Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA MTPL
dr. sc. Damir Zorić
Euroherc osiguranje d.d. Zagreb
Pregled
• Od reguliranih do liberaliziranih tržišta
- postupnost u pripremama, potpuna primjena u zemljama članicama EU
• Pravni okvir za liberalizaciju
- direktive, od 1972. pet odnosno šest direktiva
• Iskustva u procesu
- specifičnosti, pravilnosti, posljedice,ishodi
Kvota šteta MTPL u nekoliko zemalja liberaliziranog sustava MTPL
35%
45%
55%
65%
75%
85%
95%
2007 2008 2009 2010 2011
Austrija
Slovačka
Slovenija
Bugarska
Austrija Liberalizatiom of MTPL Insurance Austrian experience, Peter Braumuller, Ljubljana IV/2013.
Slovačka Development of MTPL insurance in Slovakia/Júlia Čillíková
Slovenija Statistical annex insurance, www.eiopa.europa.eu
Bugarska The Financial Supervision Commission (FSC)/www.fsc.bg
Izvor:
Stanje
•Velike razlike u stanju tržišta
-tržište EU 15, EU 27, tranzicijske zemlje
•Uređenije (razvijenije) tržište
– više pravilnosti u procesu
•Tranzicijska tržišta (nedovoljno razvijena)
- više oscilacija, više promjena
Prosječna premija osiguranja po stanovniku u 2010. godini
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
EUR
Izvor: Comparative Analysis od Conecentration in Insurance Markets in New EU Memeber States (T. Pavić Kramarić, M. Kitić)/World Academy of Science, Engineering and Technology 66 2012, HUO /Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2010. godini
Pregled kretanja prosječne premije i kvote šteta MTPL u Austriji u razdoblju 1985 - 2011.
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
210
230
250
270
290
310
330
350
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EUR
Prosječna premija MTPL Kvota štete MTPL
Izvor: Liberalization of MTPL Insurance Austrian experience, Peter Braumuller, Ljubljana travanj 2013.
Premije •Razlike u prosječnoj premiji po stanovniku
– izrazite razlike ovisno od standarda zemlje, odnosno razvijenosti tržišta (Cikličko kretanje od tvrđih do mekših premija
– primjer austrijskog tržišta (pravilnost) i grčkog (ne uklapa se u scenarij standarda)
•Pad ili rast premija
– pad brži nego uspon, postoje primjeri rasta
– ovisno o kretanjima kvote šteta
Prosječna premija MTPL po pojedinim zemljama liberaliziranog sustava MTPL
0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011
EUR
Slovačka
Slovenia
Češka
Bugarska
Austrija
Mađarska
Slovačka: Development of MTPL insurance in Slovakia/Júlia Čillíková
Slovenija Insurance in Wider Europe - Challenges and Prospects /Slovensko zavarovalno združenje
Češka Česká asociace pojišťoven/www.cap.cz
Bugarska IIF 2013 – Motor insurance-the road towards profitability /MTPL Moral Claims in Bulgaria /Roumen Galabinov
Austrija Liberalization of MTPL insurance Austrian experience
Mađarska Statistical annex insurance, www.eiopa.europa.eu
Izvor:
Učinci deregulacije i liberalizacije
• Društva za osiguranje stranog kapitala ulaze na deregulirana tržišta
– u fazi deregulacije osnivaju se društva
– u fazi liberalizacije FOS i FOE
• Broj društava inozemnog osnivačkog kapitala povećava se
– preuzimaju vodeću ulogu na tržištu
Broj društava za osiguranje prema vlasničkoj strukturi – Bugarska
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Domaće Strano
Izvor: HANFA, Analiza utjecaja ulaska Hrvatske u EU na financijski sektor
Broj društava za osiguranje prema vlasničkoj strukturi – Češka
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Domaće Strano
Izvor: HANFA, Analiza utjecaja ulaska Hrvatske u EU na financijski sektor
Aktualni slučaj – Hrvatska • Prošla fazu deregulacije
– većina zainteresiranih dugi staž na tržištu
– društva stranog kapitala brojnija a društva domaćeg kapitala veći udio na tržištu (MTPL)
• Dubok u djelomičnoj liberalizaciji AK
- kasko - žrtvovano osiguranje
- kanali prodaje – ključ za očuvanje tržišnih udjela
Broj društava za osiguranje prema vlasničkoj strukturi – Hrvatska
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Domaće Strano
Izvor: HANFA, Godišnje izvješće 2010., Godišnje izvješće 2011.
Struktura premije MTPL u RH prema većinskom vlasništvu društava za osiguranje
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012
Domaći Strani
Izvor: HUO, Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu s posebnim osvrtom na osiguranje od AO 2001. do 2012.
Gabariti iskustava
• Austrija
- bez većih potresa, gubitak premijskog volumena, relativno pravilni ciklusi od mekših do tvrđih premijskih stopa
• Grčka
– serija potresa na tržištu, neprofesionalnost u tržišnom natjecanju, sudovi, slom 30 društava
• Slovenija
– „marketing war”, prilagodba tarifa, stabilan sustav
Udio kanala direktne prodaje u zaračunatoj bruto premiji neživotnih osiguranja u 2010.
po zemljama
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Izvor: www.insuranceeurope.eu/facts-figuras/statistical-series/market-operators
Pregled kretanja prosječne premije i kvote šteta automobilskog kaska u RH u razdoblju 2001-2011.
64,00%
66,00%
68,00%
70,00%
72,00%
74,00%
76,00%
78,00%
80,00%
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
kn
Proječna premija AK Kvota šteta
Izvor: HANFA, Statistika osiguranja 2001-2011.
Pregled prosječne premije MTPL i automobilskog kaska u RH u razdoblju 2001-2012.
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
kn
AK MTPL
Izvor: HANFA, Statistika osiguranja 2001. - 2011./HUO Kvartalna izdanja statističkih izvješća, http://www.huo.hr/hrv/statisticka-izvjesca/18/publikacije-arhiva/2012
Zaključak • „Bauk liberalizacije!”
• Deregulacija postupna i nezaustavljiva
- slobodno tržište temelj gospodarskih politika EU
• Razvijenija tržišta
- lakše kroz sve faze, ulaze na inozemna tržišta
• Tržišta nižeg (osiguravajućeg) standarda
- poteškoće u prilagodbi, domaća društva gube tržište na račun inozemnih (FoS i FoE – 1,5%)
• Solvency II ?
HVALA NA PAŽNJI