Información Básica de la Industria Tequilera - · PDF fileInformación Básica de la Industria Tequilera Actualización al 15 de mayo, 2014 1 DATO 2012 ene-abr 2013 2012 ene-abr

Información Básica de la Industria Tequilera Actualización al 15 de mayo, 2014

1

DATO

2012 ene-abr 2013

2012 ene-abr 2013

268 267

-5.2%

Tequila:

-16.1%

Marcas Vigentes y Certificadas de

Envasado Nacional Fuente: Estadísticas CRT.

Marcas Vigentes desarrolladas en el

Extranjero para mercado Extranjero Fuente: Estadísticas CRT.

ENE - DIC 2013

producción

Teq. 100%:

Producción Total por Categoría Fuente: Estadísticas CRT.

Producción Total de Tequila Fuente: Estadísticas CRT.

Exportación Total de Tequila Fuente: Estadísticas CRT.

Exportación Total por Categoría Fuente: Estadísticas CRT.

Exportación Total por Forma Fuente: Estadísticas CRT.

Consumo de Agave Total para la

Producción de Tequila Fuente: Estadísticas CRT.

Teq. 100%:

Granel:

62.8

83.2 mill. de litros a 40% Alc. Vol.

87.6

2012

Envasado:

82.5

Tequila:

ENE-ABR 2014

millones de litros a 40% Alc. Vol.producción ene-abr 2013

marcas

marcas

consumo 2012

marcas 2012

mill. de litros a 40% Alc. Vol.envasado 2012

millones de litros a 40% Alc. Vol.

Tequila: 129.2 mill.de litros a 40% Alc. Vol.

108.0 mill.de litros a 40% Alc. Vol.

millones de litros a 40% Alc. Vol.

Tequila:

2.8%

31.3

-13.2%

1,380

12.0%

-4.0%

23.9Granel: granel 2012

marcas 2012

granel ene-abr 2013

mill. de litros a 40% Alc. Vol.

Teq. 100%: 23.215.4%

229.7-9.6%

-7.4%

-12.2%

170.83.1%

2.7%

3.8%

3.4%

exportación Tequila 100%

11.5%

Teq. 100%:

12.2%

54.4

mill.de litros a 40% Alc. Vol. producción Tequila ene-abr 2013

50.3

11.6%

-0.4%

100.5

producción Tequila

mill. litros a 40% Alc. Vol. producción Tequila 100%

2012

exportación 2012

exportación Tequila 2012


1,380

0.0%

marcas

9.3%

269.09.9%

envasado ene-abr 2013

miles de toneladas. consumo ene-abr 2013

miles de toneladas. 768.6

marcas ene-abr 2013

mill.de litros a 40% Alc. Vol. exportación Tequila ene-abr 2013

mill. de litros a 40% Alc. Vol. exportación Tequila 100%

32.3 mill. litros a 40% Alc. Vol. producción Tequila 100%

millones de litros a 40% Alc. Vol.exportación ene-abr 2013

marcasmarcas ene-abr 2013

-19.0%

Envasado: 30.5



2

DATO CIERRE 2013Productores de Tequila Fuente: Datos Estadísticos CNIT – CRT.

159 empresas, 70 afiliadas a la CNIT. Afiliados CNIT: 87% de la producción total

Empleos Generados por la Industria Tequilera Fuente: Indutria: INEGI 2013. Campo: Estimaciones con información de la Encuesta Anual a

Socios al 2007 y datos de la Industria al mes de febrero 2013.

29,360 empleos. 5,360 industria y 24,000 en campo

Inventario de Agave Fuente: Análisis Estadísticos CRT (Diciembre 2013).

319.5 millones de plantas.

Superficie Plantada con Agave en la DOT Fuente: Cálculos propios con datos CRT, promedio de 3,000 plantas por hectárea .

106,500 hectáreas.

Valor Total de las Exportaciones de Tequila Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE.

$997.0 millones de dólares americanos. +16.0% Valor exportaciones 2012

Países a los que se Exporta Tequila Fuente: Análisis Estadísticos CRT.

Más de 120 países.

Valor de las Exportaciones de Tequila a E.U.A. Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE.

$687.6 millones de dólares americanos. +10.0% Exportaciones 2012

Participación del Tequila en el mercado de espirituosas en E.U.A. Fuente: Industry Review Supplemental Tables and Charts – 2013, DISCUS

6.3% del mercado

Cajas de Tequila Vendidas en el Mercado E.U.A. Fuente: Industry Review Supplemental Tables and Charts – 2013, DISCUS

13.1 millones de cajas 9 litros.

+6.6% ventas 2012.


3

DATO CIERRE 2013Volumen Estimado del mercado nacional de Tequila (2012) Fuente: Servicio de Medición de Mercados del mercado y datos de la industria.

$8.7 millones de cajas de 9 litros.

36% part. mercado espirituosas.

Valor Estimado del mercado nacional de Tequila (2012) Fuente: Servicio de Medición de Mercados del mercado y datos de la industria (el valor incluye

IEPS e IVA).

$12,500 millones de pesos.

36% part. mercado espirituosas.

Pago Estimado de Impuesto IEPS Fuente: Estimación basada en datos del Informe sobre la Situación Económica, Finanzas

Públicas y la Deuda Pública de la SHCP al cierre 2012 y participación de mercado en valor.


Valor Estimado total de la venta de Tequila para la industria Fuente: Datos Estadísticos CNIT, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la

SE. Suma del mercado nacional y las exportaciones, tipo de cambio de $13.00 pesos/US dólar.


Valor estimado del concepto “Tequila” (Good Will).

Fuente: Estimación basada en datos de la industria.

$20,000 millones de dólares


4

Producción Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2013) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tequila 100% de Agave 15.6 29.4 43.0 58.0 61.5 25.1 26.5 29.0 36.0 43.0 70.1 81.1 135.7 163.6 142.5 149.8 155.2 114.5 100.5

Tequila 88.7 105.3 113.5 111.8 129.1 156.5 120.1 112.0 104.3 133.0 139.6 160.8 148.5 148.5 106.5 107.6 105.8 139.6 129.2

Producción Total 104.3 134.7 156.5 169.8 190.6 181.6 146.6 141.0 140.3 176.0 209.7 241.9 284.2 312.1 249.0 257.4 261.0 254.1 229.7

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0


5

Exportación Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2013) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tequila 100% de Agave 1.2 1.9 3.3 5.1 7.2 8.2 6.9 8.0 11.8 15.6 21.4 27.0 34.0 35.9 37.4 48.0 55.6 60.5 62.8

Tequila 63.4 73.3 81.1 81.5 90.1 90.7 68.6 80.0 89.8 93.4 95.7 113.1 101.1 101.5 99.0 104.5 107.7 105.2 108.0

Exportación Total 64.6 75.2 84.4 86.5 97.3 98.8 75.6 88.0 101.6 109.1 117.1 140.1 135.1 137.4 136.4 152.5 163.3 165.7 170.8

1991991991991991991991991991995 1991991996 1997 19980.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0


6

Forma de Exportación (enero-diciembre 1995-2013) Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Granel 58.0 66.3 73.7 73.6 82.8 81.3 56.3 65.6 72.1 75.7 76.5 90.5 78.0 79.6 80.0 84.1 85.5 80.5 83.2

Envasado 6.6 8.9 10.7 12.9 14.5 17.5 19.2 22.5 29.5 33.3 40.6 49.6 57.2 57.8 56.4 68.4 77.8 85.2 87.6

Exportación Total 64.6 75.2 84.4 86.5 97.3 98.8 75.6 88.0 101.6 109.1 117.1 140.1 135.3 137.4 136.4 152.5 163.3 165.7 170.8

19950.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0


7

Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-dic 1995-2013) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tequila 100% de Agave 75.3 167.1 246.2 375.6 413.2 186.9 150.7 146.2 173.7 221.7 355.7 412.3 685.7 770.0 664.0 725.9 718.8 543.9 472.7

Tequila 203.4 262.4 276.1 296.5 367.0 428.1 292.4 267.7 239.2 308.3 333.1 366.3 368.7 355.1 260.8 289.2 279.6 341.6 295.9

Consumo Total 278.7 429.5 522.3 672.1 780.2 615.0 443.1 413.9 412.9 530.1 688.8 778.6 1,054 1,125 924.8 1,015 998.4 885.5 768.6

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0


8

Producción Total por Categoría (enero-abril 1995-2014) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tequila 100% de Agave 3.7 7.6 12.8 18.5 22.2 13.2 9.5 10.2 12.9 12.1 23.5 25.2 39.6 59.0 46.1 43.0 48.7 41.0 28.8 32.3

Tequila 28.0 33.3 37.5 31.3 37.7 51.5 39.6 36.7 29.0 44.3 47.9 44.9 44.5 44.6 38.1 41.5 35.4 43.8 45.1 50.3

Producción Total 31.6 40.9 50.3 49.8 59.9 64.7 49.1 46.9 41.9 56.4 71.4 70.1 84.1 103.6 84.2 84.4 84.0 84.8 73.9 82.5

19950.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0


9

Exportación Total por Categoría (enero-abril 1995-2014) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tequila 100% de Agave 0.4 0.5 0.9 1.6 1.8 2.5 2.1 2.4 4.1 4.7 6.7 9.3 10.1 10.4 11.4 14.3 18.0 18.6 20.1 23.2

Tequila 20.9 23.5 27.0 24.5 25.4 30.0 24.4 24.0 30.6 29.6 31.0 36.9 34.4 34.9 32.9 33.8 34.8 39.2 37.3 31.3

Exportación Total 21.2 24.0 27.9 26.1 27.3 32.5 26.5 26.4 34.7 34.3 37.7 46.2 44.5 45.3 44.4 48.1 52.8 57.8 57.4 54.4

1991991991991991991991991991991991991991991991991991991991991991991995 19919919919919919919919919965 19919976 19987 19998 20009 0 20010 200210.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0


10

Forma de Exportación (enero-abril 1995-2014) Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Granel 19.3 21.6 24.8 22.0 23.1 27.9 21.0 19.7 24.6 23.9 25.5 29.4 26.7 27.3 27.0 27.4 28.0 31.3 29.5 23.9

Envasado 1.9 2.4 3.1 4.1 4.2 4.6 5.5 6.6 10.2 10.3 12.2 16.8 17.8 18.0 17.3 20.8 24.8 26.5 27.9 30.5

Exportación Total 21.2 24.0 27.9 26.1 27.3 32.5 26.5 26.4 34.7 34.3 37.7 46.2 44.5 45.3 44.4 48.1 52.8 57.8 57.4 54.4

1995 19960.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0


11

Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-abr 1995-2014) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tequila 100% de Agave 18.6 40.8 70.1 106.8 149.4 95.0 56.7 54.5 66.6 65.0 117.4 127.6 210.6 279.7 217.6 210.5 228.5 195.5 140.8 149.9

Tequila 62.6 84.3 91.1 79.4 104.7 144.1 100.2 86.7 65.1 99.9 123.3 94.6 103.8 97.1 92.9 107.1 90.2 109.7 104.0 119.1

Consumo Total 81.1 125.1 161.2 186.2 254.2 239.1 156.9 141.2 131.7 164.9 240.7 222.3 314.4 376.8 310.5 317.6 318.7 305.2 244.7 269.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0


12

Comportamiento Reciente del Mercado en México, cierre 2012 Participación de Mercado de Bebidas Espirituosas.

VOLUMEN VALOR (219 millones de litros) ($35 mil millones MXP)

Fuente: Servicio de Medición de Mercados y datos de la Industria.


13

Los 10 Principales Destinos

Volúmenes expresados en litros a 40% Alc. Vol. (Enero-Abril 2014. Enero-Diciembre 2010 a 2013)

No. País 2014 (Abr) Part. 2013 Part. 2012 Part. 2011 Part. Crec.

12/13

1 ESTADOS UNIDOS 42,088 77.4% 132,341 77.5% 127,231 76.8% 124,855 76.2% 4.0%

2 ALEMANIA 1,816 3.3% 5,868 3.4% 6,180 3.7% 6,456 3.9% -5.0%

3 ESPAÑA 1,624 3.0% 5,481 3.2% 4,604 2.8% 4,321 2.6% 19.0%

4 FRANCIA 1,299 2.4% 3,517 2.1% 3,666 2.2% 3,728 2.3% -4.1%

5 JAPON 524 1.0% 1,569 0.9% 1,778 1.1% 1,286 0.8% -11.7%

6 PANAMA 483 0.9% 1,416 0.8% 1,226 0.7% 1,544 0.9% 15.5%

7 BRASIL 464 0.9% 1,455 0.9% 1,314 0.8% 1,302 0.8% 10.8%

8 REINO UNIDO 460 0.8% 1,783 1.0% 2,108 1.3% 1,838 1.1% -15.4%

9 RUSIA 405 0.7% 1,478 1.3% 2,122 1.2% 2,042 1.2% -30.3%

10 CANADA 325 0.6% 807 0.5% 1,106 0.7% 3,385 2.1% -27.1%

- RESTO DEL MUNDO 4,912 9.0% 15,085 8.8% 14,367 8.7% 13,144 8.0% 5.0%

TOTAL EXPORTACIÓN 54,400 100% 170,800 100.4% 165,700 100.0% 163,900 100.0% 3.1% Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.


14

Inventario de Tequila histórico Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año y al mes de febrero de 2014.

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inventario Total 75.1 100.0 132.4 197.0 282.9 313.6 325.4 326.0 315.8 282.6 287.9

Fuente: Análisis Estadísticos CRT, Enero -Diciembre 2004 a 2013, Febrero 2014.

Detalle del Inventario por categoría Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol.

Categoría Blanco Joven Reposado AñejoExtra

AñejoMadur ac ión TOTAL

Tequila 100% Agave 117.4 0.5 20.5 14.1 9.8 64.7 227.0

Tequila 38.3 4.9 7.1 1.1 0.2 9.3 60.9

TOTAL 155.7 5.4 27.6 15.2 10.0 74.0 287.9

Fuente: Análisis Estadísticos CRT, Febrero 2014.


15

Inventario de Agave

Millones de plantas dentro de la DOT y registradas en el CRT. Estatus: En Actualización

Año 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 TOTAL

Agave Total 61.3 53.9 34.9 33.7 32.6 39.0 24.2 16.7 22.2 318.5 Fuente: Análisis Estadísticos CRT a Diciembre 2013.

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