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Financial Highlights for FY2012 3Q
2013年3月期 第3四半期 決算概要
(For the 9 months from April 1, 2012 to December 31, 2012)
【Contents】
P1 - 2 ・Summary of Account Settlement in FY2012 3Q: Overview
決算概要 総括
P3 - 4 ・Summary of Profits
損益の概要
P5 - 6 ・Consolidated Balance Sheets
連結貸借対照表
P7 ・Business Segment Information
セグメント情報
P8 ・Breakdown of Rental Real Estates
賃貸等不動産の内訳
・Real Estate Projects in China
中国プロジェクト
P9 - 10 ・Business Performance Forecasts for FY2012
2013年3月期 業績見通し
P11 - 12 ・Orders Received and Sales by Business Segment (Non-consolidated)
事業別受注高・売上高(個別)
P13 ・Rental Housing Business
集合住宅事業
・Condominiums Business
マンション事業
P14 - 16 ・Consolidated Statements of Cash Flows
四半期連結キャッシュ・フロー計算書注:1.本資料の予想数値は、当資料の発表日までに入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる場合があります。2.単位未満は切り捨てて表示しております。
Notes: 1. The business forecasts are based on assumptions in lightof information available as of the date of announcement of thismaterial, and the factors of uncertainty that may possibly impact thefuture results of operations. The Company’s actual results maydiffer significantly from those presented herein as a consequenceof numerous factors.2. Amounts less than one unit are omitted in this material.
(2013.2)
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Summary of Account Settlement in FY2012 3Q : Overview 決算概要 総括
(\ 100 Million/億円)
Amounts Ratio Amounts Ratio
増減額 増減率 増減額 増減率
Net sales
売上高
Operating income
営業利益
Ordinary income
経常利益
Net income
四半期純利益
Basic net incomeper share (¥)1株当たり四半期純利益(円)
(\ 100 Million/億円)
Amounts Ratio Amounts Ratio
増減額 増減率 増減額 増減率
Total assets
総資産
Net assets
純資産
Net assets pershare (¥)1株当たり純資産(円)
■ Net sales, operating income, ordinary income, and net income were all at record-high levels.売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益ともに過去最高。
■売上高・営業利益・経常利益は3期連続増収増益。
■ Group companiesグループの概要
Net sales, operating income, and ordinary income increased for the third consecutive year.
Dec. 31,2012
2012 / 12末
Change Change
前期末比Mar. 31,
20122012 / 3末
前期末比
1,135.46
6,977 398 6.1%
1,203.92 68.46
6,578
6.0%
5.0%
-18415,244
5,583 5,865 281
-1.2%15,059
228
54.86
317
61.9%
61.9%514
0.9%
891 2.4%
-1.0%20,860 20,656
連結
-204
Dec. 31,2012
2012 / 12末
Mar. 31,2012
2012 / 3末
58421
8
Non-consolidated
523
399
664
74.7%170
13.7%
個別
Consolidated
887
913
879
79
20
196
88.84 33.98
8,724 8117,912
3.8%544
10.3%
Consolidated
連結
Non-consolidated
個別
YOY
前年同期比前年同期比 FY2012 3Q2012 / 12月期
FY2011 3Q2011 / 12月期
13,231 1,027
YOY
14,259 7.8%
FY2011 3Q2011 / 12月期
FY2012 3Q2012 / 12月期
Mar. 31, 2012 Dec. 31, 2012 Change 備考
2012 / 3末 2012 / 12末 増減
Parent company (Daiwa House Industry)親会社(大和ハウス工業)
Consolidated subsidiaries Included: 8 (2) ; Excluded: 1連結子会社 増加 8社 (2) ; 減少 1社Equity-method affiliates Included: 1 (1) 持分法適用関連会社 増加 1社 (1)Unconsolidated subsidiaries Excluded: 1非連結子会社 減少 1社
Total計
* Overseas companies are shown in parentheses ( ). / ※( ) 内は、海外会社数です。
1413
74
Number of companies
81
1
7
-11
79689
-1-1
Notes企業数
1
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Summary of Account Settlement in FY2012 3Q : Overview 決算概要 総括
■ Major factors for changes in net sales and operating income売上高、営業利益の増減要因
■ Net sales
売上高 (¥ 100 Million/億円)
FY2011 3Q2011 / 12月期
13,231
+435
+251
賃貸住宅事業の売上高増加 (内、開発物件売却 +34、大和リビング +240、仮設住宅 -153)
Sales in rental housing business increased (Sales of development properties: +34; Sales by Daiwa Living: +240; Sales of temporary relief houses: -153)
Sales in condominiums business increased (Sales by Global Community: +75)
マンション事業の売上高増加 (内、グローバルコミュニティ +75)
商業施設事業の売上高増加(内、開発物件売却 -62)+297
Sales in commercial facilities business increased (Sales of development properties: -62)
Others
Sales in logistics, business & corporate facilities business decreased (Sales of development properties: +190; Sales of temporary relief houses: -452)
+183 その他
-139
FY2012 3Q2012 / 12月期
事業施設事業の売上高減少(内、開発物件売却 +190、仮設住宅 -452)
14,259
■ Operating income
営業利益 (¥ 100 Million/億円)
Sales increased
売上高増加
Sales of development properties increased
開発事業物件売却利益の増加
SG&A expenses increased
管理販売費の増加
Cost-of-sales ratio deteriorated
原価率の悪化
887FY2012 3Q
2012 / 12月期
-60
879
-149
+33
+184
FY2011 3Q2011 / 12月期
2
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Summary of Profits ①
損益の概要 ①
(\ 100 Million/億円)
増減額 増減率
Net sales
売上高
Cost of sales
売上原価
Gross profit
売上総利益
SG&A expenses
管理販売費
Operating income
営業利益
Non-operating income
営業外収益
Non-operating expenses
営業外費用
Ordinary income
経常利益
Extraordinary income
特別利益
Extraordinary losses
特別損失
Income before income taxes and minority interests
税金等調整前四半期純利益
Net income
四半期純利益
FY2011 3Q
2011年12月期
構成比
Results Proportion
実績
YOY
前年同期比
実績 構成比 RatioAmounts
Results Proportion
61.9%196
2.4%21
-2
22 37.0%
92
514
913
3.6%
6.4%
835
891
6
8 0.9%6.2%
2
-11 -13.8%
100.0%13,231
1,945
2,824
6.6%
317
10,406
6.7%
2.4%
838
59
21.3%
879
80
2,982 20.9%
69
887
2,095
95
82
4
2.4%
8.4%
149 7.7%
869
5.6%157
-41.7%
2012年12月期
FY2012 3Q
-3 -0.4%
11,276
14,259 100.0% 7.8%1,027
3
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Summary of Profits ②
損益の概要 ②
■ Lower of cost or market methods (inventories)たな卸低価法 (\ 100 Million/億円)
FY2011 3Q FY2012 3Q Change
2011 / 12月期 2012 / 12月期 増減額
たな卸低価法
Condominiums
マンション
Single-family houses
住宅
Others
その他
■ SG&A expenses管理販売費 (\ 100 Million/億円)
FY2011 3Q FY2012 3Q Change
2011 / 12月期 2012 / 12月期 増減額
人件費 (福利厚生費含む)
広告宣伝費・販売促進費
販売手数料
通信交通費
その他
Total
管理販売費 計
■ Extraordinary income特別利益 (\ 100 Million/億円)
FY2011 3Q FY2012 3Q Change
2011 / 12月期 2012 / 12月期 増減額
投資有価証券売却益
退職給付過去勤務債務償却
その他
Total
特別利益 計
■ Extraordinary losses特別損失 (\ 100 Million/億円)
FY2011 3Q FY2012 3Q Change
2011 / 12月期 2012 / 12月期 増減額
投資有価証券評価損
減損損失
その他
Total
特別損失 計
-2
63
6 4
7
59 82 22
10 -15Others
26
Impairment loss26 -25
Loss on valuation of investmentsecurities 71
0
Gain on amortization of prior servicecost -
1 0Others
0
Advertising & promotion expenses
Sales commission
Correspondence & transportationexpenses 106
85
193
1
85
2 2
149
111
415
4
34
-16
2 0
90 4
214 20
-18
11
1,264
Gain on sales of investment securities-50
Others380
6
2,0951,945
1,179
3
Personnel costs(incl. welfare expenses)
Lower of cost or market methods(inventories) 27
1
1
24 5
4
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Consolidated Balance Sheets ① Assets 連結貸借対照表 ①資産の部
2012 / 3末 2012 / 12末 Amounts Ratio
増減額 増減率
Current assets
流動資産
Noncurrent assets
固定資産
Property, plant and equipment
有形固定資産
Intangible assets
無形固定資産
Investments and other assets
投資その他の資産
■ Major factors for changes from the previous fiscal year-end 主な増減理由
■
【流動資産】 工事代金や配当金、法人税等の支払い等により現金預金が 1,189億円減少。
うち、543億円は前期末が休日による減少分。
■
【有形固定資産】 東電ライフサポート(現 大和ハウスライフサポート)の新規連結や、
投資用不動産の取得等により有形固定資産が増加。
■ たな卸資産
■ Property, plant and equipment 有形固定資産
Inventories
Dec. 31, 2012Mar. 31, 2012
5.0%
19.8%
-9.8%
624
-8298,447 7,618
4,607 4,791
【Current assets】 Cash and deposits decreased ¥118.9 billion mainly due to construction cost, dividend and income tax payments. This amount includes a decrease of ¥54.3 billion because the last day of the previous fiscal year fell on a holiday.
Total assets
資産 合計20,65620,860 -204 -1.0%
(\ 100 Million/億円)
Change
前期末比
4.0%
5.0%377
184
12,413
384 63320
13,038
7,8627,485
【Property, plant and equipment】 Property, plant and equipment increased due to the consolidation of Toden Life Support Co., Ltd. (currently: Daiwa House Life Support Co., Ltd.) and the purchase of investment real estate.
(\ 100 Million/億円)
2012 / 3末 2012 /12末 Amounts Ratio
増減額 増減率
Buildings & structures
建物・構築物
Land
土地
Others
その他
3,837
Mar. 31, 2012
3,649
3,459
Dec. 31, 2012
有形固定資産 合計
7,8627,485
Total property, plant andequipment
492 566
187
3,343
前期末比
116
73
377
5.1%
3.5%
5.0%
14.9%
Change
(\ 100 Million/億円)
2012 / 3末 2012 /12末 Amounts Ratio
増減額 増減率
未成工事支出金
Land for sale
販売用土地
for houses
内、戸建
for condominiums
内、マンション
for china business
内、中国事業
for logistics, business &corporate facilities内、事業用
Buildings for sale
販売用建物
for houses
内、戸建
for condominiums
内、マンション
for china business
内、中国事業
for logistics, business &corporate facilities内、事業用
Othersその他
1,063
Costs on uncompletedconstruction contracts
154
1,074
932
143
2,678
23.6%
-16.2%
Dec. 31, 2012
2,829
177
-11
Change
33
前期末比
14.1%
151
-7.8%
7.6%
33.7%
5.7%
50
8.5%
60
151
392
-19.2%
29.0%85
201
380
716660
295
Mar. 31, 2012
Total assets3,9953,719
たな卸資産 合計
-11
237 272 14.6%34
-64.1%46 -83
7.4%276
329
130
131
81
142
1,155
48
55
-63
5
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Consolidated Balance Sheets ② Liabilities and Net Assets 連結貸借対照表 ②負債・純資産の部
(\ 100 Million/億円)
2012 / 3末 2012 / 12末 Amounts Ratio
増減額 増減率
Liabilities
負債
Current liabilities
流動負債
Noncurrent liabilities
固定負債
Net assets
純資産
Shareholders’ equity
株主資本
Accumulated othercomprehensive incomeその他の包括利益累計額
Minority interests
少数株主持分
■ Interest-bearing liabilities 有利子負債
6.1%
5.2%
-1.0%
-
2
32
13,678
6,977
-603
398
12.6%
37.9%
Total liabilities & net assets20,65620,860
負債・純資産 合計-204
363
8,965 1,001
Dec. 31, 2012Mar. 31, 2012
-1,605
Change
前期末比
-4.2%
-25.4%6,318 4,713
14,282
6,578
7,963
10
7,340
-373-406
6,977
7
(\ 100 Million/億円)
2012 / 3末 2012 / 12末 Amounts Ratio
増減額 増減率
Short-term loans payable
短期借入金
Current portion of bonds payable
1年内償還予定の社債
Current portion of long-term loans payable
1年内返済予定の長期借入金
Commercial papers
コマーシャル・ペーパー
Bonds payable
社債
Long-term loans payable
長期借入金
Total (excl. lease obligations)
有利子負債(リース債務除く)計
Debt-equity ratio
D/Eレシオ
Net debt-equity ratio
ネットD/Eレシオ
Net assets ratio
自己資本比率31.5% 33.7% +2.2pt
+0.18pt0.20 0.38
Change
640
13
Mar. 31, 2012
36
1,335
Dec. 31, 2012
40.9%
前期末比
29.8%
47.9%
-79.1%
1,975
10
299
--13
-1,150304
3,836
0.58
3,936
-0.01pt0.57
2.6%100
1,306
1,454
25
1,007
- 300 300 -
6
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Business Segment Information セグメント情報
(\ 100 Million/億円)
■ Sales FY2011 3Q
売上高 2011 / 12月期
Amounts Ratio
増減額 増減率
Single-Family Houses
戸建住宅
Rental Housing (Building contracting & management)
賃貸住宅
Condominiums
マンション
Existing Home Business
住宅ストック
Commercial Facilities
商業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities
事業施設
Health & Leisure
健康余暇
Other Businesses
その他
(Adjustment)
(調整額)
Total
合計
(\ 100 Million/億円)
■ Operating income FY2011 3Q
営業利益 2011 / 12月期
Amounts Ratio YOY Change
増減額 増減率 増減
Single-Family Houses
戸建住宅
Rental Housing (Building contracting & management)
賃貸住宅
Condominiums
マンション
Existing Home Business
住宅ストック
Commercial Facilities
商業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities
事業施設
Health & Leisure
健康余暇
Other Businesses
その他
(Adjustment)
(調整額)
Total
合計
2,480
561
前年同期比
Results
実績
3,850
-1
YOY
251
-0.1%
504
731
1,797
2012 / 12月期
1,867 1,727
475 27
2,205 2,502
※Other Businesses in FY 2012 3Q include overseas (Suzhou) operating income of ¥1.4 billion. 2012年12月期「その他」実績には、海外(蘇州)の営業利益 14億円が含まれています。
(653)
97
Results Results
388
6
8
3
232
0.9%
3335
2
68
879 887 8
(176) -
447
-14373
65324
45
実績
258
51
34
133
-29
5
-99
(206)
+0.7pt
94.2%
-42.9%
169.2%
7.6%
+0.7pt
7.7%
-0.1pt
8.7%
+4.4pt5.3%
-1.4pt
3.8%
42
実績
93
YOY
-3.8%
-3.3%
719.1%
23.8%
※Other Businesses in FY 2012 3Q include overseas (Suzhou) sales of ¥5.4 billion. 2012年12月期「その他」実績には、海外(蘇州)の売上 54億円が含まれています。
-
1,027 7.8%13,231
(723)
Operating margin営業利益率
FY2012 3Q
983
6.2%
2,479
4,285
Results
435
2012 / 12月期
34.4%
11.3%
14,259
11.4%
-7.5%
13.5%
9.4%1691,966
-70
実績
前年同期比
57
3.5%
-139
297
FY2012 3Q
-4.8pt
25.3%
-3
1.2%
12.9%
-
-0.4pt
-
6.2%
+1.5pt
+1.2pt
7
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Breakdown of Rental Real Estates 賃貸等不動産の内訳
(\ 100 Million/億円)
Mar. 31, 20122012 / 3末
Dec. 31, 20122012 / 12末
Rental properties total 注:連結消去前の簿価で表記しております。
賃貸等不動産
Real estates available for sale
流動化不動産
being rented
稼働中
Profit-earning real estates
収益不動産
being rented
稼働中
■ Breakdown of rented real estates available for sale稼働中流動化不動産の内訳 (\ 100 Million/億円)
Book value簿価
Proportion構成比
Book value簿価
Proportion構成比
Rental housing
賃貸住宅
Commercial facilities
商業施設
Logistics,
Business & corporate facilities
物流施設・事業施設
■ Breakdown of rented profit-earning real estates稼働中収益不動産の内訳 (\ 100 Million/億円)
Book value簿価
Proportion構成比
Book value簿価
Proportion構成比
Rental housing
賃貸住宅
Commercial facilities
商業施設
Logistics,
Business & corporate facilities
物流施設・事業施設
Real Estate Projects in China 中国プロジェクト
■ Sales status (As of end of Dec. 2012) 販売状況(2012年12月末現在) (Units / 戸数)
(As of end of Dec. 2012 / 2012年12月末現在) Note: Stated at book value before consolidated elimination.
673 47.8%
Dec. 31, 20122012 / 12末
508 36.1%
269
236
273
Mar. 31, 20122012 / 3末
1,322
14.7%
71.3%
12.7%
4,203
Breakdown内訳
Breakdown内訳
2,167
1,219
234
722
263
Mar. 31, 20122012 / 3末
21.6%
59.2%
1,978
1,903
2,196
1,408
19.2%
Dec. 31, 20122012 / 12末
227
14.1%
Book value簿価
1,855
3,950
1,847
16.1%
12.6%
1,370
240
72.0%
Project nameプロジェクト名
Location地域
Total units for sale販売総戸数
Sales starts販売開始日
Units for sale販売戸数
Applicationand contract ratio申込・契約率
( Unit / 戸数 )
Yihe Xinghaiイワ・セイカイ
(頤和星海)
Dalian大連市
2,143 2010 / 8~ 2,08237.6%( 782 )
The Grace Residenceグレース・レジデンス
(和風雅致)
Suzhou蘇州市
902 2010 / 5~ 79484.4%( 670 )
8
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Business Performance Forecasts for FY2012 ① 2013年3月期 業績見通し ①
(\ 100 Million/億円)
増減額 増減率
Net sales
売上高
Cost of sales
売上原価
Gross profit
売上総利益
SG&A expenses
管理販売費
Operating income
営業利益
Non-operating income
営業外収益
Non-operating expenses
営業外費用
Ordinary income
経常利益
Extraordinary income
特別利益
Extraordinary losses
特別損失
Income before income taxes andminority interests
税金等調整前当期純利益
Net income
当期純利益
【営業外費用】 退職給付債務計算数理差異償却 50億円。
中国プロジェクト: 売上・利益計画
(Exchange rate/ 為替レート: 1RMB = ¥13.89)
FY2012 (Forecasts)2013年3月期 見通し
5.9%
1,069
1,250
113
6.2%
4 -70.1%
6.1%
-2.6%
8.7%
-3
-15.2%
-9
1,210
153 -27
6.4%
6.4%15,630
270
941
4,070 20.7%
1702,820
見通し
7.1%
YOY
Forecasts
19,700 6.6%
Amounts Ratio
100.0% 1,212
前年同期比
FY20112012年3月期
構成比
Proportion
100.0%
構成比
Proportion
18,487
Results
実績
14,688
当社及び一部の連結子会社が加入している企業年金制度について、基礎率等の見積数値の見直しが見込まれること から、営業外費用である退職給付数理差異償却費用として50億円を今回の連結業績見通しに織り込んでおります。
2873.1%332
1,149 6.3% 100
-23
13
116
1,085
180
2,649
20.6%3,799
11.5%
-13.9%145
124
138 14.9%930
168
86.7%
■ 【Non-operating expenses】 Amortization of actuarial loss for employees' retirement benefits of ¥5.0 billion.
■ China Project: Sales and Profit Plan
6201.8%
Because estimated figures, such as the base rate, of the Group's pension plan that the parent company and certain of its subsidiaries participate in may be reviewed, we have factored in an amortization of actuarial loss for employees' retirement benefits, a non-operating expense, of ¥5.0 billion in our business performance forecast.
(\ 100 Million/億円)
Suzhou蘇州市
Dalian大連市
The Grace Residenceグレース・レジデンス(和風雅致)
Yihe Xinghaiイワ・セイカイ(頤和星海)(50% stake / 50% 持分)
Net sales
売上高
Operating income
営業利益
Net income
当期純利益
Units to be sold (delivered)
売上(引渡し)予定戸数
14
227 536
-
-17
75
3
9
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Business Performance Forecasts for FY2012 ② 2013年3月期 業績見通し ②
■ Sales FY2011
売上高 2012年3月期
Results Forecasts
Amounts Ratio
増減額 増減率
Single-Family Houses
戸建住宅
Rental Housing (Building contracting& management)
賃貸住宅
Condominiums
マンション
Existing Home Business
住宅ストック
Commercial Facilities
商業施設
Logistics, Business & CorporateFacilities
事業施設
Health & Leisure
健康余暇
Other Businesses
その他
(Adjustment)
(調整額)
Total
合計
■ Operating income FY2011
営業利益 2012年3月期
Results Forecasts
Amounts Ratio YOY Change
増減額 増減率 増減
Single-Family Houses
戸建住宅
Rental Housing (Building contracting& management)
賃貸住宅
Condominiums
マンション
Existing Home Business
住宅ストック
Commercial Facilities
商業施設
Logistics, Business & CorporateFacilities
事業施設
Health & Leisure
健康余暇
Other Businesses
その他
(Adjustment)
(調整額)
Total
合計
Note: Sales and operating income by segment include intersegment transactions. / 注:上記実績には、セグメント間の内部取引を含んでいます。
(\ 100 Million / 億円)
(\ 100 Million / 億円)
2013年3月期 見通し
FY2012 (Forecasts)
2013年3月期 見通し
YOY
前年同期比
見通し
FY2012 (Forecasts)
2,550
23
110 +0.1pt
Operating margin営業利益率
18,487 1,212 6.6%
YOY
前年同期比
4.0%
632 12.0%
2,570
586
1,288
-8.6%
14.0%
-220
1,550
529
実績
(895)
115 4 3.4%
-
530
-14
0
258
37
331
45
5
200
4
-0.3%
450
4
716.2%
4.4%
-6
12.9%
0.8%
118 35.7%
1,149
81
(246) (300)
1,250
100
100 8.7% +0.1pt6.3%
-53 -
+2.1pt
-58
18
-1.6pt
+0.7pt
-22.8%
22.3% 3.9%
-
9.0% -1.1pt
-
6.8%
6.5% +3.6pt
+0.1pt
8.5%
+0.7pt
実績
(910)
19,700
3,410
5,900
3,069
3,363
681
5,267
2,556
100
50
0 0.0%
62
10.2%
165.2%
46
261
430
8.6%
20.3%
58
1.4%
740
3,500
610
見通し
2,350
10
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Orders Received by Business Segment (Non-consolidated) 事業別受注高(個別)
(\ 100 Million/億円)
Amounts Ratio増減額 増減率
Custom-built houses
戸建住宅
Houses (of housing subdivisions)
分譲住宅
住宅 Land (including land for housing subdivisions)
土地
Sub-total
小 計
(\ 100 Million/億円)
470 29
380
6.6%- 440
1,319
Existing Home Business
住宅ストック
9,728
-
-
1,403-
28.8%1,700
Total1,028
合計8,700 33,81630,624
Rental Housing (Building contracting & management)24,50421,437
2,219
集合住宅
マンション
Condominiums1,959 699
2,412
事業施設1,217
-
-Logistics, Business & Corporate Facilities
Commercial Facilities
商業施設
FY2011 3Q
2011 / 12月期
Single-FamilyHouses
1,182
Units
6,046
戸数
283
金額
FY2012 3Q
2012 / 12月期
Amounts
1,815
AmountsYOY
Units
-3.3%
前年同期比
金額
5,709
1,384
2,646
-591,756
496
329
7,228 592,581
17.5%
2.4%
-
7,093
-
戸数
422 73
45
784
15.9%
9.7%
2,521
12.1%
234
84
186 15.3%
■ Orders received forecasts for FY2012 (Non-consolidated) 2013年3月期(個別)受注高 通期見通し
11.8%
Notes: 1. In the Single-Family Houses segment, we engage in construction by order of "Custom-built houses," and package sales of new houses with land ("Housingsubdivision"). 2. In the Rental Housing, Condominiums, Commercial Facilities, and Logistics, Business & Corporate Facilities businesses, the figures in the chartsinclude land and buildings. The YOY ratio is calculated on a value basis. Although Leisure business and Environment and Energy business have been omittedfrom the charts since they had no material impact on the total amount, the total has been calculated including each value.
注:集合住宅・マンション・商業施設・事業施設は、土地・建物を含みます。増減率は金額ベースで算出しています。また、「観光」「環境エネルギー」は合計金額に与える影響が軽微の為、省略していますが、「合計」の欄には、各々の数値を含んで算出しています。
Amounts Amounts Ratio Amounts Ratio
金額 増減額 増減率 増減額 増減率
Custom-built houses
戸建住宅
Houses (of housing subdivisions)
分譲住宅
住宅 Land (including land for housing subdivisions)
土地
Sub-total
小 計
-
-
630住宅ストック
1,632
605
Logistics, Business & Corporate Facilities
Existing Home Business-
2,200商業施設
Commercial Facilities
1,18412,80045,500
事業施設-
2,215
1,752-
413 22.9%
195
-
12.6%
合計43,800 12,300 10.2%
Total
8.9%
25
15
4.1%
120
500
7.4%
4.1%
0.7%
6.0%
8.0%
5.0%Condominiums
3,000マンション
501,0552,800 1,005 86
80
3.9%130集合住宅
Rental Housing (Building contracting & management)32,900 3,48431,600 3,354 258
-1.7%
YOY
3.0%
--
20
100
17.7%
3.5%
3.1%
Single-FamilyHouses
15.5%1,930 459 4591,930
前回公表比
Difference between forecasts
前年同期比
Previous forecasts(Nov. 2012)
前回見通し(2012/11公表)
FY2012 (Forecasts) 2013年3月期 見通し
Amounts金額
Forecasts今回見通し
646
9,600
- 666
2,352
3,4789,400 3,378
-40
35
7,670
Units戸数
Units戸数
7,470 2,272
-
3.6%120
100
61
11
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Sales by Business Segment (Non-consolidated) 事業別売上高(個別)
(\ 100 Million/億円)
Amounts Ratio Change
増減額 増減率 増減
Custom-built houses
戸建住宅
Houses (of housing subdivisions) 分譲住宅
住宅 Land (including land for housing subdivisions)
土地
Sub-total
小 計
22.9%
-1.3pt31.3%
16.2%
-3.2pt
-1.2pt
24.5%
36.5%
-1.4pt
21.2%563
33
150
1,546 288
7.4%
4.9pt
17.4%
25.8%1,257
1,089
16.3%
7,318
19,250
-
-
1,088 412
-75
1,652
244
Single-FamilyHouses
6,151
-
Rental Housing (Building contracting & management)
1,167
447
2,477
23.7%
4.7%37 9.2%
11.4%
金額
1,712
Units
5,546
-
6,884
-0.7pt
478
20,472 2,384
318 37 13.3%
24.1%
売上高総利益率
22.1% 1,338
戸数
FY2011 3Q2011 / 12月期
Amounts
FY2012 3Q2012 / 12月期
AmountsUnits 売上高総利益率前年同期比
Gross profitratio (%)
Gross profit ratio (%)YOY
0.2pt20.1%-0%-0
7.8pt
-2.1pt
-4.2%
20.0%
Condominiums
-
-
10.3%7,912 29,008 8118,724
445 32.5%
商業施設
戸数 金額
26.9%
-3.0%
Commercial Facilities
Existing Home Business
集合住宅
マンション
住宅ストック
1,787 24.8%
2,139
19.9%
280
409
2,478
事業施設
22.9%
1,178 88
合計
Logistics, Business & Corporate Facilities- 8.1%-
Total27,656 22.1% -0.8pt
■ Sales forecasts for FY2012 (Non-consolidated) 2013年3月期(個別) 売上高 通期見通し
(\ 100 Million/億円)
Notes: 1. In the Single-Family Houses segment, we engage in construction by order of "Custom-built houses," and package sales of new houses with land ("Housingsubdivision"). 2. In the Rental Housing, Condominiums, Commercial Facilities, and Logistics, Business & Corporate Facilities businesses, the figures in the chartsinclude land and buildings. The YOY ratio is calculated on a value basis. Although Leisure business and Environment and Energy business have been omittedfrom the charts since they had no material impact on the total amount, the total has been calculated including each value.
注:集合住宅・マンション・商業施設・事業施設は、土地・建物を含みます。増減率は金額ベースで算出しています。また、「観光」「環境エネルギー」は合計金額に与える影響が軽微の為、省略していますが、「合計」の欄には、各々の数値を含んで算出しています。
Amounts Ratio YOY Change
増減額 増減率 増減
Custom-built houses
戸建住宅
Houses (of housing subdivisions)
分譲住宅
住宅 Land (including land for housing subdivisions)
土地
Sub-total
小 計
FY2012 (Forecasts) 2013年3月期 見通し (2012/11公表)
Gross profit ratio (%)
2,324
637-
1,890 448
-1.6pt
20.0%
30.6%
-1.1pt
24.2%
20.9% 5.3pt
+0.0pt
7.9pt
-2.4pt
22.0% 0.3pt
24.3% -0.5pt
17.4% 4.0pt
7,810
売上高総利益率
23.5% -1.2pt-2.5%
Amounts
金額
Units
戸数
Rental Housing (Building contracting & management)
YOY
前年同期比
-59
59
Single-FamilyHouses
9,700
29,500
Condominiums
マンション
集合住宅
Commercial Facilities-
商業施設
2,800 971
3,410
29609
3,242
-Existing Home Business
住宅ストック
Logistics, Business & Corporate Facilities-
事業施設
合計
Total42,000 12,070 903
3882,189
120
1,526
280
24
47
46
2.9%
8.1%
1.6%
21.5%
11.6%
1.4%
14.2%
9.5%
10.4%
5.1%
19.2%
12
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Rental Housing Business 集合住宅事業
■ Number of rental housing units managed and occupancy rates
賃貸住宅管理戸数と入居率 (Units / 戸数)
'11/03 '11/06 '11/09 '11/12 '12/03 '12/06 '12/09 '12/12
268,046 273,931 279,190 286,336 292,478 300,108 308,330 316,952
96.7 95.7 96.1 95.4 97.5 96.0 96.2 95.2
13,596 13,660 13,756 14,042 14,108 14,245 14,206 14,372
日本住宅流通94.8 94.8 95.2 94.9 95.8 95.4 95.4 95.1
Total281,642 287,591 292,946 300,378 306,586 314,353 322,536 331,324
3社計96.6 95.7 96.1 95.4 97.4 96.0 96.2 95.2
Condominiums Business マンション事業
■ Stock of completed condominium (including contract-completed units)
完成在庫の状況(契約済戸数を含む)
Mar. 20122012 / 3末
Sep. 20122012 / 9末
Dec. 2012 (Including 14 contract-completed units )
2012 / 12末 (うち、契約済14戸)
■ Number of condominium units managed 分譲型マンション管理戸数 (Units / 戸数)
'11/03 '11/06 '11/09 '11/12 '12/03 '12/06 '12/09 '12/12
Daiwa Service Co., Ltd.71,629 72,607 73,835 74,372 76,748 77,716 78,395 77,688
ダイワサービス1,195 1,202 1,217 1,226 1,253 1,266 1,274 1,269
132,503 133,800 134,893 136,241 137,816 137,788 139,223 139,889
大和ライフネクスト2,209 2,228 2,240 2,255 2,281 2,307 2,330 2,340
- - - - 68,893 69,624 70,540 72,074
- - - - 1,578 1,595 1,607 1,640
Total204,132 206,407 208,728 210,613 283,457 285,128 288,158 289,651
3社計3,404 3,430 3,457 3,481 5,112 5,168 5,211 5,249
Nihon Jyutaku Ryutu Co., Ltd.
Rental housing units managed賃貸住宅管理戸数
Rental housing units managed賃貸住宅管理戸数
Occupancy rates (%)入居率 (%)
Entrustment agreements with HOAs
管理組合からの受託棟数
Condominium units managed管理戸数
Condominium units managed管理戸数
Condominium units managed管理戸数
Condominium units managed管理戸数
Entrustment agreements with HOAs
管理組合からの受託棟数
Daiwa Living Management Co., Ltd.
大和リビングマネジメント
Occupancy rates (%)入居率 (%)
グローバルコミュニティ
Global Community Co., Ltd.
Daiwa LifeNext Co., Ltd.
Entrustment agreements with HOAs
管理組合からの受託棟数
468
423
201
Daiwa Living Co., Ltd.
大和リビング
Entrustment agreements with HOAs
管理組合からの受託棟数
Rental housing units managed賃貸住宅管理戸数
Occupancy rates (%)入居率 (%)
13
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Consolidated Statements of Cash Flows 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
FY2010 FY2011 FY2011 3Q FY2012 3Q
2011 / 3月期 2012 / 3月期 2011 / 12月期 2012 / 12月期
Net cash from operating activities
営業活動によるキャッシュ・フロー
小計
1,415 - -
△ 7,867
△ 40,985 △ 12,300
248,771
△ 39,834△ 11,594
127,957 113,091
15,087
18,364
2,4042,365
Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade
171,677
Other, net
その他45,396
17,118
2,850 2,646
営業活動によるキャッシュ・フロー
Net cash provided by (used in) operating activities
Income taxes paid
法人税等の支払額
Interest and dividends income received
利息及び配当金の受取額
△ 2,866利息の支払額
△ 5,585 △ 3,551Interest expenses paid
△ 4,442
Subtotal
仕入債務の増減額(△は減少)
1,013
2,804Loss on adjustment for changes of accounting standard for asset retirement obligations
売上債権の増減額(△は増加)
過年度損益修正損
4,324
△ 5,858
Increase (decrease) in advances received on uncompleted construction contracts
-
-
9,811
投資損失引当金の増減額(△は減少)
Increase (decrease) in allowance for investment loss3,672
18,768
977
58
7,112781
40,713 83,519
44,613 33,612
93,021
43,790
83,873
32,642
△ 992持分法による投資損益(△は益)
Loss (gain) on sales and retirement of noncurrent assets
7,207Interest expenses
4,1476,368
退職給付引当金の増減額(△は減少)12,62811,821
Interest and dividends income△ 4,463 △ 4,758
支払利息
-
3,921
1,431
32,428
△ 44,219
△ 35,746
2,603
16,414
3,411
-
△ 20,771
△ 12,468
-
-
-
1,706
11,86016,902
125,871
△ 54,229△ 33,833
35,277
75,251
262,868
(¥Million / 百万円)
6,1887,517
1,348
△ 3,908
4,827
813
897
△ 1,021
△ 4,048
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
Equity in (earnings) losses of affiliates
投資有価証券評価損益(△は益)
Decrease (increase) in inventories
Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade
固定資産除売却損益(△は益)
Impairment loss
減損損失
Loss (gain) on valuation of investment securities
Loss on prior periods adjustment
△ 19,870
未成工事受入金の増減額(△は減少)
たな卸資産の増減額(△は増加)
Income before income taxes and minority interests
税金等調整前当期純利益
Depreciation and amortization
減価償却費
受取利息及び受取配当金
Increase (decrease) in provision for retirement benefits
3,992
14
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Consolidated Statements of Cash Flows 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
FY2010 FY2011 FY2011 3Q FY2012 3Q
2011 / 3月期 2012 / 3月期 2011 / 12月期 2012 / 12月期
Net cash from investing activities
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 248 △ 248 △ 718
△ 3,634
(¥Million / 百万円)
-
-
3,230
△ 102,320
△ 6,968
△ 6,697△ 5,811
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets
有形及び無形固定資産の取得による支出
△ 13,841
785
△ 14,857
有形固定資産の売却による収入
Proceeds from sales of property, plant and equipment
Purchase of investment securities
△ 61,351
562
△ 75,364
484
△ 19,447
△ 98,824 △ 61,301
270
△ 14,062
--21
2,845 5,474
△ 731 △ 427
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
Purchase of investments in subsidiaries△ 721
2,7453,614
△ 12
-
事業譲渡による収入280
Proceeds from transfer of business
投資有価証券の取得による支出
Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation
Proceeds from sales and redemption of investment securities
投資有価証券の売却及び償還による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支出
Proceeds from purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation
事業譲受による収入
Proceeds from acquisition of business3,193 -
-
-
-
--
△ 117,226
2,388 1,343
△ 1,723
△ 72,651△ 83,594
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
Net cash provided by (used in) investing activities
Other, net△ 17,807
敷金及び保証金の回収による収入
Proceeds from collection of lease and guarantee deposits
-
1,768
Payments for acquisition of business
事業譲受による支出
15
大和ハウスグループ 2013年3月期 第3四半期 決算概要
Daiwa House Group Financial Highlights for FY2012 3Q
Consolidated Statements of Cash Flows 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
FY2010 FY2011 FY2011 3Q FY2012 3Q
2011 / 3月期 2012 / 3月期 2011 / 12月期 2012 / 12月期
Net cash from financing activities
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
Repayments of finance lease obligations
社債の発行による収入
Proceeds from long-term loans payable
△ 1,770ファイナンス・リース債務の返済による支出
△ 2,293
Repayment of issuance of bonds- △ 4,500
△ 1,257
△ 26
500
918△ 3,408
△ 23,543
Proceeds from issuance of bonds
45,250
長期借入金の返済による支出
Repayment of long-term loans payable△ 99,312 △ 47,812
長期借入れによる収入41,692
Net increase (decrease) in short-term loans payable△ 5,635
短期借入金の純増減額(△は減少)△ 6,577
自己株式の取得による支出△ 60
△ 4,500
Purchase of treasury stock
△ 2,150
少数株主への株式発行による収入
Proceeds from stock issuance to minority shareholders- - -
81,26518,650
Proceeds from sales of treasury stock25 22 1
自己株式の売却による収入14
Cash dividends paid△ 9,844 △ 11,576
配当金の支払額△ 11,576
△ 7,291財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 27,636
Repayments of payables under fluidity lease receivables△ 3,697 △ 1,811 △ 813
債権流動化の返済による支出△ 1,419
Net cash provided by (used in) financing activities
Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents△ 29 △ 35
現金及び現金同等物に係る換算差額△ 783△ 309
248,712現金及び現金同等物の期首残高
146,243
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents△ 33,500 102,469
146,243
△ 117,514現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,019
131,197現金及び現金同等物の期末残高
△ 77,834 △ 28,766
Cash and cash equivalents at end of period158,262
Cash and cash equivalents at beginning of period
146,243 248,712
179,743
△ 306 △ 111 △ 36
30,000
500 500
340
30,000
△ 132,701
(¥Million / 百万円)
△ 14,467
Increase (decrease) in commercial papers- - -
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
16