財務省財務総合政策研究所・第５回ASEAN勉強会（２０１７年５月１８日）

グローバル・ヴァリュー・チェーンを利用した開発戦略とメガFTAsの行方

慶應義塾大学経済学研究科委員長・経済学部教授東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）チーフエコノミスト

木村 福成

１．新たな開発モデルを提示するASEAN

• グローバル・ヴァリュー・チェーン（GVCs）の積極的利用

– GVCs利用のティア構造

• 製造業ベースの経済成長

–持続的経済成長、迅速な貧困撲滅

• 生産拠点としてだけでなく、市場あるいは人と人の連結性という面でも重要度を増しつつある。

2

グローバル・ヴァリュー・チェーンへの関与のティア構造

Connectivity

基本グレード ハイ・グレード ターンパイク・グレード

Innovation

プロセスinnov. プロダクトinnov.

工業化以前の伝統的社会経済

グローバル・ヴァリュー・チェーンへの接続（第1のアンバンドリング）：資源ベース・労働集約的産業

生産ネットワークへの参加（第2のアンバンドリング）：機械産業を中心とする工業化の開始

産業集積の形成：技術移転・漏出の活性化

イノヴェーション・ハブの創出：都市アメニティ、人的資源の誘引・育成

3

[カンボジア、ラオス、ミャンマー]

[ベトナム、フィリピン、インドネシア]

[タイ、マレーシア、シンガポール]

ASEAN諸国の1人当たりGDP（USドル、名目価格ベース）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

シンガポール 38,577 46,570 53,089 54,452 55,617 55,904 52,744

ブルネイ 28,454 32,063 42,431 42,446 44,560 41,505 30,942

マレーシア 7,216 8,772 10,259 10,671 10,771 11,153 9,657

タイ 4,214 5,071 5,484 5,853 6,156 5,892 5,737

インドネシア 2,359 2,977 3,498 3,564 3,636 3,526 3,357

フィリピン 1,829 2,147 2,363 2,597 2,738 2,855 2,851

ベトナム 1,232 1,338 1,543 1,755 1,908 2,053 2,109

ラオス 913 1,079 1,262 1,443 1,613 1,741 1,831

カンボジア 735 785 882 952 1,017 1,105 1,199

ミャンマー 538 811 1,127 1,190 1,209 1,277 1,246

出所：ASEAN Secretariat webpage (http://asean.org/?static_post=macroeconomic-indicators).4

5

第２のアンバンドリング

第１のアンバンドリング

6

Number of destination countries in exports of machinery parts & components to the world, by HS 6-digit product

0

50

100

150

200

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Indonesia

0

50

100

150

200

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Malaysia

0

50

100

150

200

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Philippines

0

50

100

150

200

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Singapore

0

50

100

150

200

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Thailand

7

Source: Obashi and Kimura (2017).

Number of destination countries in exports of machinery parts & components to the world, by HS 6-digit product (conti.)

0

25

50

75

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Brunei

0

25

50

75

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Cambodia

0

25

50

75

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Laos

0

25

50

75

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Viet Nam

0

25

50

75

Num

ber

of d

estin

atio

ns

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Myanmar

8

Source: Obashi and Kimura (2017).

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

300 3,000 30,000

LPI 2012 ASEAN 2012 CLMV 2007 Fitted line (LPI 2012)

Singapore

Malaysia

Thailand

Indonesia

Philippines

Viet Nam

Cambodia

Lao PDR

GDP per capita (2012, Nominal USD)

LPI 2012

Myanmar

Hong Kong

Korea

China

India

Source: Modified from ERIA (2010)

東アジア諸国のLPI（ロジスティックス・パフォーマンス・インデックス）は高い。

9

Note: The circle of 100km is added by the author (Original source: Board of Investment, Thailand)

Source: ERIA (2010).

Industrial agglomeration in Bangkok Metropolitan Area

10

11

Figure 4.3.1. City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.)

Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015).

12

Figure 4.3.1. City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.)

Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015).

13

Figure 4.3.1. City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.)

Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015).

14

国 都市集積 2015 2030 国 都市集積 2015 2030

カンボジア プノンペン 1,731 2,584 マレーシア クアラルンプール 6,837 9,423

インドネシア ジャカルタ 10,323 13,812 ジョホール・バル 912 1,249

スラバヤ 2,853 3,760 ミャンマー ヤンゴン 4,802 6,578

バンドン 2,544 3,433 マンダレー 1,167 1,654

メダン 2,204 2,955 ネピトー 1,030 1,398

スマラン 1,630 2,188 フィリピン マニラ 12,946 16,756

マッカサル 1,489 2,104 ダバオ・シティ 1,630 2,216

パレンバン 1,455 1,888 セブ・シティ 951 1,278

バタム 1,391 2,486 サンボアンガ・シティ 936 1,313

プカンバル 1,121 1,731 シンガポール シンガポール 5,619 6,578

デンパサール 1,107 1,870 タイ バンコク 9,270 11,528

ボゴール 1,076 1,541 サムット・プラカン 1,814 3,139

バンダル・ランプン 965 1,350 ベトナム ホーチミン・シティ 7,298 10,200

バタン 903 1,254 ハノイ 3,629 5,498

サマリンダ 865 1,291 カントー 1,175 1,902

マラン 856 1,156 ハイフォン 1,075 1,569

タシクマラヤ 787 1,305 ダナン 952 1,365

ラオス ビエンチャン 997 1,782 ビエンホア 834 1,225

データ出所：United Nations (2015).

表１ ASEANの主要都市の人口推移予測（単位：千人）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

図１ 粗研究開発支出（対GDP比、%)

オーストラリア 中国 インド 日本 ニュージーランド 韓国 シンガポール 世界平均

データ出所：OECDウェブサイト。

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

図１ 粗研究開発支出（対GDP比、%)（続）

カンボジア インドネシア ラオス マレーシア ミャンマー フィリピン タイ ベトナム

データ出所：OECDウェブサイト。

18Source: Kimura and Chang (2017).

19

Source: World Bank, PovcalNet. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm (accessed 3 February 2015).

The Trend of Population Distribution by ‘Income Class’in Seven ASEAN Member States

Source: Intal, et al. (2015). 20

２．ASEAN経済統合

• 発展途上地域ではもっとも先進的な経済統合

– ASEAN経済共同体（AEC）：2015から2025へ

– ASEAN+1 FTAs、東アジア地域包括的経済連携協定（RCEP）

–環太平洋パートナーシップ協定（TPP）のインパクト、TPP11（- α）の可能性

• ティア3/2からティア1a/1bへのウェイトシフト

21

Source: http://asean.org/?static_post=external-trade-statistics-3 . 22

Source: http://asean.org/?static_post=external-trade-statistics-3 . 23

Tier 3:Hook up with GVCs

Tier 2:Participate in

production networks

Tier 1a:Form industrialagglomeration

Tier 1b:Create an innovation

hub

International commercial policies

- Usage of generalized system of preferences (GSP)

- Tariff removal (esp. machineries)- Trade facilitation (e-customs, customs clearance, trucks across borders, and others) - Investmentliberalization (esp. machineries)

- Tariff Removal- NTB removal (TBT and others)- Trade/transportfacilitation (single windows and others)- Services liberalization (esp. production-supporting services)- Investment liberalization (esp. manufacturing in general, production-supporting services)- Movement of natural persons (esp. businessman)

- NTB removal (SPS,standard and conformance, and others)- Services liberalization (general)- Investment liberalization (general)- Movement of natural persons (highly educated)- IPR protection- Competition policy- SOE reform

Policies required for each tier: international commercial policies

24

Tier 3:Hook up with GVCs

Tier 2:Participate in

production networks

Tier 1a:Form industrialagglomeration

Tier 1b:Create an innovation

hub

Development agenda

- Investment promotion (export processing zonesand others)- Transport infrastructure development (mediumgrade)- Labor-intensive manufacturing development- SME development (cottage industry and others)

- Investment promotion (one-stop services, special economic zones, and others)- Economic infrastructure services (for SEZs and others)- Transport infrastructure development (high grade, esp. medium distance)- SME development (ag. Exports, tourism, and others)

- Investment promotion (investment prom. Agencies, industrial estate services, and others)- Economic infrastructureservices (metropolitan development, mass/stable supplies, and others)- Transport servicesdevelopment (turnpike quality, metropolitan transport network, full-scale port/airport)- Legal system andeconomic institutions (reducing transaction costs)- SME development (participate in supporting industry)

- Consumer protection- Nurture human capital- Accumulation of R&D stock- Urban amenities: 1) Varieties of consumption (services, consumption goods), 2) Aesthetics and physical setting (culture/art, smart city), 3) Public policy (education, security), 4) Speed (urban transport, international exchange)- SME development (venture business, start-up support)

Policies required for each tier: development agenda

2525

1.32

0.79 0.79

0.05 0.05 0.05 0.04 0.04

4.44

3.69

3.002.61 2.47

1.691.37 1.33

2.58

1.951.65

1.06 0.960.68 0.55 0.54

5.87 5.83 5.65 5.58 5.575.37 5.55 5.55

11.58 11.58

10.10 10.05

9.238.93 8.93 8.93

8.15 8.13

7.43 7.377.03

6.79 6.90 6.90

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

図１ ASEANのAFTA/ATIGA特恵関税率とMFN実行関税率

ASEAN6（FTA特恵）

CLMV（FTA特恵）

ASEAN（FTA特恵）

ASEAN6（MFN）

CLMV（MFN）

ASEAN（MFN）

ASEAN6: シンガポール、ブルネイ、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン

CLMV: カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム

ASEAN: ASEAN10カ国

AFTA/ATIGA特恵関税率、MFN実行関税率とも単純平均関税率。

出所：ASEAN (2015a, Figure 2.1, p. 9).

99.1 99.2 99.2 99.2 99.2

49.3

68.9

72.6 72.6

90.8

80.3

87.889.0 89.0

96.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2011 2012 2013 2014 2015

%

図２ ATIGAにおける関税撤廃率

ASEAN6

CLMV

ASEAN

ASEAN6: シンガポール、ブルネイ、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン

CLMV: カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム

ASEAN: ASEAN10カ国

関税撤廃率：ATIGA特恵関税率がゼロの貿易品目の割合。

出所：ASEAN (2015a, Figure 2.2, p. 10).

表１ ASEAN+1 FTAsの最終的な関税撤廃率（HS6桁ベース）

出所：Fukunaga and Kuno (2012).

Commonality of ROOs

HS ATIGA AANZFTA ACFTA AIFTA AJCEP AKFTA

“RVC(40) or CTH” or more flexible RVC40 Others

1-5

25-27

39-40

50-63

68-70

86-89

72-83

6-14

16-24

28-38

41-43

47-49

84-85

90-92

95-96 29

Source: ERIA FTA

Stocktaking Study

Team

表２ ASEANおよびASEAN+1 FTAsにおけるサービス貿易自由化度（Hoekman index、全サービス部門の平均）

AFAS(5) AFAS(7)ASEAN=オーストラリア-NZ FTA

ASEAN=中国FTA

ASEAN=韓国FTA

ブルネイ 0.17 0.23 0.18 0.05 0.08カンボジア 0.40 0.41 0.51 0.38 0.38インドネシア 0.18 0.36 0.29 0.09 0.18ラオス 0.09 0.34 0.24 0.02 0.07マレーシア 0.22 0.34 0.31 0.11 0.20ミャンマー 0.20 0.36 0.26 0.04 0.06フィリピン 0.22 0.33 0.26 0.11 0.17シンガポール 0.28 0.39 0.44 0.30 0.33タイ 0.30 0.50 0.36 0.25 NAベトナム 0.31 0.38 0.46 0.34 0.32

ASEAN平均 0.24 0.36 0.33 0.17 0.20

オーストラリア 0.52ニュージーランド 0.51

中国 0.28

韓国 0.31

30出所：Ishido and Fukunaga (2012).

[単一市場と生産基地]

・モノの自由な移動

・サービスの自由な移動

・投資の自由な移動

・資本のより自由な移動

・熟練労働者の自由な移動

・優先統合セクター

・食料・農業・林業

[競争力のある経済地域]

・競争政策

・消費者保護

・知財保護

・インフラ開発

・税制

・電子商取引

[公平な経済発展]

・中小企業振興

・ASEAN統合イニシアティヴ（IAI）

[グローバル経済への統合]

・対外経済関係についての一貫したアプローチ

・グローバル・サプライ・チェーンへの参加促進

出所：ASEAN (2015b), p. 5。

表1 ASEAN経済共同体（AEC）2015の４つの柱

[高度に統合されまとまりのある経済]

・財貿易

・サービス貿易

・投資環境

・金融統合・金融包括・金融安定性

・熟練労働者・ビジネスマンの移動円滑化

・グローバル・サプライ・チェーンへの参加促進

[競争力のあるイノヴェーティヴでダイナミックなASEAN]

・効果的な競争政策

・消費者保護

・知財保護協力の強化

・生産性主導成長、イノヴェーション、R&D、技術商業化

・税制協力

・良好なガヴァナンス

・効果的・効率的・一貫した・応答の良い規制、良好な規制施行

・持続可能な経済発展

・グローバル・メガトレンドと貿易関連課題

[連結性向上とセクター協力]

・輸送

・情報通信技術

・電子商取引

・エネルギー

・食料・農業・漁業

・観光

・ヘルスケア

・鉱業

・科学技術

[弾力的・内包的・人間と向き合い・人間中心の

ASEAN]

・極小・小・中企業の役割強化

・民間部門の役割強化

・官民連携（PPP）

・開発格差縮小

・地域統合努力へのステークホルダーの貢献

[グローバルなASEAN]

出所：ASEAN (2015c)。

表2 ASEAN経済共同体（AEC）2025の5つの柱

３．より緊密な関係に向けて

• ASEANの課題– 生産ネットワークへの参加 [Tier 2]

– 産業集積 [Tier 1a]

– イノヴェーション・ハブ？ [Tier 1b]

• 日本の課題– 供給サイドのアベノミクス、少子高齢化の下での潜在的経済成長率の向上• 労働市場改革（女性、外国人、．．．）

• 地域振興（観光、農業＋、．．．）

• 多くの分野でASEANと日本は協働可能。

33

参考文献

• Ando, Mitsuyo and Kimura, Fukunari. (2013) “Production Linkage of Asia and Europe via Central and Eastern Europe.” Journal of Economic Integration, 28(2): 204-240.

• Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). (2015a) ASEAN Integration Report 2015. Jakarta: The ASEAN Secretariat.

• Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). (2015b) A Blueprint for Growth – ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements. Jakarta: The ASEAN.

• Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). (2015c) ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Jakarta: The ASEAN Secretariat.

• Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (2010), Comprehensive Asia Development Plan. Jakarta: ERIA. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (2015) The Comprehensive Asia Development Plan 2.0 (CADP 2.0): Infrastructure for Connectivity and Innovation. Jakarta: ERIA.

• Fukunaga, Yoshifumi and Kuno, Arata. (2012) “Toward a Consolidated Preferential Tariff Structure in East Asia: Going beyond ASEAN+1 FTAs” (http://www.eria.org/ERIA-PB-2012-03.pdf).

• Intal, Ponciano, Jr.; Anbumozhi, Venkatachalam; Zen, Fauziah; Nishimura, Hidetoshi; and Prassetya, Rully. (2015) Framing the ASEAN Socio-Cultural Community Post-2015. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.

• Ishido, Hikari and Fukunaga, Yoshifumi. (2012) “Liberalization of Trade in Services: Toward a Harmonized ASEAN++ FTA” (http://www.eria.org/ERIA-PB-2012-02.pdf).

• 木村福成、安藤光代（forthcoming -> 2016）「多国籍企業の生産ネットワーク：新しい形の国際分業の諸相と実態」。木村福成、椋寛編『国際経済学のフロンティア：グローバリゼーションの拡大と対外経済政策』、東京大学出版会。

• Kimura, Fukunari and Chang, Mateus Silva. (2017) “Industrialization and Poverty Reduction in East Asia: Internal Labor Movements Matter.” Journal of Asian Economics, 48: 23-37.

• Obashi, Ayako and Kimura, Fukunari. (2017) “Deepening and Widening of Production Networks in ASEAN.” Asian Economic Papers, Volume 16, No. 1: 1-27.

• United Nations (2015), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. New York: United Nations.

34