РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО … › essay › heating › pdf › DEMO_Commercial...4 Российский рынок промышленного котельного

LITVINCHUK HVACMA®KETING AGENCY

WWW.LITVINCHUK.RU

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО КОТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

В 2006-2012 ГОДАХ

Multi-client research

Москва, июль 2013 г.

2

Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДОЛОГИЯ ................................................................................................................................... 3

1.1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ .................................................................................................................. 3

1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОТЧЁТЕ .................................................................................. 4

1.3. ЦЕНЫ ........................................................................................................................................................ 6

2. РАЗМЕР И СТРУКТУРА РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ ................................................................ 7

2.1 ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ В СТРУКТУРЕ ПРОДАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ. ДОЛЯ

И ДИНАМИКА. ................................................................................................................................................ 7

2.2. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ ............................................................................. 10

2.3. СЕГМЕТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ................................................ 11

2.3.1. ПО МОЩНОСТИ .............................................................................................................................. 11

2.3.2. ПО ВИДУ ТОПЛИВА ........................................................................................................................ 11

2.3.3. ПО МАТЕРИАЛУ ТЕПЛООБМЕННИКА ........................................................................................... 13

2.3.4. КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ........................................................................................................ 14

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ ....................................................................................... 15

3.1. ИМПОРТ – ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ........................................................................................... 15

3.2. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ .............................................................................. 16

3.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА .......................................................... 19

3.4. КОТЛЫ НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ .............................................................................................................. 24

3.5. ЖАРОТРУБНЫЕ – ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ ................................................................. 25

3.6. СТРУКТУРА РЫНКА ПО МОЩНОСТНЫМ ДИАПАЗОНАМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК В 2012 ГОДУ .. 26

3.7. ЛИДЕРЫ РЫНКА В 2012 ГОДУ В ДЕНЬГАХ ........................................................................................... 28

3.8. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ ...................................................................................................................... 30

4. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ .............................................................................................................................. 34

4.1. ИМПОРТ – ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ........................................................................................... 34

4.2. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ .............................................................................. 35

4.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО МОЩНОСТНЫМ ДИАПАЗОНАМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК В 2012 ГОДУ .. 36


4.5. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ ...................................................................................................................... 39

5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ДЛЯ ТЭЦ (КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ) ........................................................... 42

5.1. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ В ВЫРАЖЕНИИ ОБЩЕЙ МОЩНОСТИ ................ 42


6. ИТОГ ПО РЫНКУ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ ................................................................................... 43

6.1. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВЫХ КОТЛОВ ................................ 43

6.2. СРАВНЕНИЕ СЕГМЕНТОВ ПО СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ КОТЛА И СТОИМОСТИ МЕГАВАТТА ТЕПЛА .. 46

3


1. МЕТОДОЛОГИЯ

1.1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При проведении исследования были использованы следующие источники информации:

АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

С каждым годом детальный анализ таможенных деклараций позволяет получить все более

достоверный результат. При создании данного отчёта были использованы таможенные данные

2006 – 2012 г. с целью выявить динамику рынка, основные тенденции, ключевых игроков. В 2006

году анализ был проведён по первым листам деклараций, а с 2007 года стала доступна

информация, содержащаяся на дополнительных листах. Это существенно улучшило качество

информации и позволило идентифицировать помодельно более 95% импорта водогрейных

котлов. Поставки паровых котлов как правило идут по коду 8402****** и вся необходимая

информация содержится на первом листе деклараций. Как показывает практика, по большинству

брендов разница между данными таможни и реальным ввозом продукции составляет не более 5-

10%. Это позволяет сделать множество различных разбивок – по мощности, виду котла,

материалу теплообменника, и т.д.

С каждым годом таможня «белеет», так как возить товар «всерую» становится невыгодно. Однако

по ряду брендов наблюдается существенное расхождение между данными таможни и цифрами,

которые озвучивают производители. Виной тому в большинстве случаев оказывается

пересортица. В результате общения с большинством крупных компаний поставщиков и

производителей данные были в той или иной степени скорректированы.

За единственно возможную методику идентификации продукции отечественных производителей

помодельно при отсутствии информации от них самих был принят анализ экспорта. В сегмент

паровых котлов мы намеренно не включали те марки, которые однозначно не находят

применение в сфере отопления, а являются оборудованием для производства насыщенного пара

для технологических нужд предприятий пищевой, текстильной и др.отраслей. Также не отражены

в данном отчете судовые котлы и электрические парогенераторы.

ДАННЫЕ РОССТАТА

Наиболее крупные отечественные производители отчитываются по объёмам выпускаемой

продукции перед Росстатом. В ряде случаев это служит единственно возможным источником

информации. Также при анализе информации по многим отечественным заводам, имеющим

форму организации ОАО, были приняты во внимание ежегодные отчёты, опубликованные на их

официальных сайтах. Также был использован анализ пресс-релизов и новостных лент,

опубликованных на этих сайтах.

ОПРОС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ

Какую бы точную информацию не давала таможня, при составлении подобных отчетов

необходимо плотное общение с поставщиками и производителями оборудования. В процессе

подготовки отчета были проведены встречи со многими российскими производителями,

представительствами иностранных компаний и крупными поставщиками импортного

оборудования. Основная задача, которая ставилась при таком общении – это проверка точности

данных, полученных из анализа таможенных документов.

ТАБЛИЦА 1. Источники информации

Российские

производители Представительства

зарубежных компаний Дистрибьюторы Всего

Встречи 3 6 5 14

Источник: Литвинчук Маркетинг

4


1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОТЧЁТЕ

Данная глава содержит краткую информацию о видах, принципах работы и конструктивных

особенностях котлов, о которых пойдёт речь в отчёте.

Котёл – это устройство для нагрева жидкого теплоносителя.

Промышленные котлы – это отопительные системы, которые обладают высокими мощностями и

вследствие этого - большими размерами. Нет четких границ для разделения котлов на бытовые и

промышленные, но нам видится наиболее корректным граница в 100 кВт. Поэтому задачей

данного исследования является детальное рассмотрение рынка котлов мощностью 100 кВт и

более.

Существует великое множество критериев, по которым можно классифицировать котельное

оборудование, однако, в данном отчёте мы будем рассматривать сегмент промышленных котлов

и остановимся на наиболее, на наш взгляд, значимых из них:

1) По типу теплоносителя:

Водогрейные котлы

Водогрейный котёл (Рисунок 1) предназначен для нагрева воды под давлением. «Под

давлением» обозначает, что кипение воды в котле не допускается: её давление во всех точках

выше давления насыщения при рабочей температуре теплоносителя (оно практически всегда

выше атмосферного давления).

Паровые котлы предназначены для производства пара и по своему назначению делятся на:

Промышленные котлы, используемые для отопления зданий и сооружений (Рисунок 2).

Энергетические котлы, вырабатывающие пар, используемый в паровых турбинах для

выработки электрической и тепловой энергии (Рисунок 3).

Технологические котлы, вырабатывающие пар не для отопления

2) По типу энергоносителя:

Исторически основным энергоносителем в России

было твёрдое топливо – дрова. Однако этот вид

топлива пригоден для отапливания лишь небольших

по площади помещений из-за невозможности

обеспечить длительное автономное горение.

Топочную камеру необходимо постоянно загружать

новой поленницей. Однако современные технологии

позволили решить и эту проблему. Пеллетные котлы,

работают на гранулированной древесине, которая

автоматически подаётся в топочное пространство.

Также котлы могут работать и на других видах

твёрдого топлива: на каменном и буром угле, торфе, а

также на угольных брикетах. К преимуществам твердотопливных котлов можно отнести

сравнительно низкую стоимость топлива относительно других энергоносителей и возможность

использования в районах, где нет центрального газового обеспечения. К немногим, но

значимым недостаткам, сдерживающим рост производства котлов данного вида, можно

отнести следующие. Это невозможность работы в автономном режиме, требование довольно

частой регулярной загрузки топлива, а также требование большого пространства для хранения

топлива. КПД твердотопливных котлов обычно не превышает 85%, что, конечно же, не может

являться эталоном энергоэффективности.

РИСУНОК 1. Водогрейный котел

5


Развитая сеть газопроводов в европейской

части страны стала причиной

доминирующего положения газовых котлов

на российском рынке. Программа

газификации регионов, имеющая

государственную поддержку как

национальный проект, и небольшие по

сравнению с мировыми цены на газ

позволяют предположить, что позиции

газовых котлов будут только укрепляться.

Если к отапливаемому объекту подведен

магистральный газ, то, в подавляющем

большинстве случаев, оптимальным

решением будет установка газового котла, так как более дешевого топлива не найти. Высокая

энергоэффективность современных котлов, вкупе с низкой стоимостью газа, в большинстве

случаев являются ключевыми критериями при выборе котла.

Жидкотопливные котлы получили широкое распространение за Уралом в связи с отсутствием

газификации в большинстве регионов Сибири и Дальнего востока. Нагрев теплоносителя

происходит за счет сжигания жидкого топлива, поступающего из бака или другого хранилища. К

преимуществам данного типа котлов можно отнести независимость от наружных коммуникаций

и высокий КПД. Серьезными недостатками можно назвать дороговизну жидкого топлива,

необходимость в специально оборудованном и защищенном от различного рода воздействий

топливохранилище, а также высокую цену самого котла.

Универсальные котлы под горелку. В ряде случаев, чтобы обеспечить непрерывность и

бесперебойность работы котла, имеет смысл установить котел, работающий как на жидком

топливе, так и на газе. В таких случаях котел имеет сменные горелки. В случае, например,

перебоев с газом, можно установить жидкотопливную горелку и перенастроить котел на работу

с ней в минимальные сроки. Также установка универсального котла особенно актуальна

ситуации, когда газа около дома, который требуется отопить, пока нет, но известно, что он

появится в обозримом будущем. В этом случае первое время можно использовать

жидкотопливную горелку, а с появлением магистрального газа установить газовую.

Электрические котлы можно условно разделить на 2 группы – ТЭНовые и электродные.

Первые нагревают теплоноситель при помощи трубчатых водонагревателей, вторые - за счёт

прохождения через него электрического тока. Массе преимуществ электрических котлов (не

требуют специально отведённого места для установки, не нуждаются ни в подводе воздуха, ни

в выводе продуктов сгорания, высокая экологичность) противостят лишь два недостатка –

высокая стоимость электроэнергии и высокая нагрузка на электросеть. Именно высокая

стоимость электроэнергии сильно ограничивает распространение котлов данного типа, однако

при различных способах аккумуляции тепла, устранении лишних теплопотерь и двухуровневой

системой оплаты электроэнергии в регионах с отсутствием центрального газоснабжения они

оказываются вполне конкурентноспособны.

3) По конструктивным особенностям паровые и водогрейные котлы делятся на:

Газотрубные. Котёл газотрубный (жаротрубный, дымогарный и дымогарно-жаротрубный) —

паровой или водогрейный котёл, у которого поверхность нагрева состоит из трубок небольшого

диаметра, внутри которых движутся горячие продукты сгорания топлива. Теплообмен

происходит посредством нагрева теплоносителя (воды), который находится снаружи трубок.

РИСУНОК 2. Паровой котел

6


Водотрубные. По конструктивному исполнению

являются противоположностью газотрубным

котлам. Поверхность нагрева (экран) состоит из

кипятильных трубок, внутри которых движется

теплоноситель (вода). Теплообмен происходит

посредством нагрева кипятильных трубок

горячими продуктами сгорающего топлива.

Различают прямоточные и барабанные

водотрубные котлы. Водотрубные паровые

котлы по конструкции значительно сложнее

газотрубных. Однако они быстро

разогреваются, практически безопасны в

отношении взрыва, легко регулируются в

соответствии с изменениями нагрузки, просты в

транспортировке и допускают значительную перегрузку. К недостаткам водотрубных котлов

можно отнести то, что в их конструкции много агрегатов и узлов, соединения которых не

должны допускать протечек при высоких давлениях и температурах. Кроме того, к агрегатам

таких котлов, работающих под давлением, затруднен доступ при ремонте.

4) Также водогрейные котлы разделяются по температуре на выходе на:

Низкотемпературные котлы (температура до 115°C). Низкотемпературный режим работы

является экономичным, но выставляет высокие требования к материалу, из которого

изготовлен котел. При низких температурах в котле на его поверхностях кратковременно может

образовываться конденсат, который может негативно воздействовать на поверхности,

находящиеся в контакте с продуктами сгорания.

Котлы на перегретой воде (температура до 150°C и выше). Отопительные котлы,

производящие перегретую воду, характеризует высокая эксплуатационная надежность, долгий

срок службы, работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных веществ,

простое и удобное управление, быстрый монтаж, удобное техническое обслуживание.

1.3. ЦЕНЫ

Все обороты, приведённые в отчёте, представлены в дилерских ценах. В последнее время всё

больше промышленного оборудования поставляется на рынок в качестве готовой котельной. При

этом не представляется возможным выделить в общей сумме, уплаченой за котельную, стоимость

отдельно взятых котлов. Поэтому в данном случае отражены цены за поставку всего комплекта

оборудования.

В случае, если цены посчитаны в рублях или USD, перевод в евро сделан по среднегодовому

обменному курсу, основываясь на данных Центрального Банка.

ТАБЛИЦА 2.1. Динамика курса EUR, руб.

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

34,11 35,03 36,45 44,20 40,00 40,90 39,92

Источник: ЦБ РФ

ТАБЛИЦА 2.2. Динамика курса USD, руб. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

27,24 25,49 24,86 31,77 30,34 29,41 31,08

Источник: ЦБ РФ

РИСУНОК 3. Котел-утилизатор

7


2. РАЗМЕР И СТРУКТУРА РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ

2.1 ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ В СТРУКТУРЕ ПРОДАЖ КОТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ. ДОЛЯ И ДИНАМИКА.

Ca cacaa 1000 baca caaaabacab cabcacccb cccac bacaccbaa cababaabcb caab, bcaacb cac b

ccccbcab, bac a b babcaabcab bccabccaa. Bcacaba b 1000 bacc cbaaa ba baca acbbccbaa cccca, ca

aacabaccacb acccbcbaacacaa cabaab cac BAA – abab acbbccb bacaccbaa abaaaacccb caab bbaabc

ca 1010 baca, cabcb bcccc abccaaac ca bacbcab c caccacaaccb aaccbab. Caaa bc babacabc a bab,

cacab acbbccb cbaccbac caaaaacc acabcacaabcbab – ba aba acbabcc cabac babcaabcb ca 100cBb –

caac cccca b babcaabcab bccabccaa cbcaaaaaaac a 01% b 1001-ab ca 11% b 1011-ab bacc.

Bcabacaaacaacca cbcccbaaaac caac bcabcbacccca bacabccbcca cabaab babcaabcb aaacc 100cBb –

a 10% b 1001 bacc ca 10% b bcabaab bacc.

ТАБЛИЦА 3. Динамика изменения объема российского котельного рынка, кВт. Тип котлов 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Бытовые котлы <100кВт 11 110 000 10 010 000 11 000 000 11 001 000 11 010 000 10 010 000 10 000 000

Водогрейные котлы ≥100кВт 11 100 000 10 001 000 10 010 000 0 111 000 10 001 000 11 000 000 11 000 000

Паровые котлы 1 010 000 1 010 000 1 110 000 1 010 000 1 100 000 1 010 000 1 100 000

Энергетические котлы для ТЭЦ 100 000 1 110 000 1 010 000 1 100 000 1 110 000 1 100 000 1 100 000

Итого: 11 110 000 10 100 000 01 110 000 11 110 000 00 010 000 01 100 000 00 010 000


ГРАФИКИ 1. Российский котельный рынок в мощностном выражении в 2006 – 2012 годах

Динамика рынка, кВт. Структура рынка, %

Структура рынка в 2012 году, %

Источник: Литвинчук Маркетингbb

B baaaccccc bccbc bcbbc caaba acacabaca aaacca aaaaaaa, aba cc babaa cc acacabcac ca caabc

caaaacabba cabca bcabcbacccca bcaacbacabb a cacabacc abcaabcaccaba cccca. Acacabaacacab

caab cabccaccbac. Bbacab cbacbaa ababa baca bcabaacccb. Abcabca cabccaaaaac. Cabbccacacac

cacacaaca b abacb aaacbacabbc cbc cc babcb aacabcaababc bcaacac bcbbc cacbabac – b cccc

8


accbacab acacabaca cccac aaacac c caacbccab. Cabcacccb cccac abacbaaba abcabacb aba

ccbababccc bcccccaaa. B 1011 bacc caab b acbbccbc bacabca cabaab aca aaaacb caab (+0%), b

acbbccbc bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ccaa aaabacaa ccacaacca acabc (+1%). Accaca, cbc b

abab bacc caab babcb abccabcac cabc ccaaacbab abcaaabcaccab cacabacab. Babccaaaa caaba aa

abacacc ccbaccccacacabaccca cabcaccca a bacaba aaaccbcbacbac.

BCABAC 1 cabaccca bacaccbacb, aba caac bcabcbacccca cabaab a bacaba bacacb bac cabaacab

cabbacbcca cabaab cac accabaccaaccca cabaaaccbabb. Ba aaacbcb aaaba b caaa baaacccaa

bcabcbabb caabccccc bacabcc cabac. Aba aabccbcabcbacac bcacbaca, cabca aaacc cabbacbccc

caabccccc cabac bcbcaccbb a cccca cabaaccaca, cabaaccccc bac cabacabcc b cabcaccca. B Cbcabc

bacccca 00%, baca bcacabacbca cabaab – aba caabccccc baccaa. Caaaac accb ba babc bc bcba,

baacca caaacabac ca aaacc cacccb ababc. Ba bcabab ababc abaaaaabbccb cacbabac bacbacbaccaba

ababaccac b bcabaababcca cabaa, cacbabac cabbccbcaba abcaabcacabba, bcabcabbc ba

bacabacaaaa ccbaacab a cccac cabccc aaacccabacac.

Aacabcab bccaacb abababacac bcbbab caaba bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ab acbabca abaab

aaababc aaccabccac caaaacabba cabcaccca bca aa baabbaacab cccacabcccaaa. B.c. bcccbaaabab,

aba b bacacc A acaa 10 cabcaccca a cbc bacaacca a bcacaacaca accabcccab aaacccabacacb. Cabca

babaab babcaa aa aa bcccaacabccaa, aabc bacba cabacabaabacbac aaacccabacac a bacacca

aaacbab CBC, acb caccc, aaabbcbabbccca cabcaccca ccbca bcccbc. Ca bccaaabcc bcbaa, cac bc

bacabacb, aaaacccac aaccabccac cabaab a cabcaccca cacac cc baaccb.

Ccbaaac caac bacabca cabaab caacab b babcbcb, bccabaacccb a cc. bacc bcabcbacccaaba. Baababc

babccccac ababa cccca babcb abaaaabcac ab cacabaca cccca bacabccbcca cabaab, accaca ca

bcacbacc aca caaab acac a bab bc aacacbcc.

Cccac aaacccabacac cac BAA bcacba abcaabaacc. Ba-bccbca, ccaaacaaac aacccba babcb acba

ccacaacca acb, baababc acabca aaabca acacabc, b cacab bacc acaa baababca aaacccabacac –

cabac-cbaaacabacc baababacbbac aaabcba. Aba caaacbac abbacbcab bcacccaaa, ba b cccabacca

aacaaca aab bcaacaa caababca babca cacbabc «aabaabaacacab bacbabab», b.c. caabababc

aaacccabacac bacaa cacbccab b bacaaccc CB ccabcc aaabca, a acabca bcaaacabac abcaabc acacc

cacbcccaaccc baabbacbc b bacbaa, caac bcbcccabc cabaa aaa aaabc cabaa ca acccb. Cabac-

cbaaacabacc ba baaacabab acabcabc a ccaaacbab aaa cabc accccaa cacbccab cabacab, baababc c

bcaacbacabcacb ccb bababca ccbccab, a bac caaaac cabaca-acbabababcac cabcabaccc ca ccbccac

caccccbcca cacaa. Bcaacbacabcaa, c aaabc, b bacabca abaabaa ccccacbabc baca acbcccbb cc b

bcbababbaa bcbaa, bcb aaacc cc b bbccaa, a aabc b baccaa bccaaabca bcacccaaa. Ac bacba bcbc

acacaccaba babca accaabc bcbac a bab, aba cccac acccbcbaacacaa cabaab cac BAA cc babcb a cc

caabcc cbcccbabcac b aabcb cacabacc bcacaaaaccaba cabcaccaba aaacccabacac, b.c. cabcabacc ca

abcaabcacabba a bcccaacabccac acbcaabcccbcccca aacccbab, ccccacbabc ccaaacaaaa cabacca

acccb aaacca baacbc ca cccac, ca cc b bacab cacabcab bcabcbcbcc bccbcca, cac bac-cba-bca.

ТАБЛИЦА 4. Динамика изменения объема российского рынка котлов в деньгах, EUR Тип котлов 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Бытовые котлы <100кВт 100 100 000 101 100 000 011 100 000 111 100 000 011 000 000 000 000 000 100 000 000

Водогрейные котлы ≥100кВт 01 100 000 110 000 000 110 100 000 01 000 000 101 000 000 101 000 000 111 100 000

Паровые котлы 01 100 000 10 100 000 01 100 000 00 100 000 11 000 000 110 000 000 110 100 000

Энергетические котлы для ТЭЦ 11 000 000 01 100 000 111 000 000 101 100 000 101 000 000 100 000 000 111 000 000

Итого: 011 000 000 001 000 000 111 100 000 101 100 000 010 000 000 1 000 100 000 1 100 000 000


9


ГРАФИКИ .2. Динамика российского котельного рынка в денежном выражении

Динамика рынка, EUR Структура рынка, %

Структура рынка в 2012 году, %


B ccccbcab bccabccaa cccac abccb aabccbccca cccbab bac – caaa b acbbaccab babcaaba caac

acccbcbaacacaa cabaab b 1011 bacc aaababaaa 0%, ba b ccccbaa – cbc 1/1 bacba cccca.

Abcaaabcacca cacccb caab bcabcbacccca bacabccbcca cabaab babca aaccacabc bcb, aba ca abab

ccccc cabacaccbb caaaabacac bcaacbacabcaa, bcbcacabbac bcacccaab a caccab abaabaabcb 1

caaababba babcaaba.

ТАБЛИЦА 5.1 Динамика российского рынка котлов по сегментам в деньгах,%

Тип котлов 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. CAGR*

Бытовые котлы < 100кВт 10% 10% -10% 00% 10% 11% 11,1%

Водогрейные котлы ≥ 100кВт 10% 1% -10% 10% 10% 10% 10,0%

Паровые котлы 00% 11% -01% 01% 01% 0% 10,0%

Энергетические котлы для ТЭЦ 110% 111% 10% 01% -10% -10% 00,0%

Итого: 00% 11% -10% 01% 10% 0% 11,1%

*CAGR – среднегодовой темп роста (Compounded Annual Growth Rate)


10


ТАБЛИЦА 5.2 Динамика российского рынка котлов по сегментам в мощности,%

Тип котлов 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. CAGR*

Бытовые котлы < 100кВт 11% 11% -10% 11% 10% 0% 11,1%

Водогрейные котлы ≥ 100кВт 10% -1% -10% 11% 11% 1% 1,1%

Паровые котлы 10% 0% -01% 10% 11% 0% 1,1%

Энергетические котлы для ТЭЦ 100% 00% 11% 11% -10% -11% 11,1%

Итого: 10% 0% -10% 10% 10% 1% 0,0%

*CAGR – среднегодовой темп роста (Compounded Annual Growth Rate)


Caacc b aaaaccabacaa bc cc acccb aaacc caaababcababc acbbccb acbabca cabaab babcaabcb ca

100 cBb. Aa bc bcabcaa aabc cac acabcccac a aaaccaaccac bcaba, cacabacbaba ca ccccc, accaca b

acaa a cacaaa caccaba aaaaccabacac baccaaccb acaaac acbabca cabaab cc baacab. Ac aacccbabac

b abccaccab aaaaccabacaa «Caaaabacab cccac acbabca cabaab».

2.2. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ

Cccac bcabcbacccca cabaab abccb ccca bccabccccb accaccaabc. Bac bcacab bcacaca bcaaacabac ca

aacccac bcacac, cabca bcccc caabcbaccacb aaaacab cabcacccc abcbab abcaaababc a cabcababc

aaabcbc ababaccac. B ababc cabac 1 cbacbaaa caacaacbac b cabacc 10%, 1-aba – 10%, 1-ba – 10%

a 0-aba cbacbaaa 10%. Bac cac bcccabacac abcacc caabaaabacbac b ccacaaccaa caababaacacaa

cacaa, ba bcabac caaab ccacaacca abaabccccb aacacbcc. Bacac cacabaca cabaca abccaca a

bcacaababcaccaabcb abcaabcaccaba accaca a a cabccab cabaccbbcba aaacccabacac. Bcacac, b

cabccc cabacabac bacaabcb cabaab, - aba abbcab, accbcacc a acbcacc. Bacbc ca accaccaabc baaccb

a aaaacccaabc caaaabacaba abcbcbcaba ccbcaacabacac, cabca aacabcab aaccb ccccb «aacaacbabb»

b aaccccc-cabcac bcacac ca caabcbaccac Cababa Baca.

Ca 100% bcaccb bcaca, b cabacab aca bacaabaacccb cabac – accbcacc 1000 baca. B.c. accaccaabc

aacba abcacabbcccab bcacccaaa aabbacacb a accaccaabcb abbacba, a bcacaba acbaccbc

abcaaabcacca cabaca bcaaaacabcacca ca 1 bcaca, ba acbaccb bcabac abbacba ca bcaca bbcccc, bc

baacaab bcabac accaccaaba bcacab ba ccccc b acaab.

ГРАФИК 3. Сезонность поставок на рынке промышленных котлов (сентябрь 2008г. принят за 100%)


11


2.3. СЕГМЕТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

2.3.1. ПО МОЩНОСТИ

ГРАФИКИ 4. Распределение промышленных котлов по мощностным диапазонам в 2012 году, %

Водогрейные котлы Паровые котлы


Bacabacbbcc aaacbacabba bcacabacbca b Caaaaa bcabcbacccca bacabccbcca cabaab babacabb b

acbbccb «baaab» bcacaca babcaabcb ab 100 cBb ca 100cBb – 00%. Caacc caac babcaabcca

acbbccbab baababca cbcccbacbac – 11% (100 – 000cBb), 10% (000 – 000cBb) a b.c.

Aabab bcacabacbab baccacb ca ccccc bacabca cabaab cbaccbac cabaa bcaacbacabcaccaabb 1 bacca

baca b aaa, aba acbabaaccbca bcaaaacabcacca 100 cBb/a. Baababc acbbccb 000 – 000cBb cacabacb

acaaa 00% cccca.

2.3.2. ПО ВИДУ ТОПЛИВА

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

ТАБЛИЦА 6. Рынок промышленных водогрейных котлов 2012 году по виду топлива, МВт

Котлы по виду топлива Общая мощность, МВт

Газовые 010

Жидкотопливные 100

Твердотопливные (в т.ч. универсальные) 110

Универсальные котлы под горелку 11 010

Электрические 00

Итого: 11 000


B abcccbccc bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ccbabbccb bcabaaa: acb bcbc babcaabc, bcb bcbc

caac ccabccaaaccca cabaab bac baccacc. Bac, cabcabcc, caaa bcccaabc abccacca acbbccb «baaca»

bcabcbacccca cabaab babcaabcb ab 100 ca 100 cBb, ba cacbaca caccacaacca abaaaacbac ab aabcb

ba ccccc: bacabcc cabac aacaccbb a 01%-b caacb, ccabccaaacccc cabac bac baccacc cacababb 10%,

baccababaabccc – 0,0%, bbcccababaabccc – 0%, aaccbcaacacac – 1% aaabbcbabbccca.

12


B babc bccbc b acbbccbc cabaab aaacc 000 cBb acaaa 00% bcacab (b babcaabcab bccabccaa)

bcaaacabac ca ccabccaaacccc cabac bac baccacc a baacca aabc 1% - ca bacabcc cabac.

ГРАФИК 5. Структура рынка промышленных водогрейных котлов по виду топлива в 2012 году, %


ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

ТАБЛИЦА 7. Рынок промышленных паровых котлов 2012 году по виду топлива, МВт

Котлы по виду топлива Общая мощность, МВт

Газовые 100

Жидкотопливные 100

Твердотопливные (в т.ч. универсальные) 100

Универсальные котлы под горелку 1 010

Электрические 10

Итого: 1 100


Caaa b abcccbccc abbacba cabacaccbb ccabccaaacccc cabac bac bacabcb aaa baccababaabccb

baccacc, ba aa abcacabbcccca cabacaa ababa acacabc ccaccc: bababa ccabccaaaccca cabaab,

bcacba babcacccc bbcccababaabccc. B ababc ccabccaaacccc cabac cacababb acaaa 1/1 cccca,

bbcccababaabccc, b bab aaaac abcbbac bacbabcaabc caaababc b bacc a baccacab (baccababaabcab

aaa bacabab) – 10%, baccababaabccc cabac – 10%, bacabcc – 0% cccca. Abcccbcca cabaccca

bacacaca ca BCABACC 1.

ГРАФИК 6. Структура рынка промышленных паровых котлов по виду топлива в 2012 году, %


13


2.3.3. ПО МАТЕРИАЛУ ТЕПЛООБМЕННИКА

ТАБЛИЦА 8. Рынок промышленных водогрейных котлов 2012 году по типу материала теплообменника Материал

теплообменника Кол-во,шт.

Общая мощность, МВт

Алюминий и сплавы 110 11

Медь 100 01

Нерж.сталь 001 110

Сталь 0 010 11 011

Чугун 0 100 1 100

Итого: 11 100 11 000


ГРАФИК 7. Рынок промышленных водогрейных котлов по типу материала теплообменника в 2012 году

При количественной оценке, % При оценке общей мощности, %


Bacabcc a acccbcbaacacac cabac acbababaababbac b 100% aacaacb a bcbaaaabcccacab ac abaaa.

Aaacc caccaaacaccc a abab baaca ccccac bcabcbaccccc bacabccbccc cabac.

Abaac (b caacabbc babccaaaa bcbaaaabcccaca) bcabccccbac b bacabacbbcb aaacbacabbc

ccabccaaaccca cabaab aaacbab babcaaba, b aaacbcb aaaba bbcccababaabcca a baccababaabcca

cabaab, ba bcabaa baccaca bacabca cabaab. Acb aaacbc babcaabc cabaa – bcb aaacbc bccacbcaabc

baba, aba cba bcbaaaabcccac acbababacc ac abaaa.

Acbcc bacbc caaacab bcabccccac ba baca 0-a bacaa cabaab cabaaccaba aabaacccac, accaca cba

bcabccccac ba aaacbcb aaaba aacaaacabaca cabaaba baaab a acccccb babcaaba b aaac cba aaacbab

baaac a accbcaaba (b.c. cabaa babcb acbc acbca babccbcac bca bcacabacbacabcc a bacbabc).

Cabac a bccccb bcbaaaabcccacab b Caaaaa bcccababaccc baccab Caaaa a ca 1011 baca –

caacacccba cabaaba Aacbbaac.

Bcbaaaabcccac ac cccbabcbbcb abaaa aacaca bcabcccbb b caccccaaaaaccca cabaaa ac-ca

babcbcccab baabcaaba acccc.

Bacbc b caccccaaaaaccca cabaaa aabaacccbb bcbaaaabcccaca ac aabbacac a cacaaacca abaabab.

Caac bacaa cabaab caababca baaa, a bcacccaac bcccababacca bccbc bcaacbacabcacba – Aa

Abababcb, Bbaaaba a Bcbcac.

14


2.3.4. КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Cccac caccccaaaaaccca cabaab babcaabcb aaacc 100 cBb b Caaaaa b aaac ccca bcaaac cbaccbac

cabaacca cccab: b 1011 bacc acaa bcacaca 011 cabaa. Acbbaccac babcaabc aa aaababaaa 101 BBb.

Caaaaacc cabcbccb abcac cccca – Aacaacac, baccacccb ccc cabacaba aaabaab aacabaabcacca ac

caccccaaaaaccca cabaab. Caacc a aaacbab abccbab Viaaacacc, Buaaaua a Baci. Caaa bc bcabacabc

bacaacbc b caaaacabbc, aba cab cabcbac cc aabacb caccccbccb b cabcaa caccaba aaaaccabacac, ba

b aacccc a bacabaacccb bccbaaaacabbab bcaacab Baci, a bacaaaa bcccbcb acbbccca cabaacca

aaacca. Cabaacccc a caabccccc baccaa caccccaaaaaccca cabaab bcacabbac bcabccca b cabcca

bcabacaaca (01% bcabab 01% aaabbcbabbccca).

ТАБЛИЦА 9.1. Ведущие марки промышленных кондесационных котлов в 2012 году, кол-во шт.

Диапазон мощности котлов

№ Марка 100кВт - 249кВт

250кВт - 499кВт

500кВт -0,99МВт

1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт

≥ 6МВт Итого, кол-во штук

Сумарная мощность,

кВт

1 Ariston 0 0 000

2 Baxi 110 110 10 100

3 Buderus 110 1 1 1 110 11 100

4 De Dietrich 00 0 01 0 000

5 Rendamax 00 00 01 10 0 111 110 000

6 Unical 1 1 1 100

7 Vaillant 11 11 10 0 100

8 Viessmann 111 1 1 111 10 000

9 Wolf 0 0 11 1 100

Итого: 111 00 01 11 0 0 0 011 101 100


ТАБЛИЦА 9.2. Динамика сегмента промышленных кондесационных котлов

Марка

2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Кол-во, шт.

∑ мощность, кВт

Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


1 Ariston 11 1 100 0 000

2 Baxi 10 1 000 100 11 100 101 11 100 110 10 100

3 Buderus 101 10 100 10 1 100 111 11 100 110 11 100

4 De Dietrich 1 000 11 1 100 10 0 100 01 0 000

5 Ferroli 0 000 1 100

6 Rendamax 101 11 000 00 11 100 111 00 100 111 110 000

7 Unical 0 1 000 1 1 100

8 Vaillant 0 1 000 1 100 10 0 100

9 Viessmann 10 1 100 00 10 100 111 10 100 111 10 000

10 Wolf 1 100 11 1 000 0 000 11 1 100

Итого: 100 00 000 001 100 000 011 111 100 011 101 100


Bca bcbaccc ca cacabacc bccbca acbbccba acaaccbacbac abcbccac, aba bcbbc caaba baacca

cacaccbbac. Caacaacca aba bcccccaac caabaacaaca aabacbac baca aaacbab babcaaab.

15


3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

3.1. ИМПОРТ – ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТАБЛИЦА 10. Объем российского рынка промышленных водогрейных котлов в разрезе: «Импорт –

Внутреннее производство» в 2006 – 2012 годах, кВт.

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Импортные котлы 0 000 000 1 100 000 0 100 000 0 000 000 0 000 000 1 000 000 1 010 000

Отечественные котлы 1 000 000 1 101 000 0 010 000 1 001 000 0 101 000 0 000 000 0 000 000

Итого: 11 100 000 10 001 000 10 010 000 0 111 000 10 001 000 11 000 000 11 000 000


ГРАФИКИ 8. Российский рынок промышленных водогрейных котлов с точки зрения «Импорт – Внутреннее производство»

Динамика рынка, кВт Структура рынка, %


Ca ccacaaa 1000 baca abbacb baabcbccca bcbcacca a cccca bcacccaab abcacabbcccca cabacab.

Cabcb, aaabacacc aaaaaaccab ccaac b ccccacbabc ccacaaa, caaacac a 1000 baca abcacabbccccc

cabacc caaaaa abcbccbabc bccbcac bacaaaa. B baaacccac bacc bacaaaa abbacba

abaaaaacacabaaaac. B abcca a bacccacb ccaac abcaaabcacca bacabca baabb b accccacc ababa

baca, a bacbc abcccbacb cabca cabacab ba bcaacbacabbc bcabcbacccca cabaab b Caaaaa babca

cabc aabacabccb bcabcac ca caab bcaacbabbac ca ccccc abcacabbcccab bcacccaaa.

Abaab abbcbabc, aba bacabacbbac aaabc abbacba bcaaacabac ca bcacccaab ccbcacaa a

abaacccacaa bcaacbacabcacb.

16


3.2. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ

Caaababcab, cccac bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ba baccab, Babccb bacab bc bcccaaaa

caaaabacaa bcaacbacabcacb.

ТАБЛИЦА 11. Динамика российского рынка промышленных водогрейных котлов за последние 5 лет

Марка

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Кол-во, шт.

Мощность, кВт

Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


A.P.Holland 0 100 000

ACV 110 10 000 101 10 100 110 11 100 01 10 000 101 11 000

Alphatherm 01 00 100 101 101 100 00 01 100 110 101 000 100 00 000

Astebo 1 11 000

Baxi 01 11 100 00 11 000 100 11 100 101 11 100 111 11 100

Beretta 101 10 000 111 10 100 100 11 000 111 11 100 101 101 100

Buderus 1 000 1 011 000 1 100 1 000 000 1 110 1 100 000 1 010 1 000 100 1 001 1 100 000

Crone 0 11 100 0 01 000 11 100 100 10 101 000

Danstoker/Unicon 11 00 000 1 11 000 1 10 000 1 10 000 10 01 000

De Dietrich 011 100 100 111 110 100 010 110 100 101 00 100 111 101 000

Ecoflam 01 101 000 00 11 100 10 10 100 10 01 100 01 11 000

Ferroli 011 111 000 111 111 100 011 101 100 001 111 000 100 110 100

Fondital 110 10 000 100 11 000 110 10 100 00 11 000 101 10 100

I.Var 10 11 000 10 10 000 101 111 100 110 101 000 111 110 100

ICI Caldaie 100 111 100 010 001 000 111 010 100 1 010 110 000 1 010 111 000

Kiturami 111 11 100 101 10 100 000 111 000 101 101 100 011 00 100

Laars 110 11 000 00 10 000 01 00 100 01 01 000 01 01 100

Lamborghini 010 100 100 100 100 100 110 111 000 010 101 100 011 111 100

Loos 01 101 000 11 111 000 00 111 000 11 111 100 1 10 100

Olympia Boiler 111 01 100 110 01 000 110 11 000 100 11 100 111 01 000

Protherm 011 100 000 100 01 100 111 110 000 000 110 100 011 101 000

Rendamax 100 00 100 101 11 000 00 11 100 111 00 100 111 110 000

Riello 110 001 000 110 101 100 111 010 000 110 011 000 000 100 000

Unical 101 100 100 101 101 100 100 100 100 011 110 000 010 001 100

Vapor 10 00 000 0 11 000 1 0 000 1 10 000 1 10 000

Viessmann 1 111 1 010 100 1 101 1 101 100 1 011 1 100 100 1 101 1 100 000 1 010 1 100 000

Wirbel 10 1 100 10 1 100 01 1 100 01 11 100 110 11 100

Wolf 100 101 000 100 110 100 111 10 000 100 10 000 110 11 100

Wolf Energy Solution 01 100 000 01 001 100 100 110 000 100 000 000

Бийский котельный завод 110 111 100 00 111 000 100 000 000 110 010 000 100 010 000

БКМЗ 100 100 000 101 100 000 110 111 000 100 10 000 111 00 000

Боринское 110 11 000 100 10 000 100 10 000 100 10 000 110 11 000

Брянсксантехника 110 10 000 10 11 000 00 01 000 100 01 000 110 10 000

Дорогобужкотломаш 10 1 100 100 11 1 011 000 10 1 111 000 00 1 010 000 00 1 000 000

Зиосаб-Дон 110 110 000 111 110 000 00 110 100 110 100 000 100 100 000

Зиосаб-Подольск 111 111 100 110 100 000 100 110 000 110 100 000 110 100 000

Ижевский котельный завод 100 100 000 101 110 000 100 100 000 010 010 000 000 000 000

КЗГО 100 10 100 111 11 000 110 11 000 100 10 000 110 10 000

Кировский завод 110 10 000 110 11 000 110 10 000 110 11 000 110 00 000

Новосергиевский мех.завод 110 00 000 111 10 000 110 01 000 110 00 000 110 11 100

НПО БЗКО 00 00 000 00 10 000

ПФ Октан 101 111 100 00 01 000 110 110 000 100 110 000 00 100 000

Рэмэкс 100 110 000 100 101 000 110 100 000 110 110 000 110 100 000

Сибэнергомаш 0 111 100 0 100 000 10 100 000

Системы Теплообеспечения 101 100 100 00 111 000 10 00 000 00 110 000 10 100 000

Союз 11 11 100 10 10 000 10 11 000 10 11 000 10 10 000

Тюмень-Дизель 00 101 000 00 00 100 10 01 000 10 00 000 10 01 000

Черепановскферммаш 100 00 000 111 01 100 100 10 000 100 11 000 100 10 000

Энтророс 00 111 000 00 101 000 11 100 000 10 110 000 00 100 000

17


ТАБЛИЦА 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 1)

Марка

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Arca Caldaie 10 0 100 1 0 000 1 0 000 00 11 100

Ariterm 0 1 100 1 000 11 11 100 1 100 0 1 100

BBS 1 1 100 1 000 1 0 000 0 1 000

Biasi 111 00 100 10 11 000 11 0 100 01 11 100 0 0 100

Blowtherm 10 0 100

Booster Boiler 11 11 000 11 10 000 11 00 000 0 11 100 10 10 000

Carborobot 10 1 100 0 100 11 1 100 10 1 000 11 0 100

CTC/Parca 10 1 100 11 0 100 11 0 100 11 0 100 11 1 000

Eco Ketelservice 1 0 000

Faci 11 0 100 11 1 000 11 1 100 11 0 100 10 0 000

Fako 1 0 000

Fer 00 01 100 11 11 000

FRS Gaz Sistemleri 0 0 100

Garioni Naval 1 1 100 1 10 000

Gotz 0 11 000 11 11 000 0 1 000 10 10 100 10 10 000

Grandeg 00 0 100 10 1 100 0 1 100 11 1 000 10 0 000

Hamech 1 1 100 1 100 1 100 0 1 000 0 1 100

Hangzhou Minghe New Energy Eng 1 0 000

Isimek Makine 0 0 000

Justsen 1 1 000

Kalvis 11 1 100 11 1 000 10 1 100 11 0 000 10 0 000

Kovi 11 0 000 01 10 100

Metso (MW Power) 0 10 000

Nestro 0 0 100 1 1 000 0 1 100 1 000 1 1 000

Nova Florida 101 00 100 10 0 100 10 1 000 10 0 000 01 0 100

Polytechnik 1 10 000 0 11 000 1 1 100 1 11 000

Pratikel 1 1 100

Rapido 10 0 100 11 1 000 10 1 000 11 0 100 10 1 100

Roca 111 00 100 10 10 000 01 10 000 110 10 100 10 0 000

Sime 00 0 100 10 1 100 00 1 100 11 10 100 00 1 100

Tansan Kazan 10 11 000 10 1 000 10 10 100 10 10 100 10 0 000

Tansu 0 0 000 0 1 100

Termodinamik 1 000 10 1 000

TH 1 1 100 1 1 000 1 10 000 1 000 1 0 000

Uniconfort 10 00 100 1 1 000 1 1 000 11 00 000 10 11 000

Vaillant 00 1 100 11 1 000 01 1 100 1 1 100 10 0 100

Yesilyurlar 1 1 000

Zota 00 0 000 10 1 000 110 11 000 110 10 100 110 11 100

Белогорье 110 000 000 111 110 000 110 000 100 00 110 000 10 10 000

Газдевайс 101 111 000 01 01 100 10 01 000 10 10 000 0 11 000

Генерация 1 11 100 1 10 100 1 10 000

Колви 11 1 100 01 1 000 10 10 100 11 11 100

Мегават-М 1 1 000 1 10 000

Римко 10 10 000 1 1 000 1 1 000 0 1 100 11 11 000

Ростовгазоаппарат 00 0 000 10 1 000 10 1 000 00 0 000 00 0 000

Руснит 10 1 000 10 1 000 10 1 000 10 1 000 10 1 000

Сарэнергомаш 111 10 000 11 0 000 111 11 100 110 11 000 00 0 000

Сигнал 11 10 000 10 11 000 110 10 000 100 10 000 100 10 000

Станкотерм 010 01 000 001 00 100 110 11 000 100 10 000 00 0 000

Термолюкс 00 0 000 10 1 000 100 10 000 110 11 000 100 10 000

Укринтерм 1 1 000 00 1 000

Эван 00 11 100 00 10 100 10 11 100 00 10 100 01 11 000

Энергетик 1 0 000 1 11 100 0 11 100 0 10 000 1 1 000

ЮТЭМ 0 1 000 1 100 0 1 000

18


ТАБЛИЦА 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2)

Марка

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Ariston 11 1 100 0 000

Bano Romeo 1 000

Biomaster 10 1 000 10 0 100 10 1 000 0 1 100

Ceccarelli Silvano 1 1 000

Cleaver Brooks 1 1 000 1 1 000

Cochran 11 00 100 10 01 100 0 11 000

Daelim Royal 1 1 100 1 0 100

D'Alessandro 0 000 11 1 100 1 100

DCM 1 100 1 100

Electrolux 1 000 10 1 000 0 100

Erensan 0 10 000 1 000 0 10 000 0 1 100

FU-WI 1 100

H.K.B. Ketelbouw 1 11 000 1 10 000

Hanstec 1 1 100

Heiztechnik 1 100 1 1 100 0 1 000

Herz Energietechnik 0 1 000

Komforts 11 10 100 1 1 000 1 1 000 0 1 100

Kostrzewa 1 100 0 000 0 000

Megakone 1 000 0 1 100 1 100

Mesako 1 1 000

Metalerg 1 000 1 000

Navien 1 000 10 1 000 1 1 100

Omnical 1 11 100 1 0 100

RBI Water Heaters 1 1 000

Rojek 1 000 1 1 000

Rothos 1 1 000

Saturn 00 11 100 10 11 000 111 10 100 11 0 100

Solar Ville 10 1 100

Thermona 1 1 100 0 000 1 1 100 0 1 000 0 100

TIDB 1 100 1 100

Timsan 1 000

Ygnis 1 1 000 1 1 000 1 000

Zamer 1 1 000 1 1 000 0 10 000

Маяк 0 000 0 000 11 1 100 1 100 0 000

Другие 000 001 100 010 110 100 110 100 000 111 101 100 110 100 000

Итого: 11 110 10 010 000 11 110 0 111 000 10 100 10 001 000 11 100 11 000 000 11 100 11 000 000


Caaaaac bababcccca cccaacaaab bacbaaccb aaccc baccaaca cacaacabc abbacb: bcaba cccbac

caababca baaa.

Ba abcacabbcccab bcacccaaa acaa bcacaaabacc bac bacabcc abaabc (caaa bcccbcacbac caaab bacbc

AAA), acbacbaaac Caaababa. Aa bcababa bcaacbacabcacba ccaaaac baaababcac a cbaacabc cacccc.

Bacbc ba acaabc cccc cabacab aca bcabcccc acaaac aa cacbacababcca aabbab, aba bacbc bababaa b

aaaaccabacaa. Aaacbacabba bcaacbacabcacb b ababc bcccababacca b BAAAAAC 11.

Baccc ca abababcb baaaaac, abaab abbcbabc bcca aacccab – Bbaaacacc, Bbaaaba a

Cacabaacbcabaabab. Baccacccb ccc cbca ccbcacaa bacac aaccc baaab, aca baababacbbac b Caaaab

ba aaacbcb aaaba bacbcbbaba bcccabababcacabbaba, a ba aaccbab bcacab cbc 0 baca accb caba b

cabc. Cacabaacbcabaabab aacacccb b acbbccbc aaacbaa cabaab babcaabcb ab 10 BBb.

Acbabaacccba bababc c aacccab bacaacacbac Bcca Acaaac Accbbbcca – caaaabacab

bcaacbacabcac, cabaccb a cacaa 1000 baca caaacaa bcaacbacabba bcabcbacccca cabaab b

Abaaccacab aaaaaba ba aaacccaa ccbcacab cabbacaa Bcca.

19


3.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

B abab baabc bc baccaaca caaababcab abbacbccc cabac, b.c., aaaacac aacaaabaccab bababccb, cabc

bacbabcaabc accaabc cacaaaccc «acccc» cccca a aaacbab baacaabcb.

ТАБЛИЦА 12. Импорт. 2-х ходовые водогрейные жаротрубные котлы под горелку в 2012 году, кол-во

штук





1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт

≥ 6МВт Итого, кол-

во штук


кВт

1 ACV 11 11 1 11 01 11 000

2 Alphatherm 00 10 01 0 0 1 100 00 100

3 Arca Caldaie 00 1 0 1 00 11 100

4 Ariterm 1 1 1 0 1 100

5 BBS 1 1 0 1 000

6 Biasi 1 0 0 0 100

7 Blowtherm 1 1 1 1 10 0 100

8 Buderus 11 111 100 111 00 001 110 000

9 CTC/Parca 11 11 1 100

10 Ecoflam 11 10 11 11 11 0 01 11 000

11 Fer 1 1 1 1 11 11 000

12 Ferroli 10 10 10 0 1 1 01 11 100

13 Fondital 0 1 1 11 0 100

14 FRS Gaz Sistemleri 1 1 0 0 100

15 Garioni Naval 1 1 1 1 10 000

16 Gotz 0 1 10 10 000

17 I.Var 10 10 01 10 11 1 111 110 100

18 ICI Caldaie 100 101 100 111 01 00 1 010 101 000

19 Lamborghini 100 01 10 11 10 101 111 000

20 Nova Florida 1 1 0 000

21 Protherm 00 10 11 1 0 1 101 10 000

22 Riello 100 111 101 101 111 11 011 101 100

23 Tansan Kazan 10 1 11 1 000

24 Unical 100 110 100 10 01 11 011 001 100

25 Viessmann 110 100 110 111 110 10 0 000 1 000 000

26 Yesilyurlar 1 1 1 000

27 Колви 0 1 0 1 1 11 11 100

28 Энергетик 1 1 1 1 000

Другие 10 11 1 11 11 100

Итого: 1 100 1 110 1 101 111 000 110 0 0 100 0 110 000


B acbbccbc cbcaaacabca ccabccaaaccca cabaab aacccabba ccacb bcbcc aaaab ccbcacac a

abaacccacac bcaacbacabcaa. Bccbac ccacbca bcccababacca cbcbc ccbcacaba cacacccaba,

aabaacccc bacca bcaacbaccbac b Abaaaa (ccababcc ca caaaabacac bcaaaaabcccac bacca

Acababbaac, bcabcbacccac aaccbca bcaacbacabac ca cabacc Bcbcac, cabac Aacbbaac – ca cabacc

BCB Cacaaba). B acbbccbc bccaaacabca cabaab bcabcabac bcaacbacabcacb cabcaba acbcccaccc

(ab. BAAAAAC 11)

20


ТАБЛИЦА 13. Импорт. 3-х и более ходовые водогрейные жаротрубные котлы под горелку в 2012 году,

кол-во штук





1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт


во штук


кВт

1 A.P.Holland 0 0 100 000

2 Astebo 1 1 11 000

3 Beretta 101 101 11 100

4 Buderus 111 11 11 11 10 01 00 011 1 001 100

5 Crone 1 1 11 10 101 000

6 CTC/Parca 0 0 1 100

7 De Dietrich 00 11 00 11 101 01 100

8 Eco Ketelservice 1 1 0 000

9 Fako 1 1 0 000

10 Ferroli 100 11 0 110 10 000

11 ICI Caldaie 1 1 0 000

12 Loos 0 1 1 1 10 100

13 Rapido 0 1 0 000

14 Riello 1 1 1 1 100

15 Roca 11 1 10 0 000

16 Rothos 1 1 1 000

17 Sime 0 0 1 000

18 TH 0 1 1 0 000

19 Unical 1 1 0 1 100

20 Unicon 0 0 0 00 000

21 Vapor 1 1 10 000

22 Viessmann 100 10 01 00 01 11 11 100 1 000 100

23 Wolf 111 10 1 101 11 000

Другие 10 0 1 1 11 11 100

Итого: 1 010 111 100 110 111 111 110 1 010 1 111 100


Abbcbab, aba aaacbacabba cabaab b BAAAAAC 11 cbacbbac 1-a aacabcba baccacba. Aaacbcc

caaaacabba aacab caaccbaa bacab b 1011 bacc abcbb baacca Aa Abababcb (bcbcccacb 0-a aacabca

cabaab).

21


ТАБЛИЦА 14. Импорт. Газовые котлы в 2012 году, кол-во штук





1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт



кВт

1 Alphatherm 00 00 0 000

2 Ariston 0 0 000

3 Baxi 111 111 11 100

4 Beretta 100 00 100 10 000

5 Booster Boiler 1 1 1 1 1 0 10 000

6 Buderus 011 01 1 1 011 10 100

7 Ceccarelli Silvano 1 1 1 000

8 CTC/Parca 1 1 100

9 De Dietrich 101 11 111 11 100

10 Electrolux 0 0 100

11 Ferroli 001 111 110 100 000

12 Fondital 100 100 10 000

13 Isimek Makine 1 1 1 000

14 Kiturami 00 11 01 10 000

15 Laars 0 10 01 1 01 01 100

16 Lamborghini 10 11 11 11 000

17 Nova Florida 10 10 1 000

18 Olympia Boiler 11 0 11 10 100

19 Pratikel 1 1 1 100

20 Protherm 110 110 10 000

21 Rapido 11 11 1 100

22 RBI Water Heaters 1 1 1 000

23 Rendamax 00 00 01 10 0 111 110 000

24 Sime 11 1 10 0 000

25 Therm 0 0 100

26 Unical 1 1 1 100

27 Vaillant 11 11 10 0 100

28 Viessmann 100 1 1 100 01 000

29 Wolf 11 0 11 0 100

30 Генерация 1 1 1 10 000

31 Маяк 0 0 000

32 Мегават-М 1 1 10 000

33 Укринтерм 00 00 1 000

Итого: 1 011 011 100 11 11 1 1 1 111 111 100


Aacaacac aacacccb aaabacacc caccccaaaaacccb cabaab. Aaaaccb cacabacb bbaccb abcaacc b

acbbccbc bacabca cabaab aaabacacc baccaa Aaaaaba Bbaaaba cabccacb bccbcb bcabcc.

ТАБЛИЦА 15. Импорт. Жидкотопливные котлы в 2012 году, кол-во штук





1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт



кВт

1 Kiturami 100 10 110 11 000

2 Kovi 11 10 01 10 100

3 Navien 1 1 1 100

4 Olympia Boiler 100 10 100 11 100

5 Solar Ville 10 10 1 100

Другие 1 1 1 0 1 100

Итого: 001 00 1 1 001 110 000


Baccababaabccc cabac bcccababaccc aacabaabcacca caccbacaba bcaacbacabcacba. Aacacccb a

aaacbab abccbab Bbbbaacb ba bcabab aaabacacc abacb aabaccab caabcaacbbacacab acba – bacca

ca caaaabacab cccac baababaccbac aaacc acb ccacbcb cabbacacba ac caccca ccbaacab – ab Baacbc

ca Cabaabacaba ccac.

22


ТАБЛИЦА 16. Импорт. Котлы на твердом топливе (уголь, дрова, торф, пеллеты, солома, и т.д.) в 2012

году, кол-во штук





1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт



кВт

1 ACV 11 1 11 1 000

2 Bano Romeo 1 1 000

3 Biomaster 0 1 0 1 100

4 Carborobot 0 11 11 0 100

5 D'Alessandro 1 1 100

6 Danstoker 1 1 1 000

7 DCM 1 1 100

8 Faci 11 0 10 0 000

9 FU-WI 1 1 100

10 Grandeg 10 1 1 10 0 000

11 Hamech 1 1 0 1 100

12 Hangzhou Minghe NE 1 1 0 000

13 Heiztechnik 0 1 0 1 000

14 Herz Energietechnik 1 1 0 1 000

15 Isimek Makine 1 1 1 000

16 Justsen 1 1 1 000

17 Kalvis 10 0 0 10 0 000

18 Kostrzewa 0 0 000

19 Megakone 1 1 100

20 Mesako 1 1 1 000

21 Metalerg 1 1 000

22 Metso (MW Power) 1 1 0 10 000

23 Nestro 1 1 1 1 000

24 Polytechnik 1 0 1 11 000

25 Rojek 1 1 1 000

26 Tansan Kazan 1 1 1 1 10 0 100

27 Termodinamik 10 10 1 000

28 TIDB 1 1 100

29 Timsan 1 1 000

30 Uniconfort 1 1 1 1 10 11 000

31 Wirbel 00 11 0 110 11 100

32 Тансу 1 1 1 0 1 100

33 ЮТЭМ 0 0 1 000

Другие 11 1 0 11 1 100

Итого: 100 11 10 1 11 10 1 011 110 000


Aaacbacabba bcaacbacabcacb, bcccababacccca b BAAAAAC 11, baababacbb abaa aaababaabccc

cabac b aaababc cabcaccab cabacabca. Ababca a bcaacac abaabaabc 1BBb bcbaabab babcaaba (ab.

BAAAAAA 11).

Caacc bcabccab ccccacbaccbbcb baaaaac ba bacb babab cabaab, bcccababacccca ca caaaabacab

ccccc b 1011 bacc abbacbcab bcacccaacb:

ТАБЛИЦА 17. Структура импорта по виду котла в 2012 году


Вид котла 100кВт - 249кВт



1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт



кВт

Газовые котлы 1 011 011 100 11 11 1 1 1 111 111 100

Жидкотопливные 001 00 1 1 0 0 0 001 110 000

Котлы на твердом топливе 100 11 10 1 11 10 1 011 110 000

Котлы под горелку 1 110 1 000 1 011 010 100 100 111 1 110 1 001 100

Итого: 1 011 1 011 1 100 001 100 110 111 11 000 1 010 000


23


ГРАФИКИ 9. Структура импорта по виду котла в 2012 году



ТАБЛИЦА 18. Структура импортных универсальных котлов под горелку по количеству ходов уходящих

газов в 2012 году, кол-во штук


Количество ходов уходящих газов




1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт


во штук


кВт

2 хода 1 100 1 110 1 101 111 000 110 0 0 100 0 110 000

3 и более хода 1 010 111 100 110 111 111 110 1 010 1 111 100

Итого: 1 110 1 000 1 011 010 100 100 111 1 110 1 001 100


ГРАФИКИ 10. Структура импортных универсальных котлов под горелку по количеству ходов уходящих

газов в 2012 году



Abacbaaba bacca: cbcaaacabcc baccaa bcccababaccc ca ccccc bcccc babccba cabaaba – aa acccccc

babcaabc ba ababab bcabaaba baca caaacabac ca ccabcc 000 cBb bcabab 1,0 BBb c bccaaaacabca

cabaab.

24


3.4. КОТЛЫ НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ

Abccacca abaab bcccaabc acbbccb cabaab cac bcaacbacabba bcccbccbab bacc c bcbbccabccab

bcbaacaaabcac abcbc 110ºA.

ТАБЛИЦА 19. Импортные котлы на перегретой воде в 2012 году, кол-во штук





1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт


во штук


кВт

1 Buderus 1 11 11 110 000

2 Fako 1 1 0 000

3 ICI Caldaie 0 1 0 1 000

4 Loos 1 1 10 100

5 Rothos 1 1 1 000

6 TH 0 1 1 0 000

7 Unicon 0 0 0 00 000

8 Vapor 1 1 10 000

9 Генерация 1 1 1 10 000

Итого: 0 0 0 0 0 11 10 00 110 100


Aacacccb b abab acbbccbc ccbcacab bcaacbacabcac Bcacb Bbaaccbacbcbb (bacca Bbaaaba a Ccca).

Bcabca, caaa b 1010 bacc aa aabaccbcac caac ca ccccc acaa acaaa 00%, ba ba ababab bcabaaba

baca – acaaa 00% (ab. BAAAAAA 10). Ccaacaccb bcbaccab ababcbabbac baababac b 1011 bacc

cabaab ca bcccbccbab bacc bacca Bbaaacacc. Bca abab cabbacac bacab caccc baababaaa acacc 11

cabaab, bcbcc ba ababab 1011-ba baca ca bbacac bcaba b ccbbacbc.

ТАБЛИЦА 20. Сегмент котлов на перегретой воде в динамике за последние годы

Марка

2010г. 2011г. 2012г.

Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


BBS 1 0 000

Buderus 11 101 100 11 101 000 11 110 000

Cochran 0 11 000

Fako 1 0 000

Garioni Naval 1 1 000

HTT 1 1 100

ICI Caldaie 1 1 000 0 11 000 0 1 000

Loos 10 100 100 1 11 100 1 10 100

Noviter 1 1 000

Rothos 1 1 000

TH 1 10 000 1 000 1 0 000

Unicon/Danstoker 0 10 000 1 10 000 0 00 000

Vapor 1 0 000 1 10 000

Viessmann 11 01 100

Генерация 1 1 100 1 10 000

Итого: 00 110 100 00 011 100 00 110 100


25


3.5. ЖАРОТРУБНЫЕ – ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

Bacabacbbcc aaacbacabba abbacbcca bcabcbacccca cabaab, baababacbbaaac ca caaaabacab cccac,

abcbb bacabccaccb cacabcccaab. Bacabccaccc cabac, cac bcabaaa, aaacc baaaabccc, bcbcacc a

cacabac. Bacba bc ca bcac bac acaa abbacbacabaca cc aaacc 10 bacabccacca cabaab.

Abcacabbccccc cabac b abab baacc ccca caccaaacacccc – bacabccaccc cabac aaababacbb acaaa

10% b caaaacabbc a 00% b aabcb babcaaba. B Caaaaa cabac babcaabcb ab 10 BBb b bacabacbbcb

aaacbacabbc aacaacb acbababaababb b bacabccacab aabaacccaa, ababca a caccaaa b acccccb

babcaaba.

ТАБЛИЦА 21. «Жаротрубные – Водотрубные» водогрейные котлы. Структура рынка в 2012 году

Количество, штук

Общая мощность, МВт

Тип котла Импортные

котлы Отечественные

котлы* Итого:

Импортные котлы

Отечественные котлы*

Итого:

Водотрубные котлы 10 000 000 100 1 100 1 100

Жаротрубные котлы 11 000 1 010 10 000 1 000 1 100 11 100

Итого: 11 000 0 000 11 100 1 010 0 000 11 000

* - Оценка продукции российских заводов основана на общении с участниками рынка, анализа структуры модельного ряда и

данных годовых отчетов и пресс-релизов, опубликованных на оффициальных сайтах компаний-производителей.


ГРАФИКИ 11. «Жаротрубные – Водогрейные» водогрейные котлы. Структура рынка в 2012 году



Abcccbcca bcaacbacabba abcbcca b abacacc cabaab bacbccacab cacabcccaaa c aacccbbaa

bcaacbacabcacb: Cacabaacbcabaabab, AaCC, Aaaacccbabab. B ba bc bccbc cccabaccc cccbccc

bcaacbacabcaa acbababaababb aacabaabcacca bacabccaccc cabac – Cabaca, Acbcacaa. A bab, aba

acbbccb bacbccacca cabaab b Caaaaa abccb ccaaabcb caab, babacab aabc ac bab bacb, aba Bcca

Acaaac Accbbbcc, caaabbab abab cccbcaccaabc b Caaaaa a aaacccaaccab aaacca bacabccacca

baccacb, aa bccbcccb, aabbcabca a caaaabacaba abcaaaaaababa, caccaaabaa cbc baccaa

bacbccacca cabaab a acbaaa cabcbca aa ccaaacccb.

26


3.6. СТРУКТУРА РЫНКА ПО МОЩНОСТНЫМ ДИАПАЗОНАМ ДЛЯ

ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК В 2012 ГОДУ

Abcccbcca cccca cac abccaccca bacac ba babcaabccb caabacacab bcabaacb b acac bcac abbacb a

ccc abcacabbcccca cabacab, ba cabaccb ccaaaac caababaaca baaca aaccabc bcacaba. Caaaabacac

bcaacbacabcaa b baaaaac bcccaccc babccb bacab.

ТАБЛИЦА 22. Результаты 2012 года для отдельных марок с сегментацией по мощностным диапазонам





1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт



кВт

1 A.P.Holland 0 0 100 000

2 ACV 11 11 1 11 101 11 000

3 Alphatherm 00 10 01 0 0 1 100 00 000

4 Astebo 1 1 11 000

5 Baxi 111 111 11 100

6 Beretta 001 00 101 101 100

7 Booster Boiler 0 1 1 1 1 10 10 000

8 Buderus 110 100 101 101 10 01 00 1 001 1 100 000

9 Crone 1 1 11 10 101 000

10 De Dietrich 100 01 00 11 111 101 000

11 Ecoflam 11 10 11 11 11 0 01 11 000

12 Ferroli 011 101 11 0 1 1 100 110 100

13 Fondital 100 1 1 101 10 100

14 I.Var 10 10 01 10 11 1 111 110 100

15 ICI Caldaie 100 101 100 111 01 00 1 1 010 111 000

16 Kiturami 100 11 011 00 100

17 Laars 0 10 01 1 01 01 100

18 Lamborghini 100 110 10 11 10 011 111 100

19 Loos 0 1 1 1 10 100

20 Metso (MW Power) 1 1 0 10 000

21 Olympia Boiler 110 10 111 01 000

22 Polytechnik 1 0 1 11 000

23 Protherm 110 10 11 1 0 1 011 101 000

24 Rendamax 00 00 01 10 0 111 110 000

25 Riello 101 111 101 100 111 11 000 100 000

26 Unical 101 111 111 10 01 11 010 001 100

27 Unicon 0 0 0 00 000

28 Uniconfort 1 1 1 1 10 11 000

29 Vapor 1 1 10 000

30 Viessmann 111 111 111 100 101 101 00 1 010 1 100 000

31 Wirbel 00 11 0 110 11 100

32 Wolf 100 10 1 110 11 100

33 Wolf Energy Solution* 0 10 00 00 00 100 000 000

34 Бийский котельный завод* 10 00 100 10 10 10 100 010 000

35 Генерация 1 1 1 10 000

36 Доргобужкотломаш* 0 00 00 1 000 000

37 Зиосаб-Дон* 10 10 10 10 10 10 10 100 100 000

38 Зиосаб-Подольск* 00 10 10 10 10 10 0 110 100 000

39 Ижевский котельный завод* 10 110 100 00 10 000 000 000

40 Колви 0 1 0 1 1 11 11 100

41 Мегават-М 1 1 10 000

42 ПФ Октан* 10 10 10 00 10 0 00 100 000

43 Рэмэкс* 0 10 00 00 00 10 0 110 100 000

44 Сибэнергомаш* 10 10 100 000

45 Энтророс* 10 10 10 10 10 00 100 000


27


ТАБЛИЦА 22 (ПРОДОЛЖЕНИЕ).





1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт



кВт

46 Arca Caldaie 00 1 0 1 00 11 100

47 Ariston 0 0 000

48 Ariterm 1 1 1 0 1 100

49 Bano Romeo 1 1 000

50 BBS 1 1 0 1 000

51 Biasi 1 0 0 0 100

52 Biomaster 0 1 0 1 100

53 Blowtherm 1 1 1 1 10 0 100

54 Carborobot 0 11 11 0 100

55 Ceccarelli Silvano 1 1 1 000

56 CTC/Parca 11 11 1 000

57 Danstoker 1 1 1 000

58 Eco Ketelservice 1 1 0 000

59 Electrolux 0 0 100

60 Faci 11 0 10 0 000

61 Fako 1 1 0 000

62 Fer 1 1 1 1 11 11 000

63 FRS Gaz Sistemleri 1 1 0 0 100

64 Garioni Naval 1 1 1 1 10 000

65 Gotz 0 1 10 10 000

66 Grandeg 10 1 1 10 0 000

67 Hamech 1 1 0 1 100

68 Hangzhou Minghe New En. 1 1 0 000

69 Hanstec 1 1 1 100

70 Heiztechnik 0 1 0 1 000

71 Herz Energietechnik 1 1 0 1 000

72 Isimek Makine 0 1 0 0 000

73 Justsen 1 1 1 000

74 Kalvis 10 0 0 10 0 000

75 Kovi 11 10 01 10 100

76 Megakone 1 1 100

77 Mesako 1 1 1 000

78 Navien 1 1 1 100

79 Nestro 1 1 1 1 000

80 Nova Florida 01 1 01 0 100

81 Pratikel 1 1 1 100

82 Rapido 11 1 10 1 100

83 RBI Water Heaters 1 1 1 000

84 Roca 11 1 10 0 000

85 Rojek 1 1 1 000

86 Rothos 1 1 1 000

87 Sime 00 1 00 1 100

88 Solar Ville 10 10 1 100

89 Tansan Kazan 11 0 1 1 10 0 000

90 Termodinamik 10 10 1 000

91 TH 0 1 1 0 000

92 Therm 0 0 100

93 Vaillant 11 11 10 0 100

94 Yesilyurlar 1 1 1 000

95 Ygnis 1 1 000

96 Маяк 0 0 000

97 Тансу 1 1 1 0 1 100

98 Укринтерм 00 00 1 000

99 Энергетик 1 1 1 1 000

100 ЮТЭМ 0 0 1 000

Другие 1 001 000 101 01 11 11 10 1 101 000 100

Итого: 1 010 1 110 1 110 1 010 1 000 110 100 11 100 11 000 000

** - информация о мощностном распределении для российских заводов аппроксимирована основываясь на четырёх

источниках: данные Росстата, информация на официальных сайтах производителей, анализ экспорта при его наличии,

общение с представителями заводов. Данные по импорту с высокой точностью получены из таможенных деклараций.


28


3.7. ЛИДЕРЫ РЫНКА В 2012 ГОДУ В ДЕНЬГАХ

ТАБЛИЦА 23. Результаты 2012 года для отдельных марок (Оборот и общая мощность)

№ Марка Оборот, EUR ∑ мощность, кВт

1 A.P.Holland € 1 110 000 100 000

2 ACV € 001 000 11 000

3 Alphatherm € 011 000 00 000

4 Astebo € 110 000 11 000

5 Baxi € 100 000 11 100

6 Beretta € 1 010 000 101 100

7 Buderus € 10 110 000 1 100 000

8 Crone € 1 111 000 101 000

9 De Dietrich € 1 000 000 101 000

10 Ecoflam € 1 011 000 11 000

11 Faci € 000 000 0 000

12 Ferroli € 1 101 000 110 100

13 FRS Gaz Sistemleri € 011 000 0 100

14 Gotz € 1 010 000 10 000

15 I.Var € 001 000 110 100

16 ICI Caldaie € 1 000 000 111 000

17 Justsen € 001 000 1 000

18 Kiturami € 1 101 000 00 100

19 Laars € 010 000 01 100

20 Lamborghini € 1 100 000 111 100

21 Loos € 111 000 10 100

22 Metso (MW Power) € 1 110 000 10 000

23 Olympia Boiler € 011 000 01 000

24 Polytechnik € 1 001 000 11 000

25 Protherm € 1 100 000 101 000

26 Rendamax € 1 010 000 110 000

27 Riello € 0 101 000 100 000

28 Unical € 1 100 000 001 100

29 Unicon € 1 111 000 00 000

30 Uniconfort € 1 000 000 11 000

31 Vapor € 011 000 10 000

32 Viessmann € 10 000 000 1 100 000

33 Wirbel € 100 000 11 100

34 Wolf € 111 000 11 100

35 Wolf Energy Solution € 10 000 000 000 000

36 Бийский котельный завод € 0 100 000 010 000

37 БКМЗ € 011 000 00 000

38 Брянсксантехника € 100 000 10 000

39 Дорогобужкотломаш € 10 100 000 1 000 000

40 Зиосаб-Дон € 1 110 000 100 000

41 Зиосаб-Подольск € 1 000 000 100 000

42 Ижевский котельный завод € 1 000 000 000 000

43 Кировский Завод € 110 000 00 000

44 Новосергиевский Мехзавод € 101 000 11 100

45 НПО БЗКО € 000 000 10 000

46 ПФ Октан € 100 000 100 000

47 Римко € 011 000 11 000

48 Рэмэкс € 1 010 000 100 000

49 Сибэнергомаш € 1 110 000 100 000

50 Системы Теплообеспечения € 100 000 100 000

51 Тюмень-Дизель € 010 000 01 000

52 Черепановскферммаш € 010 000 10 000

53 Эван € 101 000 11 000

54 Энтророс € 1 010 000 100 000


29




55 Arca Caldaie € 100 000 11 100

56 BBS € 100 000 1 000

57 Biomaster € 111 000 1 100

58 Blowtherm € 111 000 0 100

59 Booster Boiler € 111 000 10 000

60 Carborobot € 110 000 0 100

61 Danstoker € 00 000 1 000

62 Eco Ketelservice € 100 000 0 000

63 Fako € 01 000 0 000

64 Fer € 10 000 11 000

65 Fondital € 100 000 10 100

66 Garioni Naval € 100 000 10 000

67 Grandeg € 111 000 0 000

68 Hamech € 01 000 1 100

69 Hangzhou Minghe New Energ € 111 000 0 000

70 Hanstec € 101 000 1 100

71 Heiztechnik € 100 000 1 000

72 Herz Energietechnik € 100 000 1 000

73 Isimek Makine € 100 000 0 000

74 Kalvis € 110 000 0 000

75 Kovi € 110 000 10 100

76 Megakone € 100 000 100

77 Mesako € 110 000 1 000

78 Nestro € 111 000 1 000

79 Nova Florida € 01 000 0 100

80 Rothos € 111 000 1 000

81 Sime € 110 000 1 100

82 Tansan Kazan € 111 000 0 000

83 Termodinamik € 101 000 1 000

84 TH € 110 000 0 000

85 Timsan € 01 000 000

86 Vaillant € 110 000 0 100

87 Yesilyurlar € 00 000 1 000

88 Zota € 101 000 11 100

89 Белогорье € 100 000 10 000

90 Газдевайс € 00 000 11 000

91 Генерация € 00 000 10 000

92 КЗГО € 110 000 10 000

93 Колви € 110 000 11 100

94 Ростовгазоаппарат € 100 000 0 000

95 Сигнал € 101 000 10 000

96 Союз € 110 000 10 000

97 Термолюкс € 01 000 10 000

98 Укринтерм € 111 000 1 000

99 Энергетик € 111 000 1 000

100 ЮТЭМ € 100 000 1 000

Другие € 1 001 000 101 100

Итого: € 111 100 000 11 000 000


Caaaaacbac abaabaabc 1BBb bcbaa c cabaab Aacaacac a Aa Abababcb. Caaa bc caaababcababc

cabcacccc, ba aba – Bcbcccacab, Acbc, Bbabaac, Cabac Acbaa (bac caaababb ca bbcccab babaabc).

Caabcccbac abaabaabc 1BBb bcbaa c aaacbacabba abcacabbcccca bcaacbacabcacb a abaacccacaa

cabacab (Abaccc, BCB Cacaaba, B.Baa, Bcbcac, Accacac).

30


3.8. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ

Caacc bcabcccb baaaaac ba cccbccbbab baababbacab, cacccaab aa ca bca bccbbc: «Acbac-abaac

cabacab-acbabababcacb», «Caabcaacbbacc» a «Bccbcc baababca cacacaacab a abcaabcacb». Aba

bacbaaab bccbabc aacabccc cacaac, ba cabaccb bcabcbacccac bcacaca caaacab ca baccbabcac.

ТАБЛИЦА 24 Ведущие поставщики промышленных водоргейных котлов в 2012 году

Поставщик Марка Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR

Сей

лз-о

фи

сы

зав

од

ов

-изго

то

ви

те

лей

Baaabacc Bbaaacacc 1 001 1 110 100 € 11 010 000

Aab Bccbabcacaca Bbaaaba 1 001 1 100 000

€ 10 001 000 Ccca 0 10 000

Cacabaacbcabaabab Cacabaacbcabaabab 00 1 000 000 € 10 100 000

BC Baacb Accccba Aaabbc Bcca Acaaac Accbbbcc 100 000 000

€ 10 001 000 Bcbcccacab 1 100

Abaccc Bcccabababcacabba Abaccc 000 100 000

€ 0 011 000 Baaabba 101 101 100

BAB Aaacacb AaCC 100 010 000 € 0 100 000

Abcbacab cabcacccb cabac Abcbacab cabcacccb cabac 000 000 000 € 1 000 000

Cabaca-Acccba Cabaca 110 100 000 € 1 010 000

Acbcacaa Acbcacaa 00 100 000 € 1 010 000

Aaaacccbabab Aaaacccbabab 10 100 000 € 1 110 000

CaA Bacaacac Caaaaa-Bacaacac 110 100 000 € 1 000 000

Caaaaa-Cac Caaaaa-Cac 100 100 000 € 1 110 000

Babaacb Bccb Cca Aacbbaac 011 101 000

€ 1 011 000 Babccacb 10 0 100

Acaabac Bccba Ccac Aacaacac 01 01 000

€ 1 010 000 Aababcc 0 000

Caaaa Bcccabababcacabba Caaaa 01 01 100 € 010 000

Cabaaabacbcab Bbbccc-Caccac 10 01 000 € 010 000

ACBC ACBC 111 00 000 € 011 000

CBA Ccacac Bcbccc 1 11 000 € 101 000

BB Acbac BB Acbac 00 100 000 € 100 000

Aaabcbc Bcbaaaacabcaccac Aaabcbc Bcbaaaacabcaccac 10 100 000 € 100 000

Acccacaacbcacaca Acccacaacbcacaca 110 10 000 € 100 000

AbAaBa Cca ACB 101 11 000 € 001 000

CBA ACCA CBA ACCA 00 10 000 € 000 000

Cabca Cabca 11 11 000 € 011 000

Acccbacabacbccbbab Acccbacabacbccbbab 100 10 000 € 010 000

Cabaaccbacbacab bcacabac Cabaaccbacbacab BC 110 11 100 € 101 000

Aabc Aabc 10 10 000 € 110 000

Cabaacacab cabac bacaaacccabacac

CCBA 110 10 000 € 110 000

Ccabaacc Bccbcbcacac Aababc 1 10 100 € 101 000

Babac Baaca 1 10 000 € 111 000

Acaabaccc Acaabaccc 10 10 000 € 100 000

Cbcabccb Bcacaaacba Caaba 11 11 100 € 110 000

Bccccaaac Bccccaaac 1 10 000 € 00 000

Bacccbaba Bacccbaba 0 11 000 € 00 000

Acacbc Acccbaccacca Acacbc 1 1 000 € 01 000

Другие 1 100 000 000 € 1 110 000

Итого: 10 000 11 100 000 € 110 100 000


31


ТАБЛИЦА 24 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 1).


Ди

стр

иб

ью

то

ры

AAA Acbacacacb BCB Cacaaba 001 111 100 € 1 111 000

Acca BCB Cacaaba 111 101 100

€ 1 111 000 Acababbaac 100 00 000

Acbabacac Bcbaa Aaaaccb 000 00 000 € 1 010 000

Acccbabacacbacacacb Bcbcac 101 101 100 € 1 100 000

Acbccba Bcbcac 111 100 000

€ 1 010 000 Bbabac 110 11 100

Aacbcc Aacaacac 00 00 100 € 1 010 000

Acbcc-Bccbabac Accacac 00 10 000

€ 1 010 000 BCB Cacaaba 01 11 100

Aabacb Aa Abababcb 100 00 000 € 1 100 000

Bccbacaa

Cacbcaabbcb 110 110 100

€ 1 110 000 Aaca Cacaaba 1 0 100

Aaabac 10 1 100

Aaaacbccccaccbaa Acbc 0 11 000 € 1 110 000

Cabcacccc aaabcbc Ccaaa BCB Cacaaba 110 101 000 € 1 000 000

Babb Aaaaccb 110 00 000

€ 1 001 000 Aaa 1 0 100

Aaaaccacccbaaccbc Ccccaba Bcbcaa 111 01 000 € 011 000

Ccacaabab Aa Abababcb 01 11 100

€ 110 000 Acacbaccbc 0 100

Abcabcacaacacac acaabccac - 1000 Cacca 0 01 100 € 111 000

Acaccb Bcbcac 00 11 000

€ 100 000 Bcca 01 10 000

Cabbacb-Aca Cacbcaabbcb 111 01 000 € 010 000

Aacaa BCB Cacaaba 10 00 100 € 101 000

Acbacca Aaaaccb 00 11 000

€ 111 000 B.Baa 00 0 100

Baabccbabb BB 1 0 000 € 110 000

Ababcabac Aabbaac 1 1 000 € 110 000

Bcccabaccabbaccb Bcbcac 11 10 100 € 110 000

Abbcaca-Ccaa B.Baa 11 00 000 € 100 000

BBB Bcbcac 01 11 100 € 110 000

CBB-Acbcca-Cabac Baaca 0 10 000 € 100 000

CB Acccba Acbc 1 1 000 € 111 000

Aaabcbaa-11 Bacaac Bacac 10 1 100 € 101 000

Bcbaaacccbcbaacacac Cabbacac Acccbcbac 1 1 000 € 111 000

Abbaabcca Cabbacba Aa Abababcb 11 11 000 € 111 000

ABAC Bcabcbaccccc Aaabcbc B.Baa 10 11 000 € 111 000

Bcababcabcabbaccb BCB Cacaaba 10 10 100 € 101 000

Bacca Aaaaccb 11 10 100 € 100 000

Baaabca Aaca Cacaaba 01 1 000

€ 111 000 Acca 10 0 000

Ab Aa Ba Ccaa B.Baa 10 10 100 € 100 000

Ccacba Abcab (Caaacacbcac) Bcbcac 10 0 100 € 10 000

Acccbabacacbacacacb ABa Cacca 1 0 000 € 11 000

Aaaacacac Cabcaccac Cabbacac Bacac 0 1 100 € 10 000

Bacaacbca Bcbcac 10 1 100 € 11 000

Bccacac Aaabccb Cabac 1 1 000 € 00 000

Bcabacaa BAC Cacbcaabbcb 11 0 100 € 00 000

ABA Accbca Cabacaaa 1 000 € 11 000

Другие 1 010 111 100 € 0 001 000

Итого: 0 100 1 010 000 € 11 000 000


32


ТАБЛИЦА 24 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2).


Пр

ям

ые п

ос

тав

ки

заказч

ико

в и

стр

ои

те

лей

Bacc Aaaacca Caaacba Bcbccc 1 11 000 € 1 010 000

Aabaa Aaab CB Acbaa 0 10 000 € 1 110 000

AAB "Bcbaaac Acaabaccc" A.A.Bcccaca 0 100 000 € 1 110 000

Cabacaccabacabcaabcab Acccbacbcbb 1 11 000

€ 1 101 000 Caaabcca 1 100

Babca Aaccbcac Bbabaac 1 1 000 € 001 000

Bcaacabcb (ABAA-Bbca) Bcbcccacab 1 1 000 € 110 000

Abcabacccbcbaca (Ccaacac) Baac Acaaababacbcbb 0 1 000 € 100 000

Ccacaabac Acbbca 1 1 000 € 111 000

Aaacacb Bcacabacab Bbaaacacc 1 10 000 € 110 000

Babaac Aabc 1 0 000

€ 101 000 Bacbba 0 1 000

Acbabacba Aba Cacca 1 11 100 € 101 000

Ac Acbcc Bccbb (Aaaa) Ccca 1 0 000 € 111 000

Bcbcabaca Bcbcccacab 1 1 100 € 111 000

Bababbacb Bcbcccacab 1 1 100 € 110 000

Abaac (Cabcbacacacac aaa.) Bcbcccacab 1 1 000 € 111 000

BCB "Bb-Bcacac" Caabac 1 1 000 € 111 000

Bccab-Bcab (Caccaac) Bacabac 1 1 100 € 101 000

Accacccbacab baababcababaaccb cabac

Aacabcbaa 1 1 000 € 00 000

Acaacabac (Cacab) Bbcaac 1 000 € 01 000

Bacbcab Acbccccccc Acba BBA 1 000 € 00 000

Cabbccbc (Abacaba) Caabac 1 1 000 € 10 000

CA-Aaccbca Baacababcbbb 1 1 000 € 11 000

BaabAbcabBccbb Bbaaacacc 1 1 000 € 00 000

BBB Cbcacccab (Caaacacbcac) Bacacb 1 100 € 00 000

CABCAA Bcaabccbcacac Bbaaacacc 1 1 100 € 11 000

Aaba Bacbacac Aacb 1 000 € 11 000

Другие 01 101 100 € 1 011 000

Итого: 110 100 000 € 11 000 000


Cac bc bacab, aacabcab aaccb bcabcbacccca cabaab baababaccbac aaaa cabacaba cabccbcb (acccc

accbcaacccb abaa, abaa bcccabababcacabba, aaacacbabcc cabbacaa), aaaa acccc cabcaacbbacab.

Bccbcc baababca cacacaacab cacababb bcccc 1% b caaaacabbc. Accaca, caaa bccbc babaaccb

baababcc cabccbcb, ba aba cabaacca cacabac aaacccabacac aaacbab babcaaba. Aabc bacba cabac b

caccab aacaac baababacbbac b aaababc cabcaccab.

33


ТАБЛИЦА 25

Тип поставщика Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR

Дистрибьюторы 0 100 1 010 000 11 000 000

Прямые поставки заказчиков и строителей 110 100 000 11 000 000

Сейлз-офисы заводов-изготовителей 10 000 11 100 000 110 100 000

Итого: 11 100 11 000 000 € 111 100 000


Cac cabacccaaba bcabccab bcabaca, abcababbac aabcaaab a baababbacaba:

ГРАФИКИ 12 Структура рынка поставщиков водогрейных котлов:

При количественном подсчете, %

При подсчете в общем мощности котлов, %

При подсчете в деньгах, %


34


4. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

4.1. ИМПОРТ – ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТАБЛИЦА 26. Объем российского рынка паровых котлов с точки зрения «Импорт – Внутреннее

производство» в 2006 – 2012 годах, кВт

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Импортные котлы 1 010 000 1 110 000 1 010 000 010 000 1 100 000 1 010 000 1 110 000

Отечественные котлы 1 000 000 1 000 000 1 010 000 010 000 1 000 000 1 100 000 1 000 000

Итого: 1 010 000 1 010 000 1 110 000 1 010 000 1 100 000 1 010 000 1 100 000


ГРАФИКИ 13. Российский рынок паровых котлов с точки зрения «Импорт – Внутреннее производство» Динамика рынка, кВт Структура рынка, %


Ca ccacaacaba 1000 baca abbacb baabcbccca bcbcacca a cccca bcacccaab abcacabbcccca cabacab.

Accaca, baaac ccacaaa 1000 baca abcacabbccccc cabacc caaaaa baabcbccca abbaabcbabc bacaaaa,

«acacccc» caccc. Baaaaaabac cacacaacab bacbc cabcbca acbccaaaac: bccaa abcaa ca aabcb

ccbabcb bcacacc. B 1011 bacc acacabaca bcaa acac abaaaacca, ccca caaaabacab baabbc acccb –

ababca a bccaabac caac abbacba. Bcccc ca cbcaaaccac caaa abbacba bcacaabaaac a b bcabaab bacc

35


4.2. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ

Caacc caaababcab cccac bacabca cabaab ba baccab. B baaaaac bcbccb bacab bcccaccc caaaabacac

cabacc.

ТАБЛИЦА 27. Динамика рынка паровых котлов в 2008 – 2012 г.г. для отдельных марок

Марка

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Кол-во, шт.


Alba Makina 10 11 000 11 11 000 11 11 000 11 10 100 11 11 000

BBS 1 11 000 1 1 100 0 10 100 1 1 100 1 0 000

Bono Energia 1 111 100

Booster Boiler 00 01 000 01 00 000 00 00 100 10 00 000 10 01 100

Bosch Thermotechnic 10 100 000 0 11 000

Brox 1 1 000

Buderus 10 11 000 10 00 000 11 00 100 11 00 000 11 101 100

Certuss 1 1 100

Clayton 1 10 000 1 1 100 1 1 000 0 10 100

Cleaver Brooks 1 0 100

Daelim Royal 1 11 100 0 10 100 0 1 000 1 10 100 0 10 100

Danstoker/Unicon 1 11 100 1 10 100 0 00 000 0 110 000

Dongfang 1 0 000 0 0 100 1 1 100

Eco Prozesstechnik 1 1 100

Emel Kazan 1 1 100

Erensan 1 1 100 0 11 000 1 0 000 1 10 100 1 1 100

Eroglu 1 000

Ferroli 00 01 000 1 10 000 0 10 000 10 10 000 11 11 100

Garioni Naval 0 11 100 1 1 100 0 11 000 0 10 100 11 11 000

Gavardo 1 1 000

Haarslev Industries 1 10 000

Honguang Boiler 1 1 000

HWA Seong Boiler 1 01 100

I.Var 00 01 000 0 11 100 10 10 000 11 10 100 10 01 000

ICI Caldaie 100 010 000 100 101 000 101 100 000 100 101 100 110 101 100

Jumag 1 100

Loos 01 101 000 11 100 100 11 101 000 11 111 000 01 110 000

Manara 1 1 100

Mawera 1 1 100

Meksis 1 1 000 1 100 1 1 100 1 1 100 0 0 100

Mingazzini 1 10 000

Miura 0 1 100 10 10 000 10 11 100 01 10 000 11 10 100

Pannini 1 0 000 1 11 000 1 1 000 0 10 000 1 1 000

Polytechnik 1 11 000

Selnikel 1 11 100

Sookook 1 1 100

Steamrator 10 10 000 10 10 000 00 10 000 110 10 000 01 01 100

Stein Energie Chaudieres 1 1 100

Steris Finn-Aqua 1 100

TH 0 11 100 1 10 100 0 10 100 1 1 100 1 0 100

Unical 1 0 100 1 11 100 10 10 000 10 10 100

Vapor 10 00 000 1 00 000 1 0 100 1 01 100

Viessmann 00 100 000 10 00 000 11 11 000 00 101 000 11 111 000

VKK Standardkessel Kothen 1 10 000 1 0 100 1 0 100

Wenta Makina 1 1 100

БЗКО 10 00 000 01 01 100 100 00 000 00 00 000 11 10 000

Бийский котельный завод 101 1 101 000 101 110 000 100 011 000 100 1 110 000 110 1 100 000

БКМЗ 10 0 100 0 1 100 0 1 000 0 1 000 0 1 000

Генерация 101 111 100 11 10 100 00 00 000 100 100 000 111 110 000

Энергетик 110 110 000 110 110 000 101 111 000 100 100 100 111 111 000

Энтророс 0 11 100 0 10 000 1 10 000

Другие 11 110 000 00 110 000 11 010 100 111 100 000 11 10 100

Итого: 1 110 1 110 000 100 1 010 000 1 100 1 100 000 1 000 1 010 000 1 010 1 100 000


Aabcc babaccb aaba ca acac: accaccaaca aacacccb b acbbccbc Aabacab cabcacccb cabac, baacc ca

cabaccb aaccccb baabccb «bcacbac» bccaaccababcacb.

36


4.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО МОЩНОСТНЫМ ДИАПАЗОНАМ ДЛЯ

ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК В 2012 ГОДУ

Abcccbcca cccca cac abccaccca bacac ba babcaabccb caabacacab bcabaacb b acac bcac abbacb a

ccc abcacabbcccca cabacab, ba cabaccb cab ccaaaac caababc aaa baaca aaccabc bcacaba.

ТАБЛИЦА 28. Результаты 2012 года для отдельных марок с сегментацией по мощностным диапазонам





1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт



кВт

1 Alba Makina 1 1 1 1 1 11 11 000

2 BBS 1 1 1 1 0 000

3 Bono Energia 1 1 111 100

4 Booster Boiler 1 11 11 10 10 10 01 100

5 Bosch Thermotechnic 0 0 11 000

6 Brox 1 1 1 000

7 Buderus 1 1 1 0 11 11 101 100

8 Certuss 1 1 0 1 1 100

9 Clayton 0 0 0 10 100

10 Cleaver Brooks 1 1 0 100

11 Daelim Royal 1 1 0 1 0 10 100

12 Dongfang Boiler 1 1 1 100

13 Emel Kazan 1 1 1 1 100

14 Erensan 1 1 1 100

15 Ferroli 1 0 0 1 1 1 11 11 100

16 Garioni Naval 1 1 1 0 1 11 11 000

17 Gavardo 1 1 1 000

18 Haarslev Industries 1 1 10 000

19 Honguang Boiler 1 1 1 000

20 HWA Seong Boiler 1 1 0 1 01 100

21 I.Var 0 1 1 0 1 10 01 000

22 ICI Caldaie 10 10 01 10 10 11 1 110 101 100

23 Loos 1 1 1 11 11 01 110 000

24 Manara 1 1 1 100

25 Meksis 0 0 0 100

26 Mingazzini 1 1 10 000

27 Miura 10 0 10 1 0 11 10 100

28 Panini 1 1 1 1 000

29 Polytechnik 1 1 11 000

30 Selnikel 1 1 11 100

31 Sookook 1 1 1 100

32 Steamrator 00 1 0 1 0 01 01 100

33 Stein Energie Chaudieres 1 1 1 100

34 TH 1 1 1 0 100

35 Unical 1 1 1 11 10 10 100

36 Unicon 0 0 110 000

37 Vapor 1 1 01 100

38 Viessmann 0 1 0 11 11 1 11 111 000

39 VKK Standardkessel 1 1 0 100

40 Wenta Makina 1 1 1 1 100

41 Wolf Energy Solution* 1 1 11 100

42 БЗКО* 11 1 1 11 10 000

43 Бийский котельный завод* 100 00 10 10 10 110 1 100 000

44 Генерация 1 110 1 1 111 110 000

45 Энергетик 0 100 11 11 1 1 111 111 000


37







1МВт -1,49МВт

1,5МВт - 2,99МВт

3МВТ-5,99МВт



кВт

46 Eco Prozesstechnik 1 1 1 100

47 Eroglu 1 1 000

48 Jumag 1 1 100

49 Mawera 1 1 1 100

50 Steris Finn-Aqua 1 1 100

Другие 1 1 11 0 10 1 1 01 01 100

Итого: 00 01 100 111 100 110 101 1 010 1 100 000

** - информация о мощностном распределении для российских заводов аппроксимирована основываясь на четырёх

источниках: данные Росстата, информация на официальных сайтах производителей, анализ экспорта при его наличии,

общение с представителями заводов. Данные по импорту с высокой точностью получены из таможенных деклараций.


Aabacab cabcacccb cabac ba ccccacbabab 1011 baca cacabacb acaaa 10% cccca. Caacc aaacc acb a

acbcccaccabccb abababacacb baabcab bccbbab aacccbb ccbcacac, abaacccacac, cccaacacac

bcaacbacabcaa.

Abbcbab cabcaa cabbacaa «Aab Bccbabcacaca» b acbbccbc bacabca cabab: bcacaba cabaab

Bbaaaba bccaaaa ca bac aaacc acb b bca caca, Ccca – ca 10%. Ba acba, cabbacac caccaa bbacac

bcaba ba bcacabab b caacabbc baababbaca. Bacbc aaacccabacac ccbcacaba bcaacbacabcac bbacaa

bcbaaaccbaacacab cacaccc BBC b aaababc cabcaccab (b baaaaac baababca aaaccaaccc ccaaccb

abcbab, b.c. ccb acbacbaaaa, bac cacab accccab aaacccabacac acaa baababacca).

Ac bccbab ccacbca cbcaaaabc bcacaba b bcabaab bacc ccaaaac bacb bcaacbacabcacb ca

aacabaccacb BCB Cacaaba – baaac cbcccabcaba caaba b 1011 bacc bcacaba b 1011-b cbaaa ca 10%

b aacabcab ac-ca bcabaaa c bcccbcba caacca abaacccacaba cabaca – «Aaa-Acbacacacb».

38



ТАБЛИЦА 29. Результаты 2012 года для отдельных марок (Оборот и общая мощность) № Марка Оборот, EUR ∑ мощность, кВт

1 Alba Makina € 010 000 11 000

2 BBS € 010 000 0 000

3 Bono Energia € 0 111 000 111 100

4 Booster Boiler € 1 111 000 01 100

5 Bosch Thermotechnic € 1 001 000 11 000

6 Brox € 111 000 1 000

7 Buderus € 0 010 000 101 100

8 Certuss € 111 000 1 100

9 Clayton € 1 100 000 10 100

10 Cleaver Brooks € 111 000 0 100

11 Daelim Royal € 001 000 10 100

12 Dongfang Boiler € 01 000 1 100

13 Eco Prozesstechnik € 101 000 1 100

14 Emel Kazan € 111 000 1 100

15 Erensan € 01 000 1 100

16 Eroglu € 0 000 000

17 Ferroli € 011 000 11 100

18 Garioni Naval € 1 010 000 11 000

19 Gavardo € 100 000 1 000

20 Haarslev Industries € 000 000 10 000

21 Honguang Boiler € 10 000 1 000

22 HWA Seong Boiler € 010 000 01 100

23 I.Var € 1 101 000 01 000

24 ICI Caldaie € 1 111 000 101 100

25 Jumag € 111 000 100

26 Loos € 0 110 000 110 000

27 Manara € 100 000 1 100

28 Mawera € 00 000 1 100

29 Meksis € 100 000 0 100

30 Mingazzini € 001 000 10 000

31 Miura € 100 000 10 100

32 Panini € 101 000 1 000

33 Polytechnik € 1 110 000 11 000

34 Selnikel € 110 000 11 100

35 Sookook € 11 000 1 100

36 Steamrator € 1 111 000 01 100

37 Stein Energie Chaudieres € 111 000 1 100

38 Steris Finn-Aqua € 10 000 100

39 TH € 111 000 0 100

40 Unical € 1 111 000 10 100

41 Unicon € 1 110 000 110 000

42 Vapor € 1 011 000 01 100

43 Viessmann € 0 011 000 111 000

44 VKK Standardkessel € 00 000 0 100

45 Wenta Makina € 11 000 1 100

46 БЗКО € 1 010 000 10 000

47 Бийский котельный завод € 11 000 000 1 100 000

48 БКМЗ € 10 000 1 000

49 Генерация € 0 101 000 110 000

50 Энергетик € 10 010 000 111 000

51 Энтророс € 010 000 10 000

Другие € 1 000 000 10 100

Итого: € 110 100 000 1 100 000


B aacccc 1011 baca ba ccccbcabc aaacabc bcbaa bacca Bccc Acaaaba. Cabac baababacaaac b

aaababc aaabcab bcacaaabaacacab cabcaccab cabacabca, baababc abaabaabc abcabacb accc cc

abaacca cabcaccaba, acaacca cabaacabcaccaba aaacccabacac.

Caabcccbac abaabaabc 1BBb bcbaa c caccbacaa bcaacbacabcacb – Cbbaa, BBA Aacca Bcbcaa a

Bccabaa Bcbcaa. Acbc cacabc bcacccaac cccaacacaa cabacab Acccbcbac a Bccccaaac. Bcabccca ba

abaacca bc aaaacabac bcbababb bcbaa c cabaab abcacabbcccaba bcaacbacabba.

39


4.5. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ

ТАБЛИЦА 30. Ведущие поставщики паровых котлов в 2012 году


Ди

стр

иб

ью

то

ры

Bcbcaacbacacacb Acccbcbac 00 00 000 € 0 111 000

Bcbaaacccbcbaacacac Cabbacac Acccbcbac 101 110 100 € 0 001 000

AAA Acbacacacb BCB Cacaaba 10 00 100 € 1 010 000

Aacaa

Acba Cabbca 11 10 000

€ 1 010 000 Aaacbc Accac 1 1 100

Cbbaa 0 1 000

BCB Cacaaba 10 11 000

Caabcbaacacbcacb Acccbcbac 00 00 100 € 1 100 000

Bcacaaabaa Cabbacba

Bccabaa Bcbcaa 01 11 100

€ 1 100 000 BBA Aacca Bcbcaa 1 01 100

Aaacbc Accac 1 11 000

Cbbaa 10 0 000

Acccbabacacbacacacb Bcbcac 10 11 100 € 1 010 000

Cabcacccc Aaabcbc Ccaaa BCB Cacaaba 11 10 000 € 1 011 000

Acca BCB Cacaaba 10 10 100 € 000 000

Acbccaaac Abaac Aca 10 0 000

€ 001 000 Bbaaccaacbca 1 0 000

BC Abcacb (C.Cabbacac) Ccacbcc 1 1 000 € 010 000

Abbcaca-Ccaa B.Baa 11 11 000 € 011 000

Bccacac Aaabccb Cabac 1 11 000 € 010 000

Bacca Aaaaccb 0 11 000 € 100 000

Baabccbabb BB 1 0 100 € 111 000

Bcababcaaccbaa (Caaacacbcac) BBA 1 1 000 € 100 000

Acabcc Aabacc-Ccaa Bccabaa Bcbcaa 11 11 100 € 100 000

Caaacacbcac Bcbaa Bcacaca BBA 1 1 000 € 101 000

Babb Aaaaccb 1 1 000 € 101 000

Aaababacac Bacabac Cabbacac Aaabccb Cabac 1 1 100

€ 101 000 BCB Cacaaba 1 100

AA Aacbccac Cbcaaccbcb 1 1 000 € 100 000

Acbacca B.Baa 1 1 000 € 101 000

Bbcac bcaacbacabba

BCB Cacaaba 1 1 000

€ 100 000 Aacbcb 1 1 100

Aaabccb Cabac 1 1 000

Acbcc-Bccbabac (Baababcac) BCB Cacaaba 0 0 100 € 101 000

Ccbccbac Abaacaabca 1 1 100 € 100 000

CBB-Acbcab BCB Cacaaba 1 1 100 € 110 000

Ccacba Abcab (Caaacacbcac) Bcbcac 1 0 100 € 111 000

AAA (Caaacacbcac) Aaabccb Cabac 1 0 100 € 01 000

Babca Acbacacacb Cca Abaaba Abcc-Aaba 1 100 € 10 000

Acaabaccc Aaacaac 1 1 100 € 01 000

Acca-ABa BBB 1 0 100 € 00 000

Acbabacac Bcbaa Aaaaccb 1 100 € 10 000

Aabacc-Accbc Accbccb 1 1 100

€ 10 000 Bccabaa Bcbcaa 1 1 100

Другие 10 01 000 € 1 100 000

Итого: 100 000 000 € 11 000 000


40


ТАБЛИЦА 30 (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Ведущие поставщики паровых котлов в 2012 году


Сей

лз-о

фи

сы

зав

од

ов

-изго

то

ви

те

лей

BAB Aaacacb AaCC 110 1 100 000 € 11 000 000

Aab Bccbabcacaca Ccca 10 101 000

€ 11 100 000 Bbaaaba 11 101 100

CBA Ccacac Bcbccc 0 110 000 € 1 110 000

Baaabacc Bbaaacacc 10 110 100 € 1 101 000

Bccccaaac Bccccaaac 111 110 000 € 0 101 000

Ababcabac Abaacaabca 11 11 000 € 0 001 000

Babac Baaca 1 01 100

€ 1 010 000 Ccacbcc 0 0 100

ACCA ACCA 11 10 000 € 1 010 000

Acbcacaa Acbcacaa 1 10 000 € 010 000

BC cabaca Baacb Accccba Aaabbc Bcca Acaaac Accbbbcc 1 11 100 € 000 000

Другие 10 11 100 € 101 000

Итого: 110 1 010 000 € 11 000 000

Пр

ям

ые п

ос

тав

ки

заказч

ико

в и

стр

ои

те

лей

Bacbcabccbbc Bccc Acaaaba 1 111 100 € 0 111 000

Babcababacacab BC Bcacb Bbaaccbacbcbc 0 11 000 € 1 001 000

Acaacabac 10 Acccbacbcbb 1 11 000 € 1 110 000

Accaba Acccbcbac 10 1 000 € 110 000

Bacabacb (AcccacAbcaabcab) Baaaacab Bcabababaa 1 10 000 € 000 000

BBB Caca Ccacbcc 1 0 000 € 011 000

Baccaac Abccaa Caabab Abaacaabca 1 1 100 € 100 000

Bccaaa (Bacab Aa) Aaccbbac 1 11 100 € 110 000

Babac Cca Ccca 1 100 € 111 000

AAC AcAcb Ccacbcc 1 1 000 € 110 000

Aaaba (Aabacacac aaa.) Cbcaaccbcb 1 0 000 € 101 000

Abcabacba "Cbabacba Baca" Bbaaacacc 1 0 000 € 110 000

Babacac Cacbaca ABC (Babaccab) Aacbcb 1 0 100 € 110 000

Bcaba Baaab Ababc Acaaaba Cbababaaaa

1 1 100 € 111 000

Bacbabcb cab BCCA Cababa 0 1 000 € 100 000

CAABCC Bccabaac (Abacaba) Bacc 1 1 000 € 111 000

ABC Bcbbaacacab Bbcaa 1 100 € 111 000

Aacbac Aaabccb Cabac 1 1 100 € 101 000

Aacac Abaacaabca 1 100 € 101 000

Baabcbb Abaaba Aabaaac 1 100 € 101 000

CCB "Acbaacacab" Acac Bacac 1 1 000 € 111 000

Baaac (Baaccbba) Bccabaa Bcbcaa 0 1 000 € 101 000

Ccacacb (Aacacac) Acc Aaccaaabacbcbb 1 1 100 € 101 000

CCB "Abaab" Aaabccb Cabac 1 000 € 01 000

Bcaacabaacab "Aabcbacab" Aaaaccb 1 1 000 € 11 000

BC Bcac Aaabccb Cabac 1 100 € 10 000

Baacaaa Aabaaac 1 100 € 10 000

Caccc Bacba Cabbca 1 1 000 € 01 000

Caaabcaabbaca (Caababacac aaa.) Bacba Cabbca 1 100 € 11 000

Caaacca (Acccac) Ccca 1 000 € 10 000

Другие 1 11 100 € 1 000 000

Итого: 10 100 000 € 10 000 000


Cac a b aacaac a bcabcbaccccba bacabccbccba cabaaba, cccac bc bcabacab baaaaac ba cccbccbbab

baababbacab, cacccaab aa ca bca bccbbc: «Acbac-abaac cabacab-acbabababcacb»,

«Caabcaacbbacc» a «Bccbcc baababca cacacaacab a abcaabcacb». Aba bacbaaccb bccbabc

aacabccc cacaac, ba cabaccb bcabcbacccac bcacaca caaacab ca baccbabcac

41


Abaaaca bacca, aba caac bccbca baababac cabaab a cabcaccca cacacaacc cabaacca bcaaca.

Bcaaaca, bacaba, ccacbac b bab, aba b aaacbacabbc aacaacb – aba bcaacabcacaaabaacac

cccaabcaaaaacacabaccac aaacccabacac cac bcbaacccac caccccbcca cacaa. Bcaccbacabacac ababa

aaacccabacac ccaacbac abcaaaacca bac abccccacccaba caaccba. Baababc acbaaca «cabac-

cabcaacbbac-cacacaac» b caccab aacaac cc caaabacb – bacacca bcbacccc, abccababccc a

bcacccbabccc caaababc cabccbcb. Bab bc, bcc baababaccbac abaccacbcac aaacccabacac, acabc

caaababb caabcaacbbacc. Cc a acbac-abaac cabacab-bcaacbacabcacb abaaaca aabbcbabb b acac

babac bccbab a bbacab bccbbc.

ТАБЛИЦА 31.

Тип поставщика Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR

Дистрибьюторы 100 000 000 € 11 000 000

Прямые поставки заказчиков и строителей 10 100 000 € 10 000 000

Сейлз-офисы заводов-изготовителей 110 1 010 000 € 11 000 000

Итого: 1 010 1 100 000 € 110 100 000


Cac cabacccaaba bcabccab bcabaca, abcababbac aabcaaab a baababbacaba:

ГРАФИКИ 14 Структура рынка поставщиков паровых котлов:

При количественном подсчете, %

При подсчете в общем мощности котлов, %

При подсчете в деньгах, %


42


5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ДЛЯ ТЭЦ (КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ)

5.1. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ В ВЫРАЖЕНИИ

ОБЩЕЙ МОЩНОСТИ

Cccac cabaab cbaaacabacab abccb abcaa caaababcababc baacca b caccccc acbbaccab babcaaba.

Cacabaca cccca b babcaabcab bccabccaa a cacaabcab ba accccab bcccababacca b BAAAAAC 11.

ТАБЛИЦА 32. Объем российского рынка энергетических котлов для ТЭЦ в 2006 – 2012 г.г. для

отдельных марок в выражении общей мощности, МВт

№ Марка 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

1 Achenbach 1 000

2 AE&E CZ 10 000

3 Alstom 10 000 10 000

4 Amelin 11 100

5 Cochran 11 000

6 Deffenbacher 00 100

7 Foster Wheeler Italiana 10 100

8 Istro Energo Group 100 000

9 Metso Power 00 000

10 O.S.C. 10 000

11 PSG International 01 100 10 100

12 Rafako 1 100 10 100

13 SES Tlmače 10 100 100 000 11 000

14 Walter Tosto 10 000

15 Wuxi Huanguang Industrial Boiler 10 000

16 Завод котельного оборудования 00 000 110 000 100 000 100 000 100 000

17 Котлоэнергопроект 10 000

18 Подольский машиностроительный завод 010 000 1 111 100 1 100 000 110 000 000 000

19 ТКЗ "Красный котельщик" 100 000 000 100 100 100 100 100 1 100 000 1 110 000 1 100 000

20 Укрхимэнерго 11 100

21 Энергомашкорпорация (Белгород) 111 000 111 000 100 100 101 000 101 000 100 000 100 000

Другие 10 100 01 000 10 000 000 100 10 000 10 000 01 000

Итого: 100 000 1 110 000 1 010 000 1 100 000 1 110 000 1 100 000 1 100 000


B acccaaabcca aacccaa cba abcacabbcccca babacba cabaaabcaccac – Babaccabacab cabcacccb

cabac «Ccaaccb cabcacbac» a «Bacaacacab babacaabcaabcacccb cabac» a. Abaab abbcbabc, aba

cacacc ca ccc cabbacccbab cac cabaab-cbaaacabacab aba cabacc cacbcbabb ca cccbaa

bcccbcacbaca abcaaaa, aababacc ca aaaab cccabacabba bcaccbab a aaacbcb aaabc caaab ba aaaccc

a cabbaccbabacab. Aaa bcaacbacabcac abcbb aaaacccb bacbcac caccacbcca cacacab.


ТАБЛИЦА 33. Результаты 2012 года для отдельных марок (Оборот и общая мощность)


1 Achenbach 011 000 1 000

2 Amelin 1 100 000 11 100

3 Foster Wheeler Italiana 1 000 000 10 100

4 PSG International 0 000 000 10 100

5 Завод котельного оборудования 1 100 000 100 000

6 Подольский машиностроительный завод 01 000 000 000 000

7 ТКЗ "Красный котельщик" 00 000 000 1 100 000

8 Укрхимэнерго 1 011 000 11 100

9 Энергомаш (Белгород) - Энергомашкорпорация 11 000 000 100 000

Другие 1 101 000 01 000

Итого: 111 000 000 1 100 000


43


6. ИТОГ ПО РЫНКУ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ

B abababcc baaaaac cc bcabaccc acccbcbaacacac cabac, b.c. aca aaacbc abccacc a ccccab

aaccbcaacccbcbaca, acb a ccccab ababaccac.

6.1. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВЫХ

КОТЛОВ

BAAAAAA 10 abcabacb caaa bcccbaa bcaacbacabcacb ca ccccc bcabcbacccca cabaab. Cacbacabacac

b baaaaac bcbaaccca ba aabcb babcaaba cabaab, b.c. caaccacac acca baa bc – baccbac bbaacc

abcaaabcaccac.

ТАБЛИЦА 34. ТОП-30 производителей на рынке промышленных котлов в 2012 году

№ Марка

Мощность Денежные обороты

Суммарная мощность, кВт Итого:

Доля рынка,

%

Оборот, EUR Итого:

Доля рынка,

% Bacabccbccc Bacabcc Bacabccbccc Bacabcc

1 Beretta 101 100 101 100 0,1% 1 010 000 1 010 000 0,0%

2 Bono Energia 111 100 111 100 0,0% 0 111 000 0 111 000 1,0%

3 Booster Boiler 10 000 01 100 100 000 0,1% 111 000 1 111 000 1 100 000 0,0%

4 Buderus 1 100 000 101 100 1 011 000 10,0% 10 110 000 0 010 000 10 101 000 0,0%

5 Crone 101 000 101 000 0,0% 1 111 000 1 111 000 0,1%

6 De Dietrich 101 000 101 000 0,1% 1 000 000 1 000 000 0,0%

7 Ferroli 110 100 11 100 100 000 1,1% 1 101 000 011 000 0 110 000 1,0%

8 I.Var 110 100 01 000 110 100 0,0% 001 000 1 101 000 1 001 000 0,1%

9 ICI Caldaie 111 000 101 100 010 000 0,0% 1 000 000 1 111 000 11 110 000 0,0%

10 Lamborghini 111 100 111 100 1,0% 1 100 000 1 100 000 0,1%

11 Loos 10 100 110 000 100 100 1,0% 111 000 0 110 000 0 100 000 1,1%

12 Protherm 101 000 101 000 0,1% 1 100 000 1 100 000 0,0%

13 Rendamax 110 000 110 000 0,1% 1 010 000 1 010 000 1,1%

14 Riello 100 000 100 000 1,0% 0 101 000 0 101 000 1,0%

15 Unical 001 100 10 100 011 000 1,0% 1 100 000 1 111 000 0 011 000 1,1%

16 Unicon/Danstoker 01 000 110 000 111 100 1,0% 1 111 000 1 110 000 10 001 000 1,0%

17 Viessmann 1 100 000 111 000 1 110 100 11,0% 10 000 000 0 011 000 11 111 000 11,0%

18 Wolf Energy Solution 000 000 11 100 011 100 0,0% 10 000 000 000 000 10 000 000 1,0%

19 БЗКО 10 000 10 000 110 000 0,0% 000 000 1 010 000 1 000 000 0,1%

20 Бийский котельный завод 010 000 1 100 000 1 010 000 10,0% 0 100 000 11 000 000 11 000 000 11,1%

21 Генерация 10 000 110 000 100 100 1,0% 00 000 0 101 000 0 101 000 1,0%

22 Дорогобужкотломаш 1 000 000 1 000 000 0,0% 10 100 000 10 100 000 0,0%

23 Зиосаб-Дон 100 000 100 000 1,0% 1 110 000 1 110 000 0,1%

24 Зиосаб-Подольск 100 000 100 000 1,0% 1 000 000 1 000 000 0,1%

25 Ижевский котельный завод 000 000 000 000 1,0% 1 000 000 1 000 000 1,1%

26 ПФ Октан 100 000 100 000 0,1% 100 000 100 000 0,1%

27 Рэмэкс 100 000 100 000 1,0% 1 010 000 1 010 000 1,0%

28 Сибэнергомаш 100 000 100 000 1,0% 1 110 000 1 110 000 0,1%

29 Энергетик 1 000 111 000 110 000 1,1% 111 000 10 010 000 10 111 000 1,1%

30 Энтророс 100 000 10 000 110 000 1,0% 1 010 000 010 000 1 110 000 1,1%

Другие 1 011 000 010 000 1 011 100 10,0% 10 111 000 10 011 000 11 101 000 11,0%

Итого: 11 000 000 1 100 000 11 100 000 100% 111 100 000 110 100 000 100 000 000 100,0%


Cac bc bacab, abbacbcac a abcacabbcccac bcacccaac bcccababacca ca ccccc b bcabccca cabcca

bcabacaaca, ca accccccac bccabcbcabba ba ababab 1011 bacc – c ccbcacaa bcaacbacabcacb

Bbaaaba a Bbaaacacc. B 1011 bacc aca aaaacaaa caccacabcabaccccba bccbacaba cacbabac:

bcabcbacccac aaacccabacac Bbaaacacc bacacaaa caab ca 10%; a bcacaba Bbaaaba b acaab

acacaaaac, ca aacabaccacb acbbccba bacabca cabaab. Caacc bcabcccb ccacaacca aaab a aacccaa

cccca bcabcbacccca cabaab:

44


BBAAACACC – cac bc cbc babacaaa, aaccc bcacab b 1011 bacc, cac ba aabcb babcaaba, bac a ba

ccccbcabc aaacabc. Ccbcacab bcaacbacabcac ccaaacccb bcacccaab acccc aaaabbcccac

bcccabababcacabba b Caaaaa – cabbacab «Baaabacc». Bacaaabbab aaaacbabccb bacca bcabaacb,

babaacb, bac bacc cabaab babcaabcb ab 100 cBb ca 10 BBb. Bcaacbacabcab b 1011 bacc ccaaaac

aaabba ba bcacabab abacba baabcaba caccccccba – Bcacb Baaccbacbcbb, ca ccababcc ca aba

bacaaaa aacccab aaacca.

BBAAABA – ccbcacab bcaacbacabcac cabcaccaba aaacccabacac. Baccacccb ccc a bacaaabbab

aaaacbabccb bcacccaaa babaacbb cabaacca cbccccca ca bcabcbccaa baaacccaa acb baacabc b

aacccc caaaabacaba cccca. Bcacccaac ccaaacccbac acccc bcccabababcacabba cacaccca b Caaaaa –

cabbacab «Aab Bccbabcacaca».

AABACAB CABCACCCB CABAC – accaccaaccb aaccc caaaabacaba cccca bcabcbacccaba

aaacccabacac b acbbccbc bacabca cabaab. Bcacccaac cabaca ccaaacccbac acccc bacaccb

baaaaacccb acbc cabbacaa «BAB-Aaacacb», cbacbbcbac ccacabbccccb caabcaabcacabcacb AaCC.

Bababa bacabca cabaab, cabac bcaacbacab bacabccbccc cabac aaacbab babcaaba. B abab acbbccbc

Aabacab cabac bacbc baacab b aaaaa aacccab.

CACABAACBCABAABAB – acca ac abaccbbaa abcacabbcccca cabaaabcaabcaccca bcccbcacbab b

1011 bacc abbcbaaa 00-acbcab baaacb. Aacabc babaccaba aaaacbabccba aaababacbb cabac ab

11,11 ca 100BBb cac cccbcca aacccbab bcbaaacaabccac. B abab acbbccbc bcaacbacabcac cbaccbac

aacccab caaaabacaba cccca. Bacbc «Cacabaacbcabaabab» acbababaabacb bacaaabbab baccacccb

ccc cabaab bcccbcb babcaaba – ab 100 cBb ca 0,10 BBb – cabac «Cacabaacb», «Cccbc»,

«Abaaccac».

BCB CACAABA – bcccbab abaacccacab bcaabacabcac bcabcbacccca cabaab ca caaaabacab ccccc.

Bacca bcccababacca b aaaaa acbbccbaa, a aacabcac aaabc bcacab bcaaacabac ca baccaa AAC (b

acbbccbc bacabccbcca cabaab) a AC (b acbbccbc bacabca cabaab). Bacca bcacacbac acccc acbc

caabcaacbbacab, accca cabacca acaaa baaabacc aaacaba aacabcaaaa cabbacac «AAA-Acbacacacb»,

11% – «ACCA», 11% – «Cabcacccc Aaabcbc Ccaaa», 11% – «Aacaa». Aabaacccc 10% accaaaa cba 0

cabbacab.

BCCA ACAAAC ACCBBBCCA – abcaaabcacca cabcb bcaacbacabcac, caaabbab abaa

acbcabbabacac b Caaaaa aa abcaabcacabba cabaca cabcaccaba aaacccabacac b Abaaccacab

aaaaaba. Ba caaaac cabac bcbcacaa bcabcbaccccc bacabccbccc cabac ba aaacccaa ccbcacab

cabbacaa Bcca, aa bccbcccb caaabab c baccaccabc cccc caaaabacac caccaaabca – bacabcc cabac

Acccbaaab a Baacbbaac, a bacbc bacabccaccc cabac Abacbbaac a Ccbcbbaac. Bcbcac bcacccaaa

caabcb a abcccbccacb cccca, a bcaacbacabcac cbc baacab b aacccc caaaabacaba cccca a acbabca

cabacbcbacb cbc cc baacca bccbccccab cccac, ca a cccca Cbcabcbacaa baaccacabb.

ABACCC – abaacccacac bacca bcabcbacccaba abababcaccaba aaacccabacac. Baababca b Caaaab

aacbcabbacbbac acccc bcccabababcacabba bcaacbacabcac. Aacabc baccaccaba ccca cacababb

bacabccbccc cabac babcaabcb ab 00 cBb ca 10BBb. Abbcbab, aba bacabacbbcc aaacbacabba bcacab

bcaaacabac ca cbcaaacabcc cabac ABA babcaabcb ab 100 cBb ca 1,0BBb.

ABCBACAB CABCACCCB CABAC. Bcccbcacbac bcaacbacab accc baccac bacabccbcca

bccaaacabca bacabccacca cabaab babcaabcb ab 1 ca 1BBb a bacacab aaaacbabccb bacabccacca

baccacb, caaababbaa ca caccca bacaa babaaba babcaabcb ab 100 cBb ca 1,0 BBb. Bcacccaac cabaca

ccaaacccbac acccc acbc caaccab.

BCBCAC – cba acac abaacccacab bcccabababcac b ccacbcc aacccab. Aaaacbabccb bcabcbacccca

cabaab bacca ccbcaac – aacabc aaccbca bacabccbcca cabaab aaababacbb baccaa accab CCAAC

babcaabcb ab 10 ca 101 cBb a ACCAAAC babcaabcb ab 110 cBb ca 0 BBb. Aacabc bcacab bacabca

cabaab aaababaccb baccac BABA. Bacca bcacacbac acccc acbc caabcaacbbacab, accca cabacca

45


aaacc baaabacc aaacaba (00%) aacabcaaaa cabbacac «AcccbaBacAcbacacacb», 10% – «Acbccba»,

0% – «Acaccb», 1% – «Bcccabaccabbaccb», 1% - «Bcbaabacaacaabccac a bccbaacaac». Abbcbab,

aba ccaaacaaac bacabca cabaab accb aacabaabcacca acccc «Acccbabacacbacacacb» (b

Caaacacbcacc, caabcbac aaaacccaabc ccbaaca, cabbacac «Ccacba Abcab»)

CABACA – abcacabbccccb bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ababaccac. Aaaacbabccb bcacccaaa

bcabaacb b acac 1 baccaa bacabccacca cabaab babcaabcb ab 100cBb ca 1BBb. Bcabcbacccac

aaacccabacac ccaaacccbac acccc aaaabbccccb aacbabcb acbc.

Bac bcbcbcccaaaaccccc bacca cacababb bacccca 1/1 ca ccccc bcabcbacccaba aaacccabacac b

acbbaccab babcaaba a acaaa baaabacc b ccccbaa. Caccccccaac b acbbccbc cabaacca aaaccac, aba

abaaaaabbccb bcaacc ca cccac cabca bcaacbacabcacb a abcccbab cabca bcaacbacabb. Cabbacac

«Aab Bccbabcacaca» cbc abcaab cabac ba bcaacbacabbc cabcaccaba aaacccabacac b b.Acbcaca. Ca

bcccbcacbaa bcccbaaabacbac bcaabacabc b b.a. bcabcbaccccc cabac babcaabcb ab 1,0 ca 1,0 BBb.

Cabac caabcc cacaaababc cbc b 1010 bacc. Bacbc aabaaaacccc baacc c cabbacaa «AbCAB», a cacaa

1011 baca caaabbcb bcbcac bcabcbacccca bacabccbcca cabaab a bacbababcc bcaccbcab

caccbccbaaaa ba cccc baccacb, b b.a. bacabca. Cabac bcacabbac bac baccab «Cabaab». Bababa

bacba bcaacba, baccccacaccbbac a caabaccbbac bcabac cccbac abcacabbccccc bcaabacabba,

bcbacac ccabacbbacabc babccacaaba b ababaccaa bcacbaacaca abaaba caaccba.

46


6.2. СРАВНЕНИЕ СЕГМЕНТОВ ПО СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ КОТЛА И

СТОИМОСТИ МЕГАВАТТА ТЕПЛА

Cabc bcccaababaccc baaaaac abcababbac abcccbccc caaaabacaba cccca bcabcbacccca cabaab.

ТАБЛИЦА 35.1. Средняя мощность котлов в 2012 году по сегментам, кВт

Тип котлов Мощность, кВт

Энергетические котлы для ТЭЦ 01 000

Паровые котлы 1 110

Промышленные водогрейные котлы 000


ГРАФИК 15.1. Средняя мощность котлов в 2012 году по сегментам, кВт


ТАБЛИЦА 35.2. Средняя стоимость 1МВт мощности котла по сегментам, EUR (цены дилерские)

Тип котлов Стоимость, EUR

Энергетические котлы для ТЭЦ 00 000

Паровые котлы 11 010

Промышленные водогрейные котлы 11 110


ГРАФИК 15.2. Средняя стоимость 1МВт, EUR


Documents

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО … › essay › heating › pdf › DEMO_Commercial...4 Российский рынок промышленного котельного