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Facultad de Ciencias Empresariales
Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1
Perfil de Mercado Exterior
Exportación de calzado
de seguridad a Colombia
Santiago Benech
Santiago Irigoyen
Bruno Kent
Fabián Rosso
Coordinador2
Lic. Ignacio Bartesaghi
Diciembre de 2012
1 Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad
Católica del Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). 2 El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e
Integración de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de exportación de una empresa socia de la CIU.
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Contenido
1. Descripción del producto y características generales .................................................. 3
2. Caracterización internacional ........................................................................................... 4
3. Producto en el mercado exportador ................................................................................ 5
4. Datos básicos ...................................................................................................................... 8
5. Producción ......................................................................................................................... 12
6. Importaciones y orígenes de las importaciones .......................................................... 13
7. Exportaciones ................................................................................................................... 15
8. Consumo ............................................................................................................................ 17
9. Características del mercado objetivo para el producto .............................................. 18
10. Acceso al mercado ....................................................................................................... 21
11. Precios ........................................................................................................................... 23
12. Embalaje para el transporte, envase comercial ............................................................ 25
13. Transporte y logística ................................................................................................... 27
14. Canales de distribución ............................................................................................... 28
15. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega .......................................... 29
16. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad ........................................... 30
17. Importadores en el mercado objetivo ........................................................................ 32
18. Perspectivas del mercado para el producto seleccionado ..................................... 34
19. Análisis FODA ............................................................................................................... 35
20. Direcciones útiles.......................................................................................................... 37
21. Bibliografía y sitios web consultados ......................................................................... 38
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1. Descripción del producto y características generales
El producto que analizaremos se trata de Calzado de
seguridad de cuero, con o sin puntera metálica que a su
vez pueden ser del tipo bota o botín hasta el tobillo.
La nomenclatura (NCM) para este producto es 64.03.40.00
y su descripción: “Calzado con suela de caucho, plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior de cuero
natural.
- Los demás calzados, con puntera metálica de protección “.
Este calzado se fabrica con suela de goma y capellada (parte superior) de cuero
conocido como descarne que sería la parte que está por debajo de la napa, es un
cuero de menor calidad pero muy resistente, se destacan por ser de color amarillo o
negro. El peso estándar del par es de 3.2 kilogramos.
El precio se ha mantenido en los últimos 5 años y oscila en torno a los 15 USD en
promedio. En algunos países también es denominado como “zapato de trabajo”.
Composición del producto:
4
2. Caracterización internacional
Estados Unidos fue el mayor comprador de calzados de seguridad durante el año
2011, importando en ese año un total de 379 millones de dólares.
Algunos países como Túnez, República Dominicana, y Albania han ido creciendo de
manera significativa su porcentaje de incidencia en la exportación de calzado de
seguridad en los últimos años, llegando a estar en el top 10 de los mayores
exportadores a nivel internacional.
En la tabla de abajo se puede observar como China lidera las ventas del calzado de
seguridad con un 34% de incidencia en el total de las exportaciones mundiales,
seguido por Italia con un 17% y Túnez con un 6.6% en 2011. Se marca una
disminución de las exportaciones en el año 2009 en algunos países sobre todo los que
tienen como principal comprador a Estados Unidos, debido a la crisis sufrida en ese
período.
Exportaciones mundiales subpartida 640340, miles de US$
La siguiente gráfica marca los principales importadores a nivel internacional en precios
FOB.
Observamos que los importadores del producto son los países que tienen mayor
desarrollo económico como Estados Unidos, Italia, y Alemania. A su vez estos obligan
a las empresas nacionales a cumplir con la normativa de seguridad de manera estricta
y en caso de encontrarse irregularidades se deben pagar importantes multas, como
podría ser un trabajador de una planta industrial sin el apropiado calzado de
seguridad.
5
3. Producto en el mercado exportador
En el mercado de Uruguay luego de hacer una investigación pudimos observar que el
producto (botas de seguridad) que se encuentra en plaza es mayoritariamente
importado, esto a su vez lo afirmamos viendo que en Trade Map y Penta-Transaction
no figuran exportaciones de nuestro producto (NCM. 6403.40) hacia el mundo.
La única empresa uruguaya que fabrica en Uruguay un tipo similar a nuestro producto
es Calzados Punch (www.punch.com.uy) especializándose en calzados con plantas de
poliuretano a un precio de venta al público al por menor de 450 pesos uruguayos
(20,45 dólares) y al por mayor 400 pesos uruguayos (18.18 dólares) según datos que
nos brindo la empresa.
Según el sitio web de Punch las características de este calzado de poliuretano son: - Poliuretano mono-densidad, bi-densidad, bi-color. - Cueros hidrofugados, colores blanco, marrón y amarillo. - Con o sin puntera de acero. - Con o sin plantilla de acero. - Con o sin ribetes acolchonados. - Modelos para electricistas, sin elementos metálicos. - Plantillas antimicóticas.
(Calzado Producción Nacional)
A su vez, esta empresa cuenta con distintos modelos de calzado de seguridad como
zapatos con plantas en PVC, botas de campo y borceguí con plantas en poliuretano.
Punch está asociada al Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), participando
en grupos de trabajo para la elaboración de la normativa que garantiza la calidad del
calzado de seguridad.
La anterior página web de la empresa (www.calzadospunch.com.uy) nos muestra las
principales características que tiene que tener un calzado de seguridad comercializado
en el mercado local (Uruguay).
6
"Cueros con espesores de 1.8 mm. a 2.2 mm, y con una resistencia a la
extensión mayor a 25 Mpa., llegando a utilizarse cueros con más de 50 Mpa."
"Plantas ("suelas") de poliuretano que soportan más de 200.000 flexiones, con
una resistencia a la abrasión menor a 200 mm3 de diferencia de volumen."
"Resistencia al doblado y plegado con deformación permanente menor a 20°."
"Cueros hidrofugados con excelente resistencia al pasaje de agua. Según
ensayos con penetrómetro en la primera hora de prueba absorbió apenas un
3% llegando a las 8 horas a absorber entre un 9% y un 17% no visualizándose
gotas de agua en los cuerpos de la prueba. Según estándares internacionales
en una hora puede absorber hasta un 25% de agua."
"Resistencia a descargas de 14 Kv. durante 1 minuto en los modelos
dieléctricos."
"Punteras de acero que resisten la corrosión y la caída de un objeto lanzado en
punta equivalente a 2.000 kg de peso."
En cuanto a la producción nacional ya mencionamos que la única es la empresa de
calzados Punch, la mayoría de las empresas restantes son importadoras del producto
para luego comercializarlo en Uruguay.
Por el momento Punch no está realizando exportaciones, la última exportación de la
empresa según Penta-Transaction fue en el 2002 hacia Brasil de cueros bovinos
(NMC. 4107.99.10.11).
En cuanto a las importaciones, hay bastantes empresas en Uruguay que comercializan
y distribuyen este producto; las principales en este rubro son: Garimport Limitada,
Nelostar S.A., Porto Ltda y Drayser Ltda, entre otras.
Importaciones uruguayas de este producto
Fuente: PENTA TRANSACTION
7
Según datos de Transaction, el total CIF de las importaciones de este calzado en
Uruguay en dólares es de 856.578 en lo que va del año (01/2012-07/2012).
El 29,31% del total CIF como muestra la grafica representa las importaciones de la
empresa Garimport Limitada (siendo el principal importador en el periodo mencionado
de tiempo.
Para tener una referencia de precio del producto importado al Uruguay se descargo de
Penta-Transaction la última factura CIF del principal importador de este calzado que la
podemos ver a continuación:
El precio CIF unitario del par por una compra de 2.370 pares es de 11,03 dólares
equivalente hoy en día a unos $220 pesos uruguayos aprox. TC=19.94
Garimport Limitada (http://www.garimport.com/) representa marcas de seguridad de
nivel y calidad mundial como ser 3M, Bompel, Treck y Safteline entre otras lo que le
significa para Punch un competidor directo y de alta calidad.
8
4. Datos básicos
COLOMBIA
A continuación haremos una breve introducción sobre el país al cual se piensa
exportar.
El nombre oficial es República de Colombia, su capital es Bogotá (Distrito Capital).
Otras de las ciudades más importantes son Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena,
Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Ibagué, Neiva, Popayán y Pasto.
Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del Sur. Limita al este con
Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá.
Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el Pacífico y en el Caribe. El
país es la cuarta nación en expansión territorial de América del Sur.
Con respecto a su población, Colombia cuenta con 45 millones de habitantes
aproximadamente, es el tercer país más habitado de Latinoamérica, por detrás de
Brasil y México. Según el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) en el 2005, existen 39.5 personas por kilómetro cuadrado
distribuidos en 75% población urbana y 25% rural.
Por otra parte, la religión predominante es el catolicismo, con un 95,4% de creyentes.
La distribución de la población en función a los sectores de ocupación es más o menos
la siguiente: el 47% se dedica al comercio y los servicios, el 27% a la agricultura,
silvicultura y pesca, el 18% a la industria, y el 8% a otras ocupaciones.
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El tipo de Gobierno es una República dónde el Jefe de Estado y
de Gobierno es el Presidente, el cual es elegido por un período
de 4 años. El Presidente actual es Juan Manuel Santos Calderón
(a la derecha), electo el 7 de agosto de 2010. El Congreso, está
formado por el Senado y la Cámara de Representantes. Los
miembros son elegidos, al igual que el Presidente, por un
período de 4 años. El país está dividido, desde julio de 1991, en
32 departamentos y un Distrito Capital.
Economía:
Dentro de los principales productos exportados encontramos al café, algodón, cacao,
petróleo, plásticos, hierro, acero, carbón, frutas. Flores, cuero, textiles, productos
industriales y productos manufacturados.
Principales exportaciones (2011):
Descripción del producto Valor en USD
Todos los productos 56,953,516
Combustibles minerales, aceites minerales y prod. De su destilacion 36,489,143
Perlas finas o cultvadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares 3,033,537
Café, te, yerba mate y especias 2,665,457
Materias plasticas y manufacturas de estas materias 1,510,205
Plantas vivas y productos de la floricultura 1,260,038
Fundicion, hierro y acero 1,034,999
Azucares y Articulos de confiteria 878,090
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 873,745
Papel, carton; manufacturas de pasta de celulosa 582,299
Navegacion aerea o espacial 507,475
Aceites esenciales y resunoides;prep. de perfumeria, de tocador 489,615
Vehiculos atomoviles, tracotres, ciclos, demas vehiculos terrestres 414,045
Subtotal 49,738,648
Fuente: Trade Map.
Por otra parte, las principales importaciones son maquinaria, productos químicos,
equipos de transporte, aparatos electrónicos y tecnología.
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Principales importaciones (2011):
Descripción del producto Valor en USD
Todos los productos 54,674,822.00
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos7,437,035.00
Vehiculos atomoviles, tracotres, ciclos, demas vehiculos terrestres 6,527,860.00
Maquinas, aparatos y material electrico, sus partes 4,992,954.00
Combustibles minerales, aceites minerales y prod. De su destilacion 3,854,233.00
Navegacion aerea o espacial 2,993,133.00
Materias plasticas y manufacturas de estas materias 2,189,633.00
Productos quimicos organicos 2,184,801.00
Fundicion, hierro y acero 1,736,004.00
Cereales 1,710,295.00
Productos farmaceuticos 1,692,512.00
Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero 1,589,824.00
Instrumentos, aparatos de optica, fotografia, cinematografia 1,442,750.00
Subtotal 38,351,034
Fuente: TradeMap.
Una vez vistos cuales eran los productos exportados e importados, veamos ahora
cuales son los países a los cuales se exporta y de donde se importan los productos.
Fuente: Grafica creada con información de Trade Map.
Con respecto a las exportaciones, el principal socio es Estados Unidos (39%), seguido
por los Países Bajos (Holanda) (4%), Chile (4%), China (3%), Panamá (3%), Ecuador
(3%), Venezuela (3%), Aruba (3%), España (3%) y Perú (2%).
Al analizar los gráficos, encontramos algunos datos a destacar. Vemos que con
Venezuela, la Tasa de crecimiento de los valores exportados (2007-2011) ha caído un
11
30%. Al buscar información sobre este tema, observamos que esta situación es a
causa de las diferencias entre los gobiernos de Uribe y Chávez, un tema político que
repercute en lo económico. En el 2010, las exportaciones a Venezuela llegaron a caer
hasta un 65%. Con la llegada de Santos al poder de Colombia, los países
restablecieron sus relaciones diplomáticas.
Por otra parte, con Aruba ocurre totalmente lo contrario, la tasa de crecimiento de los
valores exportados (2007-2011) ha crecido un 199%.
Fuente: Grafica creada con información de Trade Map.
Al igual que en las exportaciones, vemos que el principal socio es Estados Unidos con
el 25% del total importado. Un dato a destacar es que Venezuela, uno de los
principales socios comerciales de la historia de Colombia, en el año 2011 debido a las
diferencias políticas anteriormente mencionadas, no se encuentra ni dentro de los diez
principales importadores. Se ubico en la posición 17 luego de Trinidad y Tobago con
apenas un 1% y una Tasa de crecimiento de los valores importados del – 27%.
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5. Producción
Los datos sobre la produccion Nacional de clazado para proteccion fueron tomados del
DANE, estos datos pertenecen al año 2006.
Para poder analizar correctamente la produccion nacional Colombiana es correcto
analizar la evolucion del sector calzado. Según La Encuesta de Opinon Industrial
Conunta – EOIC- realizada por ANDI-ACICAM señala que la produccion, ventas
totales y ventas al mercado interno en este sector registro un crecimiento del 6,4%,
13,1% y 14,1%, respectivamente.
Un dato a tener en cuenta tomado de esta misma encuesta es que la capacidad
instalada utilizada en el mes de marzo del 2012 fue del 72.,%, por lo que existe un
sobrante de capacidad de produccion.
Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM.
La produccion nacional de calzado de cuero para proteccion en el año 2009 fue de un
valor de 44.653.556.000 pesos colombianos según los datos estadisticos del DANE.
Suponiendo un tipo de Cambio de 1 USD = 1.777,50 COP y tomando como referencia
que el valor de este producto en el mercado es de aproximadamente 17 dólares,
podemos decir que la producción nacional equivale a 25.121.550 USD por lo que la
producción seria de aproximadamente 1.477.738 unidades.
13
Cadena Eslabón Descripción
CPC
Producción (miles de pesos)
2007 1 2008 1 2009 1
Cuero, calzado e industria marroquinera
Calzado de cuero
Calzado de cuero para protección 41,131,710 50,573,027 44,653,556
Elaboración propia – Fuente: DANE.
Según el DANE en Colombia existen aproximadamente 133 fábricas que
manufacturan calzado con corte de cuero, siendo el 95 por ciento de estas pequeñas
empresas. Sabiendo esto podemos decir que no es de importancia calcular la
capacidad productiva de las empresas colombianas de este sector ya que se
encuentran muy diferenciadas.
6. Importaciones y orígenes de las importaciones
Las importaciones de calzado de seguridad en Colombia son pequeñas en
comparación con la producción nacional, ya que China es el principal proveedor,
vendiendo 1.233 millones de dólares.
Importaciones de Colombia en los años 2007 al 2011; fracción arancelaria 64.03.00;
Cifras en Miles de USD:
14
Copartícipe 2007 2008 2009 2010 2011
China 51 202 457 219 1,233
Brasil 136 610 441 303 804
Canadá 2 7 507
Chile 33 35 27 86 295
México 1 32 223
Ecuador 93 134
Estados
Unidos 13 117 12 19 82
Reunión 48 41
Panamá 3 53 10
India 0 9
Tailandia 21 8
Suecia 3 0 0 3
Italia 0 2 11 1 1
Eslovenia 1 0
República
Dominicana 0
Vietnam 5 0
Alemania 0
Austria 1 1
Croacia 1
Taiwán
(Formosa) 1
Francia 2
Perú 0 37 2
Rumania 0 0
Rusia 0
Túnez 1 1 5
Venezuela 1
TOTAL 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
Fuente: ALADI.
Analizando los datos tomados de las bases de datos de ALADI podemos notar que
desde el 2007 al 2011 los productos importados han tomado una mayor participación
el mercado colombiano. Las importaciones aumentaron de 240 mil USD a 3.350 mil
USD en el periodo 2007 – 2011.
También podemos notar que en el último período ha cambiado el principal proveedor
de calzado a Colombia. Brasil siempre lo fue, pero en el 2011 esto cambio, pasando a
ser China.
15
7. Exportaciones
Colombia es uno de los grandes productores de calzado de seguridad en América
Latina, esto se ve reflejado en los 1,3 millones de dólares exportados en el año 2011 a
los siguientes destinos internacionales.
Destinos de exportación de calzado de seguridad en Colombia (2011):
Fuente: TRADEMAP.
Se puede apreciar en el gráfico que sus principales compradores son países vecinos,
esto se debe gracias a la ventaja comparativa de la ubicación geográfica que permite
el abaratamiento del producto final por la reducción de costos en el transporte.
A su vez existen y son aprovechados los acuerdos de complementación económica y
reducción de aranceles entre las naciones. Uno de ellos es la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) que se sustenta en el marco de la ALADI y tiene entre uno de sus
socios a Colombia, Bolivia Ecuador y Perú, siendo este acuerdo de preferencias
económicas uno de los más importante para Colombia.
Los problemas a nivel de cancillería entre Colombia y Venezuela han sido perjudiciales
para ambas economías, dando lugar a la traba de las exportaciones e importaciones
entre los vecinos.
Estos principales destinos para el producto colombiano también pueden ser
oportunidades de negocio para empresas uruguayas por la cercanía geográfica y por
ser miembro de algunos acuerdos de complementación económica como la ALADI, el
MERCOSUR, entre otros.
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Exportación de calzado de seguridad en Colombia en los años 2007 a 2011:
Valor en miles de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap.
En el año 2009 las exportaciones de calzado colombiano cayeron considerablemente
por los coletazos de la crisis económica y financiera de los Estados Unidos que
perjudicó a toda la zona norte y centro de América. Las exportaciones disminuyeron en
2010 respecto a 2009 y recién en 2011 se puede notar una leve mejoría.
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8. Consumo
La industria colombiana de calzado es de las pocas sobrevivientes en Latinoamérica,
pero esta se ha visto relativamente estancada en crecimiento promediando por debajo
de la media en términos de crecimiento.
Según el DANE más de unas 612 mil personas trabajan en actividades industriales,
por lo que serian consumidores potenciales del producto, aunque también podemos
encontrar como potencial consumidor al gobierno colombiano. El principal consumidor
de Calzado de seguridad en Colombia son las Fuerzas Armadas Colombianas.
Producción
nacional Exportaciones Importaciones
Consumo
Aparente
25,121,550 1,354,000 3,350,000 27,117,550
Valores un USD
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del DANE
Tomando en cuenta las cifras de consumo, podemos notar que las exportaciones e
importaciones son muy pequeñas en comparación con la producción. Esto quiere
decir que se consume principalmente calzado de seguridad de origen colombiano.
18
Haciendo un Análisis más profundo podemos notar que esto se debe principalmente a
que el mayor consumidor de este producto es el gobierno colombiano, y para poder
entrar en este segmento de mercado se debe ganar una licitación.
En la siguiente grafica podemos ver como únicamente el 14% del calzado de
seguridad consumido en Colombia es importado. Esto demuestra que la producción
nacional es competitiva en comparación con la de otros países, tanto en precio como
en calidad
Por otro lado podemos ver que las importaciones van aumentando año a año, esto
indica que hay cabida en el mercado Colombiano para productos importados, aunque
estos deben apuntar a nichos o segmentos específicos.
9. Características del mercado objetivo para el producto
En los últimos años Colombia se ha visto favorecida por la Inversión Extranjera
Directa (IED), y se mantiene al alza captando muchas inversiones gracias a los
acuerdos firmados con Estados Unidos, Japón, China, India y Corea del Sur, siendo
de gran ayuda la recuperación del grado de inversión.
En violeta observamos las zonas de hidrocarburos:
Cerca del 85% de las inversiones totales llegan a través de los hidrocarburos que no
es el sector que contrata más mano de obra como si lo hacen la fabricación de
productos plásticos, químicos, papel, minerales, entre otros.
Es una oportunidad neta para la colocación del calzado de seguridad en este país
dada la cantidad de operarios que existen en las plantas de explotación, fábricas,
maquinistas, etc., ya que muchos de los trabajadores deben utilizar zapatos especiales
de trabajo.
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Cifras de los sectores Industriales en Colombia:
No Sector Empleados
1 Fabricacion de productos de la refinacion del petroleo 3,512
2 Fabricacion de otros productos quimicos 36,529
3 Elaboracion de bebidas 9,325
4 Industrias basicas de hierro y acero 9,018
5 Fabricacion de productos minerales no metalicos ncp 20,300
6 Fabricacion de productos de plastico 28,506
7 Fabricacion de prendas de vestir, excepto prendas de piel 52,786
8 Fabricacion de papel, carton y productos de papel y carton 17,411
9 Fabrucacuib de sustancias quimicas basicas 7,371
10 Elaboracion de otros productos alimenticios 10,661
34 Fabricacion de calzado 8,084
440,458Total Nacional
Fuente: DANE
Los usuarios para los que apunta este producto serán trabajadores del sector industrial
para desarrollar actividades laborales, por lo tanto no es necesaria una gran variedad
de colores o estilos.
Algunas veces los compradores hacen un pedido de calzado totalmente amarillo, no
por una cuestión estética sino para evitar que los trabajadores sigan utilizando el
calzado fuera del horario laboral y de esta manera evitar el desgaste que quizás podría
tener un calzado negro, que es más común.
20
Los hidrocarburos son extraídos y refinados durante todo el año, por lo tanto la
demanda del producto no será zafral, lo que determina una compra sostenida en el
correr del año.
Argumentamos que el producto será bien aceptado en éste país por la buena calidad
de los cueros uruguayos y brasileros además del relativo precio bajo (18/19 USD CIF).
Colombia es un gran fabricante de calzado de seguridad, se calcula que abastece su
consumo interno controlando cerca del 90% del mercado en 2008, también exporta a
sus vecinos Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, aunque en el último tiempo las
relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela se han deteriorado por los
conflictos políticos que existen entre los dos estados.
La producción decayó a más de la mitad en el año 2009 y se ha mantenido estable en
los últimos tres años, quedando una demanda insatisfecha que generó un aumento en
las importaciones. En el mapa a la derecha se pueden apreciar los productores
colombianos de calzado de seguridad ordenados por cantidades producidas y su
ubicación, predominando el centro del país.
Existen otros calzados de seguridad de mayor costo que apuntan a otro público
objetivo, basándose no solo en la seguridad que proporciona el calzado, sino también
21
en la estética, el confort, colores y modelos, que encarecen el producto por tener
mucho mayor valor agregado y sumársele una marca de reconocimiento global. Estos
productos generalmente son comprados para el uso diario por cualquier persona, y no
significarían una competencia directa.
10. Acceso al mercado
Para acceder a este mercado lo primero que decidimos hacer es averiguar el código
arancelario que tiene nuestro producto al ingresar a Colombia ya que creemos que
puede ser la principal barrera comercial para ingresar dicho producto. Para averiguar
el código arancelario buscamos la nomenclatura del producto seleccionado.
La nomenclatura de los calzados de botas de seguridad es 6403.40 y TradeMap lo
detalla como "los demás calzados con punta de metal".
TradeMap también nos muestra que el código arancelario que paga Uruguay por
exportar estas botas a Colombia es de un 6,9% teniendo un bajo nivel de protección
ante la posibilidad de exportación de este producto; TradeMap hace una escala
aproximada con los niveles de acceso al mercado y Uruguay pagando el 6,9% de
Arancel por este producto se encuentra en el segundo nivel más bajo de
proteccionismo de 8 niveles posibles. Este 6,9 % de Arancel que paga Uruguay por
exportar este calzado a Colombia es debido al Acuerdo de Alcance Parcial CE Nº 59
que se titula según la pagina del ALADI (www.aladi.org) como "ACUERDO DE
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 59 SUSCRITO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY, ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y
COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA, PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
ANDINA".
Fuente: TRADE MAP.
También decidimos ver el acceso de los principales países exportadores de botas a
Colombia, para poder comparar cómo está situado nuestro código arancelario
respecto al de ellos, los países exportadores de este tipo de botas a Colombia que no
22
cuentan con ningún tratado de comercio tienen un 15% de impuestos a la
importación.
El principal exportador de las botas de seguridad a Colombia es China exportando
1,23 millones de dólares en el año 2011 pero con un código arancelario del 15%, si
bien es importante tener una referencia del principal exportador que en este caso es
China preferimos ver el segundo principal exportador ya que en la mayoría de los
mercados el principal va a ser China ya que es el principal exportador de productos
textiles en el mundo. Entonces nos encontramos que el segundo exportador es Brasil,
exportando unos 805 mil dólares y pagando el mismo código arancelario de 6.9% que
pagaría Uruguay. En este caso no tendríamos mayores problemas ya que nuestro
producto paga el mismo Arancel que Brasil, si se podrían encontrar mayores costos en
la logística pero este es un tema aparte que está desarrollado en el perfil.
Siguiendo el análisis de acceso a mercados que nos brinda TradeMap podemos ver
que nuestro principal competencia respecto al Arancel seria Chile, ya que esta no
paga Arancel por el ingreso de calzado de seguridad en Colombia y está situado como
el cuarto principal exportador de calzado a Colombia con 296,00.00 dólares en el
2011. La referencia de Chile es muy buena para el análisis de la exportación a
Colombia ya que por más que Chile esta más cerca de Colombia que Uruguay las
distancias no son tan distintas.
La siguiente gráfica muestra los principales exportadores de calzado de seguridad a
Colombia:
Fuente: TradeMap.
23
Otro dato relevante para ver si el producto puede ser competitivo en Colombia es ver
los impuestos que tributaria el mismo como ser el Impuesto al Valor Agregado. El IVA
en Colombia es de una tasa nominal del 16%, 4 puntos menor al IVA de 22% en
Uruguay siendo uno de los más caros en Latinoamérica.
11. Precios
En los últimos años los precios se han mantenido estables, como se puede ver en la
siguiente tabla:
Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011
China 9.47 11.00 23.00 11.00 12.00 Dólar UEA/Pares
Italia 24.00 25.00 25.00 25.00 28.00 Dólar UEA/Pares
Tunez 19.00 9.97 6.75 11.00 22.00 Dólar UEA/Pares
Alemania 46.00 52.00 52.00 48.00 54.00 Dólar UEA/Pares
Francia 27.00 30.00 30.00 29.00 33.00 Dólar UEA/Pares
Indonesia 19.00 23.00 1.26 27.00 27.00 Dólar UEA/Pares
India 12.00 13.00 13.00 27.00 Dólar UEA/Pares
Finlandia 68.00 75.00 72.00 71.00 76.00 Dólar UEA/Pares
Paises Bajos 31.00 29.00 30.00 23.00 32.00 Dólar UEA/Pares
Albania 31.00 12.00 7.75 19.00 21.00 Dólar UEA/Pares
Estados Unidos de america 59.00 23.00 67.00 67.00 68.00 Dólar UEA/Pares
Singapur 9.26 14.00 12.00 15.00 148.00 Dólar UEA/Pares
Republica Dominicana 37.00 Dólar UEA/Pares
Portugal 30.00 32.00 30.00 31.00 27.00 Dólar UEA/Pares
Belgica 20.00 19.00 21.00 18.00 20.00 Dólar UEA/Pares
Hong Kong 12.00 14.00 17.00 22.00 25.00 Dólar UEA/Pares
Vietnam 19.00 23 23.00 26.00 Dólar UEA/Pares
Promedio 17 18 16 17 Dólar UEA/Pares
Fuente: TradeMap.
En este punto realizamos un acercamiento de precios para ver si el calzado de
seguridad puede estar en un precio competitivo en Colombia.
Para realizar el acercamiento de precios comparamos los distintos precios de fletes y
decidimos que el flete marítimo puerto Montevideo - Barranquilla, Colombia es el más
conveniente debido a que la mercadería llegaría en 10 días aproximadamente y a un
costo prudente.
Además, definimos un pedido mínimo de 1,200 pares, equivalente a un contenedor
FCL de 20 pies.
El precio EXW proporcionado por la empresa Punch seria de 15 U$S, para llevar este
mismo a FOB le sumamos los gastos de embalaje, flete interno y aduana detallados
en la hoja siguiente. Esta operación nos dio un precio FOB unitario de 16.80 U$S.
Luego le sumamos el flete y seguro a Barranquilla, Colombia para definir el precio CIF
que nos dio 18.30 U$S, a este último le sumamos el arancel de 6.9% y los gastos de
24
despacho para saber cuál sería el valor de la mercadería nacionalizada en Colombia,
este valor no dio 20.53 U$S.
Para saber el precio de venta al público decidimos simular vender el producto a un
importador que lo comercialice directamente para evitar intermediarios que encarezcan
nuestro producto, el margen de ganancia del importador decidimos que fuera un 30%,
más un 16% de IVA que llevan los productos en Colombia nuestro calzado de
seguridad quedaría a un precio de venta en público de 30.96 U$S como se puede ver
en la siguiente hoja de cálculos.
Para ver si el producto es competitivo decidimos comparar el precio final que nos dio
con los de mercado libre Colombia que es un sitio donde siempre se acceden a
buenos precios, luego de analizar estos en (www.listado.mercadolibre.com.co/botas-
puntera-metalica) vimos que el calzado de seguridad con punta metálica va desde los
22 U$D hasta precios caros como 60 U$S, creemos que el mayor inconveniente no es
el precio si no que el 90% del calzado de seguridad en Colombia es de producción
nacional dejando solo el 10% extranjero según informe de la CICEG (Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato) (www.ciceg.org). Este porcentaje de
producción nacional es debido a que el ejército colombiano es el principal comprador
de esta industria.
Descomposición del precio:
EXW FOB CIF 8.9%ARANCEL
6.9%
Gastos de
despacho 5%
Margen
importador 30%Iva 16%
Precio vta
Publico15 16.8 18.3 19.56 20.53 26.69 30.96 30.96
Pedido minimo 1,200 pares
Contenedor 20 pies MVD - Barranquilla 1,812.07 USD (Seguro y Flete)
EXW 1,200 Pares 1,800 USD FOB 1,200 Pares 20,200 Pares CIF Total 22,012.07 USD
Gastos FOB Gastos Aduana Gastos Flete Gastos Embalaje TOTAL
ANP Conocimiento de embarque 10 Pallet
DUI Flete Interno Esquineros
DUA Agencia MVD Film
Certificado de origen - -
TOTAL 500 USD 1300 USD 400 USD 2200 USD
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12. Embalaje para el transporte, envase comercial
Para comenzar, el envase surge como una necesidad manifiesta de proteger el
producto desde su lugar de fabricación hasta que llega al cliente final. En la actualidad,
el envase desempeña muchas funciones. Ha surgido toda una industria para
embellecer al envoltorio. No se puede negar que la presentación de un producto juega
un papel fundamental en la concepción global del producto como tal.
En el transcurso que realiza un producto desde su lugar de producción hasta el
consumidor, encontramos tres elementos:
Envoltorio: Lo que envuelve a la unidad de producto. Es el que llega a las
manos del cliente. Claro ejemplo de envoltorio es el de la caja de zapatos.
Envase: Es el que contiene varios productos, cada uno con su correspondiente
envoltorio. El envase se creó para la distribución de productos.
Embalaje: Es el que agrupa varios envases para su transporte, almacenaje y
para que sea más económica su distribución a través de los canales. En el
embalaje no se toman en cuenta los elementos estéticos, solamente están
pensados en función de una logística distributiva.
Por lo general, el calzado con corte de piel el
cual se destina a la exportación suele ser
envasado en cajas de cartón; en cambio
productos de menos valor agregado pueden ir
en bolsas de polietileno. Un par de calzado
con corte de piel suele venderse a un precio
mayor, y por consecuencia, va a requerir de
una mayor protección durante el transporte.
Por otra parte, las empresas pueden proyectar una imagen de mayor formalidad o
prestigio al ofrecer rellenos como elementos de protección adicionales, lo cual va a
favorecer que el calzado llegue en perfectas condiciones al destino.
En el momento de pensar en envases y embalajes, la caja de envase debe caber
exactamente en una caja máster que a su vez debe de encajar aprovechando al
máximo el espacio en un pallet, que a su vez encajará en una caja de un camión o un
contenedor.
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En el caso de calzados punch, al hacer un análisis de las medidas, vemos que en un
contenedor de 20 pies caben 1200 cajas unitarias (pares de calzado). Esto se
desprende en seis cajas unitarias por caja máster, veinte cajas máster por pallet y diez
pallets por contenedor de 20 pies.
Medidas:
Caja unitaria- 0.31*0.18*0.115 mts.
Caja máster- 0.60*0.40*0.345 mts.
Pallet Mercosur- 1.20*1.00*0.15 mts.
Contenedor 20 pies- 6.00*2.30*3.25 mts.
En conclusión, la caja del zapato no se debe de diseñar solamente tomando en cuenta
la numeración o el talle del producto, sino que también se debe de considerar cómo se
va a agrupar la carga en el momento de ser transportada.
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13. Transporte y logística
Para el transporte y logística primero cotizamos los distintos medios para definir que la
mercadería en caso de ser exportada a Colombia lo haríamos vía marítima
Montevideo, Uruguay - Barranquilla, Colombia. La decisión fue por un tema de la
relación costo, volumen y tiempo, debido al pedido mínimo que nos fijamos de un
contenedor de 20 pies el precio más barato con un tiempo acorde de 10 días la mejor
opción es la marítima.
Para lograr el pedido mínimo tomamos en cuenta que la exportación la vamos a hacer
en un contenedor de 20 pies el cual va a incluir adentro 10 pallets medidas
MERCOSUR (1.20*1.00) con 20 cajas máster (0.60*0.40*0.345) cada pallet, la altura
de las cajas de pallet la definimos nosotros ya que buscamos la forma que más nos
rinda el contenedor. Cada caja máster va a contener 6 cajas individuales
(0.31*0.18*0.115) que contienen el par de calzado de seguridad. El facto de estiba de
estas cajas es que se pueden acumular 5 cajas máster, una arriba de la otra. Esta
operación nos da que en un contenedor de 20 pies (6.00*2.30*2.35) entran 10 pallets
que contienen 200 cajas máster que nos da un total de 1,200 pares de calzado de
seguridad.
Por otra parte la mercadería decidimos en caso que se realice la exportación la mejor
forma es venderla directamente a un importador que comercialice el mismo el producto
así hay menos intermediarios en la transacción y por lo tanto somos más competitivos.
Por otra parte en el contrato tendría que estar bien definido en INCOTERM con el cual
se realiza la transacción para saber hasta dónde van las responsabilidades de la
mercadería de cada parte. También si el exportador lo desea puede poner una
clausula en el contrato que le obligue al importador la forma de presentar, promocionar
y vender el calzado de seguridad.
La logística del producto es desde que se hace el producto hasta que termina en las
manos del consumidor, por esto hay que ser lo más eficiente en todos los procesos
para ahorrar costos innecesarios, tener stock, y ser más competitivo entre otros
factores.
En lo que refiere a transporte y en la logística, el calzado de seguridad se va a
trasladar en camiones dentro de lo que es los movimientos de flete interno y la
exportación se va a realizar vía marítima. Es de suma importancia que ambas partes
28
monitoreen la mercadería en el proceso de tránsito para evitar problemas y que
acuerden hasta que punto van las responsabilidades de cada uno en cuanto a la
mercadería. El exportador tiene que tener en cuenta que ante nuevos pedidos el
tiempo de respuesta va a ser mucho mayor ya que se encuentra en otro país. Por esto
el mismo tiene que estar en contacto con el importador para evitar el no cumplimiento
de plazos establecidos que pueden implicar perdidas de mucho dinero.
Cuando se hacen los contratos con las agencias marítimas o agentes de carga hay
que asesorarse bien con el mismo para que ante cualquier problema las
responsabilidades estén bien asumidas y evitar mayores pérdidas.
14. Canales de distribución
Para comenzar, los canales de distribución pueden definirse como los medios que
cada empresa escoge para que la distribución de los productos sea la más completa,
eficiente y económica, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor
esfuerzo posible.
Al momento de seleccionar el canal de distribución debemos de analizar qué cobertura
geográfica es la deseada, qué tipo de esfuerzo pretendemos de los miembros del
canal, cuál debe ser la actividad logística de cada miembro, etc.
La longitud de un canal de distribución está en relación con el número de
intermediarios que lo integran.
Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son empresas
que se sitúan entre el fabricante y el usuario final del producto. En el caso de calzados
Punch, el canal de distribución seleccionado tendrá un nivel de intermediarios entre el
productor y el consumidor final. Consideramos que es la mejor alternativa, ya que los
minoristas o detallistas por lo general poseen gran conocimiento sobre el mercado y
tienen la exclusividad de venta para una zona.
Nivel del Canal de distribución (NIVEL 1):
CALZADO PUNCH DETALLISTA O MINORISTA CONSUMIDOR FINAL
29
15. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega
El mercado comercial colombiano se comporta de manera muy similar con el mercado
doméstico uruguayo.
Medios de pago:
En cuanto a los medios de pago a utilizarse dependerán de la confianza y de la
experiencia que exista entre comprador y vendedor. En este caso la empresa nunca
tuvo contacto con ningún comprador en Colombia, por lo tanto recomendamos que el
medio de pago utilizado para la transacción en caso de concluirse el negocio sea la
carta de crédito que es la forma de cobro más segura que existe en el comercio
internacional, porque si se cumple el plazo de pago y el vendedor no cumplió con el
pago, un banco se hará responsable por el importe total. Si bien no es el método más
barato por que cuenta con responsabilidades de bancos es el más recomendado, con
el paso del tiempo y cuando se genere una mayor confianza se podrá recurrir a un
medio de pago más sencillo y barato cómo una transferencia bancaria o un cheque
internacional, pero a su vez ambas partes correrán con mayores riesgos.
Modo de transporte:
El calzado de seguridad será transportado por vía marítima en un contenedor de 20
pies, dependiendo el volumen acordado de exportación entre las partes, la carga
viajará como consolidada en caso que sobre mucho espacio, o FCL, Full Container
Loaded, si los volúmenes son mas considerables.
Las capacidades de producción de la empresa Oscar E. Fossati hoy en día son más
bien volúmenes pequeños por esto pensamos que los primeros embarques de
mercadería se harán de manera consolidada.
Plazos de entrega:
Con un atraso de cerca de 1 mes que tiene a empresa con los distintos pedidos de los
clientes se calcula además que un viaje vía marítima desde el Puerto de Montevideo
hasta Cartagena son 9 días si no surgen inconvenientes con el barco o con la
documentación, mas 1 día de transporte terrestre para ser trasladado hasta la ciudad
del comprador. Estimamos que el pedido tardaría cerca de 40 días desde el día que se
realizó el pedido hasta que el comprador lo recibe. Es un plazo demasiado largo para
lo que generalmente se maneja en comercio internacional, pero gracias a la
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ampliación que se está llevando a cabo en la fábrica dónde se prevé duplicar la
producción actual, los plazos de entrega se verán reducidos de manera considerable y
no serán tan largos como para significar la cancelación de un pedido.
Las cotizaciones de precios y especificaciones de los pedidos deberán realizarse a
través de la página de la empresa o por correo electrónico.
16. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad
El exportador uruguayo, en este caso la
empresa Oscar E. Fossati fundada en el año
1973 está ubicada en la calle Mariano Segasta
N° 26, en el barrio de Belvedere en la ciudad de
Montevideo, capital de la República Oriental del
Uruguay a 15 minutos del puerto de
Montevideo.
En su página web permite el acceso a un catálogo online donde los interesados
pueden ver los productos que se fabrican en las instalaciones y su diferenciación de
precios, calidades y modelos. En la fábrica también hay un área de venta directa para
clientes particulares o empresas. Los cuáles podrán solicitar al departamento de
fabricación especificaciones particulares que deberán tener sus calzados de
seguridad.
La página web de la empresa Punch está bien posicionada, cuando un interesado
realiza una búsqueda en Google, siendo la primera opción. (www.punch.com.uy).
Dentro de Uruguay no existen muchos puntos de venta fuera de la fábrica, Punch le
vende al por mayor a algunos distribuidores como la ferretería Kroser y veterinarias
rurales. Los calzados Punch son comercializados mayormente de manera ex-work, es
decir en el mismo centro de fabricación.
La empresa se enorgullece en decir que su producto es hecho con mano de obra
uruguaya, materia prima y cueros de industria nacional. El gerente general de la
empresa Fernando Buquet nos comentó en la visita que hicimos para conocer las
instalaciones, que además de la satisfacción de hacer un producto uruguayo, este
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factor es muy importante a la hora de presentarse en una licitación estatal por se les
permite pasarse hasta un 12% del presupuesto y ser elegidos, por lo tanto tiene un
trato preferencial por ser hecho en Uruguay.
Las ventas del calzado de seguridad de la firma inciden en un 35% del total del
consumo del país, dónde el restante 65% se trata de calzado importado, ya que Punch
es el único calzado de seguridad con el sello “made in Uruguay”.
Punch le vende calzados de seguridad a todo el estado menos a OSE y a las
intendencias.
Su mayor aliado para promocionar la empresa y sus productos es a través de la
satisfacción que perciben los clientes cuando adquieren este producto y lo
recomiendan a otros empresarios por tratarse de un calzado de gran calidad que
cumple con todas las normas UNIT y tienen un valor agregado con cuero de mayor
grosor, plantillas antimicóticas y poliuretano de mayor consistencia que tiene una
duración de aproximadamente 2 años.
El gerente de la firma ya realizó una misión comercial a Perú impulsado por el
emprendimiento de investigación de mercados que contó con el apoyo de Daniel
Tournier, titular de la Cámara de Industrias de Calzados del Uruguay. Según nos
conto Buquet la experiencia fue positiva ya que fue posible contactarse con empresas
interesadas en comprar el producto y se concretaron pedidos de muestras.
De la misma manera que se realizó una misión explorativa a Perú la empresa tiene
pensado hacer una evaluación del mercado en Colombia para detectar que
posibilidades existen de conectar sus productos con importadores de éste país.
A la hora de exportar el estado juega un rol muy importante, a través de las embajadas
en los distintos países haciendo “lobby” en esos mercados, además de mantener a los
empresarios informados de las nuevas ferias o encuentros de empresas del mismo
rubro que puedan ser beneficiosas tanto para el país como para los productores
nacionales. Otra manera de ayudar a la producción nacional es aportando capitales
para los viajes y de esta manera hacer conocer la buena calidad no solo del calzado
de seguridad sino también al país, y los demás productos que aquí se elaboran.
Los lugares más propicios para mostrar el producto en Colombia son a través de las
ferias temáticas. En este caso investigamos ferias dedicadas al rubro de construcción
y la arquitectura como la feria EXPOCAMACOL que invita a participar tanto a
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productores nacionales como internacionales. Se celebrará el próximo 22 de agosto de
2012 en la ciudad de Medellín con el lema “Colombia invita a construir”.
Otra opción interesante es la International Footwear Leather Show, que como
anuncia en su página oficial tendrá lugar en Agosto del 2012 en Bogotá. “Es una feria
dedicada al mundo del cuero y calzado que integra las últimas tendencias en diseño y
moda de productos terminados a través de las principales colecciones que expone la
industria colombiana y de los países invitados”. Por último, indicar que en este evento
se darán cita las mejores empresas y los profesionales del sector, que como decimos
nos presentarán sus últimas novedades. Señalar que esta feria se celebra dos veces
al año, una en febrero y otra en agosto.
17. Importadores en el mercado objetivo
En Colombia no hay muchos importadores de calzado de seguridad, y los grandes
importadores que hay, representan marcas exclusivas, por lo que lo más adecuado es
tener una oficina de distribución en el mercado o asociarse con una empresa local
para que promocione y venda el producto en el mercado.
Vale aclarar que algunos de los mayores productores de calzado, tanto de vestir como
de seguridad son también distribuidores e importadores, por lo que valdría la pena
contactarlos.
A continuación se citan algunos de los principales distribuidores e importadores del
mercado colombiano:
Calzado La Piel Roja
www.lapielroja.com.co - Es una empresa que se dedica a la fabricación y
comercialización de calzado, ropa y accesorios deportivos, informales e industriales.
Tiene más de 14 puntos de venta y tiene más de 40 marcas dentro de su stock de
ventas.
Compañía Manufacturera Manisol S A
http://www.bata.com.co/ - Esta compañía pertenece al grupo bata, que tiene como
objetivo la fabricación, venta, distribución e importación de calzado y artículos
deportivos
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Stanton y Cia
http://www.stanton.com.co/ - Es una empresa que se dedica principalmente a la
manufactura, venta e exportación de calzado. Pero también importa ciertos productos
que no son fabricados, siendo el calzado de seguridad uno de ellos.
Calzatodo SA
http://www.calzatodo.com.co/ - Es una empresa que se dedica a la venta y distribución
de calzado y accesorios. Tiene tiendas en toda Colombia. Aunque su principal
segmento es el diseño, también se encuentran calzado de seguridad y protección.
C.I Uniformes Industriales SA
http://www.uniroca.com/ - Es una empresa dedicada principalmente a la fabricación de
vestimenta de trabajo, tanto calzado como uniformes. Aunque sea productora de
calzado de seguridad, dentro de su catalogo de venta se pueden ver distintas marcas,
por lo que también importa, o representa otras marcas y productos.
Giova Sports S.A.
Teléfono (4) 576 30 70 – Ubicada en el departamento de Antioquilla es una empresa
dedicada principalmente a la venta al por mayor de calzado.
Venus Colombiana
http://www.venusc.com – Es una empresa productora y comercializadora de calzado al
por mayor perteneciente a un grupo empresarial Ecuatoriano. Tiene sedes en Bogotá,
Medellín, Eje Cafetero, Barranquilla, etc.
El Mundo a sus Pies S.A.
Teléfono (1) 325 92 92 – Es un grupo empresarial encargado de las tiendas Spring
Step. Tiene como objeto social el comercio al por menor de todo tipo de calzado,
distribuyendo marcas como Adidas, Skechers, etc.
Alms Éxito S.A.
http://www.grupoexito.com.co – Pertenece al grupo empresarial Éxito, que es el líder
en el sector del comercio en Colombia, teniendo hoy en día 418 puntos de venta. Este
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grupo empresarial vende alimentos, textiles, electrodomésticos, artículos para el
entretenimiento, etc.
18. Perspectivas del mercado para el producto seleccionado
A diferencia de otros tipos de calzado, el de uso industrial tiene más relación con la
concentración y cantidad de fábricas industriales que con la población. Colombia en la
última década ha tenido un crecimiento industrial y militar importante, por lo que el
segmento de calzado de seguridad está creciendo en atractivo para empresas
extranjeras, ya que en el sector militar se suelen hacer contratos que aseguran
exclusividad y cantidad de venta.
Como ya describimos anteriormente el mercado de calzado de seguridad colombiano
está dividido en dos grandes sectores. El sector militar es el mayor, superando
levemente al sector industrial. Para poder acceder al sector militar se deben ganar
licitaciones del gobierno, a las que no siempre son posibles acceder, y se les da
prioridad a las empresas locales. El sector industrial ocupa aproximadamente el 40%
del mercado Colombiano, por lo que es un segmento muy interesante también.
En el segmento de mercado militar notamos que no necesariamente es el precio lo
más relevante al momento de la compra, ya que las normas técnicas y calidad del
producto es más tenida en cuenta. Esto para una empresa de nuestro país es
beneficioso, ya que los productos son de muy buena calidad, pero el problema
principal es el gran tamaño de este sector. Al firmarse un contrato se exigen
cantidades que ninguna empresa uruguaya podría proveer. Es por este motivo que si
una empresa uruguaya está dispuesta a exportar este producto al mercado
colombiano, lo más recomendable seria enfocarse en el sector industrial.
A diferencia del sector militar, para competir en el sector en el sector industrial se debe
acceder con precios por debajo de la competencia, lo que lleva a que a que el
producto uruguayo pierda competitividad. Este sector consume casi 600 mil unidades
por año, por lo que es un mercado más que atractivo para cualquier exportador. Como
antes se demostró el mercado colombiano esta abarcado, principalmente por
productos locales. Al ser un mercado ya saturado por este producto, lo más
recomendable para una empresa uruguaya es focalizarse en nichos de este mercado.
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Tomando en cuenta las características antes mencionadas sobre el mercado
colombiano y sabiendo que el mercado uruguayo no está completamente abarcado,
lo más recomendable es enfocarse en el mercado uruguayo.
19. Análisis FODA
El diagnóstico FODA está constituido por dos niveles; la situación interna y la externa.
La primera está constituida por factores que forman parte de la misma organización y
en los cuales ejercemos control. En tanto que la segunda se refiere a los elementos
que están fuera de nuestra empresa, que se interrelacionan con ella y la afectan, pero
que no controlamos directamente.
En la perspectiva interna se desarrolla lo siguiente:
Fortalezas: elementos positivos que posee el negocio a estudiar y que
constituyen los recursos para la consecución de los objetivos de la empresa.
Las principales fortalezas de la empresa son la excelente calidad de las
materias primas utilizadas en nuestros productos. Otro punto a resaltar como
positivo es que calzados punch es la única empresa uruguaya que brinda
calzados con inyección directa de poliuretano. Por otra parte, la capacitación
recibida a los empleados es la más adecuada y novedosa. La motivación es
otra fortaleza que posee la empresa, puesto que han logrado que quienes
trabajan tengan un sentido de pertenencia a la empresa siendo un factor
importante a la hora de desempeñar tareas de manera eficaz y eficiente.
Debilidades: factores negativos que se tienen y que se constituyen en
barreras u obstáculos para alcanzar las metas propuestas. Luego de haber
realizado un profundo análisis, consideramos que a pesar de que la empresa
se encuentre en una buena situación económica, ésta no alcanza a cubrir la
demanda existente a nivel nacional, teniendo por lo tanto atrasos en la entrega
de la mercadería de aproximadamente un mes. Otra de las debilidades
existentes, es la poca experiencia que cuenta la empresa con respecto a la
realización de exportaciones, pero es de esperar que debido a las capacidades
de su personal, éstos puedan superar las adversidades existentes.
En la perspectiva externa se desarrollan lo siguiente:
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Oportunidades: elementos del ambiente externo que el negocio puede
(debería) aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Estos
pueden ser de tipo social, económico, político, tecnológico, etc. El apoyo
existente por parte del gobierno es fundamental a la hora de las licitaciones.
Trabajar con nuevas tecnologías abrirá puertas para lograr los objetivos y por
último una necesidad desatendida en el mercado será un punto a trabajar para
cubrirla y que el público se sienta a gusto con el trabajo realizado.
Amenazas: aspectos que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de
los objetivos si no los prevemos o trabajamos para evitarlos. Entre estos
tenemos la alta competencia en el mercado y la situación económica de hoy en
día, ya sea en Uruguay o en el mundo.
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20. Direcciones útiles
ALADI (http://www.aladi.org/)
Cámara Nacional de Comercio Uruguay (http://www.cncs.com.uy/)
Unión de Exportadores Uruguay (http://www.uruguayexporta.com/Default.aspx)
Penta-Transaction (http://www.telematica.penta-transaction.com/)
Asociación Colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus
manufacturas (http://www.acicam.org/)
Trade Map (http://www.trademap.org/)
Cámara de Comercio Bogotá (http://www.ccb.org.co/portal/default.aspx)
PROEXPORT Colombia (http://www.proexport.com.co)
Uruguay XXI (http://www.uruguayxxi.gub.uy/)
NFerias (http://www.nferias.com/)
Dirección Nacional de Aduanas Uruguay (http://www.aduanas.gub.uy/)
DANE (http://www.dane.gov.co/)
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21. Bibliografía y sitios web consultados
Investigación Aplicada II Perfil de Mercados Exteriores, Ignacio Bartesaghi.
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.
TRADEMAP.COM
TRANSACTION.COM
INFOBAE.COM
http://ncm.pcram.net/ncm.php
http://www.portafolio.co/negocios/inversion-extranjera-colombia-sigue-
creciendo-0
http://www.portafolio.co/economia/colombia-aun-esta-lejos-ser-un-pais-triple-
Inversion
http://www.colombia-sa.com/datos/datos.html
http://www.feriade.com/expocamacol.php
http://internacional.universia.net/latinoamerica/datos-
aises/colombia/poblacion.htm
CICEG.ORG, Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato.
www.Punch.com.uy
