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Geschäftszahlen H1/Q2 2017
Wiesloch, 10. August 2017
Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, CEO
Seite 2
Agenda
Highlights H1 2017
Finanzkennzahlen H1/Q2 2017
Berater und Kunden
Ausblick und Zusammenfassung
Fragen und Antworten
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 3
Highlights H1 2017
Gesamterlöse legen um 6 Prozent auf 300,6 Mio. Euro zu
Operatives EBIT steigt auf 15,9 Mio. Euro (H1 2016: 9,3 Mio. Euro)
Höchste Zuwachsraten im Vermögensmanagement (+16 %), in der Finanzierung
(+13 %) und der Immobilienvermittlung („übrige Beratungsvergütungen“ +65 %)
Strategische Initiativen verlaufen weiterhin planmäßig
Ausblick bestätigt: Operatives EBIT soll 2017 auf mindestens 45 Mio. Euro
steigen
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 4
Agenda
Highlights H1 2017
Finanzkennzahlen H1/Q2 2017
Berater und Kunden
Ausblick und Zusammenfassung
Fragen und Antworten
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 5
224,3 226,9244,9
283,6300,6
0
50
100
150
200
250
300
350
H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016 H1 2017
H1: Stärkstes erstes Halbjahr seit fünf Jahren
Gesamterlöse in H1
Mio. Euro
Sonstige Erlöse
Umsatzerlöse
Provisionserlöse
Erlöse aus dem Zinsgeschäft
8,311,5
10,211,4 10,8 10,3
9,010,3
7,6 8,0
204,5 205,4226,5
265,3281,3
21
6,0
21
6,8
23
7,3 27
5,7
29
1,6
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 6
Starker Anstieg im Vermögensmanagement und in der Immobilienvermittlung („Übrige Beratungsvergütungen“)
Umsatzerlöse
-5
13
65
-2
5
16
H1 2016 in %
0
H1 2017
77,2
7,7
9,4
22,7
72,3
92,1
10,3
*ohne MLP Hyp
Mio. Euro
-7
22
52
-4
8
15
Q2 2017 in %
2
42,0
3,9
5,0
19,4
46,4
5,2
Q2 2016
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Vermögensmanagement:
• Betreutes Vermögen steigt
auf 32,0 Mrd. Euro (31. März
2017: 31,6 Mrd. Euro)
10,9
45,3
3,2
3,3
18,0
40,4
5,1
11,4
81,6
6,8
5,7
23,3
68,7
79,3
10,3
Altersvorsorge
Vermögensmanagement
Krankenversicherung
Sachversicherung
Finanzierung*
Übrige Beratungsvergütungen
Erlöse aus dem Zinsgeschäft
Seite 7
Altersvorsorge: MLP bleibt Marktführer bei innovativen Garantien
Beitragssumme Altersvorsorge
Mio. Euro
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
H1 2016 H1 2017
Q1
567
Q1
582
Q2
724Q2
670
1.2371.306(13%)
(15%)
(72%)
MLP Produktmix
bei neu vermittelten Verträgen
Vorjahreswerte in Klammer
Rein fondsgebunden
Klassik
Neue Garantien
19%
7%
74%
H1 2017
Seite 8
107,9 108,1115,0
131,3 137,6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017
Q2: Gesamterlöse steigen um 5 Prozent auf 137,6 Mio. Euro
Gesamterlöse in Q2
Sonstige Erlöse
Umsatzerlöse
Provisionserlöse
Erlöse aus dem Zinsgeschäft
Mio. Euro
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
111
,55,6
98,1
10
3,9
4,25,6
98,3
103,7
106,2
5,3
121,7 127,5
12
6,8
13
2,7
3,5 4,45,1
5,05,2
4,2
Seite 9
H1: Operatives EBIT mit 15,9 Mio. Euro deutlich über Vorjahr
Gewinn- und Verlustrechnung
Mio. Euro
Gesamterlöse
Operatives EBIT*
EBIT
Finanzergebnis
EBT
Steuern
Konzernergebnis
EPS in Euro(verwässert/unverwässert)
Q2 2016 H1 2017
300,6
14,5
-0,6
13,9
-3,4
10,5
0,10
*vor einmaligen Sonderbelastungen
Q2 2017
137,6
2,1
-0,1
1,9
0,0
2,0
0,02
2,7 15,9
H1 2016
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Einmalaufwendungen für neue Konzernstruktur:
• H1 2017: 1,4 Mio. € (1,6 Mio. €)
• Q2 2017: 0,6 Mio. € (1,4 Mio. €)131,3
-1,0
-0,3
-1,2
0,7
-0,6
-0,01
0,4
283,6
7,7
-0,4
7,3
-1,7
5,6
0,05
9,3
Seite 10
100
150
200
250
300
350
400
450
2016 H1 2017 2021
Eigenkapital Anrechenbare Eigenmittel
Aktiva 31.12.2016 30.06.2017
Immaterielle Vermögenswerte 168,4 164,9
Finanzanlagen 162,3 194,1
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft 626,5 677,7
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft 591,0 635,7
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 122,8 89,2
Zahlungsmittel 184,8 158,4
Passiva
Eigenkapital 383,6 387,9
Rückstellungen 91,2 75,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft 1.271,1 1.359,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft 37,7 52,2
Andere Verbindlichkeiten 146,9 115,1
Gesamt 1.944,1 2.003,6
Eigenmittelquote von 16,3 Prozent
Eigenkapitalquote: 19,4 %
Eigenmittelquote: 16,3 %
Mio. Euro
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
+ 75 Mio. €
bis 2021
Eigenmittel: ~240 Mio. €
Seite 11
Agenda
Highlights H1 2017
Finanzkennzahlen H1/Q2 2017
Berater und Kunden
Ausblick und Zusammenfassung
Fragen und Antworten
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 12
MLP betreut 522.900 Privat- und 19.400 Firmenkunden
Bestand Familienkunden/Firmen- und institutionelle Kunden
Firmen- und
institutionelle Kunden
Privatkunden
(Familien)
• Zusammengefasste Einzelpersonen:
Paarbeziehung oder
Eltern-Kind-Verwandtschaft und
demselben Kundenberater zugeordnet
• Systematik gilt für MLP sowie für
die Töchter FERI und ZSH
• Firmenkunden in der betrieblichen
Vorsorge
• Institutionelle Kunden bei FERI
• Vertriebspartner bei DOMCURA
• Freiberufler als Arbeitgeber
31.12.2016
31.12.2016
Anzahl Privatkunden (Familien)
Anzahl Firmen- und Institutionelle Kunden
30.06.2017
19.400
517.400
522.900
19.200
30.06.2017
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 13
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
H1 2016 H1 2017
MLP gewinnt 10.000 Neukunden (Familien)
Bruttoneukunden (Familien) Kundenberater
31.03.2017 30.06.2017
1.925 1.913 1.895
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
30.06.2016
13 % der Neukunden im H1 2017 wurden
online gewonnen
9.300 10.000
Seite 14
Agenda
Highlights H1 2017
Finanzkennzahlen H1/Q2 2017
Berater und Kunden
Ausblick und Zusammenfassung
Fragen und Antworten
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 15
Strategische Initiativen verlaufen planmäßig
Stoßrichtung
3
Umsetzung
Organisches
Wachstum
MLP unabhängiger
von kurzfristigen
Markteinflüssen
machen und wieder
auf ein deutlich
gesteigertes
Gewinn-Niveau
bringen
Fortsetzung
Kostenmanagement
• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: vor allem durch weiteren Ausbau von Vermögensmanagement und Sachversicherung
• Weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: insbesondere Erweiterung digitaler Informations- und Serviceangebote
Anorganisches
Wachstum
• Erweiterung der Handlungsspielräume für Zukunfts-investitionen durch gesellschaftsrechtliche Neuausrichtung
• Stärkung des Hochschulsegments im Privatkundengeschäft durch Fokussierung auf Kernthemen für junge Kunden und Berater
2016 strukturelle Senkung der Kostenbasis initiiert –fortlaufendes Effizienzmanagement
1
2MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen:
Im Marktsegment von FERI und DOMCURA Im Privatkundengeschäft von MLP
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 16
Regulierte Bankaktivitäten künftig in einem Unternehmen gebündelt
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Bisherige Aufstellung Geplante Aufstellung
Heutiges Leistungsspektrum für Kunden bleibt erhalten
Bessere Möglichkeiten für strategische Kooperationen
MLP AG
MLP FDL AGFERI AG DOMCURA AG MLP
Banking
AG
FERI AG MLP
Finanz-
beratung SE
DOMCURA
AG
MLP SE
nordias
GmbH
Seite 17
Weitere Fokussierung im Hochschulbereich
Bisher
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
MLP Privatkundengeschäft
4 Bereichsvorstände
Geschäftsstellenleiter
B A B A
1 Bereichsvorstand
A A A A
Regionalmanager
(angestellt)
Leiter Hochschulteam
4 Bereichsvorstände
Geschäftsstellenleiter
B B B B
Berater >6 Jahre ZugehörigkeitBerater <6 Jahre Zugehörigkeit
Seit 1. Juli 2017
A=Betreuung von Absolventen
B=Betreuung von Bestandskunden
Seite 18
0
50
100
150
200
250
300
H1 2009 H1 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016 H1 2017
Vermögensmanagement Krankenversicherung Sachversicherung
Finanzierung Übrige Beratungsvergütungen Provisionserlöse gesamt
Erfolgreiche Diversifizierung abseits der Altersvorsorge
Mio. Euro
Provisionserlöse im ersten Halbjahr (alle Sparten, exkl. Altersvorsorge)
• Durchschnittliches
Wachstum +12,3%
p.a. seit 2009
80,690,2
110,8 111,0 121,1 121,2143,3
183,8
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
204,2
Seite 19
Online-Produktabschluss bei einfachen Produkten erfolgreich angelaufen
Online-Produktabschluss
• 13 Prozent der Neukunden im H1 2017 über
Online-Produktabschluss gewonnen
• Weitere Produkte folgen ab 2017 sukzessive
• Mehr als 50.000 Erstkontakte 2016
online erreicht
• Neues Kundenportal ist im April 2017 gestartet
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 20
2017
Erlöse Altersvorsorge 0
Erlöse Krankenversicherung 0
Erlöse Vermögensmanagement +
Erlöse Sachversicherung +
Ausblick: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung
sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2016 2017
Operatives EBIT
Mio. Euro
EBIT Einmal. Sonderaufwendungen
45,0
19,7
35,1
36,0
e
15,4
9,0
Seite 21
Zusammenfassung
MLP hat im ersten Halbjahr ein gutes Fundament gelegt
Strategische Initiativen verlaufen planmäßig
Entscheidend im Geschäftsmodell bleibt weiterhin das zweite Halbjahr, vor allem
das Schlussquartal
Nach wie vor große Belastungen in den Märkten – vor allem in der Altersvorsorge
Prognose bestätigt: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 22
Agenda
Highlights H1 2017
Finanzkennzahlen H1/Q2 2017
Berater und Kunden
Ausblick und Zusammenfassung
Fragen und Antworten
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Seite 23
Kontakt
MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
MLP Corporate Communications
Alte Heerstr. 40
69168 Wiesloch
Deutschland
Jan Berg, Bereichsleiter Corporate University/Corporate Communications
Andreas Herzog, Leiter Investor Relations und Financial Communications
Tel.: +49 (0) 6222 308 8310
Fax: +49 (0) 6222 308 1131
www.mlp-ag.de