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87 30 de Septiembre 2010 – CILFA87
Mercado interno de producto terminado y API en desarrollo
Gran influencia de multinacionales Europeas
Punto de acceso a Medio Oriente
Gran control del estado en la industria
Argelia
Egipto
Libia
Marruecos
Túnez
88 30 de Septiembre 2010 – CILFA88
Mercado Producto Terminado Argelia
Compañías Farmacéuticas
Sanofi Aventis, Pfizer, Roche, entre otras …
Compañías estatales: Saidal, Digromed y Endimed
Total de compañías productivas: 38
Producción Local
Producción local: 400 MMD
Saidal: 120 MMD
Referencia: Thomson Reuters
89 30 de Septiembre 2010 – CILFA89
¿Es posible Exportar Terminado a
Argelia? Pros
Fin del monopolio del mercado en 1991
Producción local 22% de los 1400 productos registrados
60% de la producción local son productos básicos en gran parte hospitalarios
Mercado dominado por la importación
Se espera un gran crecimiento en la demanda de medicamentos de enfermedades crónicas y asociadas al envejecimiento de la población (cardiovascular y sistema nervioso)
Importantes incentivos a las compañías que invierten en el sector
Oportunidades para el Technology Transfer & Licensing
Contras Gran participación en el
mercado de laboratorios europeos
Gran participación del estado en el sector
Márgenes fijados por el estado entre el 10 % y 20 %
Los genéricos son poco conocidos
La Ley de Prohibición de Importación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos Destinados a la Medicina Humana, (JORA del 25 de febrero de 2009) prohíbe expresamente la importación de 359 productos FP y 7 MD
Los importadores tienen que presentar un plan bianual de inversiones, según legislación 2008.
90 30 de Septiembre 2010 – CILFA90
CTPSYSTEM realizará el Revamping de 6
Establecimientos Productivos de SAIDAL
http://www.latconsultores.com.ar/novedades
91 30 de Septiembre 2010 – CILFA91
Mercado Producto Terminado Egipto
Compañías Farmacéuticas
Holding Company for Pharmaceuticals: 50% volumen 30% valor
Grupo ACDIMA
Multinacionales: Pfizer, GSK, Novartis, Sanofi Aventis, BMS, pero bajo licencia
Cámara Empresaria EIPICO (5% del mercado)
Total de compañías farmacéuticas: 60 (11 públicas)
Producción Local
Importación Terminado: 20% mercado
Importación Materias Primas: 85%
92 30 de Septiembre 2010 – CILFA92
¿Es posible Exportar Terminado a
Egipto?
Pros Mayor consumidor y fabricante de la
región MENA
Población 75 millones
Alta difusión de los genéricos que ocupan el 50 % del mercado
La mayor parte de los productos farmacéuticos se importan desde Europa y USA, solo un pequeño porcentaje desde Asia
Acuerdo de libre comercio con el Mercosur liberación de aranceles en 8 o 10 años
Contras El gobierno persigue la
autosuficiencia farmacéutica
Resistencia a los nuevos productos
Gran participación en el mercado de laboratorios europeos
Prohibición de importación de vitaminas, suplementos y productos naturales como producto terminado.
Gran participación del estado en el sector (30%)
Precios establecidos por el ministerio de salud
http://www.latconsultores.com.ar/novedades
2
93 30 de Septiembre 2010 – CILFA93
Mercado Producto Terminado Túnez
Compañías Farmacéuticas
Farmacia Central de Tunes: hospitales y estructuras de sanidad
Multinacionales: Sanofi Aventis, UPSA, BMS, Pfizer - mayormente importado o fabricado localmente con licencia
Laboratorios locales: SAIPH, ADWYA, TERIAK, SIPHAT, UNIMED, BIOMAGREB, etc.
Producción Local
Saldo de 3 sitios productivos en 1987 a 30 actuales
Mercado: 250 MMD
Importación: 53% del mercado
Participación del estado en la distribución (3 de 46 mayoristas)
94 30 de Septiembre 2010 – CILFA94
¿Es posible Exportar Terminado a
Túnez?
Pros
Mercado dominado por la importación
Mercado Hospitalario: concurso anual
Las negociaciones con la FCT no superan los 3 meses
País que actúa como centro de distribución para países africanos y de medio oriente
Descuentos impositivos para materias primas y materiales de empaque
Contras
Protección de patentes internacionales y reconocimiento de la propiedad intelectual
Mercado muy orientado a Europa
Acuerdo impositivo con la Unión Europea para producto terminado
Monopolio del estado en la importación del capítulo 30 a través de la FCT o por concurso
Marco regulatorio similar el Europeo
Hay proyectos para limitar la importación según el modelo Argelino
95 30 de Septiembre 2010 – CILFA95
Autosuficiencia Farmacéutica Región MENA
80%
70%
48%
40%
22% 20% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Egipto Marruecos Tunez Jordania Algeria Arabia Saudita
Emiratos Arabes Unidos
Autosuficiencia Farmaceutica MENA
Limitación de las importaciones
Algeria 2009
Marruecos 2012
Túnez 201?
96 30 de Septiembre 2010 – CILFA96
Exportaciones Producto Terminado
Referencia: NOSIS EXI Explorer
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico Norte de Africa
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Argelia 55%Tunez
25%
Marruecos 14%
Resto6%
Distribución de las ExportacionesNorte de Africa por Zonas (08-10)
No hay registros de importaciones significativos
desde la región
97 30 de Septiembre 2010 – CILFA
Perfil Exportador Industria Argentina
98 30 de Septiembre 2010 – CILFA98
Información de Importación y Exportación
PARTIDAS ARANCELARIAS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Capitulo 30 Partidas 3003 y 3004
PRODUCTOS FARMOQUÍMICOS
Capitulo 29 Partidas 2937 Y 2941
Capitulo 30 Partidas 3001
PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS
Capitulo 30 Partida 3002
FUENTE = NOSIS EXI Explorer
Datos en MMD = millones de dólares americanos
3
99 30 de Septiembre 2010 – CILFA99
Exportaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
$ -
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
$ 600
$ 700
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Totales Farmaceutico
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
100 30 de Septiembre 2010 – CILFA100
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Unión Europea3%
USA0% Japón
0%
Latino América76%
Rusia y Asia
Central1%
Este de Asia5%
Medio Oriente
4% Otros10%
Norte de Africa1%
Distribución de las Exportaciones por Zonas (08-10)
TOP Ten Destinos 2008-2010
PaísExportación
Promedio MMD
Brasil $ 93,8
Uruguay $ 64,8
Venezuela $ 64,7
Canadá $ 48,5
Chile $ 36,3
Colombia $ 32,5
México $ 26,8
Panama $ 26,2
Paraguay $ 22,4
Perú $ 22,2
Referencia: NOSIS EXI Explorer
101 30 de Septiembre 2010 – CILFA101
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Brasil 21%
Uruguay 15%
Venezuela 14%
Resto50%
Distribución de las Exportaciones Latino América (08-10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico Latino America
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
102 30 de Septiembre 2010 – CILFA102
Exportaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico Otros
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Canada 87%
Sudafrica 5%
Filipinas 4%
Resto4%
Distribución de las Exportaciones Otros Paises (08-10)
Referencia: NOSIS EXI Explorer
103 30 de Septiembre 2010 – CILFA103
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Tailandia 30%
China 24%
Vietnam 11%
Resto35%
Distribución de las ExportacionesEste de Asia (08-10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico Este de Asia
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
104 30 de Septiembre 2010 – CILFA104
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Libano 57%Pakistan
14%
Jordania 10%
Resto19%
Distribución de las ExportacionesMedio Oriente (08-10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico Medio Oriente
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
4
105 30 de Septiembre 2010 – CILFA105
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Letonia 37%
Eslovenia 18%
Alemania 16%
Resto29%
Distribución de las Exportaciones Unión Europea (08-10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
0
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico Union Europea
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
106 30 de Septiembre 2010 – CILFA106
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Rusia 66%
Azerbaiyán 25%
Georgia 6%
Resto3%
Distribución de las ExportacionesRusia y Asia Central (08-10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
0
2
4
6
8
10
12
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico Rusia y Asia Central
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
107 30 de Septiembre 2010 – CILFA107
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Argelia 55%Tunez
25%
Marruecos 14%
Resto6%
Distribución de las ExportacionesNorte de Africa por Zonas (08-10) 2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1
2
3
4
5
6
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico Norte de Africa
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
108 30 de Septiembre 2010 – CILFA108
Exportaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico Japon
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Farmaceutico USA
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
109 30 de Septiembre 2010 – CILFA109
Exportaciones Productos Farmacéuticos
TOP Ten Destinos 2008-2010 (fuera de LA)
PaísExportación
Promedio MMD
Canadá 48,5$
Libano 12,9$
Tailandia 8,0$
Letonia 6,6$
China 6,6$
Rusia 4,7$
Pakistán 3,2$
Vietnam 3,1$
Alemania 3,0$
Sudafrica 2,7$
Referencia: NOSIS EXI Explorer
110 30 de Septiembre 2010 – CILFA110
Exportaciones Productos Biotecnológicos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Totales Biotecnologicos
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
5
111 30 de Septiembre 2010 – CILFA111
Exportaciones Productos Biotecnológicos
Unión Europea25%
USA3%
Latino América
67%
Este de Asia2%
Medio Oriente2%
Otros1%
Distribución de las Exportaciones por Zonas (08-10) TOP Ten Destinos 2008-2010
PaísExportación
Promedio MMD
Francia 16,2$
Brasil 14,0$
Venezuela 6,0$
Paraguay 4,8$
Colombia 4,3$
México 3,1$
Uruguay 2,8$
Chile 2,4$
Bolivia 2,2$
Estados Unidos 1,7$
Referencia: NOSIS EXI Explorer
112 30 de Septiembre 2010 – CILFA112
Exportaciones Productos Biotecnológicos
Brasil 32%
Venezuela 14%
Paraguay 11%
Resto43%
Distribución de las Exportaciones Latino América (08-10)
Francia 97%
Alemania 1%
Italia 1%
Resto1%
Distribución de las Exportaciones Unión Europea (08-10)
113 30 de Septiembre 2010 – CILFA113
Exportaciones Productos Farmoquímicos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
$ -
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
$ 50
$ 60
$ 70
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Totales Farmoquimicos
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
114 30 de Septiembre 2010 – CILFA114
Exportaciones Productos Farmoquímicos
TOP Ten Destinos 2008-2010
PaísExportación
Promedio MMD
Alemania 52,73$
Francia 5,35$
Estados Unidos 2,96$
España 2,76$
Suiza 2,34$
Japon 1,68$
Uruguay 0,44$
Brasil 0,26$
Italia 0,20$
Reino Unido 0,12$
Unión Europea88%
USA4%
Japón2%
Latino América2% Otros
4%
Distribución de las Exportaciones por Zonas (08-10)
Referencia: NOSIS EXI Explorer
115 30 de Septiembre 2010 – CILFA115
Exportaciones Productos Farmoquímicos
Uruguay 43%
Brasil 25%
Mexico 11%
Resto21%
Distribución de las Exportaciones Latino América (08-10)
Alemania 86%
Francia 9%
España 4%
Resto1%
Distribución de las Exportaciones
Unión Europea (08-10)
Suiza 97%
Australia 2%
Sudafrica 1%
Resto0%
Distribución de las Exportaciones
Otros Paises (08-10)
Referencia: NOSIS EXI Explorer
116 30 de Septiembre 2010 – CILFA
Perfil Importador Industria Argentina
6
117 30 de Septiembre 2010 – CILFA117
Importaciones Productos Farmacéuticos
Unión Europea
46%
USA18%
Japón1%
Latino América
16%
Este de Asia5%
Medio Oriente
1%Otros13%
Distribución de las Importaciones porZonas (08-10)
Referencia: NOSIS EXI Explorer
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
$ -
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
$ 600
$ 700
$ 800
2007 2008 2009 2010
Importaciones Totales Farmaceutico
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
118 30 de Septiembre 2010 – CILFA118
Importaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
$ -
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
$ 600
$ 700
$ 800
$ 900
2007 2008 2009 2010
Importaciones Totales vs Mercosur
Importaciones Mercosur en MMD Import Totales
% Expor Mercosur
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
$ -
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
$ 600
$ 700
$ 800
$ 900
2007 2008 2009 2010
Exportaciones Totales vs Mercosur
ExportacionesMercosur en MMD Export Totales
% Expor Mercosur
Referencia: NOSIS EXI Explorer
119 30 de Septiembre 2010 – CILFA119
Importaciones Productos Farmacéuticos
TOP Ten Destinos 2008-2010
PaísExportación
Promedio MMD
Estados Unidos 124,7$
Alemania 90,6$
Brasil 83,3$
Francia 74,8$
Suiza 62,8$
Italia 40,8$
Reino Unido 37,7$
Australia 26,7$
México 20,6$
Dinamarca 20,5$
Referencia: NOSIS EXI Explorer
120 30 de Septiembre 2010 – CILFA120
Importaciones Productos Farmacéuticos
Alemania 28%
Francia 23%Italia
13%
Resto36%
Distribución de las Importaciones Unión Europea (08-10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010
Importaciones Farmaceutico Union Europea
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
121 30 de Septiembre 2010 – CILFA121
Importaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007 2008 2009 2010
Importaciones Farmaceutico Medio Oriente
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2007 2008 2009 2010
Importaciones Farmaceutico USA
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
122 30 de Septiembre 2010 – CILFA122
Importaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010
Importaciones Farmaceutico Latino America
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Brasil 77%
Mexico 19%
Uruguay 2%
Resto2%
Distribución de las ImportacionesLatino América (08-10)
Referencia: NOSIS EXI Explorer
7
123 30 de Septiembre 2010 – CILFA123
Importaciones Productos Farmacéuticos
Suiza 67%
Canada 29%
Australia 4%
Resto0%
Distribución de las Importaciones Otros Paises (08-10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010
Importaciones Farmaceutico Otros
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
124 30 de Septiembre 2010 – CILFA124
Importaciones Productos Farmacéuticos
China 35%
India 33%
Corea del Sur 13%
Resto19%
Distribución de las ImportacionesEste de Asia (08-10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
5
10
15
20
25
30
35
2007 2008 2009 2010
Importaciones Farmaceutico Este de Asia
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
125 30 de Septiembre 2010 – CILFA125
Importaciones Productos Farmoquímicos
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Unión Europea27%
USA5%
Este de Asia53%
Latino América14%
Otros1%
Distribución de las Importaciones por Zonas(08-10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
$ -
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
$ 50
$ 60
$ 70
2007 2008 2009 2010
Importaciones Totales Farmoquimicos
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
126 30 de Septiembre 2010 – CILFA126
Importaciones Productos Farmoquímicos
Referencia: NOSIS EXI Explorer
TOP Ten Destinos 2008-2010
PaísImportación
Promedio MMD
China 39,03$
Italia 10,99$
India 8,92$
México 8,83$
España 8,31$
Estados Unidos 5,00$
Brasil 4,63$
Alemania 2,14$
Singapur 1,98$
Francia 1,31$
127 30 de Septiembre 2010 – CILFA127
Importaciones Productos Farmoquímicos
Referencia: NOSIS EXI Explorer
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
$ -
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
$ 50
$ 60
2007 2008 2009 2010
Importaciones Farmaceutico Este de Asia
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
China 75%
India 17%
Singapor 4%
Resto4%
Distribución de las ImportacionesEste de Asia (08-10)
128 30 de Septiembre 2010 – CILFA128
Importaciones Productos Farmoquímicos
Referencia: NOSIS EXI Explorer
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010
Importaciones Farmoquimico Union Europea
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Italia 42%
España 31%
Alemania 8%
Resto19%
Distribución de las Importaciones
Unión Europea (08-10)
8
129 30 de Septiembre 2010 – CILFA129
Importaciones Productos Farmoquímicos
Referencia: NOSIS EXI Explorer
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
$ -
$ 2
$ 4
$ 6
$ 8
$ 10
$ 12
$ 14
$ 16
2007 2008 2009 2010
Importaciones Farmoquimico Latino America
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Mexico 65%
Brasil 34%
Resto1%
Distribución de las Importaciones Latino América (08-10)
130 30 de Septiembre 2010 – CILFA130
Dirección General de Comercio Exterior – Myriam Tevez y equipo
Oficina Corporativa Business Development & Regulatory Affairs CTP SYSTEM
Gilberto Rossi
Alessio Ferrari
Filippo Bini
Riccardo Salvagnini
Marco Benvenuti
131 30 de Septiembre 2010 – CILFA131
www.ctpsystem.comwww.latconsultores.com.ar
La presentación se puede descargar
http://www.latconsultores.com.ar/novedades.asp
Myriam Tevez – Dirección General de Comercio Exterior Ministerio de Desarrollo Económico de CABA - [email protected]
Leandro Mbarak – Latino América Consultores Grupo CTP SYSTEM+[54] 11 4796-5510 – [email protected]
http://www.latconsultores.com.ar/novedades.aspmailto:[email protected]:[email protected]