Garantire il credito alle PMI: lo strumento Confidi e le opportunità di oggi 19 Maggio 2009 3° Incontro dei Pomeriggi di Formazione ANES

Garantire il credito alle PMI:Garantire il credito alle PMI:

lo strumento Confidi e le opportunità di oggilo strumento Confidi e le opportunità di oggi

19 Maggio 200919 Maggio 2009

3° Incontro dei Pomeriggi di Formazione ANES

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Il rapporto banca-impresaIl rapporto banca-impresa

Nei rapporti tra banca e impresa il Confidi svolge diversi ruoli:

Il ruolo principale del Confidi è quello di fornire garanzie per facilitare

l’accesso al credito delle imprese socie.

Tale facilitazione di norma si traduce in migliori condizioni di prezzo per le

imprese socie (in grado di accedere comunque al mercato del credito).

Può capitare che la garanzia del Confidi rappresenti l’unica modalità per

permettere ad un’impresa l’accesso al mercato del credito; in questo caso

il ruolo del Confidi ha anche ricadute in termini sociali estremamente

importanti, anche se ciò non implica che la garanzia sia sempre rilasciata.

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I Confidi sono anche importanti fornitori di valutazione per le banche

finanziatrici; in alcuni casi, per imprese di minori dimensioni, la

valutazione del merito di credito effettuata dal Confidi può addirittura

rappresentare un plus (conoscenza diretta dell’imprenditore) nella

valutazione finale della Banca.

Il rapporto banca-impresaIl rapporto banca-impresa

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Per gli Istituti bancari i Confidi rappresentano uno strumento

importante e funzionale che consente loro di accedere ad

informative rilevanti sullo stato e sulle potenzialità dell’impresa da

finanziare.

Per le aziende i Confidi rappresentano lo strumento per permettere

loro un ampliamento delle capacità di credito, una riduzione del costo

del denaro, una trasparenza e certezza delle condizioni e una

consulenza finanziaria e di orientamento.

In sintesi

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Plafond e rischio massimoPlafond e rischio massimo

Tipo operazioneValore produzione< 3,6 milioni di euro

Valore produzione> 3,6 milioni di euro

Linee ordinarie di breve termine* (credito esercizio)

520.000 euro 730.000 euro

Linee ordinarie di medio termine (investimenti e liquidità)

520.000 euro 730.000 euro

Linee straordinarie (13ma, 14ma e impegni fiscali)

310.000 euro 420.000 euro

Linee aggiuntive (di norma M/L termine)

Fino a 2 milioni di euro

(*) Per lo scoperto di conto corrente, l’importo massimo è di € 370.000.Di norma Confidi Province Lombarde definisce con le proprie banche convenzionate dei plafond di finanziamenti disponibili per le PMI in funzione di determinate categorie di prodotti e della dimensione aziendale.

In aggiunta allo schema base dei prodotti convenzionati – come riportato in tabella - possono essere valutate di volta in volta operazioni altamente personalizzate riferite a specifici programmi e situazioni aziendali.

La garanzia di Confidi Province Lombarde è pari, in via generale, al 50% del valore dell’operazione

esaminata dagli Organi delegati al suo rilascio (tra cui il Comitato Tecnico). Gli importi si intendono riferiti al fido.

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Preventivo Preventivo (unica linea)(unica linea)

1) Preventivo per una operazione a medio termineImporto 110.000,00 rating BBB 0,65%durata 60 mesi 3

Commissione di garanzia 2.145,00

Spese istruttoria 150,00 Spese pratica 200,00

subtotale 350,00

Totale 2.495,00

2) Adesione alla Cooperativa1. partecipazione capitale 250,00 2. contributo servizio segreteria 300,00

550,00

1) + 2) 3.045,00

Cliente: Azienda ALFA - Banca BETA

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Le bancheLe banche

Banca Popolare di Milano e Banca di Legnano INTESASANPAOLO e MEDIOCREDITO ITALIANO LEASINT SPA Gruppo BANCO POPOLARE UNICREDIT BANCA SPA (Banca di Roma e Banco di Sicilia) Impresa Italia (Gruppo UNICREDIT) UNICREDIT CORPORATE BANKING MONTE DEI PASCHI (ANTONVENETA, BAM e Biverbanca) UBI BANCA (C. & I., Pop. di Bergamo, Banco di Brescia, Carime, BRE) Banco di Desio e della Brianza Banca Popolare dell’Emilia Romagna Artigiancassa Cassa di Risparmio di ASTI Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Credito Emiliano Credito Artigiano Banca Sella Banca Popolare di Sondrio Banche di Credito Cooperativo (tutta la prov. di Milano + 3 della prov. di BG) FRIULIA – soc. Finanziaria Regione Friuli Venezia Giulia

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Prodotti e servizi - 1Prodotti e servizi - 1

Attività storica ed esclusiva

Garanzia collettiva o mutualistica concessa alle PMI dopo un processo

istruttorio e valutativo Attività svolta da Confidi come Ente non commerciale

Attività attuale (rif. Legge quadro sui confidi 326/2003)

Garanzia collettiva – attività prevalente Altri servizi – se strumentali all’attività principale, cioè se strumentali all’attività

di prestazione della garanzia collettiva. Attività svolta da Confidi come Ente commerciale

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Prodotti e servizi - 2Prodotti e servizi - 2

I Prodotti (garanzia) si distinguono in:

Prodotti semplici (o standard): per es. garanzia su fidi di breve (sbf)

Prodotti combinati (cioè misti tra garanzia e consulenza): per es. Basimpresa,

linee UBI per sviluppo competitivo e rafforzamento patrimoniale…

Prodotti agevolati: le iniziative di abbattimento tassi CCIAA MILANO e Monza e

Brianza, Misura A ecc.

I Servizi possono essere forniti in collaborazione con le altre società

prodotto: per es. formazione/informazione, rating, analisi

economico-finanziarie, gestione finanza agevolata, business plan

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Alcuni esempiAlcuni esempi

GARANZIA

• Fidi di breve termine• 13me, 14me mensilità e

impegni fiscali / cassa edile• Abbattimento tassi CCIAA MI e MB

per investimenti e per patrimonializzazione

• Finanziamenti per ristrutturazioni, investimenti produttivi

• Leasing immobiliare• Finanziamenti per riequilibrio

finanziario• Prestiti partecipativi• Finanziamenti per start up

(liquidità e investimenti)

SERVIZI

• Piani di informazione e formazione

• Piani economico e finanziari (business plan)

• Proiezioni finanziarie• Analisi di benchmarking• Check up aziendali• Rating analitico• Forecast• Valutazione degli investimenti• Assistenza e Gestione Finanza

agevolata

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ProdottiProdotti

Finalità –Patrimonializzazione dell’azienda

Forme tecniche A medio lungo termine chirografario – prestito partecipativo

Tasso Spread su Euribor 3 medie mensili (da 0,80 bp)

Plafond variabile

Banche – Banca Popolare di Milano: Basimpresa– Banca di Legnano: Finanza d’Impresa– Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Prestito Partecipativo– UBI banca: Sostegno Patrimonializzazione– Unicredit: Mutuo ricapitalizzazione aziendale

Patrimonializzazione

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ProdottiProdotti

Finalità–Ripristino liquidità per investimenti già realizzati il cui costo non è stato sostenuto con fonti a medio termine– Esigenze di liquidità per circolante– Ristrutturazione del debito di breve termine con chiusura di alcuni rapporti e apertura di linee a medio termine (consolidamento)– Spese non documentabili (formazione, innovazione, ecc.)– Aumento della produttività (scorte)

Forme tecniche

Apertura di credito in c/c – finanziamento chirografario

Durata Dai 18 mesi


Plafond Da 100.000 euro a 1.250.000 euro

Banche –Banca di Legnano : Finanza d’Impresa–Banca Popolare di Milano: Basimpresa–Gruppo Monte dei Paschi di Siena: Finanziamento Unico

Riequilibrio finanziario e consolidamento

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ProdottiProdotti

Finalità –Realizzazione di accordi di cooperazione produttiva /tecnologia o commerciale con aziende estere;–Realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e/o commerciali in forma diretta (100% capitale detenuto dall’azienda italiana) o in joint venture–Partecipazione a fiere, mostre e convegni–Studi e ricerche finalizzati alla penetrazione sui mercati esteri–Eventuale spese personale dedicato–Ev. qualità

Forme tecniche A medio lungo termine chirografario (ev. ipotecario)

Durata 12/60/72 mesi – se ipotecario anche 120 mesi


Plafond Da 100.000 / 150.000 a 5 milioni di euro

Banche –Banca di Legnano e Banca Popolare di Milano–Gruppo Monte dei Paschi di Siena–Banca Popolare dell’Emilia Romagna–UBI – Sostegno made in Italy

Internazionalizzazione e Sviluppo

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ProdottiProdotti

Finalità

– Interventi per la razionalizzazione dei consumi e il risparmio energetico– Investimenti e programmi di sviluppo aziendale finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili– Acquisito pannelli solari e loro installazione– Acquisizione di rami d’azienda o partecipazioni in società che producono energia– Formazione e qualificazione del personale sul tema energetico

Forme tecniche A medio lungo termine chirografario (ev. ipotecario) L’erogazione può avvenire anche a tranches

Durata Da 18/36 mesi a 7/18 anni


Plafond Da 25.000 euro a 5 milioni di euro

Banche– Banca di Legnano e Banca Popolare di Milano (Fotovoltaico e Pacchetto Ecologia)–Gruppo Monte dei Paschi di Siena (Welcome Energy)–Intesasanpaolo (Energia Business)– Gruppo UBI><Banca (Spazio Energia)– Banca Sella (Finanziamento Energia Pulita)

Energia e Fotovoltaico

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ProdottiProdotti

Finalità– Finanziamento del cantiere– Fidejussione agli acquirenti– Anticipi per contratti– Acquisto attrezzature– Liquidità– 13me, 14me mensilità e Cassa Edile

Forme tecniche

A seconda della finalità individuata: Apertura di credito in c/c – finanziamento chirografario – mutuo fondiario e fidejussione bancaria

Durata Dai 12/18 mesi


Plafond Variabili

Banche –Gruppo UBI (L.210/2005)–Gruppo Monte dei Paschi di Siena (l.210/2005)

Finanziamenti per l’edilizia

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Le opportunità 2009Le opportunità 2009

Bandi Camera di Commercio di Milano e Monza 2009

Investimenti


Riequilibrio finanziario

Anticipazione finanziamento cassa integrazione

Rilancio delle attività produttive (Gruppo Bipiemme)

Impresa Italia

Confiducia

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Bandi CCIAA MBBandi CCIAA MB

Abbattimenti per investimenti 1,50 punti

Per nuove imprese o imprese a prevalente partecipazione femminile o giovanile 2,00 punti

Spese agevolabili: i piani di investimenti destinati ad unità operative (produttive o commerciali) ubicate nel territorio della Provincia di Monza e Brianza (40% scorte e 30% consulenze)

Importo finanziamento: Non potrà essere inferiore a € 13.000 e superiore a € 300.000.

Durata: Min. 36 mesi- Max 60 mesi.

Erogazione del contributo: sarà assegnato dopo 6 mesi dalla data di ricezione della domanda e sarà erogato in un’unica rata attualizzata.

Tasso: Per finanziamento bancario: tasso variabile: Euribor 6 mesi mmp + 1,5 punti; tasso fisso: IRS + 1,5 punti, Per leasing: In caso di tasso variabile: Euribor 6 mesi mmp + 2,5 punti.

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Bandi CCIAA MBBandi CCIAA MB

Aumento capitale sociale: 2,25 puntiEmissione prestito obbligazionario e versamento soci in conto capitale: 1,50 punti

Operazioni ammissibili: Aumento di capitale sociale: L'aumento del capitale sociale effettuato esclusivamente in denaro deve essere deliberato e sottoscritto per intero e versato per almeno il 25% alla data di presentazione della domanda (residuo nei 12 mesi successivi)

Emissione di prestito obbligazionario convertibile.

Versamento dei soci in conto capitale: Il versamento dei soci in conto capitale deve essere effettuato prima della richiesta del finanziamento all’istituto di credito..

Importo finanziamento: L’importo richiedibile può essere al massimo pari all’ammontare dell’operazione deliberata da un minimo di € 25.000 a un massimo di € 300.000.Durata: Min. 36 mesi- Max 60 mesiErogazione del contributo: Il contributo sarà assegnato dal dalla Camera di Commercio dopo 12 mesi dalla data di ricezione della domanda e sarà erogato in un'unica rata attualizzata.Tasso: In caso di tasso variabile: Euribor 6 mesi mmp + 1,2 punti. In caso di tasso fisso: IRS + 1,2 punti.

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Investimenti





Impresa Italia

Confiducia

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Gruppo BipiemmeGruppo Bipiemme

Finanziamento rateizzato denominato “Rilancio Attività Produttive”

Importo Max € 150.000

Durata Da 19 a 84 mesi (di cui 24 di pre ammortamento)

Tasso Euribor 3 mesi mmp + 1,00% (fascia rating 1-2)Euribor 3 mesi mmp + 1,25% (fascia rating 3-4)Euribor 3 mesi mmp + 1,575% (fascia rating 5-6)Euribor 3 mesi mmp + 2,00% (fascia rating 7)

Rimborso Mensile

Spese istruttoria banca esente

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Investimenti





Impresa Italia

Confiducia

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IMPRESA ITALIA - l’offertaIMPRESA ITALIA - l’offerta

L’offerta dei prodotti del Gruppo UNICREDIT ha delle distintività perché:

È integrata, cioè riguarda tutte le specializzazioni del gruppo

E’ flessibile (nelle finalità dei finanziamenti, nelle forme tecniche

previste, nelle modalità di rimborso, negli importi e nelle durate).

È specifica, cioè pensata e destinata alle PMI per le diverse

finalità:

Sostegno investimenti

Miglioramento della struttura finanziaria

Rafforzamento della gestione del circolante

Miglioramento della struttura patrimoniale

Ed è ESCLUSIVA dei CONFIDI, poiché pesa il valore della loro

garanzia incidendo sulla tipologia di prodotto e sul suo costo.

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Tipologia prodotti - CORPORATETipologia prodotti - CORPORATE

CORPORATE (UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa)

Importo Durata Rimborso

Wingate - Finanziamento del ciclo produttivo BTda 100.000

euro a 1.000.000 euro

6 mesi (di cui 3 di pream.)

mensile

Capitalizzazione flessibile progressiva MTda 250.000


5 annieventuali

erogazioni a tranches

Finanziamento dello stock di capitale circolante

BT e

MT

da 100.000 a 500.000 euro

max 3 anni (di cui 12 ev.preamm.)

mensile / trimestrale

Finanziamento di investimenti aziendali - chirografario

MTda 100.000 a 500.000 euro



Mutuo ipotecario MTda 100.000




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Tipologia prodotti - RETAILTipologia prodotti - RETAIL

Importo Durata Distintività Impresa Italia

Prestito Partecipativo

Ricapitalizzazione aziendale con delibera di capitale già sottoscritta dai soci (Piccole e Medie Imprese) potenziamento mezzi propri società e riscadenzamento debiti a BT c/o altre banche.

max 250.000 euro

max 3 anni (5 anni se ipotecario) e ev.

preamm.

Estensione al riequilibrio dei debiti a breve in presenza di garanzia Confidi al 60%; -Sconto del 50% su commissioni di erogazione.

Mutuo Rata Light Confidi

Investimenti produttivi con ammortamento ordinario prolungato, per aumento della produttività, innovazione, certificazione, qualità, formazione e acquisto di beni materiali e immateriali o scorte di magazzino.

max 200.000 euro

max 7 anni (di cui

12 mesi ev.preamm.)

Importo massimo concedibile elevato a € 200.000; Sconto del 50% su commissioni di erogazione.

Mutuo Fotovoltaico

Acquisto ed istallazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica.

da 10.000 a 300.000 euro

max 10 anni se chirografari (di cui

12 mesi ev. preamm.)

Sconto del 50% su commissioni di erogazione.

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Importo Durata Distintività Impresa Italia

Mutuo Chirografario

Investimenti produttivi necessari destinati ad aumento della produttività, innovazione, certificazione, qualità, formazione e acquisto di beni materiali e immateriali o scorte di magazzino.

da 10.000 euro

max 5 anni (di cui 12 mesi ev.preamm.)

Possibilità rinegoziazione del mutuo con proroga (con un max di ulteriori 5 anni) e/o rimodulazione (max ulteriori 12 mesi) del piano di amm. Sino ad un max di 8 anni complessivi; Sconto del 50% su commissioni di erogazione.

Mutuo Ipotecario

Acquisto, ristrutturazione, costruzione immobili, acquisto macchinari e partecipazioni societarie.

max 1.000.000

euro

max 10 anni

(di cui 12 ev.preamm.)

Possibilità di rinegoziazione del mutuo con proroga e/o rimodulazione del piano di ammortamento sino a un massimo di 8 anni complessivi; Sconto del 50% su commissioni di erogazione.

Mutuo Consolidamento Liquidità

Riequilibrio della struttura finanziaria aziendale anche attraverso consolidamento passività e riscadenza tura debiti bancari a breve Sono escluse richieste in situazioni di difficoltà accertata e di reintegro liquidità per perdite.

min. 50.000 euro

max 7 anni se chirografario (di cui 12 mesi

ev.preamm.)

Estensione al riequilibrio dei debiti a breve in presenza di garanzia Confidi al 60%; Sconto del 50% su commissioni di erogazione.

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CreditPiùImporto Durata Distintività Impresa Italia

Riequilibrio finanziario, ricapitalizzazione aziendale (Micro Imprese), finanziamento di investimenti, acquisto di beni materiali ed immateriali scorte di magazzino, esigenze straordinarie, ricostruzione liquidità temporanea a seguito di spese sostenute in anticipo.

max € 50.000;

max 24 mesi;

Estensione anche alle esigenze di liquidità straordinaria; Sconto del 50% su commissioni di erogazione.

Flexicredito

Acquisto di beni strumentali con utilizzo flessibile del fido da parte del cliente con l’apertura di credito con piano di rientro stabilito.

max € 100.000;

max 6 anni

Sconto del 50% su commissioni di erogazione.

CelerCredit Italia

Finanziamento in conto unico con utilizzo promiscuo con massima flessibilità: elasticità di cassa, anticipo fatture e anticipo sbf.

max € 100.000;

max 18 mesi

- Innalzamento importo massimo concedibile a € 100.000.

CelerCredit Estero

Esigenze di smobilizzo crediti verso l’estero e/o esigenze di finanziamento o di garanzia per impegni di pagamento sull’estero.

max € 150.000;

max 18 mesi

Innalzamento importo massimo concedibile a € 150.000.

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Importo DurataDistintività Impresa

Italia

Anticipo scorte

Finanziamento a breve finalizzato all’acquisto merci, scorte di magazzino e semilavorati.

max 120 gg.

SBF/Anticipo fatture

Anticipo dei creditI commerciali a fronte delle presentazioni all’incasso degli stessi.

max 180 gg (90+30+60)

Allungamento della durata max a 180 gg. complessivi

Fido Cassa

Affidamento di c/c per ogni esigenza di BT.

a scadenza.

Anticipo Crediti IVA

Finanziamento a breve finalizzato allincasso anticipato del credtio IVA

Anticipo fino all’ 80% del credito

12 mesi, possibilità di proroga per ulteriori 12 se non pervenuto il rimborso.

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Investimenti





Impresa Italia

Confiducia

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CONFIDUCIA - FinalitàCONFIDUCIA - Finalità

FinalitàINTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DEI CONFIDI LOMBARDI ADERENTI a FEDERFIDI

Risorse € 27.500.000 dal Sistema dei Confidi di 1° grado aderenti FF rappresentati da Fondi Monetari depositati presso le banche convenzionatee€ 31.000.000 dal Sistema Camerale Lombardo€ 20.000.000 da Regione Lombardia € 51.000.000 rappresentati da “garanzia di firma” rilasciata dai rispettivi enti

Tipologia dell’intervento

CO GARANZIA emessa congiuntamente come segue:

25% rilasciata dai Confidi di 1° grado soci di Federfidi

45% rilasciata da Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo per il tramite di Federfidi Lombarda a fronte della “garanzia di firma” rilasciata degli stessi Enti

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CONFIDUCIA - BeneficiariCONFIDUCIA - Beneficiari

Tipologia finanziamenti

Misura 1. Finanziamento chirografario durata fino a 60 mesi con piano di ammortamento, compreso preammortamento di massimo 12 mesi.

Misura 2. Castelletti di sconto, anticipi fatture, anticipi export, anticipi import, anticipi contratti, anche in forma promiscua, salvo buon fine, (con l’esclusione di fidi di cassa), con una durata di 12 mesi rinnovabili fino a 24 mesi

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese di tutti i settori, classificati come segue:

GRUPPO A: nuove imprese in attività da meno di 12 mesi antecedenti la data di richiesta del finanziamento presentata attraverso il Confidi. Non sono finanziati gli Start-up.GRUPPO B: imprese in contabilità semplificata (stato all’ultimo esercizio chiuso)GRUPPO C: imprese in contabilità ordinaria (stato all’ultimo esercizio chiuso)

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CONFIDUCIA - ImportiCONFIDUCIA - Importi

Importi

Imprese GRUPPO A (nuove imprese):

Misura 1: massimo 50.000Misura 2: massimo 30.000

Imprese GRUPPO B (contabilità semplificata):

Misura 1: massimo 150.000 (elevato a 250.000 per le imprese e società agricole)Misura 2: massimo 75.000

Imprese GRUPPO C (contabilità ordinaria):

Misura 1: massimo 500.000 Misura 2: massimo 300.000

Importo massimo per impresa: massimo previsto per la Misura 1 di ciascun GRUPPO

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CONFIDUCIA - PricingCONFIDUCIA - Pricing

CPL ha definito il seguente listino:

Standard in vigore CONFIDUCIA

AAA 0,15% 0,125%

AA 0,25% 0,20%

A 0,45% 0,35%

BBB 0,65% 0,525%

BB 0,80% 0,65%

B 0,90% 0,80%

CCC 1,50% 1,50%

UR 1,00% 0,80%

Le spese di istruttoria sono confermate in quelle attualmente in uso.

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FAQFAQ

QUALI SONO I TEMPI DI ISCRIZIONE E DI OTTENIMENTO DELLA GARANZIA?

L’ammissione alla qualità di socio di una azienda che ha fatto domanda a Confidi

è deliberata dal Consiglio di amministrazione e non è delegabile. I CdA si

riuniscono una volta al mese. Gli Organi deliberanti di Confidi sono:

Responsabile sede locale, RAA, Direzione generale, Comitato Tecnico, Comitato

esecutivo e Consiglio di Amministrazione. Le riunioni di CT sono settimanali.

QUANTO VALE LA GARANZIA? La garanzia di Confidi ha una struttura di costi

flessibile.

CONFIDI EMETTE FATTURA? Confidi è ente commerciale. L’attività di prestazione

della garanzia collettiva è però esente dal regime fiscale. Pertanto Confidi non

emette fattura per le prestazioni relative al suo core business.

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FAQFAQ

COSA VUOL DIRE MUTUALISMO ? Confidi è un ente mutualistico in quanto i soci

mettono a fattor comune risorse proprie al fine di costituire i fondi rischi con

cui prestare garanzia collettiva per tutte le aziende socie.

QUAL E’ LA NATURA TECNICA DELLA GARANZIA CONFIDI? La garanzia di

Confidi è oggi accessoria rispetto a qualunque altra garanzia la banca possa

richiedere su quell’operazione.

COME SI ACCEDE ALLA GARANZIA CONFIDI? Possono accedere alla garanzia di

Confidi solo le aziende socie, che ne fanno domanda. Per essere soci è

necessario essere PMI, di qualunque settore merceologico e dovunque ubicati,

start-up o spin-off, costituite in qualsiasi la forma giuridica.

LA GARANZIA CONFIDI E’ AUTOMATICA? No, la garanzia Confidi è sempre

valutativa. Esiste un processo istruttorio e di valutazione al termine del quale

viene proposta una garanzia che è rilasciata dall’Organo deliberante

competente per quella determinata operazione.

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Sportelli: Assolodi Assimpredil Unione Grafici

Filiali: Bergamo Varese

In apertura: Sede locale di Monza Sede Commerciale di Milano

Milano – SEDE CENTRALELegnano - Sede locale con autonomia deliberativa

Struttura sul territorio

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