Embed Size (px)
Citation preview
デジタル経済時代の五つの変化と対応策
© IDC
２０１８年7月27日 済南
武 連峰 IDC中国―副総裁兼首席アナリスト
中国商務部サービスアウトソーシング研究センター専門家顧問
中国開発区協会智恵パーク委員会-専門家メンバー
中国情報技術及びサービスアウトソーシング産業連盟専門家メンバー
© IDC 2
マクロ経済と総体ICT市場について
世界における主要国家経済の安定推移
3
主要国家２０１８－２０１９年GDP推移予測（％）
Source: 世界23の機構による予測平均値、経済学人商論 May 2018
2.8 2.5
6.6 6.4
1.4 1.1
1.4 1.5
2.3 2.1 2.0 1.9 2.3
2.0
3.1 3.0
2018 2019
アメリカ 中国 日本 イギリス ドイツ フランス ヨーロッパ 世界
世界及び中国ICT市場規模及び増長（第三プラットフォーム及びイノベーション加速 器技術を含む）
4
2018世界市場規模(US$B): 4.8兆ドル (16-21 CAGR：5.6%)
Source: Worldwide Black Book 3rd Platform Edition，April 2018
15.1%： 世界ICT市場を占める中国国内市場総量
APeJC 526.3
726.5
China
331.3 Japan
8.6%
6.8%
4.1%
Western Europe
Central & Eastern Europe
912.2
127.6 3.7%
4.7%
Latin America
Middle East & Africa 317.4
256.2 3.2%
4.7%
US 1494.8
Canada 102.3
16-21 CAGR 5.4%
4.5%
74.5%
51.9%
13.8% 15.8% 21.3% 9.7% 11.3% 11.8% 12.9%
1.6%
-0.1%
191.6%
90.1%
39.9% 36.6% 29.3% 28.2% 17.6% 16.9% 11.5% 6.3%
2.7%
AR
/VR
Cog
nitiv
e AI
3D P
rintin
g
Clo
ud
Rob
otic
s
Sec
urity
Soc
ial
Big
Dat
a an
dA
naly
tics Io
T
Mob
ility
2nd
Pla
tform
US China
2018年ICT市場の主要領域における米中比較
5 Source: Worldwide Black Book 3rd Platform Edition，April 2018
第三のプラットフォーム技術は第二章に入り
6
Experimentation —クラウド、ビッグデータ、移動モバイル、社交 —会社競争、独立のイノベーション
第１章 | 2007+
第2章 | 2015+
Multiplied innovation —AI、超機敏応用、ブロックチェーン —プラットフォーム及び生態による競争、 倍増イノベーション
第３章 | 2022+
Autonomy —新しい計算モデル構築、人間―機械融合、分散式サービス —AIイノベーション
デジタル化転換
第三プラットフォーム
デジタル経済は爆発の臨界点に
7 Source: IDC，2018
2020年に、投資者はプラットフォーム/生態系、データ価値及び顧客参与をすべて企業の評価基準にする傾向がある。
緊迫性：デジタル化への転換はICT予算の増加をもたらす。
主のチャレンジ：いかに組織のデジタル化を実施する。
2017年、デジタル化は65％の企業に新技術及び措置をもたらした。
IDCの予測によれば、2021年になれば、世界経済の50％はデジタル化になり、中国経済は55％デジタルに達す。
$
デジタル経済時代の五つの変化
8 Source：IDC，2018
政策変化
技術変化
競合変化
商業変化
ユーザ変化
デジタル経済時代の変化の一つ—政策変化
9 Source：IDC，2018
未来政策：中国の未来政策に五つの面に注目
10 Source：IDC, 2018
科技牽引 五つの領域及び２１種類の重大プロジェクト
バーチャルとリアルと並行
近代経済体系を建設する際に、実体経済に力点を置き、製造業の発展を促進し、製造業の強国を推進し
ながら、インターネット、ビッグデータ、AIと実体経済との融合を深化する。
対外開放 海南島自由港、11ヵ所の自由貿易区、一帯一路の沿線、世界の第１１位の総体経済規模エリアであ
る粤港澳大湾エリアは中国の対外開放のコア地域になる
自主性とコントロール
自主性とコントロールとはグローバル企業に打撃を与える目的でなく、中国の臨む環境に対応する長期戦略であ
り、国家安全を強化するとともに、市場と技術との交換を実現し、中国企業の世界進出をサポートし、貿易戦争に
対応する。
人材戦略 人材は都市発展の基礎であり、産業イノベーションのカギである。中国各大都市の人材争奪戦はますます
激しくなり、続くだろう。これは毎年の820万人の大学卒業生の就職プレッシャーを解消し、中国の都市
の変貌につながる。
R&Dに投資額
政策変化に対する対応策
11
政策の内容を深く理解し、フォローする 政策背景、目標、時間、資金、影響
会社製品とサービス戦略の方向をタイムリーに更新する 調整が必要かどうか、いつ調整する、どのように調整する
標準制の制定を目指す/政策の詳細を制定また産業連盟の枠を作る 政策を理解し、影響のアドバイスを提出し、ビジネスチャンスを探す
政府：地方の特色に合った産業発展政策を制定する
デジタル経済時代の5つの変化——技術の変化
12 Source：IDC，2018
デジタル化に影響を与える新しい技術が次々と現れ
13 Source: IDC FutureScape, 2017
1964 2030
近
昔
組込みチップ
ナチュラルI/O
技術と体を統合 「人体の向上」(感覚、認知、スポーツ…) 「アプリケーション」＝コード+神経信号
インタフェースは無形
ポータブル
リンクデバイス
技術は体で、デイバイスに AIの増強、クラウドサーポート
学習と更新を継続 タッチ、音声、ジェスチャーイ
ンターフェース
スマフォー
技術は人のポケットに 百万級モバイルアプリ
クラウドアプリ ユーザーインターフェース
ノート
PC
技術はオフィスと家クライアント/サーバ・
アプリケーション ルートを通じて分布を
拡大 グラフィカル・ユー
ザー・インターフェース
距離と利用可能性
2007
第一プラットフォーム時代
第二プラットフォーム時代
第三プラットフォーム時代
第四プラットフォーム時代
ホストシステム
技術inコンピュータルーム
ポイント：組み合わせ応用
1980 2017
云计算 大数据 移动 社交 クラウド ビッグ・データ モバイル SNS
ロボット 3Dプリント AI 次世代セキュリティ
インターネット AR/VR ブロック・チェーン
技術変化その一：クラウド化アップグレードとプラットフォーム
14 Source: IDC，2018
単点試験 区域宣伝 拡大コピー 運営管理 最適化とイノベーション
リサーチ実験クラウド 協力的な標準クラウド 機敏クラウド 産業プラットフォームクラウド
転型イノベーションクラウド
• ビジネス価値が限
られている。
• リスクとコスト減
少
• 業務コントロール
の強化
• 業務の機敏性が上昇
• リストとコスト減少
• 業務コントロール強
化
時間
• 体験が上昇
• パートナーシップ強化
• 業務の機敏性が上昇
• リストとコストが減少
• 業務コントロールが強
化
• 新製品サービス開発
• 新ビジネスモード探索
• 体験が上昇
• パートナーシップ強化
• 業務の機敏性が上昇
• リストとコスト減少
• 業務コントロール強化
価値
分散化 信頼化 知恵化 産業化 ルート化 クラウド化
技術変化その二：場所問わずに存在する認知とAI
15 Source：IDC FutureScape: IT, CIO, Digital Transformation Top 10 Predictions，2017
IDC
20
18
予測
場所問わずに存在するAI
2019年までの40%のデジタル化にするプロジェクトはAIサービスを使用する。
2021年までには、商業企業の75%がAIを使い、50%を超えた消費者は顧客サービ
スロボットとの対話を行い、90%を超える新工業ロボットはAIの力を借りる。
個人デジタルアシスタントの影響が増大
2019年に、個人デジタルアシスタント(PDA)とロボットは5%の取引を実施する
が、20%の取引業務に影響を与え、その技術を利用する機関がますます増えるだ
ろう。
機械学習とAIがITインフラへの浸透は加速する
2021年までの50%の企業ITインフラストラクチャは、機械学習とAIを採用する。
16 © IDC
技術変化その二：場所問わずに存在する認知とAI
17 Source：IDC ，2017
チャンス？ トップユーザー？
55
368
2017 2021
中国：億元
120
570
2017 2021
グローバル：億ドル
技術変化その三：ブロックチェーンは信用社会を再構築
18 Source: IDC Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide，2018
デジタル資産の権利を確定、転売
と取引
信頼と取引のコストを減らし
記録の透明度と審査性を向上
安全なバリューチェーンを構築
複数の組織の間におけるトラ
フィックのプロセスを簡単に
技術変化の四：IoTと５Gによる作り出す応用シーン
19 Source: IDC eBook : The Future is 5G, 2017
平安城区
智能安防、 应急联动、 数字城管
智慧环保
空气质量监测、 水质监测、重点污染源监测
智慧政务
政务服务平台电子证照
智慧生活
生活服务平台智慧家具、 共享经
济
智慧交通
停车管理、 导航指引交通诱导、 流量监控
智慧教育
在线教学、 远程辅导
智慧艺术、 文化和旅游
智慧博物馆、 互动体验飞猪旅行
智慧健康
电子健康档案在线医疗、 智慧养
老
智慧健康
联合办公阿里巴巴创新中心
智慧酒店
婚庆服务智慧楼宇
室内智慧照明、 智慧表具
智慧能源
智慧水务、 智慧电力能源动态管理
智慧商业
无人超市、 精准用户画像
绿色基础设施
智慧路灯、 智慧井盖、智慧垃圾桶
IDCの研究によれば、世界中の大手企業2000社
の50％は５Gリンクを2017年度の取締役会の議
題になった。
• 製品とサービスのデジタル化という前提
• リンクを通して、データを取得する手段
• 製品価値を掘り出すツール
• 管理コントロール実施のアプローチ
• ビジネスモデルをチェンジすることを基礎
にする
超ブロードバンド体験 場所と時間を問わず利用できる
知能自動車と交通 自動ドライブ、インフラ、ネット自動車
メディア ハイビジョンメディア、ニーズに合わせるコンテンツ
遠距離設備制御 機械、グリッド、手術、リアルタイム
人間―機械交互 AR/VR、ゲーム、ビデオ監視、视频监控、AI購買
クラウドAI 顧客サービス、Self healing process、Robotics
技術変化への対応策
20
企業に適するソリューションの組立 自社優位性、技術発展方向、ビジネスチャンス
企業バリューとブラントポジショニング 技術とサービスのポジション、産業チェーン、ユーザーポジション
最善の実践と応用シーンにおける経験の累積 ビジョン、戦略、プロジェクト、事例
政府：発展の新旧動力を転換する技術的なポジションを確定する
デジタル経済時代の5つの変化——競合変化
21 Source：IDC，2018
競合変化その一：新しい競争
22 Source: IDC, 2018
招銀雲創 クラウドソーシングによるイノベーション・金融サービス
樹根互聯 工業ネットワークプラットホー
ム
美雲智数 バリューチェーンクラウド
サービス
競合変化その二：新しい提携
23 Source: IDC, 2018
クラウドの発展はITメーカーと業界ユーザーの競合関係を再構築
+ 徐工工业云
+ 中国机床云
+ 工业互联网云平台
+
競合変化その三：新しいサービス
24 Source：IDC ，酷特智能，2017
IDC予測によれば： 2020年には、世界の半分を超えた2000強のうち、情報に基づく製品とサービスの営業・収入の増幅は他の製品/サービスの2倍になるということである。
プロバイダ
製造会社
（ノード従業員）
サービス業
C(ニーズ)
デ ー タ 駆 動 の ス マ ー ト
な 製 造 シ ス テ ム ( 2 )
グッテジエネルギーの組織体系に支えられたスマートな製造システム
6万の企業が見学し、現在、SDE工事では改造した30以上の産業80プロジェクト：服装靴帽子、仮髪、機械、電子、電気、自動化、自転車、オートバイ、自動車、自動車のパーツ、土建、家具、建築材料、戸窓、戸外用品、家居、 フロアー、食品、化粧品、ジュエリー、ミクロ、精密化学工業など…
競合変化その四：新秩序
25 Source：IDC ，2018
アプリプラットフォーム
ジャイアント
プラットフォーム
産業
プラットフォーム
クラウド融合/管理プラットフォーム
インフラ・プロバイダ ネットワークサービスプロバイダ
競合変化への対応策
26
業務の新しい規則とユーザーの新役割を理解 情報ベースの製品とサービスが普及しつつ、ITはますます主役となっている
エコシステムを構築あるいは参入 大手企業や大産業ユーザーはエコシステムを構築すべき中小企業は参入すべき
境界線を描き優位性を強調する 競争優位性を創出し，新な競争環境で新しいパートナーを見つける
政府：新しいICTエコシステムに支援する政策 を提供
デジタル経済時代の５つの変化——ビジネス変化
27 Source：IDC，2018
未来のビジネス：五つの典型的将来ビジネスモデル
28 Source：IDC ，2018
IDCの予測によれば：2019までに，すべてのデジタル・トランスフォーメーション企業の少なくとも45％は、「未来ビジネス」のビジネスモデルの恩恵を受けるだそうである。
情報とデータの変化
シーメンズはインタネットで発生した情報とデータを分析として顧客へ提供する
1
プラットフォームベースの収益モデル
5
シェア経済モデル
TOGOカーシェアはもう既に北京、上海、広州、シンセン、成都、
西安で運営
2
リスクと製品に基づく
Linkallは、デジタルマーケティングの成果と業績に基づいて、ユーザーの収入を分ける
3
エモーショナルプロダクトと価格設定
朝陽ジョイシティはLBSとユーザーポイントを通じてプッシュ通知で製品と割引
情報を知らせ
4
Mapalは、高精度金型産業の需給に対応するために、プラットフォームを通じてサプライヤーと顧客を結びつ
ユースケースを開発することによって将来のビジネスイノベーションエンジンを構築する
29 Source：IDC ，2018
使用 ケース
使用 案例
使用 ケース
使用 ケース
使用 ケース
使用 案例
使用 ケース
使用 ケース
使用 案例
使用 ケース
使用 ケース
案例
使用 ケース
使用 ケース
現在のケース
増長性を潜在するケース
トランスフォーメーション・イノベーショケース
現在導入したユースケースと、これを達成するためのサポートする基盤技術
開発中のユースケース、新技術を採用しビジネス成長の次のステップをサポートする
現在業務
高増長
将来高増長
最新の技術を利用し、革新的なイノベーションユースケースを開発し、破壊的イノベーションと革新をサポートする
エンジニアリング向けの製造業のデジタル化転換フレームワー使用ケース
30
デジタルサプライチェーン
インテリジェント製造 繋がるユーザーとチャ
ネル
プロダクトつもりプラットフォーム（PaaP）
能力ベースの調達
サプライチェーンのデジタル双子
物流の自動化
購買情報
戦略的資産管理
フレキシブルリーン管理
高品質
高度なチャネル管理
繋がるサービス
クイックレスポンスの体験
イノベーションをプラットフォーム化
生産ライン工学
フルライフサイクル分析
サプライヤーの監視
需要信号処理
認知的サプライチェーン
スマートストレージ
交通の最適化
予測分析
強化されたメンテナンス
リアルタイムスケジューリング
材料最適化
パラメータ情報
認知のコラボレーション
エモーショナル・マーケティング
实时索赔管理
应用商店平台
远程管理增强服务
数字化展厅
设备状况通知
高级数字仿真
共同開発
フィーチャーリスト
コスト分析
システムエンジニアリング検証
故障解析の自動化
デジタル化の使命：優れた体験できるエコシステムを創出する
戦略
長期プロジェクト
事例
Source：IDC's Worldwide Digital Transformation Use Case Taxonomy, 2017: Engineering-Oriented Value Chains in the Manufacturing Industry
未来ビジネスをサポートするデジタル化転換プラットフォームの構築
31 Source：IDC ，2018
開発サービス
内部と外部の相互作用
統合とコラボレーション
スマートコア
ビジネス変化への対応策
32
業界知識を蓄積 業界の発展方向、業務ニーズ、業務等
イノベーションアプリ作成 ビジョン、戦略、プロジェクト、事例
新しい収益モデルの展開 情報とデータに基づく製品とサービス、リスクと生産の利益モデルに基づく未来ビジネスの5つの利益モード
政府：業界のユーザとICTメーカーとの 連携を推奨
デジタル経済時代の5つの変化——ユーザー変化
33 Source：IDC，2018
ユーザの変化はデジタルネイティブの世代の特徴とニーズを反映する
34 Source：爱奇艺，IDC ，2018
Rapid access to information from multiple sources
複数のソースからの情報アクセス
Multi-tasking
複数タスク
Multi-media over text
マルチメディアが好きだ
Random access to information
ランダムアクセス情報
Networked interactions with multiple people
ネットワークとインタラクティブ
Just-in-time learning
即時に学ぶ
Immediate rewards
リアルタイム応答と承認
Relevant, useful, fun learning
関連知識、役に立つ、楽しく学習
35 © IDC
将来の仕事はデジタルネイティブ世代のニーズを満たすための基礎である
36
将来の仕事は総合的な戦略であり、デジタル化技術、態度、行動を使い企業と社員、パートナーと顧客との協力方法を再建し、効率を高め優れた体験を提供し提競争優位を持続的に獲得
将来のワークスペースではいつでもどこでも仕事でき、物理空間と仮想空間を混在しており、常にセキュリティとコンプライアンスを確保する
将来の仕事文化には限界無し、協力とイノベーションに注目する。仕事文化は企業の重要な競争力となる。
将来の従業員はますます分散協調作業になりつつ、人とスマートマシンが共同作業になる。
文化
员工
空间
Source: IDC，Future of Work Framework, 2018
ユーザー変化の応対策
37
デジタル・ネイティブ・ジェネレーションの特性とニーズを深く理解する 製品ニーズ、サービスニーズ、情報ニーズ、コミュニケーションニーズ等
テクノロジーで将来の仕事に力を入れる 将来の仕事文化、将来のワークスペース、将来の従業員
デジタルネイティブの世代に適応する製品とサービスを開発し、デジタルマーケティングを活用する インテリジェント化、デジタル化、サービス化、パーソナライズ化
政府：新しいスマートシティの建設を加速させる
まとめ
38 © IDC
政策変化
技術変化
競合変化
ビジネス変化
ユーザー変化
技術リーダーシップ、バーチャルとリアルを組み合わせる、対外開放、制御可能、人材を大事にする
クラウドのアップグレードとプラットフォーム、認知とAIはどこでもあり、ブロックチェーンのクレジット・ソサエティ再建、IoTと5Gのインターネットは新たなアプリケーションシナリオを生み出す
新競争、新協力、ニューサービス、新秩序
未来のビジネス：5種類典型的な未来ビジネスモデル
デジタルネイティブの世代、未来将来の仕事文化、将来のワークスペース、将来の従業員
アクションガイド
39
着実的にスタート -優勢性に焦点を絞る
夢が大きく-目標の優位性
早いスピードでイテレーション-先手勝
Thank
you！
© IDC 2016. Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC
40
武 連峰 IDC中国―副総裁兼首席アナリスト
