Informe ORGANICOS AUSTRALIA

2010

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Australia El mercado australiano de productos orgánicos y sus oportunidades comerciales para productores argentinos.

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Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de productos orgánicos con interés en el mercado australiano. Si bien durante la elaboración de este informe fueron tomados todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de productos orgánicos con origen argentino a Australia. De forma tal que, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a Australia verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Australia está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones así como también según lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.

ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN AUSTRALIA

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CONTENIDO Resumen Ejecutivo ----------------------------------------------------------------------------- 5

1. Marco País ---------------------------------------------------------------------------------- 8

1.1. Organización político-administrativa ---------------------------------------------- 8

1.2. Factores Económicos ---------------------------------------------------------------- 10

1.2.2. Industria ----------------------------------------------------------------------------- 12

1.3. Factores Sociales y Demográficos ------------------------------------------------ 15

2. Marco Sector ----------------------------------------------------------------------------- 16

2.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados ------ 16

2.2. Clasificación de alimento orgánico ----------------------------------------------- 17

2.3. Certificación --------------------------------------------------------------------------- 17

2.4. Marco Regulatorio ------------------------------------------------------------------- 22

2.5. Etiquetado ----------------------------------------------------------------------------- 28

2.6. Categorías de alimentos orgánicos ----------------------------------------------- 33

3. Mercados --------------------------------------------------------------------------------- 34

3.1. Oferta ----------------------------------------------------------------------------------- 34

3.1.1. Tamaño de Mercado -------------------------------------------------------------- 34

3.1.2. Análisis de los componentes de la oferta ------------------------------------ 36

3.1.3. Producción -------------------------------------------------------------------------- 38

3.2. Demanda ------------------------------------------------------------------------------- 46

3.2.1. Tendencias generales del consumo ------------------------------------------- 47

3.2.2. Factores Sociodemográficos ---------------------------------------------------- 47

3.2.3. Factores Económicos ------------------------------------------------------------- 48

3.2.4. Distribución de la renta disponible -------------------------------------------- 50

3.2.5. Factores que Inducen a la Compra -------------------------------------------- 51

3.2.6. Comportamiento del consumidor ---------------------------------------------- 53

4. Acceso a Mercados --------------------------------------------------------------------- 56

4.1. Acuerdos negociados por Australia ---------------------------------------------- 58

4.2. Impuestos ------------------------------------------------------------------------------ 59

4.3. Obstáculos comerciales ------------------------------------------------------------- 63

5. Análisis del comercio ------------------------------------------------------------------- 65

5.1. Comercio Exterior de Australia --------------------------------------------------- 65

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5.1.1. Exportaciones ---------------------------------------------------------------------- 66

5.2. Importaciones ------------------------------------------------------------------------- 68

5.3. Estructura de comercialización --------------------------------------------------- 71

5.3.1. Canales de distribución ---------------------------------------------------------- 72

5.3.2. Esquema de la distribución ------------------------------------------------------ 77

5.3.3. Estrategias de canal --------------------------------------------------------------- 80

5.3.4. Condiciones de acceso ----------------------------------------------------------- 81

5.3.5. Condiciones de abastecimiento ------------------------------------------------ 83

5.3.6. Precios y su Formación ----------------------------------------------------------- 84

5.3.7. Promoción y publicidad ---------------------------------------------------------- 86

5.3.8. Publicaciones ----------------------------------------------------------------------- 87

6. Productos --------------------------------------------------------------------------------- 88

7. Ferias y Eventos ------------------------------------------------------------------------- 92

8. Percepción del Producto Argentino ------------------------------------------------ 94

9. Fuentes Consultadas ------------------------------------------------------------------- 95

Anexos ------------------------------------------------------------------------------------------ 96

LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS (ASOCIACIONES, ORGANISMOS PÚBLICOS, ETC.)------------------------------------------------------------------------------- 96

LISTADO DE INGREDIENTES PERMITIDOS ----------------------------------------------- 96

LISTADO DE IMPORTADORES--------------------------------------------------------------- 96


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RESUMEN EJECUTIVO

ü Este trabajo pretende ofrecer una visión del sector de los alimentos orgánicos en Australia y estimar las posibilidades que ofrece para las empresas argentinas. Entre otras cuestiones, remarca la creciente importancia del sector de los alimentos orgánicos en Australia y la variedad en el perfil del consumidor de este tipo de alimentos.

ü Existe un alto grado de ambigüedad cuando se trata de discutir la

alimentación y la agricultura ecológica u orgánica. Se entiende por orgánico aquellas explotaciones agrícolas y los productos agrícolas que son certificados por el AustralianQuarantine Inspección and Service (AQIS) -organismo de certificación autorizado-.

ü Respecto a los datos de producción e indicadores económicos de la

agricultura australiana, es provista de manera sistemática por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) y el Australian Bureau of Agricultural and ResourceEconomics (ABARE). El Censo Agrícola de ABS es la fuente de muchos de los datos agrícolas y los estudios independientes se llevan a cabo tanto por el ABS y ABARE. Dichas estadísticas permiten a los gobiernos, las industrias y los investigadores analizar y medir el desarrollo de las industrias agroalimentarias.

ü Estos datos no distinguen entre los productores agrícolas orgánicos y

convencionales o de producción orgánica o convencional. No es posible establecer una visión de la agricultura orgánica antes de la salida de la explotación y sus destinos, como así también el origen de sus importaciones.

ü Dada la carencia de fuentes estadísticas que traten de forma fiable este

tema, se ha acudido a estudios internacionales que incluyen entrevistas personales con algunas de las empresas más importantes del sector y visitas a tiendas1, a estudios y análisis publicados por distintos organismos internacionales del sector como IFOAM (Federación Internacional de los Movimientos de la Agricultura Biológica) y el departamento de orgánicos de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y estudios especializados.

ü La mayor dificultad analítica es la inexistencia de una partida

arancelaria específica para alimentos orgánicos. Esto provoca una falta

1 Que también incluyen información facilitada por los distintos organismos certificadores australianos, aunque debido a que no son organismos que trabajen a nivel federal, los datos son muy heterogéneos.

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de cifras de exportación concretas. De todos modos, a pesar de que el margen de error es mayor, se contó con estimaciones obtenidas a partir de encuestas, estudios de mercado, etc. Los únicos datos oficiales de que se dispone son los de la superficie de cultivo certificada como orgánica.

ü Si bien los datos es difícil de cuantificar, las exportaciones de productos

orgánicos es probable que de manera significativa superen a las importaciones.

ü Las importaciones son, en su mayoría, compuestas por productos

elaborados, otras son para compensar la escasez de insumos para el procesamiento (por ejemplo, el jugo de concentrado) y de las frutas y hortalizas frescas.

ü El valor de las importaciones de productos orgánicos son estimaciones

basadas en los ingresos de los importadores. No existen estadísticas oficiales de importación de productos orgánicos, en consecuencia es difícil determinar con precisión medir los niveles de las importaciones.

ü Informes especializados estiman que se procesa más de la mitad de

todos los alimentos orgánicos y bebidas importados por Australia. ü Otros factores que alientan a la importación es el bajo nivel de

procesamiento de alimentos orgánicos son la existencia limitada de productos producidos localmente y su misma calidad..

ü Las importaciones de los productos orgánicos seguirá aumentando en

consonancia con el crecimiento de la industria de alimentos orgánicos australiana, salvo si se toman medidas para fomentar la producción de alimentos orgánicos en Australia.

ü En cuanto al tamaño de mercado, el valor estimado de los ingresos

agrícolas por venta de productos orgánicos se ubica en los us$ 128 millones –estimados-.

ü La industria australiana de alimentos orgánicos es pequeña y

fragmentada. Constituye un pequeño componente de la industria alimentaria de Australia y se centra actualmente en un nicho de pequeños mercados.

ü Hay una estricta legislación para establecer las distintas categorías de

alimentos orgánicos. Así podemos encontrar: alimentos 100% orgánicos, en proceso de conversión a orgánicos, elaborados con ingredientes orgánicos y procesados que contienen menos del 70% de orgánicos.


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ü Para poder acceder al mercado australiano es muy importante contar

con certificación reconocida por alguno de los organismos certificadores australianos. Todos los productos deben contar con esta certificación.

ü En cuanto a los productos con más posibilidades en el mercado

australiano destacan: alimentos que no se producen en el país (café, té, cacao, especias, etc.), que se ofertan fuera de temporada, de alta calidad, de procedencia argentina que el consumidor australiano reconoce como tal y que cuentan con gran presencia en el mercado en su vertiente no-orgánica.

o Otra oportunidad la ofrece la marca blanca que experimenta cada

vez un mayor crecimiento en Australia. En estos momentos las cadenas de supermercados parecen centradas en desarrollar esta fórmula. De todos modos es necesario que el tamaño del mercado orgánico crezca antes de que se produzca un aumento en la distribución de orgánicos mediante marca blanca.

o Aunque no sean objeto de este estudio, otros productos

relacionados con la agricultura orgánica como fertilizantes, pesticidas, etc. podrían tener muchas posibilidades en el mercado australiano por la gran cantidad de tierra dedicada al cultivo orgánico.

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1. MARCO PAÍS

En los últimos años se ha producido un paulatino aumento en el consumo de alimentos orgánicos. Este interés está abriendo nuevas posibilidades a los mercados y está forzando a cambios en la regulación de la producción y comercialización de los alimentos orgánicos. De acuerdo con las regulaciones australianas podemos encontrar alimentos orgánicos y biodinámicos. Si bien con diferencias, este tipo de alimentos se distingue de los no-orgánicos en los métodos que se utilizan en su cultivo, su transformación y procesamiento, más que en sus características físicas. Cabe decir también que la definición de orgánico depende de la legislación de cada país, aunque cada vez son más los esfuerzos por crear una regulación internacional. En este estudio se analizará el mercado de los alimentos orgánicos en Australia. Dado lo amplio del tema, el estudio estará centrado en todos aquellos productos que, una vez salvadas las estrictas regulaciones australianas, tienen mayor potencial para los exportadores argentinos. A pesar del crecimiento de los volúmenes y valores de las ventas de alimentos orgánicos, estos constituyen todavía una cuota pequeña del mercado total de alimentos. El sector orgánico sigue siendo todavía un mercado especializado dentro del sector alimentario.

1.1. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA La forma de estado de Australia desde 1901 es la de Estado Federal integrado en la Commonwealth británica bajo forma de Monarquía Parlamentaria. La Reina Isabel II de Inglaterra es la Jefe del Estado, representada por el Gobernador General, Ms. Quentin Bryce AC. Se trata de un país muy descentralizado cuyo Gobierno se ejerce a tres niveles: federal, territorial y local. El Gobierno Federal, donde el Poder Ejecutivo lo ejerce el Primer Ministro con su gabinete, está formado en función de la mayoría parlamentaria respectiva. Los poderes del Gobierno Federal están establecidos en la Constitución. El Gobierno Federal es también responsable de la Administración del Territorio de la Capital Australiana (Canberra). En cuanto a los Gobiernos Territoriales, hay que decir que casi todos los Estados


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Federados cuentan con un Parlamento bicameral y Gobierno propio, encargado de administrar los ámbitos de educación, impuestos, transporte, justicia, sanidad y agricultura. Los Gobiernos Locales proveen servicios a sus comunidades, y regulan los asuntos que no pueden ser administrados por instancias superiores. El Parlamento Federal, situado en Canberra, está formado por dos cámaras legislativas: la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes tiene 150 escaños y cada estado está representado en el Senado por 12 senadores (haciendo un total de 76 senadores). Los miembros de las dos Cámaras son elegidos por sufragio universal obligatorio cada tres años y el sistema electoral es preferencial para la Cámara de Representantes y de representación proporcional para el Senado. El voto es obligatorio para todos los ciudadanos y residentes permanentes a partir de los 18 años. El régimen político australiano puede considerarse eminentemente bipartidista a pesar de la existencia de partidos menores. La alternancia en el poder siempre se ha dado entre la coalición conservadora (Liberales y Nacionales) y el Partido Laborista (partido social-demócrata de centro-izquierda). El Partido Liberal (Liberal Party of Australia) es de tendencia conservadora, y se encuentra fuertemente arraigado en el empresariado. Desde su fundación -1944- ha sido el partido dominante de centro derecha, y compite con el Partido Laborista, tanto a nivel federal como estatal y local. El Partido Nacional (NationalParty of Australia) es de tendencia conservadora, está muy vinculado a la sociedad rural y tiene una fuerte implantación en Queensland. Fue fundado en 1922, y ha formado coalición con el Partido Liberal desde 1940. Por motivos electorales adoptó el nombre TheNationals en 2003, pero su nombre legal sigue siendo el indicado arriba. En cuanto al Partido Laborista (AustralianLabourParty), se trata de un partido social-demócrata de centro-izquierda. Tiene su origen en el movimiento sindical obrero irlandés católico, y fue fundado en 1891, lo que le convierte en el partido más antiguo de Australia. Otros partidos son los Demócratas (AustralianDemocrats) y los Verdes (TheAustralianGreens). En las últimas elecciones celebradas el 24 de noviembre de 2007, el Partido Liberal, coaligado con el Partido Nacional de Mark Vaile, sufrió una derrota tras 3 legislaturas a la cabeza del país. El vencedor de las elecciones fue el candidato Laborista, Kevin Rudd. El Partido Laborista estuvo anteriormente en el gobierno desde 1983 hasta 1996, y este cambio de signo en el partido gobernante está provocando cambios importantes en materias económicas, sociales y medioambientales, entre los que destacan la reciente firma del Protocolo de Kyoto por parte del nuevo Gobierno australiano.

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El inglés es el idioma oficial del país Inglés 90%, chino 2%, italiano 1,9%, otro 1,1%, no especificado 5,8%. En cuanto a la religión, el 27% de la población es católica, lo siguen importancia la religión anglicana (20,5%), otros cristianos (20,5%), budista (1,9%), musulmán (1,5%), otras religiones (1,2%), no especificado (12,7%) y ateísmo (15,3%).

1.2. FACTORES ECONÓMICOS En el año 2007 el crecimiento económico fue fuerte dirigido por el consumo domestico. Los ingresos familiares crecieron y las compañías siguieron con sus programas de inversión, principalmente en el sector primario. Las buenas ventas extranjeras de este sector compensaron las ventas más débiles de los productos agrícolas. El brusco rebote contribuyó a aumentar el déficit de la balanza de pagos.

Cuadro nº 1. Coyuntura económica de Australia 2006 2007 2008

% PIB 2,6% 4,1% 3,5% Exportación 3,3% 3,4% 4,9% Importación 7,5% 10,4% 7,4% Inflación 3,5% 2,8% 2,9% Tasa de desempleo 4,8% 4,4% 4,4% Consumo privado 2,6% 2,4% 2,4%

Fuente: http://www.trading-safely.com El Banco Central australiano es el Reserve Bank of Australia (RBA), que tiene como función principal el diseño y gestión de la política monetaria Otras funciones consisten en mantener la estabilidad del sistema financiero y promover la seguridad y eficiencia del sistema de pagos El RBA participa activamente en los mercados financieros, gestiona las reservas exteriores, realiza la emisión de billetes, y es el banquero del Gobierno federal. Es 100% propiedad del Gobierno de la Commonwealth, a quien van a parar sus beneficios. Los sectores más competitivos en Australia están relacionados con la producción de materias primas, minerales y productos energéticos y servicios. Los grupos empresariales son de gran tamaño habiéndose producido procesos de concentración empresarial especialmente llamativos en el sector de la construcción de infraestructuras, la minería y las telecomunicaciones. Sorprende en ocasiones la presencia de un número muy reducido de operadores de gran tamaño en sectores clave para la economía, como son el transporte aéreo, la distribución comercial o la comunicación audiovisual.


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Varias causas explican este fenómeno: por un lado, el pequeño tamaño del mercado y por otro, el fuerte proteccionismo de estos grupos que intentan mantener una cuota de mercado.

1.2.1. SECTOR PRIMARIO Australia tiene una economía muy dependiente del sector primario, que emplea al 3,3% de la población activa, la cual está sujeta a un proceso de envejecimiento debido al abandono de las áreas rurales por parte de la población más joven. El sector de la minería emplea al 1,3% de la población activa. El país produce principalmente trigo, avena, cebada, maíz, arroz, hortalizas, frutas, semillas oleaginosas, algodón, azúcar, tabaco y plantas forrajeras. Australia es un gran productor y exportador de carne y lana. La mayor parte de la producción agrícola y ganadera es comercializada por los antiguos monopolios estatales, ahora privados, pudiendo citarse a la AustralianWheatBoard (privatizado, pero que mantiene el monopolio de exportación de trigo), AustralianWoolInnovationLimited y Meat and Livestock Australia. Por último, la Dairy Australia Limited es aún una empresa pública que promueve la producción y comercialización rentable de los lácteos. En lo referente al azúcar, el Commonwealth-Queensland SugarAgreement regula la producción y contrata la comercialización interna y externa, decidiendo igualmente los beneficios a repartir entre molturadores y agricultores. La prolongada sequía que ha sufrido el país recientemente ha provocado bajos rendimientos agrícolas, que exporta más de la mitad de su producción y que supone, en combinación con el resto de subsectores del sector primario (ganadería, pesca, minería y silvicultura), más de la mitad del valor de las exportaciones totales de bienes y servicios (aunque tan sólo el 8,4% sobre el PIB en 2006). Agricultura

Los sectores agrícola, de silvicultura y pesca en conjunto registraron un descenso en la producción del 20,4% de diciembre de 2005 a diciembre de 2006. Según TheEconomistIntelligenceUnit se prevé que la producción agrícola crezca un 2,6% en 2008. El sector agroalimentario se ve afectado por la relativa proximidad de los mercados asiáticos que ha generado una entrada masiva de productos a precios muy competitivos, aunque con una calidad en general inferior a la de los productos europeos.

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Con respecto al subsector forestal, predominan los bosques de eucaliptos, existiendo un excedente en maderas duras. Por el contrario, existe un déficit en coníferas que debe ser cubierto por las importaciones. Los bosques están principalmente situados en las zonas costeras y mesetas del este y sudeste, en el sudoeste de Australia Occidental y en Tasmania. Pesca Aunque la zona pesquera australiana es la mayor del mundo -cubriendo un área de casi 9 millones de km2 que va de los trópicos a la Antártica, y que es un 16% mayor que su propio territorio- la captura comercial total supone únicamente alrededor del 0,2% del tonelaje mundial. Esto refleja más su baja productividad que una falta de explotación. También se cultivan perlas y la acuicultura es una de las industrias rurales de mayor crecimiento en Australia. Sin embargo, existe muy poco valor agregado en el tratamiento de los productos pesqueros en Australia, ya que la mayor parte de los establecimientos industriales relacionados con la pesca sólo llevan a cabo las tareas más elementales de limpiado, cortado, empaquetado y congelado. La mayor parte de la producción de pescado, crustáceos y moluscos se destina a la exportación, principalmente a Hong Kong (39% del total) y a Japón (29%), seguidos a mayor distancia por EEUU, China y Taiwán.

1.2.2. INDUSTRIA En cuanto al sector industrial, Australia está pasando por un proceso de desindustrialización de la industria tradicional como consecuencia de la falta de competitividad internacional de sus manufacturas, que tiene su origen en los siguientes factores: una mano de obra muy cara en comparación con sus vecinos asiáticos, el reducido tamaño de su mercado interno y la necesidad de importar todos los equipos productivos que necesita, tales como equipos eléctricos, la máquina-herramienta, maquinaria especializada, equipos químicos y otros productos científicos o de alta tecnología. Para desarrollar la industria, la administración australiana se sirvió en el pasado del proteccionismo arancelario y de la atracción de capital extranjero, creándose así una industria pesada alrededor de la minería y una industria ligera en los sectores de automoción, químico, textil, de la construcción y eléctrico. La inversión extranjera está concentrada especialmente en la industria del automóvil y la ingeniería civil. Algunos de los principales sectores son el de la alimentación, el sector textil, el químico, el siderúrgico, el subsector del aluminio y subsector automotriz. Los sectores que el Gobierno trata de promocionar son la biotecnología, nanotecnología, energías renovables, tecnologías de la información, turismo, servicios financieros y la industria


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cinematográfica principalmente (para saber más sobre los sectores estratégicos planteados por el gobierno: www.investaustralia.gov.au). El sector productivo enfrenta un cuello de botella debido a la escasez de capital físico y humano. Esto, junto con unas condiciones crediticias relativamente favorables, está induciendo a los empresarios a invertir en capital físico con el fin de aumentar la capacidad, y al Gobierno a incrementar los cupos anuales de inmigración para segmentos de mano de obra calificada. Dentro del sector industrial, destaca el fuerte crecimiento del capital para los sectores relacionados con los recursos naturales, fundamentalmente en Australia Occidental y en Queensland. El problema de agotamiento de capacidad que aqueja al sector industrial abre la puerta para las importaciones de maquinaria, bienes de equipo y tecnología de apoyo al proceso productivo. Existe potencial para la maquinaria agrícola, especialmente con la prolongada sequía en el que las decisiones de inversión en equipo han sido pospuestas. El futuro de inversiones en tecnología medioambiental, equipos relacionados con energías renovables y biotecnología, están en fase de expansión y especialmente ahora que el gobierno acaba de firmar el Protocolo de Kyoto -en Bali-, y que el actual presidente del gobierno se ha propuesto reducir los niveles de contaminación emitidos por Australia hasta en un 40% para 2050. Este nuevo paso, impensable con el anterior gobierno abre las puertas a muchas de las industrias extranjeras líderes en energías renovables. Servicios En el sector servicios los subsectores más interesantes para las empresas extranjeras son los de gestión y explotación de infraestructuras turísticas, construcción e ingeniería, gestión de infraestructuras públicas (rutas, aeropuertos, etc.), enseñanza del español, servicios medioambientales (gestión de residuos, desalinización de aguas). Ocupa al 75% de la población activa, y contribuye con más del 10% a la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. La liberalización de los horarios comerciales ha influido positivamente en el desarrollo de este sector. Los planes de formación profesional han elevado el perfil profesional de los trabajadores y la calidad de los servicios prestados, aunque todavía está por debajo de lo estándares internacionales. Transporte Algunos de los subsectores más importantes son el de transporte aéreo, marítimo, ferroviario y turismo. En lo que respecta al transporte aéreo, la quiebra de Ansett y el reparto territorial del mercado entre Qantas y Virginblue, no han contribuido a mejorar la situación de

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competencia en un mercado dominado por Qantas, que a su vez es propietaria de dos nuevas compañías que operan en el mercado doméstico: Jetstar y AustralianAirlines. Desde el 30/06/06 AustralianAirlines no opera más vuelos de pasajeros y algunas de sus rutas han sido absorbidas por Jetstar. El transporte marítimo es una pieza esencial en la economía australiana dada su situación geográfica. La flota mercante australiana contaba con 2.028.637 toneladas de registro bruto en buques de más de 150 toneladas. En cuanto al transporte ferroviario, en 2002 el gobierno federal y los gobiernos de los Estados de NSW y Victoria privatizaron la gestión de la red de ferrocarril para el transporte de carga, que hasta ahora desempeñaban las empresas públicas FreightCorp y National Rail, mediante su venta a un consorcio formado por LangCorp y Toll Holdings. La propiedad de las vías, excepto en el caso de WA, sigue quedando en manos públicas. La longitud total de tendidos de vía en Australia (datos de 2004) es de 44.262 km. Por el lado del turismo, esta actividad emplea un 5,6% de la población activa. Los países que envían mayor número de turistas son Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, representando de forma conjunta más del 50% de los visitantes extranjeros que llegan a Australia. Es de destacar el rápido crecimiento reciente del número de turistas procedentes de China. Contexto exterior Australia es Miembro fundador de la OMC Ha participado y participa de forma muy activa en las Rondas de negociaciones comerciales multilaterales, especialmente en el capítulo agrícola, donde es uno de los líderes del Grupo Cairns, que aboga por la liberalización del comercio agrícola. Australia es miembro del Banco Mundial, FMI, del BAsD, del BERD y de la MIGA. Tiene alto grado de compromiso en materia de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, centrando sus esfuerzos en el área geográfica de su influencia, Papúa-Nueva Guinea, el Pacífico Sur y el Sudeste Asiático. La liberalización del comercio ha formado parte de las reformas estructurales que han contribuido a los impresionantes resultados económicos de Australia, concediendo cada vez más importancia a la negociación de acuerdos comerciales regionales. El comercio total de bienes y servicios de Australia en 2007 alcanzó la suma de A$ 454,3 miles de millones, siendo su participación en el total mundial del 1% Los


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principales socios comerciales de Australia fueron Japón, China, Estados Unidos y Corea del Sur.

1.3. FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS Demografía y sociedad El 60% de la población australiana reside en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria. La densidad demográfica (2,6 hab/Km2) es una de las más bajas del planeta y debido a las características orográfico-climáticas del país, la población concentrada en el sudeste del continente en las zonas costeras. Aunque Australia es hogar de inmigrantes de un gran número de países, la mayor parte de la población (76%) ha nacido en el país. Un 11,6% de la población procede de Europa o de la antigua URSS, seguido por el sudeste asiático (3%), Oceanía (2,8%), países del noreste de Asia (1,8%), Oriente Medio y norte de África (1,4%) y Asia Central (1,2%). La población aborigen representa menos del 1,5% de la población, lo que supone aproximadamente 350.000 personas. La población crece a una tasa en torno del 1,3% anual, correspondiendo un 0,6% a crecimiento natural, y 0,7% a la inmigración. Tendencias culturales La base primaria de la cultura australiana fue anglocéltica hasta mediados del siglo XX, aunque los rasgos característicos australianos habían ido adquiriéndose del entorno y de la cultura aborigen. Durante los últimos 50 años la cultura australiana ha estado fuertemente influida por la cultura popular estadounidense (particularmente en televisión y cine), por la inmigración a gran escala de países no angloparlantes y por los países asiáticos vecinos. El cristianismo es la confesión mayoritaria con un 68% del total de fieles. Las iglesias católica (26,6%) y anglicana (20,7%) cuentan con el mayor número de fieles. Por otro lado, hay quien dice que la religión de Australia es el deporte, siendo campeona mundial de cricket, de la liga de rugby, de la unión de rugby, de natación y de ciclismo. Su interés por el deporte es otra característica más de una sociedad preocupada cada vez más por mantener un estilo de vida saludable a todos los niveles. Por la misma razón existe también cierta tendencia a consumir alimentos que sean beneficiosos para la salud y respetuosos con el medio ambiente. Por otro lado, la diversidad de la población, en su mayoría de origen europeo, lo convierte en un país abierto constantemente a nuevas culturas y productos.

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2. MARCO SECTOR

2.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS Definición de alimento orgánico La primera cuestión que se plantea es qué se entiende por “alimento orgánico”. Para todas las cuestiones relacionadas con la terminología utilizaremos como guía el Estándar Nacional Australiano para la Producción Orgánica y Biodinámica (en adelante “el Estándar”)2, desarrollado conjuntamente por la industria y AQIS a través de OPAC (OrganicProducersAdvisoryCommittee). Este Estándar, en línea con los estándares internacionales, proporciona la base para que AQIS pueda acreditar a los distintos organismos certificadores en Australia. El concepto de “alimento orgánico” se refiere al modo en que los alimentos son producidos y elaborados. Se describe pues un sistema de producción por lo que no es posible encontrar una definición aplicable al resultado final. Los productos orgánicos son todos aquellos producidos mediante el uso de fertilizantes y pesticidas libres de productos químicos. De acuerdo con las “Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente”, elaboradas por la Comisión del Codex Alimentarius FAO/OMS en 1999, "La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del sistema”. Biodinámico hace referencia a un sistema de agricultura que introduce requisitos adicionales al sistema orgánico para asegurar la salud de las personas, animales, tierra y plantas. Estos requisitos se basan en la aplicación de preparados indicados por Rudolf Steiner, filósofo austriaco de finales del siglo XIX que desarrollo las bases de la agricultura biodinámica, y demás derivados de la experimentación e investigación sobre estos preparados. 2National Standard for Organic and Bio-Dynamic Produce, http://www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/quarantine/fopolicy/national_standards.pdf


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2.2. CLASIFICACIÓN DE ALIMENTO ORGÁNICO La clasificación de los alimentos orgánicos se hace en función del peso que los ingredientes orgánicos tienen en el producto. Dependiendo del porcentaje se clasificará y etiquetará de manera distinta. De acuerdo con el Estándar podemos distinguir los siguientes tipos de alimentos orgánicos. - 100% OrganicorBioDynamic: para contar con está clasificación los productores de los alimentos deben haber cumplido, durante al menos tres años, todos los requisitos establecidos en la certificación del organismo correspondiente. Debido a la existencia de siete organismos certificadores en Australia se encuentran diferencias en los requisitos que cada uno de ellos impone para conceder la certificación - CertifiedOrganicorBioDynamic: es igual que el anterior pero no se clasifica como 100% porque se permite un 5% de ingredientes (excluyendo sal y agua) no orgánicos. Los ingredientes no-orgánicos deben constar en el listado de ingredientes permitidos - MadeWithOrganicIngredients: indica que el producto ha sido elaborado parcialmente con ingredientes orgánicos. El porcentaje de estos ingredientes debe ser al menos del 70%. - Produce ContainingLessThan 70% OrganicIngredients: estos productos no pueden mostrar las palabras “en conversión”, “orgánico” o “biodinámico” como reclamo de venta. - Certified in Conversión: similar al orgánico con la diferencia de que el productor solo ha sido sometido a análisis durante un año, por lo que no alcanza los niveles exigidos para que el producto cuente con la categoría de CertifiedOrganic.

2.3. CERTIFICACIÓN Uno de los elementos esenciales que distinguen a la agricultura orgánica de otras formas de agricultura sostenible es la existencia de normas de producción y sistemas de certificación uniformes. Al principio las normas orgánicas surgieron de asociaciones privadas que habilitaban a sus miembros a utilizar las marcas y las etiquetas orgánicas de sus respectivas asociaciones al comercializar sus productos. Este sigue siendo aún en mayor medida el caso de Australia. La Federación Internacional de los Movimientos de la Agricultura Biológica - IFOAM3, organización no gubernamental que promueve la agricultura orgánica a nivel internacional, ha establecido directrices que han sido ampliamente adoptadas para la producción y elaboración orgánicas. Estas directrices se consideran “normas mínimas” que dejan espacio para requisitos más pormenorizados, en función de las situaciones nacionales.

3www.ifoam.org.

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Otro organismo internacional, FAO / OMS4, a través de su Comité para el etiquetado de alimentos de la Comisión del Codex Alimentarius, aprobó en 1999 “Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente”. A medida que la agricultura orgánica se ha ido extendiendo por los distintos países han ido surgiendo distintas normas en función de los requisitos específicos de cada territorio. Los países de la Unión Europea ratificaron a principios de los noventa una normativa orgánica común que se encuentra recogida en el Reglamento 2092/91 y en el Reglamento1804/99 de la UE, este último aplicable al ganado. EE.UU. (USDA OrganicProgram), Canadá y Japón (JapaneseAgriculturalStandards) cuentan también con su propia normativa nacional. Las normas orgánicas suelen ser semejantes. En general, es obligatorio el uso de métodos que contribuyan al mantenimiento o mejora de la fertilidad del suelo y se prohíbe el uso de insumos sintéticos. No obstante, esto puede cambiar según las distintas normativas por lo que es fundamental consultar los listados de las materias sintéticas aprobadas y prohibidas por cada una de ellas. Como hemos comentado, Australia se guía por el Estándar Nacional Australiano para la Producción Orgánica y Biodinámica desarrollado conjuntamente por la industria y AQIS a través de OPAC (OrganicProducersAdvisoryCommittee). Este Estándar, en línea con los estándares internacionales, proporciona la base para que AQIS pueda acreditar a los distintos organismos certificadores en Australia. El Estándar nacional se publicó por primera vez en 1992. La tercera edición fue publicada en 2002. La finalidad de este documento es armonizar los requisitos de producción y etiquetado de la producción orgánica y proteger a los consumidores y productores de alimentos orgánicos ante malas prácticas en el sector. Este documento además sirve como guía a los granjeros y agricultores que se planteen la conversión de la producción convencional a orgánica. En el Estándar se incluyen también listados con los productos permitidos para tratar el control de plagas, fertilizar el suelo o sanar al ganado. Los productores deben satisfacer los requisitos del Estándar durante al menos un año para que sus productos puedan ser certificados como productos “en conversión a orgánico”. A partir de este momento se deben cumplir los requisitos durante dos años más antes de que se permita el uso del término “orgánico”. El organismo encargado de inspeccionar y certificar los alimentos orgánicos es AQIS en colaboración con los siete organismos certificadores autorizados. Este sistema co-regulatorio se estableció a principios de los 90 para asegurar a los consumidores de productos orgánicos que los productos que compraban eran cultivados y elaborados de acuerdo con los principios orgánicos o biodinámicos. Este sistema aparece recogido por la legislación de la Commonwealth y el National Standard forOrganic and Byodinamic Produce. 4www.fao.org/organicag.


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Cada uno de los siete organismos certificadores aprobados por AQIS tiene sus propias normas referentes a lo que se considera orgánico. Estas normas, aunque varíen, deben cumplir al menos los requisitos recogidos en el Estándar. Todos los productos certificados por estos organismos cuentan pues con la consideración de “orgánico” en el mercado doméstico aunque no es obligatorio el uso de etiqueta para su comercialización. La etiqueta sí es necesaria en caso de que el producto esté destinado a la exportación. En el cuadro que se muestra a continuación se pueden observar las distintas etapas de que consta el proceso de certificación. Gráfico nº 1

Los organismos certificadores realizan inspecciones al menos una vez al año a sus asociados para asegurarse de que se cumplen todas las normas exigidas en el Estándar. Al mismo tiempo, AQIS audita a cada uno de los organismos certificadores para asegurar también que cumplen con las normas del Estándar así como con las regulaciones relativas a la exportación e importación, sanciones, objetividad e integridad, etc. El OrganicIndustryExportConsultativeComitee (OIECC) actúa como vehículo consultor entre AQIS y los principales implicados en el sector. Los alimentos orgánicos exportados a Australia deben cumplir con los requisitos establecidos en Australian New ZealandFoodStandardsCode, de acuerdo con la Ley IFC (ImportedFood Control Act 1992). A continuación se describe los referentes del sector orgánico y las principales certficadoras en nuestro país.

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Movimiento Argentino para la Producción Orgánica MAPO El MAPO, junto con el SENASA, ha desempeñado un papel importante en la formulación y aplicación del Programa Nacional para el Desarrollo de la Agricultura Orgánica en Argentina. Cámara Argentina de Productores Orgánicos Certificados - CAPOC Esta organización coordinadora se creó con objeto de promover la actividad orgánica, defender los intereses de los productores orgánicos, representar a los productores en las ferias y exposiciones, sensibilizar a los consumidores y colaborar con las autoridades gubernamentales en calidad de asociado técnico. Tel/Fax (5411) 4502 - 8778 [email protected] www.organico.com.ar Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, MAGyPA Es la autoridad competente para el sistema de inspección de la producción orgánica en Argentina. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA. Además de aprobar los órganos de inspección privada y supervisar sus actividades, el SENASA se ocupa de la protección de la sanidad vegetal, las enfermedades y plagas exóticas y el control de los alimentos, los medicamentos veterinarios y las sustancias químicas para la agricultura. Coordinador de productos orgánicos Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Av. Paseo Colón 367, 5° Piso, (1063) Buenos Aires, Argentina Tel./Fax: (+) 4345-4110/12; (+) 4331 - 6041/49 [email protected] Certificadoras Argencert S.R.L. Dirección: Bernardo de Irigoyen 760, Piso 10° “B” (1072) Buenos Aires Tel: (54-11) 4334-0313 4342-1479 Fax: (54-11) 4331-7185 [email protected] [email protected] www.argencert.com.ar O.I.A.S.A. (Organización Internacional Agropecuaria).

Dirección: Av. Santa Fe 830 PB (1641) Acassuso, Buenos Aires Tel/Fax: (54-11) 4793-4340 4798-9084/6514 [email protected] www.oia.com.ar LETIS S.A. Dirección: Entre Ríos 138/142 (2000) Rosario, Prov. De Santa Fe Tel: 0341-4264244

http://www.organico.com.ar/

mailto:[email protected]


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[email protected] M.O.A. (Fundación MokichiOkada) Dirección: Federico Lacroze 2025 (1426) Buenos Aires Tel/Fax: (01) 4771-5441/5512 4778-1380 [email protected] AMBIENTAL S.A. Dirección: Av. Córdoba 966 Piso 6 A (1054), Buenos Aires, Argentina. Tel/Fax: (01) 4322-2520/1312/1108/5513 [email protected] A.P.P.R.I. (Asociación para el pastoreo racional intensivo) Dirección: Marcelo T. De Alvear 1640 3° B (1060) Buenos Aires. Tel/Fax: 4813-7720 [email protected] FU.CO.FA (Fundación Argentina de lucha contra la Fiebre Aftosa) Dirección: San Martín 1360

(3100) Paraná, Entre Ríos. Tel/Fax: (0343) 4233565 [email protected] Food Safety - Seguridad Alimentaria Dirección: Varela 183 (C1406EKC) Buenos Aires, Argentina. Tel/Fax: 4612-1257/4612-3559 [email protected] [email protected] Agros Argentina S.R.L. Dirección: Av. Córdoba 1352 1° piso (1055) Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 4941-6741/4302-0850 [email protected] VIHUELA S.R.L. Dirección: Perú 1236 (1141) Buenos Aires Tel/Fax: 4307-7667 4541-5947 [email protected] Convenio de Certificación Conjunta Argentina INTA-IRAM Dirección: Cerviño 3101, 1° piso (1425) Capital Federal. Tel/Fax: (01) 4802-9623 4381-9785 4804-3920 [email protected]

Productores y comercializadores Organic Sur Juncal 3066, 4°Piso (1425) Buenos Aires, Argentina Tel: (5411) 4826 - 1315 Fax: (5411) 4821 - 5759 [email protected] Exportador de productos orgánicos





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Emprendimientos Ecológicos S.A. Av. Laprida 5052 (B1603ABN) Villa Martelli, Pcia. Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: (5411) 4709 - 2268 [email protected] OrganicLife(Productor de uvas orgánicas, San Juan) Cnel. Apolinario Figueroa 1837/43 (C1416DQC) Buenos Aires, Argentina [email protected] www.organiclife.com.ar

ARGENTBIO (Productor de uvas y otras frutas orgánicas, San Juan) Gabriel Miralles Brea Pedro Morán 3212 1° “8” (1419) Buenos Aires, Argentina Tel/Fax; (5411) 4503 - 9379/4780 -3792 [email protected] CONEXPORT S.A. (Productor de ajos orgánicos, Mendoza) Av. Libertador 25 este 5400 San Juan, Argentina Tel/Fax: (54 - 264) 427 3062 [email protected]

2.4. MARCO REGULATORIO El Departamento australiano de Agricultura, Industria Pesquera y Forestal debe desarrollar y poner en práctica la política y los programas que aseguren que las industrias agrícolas, pesquera, alimento y forestal sean competitivas y sostenibles. Política y programas del departamento: ü apoyan el uso y manejo de recursos naturales en forma sostenible. ü protección del estado sanitario de plantas y animales ü permiten a industrias a adaptarse y competir en un ambiente internacional y

económico que cambia rápido ü ayuda a mejoran el acceso a mercado y el funcionamiento de mercado para el

sector agrícola y de alimentos ü ayudan a industrias a adoptar la nueva tecnología y prácticas ü ayudan a productores primarios y la industria de alimentos a desarrollar el

negocio y habilidades de marketing, y ser económicamente independiente. Agencias El Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, incluye al Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), al Bureau of Rural Sciences (BRS) y el Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE)- Cuatro Agencias de Gestión Financiera y Rendición de Cuentas (FMA) Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority


http://www.organiclife.com.ar/

http://www.daff.gov.au/

http://www.daff.gov.au/aqis

http://www.daff.gov.au/brs

http://www.abareconomics.com/

http://www.apvma.gov.au/


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Biosecurity Australia Dairy Adjustment Authority Wheat Exports Australia Nuevecomponentesrespectoa Autoridades del Commonwealth (CAC):

1. Australian Fisheries Management Authority 2. Australian Wine and Brandy Corporation 3. Cotton Research and Development Corporation 4. Fisheries Research and Development Corporation 5. Grains Research and Development Corporation 6. Grape and Wine Research and Development Corporation 7. Land and Water Australia 8. Rural Industries Research and Development Corporation 9. Sugar Research and Development Corporation.

ü Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority ü Australian Fisheries Management Authority ü Wheat Exports Australia.

Con la creciente demanda de productos orgánicos en Australia y el mundo, se creó el Sistema de certificación de productos orgánicos y biodinámicos con el objetivo de garantizar de la integridad ecológica de la producción, certificación, identificación y etiquetado de exportación. Dicho sistema es administrado por el AustralianQuarentine e Inspección (AQIS), asegura que todas las partes interesadas, incluidos en el extranjero, los importadores pueden estar seguros de que el producto australiano ha sido cultivado y procesado de acuerdo con los principios orgánicos o biodinámicos. La industria orgánica de Australia ha trabajado estrechamente con AQIS para desarrollar el programa que obliga a los exportadores orgánicos a que se adhieran a la Norma Nacional para la orgánica y biodinámica. (Orgánica industria de exportación, Comité Consultivo de 2002, AQIS 2004) y el Control de las Exportaciones (Certificación de Productos Orgánicos). En virtud de este acuerdo de co-regulación, AQIS aprobado por realizar la certificación de las organizaciones de de certificación y servicios esenciales de inspección, con el mantenimiento general AQIS de verificación y las responsabilidades de reglamentación. Los servicios de inspección esenciales suministrados por la AQIS aprobado por las organizaciones de certificación de cubrir las explotaciones agrícolas, procesadores, comerciantes, transportistas, los exportadores y, en algunos casos, los minoristas nacionales.

http://www.daff.gov.au/ba

http://www.daa.gov.au/

http://www.wea.gov.au/

http://www.afma.gov.au/

http://www.wineaustralia.com/australia/

http://www.crdc.com.au/

http://www.frdc.com.au/

http://www.grdc.com.au/

http://www.gwrdc.com.au/

http://www.lwa.gov.au/

http://www.rirdc.gov.au/

http://www.srdc.gov.au/

http://www.apvma.gov.au/

http://www.afma.gov.au/

http://www.wea.gov.au/

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Australia cuenta con diferentes organismos que tratan de regular y normalizar las diversas industrias que componen la economía australiana, creando un complejo sistema que pretende asegurar la calidad de los productos que se comercializan en el país En primer lugar, en Australia los estándares básicos que afectan a todas las industrias son elaborados por un organismo independiente y semiprivado, llamado Standards Australia, que elabora una guía de requisitos, calidades, niveles de seguridad y fiabilidad, y de sistemas o métodos de medición o comprobación de dichas especificaciones (desde el etiquetado hasta el rendimiento del producto), Si bien estos estándares no son documentos legales, y por lo tanto, no son de obligado cumplimiento por parte de las empresas, en ocasiones éstos han sido adquiridos por la legislación Estatal o Federal, convirtiéndose en consecuencia en requisitos obligatorios para poder comercializar un producto Así, en estos casos, de no cumplir con los requisitos, se paraliza el proceso de importación, Respecto a los estándares, Australia trata en lo posible de adoptar los estándares internacionales creados por la ISO (Organización Internacionalización para la estandarización) y la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional), teniendo actualmente más del 60% de los estándares australianos su equivalente internacional. Los estándares o normas técnicas realizadas por estándares Australia se comercializan luego a través de Sai Global. En el caso de los productos agroalimentarios las regulaciones las realiza FoodStandards Australia New Zealand. La Norma Nacional para la Producción orgánica y biodinámica La norma nacional fue publicada por primera vez en Australia en febrero de 1992, tras extensas las consultas entre el AQIS y el sector orgánico y biodinámica de Australia. Una revisión de la norma en 1998 se tradujo en la publicación de la segunda edición de la norma. Desde que entonces ha habido avances en los productos ecológicos y los sistemas que requería un la revisión completa de la norma en 2001 y 2002. La tercera edición, un importante de transformación de las ediciones anteriores, ha sido terminada y ejecutada el 3 de diciembre de 2002. Los principios generales de la norma nacional permanecerán sin cambios y tienen por objeto:

ü proteger a los consumidores contra el engaño y el fraude en la plaza del mercado

ü proteger a los productores de productos orgánicos en contra de la falsificación de otros productos agrícolas

ü armonizar los requisitos nacionales para la producción, certificación, identificación y el etiquetado de productos orgánicos


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ü garantizar que todas las etapas de producción, transformación y comercialización están sujetas a inspección y cumplir al menos los requisitos predeterminados

ü provide a guide to farmers contemplating conversion to organic farming ü proporcionar una guía a los agricultores que contempla la conversión a la

agricultura ecológica. La norma establece requisitos específicos para la producción primaria, incluida la conversión fase de prácticas orgánicas. Por ejemplo, los agricultores deben ser capaces de satisfacer las requisitos de la norma por lo menos un año antes de que productos pueden ser etiquetados como ecológicos en lade conversión, después de lo cual pasará dos años más antes de ser autorizada a utilizar la palabra orgánico. Otros requisitos especificados cubrir la gestión del suelo, el paisaje y la biodiversidad, de plantas y productos vegetales, y la producción ganadera, incluida la acuicultura, y la cría de animales y su bienestar. La norma nacional que permite el uso de la agricultura y procesamiento de los insumos en la producción ecológica y los sistemas biodinámicos, siempre que no se derivan de sintéticos o genéticamente modificados fuentes. La norma en sí incluye una lista de insumos permitidos para la gestión del suelo, plagas y control de enfermedades y la salud animal, para nombrar unos pocos. La norma establece las condiciones especiales para la transformación de productos agrícolas5. Para garantizar la veracidad en el etiquetado, la norma establece los requisitos de designación comercial con el fin de proteger a los consumidores de etiquetado engañoso. Por ejemplo, el término orgánico no está permitido a menos que en las etiquetas de más del 70% del total de los ingredientes sean de origen orgánico. Los productos con sus componentes orgánicos al 70%, sólo pueden referirse al hecho de que una o más de los ingredientes son orgánicos, no que el producto en su totalidad lo sea. Hay pocas prohibiciones, en particular, las asociadas con la prohibición del uso de la irradiación, y la prohibición en la aplicación de la biotecnología en plantas, animales o materiales de transformación. Todo productor o “transformador” que cumpla con la norma puede producir certificados de exportación, independientemente de la certificación de la organización lleva a cabo la inspección y certifica la operador. El siguiente gráfico muestra la relación entre el gobierno y la industria en el marco de Australia

5Por ejemplo, los procesadores son necesarios para mantener la certificado producir completamente separadas e identificables -en todo momento- de los convencionales los productos agrícolas.

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El modelo de regulación para los productos orgánicos Gráfico nº 2

, Fuente: Regulación en la industria orgánica en Australia, “TheAustralianorganicindustry, a profile”, año 2003. Otras normas y reglamentos La Comisión del Codex Alimentarius implementa el conjunto para la Agricultura y la Alimentación Organización Mundial de la Salud sobre Normas Alimentarias, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y promover prácticas equitativas en el comercio de alimentos. El Codex Alimentarius es una colección de normas alimentarias internacionalmente adoptadas que proporciona los requisitos para la alimentación y control que puede ayudar a las autoridades competentes. Con el crecimiento de la producción y el comercio internacional de alimentos producidos orgánicamente, del Codex, Comité sobre Etiquetado de Alimentos elaboró las Directrices para la producción, transformación,etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente (Food and AgricultureOrganization 2001). 2001). Este documento proporciona directrices que la armonización de la ayuda internacional de orgánicos.


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Los requisitos y ayudar a establecer las reglamentaciones nacionales orgánicos. Australia opiniones del Codex directrices tan importante, como muchos de nuestros socios comerciales internacionales utilizan las directrices de la el desarrollo de sus propias normas para los productos ecológicos. Australia juega un papel clave en el desarrollo y la revisión de las directrices a través de su participación en el Grupo Especial de Trabajo para la Directrices para la Producción, Elaboración, Etiquetado y Comercialización de Alimentos. El grupo de trabajo ad hoc se ha reunido cada año durante al menos 10 años, el desarrollo y refinado de las directrices. La Norma Internacional 65 y la norma europea 45011 La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Internacional de La Comisión Electrotécnica (IEC) desarrollar guías ISO / IEC. Estos miembros participan en la desarrollo de normas que tienen reconocimiento internacional. Guía ISO 65 específica requisitos de los organismos de certificación que operan sistemas de auditoría de terceros. Las directrices garantizar la fiabilidad y los procedimientos operativos coherentes que puedan ser reconocidos a nivel nacional y internacional (ISO / IEC 1996). La Acreditación Europea de Certificación formado por miembros de organismos de acreditación en De Europa, que tienen la intención de desarrollar un sistema único de acreditación. En la norma europea 45011 se describen las directrices para entidades que realizan certificación de productos. El documento provee información general los criterios que los organismos de certificación han de cumplir para ser reconocida en un europeo y nacional nivel. Esta norma ayudas reconocimiento mutuo entre las organizaciones de certificación y demuestra que los procedimientos de la operación son competentes y fiables (European Acreditación de Certificación de 1995). Importaciones Los productos alimenticios orgánicos que son importados a Australia deben cumplir con todas las requisitos de la de Australia y Nueva Zelanda Código de Normas Alimentarias, según lo dispuesto en la disposiciones de la Ley de Control de Alimentos Importados de 1992 (Comm). Ni el Código ni la Ley establece ningún requisito sobre el carácter ecológico de un alimento. La autenticidad de las afirmaciones sobre la naturaleza orgánica de la comida es por tanto, no controlados en la frontera cuando las tierras producto de que se Australia. Más bien, la Ley de Prácticas Comerciales protege a los consumidores de orgánicos y biodinámicos productos contra reclamaciones fraudulentas. Cualquier persona que comercia con alimentos y hace fraudulenta o declaraciones engañosas sobre la

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naturaleza orgánica del producto es susceptible de enjuiciamiento en virtud de la presente Act. Ley. Al determinar si una solicitud es fraudulenta orgánica o no, los tribunales estarían guiada por los principios de producción orgánica y biodinámica, etiquetado y comercialización que se describen en la norma nacional. La situación es diferente cuando un producto importado es de ser incorporado a otros productos orgánicos y se ofreció para la exportación o se vuelve a empaquetar ni volver a etiquetar y luego puestos a la de exportación. En estas circunstancias, las reclamaciones orgánicas en el producto deberán estar motivadas por un AQIS aprobado por la organización de certificación antes de que se exporten las mercancías. En Argentina, en 1992, por iniciativa propia y a través del Instituto Argentino para la Sanidad y la Calidad Vegetal (IASCAV) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), se establecieron directrices para el Sistema Nacional de Control de Productos Orgánicos. Estas normas nacionales son, en la mayoría de los casos, equivalentes a las normas de la IFOAM y a las de la Unión Europea, y a veces más exigentes. Tales normas nacionales delegan el monitoreo de la producción en certificadoras privadas que siguen el proceso y luego avalan el producto con un sello en el envase que lo acredita como orgánico. El SENASA es la entidad oficial que tiene a su cargo la supervisión del sistema de control de calidad de la producción orgánica. Elabora y actualiza las normas para amparar este tipo de producciones brindando transparencia, asegurando la calidad a los consumidores internos y externos, respondiendo a las exigencias internacionales. El SENASA habilita a las empresas certificadoras aspirantes y supervisa a las entidades inscriptas y habilitadas por medio de visitas periódicas a sus oficinas. A su vez, visita a las unidades productoras/transformadoras verificando los lotes de producción, los antecedentes de los cultivos y de los animales, las técnicas empleadas, los planes de producción, métodos de control de plagas, malezas y enfermedades, etc., como así también las condiciones de transformación y comercialización6.

2.5. ETIQUETADO La utilización de logotipos o etiquetas es una manera de enunciar al consumidor las calidades únicas del producto. Cada organismo certificador en Australia posee su propia etiqueta, que suele ir acompañada de la etiqueta de AQIS. Esta etiqueta “AustralianGovernmentCertified” no es

6La producción orgánica argentina está oficialmente regulada por el SENASA a través de la resolución No. 423/92, aplicada a orgánicos de origen vegetal y la No. 1286/93, para la producción orgánica de origen animal, así como por la resolución No. 45011 de la CEE. En 1999 el senado aprobó la Ley Nacional de Producción Orgánica No. 25127 que prohíbe la comercialización de productos que no han sido certificados por una agencia certificadora aprobada por SENASA.


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obligatoria y en ningún caso reemplaza a los logotipos de las distintas asociaciones sino que se utiliza para dar mayor garantía al consumidor. En la siguiente tabla se pueden consultar tanto los logotipos de los distintos organismos certificadores como las páginas web desde donde acceder a información específica sobre los requisitos y costo de certificación de cada uno de ellos. En 1998 se constituyó OFA - OrganicFederation of Australia, como cuerpo nacional en un intento de dar cohesión a la industria. En estos momentos el sector de los alimentos orgánicos se encuentra en un proceso de transición en que intenta dejar de ser un sector fragmentado. Para lograr este objetivo el sector ha estado trabajando con DAFF, Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestales, dentro del IndustryPartnershipProgrampara establecer las estructuras necesarias para apoyar el crecimiento del sector. OFA fue reestructurada en 2003 para poder ser reconocida formalmente como cuerpo industrial. Para que el proceso de cohesión tenga éxito es necesario que la industria cuente con un organismo de representación y un logotipo común.

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En cuanto a la prevalencia de los organismos certificadores cabe decir que la presencia de cada uno de los organismos en los distintos estados es muy dispar. BFA / ACO y NASAA son los organismos con mayor presencia a nivel federal. En cuanto a la información que debe aparecer en las etiquetas debe seguir siempre las exigencias establecidas por FoodStandards. Esta información no es exclusiva para los productos orgánicos sino que se aplica a todo tipo de alimento. Cuadro nº 2


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Las etiquetas deben incluir:

1. Nombre del alimento: este nombre debe ser idéntico al declarado ante la autoridad encargada de la inspección o autorización;

2. Nombre y dirección del proveedor: la etiqueta debe incluir el nombre y los datos de contacto (en Australia o Nueva Zelanda) del proveedor, bien sea broker, productor, vendedor o importador;

3. País de origen: se debe indicar a través de la expresión “Made in…” o “Product of” y el país donde el producto fue elaborado o transformado. Si alguno de los ingredientes que componen el producto no es originario del país donde este fue elaborado, es necesario que la etiqueta recoja la presencia de estos ingredientes. Si la dirección del fabricante extranjero incluye el nombre del país, no es necesaria una etiqueta adicional especificando el país de origen;

4. Contenido: al contrario que otros países anglosajones, Australia utiliza el sistema métrico por lo que el contenido del producto debería indicarse en estas medidas. Entre paréntesis se debe indicar el número de raciones o unidades contenidas en el envase;

5. Fecha de consumo preferente (“Bestbefore date”). Todos los productos deben especificar una fecha de consumo preferente o fecha de caducidad y es ilegal vender los productos después de esa fecha. Las fórmulas que se pueden utilizar son: “Bestbefote date…” o “Use by…”. Los productos con vida inferior a tres meses deben presentar en su etiqueta el día y mes de caducidad. Si el producto tiene una vida mayor se debe indicar día, mes y año. Algunos productos como el azúcar, por ejemplo, deben presentar también la fecha de fabricación;

6. Lote identificativo: todos los productos deben tener un número que identifique el lote en que fueron fabricados;

7. Uso y recomendaciones: la etiqueta debe incluir recomendaciones respecto al almacenaje o condiciones que el producto necesita para conservarse en perfecto estado;

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8. Lista de ingredientes: se deben incluir todos los ingredientes utilizados en la elaboración del producto, empezando por el que se presenta en mayor proporción. Las normas exigen también que las etiquetas muestren el porcentaje de ingredientes. Por ejemplo, el porcentaje de frutillas presentes en una mermelada, la cantidad de zumo presente en una bebida determinada… En el caso de ingredientes con muy poca presencia (ejemplo, una mezcla de distintos productos que en total suponen un 5%) es posible poner en la lista sólo los ingredientes principales. Esto no es aplicable a aditivos o alergénicos que deben ser listados aunque las cantidades sean muy pequeñas;

9. Información específica sobre: ü Aditivos: los aditivos deben tener un uso específico y haber sido autorizados

por ANZFA. Todos los aditivos deben ser identificados e incluidos en la lista de ingredientes.

ü Vitaminas y minerales: es necesario respetar los máximos permitidos ü Productos auxiliares de elaboración: FSANZ publica un listado con las sustancias

permitidas. Al tratarse de alimentos orgánicos conviene consultar el listado de sustancias permitidas publicado en el Estándar.

ü Radiación: La radiación del producto final o cualquiera de sus ingredientes está prohibida a no ser que se cuente con un permiso específico.

ü Alimentos nuevos: todos los alimentos vendidos en Australia deben haber sido aprobados antes por las autoridades del país.

ü Organismos modificados Genéticamente (OMG): Prohibidos en el caso de los alimentos orgánicos.

ü Alergias: Los ingredientes que puedan ser peligros para gente con alergias deben estar claramente etiquetados, aunque las cantidades sean muy pequeñas. Por ejemplo frutos secos, marisco, leche, gluten, huevos, etc. La fórmula que se debe utilizar es “Maycontain traces of...”, “Notsuitablefor ...allergysufferers”.

Es obligatorio además que los productos transformados cuenten con una etiqueta con información nutricional sobre el producto. Hay algunas excepciones como paquetes muy pequeños y productos como té, café, hierbas, etc. Al igual que en muchos otros países, la legislación australiana no permite la inclusión de reclamos que aseguren que el producto ayuda a perder peso o es bueno para combatir una determinada enfermedad a no ser que haya pruebas científicas que lo respalden. Por otra parte, el uso de ciertas palabras y expresiones está restringido y debe ser regulado por los estándares correspondientes7.

7Información más específica sobre estos aspectos se puede consultar en www.foodstandards.gov.au.


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Cuadro nº 3

2.6. CATEGORÍAS DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Según un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional (CCIUNCTAD/OMC)8, las principales transformaciones que se dan en las materias primas agroalimenticias en la actualidad son las siguientes: ü Frutas deshidratadas: para panadería, muesli, aperitivos y complemento de yogures. ü Frutos secos comestibles: para pastas de frutos, salsas, panadería y aperitivos. ü Frutas y hortalizas frescas: para consumo directo. En diversas presentaciones. ü Frutas y hortalizas transformadas: en jugo y pulpa, congeladas y enlatadas. ü Granos, cereales y arroz: harinas para panadería y repostería, muesli, tortas de arroz, copos

inflados, bebidas derivadas de cereales. ü Semillas oleaginosas: para uso industrial (aceites, margarinas, harinas, etc.), para aperitivos. ü Hierbas y especias: para venta en fresco a consumo y/o industria (deshidratados, comidas

preparadas, etc.). ü Legumbres: envasadas para venta minorista, para pastas de untar, y otros alimentos ü La soja (en diversas presentaciones) tiene distintos usos en casi todos los sectores alimentarios

como las bebidas, postres, tofu, hamburguesas vegetales. ü Miel: fraccionada y para industria, diferenciada y/o saborizada. ü Café, té y yerba mate: fraccionado para su venta minorista, también saborizados o

diferenciados. ü Lácteos: en todas sus variedades para consumo minorista, industrial y sus distintas aplicaciones.

8 “Alimentos y Bebidas Ecológicos”, Centro de Comercio Internacional (CCI), Ginebra.

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Los alimentos orgánicos se clasifican a su vez en distintas categorías. En este estudio hemos hecho la siguiente clasificación: ü Productos frescos ü Producción orgánica de origen animal: ü Carne Bovina ü Carne Ovina ü Producción orgánica de origen vegetal: ü Azúcar ü Frutas ü Aromáticas ü Grado de transformación de los alimentos orgánicos procesados ü (Productos transformados) ü Cereales Preparados ü Aceite de Oliva ü Vino ü Jugo y Concentrados de Frutas

3. MERCADOS

3.1. OFERTA En primer lugar conviene definir la estructura de la industria. La cadena de alimentos orgánicos comienza desde el productor con la certificación orgánica hasta que el producto está a disposición del consumidor. La industria australiana se caracteriza por estar formada por cientos de pequeñas empresas con un sistema de distribución muy simple. Son muy pocas las compañías que han alcanzado una distribución extensa y reconocimiento de marca. En el mercado australiano podemos distinguir entre empresas dedicadas 100% a la producción orgánica y otras que abarcan tanto productos orgánicos como no-orgánicos. Dentro de los productores orgánicos llama la atención que un 62% comenzó su actividad como productor convencional y luego inició el proceso de conversión, mientras que el 38% inició la actividad directamente como orgánico.

3.1.1. TAMAÑO DE MERCADO Aunque el mercado de los orgánicos es aún relativamente pequeño, su creciente aceptación por parte de los consumidores está generando que la oferta de este tipo de alimentos sea también cada vez mayor. De hecho, las dos cadenas más grandes de supermercados, Woolworths y Coles, poseen cada una de ellas más de 150 líneas de


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productos con certificación orgánica, incluyendo su propia marca blanca para este tipo de producto (“WoolworthsOrganic” y “Coles Organic”). El mercado de orgánicos está creciendo muy rápido porque cada vez es más gente la que se decanta por utilizar este tipo de productos. Como dato, añade que en un año han doblado el número de minoristas a lo largo del país y que esperan hacer lo mismo para el año próximo. De manera global, el sector orgánico crece en torno a un 15/20% al año, mientras que la industria alimentaria en general tiene un crecimiento anual del 4/5%. La cadena de distribución de los alimentos orgánicos está dominada por la demanda del consumidor, alcanzando en 2004 un valor de mercado de 31.000 millones de euros. Mientras que la demanda global crece cerca de un 20% al año, el crecimiento de la oferta se estima en un 10/15 % anual. Como ya se ha comentado, todas estas cifras son estimaciones ya que no existe un código arancelario específico para productos orgánicos que permita controlar de manera fiable los intercambios comerciales de este tipo de producto. La industria orgánica en Australia sigue la tendencia global y crece muy por encima de la media mundial, siendo uno de los segmentos con mayor crecimiento en la última década. Según el último informe publicado por OFA (OrganicFederation of Australia) las ventas de productos orgánicos en Australia crece en torno a un 30/50% al año, mientras que la producción crece entre el 15/20% anual. La diferencia entre estas cifras se completa con la cifra de importación. Gráfico nº 3

Australia es líder en la exportación de cereales orgánicos, pero al mismo tiempo tiene que importarlos para suplir la insuficiencia de la producción. De acuerdo con las cifras publicadas por ABARE (Australian Bureau of Agriculture and ResourceEconomics - www.abareconomics.com) en la última década más de 20.000 granjeros abandonaron la industria. Esta caída no se aplica a los granjeros orgánicos cuyo número continúa creciendo.

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Australia posee el 42% de la tierra dedicada al cultivo de productos orgánicos. Esto se traduce en más de 10 millones de hectáreas y 2.000 explotaciones operando bajo criterios orgánicos. La mayor parte de esta extensión está dedicada a la cría de ganado.

3.1.2. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA En este apartado se analizarán de manera individual cada uno de los componentes de la oferta. Si analizamos el número de explotaciones de acuerdo al grado del proceso de certificación en que se encuentran obtenemos los siguientes datos, un 69% de las explotaciones se encuentran ya certificadas como orgánicas y un 23% en proceso de certificación. Gráfico nº 4

En cuanto a la localización, de acuerdo con los datos de los distintos organismos certificadores, los estados de Nueva Gales del Sur (28%), Queensland (26%) y Victoria (20%) son los estados con mayor número de explotaciones certificadas. Gráfico nº 5. Localización geográfica de las certificadoras


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Las explotaciones están certificadas por alguno de los organismos certificadores aprobados por AQIS para producir todo tipo de producto. Los principales son frutas, vegetales, carne y huevos. Es muy habitual que las explotaciones certificadas produzcan más de un producto simultáneamente, así las explotaciones dedicadas a la producción de carne suelen cultivar también cereales. Los productores de leche, azúcar, café y té, suelen dedicarse en exclusiva a la producción de un solo producto. Cuadro nº 4

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Otra de las características de la producción orgánica es que, dada la volatilidad de la oferta y de la demanda, parte de la producción orgánica se vende en ocasiones como convencional. Esto es especialmente significativo en el caso de carne o leche, ya que el animal se cría de manera orgánica, pero en ocasiones, ante la imposibilidad de vender toda la producción como orgánica, los granjeros deciden vender la parte restante a distribuidores de carne o procesadores de lácteos convencionales al precio que tendría el producto convencional. De este modo, aunque el beneficio es menor porque los costos de la cría orgánica son mayores, al menos el granjero no pierde dinero.

3.1.3. PRODUCCIÓN Los datos de producción y indicadores económicos de la agricultura australiana es provista de manera sistemática por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) y el Australian Bureau of Agricultural and ResourceEconomics (ABARE). El Censo Agrícola de ABS es la fuente de muchos de los datos agrícolas y los estudios independientes se llevan a cabo tanto por el ABS y ABARE. Dichas estadísticas permiten a los gobiernos, las industrias y los investigadores analizar y medir el desarrollo de las industrias agríoalimentarias. Por diversas razones, estos datos no distinguen entre los productores agrícolas orgánicos y convencionales o de producción orgánica o convencional. Como tal, no es posible establecer una visión de la agricultura orgánica antes de la salida de la explotación y sus destinos, como así también el origen de sus importaciones9. Las organizaciones de certificación en Australia no están obligadas a suministrar datos sobre la producción orgánica australiana. Los datos obtenidos de las organizaciones de certificación. Cabe destacar que estos datos poseen algunas limitaciones en los datos provistos por las organizaciones ya que no coinciden entre si10 y por otra parte se puede llegar a contar dos veces el valor, ya que en algunos productores pertenecen a dos o más organizaciones de certificación. En la actualidad hay más de 10 millones de hectáreas de tierra certificada para la producción orgánica. Una tendencia constante en los diversos informes y artículos sectoriales es que cada vez hay más números de explotaciones en Australia, se trata de una industria en crecimiento. Un estudio realizado por Hassall y Asociados estimó la cantidad de

9En su mayoría los datos de las certificadoras son de carácter privada (Los agricultores orgánicos de Australia, Orgánica de la cadena alimentaria y el Bio-dynamic) Pero existen datos que están a disposición del público, que son provistas por la Asociación Nacional para la Agricultura Sostenible, AustralianCertifiedOrganic, la Orgánica de Tasmania-productores dinámicos y con los productores orgánicos de Australia y SafeFoodProduction Queensland. 10 La información sobre las empresas agrícolas orgánicas certificadas, algunas organizaciones de certificación incluyen pre-certificación, en la conversión de las cifras y voluntariamente diferido. Otros incluyen sólo algunos de estos grupos y algunos procesadores.


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productores orgánicos en Australia, según la cual en el año 1990 había 1.260 productores orgánicos. En el año 1995 aumentó a 1.429 (el 75% en el sector hortifrutícola, 10% de la producción ganadera y 15% en otros sectores, Hassall&Associates -1996-) y en el año 2005, el universo de productores orgánicos alcanzaba a los 1.920. Otro estudio estimaba que el número de operadores orgánicos, iba a crecer a una tasa del 7% por año, llegando al año 2005 a un universo de 2300 productores (MacarthurAgronegocios de Inspección y Cuarentena de Recursos). Un informe internacional informaba que sólo había 1.380 explotaciones agrícolas ecológicas en Australia en 2001 (Willer y Yussefi 2003, p.70). Más adelante, los agricultores orgánicos de Australia (2003, p.20) estimaban que a mediados de 2003 había 2.100 productores orgánicos (incluidos los de conversión)11. Cuadro nº 5 Característica de la industria orgánica de Australia

Unidad 1990 1995 2000 2005

Número de productores orgánicos

Número 1260 1429 1 657 1920

Número total de productores

Número 160 000 137 397 117 988 101 320

Particip 0,8% 1% 1,4% 1,9%

Fuente: Hassall and AssociatesHassall y Asociados En función de las encuestas realizadas en fincas y de los datos de las certificadoras, se detecta que la mayoría de las fincas o granjas orgánicas certificadas se concentran en la costa este de Australia (más de tres cuartas partes de las explotaciones ecológicas se encuentran en Victoria, Queensland y New South Wales) Cuadro nº 6 Distribución de las granjas orgánicas por estado Estado Participación New South Wales 28% Queensland 26% Victoria 20% Tasmania 5% SA 10% WA 9% NT 2% ACT 1% Total 100%

Fuente: certifying organisation and survey data.

11La fuente de tales estimaciones de Australia no está clara, dado que no se mantienen estadísticas sobre estas cuestiones, al menos ninguno que esté disponible públicamente.

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Por otra parte las frutas, hortalizas y cereales son los productos cultivados con mayor número de granjas orgánicas certificadas. Ver siguiente cuadro Cuadro nº 7. Participación de las fincas o granjas orgánicas en la producción de diferentes productos agrícolas Año 2003 Producto Número Participación Carne vacuna 87 21,9% Oveja y cabra 31 7,9% Cerdos 5 1.3% Aves de corral 7 1,8% Huevos 18 4.5 Leche 15 3,8 Cereales* 57 14,4 Vegetables Hortalizas 128 32,2 Frutas y frutos secos 156 39,3% Lana 19 4,8% Azúcar 5 1,3% Grano de café 3 0.8% Té 5 1,3% Algodón 0 0%

* Cereales son los cereales, legumbres y semillas oleaginosas. Fuente: Datos de encuesta en fincas y TheAustralianOrganicIndustry Como se ha mencionado anteriormente, no hay datos sobre el volumen de la producción orgánica. Los datos de volumen total de la producción ecológica que se expresan en el siguiente cuadro fueron obtenidos de una encuesta realizada en las fincas orgánicas de un conjunto de grupos de productos predeterminados que se detallan en el cuadro. Cuadro nº 8. Estimación del volumen de ventas de productos orgánicos certificados en Australia Año 2003

Producto Encuesta MF Resultados de las encuestas

Total estimada de Australia

Particip. de ventas como orgánicos

vendidos como vendidos como

Convencional Orgánico convencional Orgánico

Carne vacuna (kg de peso vivo)

68 4,86 961 814 2 374 616 4 676 113 11 544 824

71,2

De ovino y cabras (kg de peso vivo )

24 4,91 659 930 353 215 3 239 156 1 733 697

34,9

Carne de cerdo (kg de peso vivo)

5 3,80 1,400 28.100 5.320 106 780 95,2

Aves de corral 6 4.43 1,500 12 980 6 650 57 545 89,6


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Producto Encuesta MF Resultados de las encuestas

Total estimada de Australia

Particip. de ventas como orgánicos

vendidos como vendidos como

Convencional Orgánico convencional Orgánico

(kg de peso vivo)

Huevos (docena)

14 4,89 0 78 793 0 384 960 100

Leche (l) 10 5,70 1 620 255 2 640 000 9 235 454 15 048 000

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Cereales* toneladas)

44 4,92 3 192

8 501 15 713 41 848 72,7

Hortalizas (toneladas)

96 5,07 59 21 541 299 109 141 99,7

Frutas (toneladas)

130 4,56 1.395 4 278 6 361 19 508 75,4

MF = factor de multiplicación. Cada granja puede producir varios artículos. (*) cereales, legumbres y semillas oleaginosas. Fuente: Wynen (2003, p.8). Cabe destacar que las únicas cifras disponibles para la parte de los productos orgánicos se venden como orgánicos se presentan en Wynen (2003, p.8). El promedio de todos los grupos de productos básicos era un 65%. Sin embargo, esto se dice que varían ampliamente con el 100% de las leguminosas de venderse como ecológicos pero sólo el 10% de la lana orgánica o la carne de ovino venderse como ecológicos. Valor de la Producción orgánica de Australia Existen varias estimaciones del valor de la producción orgánica, de acuerdo al informe Wynen (2003, p.5), éste estimaba que para el período 2000-01, el valor total la producción ecológica se ubicaba en los $ 89 millones12. Pare el año 2005, el valor de la producción orgánica se ubicaba en los $ 250 millones (Agribussines Mac Arthur). De acuerdo a un informe de AQIS en el 2000-01 el valor de la producción orgánica australiana era de 3,386 millones dólares y en el 2002-03, su valor aumentó a $ 6 millones (Whitten, 2003, p.3). El valor estimado de los ingresos agrícolas por venta de productos ecológicos (ya sea convencional u orgánica) fue de 140,7 millones dólares en 2003. Es importante señalar que estas cifras son estimaciones y no datos exactos. Cuadro nº 9.

12Dicha cifra fue estimada en base a la informaciòn de las tres organizaciones de certificación.

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Ingresos por venta de productos orgánicos certificados como orgánicos, por producto categoría. Año 2003

Producto Muestra de la encuesta Frecuencia Multiplicación

factor Estimada

total nacional suma de los ingresos $ $ Carne vacuna 9 659 090 61 5,42 52 349 101 Oveja y cabra 519 721 21 5.61 2 915 387 Cerdos 157 000 4 4.75 745 750 Aves de corral 79 700 6 4,43 353 337 Huevos 151 240 13 5,26 795 755 Leche 1 040 000 8 7,13 7 410 000 Cereales* 3 730 444 46 4,71 17 565 525 Hortalizas 4 461 887 89 5,47 4 461 887 Frutas y frutos secos 3 857 970 107 5,54 21 373 875 Total 21 373 875 355 127 893 695

(*) Cereales son los cereales, legumbres y semillas oleaginosas. Fuente: Datos de encuesta en fincas,TheAustralianOrganicIndustry. Basándose en estos datos del cuadro precedente, la estimación nacional de las ventas totales de orgánicos vendidos como orgánicos se ubica en el orden de los $ 128 millones (año 2003). Esta cifra no incluye a los procesamientos agrícolas, como así tampoco los productos vendidos como convencionales. Se analizarán ahora uno por uno los elementos que componen la oferta de alimentos orgánicos en Australia. Alimentos frescos Carne En 2000 - 2001, el valor de la ternera certificada orgánica en Australia fue de sólo 19 millones de Euros, con menos de dos tercios de la producción destinados al mercado orgánico. La producción restante se vendió en el mercado convencional a menor precio. Se estima que en 2005 el valor de la producción se ha doblado hasta alcanzar los 36 millones, con casi la totalidad de la producción vendida en el mercado orgánico. La industria calcula que en 2005 había cerca de 200.000 cabezas de ganado orgánico, lo que supone un sacrificio anual de unas 56.000 reses (14.500 toneladas de carne). Estimando que el precio del Kg. de carne en la propia explotación es de aproximadamente 2,5€, el valor de mercado de la ternera orgánica rondaría los 36 millones, el doble que en 2000. Cuadro nº 10


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Frutas y vegetales Las frutas, vegetales y frutos secos representan más del 35% del valor total de la producción australiana de alimentos y bebidas orgánicas. Cuadro nº 11

Estimaciones recientes sitúan la producción de frutas orgánicas en Australia en cerca de 20.000 tn. anuales, de las que tan solo un 75% se vende como orgánico. Las explotaciones australianas producen gran variedad de frutas orgánicas, incluyendo manzanas, aguacates, bananas, pomelos, limones, melones, aceitunas, naranjas, etc. Por su clima mediterráneo, en Australia Meridional se producen cítricos que se cultivan también en el norte del estado de Victoria y en Queensland. Tasmania produce manzanas orgánicas. En cuanto a los vegetales, la gama es también muy amplia y se centra en los estados de la costa este debido a sus condiciones climáticas. La producción de frutos secos se centra en frutos de alto valor como nueces de macadamia. En el sur del estado de Queensland se encuentra la mayor zona productora de macadamias de Australia que abastece tanto el mercado local como mercados extranjeros. Australia ha desarrollado una significativa industria de elaboración de zumos. En épocas en que no es posible abastecerse de fruta natural, y ante la imposibilidad de importar frutas de otros países por cuestiones de cuarentena, las empresas importan el concentrado de frutas a partir del que después elaborarán el zumo. Lácteos

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La producción de leche orgánica supone tan solo un 3% del mercado total de la alimentación orgánica en Australia. Se estima que la mitad de la producción orgánica se vende como orgánica y la otra mitad como convencional. Por lo general los productores de leche venden directamente su producto a los procesadores. En cuanto a los lácteos y quesos, se encuentran grandes empresas que operan a nivel nacional y pequeñas empresas 100% orgánicas. Las primeras suelen centrarse en leche y yogures mientras que las segundas producen quesos y otras especialidades. El abastecimiento de leche orgánica se lleva a cabo mediante una cooperativa que agrupa al 90% de los granjeros orgánicos del país. En visitas realizadas por consultores a establecimientos orgánicos, manifiestan haber observado que es más fuerte la presencia de leche y lácteos de origen vegetal (leche de soja, de almendra, etc.), quedando la leche de origen animal relegada a pequeñas cantidades de producto fresco. Cereales La importación de cereales que puedan germinar es prácticamente imposible en el caso de Australia, a no ser que en el país se cultive ya el mismo tipo de cereal. Productos derivados de los cereales como aceites, deben ser extraídos en el país de origen para poder entrar en Australia. Cereales como el trigo pueden ser molidos en el país de origen. La demanda de cereales es creciente, sobre todo cuando se trata de cereales que disponen de una variedad genéticamente modificada. Hay que prestar atención también en este caso a los requisitos de fumigación impuestos por las autoridades australianas. Vinos La industria de los vinos orgánicos es una de las que presentan un mayor crecimiento y se ha beneficiado de éxito de la industria vinícola australiana en mercados globales. Los vinos australianos han irrumpido con fuerza en el Reino Unido y Estados Unidos llegando incluso a desplazar a los vinos franceses o italianos. La oferta de vinos orgánicos en Australia es importante. Buena muestra de ello es que en la feria Organic Expo 2006 se le dedicó una sección especial. Cabe señalar también la iniciativa del estado de Nueva Gales del Sur que ha creado el OrganicWine Club cuya función es promover la agricultura orgánica, facilitar el acceso a vinos orgánicos, apoyar pequeñas empresas y explotaciones orgánicas e informar a los consumidores acerca de los beneficios de este tipo de vinos. Una cuestión a tener en cuenta en el caso de los vinos orgánicos es que requieren otro canal de distribución ya que en los supermercados australianos no se pueden vender


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bebidas alcohólicas. La distribución debería hacerse pues a través de tiendas especializadas en este tipo de producto. Productos transformados En respuesta a la creciente demanda de productos orgánicos en general, ha habido un marcado incremento en la gama de alimentos procesados orgánicos. A nivel internacional, algunos de las principales empresas, como Unilever y Nestlé, han incorporado los alimentos orgánicos a su oferta (diversos alimentos procesados, por ej alimentos para bebés, entre otros). Un representante de Heinz Wattie alegó que vendían más de 10 millones de dólares de productos en Australia y Nueva Zelanda en 2001-02, el equivalente de 3000 toneladas de producto con valor agregado, la mayoría de las cuales era la comida orgánica para bebés y de verduras congeladas (Fielke 2001, p.21). Del mismo modo, Lyon (1999) destaca el papel fundamental de la empresa tío Toby`s en orgánicos en el mercado de cereales del desayuno. En Australia, un número pequeño pero creciente número de procesadores son de producción con certificación orgánica productos. Centrándonos en los productos transformados cabe decir que ha habido un aumento en elmercado de este tipo de alimento. Los consumidores tienen cada vez menos tiempo para cocinar y la calidad de los alimentos preparados es mayor. Globalmente algunas empresas han desarrollado una gama de orgánicos como parte de su oferta alimentaria. Además algunos segmentos dentro de los alimentos orgánicos (por ejemplo los alimentos infantiles) han creado gamas orgánicas. En Australia el número de procesadores de alimentos orgánicos es muy bajo aunque estáaumentando. Para algunos productores de alimentos orgánicos puede haber una relación inversa entre nivel de procesado y precio, disminuyendo el valor del producto a medida que aumenta el grado de transformación. Algunos consumidores están dispuestos a pagar un mayor precio por alimentos menos elaborados al considerar que estos son más beneficiosos para la salud. La gama de alimentos procesados elaborados en las explotaciones en Australia incluye yogurt, queso, miel, aceite de oliva, vino, frutos secos con chocolate y dulces, y conservantes, zumos de frutas y vegetales. Fuera de las explotaciones se procesan productos como cereales de desayuno, fideos estilo noodels, pasta, harina, porciones de carne empaquetada y hamburguesas, productos lácteos, zumos, etc. Los procesadores suelen ser grandes empresas con un pequeño departamento orgánico o pequeñas empresas a las que suministran directamente os granjeros. En las

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grandes empresas los productos estrella son cruciales para el desarrollo de la línea de productos orgánicos. Las pequeñas empresas se guían por lo general por un sentido ético, aunque sin descuidar la parte comercial. Aunque el abastecimiento de orgánicos a las empresas transformadoras suele ser suficiente para los niveles de ventas, en ocasiones en necesario importar. Esto demuestra que la demanda de alimentos orgánicos es superior a la oferta aunque en ocasiones se registran excedentes asociados a fluctuaciones estacionales y a una cadena de distribución poco desarrollada. Los procesadores señalan que la capacidad transformadora no está limitada por el crecimiento de los productos orgánicos sino por la dificultad de abastecerse de materias primas de calidad, precio y volumen adecuados. Estos factores dificultan el desarrollo de productos y la construcción de marca y tecnología manufacturera. Las encuestas realizadas por consultoras y reflejadas en sus informes muestran que muchos productores elaboran sus propios productos. Además de cultivarlos, algunos productores añaden valor al producto empaquetándolo y vendiéndolo en el mercado; otros incorporan una pequeña tienda en la explotación.

3.2. DEMANDA De acuerdo con el informe realizado por el EconomistIntelligenceUnit acerca del sector de los alimentos y bebidas en Australia (de 2006), el gasto total en este tipo de productos representó en 2004 un 14,3% del total del gasto de las familias, lo que supuso un gasto anual de 41.000 millones de euros en el país. Como en la mayor parte de los países desarrollados se trata de un sector maduro donde el consumo ha crecido muy poco en los últimos años. De todos modos, el consumo de carnes blancas, mariscos, frutas y vegetales crece a medida que el consumidor se preocupa más por su salud. Las empresas que producen o importan productos Premium, entre los que se incluyen también los alimentos orgánicos, han experimentado un crecimiento mayor ya que la demanda de esos productos aumenta cada día. El mercado de los alimentos orgánicos tiene en la actualidad en Australia un valor anual aproximado de 180 millones euros, frente a los 17 millones de 1995. Ha aumentado también el consumo de alimentos bajos en grasa y en calorías y de alimentos que ayudan a controlar el nivel de colesterol, así como todos aquellos productos precocinados o de fácil elaboración.


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3.2.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

En primer lugar presentaremos los resultados de una encuesta realizada entre productores de alimentos orgánicos en Australia donde se refleja su visión del mercado. En relación con el tipo de consumidor, los productores creen que no sólo gente con poder adquisitivo alto se interesa por el sector orgánico sino que hay cada vez más consumidores que eligen este tipo de productos por cuestiones de salud, medioambientales, etc. Se distinguen así cuatro tipos de consumidores:

ü con alto poder adquisitivo que realiza una elección de vida sana ü alternativa e idealista que no posee un nivel adquisitivo alto ü con problemas de salud que consumen orgánicos con la creencia de que

este tipo de alimentación les ayudará a mejorar su salud. ü que compra alimentos orgánicos porque creen que es mejor para la

salud de sus hijos. En este sentido existe la preocupación de que los productos orgánicos no sean asequibles para una gran proporción del mercado objetivo, lo que provocaría que el sector orgánico siga siendo un pequeño nicho de mercado. Otra preocupación es que, ya que los alimentos orgánicos procesados son delicatessen, el componente orgánico del producto quede en un segundo plano.

3.2.2. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

La población australiana, en marzo de 2008, alcanzaba los 21.234.000 de habitantes, de los cuales casi el 58% reside en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria; el porcentaje sube al 77% si se añade Queensland. Australia es hogar de inmigrantes de un gran número de países, si bien la mayor parte de la población (76%) ha nacido en el país. La mayoría de la población es de origen europeo, fundamentalmente británico e irlandés y, en bastante menor medida, italiano y griego (en Melbourne); destacan asimismo las grandes comunidades asiáticas residentes en Sidney. La población urbana representa el 88,9% del total (2007) y las ciudades de Sidney, con 4,25 millones de habitantes, y Melbourne, con 3,63 millones, reúnen casi el 40% de la población.

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La población australiana, al igual que ocurre en la mayor parte de países más desarrollados, está envejeciendo como consecuencia de una baja fertilidad y una creciente esperanza de vida. En los últimos veinte años, la media de edad de la población australiana ha crecido 5,5 años hasta situarse en los 36,8 en 2007. La renta per cápita en 2007 ascendió a 34.943 dólares americanos, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al año anterior. Con este cambio que se está dando en los hábitos de consumo, el mercado de los alimentos orgánicos se convierte en una industria que crece un 20-25% al año en ventas realizadas tanto por parte de supermercados como de tiendas especializadas. Por otro lado hay que tener en cuenta que mientras tanto, la producción doméstica solo crece un 10-15% al año, hecho que obliga a cubrir el resto de la demanda con producto importado. Las principales diferencias demográficas entre los consumidores de productos orgánicos y convencionales son el género y la educación. De acuerdo con los resultados de dos encuestas recogidas en el perfil del sector orgánico en Australia llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura, Forestales y Pesca (DAFF), se aprecia que el 44,1% de las mujeres aseguran haber consumido alimentos certificados como orgánicos. En el caso de los hombres la cifra disminuye hasta el 33,8%. En cuanto al nivel educativo se aprecia también que el mayor número de consumidores se encuentra entre aquellas personas con un mayor grado de formación.

3.2.3. FACTORES ECONÓMICOS

Australia ha sido clasificada entre los 3 primeros países de la región Asia-Pacífico en la competitividad de su economía. Las estimaciones de la OCDE para el crecimiento de Australia se situaban en torno al 3,3% para 2008 a principios de año, mientras que la media de la OCDE era de 2,7% para el mismo periodo. Dicho crecimiento se preveía que vendría dado por una recuperación de la producción agrícola, las inversiones empresariales y el consumo de los hogares. A pesar de estas previsiones, es claro que el nuevo escenario mundial afectará de alguna manera a la economía australiana. De hecho, a pesar de que esta se ha mantenido más fuerte que otras economías avanzadas ante la crisis financiera, lo cierto es que datos recientes empiezan a indicar una significante moderación de la actividad y la demanda. Ante ello, el Gobierno Australiano empieza a tomar medidas, entre las cuales se incluyen la reducción de tipos de interés, anuncio de nuevas


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políticas de gasto, incentivos fiscales e implementación de acuerdos de garantía de los depósitos bancarios. Con respecto al tipo de interés, a pesar de las doce subidas consecutivas por parte del Banco Central que lo situaron en el 7,25% en marzo de 2008, con la nueva situación estos empezaron a reducirse en septiembre y lo siguen haciendo, de forma que a principios de diciembre el tipo de interés ya había caído hasta el 4,25%. Esto junto a las medidas de gasto anunciadas por el Gobierno y la fuerte caída del tipo de cambio del dólar australiano se espera que suponga un estímulo para la demanda y la actividad en los próximos meses. De hecho, las primeras medidas ya empiezan a dar sus frutos, y según el Instituto Westpac de Melbourne, la confianza de los consumidores australianos experimentó un crecimiento del 4,3% en noviembre, frente a la caída del 11% registrada en octubre. El estudio concluye que el mayor pesimismo que existe con respecto a la situación de las economías familiares, se ha visto compensado por un incremento del 16% del optimismo sobre las perspectivas económicas a largo plazo. Según un informe de JP Morgan, en este aumento han influido los pronunciados recortes en los tipos de interés que ha llevado a cabo la Reserva Federal Australiana desde septiembre. Otros factores que según JP Morgan han tenido en cuenta los consumidores son el anuncio del Gobierno de destinar 10,400 millones de dólares australianos a estímulos fiscales, la implementación de los acuerdos de garantía de los depósitos bancarios y las importantes medidas internacionales que intentan estabilizar el sistema financiero global. Por otro lado, el Gobierno seguirá controlando y haciendo ajustes para que se mantenga el objetivo de inflación en el 2-3%. A menudo, el crecimiento de la demanda en Australia excede al crecimiento de la producción, generando tensiones sobre la capacidad productiva del país (infraestructuras insuficientes y escasez de mano de obra en ciertos sectores) que alimentan en ocasiones las presiones inflacionistas. Mientras en septiembre de 2007 se situó en el 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, dentro de los márgenes deseados, en septiembre de 2008 este había alcanzado ya el 5% con respecto al mismo periodo de 2007. A pesar de ello, la caída reciente del precio de las commodities, combinado con la tendencia a la recesión de la economía global, y la moderación que empieza a tener lugar en la actividad y la demanda indican que este nivel caerá en 2009. Los sectores más competitivos en Australia están relacionados con la producción de materias primas, minerales y productos energéticos; y servicios. Los principales socios comerciales a nivel individual son China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur quienes suelen alternarse en las posiciones de cabeza, tanto en lo que se refiere a importaciones como a exportaciones. El centro de operaciones en materia de comercio exterior para las empresas australianas es el área Asia-Pacífico, correspondiendo al grupo APEC-21 más del 70% tanto del total de importaciones como de exportaciones de Australia.

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Los distintos acuerdos regionales y multilaterales que Australia ha firmado en los últimos años son de vital importancia para el desarrollo de toda la región, al tratarse Australia de la puerta natural para el comercio con las pequeñas islas del Pacífico. Australia sigue erigiéndose como el centro focalizador de los negocios en la región y se utiliza como puente bidireccional entre el sudeste asiático y el resto de países del continente oceánico De manera generalizada se asume que el poder adquisitivo es uno de los principales factores asociados al consumo de alimentos orgánicos. Dado que este tipo de alimentos se venden a un precio superior al de los alimentos convencionales y son más difíciles de adquirir (no siempre están disponibles), los principales consumidores suelen ser personas con mayor poder adquisitivo. De todos modos, se observa que el nivel de renta disponible no es directamente proporcional al nivel de consumo de alimentos orgánicos. Otros factores no estrictamente económicos pero sí asociados con el poder adquisitivo son la preocupación por la salud y por el entorno. Por lo general estás preocupaciones se dan entre consumidores con mayores niveles de renta disponible, aunque son factores que están también estrechamente ligados al nivel educativo.

3.2.4. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE

Según la Oficina Australiana de Estadística el Producto Interior Bruto de los Estados (GrossStateProduct) mantuvo tasas positivas de crecimiento en todos los Estados de 2006 a 2007. Australia Occidental experimentó el mayor crecimiento (6,3%), seguido por el Territorio del Norte (5,6%), Territorio de la Capital Australiana (5,0%) y Queensland (4,9%). Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Tasmania y Victoria registraron un índice de crecimiento menor al del PIB nacional. Todos los Estados contribuyeron de forma positiva al crecimiento del PIB en el periodo señalado, sobre todo Queensland (0,9%), Victoria (0,7%) y Australia Occidental (0,8%). La distribución del PIB por estados en 2006-2007 es la siguiente: Nueva Gales del Sur aporta aproximadamente el 33,6% del PIB australiano, seguido de Victoria con el 24,72%, Queensland (18,3%), Australia Occidental (11,69%), Australia Meridional (6,58%), Territorio de la Capital Australiana (2,07%), Tasmania (1,79%) y Territorio del Norte (1,24%). En Australia existen programas del Gobierno para apoyar a la población en materia de recursos sociales y económicos. Entre los mencionados programas se encuentran aquello que subvencionan a los pensionistas, discapacitados, cuidadores, parados, estudiantes y familias con hijos. Existen además otros que favorecen las condiciones de vida de los veteranos de guerra y las viudas. En el último año, los sueldos fueron la


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principal fuente de ingresos de los hogares de nivel medio-alto, mientras que las pensiones y subvenciones lo fueron para los hogares con menos recursos. Aunque el informe que citamos anteriormente no ofrece cifras concretas acerca del consumo de alimentos orgánicos, se ofrecen a continuación cifras sobre el gasto en alimentación de las familias australianas. Estas cifras dan una idea de la importancia de los alimentos y bebidas en el gasto de la renta de los consumidores australianos. Cuadro nº 12

3.2.5. FACTORES QUE INDUCEN A LA COMPRA

Cada vez más una sorprendente mayoría de los australianos incluyen alimentos orgánicos en sus cestas de la compra. Según una encuesta realizada por Nielsen a finales de 2007, tan solo el 21,6% de los encuestados no había adquirido nunca algún producto orgánico. La principal razón de todos aquellos que optan por este tipo de productos viene dada por los diversos beneficios que aportan a la salud. El envejecimiento de la población, los crecientes niveles de obesidad y el miedo a la comida rápida están aumentando la preocupación entre los consumidores sobre la importancia de seguir una dieta sana. Los productos orgánicos todavía necesitan satisfacer las distintas necesidades de los consumidores. Puede ser difícil vender un producto basándose solo en su carácter orgánico, hace falta que el producto sea capaz de satisfacer las distintas necesidades que el consumidor demanda, como por ejemplo sabor, salud, estilo de vida, preocupaciones medioambientales, propiedades nutricionales y otros beneficios. Los principios de marketing aplicados a los productos orgánicos no son muy diferentes de aquellos aplicados a alimentos convencionales. Aunque los canales de distribución son distintos, los factores que inducen al consumidor a comprar el producto son muy

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similares. La demanda de alimentos orgánicos está motivada por distintos factores entre los que podemos distinguir los emocionales y los racionales. Percepción de “natural” y mejor sabor: En muchos casos hay un fuerte sentimiento, tal vez fundamentado, de que los alimentos orgánicos, especialmente las frutas y vegetales, tienen un mejor sabor y son más saludables desde el punto de vista nutricional. Esto puede deberse, entre otros factores, a que la cadena de distribución es más corta por lo que el consumidor adquiere el producto en condiciones óptimas para su consumo. Vuelta a los orígenes: uno de los sentimientos entre los habitantes de países desarrollados es que consumir alimentos orgánicos supone una vuelta a los orígenes y a un estilo de vida natural. Sostenibilidad medioambiental: cada vez es mayor la preocupación por el medioambiente y la sostenibilidad de las prácticas llevadas a cabo en el sector agrícola. Este interés se manifiesta sobre todo entre el segmento más joven de la población. Bienestar de los animales: en el caso de productos animales, sobre todo aves de corral y huevos, hay una tendencia al consumo de productos derivados de animales que hayan sido criados en libertad. Los consumidores están preocupados por la existencia de productos genéticamente modificados, a los que se hayan aplicado hormonas, antibióticos químicos. Preocupación acerca de los beneficios sanitarios a largo plazo: los consumidores creen que los alimentos orgánicos, al estar libres de productos químicos, contribuirán positivamente a su salud, longevidad y aspecto físico. Alergias y problemas de salud: un alto porcentaje de la población tiene alergias específicas asociadas a los productos químicos presentes en los alimentos. Las personas con dietas restrictivas conforman la mayor proporción de consumidores de alimentos orgánicos. En el siguiente gráfico, donde se refleja la importancia dada por los consumidores australianos a cada uno de los distintos factores que motivan la compra y consumo de alimentos orgánicos (1= menos importante, 5= más importante) se observa que estos motivos no son tan diferentes para consumidores de orgánicos y de alimentos convencionales: Una encuesta publicada en el documento: “TheAustralianOrganicIndustry - A Profile”, muestra la importancia que para el consumidor de productos orgánicos tienen los siguientes argumentos de compra (y venta):


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Gráfico nº 6

Cuadro nº 13

En el caso del aceite de oliva, el envase a veces vende más que el producto en sí mismo. De hecho, para los importadores, puede convertirse en el segundo factor de decisión cuando las ofertas que reciben tienen precios similares. Es por tanto decisivo, ofrecer un envase que sea lo suficientemente informativo, de buena calidad y atractivo.

3.2.6. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Hábitos de compra La principal característica que se puede resaltar de los hábitos de compra del consumidor es que este suele ser un comprador fiel si bien es cierto que hay un grupo numeroso de consumidores que se acercan a los alimentos orgánicos de manera

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ocasional. Como se ha visto en este estudio, es difícil encontrar establecimientos que permitan realizar una compra totalmente orgánica ya que por lo general las tiendas orgánicas cuentan con una gama de productos limitada. La mayor preocupación por mantener un estilo de vida saludable, junto a la creciente concienciación por el cuidado del medio ambiente está dando lugar a la aparición de variados tipos de aceites ecológicos y orgánicos que se demandan y ofertan cada vez más13. En cuanto a otros productos, los alimentos frescos cuentan con mucha aceptación, hasta tal punto que es posible encontrarlos en todos los supermercados. El consumidor australiano es sensible a la diferencia de calidad o los beneficios que se suponen a los alimentos orgánicos. En cuanto a los productos transformados las salsas, tomate, cereales, cafés, infusiones, etc., cuentan con gran aceptación. Es habitual que los consumidores que compran alimentos orgánicos se acerquen a este tipo de productos a través de tiendas que ofrecen alimentos y medicamentos orgánicos. Costos indirectos que soporta el consumidor El costo de los alimentos orgánicos es bastante superior al de los alimentos no-orgánicos. En un reportaje sobre la cesta de la compra en establecimientos orgánicos y no-orgánicos incluído en uno de los estudios consultados, se estimaba que la diferencia final en el bolsillo del consumidor era de poco más de 2€, aunque el trabajo de campo realizado demuestra que la diferencia es bastante mayor. Una encuesta llevada a cabo entre vendedores minoristas en 2004 que aparece recogida en el informe elaborado por DAFF, muestra que la media de premium en el precio para los productos que componen una cesta la compra de alimentos orgánicos en comparación con los mismos productos no orgánicos es del 80%. En el caso de cereales y carnes el premium se sitúa entre el 50-75% y en el caso de frutas y vegetales el premium es por lo general un 50 – 60%. Encuestas llevadas a cabo en 2000 y 2001 muestran que el 28% de los consumidores no estaban dispuestos a pagar un mayor precio por productos orgánicos. Entre un 18 y un 21% no estaban seguros de si pagarían un mayor precio. Un representante de una cadena de supermercados dijo también que el consumidor no está dispuesto a pagar más de un 15% por los alimentos orgánicos. El aumento de las ventas estaría motivado también por un descenso del precio de este tipo de producto. Los productores orgánicos se enfrentan a costos extras a la hora de cultivar productos orgánicos. Los factores que influyen en el mayor precio de los alimentos orgánicos son:

ü Prácticas intensivas de cultivo

13Con respecto al tipo de aceite de oliva, los australianos prefieren comprar aceite de oliva extra virgen, sobre todo si es para comidas frías.


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ü Mayor costo de los fertilizantes naturales ü Cosechas más pequeñas ü Por lo general el periodo de cultivo de los alimentos orgánicos es mayor

que el de los no - orgánicos. ü Los organismos certificadores gravan a sus miembros por la prestación

de servicios, inspecciones y el uso de etiquetas y logotipos con la certificación.

ü En su mayoría, la distribución orgánica se realiza a pequeña escala lo que eleva los costos de transporte.

ü El embalaje de los alimentos orgánicos debe realizarse con materiales especiales libre de sustancias contaminantes.

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4. ACCESO A MERCADOS El arancel de aduanas australiano se encuentra basado en el Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías (SA), del cual Australia es miembro signatario; su marco legal es la CustomsTariffAct de 1995. Como en la mayoría de los casos, dicho sistema no identifica ni designa a nivel de posición arancelaria (8 dígitos) a los productos orgánicos; Tampoco existen datos estadísticos oficiales de importaciones y exportaciones de productos orgánicos entre Australia con terceros países. En términos de acceso al mercado, los productos orgánicos no tienen per se un acceso preferencial con respecto a los productos convencionales, y existen aranceles ad-valorem o específicos que inciden sin distinción alguna en la importación de los productos agroalimentarios/orgánicos. El texto del arancel de aduanas australiano incluye la tasa arancelaria a pagar bajo régimen de importación general y preferencial para cada glosa arancelaria. En términos generales, los aranceles de importación son bajos, con un promedio del 5%. En muchas posiciones existe un calendario de reducción de aranceles; el próximo período de reducción está fijado para 2010 La "CustomsTariffAct" contiene, a su vez, un sistema generalizado de preferencias arancelarias (SGP), de origen bilateral o convencional y unilateral. En el primer grupo se encuentran Nueva Zelandia y Canadá; el segundo comprende a todos los países en desarrollo. Cuadro nº 14 Acceso al mercado de Australia, productos orgánicos Producto Arancel Carne Bovina Grasas 0% Harina 16% Fresca o refrigerada 0% Despojos 12,8% Preparados y conservas de carne 9,5%-13,9% Subproductos elaborados en base a carne 16% Carne Ovina Grasas de lana 0% Lana 0%


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Producto Arancel Grasas 1% Fresca o refrigerada, Despojos 0% Conservas de carne ovina 11% Despojos 1% Cereales Preparados Harina de cereales Harina de trigo 0% Harina de centeno 0% Harina de avena 0% Harina de arroz 0% Las demás Harinas 0% Granos de cereales trabajados, grañones, almidón De trigo 0% Resto de los productos 0% Malta de cebada 1% Extracto de malta 5% Gluten de trigo 0% Pastas alimenticias 8% Productos de panadería 5%-8% Aromáticas, semillas, plantas y sus partes 0-1% Aceite de Oliva Virgen 0% Refinado 0% Frutas Finas 1% Frescas 0% Frutas en conserva y mermeladas 8% Azúcar 0,07/kg Jugo de Frutas Jugo cítricos 24% Jugo de uva 10% Jugo de manzana 8% Mezcla de jugos de frutas 5% Conservas de frutas 8% de palmito 4% Vino 15% Fuente: Australia CustomsService Los países en desarrollo beneficiarios del SGP son agrupados en distintas categorías, cada una de ellas con su correspondiente sigla, a saber: países menos desarrollados (DC); países en desarrollo (DCS); Hong Kong, República de Corea y provincia de Taiwán (DCT); y el llamado grupo "Forum Island Countries" que comprende a los pequeños Estados insulares de Oceanía (FI).

http://www.customs.govt.nz/library/working+tariff+of+new+zealand/default.asp

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En cifras generales, la categoría DCS recibe un tratamiento preferencial con respecto a unas 900 posiciones arancelarias sobre un total aproximado de 6.000, de las cuales, unas 3.000 posiciones no están aranceladas. En general, la importación de la mayoría de las mercancías está liberalizada, aunque en el caso de algunos productos está prohibida por razones de seguridad, protección al consumidor, conservación del medio ambiente, control de calidad o cumplimiento de Acuerdos Internacionales. Como norma general, está restringida la importación de productos frescos de origen animal y vegetal, entre ellos las frutas, las verduras, los embutidos y a los quesos de leche no pasteurizada. A pesar de las restricciones, en los últimos años parece existir una tendencia aperturista por parte de Biosecurity Australia. A principios del 2008, el Gobierno australiano, a través de AustralianQuarantine y Biosecurity, creó un Grupo de Expertos independientes para que se ocupara de revisar de nuevo los actuales regímenes de bioseguridad y cuarentena que aplica Australia a la importación de productos agroalimentarios, de modo que estos sean más acordes con los patrones internacionales en la materia. A pesar de todo ello, en el caso del aceite la legislación no es muy estricta y la normativa a cumplir no va más allá de lo que se considera un control normal que no puede ser percibido como un obstáculo a la importación propiamente dicho. En cuanto a los embalajes, los palets de madera para transporte han de ir acompañadas del correspondiente certificado de fumigación. La creación de regulaciones nacionales y la existencia de organismos dedicados al control e inspección tanto de productores como de distribuidores ha contribuido a aumentar el consumo de los alimentos orgánicos en Australia. Hasta ahora uno de los principales problemas era la confusión del consumidor ante la existencia de distintos logotipos, y su falta de confianza en las cualidades atribuidas a los alimentos orgánicos.

4.1. ACUERDOS NEGOCIADOS POR AUSTRALIA Australia es miembro del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) Las economías APEC suponen dos tercios de los intercambios comerciales internacionales de Australia Australia ha contraído un firme compromiso con el APEC por tratarse del principal vehículo para la promoción de los mercados abiertos y la cooperación económica en la región de Asia y el Pacífico En 2007 se profundizó en el diálogo con los países miembros del ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), firmándose en agosto de 2007 una declaración


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conjunta entre Australia y ASEAN para establecer un marco para las negociaciones futuras y el compromiso entre ambas partes El compromiso de Australia con la región del Pacífico se reforzó en diciembre de 2005 al participar en la Cumbre inaugural de Asia Oriental (EAS), formada por los diez países ASEAN más Australia, Nueva Zelanda , China, Japón, India y Corea Australia forma parte también del Foro de Islas del Pacífico (PIF), de vital importancia para algunos pequeños estados independientes al ser Australia el principal país proveedor de asistencia al desarrollo y jugar un papel activo en la zona especialmente en lo relativo a seguridad y reformas económicas En Agosto de 2007 los Ministros de Comercio de los distintos estados miembros acordaron comenzar las conversaciones en 2008 para establecer una “hoja de ruta” de cara a un Acuerdo de Libre Comercio Australia tiene establecidos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Singapur, Tailandia y Nueva Zelanda y se encuentra en negociaciones para llegar a acuerdos con Japón, China, Chile, Malasia, ASEAN-Nueva Zelanda y con el Consejo de Cooperación del Golfo En el caso de nuestro país, no hay acuerdos de preferencias arancelarias firmados o en negociación con Australia.

4.2. IMPUESTOS El Gobierno Federal tiene competencias sobre los impuestos a renta, ventas y otros menores a través de su agencia AustralianTaxation Office Los principales impuestos a nivel Federal son: el Impuesto sobre la Renta (que incluye el Impuesto sobre Rentas de Capital, CGT, y la tasa médica Medicare); el Impuesto sobre bienes y servicios (GST, similar al IVA), el impuesto sobre pagos en especie y la contribución al fondo de pensiones (Superannuation). El Impuesto sobre la Renta trata de un impuesto progresivo, cuya base es la renta bruta obtenida de toda clase de fuentes Distingue entre personas físicas y jurídicas. El GST es el impuesto sobre bienes y servicios Existe una tarifa única del 10% aplicables a todos los productos, bienes y servicios, con la excepción de algunos productos frescos y bienes de primera necesidad A nivel de los Estados se aplica el StampDuty (impuesto sobre transacciones y actos documentados); el PayrollTax (se impone por parte de los Estados y Territorios sobre el salario bruto mas las retribuciones en especie, a mayores

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del Impuesto sobre la Renta, y su cuantía varía según Estados); y el LandTax (grava la propiedad de la tierra). Regulación de Importaciones y Documentos y formalidades El sistema aduanero australiano no exige a las personas físicas o jurídicas la posesión de una licencia de importación No obstante ello, dependiendo del tipo de producto de que se trate, el propietario necesitará un permiso para obtener el despacho a plaza. En la guía aduanera de importaciones y exportaciones, disponible en el portal de la Aduana australiana, existe un capítulo especial dedicado a las prohibiciones y restricciones en materia de importaciones. Es importante tener en cuenta que para muchos productos de origen animal o vegetal se requiere un permiso de importación expedido por el Servicio Australiano de Cuarentena y Servicio de Inspección. La política sanitaria australiana es sumamente estricta a la forma de autorizar el ingreso de "commodities", los que solo podrán ingresar al mercado australiano si han estado sujetos al análisis de riesgo de importación que lleva a cabo "Biosecurity Australia". Se trata de un proceso prolongado, con sucesivas rondas de consultas con autoridades estaduales y de los territorios australianos, involucrando también a los sectores interesados en cada caso. La documentación mínima requerida para la liberación en aduana de los productos comprende el "Informal ClearanceDocument" (ICD) y la guía aérea o el conocimiento de embarque, junto con las facturas y otros documentos relativos a la importación. El servicio de Aduanas no requiere la presentación de una factura comercial en particular, siendo aceptables aquellas facturas, conocimientos de embarque y recibos habituales. Estos documentos deben reunir la siguiente información:

ü Especificación de los términos de la factura (por ejemplo, si se trata de precio FOB o CIF)

ü Denominación monetaria utilizada en la factura ü Nombre y dirección del vendedor de las mercaderías ü Nombre y dirección del comprador de las mercaderías ü Descripción completa de las mercaderías ü Nombre del buque o de la aeronave en que llegaron las mercaderías a

Australia ü País de origen de las mercaderías, incluyendo una declaración del

fabricante cuando se reclaman preferencias arancelarias


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ü Cantidad de paquetes conteniendo las mercaderías y las marcas y números de cada uno de los paquetes

ü Cantidad de mercaderías ü Precio de venta de las mercaderías pagado por el comprador ü Costos laborales generados por el empaquetado de las mercaderías en

paquetes separados ü Valor de los paquetes separados ü Monto de las regalías (en caso de que corresponda) pagadas en relación

con las mercaderías ü Detalles del costo de flete y seguro correspondiente al transporte de las

mercaderías hacia Australia ü Detalles de todos los arreglos o compromisos que tengan o puedan

tener el efecto de modificar el precio de venta de las mercaderías, sea tanto por descuento, compensación, reembolso o por otros medios

Los importadores están obligados a conservar por un término de cinco años los documentos comerciales relativos a cada operación Dicha documentación puede ser pedida por el servicio de aduanas para realizar auditorías El incumplimiento de esta obligación puede derivar en la aplicación de multas u otras penalidades Tramitación de las importaciones Dependiendo de la naturaleza del bien, e independientemente de su valor, puede que los propietarios tengan que obtener determinados permisos o cumplir con requisitos tanto sanitarios como técnicos La gran mayoría de los productos que se exportan a Australia lo hace por transporte marítimo y una pequeña cantidad por transporte aéreo. Los documentos necesarios son: factura comercial, packinglist, bill of lading, air waybill, certificado de seguro, tratamiento de cuarentena, ICD (Informal ClearanceDocument), y certificado de fumigación de los palets si corresponde (paja o madera) Es importante mandar una copia de los documentos al importador australiano o al agente de aduanas, si hay uno designado, así como los originales mandados o negociados por el banco del exportador lo más rápidamente posible, pues los costos de almacén en Australia son bastante altos. La aduana no exige ninguna factura especial: se aceptan las facturas comerciales y recibos comunes. Los importadores normalmente tendrán un tiempo mayor que los detallistas que importan directamente porque necesitan almacenar la mercancía antes de proceder con la distribución.

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Se puede, no obstante, establecer unas normas generales aplicables a todo tipo de mercancía: ü Tiempos de negociación de los precios, hacer pedido y ver forma de

pago: Muy flexible,entre 8-12 meses antes del embarque generalmente ü Pago: A la partida del transporte o en 3 días posterior a la partida ü Tiempo del transporte (marítimo): Europa, 6 semanas (Asia, 4 semanas) ü Pago de la mercancía: 3 días antes de la llegada del transporte ü Despacho de aduanas, entrega al almacén: 3-15 días después de la

llegada de lamercancía Certificados de Origen Algunos bienes importados desde determinados países gozan de unas tasas arancelarias inferiores En Australia hay dos tipos de origen de los productos: No preferencial y Preferencial Siendo éstos productos producidos o manufacturados en países con los cuales Australia tiene firmados acuerdos preferenciales Los productos con un origen considerado preferencial se benefician de unos menores derechos de importación El origen de un producto se determina si el producto fue totalmente obtenido en un solo país o sustancialmente transformado en caso de que los productos fueran manufacturados en más de un país Se considera sustancialmente transformado si cambia la clasificación arancelaria del producto, si ha emprendido operaciones de proceso de fabricación o si el valor agregado del proceso de fabricación iguala o excede de un cierto porcentaje Para obtener la libre circulación de las mercancías, el importador deberá presentar el certificado de origen de los productos Corresponderá al oficial de aduanas determinar si ese certificado es adecuado o suficientemente argumentado El importador que solicite un régimen preferencial, deberá poseer una declaración del fabricante que indique que ese bien cumple los requisitos correspondientes La Aduana puede llevar a cabo una auditoría para confirmar que el procedimiento es correcto La importación de la mayoría de las mercancías está liberalizada, aunque en el caso de algunos productos está prohibida por razones de seguridad, protección al consumidor, conservación del medio ambiente o control de calidad Como norma general, está restringida la importación de productos frescos de origen animal y vegetal Los productos agroalimentarios elaborados no están


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sometidos a limitaciones, pero han de cumplir estrictamente los requisitos fijados por la reglamentación vigente Los permisos de importación son individuales en función de la mercancía a importar y de la empresa que los solicita Los animales y las plantas y sus derivados no transformados están sometidos a una compleja legislación fitosanitaria con niveles de contenidos mínimos de residuos más exigentes que los europeos En cuanto a los embalajes, los palets de madera para transporte han de ir acompañadas del correspondiente certificado de fumigación

4.3. OBSTÁCULOS COMERCIALES Como norma general los procesadores suelen ser grandes compañías con una pequeña división dedicada a orgánicos, o bien una pequeña empresa que se nutre de un pequeño grupo de productores orgánicos. Hay algunos retos a la hora de desarrollar el sector orgánico. Los principales son: ü Clima y estacionalidad ü Bajos niveles de producción ü Menor duración del producto procesado y carácter perecedero de la

producción fresca ü Irregularidad del abastecimiento

Otro gran obstáculo es la dificultad y costo de cumplir con los requisitos exigidos por los estándares en cuanto a separación de la producción, empaquetado, almacenamiento, etc. Hay que tener en cuenta también el costo que supone conseguir la certificación. Otro obstáculo es el mayor costo del producto orgánico. Aunque el costo de producción, una vez realizado el desembolso inicial para la compra de maquinaria especifica, es prácticamente el mismo que para los productos convencionales, el costo de manipulación y almacenaje es superior que para los productos no-orgánicos. Un importante factor a tener en cuenta son los costos de transporte asociados no sólo a la distancia desde Argentina sino también a la dificultad de la distribución en un país del tamaño de Australia. Por lo general los importadores están situados en Victoria o New South Wales y de ahí distribuyen al resto del territorio. No conviene olvidar tampoco que prácticamente no hay economías de escala en el sector. Barreras fitosanitarias

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Australia tiene uno de los regímenes de cuarentena (requisitos sanitarios y fitosanitarios a la importación) más estrictos del mundo ya que, bajo las leyes australianas, la importación de cualquier producto agroalimentario está prohibida salvo que se lleve a cabo un análisis excesivamente prolijo de posibles riesgos de los productos importados. Este procedimiento de análisis de riesgos a la importación se consideraba discriminatorio y abusivo por retrasos excesivos en su duración, falta de transparencia en los procedimientos y condiciones muy restrictivas a la importación de algunos productos, como por ejemplo, para la carne de porcino Actualmente, desde la Delegación de la Unión Europea se está trabajando en la creación de MarketAccesTeams (MATs) en el marco del Market Access Partnership para el mercado australiano, el primero de los cuales tratará sobre las SPS, y tendrá como objetivos los siguientes:

ü Hacer un seguimiento de la reciente revisión llevada a cabo por AQIS y Biosecurity

ü Analizar el cumplimiento de las regulaciones por parte de AustralianQuarantine and InspectionService (AQIS) y el desarrollo de nuevas regulaciones por parte de Biosecurity Australia (BA), FoodStandards Australia New Zealand (FSANZ) y otras agencias.

Si hablamos más específicamente de la importación de frutas y vegetales frescos, encontramos dos dificultades. En primer lugar las estrictas regulaciones impuestas por el sistema de cuarentena australiano, que prohíbe la entrada de cierto tipo de productos como manzanas, etc. para preservar el entorno ambiental del país. Además, en caso de que el producto no esté prohibido, por este mismo instinto conservador, se impone la fumigación de la fruta o vegetal. Esta obligación es incompatible con el carácter orgánico de los alimentos ya que, como se señaló, este tipo de agricultura prohíbe el uso de todo tipo de sustancia químicas. Otra dificultad es la creciente tendencia australiana, fomentada por diversas campañas publicitarias y de promoción, a consumir productos cultivados en el país. La mentalidad “BuyAustralian” hace difícil que los productos procedentes de terceros países ganen presencia en los lineales de las estanterías. Es posible que en ciertos periodos de escasez de producción local se demanden productos del exterior, para compensar la carencia interna o unos precios desorbitadamente altos. Como se ha comprobado recientemente con la escasez de banana tras el paso del huracán Larry que arrasó las zonas de cultivo de Queensland, es muy poco habitual que las autoridades australianas permitan la entrada de productos procedentes del exterior. A pesar de estos obstáculos, aplicables fundamentalmente a productos frescos, el mercado de los alimentos orgánicos transformados podría ofrece interesantes oportunidades a los productores argentinos.


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5. ANÁLISIS DEL COMERCIO Si bien no se dispone de datos oficiales sobre el comercio de productos orgánicos, las evidencias muestran que, con la demanda sobrepasando a la producción, el comercio de los productos orgánicos en los países desarrollados es relativamente significativo. Se estima que en la actualidad la venta de alimentos y bebidas orgánicas se ubica en el orden de los 53 mil millones de US$. En función de diversos estudios especializados, se espera que el valor total de la producción para el año 2010 alcance los US$ 100 mil millones. La demanda por productos orgánicos se concentra principalmente en Norteamérica y Europa (casi el 98% de las ventas). De acuerdo a estudios especializados, a nivel mundial la agricultura orgánica ha crecido en los últimos años y se espera que continúe creciendo. Esta afirmación se basa en estadísticas de aumento de la superficie, número de predios orgánicos y participación en el mercado. Si bien, la agricultura orgánica representa un porcentaje menor al compararla con la agricultura convencional, su crecimiento es innegable y esta tendencia, según diferentes fuentes, no muestra signos de retroceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen diferencias significativas entre países y productos, y saber que mientras algunos países pueden mostrar signos importantes de crecimiento otros muestran cifras de estancamiento. Cuadro nº 15. Evolución de la venta mundial de productos orgánicos En miles de millones de us$ Año 1997 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* Monto de ventas

11 18,5 24,5 27 30 35 41 47 53 100

*Estimado. Fuente: Ecor, International Trade Center - ITC, Organic Monitor, The World of Organic Agriculture, SOEL Survey.

5.1. COMERCIO EXTERIOR DE AUSTRALIA Australia es en gran medida autosuficiente en alimentos, pero tiende a importar los productos elaborados, donde y cuando la calidad es considerada por los consumidores como superior a la de los bienes producidos localmente.

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Para analizar el comercio exterior es necesario obtener los datos estadísticos sobre el volumen y, cuando sea posible, el valor de certificación orgánica importaciones y exportaciones de Australia. En el mapeo de las exportaciones y las importaciones, uno se ve obstaculizada por la falta de datos. Los únicos datos disponibles sobre las exportaciones de productos orgánicos es la provista por AQIS. Administra el control de las exportaciones (de Productos Orgánicos) Al respecto, cabe destacar que la información provista por dicho organismo no distingue entre los orgánicos y categorías de alimentos convencionales Pese a las dificultades de datos y los problemas en la estimación de los volúmenes y valores, una serie de informes han proporcionado las estimaciones provisionales del valor de las exportaciones orgánicas. Según AQIS (1997,p.71), en 1997 las exportaciones australianas de productos orgánicos se ubicaron en el orden de 30 millones de dólares. Otro informe estima que la cifra se ubica entre $ 30 y $ 50 millones (Twyford-Jones &Doolan 1998, p.IX; McCoy y Parlevliet 2000, p.58). Los principales destinos de sus exportaciones son la Unión Europea (Alemania, Francia, Reino Unido y los Países Bajos), Suiza, Japón, Estados Unidos, Singapur y Hong Kong (AQIS 1997, p.71 y McCoy y Parlevliet 2000, p.59). A esos destinos Australia ha vendido productos ecológicos como ser frutas, carne vacuna y una gama de granos enteros, (McCoy y Parlevliet 2000, p.6). En cuanto a sus importaciones un informe cita que en el año Australia importó productos orgánicos por un valor de $ 5,2 millones (MacarthurAgronegocios de cuarentena y De Inspección de Recursos 1999, p.3). Según McCoy y Parlevliet (2000, p.62), las importaciones son en su mayoría de comestibles procesados líneas, como el café, salsas para pasta, aceite de oliva, bebidas de soya, conservas y similares, principalmente de Reino Unido y los EE.UU. Otras materias primas son importadas para cubrir su déficit temporal en la producción nacional. Los ejemplos incluyen productos frescos, los kiwis desde Nueva Zelanda. Visto lo expuesto se espera que las importaciones continúe aumentando en consonancia con los aumentos de la demanda de consumo interno, dada la pequeña escala de la industria nacional de Australia.

5.1.1. EXPORTACIONES La agricultura orgánica australiana está fuertemente orientada a la exportación. Aproximadamente el 80% de la producción anual se exporta bien sea procesada o sin procesar. Más de un tercio de la exportación total en valor se dirige al mercado


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japonés, estadounidense y chino. El mercado británico, que hace años era el primer destino de exportación se sitúa ahora en cuarto lugar. La principal conclusión que se extrae de estos datos es que Australia es un país autosuficiente en términos de producción de alimentos y tiende a importar productos elaborados cuando la percepción del consumidor es que su calidad es mayor que la producción propia o cuando el costo de manufactura en el mercado doméstico es superior al del producto importado. Gráfico nº 7

Las únicas cifras de exportación disponibles son las proporcionadas por AQIS, ya que, como se comentó al no disponer de partida específica, no es posible conocer exactamente las cifras del comercio de alimentos orgánicos. La disminución en las cifras de exportación desde 2001 se debe a la fuerte sequía que ha azotado Australia. Otros factores que han contribuido a la disminución de las exportaciones son la fortaleza del dólar Australiano y el aumento de la demanda interna. En cuanto al tipo de productos exportados, se destacan los cereales, los jugos, los productos cárnicos y los vinos. Todos objeto de esta investigación de mercado. En función de los datos provistos por AQIS se detecta que las exportaciones de productos de alimentos orgánicos han crecido año tras año desde 1999 hasta 2001. Los datos AQIS sugieren que los dos últimos años han sido testigo de una disminución general de las masas de exportación. La explicación más lógica para esta caída es por los efectos de la sequía. Cuadro nº 16 Total de las exportaciones orgánicas certificadas por año Año Kg Variación

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1999 774 058 2000 15 769 679 1937,27 2001 37 469 727 137,61 2002 16 195 319 -56,78 2003 4 089 026 -74,75 Fuente: Análisis de los datos de exportación AQIS. Al tratar de dar sentido a este descenso reciente, se presenta un desglose más detallado de las exportaciones por el código de producto por año. Se pone de manifiesto que una gran parte de la caída en 2003 se debió a una gran reducción en las exportaciones de frutas, verduras, productos de carne vacuna, los cereales y procesados productos. La sequía ha tenido claramente un impacto significativo en las exportaciones. También se asocia con el aumento en el dólar australiano y la posibilidad de que nacionales ha aumentado la demanda, desviando el producto alejado de los mercados de exportación. Cuadro nº 17. Exportaciones de orgánicos certificados por grupo de productos y año, normalizados de masa neta, kg or l kilogramos o litros 1999 2000 2001 2002 2003 Productos de origen animal

20 400 204 371 189 874 156 989 182 820

Bebidas y especias 0 248 772 714 857 396 540 223 677 Cereales (granos) 252 248 10 572 251 26 306 775 9 290 306 1 297 723 Bebidas y zumos 3 919 39 866 424 629 723 594 380 290 Frutas y frutos secos 10 483 558 402 696 436 451 815 44 011 Productos cárnicos 27 102 496 396 270 682 250 243 683 productos transformados

462 806 3 072 839 6 094 564 3 843 265 1 196 660

Azúcar 1 050 288 4 345 86 702 141 001 Hortalizas 2 805 921 353 2 449 012 227 470 119 460 Vino 19 270 49 041 188 286 335 863 244 111 Otros 1 050 0 4 679 525 15 621 Total 774 058 15 769 679 37 469 727 16 195 319 4 089 057

Fuente: Análisis de los datos de exportación AQIS. De acuerdo a los datos de AQIS, el 70% del volumen de sus ventas externas de productos orgánicos fueron adquiridas por cuatro países (Japón, el Reino Unido, Francia y Nueva Zelanda).

5.2. IMPORTACIONES El valor de las importaciones de productos orgánicos son estimaciones basadas en los ingresos de los importadores. No existen estadísticas oficiales de importación de


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productos orgánicos, en consecuencia es difícil determinar con precisión medir los niveles de las importaciones. De acuerdo a los informes especializados, se estima que se procesa más de la mitad de todos los alimentos orgánicos y bebidas importados por Australia. El bajo nivel de procesamiento de alimentos orgánicos en Australia, se cree que es responsable de que las empresas importen productos orgánicos. Otro factor que alienta a la importación es la existencia limitada de la gama de productos y la calidad de los productos orgánicos importados. En Australia hay una gama relativamente limitada de productos ecológicos transformados que los importadores puedan fuente de una amplia gama de productos de alta calidad. Los productos ecológicos procesados que se importan son las galletas, cereales, muesli, chocolate, pastas, sopas y bebidas. El valor estimado de los productos orgánicos importados por Australia en 2003 es de casi 8 millones de euros. Estas cifras, publicadas en un informe de Organic Monitor, se basan en entrevistas realizadas a los principales importadores. Se estima que más del 50% de los alimentos y bebidas importadas por Australia son productos transformados. Por lo general los productos que se importan son productos que no es posible elaborar en Australia, bien sea por la falta de disponibilidad de las materias primas (ej. soja), por la baja calidad de la materia prima (ej. tomates) o porque la transformación del producto supone un costo muy alto. Más de la mitad de los productos importados son alimentos transformados como galletas, salsa de tomate, cereales de desayuno, chocolate, pasta, sopas, café, té y otras bebidas. Son muy pocos los alimentos enfriados importados por las empresas australianas, ya que pueden presentar más problemas a la hora de la importación. Por un lado, el envío suele tardar bastante tiempo por los requisitos específicos de este tipo de productos y por otro lado tienen un aguante menor en las estanterías de los supermercados que los alimentos enlatados. Alrededor del 85% de las importaciones australianas de alimentos orgánicos son adquiridas por las empresas que se especializan en la distribución de productos orgánicos o empresas especializadas en alimentos saludables y productos naturales. El 15% restante de los alimentos ecológicos se realiza a través de importadores de alimentos convencionales o a través de empresas que se ocupan en los alimentos convencionales y orgánicos. Los importadores de alimentos ecológicos por lo general desempeñan una doble función, la importación de productos y la distribución del comercio al por menor. Algunas de las empresas más pequeñas designan a los mayoristas y minoristas fuera de su región.

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Algunas empresas también re-exportan sus productos a otros países de la región Asia-Pacífico como Nueva Zelanda, Singapur y Malasia. La mayoría de los alimentos importados ecológicos transformados se comercializan bajo las marcas de fabricante. Otros productos como productos ecológicos secos y cereales son importados a granel, envasado en Australia y distribuido al comercio minorista. Por su parte los importadores distribuyen los productos orgánicos en tiendas minoristas de alimentación, tiendas de alimentos naturales y supermercados. Las importaciones de los productos orgánicos seguirá aumentando en consonancia con el crecimiento de la industria de alimentos orgánicos australiana, salvo si se toman medidas para fomentar la producción de alimentos orgánicos en Australia. Son marginales las importaciones de los productos ecológicos refrigerados o refrigerados, como el yogur, helados y comidas preparadas. Como así también aquellos que se comercializan bajo las marcas de fabricante o bajo las marcas de los importadores o de distribuidores. Estados Unidos, Canadá y la UE se destacan como los principales abastecedores del mercado orgánico australiano; Los principales productos vendidos por EEUU son pastas alimenticias, salsas para pastas, sopas, vinagre, bebidas de arroz y productos derivados del tomate como kétchup. Desde Canadá importó los siguientes productos: cereales para el desayuno y el jarabe de arce, chocolates y galletas. Los productos importados desde la Unión Europea son cereales orgánicos, sopas, productos de tomate y pasta. Los Estados Unidos y Italia son los importantes proveedores de vinagre orgánico. El té orgánico es importado principalmente desde el Reino Unido y Japón, y el café orgánico es importado por Australia desde Guinea y Colombia. Los cereales orgánicos, granos y productos secos (lentejas y frijoles) también son importados por Australia, siendo sus proveedores Europa y los Estados Unidos, La, Soja orgánica en su mayoría es importada desde China y América del Sur. Turquía es un importante proveedor del mercado australiano de frutos de cáscara y frutos secos orgánicos como los albaricoques y las pasas. Por su parte India lo es en arroz orgánico. La mayoría de los productos orgánicos secos son importados a granel, y luego es fraccionado o envasado en Australia y comercializado bajo las marcas importador. Otros productos ecológicos importados a Australia incluyen miel y aceite de oliva. Grecia, España e Italia son los principales abastecedores de aceite de oliva y aceite de


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girasol orgánico. Por último la miel orgánica es principalmente importada de Nueva Zelanda. Las hierbas y especias son importadas desde la Unión Europea, los Estados Unidos, Sudáfrica, India y Sri Lanka. En frutas y verduras orgánicas frescas, Nueva Zelanda se destaca como el principal proveedor del mercado australiano siendo sus principales productos el kiwi, zanahoria y la cebolla. En el caso de los jugos orgánicos y bebidas de arroz son importados debido a la percepción de que los productos extranjeros goza de mayor calidad. Aparte de la alimentación y bebidas, se detecta un número creciente de importación de productos orgánicos que no son alimentos. A nivel internacional, existe una creciente demanda para el cuidado personal orgánica productos tales como productos para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, desodorantes y jabones. Australia no es ajena a esa realidad, ya que sus importaciones vienen registrando una tendencia creciente. La importación de carne o productos lácteos es prácticamente inexistente. No está claro si las importaciones suplen carencias del mercado doméstico o compiten con la producción local. Algunos productos similares a los importados se producen en Australia e incluso se exportan. De acuerdo con distintos estudios, la tendencia es que las importaciones aumenten hasta que la industria australiana sea capaz de competir con la extensa gama de productos, la alta calidad y las economías de escala de los fabricantes extranjeros. Se verificó, sin embargo, un aumento en las importaciones de alimentos infantiles. Este subsector es uno de los que mayor crecimiento ha experimentado últimamente. Por otro lado los productos a granel y envasados con etiquetas privadas para supermercados, presentan ahora un mayor atractivo para los importadores australianos dado su menor precio. Por otro lado, la competencia de China está desapareciendo como proveedor de alimentos en Australia, por los problemas de seguridad alimentaria, abriendo mejores oportunidades para nuestros productos.

5.3. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN

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5.3.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Australia es un mercado donde la distribución del producto puede convertirse en un obstáculo si no se aborda de la manera adecuada. La distancia con Argentina y la dispersión de la población en un país tan grande -apenas 21 millones de habitantes- obligan al exportador a trabajar con un importador local que tenga la capacidad necesaria para distribuir y hacer llegar el producto al consumidor final. La distribución de productos alimenticios es realizada principalmente por las grandes cadenas, mientras que la de los productos de consumo está más diversificada y segmentada, aunque las centrales de compras empiezan también a cobrar importancia Por su parte la importación de productos industriales también es efectuada por un reducido número de grandes grupos de empresas o holdings que controlan amplias cuotas de mercado de los diferentes sectores Excepto para algunos productos como los alimenticios, la venta directa en Australia es un sistema que suele resultar poco útil El mejor sistema parece ser el de nombrar un agente permanente La cadena detallista más importante del país es Coles MyerLtdseguida en segundo lugar por WoolworthsGroup. Existen varios canales posibles para la importación y distribución de los productos, todos similares a los que se aplican en la mayoría de los mercados desarrollados. En términos generales, los importadores de Australia se dividen en las siguientes categorías: - Importadores/Mayoristas: importan especializándose en un rango concreto de productos, o bien actúan como importadores generales que distribuyen su mercancía a los minoristas o usuarios finales. La mayoría de los ellos insisten a menudo en tener derechos de exclusividad para la distribución del producto en el mercado australiano, bien para el rango completo de productos de un proveedor extranjero, o al menos para algunos productos en particular. No les gusta ofrecer un producto como “exclusivo” y encontrarse con que ese mismo producto está siendo ofrecido al mismo tiempo por otro importador o mayorista. Esto se debe principalmente a que hablamos de un mercado donde el pequeño tamaño influye definitivamente en la competencia. - Agentes a comisión: buscan los productos para los importadores o consumidores finales, pero no importan directamente ellos (normalmente reciben una comisión por parte de los exportadores). - Productores/usuarios finales: algunos productores locales o usuarios finales importan la materia prima para la elaboración de un producto final. A veces lo importan directamente de los proveedores internacionales, aunque es mucho más común que se abastezcan de importadores especializados. - Minoristas: Los grandes minoristas importan hasta un 20% de la mercancía que comercializan a través de sus agentes de compra en el extranjero. El resto lo obtienen de productores locales o de otros importadores especializados. Muy pocos de estos


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minoristas importan directamente de los exportadores, aunque en el caso de la alimentación esto es más frecuente por parte de las grandes cadenas. Gráfico nº 8

En el mercado australiano los minoristas son los importadores más importantes en el canal de distribución y comercialización agroalimentaria. Dentro de estos, las grandes cadenas de supermercados juegan un papel crucial, al controlar aproximadamente el 52% del total de la distribución alimentaria. Por otro lado, el canal HORECA distribuye el 35%, mientras el 13% se cubre con tiendas especializadas, tiendas tradicionales o tiendas de conveniencia. En el caso de los alimentos orgánicos encontramos distintos tipos de canales de distribución. A pesar de que en sus inicios el mercado orgánico estaba dominado por los productores y comunidades orgánicas tradicionales, en la actualidad, en términos de cuota de mercado y número de marcas, podemos decir que se trata de un mercado cada vez más dominado por supermercados perfectamente coordinados tanto vertical como horizontalmente Mercados orgánicos: cada vez son más abundantes en las ciudades. Se utilizan sobre todo para la distribución de alimentos frescos aunque cada vez se encuentran más alimentos transformados. Por lo general estos mercados se celebran de manera semanal en distintos puntos. Se puede encontrar más información en: owww.organicfoodmarkets.com.au (Sydney y alrededores) owww.brisbaneorganicmarket.com (Brisbane, Gold Coast y Sunshine Coast) owww.cityfarmperth.org.au/new_lite/markets.html (Perth) owww.onlymelbourne.com.au/melbourne.php?id=334 (Melbourne y alrededores) ohttp://www.gormanhouse.com.au/markets_eats/markets.php (Canberra) Los más importantes, en cuanto a la importancia que se da a los alimentos orgánicos, son los de Sydney y alrededores. Los demás son una mezcla de mercado tradicional

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donde se puede encontrar todo tipo de productos, con mercado de productos orgánicos. Tiendas especializadas: el número de tiendas de productos orgánicos crece rápidamente. Aún así la mayoría de las tiendas son independientes. En el sector de los alimentos orgánicos no encontramos grandes cadenas que faciliten la distribución. A lo sumo se pueden encontrar un par de tiendas pertenecientes al mismo dueño. Las principales excepciones en Australia son: Macro:www.macrowholefoods.com.au. Es la mayor cadena de tiendas orgánicas de Australia. Importan directamente los productos que venden. En el establecimiento tienen cabida alimentos transformados, alimentos frescos, productos para el hogar, medicamentos y artículos de parafarmacia, alimentación para animales domésticos. Cuenta además con una zona donde se sirven cafés y comida. Es realmente un “supermercado”, con todo tipo de productos, con la única diferencia de que son orgánicos. OrganicWholefoods: www.wholefoods.com.au. Es uno de los mayores distribuidores de alimentos orgánicos del estado de Victoria, a pesar de que cuentan sólo con tres tiendas. También en este establecimiento tienen cabida distintos tipos de productos (alimento, artículos de limpieza y parafarmacia...). Es posible realizar compras on-line a través de su página web. Cabe señalar que las tiendas especializadas suelen contar con distintas secciones. Además de dedicarse a la venta de alimentos orgánicos transformados, muchas de ellas cuentan con una sección de alimentos frescos. Es habitual encontrar en estos establecimientos una pequeña cafetería (por lo general un par de mesas) donde se puede degustar café, té y dulces o snacks (tartaletas, quiches, sandwiches, etc.) En el caso de tiendas grandes como Macro, se trata de un pequeño restaurante que permanece abierto en el mismo horario que la tienda. Casi la totalidad de las tiendas cuentan además con una sección dedicada a medicamentos, complementos vitamínicos, etc. En ocasiones, debido al boom de la alimentación infantil orgánica, es posible encontrar también accesorios o ropa de bebé. Espacio en grandes superficies. Además de los espacios en las esquinas en las grandes superficies, muchas compañías han adquirido marcas orgánicas y pequeñas empresas, formando sociedades con empresas orgánicas o creando sus propias líneas. Mientras que los productos frescos suelen contar con su propio rincón para facilitar la distribución, los productos transformados no se encuentran agrupados en una zona determinada sino que se mezclan con otros productos de su categoría, aunque bien es cierto que se encuentra una mayor concentración en el pasillo dedicado a alimentos saludables.


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Algunas grandes superficies como David Jones (www.davidjones.com.au) tienen, en algunas de sus tiendas una sección dedicada a productos gourmet donde se encuentran alimentos orgánicos importados de distintos países. Casi toda la venta al por menor de alimentos convencionales se concentra en manos de dos detallistas, Coles-Myer y Woolworths que representan el 76% de las ventas australianas. La mayor parte de los procesadores de alimentos australianos negocian directamente con ellos. Debido a la competitividad del mercado todas las cadenas de supermercados intentan comprar de la manera más directa posible, esto se aplica igualmente a productos locales e importados. Otro aspecto a tener en cuenta es la exclusividad exigida por algunos importadores y distribuidores. A continuación se ofrecen los perfiles de las principales cadenas de supermercados: Coles GroupLimited (www.colesmyer.com): Es una subsidiaria de WesfarmersLimited (www.wesfarmers.com.au). Coles opera con 2.900 tiendas a lo largo de toda Australia y Nueva Zelanda, 165.000 empleados y unos ingresos de alrededor de 34,7 billones de dólares australianos. Con respecto a la distribución de agroalimentarios destacan sus supermercados Coles Supermarkets (681 establecimientos en Australia) y Bi-Lo Supermarkets (70 establecimientos) entre otros. Es uno de los mayores minoristas de Australia con más de 2.600 establecimientos en Australia y Nueva Zelanda. Con más de 400.000 accionistas, 165.000 empleados, millones de clientes y una tienda casi en cada ciudad en un referente en el sistema de distribución australiano. Coles es consciente del aumento del consumo de orgánicos y de la preocupación de los consumidores por el contenido de los productos que compran por lo que publicaron un comunicado de prensa donde declaran que ninguno de los productos de marca blanca de la empresa (por ejemplo “Coles, you'lllove coles, coles smartbuy”, Farmland, BI-LO) contiene ingredientes modificados genéticamente, a pesar de que no utilizan el término 'GM free'. Woolworths (www.woolworths.com.au): es la cadena minorista australiana con mayor importancia en términos de ingresos. El grupo Woolworths, con sede en Sidney posee más de 3.000 tiendas, gasolineras y hoteles en Australia y Nueva Zelanda, 180.000 empleados y unos ingresos de 42 billones de dólares australianos. La mayoría de la distribución agroalimentaria la hacen a través de los supermercados Woolworths (549 establecimientos en Australia), Safeway (183 supermercados Woolworths en el estado de Victoria) y Big W (cadenas de 140 tiendas de descuento pertenecientes a Woolworths), entre otras. Estas subsidiarias tienen equipos de compra que actúan por separado y con los que los proveedores internacionales deben contactar directamente como si fueran organizaciones individuales. Tiene más de 320.000 accionistas. Al igual que Coles, Woolworths dispone de una gama de productos orgánicos denominada “WoolworthsOrganics”. Se trata en su mayoría de productos frescos como frutas y vegetales, aves, leche y queso, aunque se pueden encontrar también productos enlatados. De acuerdo con la información recogida en su página web, la

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empresa busca ampliar la gama de productos orgánicos consciente de la creciente preocupación de los consumidores por la alimentación. Buena prueba de la creciente importancia y presencia de los alimentos orgánicos en el mercado australiano es que Aldi (www.aldi.com.au), importante cadena de venta al descuento, ha introducido en sus supermercados té y yogurt orgánicos. Hoy en día ambas cadenas siguen buscando nuevos proveedores de alimentos orgánicos, siendo uno de sus principales retos aumentar la presencia de los mismos en sus escaparates. Metcasth Trading Limited (www.metcash.com) es la principal empresa en marketing y distribución de productos alimenticios y otros productos de distribución rápida. Distribuye a cerca de 2.500 tiendas y supermercados independientes. Sus principales pilares son IGA distribution, Foodworks, Campbells Cash &Carry, y AustralianLiquorMarketers. Gráfico nº 9

Las cadenas más importantes son Foodworks (con 709 establecimientos) e IGA Distribution, con un total de 1.378 establecimientos repartidos en Foodland IGA (107); Supa IGA (302); IGA Everyday (722); IGA Express (247). Creciente importancia en este


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mercado están tomando las tiendas de conveniencia e incluso algunos gigantes internacionales del descuento, que desde que hace unos años empezaron a abrir sus establecimientos en Australia no han dejando de crecer y multiplicarse. Destacan Aldi(www.aldi.com.au), que por ejemplo en 2005 tenía un total de 109 tiendas abiertas y en 2007 tenía ya 163. Otro grande del descuento es Spar Australia (www.spar.com.au), con un total de 241 establecimientos en el país. Por otro lado, Franklins (www.franklins.com.au), también como cadena de descuento, opera en 80 supermercados de New South Wales, con una facturación de 807 millones de dólares australianos en 2007. Es propiedad del gigante sudafricano Pick ´n PayGroup. o Venta on-line: Cada vez es mayor el número de establecimientos que ofrecen a sus clientes la posibilidad de comprar en línea. Esta tendencia se ha extendido también a los alimentos orgánicos, siendo más notoria entre los alimentos transformados. Los resultados de una encuesta realizada entre consumidores de orgánicos (por parte de una consultora internacional) acerca del lugar donde compraban los alimentos muestran las siguientes tendencias: Gráfico nº 10

De hecho, para el caso del aceite de oliva una importante característica del mercado australiano es el dominio de las grandes cadenas minoristas. Dentro de los supermercados, tres grandes cadenas concentran el 78%, excluyendo las ventas de bebidas alcohólicas: WoolworthsLimited, Coles GroupLimited y Metcash/IGA.

5.3.2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN Debido al pequeño tamaño y a la competitividad que por naturaleza ya tiene el mercado australiano, los agentes a comisión, casas de cash and carry y similares, no

http://www.spar.com.au/

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tienen una fuerte presencia. Por tanto, los exportadores de otros países que estén intentando vender en Australia, tendrán normalmente dos opciones para hacerlo: a través de importadores/mayoristas, o a través de grandes minoristas. El esquema de minoristas que podemos encontrar en este mercado es el siguiente: Cerca del 85% de las importaciones australianas de productos orgánicos son realizadas por empresas especializadas en la distribución de productos orgánicos o más genéricamente en la distribución de productos naturales y comida sana. Los más importantes importadores de alimentos orgánicos por volumen en Australia son ANZ HealthDistribution (www.anzhd.com) que posee además una importante red de distribución que abarca prácticamente todos los estados (excepto Tasmania y el Territorio del Norte), WorldWholeFoods (www.worldwholefoods.com), Eco Farms, KasOrganic, OrganicbyNature (www.organicbynature.com.au), SpiralFoods (www.spiralfoods.com.au) y Cantarella BROS (www.cantarella.com.au). El 15% restante entra en Australia a través de importadores de comida convencional o a través de oficinas de venta de grandes compañías alimenticias que trabajan tanto con productos orgánicos como no orgánicos. Gráfico nº 11

http://www.cantarella.com.au/


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Como se ha comentado, los importadores desempeñan por lo general un papel dual, importando productos y distribuyéndolos a minoristas, tiendas especializadas y supermercados. Algunas empresas reexportan sus productos a otros países de la región Asia-Pacífico como Nueva Zelanda, Singapur y Malasia. La mayor parte de los alimentos procesados son comercializados con el nombre del fabricante. Otros como productos deshidratados, cereales y grano se importan a granel y luego se empaquetan y distribuyen en Australia con marca del importador. Los importadores distribuyen los productos orgánicos a minoristas de productos orgánicos, tiendas de productos naturales y supermercados. Algunos grandes importadores comercializan la mayor parte de su volumen en supermercados y otros negocian con pequeños minoristas y tiendas especializadas. En lo que respecta al aceite de oliva, también es cada vez mayor el consumo y la oferta, tanto en supermercados como en tiendas especializadas. En este sentido, cada vez son más las marcas blancas y privadas de aceites orgánicos que se encuentran en las estanterías, sobre todo de las tiendas de productos delicatessen.

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5.3.3. ESTRATEGIAS DE CANAL

Hay distintas estrategias para aproximarse al sector de los alimentos orgánicos. La entrada en el mercado puede hacerse a través de las siguientes figuras: Agente / Distribuidor / Broker: Empresa o persona que proporciona servicios a lo largo de la cadena de distribución. El distribuidor puede tener un almacén desde donde distribuye el producto sin hacer ventas de manera directa en este establecimiento. Los agentes, distribuidores y brokers reciben por lo general una comisión o porcentaje del valor del producto en lugar de un margen de venta. Por lo general no compran el producto al elaborador sino que encuentran comprador y acuerdan la venta. Procesador: Empresa que transforma la materia prima en un producto elaborado. Incluye centrales lecheras, mataderos, operaciones de extracción de aceite, etc. Mayorista: Realiza ventas al por mayor, compra el producto, añade un margen y lo revende a sus clientes. Minorista: Venta al consumidor final. FoodServiceCostumer: Negocios como restaurantes o cocinas comerciales. Consolidador de exportación: Empresa que en el país de origen compra productos de distintos fabricantes para lograr volúmenes suficientes para satisfacer los requisitos de exportación. El canal elegido varía en función del producto de que se trate. A pesar de que la industria orgánica es pequeña y fragmentada, es cada vez más evidente que se empiezan a crear relaciones cada vez más fuertes entre los distintos componentes de la cadena de distribución. Aunque muchos productores orgánicos venden parte de su producción directamente al consumidor, por lo general la manera de llegar al consumidor es a través de intermediarios. Un estudio realizado por Hassall y Asociados (1996) informó que la mayoría de los orgánicos que se producen en Australia son vendidos a mayoristas y/o transformadores. Respecto a las ventas directas a los consumidores (por ejemplo, puestos callejeros y mercados de agricultores) no son los principales clientes de los productores orgánicos en cualquiera de los sectores orgánicos El estudio anteriormente citado indica que en el caso de los sectores carne, leche14 y granos de cereal, existe una relación directa entre el productor y procesador. En el caso de aves de corral y los huevos están en la parte superior de la escala, con los agricultores de estos sectores, que suelen tener las operaciones integradas verticalmente (con su propia planta de procesamiento) y una entrega a plazo especialista en clientes minoristas. En el caso particular de la verdura orgánica es el único sector en el que se detecta una asociación directa de la cadena de abastecimiento: productor con agentes y distribuidores.

14 Se debe a a las estrictas restricciones legislativas sobre la venta de leche sin procesar.


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A continuación se describe la relación en la cadena de abastecimiento directo en cada uno de los principales sectores orgánicos en Australia : carne vacuna productor-procesador ovinos y productos de la cabra productor-minorista carne de cerdo y carne de cerdo productor-procesador aves de corral productor-minorista huevos productor-minorista leche productor-procesador cereales productor-procesador hortalizas productor/agenten/distribuidor frutas y nueces productor-mayorista

Del cuadro precedente se indica que el mayor nivel de intercambio se produce entre los productores y los minoristas. La excepción a esta tendencia general es la del sector lácteo y cereal (productor-procesador) El grupo más común con el que tratan los granjeros son los procesadores. Carne, leche y cereales se venden habitualmente a través de esta vía. Las aves de corral suelen tener unas instalaciones específicas para el procesado. Los huevos se venden por lo general a minoristas especializados o grandes superficies. Frutas, vegetales y frutos secos se venden habitualmente a través de agentes, distribuidores o directamente a mayoristas o minoristas. Dentro de los distintos canales, los detallistas son los que más ayudan al granjero a mantenerse informado acerca de la calidad, precio y aceptación de los productos.

5.3.4. CONDICIONES DE ACCESO Los alimentos orgánicos exportados a Australia deben cumplir con los requisitos establecidos en Australian New ZealandFoodStandardsCode, de acuerdo con la Ley IFC (ImportedFood Control Act 1992). Ninguno de los documentos citados hace mención al carácter orgánico de los alimentos. La autenticidad de los productos no se comprueba en las aduanas cuando el envío llega a Australia sino que es la TradePracticesAct 1974 la que protege al consumidor de productos orgánicos y biodinámicos de posibles engaños. Cualquier persona que comercie con alimentos utilizando publicidad fraudulenta o engañosa puede ser procesada de acuerdo con esta ley. Para determinar si la información de un determinado producto es engañosa o no, los tribunales se guían por los principios para la producción, etiquetado y publicidad de alimentos orgánicos y biodinámicos recogidos en la tercera edición del National Standard forOrganic and Biodynamic Produce.

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Los productos orgánicos y biodinámicos que se venden a Australia deben ser elaborados y etiquetados de acuerdo con las regulaciones contenidas en el Estándar. Para que estos productos puedan ser etiquetados de acuerdo con este sistema deben cumplir una serie de requisitos:

ü Una autoridad competente u organismo certificador autorizado por el gobierno debe expedir la documentación de exportación certificando que el producto ha sido producido de acuerdo con un sistema equivalente recogido en el Estándar.

ü El organismo certificador debe ser reconocido por la autoridad competente del país importador.

ü Los productos deben haber sido sometidos a inspecciones regulares por un organismo certificador aprobado por la autoridad competente.

ü Los productos no pueden contener ninguna sustancia no permitida por el Estándar.

Los productos orgánicos o biodinámicos pueden ser etiquetados como tal si el importador está certificado y los productos importados cumplen con los requisitos establecidos anteriormente. Con cada envío es necesario adjuntar un certificado de exportación original expedido por la autoridad competente. Este certificado debe acompañar al envío en Australia. La situación es distinta para productos que llegan a Australia pero cuyo fin es el reempaquetado o reexportación. En este caso un organismo certificador aprobado por AQIS debe aprobar el producto antes de que se produzca la exportación. Gráfico nº 12


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Los productos que no se reconozcan como equivalentes al Estándar no se podrán etiquetar ni exportar. Tampoco se podrán combinar con tipo de producto de manera que el resultado pueda inducir a error al consumidor sugiriendo que el producto es orgánico o de procedencia australiana. Si por su naturaleza cuando el producto entre en el país, tiene que ser sometido a cuarentena y tratado con productos químicos, radiación, etc. el importador no podrá etiquetar el producto como orgánico ya que no cumpliría los requisitos del Estándar. Por todos estos motivos AQIS aconseja a los potenciales exportadores que importen sus productos de productores certificados como orgánicos por un organismo certificador de prestigio.

5.3.5. CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO

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Cada uno de los eslabones en la cadena debe estar certificado: Cuadro nº 18

Los importadores o proveedores que quieran distribuir productos orgánicos deberán contar con la certificación expedida por alguno de los 7 organismos certificadores australianos. Aunque hay diferencias entre ellos, los requisitos son bastante similares. Los importadores o proveedores se comprometerán además a asegurar la integridad de los productos mediante la separación, protección ante posible contaminación, etiquetado y documentación. El operador que reempaquete y/o etiquete los productos orgánicos, biodinámicos o en conversión, debe estar certificado de acuerdo con el Estándar. El importador no debe promocionar material o productos que puedan llevar a error al consumidor. En la limpieza de áreas o equipo usados en la venta de productos orgánicos o biodinámicos, el operador utilizará solamente aquellas sustancias permitidas por el Estándar.

5.3.6. PRECIOS Y SU FORMACIÓN La prima de precio influyen no sólo el mercado de productos orgánicos, sino también la estructura y funcionamiento de las cadenas de abastecimiento. Los productos ecológicos, donde venderse como ecológicos, a menudo atraer a las primas en cada paso de la cadena de abastecimiento. Dada su posición a medio camino a lo largo de la cadena de abastecimiento, los procesadores y distribuidores están bien informados sobre las situaciones que enfrentan tanto los productores agrícolas nivel y los minoristas.


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Los actores que intervienen en la cadena de producción orgánica entrevistados expresaron opiniones muy arraigadas sobre el precio las primas que afectan a los agricultores, distribuidores, procesadores, minoristas y consumidores. Gestión de las primas a través de la cadena de abastecimiento es importante en el desarrollo de buenas las relaciones. Un entendimiento transparente entre los socios de la cadena de los posibles a largo plazo reducción de las primas, a medida que aumenta el volumen, también es importante. Las opiniones de los mayoristas y los distribuidores sobre las primas de precio que se refieren a otras partes de la cadena son importantes. Garantizar que los rendimientos financieros a los agricultores son suficientes para garantizar la viabilidad a largo plazo se ve como esenciales para una buena gestión ambiental, la producción sostenida de alta calidad, y la generación de empleo. Por otra parte, la viabilidad de los mercados orgánicos, al menos parcialmente dependiente del mantenimiento de precios competitivos a nivel del consumidor. Un número de entrevistados expresó su preocupación de que la principal amenaza a la materia orgánica es el precio. Los consumidores de alimentos orgánicos a menudo están dispuestos a pagar un mayor precio porque creen en sus mayores beneficios nutricionales o que los mismos fueron elaborados sin fertilizantes. Si bien el nivel de precios en la explotación agrícola orgánica y las primas de precio del producto orgánico es, sin duda crucial para el desarrollo de la de la industria orgánica. Dichos datos son difíciles de obtenerlos. El informe TheHassall and Associates (1996, p.21) cita una encuesta referida a la prima o premio de los agricultores orgánicos. Dicha encuesta brindó los siguientes resultados respecto a la prima de los agricultores creen que necesitan para que su negocio viable: el 45% de productores orgánicos encuestados exigen una prima de entre el 10 y el 20%, mientras que el 55% restante requiere una prima entre el 20 y el 50%. Cuadro nº 19 Precio promedio de productos orgánicos en Australia

Leche Carne vacuna Carne de

Ovino Aves de corral Huevos

$/l $/cabeza $/cabeza $/aves $/docena 0.53 321.11 32,41 2,76 2,20

Fuente: Datos de certificadoras De acuerdo a su informe en Australia el 34% de los productores orgánicos no perciben primas de precios, el 45% de los productores perciben primas que se ubica entre el 10 y el 20% y el 21% restante de los productores orgánicos reciben primas de entre el 20 y el 50% (Hassall&Associates, 1996, p.22).

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En el cuadro siguiente, a modo indicativo15, se proporciona precios promedios de algunos productos. Cabe resaltar que el rango de precios varía enormemente, en el caso del precio por docena de huevos vendidos como orgánicos se ubica en el rango de $ 1,20 a $ 4,30.

5.3.7. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Este es uno de los principales elementos diferenciadores en el mercado orgánico. En primer lugar porque los consumidores australianos no están bien informados acerca de los beneficios y características de los productos orgánicos. Uno de los factores que podrían favorecer el crecimiento del sector es aportar información al consumidor sobre estos aspectos. Hasta ahora la única información disponible es la facilitada por los fabricantes en las etiquetas. Falta una estrategia común a nivel nacional de todos los elementos de la industria. Además la consideración “orgánico” no está protegida por ley dentro del mercado nacional, es decir, cualquier empresa puede utilizar en término orgánico aunque el producto no cumpla necesariamente las condiciones para ser considerado como tal. Esto se debe a que los productos producidos por las empresas nacionales no tienen la obligación de contar con la certificación de alguno de los 8 organismos certificadores nacionales. La promoción de productos orgánicos puede llevarse a cabo de manera directa o indirecta. De manera indirecta a través de cobertura mediática y debates públicos sobre temas como engaños relacionados con productos alimentarios y organismos modificados genéticamente (OMG). Como se ha comentado, en Australia no hay promoción genérica de los productos orgánicos. Uno de los problemas a la hora de afrontar una campaña de promoción es diferenciar las características del producto con respecto a la producción convencional ya que por lo general la producción no orgánica australiana se ha visto siempre como verde, limpia y saludable. Es importante además no transmitir una imagen de productos elaborados en serie. En este sentido algunos fabricantes australianos son reticentes a vender en grandes superficies para no perder su imagen de especialidad. Por lo general los mensajes a los consumidores australianos sobre la comida orgánica suelen distribuirse a través de material informativo en el punto de venta.

15Los datos que presentan las certificadoras no brindan información de precios agrícolas de forma explícita.


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5.3.8. PUBLICACIONES Cada vez es mayor el número de publicaciones que se dedican total o parcialmente a promocionar el mundo de los alimentos orgánicos. Conscious Living Health & Lifestyle Magazine Editor: Patricia Hamilton Email: [email protected] Dirección: 283 Churchill Avenue, Subiaco, WA, 6008 Mail: PO Box 401 Leederville, WA, 6903 Teléfono: 61 8 9388 8066 Fax: 61 8 9388 8166 Web: www.consciousliving.net.au Email: [email protected] Clean Food Organic Editor: Malcolm McGuire Email: [email protected] Dirección: P.O. Box 398, Coogee NSW 2034 Teléfono: 61 2 9664 6670 Web: www.cleanfood.com.au Acres Australia The national newspaper of sustainable agriculture Editor: Lindsay Bock Email: [email protected] Dirección: PO Box 27,Eumundi QLD 4562 Teléfono: 61 7 5471 0877 Web: www.acresaustralia.com.au OrganicJournal Es un newsletter electrónico al que se puede acceder a través de la página web de BFA – BiologicalFarmers of Australia (www.bfa.com.au) Organic Business (www.organicts.com) Retail World (www.retailworld.com.au) Journal of Organic Systems (www.organic-systems.org) AlternativeFoodService: Revista bimensual dirigida a la industria de la comida “alternativa” (www.alternativefoodservice.com)

http://www.alternativefoodservice.com/

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6. PRODUCTOS Lácteos La mayor parte de la producción de leche ecológica de Australia se maneja a través de una cooperativa (90% de los productores de leche ecológica en el país), que se encuentran ubicados principalmente en Victoria, Sur - Oriental Australia y el sur de Nueva Gales del Sur y los restantes se ubican en Queensland. En la mayoría de los casos, los procesadores se localizan cerca de sus productores, que es esencial debido a su carácter perecedero de la leche (la leche orgánica tiene una vida útil más corta que la leche convencional). Los procesadores de productos lácteos destinan o venden su producción a los supermercados y los establecimientos más pequeños. Por su parte los pequeños productores australianos prefieren vender sus productos en las tiendas especializadas, de acuerdo con la imagen que desea transmitir. Varios productores orgánicos poseen sus propios puntos de venta al por menor en sus locales y también opera como atracciones turísticas. Carne En Australia, en la cadena de abastecimiento participan los matarifes, los fabricantes de productos transformados (carne deshuesada, diversos cortes) y las empresas que realicen una combinación de estos. En algunos casos matarifes que trabajan para los agricultores o de otros procesadores. Otros, participan en la compra de carne de los productores orgánicos para su transformación para luego obtener ciertos cortes o productos cárnicos transformados para la venta a mayoristas o minoristas o supermercados. También existen grupos de grandes agricultores orgànico, que se comprometen con su propia producción para su transformación (a través de contratistas) y para luego comercializarlo en el mercado interno. (carne orgánica del Sur de Australia). En Queensland, un exportador de carne vacuna orgánica se abastece de numerosos agricultores en torno a Birdsville, Esmeralda y Roma (2000 km). Casi la totalidad de la carne orgánica de Tasmania se maneja a través de un grupo de agricultores estructurado Tasmania, la producción de carne orgánica es muy pequeño y todos se venden en Tasmania. En Australia los procesadores de carne orgánica manejan y fabrican una gama de producto s que contemplan cortes de carne (carne vacuna, cordero, cerdo y aves de corral), carne congelada, hamburguesas y salchichas. Un transformador recibe canales


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enteras de carne vacuna y cordero de los mataderos, los procesa y obtiene productos tales como costilla de carne vacuna, carne vacuna de pastrami, carne asada, filetes y demás productos cárnicos presentados en bandeja. En cuanto a la carne de de cerdo es transformado en tocino, jamón y otros productos derivados de la carne porcina. Respecto a la carne aviar orgánica se vende como aves enteras o carne aviar troceada (pollo). En contraste con los productos lácteos, los ganaderos orgánicos pueden localizarse lejos de los transformadores y su destino final. El abastecimiento de carne orgánica fluctúa través de las estaciones. Hay un aspecto más fuerte de temporada para la producción de carne orgánica que su homólogo convencional. Esto se debe a que la ganadería ecológica debe ser alimentado de producción ecológica, La escasez de piensos en los años de sequía aumenta los precios más allá de lo que hace que la producción orgánica económicamente viable. Esto ha generado un fuerte efecto en las cadenas de abastecimiento orgánicas. Por su parte los procesadores, con un abastecimiento regular, informaron que sufren de los efectos estacionales y ambientales. Los pequeños productores sólo puedan entregar de forma ocasional o en número limitado. El carácter perecedero de los productos cárnicos plantea un problema particular en la adecuación de la oferta con la demanda. En algunos casos, los procesadores se comprometen a proveer ayuda a sus proveedores, para obtener un abastecimiento constante de carne orgánica a lo largo del año. Por ejemplo un procesador colabora y ayuda a sus productores a desarrollar planes de negocios para su crecimiento futuro. Otra forma de integración vertical: un procesador mantiene un sistema de seguimiento de los productores y sus acciones disponibles para la venta de la carne antes del procesamiento y los paquetes a las especificaciones del cliente. Hasta la fecha, la demanda ha sido suficiente para permitir que el precio de la carne orgánica sea alto, Frutas, hortalizas y alimentos A diferencia de sus homólogos en las cadenas de abastecimiento de carne y lácteos, vegetales, los mayoristas de frutas y los distribuidores tienden a ser dedicados operadores ecológicos.(Hassall and Associatesstudy of 1996). De acuerdo al informe (Hassall and Associatesstudy of 1996), éste indica que los tres principales mayoristas en Melbourne, tres en Sydney, dos en Brisbane, dos en Perth, Adelaida y dos en uno en Tasmania. Uno de los mayoristas más grandes en Queensland maneja un volumen de 50 a 60 toneladas por semana, volumen que representa el 1% de la fruta orgánica total y mercado de hortalizas.

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Entre los mayoristas y distribuidores de frutas existe preocupación dado que hay poca variedad de productos derivados de la fruta orgánica, y ello lleva a que el suministro de productos elaborados sea esporádico en el mercado australiano. Por otra parte ante el déficit de frutas, especialmente manzana y cítricos, los procesadores (jugo de frutas) se ven obligados a importar. Uno de los principales problemas en la cadena de abastecimiento de frutas y hortalizas es que la gran mayoría de los productores son pequeños, y muchos de los agricultores aficionados. Como tal, es difícil de coordinar la oferta y garantizar la calidad. La existencia de numerosos productores y la frecuente entrada y salida de los mismos dificulta el abastecimiento de frutas y derivados orgánicos. En relación a las frutas y hortalizas, gran parte de la producción fresca se vende sin procesar o mínimamente procesadas. Los minoristas más importantes, hasta la fecha, se han asignado sólo modesto espacio en las estanterías de las frutas y verduras orgánicas, por lo que los mayoristas son socios clave en la cadena de abastecimiento. Según los actores de la cadena, el mercado de frutas y verduras orgánicas es impulsada por la demanda y brindan oportunidades para el ingreso de nuevos cultivadores o productores a producción de fruta orgánica. En términos de abastecimiento, la adquisición de mayoristas de productos de los agricultores. De acuerdo a lo informado por uno de los principales mayoristas, el 50% de las ventas de fruta orgánica es adquirida por los supermercados; Otro de los mayoristas señaló que el pre-pack de frutas y verduras para un supermercado que comprende el 15% de su negocio y el resto va a las pequeñas tiendas minoristas, empresas de entrega a domicilio y para los procesadores. Si el abastecimiento de frutas orgánicas fuese constante y fiable, parte de su producción podría destinar parte de su producción al mercado externo. La falta de economías de escala que parece ser un importante motor de las primas de precio y puede reducir los márgenes de beneficio a través de la cadena de abastecimiento en el área de frutas y hortalizas. Azúcar Muy poco de azúcar orgánica se produce en Australia, y las entrevistas revelaron que las actuales volúmenes es probable que disminuyan en el futuro. Se expresó la opinión de que sólo aquellos con un compromiso con el valor inherente de los sistemas de producción ecológica se mantendría, ya que hay incentivo económico es escasa. Una cooperativa de cultivadores de caña en Queensland, alrededor del 10% de cuyos miembros se produce azúcar orgánica, los contratos con una fábrica para su procesamiento. El azúcar orgánica en Australia es procesado a través de este molino.


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Según los entrevistados, en el informe alrededor de un tercio se destina a primas de azúcar con el resto de entrar en producción o en la melaza de azúcar y otros productos relacionados. Azúcar se procesa y se almacena en bolsas a granel. Algunos continuación volver a limpiar a la venta al por menor por los contratistas. Algunos se vende a una empresa importante para la limpieza, el envasado y el trabajo al por menor. De azúcar orgánica se vende en forma de azúcar en bruto sin más transformación o porque sigue siendo el refinamiento inviable debido a los costos asociados con la limpieza del equipo por lo que son relativamente pequeños volúmenes. En esta etapa no parece ser un exceso de oferta de azúcar, pero hay una disminución de base de proveedores. Los encuestados consideran que cualquier aumento en la demanda y el precio, pueden rápidamente abrumar a la oferta. No parece haber un interés creciente en el azúcar orgánica en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos y Europa, sin embargo, estos restringir el acceso a los mercados de Australia los productores de azúcar a través de la imposición de barreras comerciales (por ejemplo, tarifas preferenciales estatus comercial para los países en desarrollo).

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7. FERIAS Y EVENTOS En general, las empresas australianas seleccionan a sus proveedores en las ferias internacionales más relevantes de cada sector. Las ferias celebradas suelen ser de carácter local, y muchas de ellas alternan anualmente las ciudades de Sydney y Melbourne, constituyen un buen instrumento de promoción para aquellas empresas cuyo producto ya está disponible en el mercado local. Algunas ferias gozan de carácter internacional La “NationalManufacturingWeek”, agrupa a todas las ferias industriales de importancia. También son cada vez más numerosas las ferias y conferencias sobre este sector: FINE FOOD AUSTRALIA (www.foodaustralia.com.au) Fine Food es la feria más importante en el ámbito de la alimentación y equipamiento para la hostelería que se celebra en Australia. La feria se celebra anualmente alternándose entre Sidney y Melbourne. Se trata de una de las ferias con mayor número de visitantes y stands en el país. Productos representados: agroalimentarios, entre los que se incluyen: jamón, vinos, aceite de oliva, aceitunas y otras especialidades gourmet. Carácter: Profesional Organic Expo (http://www.organicexpo.com.au/) Se dice que la Organic Expo es la feria de productos orgánicos más importante de Oceanía. La edición 2008 que tuvo lugar a lo largo de tres días en Sidney recibió alrededor de 8.500 visitantes y más de 200 expositores mostrando sus productos. Aparte de ropa y otros artículos reciclados, alrededor de la feria estaba cubierta por stands de comida orgánica. Entre ellos, se incluyen los más importantes productores del país de aceite de oliva orgánico. El único país con participación oficial en 2008 fue Argentina, que junto a otros productos, presentó su aceite de oliva al mercado. Eco V- The Global Organics & Sustainability Show (www.ecov.net.au) Es una importante feria para la industria, en especial para los productores. Enviro Conference (www.enviroaus.net) En esta feria no sólo tienen cabida los alimentos orgánicos, sino también otro tipo de sectores relacionados con la protección medioambiental como gestión de aguas y residuos, reciclaje, etc. OPAQ Queensland Organic Conference (http://econews.org.au/story2_14a.php)


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Esta conferencia de dos días de duración está organizada por la Asociación de Productores Orgánicos de Queensland (OPAQ). La conferencia se centra en todos aquellos temas de interés para los productores de alimentos orgánicos, desde uso del suelo, fertilizantes alternativos, etc. The Australian HACCP Conference (www.haccptown.com) Esta conferencia es el primer foro de discusión para los profesionales de la industria alimentaria implicados en temas de seguridad alimentaria. Conscious Living Expo (www.consciousliving.net.au) Beef Australia Exposición Australiana de Ganadería Rockhampton - Australia - Predio: TheShowgrounds Good Food & Wine show (Anual) Exposición Alimentos y Bebidas de Calidad Melbourne - Australia - Predio: Melbourne Convention&ExhCtr Fine Food&Hospitaly Queensland 2010 Exhibición Australiana Internacional de Alimentos, Bebidas y Equipamiento para Restaurantes y Hotelería Brisbane - Australia - Predio: Brisbane Convention&Exhibition Centre 14 de Mar de 2010 al 16 de Mar de 2010 (Bianual) WineTech 2010 - fecha a confirmar La exhibición australiana para la industria de vinos Melbourne - Australia - Predio: Melbourne Convention&ExhCtr 29 de Jul de 2010 al 01 de Ago de 2010 (Trienal)

http://www.feriasalimentarias.com/main/oblea.asp?id_feria=577









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8. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO

ARGENTINO En Australia, en el sector de los alimentos orgánicos, no hay mucho conocimiento acerca de los productos argentinos por parte del público general. Esto puede deberse a que prima más el carácter orgánico que la procedencia geográfica. Consejos generales para la negociación. En general los australianos son personas simpáticas, abiertas y poco ceremoniosas que adoptan casi enseguida una actitud relajada y amistosa, pero todo ello no quiere decir que tomen los negocios a la ligera. Es posible que los ejecutivos de alto rango se presenten por su nombre de pila y que no hagan ni digan nada que señale su nivel en la empresa. Un intercambio de tarjetas es la norma en contextos comerciales, aunque no en un entorno social. Excepto en el caso de las grandes corporaciones, los australianos suelen estar enfocados en los resultados. Prefieren tomar las decisiones con rapidez y ponerlas en marcha enseguida. En empresas pequeñas es posible que haya una sola persona que tome todas las decisiones para la empresa y que quizás tome una decisión en el acto. Al mismo tiempo, los australianos son bastante conservadores: si una propuesta tiene aspectos poco frecuentes o innovadores, van a requerir tiempo para pensarlo antes de llegar a un acuerdo.


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9. FUENTES CONSULTADAS ü A Guide to Exporting Food to Australia_ Interunion Marketing Pty.Ltd_ (2003)

http://www.safoodcentre.com/facts/files/links/link_7530.pdf ü National Standard for Organic and Bio-Dynamic Produce (2005)

www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/quarantine/fopolicy/national_standards.pdf

ü El mercado del aceite de oliva en Australia (2008), ICEX, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney

ü The Australian Organic Industry: A Profile _ DAFF _ Dr. Darren Halpin (2004) http://www.daff.gov.au/foodinfo

ü El mercado de los alimentos orgánicos en Australia (2006), ICEX, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney.

http://www.safoodcentre.com/facts/files/links/link_7530.pdf

http://www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/quarantine/fopolicy/national_standards.pdf

http://www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/quarantine/fopolicy/national_standards.pdf

http://www.daff.gov.au/foodinfo

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ANEXOS

LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS (ASOCIACIONES,

ORGANISMOS PÚBLICOS, ETC.) AgribusinessAssociation of Australia – www.agribusiness.asn.au Agriculture, Fisheries and Forestry Australia – www.affa.gov.au Australian Customs Service – www.customs.gov.au Australian Department of Health & Aged Care – www.health.gov.au Australian Organic Institute - www.organicsaustralia.org.au Australian Quarantine & Inspection Service – www.aqis.gov.au Department of Foreign Affairs and Trade – www.dfat.gov.au Food Standards Australia New Zealand – www.foodstandards.gov.au Organic Federation of Australia – www.ofa.org.au Packaging Council of Australia – www.packcoun.com.au Standards Australia – www.standards.com.au

LISTADO DE INGREDIENTES PERMITIDOS Debido a la especificidad de esteapartadorecomendamosconsultardirectamente el National Standard for Organic and Bio-Dynamic Produce. Es conveniente también consultar las recomendaciones realizadas por FoodStandards Australia New Zealand (www.foodstandards.gov.au) sobre la producción, embalaje, etiquetado, etc. de productos alimentarios.

LISTADO DE IMPORTADORES Amanti Gourmet Coffee Factory 6, 17-21 George St - Blackburn 3130 VIC Web: www.amanti.com.au Producto: Cafés, tés, infusiones Anchor Foods 148 Carrington St - Fremantel 6263 WA Tel: 61 8 9314 4200 Fax: 61 8 9314 4201 Web: www.anchorfoods.com.au

Artisse Organics Web: www.artisse.com.au Baby Organic 43 Tauton Drive – Cheltenham 3192 VIC Tel: 61 3 9584 9944 Fax: 61 3 9584 9300 Web: www.organicbynature.com.au Producto: alimentación infantile Blackwood Lane


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84 Carlisle Crescent - Hughesdale 3166 Tel: 61 3 9563 3255 Fax: 61 3 9563 3266 Web: www.blackwoodlane.com Producto: Mermeladas, aceiteoliva, conservantes, arroz Brands Worldwide 14/56 O'Riordan St - Alexandria 2015 NSW Tel: 61 2 9693 6555 Fax: 61 2 9693 6575 Web: www.brandsworldwide.com.au Producto: todotipo de productosorgánicos, no solo alimentación. CantarellaBrosPtyLtd Tel: 61 2 9748 0299 Web: www.cantarella.com.au Producto: Productos orgánicos europeos. Centra Fine Foods 6 Granite Place - Welshpool 6106 WA Tel: 61 8 9350 6766 Fax: 61 8 9350 5096 Web: www.centrafinefoods.com.au Producto: quesos, postres, productos orgánicos. Complete Health Products 34 Export Drive – Ernest 4214 QLD Tel: 61 7 5571 6999 Web: www.completehealthproducts.com.au Coreco Fine Foods 29-31 Glenbarry Rd - Campbellfield 3061 VIC Tel: 61 3 9357 0731 Fax: 61 3 9357 0731 Web: www.coreco.com.au Producto: legumbres, galletas, pasta. CrystalGroup Holding PtyLtd Tel: 61 2 9248 0166 Fax: 61 2 9232 1799 Web: www.crystalgroup.biz Producto: arroz, vino, café, agua embotellada Daabon Organic Australia 56 Berry St – North Sydney 2060 NSW Tel: 61 2 9455 0301 Fax: 61 2 9455 0001 Web: www.daabonorganic.com Producto: frutossecos, cafés Directus Australia 96 Woolwich Rd. – Hunters Hill 2110 NSW

Tel: 61 2 9816 5733 Fax: 61 2 9817 5581 Web: www.directus.com.au Producto: purés, zumos Eatrite Australia 52-54 Export Drive – Brooklyn 3025 VIC Tel: 61 3 9315 1000 Fax: 61 3 9315 1245 Web: www.naturescuppa.com Eco Barn PO Box 3123 – East Blaxland 2774 NSW Tel: 61 2 4739 0529 Fax: 61 2 4739 9103 Web: www.ecobarn.com.au Eco Farms 167 Parramatta Rd. - Homebush 2140 NSW Tel: 61 2 9764 2833 Fax: 61 2 9746 6003 Web: www.ecofarms.com.au Producto: todo tipo de productos transformados. Formosan Tea 5 Arwon Court – Lonsdale 5160 Tel / Fax: 61 8 8326 1900 Web: www.formosantea.com.au Producto: tés. Glow Organics Unit 8, 29 Leighton Place – Hornsby 2077 NSW Tel: 61 2 9482 1082 Fax: 61 2 9482 1284 Web: www.gloworganics.com.au Producto: chocolate, aceite, miel, te Gourmet Foods of Australia Web: www.gfa.com.au Producto: productos gourmet Green Grove Organics Tel: 61 2 6924 3574 Web: www.greengroveorganics.com Producto: alimentosorgánicos Hakka 5 Wood St. – Tempe 2044 NSW Tel: 61 2 9558 8188 Fax: 61 2 9558 8155 Web: www.hakka.com.au Healtheries Australia

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Level 4, 845 Pacific Highway - Chatswood 2067 NSW Tel: 61 2 9468 6666 Fax: 61 2 9468 6699 Web: www.healtheries.co.nz Producto: cereales, salsas. Holmac Sales Tel: 61 412 092 850 Fax: 61 8 9310 8249 Web: www.holmac.com.au Producto: zumos de frutas y otros productos. Honest Goodness PO Box 4182 – Castlecrag 2068 NSW Tel: 61 2 9417 3113 Fax: 61 2 9417 3116 Web: www.goodness.com.au Kadak 134 Argus St. – Cheltenham 3192 VIC Tel: 61 3 9583 1522 Fax: 61 3 9585 3809 Web: www.kadak.com.au Producto: cereales, chocolates, tés, cafés. Macro Wholefoods 31-37 Oxford St. – Bondi Junction 2022 NSW Tel: 61 2 9389 7611 Fax: 61 2 9389 0707 Web: www.macrowholefoods.com.au Producto: todo tipo de productos orgánicos (alimentación, bebidas, productos de limpieza, higiénicos, etc.) Manassen www.manassen.com.au Marco Polo Foods Tel: 61 2 9718 8922 Fax: 61 2 9718 7335 Producto: Productos gourmet, chocolates, caramelos, galletas, etc. Melrose Health 4 Redland Drive – Mitcham 3132 VIC Tel: 61 3 9874 7800 Fax: 61 3 9874 7366 Web: www.melrosehealth.com.au Producto: ampliagama de alimentosorgánicoscertificados. Menora Foods Tel: 61 3 9547 3111 Fax: 61 3 9546 2776

Web: www.menora.com.au Producto: productos gourmet Norganics Foods 9 Pease Court – Bethania 4205 QLD Tel: 61 7 3805 4499 Fax: 61 7 3805 4622 Web: www.norganic.com Producto: vinagre, cereales NTP Health Products PO Box 34 – Tea Gardens 2324 NSW Tel: 61 2 4997 2530 Web: www.ntphealthproducts.com Olive Green Organics 17/65 Marigold St - Revesby 2212 NSW Tel: 61 2 9772 3772 Fax: 61 2 8915 1639 Web: www.olivegreenorganics.com.au Producto: cereales, mermeladas, pasta… Olive Health Foods Tel: 61 2 6021 5626 Fax: 61 2 6023 2184 Web: www.olivehealthfoods.com.au Producto: alimentos frescos y productostransformados Organic Box 816 – Strawberry Hills 2012 NSW Tel: 61 415 700 700 Web: www.organic.com.au Organic by Nature 43 Tauton Drive – Cheltenham 3192 VIC Tel: 61 3 9584 9944 Fax: 61 3 9584 9300 Web: www.organicbynature.com.au Producto: todo tipo de alimentos orgánicos. Organic Feast 62 Melbourne St. – East Maitland 2323 NSW Tel: 61 2 4934 7351 Fax: 61 2 4934 7351 Web: www.organicfeast.com.au Producto: productosorgánicos. Organic Trader PO Box 552 – St. Leonards 1590 NSW Tel: 61 2 8399 0122 Fax: 61 2 8399 1766


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Web: www.organictrader.com.au Producto: productosorgánicos Organic Wholesalers Melbourne Wholesale Market Stores 386-389, 542 Footscray Rd - West Melbourne 3003 VIC Tel: 61 3 9687 6388 Fax: 61 3 9689 4742 Web: www.organicwholesalers.com.au Producto: productos frescos Organicom Web: www.organicom.net.au Producto: alimentación infantil Organics4U Web: www.organics4u.com.au Organix Tel / Fax: 61 2 9879 3141 Web: www.bestintentions.com.au Producto: alimentación infantil OvvioOrganics Web: www.ovvioorganics.com.au Planet Organic PO Box 149 – Peregian 4573 QLD Tel: 61 7 5450 6999 Fax: 61 7 5450 6998 Web: www.planetorganic.com.au Producto: todo tipo de alimentos orgánicos. Pureharvest 35 LardnerRd. – Drouin 3818 VIC Tel: 61 3 5625 6100 Fax: 61 3 5625 4008 Web: www.pureharvest.com.au Producto: alimentosorgánicos Riviana Foods Tel: 61 3 9764 3622 Fax: 61 3 9764 3343 Web: www.riviana.com Producto: arroz Sanitarium Health Foods Co 1 Sanitarium Drive – Berckeley Vale 2261 NSW Tel: 61 2 4348 7777 Fax: 61 2 4348 7700 Web: www.sanitarium.com.au

Productos: leche de soja Select Health Products 2 Tarlington Place – Smithfield 2164 NSW Tel: 61 2 9725 5499 Fax: 61 2 9725 5790 Web: www.selectfoods.com.au Producto: harinas, grano Siena Foods 77-79 Orsmond St - Hindmarsh 5007 Tel: 61 8 8346 9131 Fax: 61 8 8346 9181 Web: www.sienafoods.com.au Producto: Aceite de oliva, tomate, vinagres, etc. Simon Johnson PO Box 6486 – Alexandria 2015 NSW Tel: 61 2 8244 8288 Fax: 61 2 8244 8299 Web: www.simonjohnson.com.au Producto: importatantoalimentosorgánicoscomo no orgánicos. Simplot Tasmania Tel: 61 3 6424 4699 Fax: 61 3 6424 4410 Web: www.simplot.com.au Producto: pescado y mariscocongelado Simply Organic Australia Pty Ltd Web: www.simplyorganic.com.au So Natural Foods Australia 80 Box Rd. – Taren Point 2229 NSW Tel: 61 2 9526 2555 Fax: 61 2 9525 5406 Web: www.sonaturalfoods.com.au Productos: lácteos Spiral Foods 15 Moore St. – Leichhardt 2040 NSW Tel: 61 2 8231 4400 Fax: 61 2 9571 9208 Web: www.spiralfoods.com.au Producto: Important una amplia gama de alimentos orgánicos. Stassen Australasia 233 Abercromble St - Chippendale 2008 NSW Tel: 61 2 9318 0824 Fax: 61 2 9310 2746 Web: www.stassen.com.au

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Producto: tés. The Food Lovers Company Web: www.foodlovers.com.au Trumps PO Box 105 – Brisbane Market 4106 QLD Tel: 61 7 3274 7111 Fax: 61 7 3274 7175 Web: www.trumps.com.au Producto: muesli, sumos, frutos secos, etc. UnitedFoods Unit 1, 39 Allingham St. – Condell Park 2200 NSW

Tel: 61 2 9790 0866 Fax: 61 2 9793 8046 Web: www.unitedfoods.com.au Producto: aceite de oliva, pastas, etc. Unique Health Products Lot 3, Jackson Rd. – West Woombye 4559 QLD Tel: 61 7 5442 3555 Fax: 61 7 5442 3558 Web: www.uhp.com.au World Whole Foods PO Box 139 – Moorabbin 3189 VIC Tel: 61 3 9853 1522 Fax: 61 3 9585 3809 Web: www.worldwholefoods.com Producto: alimentos orgánicos


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Documents

Informe ORGANICOS AUSTRALIA