты, приводится иллюстративный ма-териал, дополняющий текстовое описание либо демонстрирующий результат, т. е. ко-нечный продукт. Кроме того, даны контакты авторов по всем разработкам, что позволит всем, кто заинтересован, оперативно полу-чить более подробную информацию и отве-ты на возникшие вопросы.

Выражаем надежду, что выполненная работа будет способствовать внедрению научных проектов и технологических ре-шений с созданием инновационных произ-водств по выпуску отечественной конку-рентоспособной продукции.

обогатительные фабрики по переработке:• железосодержащей руды производи-

тельностью 2,5 млн т/год при дробильно-сортировочной фабрике и магнетитовых руд месторождения Кентобе при дро-бильно-обогатительном комплексе (ТОО «Оркен»);

• хромовых руд производительностью 1,5 млн т/год («Восход»);

• медно-свинцово-цинково-золотосодер-жащей колчеданной руды производи-тельностью 1,5 млн т/год (Рубцовская, Россия);

• золотосодержащей руды (Акбакайская зо-лотоизвлекательная фабрика, Казахстан; золотоизвлекательная фабрика Аси, Ки-тай; Макмальская золото-извлекатель-ная фабрика, Кыргызстан; Якутзолото, Россия; золотодобывающий комплекс «Металл Трейдинг»);

• рудных песков Обуховского титан-цир-кониевого месторождения (ТОО «Геоин-центр»);

• хромитовых руд месторождений Денизли и Сивас (Турция);

• свинцово-цинковых руд в дробильно-сортировочном комплексе обогатитель-ной фабрики (ТОО «NOVA-Цинк»);

• полиметаллических руд (Риддерская фаб-рика ТОО «Казцинк», Жезкентская фабри-ка ТОО «Корпорация Казахмыс»);

• медно-цинковых руд месторождений Восточного филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» (Николаевская обогатитель-ная фабрика).

заводы:• свинцовые, общей мощностью около

490 тыс. т свинца в год (в Боливии, Казах-стане, Италии, Канаде, Китае);

• цинковые (в Риддере, Балхаше, Казах-стан; Алмалыке, Узбекистан);

• медеплавильный (в Жезгазгане);• ферросплавные (в Экибастузе, Таразе,

Темиртау, Казахстан; Таш-Комыре, Кыр-гызстан);

• золотомедный перерабатывающий за-вод производительностью 4,0 млн т в год (в п. Варваринка Костанайской области);

• кучного выщелачивания золота (Райго-родского рудного поля, Жанан, Мукур, Суздаль, Миялы, Мизек, Балажал, Кома-ровский, Бестюбе, Узбой, Аксу);

• по производству сплава ДОРЕ производи-тельностью по 1,5 т/год (в Усть-Камено-горске, Семипалатинске, Степногорске).

промышленные объекты, созданные по разработкам рГп «Нц КпМс рК»

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА


Минерально-сырьевая ба-за Казахстана была соз-

дана трудами советских гео-логов, научный потенциал и самоотверженный труд ко-торых позволил в свое время открыть и разведать многочи-сленные месторождения по-лезных ископаемых, включая Жезказган – одно из самых крупных в мире месторожде-ний типа медистых песчани-ков. Оно сыграло особую роль в становлении отечественной цветной металлургии.

Высокая поисковая изучен-ность Жезказганского рудного района (ЖРР) была достигну-та еще в 50–80 годы прошлого столетия за счет концентрации здесь усилий многочисленных научных и производствен-ных коллективов как респуб-ликанского, так и союзного подчинения, что обеспечи-ло открытие целого ряда дру-гих месторождений медистых песчаников (Жиландинская

группа, Жаман-Айбат и др.). Большой Жезказган – дети-ще К.И. Сатпаева, несомнен-ная заслуга которого как уче-ного в том, что он на примере Жезказганского рудного райо-на первым применил систем-ный подход к решению задач металлогении. Тем самым был внесен весомый вклад в сов-ременное представление о за-кономерностях распростране-ния оруденения типа медистых песчаников на всех уровнях: от рудных районов до кон-кретных рудных тел. К.И. Сат-паев сумел привлечь для реа-лизации важнейших научной, социальной и экономической задач исключительно сильный по научной и технической воо-руженности коллектив – сплав передовой геологической нау-ки и практики того времени.

Как результат, за относи-тельно короткий срок ЖРР завоевал прочные позиции на мировом рынке добычи

и производства меди. Однако начиная с 90-х годов ХХ века, когда произошла практически полная остановка стратегиче-ских поисковых работ, все бо-лее реальной становится угро-за утраты Жезказганом своей роли лидера в производстве меди. За последние 20 лет здесь не было открыто ни од-ного медного месторождения.

Предстоящее развертыва-ние стратегических прогнозно-поисковых исследований, необ-ходимость которых очевидна, требует новых подходов и не-стандартных решений для вы-хода на принципиально новый уровень развития минерально-сырьевой базы медистых пес-чаников. При этом нельзя не учитывать, что в пределах ЖРР практически все легко откры-ваемые месторождения уже выявлены, оценены и разраба-тываются.

При обосновании и выборе методики поисков месторож-

дений жезказганского типа очень важно учитывать специ-фические особенности соста-ва и структуры рудных зале-жей, отличающие их от многих других сульфидных месторож-дений. Прежде всего, это сос-тав руд, в которых домини-рует триада сульфидов меди: халькозин, халькопирит, бор-нит и практически полностью отсутствует пирит. Вследст-вие этого многие электриче-ские методы, часто и успеш-но используемые, например, при поисках месторождений колчеданного и порфирово-го типов, оказываются неэф-фективными для медистых песчаников. Не менее важной особенностью является лока-лизация медистых песчаников (в виде пластовых или ленточ-ных залежей) в пределах про-ницаемых горизонтов. В пере-крывающих и подстилающих отложениях (как правило, зна-чительно менее проницаемых)

иННовациоННые теХНолоГичесКие сХеМы проГНозНо-поисКовыХ работ при поисКаХ МестороЖдеНиЙ Меди ЖезКазГаНсКоГо типа

Специалисты ТОО «Корпорация «Казахмыс» и ТОО «Каззарубежгеология» разработали современный технологический комплекс прогнозно-поисковых работ, построенный на основе данных дистанционного зондирования Земли. Испытания, проведенные в Жезказганском рудном районе, доказали высокую эффективность новых технологических приемов для обнаружения месторождений.


концентрации меди без какого-либо ореола резко снижаются до кларковых. Поэтому обыч-ными геохимическими поиска-ми, как правило, выявляется в лучшем случае видимая мед-ная минерализация (по сущест-ву, локальные рудные тела) или же вторичные ореолы над не-глубоко погребенными рудны-ми телами. Это еще раз под-тверждает, что сегодня задача укрепления минера льно -сырьевой базы может быть ре-шена только на основе приме-нения современных технологий прогнозно-поисковых работ, включающих методы исследо-вания и обработки результа-тов, которые были недоступны в ХХ веке.

В 2010 году был начат новый этап прогнозно-поисковых ис-следований в ЖРР с исполь-зованием важнейших методов ведения этих работ, включая современные данные дистан-ционного зондирования Зем-ли (ДДЗ), а также новые мето-дики обработки материалов, в том числе не только ДДЗ, но и разнообразные геофизичес-кие поля.

В качестве первого полиго-на, на примере которого апро-бирован расширенный техно-логический комплекс, была выбрана достаточно большая площадь, включающая место-

рождение Жезказган и Жилан-динскую группу. Эта обширная площадь (8 000 км2) была изу-чена в масштабе 1:200 000, что позволило идентифицировать на ней прогнозно-поисковые цели в ранге рудных полей.

Исследование многих из-вестных месторождений ЖРР имело целью использовать их как эталоны, позволяющие вы-делить наиболее информатив-ные в поисковом отношении методы и эффективные техно-логические приемы обнаруже-ния месторождений.

Очевидно, что современные поисковые технологии долж-ны включать не только средст-ва, позволяющие опознать по-исковую цель того или иного этапа, но и совершенствовать наши знания о разноранго-вой структуре рудовмещаю-щего комплекса в целом и его иерархически соподчиненных компонентов (комплекс в це-лом – рудные районы – рудные поля – месторождения – руд-ные тела). В настоящее время принцип последовательного приближения не имеет аль-тернативы при обосновании стратегии и тактики прогноз-но-поисковых исследований. В условиях, когда все легко открываемые месторождения уже выявлены, только на его основе может быть решена за-

дача планомерного и малоза-тратного развития минераль-но-сырьевой базы.

Для дальнейшего изучения и уточнения структуры разно-ранговой рудоносной систе-мы сохраняют свое значение геофизические поля (грави-тационное, магнитное), совре-менное прочтение которых поз-воляет выявить неизвестные ранее детали строения рудо-контролирующих элементов. Так, в ходе проведенных работ было впервые установлено се-веро-западное падение Те-ректинского разлома (рис. 1), который сегодня рассматрива-ется как главная рудоподводя-щая структура в ЖРР.

В процессе ведения про-гнозно-поисковых работ бы-ли полностью использованы закономерности и прогноз-ные критерии, выявленные в прошлые годы. Однако при-менение современных техноло-гий позволяет картировать эти критерии быстрее и точнее, охватывая при этом весь объ-ем потенциально рудоносно-го красноцветного комплекса. В частности, было доказано, что снимки Landsat, исполь-зуемые в видимом диапазоне, открывают возможность выде-лять участки потенциально ру-доносных эписероцветных по-род (рис. 3), причем на основе

снимков эта задача решается более полно и точно.

Была подтверждена высо-кая эффективность минераль-ной зональности, характерной для рудных полей жезказган-ского типа. Речь по сущест-ву идет о картировании ме-тасоматитов, составляющих каркас рудоносной мегасис-темы. В основе этого мето-да – представления о регио-нальной метасоматической зональности, сформулирован-ные в 60–80 годы прошлого столетия в лаборатории ме-дистых песчаников КазИМСа под руководством А.А. Аруста-мова. Выявление и использо-вание этой зональности было связано с огромным объемом петрографических исследова-ний, что затрудняло примене-ние метода в практике поиско-вых работ. Наиболее полная характеристика рудно-мета-соматической системы жез-казганского типа приведена А.В. Потехой. Широко исполь-зовать в прогнозно-поисковых целях эту важнейшую инфор-мацию сегодня стало возможно на основе гиперспектральных космических съемок, полу-чаемых по технологии АСТЕР, позволяющей через спектры минералов выполнять их ди-станционное картирование. В частности, были выявлены

0

1

2km

рис. 2. Пример выделения термофлюидодинамической структуры по результатам пересчета в нижнее полупространство теплового поля: профиль через месторождение Жезказган.1, 2. Каналы движения флюидов: восходящие (1) и нисходящие (2). 3, 4. Термофлюидодинамические аномалии – места скопления теплых (3) и умеренно теплых (4) флюидов. 5. Подошва этажа активного водообмена. 6. Изотермические купола.

0 4 8 km1 2 3 4 5 6

0

-1

-2

km0 5 10 15 20 25 km

рис. 1. Положение Теректинского разлома (красная штриховая линия) в гравитационном поле (широтный профиль через месторождение Жезказган). Коричневые тона отвечают положительным значениям поля.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА


рис. 4. Пример реконструкции рудообразующей системы (Жартас-Жиландинский фрагмент площади). А – гиперспектральная характеристика распространения каль-цита (при интерпретации изображения вносились поправки для устранения спектральной несостыкованности сцен); Б – расположение основных элементов мине-ральной зональности, разломов и месторождений.1 – относительная оценка содержаний кальцита, 2 – месторождения меди (названия см. на рис. 2), 3 – кварц-калишпатовые метасоматиты, 4 – зона выноса кальци-та (пучок осей минимумов), 5 – разломы

рис. 3. Распространение эписероцветных пород в Жезказганском рудном районе (Жартас-Жиландинский фрагмент площади). А – по данным – Ю.А. Зайцев, В.А. и Т.Н. Голубовские; Б – по дешифрированию снимка Landsat в видимом спектральном диапазоне.1 – месторождения меди (1 – Итауз, 2 – Сарыоба Западная, 3 – Сарыоба Восточная, 4 – Айрабай, 5 – Кипшакпай, 6 – Карашошак, 7 – Жартас, 8 – Каракенгир, 9 – Соркудук); 2 – фация серых песчаников; 3 – области распространения эписероцветных пород на снимке Landsat


поля развития наиболее близ-ких к рудной области квар-цевых и кварц-калишпатовых метасоматитов (рис. 4), а так-же поля развития альбита в их обрамлении. Общая морфоло-гия продуктивной области гид-ротермальной системы хоро-шо распознается по полному отсутствию кальцита, который нередко может накапливать-ся в надрудных участках. По-скольку продуктивная область маркируется эписероцветны-ми породами, можно полагать, что при распаде карбонат-иона, входящего в состав каль-цита, углерод (хотя бы частич-но) фиксируется в новообразо-ванных битумных соединениях, хотя баланс карбонатной и би-тумной форм углерода пока никто не рассматривал.

Нельзя не обратить внима-ние на то, что при рассмотре-нии и анализе гиперспектраль-ных изображений, полученных по технологии АСТЕР, вся об-ласть рудного и околорудного минералообразования распа-дается на ряд подсистем (пуч-ков), каждая из которых име-ет свой центроид, тяготеющий к Теректинскому разлому, ко-торый традиционно считает-ся рудоподводящим (рис. 4). Этот факт служит веским аргу-ментом для того, чтобы рассмат-ривать процесс рудообразова-ния медистых песчаников как открытую систему, испытываю-щую то или иное влияние глу-бинных флюидов.

Интересные данные были получены на основе снимков в инфракрасном (тепловом) диапазоне с использованием метода дистанционной термо-разведки (ДТР). Для геотерми-ческой и флюидодинамической интерпретации космических снимков используются данные в диапазоне 10,4–12,5 мкм, в котором отображается эн-догенное тепловое поле и в том числе поле глубинных флюидных потоков. Получен-ные данные с использованием

специальных программ пере-считываются в нижнее полу-пространство.

В результате формирует-ся объемное представление о современной флюидной сис-теме на глубинах до 2 000 мет-ров (рис. 2). Так, в Жезказган-ском районе были выявлены «слепые» экранированные ка-налы восходящей глубинной флюидизации регионально-го ранга на глубинах более 1 200 метров, связанные как с известными, так и прогнози-руемыми рудными объектами. В числе разноранговых струк-турных элементов выделяются также палеопояса повышенных тепловых потоков с глубины более 2 км, глубинные каналы конвективного тепломассопе-реноса и флюидизации, гради-ентные зоны, изотермические купола, а также геотермиче-ские аномалии в средне-верх-некарбоновых песчаниках. Выявляемые с помощью ДТР реликты древних рудообразую-щих структур нельзя не рас-сматривать в связи с широко известными представлениями о глубинных источниках рудо-носных систем (М.К. Сатпае-ва и др.). Помимо аномалий, вызванных эндогенными флюи-дами, в качестве поисково-го критерия используется тот факт, что существующие в нед-рах рудные скопления оказы-вают непосредственное влия-ние на современные флюидные системы. Выявление флюидо-динамических структур вбли-зи известных месторождений – на эталонных рудных полях доказывает эффективность данного метода и позволяет выделять новые перспектив-ные площади.

Собранные характеристики геологической среды анали-зировались с точки зрения их систематической приуроченно-сти к эталонным рудным полям. Тем самым рассматривались возможные связи орудене-ния типа медистых песчани-

ков с целым рядом признаков, представленных в количест-венном и качественном выра-жении. В результате из всего множества прогнозных кри-териев были отобраны доми-нантные – наиболее очевид-но связанные с локализацией медного оруденения. К числу таких признаков относятся:

• связь оруденения с эписе-роцветными породами;

• близость продуктивных зон метасоматической колонки;

• наличие флюидно-геотер-мических аномалий.

На этой основе был выде-лен ряд площадей (рис. 5), три из которых представляют собой известные рудные по-ля, а остальные предназначе-ны для постановки крупномас-штабных прогнозно-поисковых исследований с целью обнару-жения новых месторождений.

Приведенные методы и по-лученные на их основе обна-деживающие результаты да-леко не исчерпывают спектр существующих в мире ин-новационных технологий. Сегодня в разных странах ве-дутся разработки новых ме-тодов , совершенс твуютс я представления о моделях мес-торождений различных гео-лого-промышленных типов. В этой связи ключевым направ-лением в области развития по-исковых технологий является изучение и анализ междуна-родного опыта, а также его ис-пользование для укрепления минерально-сырьевой базы Казахстана.

Б.С. Ужкенов, Б.Г. Альжанова,

В.Б. Петровский, И.Л. Фишман,

В.В. Югин

рис. 5. Фрагмент карты прогнозных площадей.Стратиграфические подразделения. 1 – Кенгирская свита (Р

1-2). 2 – Жиде-

лесайская свита (Р1). 3 – Жезказганская свита (С

3). 4 – Таскудукская свита

(С2). 5 – Верхний визе – серпухов (С

1 vз-s). Дальненский и белеутинский гори-

зонты. 6 – Фамен – турне (D3 fm

– C1t

). Мейстеровский, сульциферовый, симо-ринский, кассинский, русаковский горизонты. 7 – Средний – верхний девон (D

2 – D

3). Жаксыконская серия.

Доминантные прогнозные признаки. 8 – Флюидно-геотермические аномалии. 9 – участки распространения эписероцветных пород. 10 – Кварц-калишпа-товые метасоматиты.Медистые песчаники. 11 – Месторождения. 12 – Рудопроявления.Продуктивные площади. 13 – Известные рудные поля: Жиландинское (1), Со-ркудук-Жартасское (2), Жезказганское (3). 14 – Потенциальные рудные поля

HUMAN RESOURCES


Успешное вхождение любого государства на мировой рынок и его участие в глобальном разделении труда напрямую зависит от конкурентоспособности национальной экономики и ее соответствия международным стандартам качества. В этой связи в рамках новой индустриально-инновационной политики главной задачей для казахстанского горно-металлургического комплекса определено производство новых конкурентных видов продукции и увеличение экспорта. Реализация этой цели, в свою очередь, зависит от качества подготовки для отрасли кадров, которые и должны вывести ГМК Казахстана на передовые позиции.

КадровыЙ вопрос длЯ ГМК требУет ЭФФеКтивНоГо реШеНиЯ


В настоящий момент подготовка кадров для горно-металлургической отрасли

осуществляется в девяти государствен-ных и трех частных вузах по специально-сти «металлургия» и «горное дело». При этом основными направлениями обуче-ния являются металлургия, горное дело, химическая технология неорганических веществ, обогащение полезных ископае-мых, геодезия и картография, технологи-ческие машины и оборудование, земле-устройство и кадастр.

Согласно данным отдела статистики1 КазНТУ им. К. И. Сатпаева, среднее ко-личество выпускников-бакалавров гор-но-металлургических специальностей за 2009/2010 учебный год составило около 400 по металлургии и 800 по горному де-лу. Гораздо меньше за тот же период было выпущено магистров – в среднем 70 магист рантов-металлургов и 200 магист-рантов по горному делу.

Докторов Ph.D по металлургии пока на всю страну подготовлено только два. Оба они выпускники КазНТУ им. К.И. Сат-паева, в котором на данный момент го-товятся закончить докторантуру еще два человека.

Между тем проведенная с применени-ем прогнозных методик оценка ежегодной потребности в горных инженерах показы-вает, что в среднем она составляет 6–10 человек на каждый миллион тонн добыто-го угля и руды. Таким образом, минималь-ная потребность в специалистах горного профиля на одном предприятии, с учетом реальных объемов добычи, составляет 1 050–1 000 человек. При этом имеющиеся планы по разработке новых месторожде-ний и открытию новых горнодобывающих предприятий предопределяют рост по-требности в специалистах в области гор-ного дела на ближайшие четыре–пять лет.

В отличие от горной промышленно-сти, траектория развития металлургии несколько иная и связана в первую оче-редь не с запуском в эксплуатацию новых предприятий, а с глубокой модернизацией и наращиванием мощностей действующих, а также с переходом на новые перспектив-ные технологии и оборудование.

Потребность металлургических пред-приятий в специалистах с высшим про-фессиональным образованием сохра-

1 Далее приводятся данные по трем ведущим уни-

верситетам страны: КазНТУ им. К.И. Сатпаева, ВКГУ

им. Д. Серикбаева и КГТУ.

нится, как минимум, на ближайшие пять лет. Вместе с тем, к сожалению, на мно-гих предприятиях эта потребность носит текущий характер и в основном связана с естественной заменой кадров, а потому в данное время прием новых специалис-тов на металлургические производства весьма ограничен. Получается, что неко-торые предприятия даже не планируют свою потребность в специалистах. Наря-ду с этим существует и большая текучесть кадров на производствах, практикую щих вахтовый метод работы, что прежде все-го характерно для урановой промыш-ленности.

Выпускнику вуза с багажом теоретичес-ких знаний и отсутствием при этом прак-тических навыков крайне сложно найти работу. Да и в случае трудоустройства предприятие зачастую неспособно пре-доставить ему условия для раскрытия своего потенциала и профессионально-го роста. В частности, исследование это-го вопроса в отношении выпускников ме-таллургических специальностей показало, что количество нетрудоустроившихся до-стигает 3,5 %, специалистов женщин, тру-доустроившихся с потерей квалификации или с получением новой, – 40 %, а специа-листов мужчин, трудоустроившихся с по-

терей квалификации или с получением но-вой, – 20 %. При этом выпускники, которые все же смогли трудоустроиться по своей специализации, составляют 36,5 %, но лишь 15,5 % работают на уровне специа-листов среднего звена.

Думается, что в связи с этим весьма важ-ным аспектом деятельности для универси-тетов должна стать практика корпоратив-ного взаимодействия с работодателями в плане трудоустройства и дальнейшего карьерного роста выпускников.

На наш взгляд, такая система должна включать три основные формы сотрудни-чества вузов с непосредственными рабо-тодателями выпускников:

1. Реализация долгосрочных догово-ров на подготовку кадрового резер-ва и переподготовку кадров для хол-дингов и корпораций.

2. Встраивание в корпоративные систе-мы подготовки кадрового резерва предприятий.

3. Отбор работодателями наиболее ода-ренных и профессионально-ориенти-рованных студентов и выпускников курсов с гарантией трудоустройства.

Кроме того, для более тесной интег-рации учебных заведений и предприя-тий необходимо ввести в учебный про-цесс такие востребованные современные дисциплины, как металлургия на англий-ском языке для технических вузов и спе-циализированных организаций, биз-нес-администрирование на английском языке в металлургии, аналитика горно-металлургической отрасли, а также осно-вы планирования профессиональной дея-тельности. Последнее особенно важно для более четкого формирования у сту-дентов понимания того, для чего и зачем они получают высшее образование по той или иной специальности.

В настоящее время существует реаль-ная потребность в специалистах, способ-ных воспринимать информацию, разраба-

тывать документы, оформлять и создавать проекты на английском языке. Металлур-гия сегодня – это конгломерат разно-образных знаний и умений. Эта сфера дея-тельности включает постановку задачи, научные исследования, подготовку полу-ченных результатов к апробации и реа-лизации. И на каждой стадии необходим квалифицированный, профессиональный подход, соответствующий мировым стан-дартам и международной практике.

Перед металлургами стоит четкая за-дача: овладеть необходимыми компетен-циями для ведения проекта. Во-первых, 40 % всей заработной платы составляют проектные деньги; во-вторых, финанси-

Оценка ежегодной потребности в горных инженерах, показывает,

что в среднем она составляет 6–10 человек на каждый миллион

тонн добытого угля и руды.

HUMAN RESOURCES


рование зарубежных проектов, как из-вестно, достаточно высоко. Однако реаль-ность такова, что для большинства наших ученых и инженеров не только умение вести такие проекты, но даже подача заяв ки на проект – практически невы-полнимая задача!

Разработка курса бизнес-администри-рования на английском языке в металлур-гии поможет овладеть наиболее важными базовыми знаниями по проектной дея-тельности, делопроизводству, написанию статей на английском языке, составлению резюме, знакомству с международными металлургическими ассоциациями (TMS, AIST, JUMR, CMS), оформлению дипломов и диссертаций.

В последнее время в Казахстане появи-лась не очень широкая практика привле-чения бизнеса, а именно больших ком-паний и корпораций в образовательный процесс. Тем не менее в стране по-преж-нему отсутствует институт специальных технических обществ или союзов. Созда-ние таких объединений позволило бы стимулировать работу молодых ученых, оказывать им финансовую поддержку, привлекать их для научных разработок, к участию в семинарах и конференциях. Такие союзы, которые включают практи-чески все отрасли экономики, существуют в США и Канаде (TMS, Materials advantage, ASM, AcerS, AIST). В США, например, имен-но они финансируют подготовку около 90 % всех докторов Ph.D. В Казахстане же система поддержки образовательной сфе-ры со стороны больших компаний доста-точно эффективно работает только в неф-тяной отрасли.

создание секторального совета по кадрам ГМК

Согласно мировому опыту повышению конкурентоспособности страны спо-

собствуют Секторальные советы. Проис-ходит это главным образом за счет обще-го повышения производительности труда в отраслях, входящих в состав таких со-ветов, стимулирования инновационного менеджмента и восприимчивости к ин-новациям.

В этой связи создание Секторального совета по кадрам ГМК (ССК ГМК) станет ин-струментом, позволяющим активизировать имеющиеся у отрасли преимущества, что будет способствовать увеличению добав-ленной стоимости ее конечной продукции.

ССК ГМК выступит в качестве рабоче-го консолидирующего органа, который будет представлять интересы работода-телей по созданию и функционированию целостной системы анализа и планирова-ния обеспечения отрасли необходимыми кадрами.

Основная цель, которую преследует ССК ГМК, – это управление продуктивностью персонала, непрерывное повышение ква-лификации, а также интеграция образова-тельных структур, науки и бизнеса.

Создание ССК ГМК предполагает объеди-нение следующих сторон:

1. Технологическая цепочка четырех переделов металлургического про-изводства (добыча, обогащение руд или производство концентратов,

плавка или получение чистого рафи-нированного металла и выпуск гото-вой металлической продукции).

2. Родственные и поддерживающие от-расли (строительство, машинострое-ние, автомобильная индустрия).

3. Институты, занимающиеся пробле-мами металлургической отрасли, а также вузы и среднетехнические учебные заведения, совместно обес-печивающие конкурентоспособность комплекса.

Таким образом, помимо горно-метал-лургических предприятий, непосред-ственными участниками ССК ГМК также выступают поставщики сырья и элек-троэнергии, разработчики технологий и научно-исследовательские институты. Косвенными участниками станут строи-тельные компании, поставщики финансо-вых и транспорт ных услуг, материально-

технического снабжения. Наконец, смеж-ными и вспомогательными участниками ССК ГМК могут стать вузы, готовящие кад-ры для отрасли; профессиональные ас-социации, отстаивающие интересы про-изводителей во властных структурах; государственные ведомства и инфра-структурные организации.

ССК ГМК необходимо взять на себя ини-циативу и развиваться в следующих на-правлениях:

• работать с предприятиями ГМК для определения текущей и будущей потребности в навыках (компетен-циях) и только потом – в кадрах;

• инициировать, развивать и согласо-вывать потребность в развитии на-выков и формировать решения по обучению кадров для отрасли;

• формировать и системно актуализи-ровать профессиональные стандарты;

• предусматривать необходимость в бу-дущих профессиях и разрабатывать профессиональные стандарты.

Формирование и развитие ССК ГМК должно предполагать реализацию сле-дующих решений:

• стимулирование третьего, четверто-го и пятого переделов в металлургии;

• рассмотрение возможностей участия государства в крупных проектах;

• утилизация отходов металлурги-ческих предприятий с целью повы-шения комплексности переработки сырья и охраны окружающей среды;

• увеличение бюджетного финанси-рования геологоразведочных работ с целью выявления новых месторож-дений цветных и черных металлов.

Интеграция в рамках ССК ГМК науки, производства, государства и частных ком-паний в сочетании с механизмами совер-шенствования госрегулирования позво-лит повысить конкурентоспособность ГМК за счет инновационного развития пред-приятий, массового внедрения новой техники и технологий, снижения энерго- и материалоемкости, а также повышения качества продукции. Таким образом, соз-дание ССК ГМК даст возможность эф-фективно решить целый ряд отраслевых проблем.

Татьяна Чепуштанова, консультант Human Capital Lead,

Ph.D Горная школа Колорадо (США), КазНТУ им. К.И. Сатпаева (металлургия),

кандидат технических наук

ССК ГМК будет выступать в качестве рабочего консолидирующего

органа, который будет представлять интересы работода-телей по созданию

и функционированию целостной системы

анализа и планирования обеспечения отрасли

необходимыми кадрами.


сделКи по слиЯНиЮ и поГлоЩеНиЮв ГорНо-МеталлУрГичесКоМ КоМплеКсеДаврон Рустамкулов, Партнер, руководитель направления сделок слияний и поглощений в горнодобывающем секторе в EMEIA, «Эрнст энд Янг».

150

130

110

90

70

50

30

10Январь2009

Май2009

Сентябрь2009

Январь2010

Май2010

Сентябрь2010

Алюминий Медь Никель Цинк Золото

График 2

Динамика цен на металлы в 2009–2010 гг.

1800

1500

1200

900

600

300

0Июнь2007

Декабрь2007

Июнь2008

Декабрь2008

Июнь2009

Декабрь2009

Июнь2009

Декабрь2010

График 1

Динамика рыночной стоимости Top-30 горнорудных компаний, $ млрд

Источник: Capital IQ


сектор способствовал выходу мировой экономики из рецессии

В течение 2010 года горнорудные компа-нии сумели восстановить свое финан-

совое положение, при этом крупные иг-роки накопили избыточную ликвидность и находятся в поиске новых возможно-стей для роста. Зачастую такие возмож-ности находятся в отдаленных регионах и предполагают добычу новых видов сырья. Конкуренция по сделкам усилива-ется, и компаниям приходится инвестиро-вать в проекты, находящиеся во все более отдаленных регионах.

Многие компании предпочитают фоку-сироваться на органическом росте, чем приобретать новые активы в условиях не-стабильной экономики. Привлечение капи-тала производилось в 2010 году в основном с целью реструктуризации задолженности, а также для финансирования органическо-го роста (в течение года горнорудные ком-пании объявили о многомиллиардных ин-вестициях для запуска новых проектов и расширения действующих производств) и приобретения новых активов.

В ряде стран горнорудный сектор воз-главил процесс восстановления экономи-ки, значительно превосходя темпы роста других отраслей, пострадавших от кризи-са. Однако само восстановление в течение 2010 года происходило неравномерно. Од-новременно с сокращением программ по стимулированию экономики прави-тельства многих стран начали оценивать возможность увеличения налогообложе-ния горнорудных компаний с целью вос-

полнения государственных резервов. Ми-ровые рынки стали более волатильными на фоне проблем с долговыми обязатель-ствами европейских стран, которые угро-жали восстановлению мировой экономи-ки. В результате на фоне противоречивых факторов на рынке создалась напряжен-ная ситуация. С одной стороны, давление на рыночную стоимость оказывала неопре-деленность в вопросе увеличения налогов и неубедительные макроэкономические показатели Европы и, в меньшей степени, США. С другой стороны, росту рынка спо-собствовало восстановление уверенности инвесторов, подкрепленное повышающим-ся спросом на сырье и экономическим рос-том развивающихся стран Азии и Латин-ской Америки.

В 2010 году наблюдалось восстанов-ление цен на сырье и рыночной стоимос-ти горнорудных компаний. Это было об-условлено увеличением спроса на металлы, преимущественно со стороны Китая, о чем свидетельствуют рекордные показатели импорта меди и другого сырья. Увеличе-ние денежной массы и проведение более мягкой денежной политики развитых стран также способствовало притоку дополни-тельных инвестиций в сектор (график 1).

тенденции рынка

возвращение уверенности инвесторов

В 2010 году на рынке наблюдалось воз-вращение уверенности инвесторов

в секторе, обусловленное:• ростом доходов горнорудных компа-

ний, вызванным значительным увели-

чением спроса на сырье со стороны развивающихся рынков;

• недостаточными объемами произ-водства полезных ископаемых, усу-губленными нехваткой инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений в предыдущие годы;

• ожиданиями бурного роста урбаниза-ции и развития промышленности в Ки-тае и Индии;

• восстановлением финансового состоя-ния компаний и накоплением избыточ-ной ликвидности.

По результатам исследования «Capital Conf idence Barometer», проведенного «Эрнст энд Янг» в апреле 2010 года, гор-норудный сектор был признан одним из са-мых привлекательных. Данный опрос пока-зал, что 86 % руководителей горнорудных компаний стали оценивать перспективы мировой экономики более оптимистич-но, чем за шесть месяцев до этого. Почти половина респондентов считает слияния и поглощения и другие возможности стра-тегического взаимодействия основными направлениями для дальнейшего роста.

рост цен на сырье

Цены на большинство сырьевых товаров 2010 год начали с максимумов за по-

следние 12 месяцев и продолжали расти в течение года, увеличивая доходы гор-норудных компаний. Благодаря этому они начали год с более оптимистичными прог-нозами роста мировой экономики и сво-их финансовых показателей по сравнению с началом 2009 года. Рост цен на сырье был также обусловлен ослаблением долла-ра США и увеличением спроса на металлы,

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР


традиционно считающиеся антиинфля-ционными и сохраняющие стоимость в условиях экономической нестабильности.

В 2011 году ожидается значительный рост цен на большинство сырьевых това-ров. Так, увеличение цен на алюминий, медь и серебро может составить до 33 %, на золото – на 10–15 %, на уголь и желез-ную руду – на 25–30 %. Произошедшее в январе 2011 года наводнение в Квинс-ленде (Австралия) нарушило работу уголь-ных шахт, добывающих до половины все-го угля, поставляемого на мировой рынок по морю, что привело к значительному рос-ту мировой цены на коксующийся уголь (график 2).

обострение конкуренции за активы

Конкуренция за активы значительно усилилась. Наличие денежных средств

уже не является ключевым фактором для сделки, большее значение приобре-тает дополнительная стоимость, которую может добавить инвестор в проект. Наи-более успешные компании на рынке слия-ний и поглощений в течение года понима-ли эту тенденцию – с целью заключения сделок они предоставляли продающим сто-ронам долговое финансирование, доступ к новым технологиям и возможность сни-зить производственные расходы.

В 2010 году мы наблюдали увеличение активности по сделкам, которая началась в конце 2009 года. Несмотря на то что ко-личество сделок почти не изменилось, их сумма выросла на 89 % – до $113,7 млрд. Хотя это все еще ниже показателей 2007-го и 2008 года, на которые пришлось значи-тельное количество мега-слияний.

В то время как в 2009 году крупнейшим покупателем активов был Китай, в 2010 го-ду к нему добавились компании из Кана-ды, Австралии и Бразилии. Потеря Китаем трех позиций в рейтинге (четвертое место по итогам 2010 года) скорее обусловлена ростом активности рынка в других регио-нах, а не ее снижением в самом Китае. Китайские инвесторы также испытыва-ли трудности с заключением сделок из-за повысившейся конкуренции.

Прошедший год характеризовался «воз-вращением» крупных сделок, пересмотром соотношения риска и доходности, а также возобновлением интереса к активам в ме-нее традиционных регионах. Наблюдалось возвращение на рынок крупных игроков и более высокая активность развивающих-ся стран, таких как Бразилия, Китай, Юж-ная Корея и Индия.

Фокус на органичный рост

В условиях ограниченного предложения долгового финансирования для целей

M&A и роста стоимости активов многие компании начали больше фокусировать-ся на развитии собственных проектов. Во время мирового финансового кризиса раз-работка многих новых месторождений бы-ла приостановлена с целью минимизации затрат. Начиная с ноября 2009 года ситуа-ция изменилась: компании заново запуска-ют закрытые шахты, начинают разработку ранее приобретенных активов и расширя-ют действующие производства.

По оценке Bernstein Research, в 2011 го-ду общий объем капиталовложений вырас-тет на 50 % – до рекордных $113 млрд, что превысит максимум в $110 млрд, достиг-нутый в 2008 году. Согласно заявлениям

компаний, для обеспечения органическо-го роста в 2011 году BHP Billiton планиру-ет вложить в развитие текущих проектов $62 млрд, Xstrata – $6,8 млрд, а Vale – $19,5 млрд.

Повышенный интерес к органичному росту сопровождается своими рисками: от компаний требуются дополнительные вложения в такие ключевые области, как набор персонала, обеспечение проектов электроэнергией и оборудованием. Это яв-ляется нелегкой задачей в условиях расту-щего дефицита ресурсов в данных сферах. В настоящее время наблюдается нехватка профессиональных кадров в ключевых горнодобывающих регионах мира, таких как район Пилбара в Австралии, где до-бывается значительный объем железной руды. Дальнейший фокус на органичном росте еще более усугубит эту проблему. Так, например, во время последнего бума в горнорудном секторе одна диверсифи-цированная горнорудная компания была вынуждена увеличить фонд оплаты тру-да на 260 %.

Многие компании пострадали от увели-чения расходов, что заставило их задержи-вать или отменять проекты, а также нести потери, связанные с их задержкой или уве-личением стоимости. В качестве примера можно привести проект Ambatovy по до-быче никеля на о. Мадагаскар, стоимость которого выросла с $3,3 млрд до $4,5 млрд, а также железорудный проект Karara в Западной Австралии, где наблюдался 20-процентный рост операционных из-держек в связи с повсеместной инфля-цией расходов.

Компании горнорудного сектора мо-гут столкнуться с невозможностью завер-шения заявленных проектов в необходи-мые сроки или увеличением их стоимости и прийти к выводу о том, что рост за счет приобретения активов является наиболее эффективным для увеличения конкуренто-способности.

Укрепление позиций развивающихся рынков

В 2010 году объем сделок с участием р а з в ив а ю щ и хс я с т р а н д о с т иг

$49,4 млрд, или 43 % общего объема. Бо-лее половины из 20 крупнейших стран-ин-весторов представлены развивающимися государствами. Их активность поддержи-валась уверенным экономическим ростом, что способствовало обострению конку-ренции на рынке. Средняя стоимость сде-


лок, заключенных компаниями из раз-вивающихся стран, составила $155 млн и значительно превысила аналогичный по-казатель развитых государств – $80 млн. Судя по количеству сделок, наиболее пред-почтительными странами являются госу-дарства Азиатско-Тихоокеанского регио-на и Китай (56), Австралия (43) и Южная Корея (22).

В связи с возросшим интересом к разви-вающимся и пограничным рынкам суверен-ный (или страновой) риск приобрел еще большее значение. В частности, более ак-туальными становятся вопросы сохране-ния права собственности на активы и риск изменения законодательства и налого-обложения. Так, если у компании возник-нут спорные вопросы с правительством, ее репутации может быть причинен сущест-венный вред, а в случае отмены лицензий или возврата активов ее планы по разви-тию могут быть свернуты.1

Готовность к политическим рискам

В условиях нестабильной экономики основную роль при принятии инвес-

тиционных решений играет возможность снижения рисков. Поэтому преимущество отдается политически более стабильным странам с высокой степенью прозрачно-сти принятия решений. В настоящее вре-мя компании уделяют все больше внимания сбалансированности риска и доходности каждого из проектов. Инвестиционные решения принимаются после детальной оценки стоимости проекта, качества ак-тива и его возможных рисков.

В условиях растущих доходов, обуслов-ленных высокими ценами на сырье, ком-пании стали принимать на себя более высокие политические риски, проявляя готовность делиться прибылью с местны-ми правительствами. Так, многие игроки обратили свое внимание на более риско-ванные проекты в Южной Америке, Запад-ной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Компании находят новые пути управле-ния и минимизации политических рисков. Несмотря на то что совместная разработ-ка месторождений является редкостью, та-кой вариант сотрудничества мог бы обес-печить доступ к полезным ископаемым в странах с непростой политической ситуа-

1 Willis Global Market International , Mining Market

Review, страницы 81–88, Весна 2011

цией. Одним из недавних примеров тако-го сотрудничества является компания Moto Goldmines, реализующая проекты в Демо-кратической Республике Конго. Две юж-ноафриканские компании – Randgold Resources и AngloGold решили разделить политические риски путем приобрете-ния 50-на-50 Moto Goldmines. Сначала Randgold Resources приобрела 50 % Moto Goldmines, после чего оставшиеся 50 % бы-ли приобретены AngloGold.

В декабре 2010 года Rio Tinto объяви-ла о ряде сделок c китайскими компания-ми, в том числе – о создании совместного предприятия с Chinalco для разработки но-вых месторождений меди и коксующегося угля. За счет привлечения Chinalco в проект разработки крупного месторожде-ния железной руды Simandou, Rio Tinto смогла минимизировать свои политические риски в Гвинее. Два года назад государ-ство этой западноафриканской республи-ки вдвое сократило площадь геологиче-ского отвода Rio Tinto. Благодаря тесному сотрудничеству Китая и Гвинеи на уровне правительств, альянс Chinalco и Rio Tinto обезопасил эти компании от возникнове-ния подобной ситуации в будущем. По-мимо этого, такое партнерство позволит привлечь дополнительные китайские инвес тиции и опыт строительства инфра-структуры в Африке.

стратегические поглощения

Многие компании считают трансфор-мационные сделки, предусматриваю-

щие реорганизацию, слишком рискованны-ми в условиях нестабильной экономики, неуверенности в получении одобрения ре-гулирующих органов и ресурсного нацио-

нализма (проявляющегося также через увеличение налогов на полезные ископа-емые). Как следствие, на рынке заключает-ся больше стратегических и синергических сделок с целью достижения географичес-кой и товарной диверсификации.

Для крупных компаний сделки подобно-го рода представляют интерес, если они являются достаточно крупными и помога-ют оптимизировать использование сущест-вующей инфраструктуры. В 2010 году мы были также свидетелями стратегических поглощений с целью поддержания опти-мального портфеля полезных ископаемых. Так, в случае уменьшения соотношения за-пасов золота и меди, золотодобывающие компании рискуют потерять присущую только им премию к рыночной стоимости.

Поглощение Newcrest оперирующей в Папуа Новой Гвинее компании Lihir Gold стало примером такой стратегической сделки. Являясь достаточно крупной, эта сделка позволила оптимизировать исполь-зование существующей инфраструктуры и сохранить премию к рыночной стоимо-сти для Newcrest.2

продолжающаяся консолидация отрасли

Прошедший год ознаменован значи-тельной консолидацией рынка Се-

верной Америки, где был заключен ряд крупнейших сделок, преимущественно в угольной и золотодобывающей отрас-лях. Североамериканская консолидация была обусловлена выгодной экономичес-

2 «Lihir Gold отменяет сделку по поглощению

Newcrest». Australian Broadcasting Corporation,

Transcripts, 11 апреля 2010 г.

Факторы, затрудняющие процесс сделки

Несмотря на растущий интерес к более рискованным проектам, некоторые риски значительно снижают их привлекательность для потенциальных инвесторов ввиду негативного влияния на доходность инвестиций. Такие риски включают:

ресурсный национализм. В условиях снижения государственных резервов в свя-зи с финансированием программ по стимулированию экономики, правительства многих государств ищут новые источники поступлений в бюджет. Увеличение на-логообложения быстрорастущего горнодобывающего сектора входит в список их приоритетов. Переговоры с государством и местными властями могут значительно затянуть процесс заключения сделки.

проблемы воздействия на окружающую среду. Контрактные обязательства компаний, оперирующих в отдаленных регионах, в сфере защиты окружающей сре-ды могут быть слишком велики для инвесторов.

стоимость активов. Горнорудные компании обеспокоены темпами восстановле-ния рынка и тем, как это отражается на стоимости акций.



кой ситуацией, создавшей возможности приобретения для компаний, имеющих доступ к финансированию и обладаю-щих желанием проводить синергические сделки.

Крупные угольные компании США при-обретали активы с целью получения до-ступа к более экологичным видам топлива, а также для выхода на экспортные рын-ки и увеличения объемов производства. На сталелитейном и угольном рынке Китая проводилась консолидация, инициирован-ная государством и направленная на по-вышение производительности и экономич-ности производств, а также на повышение уровня безопасности работников и сниже-ния воздействия на окружающую среду. Ожидается, что данная инициатива набе-рет обороты в 2011 году в ходе реализа-ции планов КНР на 12-ю пятилетку.

Финансирование проектов на ранней стадии разведки

Исторически инвесторы предпочитали инвестировать в уже производящие

компании или проекты на стадии разра-ботки. Однако рост конкуренциии за акти-вы привел к тому, что азиатские инвесто-ры и крупные горнодобывающие компании стали активно интересоваться проектами на ранней стадии разведки. Китайские и индийские инвесторы готовы вклады-вать большие средства на начальной ста-дии проекта для его скорейшего запуска и дальнейшего расширения производства. Судя по всему возможная прибыль от при-роста стоимости актива перевешивает по-тенциальные риски, связанные с его реа-лизацией.

драйверы рынка слияний и поглощений

обеспечение доступа к ресурсам

Многие развивающиеся страны исполь-зуют любую возможность, чтобы обес-

печить будущие поставки полезных иско-паемых для дальнейшего экономического роста. Острая потребность в них возника-ет вследствие строительства новых тран-спортных систем, новых зданий, необ-ходимости обеспечить сотни миллионов городских жителей электричеством и про-довольствием.

Потребность в обеспечении доступа к ресурсам привела к увеличению чис-ла оффтейк соглашений, по которым ин-весторы получают право на приобретение определенной доли продукции с месторож-дений в обмен на предоставление финан-сирования на их обустройство. При этом компания-оператор сохраняет за собой контроль над активами.

Сталелитейные компании Южной Ко-реи, Японии и Индии ищут возможности снижения своей зависимости от внешних факторов путем приобретения собствен-ных месторождений коксующегося угля и железной руды. Потребность крупных государственных энергетических компа-ний Индии и Китая в энергетическом угле также является одним из факторов роста количества таких сделок. В среднесроч-ной перспективе экономика Индии, являясь крупным игроком на мировом рынке и кон-курируя в борьбе за ресурсы, сможет догнать экономику Китая благодаря свое-му размеру и массовой урбанизации насе-ления, что приведет к увеличению спроса.

поиски возможностей для роста

На фоне растущих цен на сырье и зна-чительного объема акционерного

капитала, привлеченного в 2010 году, мно-гие горнодобывающие компании находятся в поиске новых проектов, соответствующих их размеру и стратегии и способных обес-печить дальнейший рост и высокую доход-ность на акционерный капитал. Для круп-нейших игроков такими проектами могут быть активы мирового уровня как в плане размера, так и качества. Такие компании, как BHP Billiton и Rio Tinto, открыто зая-вили, что сделки должны соответствовать их текущей стратегии и способствовать си-нергетическому росту компании. Во-пер-вых, заявленные темпы роста не могут быть достигнуты только за счет существующих проектов. Во-вторых, реализацию текуще-го проекта можно отложить, тогда как воз-можность заключения подходящей сдел-ки предоставляется весьма редко, а может быть, и вообще только один раз.

Ожидается, что горнорудные компании, обладающие избыточной ликвидностью, будут находиться под сильным давлени-ем в связи с необходимостью более эф-фективного управления капиталом. Его направят на ускорение органического рос-та и строящиеся объекты, или на слияния и поглощения с целью получения досту-па к новым проектам, или вернут акционе-рам. Однако большинство компаний пред-почитает вкладывать средства в проекты с потенциальным ростом, так как возврат средств акционерам может быть расценен как признание неспособности достижения уровня доходности, который акционер мог достичь самостоятельно.

инфраструктура

В поисках новых месторождений многие компании инвестируют в такие страны,

как Монголия, Папуа Новая Гвинея и Мо-замбик, а также в неразвитые районы Юж-ной Африки и Австралии, где практически отсутствует инфраструктура для поддер-жания добычи и транспортировки продук-ции. За редким исключением, новые проек-ты предусматривают строительство дорог, железнодорожной и портовой инфраструк-туры, в связи с чем горнодобывающие ком-пании ищут партнеров для финансирова-ния значительных расходов на ее создание.

Разработка месторождения должна быть выгодна всем заинтересованным в проек-те сторонам: собственнику месторожде-ния, государству и местным властям, ра-

250

200

150

100

50

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

>1 млрд от 200 млн до 1 млрд <200 млн

График 3

Стоимость сделок по размерам в 2000–2010 гг., $

ЗолотоУгольСтальЖелезная рудаМедьСплавыКалийНефть и газСеребро, свинец, цинкПрочее

График 4

Разбивка суммы сделок по видам сырья в 2010 г., $ млн

Итого:113 706

27%

16%

12%

9%

8%

6%

6%

5%

3%8%


ботникам и владельцам инфраструктуры. Все чаще мы становимся свидетелями по-вышенного интереса к финансированию строительства инфраструктуры со стороны китайских и индийских инвесторов. Поми-мо их прямой заинтересованности в полу-чении доступа к запасам угля для выработ-ки электроэнергии или коксующегося угля и железной руды для производства ста-ли, они также обладают обширным опытом в строительстве и управлении крупными инфраструктурными объектами. Так, на-пример, индийская компания Adani Mining приобрела у Linc Energy крупное неразра-ботанное месторождение угля в бассейне Галили в Квинсленде (Австралия), кото-рое находится в 500–600 км от ближайше-го порта. Для того чтобы экспортировать свою продукцию, Adani будет инвестиро-вать в ремонт существующей и строитель-ство новой транспортной и портовой ин-фраструктуры совместно с правительством Квинсленда.

размер и количество сделок

На фоне возросшей уверенности ин-весторов и более высоких финан-

совых показателей компаний прошедший 2010 год характеризовался большим коли-чеством крупных сделок и значительным увеличением их среднего размера. На ры-нок вернулись мега-сделки, проводимые в основном в традиционных для горно-добывающего сектора регионах – Канаде и Австралии, а также в не уступающей им Бразилии.

В 2010 году количество внутренних сделок (заключенных между компания-ми–представителями одной страны) превысило аналогичный показатель по

международным сделкам. Однако по общей сумме международные сделки значитель-но превзошли местные – $72,2 млрд про-тив $41,5 млрд.

За последний год на рынке отмечался растущий разрыв между средним разме-ром сделок на развивающихся и развитых рынках. Так, значительное предпочтение в международных сделках отдается сдел-кам, направленным на приобретение акти-вов на развивающихся рынках. В 2010 году на этих рынках было заключено 299 сде-лок общей стоимостью $52,3 млрд, тогда как аналогичные показатели по развитым странам составили 202 и $19,9 млрд соот-ветственно. Дополнительная стоимость и возможности роста, создаваемые на раз-вивающихся рынках, с лихвой компенси-руют дополнительные риски более мелких компаний, не имеющих доступа к долго-вому финансированию и, как следствие, не способных конкурировать за наиболее привлекательные активы.

Большинство внутренних сделок было заключено в развитых странах, где сделки проводились с целью консолидации акти-вов для уменьшения расходов. Ввиду того что сделки осуществлялись на одном рын-ке, различия в оценке активов не послужи-ли препятствием для процесса (график 3).

Наиболее востребованные полезные ископаемые

Золото стало наиболее востребованным полезным ископаемым в 2010 году: бы-

ла заключена 431 сделка общей стоимо-стью $30,4 млрд против $13,6 млрд в 2009 году. Это позволило золоту опередить уголь – наиболее востребованный мине-рал по итогам 2009 года. В то время как объем сделок с углем остался довольно

стабильным (128 сделок общей стоимо-стью $17,9 млрд против $16,6 млрд в 2009 году), цена угля не смогла конкурировать с растущей ценой на золото, что способ-ствовало укреплению финансового поло-жения компаний и увеличению количест-ва сделок в золотодобывающей отрасли.

Золоторудные проекты с низкими про-изводственными затратами встречаются все реже. Поэтому инвесторы все боль-ше интересуются небольшими компания-ми со значительным ресурсным потен-циалом, который в дальнейшем можно реализовать. В условиях отсутствия от-крытий новых крупных месторождений у крупных золотодобывающих компаний остается мало возможностей для поддер-жания прежних темпов роста. Так, у них есть выбор: либо участвовать в мега-слия-ниях, либо увеличивать дивидендные вы-платы и производить выкуп собственных акций в будущем.

В список востребованных полезных ископаемых также вошли сталь (59 сде-лок общей стоимостью $13,4 млрд), же-лезная руда (54 сделки, $9,9 млрд), медь (81 сделка, $9,6 млрд) и калийные соли (12 сделок, $6,7 млрд).

Несмотря на все ещe небольшие объе-мы, во второй половине 2010 года на рын-ке наблюдался рост активности в секторе редкоземельных элементов и лития. Юж-нокорейские и японские компании были заинтересованы в приобретениях за рубе-жом активов с целью обеспечения редко-земельными металлами своей автомобиль-ной и электронной промышленности. В то же время компании, занимающиеся добы-чей редкоземельных металлов, были за-интересованы в расширении собственной ресурсной базы.



В 2011 году ожидается несколько круп-ных сделок в этой быстрорастущей отрас-ли. Южная Корея и Япония согласились объединить усилия в обеспечении поста-вок редкоземельных металлов и обрати-ли свое внимание на проекты во Вьетна-ме. Кроме того, некоторые игроки заявили о намерении расширить свою ресурсную базу путем приобретения редкоземельных активов в ряде регионов (график 4).

возвращение мега-сделок

В 2010 году наблюдался рост объе-мов мега-сделок: было заключено

23 сделки стоимостью более $1 млрд на общую сумму $58,4 млрд против 13 сде-лок на $23,4 млрд в 2009 году. Тем не менее это все еще меньше показателей 2007-го и 2008 года – $166,6 млрд и $79,3 млрд со-ответственно. В условиях недостатка дол-гового финансирования рост количества таких сделок был в основном обусловлен увеличением цен на сырье.

На рынке наблюдался широкий геогра-фический охват сделок: все больше по-купателей из разных стран приобрета-ли активы в различных регионах мира, преследуя при этом разные стратегиче-ские цели. К примеру, Бразилия показа-ла себя в качестве активного участника в крупных сделках, заняв 6-е место в спис-ке из 20 крупнейших покупателей. И все же мы считаем, что рынок не сможет до-стичь уровней 2006-го–2007 года, несмо-тря на ожидаемое увеличение количест-ва крупных сделок с участием крупнейших игроков и компаний из Китая и Индии, стремящихся обеспечить доступ к полез-ным ископаемым для дальнейшего роста и урбанизации. Отчасти это обусловлено рядом препятствий, возникающих при со-вершении крупных сделок, а именно ог-раниченным доступом к долговому фи-нансированию и заметным усилением ресурсного национализма и регулирова-ния отрасли.

сделки в разрезе стран

Несмотря на значительный рост объе-мов рынка в целом, некоторые стра-

ны заметно опередили остальных. Первое мес то среди стран-покупателей заняла Ка-нада – $23,8 млрд, а это более 20 % суммар-ного объема сделок за год. Значительному росту объемов способствовала не только сделка с участием канадской Kinross Gold, купившей Red Back Mining за $7,4 млрд, но и ряд других внутренних и международ-ных сделок по ряду полезных ископаемых, включая золото, медь и сталь.

Вторую позицию в рейтинге заняла Австралия с $15,7 млрд, поднявшись при этом с 15-го места, которое она занимала в предыдущем году. За счет низкого пока-зателя в 2009 году у Австралии был наи-больший прирост по сумме сделок среди 10 крупнейших стран.

Как и в случае с Канадой, росту рей-тинга Астралии способствовало заклю-

Мега-сделки в 2010 г.

размер сделки, $ млн

тип сделки объект сделки страна вид сырья покупатель странаприобре-таемая доля, %

специализация покупателя

9 018 Международная Lihir Gold Ltd Папуа Но-вая Гвинея

Золото Newcrest Mining Ltd Австралия 100 Золото

7 408 Международная Red Back Mining Inc Гана Золото Kinross Gold Corp Канада 100 Золото3 800 Внутренняя Bunge Participacoes

у Investimentos SAБразилия Калийные соли Vale SA Бразилия 100 Диверсифицирован

3 475 Внутренняя Dominion Expl & Prodn Inc США Нефть и газ CONSOL Energy Inc. США 100 Уголь3 474 Международная Andrean Resources Ltd Аргентина Золото Goldcorp Inc. Канада 100 Золото2 833 Внутренняя Daewoo International Corp Южная

КореяСталь Pasco Co Ltd Южная

Корея68 Сталь

2 740 Международная Linc Energy-Galilee Basin Coal Австралия Уголь Adani Enterprises Ltd Индия 100 Уголь2 500 Международная BSG Resources Guinea Ltd Гвинея Железная руда Vale SA Бразилия 51 Диверсифицирован2 250 Международная Xstrata Coal South America Колумбия Уголь Glencore

International AGШвейцария 100 Диверсифицирован

2 021 Международная Centennial Coal Co Ltd Австралия Уголь Banpu BCL Таиланд 80 Уголь1 930 Международная Mineracao Usiminas SA Бразилия Железная руда Sumitomo Corp Япония 30 Трейдер1 895 Международная Cimpor Cimentos de Portugal Португалия Общераспро-

страненные ПИGrupo Camargo Correa Бразилия 32 Диверсифицирован

1 814 Внутренняя Vale Fertilzantes SA (Fosterfil) Бразилия Калийные соли Vale SA Бразилия 27 Диверсифицирован1 700 Международная Zaporizhstal Integrated Iron

and Steel Works JSCУкраина Сталь Vnesheconombank Россия 100 Инвестиционная

компания1 689 Внутренняя Handan Iron & Steel Co Ltd Китай Сталь Hebei Iron & Steel Китай 100 Сталь1 607 Международная Gerdau Ameristeel Corp Канада Сталь Gerdau SA Бразилия 34 Сталь1 519 Внутренняя FNX Mining Co Inc Канада Медь Quadra FNX Mining Ltd Канада 100 Медь1 300 Внутренняя Shenhua Group coal assets Китай Уголь Shenhua Energy Китай активы Уголь1 192 Международная Cimpor Cimentos de Portugal Португалия Общераспро-

страненные ПИGrupo Votorantim Бразилия 21 Общерас-

пространенные ПИ1 187 Международная Citedel Resource Group Ltd Саудов-

ская АравияМедь Equinox Minerals

LtdАвстралия 30 Медь

1 055 Международная Uraniu One Inc Казахстан Уран Atomenergoprom Россия 37 Уран1 037 Международная Ivanhoe Mines Ltd Монголия Медь Rio Tinto PLC Вели-

кобритания15 Диверсифицирован

1 029 Международная JSW Steel Ltd Индия Сталь JFE Holdings Inc Япония 13 Сталь

Источник: Thomson Financial


чение лишь одной сделки в $9 млрд меж-ду австралийской Newcrest Mining и Lihir Gold, которая оказалась крупнейшей сдел-кой года. Кроме того, австралийским ком-паниям помог существенный рост эко-номики и растущий спрос на полезные ископаемые со стороны Китая и других азиатских стран.

Отличительной чертой рейтинга топ-20 этого года стало большое количество раз-вивающихся стран, выступающих не толь-ко в качестве объектов сделок, но и в ка-честве покупателей. Снижение объемов сделок среди 20 крупнейших стран-поку-пателей наблюдалось в Великобритании, России, Индонезии и Южной Африке.

прогноз на 2011 год

В 2011 году ожидается дальнейший рост объемов M&A в горнорудном секторе,

что в основном обусловлено необходи-мостью обеспечения доступа к полезным ископаемым. Этому будут способствовать и такие факторы, как увеличение прибыли компаний и накопление средств для про-ведения сделок, продолжающаяся консо-лидация отрасли, стремление к большей вертикальной интеграции с целью мини-мизации расходов, а также диверсифи-кация выпускаемой продукции с целью снижения рисков и поиска новых возмож-ностей роста.

Увеличение привлекательности сектора будет подкреплено высокими финансовыми показателями 2010 года и еще большим рос-том показателей, ожидаемым в 2011 году. Почти единогласно аналитики прогнозиру-ют значительный рост цен на сырье и, как следствие, возвращение к высоким показа-телям доходности, которые могут достичь рекордных показателей 2007 года.

Количество крупных сделок будет расти ввиду сложившихся на рынке благоприят-ных условий для привлечения финанси-рования как за счет собственных средств компаний, так и за счет привлечения капи-тала извне. Однако крупные слияния могут столкнуться с рядом препятствий в связи с ужесточением антимонопольного зако-нодательства и растущего ресурсного на-ционализма.

Ввиду ограниченности доступа к долго-вому финансированию для менее крупных компаний, мы ожидаем дальнейшую консо-лидацию рынка с участием мелких и сред-них игроков в результате более рациональ-ного использования имеющихся средств.

Top-20 стран-покупателей в 2009–2010 гг.

страна Место объем сделок в 2010, $ млн доля, % Место объем сделок

в 2009, $ млн доля, %

Канада 1 23 793 21 4 6 660 11

Австралия 2 15 660 14 15 819 1

Бразилия 3 13 536 12 6 3 473 6

Китай 4 12 446 11 1 14 305 24

США 5 11 687 10 2 7 000 12

Южная Корея 6 5 623 5 16 662 1

Индия 7 5 506 5 14 823 1

Япония 8 5 329 5 12 1 114 2

Россия 9 4 108 4 5 4 348 7

Великобритания 10 3 480 3 3 6 662 11

Швейцария 11 2 496 2 9 1 967 3

Таиланд 12 2 074 2 19 488 1

Индонезия 13 1 590 1 10 1 774 3

Южная Африка 14 925 1 11 1 261 2

Сингапур 15 896 1 40 34 0

Италия 16 491 0,4 39 34 0

Польша 17 479 0,4 48 8 0

Сенегал 18 457 0,4 - -

Объеденные Арабские Эмираты 19 404 0,4 - -

Британские Виргинские Острова 20 382 0,3 - -

Прочие 2 343 2 8 603

всего 113 706 100 60 035 100

Развивающиеся страны

тop-20 стран – объектов сделок в 2009–2010 гг.

страна Место объем сделок в 2010, $ млн доля, % Место объем сделок

в 2009, $млн доля, %

Канада 1 11 308 10 3 7 022 12

США 2 10 864 10 2 8 397 14

Австралия 3 10 634 9 1 10 540 18

Бразилия 4 10 019 9 4 6 134 10

Папуа Новая Гвинея 5 9 022 8 69 0 0

Китай 6 8 386 7 5 6 008 10

Гана 7 7 457 7 59 4 0

Аргентина 8 3 942 3 13 900 1

Южная Корея 9 3 432 3 21 310 1

Португалия 10 3 088 3

Гвинея 11 2 966 3

Индонезия 12 2 959 3 11 1 846 3

Колумбия 13 2 881 3 9 2 268 4

Южная Африка 14 2 791 2 6 2 474 4

Перу 15 2 250 2 23 293 0

Чили 16 2 097 2 40 42 0

Индия 17 1 981 2 14 853 1

Украина 18 1 703 1 54 8 0

Мексика 19 1 345 1 22 305 1

Казахстан 20 1 321 1 12 1 400 2

Прочие 13 258 12 11 221 19

всего 113 706 100 60 035 100

Развивающиеся страны


Слияния мелких и средних компаний так-же будут проводиться с целью объедине-ния усилий против более крупных игро-ков рынка.

Крупные и средние компании будут ис-кать возможности для поглощений, одна-ко на рынке будет все меньше желающих продать свои активы. Растущая разница между количеством потенциальных по-купателей и продавцов может привести к уменьшению количества качественных активов.

Нежелание инвесторов принимать до-полнительные риски, обусловленное из-быточной долговой нагрузкой во время мирового финансового кризиса, заметно снизилось во второй половине 2010 го-да. Горнорудный сектор уверенно всту-пил в 2011 год, несмотря на некоторые проблемы, связанные с долговыми обя-зательствами в Европе, неопределенно-стью темпов восстановления экономики США и возможностью повышения налогов на полезные ископаемые в таких регио-нах, как Австралия. В условиях более ра-ционального использования капитала при заключении сделок темпы дальнейшего

роста этого сектора будут более низкими, по сравнению с докризисными. Мы ожида-ем увеличения активности в Западной Аф-рике и Южной Америке, где есть большие неосвоенные запасы полезных ископае-мых. Помимо этого, наблюдается рост ин-тереса к таким пограничным рынкам, как Монголия и Папуа Новая Гвинея.

Ожидается, что китайские инвесторы в скором времени обретут опыт, необхо-димый для успешного заключения сделок в условиях высокой конкуренции и, наря-ду с индийскими компаниями, смогут за-ключить больше сделок в 2011 году. При этом в «уравнении успешной сделки» все большую роль будут играть вопросы фи-нансирования развития инфраструктуры.

Мы сомневаемся, что в 2011 году будут заключены крупные трансформационные сделки ввиду планов крупнейших игроков сектора сконцентрироваться на развитии собственных проектов, а также некоторых трудностей, связанных с проведением та-ких сделок. Этому будет способствовать и давление со стороны акционеров с тре-бованием вернуть их инвестиции в виде дивидендов, вместо того чтобы заключать

«бессмысленные мега-сделки»�3. В то же время мы ожидаем продолжения роста количества стратегических поглощений, имевшего место в 2010 году. Будет интерес-но увидеть, как будет складываться стра-тегия мелких и средних компаний: станут ли они объектами сделок или продолжат увеличивать свою стоимость за счет реа-лизации новых проектов. Если фондо-вый рынок поддержит развитие новых проектов средними игроками, мы станем свидетелями развития нового класса быс-тро развивающихся горнорудных ком-паний. Помимо этого, ожидается острая конкуренция за лучшие активы и коман-ды управленцев.

* Статья подготовлена на осно-ве ежегодного международного обзора

сделок в горнодобывающей и метал-лургической отраслях, проводимого

компанией «Эрнст энд Янг». С полной версией обзора можно ознакомиться

на сайте www.ey.com

3 «Предоставьте нам наличные, заявляют инвесторы

Rio и BHP», Business, 30 января 2010 г.

КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Наши инструменты

2011_3

Factors of Modernization Are Identified and Agreed

Mining and Metallurgy Has Always Been and Will Be a Key Sector of Our Economy

Industry Captains Sum Up the Results and Give Advices

Iron and Steel Industry Leader Is Confident about the Future

Subsurface Use in 1996–2010. Reserves, Production and Investment

FOREIGN INVESTORS’ COUNCIL


FACTORS OF MODERNIZATION ARE IDENTIFIED AND AGREED

The 24th Plenary Session of the Foreign Investors’ Council (FIC) chaired by the President of the Republic of Kazakhstan was held on the 18th of May in Nazarbayev University, Astana. The problems of the forced modernization of Kazakhstan industry were in the center of discussion. Foreign FIC members have determined main barriers and presented their recommendations for their successful implementation, and Kazakhstan Leader applied to them with the proposal to become the “drivers” of this process.


Mo d e r n i z a t i o n a n d renovation of enterprises

has been deter mined by the President as the agenda for the regular meeting with the investors as early as June 2010. During the 23rd Session of the Council the President has charged the government to conduct detailed audit of the efficiency of renovation of all large-scale enterprises fi xed assets, and on the basis of its results to start forced modernization of such assets. In addition to the aforesaid the Head of State demanded f rom the gover nment to develop in cooperation with the investors and industrial associations the legal and economic inst rument s to encour age companies to accelerate their renovation.

G o v e r n m e n t a c t i v i t y report has been presented by Aset Issekeshev, the Deputy Prime Minister, the Minister of Industry and Innovative Technologies. Thus he declares that during the period from the prev ious F IC Session the Government in cooperation with the National Economic Chamber “Atameken” and World Bank technical support has carried out technological audit of 200 industrial companies. From audit results it has been revealed that the main problems of the audited enterprises are: f ixed assets obsolescence, equipment in par t icul ar ; u n d e r d e v e l o p m e n t o f management and marketing technologies; limited access to fi nancial resources; lack of qualifi ed staff meeting the new technological requirements.

In this regard all industrial enterprises have been split in t o t hr e e g roups f rom the point of v iew of their readiness for modernization. The f irst group is composed b y t he comp anie s w i t h perspectives for development and ready for modernization

20 % of large- and middle-scale companies). The second group includes companies with certain potent ial for development but ow ing the economic crisis currently experiencing dif f iculties with repayment and servicing of loans and bonded debts and therefore requiring f inancial recovery. And the third group is formed by the enterprises to be subject to bankruptcy proceedings.

According to Mr. Issekeshev most of the audited companies fall into the second category. The special Working Group under the supervision of the Prime Minister has been established and the Program for Post-Crisis Restoration (Recovery) for Large- and Middle-Scale Enterprises making provisions for interest rate subsidies and tax preferences, as well as assistance in search of strategic investors, provision of the guaranteed order and other measures has been adopted.

In the future the Government of Kazakhstan intends to carry on modernization activities in three main areas according to the size and scale of the companies.

The first area includes work with the strategic enterprises. This group consists mainly of energy, oil-ref ining and mining companies, of which 42 companies have undergone technological audit. They are characterized by the highest depreciat ion and physical deterioration of fixed assets, relatively low effectiveness and high energy intensity. By the end of 2011 the Government plans to develop comprehensive programs for modernization of the strategic companies, which shall place heavy demands on such criteria as increase in productivity and energy ef f ic ienc y, env ironmental protection, development of processing depth and fi nancing of Kazakhstan science.

The second area is the interaction with the medium-scale enterprises. In general , they represent machiner y e n g i n e e r i n g , c h e m i c a l , pharmaceutical, light and food industries. Such companies have somewhat different problems, so the approaches to them will be different as well. In particular, Productiv ity 2020 Program provides for the reimbursement of costs for attract ion of highly qualifi ed professionals, as well as the introduction o f m o d e r n m ana g e m e n t techniques such as Lean, Sigma 6 and others, in order to help such companies to optimize their production processes. To support technological re-equipment reimbursement of expenses for the purchase of new technologies (through inn o v a t io n g r a n t s) a n d the involvement of design and engineer ing companies in s e l e c t i o n , p u r c h a s e , installation and start-up of production and processing facilities shall be reimbursed.

According to the Minister of Industry and Innovative Technologies, at least 50 large and medium-scale companies will get state suppor t for the modernization this year.

The third area is the support to small businesses. Road Map for Business 2020 Program provides suppor t for their new bus iness init iat ives aimed at modernization and expansion of product ion. Rates of remuneration for more

than 230 projects with a total value of loans of $300 million are currently approved for subsidization. Construction of missing infrastructure for 130 companies will be f inanced by the state. Along with the financial support certain measure are currently taken to strengthen the entrepreneurial potential through the formation of modern and innovat ive business models.

In general , of all projects car r ied out today under the Industrialization Map, 68 projects with total investments amounting to $12 billion and creation of 84 thousand jobs are oriented at modernization of production.

The Minister of Industry and Innovative Technologies declares that the Government has developed and currently implement s the programs of modernization, which are actively supported by Samruk-Kazyna NWF, national companies, KazAgro, Development Bank of Kazakhstan. Besides they

work in close cooperat ion with the World Bank, EBRD and ADB. Now it is important to involve large foreign investors and mining companies in the process of modernization of medium and large enterprises. According to Mr. Issekeshev, it can be achieved at the level of inter-sector cooperation through placement of the long-term order at the domestic market , prov is ion of raw materials for processing by

The large enterprises, national companies and subsurface users are the locomotive of the moder-nization program, and therefore the foreign investors must become the drivers for this process...



domestic enterprises, as well as support in improvement of product quality, technology transfer, purchase of technical documentation, certif icates, licenses, etc. In this regard, the Government plans to "implement loyal policy of cooperation between major f o r e i g n c o m p a n i e s a n d Kazakhstan small and medium business entities, abandoning the system of purchase of poor quality products."

To support the modernization of management, Mr. Issekeshev has proposed the following measures:

• each company represented in the FIC shall send to newly organized branch Centers for Productivity a n d I n n o v a t i o n i t s specialists in planning, q ua l i t y managem en t , supply chain and lean manufacturing;

• system of cross-training of technicians shall be established.

As for the foreign members of the FIC, they also advanced a number of initiatives. The Head of State was presented the report of the KFICA working group prepared w ith the participation of Kazakhstan I n s t i t u t e f o r I n d u s t r y Development with 20 specific

recommendations, which are critical to fully modernize the industry in Kazakhstan. Most of them were announced in the comments of foreign investors.

T h e o v e r a l l t o n e o f the speeches has been set by the President of the European Bank for Recons t r uc t ion and Development , Thomas Mirow, who among other factors that are crucial for successful modernizat ion , highlighted access to finance and development of human capital, as well as introduction of the best management practices, and the application of c r i t ical technolog ies. In his view, it will be crucial to put the huge revenues the country can expect in the next years to best possible use. “Upgrading physical capital and technologies is of the utmost importance, but efforts should al so focus on improv ing management skill s , overall education and human capital and creating a strong and diverse fi nancial system”, – he summed up.

Infrastructure

The separ ate b lock of comments made by FIC

foreign members are dedicated to modernization of production,

innovat ion, f inancial and educational infrastructure. And this is understandable. Mul t ina t iona l in du s t r ia l companies, especially those that do not work in the oil sector, may exper ience ser ious dif f icult ies in the imp l e m e n t a t ion o f n e w or expansion of ongoing investment projects without the bas ic guarantees of receiving regular and reliable serv ices in inf rastructure, they are accustomed to when working in other countries.

As it has been noted by the Vice-President of Asian Development Bank, Ms. Lakshmi Venkatachalam, in Kazakhstan, investment in indust r ial d e v e l o p m e n t i s m o s t l y concentrated in urban or peri-urban population centers where aging soviet-era infrastructure is of ten not capable of providing adequate service levels even to meet the current needs. In this regard, in her opinion, the government should focus on the following issues.

First , the growing power shortage can be solved through energy effi ciency technology, power sector smart meters and loss management.

S e c o n d , t h e a l r e a d y over loaded power supply system in Kazakhstan is highly dependent on coal-fi red power plants built during the Soviet era, many of which are located in close proximity to major population centers. High levels of NOx and SOx emissions from these power stations need to be reduced by urgently needed modernizations to introduce “clean coal” technology. Over time, natural gas and renewable energy needs to play a greater role in this sector.

Third, Kazakhstan should join the global process of rapid development of water treatment and sanitat ion technology, bringing about cost reductions and expansion

of services. And the fourth recommendation is connected with the fact that since in the economy of our country foreign trade has accounted in recent years for most of the country's GDP, Kazakhstan has a great opportunity to benefit from the introduct ion of new technologies in shipment and logistics to the country.

In this case , L ak shmi Venkatachalam says that all over the world, governments a r e t ur n ing t o p r iv at e inf r a s t r uc ture inve s tor s as a key means to upgrade t echnolog y , par t icul ar ly i n s e c t o r s w h i c h a r e experiencing major research advances in eff iciency and cost reduction. Competing for the attention of the world’s l e a d i n g i n f r a s t r u c t u r e inve s t or s r e quir e s t hat Kazakhstan better evidences its capacity to implement effi cient tendering processes along with short and effi cient negotiation per iods which are in line with the best inter nat ional s t andards. Experience from other Asian countries indicates that this positive image can only be achieved with strong direction and coordination from the very top levels of the government.

John Ferraro, Global Chief Operating Officer of Ernst & Young recommends more active use of public private partnerships to facilitate this infrastructure development. This will not only help attract pr ivate sector investment , but wil l help Kazakhstan gain advantage from private sector efficiency and know-how. The government needs to further improve the regulatory regime, defi ne the optimal risk allocation between public and private sectors, as well as offer forms of state support.

According to Mr. Ferrara, additional financing may be provided through creating


an in f r a s t r uc t ur e f un d with foreign investors and gov er nm en t t o p r ov id e additional equity investment for infrastructure projects to motivate pr ivate investors and commercial banks to participate in PPP projects. However, when allocat ing s t ate f unds to sponsor t h e s e in i t ia t i v e s i t i s important to further develop t h e p r o je c t e v a l ua t ion cr iter ia and techniques as well as continuously monitor these projects and assess implementation results.

Informatization as a factor

Ko e n V a n h a e r e n t s , a member of E xecut ive

C o m m i t t e e B a k e r a n d McKenzie International is sure that the modernization of the enterprises in Kazakhstan requires a lot more than just impor t ing the latest equipment and advanced technologies from Germany, Japan or the United States. T h i s p r o c e s s m u s t b e supported by a strong economy based on the information technology in which conditions the enterprises and citizens of Kazakhstan shall have an access to the best information resources.

In connection with this Koen Vanhaerent s recom-m e n d e d t o m a ke s o m e changes in the state program aimed for the development of t he inf or mat ion and communication technologies that make provision for an increase of Internet broadband subscribers’ density up to 24.2 per 100 people by 2014 which is an average index in the OECD countries. In order to achieve that Kazakhstan should promptly make certain changes in the legislation.

Among the offers of Baker and McKenzie International

we can note the following measures that the government should take:

• all new buildings which size exceeds the set parameters must be built in such a way so as to provide access to broadband Internet;

• establish certain target indicators for the national communications services prov ider on the par t of speed and access to Internet , as well as the requirement to all Internet prov iders to submit their broadband development programs to the appropriate state licensing authority;

• require al l bank s to ensure the provision of the payment accepting services over the Internet;

• re lease the Inter net services from the VAT;

• provide tax rebates for t he cons t r uc t ion o f new facilities intended for the expansion of the access to Internet;

• require the public facilities (including the higher education institutions, hotels, railroad stations and airports) to provide the population with a free access to the broadband Internet.

French know-how

Michael Borrell , a Senior Vice President of the Total

company in the Continental Europe and Cent ral As ia told about the tax credit mechanisms that are practiced in France for the purpose of promoting the scientif ic research and development act iv it ies (SRDA). Despite the fact that the innovations is a much broader concept than the expenses on SRDA as they are, never theless , the international studies bring to a general conclusion that the main source of innovations is the exploratory development conducted within pr ivate companies. The government’s task is in supporting the private initiative.

In connection with this the French tax regulations stipulates the provision of a tax credit equal to 30 % of the expenses on the SRDA transactions in amount of up to 100 million Euros, annually. Above this ceiling the credit is limited to 5 %. The corporate income tax to which the French companies with such expenses are subject can be compensated w ith the t a x c redit for the SRDA. Any excessive credit can be moved to 3 years or paid

in cash depending on certain conditions. Thanks to such tax motive the today’s large and small French companies successfully carry out the SRDA and other “r isky” research works. Besides, the presence of tax credit mechanism makes France an attractive place for the creation of the SRDA centers by the foreign organizations.

According to Mr. Borrell s uc h m e t h o d c an h e l p infl uence the development of the innovative technologies and our countr y as well . For instance, it is possible to provide the tax rebates through the royalty and other means for the tax residents of Kazakhstan or enterprises with the par t ic ipat ion of foreign companies that either develop the technologies within the country or import it. Another instrument can be the income tax credit, release from the payment of the CIT and VAT.

With word and deed

Matthias Bichsel, Executive Director of Royal Dutch

Shell reported a successful completion of the oil and gas industry technological development Contour plan dev e l opment which w a s



initiated by this oil company. The f inal report submitted to the government gives a comprehensive def init ion to the Pr ior it y areas of the technological development which include the construction of the geologic f ield model , f ield equipment , formation fl uid processing, improvement of the produc t ion wel l s ’ efficiency, industrial safety, and environment protection. According to the words of Mr. Bichsel a significant part of the set priority areas and needs are not new for the oil-and-gas sector, and people work on their solution in many other countries of the world. However, in Kazakhstan the combination o f t h e t e c h n o l o g i c a l complexities for certain fi elds is unique – “arctic conditions, unusually high pressure and high-sulfur gas. This means that when focusing on the development of certain solution at a local level by the specifi c technological complexit ies there is an opportunity to help the Kazakhstani companies gain a unique exper ience in these areas which shall give them the advantages before their competitors at the world market.

As the next step Royal Dutch Shell representative

has offered to develop a Road map for improving the local s c ien t i f ic an d r e s earch potential. This shall ensure the coordination of the realized programs at the national level and allow for focusing on the cooperation with the oil-and-gas enterprises in the question of solving certain technological complexities. “We think that the best results can be achieved if this work shall be coordinated by a spec ial ly ass igned Technological council which shall unite the representatives of the oil-and-gas industry and government”, – he outlined.

President’s instructions

By s u m m a r i z i n g t h e session the Head of

K a z akhs t an thanked the foreign members of the FIC for the meaningful speeches and valuable recommendations and promised that all of them shall be considered. In turn he brought everybody’s attention to the fact that the Forced Industr ial and Innovat ive Program (FIIP) initiated last year has already started to pay off. “In 2010 152 projects of the Industrial development Map put into operation on the amount of over 800 billion

tenge and creating 23 thousand permanent work places. This year we are planning to start about 200 new projects.”

Real shifts towards the non-pr imar y economy sec tor development are observed. According to the results of 2010 the processing industry increased by 18 %, and its products expor t exceeded 67 % which is by 6.1 % more than in 2009. At that the labor capacity in this sector is creased by 1.5 times over the past year from $29,500 to over $44,000 per each employee. New unique productions and work places are created. Nursultan Nazarbayev brought everyone’s attention to the fact that the largest projects are implemented with a direct participation and financing of the foreign investors – members of the FIC.

At the same t ime this is only a beginning of the path towards the creation of a competitive country: “We have set ambitious strategic goals before us, identifi ed the fi eld of activity, and understood the problems.” And now, according to the President’s opinion, the government and investors together need to proceed to the solution of the following clear tasks:

F ir s t t a sk . The l arge e n t e r p r i s e s , n a t i o n a l companies and subsur face users are the locomotive of the modernization program, and therefore the foreign investors must become the drivers for this process and then “you will be followed by the domestic companies.” At the same time he noted that the Kazakhstani content development policy is an important element of the economy’s modernization. “By following your requirements to the quality of the goods and services the domestic c o m p a n i e s m a s t e r t h e technology that is new for Kazakhstan and implement the modern management.” Alongside w ith that the President stated that such e f f ic ien t m o d e r n iz a t ion mechanism is yet not fully used. He supported his conclusion by particular digits: the share of the Kazakhstani content today is only 11.5 % for the subsurface users, 31 % for the strategic companies, and 38 % for the “Samruk-Kazyna” Fund group. Only 14 companies have completely performed their local content obligations in the oil-and-gas industry last year. For the other 130 companies the average performance rate does not exceed 25 %. In this regards Nursultan Nazarbayev asked the foreign investors to engage in the work on industrialization carried out by the government and make the necessary corrections in their plans for involving the Kazakhstani companies.

The energy effi ciency is the next painful point that the Head of Kazakhstan named for almost all large companies of the country. “The mining and metallurgy sector alone consumes more than a half of the power produced in the country. In the metallurgy sector the companies’ power consumption is 1.5 and more times higher


than in the leading global metallurgical companies and the labor capacity at all processing stages is lower by 1.5–2 times. The share of the mater ial expenses in the products’ prime cost reaches up to 70 %. The companies’ generat ing capacity is characterized by a high deterioration level – the equipment at many of such companies has worked for 30 or more years.” And that is when the new projects introduced within the FIID shall require even more power and development of the energy infrastructure. In this regards he instructed the government to work out the systemic measures for obligatory implementation of the advanced power-saving technology and decrease the product’s power consumption at the country’s companies.

S e c o n d t a s k . B y t h e P r e s id e n t ’s op in ion t h e modernization vanguard shall comprise the medium and small companies which effectively use the available resources and opportunities, strive for the renewal and leadership. For their purpose there was established the Productivity 2020 Program aimed for the solut ion of cer tain tasks on improving the management technologies and technical re-equipment of the existing and new plants. Nursultan Nazarbayev has offered the foreign investors to actively facilitate this program and work out their support tools, share their opinions and experience in such matter in the FIC work groups. “It can be not only the financial assistance. It is necessary to develop a mechanism of involving your Kazakhstani par tners and suppliers to participate in the program together with the National Agency of Technologic Development.” The government in turn must stimulate this process, ensure a wide coverage, and develop clear regulations

and good incentives. Such mutual work of the government authorities and investors should “sparkle the Kazakhstani society and business.”

Third task. The moder-nization is impossible without an intel lectual basis and therefore its success shall fi rst of all depend on the whole staff of the company starting from the management to each individual worker. The moder-nization is done by the staff and in elat ion to this the training and retraining process, employment and creation of the required social conditions require constant improvement. First of all , this concerns the engineering education. “I visit all your training locations established in the Western Kazakhstan, in the center and in the east of the country. I am very pleased by them. The highly qualifi ed employees study engineering specialties there. However, we should not forget the top-management of the companies”, – outlined the Head of Kazakhstan. Within this task he ordered the government together with the foreign investors to submit specif ic offers regarding the matters of modernizing the education and personnel.

Four th task. The basis for the modernization is the innovations. The Nazarbayev University which shall become a world-class scientifi c center and source of pilot projects of the “future innovations” has been opened in Kazakhstan as a basis for the development of an efficient innovative economy. The second component of the system is the Park of i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y “Alatau” in Almaty which was transformed into the Park of innovative technology. It shall become a center of generation and practical implementation of the innovations. The Head of t he count r y got t he

implementation of the strategic tasks of both innovative centers under control by taking the lead in their School boards. “I invite the foreign investors to become partners in their development, to be actively involved not only in the University’s endowment-fund but in their coordination centers as well.”

Kazakhstan Hub

In his speech Nursultan Nazarbayev particularly

noted Shell company which provided the government with a significant support in the development of the Contour plan of the Kazakhstan’s oil-and-gas industry technological development. Similarly to this he ordered the government together with the foreign inves tor s to re f ine t he intersectoral research-and-technology development plan for other pr ior ity branches of the economy. Besides , the government and large enterprises should return to the question of making the technology and innovation agreements. “I am sure that the foreign investors have specifi c practices. Let us implement them together.”

Summarizing, the Head of the government has identifi ed

the subject for the next F IC sess ion. Kazakhst an is aimed for the regional and global competitiveness and sequentially performs its work in the integration process. “In this relation I have set a task for the government to ensure Kazakhstan in becoming a global trade, logistics and business hub. We develop the t ransit ion potent ial ; simplif y the movement of the labor force and cargoes; create logistics and transport infrastructure. We implement s u c h n e w p r o j e c t s a s the road “Western China – Western Europe”, develop the business and f inancial center – the city of Almaty, and reclaim the tourism and service industry. The main motto of the work performed shall become “Kazakhstan is a country where you can live and work!”

Considering the set tasks, Nursultan Nazarbayev has offered to discuss the questions of creating an international hub in Kazakhstan as a trade, logistics, business and fi nancial center at the next FIC session which shall take place in Astana on May 22nd 2012, before the V Astana Economic Forum.

Editorial

GOVERNMENT


What is the role of the mining and metallurgy sector in the FIID Program?

As you know the main economic program initiated by the President

of Kazakhstan is the Program of the Forced Industrial and Innovative Development. Its realization is a key task for the government for the next fi ve years. With that the mining and metallurgy sector (MMS) has always been and will be a key area of our country’s economy. Moreover, the Head of the State has defi ned the development of this sector as one of the priority directions of the new industrial program.

Indeed, it is hard to overestimate the role of the MMS: this sector is accounted for over 7 % of GDP, around 17 % of the total amount of industrial production and around 20 % of the total Kazakhstan’s export. Only last year the MMS companies exported the products for the amount of over $8 billion which is by 39 % higher than the result of 2009.

We should remember that many of the mining and metallurgical companies are the city-forming ones. And therefore, the development of the MMS is the development of the cities and the work places for more than 200 thousand people.

Therefore, the mining and metallurgy sector is a strategic branch of our country’s economy. Its main role is in providing the raw materials for other high-technology and knowledge–intensive sectors aimed for producing the end products including the machine-building, construct ion industry, aviation, space and defense industry.

In terms of the number of the MMS projects included in the FIID program then only last year within the Industrialization Map this sector started 23 new production units with the total cost of 305 billion

MINING AND METALLURGY HAS ALWAYS BEEN AND WILL BE A KEY SECTOR OF OUR ECONOMY

The First vice-minister of industry and new technologies of the Republic of Kazakhstan Albert Rau answers the questions from the Kazakhstan magazine.


tenge. This year we are planning to start 16 more projects with evaluated cost of 61 billion tenge which shall help create 2,679 work places.

Could you give us some more details about the initiative of creating a state geological exploration company?

On April 17th at the enlarged session in the government the President

noted that our countr y st il l uses the reserves that were explored at soviet times. In connection with this the Head of the State indicated the necessity of increasing the pace of developing the raw-materials sector in the part of expanding the mineral resources base and replenish the reserves used. In particular, he issued an order to establish a national geological exploration company which shall solve practical tasks in the geologic area – carrying out the complex geologic explorat ion of subsur face resources for the purpose of discovering the new mineral deposits. Another direction of its activity shall be the scientifi c activity in the area of exploratory development of the subsurface resources which shall allow for developing new technologic approaches to the conduction of the mineral resources exploration and development.

In the organization of a new national company there shall be used an experience of the JSC KazMunayGas and JSC NAC Kazatomprom that are actively and quite successfully carry out the geological exploration for ensuring a suf f icient rehabilitation of mineral resources of its industries.

In 2011 the fi nancing of the geological exploration was allocated with over 10 billion tenge which is an undoubted progress compare to the previous years. In addition to that by our assessment in order to ensure the stable development of the geological exploration the volume of the annual state fi nancing of carrying out the geologic exploration works should be increased up to 40 billion tenge.

What new large projects in the MMS are planned to be realized together with the foreign investors?

Presently in East-Kazakhstan oblast a Canadian company Altynalmas Gold

Ltd. has started carrying out the project Kyzyl Gold (LLP Bakyrchik Mining Venture). Within this project it is planned to

produce 11.5 tons of gold in 2014 and to increase the production of this precious metal up to 15 tons in 2015. Moreover, over the per iod f rom 2018 to 2020 considering the geological exploration the Bakyrchinskoye mining company intends to increase the gold production volume up to 20 tons. At the fi rst stage here shall be created 600 permanent work places (400 during construction period). The Bakyrchik Mining Venture is planning to produce the bar gold at its own processing plant which should be opened in 2015.

What criteria are considered when including the new mining and smelting projects in the Industrialization Map?

Both domestic and overseas companies can par t icipate in it. The most

important is so that their projects would be realized at the Kazakhstan territory and conformed to the priorities of the FIID program, to the approved sectoral programs and to the territory development programs.

One of the main criteria to be included in the Industrialization Map is the labor capacity. Thus, this index must be doubled compare to 2008 for the existing enterprises that realize the modernization projects. When it comes to the new enterprises then the adequate labor capacity level for the projects of the large and medium businesses shal l be calculated by the Statistics Agency methodology taking into the account the world equivalents, and for the SMB by the new method of the Kazakhstan Industry Development Institute which considers the monthly average salary, infl ation ratio and regular profi t. With that there must considered an added value per each employee.

A special attention is paid to the improvement of power saving. Thus, the existing companies which realize the projects within the Industrialization Map must achieve the 10 % power consumption decrease compare to 2008. Thereat the new large and medium productions units must ensure the power saving indexes at its world equivalents level.

Another key parameter that is considered in the f irst place when rev iewing the projects of the existing companies is the product line diversif icat ion. The companies must provide at least the transfer to a new process stage in issuing the new product.

One of the actual issues for the domestic companies is the necessity to modernize the production process. What state stimulation mechanisms of the technologies transfer in the MMS are presently envisaged?

Indeed, a signif icant technological lag today is the common problem for

all industry branches in Kazakhstan. The country has almost no engineering companies capable of providing the world level services from the analytical studies’ level, exploratory work, feasibility studies and detailed design, and to the technical guidance and acceptance. As a result almost all major projects in Kazakhstan are serviced by overseas companies.

If we are to talk about the mining and metallurgy sector itself then there shall be created a Metallurgy Center. The goal of the project is the development of domestic science and creation of an experimental pilot technical base. Various large-capacity researches and experiments on thorough elaboration of technologies, production of pilot batches of the new types of machinery, mater ials and products developed by the scientifi c and engineering, production and research organizations of Kazakhstan and other countr ies shall be carr ied out here.

The new center the users of which shall be the mining and metallurgy sector companies, national companies and other organizations operating in the subsurface resources fi eld shall be able to provide the engineering

GOVERNMENT


services by the international standards including:

• study of extraction and metallurgy issues of each exist ing company providing the recommendations on their elimination;

• provision of the advanced extraction equipment based on the technology transfer for the rational processing of the mineral raw materials;

• conduction of the pilot tests for the feasibility study of developing the new ore deposits;

• development and improvement of the technological processes for the existing companies;

• development of degradation and extraction methods, as well as the equipment for the concentrating mills;

• preparation of information about the technological process for designing the MMS companies and feasibility studies for the bank expert examination.

What measures are taken in the question of the state support to the relevant productions development and engagement of SMB companies to the mining and metallurgy sector?

The new industrial policy also changes the emphasis in this industry. We must

have all the processing stages developing. The main emphasis is on the production of the base metals and development of the SMB belt (low-capacity production) issuing the high-processing stage products which

shall be located around the large companies producing the basic metals.

The main principles on which the industry must be based over the next fi ve year period shall be: 1) increase of the gross added value of the products; 2) attraction of investments and new technologies; 3) increase of the labor capacity, decrease of energy consumption and improvement of the energy effi ciency; 4) compliance with the environmental regulations during exploration, production, processing and obtaining of the finished product.

The Government has approved an Industrial program of the MMS development for the 2010–2014 for solving the set tasks, certain investment projects have been defined, the “niche” perspective projects for attracting the investments have been identifi ed.

When it comes to the state support of the private business projects then a Productivity-2020 Program has been approved by the Government’s resolution № 254 as of March 14th 2011. The program stipulates the whole line of the state support tools. This includes the innovative grants, reimbursement of the part of expenses for attracting the highly qualif ied foreign technicians and engineers, project and engineering organizations, purchase of licenses, technical documentation, franchise and technologies, as well as a long-term lease of the industrial equipment. Only this year the country allocated $137 million (19.9 billion tenge) for the realization of this program.

I would like to point out that the Productivity 2020 Program is supplemental and fi nal within a whole complex of existing programs including the Road Map of Business and the programs for supporting the expor t ing companies , attract ion of investors and post-crisis recovery of the companies.

What measures are taken for the proper training of the personnel for the MMS?

Providing the MMS with a qualifi ed human resources within the industrial and

innovative development is one of the main tasks specifi ed in the sectoral program for 2010–2014.

Presently the personnel training for the MMS is arranged in 5 higher education institutions on the following specialties: “Metallurgy”, “Mining”, “Material sciences and new materials technology”, “Geology and mineral deposits development”. As of today, the total number of students is 5,747, including 3,816 on the educational grants. Only in the academic year of 2010 the industry obtained 1,455 young specialists with a higher education.

If we are to talk about the technical and professional education system (TaPE), then here 8 institutions prepare the miners and metallurgists in 6 specialties and 11 qualifi cations. Thus, 2,117 people study for the metallurgic specialties (886 of them within the state-guaranteed order), and 9,475 people for the mining specialties (3,266, accordingly).

According to the regional educational departments’ data the state-guaranteed order for the education of human resources is created at the cost of local budget and approved based on the regional demand for the middle specialists considering the applications from the companies.

Today the work of defining the MMS’s demand for the trade specialties with the development of the qualitat ive requirements to their training continues within the FIID program. According to the information from the Ministry of Labor and Social Security the realization of the mining and metallurgy sector projects included in this program requires additional human resources in amount of 12.4 thousand people. This demand shall be completely satisfied by the personnel training in educational institutions of the TaPE which plan to provide training for 41.4 thousand people in 2010–2014.

BLITZ POLL


Felix Vulis, Chief Executive Officer ENRC PLC

1. The Mining and Metallurgy Sector of Kazakhstan is an integral part of the global market, therefore the influence of the global post-crisis recovery trends also affects the Kazakhstani enterprises. A distinctive advantage of the MMS of Kazakhstan is a rich mineral resource base. Here we should note a successful implementation of a balanced state policy. The economic development priority brought forward by the President Nursultan Nazarbayev is a point of supporting the uprising of the industry, and its mining and metallurgy sector, in particular.

A set of implemented measures allows not only for keeping but also for improving the global positions of the Kazakhstani metallurgy. The government encourages the companies that arrange the second, third and four th processing stage. The large companies that earlier exported the raw materials already conduct an active investment policy. The production reequipment and implementat ion of the latest technologies allow for going to the new processing stages. And the ENRC projects are the good evidence of such trends.

2. The dynamic industry development requires a comprehensive approach. The industry requires a technologic modernization. The companies should expand their investment activity, carry out the production process modernization,

1. What is your opinion about the situation in the Mining and Metallurgy Sector of Kazakhstan?

2. What steps should be taken in order to give a new impetus to the development of your industry?

3. What contribution can your company make in this process?

INDUSTRY CAPTAINS SUM UP THE RESULTS AND GIVE ADVICESA year ago at the opening of the first International Mining and Metallurgical Congress AMM-2010, The President of Kazakhstan assigned the miners and metallurgists to increase the production volume by twice, compared to the level of 2008. The FIID program comprised such large projects as steel production increase from 4 million to 10 million tons per year, ferrochrome – to 440 thousand tons per year, aluminum – to 250 thousand tons per year, etc. It is obvious that the program’s success in the MMS area directly depends on the “well-being” of large players and the projects implemented by them. It is them who must become a basis for the creation of small and medium enterprises involved in the production at the higher processing stages. In this regards, today we asked the top-managers of leading companies that supported the AMM-2011 to answer the three questions by sharing their opinion with our magazine’s readers concerning the situation in the industry and by telling what kind of contributions their enterprises are ready to make for the solution of the tasks facing the MMS of Kazakhstan.


Bakhodur Zharov, Director of the representative office of the OJSC Polymetal in Kazakhstan

1. The Mining and Metallurgy Sector of Kazakhstan is devoted to recovery. Its prerequisites are the natural resources, production and human resources potential of the country as well as the favorable environment at the world markets. In the conditions of exiting the financial crisis the industry development, modernization of assets and management methods are obvious.

The Government has already claimed its serious intent to support the mining and metallurgy sector. As it has been noted by the Head of the Samruk-Kazyna Fund Kairat Kelimbetov in April 2011 (presently the Minister of economic development and trade), the investments into this sector shall grow up to 40 % of the total volume of investment in the country’s economy, and this indicator shall be reached by 2020.

When talking about the gold-mining its level increased by 44 % over the period from 2008 to 2010. Over the first four months of 2011 the production reached 15.2 tons. This is by 66 % better than the result of the same period of the previous year. Before 2008 and for seven years there was no growth noted since the producers tended to hedge their assets. However, with the occurrence of the confidence in the long-term and non-random character of the current price of gold, the acceleration and expansion of the production activity became more apparent.

2. T h e g o l d p r o d u c t i o n l e v e l in Kazakhstan does not yet correspond to its potential. The reason is that having the reach subsurface recourses the republic has many refractory ore fields that are difficult to develop. A significant parameter of the positive effect from the precious metals price growth is also leveled by the increased price of the POL, chemicals, equipment, and labor forces. Therefore, in order to ensure the production growth it is necessary to implement the new approaches both in the work process organization and in the application of the ore processing techniques.

The at tent ion should be paid to the development of the own scientif ic and research potential. As it has been noted by the Minister of industry and new technologies Aset Issekeshev, an important factor for increasing the gross value in the metallurgic industry shall be the creation of small productions with a deeper processing rate. In the course of developing and realizing the advanced technologies Kazakhstan must absorb and critically rethink the advanced experience of the engineering companies around the world.

The country requires a more thorough approach to the selection of partners. It is well-known that one of the reasons for the moratorium of licensing the new fields is the profiteering of the rights for using the subsurface resources. This was initially conducted by the companies that were unable or did not wish to invest in the long-term business development. Unfortunately, due to the growth of prices of gold and resources in general the interest of such companies in Kazakhstan kept increasing. Therefore, the matter of preliminary “filtration” of potential partners in the mining and metal lurgical business is important like never before.

3. The key success factors in the mining and metallurgy sector of Kazakhstan are the availability of own engineering base for the correct project development , operational competency for achieving the long-term ef f iciency, as well as the exper ience and ability to work in Kazakhstan. Polymetal has it all and all this will be useful.

implement advanced technologies, and make products of the higher processing stages. In addition to the technologic modernization it is necessary to invest in human capital assets. The employees should be properly trained in order to operate the new production technologies. The enhancement of the cooperation between the industr ial enterpr ises and research centers and development laboratories could give an impulse for the industry’s development.

3. Throughout its existence the ENRC has been making its contr ibution to the development of the MMS of Kazakhstan. The assets development in Kazakhstan always had a key signif icance for our company, and therefore we invest in their expansion and support. Over the period of our activity in the country we have invested more than $6 billion only into the production development and upgrading of facilit ies. Presently the Group’s medium-term capital expenditure program is $11.1 billion, $5.6 billion of which shall be used for assets developing in Kazakhstan.

The ENRC implement s such large projects as the construction of a smelting shop № 4 at the Aktobe fer roal loy plant, the construction of anode plant, restructuring of the power units № 2 and № 6 at the EEC, construction of a new concentrating plant and a plant producing hot-briquetted iron at the SSGPO.

In addition to that, the ENRC is known as a socially-oriented and liable company that operates for the benef it of its employees and local communities. We invest in the infrastructure development and implementation of the long-term healthcare, education, culture, and sports programs. Thus , around $58 mil lion were invested in the implementation of the external social projects in Kazakhstan and Russia, and in 2011 the amount of investments in the external social projects reached $160 million.

BLITZ POLL


Doctor Frank Pannier, CEO ArcelorMittal in Kazakhstan

1. The Mining and Metallurgy Sector remains one of the locomotives of Kazakhstan’s economy. This sector accounts for about 7 % of the GDP and 20 % of the country’s export. Around 300 thousand people are employed here. The industry is responsible for over 30 projects within the FIID Program wor th more than 1.6 tr il lion tenge. The government has helped the industry sail through the time of acute crisis in 2008–2009. Now it needs to focus on developing transport infrastructure, so as to eliminate any barriers for the industry, as well as on stimulating domestic demand for steel products.

2. When we first came to Kazakhstan 95 % of our products was exported far abroad and only 5 % was sold in Kazakhstan and in the CIS. Presently, we sell over 50 % of our products in the domestic market and across the CIS. We produce flat products in Temirtau and large-diameter pipes for the oil-and-gas and construction industries in Aktau; we are planning to launch the production of long products soon. If we look at the domestic market it is very

important to us to see growing demand on the part of the main metal consumers, such as the construction, machine building, and metal working industries. If we talk about exports, one of the most critical factors for maintaining the competitiveness is the cost of transportation by rail and availability of rolling-stock

3. We are conducting a large-scale modernization under the FIID Program so as to expand the annual production to 6 million tons of steel and launch the production of long products by 2015. For the capacity expansion to be successful we need to be able to match the added capacity with the demand in the domestic and export markets. Besides, we need to increase the output and production capacity while improving our health and safety track record. We have not yet achieved our H&S objective – zero level of injuries – but we are moving in the right direction.

Alexey Teksler, Chief Executive Officer of JSC Kazakhaltyn MMC

1. Presently there are all necessary conditions for the industry’s development. The external one is that the global commodities market is growing, and the internal one is the government support within the industr ial and innovative development Program for 2010–2014. We see that the new projects have been initiated and the new work places have been created in Kazakhstan over the post-crisis years. However, this does not indicate the absence of the problems: expensive loans, low labor capacity, worn-out equipment, lag in using the modern technical solutions and production process automation. But all this is overcomable with the complex approach to the question of resolving such problems and with the government support.

2. A l arge number of quest ions the resolution of which affects the industry development are in the competence of the management and work collectives

of the enterprises. There is a need for the government support in the questions of the fiscal stimulation of the research activity, timely VAT refund, systematic decrease of lending rates, and simplification of the subsur face resources matters management.

3. Over the last year the JSC Kazakhaltyn MMC almost doubled the finished product output , initiated several gold-mining projects, and created new work places. We have significantly increased the geologic exploration expenses, and intend to develop new production capacities in the future.

The editorship of the International Business Magazine Kazakhstan expresses special thanks to Felix Vulis, Bakhodur Zharov, Frank Pannier and Alexey Teksler for active participation in this blitz poll.

COMPANY


General Director of ArcelorMittal in Kazakhstan, Dr. Frank Pannier, answers questions from the Kazakhstan Magazine.

MINING AND STEEL INDUSTRY LEADER CONFIDENT ABOUT THE FUTURE

Last year your enterprise celebrated the double anniversary – 50 years of the “Kazakhstanskaya Magnitka” and 15 years of operation of the LNM Group in Temirtau. What results has ArcelorMittal Temirtau achieved over these years?

On the occasion of the anniversary it is customary to sum up the results and

to make plans for the future. Looking back at the past, I now see that our country and our company have travelled a long journey

together. When we acquired the assets in Kazakhstan, the steel plant was on the verge of shutdown. The production facilities were worn-out , there was no money to purchase raw materials or supplies. The traditional supply chain from the CIS countries was ruined, the sales markets were lost, wages were not paid for months. The President of Kazakhstan made the right decision to bring in a responsible investor. That measure saved the plant and the city

of Temirtau, through the hardships of the economic crisis.

Fifteen years have passed since that time. During this period, we have built a profi table operation which covers the whole production chain: from mining iron ore and coal to manufacturing fl at products in Temirtau and large-diameter pipes in Aktau. The revival of the company has rejuvenated the city and facilitated the development across the whole region.


From day one we focused on cost savings, manufactur ing higher-value-added products, and quality improvements. We shut down outdated open-hearth furnaces and introduced continuous casting. By switching to continuous casting we have achieved a quality breakthrough in terms of the quality of rolled products.

At the same time, we constructed and put into operat ion a hot-dip aluminogalvanizing line, two galvanizing lines for, a continuous coloring line and a rolling mill for longs. We improved manufacturing practice and methods for flat products, including the production technology for tinplates of various grades of hardness and with a wide range of fi nishes, rolled products, pipe steel, and high-strength rolled steel products.

In 2006, we launched production of large-diameter steel pipes in Aktau for the needs of the oil-and-gas and construction industries.

We seek to build the operation where technology, practices and processes will comply with our corporate philosophy “Safe Sustainable Steel”, that is, they will ensure safety, including environmental safety, efficiency and quality, and we have everything necessary to achieve this goal..

What is the situation in the global steel market, and how does your company respond to changes therein? Have you managed to overcome the crisis impact on the iron and steel industry?

If we compare the current situation with that which took place two years

ago, I would say that we are still feeling the crisis, but it is not so severe, as before. For example, sales within Kazakhstan have considerably increased compared to the crisis period, but, nevertheless, they have not yet reached the level seen three years ago. The situation is similar in the neighboring CIS countries.

The Government has taken a number of measures to support businesses during the crisis. The attempts to mitigate its negative effects have been successful in Kazakhstan compared to other countries of the region and world.

In 2010, our situation improved: we ended the year with an increase in the output of fi nished products to 3 million tons. It is important for us, that even in the hardest times we did not shut down

our operations and saved the jobs. Though, we had to revise the deadlines for some investments projects. Nevertheless, we did not shift away from and did not cancel any of the planned social programs.

Who are today the core customers of the products manufactured by ArcelorMittal Temirtau? What challenges and prospects has your enterprise faced with in connection with establishment of the Customs Union?

When we acquired the steel plant in Temirtau and mines in mid 1990s,

95 % of our products were exported outside of the Commonwealth of Independent States, to some 100 countries across the world. Today 53 % of our products is sold in Kazakhstan and the CIS countries. The rest goes to Iran, China, countries of the South-East Asia and Africa. Of course,

we would like to have the opportunity to sell more products in Kazakhstan, and we will welcome the Government’s efforts to boost domestic demand for steel.

Our products are widely used in many industr ies , including: construct ion, mechanical engineering, rail car building, production of pipes, furniture and food containers, etc.

We try our best to become a supplier of choice for our customers. This means customers’ satisfaction with product quality, pricing, as well as convenience of working with us. We learn to listen to our customers and clients, and seek to establish with them a direct contact through seminars, discussion of new ideas and requirements regarding quality or product range. We have a group of specialists who oversee logistics and maintain continuous dialogue with our customers.

We do not yet feel any immediate effect from establishment of the Customs Union,

but we consider it a potentially attractive project and we will make every effort to take the advantages offered by this project.

How is the project for modernization and expansion of the production facilities of ArcelorMittal Temirtau coming along? What investment projects and programs have you planned within the framework thereof?

The work under the project to modernize our production facilities and increase

the output to 6 million tons of liquid steel per year is in full swing. This year we continue with the construction of the new continuous billet caster in order to launch production of long products. For now, our production of longs is constrained due to lack of own billets. With the new billet caster we will be capable of producing about 400 thousand tons of long products, which should fully satisfy Kazakhstan’s internal demand for such products.

At the same time, we are working on the reconstruction of coal washeries, installation of a new air separation unit, and overhaul of blast furnace № 2. With the advanced technological solutions, we will increase the capacity of the blast furnace and extend its service life. This year we have completed the installation of a dust exhaust system for blast furnace № 4, and the closed-loop cooling system for coke gas. Moreover, we have launched a unique and challenging project to construct the gas cleaning system at the converter plant. Concurrently, we are investing in the development of our raw materials base. We expect by 2015 to increase the output of coal and iron ore output to 13 and 8.4 million tons per year respectively.

What are the key priorities of the Company’s H&S policy?

In Kazakhstan 40 thousand of our employees trust us with their

health and lives. Therefore, occupational safety is the number one priority for us. After all in our “Safe Sustainable Steel” philosophy safety comes fi rst.

In this fi eld, we have accomplished a lot, but a lot more needs to be done. In 1996, we had 1 475 accidents at our mines and steel plant. In 2010, we recorded 76 accidents. Since the beginning of this year, 13 accidents have been recorded,

From day one we focused

on cost savings, manufacturing

higher-value-added products, and quality

improvements.

COMPANY


including 2 fatal ones. This shows that overall we are headed in the right direction, however, we have not yet achieved our main goal: zero level of fatal accidents.

Our company has an integrated safety management system, which, fi rst and foremost, is about training of our employees on assessing risks and following the global safety standards. Moreover, it is about raising awareness and motivating people, as well as conducting daily safety inspections at every level. For sure, we implement special technical solutions and modernize the equipment, and purchase up-to-date PPEs. However, nothing can replace a responsible attitude towards safety on the part of the employees and their managers.

Today al l our subdiv is ions are certifi ed under OHSAS:18001. This year the steel plant has worked for over 100 days without aninjury, while our iron ore mines have operated without an injury for almost 450 days. Our special attention goes to coal mines. Over the past two years, we have invested about $180 million in modernization and safety of our coal mines of, this year we are investing another $117 million. We have deployed the “Davis Derby” system at all our mines, and now we can monitor gas concentrations underground in real time. We continuento use the degassing technology, and are testing the directional drilling technology, which will make mining safer.

Any metallurgical production is connected with some negative impact on the environment. What measures does ArcelorMittal Temirtau take to minimize the above impact?

Of course, it is impossible to completely eliminate all negative impact on the

environment, but it is possible to mitigate

it. For example, by shutting down open hearth furnaces, we reduced air emissions by 45 thousand tons a year, and have prevented additional 60 thousand tons of solid wastes, while the switch-over to continuous casting has allowed us to eliminate over 30 pollution sources and reduce air emissions by additional 10 thousand tons.

A short while ago, we installed the dust-exhaust system at blast furnace № 4. The old dedusting equipment maintained outlet-dust concentration at 143 mg/m3.

The state-of-the-art Alstom fi lters have reduced the outlet-dust concentration to 27 mg/m3 while the legal threshold is 50 mg/m3. New filters in the casting yard will reduce dust concentrations by 10–12 times.

This year, we have also constructed a closed-loop coke gas cooling system. Previously coke gas was cooled in the atmospher ic cooling tower, now all the “dirty” recirculated water is cooled in closed heat exchangers. In that way we have completely excluded the possibility of air pollution with phenols, ammonia, naphthalene , benzol , sulphuret ted hydrogen, hydrocyanite amounting to some 300 tons a year. Now we have proceeded with the construction of an up-to-date

gas cleaning system at the converter shop, which will reduce air emissions by 3 thousand tons of dust and 15 thousand tons of carbon monoxide per annum. As a result, the air in the city will be much cleaner soon.

All in all, by 2015, we intend to invest in the environmental protection over $60 million.

How much importance does the management of ArcelorMittal Temirtau attach to the matters of corporate social responsibility? What contribution does ArcelorMittal Temirtau make in development of the Karaganda Region?

We understand perfectly well that we are responsible not only for

our employees but also for well-being of the communities and the region where we operate. The city cannot exist without the steel plant, and likewise the steel plant cannot exist without the city either, therefore we provide all-round support both to Temir tau and to the whole Karaganda Region.

Over the last four years we in cooperation with the local author ities and non-governmental organizations adopted the model of comprehensive cooperation within the framework of annual memoranda covering all aspects of our relations with our social partners at the city and region level. For example, in 2011 the company allocated about KZT1.8 billion for CSR projects in Temirtau, Shakhtinsk, Abai, Karazhal and in other communities across the region. These resources will be used for infrastructure projects, for sports, for social aid to children, veterans and people with low income.

Such approach brought good results in the past, and we hope similar effective cooperation will continue well in the future.

We try our best to become a supplier of choice for our

customers. This means customers’ satisfaction with product quality,

pricing, as well as convenience of working with us.


Kazakhstan’s mineral industry continues to be the most attractive area for both national and foreign investors. Over the recent fifteen years, the yearly capital investments in production of various minerals have increased by more than thirteen-fold. At the same time, there are currently some problems facing the mineral industry and how these are going to be solved will affect not only the dynamics of development of extracting industries in Kazakhstan but the economy in whole.

SUBSURFACE USE IN 1996–2010. RESERVES, PRODUCTION AND INVESTMENT

At present , companies f rom 45 countr ies , including the USA ,

Great Britain, France, Italy, Switzerland, Germany, Canada, Russia, Japan, China, Indonesia and others invest money in Kazakhstan’s mineral industry. It is large international corporations involved in investment projec t s that make possible the introduction of international production and management practices, transfer of up-to-date technologies , modernization of mining and smelting facilities and oil refineries, and creation of joint undertakings to manufacture modern mining equipment. Also, the investment activities of foreign investors have a positive effect on the development of social spheres and infrastructures in Kazakhstan’s regions.

As for the country mineral resource base, today the Kazakh State Register of Reserves has a record of more than 5,000 deposits of minerals found in Kazakhstan. By its reserves of a wide range of minerals Kazakhstan establishes itself as a leader. Most deposits of pr ior it ized minerals including hydrocarbons, coal, uranium, gold, copper, polymetals, nickel, cobalt, bauxites, chromites, iron, manganese, rare and rare-earth metals, have been operated on a contractual basis.

As of 1 January 2011, Kazakhstan had a record of 2,642 operating facilities related to the mineral industry. Among them, 870 facilities are at the republican level including 263 ones engaged in hydrocarbon production, 400 in solid minerals production, and 207 in production of underground

waters. The number of facilities engaged in production of common minerals is 1,746 and in other operations not related to production – 26.

O v er t h e l a s t 15 y ear s , s ince the introduction of the monitoring of mineral production based on the original repor ts on mineral production under licenses/contracts, the total amount of investment in the mineral industry has exceeded $152.4 billion. Of this amount, $14.4 billion was assigned for geological explorations (Table 1).

Compared to 1996, the annual capital investments increased by more than thirteen-fold and, based on the last year results, amounted to $22 billion with $1.7 billion or 8 % of the total amount being directed for geological exploration


operations (Chart 1). It should be noted that while 15 years ago foreign plus joint investments in the mineral production sector accounted for about 20 % of the total investment , currently this key f igure exceeds 70 %.

In 2010, the investors continued to give priority to hydrocarbon production facilities accounting for $16.7 billion 75 %) of investment. $5.3 billion was invested in solid mineral production 23 %) and only 1 % in production of underground water and common minerals each.

The investment activities of the companies engaged in the mineral production sector have a positive effect on the socio-economic performance of the country. Thus, over the recent decade, the mineral producers have allocated more than $2 billion for social projects and local infrastructures (including $287 million in 2010), $750 million for training of specialists ($130 million in 2010) and about $300 million for buying technologies ($14 million in 2010) (Chart 2). During this period, about $76 billion was paid to the Kazakhstan budget as taxes and payments from mineral producers including $16 billion paid last year.

Mining Sector

Gold. Kazakhstan holds 3 % of the world’s gold reserves. Gold fields are located in 16 mining regions. The most important of them are the Kolbinsky and Rudno-Altaisky regions in Eastern Kazakhstan (with the f ields Bakyrchik, Bolshevik, Ridder-Sokolnoe and others), the Kokshetau and Zholymbet-Bestobinsky regions in North Kazakhstan (with the fields Vasilkovskoe, Zholymbet, et al), Shu-Iliisky and Dzhungarsky regions in South Kazakhstan (Akbatai, Beskempir, Arkharly, et al), Maikainsky and North-Balkhashsky regions in Central Kazakhstan (Maikain, Boschekul, Sayak et al) and also Zhetygarinsky and Mugodzharsky regions in Western Kazakhstan (Komarovskoe, Varvarinskoe, Yubileinoe et al).

The State Register of Reserves has records of gold reserves held at 298 fields of which most are primary deposits. Complex (polymetallic) deposits from which the gold is recovered as an associated component played an essential role, both in term of reserves and production. The prognostic resources are 3–4 t imes bigger than the proven reserves. The economic life of the reserves is 25 to 30 years.

Today, subsurface development of gold is being carried out at 124 fields. This includes gold production at 38 f ields, exploration at 29 f ields and combined exploration and production at 57 fields. Over the last 15 years Kazakhstan has produced 410 tons of gold. At the same time, the growth of reserves has reached 745 tons. The total investment over the same period amounted to $3.8 billion (sevenfold increase), including $0.4 billion invested in geological exploration (Table 1). Such companies as Kazzinc Ltd, JSC GMK Kazakhaltyn, JSC Varvarinskoe, JSC Financial Investment Corporation Alel, Metal Trading Ltd, Bakyrchik Ltd., Yubileinoe Ltd., Limited Partnership JV Saga Crick Gold Company, Andas-Altyn Limited Partnership, and JSC Maikainzoloto account jointly for about 85 % of the total investment.

Copper. Kazakhstan accounts for 6 % of the world’s copper reserves. The main balance reserves and deposits are located in Eastern and Central Kazakhstan. Several sulphide polymetallic deposits in Eastern Kazakhstan (Ar temievskoe, Kosmurun, Akbastau, et al) serve as a backup to the mineral resources base. Also prepared for operation are the copper porphyritic deposit Nurkazgan in Central Kazakhstan holding high quality ores, Shatyrkol in Sothern Kazakhstan and also Zhaman-Aibat, one of the county’s largest deposits, in the Zhezkazgan mining area. Aktogai, Aidarly, Koksai, and Bozshakol are copper porphyritic deposits with considerable potentials.

The economic life of the copper reserves is 25 to 30 years. Currently the subsurface development of copper is being conducted at 39 deposits. This includes copper production at 15 deposits, exploration at 6 deposits, and combined exploration and production at 18 deposits. In 1996–2010, Kazakhstan produced 7 million tons of copper while the growth of the reserves only reached 5 million tons. The aggregate investment in this per iod increased thrice and reached $4.7 billion, including $0.09 bil lion invested in geological exploration (Table 1). It was Kazakhmys Corporation Ltd, Copper Technology Ltd, Kazcopper, Uly Tau K Ltd, GRK MLD Ltd, KazGeorud Ltd, Koksai-Muzbel Ltd, Bast Ltd, PromSnab Ltd, and Sary Kazna Ltd that supplied this capital investment.

Polymetals (lead, zinc). Kazakhstan holds 10 % and 8 % of the world’s reserves of lead and zinc, respectively. The economic

life of the reserves does not exceed 25–30 years. With the objective of enhancing the mineral resource base in the near future, a development plan has been worked out for the large deposit Shalkia in South Kazakhstan. On the base of this deposit , a new zinc plant will be constructed. Also it is planned to put into operation the Shaymerden karstic deposit, North Kazakhstan, which is uncommon for our country and unique in terms of zinc content, and construct mines on the base of the Novoleninogorskoe, Dolinnoe, and Obruchevskoe deposits (East Kazakhstan). West Kazakhstan also suggests tangible conditions for the development of the copper and zinc industry. Here, mining and smelting works are planned to be established on the base of the discovered copper-sulphide deposits , such as 50 Let Oktyabr ya , Kundyzdy, Priorskoe and others.

Currently, the subsurface development of polymetals is carried out at 32 deposits including the production at 17 deposits, exploration at 2 deposit, and combined production and exploration at 13 deposits. Over the last 15 years, Kazakhstan has produced 1.4 million tons of lead and 6.9 million tons of zinc with a growth in the reserves of 0.6 million tons and 1.9 million tons, respectively. The total investment over this time has increased fourfold and reached $6.3 billion including $0.09 billion invested in geological explorat ions (Table 1). The companies that provided this total investment include: Kazzinc Ltd, Kazakhmys Corporation Ltd, JSC Shaymerden, Nova-Zinc Ltd, ER-TAI Ltd, Oral Elektro Service Ltd, Multiplex Resources, Shalkia Zinc Ltd, Tau-Ken Ltd, GMK Ltd, VK Argonavt Ltd, and Geoinforminvest Ltd.

Bauxites. Kazakhstan has 1 % of the wor ld ’s baux ite reser ves. It is the reserves of intractable bauxites of the East-Torgai bauxite region that contribute to the mineral resource base of the Kazakhstan aluminium industry (the deposits include Krasnooktyabrskoe, Ayatskoe and others). Formerly they were considered to be unsuitable for alumina production. However, the introduction of the new technology developed at the Pavlodar Aluminium Plant made it possible to produce alumina from poor quality bauxites. Today the prospects of the mineral resource base are seen primarily in connection with unconventional types of raw material for alumina production. Nepheline leucitic

MINERAL INDUSTRY


and nephelinic rocks common throughout the country as well as alunite secondary quartzite may be of practical interest.

At present, the subsurface development of bauxites is carried out at 5 deposits, with production being carried out at 4 of the deposits and exploration at 1 deposit. Since 1996 Kazakhstan has produced 63 million tons of bauxites, while the growth of reserves has reached 0.7 million tons. The economic life of the reserves is 50 years. Over the last 15 years the total investment has increased fourfold and reached $1 billion, including $0.01 billion invested in geological explorations (Table 1). The entire amount of investments has been provided by subdivisions of JSC Aluminium of Kazakhstan, the industry’s monopoly.

Iron, Manganese. Kazakhstan holds 6 % of the total world’s reserves of iron and 18 % of manganese. On the base of its iron ore deposits, Kazakhstan operates 6 large integrated plants comprising of 10 mines with a rated capacity of about 80 million tons of ore per year. All of the commercial reserves of manganese are located in Central Kazakhstan and presented by oxide ores and carbonate silicate oxide ores (such as the Ushkatyn III deposit, West Karazhal deposit and others). The manganese ore industry operates 5 mining companies located in the Karaganda area.

Altogether the subsurface development is carried out at 44 deposits, including

production at 18 of the deposits, exploration at 4 deposits, and combined exploration and production at 22 deposits. The economic life of the reserves is 50 years for manganese and 100 years for iron. In 1996–2010 Kazakhstan produced 517 million tons of iron and 30 million tons of manganese with a growth in the reserves reaching 1 634 million tons and 40 million tons, respectively.

The total investment over this period reached $5.2 billion (increased fourfold), including $0.06 billion spent for geological explorations (Table 1). Almost the entire amount of investments were supplied by the major players, such as JSC SSGPO, JSC Zhayrem GOK, Orken Ltd, JSC TNC Kazchrome, Bapy Mining Ltd, Vertex Holding Ltd, JSC Temirtau Electr ic Metallurgic Integrated Plant, Aktobe-Temir-VS Ltd., Arman-100 Ltd and Saryarka Mining Ltd.

Chromites. Kazakhstan is the world’s leader by the chromite reserves. The reserves are presented by high quality ores (chrome oxide: 45–50 %) and located in a relatively small area within the Kempirsai dunite peridotite massive in Western Kazakhstan (Millionnoe, Almaz-Zhemchuzhina and other deposits). Chromite ore production and concentrat ion is carr ied out by the Kazchrome transnational company which comprises ferro-alloy production. The economic l ife of the chromite reserves is more than 80 years. Subsurface development is carried out at 9 deposits

including production at 8 of the deposits and exploration at 1 deposit.

Over the last 15 years Kazakhstan has produced 53 million tons of chromites. In the meantime the growth in these reserves reached 1 million tons. The total investment over this period has reached $2 billion (three-fold increase), including $0.02 billion invested in geological exploration work (Table 1). Along with JSC TNC Kazchrome, Voskhod-Oriel Ltd is another large investor in this sector.

Fuel and Energy Sector

Raw Hydrocarbons. By its hydrocarbon reserves Kazakhstan is among the top ten countries in the world with its share in the world’s proven reserves amounting to 3.2 % for petroleum (about 5 billion tons) and 1.5 % for natural gas (about 2 trillion m3). As for the Kazakhstan share in the forecast resources, it reaches 8 % (17 billion tons) and 3.4 % (146.4 trillion m3), respectively.

The State Register of Reserves has records of the reserves for 256 hydrocarbon deposits, including 223 for oil, 57 for condensate, and 201 for non-associated gas. Currently, raw hydrocarbon development is being carried out by 161 companies at 263 facilities, including geological explorations being performed at 67 facilities, production at 84 facilities, and combined exploration and production at 112 facilities.

Chart 2.

Mineral producer expenses for social projects, training of personnel, and buying technologies in 1997–2010, $ million

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0 83.4

6.7

241.1

97.4

8.1

60.4

86.2

11

.4

1.8

69.7

12

.4 3.8

91.6

19

.3

16.7

62.5

23

.2

19.9

87.4

43

.3

22.7

138.6

52.3

46.8

195.8

63.4

22

216.7

69.1

78

213.9

73.9

45

.1

334.2

135.4

20.7

314.4

127.9

9.4

287

130.1

13.7

Expenses for buying technologiesExpenses for training of specialistsExpenses for social projects

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

Chart 1.

Investments and mineral production in 1996–2010, $ million

290.1

14,80.5

154.7

2,96

5.6

299.0

3,37

4.6

213.8

2,86

8.5

300.1

3,74

3.0

738.2

4,008

.5

839.2

5,25

3.6

939.2

5,909

.5

1,488

.2 7

,662

.0

2,18

8.3

10,458

.6

1,62

3.8

12,888

.6

1,91

3.3

15,851

.4

2,05

4.7

20,212

1,58

7.3

19,788

.8

1,70

8.8

20,542

.2

1,77

0.6

3,12

0.3

3,67

3.6

3,08

2.3

4,04

3.1

4,74

6.7

6,09

2.8

6,848.7

9,15

0.2

12,646.9 14,512

.4

17,764

.7

22,266

.7

21,376

.1

22,251

.0

Geological exploration costsOther investments

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


During 1996–2010 Kazakhstan produced more than 700 million tons of oil, more than 270 billion m3 of gas, and 54 million tons of condensate. Over this period, the petroleum reserves increased by approximately 2 billion tons, gas reserves by 130 billion m3, and condensate reserves by 170 million tons. For the time being, the economic life of the hydrocarbon reserves is about 75 years. It should be noted that during this period the reserves considerably increased owing to the investments by large foreign companies. The giant Kashagan oilf ield was discovered in Kazakhstan’s sector of the Caspian Sea that doubled the oil reserves in our country. This was followed by Korolevskoe, Akshabulak, Alibek Yuznyi, Kenlyk, Karamandybas, Karakuduk, Tolkyn, Chinarevskoe, Alibekmola and other oilfields.

Altogether, there are 15 sedimentary basins identified across Kazakhstan’s area. While commercial production is being carried out at only 5 of them including the Caspian Sea, South Mangyshlak , Ustyurt-Byzashinsky, South-Torgai, and Shu-Sarysuisky basins. Most reserves (more than 90 %) are being developed in Western and Southern regions of Kazakhstan while the East, North and Central regions do not have hydrocarbon potential resources.

In 1996–2010, $113.2 billion (a 18 times growth) was invested in the oil & gas sector, including $13.2 billion invested in geological exploration (Table 1). Among the largest investors accounting jointly for 80 % of the capital investment are NCOC, Uzenmunaygas Production Branch of JSC KazMunayGas, Karachaganak Petroleum Operating B.V., JSC Mangistaumunaygas, JSC SNPC-Aktobemunaygas, Embamunaygas Production Branch, LLC Tengizchevroil ,

JSC Turgai-Petroleum, Kazgermunay Ltd, and others.

Uranium. By proven reserves of uranium, our country ranks second in the world 31 % of the world’s resources). The main reserves are held in hydrogenous deposits of South Kazakhstan (Mynkuduk, Karamurun and others). The State Reserve Register has records for 54 deposits, 40 % of which have already been operated. The forecast resources of uranium are comparable to those in place and located mainly in the uranium provinces of South Kazakhstan. The economic life of the reserves is 100 years.

As of January 1, 2011, the subsurface development of uranium was carried out at 26 facilities, including production at 12 facilities, exploration at 2 facilities, and combined exploration and production at 12 facilities. Over the last 15 years Kazakhstan produced 70,000 tons of uranium and the growth of reserves reached 90,000 tons. The total investment reached $4.4 billion (a 25-fold increase), including $0.3 billion invested in geological exploration (Table 1). All of the uranium upstream and downstream enterprises are parts of Kazatomprom, National Joint Stock Company, comprising a metallurgic plant for advanced processing of raw uranium.

Coal. Major coal reserves are associated with the five largest coal basins in Central and North Kazakhstan (Karagandinsky, Ekibastuzsky and others) that include over 300 coal deposits and occurrences of various ages and grade compositions. By its coal reserves, our country ranks eighth in the world with the forecast resources of coal exceeding its proven reserves several times. The State Reserve Register has records for 49 deposits of coal. The economic life of the reserves is 100 years. The subsurface

development of coal is carried out at 40 facilities including coal production at 30 facilities and combined exploration and production at 10 facilities.

In 1996–2010 Kazakhstan produced over 1,100 million tons of coal while the growth in the reserves was 240 million tons. Over that time the aggregate amount of investments increased thrice and amounted to $113.2 billion, including $6.7 billion invested in geological explorations (Table 1). The largest industry players account for about 93 % of the total investment. Among them are Coal Administration of JSC ArcelorMittal Тemirtau, LLC Bogatyr Komir, JSC Euroasian Energy Corporation, LLC Angrensor, LLC Kazakhmys Corporation, JSC Shubarkol Komir, LLC Karazhyra Ltd, LLC Maikuben-West, LLC Saryarka-ENERGY, and LLC Edelveis +.

Geologic Exploration

The long-term development of extracting industr ies is not possible without

large-scale geologic explorations. Over the last 15 years the growths in many types of mineral reserves do not replenish their deplet ion through product ion. There is an acute deficiency of deposits prepared for exploration and the number of mineral producers that carr y out geologic explorations is incomparable with the huge potential of Kazakhstan’s mineral resource base.

It is almost unlikely that new large and unique deposits may be discovered close to the surface. This is because the aerial geologic sur vey ing, geophysical and geochemical studies and exploration works carried out over the last 50 years have resulted in discoveries of almost all near-

Table 1. Investments in Mineral Production in 1996–2010, subdivided by five-year period, $ million1996–2000 2001–2005 2006–2010 1996–2010

exploration production total exploration production total exploration production total exploration production total

Oil, gas and condensate 1,098.8 8,477.7 9,576.5 4,121.4 26,310.9 30,432.3 8,033.9 65,209.9 73,243.9 13,254.1 99,998.5 113,252.7Polymetals 5.4 1,046.2 1,051.6 7.0 1,325.3 1,332.3 72.0 3,895.3 3,967.3 84.5 6,266.7 6,351.2Coal 2.0 1,414.6 1,416.5 7.4 1,619.2 1,626.6 22.5 3,614.5 3,637.0 31.9 6,648.2 6,680.1Copper 8.9 1,012.5 1,021.4 3.4 641.8 645.2 72.7 2,928.5 3,001.2 85.0 4,582.8 4,667.8Iron, manganese 7.2 918.0 925.2 9.3 729.4 738.7 46.6 3,498.9 3,545.5 63.1 5,146.3 5,209.4Gold 115.6 265.5 381.1 77.9 546.2 624.1 231.9 2,577.7 2,809.6 425.4 3,389.4 3,814.8Chromites 0.4 293.5 293.9 4.6 776.1 780.7 17.0 950.7 967.7 22.0 2,020.3 2,042.3Uranium 4.9 143.7 148.6 5.8 406.7 412.5 254.5 3,624.6 3,879.1 265.1 4,175.0 4,440.2Aluminium (bauxites) 0.0 151.6 151.6 6.8 234.7 241.5 3.1 600.4 603.5 10.0 986.6 996.6Nickel, cobalt 0.8 178.5 179.3 5.6 829.4 834.9 14.7 56.2 70.8 21.0 1,064.0 1,085.0Other minerals 7.2 220.5 227.7 15.6 234.8 250.4 53.9 694.3 748.2 76.7 1,149.6 1,226.3Widely spread minerals 3.8 184.0 187.8 10.4 407.8 418.2 40.7 978.7 1,019.4 54.9 1,570.5 1,625.4Underground waters 2.7 126.0 128.5 11.6 202.9 214.5 24.3 593.2 617.5 38.7 922.0 960.5TOTAL: 1,257.6 14,432.3 15,689.9 4,286.8 34,265.2 38,551.9 8,888.0 89,222.7 98,110.7 14,432.4 137,920.1 152,352.4

MINERAL INDUSTRY


surface deposits of solid minerals. Given that it takes a minimum 15 years, starting from the prospecting stage, to get a deposit prepared for development , there is a possibility of crisis in the mining industry in the near future. Therefore, it is necessary to carry out prospecting and geologic exploration work across the areas covered with loose sediments, deep works, and works on unconventional raw materials.

Earlier, in the Soviet time, the state geologic exploration used to be funded in the form of reimbursement rates for geologic exploration works calculated from the tax on the extraction of commercial minerals to be paid by producers to the state budget. With the introduction of the contractual system of mineral production, the Extraction tax had to be paid in the form of royalty (and after the introduction of the new Tax Code – in the form of the mineral replacement tax). With that, the amounts of MRT payments to the budget over the last 15 years have increased more than eighty-fold while the budget financing of state geological study, for example, of raw hydrocarbons makes up only 1 % of the total MRT. Thus, the total MRT paid to the state budget in 2010 reached KZT933.9 billion whereas only KZT2.4 billion was assigned for geologic exploration works in the hydrocarbon sector. The budget financing of geologic explorations was limited to KZT1.4 billion of which more than 80 % was budgeted for prospecting and evaluation works.

The predicted growth in the world’s consumption of mineral resources requires that a new policy be elaborated in this sphere. One of the main tasks is to provide

a consistently high level of f inancing of geologic explorat ion, restructure and strengthen the existing geologic organizations and also build an efficient and competitive scientific and production potential of the geologic sector.

Establishing a national company will provide an efficient management system of geologic exploration at the initial stage of restructuring. This structure shall integrate all of the enterprises in the geologic sector on the principle of the state private partnership. Also some of the state companies engaged in geologic explorations and research institutions with 100 % state interest shall become part of this structure.

In order to provide effective, high-quality and practical activities in subsurface studies and reproduction of the mineral resource base, it is necessary to reconstruct the system of subsurface studies based on strong research establishments in the mineral producing regions, make use of the existing geologic organizations to develop scientifically proven exploration activities and implement specific tasks.

It is suggested to maintain an efficient intercommunication between the industry and science. This means assistance in issuing methodological , regulatory and training literatures, facilitation of the interexchange of scientific research results, information, consultations, best practices of certain geologic organizations to improve geologic exploration and research works as well as carrying out the relevant market studies. Special attention should be given to the training delivered in geologic universities of the country and during upgrading courses.

At present , training of specialists for the geologic industry is provided by universities in such disciplines as the geology of mineral resources, geophysics, geological engineering, and hydrogeology and also petroleum geology. To provide a good pool of professional geologists, it is necessary to enhance field practices, develop national programs aiming at further training of graduates and providing opportunities for them in obtaining science degrees.

Regulation and Control

Presently, the new law On Subsurface and Subsurface Use provides for attraction

of financial resources of mineral producers for research and development works which should be stipulated in terms and conditions of contracts. The law also defines the priority ranking when acquiring the state interests in shares of mineral producers. Besides , the contractual obligat ions establish maximum acceptable shares of Kazakhstan in enlisted jobs and services, goods and equipment as well as operating personnel during construction works, etc. Accordingly, competent and authorized state and local executive agencies shall conduct monitoring and exercise control over the implementation of the contract terms and condit ions on Kazakhstan participation.

This information was prepared by Elvira Djanturaeva, PhD, Head of Mineral

Production Results Analysis, RCGI Kazgeoinform Geology and Subsurface

Use Committee under the RK Ministry of Industry and New Technologies.

surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given surface deposits of solid minerals. Given

75%

1%

<1%

24%

Raw hydrocarbons: 16,684.8Solid minerals: 5,257.3Common minerals: 198.7Underground waters: 49.2

Chart 3.

Allocation of investments by type of mineral resources in 2010, $ million ($22,251 million in total)

908.8

637.7

895.5

849.5

593.6

692

236

123

39.9

342

UraniumGoldCoalPolymetalsIron, manganeseCopperChromitesBauxitesPhosphoritesOther minerals

Documents

Factors of ModernizationAre Identified and Agreed