Результаты 2013 года и стратегия развития · 2015-08-06 · Результаты 2013 года и стратегия развития Март 2014

25/03/14 1 Корпоративная презентация Медси

Результаты 2013 года и стратегия развития

Март 2014


ОБЗОР КОМПАНИИ


МЕДСИ сегодня

1

современный

клинико-

диагностический

центр

27 клиник в Москве и

регионах

2 специализированные

детские клиники

82 медицинских

пункта

3 санатория

Прочие активы

Центры площадью 67 669

кв. м.

• 60 310 кв. м

площадей приема

• 1 330 врачей

• 1 114 койко-мест

• 114 512 кв. м

• 260 врачей

• Помощь на дому

• Собственная скорая

помощь

• Лаборатории

3 реабилитационно

-

восстановительн

ых

центра

3 клинические

больницы в

Москве

• Медси - лидер частной медицины России, крупнейшая в

стране федеральная частная сеть лечебно-

профилактических учреждений, предоставляющая

полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и

лечению заболеваний, а также реабилитации для детей

и взрослых.


МЕДСИ - полный цикл медицинских услуг

Клинические

больницы Стационарное лечение,

клиническая реабилитация

КДЦ/

Клиники Специализированная и

экстренная помощь

Клиники первичного

приема Профилактика и ранняя

диагностика, первичная

помощь

Пациент

Реабилитационные

центры Реабилитация

Реабилитационно-

восстановительные

центры Реабилитационные и

оздоровительные услуги

Оценка состояния здоровья

и рекомендации для

дальнейшего лечения

Диагностика и лечение,

направление на

дальнейшее лечение

Направление на

реабилитацию

Дальнейшее поддержание

здоровья

Комплексная первичная

медицинская помощь и услуги

реабилитационно-

восстановительных центров,

оказываемые по месту

жительства

6

млн

1 625

посещений

ежегодно

врачей

№1

на рынке коммерческой

медицины в России


МЕДСИ – крупнейшая частная медицинская компания в России

• Медси является самой крупной частной медицинской компанией в России, осуществляющей деятельность во

всех ключевых сегментах

294

178 100

77 64

32

Выручка, US$ млн*

2,1%

1,2% 0,9%

0,7% 0,6% 0,3%

* Данные по конкурентам, кроме «Матери и дитя», представлены за 2012 год

Доля рынка коммерческой медицины**

**На основе данных по размеру рынка ДМС и платных медицинских услуг

Крупнейшие мед.

компании*** Целевая аудитория География

Кол-во

клиник

Кол-во

стационаров

Кол-во

коек

Медси

• Широкий круг

специальностей

• Эконом и бизнес

Москва и

регионы РФ 30 3 1 114

Мать и дитя

• Медицинские

услуги для

женщин и детей

• Премиум+ и VIP

Москва и

регионы РФ 17 2 486

ЕМЦ




Москва 2 3 150

Медицина




Москва 1 1 135

Скандинавия

• Медицинские

услуги для

женщин

• Премиум+

СПб и

регионы РФ 13 1 12

Семейный

доктор



• Эконом

Москва 13 – –

*** Данные по конкурентам, кроме «Матери и дитя» и «Семейного доктора», представлены за 2012 год


Рынок медицинских услуг в России

CAGR

+8%

Объем рынка медицинских услуг, US$ млрд*

• Рынок медицинских услуг в России стремительно развивается, при этом

уровень расходов на здравоохранение на душу населения остается

невысоким.

• Наибольший рост демонстрирует направление коммерческой медицины -

сегменты легальной коммерческой медицины и ДМС, при этом их доля в

общем объеме рынка остается невысокой.

• В будущем ожидается дальнейший рост спроса на платные медицинские

услуги, при этом основной рост будет обеспечиваться спросом со

стороны страховых компаний, а доля «серого» рынка медицинских услуг

продолжит сокращаться.

• Относительно равномерное разделение спроса по ключевым сегментам

обуславливает необходимость сбалансированности набора

предоставляемых медицинских услуг

* Данные BusinesStat

Структура рынка по видам услуг в 2013 г.*

Расходы на здравоохранение на душу населения, US$**

** Данные World Bank, World Development Indicators 2012

8 362

4 668

3 698

990 525 221 54

USA Germany OECD Brazil Russia China India

28 32 35

38 42

57

ОМС - обязательное медицинское страхование

ДМС – добровольное медицинское страхование


Рынок медицинских услуг в Москве

CAGR

+12%

Объем рынка медицинских услуг, US$ млрд*

* Данные BusinesStat

Структура рынка по видам услуг в 2013 г.* 20%

российского рынка

медицинских услуг 295

тысяч сотрудников

медицинских

учреждений

33%

жителей с

ежемесячным доходом

выше 50 тыс. руб.

• Рынок медицинских услуг Москвы составляет более 20% в

общем объеме российского рынка медицинских услуг.

• Значительную долю в общем объеме московского рынка

занимает сегмент ДМС – 29%, практически в три раза

больше, чем на общероссийском рынке медицинских услуг.

• В тоже время, уровень пользования услугами ДМС в Москве

остается низким – лишь 23% москвичей застрахованы по

программам добровольного медицинского страхования.

• Высокие доходы населения Москвы (более 33% жителей

Москвы имеют среднемесячный доход не менее 50 тыс. руб.)

будут способствовать дальнейшему росту сегмента ДМС и в

целом рынка коммерческой медицины в Москве.

5 6 7

8 9

12


• В настоящее время государство оказывает

существенное влияние на рынок здравоохранения

России, как в части финансирования, так и в части

предоставления услуг. Однако, многие

законодательные изменения последнего времени

нацелены на усиление роли коммерческого сегмента.

Государственное регулирование рынка коммерческой медицины

Бюджет

US$ 31 млрд.

47%

ОМС

US$ 22 млрд.

33%

ДМС

US$ 3 млрд.

5%

Платные

услуги

US$ 7 млрд.

10%

Серый

рынок US$ 3 млрд.

5%

Государственные поставщики Частные поставщики Врачи

Доля рынка

Объем финансирования

Снижение финансирования бюджетных

организаций

может подстегнуть спрос на услуги

коммерческих организаций

Снижение перечня бесплатных

услуг

может стимулировать спрос на

программы ДМС,

обслуживаемые в первую

очередь коммерческим

сегментом

Постепенное усиление

регуляторного контроля

может вызвать переток средств из

«серого рынка» в сегмент платных

услуг и ДМС

• Действующие нормы налогового законодательства

также являются благоприятными для развития

коммерческой медицины:

– Налоговые льготы для медицинских компаний: нулевая

процентная ставка по налогу на прибыль до 2020 года и

освобождение от уплаты НДС в отношении медицинских услуг

(при соблюдении определенных требований)

– Налоговые вычеты для физических лиц в отношении сумм,

уплаченных за медицинские услуги и медикаменты (120 тыс.

руб. в год)

Частные лица Государство Корпорации


РЕЗУЛЬТАТЫ 2013 ГОДА


• Президентом ГК «Медси» назначен Алексей Чупин, занимавший ранее пост генерального

директора фармацевтической компании «Биннофарм», входящей в АФК «Система».

• Завершен процесс консолидации имущества и активов ГУП «Медицинский центр Управления

делами Мэра и Правительства Москвы».

• Проведена комплексная оценка всех видов медицинской деятельности МЕДСИ, разработаны

концепции развития каждого направления в соответствии с лучшей мировой практикой.

• Группа пересмотрела стратегию продаж, ориентируясь на предложение полного комплекса

медицинских услуг. Обновленная коммерческая политика МЕДСИ предусматривает ускоренное

развитие прямых продаж медицинских продуктов.

• В январе 2014 года на ежегодном саммите в Давосе (Швейцария), МЕДСИ и Royal Philips объявили

о намерениях стратегического сотрудничества в развитии клинической сети и организации

эффективной медицинской помощи в России, реализация проекта будет начата с развития активов

Группы в Отрадном и на Мичуринском проспекте. Компания Philips осуществит технологическое

оснащение и предоставит консалтинговые услуги по управлению эффективностью и наладит

непрерывный процесс обучения сотрудников.

ГК «Медси» завершила процесс консолидации активов ГУП «МЦ» и разработала

стратегию развития как компании полного цикла медицинских услуг

2013 Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2014 Январь

Основные события 2013 года


Завершение интеграции с активами ГУП «Медицинский центр»

• В апреле 2012 года «Медси» начала объединение с активами ГУП «МЦ» - крупным комплексом лечебно-

профилактических учреждений в Москве. В результате ГУП «МЦ» принадлежит 25% в объединенной компании.

Выход в сегмент стационарной и реабилитационной помощи

Стационары КБ №1 КБ №2 КБ №3

Площадь, тыс. кв. м 83 13 19

Количество коек 735 135 244

Количество операционных 11 4 4

Загрузка** 37% 57% 40%

5 поликлиник*

• 4 взрослых, 1 детская

• 27 тыс кв м

• 98,2 тыс прикрепленных

3 больницы

• 115 тыс кв м

• 1 114 койко мест

• 19 операционных

Активы ГУП «Медицинский Центр» в составе ГК «Медси»

3 санатория

• Земельные участки 84 га

• 46 тыс кв м зданий

• 570 мест

Центры реабилитации Серебря-

ный Бор

Отрад-

ное

Меллас

(Крым)

Площадь земли, Га 2 63 28

Площадь зданий, тыс.кв.м 3,3 27,5 14,9

Количество мест 48 340 182

Загрузка** 52% 42% 17%

*Поликлиника №4 на момент сделки не функционировала, сейчас поликлиника закрыта на реконструкцию

** Загрузка рассчитывается как отношение фактически задействованных мощностей к максимально возможному количеству


Основные финансовые показатели Группы

Показатель 2013 2012 Изм.

Выручка, US$ млн 294,0 208,1 +41,3%

OIBDA, US$ млн 39,1 13,3 +193,9%

Маржа OIBDA, % 13,3 6,4 +6,9 п.п.

Амортизация, US$ млн 13,8 15,2 -9,2%

Чистая прибыль, US$

млн

42,3 0,1 n/a

Площадь, тыс. кв. м 249 249 -

• Основными драйверами роста выручки стали присоединение

активов ГУП «МЦ» в конце 2012 года, а также увеличение числа

посещений и количества оказанных услуг.

• OIBDA в отчетном периоде выросла на 193,9% вслед за

увеличением выручки.

• Группа значительно увеличила чистую прибыль вследствие

перехода на нулевую ставку по налогу на прибыль для

большинства активов «МЕДСИ», снижения процентных

расходов, а также признания доходов от размещения

свободных денежных средств.

• Основную долю выручки обеспечили клиники Московского

региона, при этом самым доходным активом остается КДЦ на

Белорусской.

• Сегмент стационаров предполагает существенный потенциал

роста за счет дозагрузки, в 2013 г. загрузка стационаров

составляла 40%.

• Основным каналом продаж в 2013 г. были страховые компании,

их доля в доходах «МЕДСИ» составила 38%, доля гос. Заказа в

выручке составила 24%.

Выручка и OIBDA выросли в результате работы присоединенных активов ГУП «МЦ»

в составе «МЕДСИ» за полный 2013 год

Выручка по активам Загрузка по активам


Основная операционная статистика в 2013 году

Загрузка по видам активов*

Траффик пациентов, тыс./ госпитализаций, шт.

43,4 48,1 39,0 39,2 n/a 2 289**

Средний чек, US$>>

Траффик по видам клиентов

+15% +2%

+37% +1%

*Загрузка рассчитывается как отношение фактически задействованных мощностей к максимально возможному количеству

** Средний чек за госпитализацию с учетом длительности пребывания в 10 дней

Выручка по клиентам


Анализ результатов: КДЦ на Белорусской


Выручка, US$ млн 55,5 49,5 +12,1%

OIBDA, US$ млн 26,9 21,6 +24,5%

Маржа OIBDA 48% 44% +4 п.п.

Посещения, тыс. шт. 1 154,6 1 141,1 +1,2%

Средний чек, US$ 48,1 43,4 +10,8%

Площадь, кв. м 11 386 11 386 0,0%

Загрузка 64% 62% +2 п.п.

КДЦ на Белорусской продолжает показывать рост выручки и остается наиболее

рентабельным направлением бизнеса Группы

• Рост выручки произошел за счет увеличения среднего

чека на 10,8% и увеличения количества посещений на

1,2%. Маржа OIBDA увеличилась до 48%. КДЦ остается

самым рентабельным активом Группы.

• Страховые компании в 2013 году оставались основным

каналом продаж медицинских услуг направления. Их доля

в выручке в отчетном периоде составила 79%.

• Загрузка КДЦ продолжает расти и составила 64% в 2013

году, при этом остается потенциал для дальнейшего

увеличения загрузки.

Траффик пациентов и средний чек Выручка на кв. м и площадь клиник

+12,1% +1,2%

Выручка по клиентам


Анализ результатов: Стационары

Показатель 2013

Выручка, US$ млн 37,4

OIBDA, US$ млн -8,7

Посещения, тыс. шт. 163,2

Средний чек, US$ 229,2

Площадь, кв. м 114 512

Койко-места 1 114

• В 2013 году Группа завершила процесс интеграции стационарных

активов, консолидация активов за 2012 год была только за

последние месяцы, поэтому результаты сегмента в прошлом году

были несущественными.

• В 2013 г. основным каналом продаж стационаров был госзаказ с

фиксированными суммами контрактов. Группа планирует

диверсифицировать базу клиентов, провести модернизацию и

ребрендинг активов для улучшения показателей деятельности.

• Загрузка стационаров за 2013 г. составила в среднем менее 50%,

что предоставляет большой потенциал роста дозагрузки,

длительность пребывания составляет 10 дней и может быть

существенно сокращена.

Выручка по активам, US$ млн

Присоединенные активы ГУП «МЦ» обладают существенным потенциалом роста

за счет увеличения загрузки и модернизации

Загрузка >>

37% 57% 40%

Госпитализации и длительность

пребывания (AvLoS)

10 дней

госпитализаций


Анализ результатов: Клиники


Выручка, US$ млн 167,4 122,4 +36,8%

OIBDA, US$ млн 54,6 21,0 +160,0%

Маржа OIBDA 33% 17% +16 п.п.

Посещения, тыс. шт. 4 275,7 3 131,0 +36,6%

Средний чек, US$ 39,2 39,0 +0,1%

Площадь, кв. м 73,8 72,6 +1,7%

Загрузка, % 64% 49% +15 п.п.

• Рост выручки и OIBDA произошел за счет консолидации

активов ГУП «МЦ» в конце 2012 года. Положительное

влияние на результаты также оказало увеличение спектра

оказываемых услуг и модернизация некоторых клиник.

Клиники составляют самую значительную долю выручки

Группы на уровне 57%.

• Загрузка активов увеличилась на 15 п.п. до 64% как за

счет роста траффика в существующих активах, так и за

счет высокой загрузки в некоторых присоединенных

активах ГУП «МЦ».

• Основные доходы клиник были обеспечены Московским

регионом. В структуре каналов продаж появился госзаказ

по присоединенным активам ГУП «МЦ».

• Группа планирует развивать наиболее крупные по

площади объекты по примеру высокорентабельного

московского КДЦ, при этом клиники маленьких площадей

до 500 кв.м. планируется закрыть.

Консолидация активов ГУП «МЦ» и расширение спектра услуг позволили

нарастить выручку на 37%

Выручка по клиентам Выручка по географии


Анализ результатов: Операционные расходы Группы Административные и управленческие расходы

(КиАУР), US$ млн

+22,6%


КиАУР 43,5 35,5 +22,6%

В том числе:

Аренда 3,3 3,0 +10,9%

Расходы на персонал 31,9 27,1 +17,7%

Реклама и маркетинг 2,3 0,9 +165,2%

IT затраты 1,9 1,3 +46,3%

Консультационные расходы 2,2 1,4 +54,8%

Прочее 1,9 1,8 +6,2%

• Рост показателя обусловлен, прежде всего, ростом

расходов на персонал на US$ 4,8 млн вследствие

новой программы мотивации, направленной на

повышение заинтересованности медицинского

персонала в улучшении производственных

показателей.

• Рост расходов на маркетинг и рекламу составил US$

1,4 млн. и был связан с развитием новых рекламных

проектов, необходимых для развития сети «МЕДСИ», в

частности, наружной рекламы и внешней навигации.

• Доля КиАУР в проценте к выручке снизилась до 14,8%

по сравнению с 17,0% в 2012 году.

Доля КиАУР в проценте к выручке снизилась на 2,2 п.п., несмотря на увеличение

расходов на персонал и маркетинг


Анализ результатов: Долговая нагрузка

Долг, US$ млн

-12,9%

Чистые процентные расходы, US$ млн

-25,5%

• Общий долг Группы и процентные расходы

продемонстрировали существенное снижение в 2013

году в связи проведенной реструктуризацией заемных

средств и снижением эффективной процентной ставки.

• На конец 2013 года Группа продемонстрировала

чистую денежную позицию в размере US$ 129,4 млн в

результате распоряжения денежными средствами,

полученными от АФК «Система» в ходе дополнительно

эмиссии. Накопленные средства позволят МЕДСИ

реализовать новую стратегию развития, не прибегая к

дополнительным заимствованиям.

• Долг Группы полностью номинирован в рублях.

Долг находится на комфортном для Группы уровне и продолжает снижаться


Планы и прогнозы на 2014 год

Строительство новых

площадей

• Ключевым для Группы событием станет строительство КДЦ на Красной

Пресне предварительной стоимостью 3 млрд. рублей. Запуск нового КДЦ

запланирован на 2015 год.

Реализация новой стратегии

Повышение эффективности

Маркетинговая кампания

• В 2014 году МЕДСИ приступит к реализации новой стратегии на 2014-

2017 гг.

• В 2014 году Группа приступит к плану оптимизации региональных клиник с

целью повысить эффективность Группы.

• В рамках новой стратегии Группа приступит к реализации новой

маркетинговой программы, в частности, проведет ребрендинг во всех

клиниках.


СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕДСИ


Стратегическое видение

Растущий средний класс в

России

Сокращение списка

бесплатных мед услуг

Потенциал роста расходов

населения на медицину

Гос. давление на теневую

медицину

Макро-факторы Внутренние факторы

Развитая база активов во

всех сегментах мед услуг

Высокий потенциал развития

на текущих мощностях

Финансовая стабильность

для новых проектов

Сильный бренд

• Расходы на душу населения более

чем в 10 раз ниже по сравнению с

развитыми странами

• Стимулирует рост спроса на

ДМС и коммерческую медицину

• «Серый рынок» сокращается,

пациенты переходят в

легальный платный сектор

• Доля среднего класса к 2020 г. -

21% - потенциальные клиенты

коммерческой медицины

• 3 больницы, 1 КДЦ, 29 клиник,

82 мед пункта, 3 санатория, 3

РВЦ

• Загрузка больниц в среднем

менее 50%

• Чистая денежная позиция в

размере US$ 129,4 млн

• Маржа EBITDA 13,3%

• №1 по выручке

• №1 по доле рынка

Многопрофильный

медицинский центр

Стационары КДЦ

Поликлиники Реабилитационно-

восстановительные

центры

Новый формат медицинского

обслуживания в едином сегменте

• Увеличивает загрузку активов

• Диверсифицирует базу клиентов

• Уникальное предложение на растущем рынке


Актив Эконом Бизнес Премиум

КДЦ №1

КДЦ №2-4 Строительство

МКМ

КДЦ Детство №1

Поликлиники

КПП<500 кв.м.

КПП>500 кв.м.

КБ №1-3

КБ Детство №1 Строительство

Санатории

Центр реабилитации Строительство

Формат комплексного оказания медицинских услуг

закрытие

Модернизация



Реконструкция

Основные принципы:

• Правильный баланс – ставка роста vs уровень рентабельности

• Приемлемый уровень конкуренции – ожидаемое ужесточение в сегменте услуг экономического класса по

мере выхода на рынок все большего числа бюджетных и несетевых коммерческих клиник

Фокус стратегии - позиционирование МЕДСИ в одном ценовом сегменте, едином

стандарте и формате для растущего среднего класса

• Ценовой сегмент – «Бизнес» с ориентацией на

растущий бизнес-класс

• Регион – Москва, как самый быстрорастущий регион

среднего класса, выборочно другие регионы России

• Формат – комплексная медицинская помощь

+ КДЦ + дневные

стационары

Ориентация на единый формат

Специализация

Дооснащение

Укрупнение


Стратегия развития КДЦ и поликлиник в новом формате

Текущие активы

% от

OIBDA

сегмента

Стратегические инициативы

КДЦ №1 33%

• Строительство дневных стационаров

в текущих КДЦ

• Строительство 2 новых КДЦ со

стационарами дневного пребывания –

объем инвестиционной программы 7,5

млрд руб.

• Строительство мед центра в

Отрадном (КДЦ №4) – 8 млрд руб.

Москва – 6 клиник 48%

• Создание специализированных клиник

• Перевод пациентов из ПК №1 и ПК

№5 в КДЦ на Красной Пресне

Москва – 11 КПП

Регионы – 12 КПП 19%

• Постепенное выборочное закрытие

КПП, в первую очередь – небольшого

формата (до 500 кв.м)

Развитие будет сосредоточено на формате КДЦ с использованием стационар-

замещающих технологий

Существующие

КДЦ Новые КДЦ

до 2016

Новые КДЦ

после 2016

КДЦ №1 КДЦ на Красной Пресне

КДЦ №4

КДЦ №3

КДЦ №5

КДЦ №6

Подмосковный мед центр


24

Строительство Подмосковного Медицинского Центра

Текущие активы Медси

Клиническая больница

№1 в Отрадном •83 000 м2

•735 койко-мест

•11 операционных

•37% загрузка

Санаторий в

Отрадном •62 га

•27 500 м2

•340 мест

•42% загрузка

Потенциал для объединения активов:

• Близкое расположение активов друг к другу

• Возможность для внедрения системы обмена

пациентами между активами

• Возможность для уменьшения времени пребывания

в клинической больнице

Стратегия развития

• Модернизировать клиническую больницу до

клинико-диагностического центра со стационаром

дневного пребывания и стационара полного цикла

• Построить лаборатории и центр инновационных

медицинских технологий

• Интегрировать модернизированный медицинский

центр и санаторий

• Построить реабилитационные, оздоровительные и

гостиничные комплексы

• Построить детскую клиническую больницу

Royal Phillips привлечен как эксперт в проекте и будет

сопровождать проект в рамках соглашения о

сотрудничестве, подписанного в январе 2014 года.

Общая стоимость проекта: 8 млрд рублей

Сроки реализации: 2014-2017


Стратегия развития стационаров - Дозагрузка

• Текущая загрузка больниц составляет в среднем менее 50%

• Показатель длительности пребывания в больнице на уровне 10 дней – потенциал для

снижения и высвобождения мощностей

Потенциал дозагрузки Потенциал снижения длительности пребывания

(Average Length of Stay)

Дозагрузка

• В среднем, загрузка стационаров составляет менее 50%

• За счет подключения новых каналов продаж и

модернизации в среднесрочной перспективе увеличение

доходов составит около 30%

• Показатель длительности пребывания сейчас

находится на высоком уровне и обладает потенциалом

для снижения

• Оптимизация AvLoS позволит высвободить мощности и

увеличить количество госпитализаций

37% 57% 40%

63% 43%

60%

КБ в Отрадном КБ в Боткинском КБ на Мичуринском

Загрузка Потенциал дозагрузки

10,5

7,9

10,9

КБ в Отрадном КБ в Боткинском КБ на Мичуринском

Длительность пребывания, дней

10 дней


Стратегия развития стационаров – Модернизация и Новые

каналы продаж

Направление развития

КБ

в О

тр

ад

но

м

• Преобразование в

многопрофильный

стационар с КДЦ

КБ

в

Бо

тки

нско

м

• Преобразование в

специализированный

стационар

• Лечение сложных

заболеваний по узким

специальностям

КБ

на

Ми

чур

ин

ско

м

• Строительство КДЦ с

дневным стационаром на

той же площадке, перевод

сотрудников и закрытие КБ

• Дооснащение стационаров до КДЦ

• Специализация на высокотехнологических операциях Модернизация

Новые каналы

продаж

• За счет высвобождения мощностей и потенциала дозагрузки

• За счет дооснащения больниц до КДЦ и модернизации больниц

Стратегия модернизации стационаров

Больницы

Государственный

заказ

Страховые

компании

Собственные

клиенты

«Звездные»

доктора

Диверсификация клиентской базы

• Текущая доля гос. контрактов в выручке стационаров составляет 58%.

• Модернизация стационаров позволит диверсифицировать базу

клиентов и задействовать еще 3 канала продаж

• Гос. контракты в стоимостном выражении планируется поддержать на

текущем уровне


Рестайлинг МЕДСИ – первый шаг маркетинговой поддержки

новой стратегии.

1996 2009 2010 2014

Бренд стал более ритейловым, что повысит эффективность коммуникаций с клиентами

Мы сохраняем накопленное знание бренда и оригинальную концепцию логотипа, что обеспечит преемственность и будет

понятно потребителю.

СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ

ЛИДЕР ЧАСТНОЙ

МЕДИЦИНЫ РОССИИ

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Январь 2014 г. – новая клиника на ул. Дубнинской в обновленном корпоративном стиле. Переоформление клиник в

новом стиле будет проходить поэтапно на протяжении всего года.

Documents

Результаты 2013 года и стратегия развития · 2015-08-06 · Результаты 2013 года и стратегия развития Март 2014