Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia ... - NEUCA · Podsumowanie wyników 3Q 2015 strona 3 |PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015 105% wzrostu wyniku netto w 3Q 2015 (r/r) 79,2 mln

Warszawa, 12 listopada 2015

Podsumowanie wyników za 3Q 2015

Założenia strategii pacjenckiej

Agenda

strona 2 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015

• Podsumowanie 3Q 2015

• Rynek i wyniki finansowe

• Realizacja celu finansowego na 2015

• Założenia strategii pacjenckiej

Podsumowanie wyników 3Q 2015


105%

wzrostu

wyniku netto

w 3Q 2015 (r/r)

79,2 mln zł

zysku netto bez zdarzeń

jednorazowych

po trzech kwartałach

2015

Rosnący rynek hurtu aptecznego


5,95 5,89

6,51

5,996,24

6,47

7,12

6,40 6,44

12,4%2,6% 1,7% 4,4% 4,9%

9,9% 9,3% 6,9% 3,3%

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r

w kwartałach 3Q 2013 – 3Q 2015 (mld zł)

Wzrost rynku

w 1-3Q 2015

na poziomie 6,5%

• Spodziewane spowolnienie dynamiki rynku w 3Q

• Prognozowany dalszy spadek dynamiki rynku do poziomu 2-3% w 4Q

2013 2014 2015

Pozycja rynkowa NEUCA


1-3Q 2015:

28,9%

1-3Q 2014:

27,7%

87%

aptek

w kraju

współpracuje

z Grupą NEUCA

Programy apteczne NEUCA


Około 4000 uczestników na koniec 2014 r.

Około 4800 uczestników na koniec 3Q 2015

1/3

aptek

działających

w Polsce uczestniczy

w programach aptecznych

Grupy NEUCA

Nasza misja


Zapewniamy

lepszą przyszłość

wszystkim niezależnym

Aptekom w Polsce.

Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości

strona 8 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015* Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS

za 3Q 2015

Serwis reklamacyjny

Serwis telemarketingowySerwis transportowy Serwis logistyczny

4,52

4,244,2

NEUCA Pelion Farmacol

4,50

4,32

4,26


4,624,54

4,38


4,47

4,42

4,29


4,18

4,07 4,07


Oferta regularna Oferta promocyjna

4,25

4,09 4,08



Szerokość asortymentuCiągłość zaopatrzenia

4,19 4,2

4,08


4,314,28

4,19


Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości

* Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS

za 3Q 2015

Warunki handlowe Poczucie bezpieczeństwa

4,41

4,35

4,29


4,4

4,34

4,32



WYNIKI

FINANSOWE

3Q 2015

Przychody


1 737

4 789

1 648

5 231

3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015

+9%

• Spowolnienie dynamiki rynku w 3Q

• Wpływ realizacji decyzji UOKiK dotyczącej sprzedaży hurtowni ACP w Bydgoszczy

-5%

Przychody ze sprzedaży

[mln zł]

Zysk operacyjny


15,3

57,2

30,1

94,7

3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015

EBIT

[mln zł]

EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych

[mln zł]

+97%

+66%

17,8

62,2

30,1

95,7

3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015

+54%

+69%

• Utrzymanie sumy kosztów sprzedaży i zarządu na poziomie 3Q 2014

Zysk netto


• Neutralny wpływ wyniku na poziomie działalności finansowej

12,1

59,2

24,8

78,4

3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015

Zysk netto

[mln zł]Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych

[mln zł]

+105%

+32%

14,1

50,2

24,8

79,2

3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015

+75%

+58%

• Brak zdarzeń jednorazowych w 3Q

Wzrost sprzedaży i zysku brutto produktów własnych


Wynik brutto z segmentu produktów własnych

i liczba produktów

[mln zł, szt.]

6,9

13,7

18,9

8,2

12,4

204

325

436

2013 2014 2015

wynik brutto 1-3QRoczny wynik bruttoLiczba produktów na koniec 3Q

• Sprzedaż na poziomie 63,4 mln zł w 1-3Q 2015 (wzrost o 54% r/r)

REALIZACJA

CELU

FINANSOWEGO

NA 2015


Prognoza wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych na 2015 rok


79,2%

realizacji

prognozy

po 1-3Q 2015

100 mln zł

zysku netto

w 2015

ZAŁOŻENIA

STRATEGII

PACJENCKIEJ


Główne trendy rynkowe i misja


1. Wzrost zamożności społeczeństwa(czynnik dochodowy)

2. Proces starzenia się ludności (czynnik demograficzny)

3. Rozwój technologii i wiedzy medycznej (czynnik technologiczny)

Trzy czynniki stymulujące wzrost

zapotrzebowania na usługi ochrony zdrowia

Misja Grupy NEUCA w obszarze

pacjenta

Ułatwiamy dostęp

do ochrony zdrowia,

aby poprawiać

jakość życia

i poczucie

bezpieczeństwa

pacjentów

Mapa synergii


Apteka

Marketing

Usługi Reklamowe

Usługi informatyczne

CUW

Serwisy logistyczne

Linia do pakowania

Produkty wlasne

Pacjent

Telemarketing

Przychodnie lekarskie

Telemedycyna

Badania kliniczne

Pacjent


Wartości dla pacjenta i synergie

Tworząc wartość dla pacjenta poprzez szereg synergii

umacniamy relację z naszym strategicznym klientem

– niezależną apteką.

1. Dajemy pacjentom dostęp

do wysokiej jakości

informacji i wiedzy(dzięki opiece w przychodniach)

2. Zapewniamy dostęp

do produktów i usług

medycznych(dzięki markom własnym

i badaniom klinicznym)

3. Poprawiamy jakość życia

i rozwiązujemy problemy

zdrowotne pacjentów(dzięki rozwiązaniom

telemedycznym)

1. Budowa relacji

z pacjentem – podnoszenie

konkurencyjności

i rentowności aptek

2. Rozwój portfolio

produktów i usług na bazie

wiedzy o potrzebach

pacjentów

3. Promocja i sprzedaż

pomiędzy kanałami,

produktami i usługami

4. Współpraca

z producentami

Segmenty dedykowane pacjentowi - przychodnie lekarskie


Przychodnie POZ w Grupie

• 14 przychodni w 6 województwach

• Zasięg 50 tys. pacjentów z koncentracją na podstawowej opiece

• Docelowy budżet inwestycji 30 mln zł

• Mediporta – system EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) dla przychodni POZ

Otoczenie rynkowe

• 7,7 mld zł – szacowana wartość rynku POZ

• Rozdrobniony rynek – ok. 4% prywatnej opieki kontrolują najwięksi gracze

• Ponad 52% wszystkich porad lekarskich udzielanych jest przez placówki POZ

39 mld zł*Krajowy rynek

prywatnej

opieki

zdrowotnej

Szacunki PMR: 2015.

Segmenty dedykowane pacjentowi – badania kliniczne


Badania kliniczne w Grupie

• 3 komplementarne firmy: Clinport, Medica Pro Familia, BioScience

• Koncentracja na najbardziej rentownym modelu SMO

• 7 ośrodków w kraju

• 120 badań klinicznych w toku

Otoczenie rynkowe

• 3 - 4 % średnioroczny wzrost krajowego rynku badań klinicznych

• 500 badań rocznie zlecanych przez 50 podmiotów

• 70% badań realizowanych przez firmy zagraniczne

1 mld zł*Krajowy rynek

badań klinicznych

*Szacunki PMR: 2015.

Segmenty dedykowane pacjentowi – telemedycyna


Telemedycyna w Grupie

• Prace nad urządzeniem do monitorowania cukrzycy - Diabdis

• Planowana komercjalizacja urządzenia w 2016 r.

• Współpraca z producentami

Otoczenie rynkowe

• 5 segmentów: teleopieka, telediagnostyka, telekonsultacja, telenauczanie,

telezabiegi

• Teleopieka i telediagnostyka odpowiadają za 60% rynku

• Brak regulacji rynku w Polsce; rozwój telemedycyny jednym z elementów strategii

Ministerstwa Zdrowia

27,9 mld zł* wartość

rynku usług

telemedycznych

w Europie

Prognoza na 2017, źródło KIGMED

Podsumowanie


Gdzie jesteśmy Do czego dążymy

• Rozwijamy spójną strategię

wokół dostępu do wiedzy,

produktów i usług

dla pacjenta

• Dzięki synergiom

rozbudowujemy sumę

korzyści jaką oferujemy

niezależnym aptekom

podnosząc ich

konkurencyjność

• Dzięki połączeniu osiągamy

pozytywny

efekt finansowy

na poziomie marży

• Uzyskujemy znaczący efekt

finansowy

w postaci kontrybucji

do zysku netto widoczny

w perspektywie trzech lat

AptekaPacjent

Przychodnie

lekarskie

9,5 mln zł*

przychodów

14 placówek,

50 tys. pacjentów

Telemedycyna

Diabdis

– telemonitoring

dla chorych na

cukrzycę

Badania

kliniczne

2,5 mln zł*

przychodów

7 ośrodków,

120 badań

* Przychody za 1-3Q 2015, od momentu przejęcia

DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ!

Documents

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia ... - NEUCA · Podsumowanie wyników 3Q 2015 strona 3 |PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015 105% wzrostu wyniku netto w 3Q 2015 (r/r) 79,2 mln