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IInnffoorrmmee AAnnuuaall –– 22000055

((MMaayyoo –– DDiicciieemmbbrree))

FOTO : Primer CLAR en Chivay – Asociación de Productores Artesanales del Colca

Chivay, Marzo del 2006

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 2

TABLA DE CONTENIDO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS ................................................................................................ 3 I. PRESENTACIÓN................................................................................................................... 4 II. MARCO INSTITUCIONAL...................................................................................................... 5

2.1 Naturaleza Del Proyecto. ....................................................................................... 5 2.2 Ámbito De Intervención. ......................................................................................... 5 2.3 Visión y Misión ...................................................................................................... 6 2.4 Principios Básicos Estratégicos Del Proyecto ........................................................ 6

2.4.1 Consideración de organizaciones reconocidas. ..................................................... 6 2.4.2 Elementos de planificación, seguimiento y evaluación simples y apropiables por la

población................................................................................................................ 6 2.4.3 La competencia por recursos. ................................................................................ 7 2.4.4 El cofinanciamiento de las actividades. .................................................................. 7 2.4.5 La asignación transparente de los recursos. .......................................................... 7 2.4.6 El empleo de mecanismos de discriminación positiva de género........................... 8 2.4.7 La uniformización del ciclo del Proyecto................................................................. 8

2.5 Objetivo Del Proyecto............................................................................................. 9 2.5.1 Objetivos específicos. ............................................................................................ 9

III. RESUMEN EJECUTIVO: ..................................................................................................... 10 3.1 Balance de Gestión y Principales Logros: ...................................................................... 10

IV. CONTEXTO GENERAL DE EJECUCION DEL PROYECTO: .............................................. 12 4.1 CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL. .............................................................. 12

V. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. .............................................................. 13 5.1 Balance de Ejecución Anual................................................................................. 13 5.2 Análisis de la Ejecución Física. ............................................................................ 14 5.3 Análisis de la Ejecución Financiera ...................................................................... 15 5.4 Avances a nivel de objetivos y resultado.............................................................. 16 5.4.1 Manejo de Recursos Naturales. .................................................................................. 16

5.4.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. ................... 16 5.4.2 Fortalecimiento De Los Mercados Locales........................................................... 20

5.4.2.1 Desarrollo de negocios locales............................................................................. 20 5.4.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural. .......................................................... 27

5.4.3 Gestión Del Conocimiento Y Activos Culturales. .................................................. 29 5.4.3.1 Recuperación y sistematización. .......................................................................... 29 5.4.3.2 Divulgación y socialización................................................................................... 31

VI. PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO........ 34 VII. PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE AÑO:.................................................................... 35 VIII. ANEXOS ……………………………………………………………………………………………..36

Formato Nro. 1: Cronograma de Actividades y Metas ................................................... 37 Formato Nro. 2: Presupuesto del Proyecto Sierra Sur, del Total de Recursos FIDA y Tesoro

Público........................................................................................................................... 38 Formato Nro. 3: Balance de Ejecución Física y Financiera............................................ 39 Formato Nro. 4: Resumen Técnico Narrativo de Avance............................................... 40 Formato Nro. 5: Reporte de Avance Técnico de Meta Según el POA............................ 41 Formato Nro. 6: Cuadro de Indicadores Relvantes ........................................................ 42 Formato Nro. 7: Reporte de Avance de Ejecución Presupuestal Según el POA............ 43 Formato Nro. 8: Cuadro de Inversión por Rama de Actividad........................................ 44 Formato Nro. 9: Cuadro de Indicadores RIMS de Primer Nivel...................................... 45

� Formato Nro. 10: Cuadro de Resumen por Categoría de Gasto.................................... 46

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GLOSARIO DE ABREVIATURAS CAF Corporación Andina de Fomento CC Comunidades Campesinas de la Sierra CCA Comité Consultivo de Acompañamiento CCP Comité Coordinador del Proyecto CCT Comité de Coordinación Técnica CIAS Comité Interministerial de Asuntos Sociales del Consejo de Ministros CLAR Comité Local de Asignación de Recursos CORREDOR Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-Cusco EDPYME Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa ENAHO Encuesta Nacional de Hogares FEAS Proyecto de Fomento de la Transferencia de Tecnología a las FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FONCODES Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social IFI Instituciones Financieras Intermediarias INADE Instituto Nacional de Desarrollo INC Instituto Nacional de Cultura INEI Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales MAG Ministerio de Agricultura MARENASS Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur MDE Memorando de Entendimiento MEF Ministerio de Economía y Finanzas MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIPRE Ministerio de la Presidencia NEC Núcleo Ejecutor Central OLP Oficina Local del Proyecto PDN Plan de Negocios PDSS Proyecto de Desarrollo Sierra Sur SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria UEP Unidad Ejecutora del Proyecto

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 4

I. PRESENTACIÓN

Este primer informe anual consolida la información correspondiente al segundo,

tercer y cuarto trimestre del 2005, considerándose al segundo trimestre como el

período en el que SIERRA SUR comienza a operar. Este inicio de operaciones

representó un reto importante para el equipo del Proyecto debido a la gran

expectativa demostrada por la población respecto a los servicios que cofinancia el

Proyecto.

El informe comprende las actividades propias de la fase de implementación, y

arranque del proyecto, así como las actividades realizadas en las dos Oficinas

Locales del Proyecto, la de Chivay que atiende a la provincia de Caylloma y la de

Ilave que atiende a las provincias de El Collao, Chucutio y Yunguyo. De igual forma

se están considerando las actividades realizadas por la Unidad Ejecutora del

Proyecto.

Con el presente informe damos cuenta de las principales actividades y resultados

alcanzados por el Proyecto, en el 2,005. El presente informe, ha sido estructurado en

ocho capítulos secuenciales, en el primero esta referido la presentación del Informe,

en el capitulo II se consideran el marco institucional; en el capítulo III se presenta un

resumen ejecutivo del presente informe; en el capitulo IV se presenta el contexto

general de ejecución del proyecto; en el capítulo V se hace el análisis de la

ejecución del proyecto, en el capítulo VI se presentan los problemas y limitaciones

en la gestión y ejecución del proyecto; en el capítulo VII se llega a las perspectivas

para el siguiente año; y finalmente el capitulo VIII esta conformado por los anexos

del informe.

Chivay Marzo del 2,006.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 5

II. MARCO INSTITUCIONAL.

2.1 Naturaleza Del Proyecto.

El Proyecto Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra Sur – Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, es un Proyecto del Gobierno Peruano que se ejecuta mediante un préstamo del FIDA, a través del MIMDES – FONCODES bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor Central – NEC, Proyecto de Desarrollo Sierra Sur - PDSS, que es un ente colectivo de naturaleza temporal, que en aplicación del Decreto Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-96-PRES, cuenta con capacidad jurídica y tiene como objetivo principal administrar los recursos económicos que FONCODES le proporcione para la ejecución de EL PROYECTO, con arreglo a las disposiciones del Contrato de Préstamo N° 602-PE.

2.2 Ámbito De Intervención.

El ámbito de intervención del Sierra Sur en el 2,005, incluye zonas de sierra de 04 provincias de los departamentos de Arequipa, y Puno en la Sierra sur. En Arequipa se consideran distritos de la provincia de Caylloma, en el departamento de Puno el proyecto incluye las provincias de Chucuito, El Collao y Yunguyo

Cuadro Nro. 01

Ámbito de Intervención del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur en el 2005

Oficina Local Departamento Provincias Distritos

Chivay Arequipa Caylloma

Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay Tisco y Tuti.

Chuchito Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita.

El Collao Capaso, Conduriri, Ilave, Pilcuyo y Santa Rosa. Ilave Puno

Yunguyo Anapia, Copan, Cuturapi, Ollaraya, Tinicachi, Unicachi y Yunguyo.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 6

2.3 Visión y Misión

VISIÓN Al 2,011, los ciudadanos y ciudadanas de la sierra sur han mejorado de manera sostenible sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales; sustentados en el fortalecimiento de su capital social y sus ingresos. MISIÓN Somos un Proyecto comprometido en facilitar procesos e iniciativas que mejoren los activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación de ingresos y mejora de las condiciones de vida de ciudadanos y ciudadanas de la Sierra sur del Perú, gestores de su propio desarrollo.

2.4 Principios Básicos Estratégicos Del Proyecto

2.4.1 Consideración de organizaciones reconocidas.

Durante el 2,005 el proyecto no determinó ni selecciono a las organizaciones con las que se trabajaría; tan sólo se aseguró que éstas sean reconocidas jurídicamente. En el caso de las organizaciones o agrupaciones menores que no contaban con la personería jurídica, el proyecto brindo las facilidades e información necesaria para que obtengan su reconocimiento legal. En la mayoría de los casos atendidos durante el año requerían de la actualización de sus juntas directivas con la finalidad de poder acceder a los recursos del proyecto.

2.4.2 Elementos de planificación, seguimiento y evaluación simples y apropiables por la población.

Se promovió la utilización de los mapas culturales para el manejo de los recursos naturales, como una herramienta de los usuarios para su planificación, seguimiento y la evaluación de sus propias iniciativas. Estos mapas culturales tuvieron diferentes formas de presentación, desde papelotes, maquetas, hasta tejidos a mano. A la fecha cada uno de los planes de acción aprobados por el Comité Local de Asignación de Recursos - CLAR para el manejo de recursos naturales cuenta con sus propios mapas culturales en los que presentan su pasado, presente y uno en el que planifican las actividades que realizaran orientadas al manejo adecuado de sus recursos naturales.

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2.4.3 La competencia por recursos.

La competencia y los concursos son parte de la cultura andina que se expresa en sus labores agrícolas y otras manifestaciones que se encuentran vigentes en los Andes del Perú. Este espíritu de competencia es aprovechado por el Proyecto para que los socios accedan a los recursos, mediante la instalación del Comité Local de asignación de Recursos – CLAR1, este comité busca premiar a las mejores propuestas, sobre la base de un espíritu de competencia que es muy común y difundido en las comunidades andinas.

En manejo de recursos naturales, las propuestas de las Comunidades u organizaciones campesinas (CC/OC) fueron calificadas para acceder a los recursos ofrecidos por el proyecto, estos recursos servirán para contratar su asistencia técnica y también para la premiación de los mejores resultados obtenidos por las prácticas aprendidas e implementadas durante los concursos.En Desarrollo de Negocios, los actores locales organizados presentaron sus ideas de negocio las cuales fueron calificadas por el CLAR para acceder a los recursos. Estas, actualmente se encuentran en plena implementación, luego de esto pasaran a competir buscándose premiar los mejores resultados.

2.4.4 El cofinanciamiento de las actividades.

Se explicó claramente a los beneficiarios que debe de haber una asociación entre los incentivos del proyecto y los aportes locales. El concepto de cofinanciamiento en dinero reforzó la idea de que son las propias organizaciones las que deciden en qué invertir y apropiarse de las iniciativas desde el comienzo. Para el caso de los planes de negocio en su primer tramo, el proyecto cofinanció el 80% y las organizaciones el 20% restante. Para las inversiones locales con los municipios el cofinanciamiento fue de alrededor del 50% o hasta un tope de 15,000 soles por cada obra. En el caso de los planes de acción en manejo de recursos naturales el cofinancianiento para el primer año de actividades fue de 70% por parte del proyecto y 30% como contrapartida de los usuarios para la contratación de su asistencia técnica, y pasantías; para el incentivo a los animadores locales y las guarderías temporales el cofinanciamiento fue de 90% por parte del proyecto y un 10% por parte de los socios.

2.4.5 La asignación transparente de los recursos.

En todos los componentes los principios fueron los mismos. La aprobación de las propuestas, la firma de los contratos, la transferencia de los recursos y la entrega de cheques. Se llegó a establecer que las premiaciones de los concursos sean actividades realizadas siempre en actos públicos, asociados a festividades y eventos culturales que realcen estos momentos.

1 Ver página 22 para ver la conformación del CLAR.

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Una de las instancias que garantiza esta transparencia es el CLAR el cual fue elegido por la sociedad civil. Este CLAR elaboró y aprobó su propio reglamento para su funcionamiento, así mismo, realizó sus sesiones de manera pública en espacios adecuados para albergar a un buen número de pobladores los cuales pudieron presenciar estas sesiones en las que se asignan los recursos. La población que no pudo participar presencialmente de estas sesiones, se enteró de lo que ocurría por las transmisiones de las radios locales y en algunos casos también de la televisión local. Como se señaló, los proponentes de iniciativas de manejo de recursos naturales y planes de negocio participaron en las sesiones de los CLAR para presentar y argumentar sus propuestas, generándose una mayor apropiación de las mismas. De igual forma estos proponentes, deberán de presentar sus resultados logrados, para acceder a sus segundos desembolsos ante el CLAR.

2.4.6 El empleo de mecanismos de discriminación positiva de género Se desarrollaron mecanismos operativos para facilitar a las mujeres el acceso a las oportunidades y los incentivos del proyecto. De manera global, los mecanismos estuvieron orientados a:

i. Informar adecuadamente e involucrar a la población femenina a través

de la promoción y difusión del proyecto. ii. Se reservó un porcentaje del presupuesto para que ellas accedan a

pasantías, giras de intercambio. iii. Se promovió y otorgó un incentivo específico al ahorro personal de las

mujeres. iv. Se estableció y cumplió que representantes femeninas estén en el

Comité Consultivo de Acompañamiento - CCA, los CLAR y los jurados. v. Se está llevando una base de datos con información desagregada de

hombres y mujeres participantes, contribuyendo a la generación de información desagregada.

2.4.7 La uniformización del ciclo del Proyecto.

Se busco que los flujos operacionales sean sustancialmente similares entre el componente de Manejo de recursos naturales y el subcomponente de Desarrollo de Negocios Locales. Lo anterior obedeció a:

i. La necesidad de simplificar los procedimientos particularmente para la

población y también para los operadores; y ii. El hecho que pudiera haber confluencia entre los participantes en el

manejo de recursos naturales y los emprendedores de negocios.

El componente de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales desarrolló actividades que, en su mayoría, son transversales a los demás componentes.

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Estos principios básicos estratégicos del proyecto buscaron lograr la apropiación de la propuesta del proyecto por parte de los socios participantes, quienes cada día se sienten mas dueños no solamente de la propuesta sino del proyecto, fortaleciendo sus capacidades día a día.

2.5 Objetivo Del Proyecto Los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur aumentaron sus ingresos, sus activos tangibles y valorizaron sus conocimientos, organización social y autoestima.

2.5.1 Objetivos específicos. De los

componentes Por cada componente Avances al 31 de

Diciembre de 2005

Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos.

• Incentivar y mejorar el manejo y la calidad de los activo físicos de acuerdo a las potencialidades de sus recursos.

• Viabilizar los servicios de asistencia técnica a través de la capacitación de campesino a campesino.

• Promocionar los diferentes concursos entre socias y socios del Proyecto.

• Promover el cofinanciamiento de las propuestas para la apropiación de las mismas.

• Difundir y promover la incorporación del cuidado y prevención del medio ambiente.

• Fortalecer la organización mediante la planificación de sus actividades.

• 8 Concursos de mapas parlantes- culturales en manejo de recursos naturales en los que participaron 41 organizaciones.

• 40 desembolsos a organizaciones y comunidades para la contratación de asistencia técnica.

• 120 desembolsos realizados a organizaciones y comunidades para la ejecución de concursos interfamliares.

Promover el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de los ciudadanos hombres y mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios.

• Contribuir al incremento de las transacciones en los mercados de bienes y servicios financieros y no financieros.

• Contribuir a mejorar las condiciones para el entorno comercial y de negocios.

• Promover el uso de medios de comunicaciones, para difundir información.

• Promover la Inclusión prioritaria de mujeres en el mercado formal de servicios financieros.

• Promover la generación de innovaciones financieras a favor de los pobres.

• 6 inversiones locales cofinanciadas con municipios.

• 128 planes de negocio cofinanciados.

• 17 auspicios para la participaión en ferias y 3 apoyos a la organización de ferias.

• Incentivo a la apertura de 47 cuentas de mujeres ahorristas.

Promover el reconocimiento y valorización de los conocimientos de los ciudadanos y sus activos culturales

• Promover la valoración y valorización del patrimonio cultural.

• Fortalecer las capacidades de los animadores rurales.

• Promover encuentros del conocimiento local.

• Promover encuentros de planificación y autoevaluación.

• Facilitar la Implementación de un registro de especialistas locales y sistematización de experiencias.

• 18 actividades que buscaron rescatar y revalorizar los conocimientos locales.

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III. RESUMEN EJECUTIVO:

3.1 Balance de Gestión y Principales Logros:

Se conformó el Núcleo Ejecutor Central del proyecto y se suscribió el Convenio N° 001-FONCODES/NEC-PDSS de fecha 05 de abril del 2005.

El Inicio de la ejecución del proyecto, fue a partir del 22 de abril de 2005, en

concordancia con la declaratoria de efectividad del convenio de préstamo comunicada por el FIDA.

Se realizo el Taller de lanzamiento del proyecto, los días 20 y 21 de Julio.

Se ha conformado la Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP con las 12 personas

seleccionadas, que forman parte del equipo profesional del NEC. En los primeros meses de ejecución del proyecto se implementó las dos oficinas

locales de Chivay-Arequipa e Ilave-Puno, asi como la UEP en Chivay. Se ha constituido el Comité Consultivo de Acompañamiento del Proyecto - CCA.

Se aprobó en reunión del Comité Coordinador del Proyecto, el Plan Operativo

2005 del proyecto y el Reglamento de Operaciones, el 26 de agosto del 2005. Se han Constituido formalmente los Comités Locales de Asignación de Recursos

- CLAR de la Oficina Local de Chivay e Ilave. Se logró la aprobación ante el MEF y el Ejecutivo de un crédito suplementario

que permitió la aplicación de un monto de S/. 3’270,000 con recursos de endeudamiento externo del FIDA.

Se esta elaborando la línea de base del proyecto a través del levantamiento de la

información con el INEI y la contratación de un consultor especializado. Se han cofinanciado a 40 planes de acción en manejo de recursos naturales a

organizaciones campesinas de las Oficinas locales de Ilave y de Chivay. Se han cofinanciado 128 Planes de Negocio en los ámbitos de las Oficinas

locales de Ilave y de Chivay. En la Oficina Local de Chivay, se llevo acabo un concurso escolar de mapas

culturales, buscando rescatar y revalorar aspectos culturales de sus distritos. Se han cofinanciado 6 inversiones para el desarrollo local por un monto de S/.

298,000 nuevos soles.

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Se llevo a cabo la contratación de la consultora para la selección del personal para las nuevas oficinas locales de Omate, Tara, Chuquibamba y Yauri.

La ejecución presupuestal del Proyecto llego a un 95% de lo programado.

Cuadro Nro. 02 Número de familias que reciben servicios del Proyecto

Usuarios Directos Número de familias en Planes de Negocio. 2,661 Número de familias en Planes de Acción en Manejo de Recursos Naturales. 1,170 Número de mujeres y/o jóvenes con Cuentas Personales. 47 Usuarios Indirectos Número de familias que se favorecen de Inversiones para el desarrollo local. 40,529

Número de Oferentes de Asistencia Técnica 168

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IV. CONTEXTO GENERAL DE EJECUCION DEL PROYECTO:

4.1 CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL.

El Proyecto Sierra Sur inicia sus actividades en los departamentos de Arequipa y Puno, en donde en los primeros meses del año, acontecieron movimientos sociales, en las provincias de Caylloma en Arequipa y de Ilave en Puno, zonas en donde el proyecto abriría sus oficinas. Estos acontecimientos fueron la muerte del alcalde de Ilave y la marcha hacia Arequipa de los pobladores de la provincia de Caylloma exigiendo la carretera asfaltada a la provincia. Es en este medio en donde se inician las operaciones con una expectativa por parte de la población hacia el proyecto como una respuesta quizás a sus reclamos. Indiscutiblemente es una presión que el proyecto lleva por parte de los pobladores de la zona quienes poco a poco se van dando cuenta que el Proyecto se había gestionado mucho antes que estos hechos ocurrieran, es así que poco a poco los pobladores se van informando de los objetivos del Proyecto. Durante el transcurso del primer semestre del año se siguieron suscitando diversas paralizaciones provocadas por los paros y huelgas en los departamentos de Arequipa y Puno lo que afectó en cierta medida las actividades del Proyecto. Un aspecto que afecto mucho a los agricultores de la zona fue la tardanza de la temporada de lluvias por un lado y el exceso de estas cuando llegaron en el mes de diciembre, provocando inundaciones que hicieron perder las siembras y no solo por el exceso de las lluvias sino también por las heladas que se dieron fuera de temporada afectando tanto a los cultivos como a los ganados, provocando cuantiosas perdidas en los agricultores en especial de las zonas del departamento de Puno.

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V. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El documento ex - ante plantea presupuestos anuales para toda la vida del proyecto, dentro de este planteamiento se tuvo previsto para el primer año un presupuesto de 12 meses, que incluía a las oficinas locales de Chivay, Ilave y la UEP. Este presupuesto inicialmente planteado para 12 meses se tuvo que ajustar para 8 meses considerando que el inicio del proyecto comenzaba en el mes de mayo, esta planificación anual fue aprobada por en el Comité de Coordinación del Proyecto, por un monto de S/. 3’516,269 de los cuales S/. 3’270,000 corresponderían a endeudamiento externo proveniente del FIDA y S/. 246,269 provenientes del estado Peruano. Este presupuesto aprobado ya contaba con un ajuste propuesto por FONCODES, debido a la falta de disponibilidad de contar con los recursos de endeudamiento externo, este ajuste implicaba mayores montos de recursos ordinarios que los que debía de contemplarse, es por esta razón que durante la ejecución de este presupuesto se realiza un ajuste por parte del proyecto con la finalidad que estas proporciones y los gastos sean imputados correctamente a las fuentes de financiamiento que corresponde y a las categorías de gasto.

5.1 Balance de Ejecución Anual.

El nivel de ejecución alcanzado del proyecto llega en la parte financiera a un 91% respecto a la reprogramación que se tenía; el componente con mayor nivel de ejecución financiera es el de fortalecimiento de mercados locales con un 96% de ejecución respecto a su programación. Cabe resaltar que en general todos los componentes superan el 98% de su ejecución respecto a lo programado. Para el cálculo del nivel de ejecución de las metas física fue necesario el ponderarlas con los montos financieros presupuestados, con la finalidad de lograr un calculo mas acorde a la magnitud presupuestal de la actividad y lo que implicaría el avance de esta meta física a nivel de actividad para que su representatividad a nivel de componente sea la adecuada. El nivel de avance que se logro en la ejecución física es del 89%.

Cuadro Nro. 03

Porcentaje de Avance Físico y Financiero del Proyecto

METAS FINANCIERAS AVANCE COMPONENTE /RESULTADOS REPROGRAMADO EJECUTADO FINANCIERO FÍSICO*

Manejo de Recursos Naturales 455,862 426,833.80 94% 88%

Fortalecimiento de los Mercados Locales 1,137,878 1,090,053.90 96% 91%

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales 440,651 383,080.30 87% 85%

Gestión y Administración 1,481,878 1,309,448.70 88% 89%

Total General 3,516,269 3,209,416.80 91% 89%

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 14

5.2 Análisis de la Ejecución Física. El nivel de avance logrado y ejecutado a nivel de metas físicas durante el 2,005 llego a un 89% de lo programado, en el componente de manejo de recursos naturales se llego a un 88% de ejecución, la actividad que tenía un mayor presupuesto dentro del componente y que no se llegó a ejecutar como se había previsto, es la promoción y difusión del componente. Inicialmente esta actividad estaba diseñada para ser ejecutada mediante módulos que demandaban fuertes cantidades de recursos, pero al no poder contar con estos desde un principio se tuvo que cambiar de estrategia de difusión del proyecto, la cual deberían de hacerla las mismas oficinas locales y con los recursos que disponían. El componente de mercados locales logra un nivel de avance del 91% respecto a su programación, debido básicamente al cofianciamiento de los planes de negocio, que es uno de los mayores montos que se concentran en el sub componente de desarrollo de negocios locales. Para el caso del subcompoente de apoyo a la intermediación financiera rural, se llega a un 87% de avance en función a su programación, la cual esta orientada inicialmente a acciones de promoción y difusión del componente. En el componente de gestión del conocimiento y activos culturales se llega a un 85% de avance en la ejecución de sus metas físicas programadas, siendo el subcomponente de recuperación y sistematización el que logra el menor avance, esto debido a que inicialmente se habían programado la sistematización de los mapas culturales en manejo de recursos naturales, lo cual no fue concretizado debido a que el concurso inicial de esta actividad se realizó en el mes de noviembre, quedando pendiente esta actividad para el 2006. Para el caso del sub componente de seguimiento y evaluación se logra un nivel de avance del 93%, no pudiéndose llegar a completar la totalidad de las actividades debido a que faltó la etapa de análisis y elaboración de la línea de base, la cual era dependiente de contar con la información levantada y procesada por el INEI. En lo que se refiere a la gestión y administración del proyecto se logró un nivel de avance del 89%, esto debido a que no se llego a ejecutar lo que estaba programado dentro de los costos recurrentes.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 15

Cuadro Nro. 04

Porcentaje de Avance Físico del Proyecto COMPONENTE /RESULTADOS % Avance*

MANEJO DE RECURSOS NATURALES 88% Incentivos para la formación y manejo de activos 91% Capacitación Campesino a Campesino 99%

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES 91% Desarrollo de Negocios locales 91% Apoyo a la intermediación Finan. Rural 87%

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES 85% Recuperación y sistematización del Conocimiento local 55% Seguimiento y evaluación 93%

GESTION Y ADMINISTRACION 89% Costos de inversión 90% Costos recurrentes 89%

Total General 89%

5.3 Análisis de la Ejecución Financiera El nivel de ejecución financiera del proyecto llego a un 95% respecto a la programación en el POA 2,005. En el cuadro Nro. 5 se ha considerado el monto que fue ejecutado directamente por FONCODES Lima para el proceso de selección del personal del proyecto. En los siguientes cuadros en los que se incluye la ejecución financiera, ésta, incluye directamente los montos desembolsados al proyecto y la ejecución directa por parte del mismo.

Cuadro Nro. 05

Ejecución Financiera y Conciliación de Montos Desembolsados, Ejecutados y

Comprometidos del año 2005 (En nuevos soles)

POA 2005

(f) Reprogramado

(a) Desembolsado

(b) Ejecutado

( c)

Ejecutado por Foncodes

Lima (d)

TOTAL ( c) +(d)= ( e)

Saldo (b) - ( e)

% Avance ( e) / (f)

3’516,269 3’516,269 3’391,552 3’209,417 124,715 3’334,132 57,420 95%

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 16

Cuadro Nro. 06

Ejecución Financiera Directa por el Proyecto del 2005

(En nuevos soles) METAS FINANCIERAS COMPONENTES / RESULTADOS

REPROGRAMADO DESEMBOLSADO EJECUTADO %

MANEJO DE RECURSOS NATURALES 455,862 445,125 426,834 96%

Incentivos para la formación y manejo de activos 382,487 372,091 354,294 95%

Capacitación Campesino a Campesino 73,375 73,034 72,540 99%FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES 1,137,878 1,124,940 1,090,054 97%

Desarrollo de Negocios locales 1,056,043 1,047,612 1,017,952 97%

Apoyo a la intermediación Finan. Rural 81,835 77,327 72,102 93%GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES 440,651 434,399 383,080 88%

Recuperación y sistematización del Conocimiento local 106,168 106,168 64,451 61%

Seguimiento y evaluación 334,483 328,231 318,629 97%

GESTION Y ADMINISTRACION 1,481,878 1,387,088 1,309,449 94%

Costos de inversión 657,358 615,137 567,630 92%

Costos recurrentes 824,520 771,951 741,818 96%

TOTAL 3,516,270 3,391,552 3,209,417 95%

5.4 Avances a nivel de objetivos y resultado.

5.4.1 Manejo de Recursos Naturales.

5.4.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos.

a) Difusión y Motivación Esta actividad resultó un mecanismo clave para darse a conocer en el ámbito de trabajo y recopilar inquietudes de la población con la finalidad de brindarles un mejor apoyo a sus iniciativas de manejo de sus recursos patrimoniales.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 17

Durante el período en mención se realizaron un total de 37 reuniones mayores de difusión con las organizaciones campesinas de las provincias de Caylloma en Arequipa y de Chuchito, El Collao y Yunguyo en el departamento de Puno.

b) Identificación de las Propuestas

Para la identificación de estas propuesta de trabajo con las organizaciones y comunidades del ámbito del proyecto, fue necesaria la realización de ciertos procedimientos y cumplir con algunos requisitos, los cuales fueron necesarios establecerlos dentro de un documento que se denomino “Reglamento de Operaciones del Proyecto” en donde se detallan y explica la forma como va operar este y los demás componentes. Se realizó ocho concursos entre organizaciones y comunidades de mapas parlantes en manejo de recursos naturales y/o maquetas en donde se plasmó la situacional del pasado, presente y futuro del manejo de los recursos naturales de las organizaciones y comunidades. Para poder impulsar esta actividad en las organizaciones y comunidades fue necesario contactarse con proyectos en los que ésta practica se venia dando como es el caso del Proyecto Marenass, con la finalidad de identificar a Yachaqs -expertos campesinos, quienes inicialmente motivaron esta actividad en las organizaciones y comunidades especialmente en la Oficina Local de Chivay. En este concurso se presento un total de 41 mapas parlantes en manejo de recursos naturales expuesto por las mismas comunidades y organizaciones de manera pública en la plaza de armas de Chivay para el caso de la OL Chivay y en la plaza de armas de Juli para el caso de la OL de Ilave.

Pasado, presente y futuro de la comunidad de Queruma

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 18

Cuadro Nro. 07

Número de Organizaciones y Comunidades que presentaron Mapas Parlantes y Maquetas en Manejo de

Recursos Naturales por Oficina Local

Cuadro Nro. 08

Familias que Participaron en los Mapas Parlantes, Según Oficina Local

El número de personas que participaron en el concurso de mapas parlantes en manejo de recursos naturales fue de 1,033 agrupadas en 41 comunidades y organizaciones con un promedio de participación familiar por comunidad y organización de 26 familias. Gracias a estos mapas parlantes, se evidencian propuestas en manejo de recursos naturales, en los ámbitos comunal, organizacional y posteriormente de las familias participantes, los cuales se plasmaron en los planes de acción que fueron presentados al CLAR para su calificación y selección. Para el 2,005 se aprobaron un total de 41 planes de acción para el manejo de recursos naturales, los cuales incluyen actividades de capacitación en temas de manejo de sus recursos naturales a nivel familiar y comunal, y que tendrán a la ejecución de los concursos como actividad motivadora para la implementación de estos conocimientos.

Chivay Ilave Total Nro

Familias 426 607 1,033 Promedio 22 29 26

Chivay Ilave Total Comunidades y Organizaciones 20 21 41

Exposición de maqueteas que muestran el Pasado, presente y

futuro de la comunidad

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 19

El número total de familias participantes en el 2,005 en los planes de acción es de 1,048, siendo el promedio de participación de 26 familias por plan de acción en manejo de recursos naturales.

Cuadro Nro. 09

Familias que Participaron en los Planes de Acción,

Según Oficina Local

La ejecución de los planes de acción implica la programación anual de las actividades a realizar por la comunidad y organizaciones para el manejo adecuado de sus recursos naturales, para la ejecución adecuada de muchas de estas actividades es necesario la contratación de asistencia técnica para lo cual se les transfiere un fondo para que convoquen, seleccionen y contraten estos servicios, para la aplicación de estos conocimientos se programan los concursos entre las familias y luego entre las comunidades y las organizaciones, para lo cual también se transfiere un fondo para la premiación a los ganadores de estos concursos. En el 2,005 se cofinanciaron un total de 40 planes de acción para el manejo de recursos naturales.

Cuadro Nro. 10

Planes de Acción en Manejo de Recursos Naturales por Oficina Local

El monto total de estos 40 planes de acción es de S/ 384,750, de los cuales Sierra Sur aportara S/. 351,540 y los socios aportaran S/. 33,200, siendo estos aportes para la asistencia técnica, para las visitas guiadas y para el incentivo al animador rural, quien es la persona que se encarga de la organización de los concursos y motivar a la comunidad para su participación en las capacitaciones y en los concursos, siendo el aporte de los socios para estas actividades entre 30 a 44 nuevos soles por familia que participa en los planes de acción.

Chivay Ilave Total Nro

Familias 441 607 1048 Promedio 22 29 26

Chivay Ilave Total Mapas

Parlantes 19 21 40

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 20

Cuadro Nro. 11

Primer Desembolso para la Ejecución

de Planes de Acción (En Nuevos Soles)

Con los planes de acción en manejo de recursos naturales se esta atendiendo a un total de 3 provincias y 10 distritos de las Oficinas Locales de Chivay e Ilave.

Cuadro Nro. 12

Ámbitos Atendidos con los Planes de Acción

5.4.2 Fortalecimiento De Los Mercados Locales.

Este componente incluye dos subcomponentes: i. Desarrollo de negocios locales; y ii. Apoyo a la intermediación financiera.

5.4.2.1 Desarrollo de negocios locales. El subcomponente comprende dos tipos de actividades. Una dirigida a movilizar recursos destinados a crear facilidades en infraestructura, técnicas, normativas e institucionales para el desarrollo de los pequeños negocios locales y la otra para apoyar a los grupos emprendedores de hombres y mujeres en la contratación de servicios de asistencia técnica necesarios para el incremento de sus ingresos. Durante el 2,005 se ejecutaron las siguientes acciones:

Total 1er año

Aporte Sierra Sur

Aporte Socio

Promedio Asignación

familiar Sierra Sur

Promedio Aporte Socio

Chivay 177,150 160,950 16,200 378 38 Ilave 207,600 190,590 17,010 314 28

TOTAL 384,750 351,540 33,200 340 32

Chivay Ilave TOTAL Provincias 1 2 3 Distritos 7 3 10

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 21

a) Inversiones para el desarrollo local

Las inversiones para el desarrollo local pueden ser realizadas conjuntamente con los Municipios Provinciales y distritales, así como con las asociaciones de migrantes, grupos de interés local dispuestos a invertir en la localidad. Durante el presente periodo en mención el Comité Local de Asignación de Recursos, selecciono a 6 Inversiones Locales para el desarrollo local, las que fueron cofinanciadas con municipalidades provinciales y distritales: o Municipalidad provincial de Caylloma, el puente colgante y parque

recreativo la Calera en Chivay. o Municipalidad distrital de Sibayo se cofinancia la restauración de la

momia Juanito, o Municipalidad distrital de Yanque, se confinancia el mantenimiento y

restauración de los baños termales de Chacapi. o Municipalidad distrital de Callalli, el mantenimiento y techado de la

piscinaa municipal baños del inca. o Municipalidad de El Collao, la rehabilitación del puente antiguo de

Ilave. o Municipalidad de Juli, la construcción de puente Carachijawira. Los montos aprobados y comprometidos a ser invertidos por el proyecto, son como se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro Nro. 13

Inversiones para el Desarrollo Local por Oficina Local

Chivay Ilave TOTAL Sierra Sur S/. 116,040 S/. 182,000 S/. 298,040

Los principales criterios que se utilizaron para la selección de estas inversiones fueron:

i. La Valorización del patrimonio cultural. ii. El Mejoramiento de las condiciones para el entorno comercial y de

negocios. iii. El Mejoramiento de las condiciones ambientales. iv. El Mejoramiento de las comunicaciones, para profundizar la

información sobre la disponibilidad local de bienes y servicios. Circuito Turístico de Sibayo en donde Profesor Rodolfo Sarayasi S., Alcalde de la Se identifica la restauración de la Municipalidad Distrital de Sibayo Momia Juanito. en plena exposición de su propuesta ante el CALR de Chivay.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 22

b) Cofinanciamiento de la asistencia técnica

Está actividad permite que se dinamice la demanda y oferta de servicios de asistencia técnica, fortaleciendo a las organizaciones para que sean ellas quienes tomen todas las decisiones sobre el servicio de asistencia técnica que más requieran. Durante el 2,005 han sido seleccionadas solicitudes de cofinanciamiento de asistencia técnica, teniendo en cuenta aspectos de administración, gestión, producción, procesamiento, mercadeo y servicios jurídicos. Entre los proveedores de servicios requeridos están especialistas privados independientes, profesionales, artesanos y campesinos expertos.

El proyecto realizó inicialmente una campaña promocional, explicando sus modalidades operacionales entre autoridades locales, organizaciones sociales y micro y pequeñas empresas. Producto de esta campaña, las organizaciones prepararon y elevaron al proyecto sus planes de negocios, en un formato sencillo, e incluyendo una solicitud simple, acreditando su personería legal, el porcentaje de sus propios recursos que asignarán a la implementación de la iniciativa, los resultados esperados en términos de ingresos esperados, posibles mercados, la demanda específica de ayuda técnica y un padrón de hombres y mujeres participantes que co-financia la actividad. Para la selección de estos planes de negocio se llevo a cabo la instalación del Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR de Ilave, en donde se aprobó su reglamento el 19 de agosto del 2005. El CLAR de Ilave esta conformado por representantes de: La Jefatura Zonal FONCODES – Puno.

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Puno.

Las Micro y pequeñas Empresas (Provincia de Yunguyo).

Las Organizaciones y Asociaciones de productores (Provincia de Yunguyo)

Las Organizaciones de Mujeres (Provincia de Chucuito – Juli)

La Alcaldía de la Municipalidad Provincial de El Collao, (como Representante de los Municipios Locales).

Las Comunidades Campesinas (Provincia de El Collao)

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 23

Las comunidades campesinas y centros poblados del ámbito de la Oficina Local Ilave del NEC Proyecto de Desarrollo Sierra Sur.

Dirección Ejecutiva del Núcleo Ejecutor Central del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur.

La Jefatura de la Oficina Local – Ilave

La primera sesión pública del CLAR para la asignación de recursos en Ilave se llevo a cabo el 7 de setiembre del 2005, en los ambientes de la Oficina Local de Ilave.

En la Oficina Local de Chivay, el 23 de setiembre se aprueba el Reglamento de Funciones del CLAR y el 27 de setiembre se realiza la Primera sesión pública del CLAR para la asignación de Recursos de las propuestas presentadas, a esta sesión asistieron como miembros del CLAR representantes de: La Municipalidad Provincial de Caylloma.

Los Microempresarios de la zona.

Las Organizaciones Campesinas.

Las Organizaciones de Productores.

Las Organizaciones de mujeres.

La Jefatura de la Oficina Zonal de FONCODES Arequipa

Del Gobierno Regional de Arequipa.

Dirección Ejecutiva del Núcleo Ejecutor Central del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur.

La Jefatura de la Oficina Local – Chivay

Primer CLAR de Ilave en plena exposición.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 24

Ceremonia de inicio del primer CALR de Chivay Exposición del plan de negocios ante el CLAR de Chivay Del grupo de artesanías y bordados Sumac Pallay de Sibayo A continuación presentamos un cuadro en donde se resume el total de planes de negocio que fueron recibidos en las oficinas locales para su selección y presentación al CLAR y su posterior aprobación por el CALR.

Cuadro Nro. 14

Planes de Negocio Aprobados en los CLAR por Oficina Local

Trimestre III IV

Mes Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Oficina Local I CLAR II CLAR III CLAR IV CLAR

Total Anual

Chivay 14 9 7 30 Ilave 36 25 17 20 98 Total Anual 50 34 24 20 128

Las organizaciones cuyos planes de negocio fueron seleccionadas por el CLAR, abrieron sus cuentas en las entidades financieras, en donde depositaron su contrapartida correspondiente al primer desembolso. Se han firmado un total de 128 contratos entre el proyecto y las organización socias, para lo cual el proyecto ya transfirió S/ 547,286.52 como cantidad inicial que corresponde al primer desembolso en el 2,005 con los cuales las organizaciones vienen contratando a los asistentes técnicos, quienes fueron seleccionados por las organizaciones mediante concursos y que vienen siendo pagados según los resultados que presentan.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 25

Cuadro Nro. 15

Costo Total de los Planes de Negocio, Monto según aporte y Monto del Primer Desembolso, según Oficina Local

(En Nuevos Soles)

Oficina Local

Costo Total PDN

Aporte Total Sierra Sur

Aporte Total

Socios

Total 1er Desembolso

Sierra Sur

% del aporte de

socios Chivay 313,884.00 251,107.20 62,776.80 125,553.60 20%Ilave 1,054,332.30 843,465.84 210,866.46 421,732.92 20%

Total General 1,368,216.30 1,094,573.04 273,643.26 547,286.52

20%

Los ámbitos atendidos en el 2,005 con los Planes de Negocio, en ambas oficinas es de 4 provincias y 23 distritos.

Cuadro Nro. 16

Ámbitos Atendidos con los Planes de Negocio

Estos Planes de Negocio involucran a un total de 2,633 familias directamente como socias de los planes de negocio y que aportaran con la contrapartida para la ejecución del plan de negocio.

Cuadro Nro. 17

Número de Familias que Participan en

los Planes de Negocio, Según Oficina Local

En el 2,005 los planes de negocio, correspondieron primeramente a la rama pecuaria, especialmente en la OL de Ilave, seguida por la artesanal, de igual forma fue la distribución en la OL Chivay.

Chivay Ilave TOTAL Provincias 1 3 4 Distritos 10 13 23

Chivay Ilave TOTAL Familias Usuarias de Planes de Negocio

696

1,937

2,633

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 26

Cuadro Nro. 18

Principales Ramas de Actividad de los Planes de Negocio, Según Oficina Local

Rama Actividad Chivay Ilave TOTAL Agrícola 2 2 4 Agroindustria 1 5 6 Apícola 1 1 Artesanal 9 17 26 Manufactura 2 2 Pecuario 14 67 81 Pesca 1 1 Transformación 1 4 5 Turismo 2 2

TOTAL 30 98 128

Grafico Nro. 01 En promedio la contrapartida que le corresponde aportar a cada una de las familias que integran los planes de negocio es de S/. 153.00, los mismos que fueron depositados en las cuentas bancarias de las organizaciones en dos armadas una al principio para iniciar el plan de negocio y otra a la mitad.

Planes de Negocio según Rama de Actividad

Artesanal20%

Manufactura2%

Pecuario62%

Transformación4%

Pesca1%

Agrícola3%

Turismo2%

Agroindustria5%

Apícola1%

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 27

Cuadro Nro. 19

Aporte Promedio por Usuario para los PDN, y Asignación promedio por familia

Según Oficina Local (En Nuevos Soles)

5.4.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural.

Se incluyen dos programas principales: i. Inclusión en el mercado financiero formal, y ii. Innovación financiera a favor de los pobres.

a) Inclusión en el mercado financiero formal.

Esta es una actividad destinada a promover la demanda y el uso de servicios de ahorro formal por las mujeres rurales pobres. Para la implementación de este Sub componente se realizaron visitas previas a zonas donde se implementaron experiencias de ahorro rural como es el caso del Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno Cusco. Durante el 2,005 se realizaron reuniones con grupos de mujeres en las que se realizó la difusión y motivación para la inclusión en el mercado formal de servicios financieros, asimismo se termino con la formulación del reglamento de operación del componente.

Asignación Promedio familiar por Sierra Sur

Aporte promedio por familia

Chivay 231 176 Ilave 98 130 Total 164 153

Personal de entidades

financieras orientando a los miembros de los

grupos organizados en los servicios que

ofrecen.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 28

Durante el 2,005 las mujeres del ámbito de la oficina local de Chivay abrieron 48 cuentas de ahorro en una entidad financiera de la ciudad de Chivay quienes recibieron sus incentivos por parte del proyecto.

b) Innovación financiera en favor de los pobres De igual forma se han realizado visitas a instituciones del sistema financiero reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros con autorización para la captación de ahorros, con la finalidad de informar sobre las actividades programadas de Sierra Sur, poniendo énfasis en el componente Fortalecimiento de Mercados Locales y en el sub componente de apoyo a la intermediación financiera rural, en las actividades de Inclusión en el mercado formal de servicios financieros y en innovaciones financieras a favor de los pobres. Las instituciones con las que se realizaron reuniones son:

• Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes en el ciudad de Puno. • Caja Rural de Ahorro y Crédito de Sur - Caja Sur en la ciudad de

Arequipa.

• Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur – Prestasur en la ciudad de Arequipa.

• Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur – PRESTASUR, realizó un estudio de mercado con la finalidad de abrir una agencia en la provincia de Caylloma, con resultados satisfactorios según lo referido por el presidente del Directorio y su Gerente General, lo que los llevo a tomar la decisión de instalar esta agencia en la ciudad de Chivay en el mes de diciembre.

Primera ahorrista de la Cooperativa de Crédito y

Ahorro del Sur- PRESTASUR que se acogió a los incentivos

otorgados por el Proyecto.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 29

5.4.3 Gestión Del Conocimiento Y Activos Culturales.

5.4.3.1 Recuperación y sistematización.

Dando inicio con las actividades para este componente se apoyaron en la elaboración de afiches para la promoción de diferentes eventos en la Oficina Zonal de Ilave, uno de estos eventos era la festividad principal de San Miguel Arcángel, patrón de Ilave y el concurso de danzas típicas a realizarse en las festividades de Ilave. Para la realización de estos afiches se organizo y promovió un concurso de talentos locales, quienes expresaron con su arte los motivos que den promoción a estos dos eventos principales de las festividades de Ilave. En estos concursos se premió a los 2 primeros puestos de los talentos locales del concurso de afiches para la festividad principal de Ilave y a la pintura ganadora del primer puesto para el afiche del concurso de danzas. Así mismo se auspicio y entrego un premio al primer puesto del concurso de danzas típicas. Todas estas actividades fueron apoyadas con la finalidad de conseguir mejores productos y difundir la cultura y arte local.

Pintura ganadora para el

afiche de la festividad de San Miguel Arcángel de Ilave

Pintura ganadora para el afiche del Concurso de Danzas Típicas de

Ilave

Ceremonia de Inauguración de la Agencia Chivay de la Cooperativa de Ahorro y

Crédito y Ahorro del Sur- PRESTASUR

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 30

Otro de los eventos que busco el rescate de la cultura fue el concurso escolar de mapas culturales que se realizo con la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Caylloma y la Municipalidad Provincial de Caylloma, con las que se firmo un convenio para la ejecución de este concurso, en el que participaron todos los colegios de la provincia de Caylloma en sus diferentes niveles educativos. El mapa cultural es el nombre que se le dio a esta herramienta que permitió rescatar y dinamizar la cultura local, entendida en su forma extensa y que logró expresar lo cotidiano, las actividades tradicionales, el folklore, los recursos turísticos, los cuentos y leyendas, los recursos naturales, la historia del pueblo, los sueños y los afanes por revalorar lo propio y compartirlo. Estos mapas culturales ayudaron a mostrar la vida de los pueblos que es, lo que hace a una “cultura”, no se encierra solamente en lo folklórico y lo “artístico”. Los conocimientos como producto de este concurso y de los mapas culturales esta siendo sistematizado por la UGEL de Caylloma para ser incorporado dentro de sus materiales de trabajo, los cuales serán utilizados por los profesores y los alumnos de la provincia de caylloma.

Se apoyó a la realización de diversos concursos de danzas típicas de las zonas de Chivay e Ilave, buscando rescatar las costumbres antiguas y la participación de más personas provenientes de otros distritos y zonas. Uno de estos concursos fue realizado en la festividad de la Virgen de la Inmaculada Concepción de Chivay, para lo cual se organizó el primer Festival Nacional del Wititi, en los que participaron representantes de los distritos próximos a Chivay, convirtiéndose esta fiesta local en un producto nacional atrayendo al turismo y a los residentes de la provincia de Caylloma.

Concurso Escolar de Mapas Culturales – Exposición de

un Mapa Cultural

Escenificación por parte de los alumnos del Distrito de

Sibayo de costumbres tradicionales

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 31

5.4.3.2 Divulgación y socialización

a) El taller de lanzamiento

Una de la actividades principales en el 2,005 año en el que se da inicio a las operaciones del Proyecto Sierra Sur fue la realización del Taller de Lanzamiento del Proyecto, que se realizo los días 20 y 21 de julio, teniendo como escenario los locales del Hotel Casa Andina y la sala de exposiciones del Colca Llaqta del la Municipalidad provincial de Caylloma, en el distrito de Chivay. A este evento asistieron un aproximado de 120 participantes e invitados, entre autoridades nacionales, regionales y locales. El taller fue inaugurado por el Vice Ministro de Desarrollo Social del MIMDES Dr. Mario Rios. Así mismo se contó con la participación de personal de proyectos FIDA de la región andina y consultores FIDA que diseñaron el Proyecto, a quienes se les hizo entrega de una carpeta, conteniendo documentos, tales como el programa del evento, resumen del Proyecto Sierra Sur, resumen de las actividades programadas del Proyecto para el año 2005, un tríptico informativo del proyecto, un video de las consultas públicas realizadas para el diseño del Proyecto Sierra Sur, una revista de la labor que realiza FONCODES en el país. Esta carpeta estuvo dentro de un maletín diseñado

Participantes en el Primer Festival Nacional del Wititi

en Chivay

Taller de lanzamiento en la Ciudad de Chivay- Arequipa.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 32

por mujeres microempresarias y artesanas, con bordados con motivos simbólicos del valle del Colca. El Taller de lanzamiento de Sierra Sur, duro dos días y estuvo compuesto por dos partes: La primera parte, constituyó el lanzamiento del proyecto en sí, realizado por las autoridades del nivel central de gobierno (MIMDES, FONCODES, MEF), autoridades de la fuente financiera (FIDA), gobiernos locales, diseñadores del Proyecto, así como la población participante en los talleres de consulta. En esta primera parte se realizó una exposición de los facilitadores de los talleres de las consultas ciudadanas, que se realizaron en la parte de diseño del proyecto y que sirvieron para recoger las expectativas de la población acerca del proyecto; la finalidad de esta exposición fue la de mostrar claramente como estas expectativas de la población habían sido incorporadas en el diseño del proyecto. La segunda parte del Taller de Lanzamiento, continuó el mismo día 20 de julio en horas de la tarde, en la sala de exposiciones del Colca Llaqta, con el desarrollo del panel del componente manejo de recursos naturales. A día siguiente, en el mismo local se desarrollaron los paneles de los componentes Fortalecimiento de mercados locales con sus dos Sub componentes: Desarrollo de negocios locales y Apoyo a la intermediación financiera y finalmente el panel del componente Activos culturales y Gestión del conocimiento, terminando la jornada con un ejercicio de reflexión con la finalidad de extraer lecciones aprendidas de esta experiencia y que contribuirá en la realización de futuros eventos similares. La realización de este taller fue posible gracias al cofinanciamiento del FIDA.

b) Encuentros de conocimiento

Dentro de la realización del Taller de lanzamiento se considero un espacio muy importante para el intercambio de conocimiento y experiencias con proyectos similares que se vienen ejecutando en la zona Sur del Continente, para lo cual en la segunda parte del Taller de lanzamiento el mismo día 20 y todo el día 21 de julio se llevo acabo el “Taller de Análisis de los Componente del Proyecto” en donde participaron miembros de Proyectos financiados por el FIDA en Bolivia y Perú y los Diseñadores de cada uno de los componentes del Proyecto Sierra Sur. En este encuentro entre los diseñadores de los componentes, ejecutores y evaluadores de proyectos hermanos FIDA, con los responsables de los componentes, se logro la internalizacion del espíritu y filosofía de cada uno de los componentes y del Proyecto. De igual forma, este espacio ayudo a contrastar, ampliar y precisar las estrategias, enfoques y terminologías que permitirán una compresión cabal de la propuesta en marcha y optimizaran la gestión del proyecto.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 33

c) Capacitación al personal Dentro de esta actividad se tuvo la visita de consultores FIDA y diseñadores del Proyecto, quienes vinieron a reforzar y ampliar los temas que se trataron en el taller de análisis de los componentes, así como a profundizar en temas propios a la puesta en marcha de un proyecto.

d) Seguimiento y Evaluación Uno de los aspectos importantes dentro de la ejecución y evaluación de los proyectos es contar con una línea de base que permita medir los cambios que se pueden atribuir al proyecto como resultado de su intervención en la zona. Para este fin el proyecto inicio las conversaciones y negociaciones con el INEI para el levantamiento de la información para la línea de base, lo que permitirá contar con información levantada y procesada por la entidad oficial del estado.

Capacitación por parte de los consultores Pierre de Zutter y Carlos Gutiérrez al

personal del proyecto Sierra Sur.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 34

VI. PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Una de las principales dificultades fue la demora en la transferencia de los recursos económicos, por situaciones no imputables al proyecto ni a FONCODES. Otro factor que contribuyo con la demora fue la categoría de la agencia del Banco de la Nación en Chivay, lo que demoro la realización de las transacciones y apertura de cuentas de manera normal. Esta demora dificulto la ejecución de las actividades, sobre todo las de promoción y difusión, así como la logística del mismo proyecto. Para la apertura de las cuentas de ahorros de las organizaciones calificadas y seleccionadas por el CLAR de Chivay, solo se tiene como Única Opción Bancaria al Banco de la Nación, en el que las organizaciones tienen dificultades para realizar la apertura de sus cuentas; es por ello que se realizaron visitas e invitaciones a las entidades financieras para que puedan participar ofertando sus productos. Otro de los principales problemas que se tiene, es respecto a la situación legal que tienen las organizaciones campesinas, ya que la mayor parte de ellas carecen de personería jurídica y otras no han actualizado su junta directiva en registros públicos. En el caso particular de la provincia de Caylloma, las comunidades campesinas son pocas, existiendo otras formas de organización campesina, tales como anexos, sectores, comisión de regantes, comités de conservacionista, quienes demandan su participación en los concursos de mejoramiento del manejo de recursos naturales, para lo cual es necesario que estas organizaciones regularicen su situación legal.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 35

VII. PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE AÑO: Para el 2006, se espera contar con el personal seleccionado para las nuevas Oficinas Locales de Omate, Chuquibamba, Tarata, Yauri. De igual manera se estará trabajando en la totalidad del ámbito de intervención delimitado para el proyecto, es decir con todas las Oficinas Locales instaladas y funcionando. Se espera contar con el estudio de línea de base para todo el ámbito del proyecto. Durante el 2006, los sub componentes de Gestión del conocimiento y Apoyo a la intermediación financiera se ejecutaran plenamente, para lo cual contaran con actividades y presupuesto que se incluirán el Plan Operativo 2006.

__________________________________________________________________________ Informe Anual 2005 36

VIII. ANEXOS

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nº Conveniode Prestamo : PE-602Proyecto SIERRA SUR

Plazo 6 años (en años y meses)En miles de USD $ DEPARTAMENTO PROVINCIA

Monto Total del Proyecto 21,730 100% Part (%)Monto Aportado por Foncodes 656 3%Monto de contrapartida nacional 540 2%Monto Aportado por los Beneficiarios. 4550 21%Otros Aportes- Prestamo FIDA 15,985 74%

Nº Total de Beneficiarios: 15,000 familiasNº Total de HombresNº Total de MujeresNº Total de Jóvenes (menores de 25 años)

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDADES

CANTIDAD UNIDAD ENE. FEB. MAR. TOTAL TRIM I ABR. MAY. JUN. TOTAL TRIM II JUL. AGO. SET. TOTAL TRIM III OCT. NOV. DIC. TOTAL TRIM IV

01,00,00,00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES01,01,00,00 Incentivos para la formación y manejo de activos 01,01,01,00 Promoción y difusión 4 Modulos 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 001,01,02,00 Reunión y supervisión CLAR 98 Informes 0 0 0 0 0 24 24 48 24 12 14 5001,01,03,00 Mapas parlantes 6 Concursos 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 401,01,04,00 Intercomunal 6 Concursos 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 401,01,05,00 Interfamiliar 72 Concursos 0 0 0 0 0 6 11 17 23 24 8 5501,01,06,00 Animadores locales 6 Concursos 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 401,01,07,00 Incentivos a animadores 6 Incentivo 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 401,01,08,00 Monitoreo y otros 90 Informes 0 0 0 0 0 20 6 26 30 20 14 64

01,02,00,00 Capacitación Campesino a Campesino01,02,01,00 Asistencia técnica campesino a campesino 7 Contratos 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 501,02,02,00 Pasantías campesinos 7 Pasantias 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 501,02,03,00 Guarderías temporales 7 Servicios 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 5

02,00,00,00 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES

02,01,00,00 Desarrollo de Negocios locales02,01,01,00 Inversiones para el desarrollo local

02,01,01,01 Asociaciones de migrantes 2 Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 202,01,01,02 Grupos de interés 4 Contratos 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 302,01,01,03 Servicios de consultas 1 Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

02,02,01,00 Cofinanciamiento en asistencia tècnica02,02,01,01 Promoción y difusión 6 Módulo 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 302,02,01,02 Reuniones y supervisión CLAR 120 Informes 0 0 0 0 0 40 14 54 26 14 26 6602,02,01,03 Cofinanciamiento de asistencia técnica 324 Contrato 0 0 0 0 0 110 62 172 70 52 30 15202,02,01,04 Concursos 7 Concursos 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 702,02,01,05 Monitoreo y otros 90 Informes 0 0 0 0 0 40 15 55 15 15 5 35

02,03,01,00 Desarrollo de capacidades02,03,01,01 Oferentes de servicios 12 Beca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1202,03,01,02 Guarderias temporales 61 Servicios 0 0 0 0 0 20 10 30 10 10 11 31

02,02,00,00 Apoyo a la intemediación Finan. Rural02,02,01,00 Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros

02,02,01,01 Reuniones de promoción y difusión 24 Reuniones 0 0 0 0 0 4 4 8 4 4 4 1202,02,01,02 Formulación del reglamento de operación del componente 1 Reglamento 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 002,02,01,03 Formulación de los módulos para talleres de educacion financiera 4 Módulo 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 202,02,01,05 Monitoreo y otros 90 Informes 0 0 0 0 0 40 15 55 15 15 5 35

02,02,02,00 Innovación financiera a favor de los pobres 0 0 0 002,02,02,01 Reuniones de promoción y difusión 12 Informes 0 0 0 0 0 4 4 8 2 2 0 402,02,02,02 Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras 1 Bases 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 102,02,02,03 Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres 1 Concurso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

03,00,00,00 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES 0 003,01,00,00 Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local03,01,01,00 Taller de lanzamiento 1 Taller 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 003,01,02,00 Preparación de mapas parlantes 76 Contratos 0 0 0 0 0 0 10 10 28 38 0 6603,01,03,00 Encuentros de conocimiento local 2 Contratos 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 103,01,04,00 Talleres de consulta 1 Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 103,01,05,00 Registro expertos locales 1 Registro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

03,02,00,00 Estudios03,02,01,00 Estudios en género 1 Estudio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

03,03,00,00 Capacitación al personal03,03,01,00 Taller interno capacitación al personal 1 Taller 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 003,03,02,00 Capacitación del personal 1 Módulos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

03,04,00,00 Seguimiento y evaluación03,04,01,00 Línea de base 1 Estudio 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 003,04,02,00 Análisis linea de base 1 Estudio 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 003,04,03,00 Monitoreo y otros 90 Informes 0 0 0 0 0 42 12 54 12 12 12 36

04,00,00,00 GESTION Y ADMINISTRACION 0 004.01.00.00 Costos de inversiòn 04.01.01.00 Costos de Implementación del Proyecto

04.01.01.01 Selección de Personal 1 Taller 0 0 0 004.01.01.02 Oficinas Locales del Proyecto 2 Mejoramiento 0 0 0 004.01.01.03 Movibilidad y Transporte 3 Vehículos 0 0 0 0

04.02.00.00 Costos recurrentes04.02.01.00 Remuneraciones Planilla

04.02.01.01 Remuneraciones 10 Planilla 0 0 0 004.02.02.00 Otros Costos Operativos

04.02.02.01 Viáticos y Servicios 1 Módulo 0 0 0 004.02.02.02 Alquileres y Comunicaciones 1 Módulo 0 0 0 004.02.02.03 Materiales y Suministros 1 Módulo 0 0 0 0

FECHA DE PRESENTACIÓN

FORMATO Nº 1CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y METAS

Página........ De .............

TRIMESTRE III TRIMESTRE IVCOMPONENTE/ACTIVIDAD PRINCIPALCÓDIGO METAS TOTALES TRIMESTRE I TRIMESTRE II

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO EN EL 2005DISTRITOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL NEC-PDSSMetas por Trimestre - Año 2005

Capaso, Conduriri, Ilave, Pilcuyo y Santa Rosa.

El Collao

Anapia, Copan, Cuturapi, Ollaraya, Tinicachi, Unicachi y Yunguyo.

Yunguyo

Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay Tisco y Tuti.

CayllomaAREQUIPA

Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita.

Chucuito

PUNO

38

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PorcentajeUNIDAD CANTIDAD COST. UNIT RO FIDA RO FIDA RO FIDA TRIM I RO FIDA RO FIDA RO FIDA TRIM II RO FIDA RO FIDA RO FIDA TRIM III RO FIDA RO FIDA RO FIDA TRIM IV ANUAL %

01,00,00,00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES 411,451 0 0 0 0 0 113,078 54,536 167,614 83,992 110,656 49,190 243,837 411,451 12%01,01,00,00 Incentivos para la formación y manejo de activos 377,124 0 0 0 0 0 108,174 49,632 157,806 74,184 100,848 44,286 219,318 377,124

01,02,00,00 Capacitación Campesino a Campesino 34,327 0 0 0 0 0 4,904 4,904 9,808 9,808 9,808 4,904 24,519 34,327

02,00,00,00 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES 940,893 0 0 0 0 0 219,041 126,278 345,319 234,663 264,994 95,918 595,574 940,893 27%

02,01,00,00 Desarrollo de Negocios locales 930,498 0 0 0 0 0 214,421 124,545 338,966 232,931 263,261 95,340 591,532 930,49802,01,01,00 Inversiones para el desarrollo local 191,400 0 0 0 0 0 0 6,600 6,600 72,600 112,200 0 184,800 191,400

02,02,01,00 Cofinanciamiento en asistencia tècnica 690,647 0 0 0 0 0 212,441 116,955 329,396 159,341 128,865 73,046 361,251 690,647

02,03,01,00 Desarrollo de capacidades 48,451 0 0 0 0 0 1,980 990 2,970 990 22,196 22,295 45,481 48,451

02,02,00,00 Apoyo a la intemediación Finan. Rural 10,395 0 0 0 0 0 4,620 1,733 6,353 1,733 1,733 578 4,043 10,39502,02,01,00 Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros 10,395 0 0 0 0 0 4,620 1,733 6,353 1,733 1,733 578 4,043 10,395

002,02,02,00 Innovación financiera a favor de los pobres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003,00,00,00 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES 514,305 0 0 0 0 0 265,551 72,336 337,887 59,466 115,566 1,386 176,418 514,305 15%03,01,00,00 Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local 221,760 0 0 0 0 0 42,900 14,850 57,750 58,080 105,930 0 164,010 221,76003,02,00,00 Estudios 8,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,250 0 8,250 8,25003,03,00,00 Capacitación al personal 36,300 0 0 0 0 0 19,800 16,500 36,300 0 0 0 0 36,30003,04,00,00 Seguimiento y evaluación 247,995 0 0 0 0 0 202,851 40,986 243,837 1,386 1,386 1,386 4,158 247,995

04,00,00,00 GESTION Y ADMINISTRACION 1,649,620 22,820 0 103,860 0 78,402 0 205,082 0 627,761 41,187 212,863 0 110,595 992,407 0 110,595 0 152,540 0 188,999 452,133 1,649,620 47%04.01.00.00 Costos de inversiòn 609,325 9,562 0 0 0 0 0 9,562 0 456,308 41,187 102,268 0 0 599,763 0 0 0 0 0 0 0 609,32504.01.01.00 Costos de Implementación del Proyecto 609,325 9,562 0 0 0 0 0 9,562 0 456,308 41,187 102,268 0 0 599,763 0 0 0 0 0 0 0 609,32504.02.00.00 Costos recurrentes 1,040,295 13,258 0 103,860 0 78,402 0 195,520 0 171,453 0 110,595 0 110,595 392,644 0 110,595 0 152,540 0 188,999 452,133 1,040,29504.02.01.00 Remuneraciones 812,984 11,996 0 78,402 0 78,402 0 168,800 0 131,827 0 78,402 0 78,402 288,631 0 78,402 0 120,347 0 156,804 355,553 812,98404.02.02.00 Otros Costos Operativos 227,311 1,262 0 25,458 0 0 0 26,720 0 39,626 0 32,193 0 32,193 104,013 0 32,193 0 32,193 0 32,195 96,580 227,311

000

TOTAL DE RECURSOS 3,516,269 0 0 0 0 0 0 0 22,820 0 103,860 0 78,402 0 205,082 0 627,761 41,187 810,533 0 363,745 1,843,226 0 488,715 0 643,755 0 335,492 1,467,962 3,516,269 100%

FECHA DE PRESENTACIÓN

NOVIEMBRE DICIEMBREJULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO

Año 2005

CÓDIGO COMPONENTE/ACTIVIDAD PRINCIPAL META FINANCIERA TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVENERO FEBRERO

FORMATO Nº 2

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR - PDSSDEL TOTAL DE RECURSOS FIDA Y TESORO PÚBLICO

En Nuevos Soles

Nº Convenio PE- 602Proyecto SIERRA SUR

PROGRAMADO REPROGRAMADO DESEMBOLSADO EJECUTADO PROGRAMADO REPROGRAMADO EJECUTADO FINANCIERO FÍSICO*

01,00,00,00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES 411,451 455,862 445,125 426,833.83 96% 88%01,01,00,00 Incentivos para la formación y manejo de activos 377,124 382,487 372,091 354,293.83 95% 91%01,01,01,00 Promoción y difusión 66,000 2,051 1,173 1,150.58 4 65 37 98% 57%01,01,02,00 Reunión y supervisión CLAR 8,085 4,184 4,046 4,044.00 98 25 24 100% 97%01,01,03,00 Mapas parlantes 19,800 15,798 15,170 13,530.00 6 9 8 89% 89%01,01,04,00 Intercomunal 128,700 92,879 90,664 86,000.00 6 8 8 95% 95%01,01,05,00 Interfamiliar 130,680 163,965 159,393 152,100.00 72 126 120 95% 95%01,01,06,00 Animadores locales 11,880 12,645 11,516 8,000.00 6 11 8 69% 71%01,01,07,00 Incentivos a animadores 1,584 20,670 20,670 20,670.00 6 40 40 100% 100%01,01,08,00 Monitoreo y otros 10,395 70,294 69,460 68,799.25 90 16 16 99% 99%

01,02,00,00 Capacitación Campesino a Campesino 34,327 73,375 73,034 72,540.00 99% 99%01,02,01,00 Asistencia técnica campesino a campesino 21,021 42,900 42,900 42,900.00 7 40 40 100% 100%01,02,02,00 Pasantías campesinos 12,613 25,740 25,740 25,740.00 7 40 40 100% 100%01,02,03,00 Guarderías temporales 693 4,735 4,394 3,900.00 7 45 40 89% 89%

02,00,00,00 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES 940,893 1,137,878 1,124,940 1,090,053.91 97% 91%

02,01,00,00 Desarrollo de Negocios locales 930,498 1,056,043 1,047,612 1,017,952.16 97% 91%02,01,01,00 Inversiones para el desarrollo local 191,400 309,807 309,315 303,980.00 98% 95%02,01,01,01 Asociaciones de migrantes 132,000 0 0 0.00 2 - 0 - -02,01,01,02 Grupos de interés 26,400 303,807 303,315 298,040.00 4 6 6 98% 98%02,01,01,03 Servicios de consultas 33,000 6,000 6,000 5,940.00 1 - 0 99% -

02,02,01,00 Cofinanciamiento en asistencia técnica 690,647 710,943 703,060 678,796.96 97% 94%02,02,01,01 Promoción y difusión 74,210 6,703 5,960 5,111.47 6 58 46 86% 79%02,02,01,02 Reuniones y supervisión CLAR 4,752 10,565 9,321 9,317.20 120 60 48 100% 80%02,02,01,03 Cofinanciamiento de asistencia técnica 534,300 569,490 569,490 569,490.32 324 128 128 100% 100%02,02,01,04 Concursos 66,990 50 50 50.00 7 - 0 100%02,02,01,05 Monitoreo y otros 10,395 82,245 76,410 65,752.33 90 19 16 86% 85%02,02,01,06 Auspicio Ferias 15,486 15,426 15,310.00 3 3 99% 99%02,02,01,07 Participación ferias 26,403 26,403 13,765.64 28 17 52% 61%

02,03,01,00 Desarrollo de capacidades 48,451 35,294 35,237 35,175.20 100% 0%02,03,01,01 Oferentes de servicios 42,412 0 0 0.00 12 13 13 100%02,03,01,02 Guarderias temporales 6,039 35,294 35,237 35,175.20 61 - - 100% -

02,02,00,00 Apoyo a la intemediación Finan. Rural 10,395 81,835 77,327 72,101.75 93% 87%02,02,01,00 Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros 10,395 81,820 77,327 72,101.75 93% 87%02,02,01,01 Reuniones de promoción y difusión 0 138 133 132.50 24 9 9 100% 100%02,02,01,02 Formulación del reglamento de operación del componente 0 4,080 1 1 1 - 100%02,02,01,03 Formulación de los módulos para talleres de educacion financiera 0 0 4,080 4,080.00 4 47 47 100% 100%02,02,01,05 Monitoreo y otros 10,395 77,602 73,115 67,889.25 90 17 16 93% 93%

02,02,02,00 Innovación financiera a favor de los pobres 0 15 0 0.00 100%02,02,02,01 Reuniones de promoción y difusión 15 0 0.00 12 9 9 100%02,02,02,02 Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras 0 1 - 0 -02,02,02,03 Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres 0 1 - 0 -

03,00,00,00 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES 514,305 440,651 434,399 383,080.33 88% 85%03,01,00,00 Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local 221,760 106,168 106,168 64,451.25 61% 55%03,01,01,00 Taller de lanzamiento 26,400 0 0 0.00 1 1 1 100%03,01,02,00 Preparación de mapas parlantes 112,860 63,584 63,584 21,869.25 76 96 41 34% 42%03,01,03,00 Encuentros de conocimiento local 33,000 42,584 42,584 42,582.00 2 18 18 100% 100%03,01,04,00 Talleres de consulta 16,500 0 0 0.00 1 - - -03,01,05,00 Registro expertos locales 33,000 0 0 0.00 1 - 0 -

03,02,00,00 Estudios 8,250 0 0.00 0.0003,02,01,00 Estudios en género 8,250 0 0.00 0.00 1 - 0 -

03,03,00,00 Capacitación al personal 36,300 0 0.00 0.0003,03,01,00 Taller interno capacitación al personal 19,800 0 0.00 0.00 1 1 1 100%03,03,02,00 Capacitación del personal 16,500 0 0.00 0.00 1 1 1 100%

03,04,00,00 Seguimiento y evaluación 247,995 334,483 328,231 318,629.08 97% 93%03,04,01,00 Línea de base 198,000 228,358 227,995 227,995.00 1 1 1 100% 100%03,04,02,00 Análisis linea de base 39,600 34,334 28,809 19,800.00 1 2 1 69% 58%03,04,03,00 Monitoreo y otros 10,395 71,791 71,427 70,834.08 90 16 16 99% 100%

04,00,00,00 GESTION Y ADMINISTRACION 1,649,620 1,481,878 1,387,088.04 1,309,448.74 94% 89%04.01.00.00 Costos de inversiòn 609,325 657,358 615,137.02 567,630.32 92% 90%04.01.01.00 Costos de Implementación del Proyecto 609,325 657,358 615,137.02 567,630.32 92% 90%04.01.01.01 Selección de Personal 153,017 135,055 107,182.22 92,701.71 1 1 1 86% 97%04.01.01.02 Oficinas Locales del Proyecto 166,436 217,856 207,848.30 193,855.40 2 2 2 93% 94%04.01.01.03 Movibilidad y Transporte 289,872 304,446 300,106.50 281,073.21 3 3 3 94% 95%

04.02.00.00 Costos recurrentes 1,040,296 824,520 771,951.02 741,818.42 96% 89%04.02.01.00 Remuneraciones 812,984 517,920 517,919.80 517,919.80 100% 100%04.02.01.01 Remuneraciones 812,984 517,920 517,919.80 517,919.80 10 10 10 100% 100%

04.02.02.00 Otros Costos Operativos 227,312 306,600 254,031.22 223,898.62 88% 67%04.02.02.01 Viáticos y Servicios 107,414 190,298 175,201.30 161,418.45 1 1 1 92% 92%04.02.02.02 Alquileres y Comunicaciones 41,228 23277.24 19,450.91 17,335.84 1 1 1 89% 74%04.02.02.03 Materiales y Suministros 78,669 93,025 59,379.01 45,144.33 1 2 1 76% 57%

3,516,269 3,516,269 3,391,552 3,209,417 95% 89%

*

Total General

METAS FINANCIERAS METAS FÍSICAS DE LO REPROGRAMADO

FORMATO Nº 3BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

del 02 de Mayo al 31 de Diciembre del 2,005

COMPONENTE /RESULTADOS

% DE AVANCE

Nº Trimestre/Semestre de Ejecución

Nº de Trimestre de Ejecución: II, III y IV

Nº Convenio PE-602Proyecto SIERRA SURÄmbito de Atención

* Seleecion del personal * Sesiones del Comité Local de Asignación de Recursos* Taller de lanzamiento del proyecto * Conformación y sesión del comité consultivo de acompañamiento* Taller de analisis de los componentes * Contrato con el INEI para el levantamiento de información para la Linea de base* Difusion del proyecto * Elaboración del POA 2006* Elaboracion del POA 2005 * Convocatoria del personal para las nuevas Oficinas Locales* Reglamento de operaciones de los componentes* Conformación e instalación de los Comité Local de Asigancion de Recursos

I. BREVE ANÁLISIS DEL CONTEXTO

* Se ha conformado el Núcleo Ejecutor Central del proyecto y se ha suscrito el Convenio N° 001-FONCODES/NEC-PDSS de fecha 05 de abril del 2005.* Se inicio la ejecución del proyecto, a partir del 22 de abril de 2005, en concordancia con la declaratoria de efectividad del convenio de préstamo comunicada por el FIDA.* Se ha realizado el Taller de lanzamiento del proyecto los días 20 y 21 de Julio.* Para el presente año se han implementando las dos oficinas locales de Chivay en Arequipa, e Ilave en Puno.* Se ha conformado la Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP con las 12 personas seleccionadas, que forman parte del equipo profesional del NEC.* Se ha constituido el Comité Consultivo de Acompañamiento (CCA).* Se ha aprobado en reunión del Comité Coordinador del Proyecto, el Plan operativo 2005 del proyecto y el reglamento de operaciones de los componentes.* Se han cconstituido formalmente los Comités Locales de Asignación de Recursos - CLAR de Chivay e Ilave.* Se ha gestionando ante el MEF y el Ejecutivo la aprobación de un crédito suplementario que permita la ampliación de un monto de S/. 3 270 000 con recursos de endeudamiento externo del FIDA. Dicha gestión se encuentra en la Comisión de Presupuesto del Congreso.* Se gestionó y contrató al INEI para el levantamiento de la información para la línea de base del proyecto.* Se han aprobado y cofinaiciado un total de 128 planes de negocio en las oficinas locales de Chivay e Ilave.* Se han aprobado y confinaciado un total de 40 Planes de acción para el manejo de los recursos naturales.* Se han cofinanciado 6 inversiones para el desarrollo local.* A la fecha las oficinas locales de Chivay, Ilave y la UEP se encuentran implementadas y en funcionamiento.

* Una de las principales dificultades fue la demora en la transferencia de los recursos económicos

* Para la apertura de las cuentas de ahorros de las organizaciones calificadas y seleccionadas por el CLAR de Chivay, solo se tiene como Única Opción Bancaria al Banco de la Nación, en el que las organizaciones tienen dificultades para realizar la apertura de sus cuentas

* Otro aspecto que se debe resaltar en la implementación de la actividad de inclusión en el mercado financiero formal es la desconfianza que existe en las mujeres con relación al ahorro en bancos, sumado a ello la falta de hábito de ahorro monetario.

* Otro de los principales problemas que se tiene, es respecto a la situación legal que tienen las organizaciones campesinas, ya que la mayor parte de ellas carecen de personería jurídica y otras no han actualizado su junta directiva en registros públicos. En el caso particular de la provincia de Caylloma, las comunidades campesinas son pocas, existiendo otras formas de organización campesina, tales como anexos, sectores, comisión de regantes, comités de conservacionista, quienes demandan su participación en los concursos de mejoramiento del manejo de recursos naturales, para lo cual es necesario que estas organizaciones regularicen su situación legal.

Cumplir con las metas fisicas programas y cumplir con la ejecución presupuestal planteada para el 2006, asi como lograr trasnferir los dineros Comprometidos con las organizaciones para la realizacion de sus planes de negocio, planes de acción y otros.Implementar las oficinas de Chuquibamba, Omata, Tarata y Yauri.Concluir la Linea Base del Proyecto.

Este primer informe anual consolida la información correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre del año, considerándose al segundo trimestre como el período en el que SIERRA SUR comienza a operar. Este inicio de operaciones representó un reto importante para el equipo del Proyecto debido a la gran expectativa demostrada por la población respecto a los servicios que cofinancia el Proyecto.

El informe comprende las actividades propias de la fase de implementación y arranque del proyecto. El presente informe refleja las actividades realizadas en las dos Oficinas Locales del Proyecto, la de Chivay que atiende a la provincia de Caylloma y la de Ilave que atiende a las provincias de El Collao, Chucutio y Yunguyo. De igual forma se están considerando las actividades realizadas por la Unidad Ejecutora del Proyecto.

III. PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO

VII. PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE AÑO

IV. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL AÑO Y MEDIDAS CORRECTIVAS

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES

FORMATO Nº 4RESUMEN TÉCNICO NARRATIVO DE AVANCE TRIMESTRAL

Trimestre II, III y IV - 2005

Página......De ......

N° de departamentos: 2 N° de Provincias: 04 N° de distritos: 37 N° de comunidades 168

Nro. De Trimestre de Ejecución II, III y IV

Nº Convenio PE- 602Proyecto SIERRA SUR

% DE AVANCE DE LO AJUSTADO

PROGRAMADO AJUSTADO EJECUTADO FÍSICO01,00,00,00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES01,01,00,00 Incentivos para la formación y manejo de activos 01,01,01,00 Promoción y difusión 4 65 37 57%01,01,02,00 Reunión y supervisión CLAR 98 25 24 97%01,01,03,00 Mapas parlantes 6 9 8 89%01,01,04,00 Intercomunal 6 8 8 95%01,01,05,00 Interfamiliar 72 126 120 95%01,01,06,00 Animadores locales 6 11 8 71%01,01,07,00 Incentivos a animadores 6 40 40 100%01,01,08,00 Monitoreo y otros 90 16 16 99%

01,02,00,00 Capacitación Campesino a Campesino01,02,01,00 Asistencia técnica campesino a campesino 7 40 40 100%01,02,02,00 Pasantías campesinos 7 40 40 100%01,02,03,00 Guarderías temporales 7 45 40 89%

02,00,00,00 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES

02,01,00,00 Desarrollo de Negocios locales02,01,01,00 Inversiones para el desarrollo local

02,01,01,01 Asociaciones de migrantes 2 - 0 -02,01,01,02 Grupos de interés 4 6 6 98%02,01,01,03 Servicios de consultas 1 - 0 -

02,02,01,00 Cofinanciamiento en asistencia técnica02,02,01,01 Promoción y difusión 6 58 46 79%02,02,01,02 Reuniones y supervisión CLAR 120 60 48 80%02,02,01,03 Cofinanciamiento de asistencia técnica 324 128 128 100%02,02,01,04 Concursos 7 - 002,02,01,05 Monitoreo y otros 90 19 16 85%02,02,01,06 Auspicio Ferias 3 3 99%02,02,01,07 Participación ferias 28 17 61%

02,03,01,00 Desarrollo de capacidades02,03,01,01 Oferentes de servicios 12 13 13 100%02,03,01,02 Guarderias temporales 61 - - -

02,02,00,00 Apoyo a la intemediación Finan. Rural02,02,01,00 Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros

02,02,01,01 Reuniones de promoción y difusión 24 9 9 100%02,02,01,02 Formulación del reglamento de operación del componente 1 1 1 100%02,02,01,03 Formulación de los módulos para talleres de educacion financiera 4 47 47 100%02,02,01,05 Monitoreo y otros 90 17 16 93%

02,02,02,00 Innovación financiera a favor de los pobres02,02,02,01 Reuniones de promoción y difusión 12 9 9 100%02,02,02,02 Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras 1 - 0 -02,02,02,03 Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres 1 - 0 -

03,00,00,00 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES03,01,00,00 Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local03,01,01,00 Taller de lanzamiento 1 1 1 100%03,01,02,00 Preparación de mapas parlantes 76 96 41 42%03,01,03,00 Encuentros de conocimiento local 2 18 18 100%03,01,04,00 Talleres de consulta 1 - - -03,01,05,00 Registro expertos locales 1 - 0 -

03,02,00,00 Estudios03,02,01,00 Estudios en género 1 - 0 -

03,03,00,00 Capacitación al personal03,03,01,00 Taller interno capacitación al personal 1 1 1 100%03,03,02,00 Capacitación del personal 1 1 1 100%

03,04,00,00 Seguimiento y evaluación03,04,01,00 Línea de base 1 1 1 100%03,04,02,00 Análisis linea de base 1 2 1 58%03,04,03,00 Monitoreo y otros 90 16 16 100%

04,00,00,00 GESTION Y ADMINISTRACION04.01.00.00 Costos de inversiòn 04.01.01.00 Costos de Implementación del Proyecto

04.01.01.01 Selección de Personal 1 1 1 97%04.01.01.02 Oficinas Locales del Proyecto 2 2 2 94%04.01.01.03 Movibilidad y Transporte 3 3 3 95%

04.02.00.00 Costos recurrentes04.02.01.00 Remuneraciones

04.02.01.01 Remuneraciones 10 10 10 100%04.02.02.00 Otros Costos Operativos

04.02.02.01 Viáticos y Servicios 1 1 1 92%04.02.02.02 Alquileres y Comunicaciones 1 1 1 74%04.02.02.03 Materiales y Suministros 1 2 1 57%

FECHA DE PRESENTACIÓN

Total General

METAS FÍSICAS

FORMATO Nº 5REPORTE DE AVANCE TECNICO DEMETAS SEGÚN EL POA NEC PDSS

del 02 de Mayo al 31 de Diciembre del 2,005

COMPONENTE /RESULTADOS

ESTADOS FINANCIEROS

PLANILLAS