1

hoav

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 25/04)

VN - Index 974,13 0,29%

HNX - Index 106,93 0,19%

D.JONES CK Mỹ 26.462,08 0,51%

STOXX CK C.Âu 3.491,92 0,31%

CSI 300 CK TQ 3.941,82 2,19%

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 26/04)

SJC Ng.đ/L 36.380 0,14%

Quốc tế USD/Oz 1.275,80 0,02%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 23.028 0,04%

EUR/USD 1,1127 0,23%

Dầu

WTI USD/th 64,89 1,10%

6

Để thực hiện tăng vốn cho ngân hàng

thương mại Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước

đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý các

vướng mắc của Nghị định số 32/2018/NĐ-

CP, đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và

Đầu tư nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về

pháp lý, tham mưu Thủ tướng báo cáo Chính

phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi hoặc

ban hành mới một nghị quyết của Quốc hội

theo hướng cho phép sử dụng ngân sách

Nhà nước để tăng vốn điều lệ cho ngân hàng

thương mại (ngoại trừ ngân hàng thương mại

mua bắt buộc).

Tin nổi bật

Tiếp tục kiến nghị dùng ngân sách tăng

vốn cho ngân hàng

Kế hoạch phát hành Trái phiếu Chính phủ

tăng mạnh trong 2019

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

2019 chỉ 6,5%

GDP BQ/người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

Căng thẳng với Trung Quốc đã giảm, Mỹ

nên nhanh chóng làm nóng mối quan hệ

với châu Âu?

Thứ Sáu, ngày 26/04/2019

BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

2

Tiếp tục kiến nghị dùng ngân

sách tăng vốn cho ngân hàng

Phục vụ phiên họp toàn thể của UBKT Quốc hội ngày 25/04, NHNN đã

có BC b/sung đánh giá KQ điều hành CSTT và hoạt động NH 2018 và

các tháng đầu năm 2019. Theo báo cáo, 4th đầu năm 2019, thị trường

tiền tệ, tín dụng tương đối ổn định. Đến 170/4 tổng phương tiện thanh

toán 3,29% sv cuối năm 2018. Huy động vốn 2,69%. Tín dụng đối

với nền KT 3,23% (trong đó tín dụng bằng VND 2,93%, tín dụng bằng

ngoại tệ 7,62%)... Tỷ lệ NX nội bảng tiếp tục được duy trì ở mức <3%,

đến cuối tháng 2 là 2,09%. Từ 2012 đến cuối tháng 2/2019, hệ thống

các TCTD đã xử lý được 896.140 tỷ đồng NX. NHNN đã tiến hành các

bước để tái cơ cấu, xử lý 3 NH mua lại bắt buộc và DongAbank đảm

bảo đúng quy định của pháp luật. NHNN đưa ra một số đề xuất, kiến

nghị để thúc đẩy tăng trưởng KT 2019 trong khi vẫn đảm bảo kiểm soát

lạm phát. Theo đó, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

công, Chính phủ phải đẩy nhanh thực hiện các dự án lớn như dự án

đường cao tốc Bắc - Nam để tạo ra cú hích cho nền KT. Chính phủ cần

chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thoái vốn Nhà nước tại các tập

đoàn, công ty lớn, nhằm tăng lượng hàng hoá trên thị trường, giúp NĐT

có thêm cơ hội đầu tư vào các hàng hoá có chất lượng, qua đó ổn định

tâm lý NĐT, giảm thiểu tâm lý tiêu cực trên thị trường ngoại tệ… Để xử

lý các vướng mắc trong hoạt động tiền tệ, NH, kiến nghị Chính phủ trình

Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Hình sự, xử lý tội phạm hoạt động

tín dụng đen với những chế tài cụ thể, rõ ràng và nghiêm khắc hơn để

hạn chế hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Để

thực hiện tăng vốn cho NHTMNN, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xử

lý các vướng mắc của NĐ số 32/2018 NĐ-CP, đồng thời phối hợp với Bộ

KH&ĐT nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, tham mưu Thủ

tướng BC Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi hoặc ban hành

mới 1 NQ của Quốc hội theo hướng cho phép sử dụng NSNN để tăng

VĐL cho NHTM (ngoại trừ NHTM mua bắt buộc)… Bộ Tài chính trình

Chính phủ sửa đổi phạm vi đầu tư b/sung vốn Nhà nước quy định tại

NĐ số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2915, được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ

số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018. Đây không phải lần đầu tiên kiến

Tài chính – Ngân hàng

3

nghị sử dụng ngân sách để tăng VĐL cho NHTMNN được đề cập.

Trước đó, tại một số hội nghị, NHNN cũng đã từng kiến nghị bố trí ngân

sách để tăng vốn cho nhóm NHTM lớn.

Các ngân hàng giảm phụ thuộc

vào tín dụng

Trong bối cảnh hoạt động tín dụng khó tăng trưởng cao, các NH đang

phải chuyển mạnh sang khai thác các nguồn thu từ DV, đặc biệt là hoạt

động NH số và bancassurance. Trong chiến lược tăng trưởng về bán lẻ

được đẩy mạnh những năm gần đây và nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc

vào tín dụng để gia tăng nguồn thu từ DV, một trong những chiến lược

được các NH đẩy mạnh là đầu tư vào NH số và bancassurance. Đây

được xem là xu hướng tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực này, đóng góp tích

cực vào LN NH thời gian qua cũng như tới đây. Theo TS.Bùi Quang Tín,

việc NHNN siết chặt TTTD, hạn chế tín dụng ở một số lĩnh vực có nhiều

rủi ro như BĐS, đầu tư CK… sẽ khiến LN NH bị ảnh hưởng. Bên cạnh

đó, việc áp dụng quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài

hạn từ 45% xuống còn 40% bắt đầu từ 2019 và áp dụng chuẩn mực

Basel 2 từ đầu năm 2020 cũng khiến nguồn thu của NH sụt giảm. Trong

bối cảnh đó, NH đã phải tính toán cắt giảm chi phí, đẩy mạnh mảng bán

lẻ, đua phát triển DV nhằm gia tăng nguồn thu và giảm dần sự phụ

thuộc vào tín dụng… Kết thúc Q.I/2019, hàng loạt NH báo lãi “khủng”.

Theo dự báo của VDSC, tỷ trọng đóng góp của thu nhập DV trong tổng

thu nhập hoạt động của các NH sẽ tăng từ mức BQ 8,6% ước tính 2018

lên 10% trong 2019 và 13,8% năm 2022. Trước bối cảnh tín dụng khó

tăng trưởng nóng như những năm trước, NH đẩy mạnh nguồn thu từ

DV. Năm 2018, nguồn thu DV tăng rất mạnh ở một số NH lớn. Tại

những NH nhỏ, DV cũng chiếm 15-20% tổng nguồn thu của NH. Trong

ngắn hạn, thu nhập DV sẽ còn tiềm năng tăng trưởng tốt, chủ yếu nhờ

hoạt động thanh toán và bảo hiểm. Tuy nhiên, mức tăng trưởng sẽ khác

nhau giữa các NH, tùy vào lợi thế và chiến lược riêng.

Kế hoạch phát hành Trái phiếu

Chính phủ tăng mạnh trong 2019

Theo báo cáo vĩ mô của VDSC, KBNN tăng mạnh kế hoạch phát hành

TPCP trong 2019 sau 2 năm liên tiếp không đạt kế hoạch. Quy mô phát

hành năm nay dự tính lên tới 260.000 tỷ đồng, 30% YoY trong bối

cảnh lượng trái phiếu đáo hạn tăng mạnh. Có 2 nguyên nhân cho việc

tăng mạnh phát hành TPCP, gồm: (i) Trái phiếu đáo hạn 87,8% YoY

lên gần 119.600 tỷ đồng trong 2019. Lượng trái phiếu đáo hạn tập trung

phần lớn vào 1H2019; (ii) Kế hoạch bội chi NSNN tiếp tục tăng trong

4

2019 lên 222.000 tỷ đồng từ 204.000 tỷ đồng năm 2018, 8,8% YoY.

Nhu cầu phát hành trái phiếu cao hơn có lẽ cũng là một trong những

yếu tố tác động tới kế hoạch tăng trưởng cung tiền 14%, cao hơn 11,5%

trong 2018 của NHNN nhằm hạn chế ảnh hưởng tới thanh khoản trên

hệ thống NH… Tiếp nối xu hướng giảm trong 2018, tổng giá trị giao dịch

trên thị trường trái phiếu thứ cấp >20% YoY trong Q.I đối với cả 2 hoạt

động mua đứt bán đoạn (outright) và mua bán kỳ hạn (repos). Cơ cấu giá

trị giao dịch outright theo kỳ hạn cũng ghi nhận sự thay đổi lớn. Tỷ trọng

giao dịch trái phiếu kỳ hạn 10 năm trở lên đã 3 lần sv 2 năm trước đó.

Trong Q.I/2019, mặt bằng LS TPCP nhìn chung tăng trở lại sv cùng kỳ

nhưng giảm tương đối sv thời điểm cuối năm 2018. LS LNH giảm sv

cuối năm giúp cho lợi suất trái phiếu các kỳ hạn ngắn giảm mạnh, trong

khi lợi suất các kỳ hạn trên 10 năm chỉ giảm khi LS LNH duy trì xu

hướng giảm một thời gian… Thị trường TPDN tăng trưởng mạnh trong

2018, đạt 8,6% GDP 2018 và vượt qua mục tiêu 7% GDP đến 2020.

Theo UBCKNN, khối lượng TPDN phát hành thành công 2018 đạt

224.000 tỷ đồng, 94,5% YoY. Dư nợ thị trường TPDN 2018 là 474.500

tỷ đồng, 53% sv cùng kỳ 2017 và đạt 8,6% GDP 2018… Về khối NH,

các NH đẩy mạnh phát hành TPDN nhằm tăng quy mô vốn cấp 2 và

b/sung nguồn vốn dài hạn, LS phát hành thành công dao động quanh

7,5%/năm. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa khối NHTMCP tư nhân

và Nhà nước. NHTMCP Nhà nước có xu hướng phát hành TPDN kỳ hạn

dài, trên 5 năm, trong khi nhóm còn lại đang tập trung huy động TPDN

kỳ hạn 3 năm. Bên cạnh đó, các CTCK và đầu tư, đại diện cho nhóm

DV tài chính, rất tích cực phát hành TPDN trong năm qua với quy mô

huy động 500-1.200 tỷ đồng và thời hạn chủ yếu từ 2-3 năm. Lợi tức

TPDN phát hành của nhóm này trong khoảng 8-10,5%/năm. VDSC kỳ

vọng các công ty sẽ tiếp tục phát hành TPDN trong 2019 khi mà tín

dụng bị thắt chặt, nhất là với lĩnh vực BĐS.

5

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế

VN 2019 chỉ 6,5%, nhưng đánh

giá: Nền kinh tế vẫn kiên cường

trước những "cơn gió ngược"

IMF đưa ra một số nhận định: "Cho đến thời điểm này, nền KT VN vẫn

kiên cường trước những cơn gió ngược từ bên ngoài. Nền KT được hỗ

trợ bởi cầu nội địa gia tăng mạnh mẽ nhờ có tầng lớp trung lưu đang

phát triển, quá trình đô thị hóa và bởi dòng vốn tăng từ du lịch, kiều hối

và đầu tư FDI. Việc phối hợp các chính sách tài khóa trong giai đoạn

2016-2018 và tăng trưởng KT mạnh mẽ đã đưa nợ công về quỹ đạo ổn

định. Cuối cùng, việc hướng tới bình đẳng phân bổ tín dụng và áp dụng

các tiêu chuẩn Basel II vào năm 2020 sẽ đòi hỏi một quá trình củng cố

sức khỏe của các NHTM nhà nước". Theo ông Mourmouras (IMF), căng

thẳng thương mại và biến động tài chính đã ảnh hưởng đến các nền KT

mới nổi trong 2018, trong đó có VN - một quốc gia hội nhập sâu rộng.

Tuy nhiên, nền KT vẫn ổn định và tăng trưởng KT đã đạt mức cao nhất

trong vòng 10 năm trở lại đây (7,1%), và vẫn duy trì được đà tăng trưởng

trong Q.I/2019. Phát triển KT toàn diện được thúc đẩy bởi sự tăng

trưởng lành mạnh về thu nhập và tiêu dùng, cùng với quá trình đô thị

hóa. Nông nghiệp và công nghiệp SX của VN cũng đang tăng mạnh.

Bên cạnh đó, không thể thiếu sự đóng góp của ngành du lịch ngày

càng mở rộng, kiều hối và đầu tư FDI. Lạm phát trung bình được giữ ở

mức 3,5% trong năm 2018. IMF đánh giá triển vọng của nền KT VN vẫn

còn rất vững chắc, được hỗ trợ bởi nền tảng chính trị ổn định, cơ cấu

thương mại đa dạng và nỗ lực ổn định KTVM, thúc đẩy KV tư nhân của

Nhà nước. Tuy nhiên, dự kiến tốc độ tăng trưởng của VN sẽ chỉ ở mức

6,5% trong 2019. Trong trung hạn, tốc độ này phản ánh tác động làm

suy yếu nền KT đến từ các yếu tố khách quan. Lạm phát dự kiến sẽ

tăng nhẹ trong 2019 do sự tăng giá có lộ trình nhưng vẫn nằm dưới

mục tiêu 4% của Chính phủ. Thâm hụt ngân sách đã giảm đáng kể

trong giai đoạn 2016-2018 so với giai đoạn trước 2016. Thâm hụt giảm,

hạn chế cấp mới bảo lãnh Chính phủ và tăng trưởng KT đang giúp đặt

tài chính công của VN trở nên bền vững hơn. Chính phủ đang tiếp tục

củng cố tài khóa, nhưng quá trình điều chỉnh tài khóa cần cải thiện để

tạo thêm không gian tài khóa, nâng cao cơ sở hạ tầng, thu hẹp khoảng

cách chi tiêu XH để ứng phó với thách thức sắp tới của già hóa dân số.

Kinh tế Việt Nam

6

GDP bình quân đầu người ở Việt

Nam đạt 2.590 USD

Ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ KHĐT cho biết, KT-XH năm 2018

được đánh giá là đạt kết quả toàn diện, hoàn thành toàn bộ 12/12 chi

tiêu Quốc hội giao. Trong đó, chỉ tiêu vượt kế hoạch so với số đã báo

cáo Quốc hội là chi tiêu GDP. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa đạt cao,

trên 480 tỷ USD, >52 tỷ USD (12,2%) so với 2017, vượt mục tìêu đề

ra. Cán cân thương mại thặng dư #6,8 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ

trước đến nay, chiếm gần 2,8% kim ngạch XK. Quy mô GDP

#536.400 tỷ đồng so với 2017 và gấp 1,32 lần so với 2015, tốc độ

tăng đạt 7,08%, vượt số đã báo cáo là 6,7% và mục tiêu Quốc hội giao

là 6,5-6,7%. GDP BQ/người tăng lên 2.590 USD/người, #201,6

USD/người so với 2017 và gấp 1,23 lần so với năm 2015. Tình hình KT-

XH Q.I/2019 vẫn giữ được xu thế tích cực từ cuối 2018, tuy nhiên đang

có dấu hiệu chậm lại, cả 3 KV KT đều phát triển theo hướng chậm hơn

cùng kỳ 2018" - Thứ trưởng Lê Quang Mạnh nhận định. Ông Vũ Hồng

Thanh, Chủ nhiệm UBKT Quốc hội, cho rằng bên cạnh những thành

tựu, hiện nay, KT-XH nổi lên nhiều vấn đề. Đó là giá cả các hàng hóa

tăng sau khi tăng giá điện, giá xăng. Nền KT đang tiềm ẩn nguy cơ

bong bóng BĐS. Nền KT có những yếu kém nội tại chưa được giải

quyết dứt điểm, tình hình KT quốc tế tiếp tục có những tác động bất lợi,

nguy cơ rủi ro với KT trong nước như: cạnh tranh thương mại Mỹ-

Trung; Brexit; chủ nghĩa bảo hộ... "Sức ép của lạm phát, mặc dù các

chuyên gia KT nói rằng năm nay chúng ta kiểm soát <4%. Nhưng bây

giờ những dấu hiệu của diễn biến thị trường trong nước, diễn biến thị

trường thế giới, giá điện, giá xăng. Sắp tới, đến giáo dục, y tế, các mặt

hàng thiết yếu nhà nước quản lý, có diễn biến phức tạp như thế. Các

CSTT, chính sách tài khóa chúng ta phải điều hành như thế nào để linh

hoạt, để kiềm chế vấn đề này? Như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng

trưởng tiếp theo của năm 2019" - ông Vũ Hồng Thanh chia sẻ.

7

Căng thẳng với Trung Quốc đã

giảm, Mỹ nên nhanh chóng làm

nóng mối quan hệ với châu Âu?

Sau khi đàm phán thương mại với TQ đạt một số tiến triển, Mỹ nên

quan tâm đến các vấn đề của châu Âu hơn vì đây là thị trường chiếm ¼

lượng XK của nền KT Mỹ. Khi Đức từ chối tăng phát cho nền KT và phải

gồng lưng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của châu Âu, một thị trường nơi Mỹ

bán 63,4 tỷ USD hàng hóa trong 2th đầu năm nay đang dần chết mòn.

Trong cùng khoảng thời gian, Mỹ cũng chỉ XK được 15,6 tỷ USD hàng

hóa sang TQ và doanh số bán hàng 20,4% sv 2th đầu năm 2018. Mỹ

đang lãng phí thời gian để cố gắng cải cách nền KT TQ. Ưu tiên của Mỹ

lúc này là nên nhanh chóng cân bằng các tài khoản thương mại với TQ.

Còn quá sớm khi cho rằng 2 nước đã đạt được tiến triển trong đàm

phán thương mại nhưng việc thặng dư thương mại của TQ với Mỹ

9,2% trong 2th đầu năm có thể là khởi đầu tốt. Mỹ nên nhanh chóng

làm nóng mối quan hệ với EU. Mối đe dọa của các rào cản thương mại

leo thang Mỹ-Brussels, bất chấp các bộ trưởng của EU đã thông qua

vòng đàm phán thương mại mới về hàng hóa công nghiệp với Mỹ vào

tháng 4/2019. Phục hồi mối quan hệ tốt đẹp với EU, đặc biệt là Đức,

bước đi thiết yếu để Mỹ cân bằng lại quan hệ thương mại với thế giới.

Điều này cũng sẽ mở đường để Đức hỗ trợ mạnh mạnh cho nền KT EU.

Đàm phán thất bại, hai nhà băng

hàng đầu châu Âu hủy kế hoạch

sáp nhập

Cuộc đàm phán sáp nhập giữa 2 NH lớn nhất của Đức là Deutsche

Bank và Commerzbank đã kết thúc trong thất bại... CEO Deutsche

Bank đưa ra tuyên bố vào ngày 25/4: "Chúng tôi đã đi đến kết luận

rằng thương vụ này sẽ không tạo ra đủ lợi ích để bù đắp những rủi ro

tăng thêm về công tác điều hành, chi phí tái cơ cấu và những y/c về vốn

đối với một cuộc sáp nhập quy mô lớn như vậy". Tuyên bố của

Deutsche Bank về dừng đàm phán sáp nhập với Commerzbank diễn ra

sau khi có tin rằng ING và UniCredit có thể đang quan tâm tới việc mua

lại Commerzbank. Ngoài ra, cũng có tin cho biết UBS đang tính mua lại

mảng quản lý tài sản của Deutsche Bank.

Kinh tế Quốc tế

8

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06

https://hnx.vn/

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

http://www.sjc.com.vn/

https://goldprice.org/vi/index.html

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000

Tin Tài chính - NH https://vietstock.vn/2019/04/tiep-tuc-kien-nghi-dung-ngan-sach-tang-von-cho-ngan-hang-757-

673698.htm

https://vietstock.vn/2019/04/vdsc-ke-hoach-phat-hanh-trai-phieu-chinh-phu-tang-manh-trong-nam-

2019-757-673569.htm

https://bizlive.vn/tai-chinh/ngan-hang-giam-phu-thuoc-vao-tin-dung-3504090.html

Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/imf-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-2019-chi-65-nhung-danh-gia-nen-kinh-te-

van-kien-cuong-truoc-nhung-con-gio-nguoc-20190424171109488.chn

http://cafef.vn/gdp-binh-quan-dau-nguoi-o-viet-nam-dat-2590-usd-20190425173316897.chn

Tin KT Quốc tế https://vietnambiz.vn/cang-thang-voi-trung-quoc-da-giam-my-nen-nhanh-chong-lam-nong-moi-

quan-he-voi-chau-au-20190423234623795.htm

http://vneconomy.vn/dam-phan-that-bai-hai-nha-bang-hang-dau-chau-au-huy-ke-hoach-sap-nhap-

20190425165714272.htm

9

Danh mục viết tắt

Bảo hiểm tiền gửi BHTG Lãi suất LS

Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT

Bảo hiểm xã hội BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST

Bảo hiểm nhân thọ BHNT Mua bán, sáp nhập M&A

Bất động sản BĐS Ngân hàng NH

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng trung ương NHTW

Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng Nhà nước NHNN

Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM CP

Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM NN

Doanh nghiệp nhà nước DNNN Ngân hàng nước ngoài NHNNg

Doanh nghiệp tư nhân/ Doanh nghiệp DNTN/ DN Ngân sách nhà nước NSNN

Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách trung ương NSTW

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Tài chính - ngân hàng TC-NH

Khách hàng doanh nghiệp KHDN Tài sản bảo đảm/ Tài sản đảm bảo TSBĐ/ TSĐB

Khách hàng cá nhân KHCN Tăng trưởng tín dụng TTTD

Dự trữ bắt buộc DTBB Tổ chức tín dụng TCTD

Nhả đầu tư nước ngoài/ Nhà đầu tư NĐTNN/ NĐT Tổng tài sản TTS

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổng sản phẩm quốc nội GDP

Giấy chứng nhận GCN Việt Nam VN

Giá trị gia tăng GTGT Trung Quốc TQ

Thu nhập cá nhân/ Thu nhập doanh nghiệp TNCN/ TNDN Trái phiếu Chính phủ TPCP

Kinh tế vĩ mô KTVM Trái phiếu doanh nghiệp TPDN

Kinh tế KT Thị trường chứng khoán/ Chứng khoán TTCK/ CK

Xã hội XH Vốn điều lệ VĐL

Khu vực KV Vốn tự có VTC

Thế giới TG Xuất nhập khẩu/ Xuất khẩu/ Nhập khẩu XNK/ XK/ NK

Kho bạc Nhà nước KBNN Sản xuất kinh doanh SXKD

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Dịch vụ DV

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Hiệp hội Lương thực VN VFA

Ngân hàng Thế giới (World Bank) WB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Thép VN VSA

Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE

Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO

Liên minh châu Âu EU Tổng cục thống kê GSO (TCTK)