5BARMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIN 2011CENTRE FOR RETAIL RESEARCHBLACKBURN HOUSEBRAKE LANEBOUGHTONNEWARK, NOTTINGHAMSHIRE NG22 9HQ+44 1623 867 559RESEARCH@RETAILRESEARCH.ORGWWW.RETAILRESEARCH.ORG511 EDICINESTUDIO MUNDIAL SOBREPRDIDA DESCONOCIDAESTUDIO MUNDIAL SOBREPRDIDA DESCONOCIDABarmetroMundial del Hurto en la Distribucin2011Cover Barometer espaol 2011 print.indd 1 09/09/11 19:03ESTUDIO MUNDIAL SOBRE PRDIDA DESCONOCIDA00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 1 08/09/11 17:41ESTUDIO DEL EFECTO ECONMICO DE LA PRDIDA DESCONOCIDA Y LA DELINCUENCIA SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE LA DISTRIBUCIN MINORISTAESTUDIO MUNDIAL SOBRE PRDIDA DESCONOCIDABarmetroMundial del Hurto en la Distribucin201100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 2 08/09/11 17:415ESTUDIO DEL EFECTO ECONMICO DE LA PRDIDA DESCONOCIDA Y LA DELINCUENCIA SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE LA DISTRIBUCIN MINORISTAESTUDIO MUNDIAL SOBRE PRDIDA DESCONOCIDABarmetroMundial del Hurto en la Distribucin201100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 3 08/09/11 17:41Centre for Retail ResearchBlackburn HouseBrake Lane BoughtonNewark, Nottinghamshire, NG22 9HQ EnglandTel.: +44 1623 867 559research@retailresearch.orgwww.retailresearch.org00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 4 08/09/11 17:41Prlogo7Resumen ejecutivo 9 Parte I: Introduccin e informe mundial15 Parte II: Norteamrica y Latinoamrica37Part III: Europa49Apndice: Metodologa empleada61BARMETRO MUNDI AL DEL HURTOEN LA DI STRI BUCI NNDICE00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 5 08/09/11 17:4100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 6 08/09/11 17:41Soluciones nicas para una situacin excepcionalDe acuerdo con lo que se desprende del estudio realizado por el Centre for Retail Research, la prdida desconocida mundial ha aumentado un 6,6 % con respecto al ao anterior, alcanzando los 119.000 millones de dlares, lo que equivale a un 1,45% de las ventas mundiales en el mercado minorista.La prdida desconocida es una amenaza multidimensional. Tanto el hurto externo como el hurto interno, la delincuencia organizada en el mercado detallista y los errores administrativos o de procesos estn sufriendo un incremento. Es alentador comprobar que los detallistas estn trabajando junto con sus proveedores de soluciones para la gestin de la prdida desconocida, fabricantes de bienes de gran consumo y propietarios de marca ms innovadores para tratar de resolver estas amenazas.Esta colaboracin se realiza no slo para identifcar e implementar tecnologas de vanguardia, sino tambin para examinar los procesos bsicos del negocio con el fn de mejorar la experiencia de compra de los clientes y, en ltima instancia, generar una mayor rentabilidad para los detallistas.Le animamos a estudiar las conclusiones del informe de este ao que, como siempre, ha sido elaborado por el Profesor Joshua Bamfeld, uno de los principales expertos en el mundo de las causas y efectos de la prdida desconocida en el mercado detallista.Una vez ms, Checkpoint Systems se enorgullece de haber subvencionado este proyecto y de haber contribuido as a hacerlo posible.Rob van der MerwePresidente y Consejero Delegado de Checkpoint SystemsRob van der MerwePresidente y Consejero Delegado de Checkpoint Systems.00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 7 08/09/11 17:41BARMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N201100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 8 08/09/11 17:41ESTUDIO DEL EFECTO ECONMICO DE LA PRDIDA DESCONOCIDA Y LA DELINCUENCIA SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE LA DISTRIBUCIN MINORISTAESTUDIO MUNDIAL SOBRE PRDIDA DESCONOCIDABARMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N2011RESUMEN EJECUTIVO00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 9 08/09/11 17:41 Principales resultados mundialesEl Barmetro Mundial del Hurto en la Distribucin 2011 es un estudio independiente sobre las tendencias clave de la pr-dida desconocida y la delincuencia en el sector minorista de 43 pases de todo el mundo que se publica anualmente desde el ao 2001. Prdida desconocida totalTraseldescensoexperimentadoelaoanterior(2009-2010), la prdida desconocida aument en los doce meses anterioresajuniode2011,debidoaunincrementodel hurtointernoyexternoydeladelincuenciaorganizada en el sector minorista. El coste de la prdida desconocida sufrida en 2011 por el sector minorista a escala mundial ascendia119.092millonesdedlaresentotal,loque equivaleaunamediadel1,45%delasventasminoris-tasmundiales.Elndicemediodeprdidadesconocida aumentun6,6%conrespectoa2010.Laprdidades-conocida sufrida el ao anterior supuso 108.092 millones de dlares, lo que equivale al 1,36% de las ventas (datos ajustados para tener en cuenta a Corea del Sur, as como la fuctuacin de los tipos de cambio). Por prdida des-conocidaseentiendelaprdidadeexistenciasocasio-nada por la delincuencia o por errores administrativos y, en este estudio, se expresa como porcentaje de las ventas minoristas. Los pases con mayores ndices de prdida desconocida, expresados como porcentajes de las ventas, fueron la In-dia (con una prdida desconocida del 2,38% de las ventas minoristas), Rusia (1,74%) y Marruecos (1,72%). Los n-dices ms bajos de prdida desconocida se registraron en Taiwn(0,91%),HongKong(0,95%),JapnyAustria (1,04% en ambos). Delincuencia y prdida desconocidaLa delincuencia contina siendo un problema para el sec-torminorista,yaquelaprdidadesconocidahacomen-zado a aumentarde nuevo. Una media del 24,0%de los minoristas de todo el mundo inform de una mayor inci-dencia del hurto interno, mientras que el 35,9% manifest haber experimentando un mayor nmero de hurtos, o in-tentos de hurto, externos en 2011. Ladelincuenciaorganizadaesunproblemacadavez msgraveentodoelmundo,yaquefuesealadacomo BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N10elorigendemayoresprdidasporel58,4%delosmi-noristasdeNorteamrica,el51,2%delosminoristasde Latinoamricayel41,7%delosminoristasdeEuropa. Una media del 47,5% de los minoristas de todo el mundo sufrieron mayores prdidas ocasionadas por la delincuen-cia organizada. Prdida desconocida por mercados verticalesSi bien es cierto que los ndices medios de prdida des-conocida diferen entre los distintos sectores o mercados verticales, las clasifcaciones han sido similares en todo elmundo.Losndicesdeprdidadedesconocidams altosseregistraronenropa/prendasdevestirymoda/complementos (1,87%), cosmticos/perfume/salud y be-lleza/farmacia (1,79%) y recambios para el automvil y ferretera/bricolaje/materialesdeconstruccin(1,77%). Losndicesmsbajosseregistraronenloscomercios deventadelicor,vinoycerveza/comerciosquepermi-ten la venta (pero no el consumo) de bebidas alcohlicas (0,76%), calzado/zapatos/artculos deportivos (0,85%) y electrodomsticos/informtica/electrnica(0,97%).Es-tos ndices de prdida desconocida se referen a comer-ciosespecializadosynosonaplicablesalascategoras quesevendenenestablecimientosminoristasdiversif-cados. Causas de la prdida desconocidaEl hurto externo, que incluye los pequeos hurtos y la de-lincuencia organizada en el sector minorista, fue la prin-cipal causade laprdida desconocida en la mayora de los pases y supuso 51.500 millones de dlares en 2011 (el43,2%delaprdidadesconocidatotal),cuandoen 2010 supuso 45.400 millones de dlares, lo que equivale a un crecimiento interanual del 13,4%. Al hurto interno se le atribuye la cifra de 41.700 millones de dlares (el 35,0% de la prdida desconocida), mien-trasqueen2010seleatribuyeron37.800millonesde dlares. LosminoristasdeNorteamricayLatinoamricacon-siderabanqueelhurtointernoeralacausaprincipalde su problema de prdida desconocida, ya que constitua, respectivamente, el 44,1% y el 42,6% de la prdida des-conocida. Los minoristas de Asia-Pacfco y Europa opi-naban en cambio que el hurto externo era el mayor pro-00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 10 08/09/11 17:41blema, puesto que constitua, respectivamente, el 53,3% y el 47,7% de las prdidas. Las prdidas se debieron asimismo a otras causas, entre lasquesecuentanelfraudedeproveedores(6.600mi-llones de dlares, lo que equivale al 5,6% de la prdida desconocida) y errores internos y administrativos, como equivocaciones en el marcaje de precios, errores de con-tabilidadyfallosenlosprocesos,quesuponenuntotal de 19.400 millones de dlares, lo que equivale al 16,2% de la prdida desconocida total. El estudioEl Barmetro Mundial 2011 se ha elaborado con la infor-macin obtenida de un estudio confdencial que se llev a cabo en torno a 4.750 grandes minoristas de todos los sectores de 43 pases. En el marco del estudio, se recibie-ron 1.187 respuestas vlidas, lo que equivale a un ndice de respuesta del 25%. En el estudio particip una mues-tra de minoristas, seleccionada por pases y por mercados minoristas verticales, con una cifra de negocios conjunta de 986.000 millones de dlares.LospasesanalizadosenelBarmetroMundial2011 fueron los siguientes: los Estados Unidos, China, la In-dia,Rusia,Japn, Alemania,Francia,Espaa,Italia,el Reino Unido, Australia y, por primera vez, Corea del Sur. A efectos de comparacin y para garantizar la confden-cialidad, los resultados se presentan segn las cifras na-cionales y no mediante datos de muestreo. Este estudio es el mayor informe sobre prdida descono-cidaydelincuenciaenelsectorminoristapublicadoen elmundo.ElaboradoporelCentreforRetailResearch (Nottingham, Reino Unido), el estudio ha sido fnanciado medianteunasubvencinindependientedeCheckpoint Systems,Inc. Todaslascifrasdelestudiocorresponden al perodo de doce meses fnalizado en junio de 2011. Delincuentes interceptadosEl aumento de la delincuencia y la intensifcacin de las medidasadoptadasporlosminoristashancontribuido aquesehayaninterceptado6.100.000delincuentes.El 15%, casi 884.000 de los delincuentes interceptados eran empleados y ms de 5.200.000 eran clientes. Las zonas con ms incidencia fueron Europa (con 3.300.000 delin-cuentes interceptados, la mayora externos) y Norteam-rica(con2.400.000delincuentes,deloscualesel29% eran empleados deshonestos). Elimportemediohurtadoporincidentefuede202,16 dlares, para el hurto externo y de 1.697,23 dlares, en el caso del hurto interno. Los importes medios hurtados variaron mucho: el importe medio de los hurtos externos fue de 75,70 dlares en Asia-Pacfco, 125,76 dlares en Europa y 372,19 dlares en Norteamrica; mientras que elimportemediodeloshurtosinternosfuede300,20 dlaresenLatinoamrica,1.750,33dlaresenNortea-mrica y 1.851,00 dlares en Europa. En trminos globales, el valor medio de los hurtos inter-nos o el valor medio que los empleados admitieron haber hurtado, fue ocho veces superior al hurtado por los delin-cuentes externos. Por lo tanto, la prevencin y deteccin del hurto interno tiene, cuando menos, la misma impor-tancia que la prevencin y deteccin del hurto externo. Prevencin de prdidas en el sector minoristaEl gasto en prevencin de prdidas en el sector minorista ascendia28.300millonesdedlaresen2011,locual representa un incremento del 5,6 % (y equivale al 0,35% de las ventas minoristas). Los costes operativos/corrien-tes fueron de 19.600 millones de dlares y los gastos de inversin, de 8.800 millones de dlares. El gasto en pre-vencindeprdidas,expresadocomoporcentajedelas ventas, vari de un 0,45% en Norteamrica a un prome-dio de 0,30% en Europa y 0,19% en Asia-Pacfco. El coste del personal de seguridad represent ms de la mitad(56,1%)delgastoenprevencindeprdidas.El personaldeseguridadcontratadodirectamenteacarre un coste de 5.900 millones de dlares (el 20,9% del gas-to total en prevencin de prdidas), mientras que el coste del personal de seguridad externo o contratado a travs de agencias fue de 10.000 millones de dlares (35,2%). Lainversinenequiposdeseguridad,comolaprotec-cinelectrnicadeartculos,losequiposinformticos yelsoftware,ascendia8.700millonesdedlares(el 30,9%delgastototal),mientrasquelosserviciosde recogidadeefectivoenfurgonesblindadossupusieron 2.400 millones de dlares (el 8,5% del gasto), y el gas-to en otros programas de prevencin de prdidas fue de 1.300 millones de dlares (4,5%). RESUMEN EJECUTI VO1100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 11 08/09/11 17:41 Coste de la delincuencia a escala mundialEl coste de la delincuencia en el sector minorista a escala mundial ascendi a 128.054 millones de dlares en 2011 y se desglosa de la siguiente manera: coste del hurto ex-terno (51.500 millones de dlares), hurto interno (41.700 millonesdedlares),fraudedeproveedores(6.600mi-llonesdedlares)yelgastoenprevencindeprdidas quedebenrealizarlosminoristas(28.300millonesde dlares). Este coste se distribuye entre todos los implica-dos en el comercio: minoristas, empleados, proveedores y compradores, y equivale a 66,27 dlares por persona o a 199,89 dlares por familia. Mercanca con mayor ndice de hurtoEn 2011, los delincuentes hurtaron una gran variedad de artculos,aunque,aligualqueotrosaos,secentraron sobre todo en los artculos caros de marcas reconocidas, entreellos:cuchillasdeafeitar/productosparaelafei-tado,cosmticos/cremasfacialesyperfumes,telfonos inteligentes y aparatos electrnicos, bebidas alcohlicas, crnicosfrescos/productosalimenticioscaros,cepillos de dientes elctricos, leche para bebs y caf, DVD, jue-gos electrnicos, moda (especialmente artculos de mar-cas reconocidas, artculos de piel, bolsos y complemen-tos), artculos de deporte de marca y calzado deportivo, artculos de electrnica, gafas de sol y relojes de marca. Nuevas polticas deprevencin de prdidasLosminoristasavanzaronconsiderablementeenlaim-plantacin de nuevas polticas de prevencin de prdidas encaminadas a luchar contra la delincuencia y reducir la prdida desconocida. La iniciativa ms comn consisti en implantar nuevos programas de formacin: el 95% de los minoristas ampli la formacin para empleados des-tinada a detectar y prevenir el hurto, y el 88% tena pre-visto adoptar ms programas de formacin en el futuro. Aument la inversin en otra serie de iniciativas. En los ltimos tres aos, el 55% de los minoristas ha implanta-do nuevo hardware y software de prevencin de la delin-cuencia,el30%hainvestigadolosantecedentesdelos empleados antes de su contratacin, y el 34% ha contra-tado ms personal de seguridad en plantilla. El 84% de los minoristas contaba con un programa de auditora de las polticas de prevencin de prdidas, y el 64% realiza-ba ms de tres auditoras al ao. Proteccin de la mercanca con mayor ndice de hurtoTeniendoencuenta que losdelincuentestienden acen-trarse en el hurto de una serie de lneas de productos re-lativamente reducida, cada vez ms minoristas protegen susartculosconmayorriesgodehurto.Entre2009y 2011, el porcentaje de las cincuenta lneas de productos con mayor ndice de hurto que no contaba con proteccin especfca ha descendido de un 28,0% a un 24,0%. Elsistemadeproteccinmsutilizadoparalaslneas deproductosconmayorriesgodehurtofuelaprotec-cinelectrnicadeartculos(EAS),queseempleen el 43,9% de las lneas de productos. Las etiquetas duras EAS se utilizaron en el 14,0% de los artculos, y las eti-quetas adhesivas, en el 13,9%, mientras que el 11,2% de losartculosseprotegiconetiquetadoenorigenEAS (que consiste en la integracin de etiquetas en el embala-je durante el proceso de fabricacin), y el 4,8%, median-te accesorios de 3 alarmas. Entrelossistemasdeproteccinutilizadossecontaron asimismo los Keepers/cajas protectoras, las cajas cerra-das con llave y las alarmas de producto (empleados en el 13,8%delosproductosconmayorndicedehurto),la exposicin en vitrinas o expositores cerrados (6,4%), las cadenas, cables y alarmas de lazo (4,6%), las cajas vacas y los sistemas de vales (3,4%). Unamediade2.310referenciasolneasdeproductos fueronetiquetadasentiendaporlosempleadosdelos establecimientos, mientras que una media de 492 fueron etiquetadasenorigen.Elmayornmerodereferencias etiquetadas en tienda y en origen correspondi a los mi-noristasnorteamericanos,mientrasquelosdetallistas europeosregistraronelmayorporcentajedeartculos enviados con proteccin en origen. Laraznfundamentalparaimplantarlaidentifcacin por radiofrecuencia (RFID) en el sector minorista fue la necesidaddegestionarelinventarioydeaumentarsu visibilidad.El19,3%delosparticipantesconsideraban que uno de los principales objetivos de la RFID era me-jorarlaprevencindeprdidas,mientrasqueel32,6% opinaba que la RFID responda fundamentalmente al do-ble propsito de aumentar la visibilidad del inventario y mejorar la prevencin de prdidas. Por lo tanto, ms de la mitad de los minoristas consideraba que la prevencin de prdidas era al menos uno de los objetivos que perse-guan al implantar la RFID en sus establecimientos. BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N1200. GRTB 2011 ESPAOL.indd 12 08/09/11 17:41Hay quienes consideran que la delincuencia en el sector mino-rista es un fenmeno social inocuo o simplemente el precio que hay que pagar por tener un negocio, pero no tienen en cuenta factores como el impacto de las bandas de delincuen-tes, la creciente violencia contra los empleados y los clientes y la relacin existente entre gran parte de la delincuencia en el sector minorista y las drogas, el fraude y la extorsin. Si bien es cierto que los constantes esfuerzos de los minoristas y su inversin en medidas de prevencin de prdidas han logrado reducir la prdida desconocida y la delincuencia en los lti-mos diez aos, no cabe duda de que hacen falta ms iniciati-vas e inversiones para poner freno a las prdidas y reducir la prdida desconocida hasta alcanzar los niveles registrados a mediados de la primera dcada del siglo xxiPresentamos nuestro ms sincero agradecimiento a Checkpo-intSystems,Inc.porelapoyoprestadoparalarealizacin del presente Barmetro Mundial del Hurto en la Distribucin. Estructura del informeEl informe se divide en cinco partes. En la primera parte se plantea una visin de conjunto de los resultados y las tendencias delictivas a escala mundial y por zonas. En las dems partes se informa sobre cada zona y cada pas por separado. Parte II. Norteamrica y Latinoamrica Parte III. Europa Parte IV. Oriente Medio y frica Parte V. Asia-Pacfco Elapndicefacilitainformacinsobrelametodologaem-pleada.RESUMEN EJECUTI VO1300. GRTB 2011 ESPAOL.indd 13 08/09/11 17:41BARMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N201100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 14 08/09/11 17:41ESTUDIO DEL EFECTO ECONMICO DE LA PRDIDA DESCONOCIDA Y LA DELINCUENCIA SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE LA DISTRIBUCIN MINORISTAESTUDIO MUNDIAL SOBRE PRDIDA DESCONOCIDAPRIMERA PARTE: INTRODUCCIN E INFORME MUNDIALBARMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N201100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 15 08/09/11 17:4116 El Barmetro MundialEsta es la undcima edicin del Barmetro Mundial del Hurto en la Distribucin que comenz en 2001 como un estudio de la prdida desconocida y la delincuencia en el sector minorista de Europa occidental. Desde entonces, se ha ampliado hasta incluir 43 pases de todo el mundo y se ha convertido en una herramienta de referencia para el sector minorista. La informacin obtenida procede de 1.187 corporaciones minoristas de todo el mundo con 251. 895 tiendas en total y una cifra de negocios conjunta de 986.000 millones de dlares. Al fnal del informe, se incluye un apndice con ms informacin sobre las empresas que han participado en el estudio.Checkpoint Systems, Inc. ha fnanciado el estudio y ha brindado su apoyo para la realizacin del Barmetro Mundial del Hurto en la Distribucin desde su primera edicin, por lo que les presentamos nuestro ms sincero agradecimiento. ndices mundiales de prdida desconocidaDurante los doce meses anteriores a junio de 2011 analizados en este informe, la prdida desconocida volvi a aumentar en el sector minorista hasta situarse en el 1,45% de las ventas minoristas o los 119.100 millones de dlares, lo que equivale a un aumento del ndice medio de prdida desconocida del 6,6% desde el ao anterior. Las cifras del informe estn expresadas en dlares estadounidenses. Los ndices de prdida desconocida se BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N(Nota: debido al redondeo de las cifras, puede que el clculo no sea exacto.)Tabl a 1.1Prdida desconocida totalen millones de dlaresPrdida desconocida como porcentaje de las ventasVariacin del ndice deprdida desconocida 2010-2011Norteamrica 45.321$ 1,58% 6,0%Latinoamrica 6.053$ 1,67% 4,4%Oriente Medio/frica 815$ 1,71% 5,6%Asia-Pacco 18.288$ 1,22% 0,8%Europa 48.615$ 1,39% 7,8%Mundo119.092$1,45% 6,6%Prdida desconocida mundial 2011 en el sector minorista expresan como porcentajes de las ventas minoristas, calculadas a partir de los precios de venta al por menor. Los ndices de prdida desconocida aumentaron durante la recesin del perodo de 2007 a 2009. Sin embargo, los minoristas lograron reducir la prdida desconocida en 2010, cuando los ndices de prdida desconocida cayeron 5,6 puntos porcentuales, hasta situarse en una media del 1,36% de las ventas minoristas. En 2011, la prdida desconocida ha recuperado, en muchos casos, los ndices registrados dos aos atrs y los minoristas han informado de una mayor incidencia de los intentos de hurto externo, la delincuencia organizada y el hurto interno. Las cifras no pueden compararse con precisin con las del ao anterior, debido a la fuctuacin de los tipos de cambio y a la inclusin de Corea del Sur. Los datos de 2010 y 2011 se han ajustado para tener en cuenta la inclusin de este pas, que cuenta con un importante sector minorista. El ndice medio mundial de prdida desconocida ha aumentado de un 1,36% (en 2010) a un ndice del 1,45% (tabla 1.1). La prdida desconocida mundial ha pasado de 108.100 millones de dlares en 2010 a 119.100 millones de dlares en 2011, un incremento del importe en dlares de la prdida desconocida de ms del 10 %. Ambas cifras incluyen a Corea del Sur.Los continuos problemas que la prdida desconocida plantea a los minoristas han empujado a la mayora de las corporaciones minoristas a considerar la cuestin de la prevencin de prdidas una de sus principales prioridades. 00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 16 08/09/11 17:4117Qu es la prdida desconocida?La prdida desconocida es un concepto contable que refeja la diferencia entre los ingresos fnancieros que debera haber obtenido un negocio (a partir de los datos sobre existencias y ventas) y los ingresos realmente obtenidos. Este tipo de prdidas se debe fundamentalmente al hurto de productos o dinero, pero tambin puede ocasionarse por errores leves o graves en los procesos, por lapsos contables o por equivocaciones en los precios que generan prdidas de inventario Adems de la prdida de inventario, intervienen en el clculo de la prdida desconocida otros factores como las polticas de las empresas, la normativa contable empleada o la legislacin fscal vigente, que podran derivar en ciertas diferencias en los resultados declarados. En el contexto de este informe, la prdida desconocida se defne como las prdidas de inventario derivadas de la delincuencia y de errores administrativos perono incluye aquellas prdidas causadas por el deterioro de la mercanca. En el informe, las cifras sobre la prdida desconocida se expresan como porcentajes de las ventas minoristas, y en aquellos casos en que los minoristas realicen sus clculos a partir de los precios de coste o de una combinacin de stos con los precios de venta al por menor, los resultados se han convertido a precios de venta minorista.Prdida desconocida por zonasComo es lgico, los ndices de prdida desconocida (expresados como porcentajes de las ventas) y los totales de la prdida desconocida varan de un minorista a otro y de unpas o zona geogrfca a otra. El hecho de que dos de las zonas principales, Norteamrica y Europa, registraran el 78,9% de la prdida desconocida total (93.900 millones de dlares) pone de manifesto que gran parte de los pases y minoristas analizados se encontraban en estas zonas, donde, por lo general, los ndices de prdida desconocida fueron mayores. Informacin sobre el estudioEl Barmetro Mundial 2011 tiene por objeto suscitar un profundo debate sobre la delincuencia en el sector minorista y sobre los esfuerzos del sector minorista para poner freno a las prdidas econmicas y el peligro que conlleva la delincuencia. I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDIALEl estudioEl Barmetro Mundial 2011 da a conocer los resultados de un estudio realizado mediante el envo de un cuestionario a una muestra representativa de grandes minoristas de 43 pases y abarca todos los sectores minoristas y mercados verticales. Para realizar el estudio se envi un cuestionario confdencial al principal responsable de seguridad de una muestra representativa de 4.750 grandes corporaciones minoristas en todos pases analizados. Los cuestionarios estaban disponibles en varios idiomas. De todas las empresas, 1.187 enviaron respuestas vlidas, lo cual representa un ndice de respuesta del 25%. Estas empresas contaban con un total de 251.895 establecimientos, y su cifra de negocios conjunta era de 986.000 millones de dlares. Al fnal del informe, se incluye un apndice con ms informacin sobre las empresas que han participado en el estudio. Perodo analizadoEl estudio se centra en el perodo de doce meses comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011, y cualquier mencin a 2011 hace referencia a este periodo.Tipos de cambioLos tipos de cambio de la mayora de los pases han fuctuado mucho durante este perodo, lo cual ha difcultado las comparaciones. Las fuctuaciones no afectan directamente a los totales de la prdida desconocida ni al gasto en prevencin de prdidas de cada pas. Sin embargo, al convertir los totales a otra moneda, es decir, a dlares estadounidenses en el Barmetro mundial 2011, el importe en dlares de la prdida desconocida y del gasto en prevencin de prdidas de cada pas se ver afectado por cualquier fuctuacin importante de las divisas, as como por los cambios relativos a la prevencin de prdidas y a la seguridad que puedan haber sufrido los minoristas del pas. Todas las comparaciones internacionales se ven afectadas de esta manera; de ah la importancia de evaluar ratios como el ndice prdida desconocida, expresado como porcentaje de las ventas, en lugar de tener en cuenta exclusivamente los totales en dlares, especialmente al realizar comparaciones con ediciones anteriores del informe. En este perodo de doce meses, muchas divisas han fuctuado, de modo que los tipos de cambio que se han utilizado para el dlar son tipos medios y no tienen por qu ser los que se hayan empleado al fnal del perodo. En una coyuntura de fuctuacin de los tipos de cambio, los resultados de los estudios internacionales siempre se vern 00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 17 08/09/11 17:4118BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N Naturalmente, en este contexto, por Oriente Medio/frica y Latinoamrica se entender exclusivamente los pases objeto del estudio. Tenemos previsto aadir ms pases en el futuro. El estudio sobre la India se centra en el mercado minorista organizado, ya que all se sabe muy poco sobre el sector de la distribucin a pequea escala. Los resultados de China corresponden a los principales centros de distribucin organizada. Esperamos poder analizar ms zonas en el prximo estudio. Las cifras de Letonia, Lituania y Estonia se han sumado bajo el epgrafe Estados Blticos, y las de Luxemburgo y Blgica fguran bajo Blgica/Luxemburgo.Mtodo de clculoLos resultados del estudio se presentan por pases. Se han sumado las cifras brutas de los minoristas que pertenecen a sectores (o mercados verticales) afnes para ofrecer una estimacin por pases de cada mercado vertical. Al sumar estos resultados, se han obtenido los totales estimados de la prdida desconocida, el gasto en prevencin de prdidas y otros costes correspondientes a cada pas o Estado. Al calcular los datos mundiales y de cada zona, se han ponderado los resultados de cada pas en funcin de sus ventas minoristas, al objeto de evitar que un pas pequeo con muchas empresas participantes cuente con una representacin excesiva en los resultados fnales. Centre for Retail ResearchEl Centre for Retail Research de Nottingham (Inglaterra) ha llevado a cabo el estudio del Barmetro Mundial, y el profesor Joshua Bamfeld, director del centro, ha redactado el informe correspondiente. Este organismo lleva casi veinte aos estudiando la delincuencia y el fraude en el sector minorista en muchos pases. En el apndice a este informe se proporciona informacin sobre la muestra y la metodologa empleadas en el estudio. DenicionesPrdida desconocida calculada a partirdel valor de venta al por menorLas cifras sobre la prdida desconocida del estudio se han calculado a partir de los precios medios de venta al por menor. Cuando los minoristas calculan los resultados declarados sobre la prdida desconocida a partir del coste o cuando proporcionan datos que combinan tanto el precio de coste como el precio de venta al por menor, estos resultados se han convertido a precios de venta minorista. * Pases incluidos en el estudio por primera vez en 2011Pases incluidos en el estudio del Barmetro Mundial 2011Tabl a 1.2Norteamrica EE. UU. y CanadLatinoamrica Argentina, Brasil y MxicoOriente Medio/fricaMarruecos y SudfricaAsia-PaccoAustralia, China, Hong Kong, la India, Japn, Malasia, Singapur, Corea del Sur*, Taiwn y TailandiaEuropaAustria, Blgica, la Repblica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Pases Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovaquia, Espaa, Suecia, Suiza, Turqua y el Reino Unido afectados por la variacin de estos. Los tipos de cambio que se han utilizado en el Barmetro Mundial 2011 son los siguientes: Tipos de cambio del dlar estadounidense1 $ 0,7463 1 $ 0,6251 $ 88,627 JPY1 $ 44,602 INR1 $ 6,46 CNYIdioma y ortografaLa versin original del informe de este ao, al igual que las ediciones anteriores, est redactada en ingls, y se han utilizado una terminologa y una ortografa internacionales y reconocibles en todo el mundo. Pases analizadosLos pases que se han analizado en el Barmetro Mundial 2011 fguran en la tabla 1.2. Este ao el informe se ha ampliado e incluye Corea del Sur.00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 18 08/09/11 17:4119I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDI ALMedias ponderadasPara el clculo de los ndices medios de prdida desconocida de cada pas se han preferido las medias ponderadas a las simples, con lo que, en las tablas, se ha dado una mayor relevancia a las empresas y a los pases ms grandes. Por lo tanto, puede que sea necesario volver a calcularlos para poder compararlos con otros estudios sobre delincuencia basados en medias aritmticas simples. La seleccin de las corporaciones que han participado en la encuesta se realiz con el objetivo de proporcionar una muestra lo ms amplia y representativa posible. Importes expresados en dlares estadounidenses.Los importes se expresan en dlares estadounidenses en todo el informe, salvo en la parte sobre Europa (parte III), en la que se utiliza el euro. A los efectos de este informe, 1,00 dlar es equivalente a 0,7463 euros. Billion. En la versin inglesa del informe, se utiliza el trmino billion que, en este contexto, signifca mil millones. Este signifcado responde al uso generalizado del trmino en el mbito comercial, estadstico y econmico, con independencia de su sentido original. Diferencias derivadas del redondeo El Barmetro Mundial 2011 recoge numerosos totales estadsticos resultado de la agregacin de datos. En general, hemos redondeado los datos fnancieros al milln ms prximo y los porcentajesa una cifra de un decimal y en algunos casos (por ejemplo, los ndices de prdida desconocida), con dos decimales. Puede que las sumas de las cifras de las tablas no siempre sean exactas por el efecto del redondeo. Como es lgico, las variaciones porcentuales se calculan a partir de las cifras originales sin redondear, de modo que es posible que no haya una correlacin exacta entre estas cifras y las redondeadas. EuropaEl trmino Europa se emplea para referirse a los pases europeos y cercanos a Europa que se analizan en el estudio. En este informe, por Europa no se entiende la Unin Europea (UE), aunque la mayora de los pases analizados son estados miembros. El informe del Barmetro Mundial se elabora anualmente.La decisin de incluir o no incluir un pas, su clasifcacin y la parte del informe en la que aparece no responden a criterios polticos. La inclusin o exclusin de un pas en una seccin del informe u otra no debe interpretarse, en ningn caso, como indicacin de unas prcticas adecuadas o inadecuadas en materia deprevencin de prdidas. AgradecimientosDeseamos mostrar nuestro agradecimiento a todos los responsables de seguridad y prevencin de prdidas que han accedido a participar en este Barmetro Mundial del Hurto en la Distribucin. Todos ellos han contribuido a hacer que este sea el estudio sobre la delincuencia y la prdida desconocida en el sector minorista ms amplio del mundo.Ajustes de los datos del Barmetro MundialEn el Barmetro Mundial 2011 se han analizado 43 pases, de modo que se han tenido que realizar los ajustes necesarios para poder garantizar la comparacin de datos anlogos. Se han ajustado los datos de otros aos para tener en cuenta la inclusin de Corea del Sur en la zona de Asia-Pacfco. Europa se ha visto afectada por la fuctuacin de las divisas. A raz de los nuevos datos obtenidos sobre la India, se tuvieron que reajustar los valores sobre la prdida desconocida que se haban calculado en el Barmetro Mundial de este ao. Esto quiere decir que, a fn de que las comparaciones del Barmetro Mundial 2011 fuesen vlidas, hubo que ajustar algunos datos de 2010. Por consiguiente, existen discrepancias entre el informe que se public el ao pasado y los datos de 2010 empleados en el informe de este ao. Tales discrepancias son deliberadas e imprescindibles para que las comparaciones de 2011 sean lo ms precisas y pertinentes posible. Prdida desconocida por pasesEl ndice medio de prdida desconocida, expresado como porcentaje de las ventas, puede variar mucho de un pas a otro. Los ndices de prdida desconocida de 2011 se muestran por orden descendente en el grfco 1.1. Este ao los ndices ms altos correspondieron a la India, Rusia y Marruecos, y los ms bajos, a Taiwn, Hong Kong, Japn y Austria (estos dos ltimos coinciden). La India volvi a experimentar una reduccin de su ndice de prdida desconocida, esta vez en un 12,5 %.Los valores medios de la prdida desconocida a escala mundial no son simples mediasaritmticas de todos participantes o de todos los pases, sino que se han ponderado en funcin de la facturacin total del sector minorista de cada pas. Por lo tanto, si un pas es diez veces mayor que otro, su ponderacin tambin ser diez veces mayor. De lo contrario, los pases con sectores minoristas ms pequeos infuiran de manera desproporcionada en las medias mundiales y regionales. 00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 19 08/09/11 17:4120BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI NIndia 2,38%Rusia 1,74%Marruecos 1,72%Sudfrica 1,71%Brasil 1,69%Mxico 1,68%Tailandia 1,64%Turqua 1,63%Malasia 1,62%EE. UU.1,59%Argentina 1,55%Repblica Checa 1,53%Estados Blticos 1,50%Canad 1,49%Hungra 1,48%Blgica/Luxemburgo 1,47%Eslovaquia 1,46%Australia 1,43%Irlanda 1,43%Polonia 1,41%Francia 1,40%Grecia 1,40%Espaa 1,40%Suecia 1,40%Italia 1,37%Reino Unido1,37%Noruega 1,35%Finlandia 1,34%Portugal 1,33%Corea del Sur 1,30%Pases Bajos 1,30%Dinamarca 1,29%Singapur 1,21%Alemania 1,20%China 1,11%Japn 1,04%Austria 1,04%Suiza 1,04%Hong Kong 0,95%Taiwn 0,91%0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%ndices de prdida desconocida de 2011 por pases como porcentajes de las ventas minoristasGrfico 1.1* Estados Blticos: Letonia, Estonia y LituaniaLos datos sobre la prdida desconocida de este informe se han calculado en relacin con los precios de venta al por menor, y los ndices de prdida desconocida de los minoristas que han hecho sus clculos a partir de los precios de coste o de una combinacin del precio de coste con el precio de venta al por menor, se han convertido a precios de venta minorista. 00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 20 08/09/11 17:4121I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDI ALPrdida desconocida total (en millones de dlares )Prdida desconocida 2011 (como % de las ventas)Prdida desconocida 2010 (como % de las ventas)Variacin porcentual del ndice de prdida desconocida 2010-2011Canad 3.630 $ 1,49% 1,42% 4,9%EE. UU. 41.691 $ 1,59% 1,50% 6,0%Norteamrica 45.321 $ 1,58% 1,49% 6,0%Argentina 748 $ 1,55% 1,48% 4,7%Brasil 2.384 $ 1,69% 1,64% 3,0%Mxico 2.921 $ 1,68% 1,61% 4,3%Latinoamrica 6.053 $ 1,67% 1,60% 4,4%Marruecos 42 $ 1,72% 1,64% 4,9%Sudfrica 773 $ 1,71% 1,62% 5,6%Oriente Medio/frica 815 $ 1,71% 1,62% 5,6%Australia 2.066 $ 1,43% 1,39% 2,9%China* 1.141 $ 1,11% 1,04% 6,7%Hong Kong 304 $ 0,95% 0,91% 4,4%India* 778 $ 2,38% 2,72% -12,5%Japn 9.644 $ 1,04% 1,00% 4,0%Malasia 271 $ 1,62% 1,53% 5,9%Singapur 174 $ 1,21% 1,17% 3,4%Corea del Sur 2.270 $ 1,30% 1,24% 4,8%Taiwn 590 $ 0,91% 0,87% 4,6%Tailandia 1.050 $ 1,64% 1,57% 4,5%Asia-Pacco 18.288 $ 1,22% 1,21% 0,8%Austria 653 $ 1,04% 0,97% 7,2%Estados Blticos 297 $ 1,50% 1,40% 7,1%Blgica/Luxemburgo 1.225 $ 1,47% 1,38% 6,5%Repblica Checa 532 $ 1,53% 1,40% 9,3%Dinamarca 540 $ 1,29% 1,21% 6,6%Finlandia 579 $ 1,34% 1,28% 4,7%Francia 6.636 $ 1,40% 1,36% 2,9%Alemania 7.303 $ 1,20% 1,12% 7,1%Grecia 735 $ 1,40% 1,30% 7,7%Hungra 500 $ 1,48% 1,38% 7,2%Irlanda 644 $ 1,43% 1,32% 8,3%Italia 4.688 $ 1,37% 1,28% 7,0%Pases Bajos 1.688 $ 1,30% 1,22% 6,6%Noruega 631 $ 1,35% 1,26% 7,1%Polonia 1.684 $ 1,41% 1,35% 4,4%Portugal 499 $ 1,33% 1,24% 7,3%Rusia 4.001 $ 1,74% 1,61% 8,1%Eslovaquia 200 $ 1,46% 1,37% 6,6%Espaa 3.947 $ 1,40% 1,30% 7,7%Suecia 917 $ 1,40% 1,34% 4,5%Suiza 868 $ 1,04% 1,00% 4,0%Turqua 2.020 $ 1,63% 1,52% 7,2%Reino Unido7.828 $ 1,37% 1,29% 6,2%Europa 48.615 $ 1,39% 1,29% 7,8%Totales 119.092 $ 1,45% 1,36% 6,6%Prdida desconocida2.011 por pasesen el sector minorista Tabl a 1.3Nota: debido al efecto del redondeo de los totales, es posibleque las sumas de los porcentajes olas variaciones porcentuales no sean exactas. * Solo parte de China; mltiples comercios minoristas solo en la India00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 21 08/09/11 17:4122BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI NEsta clasifcacin responde a una adaptacin de las clasifcaciones del sector minorista de Hoovers, Inc. Muchas corporaciones minoristas pueden encajar en ms de una categora. Como siempre, se recomienda prudencia al realizar comparaciones. Naturalmente, los ndices medios de prdida desconocida no corresponden a categoras de productos (cuyos ndices de prdida desconocida pueden ser muy distintos), sino a negocios minoristas especializados. En el grfco 1.2 se muestra que los comercios especializados de venta de licor, vino, cerveza y los comercios que permiten la venta (pero no el consumo) de bebidas alcohlicas registraron un ndice medio de prdida desconocida del 0,76%, mientras que, segn el Barmetro Mundial, el ndice medio de prdida desconocida de la categora de bebidas alcohlicas que suelen venderse en supermercados y en otras tiendas de alimentacin fue mucho ms alto, concretamente del 2,47% (tabla 1.4). Prdida desconocida por sectores/mercados verticalesNormalmente los ndices medios de prdida desconocida varan de un sector o mercado vertical de venta al por menor a otro, una variacin que se ilustra en el Grfco 1.2. En 2011, los ndices medios de prdida desconocida ms altos se han registrado en ropa/prendas de vestir y moda/complementos (1,87%), cosmticos/perfume/salud y belleza/farmacia (1,79%) y recambios para el automvil, ferretera/bricolaje/materiales de construccin al por menor (1,77%). Los ndices ms bajos se registraron en los comercios de venta de licor, vino y cerveza/comercios que permiten la venta (pero no el consumo) de bebidas alcohlicas (0,76%), calzado/zapatos/artculos deportivos (0,85%) y electrodomsticos/informtica/electrnica (0,97%).Ropa/prendas de vestir y moda/complementosCosmticos/perfume/salud y belleza/farmaciaRecambios para el automvil/ferretera/bricolaje/materiales de construccin Grandes almacenes o grandes superciesTiendas de conveniencia/alimentos biolgicos o especializadosMedia mundialLibros/prensa/artculos de escritorioVdeo/msica/juegos/softwareSupermercados/hipermercados/grandes supercies de alimentacinArtculos de ocinaMuebles/textiles/cortinas/alfombrasJuguetes y juegos/manualidades y artesJoyas/relojesTiendas de descuento/superdescuento/economatosElectrodomsticos/informtica/electrnicaCalzado/zapatos/artculos deportivosLicor, vino, cerveza/comercios que permiten la venta ( no el consumo) de bebidas alcohlicasPrdida desconocida mundial en 2010 y 2011 por sectores/mercados verticalesGrfico 1.20,00%0,50%1,00%1,50%2,00%Prdida desconocida como porcentaje de ventas 2011 20101,72%1,87%1,70%1,79%1,81%1,77%1,53%1,64%1,52%1,63%1,36%1,44%1,37%1,39%1,32%1,39%1,22%1,29%1,12%1,20%1,02%1,13%0,93%1,10%1,00%1,06%0,92%0,98%0,87%0,97%0,76%0,85%0,72%0,76%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 22 08/09/11 17:4123I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDI AL Lneas de productos de alto riesgoEn cada mercado vertical hay una serie de lneas de productos de alto riesgo, cuyos ndices de prdida desconocida con frecuencia pueden ser ms de dos veces superiores a los de otros productos. En el marco del Barmetro Mundial 2011, se pidi a los minoristas que facilitasen informacin especfca sobre los ndices medios de prdida desconocida de las lneas de productos de alto riesgo de alimentacin, ropa/prendas de vestir y moda y salud y belleza. Los resultados se han resumido en las tablas 1.4 a 1.6. Muchas de las lneas de productos con mayor ndice de hurto pertenecen a marcas nacionales importantes y caras. Adems, los minoristas manifestaron que entre el 10% y el 30% de las lneas de productos con mayor ndice de hurto haban sido lanzadas al mercado en los dos ltimos aos. Esta tendencia se aprecia especialmente en los sectores de ropa y prendas de vestir y en las de salud y belleza. Productos de alimentacinde alto riesgoEn cuanto a los alimentos, el producto que registr el mayor ndice de prdida desconocida fue el queso (3,09%), que fue ms de dos veces superior al ndice de prdida desconocida mundial correspondiente a los supermercados/hipermercados/grandes superfcies de alimentacin (1,29%). En comparacin con el ao anterior, los ndices de prdida desconocida de estas lneas de productos de alto riesgo aumentaron ms que la media mundial, un hecho que demuestra que cada vez estn ms expuestas al hurto. Los datos varan mucho de una zona a otra. Por ejemplo, el ndice medio de prdida desconocida del queso fue del 2,96% en Latinoamrica y el 2,76% en Norteamrica, Tabl a 1.4ndices medios de prdida desconocida de las lneas de productos de alto riesgo de productos alimenticiosMundo Norteamrica Latinoamrica Asia-Pacco EuropaQueso 3,09% 2,76% 2,96% 1,39% 3,90%Crnicos frescos 2,79% 3,60% 3,80% 1,83% 2,35%Dulces, contera, chocolate 2,78% 3,60% 2,99% 1,74% 2,45%Elaboradas crnicosde primera calidad 2,74% 2,86% 3,20% 1,65% 2,94%Bebidas alcohlicas/licores/whisky 2,47% 2,95% 2,85% 1,84% 2,25%Marisco y pescado de primera calidad 2,46% 2,28% 2,31% 2,21% 2,70%Leche y alimentos para bebs 2,33% 3,10% 3,20% 1,36% 1,95%Especias/condimentos/vainilla 2,02% 1,97% 2,58% 1,18% 2,27%Tabl a 1.5ndices medios de prdida desconocida de las lneas de productos de alto riesgo de prendas de vestir y modaMundoNorteamrica Latinoamrica Asia-Pacco EuropaComplementos 3,55% 4,10% 3,20% 1,74% 3,72%Prendas de abrigo 2,94% 3,85% 2,85% 1,13% 2,82%Moda/prendas de vestir 2,89% 3,96% 3,10% 1,72% 2,40%Moda infantil 2,79% 3,96% 1,94% 1,49% 2,38%Camisetas y jersis 2,71% 3,78% 2,49% 1,20% 2,38%Ropa interior/lencera/trajes de bao 2,21% 2,60% 1,94% 1,41% 2,18%Pantalones y faldas 2,02% 2,38% 1,61% 1,28% 2,02%Calzado 0,99% 1,20% 0,93% 0,70% 0,92%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 23 08/09/11 17:4124BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI Nmientras que en Asia-Pacfco fue del 1,39%. Sin embargo, varan todava ms de un minorista a otro: hay empresas que, en relacin con algunos de estos artculos, han declarado un porcentaje de prdidas de ms del 10%. Por ltimo, la clasifcacin de la prdida desconocida vara en funcin del minorista, los mtodosde servicio y la tcnica de prevencin de la delincuencia empleada, una variacin que refejar las tendencias locales en lo que respecta al hurto. No obstante, los datos sugieren que los minoristas centran cada vez ms sus iniciativas de prevencin de prdidas en las categoras de alto riesgo, ya que los ndices de prdida desconocida de tales categoras suelen ser mayores que la reduccin media en el conjunto del mercado vertical. Ropa y prendas de vestir de alto riesgoEn general, se podra decir algo similar acerca de las lneas de productos de ropa/prendas de vestir y moda que fguran en la tabla 1.5. Los mayores ndices de prdida desconocida se observaron en los complementos (3,55%), las prendas de abrigo (2,94%) y la moda/ropa a medida (2,89%). Sin embargo, la prdida desconocida correspondiente a los artculos de moda infantil ha disminuido desde 2010. En este caso, los datos vuelven a variar considerablemente de una zona a otra.Productos de salud y belleza de alto riesgoLas lneas de productos de salud y belleza se venden en muchos tipos de establecimientos, entre los que se cuentan cadenas de tiendas especializadas en belleza, farmacias, supermercados, tiendas de descuento y grandes almacenes. Las mayores prdidas se registraron en los productos de afeitado (3,66%), los perfumes y fragancias (2,82%) y los pintalabios, brillos Tabl a 1.6ndices medios de prdida desconocida de las lneas de productos de alto riesgo de salud y belleza MundialNorteamrica Latinoamrica Asia-Pacco EuropaProductos de afeitado 3,66% 3,90% 3,65% 2,64% 3,80%Perfumes/fragancias 2,82% 2,74% 2,87% 2,60% 2,95%Barras de labios y perladores 2,69% 2,58% 2,80% 2,50% 2,83%Productos para el cabello 2,22% 2,12% 2,35% 1,25% 2,60%Mscara de pestaas, perladores y sombras de ojos2,14% 2,31% 1,93% 1,09% 2,37%Tijeras, cortaas y pinzas 2,11% 2,07% 2,29% 1,30% 2,38%Lacas y esmaltes de uas, fortalecedorespara uas, uas postizas2,07% 1,98% 1,98% 1,26% 2,41%Cremas faciales, antiedad y cremas de proteccin solar2,01% 2,24% 2,17% 1,10% 2,10%Maquillaje en polvo, maquillaje uido, correctores 1,85% 1,95% 1,86% 1,25% 1,97%y perfladores de labios (2,69%). Los productos de salud y belleza resultan sumamente atractivos y suelen ser pequeos, de ah que puedan correr un riesgo de hurto muy elevado. El orden de clasifcacin de los productos con mayor riesgo de hurto es similar en todas las zonas. Causas de la prdida desconocida en el sector minorista por zonas La cuestin de si la causa principal de la prdida desconocida en el sector minorista es el hurto externo o el hurto interno ha sido siempre objeto de debate. El Grfco 1.3 indica que los participantes del Barmetro Mundial 2011 consideraban que la causa del 43,2% de las prdidas era el hurto externo (un incremento con respecto al 42,4% de 2010) y que el 35% se deba al hurto interno. Estos son los porcentajes medios de los 43 pases, aunque la situacin cambia de uno a otro. Por lo tanto, estas afrmaciones no son aplicables a todos los pases en general; ha habido grandes diferencias entre las regiones. En opinin de los minoristas de Norteamrica y Latinoamrica, el hurto interno era la causa principal de sus prdidas, mientras que, para los de las dems zonas, el hurto externo constitua un problema ms grave. Muchos minoristas consideran asimismo que el hurto interno constituyeel mayor problema para su empresa.Es imposible zanjar defnitivamente este debate, en parte porque las causas de la prdida desconocida y la delincuencia en el sector minorista pueden variar de una 00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 24 08/09/11 17:4125I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDI ALCausas de la prdida desconocida en el sector minorista en 2011Grfico 1.3(prdidas totales de 119.092 millones de dlares)Hurto externo51.457 millones de dlares43,2%Hurto interno41.650 millones de dlares35,0%Proveedores6.629 millones de dlares5,6%Errores internos19.356 millones de dlares16,2%empresa o de un pas a otro y sobre todo porque la mayora de los hurtos no se descubren en el momento en que se cometen. Los clculos de la proporcin de las prdidas que corresponde al hurto interno y al externo son normalmente percepciones basadas en una dilatada experiencia. Los minoristas perdieron casi 51.500 millones de dlares debido al hurto externo (el 43,2% de la prdida desconocida total), y el pequeo porcentaje de empleados que cometieron hurtos fue responsable de unas prdidas de 41.700 millones de dlares (35,0%). Los errores internos (de contabilidad, marcaje de precios o procesos) les costaron a los minoristas ms de 19.400 millones de dlares (el 16,2% de la prdida desconocida), y las prdidas ocasionadas por los fraudes de proveedores ascendieron a 6.600 millones de dlares (el 5,6% de la prdida desconocida). Las cifras sobre el hurto interno incluyen los hurtos cometidos por empleados deshonestos que trabajan en el sector minorista para la delincuencia organizada. El grfco 1.4 pone de manifesto las grandes diferencias que existen entre las distintas zonas del mundo en lo que respecta a las causas de la delincuencia en el sector minorista. Como ya se ha sealado anteriormente, los minoristas de NorteamricaLatinoamricaOriente Medio y fricaAsia-PaccoEuropaTotales mundiales0,00%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%Causas de la prdida desconocida en el sector minorista en 2011 por zonasGrfico 1.435,8%44,1%4,2%15,9%33,2%42,6%7,5%16,6%37,2%36,2%8,6%18,0%53,3%22,7%6,8%17,2%47,7%30,2%6,0%16,1%43,2%35,0%5,6%16,2% Hurto externoHurto internoProveedores Errores internosPrdida desconocida como porcentaje de ventas00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 25 08/09/11 17:4126BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI NNorteamrica y Latinoamrica consideraban que el hurto interno era la causa principal de su problema de prdida desconocida (44,1% y 42,6% respectivamente). En opinin de los minoristas de Asia-Pacfco y Europa, el hurto externo era su mayor problema (53,3% y 47,7% respectivamente). La proporcin de las prdidas que corresponde al hurto interno aument en Norteamrica y Europa en el perodo de 2010-2011. La proporcin de las prdidas que corresponde al hurto externo aument en Norteamrica, Latinoamrica, Oriente Medio/frica y Asia-Pacfco, mientras que en Europa disminuy ligeramente (0,1 %de 47,8%). Minoristas de todas las zonas reconocieron un aumento de las prdidas econmicas ocasionadas por el hurto interno y externo y por el fraude de proveedores, as como un incremento mayor an de los intentos de hurto. Aumento del hurto interno y externo Un gran nmero de minoristas de todos los continentes manifest que el hurto interno y externo haba aumentado, incluidos los intentos de hurto y los hurtos consumados. Una media del 24,0% de los minoristas sufri un aumento de la incidencia del hurto interno, mientras que el 35,9% vio crecer el hurto externo. Las diferencias regionales se aprecian en el Grfco 1.5. El hurto interno aument en el 29,7% de las empresas minoristas de Norteamrica, mientras que en Asia-Pacfco aument en el 18,4% de las empresas. En Latinoamrica y Europa se registr un aumento del hurto interno ligeramente inferior a la media mundial (21,6% en ambas zonas). El incremento del hurto externo no ha estado tan alejado de la media en Norteamrica donde el 39,4% de los minoristas manifest que el hurto externo haba aumentado y en Europa y Latinoamrica que lo hizo en un porcentaje cercano a la media mundial. En Asia-Pacfco y en Oriente Medio/frica, un 29,7% y un 30,5% respectivamente experimentaron un aumento del hurto externo. Delincuencia organizada en el sector minorista Minoristas de Norteamrica y Latinoamrica confesaron que les preocupaba la incidencia que la delincuencia organizada haba tenido en sus prdidas en los ltimos aos. Si bien es cierto que se consideraba un problema que afectaba fundamentalmente a Norteamrica, los minoristas de otras zonas del mundo reconocieron que la delincuencia organizada estaba empezando a afectar a sus negocios. En el Grfco 1.6 se observa que una media del 47,5% de los minoristas de todo el mundo que participaron en el estudio haba sufrido mayores prdidas o daos ocasionados por la delincuencia organizada este ao. NorteamricaLatinoamricaOriente Medio y fricaAsia-PaccoEuropaTotales Hurto externoHurto internoPorcentaje de minoristasPorcentaje de minoristas que han sufrido un incremento del hurto interno y del externo en 2011Grfico 1.50,00%10,0%20,0%30,0%40,0%39,4%29,7%35,8%21,6%30,5%22,3%29,7%18,4%35,1%21,6%35,9%24,0%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 26 08/09/11 17:4127I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDI ALEn Norteamrica y Latinoamrica, ms de la mitad de los minoristas se vieron afectados por una mayor incidencia de la delincuencia organizada (58,4% y 51,2% respectivamente), en Europa, el 41,7%, y en Asia-Pacfco, el 38,5%. El trmino delincuencia organizada en el sector minorista tiene varios signifcados. Se refere a los hurtos perpetrados por grupos y bandas profesionales, los hurtos a gran escala y los hurtos de mercanca para su reventa. La delincuencia organizada puede estar relacionada con organizaciones mafosas. En algunos pases, la delincuencia organizada se atribuye sobre todo a bandas que tambin estn involucradas en el trfco de drogas y la trata de seres humanos. Las bandas de delincuencia organizada pueden consistir asimismo en grupos de delincuentes de alcance eminentemente local. La delincuencia organizada acta en el sector minorista porque es rentable y porque conlleva pocos riesgos en comparacin con muchos otros tipos de actos delictivos. Por consiguiente, ya sea intencionadamente o no, cada vez son ms los negocios minoristas y las tiendas, sitios web y empleados, que estn en primera lnea dela lucha contra la delincuencia. Los minoristas consideran que este es uno de los factores que han contribuido a que se haya puesto al hurto en el mercado detallista bajo una presin considerableen los ltimos aos. Delincuentes internos y externos interceptadosEn 2011 fueron interceptados ms de 6 millones de clientes y empleados deshonestos, un nmero que equivale al de NorteamricaLatinoamricaOriente Medio y fricaAsia-PaccoEuropaTotalesPorcentaje de minoristasPorcentaje de minoristas que han sufrido un incremento de la delincuencia organizada en 2010-2011Grfico 1.60,00%20,0%40,0%60,0%80,0%58,4%51,2%28,8%38,5%41,7%47,5%los habitantes de muchos pases (tabla 1.7). La mayora eran delincuentes externos, concretamente el 85% de los delincuentes interceptados, lo que equivale a 5,2 millones de personas. Adems, fueron interceptados 883. 892 empleados deshonestos, es decir, el 15% de los delincuentes interceptados. Los delincuentes externos hurtaron, o reconocieron haber hurtado, artculos por un valor medio de 202,16 dlares, mientras que el importe medio hurtado por los empleados fue ocho veces superior (1697,23 dlares). En Norteamrica, el valor medio de los artculos hurtados por los delincuentes externos ascendi a 372,19 dlares, probablemente debido al impacto del crimen organizado en el sector minorista. Haba datos que sugeran que el importe medio de los artculos hurtados por los delincuentes interceptados en Europa haba disminuido, posiblemente debido un aumento de los delincuentes afcionados. El importe medio hurtado por los empleados deshonestos (1.851,00 dlares) fue mayor que en otras zonas, si bien solo el 4% de los delincuentes interceptados eran empleados, a diferencia de Norteamrica, donde los delincuentes internos representaban el 29% de los delincuentes interceptados. Las cifras que fguran en la tabla 1.7 se referen exclusivamente a los delincuentes interceptados. No se sabe si los delincuentes que no han sido interceptados siguen las mismas pautas. Como es lgico, los tipos de delincuentes interceptados sern refejo tanto de la poltica de prevencin de prdidas adoptada por la empresa como del nmero de delincuentes que cometan hurtos en el negocio. Por otro lado, el importe de los incidentes de hurto reconocidos tambin puede variar por diferencias legales o culturales. 00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 27 08/09/11 17:4128BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N Inversin minorista en seguridad y prevencin de prdidasComo consecuencia de la recesin del 2008, muchos negocios minoristas recortaron su presupuesto en prevencin de prdidas y en la mayora de los mbitos de actividad restantes. Ahora estos recortes se han eliminado, y el gasto en prevencin de prdidas ha aumentado en el sector minorista por segundo ao consecutivo, si bien en menor medida que el ao pasado. El presupuesto total destinado a la prevencin de prdidas pas de 26.823 millones de dlares a 28.318 millones de dlares en 2011, lo que equivale al 0,35% de las ventas minoristas (tabla 1.8). Los gastos operativos o corrientes en prevencin de prdidas de los minoristas ascendieron a casi 19.600 millones de dlares, y los gastos de inversin, como, por ejemplo, en equipos de seguridad, vigilancia, etiquetado electrnico y sistemas informticos (amortizaciones incluidas), a cerca de 8 800 millones de dlares. Al igual que en los estudios anteriores del Barmetro Mundial, este ao se han observado grandes diferencias de una zona a otra. Por ejemplo, en Asia-Pacfco, el gasto medio en prevencin de prdidas fue del 0,19% de las ventas, mientras que el de los minoristas de Norteamrica supuso un 0,45% de las ventas. Tabl a 1.8Inversin mundial en seguridad y prevencin de prdidas 2011(totales financieros en millones de dlares) Inversintotal en seguridad y prevencin de prdidasCostes operativos y costes corrientes totalesGastos de inversin totalesGasto en prevencin de prdidas como porcentaje de las ventasNorteamrica 13.094 $ 8.987 $ 4.107 $ 0,45%Latinoamrica 821 $ 607 $ 214 $ 0,22%Oriente Medio/frica 102 $ 83 $ 19 $ 0,21%Asia-Pacco 2.970 $ 1.930 $ 1.040 $ 0,19%Europa 11.331 $ 7.958 $ 3.373 $ 0,30%Total mundial 28.318 $ 19.565 $ 8.753 $ 0,35%Tabl a 1.7Nmero de delincuentes interceptados por los minoristas 2011Hurto externo Hurto interno TotalesNmero de delincuentesImporte medio hurtado por incidenteNmero de delincuentes Importe medio hurtado por incidenteNorteamrica 1.713.068 372,19 $ 706.748 1.750,33 $ 2.419.816Porcentajes71% 29% 100%Latinoamrica 159.832 34,46 $ 18.345 300,20 $ 178.177Porcentajes 90% 10% 100%Oriente Medio/frica 29.350 74,80 $ 1.680 267,22 $ 31.030Porcentajes 95% 5% 100%Asia-Pacco 158.449 75,70 $ 22.380 347,00 $ 180.829Porcentajes 88% 12% 100%Europa 3.150.408 125,76 $ 134.739 1.851,00 $ 3.285.147Porcentajes 96% 4% 100%Totales mundiales 5.211.107 202,16 $ 883.892 1.697,23 $ 6.094.999Porcentajes mundiales 85% 15% 100%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 28 08/09/11 17:4129I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDI ALCmo se distribuyeron los 28.318 millones de dlares de gasto mundial en prevencin de prdidas? En el grfco 1.7 se observa que el importe ms importante se destin a la contratacin de personal de seguridad. El importe destinado a la contratacin externa o a travs de agencias de personal de seguridad ascendi a casi 10.000 millones de dlares (lo que equivale al 35,2% del gasto total en prevencin de prdidas), mientras que el asignado a la contratacin directa de responsables de prevencin de prdidas y otros empleados de seguridad fue de ms de 5.900 millones de dlares (el 20,9% del gasto en prevencin de prdidas). Por consiguiente, el gasto total en todo tipo de empleados de prevencin de prdidas ascendi a 15.900 millones de dlares (lo que representa el 56,1% del gasto en prevencin de prdidas). El gasto en equipos de prevencin de prdidas aument hasta superar los 8.700 millones de dlares (lo que equivale al 30,9% del presupuesto destinado a la prevencin de prdidas). El gasto en servicios de recogida de efectivo en furgones blindados ascendi a 2. 400 millones de dlares (el 8,5% del gasto en prevencin de prdidas). El gasto en prevencin de prdidas sin clasifcar restante fue de casi 1.300 millones de dlares (el 4,5% del gasto total). Coste mundial de la delincuencia para el sector minorista La prdida desconocida no permite medir ntegramente el impacto econmico de la delincuencia en el sector minorista, ya que incorpora una partida para errores administrativos (marcaje de precios, contabilidad y procesos). Si eliminamos los errores administrativos de la ecuacin y nos centramos en sumar el hurto interno, el externo y el fraude de proveedores al gasto en prevencin de prdidas propiamente dicho, averiguaremos cul es el coste de la delincuencia para el sector minorista (y, en ltimo trmino, para la sociedad). Tabl a 1.9Coste mundial de la delincuencia para el sector minorista 2011 (en millones de dlares)Hurto externoHurto internoProveedoresPrevencin de prdidasTotalesNorteamrica 16.223 $ 19.999 $ 1.911 $ 13.094 $ 51.227 $Latinoamrica 2.010 $ 2.579 $ 456 $ 821 $ 5.866 $Oriente Medio/frica 303 $ 295 $ 71 $ 102 $ 771 $Asia-Pacco 9.742 $ 4.157 $ 1.253 $ 2.970 $ 18.122 $Europa 23.179 $ 14. 620 $ 2.938 $ 11.331 $ 52.068 $Totales 51.457 $ 41.650 $ 6.629 $ 28.318 $ 128.054 $La delincuencia en el sector minorista tuvo un coste total de 128.054 millones de dlares para los minoristas de los pases analizados en 2011 (tabla 1.9). Prdidas derivadas del hurto externo: 51.500 millones de dlares en 2011Prdidas derivadas del hurto interno: 41.700 millones de dlares en 2011Prdidas derivadas del fraude de proveedores: 6.600 millones de dlares en 2011Gasto en prevencin de prdidas: 28.300 millones de dlares en 2011Grfico 1.7(Total 28.318 millones de dlares)Contratacin directa de personal de seguridad 5.932 millones de dlares20,9%Servicio de recogida en furgones blindados2.400 millones de dlares8,5%Contratacin externa de personal de seguridad9.960millones de dlares35,2%Equipos de seguridad8.746 millones de dlares30,9%Otros1.280 millones de dlares4,5%Gasto mundial en prevencin de prdidas de 201100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 29 08/09/11 17:4130BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N Nuevas polticas de prevencin de prdidas En la tabla 1.10 se indica el grado de aplicacin de siete polticas destinadas a luchar contra la delincuencia y la prdida desconocida en el sector minorista. La formacin de personal se considera la poltica de lucha contra la delincuencia ms extendida y efectiva; de ah que el 95% de los participantes ya la hubiese aplicado, y el 88% tuviese previsto poner en marcha ms programas de formacin en el futuro. El 55% de los minoristas ya haba aumentado su inversin en hardware y software de prevencin de la delincuencia, y el 35% tena intencin de incrementarla en el futuro. El 34% haba contratado ms personal de seguridad en plantilla, y el 22% tena previsto ampliar el personal interno de prevencin de prdidas en el futuro. Los minoristas tambin aplicaron otras polticas importantes, a saber: mayor incidencia en la investigacin de los antecedentes de los empleados antes de su contratacin (30%), nuevos sistemas de videovigilancia (29%), aumento del gasto en consumibles para la prevencin de prdidas (28%) y ms accesorios EAS reutilizables (27%). Entre el 15% y el 24% de los participantes tena previsto aplicar estas ltimas polticas de prevencin de prdidas en el futuro. Si el gasto en prevencin de prdidas se considerase un gasto opcional para el sector minorista, este no formara parte del coste de la delincuencia. Sin embargo, los datos del Barmetro Mundial 2011 sugieren que los minoristas deben asignar un presupuesto realista a la prevencin de prdidas si desean atajar el incremento de las prdidas derivadas de la delincuencia. El coste mundial de la delincuencia para el sector minorista (un total de 128.054 millones de dlares, frente a los 115.971 millones de dlares del ao pasado, cuando no se tuvo en cuenta a Corea del Sur) supone una carga de 66,27 dlares por persona o 199,89 dlares por familia que los ciudadanos honrados se ven obligados a asumir por culpa de los delincuentes. Tabl a 1.10Nuevas polticas de prevencin de prdidas Aplicadas PrevistasMs formacin para empleados destinada a detectar y prevenir el hurto 95% 88%Aumento de la inversin en hardware y software de prevencin de la delincuencia 55% 35%Contratacin de ms personal de seguridad en plantilla 34% 22%Investigacin de los antecedentes de los empleados antes de su contratacin 30% 24%Instalacin de nuevos equipos de videovigilancia 29% 24%Aumento del gasto en consumibles para la prevencin de prdidas 28% 20%Ms accesorios EAS reutilizables 27% 15%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 30 08/09/11 17:4131I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDI AL Programas internos de auditora y conformidad con las polticas de prevencin de prdidasTodos los minoristas necesitan asegurarse de que la poltica empresarial acordada en materia de prevencin de prdidas y seguridad se aplica en la prctica. En el perodo de 2010-2011, aument el nmero de minoristas que implant programas internos de auditora y conformidad con las polticas de prevencin de prdidas. El porcentaje de minoristas que se sirvi de tales programas internos de auditora para verifcar la conformidad con las polticas de prevencin de prdidas pas del 80% en 2010 al 84% en 2011. Estos datos contrastan con las cifras de 2007, cuando solo el 70% de los minoristas contaba con programas internos de auditora. Estos programas suelen consistir en una o varias auditoras anuales de las normas y procedimientos de los establecimientos. La mayora de los minoristas con programas de auditora interna implantados (el 64% del 84%) llevaban a cabo ms de tres auditoras anuales, de hecho, solan ser ms de seis auditoras al ao. nicamente el 20% realizaba una o dos auditoras al ao. La proporcin ms alta de negocios minoristas con un programa de auditorias implantado se registr en Norteamrica (el 95%). Tabl a 1.11Programas internos de auditora y conformidad con la prevencin de prdidas 2011Nmero de auditoras al aoPrograma de auditoras implantadoDe 1 a 3 Ms de 3Norteamrica 95% 16% 79%Latinoamrica 75% 28% 47%Oriente Medio/frica 69% 34% 35%Asia-Pacco 75% 16% 59%Europa 80% 24% 56%Mundo 84% 20% 64%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 31 08/09/11 17:4132BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI NTabl a 1.12Proteccin de las 50 lneas con mayor ndice de hurto 2011Porcentajes SubtotalesPorcentaje de lneas sin proteccin 24,0% 24%Etiquetas duras EAS 14,0%Etiquetas adhesivas EAS 13,9%Etiquetado en origen EAS 11,2%Accesorios 3 alarmas 4,8% 43,9%Vitrinas o expositores cerrados con llave 6,4%Cajas vacas y sistemas de vales3,4%Cadenas, cables y alarmas de lazo 4,6%Keepers/cajas protectoras, cajas cerradas con llave y alarmas de producto13,8%Otros dispositivos de proteccin 3,9% 32,1%Totales 100% 100% Hurto de mercancaLas prdidas ms importantes sufridas por los minoristas en 2011 se debieron al hurto de mercanca en los establecimientos minoristas. Tales prdidas ascendieron a ms de 67.000 millones de dlares (Grfco 1.8). El hurto externo fue responsable de la mayora de las prdidas de mercanca, que ascendieron a casi 51.457 millones de dlares (el 76,3% de las prdidas de mercanca), y se calcul que los empleados hurtaron mercanca por valor de 16.000 millones de dlares (el 23,7% del hurto total de mercanca). Proteccin de la mercanca con mayor ndice de hurto Los delincuentes suelen centrarse en el hurto de un porcentaje relativamente bajo de la gama de productos que ofrece el minorista. Se pregunt a los minoristas cules eran las medidas que tomaban para proteger las cincuenta lneas de productos con mayor ndice de hurto (tabla 1.12).El porcentaje de las cincuenta lneas de productos con mayor ndice de hurto que no gozaba de proteccin alguna volvi a caer en 2011 hasta situarse en el 24% (frente al 25,5% del ao anterior y el 30% de 2008). El sistema de proteccin ms extendido era el etiquetado electrnico, que se utiliz en el 43,9% de las cincuenta lneas de productos con mayor ndice de hurto.(Prdidas totales derivadas del hurtode mercanca: 67.472 millones de dlares)Mercanca hurtada por delincuentes externos51.457 millones de dlares76,3%Mercanca hurtada por empleados deshonestos16.015 millones de dlares23,7%Hurto de mercanca 2011Grfico 1.800. GRTB 2011 ESPAOL.indd 32 08/09/11 17:4133I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDI ALLa exposicin de productos en vitrinas cerradas con llave o utilizando otros sistemas de proteccin como cadenas, cajas y cables, se utiliz en el 32,1% de los productos. Las etiquetas duras de seguridad (EAS) se utilizaron en el 14,0% de las lneas, las etiquetas de papel EAS, en el 13,9%, el etiquetado en origen, en el 11,2%, y los accesorios 3 alarmas en el 4,8% de las lneas. Los Keepers, las cajas protectoras, las cajas cerradas con llave y las alarmas de producto fueron los sistemas que se utilizaron en el 13,8% de los productos con mayor ndice de hurto. Algunas mercancas se mostraban en vitrinas o expositores cerrados (6,4%) a los que solo poda acceder un empleado con la llave, y otras se aseguraban con cadenas, cables o alarmas de lazo (4,6%). Un pequeo porcentaje de los artculos de alto riesgo (3,4%) no estaba a la vista en ninguna parte de la tienda, sino que se guardaba en un almacn, y el cliente compraba una caja vaca que despus intercambiaba o utilizaba un sistema de vales para comprar el artculo. Etiquetado electrnico y RFIDLa tabla 1.12 del apartado anterior indica un aumento constante del uso de la proteccin electrnica de artculos (EAS) en las lneas de productos con mayor ndice de hurto de los minoristas. En la tabla 1.13 se analiza como se estn aplicando las etiquetas EAS a la mercanca. Una media de 2.310 referencias o lneas de productos se etiquetan en tienda, mientras que 492 referencias son enviadas a las tiendas ya protegidas con etiquetas en la mercanca o el embalaje. Los minoristas de Norteamrica etiquetan la mayora de las referencias en tienda (3.385) y la mayora de las mercancas en origen (una media de 707 artculos), si bien es cierto que en Europa es donde se observa el mayor porcentaje de lneas de productos etiquetadas en origen, ya que estas representan el 23,4% con respecto a las etiquetadas en tienda. En la tabla 1.14 se observa que el porcentaje de las referencias etiquetadas en origen vara de una categora de productos a otra. En el sector de la moda, se etiquet el 24,3% de las referencias en origen, mientras que, en el sector de la electrnica, el porcentaje de referencias etiquetadas en origen fue del 11,2%. El etiquetado en origen se aplica tanto a los productos de marca propia de los minoristas como a las marcas de los fabricantes. Tabl a 1.14Porcentaje de referencias etiquetadas en origen por categoras de productosAlimentacin 3,7%Vinos y licores 2,9%Salud y belleza 8,7%Moda 24,3%Zapatos 4,6%Electrnica 11,2%Otros 9,6%Tabl a 1.13Utilizacin del etiquetado en tiendaNmero de referencias etiquetadas en tiendaNmero de referencias etiquetadas en origenPorcentaje del etiquetado en origen con respecto al etiquetado en tiendaNorteamrica 3.385 707 20,9%Latinoamrica 740 126 17,0%Oriente Medio/frica 960 90 9,3%Asia-Pacco 1.286 238 18,5%Europa 1.959 458 23,4%Mundo 2.310 492 21,3%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 33 08/09/11 17:4134BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI NSe ha avanzado mucho en el etiquetado en origen de los productos alimenticios y de los vinos y licores. Sin embargo, el porcentaje de referencias que se etiquetan en la actualidad contina siendo reducido. De igual modo, se pregunt a los minoristas cul consideraban que era la razn fundamental para la utilizacin de dispositivos de identifcacin por radiofrecuencia (RFID) en el sector minorista. El 34,8% opinaba que la RFID responda al propsito fundamental de aumentar la visibilidad del inventario y mejorar su gestin en los establecimientos y en la cadena de suministro, mientras que, para el 19,3%, el objetivo principal era mejorar la prevencin de prdidas. Por otro lado, del 86,7% de los participantes que expresaron su opinin acerca de la RFID, el 32,6% consideraba que esta no solo responda a necesidades de inventario, sino tambin a la necesidad de mejorar la prevencin de prdidas. Por lo tanto, en opinin del 51,9% de los minoristas, la prevencin de prdidas era por lo menos una de las razones para adoptar la RFID. Mercanca con el mayor ndice de hurtoLos minoristas sostienen que prcticamente cualquier artculo puede ser hurtado, pero los delincuentes tienden a centrarse en los artculos pequeos y fciles de esconder de marcas reconocidas y caras, que resultan atractivos para la reventa. En la tabla 1.16 fguran los artculos con mayor ndice de hurto (segn las respuestas de los minoristas), organizados por categoras de negocio o mercados verticales. Muchos minoristas han diversifcado sus ventas u operan como establecimientos ms generalistas, de modo que algunos productos fguran ms de una vez en la lista de artculos con mayor ndice de hurto. En la mayora de los pases, los supermercados, hipermercados y tiendas de alimentacin absorben entre el 30% y el 45% de las ventas minoristas totales. Por lo tanto, lo ms probable es que cualquier artculo con un alto ndice de hurto que se comercialice ensupermercado/tiendas de alimentacin es susceptible de fguraren la tabla 1.16 de los diez artculos que sufren ms hurtos externos. Los artculos con mayor ndice de hurto parecen ser los caros y fciles de hurtar que pertenecen a marcas reconocidas, resultan muy atractivos para el consumidor y tienen salida en el mercado de la reventa. Entre tales productos se cuentan los siguientes: cuchillas de afeitar/productos para el afeitado, iPods, telfonos inteligentes, cosmticos y lociones, perfumes, bebidas alcohlicas, tabaco, crnicos frescos/productos de alimentacin caros, artculos de deporte de marca y calzado deportivo, leche para bebs, caf, artculos de alta costura, vaqueros, chaquetas de cuero, lencera/prendas ntimas y trajes de bao, juegos electrnicos, moda para bebs, gafas de sol y relojes. Tabl a 1.15Razones fundamentales para laimplantacin de la tecnologa RFID Aumentar la visibilidad del inventario y mejorar su gestin34,8%Mejorar la prevencin de prdidas 19,3%Necesidades de inventario y necesidad de mejorar la prevencin de prdidas32,6%Total 86,7%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 34 08/09/11 17:4135I NTRODUCCI N E I NFORME MUNDI ALTabl a 1.16Mercanca con mayor ndice de hurto por mercados verticalesClasicacin1 2 3 4 5 6 7Libros, prensa y artculos de escritorio Juegos elec-trnicos, y reproductoresDVD y conjun-tos en cajas Lectores de libros electrnicos, iPods, memo-rias USBRevistas y suplementos gratuitosBolgrafos, recambios y relojesLibros de referencia, mapas, guas tursticas Libros de tex-to y material pedaggicoRopa, prendas de moda, calzado Alta costura y artculos de marcas reconocidasAccesorios, vaqueros, vestidosRopa deportiva y calzado deportivoLencera, ropa ntima y trajes de baoBolsos, abri-gos de piel y artculos de pielBotas y cal-zado deporti-vo de marcas reconocidasGafas de sol y joyasArtculos electrnicos de consumo Juegos electrnicos y reproductoresiPhones, telfonos in-teligentes, m-viles, cmaras digitalesOrdenado-res porttiles y tabletas, iPods y sistemas de navegacin por satliteEquipos mdicos electrnicos, productos de climatizacinAccesorios electrnicos, auriculares, memorias USB y pilasTelevisores con pantalla de plasma Consumi-bles para el hogar/la ocina, cartu-chos de tinta y tners Grandes almacenes y grandes superciesPerfumes y cremas faciales Ropa de mar-cas reconoci-dasComple-mentos de marcas reconocidas o de piel Relojes y gafas de sol de mar-cas reconoci-dasTelfonos in-teligentes, lec-tores de libros electrnicos y telfonos mvilesBolsos Juegos y DVD Entretenimiento, msica, juegos Juegos electrnicos y reproductoresDVD, conjun-tos con cajas y CDiPodsAccesorios y memorias USBLectores electrnicos, y otros artculos electrnicos Moda de marcas reconocidas relacionada con la msicaPilasSalud y belleza, perfumes Cosmticos, barras de labios, crema facial, locio-nes cutneas, perladores de ojos y bronceadoresPerfumes y fraganciasCuchillas de afeitar, pro-ductos para el afeitado, gafas de sol de marcas reconocidas Aparatos elc-tricos: cepillos de dientes, cabezales y equipos mdi-cos electrnicosDesodorantes, medicamentos sin receta, y anticoncep-tivosVitaminas Dentfrico y champsBricolaje, ferretera, manualidades Herramientas elctricas, y cables elc-tricos Herramientas de mano, pilasCerraduras Material de construccin y maderaDispositivos automatiza-dos para el hogar Pequeos artculos elec-trnicos Paquetes de pequeos de tornillos, arandelas y juntas Joyera Relojes de marcas reconocidasAnillos PendientesAccesorios de marcas recono-cidasArtculos de oro CollaresArtculos de ocina Cartuchos para impreso-ras, y tners para impreso-ras lser Telfonos inteligentes y telfonos mviles Porttiles Pequeos dispositivos electrnicos Dispositivos de conexin, adaptadores y cablesSistemas de navegacin por satliteBolgrafos y artculos para escribir Supermercados, hipermercados y tiendas de comestiblesCuchillas de afeitar, productos de saludy belleza Whisky, bebidas alcohlicas, tabaco Queso, crnicos frescos/productos alimenticios caros y pescado Leche para bebs, caf, comida para animales, Medicamentos que se venden sin receta DVD y CDCamisas, vaqueros y ropa de marcas reconocidasy ropa deportivaProductos de jardinera 00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 35 08/09/11 17:41BARMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N201100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 36 08/09/11 17:41ESTUDIO DEL EFECTO ECONMICO DE LA PRDIDA DESCONOCIDA Y LA DELINCUENCIA SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE LA DISTRIBUCIN MINORISTAESTUDIO MUNDIAL SOBRE PRDIDA DESCONOCIDASEGUNDA PARTE: NORTEAMRICA Y LATINOAMRICABARMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N201100. GRTB 2011 ESPAOL.indd 37 08/09/11 17:4138 Informacin sobre el estudioLas cifras de la segunda parte del informe se basan en los resultados de 197 minoristas de Norteamrica y 96 de Latinoamrica, con una facturacin conjunta de 344.000 millones de dlares y 42 000 millones de dlares respectivamente. Los minoristas de los Estados Unidos 174 empresas con 62.410 establecimientos y una facturacin total de 329.400 millones de euros facilitaron la mayora de las respuestas. En el apndice se proporciona ms informacin sobre las respuestas obtenidas y la metodologa empleada. Los datos sobre la prdida desconocida se han calculado a partir de los precios de venta al por menor, y los datos de los minoristas que hacen sus clculos a partir del coste o de una combinacin de este con el precio de venta al por menor se han convertido a precios de venta minorista. Para la determinacin de los valores medios de prdida desconocida (tanto por pas como a escala mundial) se han preferido las medias ponderadas a las simples, con lo que se ha dado una mayor relevancia a las empresas y los pases ms grandes. Prdida desconocida en 2011En 2011, el ndice de prdida desconocida aument un 6 % en Norteamrica y un 4,4% en Latinoamrica. Se calcula que la prdida desconocida ascendi a 45.300 millones de dlares en Norteamrica y a 6.100 millones de dlares en Latinoamrica. Prdida desconocida por sectores/mercados verticalesEn la imagen 2.1 fguran los ndices medios de prdida desconocida de los mercados minoristas verticales, clasifcados en 16 categoras (derivadas de la clasifcacin del mercado minorista mundial de Hoovers). El orden de clasifcacin de las categoras es similar al del ao anterior. Los ndices medios de prdida desconocida ms altos se registraron en cosmticos/perfume/productos de belleza/farmacia (1,97%), ropa/prendas de vestir y moda/complementos (1,87%) y recambios para el automvil/ferretera/materiales de construccin al por menor (1,77%). Los ms bajos, en cambio, se registraron en los comercios de licor/vino/cerveza (0,80%), electrodomsticos/informtica/electrnica (1,05%) y calzado/zapatos/artculos deportivos (1,07%) Naturalmente, estos resultados no corresponden a categoras de productos, sino a negocios minoristas especializados. Por eso, como se ha sealado en la parte I, el ndice medio de prdida desconocida de los comercios de venta de licores fue del 0,80% en Norteamrica, mientras que la categora de bebidas alcohlicas que se venden en tiendas de comestibles registr una prdida desconocida nada menos que del 2,95% en Norteamrica y del 2,85% en Latinoamrica. Por lo tanto, se recomienda prudencia al utilizar estos resultados sobre los mercados verticales. BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI NTabl a 2.1La prdida desconocida se calcula en funcin de los precios de venta al por menor.Debido al efecto del redondeo, es posibleque las sumas de los totales, los porcentajes y las variaciones porcentuales no sean exactas. Prdida desconocida total 2011Prdida desconocida(como % de las ventas)Variacinporcentual 2010-20112011 2010Canad 3.630 $ 1,49% 1,42% 4,9%Estados Unidos41.691 $ 1,59% 1,50% 6,0%Total Norteamrica 45.321 $ 1,58% 1,49% 6,0%Argentina 748 $ 1,55% 1,48% 4,7%Brasil 2.384 $ 1,69% 1,64% 3,0%Mxico 2.921 $ 1,68% 1,61% 4,3%Total Latinoamrica 6.053 $ 1,67% 1,60% 4,4%Prdida desconocida en Norteamrica y Latinoamrica 2011 (Cifras en millones de USD)00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 38 08/09/11 17:4139El hurto externo se considera la segunda causa principal de la prdida desconocida en el sector minorista. Los minoristas se han centrado especialmente en los problemas ocasionados por la delincuencia organizada en el sector minorista, un factor que ha contribuido en gran medida al hurto externo, sobre todo en los Estados Unidos. En Norteamrica, el porcentaje de la prdida desconocida que se atribuy al hurto externo aument hasta situarse en el 35,8%, frente al 35,0% de 2010 (grfco 2.2). En los Estados Unidos y en Canad se registr una mayor incidencia del hurto externo, incluidos los intentos de hurto y los hurtos consumados. En Latinoamrica, el hurtoexterno ocasion el 33,2% de la prdida desconocida, un porcentaje que supone un incremento con respecto al 32,2% de 2010 (grfco 2.3). NORTEAMRI CA Y LATI NOAMRI CA Causas de la prdida desconocida en el sector minorista La causa principal de la prdida desconocida en el sector minorista de Norteamrica y Latinoamrica fue el hurto interno, al que se le atribuyeron el 44,1% de la prdida desconocida en Norteamrica (grfco 2.2) y el 42,6% en Latinoamrica (grfco 2.3). Estos porcentajes incluyen asimismo los hurtos cometidos por empleados deshonestos que trabajaban en las empresas minoristas para la delincuencia organizada. Los empleadosfueron responsables de unas prdidas totales de 20.000 millones de dlares en Norteamrica y de 2.600 millones de dlares en Latinoamrica. En 2011, el porcentaje de la prdida desconocida que se atribuy al hurto interno aument ligeramente en Norteamrica, mientras que en Latinoamrica disminuy ligeramente. Prdida desconocida en 2011 por sectores/mercados verticalesGrfico 2.1Cosmticos/perfume/salud y belleza/farmaciaRopa/prendas de vestir y moda/complementosRecambios para el automvil/ferretera/materiales de construccin Grandes almacenes o grandes superciesTiendas de conveniencia/alimentos biolgicos o especializadosSupermercados/grandes supercies de alimentacinMedias globales Muebles/textiles/cortinas/alfombrasVdeo/msica/juegos/softwareArtculos de ocinaTiendas de descuento/superdescuento/economatosJoyas/relojesLibros/prensa/artculos de escritorioJuguetes y juegos/manualidades y artesCalzado/zapatos/artculos deportivosElectrodomsticos/informtica/electrnicaLicor/vino/cerveza0,00% 0,50% 1,00% 1,50%2,00%3,00Prdida desconocida como porcentaje de ventas 20102011 1,88%1,97% 1,69%1,87% 1,75%1,77% 1,59%1,68% 1,50%1,65% 1,57%1,63% 1,53%1,60% 1,45%1,52% 1,42%1,48% 1,36%1,38% 1,20%1,27% 1,19%1,26% 0,89%1,15% 1,05%1,10% 1,01%1,07% 0,96%1,05% 0,74%0,80%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 39 08/09/11 17:4140BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI NEn Norteamrica, al fraude de proveedores se le atribuy el 4,2% de la prdida desconocida o 1.900 millones de dlares de prdidas, mientras que, en Latinoamrica, este represent el 7,5% de la prdida desconocida o poco menos de 500 millones de dlares de prdidas. Tabl a 2.2Causas de la prdida desconocida 2010 (en millones de USD )Hurto externo Hurto internoProveedores Errores internos Prdida desconocida totalCanad 1.339 $ 1.572 $ 160 $ 559 $ 3.630 $ Porcentajes36,9% 43,3% 4,4% 15,4% 100,0%EE. UU. 14.884 $ 18.427 $ 1.751 $ 6.629 $ 41.691 $ Porcentajes 35,7% 44,2% 4,2% 15,9% 100,0%Total Norteamrica 16.223 19. 999 1.911 7.188 45.321 Porcentajes 35,8% 44,1% 4,2% 15,9% 100,0%Argentina 235 $ 324 $ 46 $ 143 $ 748 $ Porcentajes 31,4% 43,3% 6,2% 19,1% 100,0%Brasil 791 $ 1.025 $ 176 $ 392 $ 2.384 $ Porcentajes 33,2% 43,0% 7,4% 16,4% 100,0%Mxico 984 $ 1.230 $ 234 $ 473 $ 2.921 $ Porcentajes 33,7% 42,1% 8,0% 16,2% 100,0%Total Latinoamrica 2.010 $ 2.579 $ 456 $ 1.008 $ 6.053 $ Porcentajes 33,2% 42,6% 7,5% 16,7% 100,0%Grfico 2.3Latinoamrica:causas de la prdida desconocida en el sector minorista en 2011(Prdidas totales:6.053 millones de dlares) Hurto externo2.010 millones de dlares33,2%Hurto interno2.579 millones de dlares42,6%Proveedores456 millones de dlares7,5%Errores internos1.008 millones de dlares16,7%Grfico 2.2Norteamrica: causas de la prdida desconocida en el sector minorista en 2011 (Prdidas totales: 45.321 millones de dlares) Hurto externo16.223 millones de dlares35,8%Hurto interno19.999 millones de dlares44,1 %Proveedores1.911 millones de dlares4,2%Errores internos7.188millones de dlares 15,9%00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 40 08/09/11 17:4141NORTEAMRI CA Y LATI NOAMRI CAPor ltimo, los errores administrativos o internos (contabilidad, marcaje de precios y procesos) costaron7.200 millones de dlares (el 15,9% de la prdida desconocida) a los minoristas norteamericanos y 1.000 millones de dlares (el 16,7% de la prdida desconocida) a los latinoamericanos. Estos clculos de la contribucin en la prdida desconocida del hurto interno, del hurto externo, el fraude de los proveedores y los errores administrativos se basan, claro est, en las impresiones de los expertos en prevencin de prdidas, que refejan su manera de entender los problemas principales a los que se enfrentan. Delincuentes externos e internos interceptadosEn 2011, los minoristas interceptaron ms de 2. 400.000 delincuentes externos e internos en Norteamrica y ms de 780.000 en Latinoamrica (tabla 2.3). En comparacin con 2010, el total de delincuentes interceptados disminuy ligeramente en Norteamrica (44.000 menos) y aument ligeramente en Latinoamrica (4.892 ms).Tabl a 2.3Delincuentes externos Delincuentes internos TotalesNmeroImporte medio hurtado ($) por incidenteNmeroImporte medio hurtado ($) por incidenteNmeroCanad19.782248,33 $ 9.620 704,83 $ 29.402EE. UU.1.693.286373,64 $ 697.128 1.764,76 $ 2.390.414Total Norteamrica1.713.068372,19 $ 706.748 1.750,33 $ 2.419.816Porcentaje de delincuentes externos e internos71% 29% 100%Argentina21.67473,45 $ 1.950 263,80 $ 23.624Brasil62.45869,37 $ 7.431 295,70 $ 69.889Mxico75.70085,22 $ 8.964 311,84 $ 84.664Total Latinoamrica 159.83234,46 $ 18.345 300,20 $ 178.177Porcentaje de delincuentes externos e internos90% 10% 100%Nmero de delincuentes interceptados 2011En Norteamrica, el 29% de los delincuentes interceptados eran empleados deshonestos, un porcentaje que contrasta con la media global de 15%. Los minoristas estadounidenses interceptaron 697.128 empleados. Estas cifras refejan el alcance del hurto interno en los Estados Unidos, a diferencia de otras zonas, en las que la gran mayora de las personas que fueron interceptadas eran delincuentes externos. El importe medio hurtado por los empleados, o que estos reconocieron haber hurtado, en Norteamrica (1.750,33 dlares) fue casi cinco veces superior al importe medio hurtado por los clientes (372,19 dlares), un hecho que pone de manifesto que la prevencin del hurto interno tiene, cuando menos, la misma importancia que la prevencin del hurto externo en lo que respecta al objetivo de reducir la prdida desconocida. En los Estados Unidos, el importe medio hurtado por los empleados, o que estos reconocieron haber hurtado, fue de 1.764,76 dlares, un importe menor que el de 2010. En cuanto a Latinoamrica, el importe medio hurtado por los empleados (300,24 dlares) fue ocho veces superior al hurtado por los clientes (34,46 dlares). El importe medio hurtado por los clientes se redujo a menos de la mitad, lo cual indica la existencia de nuevos tipos de delincuentes que se dedican al hurto externo. 00. GRTB 2011 ESPAOL.indd 41 08/09/11 17:4142BAROMETRO MUNDI AL DEL HURTO EN LA DI STRI BUCI N Gasto minorista en seguridad y prevencin de prdidasLas empresas minoristas norteamericanas gastaron ms de 13.000 millones de dlares en prevencin de prdidas (una media del 0,45% de las ventas minoristas) en los doce meses anteriores a junio de 2011 (tabla 2.4), lo que supone un incremento del 1 % con respecto al incremento del 12,5 % de 2010, aunque puede que haya habido anotaciones cruzadas. Se calcula que los costes operativos o corrientes fueron algo inferiores a 9.000 millones de dlares y que los gastos de inversin ascendieron a 4.100 millones de dlares. El gasto en prevencin de prdidas de los minoristas latinoamericanos supuso el 0,22% de su facturacin, lo que equivale a 821 millones de dlares. Los costes operativos/corrientes fueron de 607 millones de dlares, y los gastos de inversin, de 214 millones de dlares. En Latinoamrica, Grfico 2.5Latinoamrica: Anlisis delgasto en prevencin de prdidas de 2011(Total 821 millones de dlares)Contratacin directa de personal de seguridad223 millones de dlares27,2%Servicio de recogida en furgones blindados94 millones de dlares11,5%Equipos de seguridad221 millones de dlares26,9%Otros66 millones de dlares8%Contratacin externa de personal de seguridad217 millones de dlares26,4%Grfico 2.4Norteamrica: Anlisis delgasto en prevencin de prdidas de 2011(Total: 13.094 millones de dlares )Contratacin directa de personal de seguridad 2.671 millones de dlares20,4%Servicio de recogida en furgones blindados1.034 millones de dlares7,9%Contratacin externa de personal de seguridad4.701 millones de dlares35,9%Equipos de seguridad4.059 millones de dlares31,0%Otros629 millones de dlares8%el gasto total en prevencin de prdidas (expresado como porcentaje de las ventas) aument un 22,2 % en 2010 y un 2% en 2011. Las cifras indican que el gasto en prevencin de prdidas no solo supone una cantidad importante de dlares, sino que tambin representa el 28,9% de la prdida desconocida total en Norteamrica y el 13,6% en Latinoamrica. En los grfcos 2.4 y 2.5 fgura el desglose del gasto en prevencin de prdidas en Norteamrica y Latinoamrica. Tanto en Norteamrica como en Latinoamrica, el mayor componente del gasto en prevencin de prdidas fue el personal de seguridad. Los minoristas norteamericanos gastaron poco menos de 2 .700 millones de dlares (el 20,4% del gasto en prevencin de pr