ベトナム投資へのお誘い - ASEAN...Hoa Kỳ Thái Lan Other countries(116) 韓国日本シンガポール台湾英領バージン香港中国 ... 98,9 triệu USD\爀夀愀洀愀猀栀椀琀愀

講演者： Do Nhat Hoang、ベトナム計画投資省・外国投資庁

ベトナム投資へのお誘い

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目次

I. ベトナム経済の概況

II. ベトナムにおけるFDI投資の状況

III. 日本からベトナムへのFDI投資の状況

IV. なぜベトナムへの投資をお勧めするのか？

V. 外国投資庁からのサポート

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I. ベトナム経済の概況

2014 2015 2016 2017 2018(目標)

GDP 5,98%1840億米ドル6,68%

2100億米ドル6,21%

3220億米ドル6,81%

2230億米ドル 6,7%

CPI 4,09% 0,63% 2,66% 3,53%

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ベトナム経済概況

1. GDP成長率が高い水準で推移（6.81%）

2. インフレ率が低いレベルで推移（3.53%）

3. FDIが拡大（登録：358億米ドル、実行：175億米ドル)

4. FTAが多数締結され、発効している。

5. 経済体制の改革が進行

6. 国営企業の株式化による民営化が進む

7. 金利、為替レートが経済の実態を反映し小幅変動

8. 不動産市場が回復活況

9. インフラ改善が進む

2017年のトッピクス

Q1/2018のトッピクス

1. GDP成長率が7.38%。過去最高の成長率2. 平均CPI：2.82%上昇3. 工業生産額が11.6%増加。4. 輸出額が23.2%増、輸入額が13.6%増。5. 小売・消費サービスの売上げが9.9%増加。6. 新規登記企業数：26,785社7. 2018年頭4ヶ月のFDIが80.6億米ドル、実行資本が51億米ドルの達成

となり、昨年同期比6.3%増加。8. 海外からの観光客が4.2百万人、昨年同期比30.9%伸び。9. 外貨準備高が630億米ドルの達成となる。

ベトナム経済概要

6

戦略的改革・成長力の強化

改革3本柱

体制

インフラ開発

人材育成

組織再編

公共投資

国営企業

金融機関

・銀行

ベトナム経済概要

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II. ベトナムにおけるFDIの状況

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Registered Capital Implemented Capital Number of Project

Year Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Registered Capital Billion USD 15,62 16,35 22,35 21,91 24,11 26,89 35,8

Implemented Capital Billion USD 11,00 10,46 11,50 12,50 14,50 15,80 17,5

Number of project 1.191 1.287 1.530 1.843 2.120 2.613 2.591

8

ベトナムにおけるFDI状況 – 国別（2018/4月までの累計）

号国件数投資額

（10億米ドル）

1 韓国 6.819 59,2

2 日本 3.725 50,5

3 シンガポール 2.038 43,2

4 台湾 2.546 31,8

5 英領バージン島 759 19,9

6 香港 1.312 18,3

7 中国 1.907 12,5

8 マレーシア 569 12,2

9 米国 879 9,9

10 タイ 492 9,4

他の国（116国） 4.478 53,8

合計（126 ヵ国） 25.524 321,2

18%

16%

13%10%

6%

6%

4%

4%

3%3%

17%

Hàn Quốc

Nhật Bản

Singapore

Đài Loan

BritishVirginIslandsHồng Kông

Trung Quốc

Malaysia

Hoa Kỳ

Thái Lan

Othercountries(116)

韓国

日本

シンガポール

台湾

英領バージン

香港

中国

マレーシア

米国

タイ

他（116）

9

III. 日本からのFDI – 業種別（2018/4月までの累計）

号業種件数投資額

（百万米ドル）

1 加工・製造工業 1637 35,585.45

2 電気、クーラー製造・配給 16 5,998.02

3 不動産営業 67 2,337.87

4 鉱業 10 1,410.01

5 卸売・小売、車両・バイク修正 466 1,230.43

6 建設 126 1,212.19

7 技術 521 519.02

8 流通 106 505.45

9 宿泊・飲食サービス 78 394.47

10 金融・銀行・保険 11 308.84

他の業種（9） 687 864.00

合計 (19業種) 3725 50,365.74

71%

12%

5%3% 2%

2%1%

1%1%

0% 2%

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa

Hoạt động kinh doanh bất động sản

Khai khoáng

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy

Xây dựng

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

Vận tải kho bãi

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Các Lĩnh vực khác (9 lĩnh vực)

加工・製造工業

電気、クーラー製造・配給

不動産営業

鉱業

卸売・小売、車両・バイク修正

建設

技術

流通

宿泊・飲食サービス

金融・銀行・保険

他の業種（9）

10

III. 日本からのFDI – 地方別（2018/4月までの累計）

号地方件数投資額

（百米ドル）

1 Thanh Hoa 16 12,543.07

2 Hanoi 985 5,437.83

3 Binh Duong 286 4,902.74

4 Ho Chi Minh 1161 4,186.00

5 Hai Phong 138 4,072.42

6 Dong Nai 233 3,193.09

7 Khanh Hoa 7 2,612.54

8 Hung Yen 143 2,283.52

9 Ba Ria - Vung Tau 28 1,485.73

10 Kien Giang 5 1,280.30

他の地方（44） 723 8,369.00

合計(54 地方) 3725 50,365.74

25%

11%

10%8%8%

6%5%

4%3%

3% 17%

Thanh Hóa

Hà Nội

Bình Dương

TP. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

Đồng Nai

Khánh Hòa

Hưng Yên

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kiên Giang

Các địa phương khác (44 địa phương)

Thanh Hoa

Hanoi

Binh Duong

Ho Chi Minh

Hai Phong

Dong Nai

Khanh Hoa

Hung Yen

Ba Ria Vung Tau

Kien Giang

他の地方（44）

規律

品質

責任

勤勉

プレゼンタープレゼンテーションのノートTất cả các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản có mặt trong danh sách Fortune 500 đã đầu tư vào Việt NamCác Tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo – là khách hàng của ngành công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực điện, điện tử và ô tô: Toyota, Honda, Canon, Denso v.v.Các Tập đoàn lớn của Nhật đầu tư tại Việt Nam: Bridgestone: sản xuất lốp xe tại Hải Phòng: 1,2 tỷ USDHonda: sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy ở Vĩnh Phúc, Hà Nam: 560 triệu USDCanon: sản xuất máy in ở Hà Nội: 306 triệu USDFujitsu: sản xuất bảng mạch in ở Đồng Nai: 198 triệu USDDenso: sản xuất phụ tùng ô tô ở Hà Nội: 106 triệu USDCác dự án nổi bật của Nhật Bản trong năm 2013 và nửa đầu năm 2014: AEON: Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản: Trung tâm thương mại Tân Phú Celadon ở Tp. HCM: 128,5 triệu USDTerumo: sản xuất thiết bị y tế ở Đồng Nai: 98,9 triệu USDYamashita Rubber: sản xuất các bộ phận giảm chấn bằng cao su ở Hải Phòng: 84,2 triệu USDMitsui kinzoku: sản xuất vật xúc tác cho ô tô ở Hà Nội: 40 triệu USD

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IV. ベトナムへの投資をお勧めする理由

1. 安定的な政治体制及び安全保障

2. 安定的に急伸する経済成長

3. 国内の大きな市場

4. 戦略的で貿易取引に有利な地理的位置

5. 競争力の高い人材

6. 競争力の高い生産コスト

7. 開放的な政策、インセンティブの整備

8. 国際的な経済統合への取り組み

9. インフラの改善

10.システム的な工業地域の開発

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顕著な経済成長ベトナムへの投資をお勧めする理由

ＧＤＰ，GDP/capの推移

GDP/cap

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大きな市場 / 競争力のある人口構成ベトナムへの投資をお勧めする理由

人口構造

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インフラ整備と開発ベトナムへの投資をお勧めする理由

工業団地：325ヵ所（FDIの43ヵ所を含む)

沿岸経済圏：16ヵ所

ハイテクパーク：3ヵ所（ハノイ、ダナン、ホーチミン市

（2030年まで6ｶ所に増加）

特別な経済・行政機関：３ヵ所

（バン・ドン、ヴァン・フォン、フー

・クック）

プレゼンタープレゼンテーションのノートKhu công nghiệp, Khu kinh tế, đến nay Việt Nam đã có khoảng 316 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 217 KCN đã đi vào hoạt động và 99 KCN đang xây dựng cơ bản, định hướng đến năm 2020 là 463 KCN (43 dự án có vốn FDI, 259 dự án trong nước), 15 khu kinh tế ven biển. Tổng vốn FDI đầu tư vào KCN khoảng 95 tỷ USD (vốn thực hiện 58,5 tỷ USD), . Tổng vốn FDI đầu tư vào KKT là 40 tỷ USD, vốn thực hiện là 16,5 tỷ USD – số liệu lũy kế tháng 12/2015.

Khu công nghiệp, Khu kinh tế, đến nay Việt Nam đã có khoảng 316 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 217 KCN đã đi vào hoạt động và 99 KCN đang xây dựng cơ bản, định hướng đến năm 2020 là 463 KCN (43 dự án có vốn FDI, 259 dự án trong nước), 15 khu kinh tế ven biển. Tổng vốn FDI đầu tư vào KCN khoảng 95 tỷ USD (vốn thực hiện 58,5 tỷ USD), . Tổng vốn FDI đầu tư vào KKT là 40 tỷ USD, vốn thực hiện là 16,5 tỷ USD – số liệu lũy kế tháng 12/2015.

- 現在、ベトナムにはIZs・EPZsが325か所あり、総面積は95,000ヘクタール、都道府県の61/63か所に設立されています。今まで、IZsとEPZsへのFDI投資は、ベトナムにおける登録外国直接投資の60-70％を占め、FDI総額の70％以上を占めている。

- 今後のIPとEPZの発展の方向：+ インセンティブを確実に確保し、特にIP・EPZ用のCIT及び輸出税

の優遇措置を安定且つ魅力的とする。事業投資に関連する行政手続において「ONE STOP ONE SYSTEM」を実現する。

+ ベトナムの利点を持っている産業及び先進開発産業・先進的な技術コンテンツ、現代的で環境に優しい産業を優先する。IP・EPZの開発における分野間の連携を強化し、IZ・EPZにクラスタ

を形成する。

+ エコ工業団地・分野クラスター工業団地・裾野工業団地・専門工業地帯などの新しい工業団地モデルを開発する。

ベトナムの工業団地（ＩZ）、輸出加工区（ＥＰＺ）ベトナムへの投資をお勧めする理由

3ｶ所の特別経済区についてベトナムへの投資をお勧めする理由

面積

投資額

（bil ドン）

3ｶ所の特別経済区

土地水面

業種ハイテック

裾野産業

観光

空港・港

IT

港

観光、ホテル

デパート、金融

観光、ホテル

商業、資産管理

会議開催、展示

医療・教育・研究

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特別経済特区３ヶ所に関する情報

ベトナムへの投資をお勧めする理由

経済特区の優遇

税収入は特区で100%予算に算入可能

土地賃貸の期間70-99年間

土地担保で融資カシノ入居可６０日間ビザ免除

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特別経済特区３ヶ所に関する情報


優遇税金

所得税輸出入税特別消費税

法人税土地賃貸料の免除付加価値税

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自由貿易協定

なぜベトナムに投資するべきか

締結した１２の自由貿易協定（FTA）

•アセアン- アセアン経済共同体•アセアン – インド•アセアン – オーストラリア/ニュージーランド

•アセアン– 韓国•アセアン – 日本•アセアン– 中国•ベトナム– 日本•ベトナム– EU• ベトナム– チレ• ベトナム– 韓国• ベトナム–ユーラシア経済連合•CPTPP (TPP11)

交渉しているFTA•東アジア地域包括的経済連携 (アセアン +6)•アセアン – 香港•ベトナム- 欧州自由貿易連合(スイス, アイスランド, ノルウェー, リヒテンシュタインなど)

６６の投資保護促進協定(BITs) を調印

６７の二重課税防止に関する協定を調印

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経済のパートナ

ASEAN

EVFTA

WTO

TPP

APEC

AEC

RCEP

TPP

Vietnam - Eurasian Economic Union FTA

２０２０年までに、ベトナムはG-20の１５メンバーを含めた５５パートナーとの経済連携ネットワークの重要なメンバーになる。(世界のGDPの3/4と世界人口の2/3と自由に統合) !

プレゼンタープレゼンテーションのノートCác Hiệp định thương mại tự do quan trọng đã được ký kết và có hiệu lực: Hiệp định FTA Việt Nam – EUHiệp định FTA Việt Nam – Liên minh hải quan Nga- Belarus- KazakhstanHiệp định FTA Việt Nam – Hàn QuốcHiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP (Mỹ, Nhật, Canada, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Brunei, Mexico, Peru, Chile)AEC 2015+ Có nhiều ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp FDI đầu tư thuận lợi tại Việt Nam.+ Năm 2015, cộng đồng ASEAN đã được hình thành, biến ASEAN thành một thị trường chung với sự tự do di chuyển của vốn, hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động. Việt Nam cùng các nước ASEAN khác sẽ thực hiện đầy đủ cam kết AFTA với cam kết các mức thuế của hầu hết các mặt hàng chỉ khoảng 0-5%.- Mạng lưới 55 đối tác: tương ứng 2/3 dân số và 3/4 GDP toàn thế giới.

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経済統合の影響

!ベトナムへの投資をお勧めする理由

＊途上国の基準に従うベトナムの制度、法律及び経営に関する環境の改革

輸出入税が０％になる際、市場拡大及び輸出価値の増加に有利となる

＊ベトナムへの投資拡大を促進させる、特に

• .繊維、靴生産、電気・電子・情報技術、ソフト• ベトナムが利点を持つ熱帯農産物の生産、飲食品の加工• 観光、教育、ロジスティックなどのサービスの開発• TPPは国営企業の改革、株式化、企業の公平な競争、外国投資の• 誘致拡大の機会提供を求めている。• インフラ (PPP)、国営企業の株式化に外国投資家も参加できる。

＊GDP 成長率が1－2%増加すると期待される (7-9%となる).

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開放・優遇の政策

!

投資リストに従い営業禁止分野以外は、企業が各分野に投資、経営できる• 投資禁止分野リスト(０６分野), 条件付き投資分野リスト (２０１７年０１月０１日か

ら• ２４３分野となる).• 条件付き投資分野は以下通りの２サイトをご参考ください：

- https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi- https://dangkykinhdoanh.gov.vn

企業の自由な経営権を保証する

付与解除


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IV. 投資登録証明書の発行の手続き ( ２０１４年投資法)

!ベトナムへの投資をお勧めする理由外国

投資家

投資登録証明書

企業登録証明書

• 一般的のプロジェクトに対し最大１５日

• 国の土地賃貸プロジェクトに対し最大４０日

• 首相の許可が必要の大規模プロジェクトに対し約６０日

• 国会に提出するプロジェクトに対しては会議日程などによる

計画投資局及び管理委員会において

営業登録機関における最大３日

営業

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優遇税率（法人所得税– CIT）


税率条件優待を受ける

期間

20% 一般的な法人所得税

17%

- 経済・社会条件が困難な地域- 家畜家禽・水産などのための飼料生産- 農業機械、エネルギー貯金商品、高級鋼- 伝統産業

１０年

- ２００億ドン以下（９０万ドルに相当）の総収入を持つ企業- 小規模の信用協同組合の収入

全営業期間

15%経済・社会条件が困難な地域に属しない栽培・畜産業・農水産の加工産業の企業全営業期間

10%

- 経済・社会条件が特別に困難な地域‐ 経済団地・ハイテク工業団地、研究開発地域、ソフト、特別重要なインフラ設備、環境保護、大規模の工場

１５年

- 社会分野(教育、育成、医療、文化、スポーツ、環境 ...)- 農業、社会的な住宅の開発、…

全営業期間

*** 数年間の免税プロジェクト、最大４年間の免税、次の９年間に税金の５０％が減少されるプロジェクト

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優待税率（法人所得税－ CIT）


アセアン諸国の法人税の比較

資料: 世界銀行と KPMG – ２０１６年６月

企業の法人税付加価値税

CAMBODIA 20% 10%

INDONESIA 25% 10%

LAOS 24% 10%

MALAYSIA 24% Sales tax 10%

MYANMAR 25%

PHILIPPINES 30% 12%

SINGAPORE 17% 7%

THAILAND 20% 7%

VIETNAM 20% 10%

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輸入税の免税

!ベトナムに投資する理由1. 投資優遇プロジェクト固定資産形成4のための機械設備、資材、輸送手段。2. 国内で生産できない原材料・資材3. ホテル、オフィスビル、アパート、ゴルフコース、リゾート、エンターテイメント

エリアの投資プロジェクトに関わる初期の商品の輸入は、政府の規定の

リストに従って、許可される。

4. 投資が特に奨励されている分野における投資プロジェクトの設備機材、材料、または非常に困難な社会経済的条件を有する地域では、生産開始日から

5年間、輸入税が免除される。

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土地賃料の減額または無償提供

!ベトナムに投資する理由

プロジェクトの種類免除期間

投資優遇分野 3年間

困難な社会・経済と指定された地域7年間

非常に困難な社会・経済的地域又は

困難な社会・経済的な地域における投資優遇の分野

11年間

非常に困難な社会・経済的な地域における投資優遇の分野 15年間

病院、トレーニングプロジェクト、ハイテク団地、BOTプロジェット常時

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FDI誘致の方向


1. 最新で環境に優しい技術を使用するプロジェクト及び付加価値の高いプロジェクト、省資源型のプロジェクト。

2. 強い競争力を持つ製品、グローバル・バリューチェーンの参加、投資額の大規模なプロジェクトを誘致。

3. アウトソーシング（委託生産）から自主生産への転換に資する産業プロジェクトを奨励する。

4. 最新のサービス、経済発展及び研究、高度人材育成、インフラ整備の発展等のプロジェクト

5. ハイテク農業におけるバイオテクノロジー、情報技術プロジェクト

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投資促進の措置


双方の協力の可能性が高い分野に注力し促進

日本投資家に紹介するためのベトナムのパートナー選択

ベトナムで活動している日本企業の課題、問題、困難を解決するための

サポート

日本の投資家をサポートするための情報提供

日本投資家に提供するために日本語でプロジェクトの情報、資料を作成。

プレゼンタープレゼンテーションのノートTập trung xúc tiến một số lĩnh vực mà 2 bên có khả năng hợp tác2. Chọn lọc các đối tác Việt Nam có khả năng để giới thiệu cho phía Đức3. Có đầu mối trao đổi cung cấp thông tin liên lạc hỗ trợ các DN Đức 4. Hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN Đức hoạt động tại Việt Nam5. Hoàn thiện các tài liệu, thông tin các dự án bằng tiếng Đức để cung cấp cho phía Đức

潜在的な協力の可能性の高い分野

医学医療

銀行と金融

食品生物

裾野産業と製造産業

エネルギー、再生可能

エネルギー

PPPとインフラ整備開発

M&Aとスタートアップ

人材育成・教育

情報技術

農業と食品加工

プレゼンタープレゼンテーションのノートCác lĩnh vực hai bên có thể hợp tác:Lĩnh vực công nghệ cao, Điện, điện tử Công nghiệp chế biến Công nghiệp chế tạo Năng lượng Phát triển CSHT Xây dựng các khu Tổ hợp công nghệ chuyên sâu Đào tạo nghề

32

外国投資庁がご提供するサポート

! ＊ベトナムへの投資機会、政策に関する情報を提供。＊経済区、工業団地、ベトナム企業パートナーのご紹介、ビジネス

マッチングの調整。

＊ベトナムの政府機関との打ち合わせ調整。

＊ベトナムに投資する工場の建設予定地、企業設立のための投資家

へのガイダンス。

＊ベトナムで活動している企業の問題、困難な課題解決のサポート。

＊投資家のご依頼に基づく必要なサポート。


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連絡先

!外国投資局6B ホアン・ゼウ、バー・ディン、ハノイ電話番号: 08048461 Fax: 37343769サイト: http://fia.mpi.gov.vn/Home/enメール: [email protected]

南部投資促進センター289 ディン・ビェン・フ、ホー・チ・ミン電話番号: 848.39306671 Fax: 848.39305413 サイト: http://www.ipcs.vn/en/ メール: [email protected]

中部投資促進センター103 レー・サット, ハイ・タウ、ダー・ナン電話番号: 84511.33889689 Fax: 84511.33889679 サイト: http://centralinvest.gov.vn/Default.aspx?lang=en Email: [email protected]

北部投資促進センター65 バン・ミュウ、ハノイ電話番号: 844.38458149 Fax: 844.38437927サイト: http://ipcn.mpi.gov.vn/Home/News.aspx?CatId=39 メール: [email protected]


mailto:[email protected]

34

役に立つサイトのURL

!No Website 機関1 https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi 外国投資についてのWebサイト

2 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English 政府の電子の情報のWebサイト

3 http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx 計画投資省

4 http://fia.mpi.gov.vn/Home/en 外国投資局

5 https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en-gb/home.aspx 経営登録管理局

6 http://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=491 統計総局

7 http://www.khucongnghiep.com.vn/en/home.aspx ベトナム工業団地

8 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/index_en.html 電子入札システム

9 http://www.moit.gov.vn/en/Pages/default.aspx 商工省

10 http://www.mof.gov.vn 財務省


https://dautunuocngoai.gov.vn/fdihttp://fia.mpi.gov.vn/Home/enhttp://www.mpi.gov.vn/http://www.mof.gov.vn/

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ご清聴、有難うございました!

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