KOTRA 청도무역관 周刊 뉴스레터QINGDAO NEWSLETTER 2008-25 2008.6.25

목 차

1. 초점

- 중국 남부지역 홍수피해로 직접 경제손실액 150억 위앤 이상

2. 경제/무역/투자

- 베이징시, 상업소매기업 판촉활동 관리규정 발표- 중국, 30대 소비시장 분석(1)- 대중 투자 개방이 대만산업에 미치는 영향(2) - [대만] 숨겨진 틈새시장-마이크로트렌드를 포착하라- 美 섬유업계, 섬유쿼터제 폐지 이후 중국산에 상계관세 부과 움직임- 멕시코, 대중국 반덤핑관세 철폐안, 상원 통과- 네덜란드, 중국산 제품 지속적 시장확대 중

3. 상품/산업

- 中, 풍력발전붐 이면의 문제점- 中, 액체류 운송제한조치로 온라인화장품 판매 급격히 줄어- 中, 가구수출기업 올 들어 경영난 심해- 일본 애니메이션 기업도 중국 진출 위해 고군분투 중- 중국, 한국산 수입 아세톤에 반덤핑관세 부과- 홍콩 아동복의 국제화·명품화 드라이브- 대우, 미얀마산 천연가스 중국판매 합의- 카자흐스탄 내 중국의 에너지분야 활동 조망

4. 우리기업, 우리제품을 소개합니다.

- 청도우주화성공무유한공사

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1. 초점

중국 남부지역 홍수피해로 직접 경제손실액 150 억 위앤 이상- 5 월 이후 폭우로 166 만명 대피, 63 명 사망, 혼다·네스카페 등 수해지역 기업 피해도 속출 -  

 이성호 광저우무역관

Imsergio@kotra.or.kr   □ 중국 남부지역 및 광둥성 홍수피해 상황   ○ 지난 5 월부터 이어진 폭우로 6 월 15 일까지 중국 남부 지역에 약 166 만명이 대피, 63 명이

사망한 것으로 파악됨. 이로 인한 중국 남부지역의 직접 경제손실액은 약 150 억 위앤에 이르는 것으로 중국 정부는 추정함.

  - 광둥성 수재한재방지총지휘판공실(廣東省防汛抗旱總指揮部辦公室)은 5 월 25 일에서 6 월 15일까지 이어진 폭우로 광둥성(廣東省) 21 개 시, 88 개 현(縣), 752 개 향(鄕)의 4812 채의 집이 무너지는 등 59 만 명이 수재를 입었으며, 광둥성에서만 20 명 이상이 사망한 것으로 발표함. 또한, 수재로 인해 6 월 15 일까지 광둥성에서만 약 23 만 명이 대피했으며, 그 규모는 러창(樂昌)시 9 만 8000 명, 선전시(深圳)가 6 만 명 등임.

 

    ○ 광둥성이 이번 홍수재해로 받은 직접적인 경제 손실은 37 억 위앤에 달하는 것으로 추정되며,

업종별 피해상황은 ▷농림목축어업 12 억 위앤 ▷공업교통운수업 4 억 위앤 ▷수리시설 4 억 위앤 ▷ 기타 16 억 순임.

  - 광둥성 내 농작물 피해 면적은 28 만 헥타르(1ha=1 만㎡)에 이르고, 그 중 일부 침수 13 만 헥타르, 완전 침수면적이 1 만 6000 헥타르에 이르는 등 농작물 피해가 심각한 것으로 나타났으며, 이로인한 광둥성 지역 곡물 생산량은 9 만 톤 가량 줄어들 것으로 예상됨.

  - 성내 공업/광업기업 10776 개사가 수해로 인해 생산 중단, 346 개 도로의 교통 통제, 도로노면 파손 699.41km, 전선 파손은 69.03km 등 공업생산 관련 피해 또한 그 정도가 심각한 것으로 조사됨.

  - 중형 저수지 1 개와 소형 저수지 35 개의 범람과 함께 1015 개의 195km 에 달하는 제방(提防)이 일부 파손됐으며, 55 개 3km 에 달하는 제방이 무너지면서 수문 관측소 6 개소, 수력발전소 50 개소가 일부 파손된 것으로 파악됨.

 □  광둥성 지역별 수해 상황 

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 ○ 선전시(深圳) : 7 명 사망, 3 명 실종, 직접 경제손실 2 억 위앤 이상   - 강수량이 차츰 줄어듦에 따라 15 일 이후 선전시(深圳)에는 큰 피해는 발생하지 않고 있으며,

계속된 복구 작업으로 인해 수해상황이 점차 개선되고 있음. 100년 이래 최대의 폭우로 선전시(深圳市)는 6 월 17 일까지 7 명이 사망, 3 명 실종, 시내 1000여 곳에 침수 피해가 발생하며 직접 경제 손실이 2 억 위앤 이상에 이르는 것으로 추정됨.

  ○ 동관시(東莞) : 8 명 사망, 1 명 실종, 직접 경제손실 2 억 위앤 이상   - 6 월 13 일, 동관시 일부 지역의 수심이 1.5m 에 이르러 공장 가동 중단, 임시휴교령이 조치 등

피해가 속출했으며, 쵸우터우진(橋頭鎮)의 양돈업은 이번 폭우로 1000 마리 이상의 돼지가 익사하는 피해를 입은 것으로 밝혀지는 등 동관시 전체의 직접 경제손실은 2 억 위앤을 넘어선 것으로 시정부는 발표함.

  ○ 허웬시(河源市) : 2 명 사망, 1 명 실종, 직접 경제손실 3640 만 위앤   - 5 월 28 일 이래 6 월 15 일까지 총 4 차례의 폭우로 인해 허웬시 40 개 향진의 3 만 명이 수해를

입었으며, 1 명이 실종, 2 명이 사망, 436 채의 집이 파손됨. 허웬시의 농작물 피해 면적은 2000 헥타르에 이르고, 그 중 670 헥타르가 완전 침수됨. 도로노면 4km와 제방 56곳의 4km가 파손됐으며, 279 개소 관개시설과 7 개소 수력발전소가 파손되는 등 허웬시의 직접 경제손실은 3640 만 위앤에 이름.

 □ 광둥성 수해로 인한 기업의 피해 상황  ○ 광저우 혼다(廣州本田)  - 직, 간접적인 수해로 인한 공장 가동중단 사태 발생 및 부품공급 차질 등의 영향으로 월간 생산량의 1/3 에 해당하는 약 7000 대 이상의 생산 감소가 예상됨. 6 월 2 일 침수된 공장은 6 월 10 일까지 복구작업을 거쳐 6 월 15 일 현재 정상 가동 중임.

  - 광저우 혼다 황푸(黄埔)공장은 지난 6 월 2 일, 5 월 말부터 이어진 폭우로 인한 수해로 조립공장, 용접공장, 에너지공급 설비, 조립 부품 창고를 제외한 대부분의 공장이 침수돼 일간 생산량이 1000 대인 생산 공장의 가동을 전면 중단함. 또한, 이 공장에서 생산돼 출고를 기다리던 완성차 700여 대가 침수됨.

  - 광저우 혼다의 제 2 공장인 쩡청(增城) 공장은 직접적인 홍수 피해는 없었으나, 인근 지역의 수해로 생산부품 공장의 공급이 중단되면서 1 일 생산량이 약 500 대 줄어드는 간접 피해를 입은 것으로 조사됨. 일례로, 광저우 혼다에 공급되는 차량 엔진은 전량 쩡청(增城)에 위치한 동펑 혼다(東風本田) 엔진공장에서 제공받기 때문에 동펑혼다의 수해가 광저우 혼다의 피해로 이어지고 있음.

  ○ 동관시네스카페책임유한공사(東莞市雀巢咖啡責任有限公司)  - 동관시(東莞市)에서 1992년부터 네스카페/프림 등을 생산해 온 네스카페 동관 공장은 이번

폭우로 생산설비, 상품재고, 원재료 등이 침수되면서 약 1 억 위앤의 경제적 손실을 입은 것으로 알려짐. 6 월 14 일 네스카페 동관 공장은 홍수로 인해 인명피해는 없지만 생산을 중단한 상황임.

  ○ 광저우철강(Guangzhou Iron and Steel)   - 이 회사는 폭우에 미리 대비하여 생산시설의 직접적인 피해는 없으나, 수해로 인한 운송여건

악화의 영향을 받고 있음. 이 회사는 생산 제품을 해상 및 철도, 고속도로를 통해 내륙지역으로 공급해 왔으나 홍수피해로 해상운송과 철도 운송이 차질을 빚고 있는 것으로 조사됨.

 □ 광둥성 수해로 인한 한국 투자기업의 피해 상황  

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 ○ 주강 삼각주의 동관시, 혜주시, 선전시, 광주시 등 지역을 중심으로 한국 기업의 피해현황을 조사한 결과 동관시 소재 일부 업체만이 소규모 침수 피해를 입은 것으로 파악돼 한국계 투자기업의 피해는 크지 않은 것으로 파악됨.

  - 동관지역 일부 업체는 6 월 13 일 폭우로 인해 낮은 지대에 소재한 건물의 사무실, 차량 등이 물에 잠기는 일시적인 피해가 있었으나, 긴급 복구돼 큰 피해는 없는 것으로 파악됨.

  자료원 : 광둥성 정부 및 현지 언론 발표 자료 종합, 무역관 실사 등

2. 경제 / 무역 / 투자

베이징시, 상업소매기업 판촉활동 관리규정 발표- 베이징시 건축면적 1000㎡ 이상 / 지하건축면적 500㎡ 이상 상업소매기업 대상 -

- 생필품판촉활동 중점관리감독 실시, 연속 16 시간 이상 판촉활동 시 서면보고 의무 - 

김명신 베이징무역관claire@kotra.or.kr

  □ 6 월 1 일부로 시행  ○ 베이징시정부는 지난 4 월 28 일 ‘베이징시 상업소매기업 판촉활동관리규정(북경시인민정부령

제 207 호)’을 발표하고 6 월 1 일부로 시행에 들어감.  - 베이징시 행정구역 내 건축면적이 1000㎡ 이상이거나 지하건축면적 500㎡ 이상인

상업소매기업이 경영장소에서 판촉활동을 할 경우, 이 규정을 준수해야 함.  - ‘규정’내 상업소매경영업체는 주로 백화점, 쇼핑몰, 마트, 회원제 창고형 매장, 가구건자재매장,

전문매장, 할인점 등 소매점포임. □ 주요내용  ○ ‘규정’은 시(구, 현) 상무주관부문이 상업소매기업이 개최하는 판촉활동을 관리하며,

상업소매기업의 주요 책임자는 판촉활동 안전을 전면적으로 책임진다고 명시함.  - 상업소매기업이 소비자를 대상으로 정확한 판촉정보를 제공해야 하며, 판촉행사기간·방식과

규칙·품목범위 등을 명시해야 하고, 이를 어길 경우 5000~1 만 위앤의 벌금이 부과됨.  - 상업소매기업이 판촉활동 중 현금쿠폰을 증정할 수 없다고 규정하고, 판촉활동의 최종 해석권을

이유로 소비자의 합법적권익에 손해를 주는 행위를 금지한다고 규정함.  ○ 상업소매기업이 국가법정명절·개업기념 등 명의로 판촉활동을 하거나 연속 영업시간이 16

시간을 초과하는 판촉활동을 할 경우, 판촉활동개시 7 일 전에 활동진행기간·방식과 규칙·판촉상품범위 등에 대해 서면보고서를 제출해야 함.

  - 이를 보고하지 않고 판촉활동을 할 경우, 1000~1 만 위앤의 벌금이 부과됨.  - 건축면적이 1 만㎡ 이상인 경우 소재지 구·현 상무주관에 보고해야 하고, 체인기업이 전

베이징시 또는 일부 구·현에서 통일적으로 판촉활동을 진행할 경우, 시 상무주관부문에 보고해야 함.

  ○ 베이징시는 식량, 식용유, 고기, 계란 등 생활필수품 판촉활동을 중점감독관리할 계획임.  - 상업소매기업이 중점감독관리 대상 생활필수품에 대해 판촉활동을 할 경우, 행사기간이

영업일기준 연속 3 일보다 적어서는 안됨.

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  - 판촉대상상품을 충분히 공급하고 소비자가 구매하는 수량이나 시간을 제한해서는 안되며, 판촉상품 판매자료를 보관해야 함.

  - 이를 어길 경우 1 만~3 만 위앤 이하의 벌금을 부과하고, 상황이 심각할 경우 3 만~10 만 위앤 이하의 벌금이 부과됨.

  ○ 상업소매기업이 중점감독관리대상 생필품 이외의 기타 상품에 대해 한정판촉활동을 진행할

경우 해당품목의 명칭·브랜드·규격과 수량을 명시해야 하며, 체인기업은 각 점포 판촉상품의 수량을 명시해야 함.

  - 판촉대상품목의 판매완료 후 제시간 내 소비자에게 이를 통보해야 하며, 판매품목의 판매증빙은 최소 30 일 이상 보관해야 하고, 이를 보관하지 않은 경우 1000~1 만 위앤의 벌금이 부과됨.

  ○ 상업소매경영업체가 위 규정을 위반할 경우, 소재지 구·현 상무주관부문이나 시

상무주관부문에 신고할 수 있고, 시(구·현) 상무주관부문은 신고접수일로부터 근무일 기준 10일 내 신고건을 처리함.

  - 상무주관부문 업무범위 내 신고건이 아닐 경우, 신고접수일로부터 근무일 기준 3 일 내 관련부문에 신고건을 이송하고, 신고인에게 이를 통지함.

  자료원 : 중국정부망

중국, 30 대 소비시장 분석(1)- 홍콩무역발전국이 소비규모·일인당 소비액·인구수 등을 분석, 상위 30 개 도시 선별 -

- 상하이, 베이징, 광저우는 독보적 소비시장 - 

박은균 홍콩무역관hanguo@kotra.or.kr

  □ 중국 지방도시들의 발전 가속화  ㅇ 중국의 빠른 경제발전과 함께 소비자들의 구매력이 증가함에 따라, 소비시장 역시 빠른 속도로

확대되고 있음. 현재 중국지역의 도시화율은 44%에 달하고 있음.  ㅇ 홍콩무역발전국에 의하면, 예전에는 마케팅 대상에서 제외되던 낙후된 도시들이 최근 과거의

베이징·상하이·광저우가 보였던 속도로 빠르게 성장하고 있으며, 홍콩 및 외국기업의 주요 타깃시장으로 부상하고 있음.

 □ 중국 지역별 소비시장의 특징  ㅇ 주강삼각주지역(PRD)  - 남부지역에서는 주강삼각지역의 6 개도시(광저우, 션전, 동관, 포샨, 중산, 주하이)와 샤먼이

유망소비시장으로 꼽힘.  - 기존의 현지기업과의 경쟁이 치열하지만 소비자들은 홍콩브랜드에 대한 긍정적 이미지를

가지고 있으며, 광동성지역의 물가가 높아 홍콩상품의 가격대에 대해 수용성이 있음.  ㅇ 양쯔강 삼각주 지역(YRD)  - 외국기업들의 대거 진출로 이미 왕성한 소비지장이 조성돼 있으며, 해당지역 내 상하이·항저우·쑤저우 등 12 개 도시가 유망소비시장으로 꼽힘.

  - 신속한 물류 흐름과 많은 인적 교류는 제품들을 중국 전 지역으로 전파하는 역할을 수행하고 있음.

 

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 ㅇ 베이징, 티엔진, 샨동, 랴오닝(Bohai-Rim)  - 베이징·티엔진을 비롯한 7 개 도시가 선정됐으며, 해외 각국의 소비자가 모이는

대형소비시장임. 샨동과 랴오닝의 경제성장은 해당 지역 내의 소비를 크게 증가시켰으며, 주요 소비자층에는 한국 및 일본주재원 가정이 포함됨(산동성에 거주하는 한국인은 7 만 명에 달함).

  ㅇ 중부와 서부지역  - 일반적으로 중부와 서부지역은 해안지역보다 경제발달이 뒤쳐져, 구매력이 낮고 외국브랜드에

대한 인식이 낮아, 광고 및 마케팅 투자가 많이 필요함.  - 홍콩 브랜드는 외국브랜드에 비해 인지도가 높아, 시장 확장·광고·가격 전략에 우위를 점하고 있음.

 □ 중국 도시별 소비시장 평가  ㅇ 홍콩무역발전국은 중국의 287 개(소도시 제외) 도시의 시장규모·일인당 소비액·거주자 수입 및

재정상태를 고려해 50 개 도시를 선별한 후, ▲200㎞ 반경 지역의 인구수, ▲시장규모, ▲경제력을 평가해 소비시장 상위 30 개 도시를 선정함.

  ㅇ 홍콩무역발전국은 이들 3 개 도시를 점수에 따라 AAA(상), AA(중), A(하)로 구분함. 주요 평가기준은 시장규모와 개인당 소매지출액임.

 중국 30 대 소비도시

평가 도시명

AAA 베이징, 상하이, 광저우, 션전, 난징, 우한

AA 쑤저우, 항저우, 닝보, 티엔진. 칭다오, 지난, 션양, 다리엔, 창샤, 정저우

A 포샨, 동관, 주하이, 중산, 샤먼, 우시, 창저우, 쩐쟝, 진화, 찌아샹, 샤오싱, 후저우, 즈보, 청두

자료원 : 홍콩무역발전국 보고서 

자료원 : 홍콩무역발전국 보고서  ㅇ 상하이, 베이징, 광저우-독보적 소비시장  - 상하이·베이징·광저우는 지역은 중국 전체 소비시장의 12%를 차지하며, 중국시장 진출의 플랫폼 역할을 하고 있음.

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  - 거대한 도시인구를 보유하고 있으며, 지역 내 80~90% 이상이 도시화를 이뤘음. 거주자 중 교포 및 외국기업 주재원의 비율이 높아 현대식의 서구화 소비패턴을 가지며, 소비력 역시 매우 높음.

  - 개인소득은 평균 7000~8000 위앤으로 다른 지역과 비교해서 매우 높은 편이며, 두터운 중산층이 형성돼 있음.

  - 지역 수준에 따라 차별화된 상업지구가 형성돼 있으며, 예를 들어 상하이의 경우, High-End 상업지구는 Nanjing Road와 Huaihai Road 이며, Mid-range 상업지구는 Xujiahui와 Nanjing East Road 이며, Lower-End 상업지구는 Yuyuan Tourist Mart와 Sichuan Road North 를 들 수 있음.

 2007년 중국 3 대 도시의 소비지출 비율

자료원 : KIEP ‘최근 중국 3 대 도시의 소비성향 변화’  ㅇ 선젼-홍콩에서 소비  - 선젼은 2007년 1 인당 국민소득이 1 만 달러를 초과해, 중국에서 가장 고소득 지역으로

주목받고 있음.  - 선젼은 중국 하이테크 산업의 핵심지역으로, R &D 분야에 근무하는 고소득 화이트칼라와 엔지니어들이 다수 거주하고 있어 강한 구매력을 보유하고 있음.

  - 하지만, 홍콩과의 인접성 때문에 고가품·브랜드 제품의 경우 홍콩에서 소비하는 경향이 있어, 소득수준에 비해 소비시장 성장이 느린 편임.

  - 최근 위앤화 강세로 홍콩 소비 경향은 더욱 뚜렷해지고 있어, 홍콩 세일 기간의 주요 쇼핑몰에는 명품 구입을 하기 위해 온 광동성 거주 중국인들로 불야성을 이룸.

  ㅇ 난징과 우한  - 외국인 투자가 매우 빠르게 증가하고 산업별 수출입량도 점차 확대되고 있음. 이에 따라

고득자군 이 탄생해, 소비시장 규모가 점차 커지고 있음.  - 쑤저우과 항저우(AA)의 전체소비액은 난징과 우한(AAA)에 비해 낮으나, 개인당 소비지출액은 훨씬 높은 것으로 나타나, 고가상품 시장을 중심으로 소비가 이뤄짐을 알 수 있음.

  ㅇ 항저우-절강성 최고 도시  - 항저우는 경제 발달 및 인프라 시설 면에서 성 내 가장 우수한 기업 환경을 갖추고 있어, 우수한 외국기업들의 투자가 끊이지 않고 있음.

  - 2005년 조사에 따르면 항저우의 8 만 8000 개 기업 중 59 개가 중국의 500 대 기업에 속했음. 많은 국유기업의 본부가 있으며, 최근 국제 전시도시로 거듭나고 있음.

  - 급격한 경제성장으로 High-End 제품을 소비하는 고소득자군이 형성돼 있어, 한단계 높은 평가를 받은 난징과 우한보다 1 인당 소비는 높은 것으로 나타났음.

  ㅇ 쑤저우-상하이에서 소비

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  - 쑤저우는 강소성 GDP 의 65%를 차지하며, 이 중 서비스산업 분야가 32%를 차지함.  - 2000년 이후 매년 두자릿수 경제 성장을 기록하고 있으며, 쑤저우산업공원을 비롯해 장강

자유무역지대·군산 경제 기술개발구 등 유력한 산업 기반을 갖고 있어, 최상위 소비시장으로 발돋움할 가능성이 높음.

  - 또한 외국기업들의 투자유치가 활발해 쑤저우 산업발전의 주요 동력이 되고 있음.  - 이러한 눈부신 경제발전에도 쑤저우의 소비 진작이 다소 늦게 시작된 이유는, 중국 최대

소비시장인 상하이에 근접해, 다수의 쑤저우 거주자가 상하이에서 소비하는 성향이 남아있기 때문임.

 □ 홍콩기업의 중국 주요도시 진출 전략-수도권급 이상의 도시에 집중되는 투자  ㅇ 홍콩기업들의 관심은 소도시보다는 빠르게 경제 성장을 하고 있는 수도권급 이상의 도시에

집중되고 있음.  - 홍콩 기업들은 주로 체인점을 활용해 중국 소비시장을 공략하고 있으며, 대표적인 홍콩

체인점으로는 Esprit·Moiselle·Giordano·Bossini·U-Right and Baleno 등의 의류와 Le Saunda·Staccato·Belle 등의 신발류, Chow Tai Fook·3-Gold 등의 주얼리류 등이 있음.

  - 위 체인점들은 중국 수도권급 이상의 소비시장에서 이미 높은 인지도를 확보한 상태이며, 현재는 현급으로 그 층을 넓혀가고 있음.

  ㅇ 높은 선호도 활용, 이미지 유지 및 구축 강화에 주력  - 홍콩제품들은 기본적으로 외국제품들에 비해 중국 소비자들에게 인지도가 높음. 이는

홍콩제품들이 대체로 중국 소비자들에게 세련되고, 우수한 품질로 평가를 받고 있기 때문임.  - 홍콩 기업들은 이러한 유리한 포지셔닝을 유지 및 강화하기 위해 광고와 프로모션 활동에 많은

역량을 투입하고 있음.  ㅇ 적정한 가격으로 중산층 공략  - 중국에서 예상하고 중산층 규모는 약 2 억 5000 만 명으로, 주로 대도시에 집중 거주하고 있음.  - 홍콩 브랜드들은 대부분 고가 제품보다는 중고가의 제품으로 세련되고, 우수한 품질, 적정한

가격을 바탕으로 급속도로 성장하고 있는 중국 중산층을 공략하고 있음.  ㅇ 주요 외국 소매업체 입점 현황  - 비교적 가격대가 높고 품질이 우수한 소매업체(까르푸나 월마트 등) 및 디자인 생활용품 판매처

(B&Q)의 경우, 상당수가 수도권급 이상의 도시(혹은 지역 내 중심지, 행정중심지)에 위치해 있음.

  - 전체 34 개 매장 중 19 개가 수도권급 이상 도시에 입점한 Trust-Mart 의 경우 현지인의 기호에 맞는 저렴한 가격의 식품을 중심으로 판매하고 있음.

  주요 외국 소매업체 입점 현황

업체명 전체 입점 도시 수(개) 전체 입점 도시 중 수도권급 이상 도시 수(개)

Carrefour 30 23

Wal-Mart 28 22

8

Metro 25 21

Trust-Mart 34 19

B&Q 23 20

주 : 수도권급 도시 15 개(베이징, 상하이 등 대도시 제외)-션양, 다리엔, 창춘, 하얼빈, 지난, 칭다오, 난징, 닝보, 항저우, 샤먼, 우한, 광저우, 션전, 시안, 청두

자료원 : 기업웹사이트, 홍콩무역발전국보고서  자료원 : 홍콩무역발전국 ‘Breaking into the Mainland Consumer Market’

대중 투자 개방이 대만산업에 미치는 영향(2) 

유기자 타이베이무역관kotra.tpe@msa.hinet.net

  1. 자동차 산업에 미치는 영향 □ 대 중국 투자현황  ○ 완성차  - 다수의 대만 완성차 기업이 글로벌 기업의 대만 지사 형태로 운영되고 있어, 裕隆·中華·三陽 등

완성차 제조업체와 상품 기획 및 마케팅 사업 위주의 裕日·和泰 등 5 개 사만 주식시장에 진입한 상태임.

  - 특히 裕隆日産의 경우, 모기업인 일본 닛산이 裕隆日産 지분으로 중국 風神에 투자하고 있어, 대 중국 투자 비중이 다른 기업에 비해 높은 편임.

  - 三陽의 경우 자동차 사업의 해외 거점으로 베트남을 선정, 대 중국 투자는 현지 오토바이 시장에 주력을 기울이고 있음.

  - 中華의 경우 중국 東南 자동차 및 福建 Daimler 에 대한 투자, 和泰의 경우 기술합작사인 Toyota와 협력해 중국 시장에서 Lexus 의 마케팅 및 세일즈 사업 위주로 운영하고 있음.

  - 한편, 裕隆의 경우 완성차나 자동차 부품에 대한 투자가 아닌 컴퓨터 시스템 소프트웨어 서비스업체에 대해 투자를 실행함.

  ○ 자동차 부품  - 자동차 부품 기업의 경우, 최근 부상하고 있는 차량용 전자제품을 위주로 중국을 비롯한 기타 신흥국가의 완성차 공장과 소비시장을 목표로 시장개척에 매진하는 추세를 보임에 따라, 대 중국 투자 역시 빈번하게 실행되고 있는 편이며, 완성차 기업에 비해 기 투자 비율도 높은 편임.

  - 차량용 전자제품 외에도 차량용 등 및 기타 전통 자동차 부품 제조업체 東陽·士電의 경우, 일찌감치 대 중국 투자를 실행해 투자 규모는 이미 10 억 대만달러를 돌파했음.

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 대만 자동차 산업의 중국 투자현황

(단위 : 천 대만달러, %)분류 업체명 기 중국 투자액 투자 상한금액 기 투자 비율 비고

완성차

裕隆日産 1,841,642 4,341,782 42.42

상장기업

三陽 1,551,787 4,325,162 35.88中華 1,665,224 10,613,900 15.69和泰 623,413 5,566,687 11.20裕隆 1,242,144 13,330,660 9.32

자동차부품

車王電 537,823 767,764 70.05

상장기업

怡利 303,399 448,755 67.61環電 3,117,535 4,685,566 66.53至興 391,965 660,725 59.32瑞利 414,460 889,735 46.58江申 294,515 653,816 45.05堤維西 808,979 1,928,798 41.94東陽 1,070,195 3,055,190 35.03帝寶 870,438 2,756,798 31.57士電 1,141,369 4,284,011 26.64和大 176,320 820,012 21.50茂順 129,898 710,096 18.29開億 182,430 1,258,317 14.50大億 42,470 531,153 8.00胡連 315,643 466,001 67.73

장외기업江興 205,280 334,197 61.42永彰 175,098 507,057 34.53皇田 97,440 353,176 27.59倉佑 359,789 372,718 96.53

신흥기업同致 235,423 270,287 87.10

주 : 투자 비율은 투자 상한금액 중 중국 투자액이 차지하는 비중자료원 : 대만 전자공시시스템 ; 공업기술연구원 산업경제추세연구센터 정리(2008.5.)

 □ 대 중국 투자 확대개방이 미치는 영향  ○ 단기적으로는 완성차 산업에 두드러진 성과를 기대하기 어려울 것으로 전망  - 현행 대 중국 투자 상한금액 대비 대만 완성차 업체의 기 투자 비율은 낮은 편이므로, 상한금액이

적용된다고 하더라도 단기적인 대중 투자는 무리없이 실행 가능할 것으로 보임.  - 한편 현재 대 중국 투자 비율이 가장 높은 裕隆日産의 경우 대중 투자에 대한 결정권을 모기업인

일본 닛산이 좌우하고 있으므로, 裕隆日産에게 직접적인 영향력은 없을 것으로 판단  - 또한 대 중국 투자 미실행 중인 기업 國瑞·福特六和·臺灣本田의 경우, 대만에 생산 거점을 두고

모기업의 경우 별도로 대 중국 투자를 실행하고 있으므로, 투자가 확대 개방된다고 하더라도 실제로 투자 실행되지 않을 것으로 예상됨.

 

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 ○ 장기적으로는 대만 자체 브랜드 완성차에 긍정적인 영향  - 현재 裕隆을 선두주자로 대만의 완성차 제조 기술력과 중국의 저렴한 생산단가 및 내수시장을

기반으로, 궁극적으로는 세계 자동차 공급선에 가담하는 것을 목표로 매진 중에 있어, 대 중국 투자 확대개방은 향후 양안 간에 더 긴밀한 공동협력관계를 구축하는 데 일조할 것으로 예상됨.

  ○ 대 중국 투자 확대개방이 자동차 부품 산업에 미치는 영향  - 단기적으로 볼 때 전통 자동차 부품 제조업체는 이미 중국 시장에서 충분한 입지를 확보하고 있으며, 대 중국 투자 상한금액 대비 투자 가능 한도액이 보류돼 있는 상태이므로, 단기적인 대중 투자는 충분히 실행 가능할 것으로 예상됨.

  - 한편, 장기적으로는 중국 자체 완성차 업체의 급성장에 따라 자동차 부품시장의 수요가 급증 추세를 보이는 가운데, 현지 시장 및 고객의 수요를 충족시킬 만큼의 생산력을 배가하는 등, 경쟁력에서 낙오하지 않고 일정한 입지를 확보하기 위해서는 대 중국 투자를 확대해 나갈 필요가 있는 것으로 판단되므로, 대 중국 투자 확대개방은 자동차 부품 산업 발전의 기반 조건이 될 것으로 보임.

 2. IT 하드웨어 산업에 미치는 영향  ○ 대만의 IT 하드웨어 산업의 생산거점은 이미 다수 중국으로 이전한 상태로, 200년도 기준 대만

IT 하드웨어 업체의 국내 생산비중은 2.5%에 불과한 반면, 중국 내 생산비중은 대만 IT 하드웨어 산업규모의 89% 비중을 차지하고 있을 정도로 극명한 격차를 보이고 있음.

 대만 IT 하드웨어 산업의 주요 생산거점별 생산비중

                       (단위 : %)

  중국 대만 기타 생산규모

2006년 85.6 4.0 10.4 896,5600 만 달러

2007년 89.0 2.5 8.5 1054,4900 만 달러

자료원 : Market Intelligence Center(MIC), 경제부 ITIS(2008.4.)  ○ 또한 대만의 IT 하드웨어 제품의 세계 시장점유율은 이미 확고한 입지를 정립하고 있는 상태로, 생산제조 측면에서 볼 때 대 중국 투자 확대개방이 대만 IT 로드웨어 산업에 미치는 영향력은 그다지 크지 않을 것으로 예상됨.

 대만 주요 IT 하드웨어 제품의 세계 시장점유율(출하량 기준)

품목명 2006 2007(f) 2008(f)노트북 컴퓨터 87% 92% 93.3%데스크톱 컴퓨터 30% 31.5% 33.7%

마더보드 99% 98% 98%서버 시스템 34.8% 34.9% 35.7%

중소형 TFT 패널 30% 36% 37%대형 TFT 패널 48% 51% 49%LCD 모니터 75% 77% 80%

LCD TV 20% 24% 26%DSC 36% 41% 45%ODD 33% 29% 29%

WLAN 87% 88% 87.5%

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DSL 81% 86% 88%VoIP 85% 85% 86%

일반/다기능 폰 13.7% 9.6% 10.7%스마트 폰 12.6% 16.2% 15.2%

자료원 : Market Intelligence Center(MIC)  ○ 한편, 생산제조 방면의 대중 투자는 충분하게 실행돼 있는 반면, 신기술 및 상품에 대한

연구개발 방면의 투자는 여타 글로벌 기업에 비해 뒤지는 편  - 따라서 대 중국 투자 확대개방으로 대만기업의 연구개발 방면의 투자가 활발하게 진행될 경우,

IT 하드웨어의 거대 소비시장으로 부상되고 있는 중국 현지시장 및 소비자의 수요 파악이 더 용이할 것이며, 시장접근력 역시 상승하게 돼 질적인 발전을 도모할 수 있을 것으로 예상됨.

  자료원 : 공업기술연구원 산업경제추세연구센터

[대만] 숨겨진 틈새시장-마이크로트렌드를 포착하라 

유기자 타이베이무역관kotra.tpe@msa.hinet.net

  □ 건강도 챙기고 환경도 생각하는 로하스족  ○ 로하스란 Lifestyles of Health and Sustainability 의 약자로, 기존의 웰빙 개념에 친환경주의가 접목된 신종 라이프 스타일을 지칭함.

  ○ 로하스족은 대체로 연령 및 학력·소득이 비교적 높은 편으로, 가격이 다소 비싸더라도 상품의 건강 및 친환경적인 요소를 우선 고려하는 특성을 보임.

  ○ 대만 시장조사기관의 東方線上의 2007년도 조사 자료에 따르면, 13~64 세의 현지 소비자 중

3 명 당 1 명이 로하스족인 것으로 파악됐으며, 그 중 45~64 세의 중년층 및 여성이 주력 로하스 소비자층인 것으로 분석함.

  ○ 대만 로하스족 시장규모는 연간 650 억 대만달러에 달하는 것으로 추산됨.  ○ 대만 최대 편의점업체 세븐일레븐의 경우 2005년 하반기에부터 로하스 라이프를 제창하며

나섰으며, 2006년 상반기에 들어 무방부제 무첨가물 식품을 출시하고 로하스 전문 잡지 ‘∙ My LOHAS 生活誌’를 출간하는 등, 로하스족 시장을 적극적으로 공략하고 있음.

  ○ 주요 공략 가능 품목  - 기능성 의류, 친환경 건축 및 설비, 에너지 절약형 가전제품, 대체 에너지 사용 교통수단,

천연유기식품 등 건강과 친환경에 부합하는 상품에 ‘로하스’를 접목하는 것이 마케팅의 수단으로 활용되고 있음.

  ○ 관련 전시회  - Asia Organic & LOHAS Expo   · 전시기간 : 2008.10.24~26.   · 전시장소 : 타이베이 세계무역센터 제 3 전시관   · 홈페이지 : www.lohas-city.com    · 전시품목 : 유기제품(식품 및 의상 위주)

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   · 2007년도 참관객수 : 3 만 명 이상 □ 당당하고 귀여운 여인, Sexy Child Women족  ○ 2005년 대만 시세이도사가 신상품 런칭 시 사용한 것을 시작으로 탄생한 신종어로, 25~35

세의 여성으로, 경제적으로 독립적인 대만 도회지 엘리트 여성을 지칭  ○ 직장 및 결혼·육아 등 다방면에 걸쳐 대중의 인정을 받고 있는 현지 여성 스타들에 대한 동경심

등이, Sexy Child Women족 탄생에 일조한 것으로 사료됨.  ○ Sexy Child Women 의 특성  - 긍정적이고 적극적인 생활 태도  - 처세에 능수능란하면서도 천진한 면도 있음.  - 자신의 매력에 대해 잘 파악하고 있음.  - 자신감  - 유행에 민감한 편이나 맹목적으로 유행에 좌지우지되지 않음.  ○ 기반 환경조건이 완벽하게 구비돼 있지 않더라도, 본인이 충실하게 내실을 가꾼다면 충분히

매력적인 여성이 될 수 있다는 자신감을 가지고 있어, 자신에 대한 투자와 인생설계에 적극적이고 긍정적인 성향을 보임.

  ○ 특히, 화장품을 비롯한 의류·스포츠용품 등의 품목을 위주로 Sexy Child Women족의 관심을

사고 있는데, 화장품의 경우 피부노화방지 및 미백·보습 등 기초피부관리 화장품에 대해 높은 관심도를 보이며, 의류의 경우 귀엽지만 성숙한 느낌의 스타일이 선호되고 있음.

  ○ 또한, 건강과 몸매 유지에 대한 관심도가 높아 휘트니스를 비롯한 요가·재즈댄스 등 각종 스포츠

활동에도 적극적인 참여도를 보임에 따라, 스포츠 용품 역시 Sexy Child Women 를 겨냥해 상품 디자인에도 각별한 정성을 들이는 추세임.

 □ 물가급등에 저항하는 도시락족  ○ 대만은 전체 인구의 35%가 매일같이 외식을 이용할 정도로 외식문화가 발달돼 있음. 한편, 최근 유가 및 원자재가 급등에 의한 물가급등으로 절약의식이 강화됨에 따라, 일반적으로 외식이 잦은 직장인 사회에도 외식을 자제하고 도시락을 이용하는 추세를 보이고 있음.

  ○ 이러한 추세에 따라 도시락 케이스와 수저뿐만 아니라 도시락 가방·DIY 도시락 요리책에까지

영향력이 파급되고 있는데, 일상생활용품 전문점 生活工場는 올해 들어 도시락 관련 상품에 대한 소비자 구매율이 상당 수준 상승했다고 밝힌 바 있으며, 서점의 경우 요리책이 베스트셀러에 랭킹되는가 하면, 심지어 일부 서점에서는 재고부족현상이 나타나기도 함.

 □ 청년 엘리트층의 소비 역량, 지속 성장  ○ 마스터카드의 최근 연구자료에 따르면, 향후 대만 청년 엘리트층의 소비력은 지속적인 성장세를 보이며, 약 2016년경에는 연간 소비규모가 8640 억 대만달러에 달할 것으로 전망

  ○ 특히 독신족이나 딩크족의 경우, 필수 생활비를 제외한 일인당 연간 소비지출액이 2006년도 9

만 6000 대만달러에서 2016년에는 14 만 1000 대만달러까지 증가해, 연평균 성장률은 4.7%에 달할 것으로 예상함.

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  - 또한 10 세 이하의 자녀를 둔 젊은 부부층의 경우, 일인당 지출금액이 7 만 5000 대만달러(2006년도 기준)에서 10 만 2000 대만달러까지 증가해, 연평균 성장률 3.4%를 기록할 것으로 예상

  ○ 청년 엘리트층 가운데 특히 여성 소비자의 소비 역량이 주목되는데, 일본의 경우 수입이

중간층에 속하는 여성 소비자와 남성 간의 비율이 61.8:100 로 파악되는 반면, 대만의 경우 수입이 중간층에 속하는 여성 소비자수가 두터운 편으로 남성과 비교할 경우 113.2:100 비율을 이루고 있어, 대만 여성 소비자의 소비 역량이 더욱 두각되고 있음.

  ○ 청년 엘리트층의 주요 관심 소비분야는 여행과 레저활동으로, 10년 후 여행 및 레저활동에 대한

지출은 1290 억 대만달러에서 2460 억 대만달러까지 증가해, 연평균 성장률 9% 이상을 기록할 것으로 예상함.

  - 또한, 음식·오락·쇼핑·자동차·전자상품에 대한 지출 역시 1860 억 대만달러에서 3330 억 대만달러까지 증가할 것으로 예상

 □ 시사점  ○ 대만은 메가 트렌드와 마이크로트렌드를 통틀어 전반적으로 양극화 소비 트렌드를 보이고 있음.  - 물가급등에 따라 평상시 지출이 잦은 일상생활용품이나 식품에 대해서는 최대한 저렴한 상품

구매 경향을 보이는 반면, 소비개념을 넘어 자신에 대한 투자 개념이 짙은 고부가가치 상품에 대한 소비자들의 구매력은 오히려 왕성한 경향을 보임.

  ○ 시장조사기관 Nielsen 의 자료에 따르면, 양극화 소비 트렌드는 이미 현지 소비자의 과반수

이상의 비중을 차지하고 있으며, 특히 Sexy Child Women 족이나 청년 엘리트층도 두루 포함하는 20~39 세의 고등교육 이수자로 중상위권 소득층에 속하는 소비자가 주류를 구성하고 있는 것으로 분석됨.

  - 전자제품 및 가전·가구·교통수단 등 내구성이 중시되는 상품에 대해서는 가격 조건보다 브랜드 및 기능성을 중시하는 반면, 일용품과 식품·의상 등의 경우 가격을 상당히 의식하는 경향을 보임.

  - 특히, 일용품과 식품에 대한 구매 경향을 비교해 볼 때, 식품의 경우 가격에 비해 맛이 주요 소비 조건인 반면, 일용품의 경우 기능에 비해 가격에 대한 중시돼 일용품의 가격경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있음.

  ○ 한편, 양극화 소비자의 실질적인 구매 행위를 자극할 수 있는 요소 중 특히 대중 매체를 통한

광고가 가장 효과적인 마케팅 대안으로, 현지의 양극화 소비자들은 대체로 광고상의 브랜드에 대해 비교적 신뢰감을 느끼고 있는 것으로 나타나, 광고를 통한 브랜드 이미지 홍보의 중요성이 반증됨.

  자료원 : 新臺灣, 貿易雜誌, 中國時報, 自由時報, Nielsen 조사 보고서

美 섬유업계, 섬유쿼터제 폐지 이후 중국산에 상계관세 부과 움직임- 워싱턴 현장에서 직접 들어본 ‘미국 섬유교역정책’ 전문가 긴급진단 -

 이용하 워싱턴무역관

ylee@kotra.or.kr   

하단의 내용은 WITA(Washington International Trade Association)에서 개최한 美섬유교역정책, 그 씨실과 날실 세미나 참석 결과를 바탕으로 작성

 

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□ 세미나 개요  ○ 개최 일자와 장소 : 2008년 6 월 18 일(수)/Ronald Reagan Building  ○ 패널 구성  - 매트 프리스트 : 미상무부 산하 섬유협정이행위원회(CIT A: Committee for the

Implementation of Textile Agreements) 의장  - 케이스 존슨 : 전미섬유산업위원회(NCTO : National Council of Textile Organization) 회장  - 스티브 라마 : 전미신발의류연합(AAFA : American Apparel & Footwear Association)

수석부사장 □ CITA 의 2008년 최대 현안(CITA 의장 매트 프리스트)  ○ 섬유쿼터제 폐지  - 2005년에 체결된 34 종 섬유의류 품목에 대한 미 중간 양해각서가 2008년 말로 만료됨에 따라, 그간 미국정부가 일부 중국산 섬유 품목에 대해 부과했던 할당량 적용 및 세이프가드 발동이 2009년부터는 불가능하게 됐음.

  - 6 개월~1년 뒤의 수급상황 전망에 따라 당장의 생산 방향 및 규모가 결정되는 섬유업계의 특성상, CITA 는 섬유쿼터제 폐지에 따른 불확실성을 최소화하고 미국 섬유업계에 가능한 최대의 예측가능성을 제시하고자 노력하고 있음.

  ○ 베트남 섬유수입 모니터링 프로그램 폐지  - 2006년 베트남의 WTO 가입과 동시에 린지 그래함 및 밥돌 상원의원이 발의해, 2007년부터

부시행정부 임기만료시점(2008년 말)까지 CITA 로 하여금 바지·셔츠·내의·수영복·스웨터 등 5가지 품목에 대한 덤핑 여부를 조사하도록 한 프로그램

  - 올 9 월에 최종검토가 있을 예정이며, 아직까지 한 번도 해당 베트남 제품에 대해 덤핑판정이 내려지지 않았음. 이 모니터링 프로그램이 폐지되고 나면, 아무래도 베트남 섬유 제품에 대한 가격 감시가 이전보다 느슨해질 것이라는 우려가 제기되고 있는 상황

  ○ 서반구(Western Hemisphere) 지역을 중심으로 자유무역협정 적극 활용  - 이미 발효된 CAFTA와 미-페루 FTA 외에도 미-콜롬비아 FTA 비준을 적극 지지하며, 발효에

대비해 효과 극대화에 만반의 준비  - 특히 미-콜롬비아 FTA 는 이미 체결 이후 535 일이 지난 상태이며, 그 기간 동안 미국의

수출업자가 콜롬비아에 지불한 관세비용이 10 억 달러를 초과함.  ○ 대통령 주도 경쟁력 강화정책(Presidential Competitiveness Initiative)에 적극 참여  - 2008년 4 월 마이애미에서 섬유산업 관계자 200여 명이 모여, 서반구 지역 시장개척 경쟁력 강화를 위한 토론회를 가진 바 있음. 더 이상 아시아 시장이 과거의 기대처럼 낙관적이지만은 않다는 현실인식이 이러한 회의의 배경이 됨.

  - 2008년 8 월 18~19 양일간 애틀랜타에서 제 2 차 경쟁력 회의가 개최되며, 특히 19 일 오전 11 시에는 섬유 관련 토론이 진행될 예정임.

 □ 미국 내수시장용 섬유업계 입장 (NCTO 케이스 존슨 회장)  ○ 중국산 제품에 대한 섬유쿼터제 폐지가 가장 심각한 문제임.  - 전 세계적으로 중국은 의류교역에서 35% 비중을 차지, 2 위 교역국인 EU 를 5배가량 앞지르고 있으며, 이러한 현상은 미국에서도 거의 유사하게 드러나 미국 의류 교역에서 중국은 역시 35%의 비중을 차지해, 2 위 교역국인 베트남에 비해 6배 더 큰 교역 규모 유지

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  - 섬유쿼터제가 적용된 품목의 경우 중국제품의 미국 시장점유율은 평균 13%인 데 반해, 그렇지 않은 품목은 57%의 시장점유율을 기록하며 2 위 수출국인 베트남의 3%를 월등하게 추월함.

  - 이와 같은 현격한 차이는 세이프가드 제도의 유효성을 보여주는 한편, 섬유쿼터제 적용 품목에서 역시 중국이 여전히 13%의 시장점유율을 기록했다는 점은 세이프가드 제도 하에서도 중국의 대미시장 진출은 얼마든지 가능함을 보여줌. 또한 섬유쿼터제가 폐지되는 품목의 경우, 중국의 미국 시장점유율이 57%선으로 오를 가능성이 다분함을 시사

   · 2008년 1 월 1 일자로 중국산 섬유제품에 대한 쿼터제를 만료한 EU 의 경우에도, 중국제품의 점유율이 50%로 증가했음.

  ○ 미국섬유업계 대응 방안 : 상계관세(CVD) 및 반덤핑관세(AD) 부과 추진  - 섬유수출기업에 대한 중국정부의 각종 보조금 지급을 문제 삼아 상계관세 부과  - 2007년 중국에서 수입된 가방제품인 ‘laminated woven bags’ 제조기업 두 군데에 대한

상계관세 조사에서, 중국정부가 이들 기업에 23 개가량의 항목을 통해 보조금을 지급하고 있는 것으로 드러나 27%의 상계관세(CVD)를 부과한 바 있음.

  - 이를 시초로 그동안 베일에 쌓여 있던 중국정부의 섬유관련 보조금 제공 현황이 속속들이 들어나면서 그 이후에도 40 개의 추가적인 보조금 항목이 있으며, 이 중 상당수는 수출조건부로 명백한 WTO 위반임을 파악했음. 특히 이러한 보조금 지급은 중국이 WTO 를 가입한 이후에 오히려 증가하는 추세를 나타냈음.

  - 이밖에 지난 5년간 중국산 섬유 제품에 대해 부과된 반덤핑관세 평균마진은 79%에 달함. 결국 전술한 27%의 상계관세와 79%의 반덤핑관세는 중국정부의 보조금 지급 및 중국기업들의 덤핑관행을 억제하는 데 있어, (환적 등의 편법으로 인해 규제가 어려웠던)세이프가드에 비해 훨씬 더 강력한 힘을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.

  - 1~2건의 상계관세 부과만으로도 중국정부의 보조금 지급 억제에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 예상됨. 이를 위해서 대규모 중국 수출업체(large case)를 선정하고, 미국섬유업계로부터 이에 대한 충분한 지원(large support)을 확보하고 가장 적절한 시점을 선정하는 것이 전술적으로 중요함. 참고로 일단 타깃 기업 또는 사례를 결정만 하면 60 일 이내에 제소가 가능하다는 것이 NCTO 의 판단임.

  ○ 기타 대응책  - 중국 섬유산업 전체를 WTO 에 제소하는 것도 고려 중임.  - 특히 보조금의 상당부분이 yarn(방적사)과 fabric(직물) 제작 단계에 집중되고 있다는 점에

착안, 향후 상계관세 및 WTO 제소의 방향도 yarn/fabric 부문에 집중할 예정임.  - 중국정부에 대해 위안화 평가절상을 촉구하고 중국정부가 이를 반영하지 않을 경우,

무역보복조치를 취하겠다는 내용의 각종 ‘중국통화법안’에 경선기간 동안 클린턴 상원의원 및 오바마 상원의원 등이 찬성하면서, 앞으로 포괄적인 대중압박카드로서의 위력이 더 커질 것으로 기대됨.

 □ 미국의 섬유 및 신발류 수출기업 입장(스티브 라마 AAFA 수석부사장)  ○ 해외시장에 대한 미국시장의 접근성 제고 중요  - 과거 내수위주였던 섬유 산업은 이제 현격한 글로벌화 추세를 보이면서 생산과 소비 모두가 세계

전역에서 일어나는 글로벌 공급망 시대가 도래  - 이러한 추세에 발맞춰, 미국정부는 미국 브랜드가 해외에서 수출 및 수입될 때 적용되는 제 3

국의 관세 및 비관세 장벽의 최소화를 위해 노력하는 것이 바람직함.  ○ 중국에 대한 이해 다각화 필요  - 중국은 비단 세계 제 1 위의 섬유수출국일 뿐만 아니라 대규모 섬유시장이기도 함. 섬유 및

의류제품 대부분의 항목에서 중국은 미국의 4~6 위의 수출시장임.

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  - 또한, 미국으로부터 수입한 미국제품을 다시 수출하지 않고 국내에서 소비하는 내수시장의 규모도 계속 커지고 있음.

  - 위안화의 평가절상, 각종 생산 및 물류비용 증가, 많은 기업들이 중국에서 아웃소싱기지를 철수하고 있는 점 등도 생산기지보다는 내수시장으로서의 중국의 성격을 더 부각시키는 중요한 요소들임.

  - 이런 관점에서 다른 교역국들에 대해서와 마찬가지로, 중국에 대해서 역시 미국산 섬유제품에 부과되는 각종 관세 및 비관세장벽의 철폐를 위해, 도하라운드가 성공적으로 마무리 되기를 강력히 희망함.

  ○ 세이프가드가 능사는 아님.  - “세이프가드는 목발의 기능을 수행하기 때문에” 미국산업의 진정한 체질 개선에는 도움이 되지 않음. 세이프가드가 도입된 이후에도 관련품목에 대한 미국 내 산업생산기지는 계속 줄어들었다는 점을 보더라도, 세이프가드 제도가 국내 산업 보호에 미치는 영향력은 매우 제한적임을 알 수 있음(세이프가드는 결국 경제조치라기보다 민심 달래기용 정치 제스추어 성격이 강함).

  ○ 미국 섬유기업에 대한 수출금융지원 강화 요청  - 섬유산업을 단지 보호가 필요한 산업으로만 보지 않고 주요 수출산업으로 인정해, 수출입은행

(Exim Bank) 및 무역개발청(TDA) 등에서 제공하는 수출금융패키지를 적극 제공하는 것이 마땅함.

 □ 시사점  ○ CITA 로 대표되는 미국정부 내 섬유수입관리당국은 섬유할당제 폐지 등으로 인해 기존의 ‘

방어막’이 상실되면서 미국섬유업계의 위기의식이 고조된 가운데, 경쟁력 강화방안 마련 및 자유무역협정 적극 활용 등의 ‘공격적’ 자세를 강화할 것으로 예상됨.

  ○ 특히 이와 관련해 미국 내수시장용 섬유업계 역시 중국섬유업계에 대한 중국정부의 보조금 지급

관행에 대한 철저한 사실조사를 통해, 상계관세부과를 본격적으로 추진할 가능성이 매우 높음.  ○ 이와는 달리 수출시장을 겨냥한 미국 출신 다국적 섬유의류기업의 경우, 미국정부가 보호주의적

정책이 아닌 해외시장의 관세 및 비관세장벽 철폐에 더 강한 의지를 보여줄 것을 호소하고 있음.  ○ 중국 섬유제품에 대한 상계관세 부과는 한국 섬유의류업계에 상당한 반사이익을 안겨다 줄

것으로 기대되는 바, NCTO 등 미국업계 대표와 CITA 로 대변되는 미국정부당국의 수사의 예봉이 어떤 품목으로 향하는지를 민감히 파악해, 수출 판로를 미리부터 개척하는 것이 바람직할 것으로 판단

  자료원 : 美 섬유교역정책, 그 씨실과 날실(The Warp and Weft of Textile trade Policy) 세미나 참석 결과

대중국 반덤핑관세 철폐안, 상원 통과- 섬유, 신발, 장난감, 기계, 전기장비 등 749 개 품목 반덤핑 관세 즉각 철폐 -- 안정기, 양초, 연필, 점화기 등 204 개 품목은 2011년 말까지 관세 정상화 -

 엄기웅 멕시코시티무역관

abelum@kotra.or.kr   □ 대 중국 반덤핑관세 철폐안 상원 비준 배경

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  Ο 지난 5 월 31 일~6 월 1 일까지 페루 아레끼파에서 열린 APEC 통상장관회의에 참석한 멕시코

수석대표인 에두아르도 소호 경제부 장관과 중국측 Chen Deming 통상부장관은 현재 멕시코에서 부과하는 대중 반덤핑관세 중 섬유·신발·장난감·기계·전기장비 등 749 개 품목대상 관세를 즉각 철폐하고, 나머지 204 개 ‘민감한’ 품목대상 관세는 2011년 말까지 점진 인하해 정상화 하기로 합의했음.

  Ο 이 관세철폐안은 6 월 11 일자로 멕시코 의회 운영위원회에 접수돼 위원회는 외교위원회·

아시아태평양위원회·통상산업위원회에 이 합의안에 대한 검토를 요청했고, 6 월 20 일 표결에 부쳐 출석 의원 99 명 중 찬성 92 명 기권 7 명으로 관세 철폐안이 통과됐음.

  Ο 멕시코는 2001년 중국의 WTO 가입에 따라 2007년 12 월까지 대중 반덤핑관세를

폐지하기로 중국과 합의했었으나, 2007년 말 이후에도 멕시코 업계 요청에 따른 조사를 명목으로 철폐를 유예해온 바 있으며, 이에 반발한 중국의 요청으로 2007년 12 월 이후 6개월간 협상 끝에 합의에 이르게 된 것임.

  Ο 대통령은 상원이 비준한 본 철폐안을 10 일 이내에 연방관보를 통해 공포해야 하며, 공포 후 즉시~근무일 기준 28 일 후 효력이 발생됨에 따라, 6 월 말~8 월 초 사이에 749 개 품목에 대한 반덤핑 관세가 철폐될 것으로 보임(2007년 12 월의 반덤핑관세 철폐 연방관보 고시의 경우에는 즉각 발효된 바 있음).

 6 월 1 일 양국 장관 반덤핑관세철폐 합의(페루 APEC 통상장관 회의)

자료원 : 멕시코 경제부 □ 대 중국 반덤핑관세 철폐안 세부내용  Ο 2008년 10 월 15 일까지 관세 정상화 품목  - 29171901, 29181401, 29181501 등 HS Code 8 자리 분류에 따른 749 개 품목(첨부 파일 참조)

  Ο 2011년 12 월 11 일까지 관세 정상화 품목  - 29154001, 29189901, 29189999 등 HS Code 8 자리 분류에 따른 204 개 품목(첨부 파일 참조)

 □ 멕시코 산업계의 반응  Ο 멕시코 경제부는 대 중국 반덤핑관세 철폐에 따른 경쟁력 제고방안 수립에 착수했음. 관세철폐

기간에 경제부는 중국산 저가품 수입의 영향을 받는 자전거·유모차·공구·섬유·의류·신발·장난감·가전 업계 제조업체를 소집해, 각 업계의 경쟁력·생산성·효율성 제고를 위한 구체적 실행조치를 논의할 것이라고 밝힘.

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  Ο 그러나 멕시코 산업계는 심하게 반발하고 있음. 의류업계는 반덤핑 관세 철폐 후

의류제조업에서만 5 만 명의 고용감소가 예상된다고 우려함. □ 시사점  Ο 멕시코측이 합의한 배경은 크게 세 가지로 판단됨. 첫째, 더 이상의 명분 없는 반덤핑 관세 철폐

유예는 힘들다는 판단 아래 무리한 반덤핑관세 부과를 계속할 경우, 중국이 경고한 바와 같이 대 중극 관계에 있어, 경제적·정치적으로 피해를 입을 것을 우려했기 때문임. 둘째, 칼데론 대통령의 중국 방문(7 월 10~12 일)을 앞두고, 중국 쪽에 반덤핑 관세 철폐라는 선물을 주는 대신 중국측 투자를 많이 유치하자는 실리주의적 전략을 채택했음. 마지막으로 953 개 품목의 79%에 달하는 749 개 품목에 대한 반덤핑 관세를 즉각 철폐하지만 실제로는 수입액 가중치로 계산한 즉각 철폐율은 50%에 미치지 못하는 철폐합의안을 이끌어 내 주요 국내산업의 피해를 최소화하려고 했음(아래 표 참조).

 수입액 대비 보호비중

부문 보호비중의류 72%신발 88%밸브, 관 91%자전거 84%화학 67.4%

장난감 67.4%자물쇠 47%안정기 100%양초 100%연필 100%

라이터 100%자료원 : 경제부

  Ο 한편, 멕시코의 대중 수입액(2007년)은 전년대비 21.9% 증가한 298 억 달러를 기록해 높은 증가율을 기록하고 있으며, 본 합의안 통과로 인해 대 멕시코 수출은 2008년 30% 이상 가파르게 증가할 것으로 예상됨(아래 표 참조).

                       멕시코의 주요수입국 및 비중 (단위 : 억불, %)

국 가

2005 2006 2007

금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%)증감율

(%)

총 계 2,214 100 2,562 100 2,832 100 10.58

1 미 국 1,184 53.48 1,304 50.90 1,406 49.63 7.81

2 중 국 176 7.95 244 9.52 298 10.52 21.91

3 일 본 130 5.87 152 5.93 164 5.78 6.96

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4 한 국 65 2.94 106 4.14 126 4.45 18.77

5 독 일 86 3.88 94 3.67 107 3.78 13.38

6 캐나다 62 2.80 73 2.85 80 2.82 8.12

7 대 만 40 1.81 49 1.91 59 2.08 18.59

8 브라질 52 2.35 55 2.15 56 1.97 0.43

9 이탈리아 35 1.58 41 1.60 56 1.96 35.34

10 말레이시아 36 1.63 44 1.72 48 1.69 6.67

자료원 : World Trade Atlas   

 Ο 이 조치로 인해 한국의 수출에는 당장 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 보임. 2007년 HS Code 2단위 기준으로 상위 10 위의 대 멕시코 수출품이 95.55%를 차지하고 있는데, 이번 반덤핑관세 철폐 대상 품목에는 거의 포함돼 있지 않기 때문임. 그러나 중국산 전 제품에 대한 반덤핑관세가 철폐되는 2012년 이후에는 한국 제품의 대 중국제품에 대한 경쟁력이 제고되지 않는 한, 한국제품의 멕시코 수출경쟁력이 많이 떨어질 것으로 보임. 이는 한-멕 FTA 가 타결되는 상황을 가정하더라도 마찬가지임. 현재 멕시코의 산업특혜 프로그램을 적용한 공산품 가중치 평균관세율은 5% 미만이며, 따라서 한-멕 FTA 가 2012년 전에 타결되고 발효된다 하더라도 한국산 공산품 수출품이 받는 혜택은 5% 내외에 불과할 것이기 때문임. 특히 가전 및 화학제품 등 치열한 경쟁을 벌이고 있는 품목의 경우, 지금부터 착실한 준비가 필요할 것으로 보임.

  Ο 그렇다고 현재 진행 중인 한-멕시코 FTA협상의 의미가 적다는 것은 아님. 한-멕시코 FTA협상이 타결돼 발효되면, 정부조달시장 참여 시 받는 불이익 제거에 따라 관급 인프라 및 플랜트 공사 수주가 대폭 늘어날 것으로 보이며, 이에 따른 관련 물자 수입 확대가 일어나 수출 조건 향상뿐 아니라 수출 품목 및 수출량 확대 기반 조건이 형성됨으로써, 전체적인 대 멕시코 수출액이 늘어날 것으로 예상됨.

  자료원 : 상원 자료, 종합일간지 Reforma, 경제일간지 El Financiero, 경제일간지 Economista, 경제부 관계자 인터뷰, 무역관 분석 종합

네덜란드, 중국산 제품 지속적 시장확대 중- 매년 10% 이상의 성장으로, 네덜란드 제 2 위 수입대상국으로 우뚝 -

- 저가 브랜드에 대한 인지도 점차적으로 개선 중 - 

이종섭 암스테르담무역관j7113@kotra.or.kr

   ○ 중국산 제품에 대한 네덜란드인들의 기대치 높아  - 네덜란드 최대의 일간경제지인 Financieele Dag blad 지의 기사에 따르면, 올해 베이징

올림픽과 연계해 네덜란드인들의 중국에 대한 관심이 증가되고 있으며, 이는 상품에 대한 인지도와 연결되고 있어, 향후 네덜란드 시장에서의 중국산 제품의 시장확대가 기대된다고 밝힘.

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  - 이는 중국이 과거 조악한 상품을 제조하던 국가에서 탈피 세계의 공장으로 널리 알려져 있다는 점과 네덜란드 기업들을 포함 세계적인 기업들이 중국 내에서의 제조업활동에 있어 품질개선에 주력하고 있다는 점과 중국산 자체브랜드의 세계적인 인지도 개선이 중국산 제품의 이미지 개선에 큰 역할을 담당하고 있다는 점을 언급하고 있음.

  - Financieele Dag blad 지는 로테르담 에라스무스 대학에서 활동하고 있는 중국지역 전문가인 Reinier Evers 씨와의 인터뷰를 인용, 하이얼 등 다수의 중국산 자체브랜드가 이미 세계적인 브랜드로 성장하고 있으며 품질 또한 세계 유수의 제품과 비교해 결코 떨어지지 않는 평가를 받고 있음을 강조했음.

  - 하지만 현재 중국산 제품에 대한 네덜란드를 포함 유럽에서의 인지도는 개선되고 있으나, 전반적인 제품에 있어서는 아직까지 저가상품에 대한 인식이 강하기 때문에 혁신적인 제품 개발 등이 지속적으로 이뤄지는 것이 관건인 것으로 평가했음.

  - Financieele Dag blad 지는 비록 최근 인권 및 네팔 독립 등 다수의 변수가 있기는 하나, 이번 베이징 올림픽은 중국에 대한 유럽인들의 이미지 및 향후 중국산 제품의 인지도 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 나타날 것으로 전망하고 있다는 점도 특기할 만한 사항임.

  ○ 중국산 제품 네덜란드 수입시장 점유율 10% 돌파  - 2007년 기준 중국산 제품의 네덜란드 수입시장 점유율이 최초로 10%를 돌파한 것으로 나타남.  - 2007년 네덜란드의 중국으로부터의 수입은 총 374 억 8400 만 유로로, 전체 수입인 3586 억

9000 만 유로 대비 10.5%를 기록함으로써 독일에 이어 네덜란드의 제 2 위의 수입대상국으로 기록됨.

  - 네덜란드의 대 중국 수입은 2005년 이후 매년 15% 이상의 신장율을 기록했으며, 특히 2007년은 21.4%의 기록적인 수입증가세를 보임으로써 향후 중국산 제품의 네덜란드 시장점유율은 더욱 높아질 것으로 전망됨.

  - 품목별로 살펴보면 기계류, 전기·전자류, 완구류, 의류 등 대부분의 산업군에 있어 중국산 제품에 대한 수입량이 증가되고 있는 점이 특기할 만한 사항임.

  - 2000년대 중반까지의 네덜란드의 대 중국 수입의 경우 의류·완구류·신발류 등 노동집약적인 제품이 주력품목으로 기록됐다는 점과 비교, 최근의 경우 기계류 및 전기·전자제품류가 대표적인 수출상품으로 자리를 잡게됨에 따라 전반적인 산업에 있어 중국산 제품의 시장확대가 눈에 띄게 확산되고 있음.

  - 특히 철강류·석유화학 제품들의 수입이 지속적으로 증가되고 있어, 중국산 제품의 경쟁력이 점차적으로 노동집약적 제품에서 자본집약적 제품으로까지 확대되고 있다는 점을 주목해야 할 것으로 보임.

 네덜란드 국가별 수입동향

  (단위 : 백만 유로, %)

순위 국가명2006년 2007년

금액 증감률 금액 증감률

1 독일 56,399 16.6 62,637 11.12 중국 30,882 20.1 37,484 21.43 벨기에 31,253 14.9 33,369 6.84 미국 25,412 15.4 26,182 3.05 영국 19,515 15.8 20,672 5.96 러시아 15,380 25.1 15,958 3.87 프랑스 14,847 9.0 15,760 6.18 일본 10,035 7.4 11,076 10.49 이탈리아 7,310 8.9 7,815 6.9

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10 노르웨이 6,645 15.8 7,109 7.0  총 계 331,979 13,52 358,690 8.5

자료원 : Euro Stat 

네덜란드 대 중국 품목별 수입동향 (단위 : 백만 유로, %)

순위 품목명2006년 2007년

금액 증감률 금액 증감률

1 기계류 11,487 24.7 12,385  7.82 전기전자류 7,815 13.8 11,481 46.93 완구 및 스포츠용품 2,148 37.4 3,101 44.34 편물의류 817 18.6 897  9.75 가구류 616 15.9 791 28.36 신발류 601 10.1 657  9.37 철강제품류 398 25.1 584 46.68 철강류 266 34.9 514 92.89 플라스틱류 394  7.8 458 16.410 석유(유기)화학제품류 373 27.4 458 22.7

주 : HS Code 2단위자료원 : Euro Stat

  자료원 : Financieele Dag blad(2008.6.16.), EuroStat 통계

3. 상품 / 산업

中, 풍력발전붐 이면의 문제점- 11.5 기간 풍력발전목표 2년 앞당겨 달성가능 -

- 전력망 건설, 풍력발전속도 따라가지 못해 - 

고봉숙 칭다오무역관gobongyi@dreamwiz.com

  □ 11.5 기간 풍력발전용량 목표, 2년 앞당겨 달성  ○ 올해 4 월 중국발전개혁위원회는 11.5 기간(11 차 5 개년 규획, 2006~10년) 풍력발전용량

목표를 500 만㎾에서 1000 만㎾로 상향조정함.  - 올해 말까지 풍력발전용량 1000 만㎾ 달성이 가능하다는 것으로, 11.5 기간 종료연도인 2010년까지 목표였던 풍력발전용량 확보를 당초 예상보다 2년 앞당겨 실현하게 되는 것임.

  ○ 이는 중국의 풍력발전열풍이 얼마나 거센가를 단면적으로 드러내주는 예임. 일부 투자자들은

이번 조정이 중국 정부가 풍력에너지발전을 장려한다는 신호라며, 풍력발전가격(공급가격)을 인상조치가 뒤따를 것으로 예상함.

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  ○ 문제는 풍력발전소를 건설해도 전력망 건설속도가 이를 따라잡지 못해 허가를 받아놓고

착공하지 않거나 지어놓고도 가동하지 않는 풍력발전소들도 산재하고 있어 지방정부에서 이들의 처리에 골머리를 앓고 있음.

 □ 중국 전역에 부는 풍력발전 열풍  ○ 2007년부터 풍력발전용량은 과거 5년의 총 용량을 초과한 것으로 나타남.  - 중국재생자원에너지학회 풍력에너지전문위원회에 따르면, 네이멍구·간수·허베이·쟝수 등

지역의 풍력발전은 연평균 50% 속도로 성장하고 있으며, 2010년이면 중국 전역의 풍력발전용량은 2000 만㎾, 2020년에는 1 억㎾에 달할 것으로 예측함.

  - 네이멍자치구 풍력에너지 고문인 천통모는 풍력발전용량이 2010년이면 2770 만㎾에 달해 세계 4강 대열에 오를 것이고, 2015년이면 3강에 합류할 것이라고 호언장담함.

  ○ 중국은 그동안 화력발전 위주의 에너지 개발을 해왔으나, 2006년 발효된 재생가능에너지법과

2007년 재생가능에너지 중장기 발전목표 등을 통해 강제적으로 에너지절약 및 오염배출제한 목표를 설정, 풍력발전 등 청정에너지 발전 기회를 창출함.

  - 중국의 에너지절약 오염배출제한표준 요구에 따르면 500 만㎾ 이상의 발전설비에 투자하는 투자자는 비수력 재생에너지 발전량이 1~3%를 차지해야 한다고 규정돼 있으며, 이에 따르면 2020년까지 풍력발전용량 1 억㎾ 달성은 불가능한 목표가 아님.

  - 2007년 중국의 발전용량 4250 만㎾ 중 풍력발전용량은 123 만 8900㎾로 2.9%에 불과했으나 2008년 말에는 5%에 이를 전망이며, 15년 내 1 억㎾·외부송전능력 4000 만㎾·외부송전량 1750 억㎾h(삼협수력발전댐 2 개에 해당)에 달할 것으로 예상되고 있음.

  - 이렇게 되면 화력발전용량 60%, 풍력발전이 36%, 수력발전이 30%, 광발전 및 기타발전 1%의 발전구조를 형성하게 됨.

 중국 최초의 100 만㎾급 풍력발전기지-허베이성 쟝베이현

자료원 : 인민일보 

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 ○ 또한 에너지가격이 상승으로, 풍력에너지 등 재생가능에너지에 대한 관심 및 투자열기가 한껏 고조돼 있음.

  - 허베이성은 쟝자커우를 중국 최대의 풍력에너지 발전기지로 만들겠다고 선언했으며, 2007년 이미 풍력발전 설비용량 30 만㎾를 달성함.

  - 자료에 따르면 쟝수·광동 등지에서는 육지의 비교적 좋은 풍력에너지 발전지역은 이미 개발됐다며, 해상풍력에너지프로젝트에 대한 투자유치를 진행하고 있다고 함.

 □ 한쪽에서는 투자, 한쪽에서는 정리  ○ 중국 최고의 풍력에너지자원을 가진 네이멍구에서는 프로젝트 허가를 받고도 방치돼 있는

풍력발전프로젝트 정리 문제로 고민하고 있음.  - 네이멍의 풍력에너지자원은 매우 풍부해 2015년이면 총 설비용량은 1600 만㎾를 초과할 것임.

현재 네이멍의 발전용량은 100 만㎾를 초과했으며, 전국 풍력발전용량의 26.5%를 차지함.  - 풍력발전열풍이 불기 시작한 2005년 7 개 기업이 네이멍구 줘즈현을 방문함. 줘즈현은 연평균

풍속 8 급, 일부 지역은 9 급에 달하는 풍력자원이 풍부한 지역으로 2005년부터 이들 기업은 풍력발전 프로젝트 투자허가를 받음. 그러나 2008년 6 월 현재 그 중 2 개사가 건설을 진행하고 있으며, 발전소 운행을 시작한 곳은 다탕전력 1 개 기업에 불과함.

  - 올 4 월 줘즈현은 2년간 방치된 풍력발전 예정지역은 연내에 착공을 하지 않을 경우 무상회수 하겠다고 최후통첩을 내렸으며, 투자허가 후 1년간 가동을 하지 않거나 착공조건이 됐음에도 착공하지 않는 기업에 대해서는 최후 착공기한을 통보함.

  ○ 이들 투자자가 착공을 하지 않는 가장 큰 이유는 발전을 해도 전력망 연계를 통한 전력공급이

어렵기 때문임.  - 네멍자치구는 국가전력망공사와 네이멍에서 발전된 풍력을 공급하기로 약속했으나, 네이멍의

풍력발전속도가 너무 빨라 전력망공사가 약속한 공급용량을 훨씬 초과함. 이미 전력망이 부하상태로 공급을 할 수 없는 상태이기 때문에 프로젝트를 진행할 이유가 없는 것임.

  - 또 다른 이유는 과거 2년간은 풍력에너지 구매가격이 너무 낮아 발전을 해도 적자가 나는 상황이었으며, 지금은 전력공급가가 0.51 위앤으로 과거보다는 높으나 여전히 원가보전상태로 개발이익이 별로 없어, 굳이 지금 개발할 필요가 없기 때문임.

  - 일부는 이미 풍력발전장소를 확보한 투자자들은 좀더 강력한 정부의 장려정책이 나오면 이를 매각해 이윤을 남기려는 의도도 있음.

  ○ 현재 네이멍 풍력프로젝트는 1/3 은 건설완료, 1/3 방치, 1/3 건설 중인 상태로 건설 중이거나 건설완료된 발전소는 궈덴·다탕 등 5 대 전력회사에서 추진하는 프로젝트 뿐이며, 이들 기업은 운영 초기의 적자를 부담할 능력이 되기 때문임. 또한 오염배출제한 요구에 따라 화력발전기업은 향후 비수력 재생에너지 발전비율을 높여야 하기 때문에 어쩔 수 없이 가동해야 하는 측면도 있음.

 □ 시사점  ○ 일부 상장회사들은 풍력발전 전망을 매우 낙관하며 풍력발전사업에 뛰어들거나 프로젝트

이윤율이 15% 이상일 것으로 내다보는 사람들도 있으나, 화넝·다탕 등 주요 풍력발전기업들에 따르면 현재 전력망 공급가격은 발전원가를 보전하는 상태라고 함.

  ○ 발개위 에너지국 재생에너지처 담당은 재생가능에너지 융자포럼에서 중국 정부는 풍력발전을

장려하나 투자자는 현재의 투자상황과 이윤회수에 대한 타당성 검토가 밑바탕이 돼야 한다며, 지나친 투자열풍은 위험하다고 지적함.

 

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 ○ 중국의 풍력발전프로젝트에 투자할 기업은 이러한 상황을 인지하고, 타당성 검토 시 전력망과의 연계가 가능한지, 적정한 전력공급가격을 보장받을 수 있는지 등을 심도 있게 검토해야 할 것임.

  자료원 : 21 세기경제보도, 인민일보 등

中, 액체류 운송제한조치로 온라인화장품 판매 급격히 줄어- 일부 사이트 화장품 매출 30%가량 하락…운송제한조치 적어도 4 개월 이상 지속할 듯 -

- 차량통제, 비자발급제한 등으로 중국 내 관광업 적지 않은 영향 받아 - 

김명신 베이징무역관claire@kotra.or.kr

  □ 10 월 31 일까지 액체류 화물 운송 및 수신 중단  ○ 올 3 월 중순, 중국이 국내항공기에 액체반입을 금지한 이후 중국 국가우정국이 최근 긴급통지를 발표해 올림픽기간인 6 월 1 일~10 월 31 일간 모든 영업창구에서의 액체류 화물 운송 및 수신을 금지하면서, 일부 인터넷사이트의 화장품판매기업이 잠정적으로 액체화장품 판매를 중단하는 상황이 발생하고 있음.

  - 올림픽 기간 중 송부와 수신이 불가한 액체류 화물은 액체류, 화공류, 분말류, 기계전기장치류, 유사비누상태(연고상태)물품, 명확하지 않은 금속·기체 또는 액체를 담은 밀폐장치 등으로 우정영업청 이외에 운송업체도 이 기간에 액체 수송업무를 하지 않을 계획임.

  ○ 화장품운송회사가 운송을 거부하면서 환불사례가 이어지고 있으며, 이러한 운송불가 상황은

B2C거래보다는 C2C거래에서 더욱 빈번하게 나타나고 있음.  - 이취망 관계자는 액체운송금지조치가 나온 이후 화장품판매가 약 30% 하락했으며, 특히

향수전문판매업자의 경우 그 영향이 더욱 심각해 잠정휴업하거나 업종을 바꿀 수밖에 없는 상황이라고 밝힘.

  - 다른 온라인 판매업자들도 일부 제품에 대한 운송을 중단하거나 운송연기를 공지하고 있음.  - 최근에는 휴대폰·충전기·건전지 등 제품도 우송 및 수신이 불가한 상황이며, 일부 업체는

운송금지가 발표된 후 소형업체를 통해 암암리에 탁송하고는 있으나 운송가격이 매우 높음. □ 온라인판매제품 운송관련 규정과 영향  ○ 국가우정국은 최근 ‘운송금지물품지도 및 처리방법’과 ‘운송서비스기업 운송 및

수신물품안전관리규정(國郵發 2007년 152 호)’ 등 조치를 발표했으며, 운송불가물품이 기존 향수·화장품에서 디지털 CCC 강제인증제품으로까지 확대함.

  - ‘운송금지물품지도 및 처리방법’은 우송금지물품으로 무기, 탄약, 폭약, 폭죽 이외에도 석유, 주정, 생칠, 기체 라이터, 유황, 인 등 액체, 기체, 고체 연소성 물품, 염산, 유기용제, 농약, 과산화수소수, 질산 등 부식이 쉬운 물품, 코발트, 라듐, 플루토늄 등 열성독약, 농약, 불온서적·출판물 등을 지정했으며 우송금지물품을 총 14 류로 분류함.

  - 운송기업이 운송과정 중 운송금지물품을 발견할 경우 공안기관·국가안전기관에 이를 보고하고, 해당물품에 대한 운송을 중단해야 한다고 규정함.

  ○ ‘운송서비스기업 우송 및 수신물품안전관리규정’은 인터넷 구매물품에 대한 위탁운송을 규정한

것으로, 운송서비스기업이 인터넷구매물품·TV홈쇼핑 및 우편구매물품 경영자로부터 해당물품을 위탁받아 운송할 경우 위탁자와 안전보장 협의서를 체결해야 하고, 체결된 협의서를 소재지 성(시·구) 우정관리부문에 등록해야 한다고 규정함.

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  - 우편물 송부인은 국가규정범위 내에서 운송에 적합한 물품을 생산·경영·판매해야 하고, 운송하는 물품에 대한 책임을 져야 함.

 □ 향후 전망  ○ 이러한 액체운송중단 상황은 적어도 4 개월 이상 지속될 것으로 예상되며, 올초 설해로 1/4 분기

중국 B2C 시장 판매규모가 처음으로 마이너스 성장으로 기록한 가운데, 온라인판매가 이번 올림픽 제한조치를 계기로 최대 고비를 맞음.

  - 온라인판매 이외에도 최근 중국 내 화물운송 제한조치에 따라 CD·서적류 경외반출 시 해당품목의 내용에 대한 불온성 여부 검사가 강화되는 등 최근 운송물품에 대한 검사가 까다로워짐.

  ○ 운송업계 이외에도 올림픽을 앞두고 중국정부가 비자제한 등 통제를 강화하면서, 요식·

관광업계가 올림픽과 관련한 특수보다는 오히려 매출하락을 경험하고 있음.  - 베이징시 요식업계 관계자는 “중국정부가 올림픽을 앞두고 차량통제 등을 강화하면서 고객도

줄었다.”라며 “이러한 상황이 요식업과 관광업에 영향을 미치고 있다.”고 밝힘.  - 이러한 상황은 올 들어 중국정부가 외국인에 대한 중국 비자발급을 강화해 1 개월 이상 관광비자

발급을 중단하고 중국 현지에서의 관광비자 연장을 불허하면서 비자문제로 자국으로 귀국하는 외국인이 늘고 있으며, 이 점이 올림픽을 앞둔 관광업 매출에 적지 않은 영향을 줄 것으로 예상됨.

  자료원 : 상해상보, 국가우정국 등

中, 가구수출기업 올 들어 경영난 심해- 위앤화 절상, 원자재 가격상승, 가공무역 제한, 미국 서브프라임모기지 사태가 원인 -

- 내수로 눈 돌리며 유통 간소화로 가격경쟁력 확보…직판매장 관심기업 많아 - 

김명신 베이징무역관claire@kotra.or.kr

  □ 가구수출기업 올 들어 경영난 심해  ○ 위앤화 절상으로 수출가격이 상승하면서 외국계 투자기업뿐만 아니라 내자기업들도 고전을

면치 못하는 가운데 중국 수출기업 중 베트남이나 중국 서부 내륙지역으로의 공장 이전을 고려하거나 전량수출에서 내수병행으로 판로를 바꾸는 가구 수출기업이 늘고 있음.

  - 그러나 베트남으로 이전한다 하더라도 일정기간이 지나면 베트남도 생산원가가 상승할 수밖에 없다며 이전계획을 접거나 서부지역의 경우 생산원가가 동남부지역에 비해 낮으나, 물류비가 매우 높기 때문에 이전을 망설이는 기업이 많음.

 □ 광둥성 가구 수출지역 현황  ○ 중국의 대표적인 가구 수출지역인 광둥성 둥관의 다링샨진에는 500여 개의 크고 작은

가구공장들이 운집해 있으며, 이 지역 소재기업들도 위앤화 절상과 원자재 가격상승, 가공무역 수출제한, 수출증치세 환급률이 11% 또는 9%로 인하되는 상황이 연달아 발생하면서, 적자를 면치 못하거나 겨우 현상유지를 하는 경우가 대부분임.

  - 위앤화가 올 1/4 분기에만 4.1%가 절상되면서, 다링샨의 가구중견기업인 웬따가구의 주퍼장 사장은 한달에 약 1000 만 위앤하던 매출액이 위앤화 절상으로 14~15% 감소했다고 밝힘.

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  - 생산가구를 전량 수출하는 타이셩 가구의 궈샨후이 이사장은 원자재 가격이 생산원가의 50%를 차지하며, 지난해 원자재 가격이 5~10% 올랐을 때 완제품의 가격도 2.5~5% 올랐고, 여러 요인으로 자사의 2007년 총 이윤이 12% 감소했다고 전함.

  ○ 광둥성의 가구 수출액은 중국 가구 수출총액의 40%를 차지하며, 다링샨 가구수출액이 중국의

가구 수출총액에서 차지하는 비중은 10%에 달함.  - 매년 이곳에서 생산되는 가구의 90%가 수출되며, 2007년 다링샨의 가구 수출액은 21 억 5000

만 달러에 이름.  - 가구수출업체의 경영난은 원부자재를 공급하는 목재시장에까지 영향을 미쳐 올 1/4 분기 목재

판매량이 전년동기대비 약 20%나 감소함. □ 경영난 주요 원인 및 최근 동향  ○ 중국 내 인건비 상승도 수출거점지역 기업의 경영난을 부추기는 요소로 작용하고 있음.  - 광둥성은 지난 4 월 1 일부로 최저임금을 인상했으며, 성내지역을 5 등급으로 분류해 최저임금

기준을 차등 적용 중임.  - 지역별로는 광저우시의 최저임금이 월 860 위앤으로 가장 높고, 둥관은 월 770 위앤임.  ○ 국내요인뿐만 아니라 중국의 최대 가구 수출대상국인 미국이 서브프라임모기지 사태로 주문이 감소한 것도 가구수출기업 경영난을 유발한 주요 원인으로 지적됨.

  - 2007년 중국이 수출한 가구 중 43%가 미국으로 수출됐으며, 이외에도 영국과 일본이 주요 수출대상국임.

  ○ 경영난 해소를 위해 중국 가구업체들은 내수판매에 눈을 돌리면서, 내수시장 유통간소화를 통한

가격인하를 추진하고 있음.  - 이를 위해 많은 기업들이 직판매장 개설에 눈을 돌리고 있으며, 대만계 대형가구 기업인 윈스통

관계자는 매트리스 판매가격이 수입업체·도매상·소매상 등을 거치면서 공장도가격보다 세 배 이상 뛴다며, 직판매장 개설로 가격경쟁력 확보하는 것이 현재로서는 활로가 되고 있다고 밝힘.

  자료원 : 신화망, 중국가구망, 경화시보(京華時報) 등

일본 애니메이션 기업도 중국 진출 위해 고군분투 중- 중국 유력 애니메이션 기업과 합작으로 진출 모색 -

- 캐릭터 시장 진출에 박차 가해 - 

황유선 상하이무역관yousun@kotra.or.kr

  □ 중국 내 일본 애니메이션 산업 위치  ㅇ 잠재력이 큰 중국 애니메이션 시장  - 2006년 중국 애니메이션 시장은 약 358 억 위앤에 달했으며, 생산량은 8 만 5000 분에 달했음.  - 중국 애니메이션 협회 관계자에 따르면, 2008년에는 시장규모가 600 억 위앤을 초과할 것으로

전망함.  ㅇ 중국 애니메이션 시장의 80%는 일본산이 차지  - 2006년 기준 중국 애니메이션 시장의 약 80%는 일본산이 차지하고 있으며, 미국·유럽산이 약

20%, 중국산(대만·홍콩 포함) 제품이 약 10%를 차지하고 있는 것을 조사됨.

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  - 관련기관 설문조사에 따르면, 중국 청소년이 좋아하는 애니메이션 작품은 일본산이 60%, 미국·유럽산이 29%, 중국산(대만·홍콩 포함)이 11%를 차지하고 있음. 또한 중국 아동이 좋아하는 애니메이션 작품 20편을 분석해본 결과, 외국 수입산이 19편, 자국산이 1편(손오공)인 것으로 집계됐음.

 

<柯男> 

□ 일본 애니메이션 대 중국 수출 현황  ㅇ TV용 일본 애니메이션 2006년 9 월 이후 수출 전무  - 중국 국가광전총국에서 2006년 9 월 1 일부터 ‘TV 애니메이션 방송 관리 통지’를 통해 오후

5~8 시 사이 해외제작 애니메이션 방송을 금지하고, 올 5 월 1 일부터 금지시간을 1 시간 더 연장하는 등 일련의 제한 조치를 취한 후, 일본제작 TV용 애니메이션의 은 중국 수출은 현재까지 0건을 기록함.

  - 올해 중국에서 방영하고 있는 작품은 이전에 수입한 ‘prince of tennis’, ‘一休(30년 전 작품, CCTV 방영)’ 등임.

  ㅇ 극장용 일본 애니메이션 진출도 미미  - 현재 중국에서는 극장에서 상영 가능한 수입 영화 편수를 1년에 50~60편으로 제한하고 있음.

이 중 미국 영화가 절반, 나머지는 유럽·아시아권 영화가 차지하고 있음. 따라서 극장용 애니메이션 수출 또한 현실적으로 어려움이 많음.

  - 최근 중국 극장에서 ‘도라에몽’을 방영한 바 있으며, 중국 어린이들로부터 좋은 호응을 얻었음. 

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<機械猫>  ㅇ 애니메이션 캐릭터 산업 진출에 박차  - 일본은 규제가 비교적 덜한 중국 의류, 캐릭터 산업에 적극 진출 중임.  - 중국에 ‘Hello Kitty’ 인형·의류 상품 등을 판매하고 있으며, Family Mart 등 편의점을 통해

적극적인 판촉활동을 벌이고 있음. ‘Poky’는 식품 포장지 등을 통해 캐릭터 상품 시장에 뛰어들었음.

 □ 일본 애니메이션 대 중국 투자 현황  ㅇ 일부 일본기업은 중국기업과 합작투자를 통해 중국시장 진출 추진  - 일본 ‘Future Planet’ 기업은 중국 CCTV 산하 애니메이션 국영기업과 함께 ‘삼국연의’라는

작품을 제작했으며, 올해 7~8 월 중에 방영 예정임.  - 일본 ‘GDH’기업은 현재 중국 기업과 공동으로 애니메이션을 제작 추진 중임. 

<三國演義> □ 시사점  ㅇ 포기할 수 없는 중국 애니메이션 시장  - 중국 애니메이션 시장의 80%를 차지하고 있는 일본제작 애니메이션조차 중국 정부의

제한조치로 수출에 난항을 겪고 있으며, 이는 한국제작 애니메이션 또한 마찬가지 상황임.  - 하지만 내수시장이 비교적 큰 일본 애니메이션 산업과 달리, 우리나라는 내수시장 규모가 작아

애니메이션 산업의 해외진출이 불가피한 상황이며, 특히 중국은 포기할 수 없는 잠재력이 큰 시장임.

  ㅇ 유력 중국 애니메이션 기업과 합작 검토  - 중국 주요 TV 방송국 산하에 있는 애니메이션 기업(CCTV, SMG, 각 성급 TV 방송국 등)과 같은

실력있는 중국 파트너와 함께 공동 제작을 추진해 중국산 제작물로 허용 받으면 TV 방영권 획득에 유리한 고지를 점할 수 있음.

  ㅇ 캐릭터 상품시장 진출 고려  - 지재권 보호 문제로 인해 아직 캐릭터 시장 진출에 위험성이 존재하지만, 아동·청소년 및 20 대 여성을 중심으로 캐릭터 상품 시장은 급속도로 확대돼가고 있음.

  - 면밀한 사전조사를 진행 후 중국 내 어느 정도 인지도가 있는 애니메이션 작품을 토대로 캐릭터 상품 시장도 적극 진출해볼만함.

  자료원 : 중국전자과학기술그룹연구소, JETRO 인터뷰 등

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중국, 한국산 수입 아세톤에 반덤핑관세 부과- 중국 상무부, 한국·일본·싱가포르·타이완산 아세톤에 5~51.6%의 반덤핑 관세 부과 공고 -

 이성호 광저우무역관

imsergio@kotra.or.kr   □ 반덤핑 관세 부과 내용  ○ 중국 상무부는 지난 6 월 8 일, 2008년 제 40 호 공고를 통해 한국·일본·싱가포르·타이완산

수입 아세톤에 대한 반덤핑 조사 결과를 발표하고, 6 월 9 일부터 일본·싱가포르·한국·타이완 국가(지역)에서 수입된 아세톤(HS Code 29141100)에 5.0~51.6%에 달하는 반덤핑 관세를 5년간 부과할 것임을 밝힘.

  - 중국 상무부는 해당 공고를 통해 지난 2007년 3 월부터 시작된 조사를 통해 이들 국가의 아세톤 제품이 덤핑으로 수입돼 중국의 아세톤 산업의 실질적인 피해가 발생한 사실과 업계 피해와 덤핑 간 인과관계가 성립함을 밝힘.

  - 해당 반덤핑 관세는 수입제품 가치에 수입관세를 더한 총액을 기준으로 부과됨.  ○ 반덤핑 관세 부과 경과  - 중국 상무부는 지난 2007년 1 월 9 일 중국석유화공유한공사(SINOPEC), 상하이

까오차오분공사, SINOPEC 베이징옌산분공사, 란싱화공신재료유한공사 하르빈분공사 등 중국 아세톤 업계가 제출한 반덤핑 조사신청에 의해 지난 2007년 3 월 9 일 조사에 착수했음.

  - 지난 2007년 11 월 23 일 일본·한국·싱가포르·타이완 제품에 5~54.1%의 반덤핑 관세를 부과하는 예비 판정 결과를 발표한 바 있으며, 이번 공고를 통해 최종 결정안을 확정 공고함.

  ○ 아세톤의 물리적 특성을 살펴보면 상온상태에서 무색의 투명한 액체, 휘발성, 가용성, 유독성,

가연성 물질임. 아세톤은 화학원료로써 주로 비스페놀 A 등 제품의 생산에 사용됨.  - 유기용액, 의약품, 페인트 등 사용 분야가 다양하며, 아세톤의 HS Code 는 29141100,

영문명은 Acetone，Dimethylketone 혹은 2-Propanone 임.  ○ 한편, 해당 조치를 통해 적용되는 반덤핑 세율은 아래와 같음. 

국가별·회사별 반덤핑 관세 적용 세율            (단위 : %)

국가명 회사명 관세율

일본Mitsui Chemicals 7.2%

Mitsubishi Chemical 12.1%All others 51.6%

싱가포르Mitsui Phenols Singapore 6.7%

All others 51.6%

한국LG Chem 5%

Kumho P &B Chemicals 8.9%All others 51.6%

타이완

Formosa Chemicals &Fibre Corp 6.2%Taiwan Prosperity Chemical Corp 6.5%

Chang Chun Plastics NA+(주 1)All others 51.6%

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주 : 타이완의 창춘인조수지공장주식유한회사는 상무부와 가격승인협의를 체결했으며, 가격승인 협의기간 동안 관련 규정에 따라 관세를 집행. 승인가격에 비해 높게 수출한 제품에 대해서는 반덤핑 관세 부과대상에서 제외

자료원 : 중국 상무부 □ 중국의 아세톤 수입현황  ○ 2001년 중국 아세톤 수입은 5200 만 달러에 그쳤으나, 2002~05년까지 급성장했으며, 2006년 잠시 주춤한 후 2007년 급증한 바 있음. 수입액은 2001년의 5200 만 달러에서 ▷7200 만 달러(2002년) ▷1 억 2100 만 달러(2003년) ▷2 억 500 만 달러(2004년) ▷2 억 5900 만 달러(2005년) ▷2 억 7500 만 달러(2006년) ▷4 억 2700 만 달러(2007년) ▷1 억 3400 만 달러(2008년 1~4 월)로 증가한 것으로 나타남.

 2001~08년 중국 아세톤 수입액 변화 추이

  (단위 : 백만 달러, %)

자료원 : 중국해관통계  ○ 2006~08년 국가별 수입동향을 살펴보면 한국산 수입의존도가 2007년에는 하락세를 보였으며, 2007년 기준 한국으로부터의 수입액은 9900 만 달러로, 이는 전체의 23.2%를 차지해 대만(수입액 1 억 4100 만 달러)에 이어 2 위를 차지함.

  - 그 외 일본·미국·벨기에 등 국가에 대한 수입의존도가 높아, 각각 ▷8900 만 달러 ▷3600 만 달러 ▷1900 만 달러임. 2008년 1~4 월 기준 한국은 여전히 제 2 위 수입대상국으로, 이 품목 수입액이 3000 만 달러에 달했으나 수입증가율은 전년동기대비 11.5% 감소함.

 2006~08년 중국 국가별 아세톤 수입 동향

  (단위 : 백만 달러, %)2006 2007 2008.1~4

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2007년순위

국가명 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률

  총계 275 6.4 427 54.9 134 2.31 대만 88 20.5 141 59.3 32 -37.12 한국 67 99.6 99 47.6 30 -11.53 일본 45 4.1 89 96.1 25 -14.04 미국 21 -40.8 36 68.3 11 118.15 벨기에 12 6.8 19 63.4 0 -99.06 스페인 3 - 15 338.8 2 -7 러시아 9 -70.8 9 -6.7 3 -31.78 싱가포르 20 8.0 8 -61.3 9 1.431.3

자료원 : 중국해관통계 □  중국의 대한국 반덤핑 관세 부과 품목 

중국의 대 한국 반덤핑 관세 부과 품목(아세톤 포함 21 개 품목)국가 제품 부과일(일/월/년)

한국

Acetone 09.06.2008Methylene Chloride 20.06.2002

Polyester Staple Fibre 03.02.2003Acrylate 10.04.2003

Coated Art Paper 06.08.2003Purified Anhydride 31.08.2003

Styrene Butadiene Rubber 09.09.2003Polyvinyl Chloride 29.09.2003

Toluene Diisocyanate(TDI) 22.11.2003Phenol 01.02.2004

Newsprint 30.06.2004Chloroform 30.11.2004

Dispersion Unshifted Single-Model Optical Fibre 01.01.2005Polyester Chip 25.04.2005

Hydrazine Hydrate 17.06.2005Polyester Film 28.12.2005

Cold-rolled Stainless Steel Sheet and Strip 08.04.2006Nucleotide Food Additive 12.05.2006

Epichlorohydrin 28.06.2006Polyurethane 13.10.2006Bisphenol-A 30.08.2007

자료원 : WTO 반덤핑위원회(2007.12.31. 기준)  자료원 : 중국 상무부, 신화망, WTO 반덤핑 위원회 발표 자료 종합

홍콩 아동복의 국제화·명품화 드라이브- 홍콩 아동복 업체 Nicholas & Bears, 홍콩 페닌슐라 호텔 매장 입점 -

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 박은균 홍콩무역관

hanguo@kotra.or.kr   □ 홍콩 아동복 업체 Nicholas & Bears(이하 NB) 페닌슐라 입점  ㅇ 2008년 9 월 명품들이 즐비한 홍콩 최고 호텔인 페닌슐라 매장에 홍콩 아동복업체 NB 가

입점할 예정임.  - 루이비통·까르띠에 등 명품만이 입점할 수 있는 홍콩 최고급 페닌슐라 호텔 매장에 아동복인 NB

의 입점은 아동복도 명품화되고 있음을 증명함.  ㅇ NB 는 현 사장인 Ms. Elaine 이 남자어린이 명품 옷 시장의 협소함에 착안, 2003년 홍콩에 처음으로 매장을 오픈했으며, 평균 단가가 5000 홍콩달러(65 만 원)의 명품 아동복을 취급하고 있음.

  - 현재까지 3 만 명의 VIP 고객을 확보하고 있으며, 최근 매분기 5 만 홍콩달러(650 만 원) 이상을 소비하는 특급 VIP 를 대상으로 행사를 개최했음. 이 행사에는 약 200 명의 특급 VIP 고객이 방문했음.

 Nicholas & Bears 소개

스타일 유럽식 우아함과 고품격

타깃 연령 0~16 세

주요 판매품 재킷, 공주복, 남자어린이 양복

구매가 범위 수백~수천 홍콩달러

평균단가 5000 홍콩달러

매월 영업액 매월 1000 만 홍콩달러

매장수 홍콩 11 개, 대륙 11 개, 한국 3 개

자료원 : 홍콩경제일보 □ 홍콩 아동복 소비 추세  ㅇ ‘원마우스 식스포켓’ 현상 확대  - ‘원마우스 식스 포켓’ 현상, 즉 아이 한명에 부모·조부모·외조부모 등 6 명이 돈을 쓰는 현상이

확대되고 있음.  - Ms. Elaine NB 사장에 따르면 출생률이 저조해 1 명의 자녀를 둔 가정이 증가함에 따라 아이들 옷 구매에 매분기 5 만 홍콩달러(650 만 원) 이상을 투자하는 가정이 늘고 있다고 함.

  ㅇ 부모 취향 고급화  - 홍콩의 경제 성장이 수년간 6% 이상을 유지함에 따라 부모들의 아동복 취향이 점점 고급화되고 있음.

  - 결국 아동복은 부모들의 취향에 따라 결정되는데, 이전에는 아이들의 빠른 발육과 다양한 디자인 부재로 저가 옷이나 기능성 옷을 선호했으나, 최근에는 부모들의 의식이 젊어지고 고급화됨에 따라 아동복도 고가품이 주목을 받고 있음.

  ㅇ 명품 아동복 시장은 의류업계 틈새시장  - 홍콩 성인 의류시장은 이미 다양한 상품과 가격으로 구성돼 있어 이익을 창출하기가 쉽지 않음.

아동복 역시 저가 시장은 이미 중국산 제품이 장악하고 있고, 소매 매장 위주로 판매되고 있음.

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  - 반면, 고가의 명품 아동복 시장은 수요에 비해 아직도 부족한 실정임. Burberry kids·Polo kids·DKNY kids 등이 고가품으로 분류돼 명품 아동복을 찾는 부모들의 수요를 채우고 있으나, 여전히 기대치를 채우기에는 부족함.

  - NB 는 이러한 틈새시장을 조기에 파악해 2003년부터 급성장했으며, 현재 홍콩·중국·한국 등에 25 개의 매장을 오픈해 성황리에 운영 중에 있음.

 □ Nicholas & Bears 의 4 대 마케팅 전략 

존귀감을 말하다 ㅇ 매분기 5 만 홍콩달러 이상 구매하는 특급 VIP, 특별 판촉전 초대 ㅇ 의류는 반드시 품격 있는 진열대에 전시해 고객에게 존귀감을 전달

신비감을 팔다 ㅇ 광고를 하지 않고, 매분기 회원들에게 팸플릿을 배송 ㅇ 유럽풍을 제품에 짙게 부각시켜 홍콩 제품임을 숨김.

세심하게 대하다 ㅇ 탈의실을 우아하게 꾸미고, 아이를 대신해 옷을 입어봄. ㅇ 회원들에게 1000 홍콩달러 상당의 선물을 증정

주의를 끌다  ㅇ 의류 구입 시 남자아이엔 파란색 곰을, 여자 아이에겐 분홍색 곰을 증정

 

     Nicholas & Bears 남자 아동복 Nicholas & Bears 여자 아동복

 □ 시사점 및 전망  ㅇ 원마우스 식스포켓 현상 심화로 명품 아동복 시장 전망 밝아  - 홍콩의 소득 수준이 꾸준히 높아지고 출산율이 1.0%가 채 안되는 세계 최저 수준임을 감안할 때, 원마우스 식스포켓 현상은 더욱 심화될 전망임.

  - 명품 쇼핑이 보편화돼 있는 홍콩에서 소득이 높아지고 자녀 1 명에 소비가 집중되면서, 홍콩 부모들의 명품 아동복 구매는 더욱 늘어날 것으로 예상됨.

  ㅇ 세계 TOP 10 아동복 시장은 매년 6~7% 성장  - Just Style 조사에 따르면, 세계 TOP 10 아동복 시장(미국, 영국, 일본, 중국, 프랑스, 스페인,

이탈리아, 독일, 인도, 러시아)의 판매액이 현재 925 억 달러에서 2012년에는 1315 억 달러까지 증가할 것이라고 함.

  - 주로 선진국에서 명품 아동복 수요는 급격히 증가하고 있고, 세계적인 쇼핑·소비의 도시 홍콩도 예외는 아니며, 홍콩 명품 아동복 수요는 계속 늘어날 전망임.

  ㅇ 중국 명품 아동복 시장 급성장

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  - 중국 통계국 발표에 따르면 2010년 중국의 중산층은 1 억 7000 만 명에 달할 것이라고 함. 중산층 증가로 홍콩을 방문하는 중국 관광객 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 최근에는 위앤화 절상과 함께 쇼핑만을 목적으로 방문하는 관광객이 늘고 있음.

  - 중국 역시 소황제로 불리는 1 인 자녀 가정이 대부분으로 홍콩에서 명품 아동복을 구매하는 횟수도 증가할 것으로 분석되며, 중국에서 살 수 없는 브랜드를 홍콩에서 구매하는 경우도 늘 것으로 예상돼 홍콩 명품 아동복 시장은 더욱 성장할 것으로 예상함.

  ㅇ 한국 명품 아동복 진출 기회  - 한국 의류는 품질이나 디자인 면에서 우수한 제품으로 평가받고 있으나, 홍콩에서는 지명도가 낮아 그다지 많이 알려져 있지 않음.

  - 홍콩 명품 아동복 시장은 홍콩 중산층 이상의 명품 아동복 수요가 높고 부모들의 패션 의식도 향상되고, 소득도 증가함에 따라 향후 발전 가능성이 높은 틈새시장임. 따라서 한국 의류에 대한 기본적인 인식이 좋은 홍콩 시장은 한국 명품 아동복 업계에서 력셔리 마케팅 전략으로 진출을 시도해 볼만한 분야임.

  자료원 : 홍콩 언론종합, Just-Style.com

대우, 미얀마산 천연가스 중국판매 합의- 미얀마 국영석유공사 15% 지분참여 -

 노인호 양곤무역관rohih@kotra.or.kr

  □ 대우, 미얀마산 천연가스 중국판매 합의  ○ 2008년 6 월 20 일, 대우인터내셔날이 미얀마 해상광구에서 확인한 천연가스를 중국의

CNPC(China National Petroleum Corporation)에 판매하기로 합의, MOU 를 체결했음.  - 이 MOU 의 서명식이 6 월 21 일, 미얀마 행정수도인 네피도에서 열렸는데, 여기에는

관련업체는 물론 미얀마 정부에서 에너지부장관·외교부장관 등 주요 인사가, 한국 및 중국에서 각각 현지 대사가 참석해, 이 프로젝트에 대한 높은 관심을 반영했음.

 대우인터내셔널 광구 위치도

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  ○ 대우는 2000년 8 월 A-1, 2004년 2 월 A-3 광구(미얀마 북서부 해안 위치) 개발권을 획득했으며, 매장량 확인 절차(4.8-8.6tcf)를 마치고 상업생산을 위해 해외 판매방안을 검토해 온 바 있음.

  - 2007년 2 월 미얀마 정부와 A-1 광구 서쪽에 위치한 심해 광구 AD-7 에 대한 생산물 분배계약을 단독으로 체결, 광권을 추가 획득하고 이 광구에 대한 개발을 진행 중인 것으로 알려짐.

  ○ 당초 A-1/A-3 광구의 지분구조는 대우(60%)·ONGC(인도, 20%)·GAIL(인도, 10%) 및

한국가스공사(10%)로 구성돼 있었으나, 미얀마측 파트너인 MOGE(Myanmar Oil & Gas Enterprise)가 광구 생산물분배계약(Product Sharing Contract)에 의거 확보한 권리를 지분참여로 전환함으로써, 기존 컨소시엄의 업체별 지분율이 각각 대우 51%, ONGC 17%, GAIL 8.5%, 한국가스공사 8.5%, MOGE 15%로 변경됐음.

 □ 미얀마, 총 26 개 해상광구 외국인투자 가능  ○ 코트라 양곤무역관이 확보한 자료에 따르면, 미얀마 에너지부(Ministry of Myanmar)는 최근 8

개(AD-11~AD-18)의 해상 심해광구(Offshore Deep Water Block)를 신규로 외국인투자자에 개방했음. 따라서 현재 외국인투자가 가능한 미얀마의 해상광구는 총 26 개임.

  - 여기에는 100% 전액투자는 물론, 일부 지분투자를 포함한 것으로 알려지고 있음.  - 신규 8 개 광구는 모두 미얀마 남서쪽·방글라데시와 인접한 지역에 소재하고 있으며, 신규로

개방된 8 개 광구를 포함, 미얀마의 원유 및 천연가스 광구는 모두 98 개로 이 중 육상광구가 47개, 해상광구가 51 개임.

  - 해상광구는 연근해 광구가 25 개, 심해 광구가 26 개임.

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 □ 생산물 분배계약을 통한 투자가 필수  ○ 미얀마의 자원개발 관련 법령은 Foreign Investment Law(1988년) 및 Mines Law(1994년)

이 기본법령임. 기타 미얀마의 광업개발에 직접 참여하고 있는 국영광업공사법(1989년), Myanmar Gems Law(1995) 및 외국인투자법 시행령 등 관련 하위법령이 있음.

  ○ 원유 및 천연가스를 포함한 대미얀마에 대한 자원개발 투자자는 미얀마 정부(정부산하

국영기업 포함)와 Product Sharing Contract(PSC, 생산물 분배계약)를 체결함으로써 가능함.  - 이 계약에 따라 기본적으로 외국인 투자자의 기술과 자본으로 확인·개발·생산되는 자원에 대해 생산물의 일정부분에 대한 권리를 미얀마 정부가 확보하게 됨. 통상 이 비율은 30%를 기준하고 있으며, 투자자는 당사자 합의하에 국제가격을 기준으로 우선 구입할 수 있음.

  - 이번 대우의 경우는 미얀마 파트너인 MOGE 가 컨소시엄의 일원으로 직접 참여, 지분 15%를 확보하게 된 것임.

  ○ 아울러 원유·가스 개발의 경우 로열티는 10%이며, 계약보너스와 생산보너스를 추가로 납부해야 함.

  - 계약보너스는 투자자와 미얀마 정부 간 개발 계약 시 납부하며, 생산보너스는 향후 석유·가스 생산량에 따라 일정 금액을 납부해야 함.

  - 계약 보너스와 생산보너스의 구체적인 금액은 협상에 따라 결정됨.  자료원 : The Light of Myanmar(2008.6.22.), 대우공시(2008.6.23.), 무역관 종합

카자흐스탄 내 중국의 에너지분야 활동 조망 - ‘카자흐스탄-중국’ 가스관 건설 1 차 부설작업 시작-

- 페트로 카자흐스탄, 2008년 1 사분기 석유채굴, 가스 및 정유분야 실적 발표- 

김혜정 알마티 무역관 ohihjung@kotra.or.kr

  □ 카자흐스탄-중국 가스관 건설 현황   ○ 지난 2006년 2 월 베이징에서 카자흐스탄 국영 석유기업 카즈무나이가즈사와 중국

석유천연가스공사(CNPC)는 ‘카자흐스탄-중국’ 가스관 건설투자에 대한 공동 확증작업을 논의하는 1 차 회담을 통해 양국을 잇는 가스관 건설에 대해 본격적인 논의를 시작했음.

   - 2008년 5 월에 카자흐스탄 남부 타라스 시에서 잠블 주지사, 타라스 시장, KazTransGaz 및

TransAsiaGazPipeline 사 대표가 참여한 가운데 상기 가스관 프로젝트에 대한 프레젠테이션이 진행됐음. 이에 앞서 4 월에는 남부 카자흐스탄 주 부지사가 가스관 1 차 부설작업 시작을 비공식적으로 알린 바 있음. 당시 가스관 건설에 참여할 Asian Gas Pipeline 사 대표들이 가스관 건설에 필요한 토지 수용문제 해결을 위해 남부 카자흐스탄 주를 방문했음.

  ○ ‘카자흐스탄-중국’ 가스관 건설은 2단계에 걸쳐 단계적으로 시행될 것이며, 가스 수송량 또한

지속적으로 확대될 예정임. 당초 카즈무나이가즈사가 발표한 가스관 기본 경로는 “베이루트-바조이-키질오르다-침켄트-호르고스”임. 지점별로 공급 가능한 가스를 살펴보면, 베이네우 지점은 투르크메니스탄 가스 및 카자흐스탄의 카스피해 지역 가스, 바조이는 우즈베키스탄 가스 및 카자흐스탄의 악투빈스크 주 산지의 가스, 키질오르다는 페트로 카자흐스탄 사가 소유한 쿰콜 산지의 가스 공급이 가능한 지점임.

 

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  - 1단계 가스관은 카자흐스탄과 우즈베키스탄 접경지역에서 카자흐스탄과 중국 국경에 이르는 지역에 건설될 예정으로 “카자흐스탄, 우즈베키스탄 국경지대-케레이트-알마티-호르고스” 구간임. 2011년 하반기 가동을 목표로 하고 있음. 2단계 건설구간은 “베이네우-바조이-삭사울스키-케레이트”이며, 2015년에 가동될 예정임.

   - 최종 목표 수송량은 400 억㎥ 가스로 이 가운데 300㎥은 중국으로, 나머지 100㎥는

카자흐스탄 남부 지역으로 수송될 예정임.   ○ 상기 ‘카자흐스탄-중국’가스관은 카자흐스탄 6 개 지역-망기스타우 주, 악투빈스크 주, 키질오르다 주, 남부 카자흐스탄 주, 잠블 주, 알마티 주 등 주로 카자흐스탄 남부 지역을 지나도록 설계돼 이 지역 가스 공급 보장을 확대시킬 수 있는 가능성을 주고 있음. 잠블 주지사는 이 프로젝트가 실제로 지역경제 발전에 크게 기여할 것이라는 기대감을 나타냈음.

   - 처음에는 프로젝트가 완공된 뒤에야 가스를 공급받을 수 있을 것으로 예상했으나 현재 가스관 1

차 부설이 완료되는 대로 남부 카자흐스탄 지역으로 가스 공급이 가능할 것으로 재검토되고 있음.

   - 남부 카자흐스탄 주정부에 따르면 현재 이 지역 주민의 36%만이 천연가스 공급을 보장받고 있으며, 주민 39%는 수입 액화가스를, 25%는 석탄 및 기타 연료 등을 난방 연료로 사용하고 있음.

   - 2007년 남부 카자흐스탄의 가스 수요는 7 억 3000 만㎥였으며, 2008년에는 8 억 6000 만㎥

로 증가할 것으로 예상되고 있는 상황임. □ 중국계 메이저 석유 기업 페트로 카자흐스탄 활동 현황   ○ 페트로 카자흐스탄은 석유 산업 관련 중국계 메이저 회사로, 지난 2005년 10 월 CNPC 가

인수한 카자흐스탄 내 3 위의 석유공사임. 페트로 카자흐스탄은 2008년 1 사분기 활동 내역을 채굴 부문, 가스 부문, 정유 부문으로 나누어 다음과 같이 발표한 바 있음.

  ○ 채굴 부문에서의 활동   - 2008년 1 사분기 페트로 카자흐스탄사의 총 석유 생산량은 159 만 7000 톤(1237 만 4000배럴)으로 작년 동기 생산량 165 만 톤(1,278 만 배럴)과 비교 시 약 3.2% 감소했음. 이는 당사의 석유 생산 및 채굴부문을 담당하고 있으며, KazGerMunai JSC 사와 Turgai Petroleum JV 가 50% 지분을 소유하고 있는 PetroKazakhstan kumkol resource(PKKR)사의 생산량을 포함한 수치임.

   - 페트로 카자흐스탄은 2008년 1 사분기에 탐사 목적의 시추공 7 개와 4 개의 이용 목적의

시추공을 뚫었음. 이용 목적 시추공 4 개 가운데 2 개는 Kumkol 유전의 남동부지역에서, 1 개는 Maibulak 유전, 나머지 1 개는 북 Hurali 유전에서 굴착을 진행했음.

   - 북 Hurali 유전에서 시험 생산이 시작돼 이 유전에서 3 개 시추공 굴착이 가동됐으며, 연구 작업

및 석유 채굴이 시작됐음. 중앙개발 위원회에서는 Kumkol 유전 개발에 관한 자체 감독 보고서를 승인하였음. 남부 Kumkol 유전에 대한 유사 보고서가 심사를 거쳐 현재 중앙 개발위원회의 검토 및 승인을 기다리고 있음. 2008년 2 사분기에는 Kumkol 유전 및 Kyzylkiya 유전의 매장량 재검토 완료가 계획됐음.

   - 페트로 카자흐스탄 사와 카자흐스탄 에너지 광물자원부 사이의 협력 활동도 지속되고 있음.

PKKR 사가 에너지 광물자원부와 Kumkol 동부 석유채굴 계약에 따른 공동 작업을 계속하고

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있으며, 현재 기술 경제적 확증 작업 및 계약 프로젝트가 에너지 광물자원부에 승인 목적으로 제출됐음. 또한 Kyzylkiya 북서부 유전에 대한 직접 협상을 진행했음.

  ○ 가스 부문에서의 활동    - Gas Utilization(가스 활용) 프로젝트 부문에서 페트로 카자흐스탄은 Aryskum 및 Kyzylkiya

유전에서 Gas Utilization 시설을 가동시켰으며, 이 두 유전을 잇는 가스 수송 시스템이 완료됐고 임시 전력 공급을 위한 시설 건설이 진행 중에 있음. 또한 Aryskum 유전의 가스압축 시스템이 완료됐음. 가스 집하 시스템 건설 및 가스터빈 전력 발전소의 4 번째 블록 설치를 고려 중인 Kumkol 유전에서는 2단계 Gas Utilization 프로젝트를 실행 중이며, 가스 펌핑 시스템이 현재 완료됐음. Kumkol 유전의 시추공으로 접근을 위한 간선도로도 건설되고 있음. 이외에도 Maibulak 유전에서는 전력 생산이 가능한 2 개의 가스 피스톤 장비 설치를 고려 중이며, 가스 발전소 건설 프로젝트가 현재 완성단계에 있음.

  ○ 정유부문에서의 활동    - 2008년 1 사분기에 침켄트 정유공장에서 109 만 69 톤(838 만 5700배럴)의 석유가 정제됐음.

전년 동기 정제량 102 만 3470 톤(787 만 3400배럴)과 비교 시 다소 증가했음.   - 2008년 상반기 총생산량 가운데 항공유 생산 비중은 5.9%(전년동기 3.12%, 이하 2007년

상반기 생산비중), 고 옥탄 함유 휘발유 생산은 56.16%(53.24%), 겨울용 디젤 연료는 1.92%(0.78%)를 기록했음.

   - 2008년 1 사분기에도 침켄트 정유공장의 현대화 및 재건작업이 계속됐음. 1985년에 설립된

침켄트 정유공장의 연간 생산능력은 525 만 톤으로 2007년에 침켄트 정유공장은 406 만 톤(3123 만 배럴)을 생산했음. 현재 석유 불순물 제거 및 철저한 정비 시행, 2 만톤 용량의 오일 탱크 재건축 등을 포함한 오일 탱크 재장비 작업을 진행하고 있으며, 발전소의 지속적인 운영에 필수적인 두 개의 낙후된 변환소가 교체됐음. 페트로 카자흐스탄 사는 당사의 전반적인 현대화 투자액이 1900 만 달러이며, 2008년 현대화 계획의 목표는 1) 경질유제품 생산 증대 2) EURO-3 기준에 부합하는 정제 제품 질 향상 3) 폴리프로필렌, 벤질 등으로 석유화학제품 범위 확대 4) 정제를 통해 유독성 배출물 감소를 달성하는 것이라고 밝혔음.

  ○ 페트로 카자흐스탄의 현지 진출 성공 요인    - 페트로 카자흐스탄 사장이자 CEO 인 Bo Quiliang 은 지난 5 월, 한 카자흐스탄 경제지와의

인터뷰에서 최근 페트로 카자흐스탄 발전 전략을 “조화”의 개념에 기초한 정부, 회사 주주, 직원, 계약자 및 비즈니스 파트너 등 모든 참여자 사이의 관계 융합 및 Win-Win 환경 구축 노력으로 설명했으며, 페트로 카자흐스탄을 카자흐스탄 석유 산업의 인정받는 리더로 만들어갈 것이라는 포부를 밝혔음.

   - 또한 기업의 사회적 책임 수행이 최우선 가치임을 강조하면서 건강, 안전, 환경 보호 및 직원들의

안정과 복지 추구가 비즈니스 성공의 조건이며, 이것이 당사가 생산량 증대뿐만 아니라 활동 지역의 삶의 질 향상과 사회적 인프라 발전에 관심을 쏟는 이유라고 설명했음.

   - 그에 따르면 페트로 카자흐스탄의 2008~10 전략 목표는 1) 당사가 소유한 유전 등 산지의

매장량 증가 2) 새로운 혹은 추가적인 매장량을 통한 생산량 증대 3) 원유 생산 지속 4) 정제 석유제품 가공과정 분야 강화 5) 현금 유동량 및 순 자산가치 증대 6) 전반적인 생산 안정성 향상에 있음.

 □ 시사점

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  ○ 경제적 관점에서 바라본 중국의 대 중앙아시아 정책은 중국의 급속한 경제 성장 속도를 뒷받침해 줄 수 있는 에너지 자원 수요 충당을 위한 에너지 자원 확보 및 수입 다변화 차원에서 지속적으로 추진됐음.

   - 중앙아시아 국가 가운데 특히 카자흐스탄은 중국과 직접 국경을 맞대고 있는 지역으로 에너지

자원을 육로를 통해 안전하게 수송 가능하다는 지리적 인접성을 바탕으로 상기 ‘카자흐스탄-중국’ 가스관 건설과 같은 수송 인프라 구축과 관련된 협력이 강화되고 있음.

   - 그동안 카자흐스탄 국내에서는 중국이 카자흐스탄 에너지 시장에 적극적으로 진출해 영향력을

확대해 가는데 우려를 표하며 이를 경계하는 움직임이 있었음. 그러나 카자흐스탄 입장에서도 에너지 수송분야에서 러시아에 대한 의존성을 낮추고 수출 경로 다변화 필요성이 요구되는 상황에서 에너지 수급 문제 해결이 시급한 중국과의 상호 이해관계가 맞아 떨어지면서 양국 간 협력은 앞으로 계속될 것으로 보임.

  ○ 최근 자원외교를 표방하며 중앙아시아 지역 자원 확보 중요성을 자각한 한국으로서는 이미 10여 년간 활발히 에너지 협력을 추진하며 성공적인 기반을 구축한 것으로 평가받는 중국의 사례를 긍정적으로 벤치마킹할 필요가 있음.

   - 중앙아시아는 전통적으로 러시아의 영향력이 강한 지역으로, 중국은 이와 같은 한계를 충분히

인식하고 있음. 따라서 중국은 러시아와의 차별성을 내세우기 위해 자원 확보에만 열을 올리는 것이 아니라 문화적 동질감과 지리적 이점을 활용해 중앙아시아 국가에 다가가고 있음. 페트로 카자흐스탄 사장의 인터뷰에서도 알 수 있듯이 중국은 자원 개발을 통한 경제적 협력과 더불어 카자흐스탄 에너지시장 내 자국기업의 위치를 고려해 사회복지 차원으로 관심 영역을 넓혀가고 있음. 한국 또한 자원에만 초점을 맞춘 단편적인 외교노선이 아닌 중장기적이고 다원화된 협력 강화 노력이 요구됨.

  정보원 : 카즈무나이가즈사 홈페이지(www.kmg.kz), Kazakhstan Institute of Oil & Gas(www.king.kz), 카자흐스탄 일간지 카자흐스탄 투데이 기사, www.investkz.com 인터뷰

기사 및 무역관 보유자료 종합

4. 우리기업, 우리제품을 소개합니다.

청도우주화성공무유한공사

우주화성고무유한공사는 한국을 비롯한 중국 국내 및 여러나라에 안전화 및 안전화 보호구용품을 생산하여 수출 및 판매를 전문으로 하는 업체 입니다.현재 중국에는 한국에서 진출한 삼성.대우.현대 조선소에 안전화와 마스크등을 납품하고 있습니다.우주화성에서 아래와 같은 안전화 601모델 5000켤레를 회사 사정상 긴급으로 판매하고자 다음과 같이 제품에 대한 설명을 올립니다.

1.회사명 : 중국산동성 청도주재 우주화성공무유한공사.2.직원수 : 15명.

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3.생산품 :1)안전화 : 모든 모델에 대하여 개발 및 생산가능.2)마스크 : 한국에서 수입하여 각업체에 납품.3)장갑류 : 면장갑 및 코팅장갑류등을 취급 함.4)작업복 : 모든 작업장의 작업복을 제작 가능함.5)도장/사상복 : 도장용 및 사상작업시 필요한 작업복을 제작가능함.6)안전장화 : 조선소 및 건설업체등에서 필요한 안전화장화 생산가능.7)보안경 : 용접.도장.사상 작업시 필요한 각종 보안경 생산가능.8)기타 : 이외에 조선소에서 사용하는 안전용품 생산이 가능합니다.

4.연락처 : 1)사무실 : +86 532 8908 3185 팩스 : +86 532 8908 3175 직통전화 : 05050804289

E-mail : wuzu61kr@163.comMSN : lijs61kor@hotmail.comHP : +86 1596 427 4027

5.판매하고자 하는 안전화 601 모델 소개 : 1)제품명 : WH-601 2)사용처 : 조선소 및 건설업체 또는 철강회사나 각종 산업용 현장에 사용이 적함. 3)가격 : 직접 상담후 결정. 4)수량 : 추가 생산도 가능합니다만 현재 가지고 있는 5000켤레를 우선적으로

판매 하고자 함. 5)스팩 : 앞쪽에 스틸토 및 바닥에 스틸플레이트는 국제 규격인 제품을

사용하였음. 6)특징 : 착용시 착용감이 뛰어나고 내측에 공기통이 있어서 통풍이 잘됨. 칼창은 뒤꿈치 부분이 뚜꺼워서 오랜시간 착용시 뒤꿈치가 다져져서

피로감이 오는 것을 해결한 제품이고도함.

7)특징 : 내측에 작크가 부착되어 있어서 편리하에 신고 벗을수 있음. 6.WH-601 안전화 이미지 :

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