Carlos Soto HeloAPRIMIN

III Encuentro Minero Chileno - Argentino

Santiago, 29 de Noviembre 2007

AGENDA

� Presentación de APRIMIN.� Evolución de la Industria.� Situación actual del Mercado Minero� Oportunidades y Desafíos.� Como Potenciarnos.

� Asociación gremial de grandes proveedores industriales de la minería, fundada en Febrero 2004.

� Actualmente tiene 45 socios.� Facturación:

� Total socios sobre US$ 3,500 mill/año.� 56% (1.890 mill) se produce en Chile� 44% (1.610 mill) origen externo.

� Empleados: � Directos sobre 30.000.� Indirectos sobre 10.000.

APRIMIN

QUIENES SON NUESTROS SOCIOS?

QUIENES SONNUESTROS SOCIOS?

ORGANIGRAMA APRIMINDirectorio

Comité EjecutivoPresidente Vicepresidente

(Waldo Valenzuela) (Andrés Aguirre)Secretario Tesorero

(Rodrigo Undurraga) (Horacio Undurraga)

Gerente General

Pedro Lasota

Comités:� Contratos� Electoral� De Normalización� Ética� Incorporaciónde Nuevos Socios� E-Commerce� Laboral� Innovación Tecnologica

MISIÓN DE APRIMIN

“Incrementar continuamente la

participación de las empresas

colaboradoras en el desarrollo de la Red

de Valor de la Minería”.

EVOLUCIÓN DE LA MINERIA

� La minería del cobre es la actividad económica más importante para Chile.

� Quienes participan en este proceso productivo deben mantenerse a la vanguardia en tecnología.

A principios de la década de los 50, la producción de cobre al año no superaba las 350.000 toneladas; el año 2006, en cambio, se sobrepasaron los 5,5 millones.

EVOLUCIÓN DE LA MINERIA

Minera Los Pelambres Project

EVOLUCIÓN DE LA MINERIA

La evolución en minería se debe en gran medida al desarrollo tecnológico e innovación llevada a cabo por las empresas proveedoras del rubro.

EVOLUCIÓN DE LA MINERIA

� Todas las empresas proveedoras importantes, en especial las asociadas a Aprimin, se han preocupado constantemente de mantener equipos con tecnología de punta y en constante innovación.

� Las empresas chilenas están siendo capaces de producir equipos y servicios para finalmente exportarlos.

CAPACIDAD EXPORTADORA

650 MCH

450 MCH

Mill Circuit Heavy Duty Pumps operating in 20 countries. One in the left in Indonesia and one below in Peru

CyclonesProduct Line

CAPACIDAD EXPORTADORA

CVRD Sossego, BrazilCavex 650 Cyclone Cluster ready to

ship to Bolivia

CAPACIDAD EXPORTADORA

� MILL LINERS

Product Line

Mill Liners prior to

installation in Brasil

SITUACION ACTUAL� Periodo de bonanza en los precios de los metales y en especial el Cobre.

� Analistas estiman que los actuales niveles de precios de los metales se mantendrán por algún tiempo debido a su alta demanda y bajos inventarios de la industria.

� Nuevos yacimientos con bajas leyes de mineral, lo que implica un desafío para tener procesos mas eficientes a bajo costo de capital.

� La geografía, las restricciones hídricas, energéticas y ambientales plantean desafíos únicos a las compañías mineras.

� Escasez de Mano de Obra especializada.� Concentración de la industria tanto como compañías y proveedores.

Rie

sg

o M

inera

Riesgo Proveedor

Partes Instaladas

Equipo en $/Hr (MARC)

Costo Directo Efectivo + Incentivos

Repuestos en $/Hr

LO QUE VIENE: LO QUE VIENE: PartneringPartnering

Garantía, Asistencia Técnica.

Full MARC en $/Ton

Full MARC ($/Ton) + Financiamiento

OPORTUNIDADES Y DESAFIOS

Existe una alta demanda de productos y servicios para la minería, lo que ofrece un sin número de oportunidades, pero también trae aparejada grandes desafíos:

• Personal calificado para operar las nuevas tecnologías brindar un servicio de excelencia.

• Protección a la propiedad industrial.

¿COMO NOS POTENCIAMOS?� Sin duda los proveedores Chilenos tienen una amplia experiencia de trabajo en la industria minera, la cual deben usar como referencia los proveedores Argentinos.

� Argentina posee una capacidad industrial importante que ofrece las condiciones para atender a la minería, y debe ser explotada.

� Desarrollar alianzas que permitan facilitar la ejecución de los proyectos y representen un real beneficio para el cliente final y las empresas proveedoras.

� Establecer condiciones que aseguren la propiedad industrial que incentiven la transferencia tecnológica y no la limiten.

� Desarrollar y capacitar Capital Humano.� Trabajar bajo el enfoque de “Creación de Valor”. Un proveedor especializado que hace solo lo que le piden, NO CREA VALOR, simplemente no lo destruye.

¿COMO NOS POTENCIAMOS?

Mineras y proveedoras en conjunto deben aunar sus esfuerzos para crear reales incentivos para la innovación tecnológica y el desarrollo de una industria manufacturera de equipos, maquinaria, insumos y servicios capaces de exportar al resto de la comunidad minera mundial.

APRIMIN

Asociación Gremialcreada para trabajar

conjuntamente con la minería