Fresh guida di valutazione 2 - 3skl.it · visualizzione a video, oppure invio ad Excel, sono caratterizzate da filtri, ... contabili o a documenti o all’anagrafica degli articoli

Fresh guida di valutazione 2

Sommario

Introduzione

3

Le caratteristiche

4

Alcuni moduli SPECIALI

5

Tabelle

6

Anagrafiche

7

Contabilità

8

Scadenzario

9

Gestione cespiti ammortizzabili

10

Contabilità analitica

10

Gestione documenti

11

Gestione magazzino

13

BluMOBILE

16

Blu On Web 16

Statistiche

17

Funzionalita’ specifiche per gestione Ortofrutta e Ittici 18

Conclusioni 64

Maggio 2005 – Nikezadit srl Questa pubblicazione è puramente informativa.

NIKEZADIT NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, SUL CONTENUTO. Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi produttori


Benvenuti in Fresh

Introduzione Il documento che stiamo leggendo e’ stato propriamente chiamato guida di valutazione e nasce con l’obiettivo di dare al lettore uno strumento chiaro anche se sintetico per poter valutare le caratteristiche principali del nuovo software gestionale Fresh, e a questo scopo vuole essere un documento di facile lettura, utile nella comprensione e nella valutazione di quelli che riteniamo essere gli aspetti più importanti e caratteristici di Fresh. Fresh è un software applicativo gestionale per l’ ambiente Microsoft Windows e in questo ambiente si integra perfettamente sfruttando a pieno tutte le potenzialità del sistema operativo e integrandosi con il Web e con tutti gli applicativi Microsoft Office. Le Aree Gestionali coperte dal programma sono : L’area Contabile L’area di controllo di gestione e di finanza L’area commerciale di vendita L’area approvvigionamenti e acquisti L’area Magazzino L’area produzione e lavorazioni esterne Fresh nasce dall’esigenza di fornire all’impresa una soluzione globale, una soluzione che veda nel software applicativo gestionale uno strumento al tempo stesso semplice e avanzato utilizzabile da tutti i componenti dell’azienda e in grado di fornire sempre e con facilità i dati necessari a valutare l’andamento dei vari processi (non solo amministrativi) e a prendere con rapidità le decisioni. Fresh consente alle aziende di configurare e adattare alle proprie esigenze le molteplici funzioni gestionali, semplificando i processi aziendali e migliorando la comunicazione e la collaborazione. La filosofia gestionale di Fresh e’ basata sulla necessità sempre più sentita dall’azienda di controllare e pianificare in tempo reale le molteplici attività aziendali.


Le caratteristiche Il software gestionale Fresh , nasce sulla piattaforma Windows XP ma funziona con qualunque sistema operativo Windows a 32 bit. Fresh introduce una serie di migliorie e novità nell’ambito dei software gestionali in ambiente Windows, fra le più importanti ricordiamo :

La semplicità

La prima impressione che l’operatore avrà nell’utilizzo del programma sarà quella di una estrema semplicità operativa, anche nello svolgimento delle funzioni più complesse. La stessa interfaccia grafica di Microsoft Windows XP e’ stata utilizzata in tutto il programma per renderne l’utilizzo semplice e intuitivo. Chiunque utilizzi con familiarità le applicazioni di Windows o di Office Automation trovera’ in Fresh una ottima corrispondenza operativa. L’uso del programma diventa quindi semplice e immediato, anche per chi se ne avvale solo saltuariamente. Ogni operatore aziendale potrà quindi accedere a qualunque operazione, purché definita dalle Policies, e potrà consultare e creare gli archivi necessari da qualsiasi punto in cui si trovi nell’utilizzo del programma.

La configurabilita’ sull’utente L’INTERFACCIA GRAFICA E’ COMPLETAMENTE CONFIGURABILE DALL’UTENTE ed e’ tutta basata sulle nuove caratteristiche introdotte da Windows XP, consente all’utente di personalizzare completamente il MENU’ TREE-VIEW , grazie al libero spostamento delle sue voci in posizioni diverse. Allo stesso modo viene personalizzato il menu’ sulla barra superiore. In modo ancora piu’ semplice e’ possibile gestire la BARRA DEI PREFERITI, configurabile dall’utente in relazione alle sue necessità, si rivela l’ulteriore facilitazione per l’utilizzo delle funzionalita’ del programma. Tutte le videate sono configurabili dall’utente con la funzione PERSONALIZZA FORM . Con click del tasto destro su tutti gli oggetti di tutte le form è possibile ricavare informazioni sull’oggetto stesso ( nome , posizione (top e left) , dimensioni (height e width) . Tali informazioni possono poi essere manipolate tramite la nuova procedura “Personalizza form” presente nel menù Utilità / Abilitazioni. Tramite questa nuova utility è ora possibile personalizzare il layout delle form per utente e/o gruppo di utenti. Praticamente tutti gli oggetti contenuti all’interno delle form possono essere nascosti, disabilitati, spostati o ridimensionati. Fresh consente quindi a ciascun utente di modificare sulla base delle proprie esigenze ed abitudini operative le seguenti parti del programma :

• Il menu Tree View • Il menu sulla barra orizzontale superiore • Il menu’ o i vari menu’ configurabili sulla barra dei preferiti • Le finestre contenenti gli elenchi video. • Le videate relative a tutte le form • Le modatlita’ di filtro e di ordinamento delle stampe • Le stampe stesse

In questo modo Fresh si adatta facilmente alle abitudini di utenti provenienti da altri programmi gestionali. LA CONFIGURABILTA’ E’ LEGATA AD UN SISTEMA DI POLICIES molto dettagliato che consente di definire le possibilita’ di visualizzazione e di gestione del programma fino al singolo campo all’interno delle Form, tanto che Blu e’ oggi uno dei pochi gestionali perfettamente adeguati alla normativa prevista dalla legge 196 sulla Privacy e Sicurezza dei dati.

A ciascun utente le proprie stampe

Stampe gestibili dall’utente, ordinamenti, Filtri, query, report designer … Fresh viene fornito gia’ completo di numerose possibilita’ di stampa con moduli e report gia’ prevaricati. L’utente ha inoltre la possibilita’ di :

• aggiungere altri report creandone di nuovi, magari partendo da quelli gia’ esistenti

• utilizzare i report presenti definendo particolari filtri sulla base degli operatori logici disponibili e memorizzandoli

• definire le modalita’ di ordinamento • impostare con la massima facilita’ altre query qualora i filtri

disponibili non fossero sufficienti. • disegnare le stampe di moduli e reports utilizzando il report

designer LE STAMPE sono realizzabili SU DIVERSI FORMATI, come Word, Pdf, Html, Txt, con possibilità di personalizzazione e creazione di nuovi modelli, visualizzione a video, oppure invio ad Excel, sono caratterizzate da filtri, criteri di selezione e ordinamento, tutti direttamente configurabili dall’utente per ogni necessità.

Tecnologia avanzata Per realizzare Fresh sono stati utilizzati i migliori strumenti di sviluppo forniti da Microsoft. Il progetto e l’intero programma sono basati sul modello di programmazione ad oggetti. La base dati è gestita dal data base relazionale, che garantisce la sicurezza dei dati e l’integrazione con le altre applicazioni aziendali. IL DATA BASE RELAZIONALE e’ ulteriormente innovativo e consente una maggiore velocità operativa, un’importante diminuzione delle incidenze di errore e maggiori possibilità di crescita. Blu e’ un programma multifinestra ( o multiwindow) che consente di aprire in contemporanea piu’ videate e avere quindi sempre in linea gli archivi e le gestioni maggiormente utilizzate . GLI ELENCHI VIDEO sono completi, dotati di criteri di filtro, ricerca, ordinamento alfabetico, modifica diretta, tutti immediatamente stampabili, dimensionabili e accostabili per consentire una consultazione e un passaggio operativo veloce da uno all’altro. LA NUOVA FUNZIONALITÀ NAVIGATOR, le informazioni sono disponibili non solo nelle relative aree di inserimento, ma anche, per una consultazione immediata, da più posizioni del programma con la garanzia di completa operatività e con la sicurezza di aggiornamento automatico ad ogni collegamento.

La Modularità Fresh e’ un software composto da vari moduli tra loro complementari e integrati. Le prassi operative sono le stesse in qualunque modulo del programma, ne consegue che tutti gli utenti si avvalgono di un metodo operativo unico, fattore che aumenta sensibilmente la velocità operativa e di elaborazione . Fresh si può configurare per l’utilizzo ottimale in molteplici realtà aziendali e settori di attività: dalle Imprese Edili alla Distribuzione Alimentare, dai Prodotti petroliferi agli Autotrasportatori etc, etc.

L’integrazione con Office Fresh si integra perfettamente con tutti i software applicativi Office e con la gran parte dei software realizzati per il mondo Windows. I programmi applicativi, sia Microsoft Office che altri sono richiamabili direttamente dal menu’ ad albero (Tree-View) di Fresh o dalla Barra dei Preferiti. Fresh può creare file Word o Excel semplicemente attraverso il comando copia da Fresh – incolla in applicativo Office, ma al tempo stesso tutte le stampe possono diventare direttamente un documento Word o un Foglio Excel oppure, utilizzando il driver ODBC ci si può collegare in tempo reale con specifici Data Base appositamente creati in Excel o Access , su questi poi si possono realizzare applicazioni personalizzate.


Alcuni moduli speciali :

Documenti Digitali Con questo modulo di Fresh è possibile collegare a molteplici archivi dell’applicazione gestionale, file digitali di diverso genere:

- Acquisiti con lo scanner - Generati da applicativi Office - Generati o acquisiti da software di disegno o di grafica - Acquisiti via fax

Le diverse tipologie di file possono essere collegate ad esempio all’anagrafica dei clienti, dei fornitori, delle banche oppure a movimenti contabili o a documenti o all’anagrafica degli articoli di magazzino. L’archivio di Documenti Digitali che si genera diventa un patrimonio molto utile per l’azienda permettendo una catalogazione semplice e veloce di tutti i documenti, un accesso immediato da vari punti del software gestionale, nonchè una consultazione generale. L’utilizzo e la gestione dell’archiviazione documentale digitale risulta importante ad esempio per :

- Visualizzare l’immagine di una fattura di acquisto direttamente dalla contabilità in gestione partitari, nell’anagrafica fornitore o durante la visione o la modifica del movimento contabile relativo.

- Visualizzare un disegno abbinato ad un ordine di un cliente o un progetto o quant’altro.

- Catalogare tutta la corrispondenza e i giustificativi in entrata ed in uscita di Clienti, Fornitori, Risorse.

- Associare ad ogni articolo un’immagine. -

La Posta Elettronica

integrata al gestionale Con il modulo Fresh Posta Elettronica è possibile inviare in formato Pdf qualsiasi documento e/o stampa presente in Fresh utilizzando la Posta Elettronica. Gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le stampe sono registrati nell’anagrafica del cliente e del fornitore e possono essere selezionati dall’utente in ogni occasione. Non è necessaria la configurazione di un client di posta per utilizzare questo servizio. E’ consentita la configurazione di Testi mail per Anagrafica o tipologia documento. Attraverso la configurazione dei documenti, è possibile determinare: • quali e quanti indirizzi di posta elettronica utilizzare per ciascuno dei

clienti/fornitori • l’invio delle e-mail anche agli agenti del cliente, per conoscenza • la generazione anche della stampa cartacea Questi indirizzi saranno utilizzati in tutte le elaborazioni che prevedono la generazione di stampe riferite a clienti o fornitori; ad esempio: • stampe circolari • stampe partite aperte • stampe solleciti di pagamento • prelevamento automatico • ristampa documenti • emissione ordini di lavorazione a fornitore Nelle procedure che consentono di elaborare una serie di stampe da inviare a diversi clienti e/o fornitori, l’invio delle e-mail può essere automatizzato , in questo modo ad esempio le circolari per informare i clienti e della chiusura dell’azienda per ferie potranno essere inviate contemporaneamente a tutti i clienti interessati e/o agli agenti. E’ inoltre l’invio automatica di mail al centro di assistenza con il print screen della videata contenente l’errore.

Easy CRM : integrazione con Outlook

Microsoft Outlook e’ uno strumento dedicato alla comunicazione, alla pianificazione, all’organizzazione aziendale e alla gestione dei contatti commerciali e delle attività . Nella versione Office 2003 Microsoft lo ha ulteriormente migliorato facendone uno strumento di CRM ( Customer Relationship Management). Con il modulo Easy CRM, Fresh pubblica in automatico nei Contatti di Outlook una serie di dati propri di Fresh, come ad esempio:

- l’anagrafica dei contatti commerciali - l’anagrafica Clienti e/o fornitori - I documenti ad essi associati - I dati del fatturato - I dati degli insoluti

Dal programma Outlook è poi possibile visualizzare la scheda con la situazione insoluti del cliente, oppure del fatturato

Il Cruscotto Aziendale

Molte aziende, soprattutto in passato, erano abituate a pensare che la regola d’oro per condurre un’impresa sui sentieri del successo è sviluppare il fatturato. Gli eventi ricorrenti, quali ad esempio i periodi di recessione, hanno profondamente modificato questa regola ed oggi operazioni come la tenuta della contabilità ordinaria, la lettura periodica di dati consolidati e la valutazione finale del bilancio si rivelano insufficienti a garantire la padronanza del controllo della propria attività in relazione agli andamenti del mercato e la sicurezza sull’adozione delle decisioni migliori e delle eventuali azioni correttive a necessità riscontrate. Al fatturato si sono sostituiti obiettivi come “La Liquidità” e la connessa “Redditività della gestione”, al punto che alcuni esperti del settore arrivano ad affermare che “la liquidità non è solo un obiettivo….in tempi di turbolenza essa diviene un vincolo, un’esigenza di sopravvivenza”. D’altra parte in questi ultimi anni molti studi hanno drammaticamente sottolineato che per molte imprese poche aree gestionali sono così importanti come quella del reperimento e dell’utilizzo delle risorse finanziarie. La criticità di questa risorsa impone alle imprese un recupero di redditività in grado di facilitare la produzione di cospicui flussi di autofinanziamento. In sostanza, sono oramai tramontati da tempo gli anni della “finanza che segue” senza interferire nella gestione aziendale. Diventa condizione imprescindibile, per coloro che svolgono un’attività di direzione o di controllo di gestione, l’essere in grado di interpretare, controllare e “pilotare” la dimensione economico-finanziaria dell’azienda Elemento fondamentale risulta pertanto la visualizzazione costante degli andamenti aziendali, sulla base di misuratori predefiniti, al fine di una valutazione più approfondita dei dati e una conseguente immediata capacità decisionale. Fra gli strumenti per il monitoraggio dell’azienda, Fresh offre:

• Il Budget Economico: Visione del Risultato complessivo partendo dal fatturato e dai costi.

• I Flussi Finanziari: Analisi della Liquidità finanziaria partendo dalle scadenze consolidate e previste

• Il Budget Commerciali: Analisi dell’andamento del fatturato e dell’operato Agenti.

• Gli Indici di bilancio: Analisi di bilancio per quozienti economici e finanziari.


Le Tabelle Come avviene per la maggioranza dei software gestionali, i primi dati da gestire sono denominati tabelle e rappresentano tutta una serie di archivi di base fondamentali per l’utilizzo del programma.

In Fresh le varie Tabelle sono suddivise in base ai moduli ad esse collegati:

Generali

Contabili

Magazzino

Analitica

Cespiti

Distinta Base / Produzione

Documenti

Fresh offre l’importante possibilità di implementare le tabelle, sia dall’origine che dalle varie posizioni del programma; in questo modo è garantito il loro aggiornamento, senza la necessità di dover uscire dall’area di lavoro in cui si sta operando. In tal senso, ad esempio, sarà permesso l’inserimento di un nuovo Cap nella relativa tabella, direttamente dall’anagrafica Cliente o Fornitore; oppure, in fase di emissione di un D.d.t. di vendita, potrà essere creata e subito utilizzata una nuova modalità di pagamento.

Anagrafica Banche

L’anagrafica Banche d’incasso prevede il collegamento con la tabella dei codici ABI-CAB (fornita con il programma) e per ognuna delle banche inserite l’operatore può definire i dati per la creazione delle distinte su file per supporto magnetico da inviare anche direttamente via Remote Banking. Sono gestite tutte le nuove direttive europee su IBAN. Sono inoltre gestite tutte le condizioni bancarie utilizzabili poi da altri moduli o semplicemente da utilizzare come promemoria/archivio generale delle condizioni.

E’ presente anche il page frame dei Documenti Digitali per collegare qualunque documento riguardi la banca in questione.

Anagrafica Dipendenti e Risorse Nell’ottica del software come strumento di soluzione globale per l’impresa, e’ importante partire da un database che consideri le risorse e i componenti dell’azienda. La scheda Dipendenti / Collaboratori, racchiude tutti le informazioni anagrafiche e contrattuali dei vostri collaboratori, con l’interessante possibilità di inserire foto, curriculum vitae, contratti, e documentazioni varie relative alle Risorse. La gestione dipendenti e’ stata realizzata anche per l’interattività con sistemi di gestione presenze. Oltre la gestione dei Dipendenti e Collaboratori, è prevista la codifica anagrafica di qualsiasi altra risorsa appartenente all’azienda, con la possibilità di collegamento con la gestione Cespiti.


Anagrafica Clienti e Fornitori

Nel modulo anagrafiche troviamo la gestione di:

Anagrafiche Clienti/Fornitori, Agenti e Piano dei Conti.

La scheda anagrafica di clienti e fornitori e’ strutturata in diversi page frame organizzati per offrire omogeneità dei dati e contenere molte informazioni utili sia dal punto di vista amministrativo che commerciale.

I vari page frame dell’anagrafica raccolgono: - i dati anagrafici generali - i dati contabili con la gestione di tre contropartite preferenziali e i dati commerciali; in questa sezione è a disposizione un frame per il trattamento dei dati personali secondo le normative della Privacy. - i dati relativi ad eventuali sedi o destinazioni diverse - i listini prezzi, compresi i listini personalizzati per data - i codici diversi per articolo - i saldi progressivi contabili e di vendita - i documenti digitali allegati - grazie alla una importante funzionalità di Navigazione è consentita la visualizzazione di tutti i documenti emessi e ricevuti, le scadenze e i movimenti contabili per l’anagrafica in oggetto, con l’opportunità di accedere direttamente al documento o alla registrazione stessa. Nell’anagrafica dei clienti una particolare attenzione e’ stata dedicata alla gestione mensilizzata dei progressivi, dei saldi, del fatturato, degli insoluti e del fido. La gestione del FIDO prevede che per ogni cliente sia evidenziato il totale non incassato, lo scaduto, i DDT non fatturati, gli ordini non evasi, il totale del fido, il residuo, ecc..

Attraverso opportune impostazioni in configurazione documenti, sarà inoltre possibile attivare il controllo automatico del fido per ricevere una segnalazione in caso di fatture scadute ad ogni nuova emissione di documenti.

Anagrafica Agenti Per ciascun agente sono gestiti i dati anagrafici e i dati provvigionali sia come agente sia come fornitore corrispondente.

In particolare nell’anagrafica Fornitore è gestito un page frame “Ritenute” nel quale potranno essere inseriti i dati anagrafici, i recapiti, e i parametri per la gestione Ritenute d’acconto ed Enasarco.

Oltre alla semplice gestione anagrafica, per ciascun agente e’ possibile definire gli obiettivi di fatturato per ciascun gruppo di articoli e le provvigioni a scaglione di sconto.

La scelta delle stampe è molto varia: è possibile infatti effettuare report per la liquidazione provvigioni, statistiche sul fatturato per agente, Dichiarazioni compensi.

Anagrafica Piano dei Conti

Il piano dei conti e’ strutturato su 5 livelli ed è definibile da : un codice conto , un codice alias abbreviato e una descrizione.

All’interno dell’anagrafica del conto e’ possibile poi definirne le caratteristiche in base alla natura del mastro, alla sezione di bilancio e alle ritenute d’acconto, e stabilire anche i legami con il piano dei conti della contabilità analitica. Infine è consentita la navigazione di tutte le registrazioni effettuate con il conto medesimo


Contabilità Generale

Il modulo Contabilita’ di Fresh comprende tutti i moduli che permettono di gestire le attività aziendali collegate alle problematiche contabili/fiscali. L’obiettivo che la procedura si pone è quello di risolvere le varie problematiche delle aziende sia dal punto di vista contabile che IVA, curando nei dettagli tutte le eventuali particolarità legate alla vita aziendale ed alla sua tipologia; essa è stata realizzata con tecniche tali che permettono, in modo semplice e veloce, di utilizzarla in tutte le specifiche esigenze aziendali La gestione contabile raggruppa tutte le procedure per la gestione amministrativa e fiscale dell’azienda : la registrazione dei movimenti di prima nota, l’interrogazione dei conti con partitari, la gestione delle partite, la gestione dei modelli Intra, le ritenute d’acconto, le stampe dei giornali, registri IVA, Bilanci semplici e riclassificati In sintesi alcune caratteristiche: • Gestione registrazioni di prima nota in Euro e in valuta con gestione

automatica delle differenze cambio. • Causali contabili predefinite semplici e composte • Registrazione dei movimenti di prima nota sia di tipo “IVA” che di

tipo costi diretti. • Registrazioni incassi e pagamenti collegate direttamente alla

gestione dello scadenziario. • Registrazioni di acquisto o vendita di beni strumentali direttamente

collegate alla gestione dei Cespiti. • Registrazioni associabili alla Contabilità Analitica, alla gestione dei

Ratei e Risconti, ai movimenti di Ritenuta d’acconto e Intra, con la possibilità di risalire velocemente ad ogni collegamento.

• Tutte le registrazioni sono modificabili con semplicità e aggiornano in tempo reale tutti gli archivi interessati.

• Gestione liquidazioni IVA Periodiche e Annuali. • Gestione aziende con Bilancio Non SOLARE. • Gestione IVA in sospensione. • Bilancio CEE in formato Word per consentire il completamento con

Nota Integrativa e Relazione di Gestione. • F24 • Modelli INTRASTAT (Cartacei - Telematici),

A ciascuna registrazione possono essere collegati i Documenti Digitali e/o i documenti emessi dai moduli di gestione documenti. • Durante l'inserimento di prima nota e’ possibile visualizzare il

calendario, i partitari, lo scadenzario clienti/fornitori oppure aprire il documento che ha generato la scritture contabile.

• Gestione completa del Plafond IVA con evidenza sul documento e sulle singole righe IVA.

Le chiusure e le aperture di esercizi contabili sono completamente automatizzate e al tempo stesso ripetibili e sovrascrivibili. La gestione del partitario o meglio l’interrogazione conti a video, puo’ essere ordinata secondo diversi criteri , per data o per NUMERO PARTITA.


Stampe Contabili

Sono gestite varie stampe relative ai movimenti contabili , oltre alle stampe ufficiali e fiscali : Per quanto riguarda i movimenti contabili e’ gestita la stampa del Brogliaccio Contabile e dei Partitari. Per le stampe fiscali sono gestite le stampe del Giornale e dei Registri IVA, nelle varie sezioni e riepilogativi, nonché le stampe delle Liquidazioni IVA periodiche e annuali eseguibili in modalità provvisoria o definitiva. Sono gestite in modo ottimale le problematiche del Plafond e dell’IVA in Sospensione.

Bilanci • Nel modulo Bilanci e’ possibile effettuare diverse modalità e

tipologie di stampa. • E’ possibile riclassificare in modo diverso il conti del piano dei conti

in modo da ottenere poi vari tipi di stampe dei riclassificate degli stessi.

• E’ gestita la stampa del BILANCIO CEE ( IV dir. Cee) • Le stampe possono essere effettuate con selezione per data

registrazione e data competenza. • Le stampe sono integrabili con eventuali scritture extracontabili che

consentono di simulare in qualunque momento la chiusura dell’esercizio (rimanenze, accantonamenti, ratei, ecc...).

Ritenute d’Acconto Il modulo consente di gestire, in maniera integrata con la Prima nota, tutte le problematiche fiscali onnesse alla gestione delle Ritenute d'acconto, Contributi Previdenziali, Enasarco. Nello specifico si occupa della gestione di fornitori e quindi di acquisti soggetti a Ritenuta d’acconto ed è perfettamente integrato alle registrazioni contabili . La Tabella dei Codici Tributo completa e gestibile dall’utente e’ già fornita con il programma. La generazione dei movimenti di ritenuta d’acconto e dei relativi versamenti avviene in automatico dall’inserimento rispettivamente della fatture di acquisto e dei pagamenti. E’ stampato in automatico il Riepilogo ritenute da versare, il Registro compensi a terzi e la Dichiarazione compensi da consegnare ad ogni professionista. E’ possibile anche la Stampa della dichiarazione annuale, con il dettaglio dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto, riepilogata per fornitore.

Ratei e Risconti Durante l’inserimento di prima nota è possibile attribuire date di competenza diverse che possono ricadere entro lo stesso esercizio (Competenza) o su più esercizi (Ratei o Risconti). L’inserimento delle date di inizio e fine competenza della registrazione comporta il calcolo e la visualizzazione automatica degli eventuali ratei o risconti, entrambi suddivisi negli esercizi di competenza. In caso di Ratei sono generate contestualmente le relative registrazioni di Prima Nota, mentre per i Risconti sono generate con un apposito programma da eseguire in fase di chiusura esercizio. Gli importi relativi a tali operazioni, anche se non ancora generati in via definitiva, vengono esposti comunque nelle stampe delle situazioni contabili per le spettanti quote di competenza. In tutte le elaborazioni di bilancio, periodiche e/o annuali, è data la possibilità di simulare, in tempo reale, situazioni per competenza complete e quadrate anche per la parte patrimoniale.

Scadenziario Lo scadenziario, sia esso attivo o passivo, viene alimentato sia dalla gestione registrazioni di prima nota che dalla gestione documenti; è offerta la possibilità di modifica delle varie scadenze prima della loro registrazione. Lo scadenzario, così come i partitari, può essere consultato a video dalla scheda scadenze, con la possibilità di applicare i filtri desiderati, oppure, in interrogazione scadenze per una visibilità ancora più dettagliata e selettiva o in fase di inserimento della Prima Nota contabile, con la consueta garanzia di operatività e modifica. L’elenco scadenze può anche essere stampato in diverse modalità, al fine di avere costantemente sotto controllo le varie maturazioni attive e passive di un periodo selezionato. Le varie stampe sono poi effettuabili per :

Cliente o fornitore Banca Tipo di scadenza o di effetto

Grazie al modulo scadenzario è possibile operare direttamente sulle schede scadenza, riunire più scadenze, emettere gli effetti e le distinte, gestire, in generale, il portafoglio effetti. Le distinte possono essere presentate su supporto magnetico oppure trasmesse direttamente alla Banca d’incasso tramite strumenti telematici; infine, anch’esse possono essere archiviate come documento digitale. L’utente per l’emissione effetti si avvale di una procedura guidata che permette di visualizzare in ogni passaggio i documenti, le scadenze e gli importi da emettere. Il sistema, inoltre, effettua un controllo finale sulla correttezza delle impostazioni delle modalità e tipologie di pagamento per cliente. L’interrogazione delle scadenze consente di aprire direttamente il documento che ha generato la scadenza stessa. Lo scadenzario e’ legato anche alla gestione delle provvigioni agenti e interagisce quindi con il calcolo provvigionale e la stampa dei relativi prospetti. Grazie a questo collegamento e’ gestibile in modo ottimale il calcolo delle provvigioni sul maturato e sull’incassato.

La gestione dei solleciti di pagamento è un modulo che completa la contabilità di Fresh e adempie perfettamente alle normative vigenti in materia di ritardati pagamenti, addebito degli intersssi di mora etc. etc. In sintesi:

• Si possono creare varie tipologie di solleciti da inviare ai clienti con i rispettivi testi in base alla gravità dell’insolvenza.

• Ogni tipo di sollecito può essere associato all’anagrafica di ciascun cliente e stampato.

• Nella stampa sono riportati oltre a tutti i dati identificativi del cliente e della scadenza oltre il calcolo dei giorni di ritardo nel pagamento ed i relativi interessi moratori maturati.


Cespiti Ammortizzabili

Il modulo dei cespiti è stato realizzato per gestire in maniera globale le problematiche inerenti i beni soggetti ad ammortamento. Le registrazioni relative all’acquisto e alla vendita dei beni ammortizzabili possono essere effettuate direttamente in contabilità. Il modulo Cespiti Ammortizzabili può essere alimentato da tali registrazioni o essere gestito in modo autonomo. Il modulo garantisce la gestione di tutti i movimenti relativi ai cespiti e le stampe dei vari registri, il tutto sulla base delle disposizioni ministeriali, dei coefficienti di ammortamento ordinario, anticipato e ridotto. Per ogni tipologia di bene sono previste le percentuali di legge, minima, anticipata, utilizzabili nei casi previsti dalla normativa vigente. Viene prevista anche la possibilità di ammortizzare un bene con un coefficiente inferiore al minimo (minor uso) o superiore all’ammortamento anticipato (maggior uso a causa di una più intensa utilizzazione). Dalla registrazione contabile anagrafica è possibile accedere all’anagrafica Cespite e quindi a tutte le informazioni riguardanti il cespite, come gli ammortamenti, i movimenti di acquisto e di vendita, di vendita parziale, incrementi, oltre ad avere un riepilogo di tutti gli ammortamenti effettuati. Altre caratteristiche del modulo cespiti sono : Visualizzazione o stampa schede cespiti con diversi ordinamenti e selezioni.

Gestione autonoma dei dati storici .

Generazione registrazioni contabili da modulo Cespiti.

Gestione Impianti che raggruppano singoli cespiti.

Simulazioni di ammortamento che possono interagire con le scritture provvisorie riportabili nei Bilanci infraannuali.

Generazione automatica delle scritture di storno del fondo e rilevazione di plusvalenze o minusvalenze in base ai movimenti di vendita di un singolo cespite.

Calcolo delle quote di ammortamento secondo le diverse normative.

Gestione completa del Registro Beni Ammortizzabili.

Quote di ammortamento calcolate per singolo cespite o per intere categorie.

Determinazione delle modalità di ammortamento più convenienti.

Tutte le scritture relative a cespiti sono aggiornate anche da registrazioni contabili provenienti dalla gestione documenti e quindi dalla emissione di fatture relative a cespiti o dalla registrazione di movimenti di carico

Contabilità Analitica Il modulo di Contabilità Analitica e’ il vero completamento di Fresh verso il controllo di gestione; fornisce infatti un sistema di controllo e di verifica dei costi e/o dei ricavi che lo aiuta a orientare le decisioni aziendali. Il modulo si prefigge lo scopo di fornire strumenti utili alla risoluzione dei problemi connessi alla gestione della contabilità analitica delle aziende appartenenti ai settori commerciali, produttivi e di servizi. Consente di suddividere l’azienda in centri di costo/ricavo e di gestire il piano dei conti parallelo a quello contabile con una suddivisione per voci di spesa. I costi e/o i ricavi possono poi essere gestiti anche a livello di Commessa . Le registrazioni possono essere fatte simultaneamente a quelle contabili oppure in modo autonomo. I documenti gestiti dal modulo stesso possono essere trasferiti automaticamente oltre che alla contabilità fiscale anche a quella analitica in quanto all’interno delle righe documento sono presenti le distinzioni per cdc, per vds e per commessa. Una procedura automatica consente poi la ripartizione fra centri di costo. Sono gestite le analisi a direct e a full costing. Può essere stampato un vero e proprio bilancio di contabilità analitica, per centro di costo, per commessa

Si possono selezionare solo le configurazioni di costo previste per il calcolo del margine di contribuzione di primo e di secondo livello L’abbinamento al CRUSCOTTO AZIENDALE consente poi di ottenere una serie di Fogli Excel consultabili e modificabili e di avere in modo rapido una ottima visibilita’ delle informazioni.


Gestione DOCUMENTI

È un modulo semplice, integrato e configurabile che regola tutti i tipi di documento normalmente gestiti da un’azienda. Questa sezione, per tutte le anagrafiche inserite, consente di caricare, emettere e predisporre per la registrazione contabile, tutti i documenti ordinati per progressivo e data. La consultazione risulta semplice e veloce grazie agli elenchi Teste e Righe; da queste posizioni è poi consentito un accesso diretto ai documenti stessi, per eventuali modifiche e ristampe. Questo modulo offre l’importante opportunità di monitorare l’andamento degli ordini e le relative evasioni con D.d.t nonché di automatizzare le successive fatturazioni. Un inserimento accurato di tutte le informazioni riguardanti il ciclo attivo e passivo, permette infatti di eliminare la gestione manuale degli impegni, e offre la possibilità di movimentare da un’unica posizione i magazzini, la contabilità generale ed analitica, lo storico clienti/fornitori, e la gestione agenti con il calcolo provvigionale. La registrazione in contabilità generale dei documenti fattura – ultimo livello dei documenti - è veloce e automatica. Il modulo documenti puo’ essere suddiviso dall’utente in piu’ sottomoduli principali , ad esempio:

- VENDITE

- ACQUISTI

- MANODOPERA

Ciascun gruppo contiene documenti omogenei , ad esempio il gruppo Vendite potra’ contenere : preventivi, ordini, D.d.t, Fatture. Questi sottomoduli possono comunque essere configurati dall’utente e ne possono essere creati altri, ad esempio Documenti Interni, Documenti di Magazzino, Preventivi; alla creazione di ogni nuovo gruppo di documenti, verrà automaticamente inserito un nuovo nodo nella Tree-view denominato come il gruppo documenti. In generale la gestione dei documenti di vendita prevede, in linea con il ciclo attivo, l’emissione e la stampa sequenziale di: preventivi, ordini, D.d.t. o Bolle di accompagnamento, Fatture; i documenti di acquisto possono essere richieste di offerta, ordini a fornitori, bolle di carico, fatture di acquisto; i documenti a uso interno sono quelli relativi a carichi da produzione, bolle o D.d.t. di conto lavorazione o riparazione etc.. I documenti possono essere configurati, creati e parametrizzati dall’utente che può definire in modo autonomo anche le modalità e i tracciati di stampa, definendo ad esempio l’eventuale stampa via posta elettronica, o in formato pdf per l’archiviazione documentale.

Sono gestiti i documenti in valuta con relativo cambio modificabile e gestibile poi con lo storico fixing per valutare le differenze cambio.

Attraverso opportune configurazioni, è consentito anche l’inserimento dell’inventario di magazzino; l’utente può quindi tenere sempre sotto controllo gli inserimenti che hanno generato le giacenze, in linea con la semplicità della gestione documenti.

I documenti possono essere generati in automatico sulla base di altri documenti o possono essere copiate in automatico le righe da un documento e portate ad un altro.

Si possono generare bolle da ordini, fatture da bolle, ecc., per un singolo cliente o fornitore, generale per tutti i clienti o tutti i fornitori o per tipo di articoli.

Il prelevamento dei documenti (es. la Fattura di vendita che preleva in automatico i DDT emessi, etc.) e’ gestito da un filtro che consente di selezionare secondo molteplici parametri ( es. numero, data, articolo, agente, zona etc..).


Nella sezione dedicata alla TESTATA vengono riportate le informazioni di testa, quasi tutte proposte dall’anagrafica cliente ; il notevole vantaggio consiste nella possibilità di modificare i dati associati al cliente direttamente da questa posizione, sia che si tratti di variazioni valide per il solo documento in oggetto, sia che si tratti di modifiche definitive che vanno ad interessare l’anagrafica cliente.

La form Documenti, ha inoltre l’utilità di essere divisa in verticale in due sezioni, quella in alto rimane fissa, quella in basso è organizzata in una serie di page frame, che guidano l’utente nella compilazione del documento, facilitando l’interazione con i dati di testate, con le righe che costituiscono il corpo del documento, e con i dati finali di piede.

Sono gestiti gli sconti per riga o sul totale documento. Gli sconti possono essere legati ai listini personalizzati oppure proposti in base a quanto definito nella configurazione del documento o nelle anagrafiche del cliente/fornitore o degli Articoli di magazzino.

La gestione delle provvigioni e’ simile a quella degli sconti e la stessa può essere calcolata sul totale documento o su singola riga secondo parametri definiti dall’utente e legati all’agente, all’articolo, al cliente. Sono gestite le spese di trasporto, imballo e varie con la possibilità di predefinirle in configurazione documenti, oppure di associarle ad ogni occorrenza. Sono gestiti gli acconti e abbuoni che possono generare in automatico la registrazione contabile nel momento del passaggio del documento in contabilità.

Si possono gestire piu’ vettori e l’anagrafica dei trasportatori e’ molto ricca, fino a gestire le tariffe e il calcolo delle stesse

I documenti, se appropriatamente configurati, generano in automatico i movimenti di magazzino gestendo anche eventuali magazzini di partenza e di arrivo.

Se l’articolo movimentato ha collegata una scheda di distinta base si potrà aggiornare in automatico il magazzino anche per i singoli componenti, oltre che per il prodotto.

E’ possibile esplodere la distinta base nel documento generando le righe per i componenti di 1° livello e modificando eventualmente tutti i dati delle righe generate ( Q.ta’, Valori etc.). Nel caso di distinta base collegata, c’e la facolta’ di scegliere quali elementi si vogliono stampare : solo la riga con l’articolo prodotto o anche le righe con gli articoli componenti.Tutti i dati statistici e di magazzino sono aggiornati in tempo reale.

Le eventuali scadenze di pagamento generate da un documento sono immediatamente visibili dall’utente; è pertanto consentita la loro modifica, anche manuale. Ad ogni successivo accesso al documento, il sistema rende visibile la gestione scadenze. Le scadenze diverranno poi definitive quando i documenti che le hanno generate saranno contabilizzati.

E’ possibile gestire documenti che prevedano lo scorporo automatico dell’IVA oppure la triangolazione per la spedizione di merci in nome e per conto di. I documenti possono essere stampati prima di essere salvati, ristampati o modificati con riaggiornamento in tempo reale di tutti gli archivi collegati.

La NAVIGAZIONE nei documenti

Anche nella gestione documenti la NAVIGAZIONE aiuta a lavorare meglio; e’ possibile infatti sapere, per ogni riga documento, la riga del documento che la ha generata e la riga del documento che la ha evasa

Gestione Lotti e tracciabilita’ In Fresh il modulo Documenti e il modulo Magazzino prevedono una efficace gestione del LOTTO legato ai documenti di vendita o di acquisto o di produzione di un articolo. Questa gestione e’ sempre più richiesta dalle aziende che hanno tra i loro obbiettivi la qualità del processo produttivo la rintracciabilità e del prodotto. Nella riga documento e’ possibile inserire numero di matricola riferito all’articolo.

E’ quindi possibile inserire anche il numero di LOTTO di appartenenza di un certo articolo con conseguente movimentazione del magazzino distinto per lotti.

Il modulo consente anche una gestione avanzata della TRACCIABILITA’.

A questo scopo, l’anagrafica lotto contiene i seguenti campi : Cod. Articolo …………. …………………………. Cod. Lotto …………. Descrizione……………………………………….. Codice a Barre………………. e’ un indice univoco Data produz.all’origine …… / …… / ………... Data arrivo/creazione …… / …… / …… proposta in automatico = data orologio Data scadenza…… / …… / ………... Cod. Fornitore …………. ……… serve a chi rivende, senza trasformare Cod. Cliente …………. …………………………. Colli …………. aggiornato da doc. di carico Peso Netto …………. aggiornato da doc.di carico Peso Lordo …………. aggiornare da doc. di carico Note ………………………………………….. …………………………………………..


Tutte queste informazioni, o eventualmente una parte di esse consentono al produttore di generare in automatico l'etichetta con il codice Ean 128 e in generale il Cod.128 da abbinare a quel Lotto. Le informazioni contenute nell'anagrafica lotti potranno essere gestite in modo diverso a seconda che l'azienda sia all'origine della cosidetta "catena commerciale" e quindi sia l'azienda che genera l'etichetta Ean128 oppure si tratti di azienda che si trova nel mezzo o alla fine della catena stessa e quindi non deve generare etichette ma deve comunque ricevere e gestire le informazioni. Altre funzionalita’ previste dal modulo Gestione Lotti e Tracciabilita’ sono : Funzionalita’ di NAVIGAZIONE in tutti i documenti contenenti quel Lotto Doc. Digitali con la possibilita’ di abbinare un Doc.Dig. al momento della creazione di un lotto. Tra le stampe anagrafiche lotti sono previste :

- stampa collegamento lotti PF / MP - etichette lotti con codice EAN128

Le stampe prevedono i seguenti filtri : - codice articolo PF - codice articolo MP - codice lotto PF - codice lotto MP - data produzione all’origine - data creazione lotto - data scadenza - codice fornitore - codice a barre

Vendita al banco La problematica della vendita al banco è piuttosto sentita da tutte quelle aziende che , oltre all’attività di produzione o di vendita all’ingrosso abbiano la necessità di vendere al minuto interagendo con il magazzino. In Fresh e’ presente una apposita gestione dei documenti di vendita che semplifica le operazioni di inserimento dei codici articolo, possibilmente con l’utilizzo di Barcode e si interfaccia con le periferiche interessate :

• lettori di barcode al banco o in radiofrequenza • registratori di cassa

E’ inoltre attiva la registrazione dei corrispettivi che con un’unica operazione scrive anche nei movimenti di prima nota contabile.

Gestione commesse

Fresh gestisce un archivio commesse con un codice di riferimento di 10 caratteri alfanumerici e una descrizione di 40 caratteri.

Le commesse possono essere associate a:

• Centri di Costo / Ricavo

• Magazzini

• Clienti anche con eventuali destinazioni diverse.

Il numero di commessa può essere inserito in corrispondenza della testa e delle righe del documento stesso.

L’identificativo del numero di commessa consente poi una serie di stampe che analizzano per es. i costi e /o i ricavi relativi ad una certa commessa fino alla stampa del bilancio di contabilità analitica per commessa

Magazzino In Blu la gestione del magazzino è completa, precisa e molto dettagliata, al fine di consentire una gestione ottimale del magazzino, sia a livello operativo, produttivo, commerciale che a livello fiscale. Il modulo magazzino ha un ruolo centrale in tutto l’utilizzo di Fresh; interagisce infatti con quasi tutti gli altri moduli ( documenti, commesse, distinta base, contabilità, contabilità analitica etc Tutta la gestione di magazzino si basa sulle Causali di Magazzino che sono configurabili e liberamente definibili.

La configurazione delle Causali prevede la possibilità di inserire i parametri per la movimentazione dei magazzini di partenza e di arrivo e le relative modalità di movimentazione ( impegno, scarico etc.); sono poi attive una serie di utilità come la selezione movimenti e il riporto giacenza magazzino. A livello di articolo poi, è sempre garantita la visione della disponibilità con la possibilità di selezione del magazzino.Nel caso ad un articolo sia associata una scheda di distinta base, la causale può essere impostata in modo che siano aggiornate anche le giacenze degli articoli componenti. All’interno della scheda articolo e’ gestita anche la sua eventuale distinta base di appartenenza.

L’inserimento dell’Inventario di magazzino è notevolmente facilitato attraverso l’utilizzo del modulo documenti: in questo modo è quindi consentita un’uniformità nell’inserimento dati in Fresh e una grande facilità di consultazione.

Articoli di magazzino

Un Articolo di magazzino e’ definito da una propria scheda anagrafica che in Fresh e’ particolarmente dettagliata e completa .

Sono previsti un codice e una descrizione rispettivamente di 25 e 60 caratteri alfanumerici.

Oltre alla descrizione standard sono inoltre previste altre due descrizioni da utilizzare in base alle necessità.

E’ a disposizione dell’utente un campo note che può essere utilizzato per svariati usi : annotazioni sull’articolo, informazioni tecniche

Gli articoli sono suddivisibili per Classificazione e Categoria al fine di raggruppare la merce stessa nelle selezioni per le stampe e le statistiche.

Sono gestite fino a quattro Unità di misura da utilizzare a seconda che si stia acquistando, vendendo o lavorando i prodotti.

E’ possibile definire per ciascuna unità il fattore di conversione tra l’unità di misura principale e l’unità di misura alternativa.


La scheda anagrafica di un articolo di magazzino e’ suddivisa in nove sottocartelle che contengono dati fra loro omogenei :

La scheda Articolo riporta i dati anagrafici fondamentali, nelle schede successive troviamo tutti gli altri dati raggruppati secondo criteri omogenei. Dati Vari : dati relativi al costo dell’articolo ( standard,ultimo costo e medio ponderato), la scelta del tipo di contabilità di magazzino da seguire ( LIFO, FIFO), i dati contabili e IVA per le vendite e gli acquisti, i dati per l’ubicazione e l’imballaggio.

Barcode - Codici Alternativi - Lingue : in questa sessione sono gestiti i Codici a Barre (99), i codici alternativi da assegnare all’articolo sulla base del cliente e/o fornitore , le descrizioni in lingua estera dell’articolo.

Photo: possibilità di collegare all’articolo fino a 99 immagini dello stesso o altri file di tipo diverso. Le immagini associate agli articoli possono essere riportate ad esempio nella stampa dei listini.

Listini : E’ un page frame a sua volta suddiviso in 2 sessioni, i LISTINI FISSI collegati all’articolo e i LISTINI PERSONALIZZATI a ciascun listino sono collegati sconti e provvigioni, nonchè le date di validità

Magazzino : in questa sessione sono gestiti i progressivi e i saldi, nonche’ i dati relativi ai movimenti di vendita e di acquisto. E’ suddivisa in 4 page frame : giacenza,disponibilità,acquisti e vendite.

Produzione : contiene i dati utili in caso di gestione della produzione.

Doc. Digitali : raccoglie tutti i documenti digitali o file di diverso genere collegati all’articolo.

Distinta Base: offre la possibilità di visualizzare l’elenco DB dove è utilizzato l’articolo

Gestione Listini

Fresh consente di gestire in modo ottimale i listini di vendita e di acquisto ; l’utilizzatore avrà quindi modo di definire le proprie condizioni commerciali nella massima libertà. Esistono a tal proposito dei listini standard (9) e dei listini personalizzati per cliente/fornitore/articolo/categorie/data di validità, etc. Sia Listini standard che personalizzati possono essere aggiornati o variati tutti dalla medesima posizione, con una semplice utility guida per l’utente.

Listini standard dinamici

I listini standard sono di tipo fisso o DINAMICO, possono cioe’ essere ciascuno il risultato di un calcolo che partendo da un listino base e aggiungendo una variazione in percentuale o in valore determina il valore finale.

I listini standard possono essere aggiornati in modo automatico tramite una procedura di aggiornamento in funzione di un valore di partenza (listino o costo) e di una percentuale di incremento/ diminuzione o di un valore fisso. Questa variazione automatica è possibile anche fra listini di valuta diversa. Gli arrotondamenti sono suddivisi in scaglioni di valori e sono calcolati per difetto, per eccesso o commerciale.

Prezzi Speciali Con Fresh e’ possibile associare ad ogni cliente/fornitore delle condizioni di vendita/acquisto particolari per ciascun articolo di magazzino ; e’ infatti possibile definire prezzo, sconto, provvigione, codice di valuta, data di inizio e fine validità del listino, descrizione articolo, aliquota IVA. Queste condizioni possono essere definite anche per un gruppo di clienti/fornitori o per gruppi di articoli .

Import articoli e listini esterni da fornitore

Tramite questa utilità e’ possibile importare listini o elenchi completi di articoli utilizzato un file standard excel o ascii predefinito.


Movimenti di Magazzino

I movimenti di magazzino sono quasi tutti generati dai Documenti che a volte vengono configurati anche solo in funzione di particolari movimentazioni di magazzino.

Gli unici movimenti che vengono inseriti dalla gestione di magazzino sono quelli relativi all’inventario.

In ogni caso i movimenti di magazzino prevedono la gestione di più magazzini/depositi, fiscali o non, per la successiva selezione nelle stampe dell'inventario e del giornale di magazzino.

Con la gestione dei movimenti da documenti e non, in presenza di articoli con distinta base si ottengono anche le movimentazioni delle giacenze sia per il prodotto che per i componenti (di primo livello).

Stampe di magazzino

• Stampa delle anagrafiche di magazzino: listini, articoli sotto scorta, costi, ecc. con ordinamenti multipli.

• Stampe delle giacenze di magazzino dettagliate per articolo e per magazzino.

• Stampa dei movimenti di magazzino in diversi formati in modo da ottenere ad esempio un giornale di magazzino.

Collegamento a terminali di raccolta dati

Come accennato nel precedente paragrafo è possibile gestire tutta l’attività in maniera molto automatizzata a partire dai carichi di magazzino fino ad arrivare alle vendite. Per potere fare ciò ci si può avvalere di strumenti elettronici quali Lettori barcode, Pc palmari o Stampanti a trasferimento termico. In tale modo si possono effettuare tutte le operazioni di magazzino (carico e scarico) con la semplice lettura ottica di etichette. Nello schema riportato qui sotto possiamo vedere un esempio di sistema completo che comprende un Personal computer a cui sono collegate due periferiche di input e due di output. Quelle di input, ovvero di trasmissione dati al Pc, sono un Pc Palmare (3) e un Lettore Barcode (4), mentre quelle di output, ovvero che ricevono dati dal Pc sono, un Registratore di Cassa (1) e una Stampante a Trasferimento Termico (2) per la stampa delle etichette. Con una struttura Hardware di questo tipo l’operatore potrebbe eseguire i carichi di magazzino leggendo semplicemente le etichette del materiale consegnatogli dal fornitore e, avendo impostato la stampante termica in modalità automatica potrebbe già ottenere la stampa delle sue etichette. In fase di vendita dovrà semplicemente leggere queste etichette con il pc palmare o con il lettore barcode e otterrà lo scarico immediato del magazzino e la compilazione della bolla di vendita, fattura accompagnatoria o eventuale scontrino a scelta.


Mobile l’automazione della Forza Vendita

Mobile è il software per la raccolta e la gestione dei documenti di vendita (ordini,bolle,fatture etc.) creato per i Palmari Pocket PC. Perché il Pocket PC? I moderni Computer Palmari hanno caratteristiche sempre più simili ai Notebook, senza ereditarne i difetti di usabilità. I Pocket PC sono economici, tascabili, hanno un’autonomia di circa nove ore, usano Windows CE e sono dotati di strumenti di sviluppo compatibili con i server Aziendali e quindi semplicemente interfacciabili al database SQL. Sono immediatamente utilizzabili senza lunghe procedure legate al caricamento del sistema operativo. Collegati ai telefoni cellulari (a raggi infrarossi o tecnologia “Bluetooth”), consente tramite connessione GPRS lo scambio dati con i server. Perché Mobile?

• Perché ottimizza le attività di Marketing fornendo • tempestivamente agli Agenti informazioni sempre aggiornate su

listini, promozioni, offerte, etc. • Perché inserisce gli ordini dei clienti direttamente • nel ciclo attivo dell’Azienda senza manipolazione dei dati

(Telefono, Fax, E-mail, etc.). • Perché dà all’agente visibilità dello stato contabile del cliente

visualizzando le partite aperte con la possibilità di registrare incassi.

• Perché riduce i tempi di processo dal ricevimento dell’ordine all’emissione del documento di trasporto.

Mobile l’Ufficio in una Mano..

Progettato e Certificato per un l’utilizzo su Pocket PC IPAQ 3850 di Compaq. Interfacciamento al software di gestione Aziendale Fresh di NIKEZADIT. Possibilità di interfacciamento con altri software gestionali.L’utilizzo avviene per mezzo di una facile, intuitiva e gradevole interfaccia grafica Windows. Database utilizzato SQL 2000. L’inserimento dei dati è basato sulla tecnologia pen based, che riduce al minimo l’utilizzo della tastiera. La connessione per lo scambio dati è semplice ed automatica. Può essere effettuata in qualunque ora e da qualunque luogo che abbia un accesso ad Internet e/o copertura GPRS. I clienti sono organizzati per girovisita. Per ogni cliente possono essere visualizzati i dati anagrafici, le informazioni commerciali, i contatti Aziendali, etc. Gli articoli possono essere organizzati per produttore o gruppo merceologico.La ricerca può avvenire per codice articolo, descrizione articolo o codice a barre. I prezzi di listino possono essere scelti fra i nove disponibili o personalizzati per cliente. Visualizzazione delle ultime vendite e resi dell’articolo relative al Cliente selezionato. Inserimento ordini semplificato con la proposta delle quantità di pezzi per confezione. Sconti su riga ordine. Gestione resi su riga ordine. L’ordine può essere definitivo o provvisorio, in quest’ultimo caso non viene inviato fino a che non dichiarato definitivo. Editing dell’ordine e modifica delle condizioni di pagamento. Stampa documento “Ordine/DDT/Fattura” con stampante connessa a raggi infrarossi. Visualizzazione scadenze clienti con riferimento al documento di origine con possibilità di registrare l’incasso.

OnWeb la soluzione per il Business to Business e per l’e-business

Con OnWeb la vostra Azienda continuerà ad utilizzare il proprio software gestionale già in uso, e potrà acquisire gli ordini direttamente dalla propria rete vendita; potrà attivare o disattivare clienti, listini, articoli, agendo direttamente con l'utilizzo dei propri programmi. Tutto il sistema è protetto da password e codici di accesso. L’agente collegato al Web non può accedere ad informazioni che non siano di sua competenza. FRESH ON WEB è un software basato sulla tecnologia Three Tier. La grafica del sito può essere personalizzata per adeguarla alla vostra immagine aziendale. Per adattarsi alle più diverse esigenze dell'utente, FRESH ON WEB è già stato progettato in due versioni: OnWeb-Agenti e OnWeb-Clienti. Le due versioni possono essere integrate anche contemporaneamente nel vostro sistema di vendita. OnWeb è un software di interfaccia Web per programmi di “gestione aziendale”. Collega ad Internet praticamente qualunque software gestionale. Grazie a FRESH ON WEB potrete rendere più efficiente il processo di comunicazione tra la vostra Azienda e la forza vendita. FRESH ON WEB vi consente di mettere a disposizione di tutti i vostri agenti le informazioni indispensabili già presenti nel vostro software gestionale: listini, cataloghi, disponibilità di magazzino, stato evasione ordini, scadenze contabili dei clienti di pertinenza, etc.

e-business facile e immediato Incrementare l'efficienza del processo di comunicazione tra Azienda e forza vendita; Integrare la gestione degli approvvigionamenti; Miglioramento dell'assistenza ai clienti. Più soddisfazione della rete vendita e della clientela; Più efficienza della forza vendita; Incrementare le vendite; Riduzione dei costi amministrativi; Contenimento dei costi di avviamento e gestione del software. Riduzione dei tempi di introduzione nel mercato di nuovi prodotti/servizi; Sviluppare una maggiore competitività sul mercato ed una maggiore potenzialità di crescita.

Una forza vendita più efficiente Immediatamente operativi. Oggi, per la gestione on-line della rete di ventita aziendale, OnWeb è l’unico software NON PERSONALIZZATO GIA’ PRONTO. Installazione e utilizzo estremamente semplificati. Il personale addetto ai computer e gli agenti non dovranno imparare nuove procedure; la chiarezza del linguaggio renderà facile l’utilizzo anche per il ragioniere e l’agente veterani. Utilizzo immediato, senza le troppe lungaggini del caricamento dati o della personalizzazione. Consente il collegamento diretto agente/magazzino/amministrazione o cliente/magazzino/amministrazione. L’amministrazione dell’azienda è in grado di verificare on-line ogni dettaglio degli ordini. I dati sono protetti da codici di accesso e password. Permette di definire ad personam l’accesso ai dati.

OnWeb modulo clienti

Il cliente si identifica con un codice e una password; Accede al catalogo per selezionare gli articoli da ordinare (con la giacenza e la disponibilità degli articoli, la scheda tecnica e l’immagine del prodotto); Invia l'ordine in azienda, specificando note allegate quali data di consegna richiesta, modalità di pagamento e consegna, etc. Da un menù sempre presente sulle pagine di navigazione, il cliente può visualizzare ed eventualmente stampare: Scadenze contabili Stato di evasione degli ordini


OnWeb modulo Agenti

L'agente si identifica con un codice e una password; Gli viene presentata una lista clienti di sua competenza; Sceglie il cliente per il quale vuole svolgere le attività di consultazione

o di inserimento ordine; Accede al catalogo per selezionare gli articoli da ordinare (con la

giacenza e la disponibilità degli articoli, la scheda tecnica e l’immagine del prodotto);

Invia l'ordine in azienda con le specifiche utili. Da un menù sempre presente sulle pagine di navigazione, l'agente

può visualizzare: o Le scadenze contabili del cliente; o Lo stato di evasione degli ordini del singolo cliente o di tutti i

clienti di o competenza; o Il fatturato storico del cliente selezionato per mese ed anno o La situazione provvigionale.

STATISTICHE Tutte le statistiche possono essere stampate in anteprima video oppure portate su fogli Excel. Sono dotate di criteri di filtro e ordinamento; è inoltre possibile personalizzare ogni report e gestire una serie di stampe preferite.

Statistiche contabili : Statistiche sul fatturato mensile dei clienti o dei fornitori da archivio contabile. Comparazione del fatturato di più esercizi. Incidenza del fatturato mensile per cliente/fornitore sul totale d’esercizio. Statistiche su documenti e movimenti di magazzino:

Statistiche multiple sui movimenti di magazzino con valorizzazione a prezzo medio, a ultimo costo, a costo standard, ecc..

Statistiche mensili, sui movimenti effettuati, analitiche o sintetiche a quantità e valore del venduto/acquistato. Stampe statistiche relative ai documenti inseriti con vari tipi di ordinamento e varie possibilità di filtro sui dati di testa/piede (tipo, numero e data documento, cliente/fornitore, data consegna, settore, zona, agente, valuta, pagamento) e di riga (codice e descrizione articolo, gruppo/sottogruppo, classe/sottoclasse, data consegna, evasi parzialmente, completamente o non evasi).

Statistiche sui documenti inseriti per il calcolo sul margine lordo per prodotto e sul fatturato per zona, agente, settore, cliente o fornitore.


Funzionalita’ specifiche per la gestione di aziende

che commercializzano prodotti ortofrutticoli e ittici

Introduzione

Fresh è un prodotto software rivolto ad aziende che operano nel commercio di prodotti ortofrutticoli e ittici Nikezadit ha identificato due diverse tipologie di utilizzatori :

• il grossista

• il commissionario

Il grossista rappresenta un’azienda che struttura la propria attività in un magazzino nel quale confluiscono le merce acquistate quotidianamente da fonti diverse, successivamente la merce è stoccata a magazzino, quindi rivenduta a tipologie di clienti diversi ( negozi al dettaglio, ambulanti, ristoranti ed alberghi , ecc. ) Il commissionario, invece, non acquista la merce, ma la riceve in conto vendita; quasi sempre ha necessità di gestire partite o lotti per la merce conferita; sicuramente deve trattenere una commissione sulla merce venduta; solitamente deve gestire la fatturazione per conto del fornitore.

Panoramica delle funzionalità specifiche

Fresh comprende una serie di caratteristiche che, sommate, lo rendono un prodotto specifico per il settore :

• gestione pesi Lordo, Tara ,Netto

• input documenti ampiamente personalizzabile per ottenere la massima velocità di lavoro

• gestione imballaggi e cauzioni “a rendere” e “a perdere”

• possibilità di collegamento a bilance elettroniche

• input veloce pesate

• procedure specifiche per valorizzazione documenti

• gestione conferimenti e commissioni

• gestione partite di acquisto e scarico con loro prelievo

• gestione contratti d’acquisto o vendita

• gestione tentata vendita

• stampa fatture a raggruppo IVA

• gestione fatturazione fornitori conferenti

• stampe specifiche

Una delle particolarità principali del settore ortofrutticolo è che la stragrande maggioranza della merce è trattata a peso; di conseguenza una delle prime differenze di Fresh dagli altri programmi standard, è la capacità di gestire i pesi lordo, tara e netto, unita alla possibilità di trattare alcuni prodotti a numero.

In questo tipo di commercio, poi, l’emissione dei documenti ( di carico, ma soprattutto di vendita ) richiede dei tempi brevissimi. Anche qui Fresh si adatta all’organizzazione dell’azienda grazie ad un attento lavoro di parametrizzazione, oltre che alle molteplici soluzioni proposte. La quotidianità del commercio,poi, porta ad avere una notevole variabilità dei prezzi di acquisto sugli stessi articoli, con una conseguente variabilità dei prezzi di vendita. Per quanto riguarda la movimentazione della merce nell’ambito del magazzino da una gestione sufficientemente standard del carico della merce dal fornitore si passa ad un a gestione più particolare dello scarico della merce verso il cliente. Questo è dovuto al fatto che durante la fase di vendita nel magazzino possono essere presenti più clienti che contemporaneamente scelgono la merce e la fanno pesare, quindi l’operatore addetto alla bilancia ha la necessità di gestire velocemente, con il computer, l’inserimento contemporaneo di documenti relativi a più clienti. Altra particolarità della fase di vendita è che la persona che si occupa della valorizzazione della merce , nella maggior parte dei casi, non è la stessa che ha provveduto a pesarla e così l’input dei prezzi viene svolto in una fase successiva e molto spesso è vincolata da una contrattazione tra il cliente e il grossista. Normalmente l’azienda, per far fronte a questa necessità operativa, crea almeno una postazione di lavoro in magazzino dedicata all’input pesi con la bilancia, che può essere di quelle tradizionali con lettura analogica o più aggiornata con lettura digitale ed eventuale output su porta seriale, e una postazione di lavoro in ufficio dedicata invece all’input prezzi e alla stampa del documento accompagnatorio della merce. Merita un discorso a parte la gestione degli imballi che in tutte quelle realtà, dove il costo dello stesso è rilevante, va gestito con attenzione e deve fornire una situazione sempre aggiornata dell’esposizione sia verso i clienti che i fornitori.


Passiamo ora in rassegna, modulo per modulo, le implementazioni apportate sulla base delle specifiche esigenze della commercializzazione all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

Anagrafica Articoli Magazzino

Da questa videata si possono vedere i campi aggiunti in Fresh.

• Origine : oltre alla descrizione della merce il commerciante ha l’obbligo di specificarne la provenienza; con questo campo è possibile indicare già il paese di origine che quindi verrà automaticamente proposto in fase di input documenti.

• Fuori Stagione : indica se l’articolo è “in stagione” oppure “fuori stagione” ; quindi serve a filtrare la lista degli articolini fase di input documenti. Notare che nelle “Preferenze” è prevista una apposita voce che permette di attivare il filtro sugli articoli fuori stagione

• Merce a Numero : stabilisce se l’articolo dev’essere trattato a peso oppure a numero; in questo caso viene utilizzato anche il campo “Quantità per Confezione” in quanto, durante l’input documenti, il valore è calcolato sul prodotto tra “Numero Colli” e “Quantità Confezione”

• Imballo : questo campo è collegato ad una specifica tabella ; può essere utilizzato per indicare il codice imballo normalmente utilizzato per il prodotto in modo che venga poi proposto in input documenti

Elenco Articoli di magazzino

Qui sopra è riportato un esempio di elenco articoli magazzino con la presenza del campo “in Stagione” che può essere variato tramite la funzione “Modifica veloce”. Questa funzionalità permette di aggiornare velocemente gli articoli da filtrare durante l’input documenti.

Anagrafica IMBALLI

Tramite un’apposita voce del menù di magazzino, oltre che da tutti i punti in cui è richiesto il codice imballo, è possibile gestire l’archivio “Anagrafica Imballi”.

Ogni imballo, oltre ai classici codice e descrizione, è composto da informazioni particolari :

• Mnemonico : oltre che per codice può essere necessario raggruppare gli imballaggi anche per gruppi, proprio come avviene per gli articoli di magazzino o per i clienti. Vedremo poi delle stampe imballi riordinate o raggruppate per mnemonico. Un tipo particolare di stampa è l’”estratto conto imballi” che può venire stampato al piede di ogni documento

• Proprietario : serve ad indicare l’eventuale codice anagrafico del cliente o fornitore proprietario dell’imballo.

• Cauzionato : anche se “a perdere” è possibile che l’imballo abbia un costo che si vuole addebitare ai clienti; questo campo attiva, in input documenti, il calcolo delle spese imballo in funzione del prezzo specificato in questa videata.

• A rendere : è questo il campo che attiva la movimentazione imballi; se non è attivato, allora l’imballo è considerato “a perdere”, di conseguenza può essere indicato nelle righe documenti, ma non verrà aggiornato nell’archivio movimenti imballi ( che serve, appunto, a tenere traccia dei movimenti degli imballi a rendere ) . Notare che questo campo è ripetuto per clienti e fornitori, in modo di poter gestire anche situazioni particolari.

• Tara : sicuramente è questo il campo più importante di tutta la scheda; qui viene specificata la tara unitaria che verrà poi proposta nei documenti. È possibile anche lasciare vuoto questo campo quando si trattano merci che ogni giorno hanno imballi con tare diverse, in tal caso sarà necessario specificare la tara ad ogni riga documento. Notare che anche qui le tare possono essere differenziate tra documenti clienti e fornitori.

• Prezzo : se l’imballo fosse cauzionato, allora questo campo sarebbe obbligatorio. In fase di memorizzazione documento il programma calcola le spese imballo moltiplicando, per ogni riga, il numero di colli per il costo imballo.


Stampe Imballi

Ovviamente gli imballi ( a rendere ) vengono movimentati durante l’input dei documenti; esiste quindi un archivio “Movimenti imballi” tramite cui è possibile ottenere una serie di stampe :

• Storico movimenti imballi ( per data, imballo, conto, ecc. )

• Estratto conto imballi ( per cliente o fornitore )

• Riassuntivo saldi imballi

Come accennato sopra, al piede di DDT o fatture è possibile stampare un “Estratto conto imballi” che ricorda costantemente al cliente la propria posizione nei confronti dell’azienda; tale estratto conto sintetizza gli imballi consegnati e resi con un determinato documento, e contemporaneamente evidenzia il saldo per ogni tipo di imballo.

Anagrafica Fornitori

Nella pagina “Varie” delle anagrafiche fornitori, sono stati aggiunti tre campi che servono esclusivamente ai commissionari o alle cooperative che hanno un rapporto particolare con i loro conferenti :

• Autofattura : indica se il fornitore ( o produttore, o conferente ) è in regime di autofattura. Questa informazione si collega con la possibilità di stampare, per conto del fornitore, le fatture o le autofatture che questi deve emettere a fronte dei conferimenti ( consegne ) effettuati presso l’azienda.

• Contatore Fatture : nell’emissione delle fatture per conto dei fornitori Fresh utilizza normalmente il numero documento come numero di protocollo; il numero originario ( o di riferimento ) può essere gestito “manualmente” registrandolo in un secondo tempo, oppure automaticamente a condizione che il fornitore emetta fatture solo al commissionario ( soci di cooperative ). Oltre ad attivare questo flag, dovrà essere utilizzato un programma specifico collegato al modulo di fattura.

• % Commissione : Nella gestione dei mercati ortofrutticoli, corrisponde alla percentuale che il commissionario si trattiene dalla vendita. È molto simile ad una provvigione, ma si è preferito gestire un campo specifico per poterlo trattare più liberamente.

Input PESATE Quasi sempre la maggiore priorità per un’azienda di questo settore è la velocità nell’emissione di documenti. Un altro aspetto comune è che chi pesa la merce non è la stessa persona che assegna il prezzo di vendita. La procedura “Input Pesate” è nata specificatamente per gestire in modo ottimale queste due problematiche. In questa videata vengono raccolte tutte le pesate, anche di clienti diversi, che poi verranno trasformate in normali documenti di Fresh. I vantaggi immediati di questa soluzione sono principalmente due :

• non è necessario avviare una sessione di Fresh per ogni cliente da gestire, questo riduce enormemente le risorse necessarie.

• è possibile memorizzare le pesate e decidere successivamente se emettere DDT o fattura.

Nel realizzare questa procedura è stata rivolta particolare attenzione alla velocità di inserimento dei dati; il mouse non è assolutamente necessario e tutto può essere effettuato velocemente con il solo uso della tastiera.

Il codice cliente viene sempre ripetuto nella riga successiva. Il peso lordo può essere ricevuto da bilance elettroniche collegate all’elaboratore. Viene proposto il prezzo di listino dell’articolo, o il listino personalizzato del cliente; l’utente può già prezzare la merce, se possibile, oppure potrà farlo in un secondo tempo. La gestione imballi è integrata. Notare la presenza del tasto “Totali Cliente”, che è in grado di riepilogare la merce di uno specifico cliente. Verranno evidenziati, oltre ai dati già riportati in riga, il numero ed il valore complessivo delle pesate.


Input PESATE LASER

Questa procedura è una variante della precedente. La sua particolarità e di non necessitare, oltre che del mouse, nemmeno della tastiera. Tutti i campi ( cliente, articolo, imballo, numero colli ) possono essere compilati leggendo speciali etichette con codici a barre; tutte le stampe sono già presenti in Fresh. Il peso lordo è letto automaticamente dalla bilancia senza necessità di intervento da parte dell’utente.

Input Conferimenti

Questa procedura è stata espressamente realizzata per gestire l’attività dei commissionari all’interno dei mercati ortofrutticoli. Le differenze principali, rispetto all’input pesate sopra descritto, sono due :

• possibilità di gestire contemporaneamente clienti e fornitori • generazione automatica documenti

Normalmente chi opera all’interno di un mercato concentra la propria attività in una fascia ristretta di tempo. Di conseguenza i documenti di ingresso ed uscita vengono registrati a computer in un secondo tempo. Di solito l’utente riceve una serie di bollettine che erano state utilizzate inizialmente per registrare l’acquisizione della merce; sulle stessa sarà poi stato indicato il cliente a cui la merce è stata venduta. Di conseguenza i dati a disposizione saranno :

• fornitore ( o conferente ) • descrizione merce • quantità ricevuta • cliente • prezzo di vendita • quantità venduta ( di solito uguale a quella ricevuta )

Come si può vedere dalla videata di esempio, l’utente ha modo di inserire velocemente tutte queste informazioni.

Il pulsante “Genera Documenti” esegue un doppio lavoro :

• prima raggruppa tutte le righe per codice fornitore e genera tanti documenti di carico quanti sono i fornitori utilizzati

• poi raggruppa tutte le righe per cliente e genera tanti documenti di scarico quanti sono i clienti utilizzati

Con i documenti così creati, il commissionario è in grado, a fine mese, di emettere velocemente le fatture a clienti e a fornitori. Nei documenti generati il campo “Matricola” può contenere il numero di riferimento della bollettina cartacea. Nel campo “Lotto” dei documenti clienti Fresh memorizza automaticamente il numero del documento di carico, garantendo così la “rintracciabilità del lotto”, tanto importante per questo tipo di aziende.

Input Documenti ( ddt, fatture, ecc.)

Come per Vision2006 standard, l’emissione di un documento parte dalla selezione del tipo documento. Nel settore ortofrutticolo vengono emessi prevalentemente d.d.t. o fatture accompagnatorie, ma è comunque possibile gestire qualsiasi tipo di documento fosse necessario. Dopo aver assegnato il codice cliente, Fresh modifica il testo del pulsante sulla barra delle applicazioni in modo da indicare numero documento e ragione sociale cliente, questo facilita la gestione di più documenti aperti in contemporanea. Inoltre il programma passa direttamente alla imputazione delle righe senza soffermarsi sulla testata rispondendo così all’esigenza di rapidità nella rilevazione delle pesate da parte dell’operatore della bilancia. Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità di generare un documento in due tempi separati : l’input dei pesi e la valorizzazione degli stessi. Qualora queste operazioni vengano svolte da persone diverse è fondamentale che il programma abiliti solo l’input dei campi di competenza di ciascuno. Ovviamente il lavoro più “appariscente” è stato fatto sulla pagina Righe, dove sono stati aggiunti parecchi campi, in modo da inserire tutte le informazioni necessarie. Nello stesso tempo sono stati “nascosti” quei campi che raramente vengono utilizzati : sconti e provvigioni. In ogni caso possono essere facilmente riattivati tramite le apposite voci aggiunte in “Preferenze”.


Campi particolari

I campi specificatamente aggiunti sono :

• origine : ( o codice ISO ), già descritto in anagrafica articoli di magazzino

• peso lordo : può essere digitato a mano oppure ricevuto dalle bilance collegate, tramite i tasti funzione da F5 a F8

• imballo : eventualmente proposto da articolo di magazzino • numero colli : fondamentale sia per articoli a peso che a numero • tara unitaria : può essere proposta da anagrafica imballo • tara totale : serve a determinare il peso netto, può essere solo

visibile e non editabile per velocizzare la compilazione della riga • peso netto : è l’equivalente del campo Quantità di Vision2006

standard • giacenza : visualizzata a scopo di controllo, è quella del

magazzino specificato nella pagina Testa del documento • imballi consegnati : nel caso l’imballo movimentato sia a

rendere, verrà proposto uguale al numero colli, diversamente resterà vuoto

• imballi resi : consente di registrare velocemente il reso imballi del cliente

• prezzo imballi : proposta da anagrafica imballo, serve a calcolare le spese imballo da addebitare al cliente

• Pulsanti PARTICOLARI

Oltre ai campi sopra analizzati che compongono la riga, sono stati aggiunti dei pulsanti che offrono ulteriori automatismi :

• acquisizione pesi : costituisce il “ponte” tra la procedura di “Input Pesate” e la gestione Documenti standard di Vision2006. Una volta specificato il tipo di documento ed il codice cliente, l’utente deve solo utilizzare questo pulsante affinché il programma prelevi tutte le righe del cliente dalla lista pesate e le trasformi in righe documento. Solitamente questa operazione è effettuata da una persona diversa da quella che utilizza Input Pesate, essa ha la funzione di generare il documento, valorizzarlo, e stamparlo.

• situazione imballi : questo pulsante visualizza velocemente una lista con la situazione degli imballi movimentati dal cliente, che hanno un saldo diverso da zero. Se nella riga il campo imballo è vuoto, allora vengono elaborati tutti gli imballi utilizzati dal cliente; se in riga è stato già specificato un determinato codice imballo, allora la lista si riferisce solo ad esso.

• lista : questo pulsante consente di stampare una “Lista Merce” che è una bozza del documento finale che verrà emesso. Solitamente la lista merce è stampata per due motivi : o per semplice controllo finale tra la merce preparata per il cliente e quanto inserito in programma, oppure per avere una lista delle pesate in cui scrivere manualmente i prezzi di vendita che poi andranno riportati in Fresh. Notare che la lista merce può essere stampata prima di memorizzare il documento.

• listini : questa è una delle funzionalità presenti anche in altre soluzioni di nikezadit, consente di aggiornare in modo veloce l’archivio dei listini personalizzati solo con un clic del mouse. Come sappiamo i Listini Personalizzati consentono di riproporre, nei documenti successivi, l’ultimo prezzo utilizzato per la combinazione cliente/articolo.

• memo : questo pulsante esegue la classica conferma e memorizzazione di un documento, ma con delle funzionalità in più. Innanzitutto viene verificato che tutte le righe in cui c’è un codice articolo abbiano anche un prezzo di vendita, questo controllo evita errori nelle gestioni in cui persone diverse pesano e valorizzano la merce. In secondo luogo questa procedura esegue automaticamente un prelievo dei documenti previsti; ciò consente, per esempio, di addebitare o accreditare il valore degli imballi consegnati o resi con altri tipi di documenti dedicati.

Piede DOCUMENTO

Anche al piede del documento sono state apportate delle modifiche abbastanza importanti :

• colli : il campo è ricalcolati automaticamente sommando tutti i colli delle varie righe; questa operazione viene effettuata solo se non è già stato specificato un qualsiasi valore.

• pedane : è un campo libero in cui l’utente può indicare il numero di pedane che compongono il documento.

• peso lordo : come per i colli • peso netto : idem • riepilogo imballi : questo pulsante consente di visualizzare un

campo che viene automaticamente aggiornato totalizzando tutte le righe raggruppate per imballo, il risultato è una descrizione che può sostituire l’aspetto esteriore dei beni. Il dato può venire poi ripreso in fase di stampa documento.

• numero protocollo ICE : se impostato in “Preferenze”, viene qui visualizzato.

• numero spedizione ICE : se è impostato il numero protocollo, allora il programma incrementa il numero spedizione ed aggiorna il contatore presente in “Preferenze”

Particolarita’ operative

Per soddisfare la richiesta di velocità nell’input documenti, nikezadit ha previsto determinati automatismi che sono collegati al codice utente che utilizza il programma :

• per tutti gli utenti il cui codice inizia con ORT, il programma salta alla pagina “Righe” subito dopo aver specificato il codice cliente; tranne che per i documenti fornitori, in cui bisogna indicare numero e data documento di riferimento nella pagina “Testa”

• utilizzando il codice utente “ORTPESI” il programma, durante l’input righe, salta completamente la parte dei prezzi, richiedendo solo articolo, colli, imballo e pesi; in questo modo che non utilizza le specifiche procedure “Input Pesate”, può comunque separare l’attività di caricamento pesate dalla loro valorizzazione, solo usando l’input documenti. Il numero di copie da stampare viene azzerato, dato che il documento non è ancora considerato completo.

• Utilizzando il codice utente “ORTPREZZI”, il programma, durante l’input righe, esegue la restante parte di lavoro; cioè consente di valorizzare e stampare il documento.

• Durante la compilazione di un qualsiasi documento viene modificato il testo del pulsante di Fresh nella barra delle applicazioni, verranno riportati tipo e numero documento e ragione sociale del cliente; in questo modo chi utilizza più sessioni di Fresh aperte contemporaneamente può facilmente passare da un documento di un cliente ad un altro.

• La sequenza di input dei campi relativi a pesi, imballi e colli può essere variata direttamente dall’utente tramite una specifica parametrizzazione presente in “Preferenze”


Input Documenti (movimenti imballi)

In Fresh sono gestiti determinati tipi di documento per usi specifici. L’esempio comune a tutti è il caso dei movimenti di soli imballi. Per gestire questa attività, che non deve toccare il magazzino articoli, NikeZadit ha previsto un modello di documento particolarmente semplice, con i soli dati richiesti dalla movimentazione imballi. Sono gestiti movimenti in carico e scarico, semplicemente attraverso i campi “Imb. Consegnati” e “Imb. Resi”. È possibile stampare, in fase di memorizzazione documento, una bollettina di ricevuta. L’unico pulsante che è stato mantenuto, rispetto all’input documenti visto precedentemente, è quello che consente di visualizzare la situazione saldi imballidel cliente/fornitore.

Esempi di STAMPE Il programma viene fornito con una serie di tabulati specifici che aiutano l’azienda a verifiche, stime, decisioni. Anche per la modulistica dei documenti vengono già proposti degli “standard”.

Fatture Accompagnatorie

È un documento “completo”, in quanto, oltre alla stampa delle fincature e dei dati standard, prevede la stampa di alcune particolarità :

• Natura e numero imballi specificati in riga documento • Dettaglio pesi Lordo, Tara , Netto • Estratto conto imballi a piede fattura


Documento Di Trasporto

Simile al precedente, questa stampa si differenzia dai D.d.T. “normali” per la presenza, oltre che dei dati specifici di Fresh, anche per la presenza dei prezzi in ogni riga. Notare che, comunque, al piede sono riportati totali imponibile e documento, ma non totale imposta.

Fattura Differita

Altro documento particolare di Fresh è la fattura differita, in quanto è in grado di raggruppare per codice IVA la merce riportata nei singoli documenti di trasporto. Il risultato è un documento più sintetico e di facile consultazione.


Lista MERCE

Come accennato, questa stampa ha una duplice funzione :

• avendo inserito solo i pesi, quindi senza il prezzo unitario, è possibile usare questa stampa per dare modo di segnare “a mano” il prezzo a cui dev’essere venduto ogni prodotto

• verifica della merce in consegna al cliente, con quanto imputato a computer

Bollettina Imballi

Questo è un esempio di “ricevuta” che l’azienda può emettere per ricevimento o consegna di imballi da parte di clienti o fornitori. Questo modulo è normalmente associato a documenti di tipo MC e MF, ed effettua una stampa su ½ foglio A4

Stampe di Magazzino Di seguito riportiamo solo alcuni esempi di tabulati presenti nei vari moduli di

Fresh :

Stampa ETICHETTE Articoli

Da utilizzarsi per “Input Pesate Laser” o altre applicazioni simili in cui si utilizzano lettori di codici a barre.

Inventario mgazzino per gruppo

Tabulato preliminare di fatturazione

Dato l’elevato numero di documenti emessi, questa stampa rappresenta un aiuto validissimo per la verifica preliminare alla fatturazione di fine mese.

Riepilogo PROVVIGIONI

Consiste in un riepilogo delle provvigioni agente, con solo dettaglio del cliente, senza riferimenti ai documenti.


Totali documenti per cliente/destinazione

Questa stampa è particolarmente utile quando l’azienda deve fornire ai propri clienti un riepilogo dei documenti emessi suddiviso per luogo di destinazione.

Estratto Conto Imballi

Movimenti Imballi


Fresh

CONCLUSIONI Fresh e’ il risultato di una esperienza di oltre 20 anni nell’informatica gestionale e raccoglie in se il tutto know-how finora acquisito e tutte le esigenze operative quotidiane dei nostri clienti. Ne consegue un pacchetto software completo che vuole essere uno strumento di supporto reale all’azienda, sia dal punto di vista operativo che decisionale. La semplicità d’uso ne fa uno strumento che entra con facilità in tutti gli ambiti operativi aziendali e il livello tecnologico avanzato permette poi di utilizzarlo come importante fornitore di informazioni statistiche sempre aggiornate che supportano tutti gli ambiti direzionali dell’azienda. Per saperne di più non esitate a contattarci su:

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