X международная конференция «Рынок полимеров» 30 мая – 1 июня 2012 г., Крым, Алушта

«Интернешнл Пластик Гайд», Татьяна Серова, генеральный директор

Структура потребления полипропилена

по основным сегментам рынка в России

«Интернешнл Пластик Гайд» (Россия) – занимается продвижением на российский рынок новейших мировых разработок и продуктов, применяемых в производстве и переработке полиолефинов, стирольных пластиков, ПВХ. Наша компания – производитель и крупный поставщик красителей и функциональных добавок для переработки полимеров. Стратегически важными рынками сбыта для нас являются: - производство базовых полимеров, - концентратов и компаундов, - нетканых материалов и спанбонда, - кабельной продукции, - упаковки и тары, - строительных полимерных материалов на основе ПП, ПЭ, ПВХ.

Наша компания заслужила доверие крупных мировых производителей: Fine Organic (Индия), Rajiv Plastic Industry (Индия), IQAP (Испания), Marcus (США), Nanobiomatters (Испания). В течение 7 лет мы эксклюзивно представляем этих поставщиков России.

К сегодняшнему дню «Интернешнл Пластик Гайд» провела успешно испытания и зарегистрировала несколько торговых марок, таких как, «Слипформ»/ «Slipform», «Лайтформ/Lightform».

Российский рынок полипропилена

2007 2008 2009 2010 2011

Производство 491 130 500 840 594 550 640 170 695 200

Импорт 103 670 107 850 81 150 177 200 193 760

Экспорт 65 860 51 960 108 790 68 600 76 910

Потребление 528 950 556 730 566 910 748 770 812 050

Доля импорта в потреблении

20 19 14 24 24

Доля экспорта в производстве

13 10 18 11 11

Основные показатели российского рынка полипропилена (ПП)

(тонн). (С учетом данных журнала «Хим-Курьер»)

Характеристики: Потребление растет. За последние 5 лет потребление ПП выросло в 1,5 раза. Производство - в 1,4 раза. Доля отечественной продукции на рынке снизилась до 76%. Цены с начала года поднялись почти на 30% и в середине мая значительно превысили европейские. Скачки цен связаны с остановкой «Ставролена», прекращением поставок с Украины и задержками поставок из Туркмении. Действующие мощности полностью загружены и готовятся к запуску новые.

Динамика роста производства и потребления ПП. (тонн)

491 130 500 840

594 550

640 170

695 200

528 950 556 730

556 910

748 770 812 050

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2007 2008 2009 2010 2011

произоводство

потребление

Заводские мощности по производству ПП (тонн). (По данным журнала «Хим-Курьер»)

Предприятие 2011 2012 2013 2014

«Нефтехимия» (Москва)

110 000 110 000 110 000 110 000

НКНХ 200 000 200 000 200 000 200 000

«Ставролен» 120 000 120 000 120 000 120 000

«Томскнефтехим» 130 000 130 000 130 000 130 000

«Уфаоргсинтез» 100 000 100 000 100 000 100 000

«Полиом» 180 000 180 000 265 000

«Тобольск-Полимер»

250 000 500 000

Ангарский ЗП 250 000

Итого 660 000 840 000 1 090 000 1 675 000

Готовятся к запуску новые мощности . В конце 2012 г. собственные мощности в абсолютном выражении превысят объем потребления в 2011 г. ( 812 050 тонн). Но доля импорта не сократится, так как существует несоответствие между марочным ассортиментом производства и потребления. Избыток российских гомополимеров направляются на экспорт, тогда как импортируются - сополимеры. С ростом мощностей ожидается увеличение экспорта гомополимеров ПП в азиатском направлении (Китай, Турцию, др.)

НКНХ 24%

Полиом 21% Томскнеф

техим 16%

Ставро- лен 14%

Нефтехи-мия 13%

Уфаорг-синтез

12%

В 2012 г. совокупные мощности по выпуску ПП составят 840 000 тонн. (По данным журнала «Хим-Курьер»)

НКНХ 29%

Томск-нефте-

хим 19%

Ставро-лен 12%

Нефте-химия 17%

Уфаорг-синтез

15%

Полиом 8%

В 2012 г. в России будет выпущено 683 000 тонн ПП.

НКНХ 14%

Ставролен 8%

Уфаорг- синтез

7%

Полиом 19%

Тобольск-Полимер

35% ТНХ 9%

Нефте- химия

8%

Сибур-Холдинг 51%

Структура производства ПП в 2015 г. (По данным журнала «Хим-Курьер»).

2015 НКНХ 200 000 Ставролен 120 000 Уфаоргсинтез 100 000 Полиом 265 000 Тобольск-Полимер 500 000 ТНХ 130 000 Нефтехимия 110 000 Ангарский завод 250 000

Динамика цен на ПП. Россия, Европа, Азия

Цена на ПП на 28.05.12 – 82 руб. /кг. В мае прошлого года – 60 руб. /кг. (На графике – цены на российский ПП без НДС. )

Гомо- сополи-

меры 80%

Блок- Сополи-

меры 15%

Рандом- сополи-

меры 4%

прочие 1%

Структура производства ПП по видам с учетом нового игрока. («Полиом»), 2012 г. (По данным журнала «Химкурьер»)

гомополимеры 544,5

блоксополимеры 101,5

рандом-сополимеры 27,64

прочие 5,314

Структура потребления ПП. 2011 г. С учетом данных агентства «Маркет Репорт», производителей.

Доля (%) Сегмент Тонн 16,4 % Пленки 133 260

37 % ТНП (тара/упаковка, хозтовары, мебель) 300 280

5,1% Автокомпоненты 41 650 3.1% Бытовая техника 25 500 5,9 % Трубы и фитинги 47570

22,3% Пленочная нить 180 800 6,3 % Спанбонд 51 000 3,8% Строительство 31 180 0,1% Медицина 810

Потребление 812 050

Доля (%) Сегмент Тонн 18,7% Пленки 140 360

40,8% ТНП (тара/упаковка, хозтовары, мебель) 305 750

4,5% Автокомпоненты 34 050 2,7% Бытовая техника 21 500 5% Трубы и фитинги 36 850

19,7% Пленочная нить 145 510

5 % Спанбонд 38 000 3,5% Строительство 25 630 0,03% Медицина 168 Потребление 748 770

Структура потребления ПП. 2010 г.

Пленки 18,7%

ТНП 40,8% Автоком-

поненты 4,5%

Бытовая техника

2,7%

Трубы и фитинги

5 %

Пленоч-ная нить

19,7%

Спанбонд5 %

Строи-тельство

3,5%

Медици-на, 0,03%

Пленки 16,4%

ТНП 37%

Автоком-поненты

5,1 %

Бытовая техника

3,1%

Трубы и фитинги

5,9 %

Пленоч-ная нить

22,3 %

Спанбонд6,2%

Строи-тельство

3,8%

Медицина0,10%

ПП может использоваться в чистом виде или в виде композитов.

В России рынок композиционных материалов только

формируется. Производители композитов испытывают

определенные трудности. Производители готовой продукции (автомобилей и др.)

предъявляют к композитам жесткие требования.

Но для выполнения их условий не хватает специальных марок ПП, производители

полимера не участвуют в его переработке, не стремятся учитывать нужды

переработчиков - производителей композитов. Из-за небольшого размера рынок

малопривлекателен для иностранных производителей.

Тем не менее, в 2011 г. было выпушено 85 000 тонн композитов только на основе ПП.

Рынок растет на 14-19% в год за счет расширения применения композиционных

материалов в автопроме, строительной индустрии, выпуске бытовой техники. То

есть, можно предположить, что в 2012 г. будет выпущено 96 000-100 000 тонн

композитов.

Автомоби-лестроение

49%

Бытовая техника

27%

Строитель- ство 14%

Электротех-ника 3%

Другое 7% Применение композитов на основе ПП

в различных отраслях .

Один из важнейших сегментов потребления ПП –

Автомобилестроение

Мировое потребление пластмасс в сфере автомобилестроения

по типу полимера в 2011 году, %.

ПП 35,6%

ПУ 17,2%

АБС 12,5%

ПКМ 11,1%

ПЭНД 9,9%

ПММА 6,9%

ПК 6,8% Лидирующие позиции по объему потребления и наибольшую долю на этом рынке занимает ПП (35,6%). Затем следуют полиуретаны (17,2%), АБС-пластик (12,5%), полимерные композиционные материалы (11,1%), ПЭНД (9,9%), ПК (6,8%) и ПММА (6,9%). Популярность полипропилена на этом рынке объясняются его превосходной перерабатываемостью, а также доступностью и относительно невысокой стоимостью по сравнению с другими материалами.

В автомобиле Peugeot 207 – около 152 кг. полимеров.

Расширение области применения различных полимерных материалов в производстве автомобилей позволит в итоге повысить энергоэффективность использования автотранспорта и добиться экономии топливно-энергетических ресурсов. Три четверти потребности автомобиля в движущей энергии обусловлено его весом.

Современные полимерные материалы могут вдвое уменьшить вес автомобиля и расход топлива и повысить безопасность, поскольку композиционные материалы из углепластика поглощают при столкновении до 12 раз больше энергии на килограмм, чем сталь. До недавних пор широкому использованию полимерных материалов в машиностроении препятствовали низкие, по сравнению с марочными сталями, прочность и теплостойкость. Решить эти проблемы помог переход к композиционным материалам, главным образом стеклу и углепластикам.

Применение полимеров в автомобилях

Распределение полимеров с GOLF I первого поколения (1974 г.) до GOLF V пятого поколения (2003 г.)

Volkswagen. (Данные компании Volksvagen)

В автомобилях Volkswagen Golf пятого поколения – 74 кг. ПП. Это больше всех других полимеров, содержащихся в этом автомобиле, вместе взятых. В Volkswagen Golf первого поколения (1974 г.) – всего 8 кг. ПП.

15

Декоративная крышка двигателя

Бампер

Защита двигателя

Защита порогов

Монтажная панель

Обшивка багажника

Ниша для запасного колеса

Нижняя часть торпеды

Верхняя часть торпеды

Центральная консоль Подкрылки

Облицовка двери Защитная накладка на дверь

Кожух водоотводящего короба

Применение ПП на автомобилях концерна Volksvagen. (По данным компании Volksvagen)

Воздуховоды

Обшивка сидений

Обшивка порога

Обшивка двери багажника

Обшивка стойки

Коврик багажника

Манжеты

Экстерьер

Моторное отделение

Интерьер Описание:

Основные требования к деталям из ПП

• Плотность • Температура плавления • Физико-механические свойства

(растяжение, удар, изгиб) • Тепловое старение • Стойкость к пониженным температурам • Светостойкость (Ксенотест) • Сопротивление царапанью • Скорость горения • Процент наполнителя • и т. д.

Специфические требования к деталям из ПП

• Запах • Липкость • Испытания в естественных условиях (сухой

горячий климат, влажный горячий климат) • и т. д

Годовое потребление завода Volkswagen в Калуге составляет около 15 тыс. тонн полипропилена.

Применение ПП в производстве труб. (тонн)

(по данным агентства «Маркет Репорт»)

2010 2011

экструзия труб напорные трубы 21 564 26 845

ненапорные трубы 12 883 19 138

гофротрубы 1 083 480

прочие 26

экструзия труб, итог 35 529 46 489

литье фитинги 1324 1078

экструзия труб напорные трубы трубы для теплоснабжения

водонапорные трубы

металлопластиковые

ненапорные трубы канализационные трубы

гофротрубы канализационные трубы

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

напорные трубы

ненапорные трубы

гофротрубы фитинги прочие

21 564

12 883

1 083 1324

26 845

19 138

480 1078 26

2010

2011

В производстве труб малого диаметра (до 110 мм) доля ПП труб – 10%. (По данным компании «Экструзионные машины»)

Металлопо-лимерные

ПЭ -22%

Металлопо-лимерные ПП - 10%

Пластико-вые 13%

Стальные 50%

Прочие 5%

Это трубы типа PPR-AL-PPR (трехслойные); Используются в водоснабжении и отоплении.

Доля металлополимерных труб растет за счет усовершенствования технологий, реализации различных программ по повышению энергоэффективности в ЖКХ, ужесточении контроля за запретом на применение стальных труб в жилищном строительстве и др. Но перспективы у ПП труб не самые хорошие.

Применение ПП в производстве труб. Перспективы.

Т.е. прочность ПП труб в первый месяц эксплуатации может быть даже больше чем у

ПЭ, но уже через месяц прочностные показатели ПП труб снижаются ниже прочности

труб на основе PERT полиэтилена.

Что бы продлить срок эксплуатации ПП труб производители вынуждены увеличивать

толщину стенок труб, а это увеличивает их себестоимость.

4. Металлополимерные трубы гибкие, держат форму. Поставляются в бухтах от 50 до

480 метров , а ПП трубы – жесткие поставляются в хлыстах по 4- 6 метров , это

увеличивает расходы на транспортировку, создает большие отходы при раскрое, требуют

большого количества фитингов в местах изменения направления трубопровода.

Отсутствие гибкости закрывает ПП трубам дорогу для применения в самом

быстроразвивающемся сегменте потребления - энергосберегающих системах отопления

и кондиционирования.

Тренд рынка: в ближайшие годы ожидается конкуренция не между ПП и пластиковыми

трубами, а конкуренция металлополимерных труб на основе ПЭ и на основе ПП. ПП в

этой борьбе, скорее всего, проиграет. Основных причин четыре:

1. На рынке появился новый термостойкий полиэтилен – PE - RT – ПЭ повышенной

термостойкости, который превосходит по термостойкости ПП, но в то же время

трубы из него можно сваривать точно так-же как и ПП трубы, используя те же

сварочные устройства.

2. Диффузионная сварка металлопластиковых (металлополимерных) труб

существенно проще, чем сварка многослойных ПП труб. Т.е. ПП трубы не только

потеряли монопольное преимущество сварки, но и сама сварка ПП труб оказалась

сложнее сварки металлопластиковых труб.

3. ПП теряет прочность под воздействием температуры быстрее чем ПЭ.

Применение ПП в товарах народного потребления. (тонн)

(По данным агентства «Маркет Репорт» )

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2010

2011

2010 2011

литье тара/упаковка 166 266 170 693

хозтовары 97 222 84 093

электротехника 4 764 5 259

мебель 1 595 1 246

Экструзия листа Тара/упаковка 35 904 38 983

литье тара/упаковка тонкостенная тара

колпачки/крышки

ведра

контейнеры для кулинарии

одноразовая упаковка

ящики/контейнеры

паллеты

прочие

хозтовары товары для дома

фильтры для воды

товары личной гигиены

электротехника холодильники

стиральные машины

прочая электротехника

мебель пластиковая мебель

экструзия листа тара/упаковка термоформованные контейнеры

одноразовая посуда

Классификация ТНП

Применение ПП в пленках. Данные агентства «Маркет Репорт». (тонн)

2010 2011

экструзия пленок BOPP-пленки 121 939 115 052

CPP-пленки 16 585 17 788

прочие 1 836 405

экструзия пленок, итог 140 360 133 245

экструзия пленок BOPP-пленки пленки

многослойные

CPP-пленки многослойные

пленки

файлы канцелярские

раздув пленки пленки

прочие пленки

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

СПП-пленки БОПП-пленки прочие

2010

2011

БОПП – пленки. (тыс. тонн)

0

20

40

60

80

100

120

140 137

103

34

17

118

137

108

36

18

123

2011

2010

Данные компании «Биаксплен». (тыс. тонн)

Емкость российского рынка составит 118 000 тонн/год. Спад на уровне 4% относительно 2010 г.

«Биаксплен» – производит 50-60% всей потребляемой в нашей стране БОПП-пленки. «Евромет» - около 16% БОПП -пленки.

Прогноз развития российского рынка БОПП-пленки до 2015 г. (сделан в июне 2011 г.) Данные компании «Биаксплен»

Сегментация потребления БОПП-пленок. Данные компании «Биаксплен»

На конференции запланирован доклад представителя «Биаксплен», основного производителя БОПП-пленок, которые расскажут об этом рынке подробно.

Снеки 25%

Бакалея 12%

Кондитерские 25%

Прочие3%

Клейкие ленты 11%

Цветочные 3%

Табачные 10%

Этикетки 5% Хлеб 4%

Макароны 2%

Потребление ПП в нетканых материалах (спанбонд) (тонн).

2010 2011

спанбонд 38 000 51 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

спанбонд

38 000

51 000

2010

2011

В 2011 г было произведено –около 51 000 тонн – спанбонда.

Сегментация по областям применения материала

типа «спанбонд».

Стройматериа

лы 37%

Сельское

хозяйство 24%

Мебель 6%

Гигиена и

медицина 33%

Выводы:

Несмотря на то, что за последние десять лет потребление полипропилена в России на душу населения выросло в пять раз и составило 5,5 кг на человека (по данным компании «Маркет Репорт» на 2010 год), Россия по этому показателю до сих пор отстает от мирового потребления, составляющего 12 кг на человека. Традиционно этим производители обосновывают необходимость роста производства полипропилена, развития переработки, новых областей применения полипропилена. Этот тезис так же есть в правительственной программе «План развития газо- и нефтехимии РФ до 2030». Это означает и другое. Наши соотечественники не всегда могут себе позволить купить более современную дорогостоящую продукцию, содержащую полипропилен и детали из него. Так, при ремонте и строительстве пока предпочитают более дешевые материалы из ПВХ. А автомобили покупают реже, чем в Европе и не редко выбирают отечественные модели, содержащие меньше современных полимерных материалов. Так же росту потребления ПП может помешать возможный экономический кризис , который внесет свои коррективы в планы производителей и, скорее всего, снизит долю потребления ПП.

125212, г.Москва, ул.Выборгская, дом 16 стр.4 офис 102Б. Тел. 8(495)933-1557 ООО «Интернешнл Пластик Гайд» www.ipgrussia.ru