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Informe de
Avance Núcleo
Integrador
Laura Almeida
Jorge Aragón
Ana María Duarte
FUENTE: Programa de Transformación Productiva.
MAPA DE ACTORES
PRESENTACION PRODUCTO
Nosotras es la marca íntima preferida por
las mujeres, obtuvo la mejor calificación en
cuanto a nivel de confianza, calidad y precio.
Descripción del producto• Producto AFH. Presentación 16 pañitos.• Complemento ideal para la rutina de higiene de la zona
intima femenina.• Extracto de karité.• Eliminan olores y posibles irritaciones.• Contienen ácido láctico, ingrediente natural que no altera
el pH de la zona íntima, lo que la protege de los factores que generan olores y posibles irritaciones.
• 100% libres de alcohol.
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Productos/catalogo/panitos/panitos-humedos-intimos/
Partida Arancelaria
Descripción
4818 Los demás papeles higiénicos, toallitas para desmaquillar y de mano, pañuelos, manteles sabanas y artículos similares para uso domestico, de tocador, higiénico o clínico.
PROBLEMA DE INVESTIGACION
Identificación del
problema.
Incursión y posicionamiento del producto PANITOS HUMEDOS
INTIMOS en mercados internacionales a partir de la
alianza estratégica con SCA Group.
Formulación del
problema
¿Cuáles son las oportunidades comerciales del producto PANITOS HUMEDOS INTIMOS NOSOTRAS en un nuevo mercado internacional a través de una alianza estratégica?
Descripción del
problema.
Oportunidad de negocio atractiva realizar una apertura de mercado
aprovechando el join venture entre SCA y el Grupo familia
OBJETIVOS Y JUSTIFICACION
Establecer las oportunidades comerciales del producto PANITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en un nuevo mercado internacional a través de una alianza estratégica.
ESPECIFICO:
1•Alianza estratégica como una herramienta de internacionalización factible para la
comercialización del producto en el mercado objetivo.
2•Examinar financieramente la empresa Familia S.A para poder evaluar su capacidad de
liquidez y su nivel financiero para determinar la rentabilidad de la propuesta descrita.
3•Analizar el mercado potencial para determinar las oportunidades de acceso y
aceptación del producto PANITOS HUMEDOS INTIMOS NOSOTRAS internacionalmente.
4•Evaluar las diferentes cadenas logisticas buscando la mas adecuada en optimizacion de
tiempos y costos de la operacion inmersos en la distribucion.
CARACTERIZACION DEL SECTOR
Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera 2012
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR EN 2015
Fuente: DANE - EAM 2000-2013** Valores proyectados segun crecimiento del sector - EOIC a 2013
De acuerdo con las cuentas nacionales del DANE, la participación del sector en el PIB en
2012 fue 0,33%.
En 2013 la producción total de Ptos.
absorbentes de higiene personal fue
1.623.475.735 (pesos)
Participación en el personal ocupado
promedio de la industria: 2012: 3,98%.
El sector cosméticos y aseo personal registró
incrementos en las ventas reales del 5,4%
http://www.andi.com.co/cica/Documents/Informe%20Estadistico%202014%20completo.pdf
El sector cosméticos y aseo representan el
7,3% del total de ventas de América
Latina.
EMPLEO GENERADO
De acuerdo a los resultados de la Linea Base en Sostenibilidad 2012, el 15% de las empresas de la muestra contrata a sus empleados a traves de contrato directo. Cada una de las empresas de la muestra tiene en promedio 943 empleados.
Contribución al empleo: Al año 2012 habían
27.033 empleados en el sector.
http://ptp.amagi4all.com/informacion-estadistica/cosmeticos
Principales productos de exportación Ene-May 2015: o Pañales, comprensas y tampones higiénicos (19,42%) o Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (19,36%) o Preparaciones capilares (12,5%) o Perfumes y aguas de tocador (11,6%).
Perfil sectorial, sector cosméticos y aseo PTP
EXPORTACIONES
60
>> COmErCIO EXTErIOr Colombia es hoy en día un país exportador en el sector. La balanza comercial ha sido superavitaria desde
el 2002. Las exportaciones pasaron de $846,7 millones de dólares en 2011, a $880,2 millones de dólares
en 2012, lo que representa un 4% de crecimiento. Estos valores, afectados por la crisis internacional y
la revaluación, son bajos con respecto al crecimiento que venía reportando el sector. Sin embargo, se
espera que en el 2013 las exportaciones recuperen su ritmo, y así pasar la barrera de los $1 000 millones
de dólares en exportaciones.
Alrededor del 60% de las exportaciones se concentran en los países vecinos como Ecuador, Perú y Vene-
zuela, en donde este último ha venido perdiendo importancia. Esto es lógico, no solo por la proximidad,
sino porque a raíz de los acuerdos de la Comunidad Andina, no existen aranceles entre nuestros países,
y dado que tenemos una legislación sanitaria andina, se facilita el intercambio comercial.
A pesar de que hasta el año pasado nuestro sector fue excluido de los tratados de libre comercio con los
países centroamericanos a raíz de las barreras en Venezuela, este mercado ha venido tomando impor-
tancia para Colombia y se espera que así continúe gracias a los tratados de libre comercio con Panamá y
Costa Rica, a las negociaciones que se están llevando a cabo para el sector con El Salvador y Guatemala,
y al trabajo que se está adelantando con Casic en Centroamérica respecto a la legislación sanitaria. Tam-
bién y de acuerdo con los planes de clase mundial, empiezan a aparecer cifras importantes de exporta-
ción a Chile, Brasil, Estados Unidos y Europa. Además, México se ha vuelto un destino importante para
nosotros, pues allí nuestros productos no tienen aranceles y los procesos sanitarios son incluso más
sencillos que en Colombia.
COlOmbIa EXPOrTa CErCa DEl 23% DE la PrODuCCIóN NaCIONal DEl SECTOr.
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
-
(200.000.000)
(400.000.000)
(600.000.000)
(800.000.000)
EvOluCIóN balaNZa COmErCIal (uSD)INDuSTrIa COSméTICa y DE aSEO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Importaciones
Balanza Comercial
Exportaciones
Fuente: Dian, 2012
USD
IMPORTACIONES
Crecimiento anual de Importaciones: 11.82%Importaciones: 23,93 millones de $US es un exportador neto de este producto
Perfil sectorial, sector cosméticos y aseo PTP
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-
EvOluCIóN DE ImPOrTaCIONES SubSECTOr aSEO (uSD)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
EvOluCIóN DE ImPOrTaCIONES SubSECTOr abSOrbENTES (uSD)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PrINCIPalES PaÍSES DE OrIGENImPOrTaCIONES SubSECTOr aSEO
PrINCIPalES PaÍSES DE OrIGENImPOrTaCIONES SubSECTOr abSOrbENTES
PrINCIPalES PaÍSES DE OrIGENImPOrTaCIONES SubSECTOr COSméTICOS
a. México 32%b. Estados Unidos 12%c. Brasil 11%d. Francia 10%e. Perú 9%f. Argentina 5%g. España 3%h. Alemania 3%i. Canadá 2%j. China 2%k. Otros 11%
k
ih
g
f
d
e
j
a
b
c
US
DU
SD
k
k
i
i
h
h
g
g
f
f
d
d
e
e
j
a
a
b
b
c
c
Fuente: Dian, 2012
Fuente: Dian, 2012
Fuente: Dian, 2012
a. Estados Unidos 29%b. México 20%c. Alemania 11%d. China 5%
a. Otros 51%b. Chile 8%c. Perú 8%d. México 8%
e. Brasil 5%f. Ecuador 5%g. Argentina 4%h. Indonesia 3%
e. Israel 5%f. Zona Franza PermanenteEspecial KCAG 5%g. Estados Unidos 4%
i. India 2%j. Singapur 2%k. Otros 14%
h. China 3%i. Ecuador 3%j. Brasil 3%k. Promotora Nacional de Zona Franca S.A. 2%
64
EMPRESAS PRODUCTORAS
13
Los indicadores de sostenibilidad que componen la línea base responden a los principales impactos
sociales y ambientales que genera el sector y a las expectativas de sus grupos de interés.
Como no todas las empresas enviaron la totalidad de las secciones, la muestra varía en algunos capítulos:
Información base: 23 empresas
Gestión de la RSE y la sostenibilidad: 23 empresas
Dimensión social: 23 empresas
Dimensión ambiental: 23 empresas
A lo largo del informe se especifica el número de empresas que reporta cada indicador.
20/23 empresas reportaron este indicador 18/23 empresas reportaron este indicador
Menor o igual a 10 0
Entre 11 y 50 4
Entre 51 y 200 7
Entre 200 y 1000 4
Más de 1000 5
No se tiene información 3
5 FUERZAS DE PORTER
Poder de negociación con
proveedores
Productos o Servicios
Sustitutos
Rivalidad entre competidores
existentes.
Amenaza de nuevos
competidores
Poder de negociación de
los clientes
DIAMANTE DE PORTER
Gobierno
Causalidad
GRACIAS!
Bibliografía• http://ptp.amagi4all.com/informacion-estadistica/cosmeticos/cosmeticos-estructura• Informe de Sostenibilidad 2012, Industria de Cosmeticos y Aseo en Colombia.
PTPhttps://www.ptp.com.co/documentos/Informe%20final%20con%20portada.pdf• Datos Grupo
Familiahttp://www.grupofamilia.com.co/es/inversionistas/DTLCentroDocumentos/informacion-relevante/20140514-informe-de-gestion-2013.pdf
• https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtcb/bol_MTCB_Itrim14.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
• http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html• https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cosmeticos.pdf• file:///C:/Users/negocios/Downloads/I9.%20Resultados%20%20Ventas%20%20PTP.pdf• http://www.euromonitor.com/bath-and-shower-in-colombia/report• http://www.mercadodedinero.com.co/Consumo/191-se-dispara-el-consumo-de-articulos-de-
higiene-y-aseo.html• http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html• http://www.indexmundi.com/es/colombia/distribucion_por_edad.html• http://www.euromonitor.com/away-from-home-tissue-and-hygiene-in-colombia/report• http://www.procolombia.co/noticias/colombia-tras-el-mercado-mundial-de-cosmeticos-y-
productos-de-aseo• http://www.portafolio.co/negocios/ventas-cosmeticos-y-aseo-2013• https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=569&catID=643