Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La …Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La cadena de cuero-calzado Febrero de 2007 Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá

FEDESARROLLOFEDESARROLLO

Impacto del TLC en Bogotá-CundinamarcaLa cadena de cuero-calzado

Febrero de 2007

Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá

2

Contenido

� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena de cuero y calzado

3

¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001

� 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años� Botswana� China� Corea� Hong Kong� Indonesia� Malasia� Malta� Omán� Singapur� Taiwan� Tailandia

� Rasgos comunes� Economía de mercado� Altas tasas de ahorro� Altas tasas de inversión� Factores de producción móviles

� Alta apertura exportadora

� Papel de la economía mundial� Demanda casi ilimitada� Inversión extranjera: tecnología,

know-how y acceso a mercados externos

4

El comercio internacional es fuente de crecimientoTasa de crecimiento real promedio anual de las exportaciones y el PIB mundial, promedio variaciones anuales, 1950-2005

7,2%

9,0%

6,0%

3,8%

5,8%

7,0%

4,7%4,4%

5,5%

4,3%

3,2%

2,2%

3,1%2,7%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%

1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 1996-00 2001-05

%

Exportaciones (volumen) PIB

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos OMC.

5

El comercio internacional es fuente de crecimientoVariación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países

0

1

2

3

4

5

6

PED menosglobalizados

Países desarrollados PED másglobalizados

1990s

Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.

Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

6

Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.

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Crecimiento PIB real mundialContribución al crecimiento mundial

2005

EEUU 17 %

América Latina 7,3%Zona Euro

8,%

China 26%

Resto del mundo 23,7%

Asia 44%

Resto de Asia 18%

Economía mundial: un buen momento

7

Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperaciónmundial y el boom de productos básicos (commodities)1991-2005, US$ millones constantes de 2005

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

US

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ante

s de

200

5

Tradicionales No tradicionales

* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

** Tasa de crecimiento geométrica.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001

Tradicionales*: 2,5% 14,5%

No trad.: 6,1% 8,8%

58%

42%

60%

40%

US$21.187

US$9.507

8

Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese augeExportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US$ millones constantes de 2005, 1991-2005

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

US

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200

5

Tradicionales* No tradicionales Flores

* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

US$ 3.539

US$ 1.253

70%

27%

3%

70%

22%

8%

Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001

No tradicionales: 6,1% 9,3%

Flores: 1,5% 7,6%

Tradicionales*: 1,2% 74%

9

Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ene

-04

Mar

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May

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Sep

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-05

Mar

-05

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5

Sep

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Ene

-06

Mar

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May

-06

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6

Sep

-06

Nov

-06

Va.

% a

nual

Tradicionales No tradicionales Expo.totales

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

10

Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006Var.% anual 2006/05

-10 0 10 20 30 40 50 60

Café

Carbón

Petr.y sus deriv.

Expo.trad.

Expo.totales

Expo.no trad.

Ferroníquel

Var.% anual

Valores Volumenes


11

Colombia está muy mal en América LatinaColombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

NicaraguaBolivia

HondurasGuatemala

ParaguayColombia

PerúBrasil

EcuadorEl SalvadorALC prom.Argentina

Rep.DominicUruguay

VenezuelaMéxico

Costa RicaChile

Panamá

US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita

1990 2004

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

12

Colombia está muy mal en América LatinaGlobalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 paísesEn 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005

02468

1012141618

Pan

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Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.

13

Bogotá-Cundinamarca también está mal en América LatinaExportaciones per cápita, US$, 2005

9

125

280

736

2.163

2.629

2.696

3.089

13.788

1.003

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

BrasiliaLa Paz

Bog-Cund.*Santiago

Sao Paulo

Belo HorizontePorto Alegre

CuritibaMiami

Prom.Am.Lat.

Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.

* Dato para el promedio del período 2001-05.

14

Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en ColombiaExportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005

280

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100

200

300

400

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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.

1578

15

Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negociosBogotá ganó un puesto en el ranking entre 2005 y 2006

12

02468

10121416

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2006 2005

Fuente: Revista América Economía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006

16

Bogotá mejora en calidad de vida(100=Nueva York)

81% 80%71% 70%

31%24%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

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Mejorando EmpeorandoEvolución calidad de vida últimos tres años

96,3

63,363,6

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100M

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Calidad de vida 2006, Nueva York = 100

Bogotá y Medellín: puestos 19 y 20 en Calidad de VidaNota: 16 ciudades sin este dato

Fuente: Revista Américaeconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.

17

Bogotá mejora en seguridad

88%

53% 53% 49%

78%

44% 38% 34%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

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Mejorando Empeorando

Evolución seguridad en últimos tres años

Seguridad en 2006:

Bogotá: regular

Medellín: mala

Cali: mala

Fuente: Revista Américaeconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.

18

Contenido


19

Panorama complejo para el TLC en Estados UnidosTras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso

51

45

48

50

45

49

55

51

50

55

0 20 40 60 80 100

2006*

2004

2002

2000

1998

Demócratas Republicanos

233

202

204

212

211

202

232

229

221

223

0 100 200 300 400

2006

2004

2002

2000

1998

Demócratas Republicanos

Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían

45). Como demócratas se incluyen dos independientes

que votan con ellos

Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes

(necesitaban sólo 15 para dominarla)

Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)

20

Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

� De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor

� Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor� Se requieren al menos 38 votos favorables de los Demócratas

¿Se pueden conseguir?

21

Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercioVotación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido

132147

194 202 199

102 112

21 15 22

0

50

100

150

200

250

Nafta, 1993 China NMF1997

Autoridadpara negociar

acuerdoscomerciales

2001

Cafta 2005 Oman 2006

Núm

ero

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otos

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Republicanos Demócratas

Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.

22

Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

� ¿Qué quieren los Demócratas?� No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica� Se han mencionado varios temas

� Laborales� ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?

� Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...

� Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)

� ¿Cuáles son los plazos?� ATPDEA vence en junio 30, 07� TPA también vence en junio 30, 07

� Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07� Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)

� La renegociación de los TLC sería uno de los costos� Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA

23

Evaluación general del TLC con EE.UU.� Eliminación del sesgo antiexportador� Estabilidad en las reglas del juego� Mayor comercio, mayor crecimiento

� Mayores exportaciones aumentarían el empleo y la calidad de vida

� Atracción de inversión� Inversión nacional� Inversión de EE.UU. y de terceros países

� Contarán con estabilidad jurídica y de reglas del juego, que reduce riesgo-país

� Cambios en la asignación de factores productivos en el país� Tiempo prudencial para ajustes requeridos por los productos sensibles ante la

mayor competencia en el mercado doméstico

24

Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca

� Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos

� No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas

� No tiene en cuenta aumentos en productividad� No considera nuevos flujos de inversión

� Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC

25

Acceso a mercados: industria, pesca y minería(incluye textiles y confecciones)

99,8 99,998

7681

5,1 5,50,9 1,81,4 1,40,2 0,002

16,69,8

0

20

40

60

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100

120

% subpartidas % impo.2001-4 % subpartidas % impo.2001-4

Dis

trib

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n %

Canasta A Canasta B Canasta B* Canasta B** Canasta C

Fuente: Mincomercio (2006). Notas: Canasta A liberalización inmediata; Canasta B 5 años; Canasta B* 7 años (principalmente petroquímica); Canasta B** sector papel con fórmula específica de desgravación acumulada; y Canasta C 10 años.

Acceso a Estados Unidos Acceso a Colombia

26

Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028

02468

101214161820

Ara

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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

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2026

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Agricultura y agroindustria Mineria Industria EEUU

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101214161820

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2009

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2012

2013

2014

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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Po

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taje

s, %

Industria Mineria Agricultura y agroindustria Colombia

Acceso a Estados Unidos

Acceso a Colombia

Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.

27

Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca Cambio % respecto al año base (2000)

1,4%

-1,2%

1,2%

-1,1%

-1,5%

-1,0%

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0,5%

1,0%

1,5%

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TLC con EEUU Pérdida de preferencias

Var

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l año

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Prod.doméstica (PIB) Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo

Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.

28

Las exportaciones de Bogotá-Cundinamarcadependen un poco más que las del total nacional de E.U. Exportaciones* por socio destino y compras por país de origen, distribución porcentual, promedio período 2001-2005

Dem.Europa y Asia1,1%

Resto1,8%

China y Taiwán0,6%

Asia Orient.y Pacífico0,3%

Japón0,5%

UE255,4%

Chile y Mercosur3,5%

Dem.Hemisf.Occ.8,0%

MCCA y México8,6%

Bolivia, Ecu.y Perú17,2%

Venezuela19,5%

EEUU33,7%

BogBog..--CundCund.*: US$ 2.169,4 millones.*: US$ 2.169,4 millonesFuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, * sin café verde y petróleo y sus derivados.

Colombia*: US$ 10.124,7 millonesColombia*: US$ 10.124,7 millones

China y Taiwán1,5%Dem.Europa y Asia

2,0%

Japón0,8%

Asia Orient.y Pacífico1,2%Resto

4,3%

Chile y Mercosur3,5%

UE2516,8%

Dem.Hemisf.Occ.7,4%

MCCA y México6,9%

Bolivia, Ecu.y Perú13,0%

Venezuela14,3%

EEUU28,2%

29

Proporción de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca con destino EE.UU., por sectores Por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos, período promedio 2001-05

6,7%

8,8%

10,5%

12,4%

12,8%

21,3%

24,5%

31,3%

32,7%

52,6%

74,1%

32,8%

0% 20% 40% 60% 80%

Minería

Sust.químicas y prods químicos deriv.petr.

Papel y prods.papel,imprentas y editoriales

Ind.madera y prod.madera, incl.muebles

Prods.metálicos,maquinaria y equipo

Ind.metálicas básicas

Textiles, prendas de vestir e ind.cuero

Alim., bebidas y tabaco

Prods.min.no metálicos excep. deriv.

Muebles

Agro y pesca

Expo.Bog_Cund a EEUU

Part.% expo.Bog-Cund.a EEUU en tot.expo.Bog-Cund.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, sin café y petróleo pues la base de datos de comercio exterior del DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen. Nota: /1 sector industrial residual

30

Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-CundinamarcaTotal 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05

I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación

importadora: 11

(3 agrícolas y agroindustriales; 8

industriales)

IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora:

18(8 agrícolas y

agroindustriales; 1 minero; y 9 industriales)

II. No competitivos, pero EE.UU. tiene vocación

importadora: 21

(17 agrícolas y agroindustriales, 1 minero

y 3 industriales)

III. No competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora:

64(30 agrícolas y

agroindustriales; 8 mineros y 26 industriales)

IVCR

III de Estados Unidos

Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.

NO

CO

MP

ETI

TIV

OS C

OM

PE

TITIVO

S

31

Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-0529 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR

Indi

ce In

tens

idad

Impo

rtad

ora

de E

E.U

U.,

III

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación importadora: 11

IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación

importadora: 18

II. No compet., pero EE.UU.

tiene vocación importadora: 21

III. No compet. y EE.UU. no cuenta

con vocación importadora: 64

Flores: IVCR 368

32

Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores

0 5 10 15 20 25 30

Tejidos y arts.de punto y ganchilloFund.metales

PapasProds.plástico

Prods.min.no metálicos nep/1Otros prods.textiles

Leche cruda y en polvoPrep.alimenticias nep/1

Vidrio y prods.vidrioArts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros

Activ.impresión y activ.serv.conexosActiv.edición

Tabaco y sus sucedáneosProds.de hornos de coque

Flores368

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.

33

Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores

0 5 10 15 20 25 30

Veh.automot.y sus motores

Lámparas eléctricas y eq.ilumin.

Bebidas y liq.alcohólicos

Prendas vestir, exc.de piel

Bananos y plátanos

Confites

Curtido y prep.de cuerosMuebles

Harinas de cereales

Otros prods.químicos

Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra)

Aceites de oleaginosas

Activ.empresariales nep/1

Frutas (sin bananos y plátanos)


34

Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivosCuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores competitivos, promedio del período 2001-05

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,8

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Otros prods.textiles

Prods.min.no metálicos nep/1

Bananos y plátanos

Confites

Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros

Bebidas y liq.alcohólicos

Tejidos y arts.de punto y ganchillo

Lámparas eléctricas y eq.ilumin.

Veh.automot.y sus motores

Prendas vestir, exc.de piel

Muebles 36


35

Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportadorCuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, primeros 9 sectores, promedio del período 2001-05

-1 -0,5 0 0,5 1

Otros prods madera; arts.corcho, cestería

Animales vivos

Activ.arq.e ingeniería y otras activ.

Aserrado, acepillado e impreg.de la madera

Prod.lácteos procesados

Recipientes de madera

Azúcares en bruto de caña, panela y raspadura

Extrac.min.met.preciosos

Prep.y teñido de pieles; arts.piel

IBCR de Bog_Cund IBCR bilateral (Bog_Cund con EEUU) IBCR de EEUU


36

Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportadorCuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, siguientes 8 sectores, promedio del período 2001-05

-1 -0,5 0 0,5 1

Activ.cine, radio y tv y otras activ.entreten.

Café, té, yerba mate y especias (sin café verde)

Calzado

Ind.básicas met.preciosos y met.no ferr.

Cacao

Pescados y crustáceos frescos

Extrac.piedras preciosas

Hortalizas

IBCR de Bog_Cund IBCR bilateral (Bog_Cund con EEUU) IBCR de EEUU


37

Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 5 de esos sectores con potencial exportador Cuadrantes II y III, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores con potencial exportador, promedio del período 2001-05

1,1

1,5

1,5

1,6

2,3

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Animales vivos

Aserrado, acepillado eimpreg.de la madera

Calzado

Otros prods madera;arts.corcho, cestería y

espartería

Activ.cine, radio y tv y otrasactiv.entreten.

368


38

Contenido


39

Ámbito de análisis cadena cuero-calzado

� Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos*

� 191: Curtido y prep.de cueros� 192: Calzado� 193: Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros

* Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por el DANE a Colombia.

40

Evolución del mercado mundial de la cadena cuero-calzado1996-2005, US$ millones constantes de 2005

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

US

$ m

illone

s co

nsta

ntes

de

2005

Calzado Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros Curtido y prep.de cueros

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Tasa geométrica. Comercio mundial: (X+M)/2.

Var.anual prom.* 1996-2005:Cuero-calzado: 4,9%

Bienes: 8,7%

41

Cadena cuero-calzado: principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones

57,4177,5

776,7862,51.122,7

1.485,01.511,91.522,51.536,21.604,61.636,51.850,31.886,7

2.419,4

2.963,63.071,3

3.512,24.065,5

13.904,614.720,4

22.871,6

2.857,3

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Bog-cund (61)Colombia (45)

MéxicoArgentina

AustriaRumaniaTailandia

Gran BretañaIndonesia

Países BajosPortugal

Corea Rep.India

EE.UU.Bélgica

BrasilEspaña

AlemaniaFrancia

Hong KongItalia

China

US $ millones promedio 01-05

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.

Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom.

del período 2001-05): US$ 103.137 millones

42

Cadena cuero-calzado: países exportadores dinámicosRanking de 165 países, var.% anual promedio, promedio de los períodos 1996-2000 y 2001-2005

-1,42,9

-10 -5 0 5 10 15 20 25

Bog_Cund (57)Col. (43)

Prom.mundoCroaciaAustria

AlemaniaBulgaria

IndiaBélgicaFrancia

RumaniaTurquíaP.Bajos

SingapurEslovenia

SueciaEslovaquia

ChinaDinamarca

Var.96-00 Var.01-05

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

43

Competitividad relativa: curtido y prep.de cueros22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

1,01,01,11,11,21,21,41,51,61,61,72,02,22,5

3,23,94,0

5,15,5

7,99,6

11,336,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

EspañaChina

RumaniaSudáfrica

AustriaEslovaquia

TailandiaAustralia

Bog_Cund (15)Ucrania

EsloveniaCorea Rep.

Colombia (11)Kazakhstán

IndiaN.Zelanda

Hong KongItalia

BrasilPakistán

ArgentinaBangladesh

Uruguay

IVCR


44

Competitividad relativa: calzado15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

0,4

0,41,01,01,3

1,51,92,3

2,72,93,3

3,43,5

4,05,4

6,237,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Bog_Cund (25)Colombia (24)

AustriaBélgica

MaltaIndia

EspañaEslovaquia

IndonesiaBrasil

CroaciaBulgaria

Hong KongChina

China, MacaoTúnez

Albania

IVCR


45

Competitividad relativa: artículos de viaje, bolsos mano y arts. talabartería15 de 159 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

1,1

1,1

1,3

1,4

1,4

1,4

1,5

1,6

2,2

2,3

2,5

2,6

2,9

4,1

4,8

6,6

0 1 2 3 4 5 6 7

SuizaColombia (15)

FilipinasEslovenia

BulgariaTúnez

TailandiaRumania

FranciaItalia

Costa RicaIndia

Sri LankaChina

Bog_Cund (2)Hong Kong

IVCR


46

Participación de la cadena en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca y la industria nacional2004

1,4%

3,4%

1,0%

3,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Producción Empleo

Par

ticip

ació

n %

Participación en Bogotá y Cundinamarca Participación Nacional


47

Evolución de la cadena cuero-calzado de la regiónVariación porcentual real anual, 1998-2004

-20-15-10-505

1015202530

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%Producción Empleo Activos

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos EAM-DANE.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%

Producción Empleo Activos

Calzado

Resto de la cadena

48

ExportacionesExportaciones de la industria de cuero y calzado en la región, 1991 – 2005, US$ millones

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .

0

20

40

60

80

100

120

140

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

US

$ m

illon

es

Curtido y prep.de cueros Calzado Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros

65,8

119,5

49

Importancia de las exportaciones de la cadena en la región Participación de las exportaciones del sector sobre las totales de la región, 1991 - 2005


2%

13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Par

ticip

ació

n po

rcen

tual

%

50

Apertura exportadora de la cadena1997-2004*

*Nota: los porcentajes superiores a 100% son errores estadísticos de los datos de producción industrial del DANE a CIIU rev.3

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura exportadora: exportaciones sobre producción.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


51

Estados Unidos ha perdido participacion como destino de las exportaciones regionales de la cadenaDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005


Promedio 1996-2000

ESTADOS UNIDOS50%

VENEZUELA8%

OTROS9%

DEMAS ALCA9%

UE258%

ECUADOR7%

MEXICO4%

CHINA Y TAIWAN3%

MCCA2%

Promedio 2001-2005

ESTADOS UNIDOS44%

UE2511%

DEMAS ALCA11%

OTROS10%

ECUADOR7%

MEXICO6%

VENEZUELA5%

MCCA4%

ASIA ORIENT.Y PACIFICO

2%

País Exportaciones millones US $

ESTADOS UNIDOS 23.62UE25 6.05DEMAS ALCA 5.92RESTO 5.35ECUADOR 3.77MEXICO 3.21VENEZUELA 2.93MCCA 1.95ASIA ORIENT.Y PACIFICO 1.17

País Exportaciones millones US $

ESTADOS UNIDOS 29,62VENEZUELA 5,52OTROS 5,14DEMAS ALCA 5,06UE25 4,45ECUADOR 3,81MEXICO 2,21CHINA Y TAIWAN 1,48MCCA 1,11

52

Principales resultados del TLC para la cadena� Buenas condiciones de desgravación

� Cuero, Calzado y Marroquinería en inmediata� Salvo 17 productos sensibles de Estados Unidos (sintéticos, 10 años)

� Normas de origen razonables� Calzado: normas muy flexibles, salvo los 17 productos sensibles� Marroquinería: los textiles deben ser de la región, pero se puede recurrir a la

lista de poco abasto para importar los que no se produzcan

� Zonas Francas y Plan Vallejo: se pueden usar siempre que se cumpla origen

� Usados y saldos: se puede aplicar licencia previa

� Compras públicas: oportunidades en el nivel federal y 9 estados, con umbrales específicos

� Remanufacturados: posibilidad de acceso a maquinaria y equipo a menor costo

� Normas ambientales: respeto a las normas nacionales; las curtiembres deberían moverse hacia tecnologías de producción más limpias

Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.

53

Acceso actual de Colombia al mercado estadounidensePromedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos

0,0%

4,6%

2,4% 2,4%

0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%

Curtido y prep.decueros (191)

Calzado (192) Arts.viaje, bolsos manoy arts.talabartería y

otros (193)

Arancel promedio todaslas partidas

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC.

Arancel NMF:CIIU 191: 8,1%, CIIU 192: 15,3%, CIIU 193: 8,7% Promedio todas las partidas 5,8%

54

Acceso de Colombia al mercado estadounidense2007-2016, promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos

8,1

14,98

8,13

02468

10121416

Tasa

base

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC y desgravación pactada en el TLC con EE.UU..

Nota: promedio simple de 189 partidas arancelarias a 8 dígitos.

55

Principales exportadores de la cadena al mercado de Estados Unidos Distribución porcentual, promedio del período 2001 – 2005

1.0%

1.1%

1.2%

1.2%

1.9%

2.1%

2.1%

3.1%

5.0%

7.7%

64.2%

0.1%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Bog_Cund (22)Colombia (16)

Otros Asia nepFrancia

IndiaEspañaMéxico

TailandiaVietnam

IndonesiaBrasilItalia

China

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.

Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período

2001-05):

U$24.876,9 millones

56

Cuero y Calzado: part. % en el total importado por Estados Unidos en 1991


Participación % total importado <1 Entre 1% - 2% Entre 2%-4% Entre 4%-6% Entre 6%-10% Entre 10%-20% >20%

ChinaItaly

BrazilThailandIndonesia

SpainMexicoFranceIndia

Bog cundColombia

57

Cuero y Calzado: part. % en el total importado por Estados Unidos en 2005


Participación % <1 Entre 1% - 2% Entre 2%-4% Entre 4%-6% Entre 6%-10% Entre 10%-30% >30%

China 27.15% 69.22%Italy

BrazilThailandIndonesia

SpainMexicoFranceIndia

Bog cundColombia

58

Competitividad relativa de la cadena cuero-calzado regionalÍndice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de la región Bogotá- Cundinamarca, promedio del período 2001 – 2005

0,35

1,60

4,81

0 1 2 3 4 5

Calzado

Curtido y prep.decueros

Arts.viaje, bolsosmano y otros

Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

59

Índice de Balanza Comercial Relativa de la región Bogotá-CundinamarcaPromedio del período 2001-2005

-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,60,81,0

IBCR de Bog_Cund IBCR de Bog_Cund con EEUU


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade

60

Principales competidores de la región del sector Curtido y prep.de cueros en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05

1,6

4,8

13,2

13,2

15,9

17,5

58,6

65,3

170,3

0 50 100 150 200

Colombia

Bog_Cund

Paraguay

Italia

Zambia

Eslovaquia

Zimbabwe

Argentina

Uruguay

ArancelArancel aplicadoaplicadoporpor EE.UU.EE.UU.

0,0%

0,0%

0,0%

8,1%

0,0%

8,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

61

Principales competidores de la región del sector Calzado en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05

0,1

0,1

3,7

4,1

4,4

4,5

5,3

5,6

7,9

0 2 4 6 8 10

Colombia

Bog_Cund

Portugal

Bangladesh

Brasil

Indonesia

China

Romania

Vietnam


15,3%

15,0%

15,3%

15,0%

15,0%

15,0%

15,3%

4,6%

4,6%


62

Principales competidores de la región del sector Arts.viaje, bolsos mano y arts. talabartería y otros en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05

0.8

3.3

3.3

3.5

4.5

4.6

5.2

5.5

8.9

0 2 4 6 8 10

Colombia

Filipinas

Myanmar

Italia

Vietnam

Sri Lanka

China

Bog_Cund

Paraguay


6,5%

2,4%

8,7%

6,4%

8,7%

8,7%

8,7%

8,7%

2,4%


63

Penetración de importaciones1997-2004

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

191 Curtido y prep.de cueros 192 Calzado 193 Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de importaciones: importaciones sobre consumo aparente. Consumo aparente: producción más importaciones menos exportaciones.

64

Acceso actual de Estados Unidos al mercado colombianoPromedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos, arancel NMF

11,0%

19,2% 18,8%

11,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Curtido y prep.decueros

Calzado Arts.viaje, bolsosmano y

arts.talabartería yotros

Arancel promediotodas las partidas

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con el arancel provisto por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

65

Acceso de Estados Unidos al mercado colombiano2007-2016, promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos, arancel NMF

11,0

19,218,8

0

5

10

15

20

25

Tasa

base

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio y desgravación pactada en el TLC con EE.UU.. Nota: promedio simple de 75 partidas arancelarias a 8 dígitos.

66

Mundo: ranking general sobre facilidad para hacer negocios 2005 y 2006, primeros 15 países“Ease of Doing Business”, países latinoamericanos, muestra total de 175 países en 2006

12

34

56

78

910

1112

1314

15

21

34

65

98

10

1211

1413

16

7

02468

1012141618

Sin

gapu

r

Nue

vaZe

land

a

EE

.UU

.

Can

adá

Hon

gK

ong

G.B

reta

ña

Din

amar

ca

Aus

tral

ia

Nor

uega

Irla

nda

Japó

n

Isla

ndia

Sue

cia

Finl

andi

a

Sui

za

Pos

ició

n en

el r

anki

ng g

ener

al

2006 2005

Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.

67

América Latina: Colombia ocupa el séptimo lugar entre 18 países latinoamericanos en el ranking sobre facilidad para hacer negocios “Ease of Doing Business”, países latinoamericanos, muestra total de 175 países en 2006

2843

64 65 67 71 79 81

101 105 111 112 117 118 121 123 131

164

24

6270

78 72 75 7993 99

107 110 114128 122 120 126

144

76

020406080

100120140160180

Chi

le

Méx

ico

Uru

guay

Per

ú

Nic

arag

ua

El S

alva

dor

Col

ombi

a

Pan

amá

Arg

entin

a

Cos

ta R

ica

Hon

dura

s

Par

agua

y

Rep

.Dom

inic

.

Gua

tem

ala

Bra

sil

Ecu

ador

Bol

ivia

Ven

ezue

la

Pos

ició

n en

el r

anki

ng g

ener

al

2006 2005


68

Colombia 2006: facilidad para.... “Ease of Doing Business” por subcomponentes (“Facilidad en/para”), % de países que superan en el ranking a Colombia, muestra total de 175 países en 2006

14,4%

25,6%

38,2%

41,2%

41,5%

47,3%

56,9%

63,2%

69,6%

89,2%

48,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cerrar un negocio

Protección a los inversionistas

Registro de propiedad

Contratación de trabajadores

Manejo de licencias

Iniciar un negocio

Obtención de un crédito

Realiz.operac. de comercio exterior

Cumplimiento contractual

Pago de impuestos

Hacer negocios


69

Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior: Colombia, América Latina y países de la OCDE “Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006

Indicador Colombia Región OCDE Docs.para exportar (número) 6 7 5 Tiempo para exportar (días) 34 22 11 Costo de exportar (US$ por contenedor) 1.745 1.068 811

Docs.para importar (número) 11 10 6 Tiempo para importar (días) 35 28 12 Costo de importar (US$ por contenedor) 1.773 1.226 883


FEDESARROLLOFEDESARROLLO

Impacto del TLC en Bogotá-CundinamarcaLa cadena de cuero-calzado

Febrero de 2007

Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá

Documents

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La …Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La cadena de cuero-calzado Febrero de 2007 Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá