Citibank Europe plc, organiza ční složka

Jsou malé a st řední podniky na cest ě z krize?

Praha, 3. prosince 2009

® 2006 Company Confidential 2

Prezentující

� Marek Potomaředitel komerčního bankovnictví

� Hana Stuchlíková

ředitelka marketingu komerčního bankovnictví

� Ivan Fialkaředitel divize pro malé a střední firmy

� Tomáš Motlmanažer výzkumu

� Branislav Cehlárikmanažer pro vnější vztahy Citibank Europe plc pro ČR a Slovensko

® 2006 Company Confidential 3

Citibank staví na dlouhodobém vztahu s SME

Citibank navázala na výzkumy z první poloviny roku m apující vývoj situace u malých a středních podnik ů, tzv. SME, v České republice v období ekonomické recese a ve spolupráci s agenturou Ipsos Tambor zrealizovala da lší výzkumné šet ření zaměřenéna dopady hospodá řské krize a vyhlídky manažer ů SME do roku 2010.

Okruhy prezentace

� Dopady krize na SME, jejich reakce a výhled do budo ucnaVýsledky výzkumu

� Zájem SME o bankovní služby / úv ěryVýsledky výzkumu a poznatky CitiBusiness Monitoru

� Shrnutí aktuální situace v segmentu SME a o čekávání firemShrnutí hlavních výsledků výzkumu agentury Ipsos Tambor a CitiBusiness Monitoru

Dopady krize na SME a jejich budoucnost

Citibank čerpá z kvantitativního výzkumu založeného na telefon ickém dotazování (CATI)

Výchozí velikost vzorku: 300 malých a středních podniků

Cílová skupina: Management malých a středních firem ČR (SME) rovnoměrně volených podle

oboru podnikání - výroba, obchod, službypočtu zaměstnanců - do 9, 10 - 50, 51 - 250 zaměstnancůregionu - Praha, Čechy, Morava

Termín provedení výzkumu: září 2009 Výzkumná agentura: Ipsos Tambor

Následně provedeno hodnocení dle CitiBusiness monitoru - interní hodnocení segmentu SME a nároků na bankovní služby v době krize (říjen – listopad 2009).

® 2006 Company Confidential 5

Jak vidí manaže ři SME ekonomickou situaci v ČR v období 2009/2010?

Vývoj ekonomické situace v ČR v roce 2009 manažery nep řekvapil – zhoršení ekonomickésituace uvedlo více než 80 % p ředstavitel ů firem. Výhled na r. 2010 již vidí 27 % manažer ůoptimisticky, nicmén ě stejné množství manažer ů předpovídá další pokles ekonomiky v ČR.

%

1 4

81 84

27

2 3

27

3

42

15 11

Firmyleden2009

Firmyzáří2009

Firmyzáří2009

Zlepšení

Stejná

Zhoršení

Neví, neuvedl\a

Výhled pro rok 2009 Pohled zp ět na rok 2009 Výhled pro rok 2010

Domníváte se, že se ekonomická situace v České republice v tomto roce oproti roku 2008:zlepšila,zůstala stejná, zhoršila ?

n= 300

Domníváte se, že se ekonomická situace v České republice v roce 2010: zlepší,zůstane stejná, zhorší?

n= 300

® 2006 Company Confidential 6

0 5

4360

16

7 11

37

3

42

4829

Firmyleden2009

Firmyzáří

2009

Firmyzáří

2009

Zlepšení

Stejná

Zhoršení

Neví, neuvedl\a

Firemní ekonomická situace

Jak využít krizi pro efektivn ější marketing?

Výhled pro rok 2009 Pohled zp ět na rok 2009 Výhled pro rok 2010

Na stran ě firem je celkov ě znát významný posun k pozitivn ějším prognózám.

Jak firmy vnímají svou sou časnou a budoucíekonomickou situaci?

Domníváte se, že se Vaše firemníekonomická situace v roce 2009 zlepší, zhorší nebo zůstane stejná?

Q3. Domníváte se, že se ekonomická situace Vaší firmy v tomto roce oproti roku 2008 zlepšila, zhoršila nebo zůstala stejná?

Q4. Domníváte se, že se ekonomická situace Vaší firmy v roce 2010 zlepší, zhorší nebo zůstane stejná?

v % n= 200 n= 300 n= 300

® 2006 Company Confidential 7

10

12

6

41

19

31

Pokles objednávek/zakázek

Nižší tržby

Platební morálka

Firmy leden 2009, v %

Firmy září 2009, v %%

Čím se finan ční krize nej častěji projevuje?

Finanční krize se nej častěji projevuje poklesem objednávek/ zakázek.Přesto, že b ěhem roku 2009 došlo k ur čitému zlepšení, dopady krize jsou nyní patrnév nižších tržbách a v klesající platební morálce.

n= 242, jen firmy, které zaznamenaly dopad krize

® 2006 Company Confidential 8

25

14

10

13

61

67

39

39

45

19

23

20

3

67

33

27

13

13

12

5

4

63

28

42

39

49

18

81

68

47

43

24

70

46

45

30

26

15

Prováděná / plánovaná opatření - Firmy leden 2009

Prováděná / plánovaná opatření - Firmy září 2009

Plánovaná opatření pro 2010 - Firmy září 2009

%

Větší kontrola náklad ů

Zvýšení aktivity v prodejní a marketingové oblasti

Snižování investic

Zastavení přijímání nových zaměstnanců

Snižování náklad ů do marketingu a komunikace

Snižování nákladů na zaměstnanecké výhody a benefity

Snižování cen

Snížení nákladů na trénink a školení zaměstnanců

Snižování počtu zaměstnanců

Zkrácení pracovní doby či nařízené čerpání dovolené

Čerpání úvěru

Změna struktury financování firmy

Omezení výroby

Žádná opatření neprovádíme

Hlavní opat ření spo čívaly ve zvýšené kontrole náklad ů a zvýšené marketingové a prodejní aktivit ě.Investice se i nadále odkládají, významné procento f irem pozastavilo p řijímání nových zam ěstnanc ůa v téměř ½ případů se propoušt ělo. V roce 2010 snižování po čtu zaměstnanc ů nebude již tak časté.

Jak konkrétn ě manažeři na finan ční krizi reagují, jaká opat ření provád ějí nebo plánují?

n= 242, jen firmy, které zaznamenaly dopad krize

® 2006 Company Confidential 9

26

27

17

13

17

Firmy, Září 2009

24 měsíců a více

12 až 24 měsíců

6 – 12 měsíců

3 – 6 měsíců

Nevím

Jak dlouho mohou firmy fungovat p ři zachovánísoučasných ekonomických podmínek?

Velké procento firem, jejichž ekonomická situace se kv ůli krizi zhoršila, se již p řizpůsobilo situaci a nau čilo se fungovat za stávajících ekonomických podmíne k, a to díky provedeným opat řením.

v %(báze: n=179, ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila )

Jak dlouho je Vaše firma schopna fungovat z rezerv či omezováním náklad ů, pokud by se sou časná ekonomická situace nelepšila?

® 2006 Company Confidential 10

Využívají firmy státní nástroje podpory SME?Nejvíce využívanou formou státní podpory jsou dotace a to nej častěji výrobními firmami s 50-250 zam ěstnanci v rozvojových regionech (nejvíce Morava). Dotace spolu s podp ůrnými programy zná více než polovina dotázaných. Dotace jsou z hodnocených nástroj ů nejsrozumiteln ější, častěji považovány za dostate čnéa rovn ěž častěji využívány.

v %n=179 (báze: ty firmy, jejichž ekonomickásituace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila )

58

27

9

6

3

59

34

15

12

6

40

23

8

3

2

47

29

13

7

4

podp ůrné programy

dotace

financování

poradenství

Které z následujících nástrojů, které stát používá k podpoře malých a středních podniků, znáte?

Je pro Vás princip jejich využití dostatečně srozumitelný?

(hodnoceny byly pouze ty nástroje, které respondent zná)

Jsou pro Vás následující nástroje dostatečné nebo nedostatečné pro podporu malých a středních podniků?

(hodnoceny byly pouze ty nástroje, které jsou respondentovi dostatečně srozumitelné)

Které již využíváte?

(hodnoceny byly pouze ty nástroje, které jsou respondentovi dostatečně srozumitelné)

A které plánujete začít využívat v blízké budoucnosti?

(hodnoceny byly pouze ty nástroje, které jsou respondentovi dostatečně srozumitelné)

Znalost

Srozumitelnost

Dostate čnost

Využívání

Budoucí využití

%

® 2006 Company Confidential 11

32

19

4

16

16

13

Firmy, Září 2009

12 měsíců a více

6-12 měsíců

3-6 měsíců

1-3 měsíce

Do 1 měsíce

Nevím

Jak dlouho by trvala obnova firmy p ři ekonomickém oživení?

Malé a st řední podniky by dokázaly v p řípadě ekonomického oživení rychle obnovit výrobníkapacity na úrove ň před krizí, 1/3 do jednoho m ěsíce.

v %(báze: ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila )

Pokud by nyní p řišlo ekonomické oživení, za jak dlouho by byla Vaše firma schopna obnovit své výrobní\obchodní kapacity na p ůvodní úrove ň před počátkem krize?

Zájem SME o bankovní služby / úv ěry

Pokračování výzkumu agentury Ipsos Tambor a dopln ění o poznatky z pr ůběžného kontaktu Citibank s SME v rámci CitiBusiness Monitoru

® 2006 Company Confidential 13

266

32

Ano Ne Neví3

77 21

%

10

64 26

Plán na čerpání bankovního úv ěru 2010(Firmy zá ří 2009)

Podíl firem využívajících n ějakou formu bankovního úv ěru se v pr ůběhu r. 2009 výrazn ě zvýšil proti p ůvodním plán ům z ledna 2009. Úvěr nakonec čerpala tém ěř jedna t řetina firem (p ůvodn ě s tím po čítalo pouze 21 % firem).

Mají firmy zájem o bankovní úv ěr?

Skutečná situace v pr ůběhu 2009(Firmy zá ří 2009)

Plán na čerpání bankovního úv ěru 2009(Firmy leden 2009)

n= 300, všechny SME firmy

® 2006 Company Confidential 14

12

14

17

3

53

Firmy, Září 2009

velmi dobrá

spíše dobrá

spíše špatná

velmi špatná

nevím

Jakou má Vaše firma dostupnost financovánípo ekonomickém oživení?

Většina firem o čekává dobrou dostupnost financování v p řípadě ekonomického oživení, nejjist ěji se cítí firmy nad 50 zam ěstnanc ů.

v %(báze: n=179, ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila )

V případě ekonomického oživení, jaká bude podle Vás dostupnost financovánípro Vaši firmu?

® 2006 Company Confidential

Jak Citibank vidí situaci SME z výsledk ů

CitiBusiness Monitoru?

Malé a st řední podniky

• povětšinou dostate čně brzy a pružn ě zareagovaly na hospodá řskou recesi

• přiznaly možné existen ční problémy a p řijaly pot řebná opat ření včas

• především proz řetelně přistoupily k úsporným opat řením

• banky úzce spolupracovaly na řešeních pro malé a st řední podniky, často velmi

individuáln ě řešily konkrétní požadavky a pot řeby firem

Výhled pro SME

• většina firem má šanci se z krize dostat a to pom ěrně rychle

• Citibank si váží jejich zodpov ědného p řístupu a bude jim i nadále dobrým

a spolehlivých partnerem

• Citibank je p řipravena podpo řit SME svou nabídkou služeb

15

® 2006 Company Confidential

CitiBusiness speciáln ě pro SME

CitiBusiness

= představuje komplexní nabídka bankovních produkt ů optimalizovaných pro maléa střední podniky v České republice.

= zahrnuje komplexní služby řízení hotovosti, platebního styku a podnikového financování.

Silnou pozici p ředstavují tyto nástroje obchodu

Služby šité na míru dané firmy Výhodná sm ěna deviz

Výhodná cena přeshrani čních finan čních p řevodů

Dostupnost provozního financování

Zajišt ění proti kurzovému riziku, tzv. m ěnový forward

Nastavení poplatkové struktury podle nej častěji využívaných služeb

Banké ři Citibank aktivními partnery v podnikání

16

Shrnutí aktuální situace v segmentu SME a očekávání firem

Shrnutí hlavních výsledk ů výzkumu agentury Ipsos Tambor a CitiBusiness Monitoru v následujících okruzích:

Aktuální dopad krize na SME

Očekávání manažer ů SME pro rok 2010

Státní a bankovní podpora SME

® 2006 Company Confidential

� I přesto, že krize dopadla v pr ůběhu roku 2009 na více firem, než manaže ři předpokládali

(60 % vs. 40 % dle o čekávání v lednu 2009), v ětšina SME provedla opat ření vůči krizi v čas,

přizpůsobila se situaci a nau čila se fungovat za stávajících ekonomických podmín ek.

� Díky zmín ěnému p řístupu by tyto firmy byly schopné fungovat ve stávaj ících podmínkách

po relativn ě dlouhou dobu.

� Dopady krize jsou nyní nejvíce patrné v nižších tržbá ch a v klesající platební morálce.

Aktuální dopad krize na SME

18

® 2006 Company Confidential

� Obecně očekávají zlepšení ekonomické situace v České Republice. Tomu odpovídá i výhled

růstu HDP CNB (+ 1.4% na rok 2010 vs. - 4.4% za rok 20 09).

� Zlepšení ekonomické situace vlastních firem p ředpokládá 40 % SME (+30 % vs. leden 2009)

/15 % zhoršení, 45 % stejnou situaci/. Pozitivní výh led souvisí s opat řeními a koncem recese

v USA a západní Evrop ě.

� V případě ekonomického oživení by v ětšina SME byla schopna rychle obnovit své výrobní

kapacity (1/3 b ěhem měsíce, 80 % b ěhem roku).

� Úspory v personální politice budou již u v ětšiny firem výrazn ě menší.

Očekávání manažer ů SME pro rok 2010

19

® 2006 Company Confidential

� Většina firem (70 %) o čekává dobrou dostupnost financování v p řípadě

ekonomického oživení, nejjist ěji se pak cítí firmy nad 50 zam ěstnanc ů.

� Nejvíce využívanou formou státní podpory jsou dotace, a to nej častěji

výrobními firmami s 50 - 250 zam ěstnanci v rozvojových regionech (nejvíce

Morava).

� Dotace spolu s podp ůrnými programy zná více než polovina dotázaných.

Státní podpora SME

20

® 2006 Company Confidential

� Bankovní podporu formou ur čitého bankovního úv ěru využilo v pr ůběhu

roku 2009 vyšší procento firem oproti p ůvodním plán ům z ledna 2009 (32 %

vs. 21 % plánovaných).

� Úvěr si plánuje vzít zhruba stejné procento malých a st ředních podniku i v

roce 2010. Toto zjišt ění je v protikladu k n ěkterým zprávám v mediích, že

banky p řestaly financovat SME.

� Bankovní domy obecn ě včetně Citibank mají zájem poskytovat úv ěry na

zdravé projekty firmám, které jsou schopné splácet, a tím eliminovat rizika

svá i daných spole čností.

Bankovní podpora SME

21

Děkujeme za pozornost

Prostor pro Vaše dotazy