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Dal TV-scape al Video-scape: lo scenario media, tra continuità e
cambiamento
Agenda
1. Il mercato pubblicitario: key facts & figures
•Le performance del mercato a novembre, la chiusura 2011 e le nostre prime riflessioni sul 2012
2. Lo scenario media tra continuità e cambiamento
•La nuova dieta mediatica •La TV nell’era della frammentazione •I nuovi modelli di fruizione della TV: re-video e Catch Up (2.0) •Internet: video entertainment e social media •La Stampa: si accentua il fenomeno del print-divide • La digitalizzazione degli altri mezzi
3
Lo scenario economico-finanziario:
Al via il piano di risanamento Monti
L’Italia e l’Europa
Gli interventi prioritari
Il mercato del lavoro
liberalizzazioni
Gli indicatori macroeconomici secondo il Fondo Monetario Internazionale e le «variazioni sul tema»; tutti concordi nel dire: PIL in discesa, consumi in flessione e inflazione in crescita
1,3
0,6 0,3
2010 2011 fcst 2012 fcst
1,6
2,6
1,6
2010 2011 fcst 2012 fcst
8,4 8,2
8,5
2010 2011 fcst 2012 fcst
1,0 0,7 0,6
2010 2011 fcst 2012 fcst
Fonte : elaborazione Groupm su dati IMF – WEO Settembre 2011 4
CONSUMI
PIL
DISOCCUPAZIONE INFLAZIONE
Confcommercio: -0,6% Confindustria: -1,6% Ocse: -0,5%
Confcommercio: -0,3% Confindustria: -1% Ocse: 0,2%
Confindustria: 9% Commissione UE: 8,2% Banche Popolari Ital.: 9% Ocse: 8,3%
Istit. Unioncamere: 2,4%
Anticipazione IMF-WEO Gennaio 2012 PIL: -2,2%
La disoccupazione rimane uno dei principali problemi da affrontare
Fonte: elaborazioni GroupM su dati IMF – WEO Settembre 2011 e su dati Istat (ottobre 2011) 5
56,9
8,5
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
55,0
55,5
56,0
56,5
57,0
57,5
58,0
58,5
59,0
59,5
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Tass
o d
i occ
up
azio
ne
Adulti 15/64 anni
Il tasso di disoccupazione per i giovani 15-24 anni è pari al 29,2%
Tasso d
i diso
ccup
azion
e
Tasso di disoccupazione
2010 2011 2012
ITALIA 8,4% 8,2% 8,5%
AREA € 10,1% 9,9% 9,6%
In questo contesto gli indici di fiducia tornano a calare
imprese
consumatori
Fonte: elaborazione Groupm su dati Istat – Dicembre 2011
91,6
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0d
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92,5
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
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Il «100» fa riferimento all’anno 2005
Opt 2009 Jun 2011
7
57 60
73 73 70 72
79 80 79 80 80 82
75 76 79
83
76 77
66 69 69 69
73
80 74
84 86 83
79 74
67
75 73 74 77
71 70
78 77 82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
attenzione ai prezzi
Aumenta l’attenzione ai prezzi
Fonte : Elaborazione GroupM su dati Gfk Eurisko – Climi sociali e di consumo – Dicembre 2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002
RIDUZIONE CONSUMI (cercano di ridurre/limitare i consumi)
CONVENIENZA (cercano le soluzioni più convenienti mantenendo gli stessi livelli di consumo)
IL MEGLIO PER SE’ (scelgono comunque soluzioni che piacciono e soddisfano, senza porsi grandi limiti)
32%
Mar 11
34%
Set 11
40%
Dic 11
39% 44% 43%
Mar 11 Set 11 Dic 11
29% 22% 17%
Mar 11 Set 11 Dic 11
17
43
23
16
1
molto
abbastanza
poco
per nulla
non so
percezione dell'aumento dei prezzi «negli ultimi 3 mesi i prezzi sono aumentati secondo lei?»
60
39
I consumatori mettono in atto strategie di consumo diverse per esigenze diverse...
68% 62%
50% 47%
44% 42%
34% 31%
29% 18%
12%
17% 23%
23% 27%
46% 39% 54%
47% 31%
67% 63%
11% 10%
22% 11%
9% 15%
9% 20%
36% 13%
24%
4% 5% 5%
15% 1%
4% 3% 2%
4% 2% 1%
DivertimentiViaggi/vacanze
Cultura/spettacoliAbbigliamento sportivo
Abbigliamento/calzatureBeni durevoli
Servizi telefoniciIgiene cura bellezzaSalute e benessere
Prodotti per la casaAlimentari in generale
riduzione dei consumi ricerca di convenienza ricerca della soluzione preferita Non usa/non indica
LE STRATEGIE DI CONSUMO:
8 Fonte : elaborazioni Groupm su dati Gfk Eurisko – Climi sociali e di consumo – Dicembre 2011
Si riducono i consumi
soprattutto per:
Abbigliamento e calzature
Beni durevoli
Divertimenti
Si cerca la convenienza
soprattutto per:
Alimentari
Servizi telefonici
Viaggi/vacanze Viaggi/vacanze
RISPETTO AD UN ANNO FA:
Igiene cura bellezza
Si cerca il meglio per sé
soprattutto per:
Salute/benessere
... determinando differenti intenzioni d’acquisto nell’immediato futuro (nei prossimi 3 mesi)
Fonte : elaborazioni Groupm su dati Findomestic Gennaio 2012 9
IN CALO
IN CRESCITA
Viaggi/vacanze
Attrezzature sport
Attrezzature fai da te
Piccoli elettrodomestici
Elettrodomestici bianchi
TV, hi-fi, video
Pc e accessori
Telefonia
Scooter
Auto nuova o usata
Mobili casa
Casa e ristrutturazione
L’impatto sul mercato pubblicitario
-18,1
-20,3
-17,1 -17,4
-15,4 -14,4
-12,4
-14,5 -12,6 -12,3
-3,4 -2
2,5
5,3 7,2
3,2 1,9
10,1
7,2
3
0,2 0
3,5 1,9
-0,9
-3,5 -5,1
0,4
-3,7
-12,1
-5,4
0,1
3,2
0,1
-5,1
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1
Fonte: elaborazioni GroupM su dati Nielsen WF escluso Rubricata e Di Servizio (incluso dati Fcp per Stampa) 11
Totale 2009 -12,8%
Totale 2010 + 4,6%
Con la rilevazione di Maggio Nielsen e Assointernet hanno escluso la tipologia Keywords e Search dal 2010
Gen-Nov 2011 -3,2%
Trend negativo nel periodo gennaio-novembre 2011: novembre in notevole
flessione
Nel mese di novembre tutti i mezzi peggiorano le proprie performance. L’unico che rimane in positivo è internet che contiene però la crescita.
Fonte : elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF – Esclusa pubblicità Rubricata e Di Servizio (incluso dati Fcp per Stampa)
12
TV D% vs. g/n 2010
-3,0%
-25-20-15-10
-505
101520
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2009 2010 2011 RADIO D% vs. g/n 2010
-7,1%
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
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2009 2010 2011
PERIODICI D% vs. g/n 2010
-2,8%
-35-30-25-20-15-10
-505
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2009 2010 2011
-40
-30
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2009 2010 2011
INTERNET D% vs. g/n 2010
+14,6 %
-10
0
10
20
30
40
50
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2009 2010 2011 OOH D% vs. g/n 2010
-11,4%
-50-40-30-20-10
010203040
gen
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11
2009 2010 2011
QUOTIDIANI D% vs. g/n 2010
-5,9%
4.391.758
1.013.180
70.795
757.160
490810
432.564
45.060
238.414
4.261.944
953.270
39.389
736.029
562586
401.648
37.971
211.325
Televisione
Quotidiani pay *
Quotidiani Free
Periodici
Internet
Radio
Cinema
Out of Home **
gen/nov 2010 gen/nov 2011
13
Tranne internet, in flessione tutti i mezzi compresa la TV
Fonte : elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF – Esclusa pubblicità Rubricata e Di Servizio (incluso dati Fcp per Stampa)
-3,0%
-5,9%
-44,4%
-2,8%
14,6%
-7,1%
-15,7%
-11,4%
Migliaia euro Var %
Sipra -7,2%
Publitalia -3,4%
Digitalia +38,8%
Cairo +31,6%
MTV -17,9%
DeeJay Tv +15,7%
Sky -2,0% Display +16,8%
Video adv +51,2%
Affiliate +11,5%
-12%
-4% -7%
13% 18%
-59%
-42%
0,6%
64%
20% 26%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
gen
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2010 2011 var%
Fonte: elaborazioni GroupM su dati Nielsen WF – i valori sono x.000
210%
161% 170%
100%
70% 53%
25% 25%
55% 41%
50%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
gen
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ott
no
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2010 2011 var%
51%
51%
19%
36%
65%
50%
42%
19%
65%
37%
6%
0
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10.000
12.000
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2010 2011 var%
296%
367% 331%
394% 419%
338%
168% 139%
206% 169%
112%
0
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6.000
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10.000
12.000
14.000
gen
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lug
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no
v
dic
2010 2011 var%
Da luglio 2011 Boing passa da Digitalia a Publitalia. La sua raccolta pubblicitaria viene inserita da Nielsen retroattivamente anche per il 2010
Da aprile 2011, e retroattivamente per il 2010, sono considerati anche i dati stimati dei Canali Terzi
La «mancanza» di Boing, passato a luglio a Publitalia, viene calcolata retroattivamente anche per il 2010
La crescita «spinta» delle tv digitali terrestri non riesce a compensare il calo delle
reti generaliste e la flessioni delle satellitari nella prima parte dell’anno
953.953
858.926
606.613
444.569
345.117
324.094
308.727
307.906
281.355
271.712
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fonte : elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF – Esclusa pubblicità Rubricata e Di Servizio e il settore Locale
15
Fast moving consumer goods Var. vs Gen-Nov 2010 -7,2% 32% share sul totale mercato
Ranking Gen-Nov 2011 € (000) Var % 2011 vs 2010
-8,6%
4,0%
-9,0%
-1,6%
-11,2%
-2,5%
7,9%
-9,6%
-0,6%
5,7%
ALIMENTARI
AUTOMOTIVE
TELECOMUNICAZIONI
ABBIGLIAMENTO
BEVANDE/ALCOOLICI
MEDIA/EDITORIA
CURA PERSONA
TOILETRIES
DISTRIBUZIONE
FARMACEUTICI/SANITARI
1
2
3
4
5
7
9
6
10
13
Posizione 2010
Automotive, Cura Persona e Farmaceutici i driver di un mercato ‘affaticato’
171.401
168.031
164.970
144.984
143.440
143.123
115.115
94.786
94.027
93.278
87.809
73.894
70.811
64.937
63.225
62.822
61.608
61.470
60.261
51.843
TELECOM GRUPPO
FERRERO P & C SPA ALBA CUNEO
FIAT GRUPPO
WIND TELECOMUNIC.SPA ROMA
PROCTER & GAMBLE GRUPPO
VODAFONE GRUPPO
L'OREAL GRUPPO
UNILEVER ITALIA SPA MILANO
PSA GRUPPO
VOLKSWAGEN GROUP IT.SPA…
BARILLA GRUPPO
BOLTON GRUPPO
RECKITT BENCKISER IT.SPA MI
ENI GRUPPO
FORD GRUPPO
PERFETTI GRUPPO
DANONE GRUPPO
GENERAL MOTORS GRUPPO
NESTLE'GRUPPO
MERCEDES BENZ IT.SPA ROMA
I top 20 spender mostrano ancora tanti segni negativi: Fiat cresce grazie ai nuovi lanci, performance straordinarie per Eni con la nuova campagna istituzionale
Fonte : elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF – Esclusa pubblicità Rubricata e Di Servizio - Valori in € x.000
Top 20 aziende Gen-Nov 2011 Gen-Nov 2011 vs 2010
16
-15,8
-4,8
17,3
-0,5
-20,8
-17,0
-3,5
-14,2
-14,4
-4,6
-12,4
7,2
11,5
43,9
-10,8
-10,4
17,2
-2,4
-18,1
13,1
338° Samsonite +65,8% (2.759)
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm
Previsione negativa per la chiusura del 2011 – Paga il confronto con il 2010 degli «eventi» e l’acuirsi della crisi economico – finanziaria nel 4Q
1°Q
7,0% 6,8% 5,3% 4,1%
-3,2% -4,4%
0,4%
-6,5%
2011 Totale 2011
-3,9%
82
27
79
83
83
00
89
74
93
47
95
61
10
00
7
98
91
86
30
91
38
87
82
-3,1% -3,0%
4,0% 8,1%
4,2% 2,3% 4,7%
-1,2%
-12,8%
5,9%
-3,9%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (f)
mio di € var%
2°Q 3°Q 4°Q
2010
(e)
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm
7,6% 7,3%
-4,0%
0,7%
28,5%
12,2%
-4,0% -8,2% -6,5%
-13,8%
14,2%
-14,0%
TV Radio Press OOH Internet Cinema
2010 +5,9% fcst 2011 -3,9%
Tv free to air: -6,8%
Tv digitali: 77,2%
Tv satellitari: -8,9%
Tv musicali: -15,4%
Tv locali: -20,0%
Radio nazionali: -7,5%
Radio locali: -10,0%
Quotidiani pay: -6,7%
Free press: -39,6%
Magazine: -3,2%
Billboard: -15,5%
Digital: 83,0%
Display: +13,2%
Search: +15,7%
Affiliate: +10,0%
2011 – Il media mix: Internet nuovamente in crescita, seppur con tassi più contenuti rispetto alle aspettative
-3,2
-14,8
1,7
-7,9
18,5
6,1
36,5
16,1
2008 2009 2010 2011
Var
. %
y o
y
Off line media
Digital media (internet + tv digitale+DOOH)
Press 22,2%
TV 54,1%
Internet 9,4%
Radio 6,8%
OOH 6,8%
Cinema 0,7%
Gen/Dic 2010
+5,9% Vs.2009
Gen/Dic 2011
-3,9% Vs.2010 Press
21,6%
TV 54,0%
Internet 11,1%
Radio 6,5%
OOH 6,1%
Cinema 0,6%
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm
2011 – Il digitale rappresenta nuovamente la locomotiva del mercato pubblicitario e riesce a calmierare la contrazione degli investimenti
21
Quale scenario ci aspetta nel 2012?
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm
1°Q
Totale 2012
+0,3%
82
27
79
83
83
00
89
74
93
47
95
61
10
00
7
98
91
86
30
91
38
87
82
88
12
-3,1% -3,0%
4,0% 8,1%
4,2% 2,3% 4,7%
-1,2%
-12,8%
5,9%
-3,9% 0,3%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (f) 2012 (f)
mio di € var%
2°Q 3°Q 4°Q
Cosa ci aspettiamo per il mercato pubblicitario nel 2012? Un anno «piatto» a due velocità Avvio che si presenta con caratteristiche analoghe all’ultima parte del 2011 - e una sperata ripresa nel Q2 (giugno) e Q3 grazie agli eventi – “rimbalzo tecnico” nel Q4
-3,2% -4,4%
0,4%
-6,5% -5,0%
0,7% 2,2% 3,4%
2012 2011
Europei Europei+Olimpiadi
(e)
-4,0% -8,2% -6,5%
-13,8%
14,2%
-14,0%
0,2%
-1,7% -3,2% -3,3%
11,4%
-2,6%
TV Radio Press OOH Internet Cinema
fcst 2011 -3,9% fcst 2012 +0,3%
2012: le performance dei singoli media TV flat nonostante gli eventi e nonostante la buona crescita del comparto digitale; Internet di nuovo unico mezzo in crescita
L’Impatto sui mezzi
Free to air -2,0% Digital TV +14,8% Dtt free+pay +25,1%
Totale Sat +5,7%
Display +11,0% Search +12,0% Affiliate +8,2%
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm
-14,8
1,7
-7,9 -2,5
6,1
36,5
16,1 12,6
2009 2010 2011 2012f
Var
. %
y o
y
Off line media
Digital media (internet + tv digitale+DOOH)
Press 21,6%
TV 54,0%
Internet 11,1%
Radio 6,5%
OOH 6,1%
Cinema 0,6%
Gen/Dic 2011
-3,9% Vs.2010
Gen/Dic 2012
+0,3% Vs.2011 Press
20,9%
TV 53,9%
Internet 12,3%
Radio 6,4%
OOH 5,9%
Cinema 0,6%
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm
2012 – Digitale che si conferma ancora una volta l’elemento trainante della spesa in adv
V
26
27
Il nuovo digitscape
75,8 75,1
71,8
19,6
34,1
44,1
14,2 15,2
22,1
65,3 64,5
64,3
15,2
17,5 17,5
73,0 73,9 73,9
38,4
43,5 48,8
2009 2010 2011
Tv generalista
Radio
TV Satellitare
Stampa
Internet
DTT
Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Auditel (daily) , Audiradio (daily), Audipress average period), Audiweb (monthly) e Sinottica (Cinema ultimi 30 giorni)
Pen
%
Cinema
28
Si trasforma la dieta mediale
Cresce la centralità dell’audiovisivo
minuti/mezzo
185
35
27
25
9 7
Tv generalista
Tv digitali
Radio quotidiani periodici
internet
(21 sat + 14 dtt)
69 64
7 7
1 5
7 9 4 3 2 2 9 9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2011
4h:43m
Fonte: Elaborazioni GroupM su dati EMM – time spent universe daily
(bancadati 2009, 2010 e mag 2010/apr 2011: 7.000 casi)
Totale TV: 220 minuti (3h:40m)
76%
TV
sat dtt
2h:09m
4h:49m
1h:44m
Tempo dedicato ai mezzi
Tempo speso per viaggi/spostamenti
29
4h:48m
2h:19m
Valori percentuali
2/1
3/2
01
2
3 0
2/1
3/2
01
2
3 0 IL NUOVO ECOSISTEMA AUDIOVISIVO
DAL TV-SCAPE AL VIDEO-SCAPE
Canali Free-to-air
31
IL NUOVO ECOSISTEMA AUDIOVISIVO DAL TV-SCAPE AL VIDEO-SCAPE
Altre piattaforme video/on-line
Etc. etc.
Nuovi canali digitali
La share del video all’interno del nuovo ecosistema
80,00%
Rai 1 Rai 2
Rai 3
Canale 5
Italia 1
Rete 4
La7
Rai 4
Mtv
La 5
Iris
Youtube
DJ Tv
La7d Rai Storia
Rai Premium Cielo
Premium Calcio
Mya
Joi
Steel
Canali Dahlia Rai News
Rai Movie
Rai Sport
Sky Sport
Sky Calcio
Sky TG24
Sky Cinema
Fox Crime Fox Life
Real time
National Geo
Discovery Ch.
Google Video
Fox Retro
Cult
Rai.tv Videomediaset.it
La7.tv
Gazzetta.tv
Corriere.tv
Repubblica.tv
Skytg24.it
Libero Video
Virgilio Dailymot
Tiscali: Video Yahoo! Video
MSN Video
Megavideo
65,00%
70,00%
90,00%
95,00%
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Awareness sollecitata
Co
nsu
etu
din
e c
on
il v
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olo
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ale
(%
alm
en
o u
na
volt
a al
la s
ett
iman
a)
Legenda: • Tv free-to-air • DTT free /tematiche • DTT pay • Tv sat • Video su Web
85,00%
Established media brand
Premium media brand
The long tail & niches
The new maistream: nuovi canali e video-socialisation
Nota: periodo dello Switch-off Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli 32
Fonte: Elaborazioni GroupM su Auditel-Arianna AGB-Totale giorno (7.00-25.59) – Gen-Dic 2011 vs 2010
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2009 2010 2011
+3.1%
Gen/Dic’11 vs ’10
33
Au
die
nce
(.0
00
) La TV è sempre la regina: Nel 2011 bilancio positivo degli ascolti, più brillante la prima parte dell’anno
+2.8%
+2.1%
RA 25-54
+3.6%
ADULTI 15-34
-4% -4% -6% -5% -3%
-9% -4% -4%
-13%
28% 30% 27%
30% 32% 32%
25%
34%
20%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Individui Adulti+15 Adulti15/34
Adulti 15-64
R.A. RA 25-54 Uomini Donne Bambini
7 Generaliste Altre TV
Fonte: elaborazioni GroupM su dati Auditel (fascia 07.00-25.59) – Gennaio/Dicembre 2011 vs omologo – Target con ospiti
Il trend positivo è la risultante di una duplice tendenza di ascolto: in calo sulle reti generaliste, in forte crescita sulle tv digitali
Var
% 2
01
1 v
s 2
01
0
Fonte: elaborazioni Groupm su dati Auditel
35
6 Regioni
12.3 mio Totale famiglie
digitalizzate
7 canali generalisti
31 Canali DTT
4.5 mio Fam SKY
TV Locali
2009
2011 2010 10 Regioni
19.1 mio Totale famiglie digitalizzate
7 canali generalisti
56 Canali DTT
4.8 mio Fam SKY
TV Locali
14 Regioni
21.7 mio Totale famiglie digitalizzate
7 canali generalisti
97 Canali DTT
5.0 mio (*) Fam SKY
TV Locali
Italia All digital
Famiglie 24.9 mio
7 Canali generalisti
120 Canali DTT
5.2 mio Famiglie SKY
TV Locali
2012
(*) Dichiarazione Editore
La rivoluzione digitale ha amplificato i cambiamenti nello scenario televisivo
Pen% 50% 78% 87% 100%
38,7% 35,8%
35,2% 31,8%
3,1% 3,8%
9,3% 10,7%
13,7% 17,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Gen-Dic 2010 Gen-Dic 2011
TOT DTT
TOT SAT
LA7
MEDIASET(generaliste)
RAI (generaliste)
Fonte: elaborazioni Groupm su dati Auditel-Target Individui con ospiti (fascia 07.00-25.59)
Share totale giorno Gen/Dic 2011 vs Gen/Dic 2010
+1.4
+0.8
-3.4
-3.0
Punti di share 2011 vs 2010
+4.1
% S
har
e
Si modificano gli equilibri storici tra player
2011 2010
37
La controtendenza della tv generalista: il caso La7
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%
1,1%
1,2%
1,3%
1,4%
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
GEN FE
BM
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LUG
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GEN FE
BM
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LUG
AG
OSE
TO
TTN
OV
DIC
Giorno Prime Time
% p
enet
razi
on
e
Fonte: : elaborazioni GroupM su dati Auditel -Target Individui con ospiti – 11 Set –Dicembre 2011
Share 3.0% Share 3.8%
Share 2.8% Share 4.0%
6.0%
10.1%
I volti e i programmi di successo
6.0%
7.0%
10.3%
9.7
95
.96
1
12
.15
6.9
73
11
.73
5.6
21
13
.40
1.3
70
39,2 42,6 43,2
50,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
1a puntata
(14 nov)
2a puntata
(21 nov)
3a puntata
(28 nov)
4a puntata
(5 dic)
Audience Share
Au
die
nce
– In
div
idu
i + o
spit
i
Share %
21h23-23h48
21h28-24h12
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Auditel/Agb
AM = 11.8 mio - 44% share
La controtendenza della TV generalista: il programma evento della stagione autunnale – lo show di Fiorello
AM = 2.1 mio - 43% share Adulti 15-34
13.401
12.364
9.561
8.894
8.544
IL PIU' GRANDE SPETTACOLO…(5/12)
61^ FESTIVAL DI SANREMO (17/2)*
IL COMMISSARIO MONTALBANO(14/3)
ATELIER FONTANA LE SORELLE… ("8/2)
GERMANIA-ITALIA (Amichevole9/2)
I programmi più visti del 2011
Rai 1
Rai 2
Rai 3
Rai 4
Rai 5
Rai Storia
Rai Gulp
Rai News
Rai Sport 1
Rai Sport 2 Rai Movie
Rai Premium
Rai Yoyo
Canale 5
Canale 5 +1
Italia 1
Italia 1 +1
Rete 4
Rete 4 +1
Boing
Cartoonito
Iris
La5
Italia 2 Mediaset
Mediaset Extra Premium Calcio/HD
La7
La7d
Odeon 24
Canale Italia 83
7 Gold
Sky Cinema 1
Sky Cinema +24
Sky Cinema Family
Sky Cinema Max
Sky Cinema Hits
Sky Cinema Passion
Sky Cinema Classics
Sky Cinema Comedy
Sky Sport 1
Sky Sport 2
Sky Sport 3
Sky Mondiale
Sky Sport 24
Sky Super Calcio
Sky Calcio 1
Sky Calcio 2
Sky Uno
Cielo
Sky TG24
Sky Meteo24
Sgommati Interactive
Sky On Demand 1 HD
Sky On Demand 1SD
Cult
Fox/HD
Fox Crime/HD
Fox Life
Fox Retro FX
History Chan
NatGeo Adv
NatGeo Music
NatGeo Wild Nat Geo Chan/HD Animal Planet
Discovery Channel
Real Time
Discovery Science
Discovery TL
Alice
Leonardo
Marco Polo
Nuvolari
Arturo
ESPN Classic
ESPN America
RTL 102.5
Disney Channel
Disney Junior
Disney Junior+
Toon Disney
Disney XD
MGM Channel
E! Entertainment
Current
Jim Jam
Live!
Music Box
Rock Tv Hip Hop Tv
Horror Ch
Video Italia
Cooltoon
You e Me
Boomerang
Cartoon Network
Frisbee
Gxt
K2
Comedy Central
Mtv Rocks
Mtv Classic
Mtv Hits
Mtv Dance
Nick Jr.
Nickelodeon
Diva Universal Dove Tv
Lei
Yacht e Sail
AXN/HD AXN Sci-Fi
Lady Channel
Deakids
Dea Super
Poker Italia 24
Coming Soon Television
Match Music My Deejay
Music
Onda Latina
Supertennis
AB Channel
Eurosport/HD Eurosport 2
Eurosport News
Gambero Rosso
Betting Cl La 3
Man-ga
TG Norba 24
SportItalia 1
SportItalia 2
SportItalia 24
Sky Cinema +1
Sky Cinema Max +1
Sky Uno +1
Fox +1
Fox +2
Fox Crime +1 Fox Crime +2
Fox Life +1
Fox Life +2 History Chan+1
Natl Geo Chan+1
Discovery Channel +1
Real Time +1
Disney Channel +1
Disney Channel +2
Toon Disney +1
Disney XD +1 Disney XD +2
Jim Jam +1
Boomerang +1
Cartoon Network +1
Gxt +1
Comedy +1
Nick Jr. +1
Nickelodeon +1
AXN +1
Deakids +1
BBC Knowledge Premium Crime
Discovery World
Joy
Mya
Pre Cinema
Pre Cinema Emotion
Pre Cinema Energy
Pre Cinema Comedy
Steel
Studio Universal
39 Fonte: Elaborazioni e stime Groupm su dati Auditel/Agb (gen-ott 2011) e dichiarazioni concessionaria per le reti non rilevate Auditel
Ma
le Fem
ale
Under 35
Over 35
Il successo dell’offerta digitale è legato alla sua capacità di rinnovarsi e soddisfare i palati di pubblici differenti, anche dei più esigenti
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
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1,2%
Bo
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Sky
Spo
rt 2
Too
n D
isn
ey/+
1A
lice
Cu
lt (
Fox) Le
iP
rem
ium
Cal
cio
1
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Auditel/Nielsen TAM– Giorno medio – individui con ospiti- Anno 2011-I canali +1 e +2 sono inseriti nel main channel-*Canali stimati GroupM
Canali a piattaforma satellitare (Sky-Pay)
Canali a doppia piattaforma
Canali a piattaforma digitale terrestre/TivùSat (*)
Shar
e %
TOP 25 = SHARE 14.8%
OTHERS CHANNELS >200 = SHARE 13.8%
All’interno dell’arena digitale le dinamiche sono molto chiare: il 52% degli ascolti è ormai generato dalla coda corta
Fonte: elaborazioni GroupM su dati Auditel-Target Individui con ospiti (fascia 07.00-25.59)
Le prime 3 emittenti
Le seconde 4 emittenti
Le successive 10 emittenti
La coda lunga
2011
44%
27%
71%
8%
21%
Gen-Dic
2005 2008 2010
56% 53% 49%
32% 31% 28%
88% 84% 77%
2% 3% 6%
10% 13% 17%
2012
43%
27%
70%
9%
21%
Forecast
2013
43%
26%
69%
10%
21%
Ma quali saranno gli equilibri a digitalizzazione conclusa? Si ridefiniscono i rapporti di forza: la ‘long tail’ guadagnerà ulteriori punti di share
42
CALANO LE COPERTURE sui target macro tra 2 - 3 p.ti sui target giovani tra 6 - 7 p.ti
INCREMENTANO I COSTI PER GRP’S: +8% ‘11 vs. ‘09
Aggravando ulteriormente l’impatto della digitalizzazione sulla pianificazione della TV generalista
Fonte: GroupM Research&Insight
Tv Analogica
DTT SAT Web &
Mobile TV
TV Generalista
TV Tematica (free – pay)
Catch Up & Re-video
Zapping
43
Library & Premium Content
My Time
La frammentazione spinge verso nuove modalità di visione: dalla fruizione lineare ai modelli re-video e catch up
91% Sofa Tv Guarda la tv tradizionale (free to air, sat, dtt, iptv)
74,6% Catch Up TV Cerca contenuti sul Web (streaming, p2p, mobile, archivio, downloading)
5,8% Non guarda alcuna tv tradizionale
21,4 68,8 5,8 Catch up
solo sofa sofa & catch up solo catch up no video
(base: campione online 15-64 anni – 30gg - n=1.440)
Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)
La visione dei contenuti «non lineare» è stata monitorata da GroupM attraverso la ricerca «Catch up TV»: I numeri chiave del Video-scape
45
(base: campione online 15-64 anni – 30gg - n=1.440)
Numero piattaforme video utilizzate
3.2 3.4 4.1
15-19 anni 3.9 4.0 5.1
20-34 anni 3.5 3.8 4.6
35-44 anni 3.1 3.3 3.9
45-54 anni 2.8 2.9 3.4
+55 anni 2.7 2.6 3.1
Uomini 3.4 3.6 4.3
Donne 3.0 3.1 3.8
Le modalità Catch Up incrementano le occasioni di fruizione multi-screen
Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)
13%
10%
22%
22%
19%
25%
38%
44%
49%
55%
53%
53%
29%
26%
19%
15%
20%
15%
20%
20%
9%
8%
7%
7%
Free to air
Dtt free /tematiche
Dtt pay
Sat
Web broadcast
Web portal
75
80
106
114
108
116
Free to air
Dtt free / tematiche
Dtt pay
Sat
Web broadcast
Web portal
% composizione Idx sui due livelli di engagement più alti
Servono nuove piattaforme (e canali) per eguagliare le performance…
È un mio punto di riferimento
È nella lista dei miei preferiti Lo guardo per abitudine anche se non è tra i miei preferiti
Lo guardo solo se non trovo niente di meglio
[Aggregazione item ]Q. D15. Pensando ai canali televisivi o ai siti Web che ci hai detto di vedere, in quale delle seguenti affermazioni ti ritrovi di più?
Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)
La mappa dell’engagement
Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)
Lovemark
Premium
Routine
(-) Legame con il canale (+) Top 1 (% di chi ha risposto: “non posso farne a meno”)
L’ appuntamento clou della giornata
Le passioni vissute più occasionalmente
Consultazioni veloci, fruizioni tattiche - o esperienze di prova (trial)
L’appuntamento previsto
(-)
C
on
suet
ud
ine
con
il c
anal
e
(+
)
% c
hi f
ruis
ce a
lmen
o 1
v./s
ett.
snack
Mappa dell’engagement su target adulti (15-64 anni)
Premium
Lovemark Routine
snack
(-) Legame con il canale (+) Top 1 (“non posso farne a meno”)
Rai 1 Rai 2
Rai 3
Rai 4
Canale 5
Italia 1
Rete 4
La7
Mtv DJ Tv
La 5
La7d Rai Storia
Rai Premium
Iris Cielo
Premium Calcio
Mya
Joi
Steel
Canali Dahlia Rai News
Rai Movie
Rai Sport
Sky Sport
Sky Calcio
Sky TG24
Sky Cinema
Fox Crime Fox Life
Fox Retro
Real time
National Geo
Discovery Ch.
Cult
Rai.tv
Videomediaset.it
La7.tv Gazzetta.tv
Corriere.tv
Repubblica.tv
Skytg24.it
Libero Video
Virgilio Dailymot
Tiscali: Video
Yahoo! Video
Google Video
MSN Video Youtube
Megavideo
(-)
Co
nsu
etu
din
e c
on
il ca
na
le (+
)
% c
hi fr
uis
ce a
lmeno 1
v./
sett
.
Legenda: • Tv free-to-air • DTT free /tematiche • DTT pay • Tv sat • Video su Web
Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)
49
Il multiscreen definisce nuove modalità di visione non sempre capitanate dalla televisione…
14.899
17.524
19.515
dic 09 dic 10 dic 11Individui NO accesso
InternetIndividui CON accesso
Internet
4h.53
3h.25
Video online unique user (.000)
+31%
Tempo dedicato alla visione TV
-30%
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View - Auditel/Agb
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View - Auditel/Agb
Individui NO accessoInternet
Individui CON accessoInternet
4h.52
3h.25
50
Tempo dedicato alla visione TV
-30%
03:25
02:08
02:15
02:13
02:00
02:34
03:11
04:01
05:07
05:43
04:52
02:46
02:28
03:01
02:49
02:59
03:44
04:30
05:34
06:13
Tot Individui
4/7
8/14
15/19
20/24
25/34
35/44
45/54
55/64
65+
Ind. CON Internet Ind. NO Internet
-30%
-23%
-9%
-26%
-29%
-14%
-14%
-11%
-8%
-8%
… infatti la disponibilità di un accesso ad internet comincia a limitare la fruizione TV, fenomeno trasversale a tutte le fasce di età
51
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
Jan
09
Feb
09
Mar
09
Ap
r 0
9
May
09
Jun
09
Jul 0
9
Au
g 0
9
Sep
09
Oct
09
No
v 0
9
Dec
09
Jan
10
Feb
10
Mar
10
Ap
r 1
0
May
10
Jun
10
Jul 1
0
Au
g 1
0
Sep
10
Oct
10
No
v 1
0
Dec
10
Jan
11
Feb
11
Mar
11
Ap
r 1
1
May
11
Jun
11
Jul 1
1
Ago
11
Set
11
Ott
11
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View – dicembre 2011 – applicazioni incluse
51
In questo scenario cresce il ruolo di internet: nuovo mass medium?
52
37%
56%
68% 66% 67% 58%
37%
13%
25%
12%
2% 3%
6%
10% 12%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Kids 2-11 Teen 12-17 Post Teen 18-24 Young Adult 25-34
Adult 35-44 Mature Adult45-54
Senior 55-64 Silver surfer+65
Pen% sulla pop Var% utenti unici dic11 vs dic 10
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View – dicembre 2011 – applicazioni incluse
Il web, infatti è diventato un territorio per tutti
53
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000.A 2001.A 2002.A 2003.A 2004.A 2005.A 2006.A 2007.A 2008.A 2009.A 2010.A
Monte ore di collegamento Utenti
Monte ore di collegamento
+899% da Giugno 2000
+ 50% di tempo dedicato negli ultimi 12 mesi
Utenti
+294% da Giugno 2000
+ 13 % di teste negli ultimi 12 mesi
Index 100 = anno 2000
Nel mese di Dicembre 2011, gli utenti attivi nel giorno
medio trascorrono quotidianamente 1 h e 18
minuti on line.
Negli anni sono cresciuti gli utenti, ma soprattutto il tempo speso in rete ..
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Eurisko NewMedia (target adulti) e Audiweb 53
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View - Auditel/Agb 54
06:00-09:00 09:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-00:00 00:00-03:00 03:00-06:00
Ascolto per fasce orarie
My Prime Time
Il web spinge ad una fruizione continua e anche fuoricasa
55
% = reach rispetto al totale utenti unici nel mese per categoria
Fonte: Elaborazioni Groupm su datiAudiweb View – Dicembre 2011 – applicazioni incluse
Search 97%
Watch 72%
Talk 89%
Socialize 85%
Buy 70%
Share 81%
Videogame on line
45%
Gambling
31%
Information 79%
I 27 milioni di utenti digitali su internet fanno ....
56
… e il social sta diventando sempre più mainstream
Fonte: Elaborazioni Groupm su datiAudiweb View – dicembre 2011 – applicazioni incluse
The bubble dimension is related to time spent
Unique users .000
Page Views .000
You Tube
Virgilio
Libero
Yahoo!
Wikipedia
Blogger
Leonardo.it
La Repubblica
Corriere della Sera
Skype Ebay
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
57
Accanto al boom dei consumi video, il fenomeno social caratterizza la rete
23 milioni di utenti Social
85% dell’utenza Internet
+7h mensili (37% del tempo speso online)
Fonte: elaborazioni GroupM su dati Audiweb View (Dicembre 2011)
52% degli utenti si collega ogni
giorno
37% più di una volta
Non solo giovani sui Social Media, crescono i target maturi e si consolidano i core target
82%
80% 80% 79%
68%
dic 10 mar 11 set 11 ott 11 dic 11
18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni over 55
+4%
+4%
+5%
+10%
+15%
D% vs Dic‘10
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View – dicembre 2011
Social Network % penetrazione per fasce di età
58
Il social oggi rappresenta la ‘piattaforma di comunicazione’ primaria tra le persone
% pen.
20%
33%
35%
42%
47%
49%
51%
55%
56%
57%
Per sentirsi parte di una community
Per dare spazio alla propria creatività'
Per contattare amici che non vedo spesso
Per comunicare in tempi rapidi
Per condividere interessi/hobby
Per ritrovare amici persi di vista
Per trovare nuovi amici
Per esprimere le proprie idee
Perche' e' un passatempo
Per condividere le proprie esperienze
Fonte: elaborazioni Groupm su dati Eurisko new Media 2010 B
59
I SN costituiscono un nuovo point of view sull’informazione...
Fonte: elaborazioni Groupm su dati Eurisko new Media 2010 B
1,8 mio di utenti navigano sui Social per fruire di cronaca/attualità (+410% vs. 2007)
I SN stanno, infatti, diventando un trafficato punto di accesso alle «News»
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb/NetView/Nielsen Online ed Euirisko New media
Social
Network
“Su quali siti le capita di dedicare attenzione/informarsi per le news/notizie di attualità?”
% di utenti che arrivano sul sito
da Facebook
Gen ’10
4,3% Dic ’11
12,0%
Gen ’10
6,9% Dic ’11
12,6%
BlogPortali
generalisti
Siti agenziestampa
Siti rivisteSiti tgMotori di
ricerca
Sitiquotidiani
Almenouna
risposta
2% 9% 10%
10% 11%
13%
33% 38%
75%
Fonte: elaborazioni GroupM su dati Audiweb View (Dicembre 2011)
Non solo i SN allargano i confini della stampa, ma anche la diffusione dei nuovi device… I Tablet: dal modello print al reading
45-50 mio di iPad venduti nel mondo a fine 2011
più di 500.000 Apps disponibili sull’apple store
100.000 Apps concepite per iPad
Più di 1.000.000 in Italia
99%
72%
40%
41%
38%
32%
32%
23%
14%
8%
Navigare su Internet
Consultare la mail
Leggere i libri
Vedere film / contenuti video
Gestire il calendario, l'agenda
Leggere e modificare documenti(word / powerpoint ecc..)
Studiare, fare ricerche
Usare programmi di InstantMessaging
Prendere appunti a lezione
Telefonare
Per cosa si usano principalmente…
… che sempre più sostituiscono la lettura cartacea
I Tablet: dal modello print al reading
I nuovi device sono presidiati dagli editori tramite apps! Si arricchisce l’offerta di quotidiani e periodici
Ma quelle vincenti vanno oltre un semplice pdf e diventano testate sui generis
Ma anche dai brand arrivano novità interessanti!
Nike + GPS Crea una mappa delle tue corse, monitora i tuoi progressi e cerca la motivazione necessaria per andare avanti.
Esselunga Vuoi sempre essere aggiornato in tempo reale su tutto ciò che è utile sapere a proposito del mondo Esselunga?
Eataly 1000 ricette delle Osterie di Italia e guida ai vitigni italiani
67
E cosa sta accadendo agli altri mezzi?
68
Radio: the new community
69
La Radio è un mezzo in salute ma perde consensi sui target giovani...
35.084 34.998 35.425 35.409 36.560 37.205
37.995 38.654 38.381
39.098 39.830
68 68 68 68
71 72 72
73 72 73
74
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ascolto penetrazione %
Fonte: Elaborazione GroupM su dati Audiradio (giorno medio) (valori x.000)-Target individui
70
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ascoltare musica on line Scaricare musica on line
Radio-Streaming
Aduti+14 Internet users
79
57
95
154
155
145
2010 Affinity index vs pop 14-34 RA 25-54
Perchè? Oggi più che in passato i contenuti radio passano attraverso il web, territorio dei giovani che fanno della fruizione alternativa dei contenuti uno stile di vita in rapida espansione!
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Eurisko New media
71
Utenti Unici (.000)
Le radio più “visitate” a Dicembre 2011
Le radio cominciano ad avere una propria dignità online
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View - applicazioni incluse – Dicembre 2011
737
411
314
297
205
170
169
166
162
137
132
123
118
66
Radio Deejay
Radio 105
Radio Dimensione Suono
RTL 102.5
Radio Virgin
Radio LatteMiele
M2o
Radio R 101
radioitalia.it
Radio Montecarlo
Radio 24
Radio Rai
radioradicale.it
Radio Capital
72
Out Of Home Digital Signage
73
Outdoor classico
Dinamica
Eventi Guerrillia
Arredo urbano
Circuiti tematici
Librerie Mostre Teatri Fiere
concerti
Spa Palestra Outlets
POS Bar /Pub Locali Promocard
Cinema Multiplex Disco Sport
Alti livelli di reach
Aeroporti
Grandi stazioni
Capacità di raggiungere target mirati
Più tempo speso fuori casa, più opportunità dall’evoluzione digitale dell’ooh
74
Cinema, a multisensory vision
75
I principali fenomeni che stanno investendo il mezzo Cinema:
13% Presenze Film 3D
(Gen-Dic 2011 sul tot presenze)
+120% Crescita schermi digitali in Europa
(2011 vs. 2010)
66% Presenze nei complessi
con 6 o + schermi
(Gen-Dic 2011 sul tot presenze)
Digitalizzazione Film in 3D Multisala
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audimovie
La digitalizzazione sta trasformando il mezzo cinema: il futuro è in digitale e in 3D
76
Ieri Oggi Domani
Single screen
Multiplex Digital screen
3D HD
4D Holograms
ITALIA: +110%
EUROPA: +120%
crescita del numero di schermi digitali (2011 vs. 2010)
Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Media Salles
10.335
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
schermi
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Digitalizzazione: il main trend che sta caratterizzando il mezzo sia in Europa che in Italia
77 Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audimovie
40,7% 37,7% 36,4% 34,9% 34,4%
59,3% 62,3%
63,6% 65,1% 65,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011
sale con meno di 6 schermi multisala (6 o più schermi)
sha
re
+6,3 p.p 2011 vs. 2007
Multisala: crescita delle presenze nei complessi con 6 o + schermi
78
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GEN 2010 FEB 2010 MAR 2010 APR 2010 MAG 2010 GIU 2010 LUG 2010 AGO 2010 SET 2010 OTT 2010 NOV 2010 DIC 2010
% presenze non 3D % presenze Film 3D
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audimovie
“Avatar-3D” ha
registrato circa 5
milioni e mezzo di
presenze nei primi due
mesi del 2010
% share film
in 3
D sul tot presenze
“Alice in
Wonderland-3D” ha
registrato circa 2,5
milioni di presenze
nel mese di Marzo
Presenze 2010: 109 mio
Film in 3D: il fenomeno si è affermato dal 2010…
79
87% 93% 92% 95% 87% 81% 83%
64% 80% 82%
90% 89% 88%
13% 7% 8% 5% 13% 19% 17%
36% 20% 18%
10% 11% 12%
Totale2011
GEN 2011 FEB 2011 MAR2011
APR 2011 MAG2011
GIU 2011 LUG 2011 AGO2011
SET 2011 OTT 2011 NOV2011
DIC 2011
% presenze 2D % presenze Film 3D
% s
har
e fi
lm in
3D
su
l to
t p
rese
nze
I puffi I 3 moschettieri
I puffi Kung fu panda 2
Kung fu panda 2 Harry Potter
Captain America Lanterna verde
Conan
Harry Potter Transformers 3
Captain America Cars 2
Cars 2 Pirati dei Caraibi Transformers 3
Pirati dei Caraibi Thor
Rio Thor
Gulliver Sanctum
Tron legacy Le cronache di Narnia
Il gatto con gli stivali Il figlio di Babbo Natale
Immortals Tin Tin
Presenze 2011: 100 mio (-8% vs. 2010)
Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audimovie
… e anche nel 2011 è continuata la visione di film in 3D