Informe Económico Mensual - La Voz...DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 176 – Septiembre 2015 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti CICCRA

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento Nº 176 – Septiembre 2015

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

CICCRA Documento Nº 176

Septiembre 2015

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 4

1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 4

2. CONSUMO INTERNO 13

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 16

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS 21

5. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 26


Septiembre 2015 1

EDITORIAL:

A pesar de los enormes esfuerzos que realiza la industria exportadora nacional por mantenerse activa hasta el 10 de diciembre, tomando esa fecha como el hito de un posible cambio de política macroeconómica, da toda la sensación de que alguna/s empresa/s no lo logrará/n y es posible que ni siquiera lleguen a las elecciones.

Para intentar entender que lo dicho en el párrafo anterior no es fantasía ni presión

política para un Poder Ejecutivo que se ha mostrado absolutamente insensible a todos los reclamos sectoriales realizados, daremos algunos datos que son por demás elocuentes:

Costo Laboral – 2005: 900 US$/operario; Costo Laboral – 2015: 2.000 US$/operario Precio cuota Hilton – 2005: 17.800 US$/tn; Precio cuota Hilton – 2015: 13.300 US$/tn

Es decir, en 2005 con el monto obtenido por la venta de una tonelada de cuota Hilton se podían pagar 19,8 sueldos de operarios. En tanto que, en la actualidad, con los 13.300 dólares que se pueden obtener por una tonelada de cuota Hilton, sólo se pueden abonar 6,7 sueldos.

Parece innecesario agregar que medidos en dólares, los demás costos operativos se

incrementaron en la misma proporción que el costo salarial. Y la pérdida de competitividad frente a los países competidores queda en evidencia cuando comparamos el precio por kilo/gancho de novillo de exportación, que en Argentina es de US$ 4,20 y en Brasil es de US$ 2,40, precios que obligan a nuestra industria a vender a precios inusualmente bajos.

Podríamos hablar además de la caída de los precios en Rusia, producto de la

devaluación del rublo o de la caída de los precios en Chile, y demás mercados, pero en honor a la síntesis no daremos más detalles.

Y a lo dicho en los párrafos precedentes, podemos agregar la informalidad

sustentada por los ministerios de agricultura y de economía, que promueven y protegen a las seudo-cooperativas -al igual que lo hacía Guillermo Moreno-, provocando que todo el sector del consumo opere sin pagar impuestos nacionales y provinciales, cargas sociales, ART. Sólo como ejemplo diremos que una empresa que faena 500 cabezas/día al no pagar las obligaciones citadas en este párrafo, tiene un “ahorro” de tres millones de pesos mensuales.

En septiembre ocurrió lo que ningún consumidor aceptará. Cayó el valor promedio de

los principales cortes de carne vacuna en el mostrador. La corrección (a la baja) fue de 1,1% mensual, descendiendo el ritmo de crecimiento interanual de 20,3% en agosto a 11,4% en septiembre. Esto fue motorizado por dos elementos. En primer lugar, el público no convalidó aumentos de precios en el vacuno. En segundo lugar, el precio del pollo sigue sin aumentos significativos, por lo que el precio aparente del pollo sigue siendo un muy buen incentivo para que se consolide el aumento de consumo de la población.

En septiembre se recuperaron los envíos de hacienda al Mercado de Liniers, tras la

medida de fuerza llevada adelante en la última semana de agosto, pero el precio promedio cerró el mes levemente por encima del nivel de agosto. El precio promedio de la hacienda en pie se llegó a $ 17,04 por kilogramo, creció 0,3% mensual y nuevamente estableció un máximo histórico (nominal).


Septiembre 2015 2

En relación a septiembre de 2014, el precio del kilo vivo mantuvo la velocidad de crecimiento en 11,9%. Tal como se estableció en el Informe anterior, el ritmo de crecimiento se vio aminorado por la elevada base de comparación que estableció el tercer trimestre del año pasado. Recuérdese que entre junio y septiembre de 2014, el precio promedio de la hacienda en pie subió 22% entre puntas, para luego registrar un descenso de 3,8% en los siete meses posteriores.

En cambio, el valor promedio de los principales cortes de carne vacuna en el

mostrador final exhibió una corrección (a la baja) de 1,1% mensual, descendiendo el ritmo de crecimiento interanual de 20,3% en agosto a 11,4% en septiembre. De esta forma, en el noveno mes del año la brecha existente entre la evolución del precio de la hacienda en pie y de la carne al consumidor volvió a ampliarse, llegando a 12,1% (el punto de partida está en agosto de 2009, porque es cuando finalizó el último proceso de destrucción del stock de hacienda vacuna).

La industria frigorífica faenó 1,093 millones de cabezas de hacienda vacuna en el

noveno mes del año. Tanto en la comparación mensual como interanual, el crecimiento fue de 6,3%.

Puesta en una perspectiva ‘histórica’ (1980-2015), la faena de septiembre pasado se

ubicó en el undécimo puesto, un nivel elevado en comparación con lo que se venía observando en los últimos tiempos.

En lo que respecta a la participación de las hembras en la faena total, en el

noveno mes del año continuó siendo baja, ya que se ubicó en 41,5%, repitiendo lo observado en mayo y julio del corriente año (en tanto, los mínimos quedaron registrados en junio y agosto, con 40,7% y 40,1%, respectivamente). Esto permite inferir que el sector ganadero está atravesando una nueva fase de retención de vientres/recomposición de existencias.

El retroceso de la importancia relativa de las hembras en la faena total se explicó por

una disminución de su matanza (-1,5% anual en septiembre), que se combinó con un aumento de la de machos (12,6% anual).

En los primeros nueve meses del año la faena de hacienda vacuna ascendió a 9,28

millones de cabezas, cantidad que resultó 2,5% mayor a la verificada en el mismo período del año pasado.

Finalmente, en lo que respecta a la producción de carne, en septiembre ascendió a

246 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), lo que implicó una expansión de 6,8% interanual. En los primeros nueve meses de 2015 se produjeron 2,08 millones de tn r/c/h, es

decir 4,4% más que en los primeros nueve meses de 2014 (+87,5 mil tn r/c/h). La faena creció 2,5% interanual y el peso promedio (declarado) aumentó otro 1,8% anual, hasta quedar ubicado en 224 kg/res/gancho.

En lo que transcurrió del año, 81,1% del mayor volumen producido se dirigió al

mercado interno, llegando el consumo doméstico de carne vacuna a un total de 1,92 millones de tn r/c/h. De esta forma, en enero-septiembre de 2015, el consumo interno equivalió a 92,32% del total producido.


Septiembre 2015 3

El consumo por habitante promedio móvil (últimos doce meses) se ubicó en 60,2 kilogramos/año en septiembre de 2015 y quedó 0,2% por encima del nivel alcanzado en septiembre del año pasado.

En agosto de 2015 las exportaciones de carne vacuna totalizaron sólo 10.999

toneladas peso producto (tn pp), registrando una importante retracción con respecto a lo observado en los meses anteriores, producto principalmente de los paros que llevaron adelante el personal de Senasa y los productores pecuarios durante el referido mes. Esto llevó la tasa de variación interanual del terreno positivo al negativo, al verificarse un descenso de 25,5%. En tanto, en los primeros ocho meses del año el volumen exportado se ubicó en 97.367 tn pp, reduciéndose de forma significativa el ritmo de expansión. Este pasó de 21,6% anual en los primeros siete meses del año a 13,5% anual en enero-agosto.

Los ingresos por ventas al exterior fueron de 79,7 millones de dólares en agosto de

2015, es decir 12,4% menores a los registrados en igual mes del año pasado. Y en el acumulado de 2015 la facturación se ubicó en 622,3 millones de dólares, resultando 9,3% inferior a la de enero-agosto de 2014. Tal como se destacó en Informes previos, el crecimiento de los volúmenes exportados fue totalmente compensado por la disminución del precio promedio. Este último registró una caída de 20,1% interanual en los primeros ocho meses del año, quedando el promedio en 6.391 dólares por tn pp.

Luego del récord alcanzado en julio, en el octavo mes del año se exportaron 9.342 tn

pp de carne congelada y fresca extra Hilton, el segundo volumen más bajo del año. En términos interanuales la caída llegó a 28,2%. Y en enero-agosto de 2015 se exportaron 83.331 tn pp carnes congeladas y frescas, las que resultaron 16,8% superiores a las certificaciones del mismo lapso del año pasado. Su importancia en el total exportado subió de 45,1% a 50,0% entre los períodos considerados.

En materia de destinos, China se consolidó como el principal destino de

exportación de los cortes congelados y frescos extra Hilton. Asimismo, debido al peso relativo de estos cortes en el total de las exportaciones de carne vacuna, también a nivel general el primer destino fue China en los primeros ocho meses del año. Los envíos a China crecieron 182,9% entre los períodos analizados, pero conviene tener presente que el ritmo de expansión continuará descendiendo (en forma gradual) a través del tiempo, en la medida que la base de comparación se vaya incrementando. Chile fue el segundo destino para los embarques de carne congelada y fresca extra Hilton, con un total de 16.269 tn pp en los primeros ocho meses del año (19,5% del total de cortes congelados y frescos extra Hilton), aunque compró 12,8% menos en términos interanuales. Por su parte, Israel se ubicó en tercer lugar, con compras por 12.122 tn pp (14,5% del total), las que resultaron 21,8% superiores. El cuarto destino fue Rusia, con envíos por 10.446 tn pp (12,5% del total; -43,0% anual), y el quinto fue Alemania, con envíos por 4.032 tn pp (4,8% del total; -3,7% anual). En sexto lugar quedó Brasil, con ventas por 3.131 tn pp (3,8% del total; -5,7% anual) en el transcurso de 2015.

En tanto, las exportaciones de cortes Hilton fueron de 1.539 tn pp en agosto pasado y resultaron 3,1% menores a las de agosto de 2014. Y al considerar el acumulado del año, los envíos ascendieron a 13.520 tn pp, siendo 1,3% superiores a los del mismo período de 2014.


Septiembre 2015 4

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

La industria frigorífica faenó 1,093 millones de cabezas de hacienda vacuna en el

noveno mes del año. Tanto en la comparación mensual como interanual, el crecimiento fue de 6,3%. De esta forma, se recuperó totalmente de la caída de agosto (cese de comercialización de hacienda; paro de Senasa) y marcó el mayor nivel de actividad de los últimos 23 meses.

En términos absolutos, en relación a septiembre de 2014 la faena fue superior en

64,6 mil cabezas. Puesta en una perspectiva ‘histórica’ (1980-2015), la faena de septiembre pasado se

ubicó en el undécimo puesto, un nivel elevado en comparación con lo que se venía observando en los últimos tiempos. Asimismo, el nivel de actividad del último mes se ubicó 3,3% por encima de la faena promedio de los septiembre de 1980 a 2014.

En lo que respecta a la participación de las hembras en la faena total, en el noveno

mes del año continuó siendo baja, ya que se ubicó en 41,5%, repitiendo lo observado en mayo y julio del corriente año (en tanto, los mínimos quedaron registrados en junio y agosto, con 40,7% y 40,1%, respectivamente). Esto permite inferir que el sector ganadero está atravesando una nueva fase de retención de vientres/recomposición de existencias.

El retroceso de la importancia relativa de las hembras en la faena total se explicó por

una disminución de su matanza (-1,5% anual en septiembre), que se combinó con un aumento de la de machos (12,6% anual). Medidos en términos absolutos, los cambios interanuales fueron de -7,1 mil hembras faenadas y de +71,8 mil machos sacrificados.

El tercer trimestre de 2015 cerró con una faena total de 3,15 millones de cabezas, es

decir 3,3% mayor a la de igual período de 2014. Fue el trimestre con mayor nivel de actividad de los últimos siete, y se constituyó en el segundo mejor tercer trimestre de los últimos seis años. El nivel de actividad sectorial sólo fue más elevado en el tercer y cuarto trimestres de 2013. Y la importancia de las hembras en el total faenado se ubicó en 41,0%, un guarismo inferior al de los mismos trimestres de los dos años previos (42,7% y 45,4%), pero que resultó superior a los observados en los terceros trimestres de 2011 y 2012 (36,9% y 40,2%).

En los primeros nueve meses del año la faena de hacienda vacuna ascendió a 9,28

millones de cabezas, cantidad que resultó 2,5% mayor a la verificada en el mismo período del año pasado (+230,5 mil cabezas).

En el acumulado del año, la participación de las hembras en la faena total se ubicó

en 42,1% y marcó el guarismo más bajo de los últimos tres años (siempre considerando los primeros nueve meses de cada año). En total se faenaron 151,4 mil cabezas menos que en enero-septiembre de 2014 (-3,7%), mientras que se sacrificaron 381,9 mil machos más (7,7%).

Finalmente, en lo que respecta a la producción de carne, en septiembre ascendió a

246 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), lo que implicó una expansión de 6,8% interanual. Hay que remontarse a octubre de 2013 para encontrar un nivel de producción superior. La


Septiembre 2015 5

expansión se debió al elevado nivel de faena ya señalado más arriba (6,3% anual) y a la suba del precio promedio declarado (0,4% anual).

En julio-septiembre del corriente año la producción de carne vacuna totalizó 709 mil

tn r/c/h y se ubicó 4,6% por encima de la registrada en el tercer trimestre de 2014. El nivel de producción verificado en este período fue el segundo más elevado desde julio-septiembre de 2009, habiendo sido superado sólo por el registrado en el tercer trimestre de 2013 (735 mil tn r/c/h).

En los primeros nueve meses de 2015 se produjeron 2,08 millones de tn r/c/h, es

decir 4,4% más que en los primeros nueve meses de 2014 (+87,5 mil tn r/c/h). La faena creció 2,5% interanual y el peso promedio (declarado) aumentó otro 1,8% anual, hasta quedar ubicado en 224 kg/res/gancho.


Septiembre 2015 6

0,770,72

0,82

1,09

0,60

0,83

1,05

1,28

1,50

E '80 E '84 E '88 E'92 E'96 E'00 E'04 E'08 E'12

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri, y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

E F M A M J J A S O N D

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2015

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.


Septiembre 2015 7

11

,98

9,1

2

8,0

7

8,4

1 9,3

5

9,0

5

9,2

76

0

2

4

6

8

10

12

14

90 93 96 99 01 03 05 07 09 11 1415

FAENA DE HACIENDA VACUNAEnero-septiembre de 1990-2015* - En millones de cabezas


-31,4%

-22,5%-19,3%

-7,7%

4,4%7,4%

13,0%

21,5%18,3%

24,8%

19,5%18,7%

5,5%1,6%

-0,4%

-6,6%

-0,5%-4,0%

-6,7%-3,7%

-16,1%

-8,8%-8,8%

1,2%

4,4%3,8%3,7%

8,2%6,7%14,3%12,6%

8,5%

-0,5%-2,6%-6,3%-6,8%

1,8%2,6%3,3% 2,5%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

I T '11 I T '12 I T '13 I T '14 I T '15 9 m.'15

Hembras

Total

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS2011-2015* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Septiembre 2015 8

45,4%

49,1% 48,8%

46,7%

38,1% 38,1%

42,2%

44,8%

41,0%

42,1%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

51%

53%I

T '0

7 II III

IVI

T '0

8 II III

IVI

T '0

9 II III

IVI

T '1

0 II III

IVI

T '1

1 II III

IVI

T '1

2 II III

IVI

T '1

3 II III

IVI

T '1

4 II III

IVI

T '1

5 II III

IV

9 m

.'15

FAENA DE HEMBRAS2007-2015* - trimestral y acumulado '15 - En % del total

Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.


0,231

-0,151

0,382

-0,302

0,086

-0,388

0,941

0,684

0,258

-0,48 -0,24 0,00 0,24 0,48 0,72 0,96

TOTAL

HEMBRAS

MACHOS

'13 vs. '12

'14 vs. '13

'15 vs. '14

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTALVar. absoluta (millones de cab.)



Septiembre 2015 9

33,1%

47,2%

40,2%

47,0%49,1% 49,5%

37,6%39,1%

44,9%

42,1%

21,5%

11,7%

0%

18%

35%

53%

70%

91 95 01 05 09 1415

Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros

FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓNEn % de la faena total - Enero-septiembre de cada año


152

204

246

236,2

120

240

360

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14

Carne procesada por mes

Promedio semestral

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad



Septiembre 2015 10

150

210

270

330


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2015

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio. 2

,52

7

1,9

97

1,8

64

1,9

18

2,1

10

1,9

95

2,0

82

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

96 99 01 03 05 07 09 11 14 15

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEnero-septiembre de 1990-2015* - En millones de toneladas r/c/h



Septiembre 2015 11

-6,6%

-0,7%

9,0%

14,4%

0,1%

-6,5%

11,5%

-2,0%

9,5%

-26,0%

-8,6%

5,2%

10,5%

-4,2%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

FAENA DE HACIENDA VACUNA1996-2014 - Var. % anual

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.

0,2

23 0

,229

0,2

19

0,2

31

0,2

28

0,2

26

0,2

21

0,2

24

0,180

0,200

0,220

0,240

96 99 01 03 05 07 09 11 14 15

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADAEnero-sep. de 1996-2015* - En toneladas res c/hueso/gancho



Septiembre 2015 12

-8,5%

1,5%

5,5%

13,8%

3,8%

-3,5%

6,1%

-2,8%

7,8%

-22,3%

-4,9%

4,0%

8,7%

-5,2%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA1996-2014 - Var. % anual


-2,0%

2,2%

-3,2%

-0,5%

3,7%3,2%

-4,8%

-0,9%-1,5%

5,0%

4,0%

-1,2%-1,6%

-1,1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA1996-2014 - Var. % anual



Septiembre 2015 13

2. CONSUMO INTERNO:

En enero-septiembre de 2015 la producción de carne vacuna ascendió a 2,08

millones de tn r/c/h, ubicándose 4,4% por encima de la observada un año atrás. La faena creció 2,5% y el peso promedio (declarado) de la media res en gancho subió 1,8% con relación a los primeros nueve meses del año pasado. De esta forma, la cantidad ofrecida de carne vacuna se expandió en 87,5 mil tn r/ch en la comparación interanual.

Cabe señalar que en lo que transcurrió del año, 81,1% del mayor volumen producido

(es decir, 71 mil de 87,5 mil tn r/c/h) se dirigió al mercado interno, llegando el consumo doméstico de carne vacuna a un total de 1,92 millones de tn r/c/h. De esta forma, en enero-septiembre de 2015, el consumo interno equivalió a 92,32% del total producido (-0,5 puntos porcentuales).

87

,3%

92

,78

%

92

,81

%

92,3

2%

0%

30%

60%

90%

120%

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

*

20

14

*

20

15

*

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNAEnero-sep. de 1990-2015 - Importancia relativa s/ producción total

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.


Septiembre 2015 14

60,3 57,8

64,0 63,2 63,366,5

69,3 68,6

60,354,9

57,462,4 60,0 60,2

20

40

60

80

100

120

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEA septiembre de '02-'15* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año

kg/hab/añoVar. %

anual

Var. % resp.

igual período

de 2011

Var. % resp.

igual período

de 2009

Promedio móvil

12 meses60,2 0,2% 9,7% -12,2%

Consumo interno

de carne vacuna

Septiembre '15

59,0 58,763,3 62,3 63,6

67,0 67,9 68,3

57,754,5

57,662,6

58,7 60,4

20

40

60

80

100

120

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEEnero-septiembre de '02-'15* - En kilogramos por año

kg/hab/añoVar. %

anual

Var. % resp.

igual período

de 2011

Var. % resp.

igual período

de 2009

Promedio 60,4 2,9% 10,9% -11,6%

Consumo interno

de carne vacuna

Enero-septiembre '15


Septiembre 2015 15

El consumo por habitante promedio móvil (últimos doce meses) se ubicó en 60,2 kilogramos/año en septiembre de 2015 y quedó 0,2% por encima del nivel alcanzado en septiembre del año pasado. Por su parte, el consumo per cápita de carne vacuna promedio fue de 60,4 kilogramos/año en los primeros nueve meses del año, registrando un avance de 2,9% interanual.

Y en lo referente a las exportaciones, de acuerdo con nuestras estimaciones, en

enero-septiembre del corriente año habrían totalizado 159,9 mil toneladas r/c/h, lo que arrojaría un avance de 11,5% interanual. En términos absolutos, se habrían enviado al exterior 16,5 mil tn r/c/h más que en igual lapso de 2014. De esta forma, la importancia relativa de las mismas en la producción total habría crecido de 7,19% en enero-septiembre de 2014 a 7,68% en enero-septiembre de 2015.

Producción Exportación Consumo totalConsumo per

cápitaExportación Consumo total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total

12 meses de...

2009 3.376.401 638.212 2.738.189 68,2 18,9% 81,1%

2010 2.624.964 302.034 2.322.930 57,3 11,5% 88,5%

2011 2.496.879 243.722 2.253.157 55,1 9,8% 90,2%

2012 2.596.000 178.706 2.417.294 58,6 6,9% 93,1%

2013 2.821.000 195.503 2.625.497 63,0 6,9% 93,1%

2014 2.673.901 196.220 2.477.681 58,9 7,3% 92,7%

9 m. de... Pr. móv. 12 m.

2012 1.918.000 135.271 1.782.729 57,4 7,05% 92,95%

2013 * 2.110.000 152.422 1.957.578 62,4 7,22% 92,78%

2014 * 1.994.574 143.417 1.851.157 60,0 7,19% 92,81%

2015 * 2.082.031 159.909 1.922.122 60,2 7,68% 92,32%

Var. % '15-'14 4,4% 11,5% 3,8% 0,2% 6,8% -0,5%

Var. abs. '15-'14 87.457 16.492 70.965 0,1 0,5% -0,5%

Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias. * Provisorios.

Período

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA


Septiembre 2015 16

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

En agosto de 2015 las exportaciones de carne vacuna totalizaron sólo 10.999 toneladas peso producto (tn pp), registrando una importante retracción con respecto a lo observado en los meses anteriores, producto principalmente de los paros que llevaron adelante el personal de Senasa y los productores pecuarios durante el referido mes. Esto llevó la tasa de variación interanual del terreno positivo al negativo, al verificarse un descenso de 25,5%. En tanto, en los primeros ocho meses del año el volumen exportado se ubicó en 97.367 tn pp, reduciéndose de forma significativa el ritmo de expansión. Este pasó de 21,6% anual en los primeros siete meses del año a 13,5% anual en enero-agosto. Y al medirlas en toneladas res con hueso (tn r/c/h), en el octavo mes del año se exportaron casi 16,0 mil toneladas (3,2% anual), exhibiendo también una retracción de 25,4% interanual, al tiempo que en el acumulado del año el volumen se ubicó en 140,9 mil tn r/c/h (+12,8% interanual).

Los ingresos por ventas al exterior fueron de 79,7 millones de dólares en agosto de

2015, es decir 12,4% menores a los registrados en igual mes del año pasado. Y en el acumulado de 2015 la facturación se ubicó en 622,3 millones de dólares, resultando 9,3% inferior a la de enero-agosto de 2014. Tal como se destacó en Informes previos, el crecimiento de los volúmenes exportados fue totalmente compensado por la disminución del precio promedio. Este último registró una caída de 20,1% interanual en los primeros ocho meses del año, quedando el promedio en 6.391 dólares por tn pp.

27 26 27 19 22 26 20 22 22 20

406

291 270

211

361

141118

88 106 113

71 83

113

113 139

115

152

111

106

100108 108

73 69

596

467 475

380

571

302

262

217240 243

158 167

0

100

200

300

400

500

600

700

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

8 '1

4

8 '1

5

Menudencias y Víscer

Carnes Procesadas

Carnes Frescas

Cortes Hilton

EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS2005-2014 y 8 meses '14-'15 - En miles de tn peso producto *

Fuente: CICCRA, con datos de Senasa. *El recuadrito está expresado en tn r/c/h.

Expo TOTALExportaciones

de carne vacunaTn r/c/h

Var. %

anual

Var. % resp.

igual período

de 2011

Var. % resp.

igual período

de 2005

Agosto '15 15.978 -25,4% -28,1% -73,5%

8 meses '15 140.909 12,8% -17,4% -70,8%


Septiembre 2015 17

Luego del récord alcanzado en julio, en el octavo mes del año se exportaron 9.342 tn

pp de carne congelada y fresca extra Hilton, el segundo volumen más bajo del año. En términos interanuales la caída llegó a 28,2%. Y en enero-agosto de 2015 se exportaron 83.331 tn pp carnes congeladas y frescas, las que resultaron 16,8% superiores a las certificaciones del mismo lapso del año pasado. Su importancia en el total exportado subió de 45,1% a 50,0% entre los períodos considerados.

En los primeros ocho meses del año se mantuvo la concentración de los embarques

en los siguientes 12 cortes, equivalentes a tres de cada cuatro kilogramos exportados de los mismos: 5.947 tn pp de paleta (8,1% del total), 5.631 tn pp de cuadril (7,7%), 5.606 tn pp de brazuelo (7,6%), 5.475 tn pp de aguja (7,5%), 5.295 tn pp de nalga de adentro (7,2%), 4.867 tn pp de bife ancho (6,6%), 4.607 tn pp de bife angosto (6,3%), 4.126 tn pp de bola de lomo (5,6%), 4.037 tn pp de cuarto delantero (5,5%), 3.851 tn pp de lengua (5,2%), 3.444 tn pp de garrón (4,7%) y 3.111 tn pp de pecho (4,2%).

En materia de destinos, China se consolidó como el principal destino de exportación

de los cortes congelados y frescos extra Hilton. Asimismo, debido al peso relativo de estos cortes en el total de las exportaciones de carne vacuna, también a nivel general el primer destino fue China en los primeros ocho meses del año. En total se enviaron 29.121 tn pp al gran país asiático, lo que equivalió a 34,9% del total de cortes congelados y frescos extra Hilton (29,9% del total de carne vacuna). Los envíos a China crecieron 182,9% entre los períodos analizados, pero conviene tener presente que el ritmo de expansión continuará descendiendo (en forma gradual) a través del tiempo, en la medida que la base de comparación se vaya incrementando. Chile fue el segundo destino para los embarques de carne congelada y fresca extra Hilton, con un total de 16.269 tn pp en los primeros ocho meses del año (19,5% del total de cortes congelados y frescos extra Hilton), aunque compró 12,8% menos en términos interanuales. Por su parte, Israel se ubicó en tercer lugar, con

4,5% 5,5% 5,7% 5,0% 3,9%8,5% 7,6% 10,0% 9,2% 8,3% 8,4% 8,1%

68

,1%

62

,2%

56

,8%

55

,6%

63

,2%

46

,5%

45

,1%

40

,3%

44

,0%

46

,5%

45

,1%

50

,0%

8,5%

8,0%

8,2% 9,2%6,3%

8,4%6,9%

3,9% 1,9% 0,7% 0,7%0,3%

18

,9%

24

,2%

29

,3%

30

,2%

26

,6%

36

,6%

40

,4%

45

,8%

44

,9%

44

,5%

45

,8%

41

,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

8 '1

4

8 '1

5

Menudencias y Víscer Carnes Procesadas Carnes Frescas Cortes Hilton

Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.

EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS2005-2014 y 8 meses '14-'15 - Distribución %


Septiembre 2015 18

compras por 12.122 tn pp (14,5% del total), las que resultaron 21,8% superiores. El cuarto destino fue Rusia, con envíos por 10.446 tn pp (12,5% del total; -43,0% anual), y el quinto fue Alemania, con envíos por 4.032 tn pp (4,8% del total; -3,7% anual). En sexto lugar quedó Brasil, con ventas por 3.131 tn pp (3,8% del total; -5,7% anual) en el transcurso de 2015.

En tanto, las exportaciones de cortes Hilton fueron de 1.539 tn pp en agosto pasado y resultaron 3,1% menores a las de agosto de 2014. Y al considerar el acumulado del año, los envíos ascendieron a 13.520 tn pp, siendo 1,3% superiores a los del mismo período de 2014. Su importancia relativa bajó de 8,4% del total en enero-agosto de 2014 a 8,1% en el mismo período del corriente año.

Los embarques Hilton se integraron fundamentalmente con: 5.184 tn pp de bife

angosto (38,3% del total), 3.181 tn pp de cuadril (23,5%), 2.388 tn pp de lomo (17,7%) y 2.215 tn pp de bife ancho (16,4%). En conjunto cubrieron casi 96% del total de los embarques Hilton certificados por el Senasa en enero-agosto de 2015. Y el principal país comprador de estos cortes fue Alemania (56,2% del total), si bien los envíos a este destino cayeron 7,0% en términos interanuales. Holanda compró 4.042 tn pp, es decir 21,1% más que en los primeros ocho meses de 2014 (29,9% del total), y a Italia se enviaron otros 1.427 tn pp (+31,2% anual; 10,6% del total).

Insólitamente, y a contramano del resto, las exportaciones de carnes procesadas

crecieron entre julio y agosto, llegando a totalizar envíos por 118 tn pp. Igualmente, la tendencia contractiva se mantuvo, ya que en comparación con agosto de 2014 resultaron 29,3% menores. Y en el acumulado del año se exportaron 516 tn pp de estos productos, volumen que fue 53,0% menor al de enero-agosto de 2014. Su importancia relativa en el total se contrajo de 0,7% a 0,3% entre los períodos analizados.

Los embarques de carne cocida congelada fueron de 209 tn pp (40,6% del volumen

total de procesadas) y se ubicaron 34,1% por debajo de los del año pasado. Fueron seguidos por 172 tn pp de picadillo de carne (25,5% anual), 80 tn pp de cooked beef, 30 tn pp de comidas preparadas, 22 tn pp de brazuelo y 1 tn pp de hamburguesas. Los destinos principales fueron EE.UU. (164 tn pp; 31,7% del total), Paraguay e Italia (152 y 60 tn pp cada uno; 29,4% y 11,6% del total cada uno).

Y las ventas externas de menudencias y vísceras se ubicaron en 7.636 tn pp en

agosto pasado, lo que implicó una contracción de 13,7% anual. En tanto, en los primeros ocho meses del año el volumen exportado de estos subproductos fue de 69.437 tn pp, es decir 4,3% menos que en enero-agosto del año pasado. La importancia relativa de estos subproductos en el total exportado descendió de 45,8% a 41,6% del total.

Las exportaciones de menudencias y vísceras se compusieron principalmente de

cuatro productos: 18.524 tn pp de hígado (5,0% anual; 26,7% del total), 18.431 tn pp de mondongo (-19,0% anual; 26,5% del total), 5.049 tn pp de corazones (16,8% anual; 7,3% del total), y 4.328 tn pp de tendones (-21,6% anual; 6,2% del total).

Los dos destinos más relevantes fueron Rusia y Hong Kong. Pero, conforme avanza

el año, Rusia se consolida como líder y Hong Kong se aleja, debido a que el primero viene incrementando sus compras (12,4% anual) y el segundo reduciéndolas (-24,9% anual). Entre ambos explicaron 65,3% del total exportado de menudencias y vísceras en los primeros ocho meses de 2015. Ahora bien, Rusia explicó 40,4% y Hong Kong 24,9%. Luego se ubicaron el Congo (exZaire), Perú y Angola, países a que se exportó 7,5%, 5,6% y 4,0% del volumen total de estos productos, respectivamente.


Septiembre 2015 19

Tn pp 8 m 13 8 m 14 8 m 15 var. abs. var. % 8 m 14 8 m 15

Cortes Hilton 15.557 13.342 13.520 178 1,3% 8,4% 8,1%

Carnes Frescas 71.534 71.345 83.331 11.986 16,8% 45,1% 50,0%

Carnes Procesadas 3.415 1.097 516 -581 -53,0% 0,7% 0,3%

TOTAL CARNE 90.506 85.784 97.367 11.583 13,5% 54,2% 58,4%

Menudencias 71.323 72.528 69.437 -3.091 -4,3% 45,8% 41,6%

TOTAL GENERAL 161.829 158.312 166.804 8.492 5,4% 100,0% 100,0%

Miles US$ fob 8 m 13 8 m 14 8 m 15 var. abs. var. % 8 m 14 8 m 15

TOTAL CARNE 704.746 686.000 622.300 -63.700 -9,3% 80,9% 82,9%

Menudencias 169.984 161.732 128.738 -32.994 -20,4% 19,1% 17,1%

TOTAL GENERAL 874.730 847.732 751.038 -96.694 -11,4% 100,0% 100,0%

US$ / tn pp 8 m 13 8 m 14 8 m 15 var. abs. var. %

TOTAL CARNE 7.787 7.997 6.391 -1.606 -20,1%

Menudencias 2.383 2.230 1.854 -376 -16,9%

TOTAL GENERAL 5.405 5.355 4.503 -852 -15,9%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA y de Aduana.

Tn res con hueso 8 m 13 8 m 14 8 m 15 var. abs. var. %

TOTAL 134.130 124.888 140.909 16.021 12,8%

Miles US$ fob 8 m 13 8 m 14 8 m 15 var. abs. var. %

TOTAL 704.746 686.000 622.300 -63.700 -9,3%

US$ / tn r/c/h 8 m 13 8 m 14 8 m 15 var. abs. var. %

TOTAL 5.254 5.493 4.416 -1.077 -19,6%

Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA


Septiembre 2015 20

0

30

60

90


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'15, mensual - En miles de toneladas res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

0

80

160

240


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA'05-'15, mensual - En millones de US$



Septiembre 2015 21

0

7.000

14.000

21.000

E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 E '14 E '15

C. Hilton

Cong. y frescos extra-Hilton

Procesadas

Promedio gral.

Menud.-vísc.

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS'05-'15, mensual - En US$ fob por tn peso producto


80.47890.506 85.784

97.367

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

8 m05

8 m06

8 m07

8 m08

8 m09

8 m10

8 m11

8 m12

8 m13

8 m14

8 m15

Carne vacunaEXPORTACIONES DE CARNE VACUNA‘05-’15, acumulado - En toneladas peso producto



Septiembre 2015 22

65.52471.323 72.528

69.437

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

8 m05

8 m06

8 m07

8 m08

8 m09

8 m10

8 m11

8 m12

8 m13

8 m14

8 m15

Carne vacunaEXPORTACIONES DE MENUDENCIAS VACUNAS‘05-’15, acumulado - En toneladas peso producto



Septiembre 2015 23

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

En septiembre se recuperaron los envíos de hacienda al Mercado de Liniers, tras la medida de fuerza llevada adelante en la última semana de agosto, pero el precio promedio cerró el mes levemente por encima del nivel de agosto. El precio promedio de la hacienda en pie se llegó a $ 17,04 por kilogramo, creció 0,3% mensual y nuevamente estableció un máximo histórico (nominal).

En relación a septiembre de 2014, el precio del kilo vivo mantuvo la velocidad de

crecimiento en 11,9%. Tal como se estableció en el Informe anterior, el ritmo de crecimiento se vio aminorado por la elevada base de comparación que estableció el tercer trimestre del año pasado. Recuérdese que entre junio y septiembre de 2014, el precio promedio de la hacienda en pie subió 22% entre puntas, para luego registrar un descenso de 3,8% en los siete meses posteriores, desde el máximo de $ 15,23 por kilo vivo de septiembre, hasta $ 14,66 por kilo vivo en abril de 2015, mes a partir del cual recuperó la tendencia alcista.

Dic. '117,985

Mar. '128,98

Dic. '127,862

Feb. '139,07

Jul. '138,17

Feb. '1413,18

Sep. '1415,233

Jun. '1412,833

Feb. '1515,364

Sep. '1517,039

0

5

10

15

20

E'11

A J O E'12

A J O E'13

A J O E'14

A J O E'15

A J O

PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNAPeríodo enero 2011 - septiembre 2015

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. En cambio, el valor promedio de los principales cortes de carne vacuna en el

mostrador final exhibió una corrección (a la baja) de 1,1% mensual, descendiendo el ritmo de crecimiento interanual de 20,3% en agosto a 11,4% en septiembre. De esta forma, en el noveno mes del año la brecha existente entre la evolución del precio de la hacienda en pie y de la carne al consumidor volvió a ampliarse, llegando a 12,1% (el punto de partida está en agosto de 2009, porque es cuando finalizó el último proceso de destrucción del stock de hacienda vacuna).

Por su parte, las carnes aviar y porcina volvieron a exhibir aumentos interanuales mayores a los del precio promedio de los cortes vacunos. En ambos casos, la suba interanual fue de 18,4% en septiembre de 2015. Pero, el proceso fue diferente en cada caso. La suba del precio del pollo se aceleró con relación a los meses previos (recuérdese


Septiembre 2015 24

que entre febrero y julio este precio subió a un ritmo de un dígito interanual, e incluso en marzo registró una baja de 0,5% interanual, cuando la reducción de las compras de Venezuela llevó a un aumento de la oferta interna del producto). A la inversa, el precio de la carne porcina perdió velocidad de crecimiento, continuando con el proceso que se puso en marcha en mayo pasado.

76,5%

11,9%

66,6%

11,4%

42,1%

18,4%

46,7%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

E'13

M M J S N E'14

M M J S N E'15

M M J S

Hacienda

Carne

Pollo

Cerdo

PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LAS CARNESPeríodo enero 2013 - septiembre 2015 - Var. % anual

Fuente: CICCRA, con datos de MLSA, del mercado y estim. propias. Finalmente, al contrastar el nivel de precios vigente al cierre del año pasado con el

registrado en septiembre de 2015, la carne aviar se convirtió en la de mayor aumento (14,5% entre puntas), acompañada desde atrás por la carne vacuna (11,8%) y de lejos por la carne porcina (5,7%). En todos los casos, los aumentos resultaron inferiores al del nivel general del índice de precios al consumidor (IPC medido por el promedio de las consultoras que publican algunos diputados nacionales de la oposición), que fue de 18,4%, y a la corrección de las remuneraciones en igual período de tiempo (24,7%).


Septiembre 2015 25

17,1%

11,8%

14,5%

5,7%

18,4%

24,7%

0%

10%

20%

30%

Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng Salarios

Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, INDEC y estimaciones propias.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES, IPC Y SALARIOSSep. '15 vs. dic. '14 - Var. % acumulada

11,5%

8,9%

18,0%

5,3%

0%

10%

20%

30%

Carne Pollo Cerdo IPC ng

Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, INDEC y estimaciones propias.

PODER DE COMPRA DEL SALARIO PROMEDIOSep. '15 vs. dic. '14 - Var. % acumulada


Septiembre 2015 26

5. BANCO DE DATOS:

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

sep-14 15,233 16,732 17,946 16,213 18,485 12,113 12,289 15,493

ago-15 16,990 17,902 19,724 18,325 20,385 12,726 12,547 17,922

sep-15 17,039 17,940 19,940 18,544 20,662 13,239 12,481 17,201

9 m 15 15,577 16,757 18,578 17,303 19,510 11,035 11,154 15,748

Var. % respecto a...

mes anterior 0,3% 0,2% 1,1% 1,2% 1,4% 4,0% -0,5% -4,0%

igual mes año ant. 11,9% 7,2% 11,1% 14,4% 11,8% 9,3% 1,6% 11,0%

dic-01 2.583,3% 2.643,1% 2.639,0% 2.552,9% 2.261,4% 3.082,5% 3.193,1%

9 m 14 17,7% 11,1% 12,7% 16,2% 16,2% 21,7% 10,5% 13,0%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

sep-14 1,809 1,987 2,132 1,926 2,196 1,439 1,460 1,840

ago-15 1,838 1,937 2,134 1,983 2,205 1,377 1,357 1,939

sep-15 1,819 1,916 2,129 1,980 2,206 1,414 1,333 1,837

9 m 15 1,737 1,868 2,071 1,930 2,176 1,230 1,244 1,755


mes anterior -1,0% -1,1% -0,2% -0,1% 0,0% 2,7% -1,8% -5,3%

igual mes año ant. 0,6% -3,6% -0,1% 2,8% 0,5% -1,8% -8,7% -0,2%

dic-01 202,2% 208,9% 208,4% 198,7% 165,9% 258,4% 270,8%

9 m 14 5,0% -0,8% 0,5% 3,7% 3,7% 8,7% -1,4% 0,8%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

sep-14 1,030 1,131 1,213 1,096 1,249 0,819 0,831 1,047

ago-15 1,116 1,175 1,295 1,203 1,338 0,836 0,824 1,177

sep-15 1,082 1,139 1,266 1,177 1,312 0,840 0,792 1,092

9 m 15 1,142 1,230 1,364 1,271 1,433 0,806 0,817 1,153


mes anterior -3,0% -3,1% -2,3% -2,2% -2,0% 0,6% -3,8% -7,2%

igual mes año ant. 5,1% 0,7% 4,4% 7,4% 5,0% 2,7% -4,6% 4,3%

9 m 14 3,4% -2,4% -1,0% 2,1% 2,2% 7,3% -2,8% -0,9%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En dólares 'libres' por kilogramo vivo


En pesos por kilogramo vivo


En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo

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Informe Económico Mensual - La Voz...DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 176 – Septiembre 2015 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti CICCRA