Internet Bankarstvo U Hrvatskoj

Internet-Internet-bankarstvo u bankarstvo u

HrvatskojHrvatskojPrezentaciju izradili:Prezentaciju izradili:

Ivan HorvatIvan HorvatJagor StrahonjaJagor StrahonjaTomislav MišićTomislav Mišić

Sadržaj:Sadržaj: UvodUvod Autorizacija klijenataAutorizacija klijenata Erste & Steiermarkische BankErste & Steiermarkische Bank Zagrebačka BankaZagrebačka Banka Privredna Banka ZagrebPrivredna Banka Zagreb Raiffeisenbank Austria ZagrebRaiffeisenbank Austria Zagreb Hypo Alpe-Adria-BankHypo Alpe-Adria-Bank Splitska BankaSplitska Banka Analiza konkurencije (Porterov model)Analiza konkurencije (Porterov model) Analiza lanca vrijednostiAnaliza lanca vrijednosti

UvodUvod

Malo koji građanin civiliziranog Malo koji građanin civiliziranog svijeta ne koristi bankarske usluge.svijeta ne koristi bankarske usluge.

Internet-bankarstvo, međutim, Internet-bankarstvo, međutim, donosi brojne pogodnosti u odnosu donosi brojne pogodnosti u odnosu na bilo koji drugi oblik bankarstva.na bilo koji drugi oblik bankarstva.

Najveća je prednost Interneta kao Najveća je prednost Interneta kao medija ta što vam omogućava da ga medija ta što vam omogućava da ga koristite s bilo kojeg mjesta na koristite s bilo kojeg mjesta na svijetu.svijetu.

UvodUvod

Bankama je itekako u interesu Bankama je itekako u interesu ponuditi opciju Internet-bankarstva ponuditi opciju Internet-bankarstva svojim klijentima.svojim klijentima.

Razlozi: manje gužve u poslovnicama Razlozi: manje gužve u poslovnicama i na šalterima, tj. općenito je i na šalterima, tj. općenito je potrebno manje poslovnica i potrebno manje poslovnica i zaposlenika što donosi velike uštede.zaposlenika što donosi velike uštede.

UvodUvod

Dva su razloga zbog kojih se Dva su razloga zbog kojih se donedavno banke u Hrvatskoj nisu donedavno banke u Hrvatskoj nisu imale volje upuštati u ovaj posao:imale volje upuštati u ovaj posao:

1.1. Mala penetracija korisnika Interneta Mala penetracija korisnika Interneta u našoj državi.u našoj državi.

2.2. Do pred kraj 2001. godine u Do pred kraj 2001. godine u Hrvatskoj banke nisu po zakonu Hrvatskoj banke nisu po zakonu mogle obavljati platni promet (to je mogle obavljati platni promet (to je radio tadašnji ZAP tj. današnja FINA)radio tadašnji ZAP tj. današnja FINA)

Autorizacija klijenataAutorizacija klijenata Postoje različite metode za dokazivenje Postoje različite metode za dokazivenje

identiteta: identiteta: 1.1. Za privatne korisnike banke najčešće Za privatne korisnike banke najčešće

koriste uređaj koji se zove TOKEN.koriste uređaj koji se zove TOKEN.2.2. Druga metoda autentikacije je ona Druga metoda autentikacije je ona

pomoću jednokratnih šifri koje se zovu pomoću jednokratnih šifri koje se zovu TAN-ovi.TAN-ovi.

3.3. Za poslovne korisnike uobičajena Za poslovne korisnike uobičajena metoda je identifikacija putem SMART-metoda je identifikacija putem SMART-KARTICA na kojima su spremljeni svi KARTICA na kojima su spremljeni svi podaci o klijentu.podaci o klijentu.

Erste & Steiermärkische bank

uslugu Internet bankarstva uveli su tek uslugu Internet bankarstva uveli su tek polovicom 2002. gpolovicom 2002. g

Mjesečna naknada za uslugu Erste Mjesečna naknada za uslugu Erste NetBankinga iznosi 5 kunaNetBankinga iznosi 5 kuna

Sredstvima se može manipulirati na svim Sredstvima se može manipulirati na svim računima, osim na štednoj knjižiciračunima, osim na štednoj knjižici

kupoprodaju deviza, oročavanje kupoprodaju deviza, oročavanje sredstava, podmirenje računa ostvarenih sredstava, podmirenje računa ostvarenih kreditnim karticama, naručivanje čekova, kreditnim karticama, naručivanje čekova, odobravanje minusa na tekućem računuodobravanje minusa na tekućem računu

pravne osobe mogu ostvariti preko pravne osobe mogu ostvariti preko usluga obavljanja deviznog platnog usluga obavljanja deviznog platnog prometa i upload datoteke plaćaprometa i upload datoteke plaća

PrednostiPrednosti

Velika prednost ove banke je mogućnost odobravanja kredita putem interneta što ne nudi ni jedan od konkurenata

Provizija na transakcije unutar sustava Erste & Steiermärkische bank se ne naplaćuju dok se za vanjske transakcije platiti proviziju od 0,25% tj. minimalno 1 a maksimalno 20 kn što je višestruko jeftinije od provođenja istih transakcija na šalteru.

Dizajn korisničkog sučelja :vrlo uredan i pregledan

NedostaciNedostaci

Za prijavljivanje u sustav korisnici se Za prijavljivanje u sustav korisnici se korisničkim imenom i tablicom TAN-korisničkim imenom i tablicom TAN-ovaova

Ovakav sustav ne koristi nitko drugi Ovakav sustav ne koristi nitko drugi te je ovo jedna od najznačajnijih te je ovo jedna od najznačajnijih mana Erste NetBankingamana Erste NetBankinga

KorisniciKorisnici

U siječnju 2004.god ovu je uslugu U siječnju 2004.god ovu je uslugu koristilo 8.000 korisnika koristilo 8.000 korisnika

danas stvarni broj vjerojatno danas stvarni broj vjerojatno značajno povećao nakon spajanja sa značajno povećao nakon spajanja sa Riječkom bankomRiječkom bankom

Zagrebačka bankaZagrebačka banka Uslugu E-zaba pokrenula je sredinom Uslugu E-zaba pokrenula je sredinom

2002.g a može je koristiti svatko tko ima 2002.g a može je koristiti svatko tko ima otvoren tekući ili žito računotvoren tekući ili žito račun

Cijena usluge je 10 kn mjesečno a u Cijena usluge je 10 kn mjesečno a u slučaju da se odlučite za neki od paket slučaju da se odlučite za neki od paket aranžmana možete proći i jeftinije uz aranžmana možete proći i jeftinije uz dodatne pogodnostidodatne pogodnosti

Uza sve uobičajene usluge, E-zaba daje Uza sve uobičajene usluge, E-zaba daje klijentima mogućnost kupoprodaje deviza, klijentima mogućnost kupoprodaje deviza, oročavanje sredstava (samo dodatnih), oročavanje sredstava (samo dodatnih), podmirivanje računa načinjenih kreditnim podmirivanje računa načinjenih kreditnim karticama, naručivanje čekova te kupovinu karticama, naručivanje čekova te kupovinu i prodaju udjela u novčanim i investicijskim i prodaju udjela u novčanim i investicijskim fondovima Zagrebačke bankefondovima Zagrebačke banke

PrednostiPrednosti Poslovni subjekti mogu slati datoteke Poslovni subjekti mogu slati datoteke

s plaćama, primati datotečne izvatke s plaćama, primati datotečne izvatke i obavljati plaćanje u inozemstvui obavljati plaćanje u inozemstvu

Transakcije unutar sustava Transakcije unutar sustava Zagrebačke banke se ne naplaćuju Zagrebačke banke se ne naplaćuju dok se prijenosi sa računa građana dok se prijenosi sa računa građana na račun subjekata naplaćuju 0.5 kn na račun subjekata naplaćuju 0.5 kn a sve ostale transakcije 1kn.a sve ostale transakcije 1kn.

Korisničko sučelje je vrlo jednostavno Korisničko sučelje je vrlo jednostavno i brzoi brzo

Za prijavu na E-zabu građani se Za prijavu na E-zabu građani se koriste isključivo tokenomkoriste isključivo tokenom

ManeMane

sav prijenos podataka obavlja se usav prijenos podataka obavlja se uzz SSL protokol i 128-bitnu enkripcijuSSL protokol i 128-bitnu enkripciju što i nije neka manašto i nije neka mana

Nema pravih zamjerkiNema pravih zamjerki

KorisniciKorisnici

Njome se danas koristi čak 48.000 Njome se danas koristi čak 48.000 građanagrađana

40.000 poslovnih korisnika40.000 poslovnih korisnika Rezultat agresivne kampanjeRezultat agresivne kampanje

Privredna banka ZagrebPrivredna banka Zagreb

Druga po veličini domaća banka u Druga po veličini domaća banka u HrvatskojHrvatskoj

Usluge internet bankarstva uvodi u Usluge internet bankarstva uvodi u listopadu 2000. godinelistopadu 2000. godine

URL adresa www.pbz.hrURL adresa www.pbz.hr Usluge internet bankarstva za pravne Usluge internet bankarstva za pravne

osober – PBZCOM@NETosober – PBZCOM@NET Usluge internet bankarstva za fizičke Usluge internet bankarstva za fizičke

osobe – PBZ365@NETosobe – PBZ365@NET

PBZ365@NETPBZ365@NET

Uvjet za korištenje usluga internet Uvjet za korištenje usluga internet bankarstva je posjedovanje tekućeg ili bankarstva je posjedovanje tekućeg ili žiro računa žiro računa

Naknada za korištenje iznosi 45 kuna u Naknada za korištenje iznosi 45 kuna u obliku upisnine i 8 kuna mjesečne obliku upisnine i 8 kuna mjesečne naknadenaknade

Softversko rješenje je izrađeno od strane Softversko rješenje je izrađeno od strane informatičkog tima PBZainformatičkog tima PBZa

Provizija za korištenje usluge iznosi Provizija za korištenje usluge iznosi 0.25% po transakciji0.25% po transakciji

Usluge koje nudi Usluge koje nudi PBZ365@NETPBZ365@NET

Pregled stanja računaPregled stanja računa Transakcije među računimaTransakcije među računima Otvaranje i zatvaranje trajnih nalogaOtvaranje i zatvaranje trajnih naloga Kupoprodaja deviza (ukoliko korisnik Kupoprodaja deviza (ukoliko korisnik

posjeduje devizni račun)posjeduje devizni račun) Plaćanje troškova kreditnih karticaPlaćanje troškova kreditnih kartica Provjera limita na karticamaProvjera limita na karticama Naručivanje čekovaNaručivanje čekova

Prednosti i mane (SWOT Prednosti i mane (SWOT analiza)analiza)

Ovo rješenje se ne razlikuje posebno od Ovo rješenje se ne razlikuje posebno od rješenja koje nude druge banke na domaćem rješenja koje nude druge banke na domaćem tržištutržištu

Osnovna prednost ovog sustava je Osnovna prednost ovog sustava je mogućnost manipuliranja trajnim nalozima i mogućnost manipuliranja trajnim nalozima i autorizacija pristupa uslugama putem tokenaautorizacija pristupa uslugama putem tokena

Kod PBZCOM@NET usluga se autorizacija Kod PBZCOM@NET usluga se autorizacija vrši putem smart karticevrši putem smart kartice

Nedostaci leže u nešto višoj naknadi za Nedostaci leže u nešto višoj naknadi za korištenje, nedostatku nekih usluga korištenje, nedostatku nekih usluga (oročavanje sredstava i otvaranje kreditnih (oročavanje sredstava i otvaranje kreditnih linija) te u zbunjujućem ustroju menija sa linija) te u zbunjujućem ustroju menija sa uslugamauslugama

Raiffeisenbank Austria Austria

URL adresa URL adresa www.rba.hrwww.rba.hr Usluge internet bankarstva nudi od Usluge internet bankarstva nudi od

prosinca 2000. godineprosinca 2000. godine Usluge nudi pod nazivom RBA direktUsluge nudi pod nazivom RBA direkt Nudi usluge internet bankarstva za Nudi usluge internet bankarstva za

fizičke i pravne osobefizičke i pravne osobe

RBA direktRBA direkt

Uvjet za korištenje usluga internet Uvjet za korištenje usluga internet bankarstva je posjedovanje računa u bankarstva je posjedovanje računa u bancibanci

Usluge su dostupne bez mjesečne Usluge su dostupne bez mjesečne naknadenaknade

Softversko rješenje je izrađeno unutar Softversko rješenje je izrađeno unutar bankebanke

Provizija iznosi 25% cijene usluge Provizija iznosi 25% cijene usluge pružene na šalterupružene na šalteru

Usluge koje nudi RBA Usluge koje nudi RBA direktdirekt

Pregled stanja računaPregled stanja računa Transakcija među računimaTransakcija među računima Plaćanje po platnom naloguPlaćanje po platnom nalogu Kupoprodaja deviza za vlasnike deviznih Kupoprodaja deviza za vlasnike deviznih

računaračuna Oročavanje sredstavaOročavanje sredstava Upravljanje troškovima kreditnih karticaUpravljanje troškovima kreditnih kartica Provjera limita kreditnih karticaProvjera limita kreditnih kartica Naručivanje čekova Naručivanje čekova

Prednosti i mane (SWOT Prednosti i mane (SWOT analiza)analiza)

Nema velike razlike između usluga koje nudi RBA Nema velike razlike između usluga koje nudi RBA u odnosu na usluge drugih banaka, ali prednost u odnosu na usluge drugih banaka, ali prednost koju RBA ima u odnosu na večinu konkurenata je koju RBA ima u odnosu na večinu konkurenata je u mogučnosti oročavanja sredstavau mogučnosti oročavanja sredstava

Dizajn stranice je klasičan,usluge su pregledne i Dizajn stranice je klasičan,usluge su pregledne i jednostavne za korištenje, ali navigacija kroz jednostavne za korištenje, ali navigacija kroz meni je spora zbog načina na koji je ustrojenmeni je spora zbog načina na koji je ustrojen

Autorizacija pristupa uslugama se vrši putem Autorizacija pristupa uslugama se vrši putem tokenatokena

Prednost je i besplatni pristup usluzi internet Prednost je i besplatni pristup usluzi internet bankarstvabankarstva

Jedini veči nedostatak je u nemogučnost Jedini veči nedostatak je u nemogučnost otvaranja kreditnih linijaotvaranja kreditnih linija

HYPO ALPE-ADRIA-HYPO ALPE-ADRIA-BANKBANK

Usluga HYPOnet za pravne osobe Usluga HYPOnet za pravne osobe postoji još od 2001. godine, dok je za postoji još od 2001. godine, dok je za privatne puštena u promet u studenom privatne puštena u promet u studenom 2003. godine.2003. godine.

Uvjet da bi se koristili uslugom Internet-Uvjet da bi se koristili uslugom Internet-bankarstva u Hypo banci je otvoren bankarstva u Hypo banci je otvoren tekući račun ukoliko ste privatna osoba, tekući račun ukoliko ste privatna osoba, odnosno kunski ili devizni račun u odnosno kunski ili devizni račun u slučaju da ste pravna osoba.slučaju da ste pravna osoba.


HYPOnet nudi mogućnosti:HYPOnet nudi mogućnosti:

1.1. Otvaranja i zatvaranja trajnih Otvaranja i zatvaranja trajnih naloga,naloga,

2.2. Kupnju i prodaju deviza (u slučaju Kupnju i prodaju deviza (u slučaju da imate otvoren devizni račun),da imate otvoren devizni račun),

3.3. Praćenje troškova učinjenih Praćenje troškova učinjenih kreditnim karticama te kreditnim karticama te podmirivanje tih troškova, i sl. podmirivanje tih troškova, i sl.


Kao posebnost HYPOneta izdvojio bih:Kao posebnost HYPOneta izdvojio bih:

1.1. Mogućnost najavljivanja podizanja Mogućnost najavljivanja podizanja gotovine za fizičke osobe, gotovine za fizičke osobe,

2.2. Pregledavanje i ispisivanje izvoda s Pregledavanje i ispisivanje izvoda s računa, računa,

3.3. Preuzimanje izvoda u tzv. «FINA Preuzimanje izvoda u tzv. «FINA formatu» (za pravne osobe), odnosno formatu» (za pravne osobe), odnosno formatu pogodnom za unos u formatu pogodnom za unos u Microsoftov softverski paket Money (za Microsoftov softverski paket Money (za fizičke osobe). fizičke osobe).


Također izdvojio bih nešto po čemu Također izdvojio bih nešto po čemu je HYPOnet uvelike nadjačala je HYPOnet uvelike nadjačala konkurenciju a to je činjenica da konkurenciju a to je činjenica da privatnim osobama daje na izbor privatnim osobama daje na izbor način na koji će se autorizirati način na koji će se autorizirati prilikom pristupanja usluzi (TOKEN prilikom pristupanja usluzi (TOKEN ili SMART-KARTICA).ili SMART-KARTICA).


Transferi novca unutar banke se ne Transferi novca unutar banke se ne naplaćuju, dok provizija za eksterne naplaćuju, dok provizija za eksterne naloge iznosi 0,20%, odnosno naloge iznosi 0,20%, odnosno minimalno 1, a maksimalno 20 kuna.minimalno 1, a maksimalno 20 kuna.

Softversko rješenje za HYPOnet Softversko rješenje za HYPOnet razvila je slovenska tvrtka Hermes razvila je slovenska tvrtka Hermes SoftLab.SoftLab.

Početna stranicaPočetna stranica

Stanje računaStanje računa

Promet po računuPromet po računu

PlaćanjePlaćanje

NarudžbeNarudžbe

IzvodiIzvodi

SSWOT analizaWOT analiza Snaga/Prednosti (Strength):Snaga/Prednosti (Strength):1)1) Usluga HYPOnet za pravne osobe postoji još od Usluga HYPOnet za pravne osobe postoji još od

2001. godine,2001. godine,2)2) Uz PBZ jedini pružaju uslugu manipuliranja Uz PBZ jedini pružaju uslugu manipuliranja

trajnim nalozima,trajnim nalozima,3)3) Jedini nude mogućnost identifikacije korisnika Jedini nude mogućnost identifikacije korisnika

putem SMART-KARTICE.putem SMART-KARTICE.4)4) Mogućnost najavljivanja podizanja gotovine za Mogućnost najavljivanja podizanja gotovine za

fizičke osobe,fizičke osobe,5)5) Preuzimanje izvoda u tzv. «FINA formatu» (za Preuzimanje izvoda u tzv. «FINA formatu» (za

pravne osobe), odnosno formatu pogodnom za pravne osobe), odnosno formatu pogodnom za unos u Microsoftov softverski paket Money (za unos u Microsoftov softverski paket Money (za fizičke osobe).fizičke osobe).

SSWWOT analizaOT analiza

Slabosti (Weakness):Slabosti (Weakness):

1)1) Za privatne korisnike usluga je Za privatne korisnike usluga je puštena u promet tek u studenom puštena u promet tek u studenom 2003. godine,2003. godine,

2)2) Usluga za fizičke osobe sadrži tek Usluga za fizičke osobe sadrži tek oko 500 korisnika.oko 500 korisnika.

SWSWOOT analizaT analiza

Prilike (Opportunity):Prilike (Opportunity):

1)1) 34% deviznog i 30% domaćeg 34% deviznog i 30% domaćeg platnog prometa u ovoj banci platnog prometa u ovoj banci obavlja upravo preko Interneta.obavlja upravo preko Interneta.

SWOSWOTT analiza analiza

Prijetnje (Threats):Prijetnje (Threats):

1)1) Ne nude mogućnost oročavanja Ne nude mogućnost oročavanja sredstava, sredstava,

2)2) Ne nude mogućnost otvaranja Ne nude mogućnost otvaranja kreditnih linija,kreditnih linija,

3)3) Ne nude mogućnost naručivanja Ne nude mogućnost naručivanja čekova.čekova.

SPLITSKA BANKASPLITSKA BANKA Splitska je banka pred nekih dvije godine, Splitska je banka pred nekih dvije godine,

spajanjem Bank Austria Creditanstalt AG spajanjem Bank Austria Creditanstalt AG grupe i banke Bayerische HypoVereinesbank grupe i banke Bayerische HypoVereinesbank AG postala dijelom HVB grupe.AG postala dijelom HVB grupe.

Svoju je uslugu Internet-bankarstva pod Svoju je uslugu Internet-bankarstva pod nazivom Onlineb@naking uvela tek u prosincu nazivom Onlineb@naking uvela tek u prosincu 2003. godine, na vrlo elementarnoj razini, 2003. godine, na vrlo elementarnoj razini, nudeći tek osnovne usluge svojim klijentima.nudeći tek osnovne usluge svojim klijentima.

Sredstvima se putem Interneta može Sredstvima se putem Interneta može manipulirati na tekućem, žiro i deviznom manipulirati na tekućem, žiro i deviznom računu.računu.

SPLITSKA BANKASPLITSKA BANKA

Onlineb@nking nudi mogućnosti:Onlineb@nking nudi mogućnosti:

1.1. Pregledavanja stanja na tekućim, Pregledavanja stanja na tekućim, žiro i deviznim računima,žiro i deviznim računima,

2.2. Plaćanja izvan banke,Plaćanja izvan banke,

3.3. Kupoprodaje deviza,Kupoprodaje deviza,

4.4. Podmirivanja računa učinjenih Podmirivanja računa učinjenih kreditnim karticama.kreditnim karticama.

SPLITSKA BANKASPLITSKA BANKA Za identifikaciju elektronskom sustavu Za identifikaciju elektronskom sustavu

ova banka koristi TOKEN. ova banka koristi TOKEN. Izdvojio bih nešto loše po čemu Izdvojio bih nešto loše po čemu

Onlineb@nking zaostaje za konkurencijom Onlineb@nking zaostaje za konkurencijom a to je programsko rješenje nastalo unutar a to je programsko rješenje nastalo unutar HVB grupe, a koje se temelji na Javi.HVB grupe, a koje se temelji na Javi.

Negativne strane Jave: Negativne strane Jave: 1.1. Javu nećete pronaći baš na svakom Javu nećete pronaći baš na svakom

računalu, računalu, 2.2. sporost, pa Onlineb@nking ne samo da se sporost, pa Onlineb@nking ne samo da se

izvršava sporo, već se dugo i pokreće.izvršava sporo, već se dugo i pokreće.

Početna stranicaPočetna stranica

Pregled poslovanja po Pregled poslovanja po računuračunu

Nalog za plaćanjeNalog za plaćanje

Interni prijenosi i Interni prijenosi i konverzijekonverzije

Pregled predložaka za Pregled predložaka za plaćanjeplaćanje

SSWOT analizaWOT analiza

Snaga/Prednosti (Strength):Snaga/Prednosti (Strength):1)1) Trenutno Splitska banka ima oko Trenutno Splitska banka ima oko

1000 korisnika Internet-1000 korisnika Internet-bankarstva, što je s obzirom na bankarstva, što je s obzirom na spomenute zamjerke (elementarnu spomenute zamjerke (elementarnu ponudu i rudimentarno korisničko ponudu i rudimentarno korisničko sučelje) ipak zavidna brojka. sučelje) ipak zavidna brojka.

SSWWOT analizaOT analiza

Slabosti (Weakness):Slabosti (Weakness):

1)1) Programsko rješenje koje se temelji Programsko rješenje koje se temelji na Javi.na Javi.

2)2) Mjesečna pretplata koju ćete Mjesečna pretplata koju ćete plaćati za Onlineb@nking uslugu plaćati za Onlineb@nking uslugu iznosit će 10 kuna, što je najviše u iznosit će 10 kuna, što je najviše u usporedbi s ostalim prikazanim usporedbi s ostalim prikazanim bankama.bankama.

SWSWOOT analizaT analiza

Prilike (Opportunity):Prilike (Opportunity):

1)1) Najavili su skorašnju mogućnost Najavili su skorašnju mogućnost otvaranja i zatvaranja trajnih otvaranja i zatvaranja trajnih naloga te oročavanje sredstava.naloga te oročavanje sredstava.

SWOSWOTT analiza analiza Prijetnje (Threats):Prijetnje (Threats):

1)1) Ne nude uslugu manipuliranja trajnim Ne nude uslugu manipuliranja trajnim nalozima,nalozima,

2)2) Ne nude uslugu oročavanja sredstava,Ne nude uslugu oročavanja sredstava,

3)3) Ne nude uslugu otvaranja kreditnih Ne nude uslugu otvaranja kreditnih linija,linija,

4)4) Jedini ne nude uslugu provjere limita Jedini ne nude uslugu provjere limita kreditne kartice,kreditne kartice,

5)5) Ne nude uslugu naručivanja čekova.Ne nude uslugu naručivanja čekova.

Analiza Analiza okruženjaokruženja

Analiza Analiza konkuretnske konkuretnske

okoline – M. Porter, okoline – M. Porter, model pet silamodel pet sila

Porterova analiza – 5 Porterova analiza – 5 snagasnaga

1.1. KonkurencijaKonkurencija

2.2. SubstitutiSubstituti

3.3. KupciKupci

4.4. DobavljačiDobavljači

5.5. Novi konkurentiNovi konkurenti

KonkurencijaKonkurencija

U tradicionalnim sustavima U tradicionalnim sustavima konkurencija profit približava nuli, konkurencija profit približava nuli, ali konkurencija nije savršena tako ali konkurencija nije savršena tako da se održava zadovoljavajuća razina da se održava zadovoljavajuća razina profitaprofita

Tržište se ustabililo te više nema Tržište se ustabililo te više nema značajnijih iskoraka u ponudi i značajnijih iskoraka u ponudi i kvaliteti usluga kvaliteti usluga

SubstitutiSubstituti

Substituti usluzi internet bankarstva Substituti usluzi internet bankarstva su fizičke poslovnice i bankomati ali su fizičke poslovnice i bankomati ali ne predstavljaju ozbiljniju prijetnju.ne predstavljaju ozbiljniju prijetnju.

Jedini pravi substitut je tele-banking Jedini pravi substitut je tele-banking ali kod nas nije dovoljno razvijen ni ali kod nas nije dovoljno razvijen ni raširenraširen

KupciKupci

Snaga kupaca se očituje u tjeranju Snaga kupaca se očituje u tjeranju svih važnijih igrača na tržištu da svih važnijih igrača na tržištu da uvedu uslugu Internet bankarstvauvedu uslugu Internet bankarstva

U slučaju Internet bankarstva kupci U slučaju Internet bankarstva kupci nisu u stanju da značajnije utječu na nisu u stanju da značajnije utječu na cijenu osim svojim odlaskom kod cijenu osim svojim odlaskom kod konkurencijekonkurencije

DobavljačiDobavljači

Dobavljači imaju veliki utjecaj u Dobavljači imaju veliki utjecaj u slučaju kupovine gotovog slučaju kupovine gotovog programskog rješenjaprogramskog rješenja

U slučaju da banka sama razvije U slučaju da banka sama razvije svoje programsko rješenje utjecaj svoje programsko rješenje utjecaj dobavljača ne postojidobavljača ne postoji

Značajan utjecaj kod Internet Značajan utjecaj kod Internet bankarstva ima Internet provajder bankarstva ima Internet provajder

Novi konkurentiNovi konkurenti

Prag za ulazak na tržište je pružanje Prag za ulazak na tržište je pružanje pouzdane i jeftine usluge Internet pouzdane i jeftine usluge Internet bankarstva koja će nuditi više od bankarstva koja će nuditi više od konkurencijekonkurencije

Tržište je jako dobro pokriveno tako Tržište je jako dobro pokriveno tako da ima jako malo ili uopće nema da ima jako malo ili uopće nema mjesta za ulazak novih igrača na mjesta za ulazak novih igrača na tržište tržište

Analiza lanca vrijednostiAnaliza lanca vrijednosti

Erste & Steiermarkische Bank

Hypo Alpe-Adria-Bank

Privredna Banka Zagreb

Raiffeisenbank Austria Zagreb

Zagrebačka Banka

Splitska Banka

Naziv usluge Internet-bankarstva Erste NetBanking HYPOnet PBZ365@NET RBA direkt e-zaba

Online-b@nking

Početak pružanja usluge za građanstvo Ožujak 2002. Listopad 2003. Listopad 2000. Prosinac 2000. Svibanj 2002. Prosinac 2003.Internet-bankarstvo za fizičke osobe Da Da Da Da Da DaInternet-bankarstvo za pravne osobe Da Da Da Da Da DaNaknada za uslugu 5 kn mjesečno 5 kn mjesečno

45 kn jednokratnoi 8 kn mjesečno Besplatno 10 kn jednokratno 10 kn mjesečno

Uvjet za korištenje usluge

Otvoren račun u banci


Vlasnik ili opunomoćenik računa u banci


Otvoren tekući ili žiro-račun


Pregled stanja na računu Da Da Da Da Da DaTransakcije među računima Da Da Da Da Da DaPlaćanje po platnom nalogu Da Da Da Da Da DaManipuliranje trajnim nalozima Ne Da Da Ne Ne NeKupoprodaja deviza Da Da Da Da Da DaOročavanje sredstava Da Ne Ne Da Da NeOtvaranje kreditnih linija Da Ne Ne Ne Ne NeManipuliranje troškovima kreditnih kartica Da Da Da Da Da DaProvjera limita kreditne kartice Da Da Da Da Da NeNaručivanje čekova Da Ne Da Da Da NeObavljanje platnog prometa za pravne osobe Da Da Da Da Da DaNačin identifikacije klijenta (za građane)

Lozinka i TAN tablica

Token ili smart-kartica Token Token Token Token

Udio korištenja ITUdio korištenja IT

Erste & Steiermärkische Bank : manje od Erste & Steiermärkische Bank : manje od 2% klijenata2% klijenata

Hypo Alpe-Adria-Bank : 500-tinjak korisnika Hypo Alpe-Adria-Bank : 500-tinjak korisnika ali ostvaruju 34% deviznog i 30% domaćeg ali ostvaruju 34% deviznog i 30% domaćeg platnog prometaplatnog prometa

Splitska banka : oko 1000 korisnikaSplitska banka : oko 1000 korisnika RBA : 19% fizičkih osoba i još veći udio RBA : 19% fizičkih osoba i još veći udio

među pravnimmeđu pravnim ZABA : 48000 fizičkih i 40000 poslovnihZABA : 48000 fizičkih i 40000 poslovnih PBZ : 7000 korisnika od pola milijunaPBZ : 7000 korisnika od pola milijuna

Documents

Internet Bankarstvo U Hrvatskoj