Embed Size (px)
DESCRIPTION
October 2009
Citation preview
№ 10 [53], октябрь/October 2009
профессиональное издание о рынке метизов на территории СНГspecialized magazine about hardware market on the territory of the CIS
катанка проволока сетка канаты крепеж электроды кордwire-rod wire netting cable fasteners electrodes cord
Содержание
«Метиз»
№ 10 (53)октябрь 2009 годаРегистрационное свидетельствоКВ №9716 от 28.03.2005 года
ИздательМихаил Валиахметов
Главный редакторЕлена Семак[email protected]
Редакционная коллегия:докт. техн. наук, проф. В.И. Большаковдокт. техн. наук, проф. Н.В. Савицкийдокт. техн. наук, проф. Г.М. Воробьевдокт. техн. наук, проф. Л.А. Дейнекодокт. техн. наук, проф. Ю.В. Зильбергдокт. техн. наук, проф. М.В. Губинскийдокт. техн. наук, проф. Ю.И. Коковихин
Диçайн и версткаВиталий Евсиков[email protected]
Адрес редакции:49000, Украина, г. Днепропетровск,пр. Пушкина 25/27, к. 27Тел/факс: +38 (0562) 356683www.metizinfo.com.ua
Все редакционные материалы, опубликованные в журнале «Метиç», являются собственностью редакции. Перепечатка воçможна только с письменного согласия редакции.
Метiz№ 10 (53) October 2009
Registration certificate КВ № 9716 as of 28.03.2005
Publisher Michail Valiahmetov
Chief editor Elena Semak
Design Vitaliy Evsikov
Editors office address: 27, 25/27 Pushkin pr.DniepropetrovskUkraine 49000 Tel/Fax +38 (0562) 356683
All editorial matters published in the magazine “Metiz” are the property of editorship. Republication is possible only under written consent of editorship. Editorship is not responsible for information actuality published in advertizing material.
новостиBossard: первые признаки стабилизации
Рынок стали ЕС демонстрирует стагнацию
ВТО рассматривает антидемпинговые меры в Европе
Компания Sundram Fasteners (Индия) удвоила прибыль
Изменения в компании Brighton Best International (Великобритания)
A.Raymond покупает Tinnerman Palnut
Победитель лотереи в Штутгарте едет в Лас Вегас
fischer защитил интеллектуальную собственность на Fastener Fair 2009
WASI положительно оценивает работу нового логистического центра
рынкиСостояние рынка метизов России, качественные изменения и перспективы
Индустрия металлоизделий Германии преодолевает кризис
выставки
Рынок крепежа показал устойчивость, а Fastener Fair Stuttgart 2009 побил предыдущий рекорд
статистикаУкраинский рынок метизов в сентябре 2009 года
Украина: производство метизов в сентябре 2009 года
Россия: производство метизов в сентябре 2009 года
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
12
16
20
23
24
4
Новости ЕвропыФил Маттен, редактор Fastener & Fixing Europe magazine www. fastenerfair. com
Рынок стали ЕС демонстрирует стагнацию
В октябрьском отчете Европейской ассоциации стали EUROFER в разделе, посвященном экономике и прогнозам стального рынка на 2009-2011 годы, показано, что в III квартале 2009 года экономика Европейской зоны изменила вектор своего развития. Восстановление активности происходит пока еще неуверенно и медленно. По прогнозам, такое состояние продержится еще несколько кварталов.
Генеральный директор EUROFER Гордон Моффэт прокомментировал это так: «В то время как экономика, вероятно, достигла поворотного момента, рынок стали ЕС остается сейчас в стагнации».
Перспективы отраслей-потребителей стали в ЕС, таких как автомобильная или строительная, все еще неутешительны. Несмотря на стабилизацию финансовых рынков, финансирование – по-прежнему, узкое место для многих компаний. Заказы в промышленности незначительны, даже на фоне пополнения запасов, а прогноз повышения глобального спроса во II квартале 2010 года может оживить стальной рынок только в 2011 году.
Пока мировой импорт стали в этом году значительно отстает от уровня 2007 и 2008 годов. При этом Моффэт преду-преждает: «Глобальная выплавка стали, увеличившаяся в этом году в ожидании восстановления спроса, остается главным риском для баланса стального рынка ЕС».
ВТО рассматривает антидемпинговые меры в Европе
23 октября Всемирная торговая организация собралась на за-седание, посвященное рассмотрению антидемпинговых мер Европейской Комиссии против импорта стального крепежа из Китая. Заседание было инициировано китайской стороной и не было отклонено Европейской комиссией (ЕК).
Из резюме ВТО:
Китай утверждает, что меры ЕК аннулировали или осла-били те преимущества, которыми он пользовался согласно Антидемпинговому соглашению и требует от ЕК прекратить в кратчайшие сроки действие мер, противоречащих Уставу ВТО.
ЕК, со своей стороны, подчеркивает, что введенные антидем-пинговые меры не носили протекционистского характера, а были направлены против несправедливой торговли. ЕК
утверждает, что она строго следовала принятой практике ВТО в подобных случаях. ЕК имела все основания рассматривать данный случай, как проявление несправедливой торговли. Кроме того, ЕК не имела никаких надежд на взаимно согла-сованное решение этого спорного вопроса. Именно поэтому она приняла предложение созвать заседание рабочей группы, и намерена отстоять свою правоту.
Таиланд, Канада, США, китайский Тайбэй, Индия и Япония заявили о своем праве участвовать в споре на правах третьей стороны. Это позволяет высказывать свое мнение и получать протоколы решений Заседания.
Согласно регламенту, ВТО потребуется шесть месяцев на проведение открытой дискуссии и вынесение Заключения, которое будет предоставлено сторонам. Далее дается три недели на ознакомление с Заключением и 60 дней на согласо-вание его текста. Если стороны не высказывают возражений, Заключение вступает в силу. В противном случае будут вы-делены следующие 60-90 дней для урегулирования споров.
Bossard: первые признаки стабилизации
Согласно данным компании Bossard, мировой экономический кризис оказал заметное воздействие на коммерческую дея-тельность группы. По итогам III квартала 2009 года ожидается снижение общего объема продаж на 33% по сравнению с 2008 годом до 60 млн. евро. Европейские продажи в III квартале 2009 года упали по сравнению с 2008 годом на 32% до 36 млн. евро, американские – на 36% до 23 млн. долларов. Снижение на азиатском рынке произошло в III квартале только на 18%.
Всего за 9 месяцев 2009 года доход компании уменьшился на 31% до 195 млн. евро по сравнению с 2008 годом. Снижение спроса на европейском рынке составило 33%, на американском – 28% по сравнению с 2008 годом.
Bossard сообщил, что после падения спроса в I половине 2009 года до небывало низкого уровня, в Европе наблюдается его стабилизация, а на азиатском рынке даже небольшое восста-новление спроса во II половине 2009 года. Однако, признаков возобновления рыночной активности компания не видит. В перспективе положение на рынке будет оставаться трудным еще несколько месяцев. Очевидно, что компания достигла нижнего предела продаж, на котором ей придется работать до начала возобновления спроса.
Bossard – швейцарская торговая фирма с головным офисом в городе Цуг, закупающая и продающая более 50 000 наиме-нований крепежа по всему миру. Успех компании обеспечи-вают ноу-хау в области логистики и технической поддержки потребителей.
НовостИ
5
A.Raymond покупает Tinnerman Palnut
Расположенная в Гренобле (Франция) компания A.Raymond, глобальный поставщик автомобильного крепежа и систем жидкого склеивания, приобрела американскую компанию Tinnerman Palnut из города Брансвик, штат Огайо. Теперь все операции на североамериканском континенте будут прово-диться под маркой A.Raymond Tinnerman Manufacturing.
Президент новой группы Дэвид Дж. Нетто сообщил, что та-ким образом французский производитель получит доступ к автомобильному и другим промышленным рынкам Северной Америки.
«Мы создаем новую сильную североамериканскую ор-ганизацию для того, чтобы предоставить нашим кли-ентам лучший, более конкурентоспособный и полный портфель пластмассового и металлического крепежа, жидкостей для быстрого склеивания и другой широкий ассортимент».
В течение года Tinnerman Palnut снабжал A.Raymond метал-лическим крепежом, а переговоры о слиянии начались шесть месяцев назад.
Финансовые условия слияния не разглашаются.
Компания Sundram Fasteners (Индия) удвоила прибыль
Чистая прибыль индийского производителя крепежа на 30 сентября 2009 года составила 2,7 млн. евро, что более чем в
два раза больше прошлогоднего результата за тот же период – 1,3 млн. евро. Несмотря на падение объема продаж на 18% – на внутреннем рынке на 9% и на 40% при поставках на экспорт, предприятию удалось снизить затраты на 18% и увеличить маржу.
Изменения в компании Brighton Best International (Великобритания)
Весь прошлый год компания Brighton Best International росла за счет увеличения глобальной складской сети, доведя ее более чем до 200 000 кв. м. в 32 странах мира, включая США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, Бразилию, а также в самой Великобритании. Теперь группа расширяет ассортимент.
Из специалиста по винтовому крепежу Brighton Best International преобразуется в оптового продавца широко-го ассортимента крепежа из углеродистой и нержавею-щей сталей. «Наряду с расширением складских площадей и ассортимента, ожидается внедрение компьютерного управления запасами в глобальном масштабе», – сказал исполнительный директор европейского офиса группы Рэй Сутэм.
Победитель лотереи в Штутгарте едет в Лас Вегас
28-летний снабженец из города Любек, Германия скоро совершит самое дальнее путешествие в своей жизни, по-сетив ежегодную выставку промышленного крепежа в американском Лас Вегасе.
«Потребовалось несколько дней и несколько телефонных звонков, прежде чем я действительно поверил, что стал обладателем такого невероятного приза», – говорит Роберт Лою, который работает на фирме Даниел Шраубен ГмбХ. Роберт стал удачливым посетителем выставки Fastener Fair 2009 в Штутгарте, получившим этот приз от спонсоров лотереи среди посетителей выставки, фирм Гебел ГмбХ и Еркрат ГмбХ, Германия.
Директора фирмы Гебел ГмбХ Марсель и Денис Гебел, а так-же директор выставки Fastener Fair 2009 Джейми Митчелл подтвердили результаты лотереи. Роберт смог не только увидеть более 624 производителей крепежа и других экспонентов со всего мира, но и получил замечательный приз.«Наша компания – оптовый торговец всеми видами крепежа, основана господином Даниелем в 1985 году. У нас более 100 служащих, центральный офис в Любеке, а по-купатели есть во всем мире», – рассказал Роберт. «Ярмарка крепежа очень важное мероприятие для нашей фирмы, но я никогда не думал, что регистрируясь, чтобы посетить ярмарку, я окажусь в Лас Вегасе».
Роберт посетит Национальную выставку промышлен-ного крепежа (National Industrial Fastener Show/West) в Mandalay Bay, будет жить в роскошной гостинице рядом с Конференц-центром и добираться до выставки по ско-ростной монорельсовой дороге.
Роберт до сих пор не может прийти в себя! «Я не дождусь начала этой увлекательной поездки», – говорит он.
Марсель и Денис Гебел по краям, Джейми Митчелл с подарочным сертификатом
и счастливый Роберт Лою
6
fischer защитил интеллектуальную собственность на Fastener Fair 2009
По инициативе компании fischer group немецкие таможенники конфисковали товары и каталоги восьми азиатских экспонен-тов на Fastener Fair 2009.
Объясняя предпринятые действия, Йорг Клаус Фишер, пред-ставитель президента fischer group сказал: «Незаконные копии запатентованных нами анкеров приводят к потерям, исчис-ляемым сотнями тысяч евро ежегодно. Кроме того, низкокаче-ственные подделки, не соответствующие строгим требованиям для наших высококачественных изделий, подвергают риску покупателей».
fischer регулярно посылает доверенных лиц на выставки, яр-марки как в Германии, так и за границей. Много стендов, нару-шающих патентное право компании, было идентифицировано в этом году в Штутгарте. Основные нарушения были связаны с крепежом для гипсокартонных систем.
Таможенники проверили стенды восьми экспонентов из Тайваня, Китая и Индии. Образцы, каталоги, брошюры, заказы и другие материалы были конфискованы, данные экспонентов зафиксированы в протоколах, а против персонала стендов были возбуждены уголовные дела. Во избежания ареста со-трудников от фирм-нарушителей потребовали выплаты
36 000 евро (4 000 евро для первого нарушения и 10 000 евро для повторных нарушений) наличными на месте в качестве залога за будущие штрафы.
«Мы всех уведомляли и устно, и письменно о готовящихся с нашей стороны мероприятиях», – говорит доктор Ульрих Сучи, возглавляющий департамент патентов и лицензий fischer group.
Четыре компании из Европы были также идентифицированы как нарушители патентного права на гипсокартонный крепеж. «Против них будут возбуждены судебные иски по законам Европейского Союза», – говорит Сучи. «Я полагаю, что мы дали важный сигнал для рынка, доказав, что отследим и будем преследовать по закону каждое нарушение наших авторских прав».
От имени организаторов Fastener Fair 2009 сделал заявление Джерри Рэмсдэйл, сказав: «Мы, конечно же, очень сожалеем, что действия таможенных властей Германии омрачили атмос-феру энтузиазма, праздника и большого интереса участников и публики, сопровождавшую нашу выставку. С другой стороны, мы полностью поддерживаем защиту прав на интеллектуаль-ную собственность. Как у организаторов выставки, у нас нет законного права принимать меры против таких нарушителей, но, как и в этом случае, мы будем всегда сотрудничать с мест-ной властью».
WASI положительно оценивает работу нового логистического центра
Немецкая компания WASI GmbH из города Вупперталь сооб-щает, что Fastener Fair 2009 в Штутгарте помогла убедиться в том, что новый логистический центр способен обрабатывать растущий спрос клиентов на разнообразную продукцию.
Постройка нового центра логистики была начата в феврале 2008 и закончена в середине этого года.
Склад площадью 7300 кв.м. имеет 156 000 боксов и 12 200 поддонов для хра-нения крепежа.
«Для нас это необходи-мый ша г в на пра вле-нии продолжающегося процесса глобализации рынков», – прокоммен-тировал Дирк Кил-Дунш, управляющий директор WASI.
«Его правильность под-твердили многочислен-ные переговоры и беседы,
которые мы провели во время ярмарки в Штутгарте», – до-бавил он.
Быстрая обработка заказов, большой ассортимент и индиви-дуальная упаковка – важные особенности, которые предостав-ляет клиентам ориентированный на будущее логистический центр.
Новый логистический центр компании WASI GmbH
7
Состояние рынка метиçов России, качественные иçменения и перспективы
РыНкИ
Российский рынок металлоизделий зави-сит от состояния и развития производства метизов, положения дел с импортом и экс-портом, от внутреннего спроса на метизную продукцию и финансовых возможностей потребителей.
Кратко отметим, ассоциация «Промметиз» – это некоммерческое объединение про-изводителей металлопродукции Росии. Участниками ассоциации являются как лидеры метизного производства, так и со-временные небольшие специализированные предприятия, такие как ОАО «Межгосметиз-Мценск» или группа «Параллель».
В этом году произошли изменения в ру-ководящем звене некоторых метизных компаний. Группу компаний «Северсталь-метиз» возглавляет Генеральный директор – Олег Ветер, вопросы маркетинга курирует Директор по коммерции – Дмитрий Садиков, обязанности Исполнительного директора в Орловском филиале «Северсталь-метиз» воз-ложены на Алексея Ереничева. «Орелкорд» перестал быть отдельной структурой – те-перь это цех Орловского филиала.
В компании «Мечел»: Белорецкий метал-лургический комбинат возглавил Виктор Камелин, соответственно Исполнительным директором Вяртсильского метизного заво-да стал Сергей Федоров.
ОАО « М а г н и т о г о р с к и й м е т и з н о -металлургический завод «ММК-МЕТИЗ» руководит Владимир Лебедев.
Предприятия, входящие в ассоциацию «Промметиз», реализуют около 75% обще-го объема метизной продукции в России, а по отдельным позициям: проволока пру-жинная и высокопрочная, канаты стальные и пряди стабилизированные – 100%. Эти соотношения позволяют оценить роль ас-социации «Промметиз» и ее участников на российском рынке метизов. К сожалению, метизные подразделения двух металлурги-ческих компаний – Западно-Сибирского и Новолипецкого меткомбинатов – не со-гласны с мировой практикой объединения участников рынка в профессиональные клубы для консолидации по корпоративным интересам и не принимают участия в дея-тельности ассоциации «Промметиз».
В прошлом году аналогичный обзор ассо-циации «Промметиз» был представлен в период официального признания влияния мирового финансово-экономического кри-
зиса на российскую экономику. Сегодня проанализируем работу метизной отрасли за сложный прошедший год и постараемся определить, какие действия во взаимоотно-шениях между производителями, потреби-телями и трейдерами позволят увеличить рынок метизов и увеличить их внутреннее потребление.
Метизная отрасль российской экономики, как часть металлургического комплекса, в предшествующие годы развивалась и обе-спечивала расширение по всей номенклату-ре с темпами, значительно опережающими темпы общепромышленного прироста потребляющих отраслей. В 2007 году го-довой объем реализации метизов достиг 3 млн. тонн.
В июле 2008 года спрос на металлоизделия резко сократился, объемы производства начали уменьшаться и по результатам 9 месяцев 2009 года снижение составило более 40%.
График 1
Таблица 1. Доля компаний в общем объеме производства метизов в России, %
Арсеньев В.В., генеральный директор ассоциации «Промметиç»
Компания
Доля в общем
объеме пр-ва
метизов
По ассоциации "Промметиз" 72%
ОАО "Северсталь-метиз" 27,0%
ОАО"ММК-МЕТИЗ" 19,0%
Ст. группа "Мечел" 24,0%
ЗАО "УЗПС" 9,5%
ОАО "Западно-Сибирский
меткомбинат"10,5%
Другие 10,0%
Динамика изменений объ емов вы пуска метизной продукции в России
0%
50%
100%
150%
200%
2001г
2002г
2003г
2004г
2005г
2006г
2007г
2008г
9 меся
цев 200
9г
%
% изменения куровню 2001 года
Диаграмма 1
8
По объемам реализации в натуральном выражении отрасль вернулась к 2001 году. Динамика по отдельным метизным пред-приятиям относительная одинаковая.Выделяется на общем фоне компания «Мечел», по которой как на Белорецком меткомбинате, так и на Вяртсильском ме-тизном заводе уровень снижения объемов в 2 раза меньше, чем в среднем по отрасли. Это позволило компании «Мечел» стать второй среди лидеров производства мети-зов, опередив компанию «ММК-МЕТИЗ». Уровень производства металлоизделий, соответствующий 2001 году, не означает, что метизная отрасль России вернулась на 7 лет назад.
В 2001 году износ основных фондов на предприятиях превышал 75%, менеджмент только зарождался, во взаимозачетах еще не полностью избавились от бартера, только самые смелые строили планы тех-нического перевооружения.
За 6 последних лет инвестиционная поли-тика на метизных предприятиях приобрела стабильную и системную направленность. Значительно обновился производственный потенциал, произошла специализация
предприятий. Снижена себестоимость, повышена эффективность и экологичность производства. В результате осуществлен-ных проектов технического перевооруже-ния и строительства специализированных малых предприятий, сегодня около 35% ме-таллоизделий производится по мировым технологиям на новом или реставрирован-ном оборудовании. Освоены десятки совре-менных видов продукции более глубокой переработки. В сложившейся сложной экономической ситуации инвестирование в отрасли продолжается.
Только за прошедший год: на предприятиях компании ОАО «Северсталь-метиз»:
• разработана конструкция многопрядно-го каната для подъемно-транспортного оборудования. Впервые двадцать четыре стальные пряди свиты в противополож-ных направлениях;
• освоено производство шурупа ЦП-54 для РЖД;
• для экскаваторщиков предложена новая конструкция восьмипрядного каната, с концами, оборудованными монтажной петлей;
• на Волгоградском филиале запущен прямо-точный волочильный стан фирмы KOCH;
• в цехе стальных профилей продолжается масштабная реконструкция термического отделения. Реконструируется с 3-кратным увеличением мощности проходная роли-ковая печь в калибровочном цехе;
• введена в эксплуатацию линия по выпуску омедненной сварочной проволоки для про-изводства труб большого диаметра;
• впервые с 80-х годов приобретено и за-пушено высокопроизводительное ита-
льянское оборудование для производства высококачественной тканой сетки.
На Белорецком металлургическом комби-нате:
• осуществлен капитальный ремонт стана «150»;
• начато производство оцинкованной канатной проволоки с намоткой в бунтах Z2;
• введен в эксплуатацию комплекс по производству холоднодеформируемой арматуры диаметром от 4 до 12 мм. В даль-нейшем на подмосковном предприятии «Мечел-сервис» из нее будет изготовляться качественная строительная сетка;
• освоено производство стальных канатов диаметром 25-57мм с пластическими об-жатыми прядями;
• введен в эксплуатацию складской ком-плекс, позволяющий комплектовать от-грузку разных видов продукции.
В компании «ММК-МЕТИЗ»:
• освоено производство холоднодеформи-рованной арматуры диаметром 5-12 мм в прутках;
• смонтированы колпаковые печи отжига фирмы «Эбнер»;
• приобретен комплекс оборудования для производства арматурной проволоки класса В500С;
• продолжается программа модернизац ии проволочно-канатного производства, освоена технология изготовления канатов диаметром до 72 мм. До конца года будет установлено более 10 современных воло-чильных станов.
На ОАО «Межгосметиз-Мценск» организо-ван выпуск омедненной сварочной прово-локи 2,0-4,0 мм в мотках прямоугольного сечения. Разрабатывается программа строительства комплекса по производству порошковой проволоки.
Упомянуты наиболее значительные про-екты. Осветить все невозможно. Но и этого достаточно, чтобы понять, что несмотря на экономически сложный год, сниже-ние спроса и объемов, метизная отрасль сегодня это не выживающая, а современ-ная, имеющая значительный потенциал,
Таблица 2. Изменения объемов производства по основным производителям метизной продукции за 9 мес. 2009 г., %
Компания% к уровню 9
мес. 2008г.
ОАО "ММК-МЕТИЗ" 41%
ОАО "Межгосметиз-Мценск" 56%
ОАО "Солнечногорский завод
металлических сеток Лепсе"58%
ОАО "Северстальметиз" 63%
Ст.группа "Мечел" 73%
ЗАО "Вяртсильский метизный
завод"94%
Ассоциация "Промметиз" 57%
Таблица 3. Прогнозируемый объем производства метизной продукции в 2009 г. в России, nыс. тонн
Продукция Объем произ-ва % к 2008 г
Сортовая х./т. сталь 60 31%
Стальные фасонные профили 10 43%
Лента стальная х/к 90 38%
Канаты стальные 110 69%
Металлокорд 10 38%
Проволока 1000 63%
Гвозди 90 51%
Электроды 65 52%
Сетка стальная (млн.кв.м.) 26 58%
Крепежные изделия 130 52%
Метизы всего: 1700 58%
9
часть металлургического комплекса России.
Продолжая анализировать работу за про-шедший год, видим, что с мая стабилизи-ровались основные показатели и, в после-дующие месяцы, наблюдается прирост. Что это – дно кризиса? Минэкономразвития России дало положительный ответ, более того, выдало прогноз ожидаемого прироста и в 2009, и в 2010 годах. Мы считаем, что основные составляющие кризиса – дефи-цит ликвидности, недоступность длин-ных, с обоснованной процентной ставкой, кредитов, падение спроса – продолжают оказывать давление на экономику.
Стабилизация имеет три основные причины:
1. Традиционный сезонный фактор;
2. Снижение технологических остатков у потребителей и трейдеров;
3. Прошла растерянность, участники рынка начали приспосабливаться к новым экономическим условиям. Появилась плановость и системность в определении возможностей и распределении финансо-вых ресурсов
Дальнейшее направление движения маят-ника развития экономики во многом зави-сит от оперативности правительства в вы-полнении намеченных мер. Всю программу антикризисных мероприятий правитель-ства, с целью экономии времени, анали-зировать не будем. Но на одном пункте – «Сохранения и развития промышленного потенциала» - остановимся. В нем сказано, что предприятия, повышающие свою эф-фективность, инвестирующие в создание новой продукции вправе рассчитывать на поддержку государства. Для определения мер конкретной поддержки государством предприятий металлургического комплек-са Председатель Правительства 24 июля с.г. в г. Магнитогорске провел совещание «О состоянии и мерах по развитию российской черной металлургии». Решения совещания и поручения правительству оформлены Протоколом, четыре пункта которого для метизной отрасли металлургического комплекса в опросе преодоления кризиса, являются основными:
1. Увеличение ставок ввозных таможенных пошлин и использование специальных мер защиты от импорта.
2. Мероприятия поддержки на внешних рынках.
3. Заявительный порядок возмещения экс-портного НДС.
4. Установление преференции для постав-щиков российских товаров при закупке естественными монополиями и государ-ственными корпорациями.
Прошло более 3-х месяцев – ни один из пунктов не получил практического вне-дрения. Отношение федеральных струк-тур к метизному комплексу определяется, наверное, долей реализации в российской экономике, 60-миллиардный объем реали-зации недостаточен, чтобы считать метиз-ную отрасль «системообразующей».
Так 14 февраля 2009 года Председатель Правительства своим Распоряжением фор-мирует, под руководством Игоря Сечина «Комиссию по развитию металлургическо-го комплекса». В состав комиссии из 30 чле-нов входят 5 коллег из трубной отрасли и ни одного специалиста метизной. Понятно, трубы – это «Голубой», «Северный», «Южный» и другие потоки нефти и газа. Но, ни один метр труб большого диаметра без сварочной проволоки не сделаешь. Ни один «поток» без электродов, крепежных изделий, канатов и т.д. не проложишь. Даже в универсам без тележки, изготовленной метизниками, не войдешь, а решения ко-миссии без скрепки не сформируешь.
Оценка отношения, исполнительности и оперативности федеральных структур дана не в надежде, что завтра все исправится, а чтобы показать руководителям компаний и предприятий, что нужно надеяться на себя, своих специалистов, свои реальные интеллектуальные, организационные и экономические возможности, свои корпо-ративные антикризисные программы.
Ассоциация «Промметиз» будет про-должать лоббировать и отстаивать ин-
тересы метизной отрасли, подключая Международный Союз металлургов и Российский Союз товаропроизводи-телей, членом которых она является. Одновременно у ассоциации, в сложив-шейся реальности, есть четыре общие рекомендации:
1. Отказаться от устаревших, нерентабель-ных неперспективных видов продукции.
2. Более активно рекламировать новые виды продукции. За 3-4 года номенклатура метизных изделий значительно расшири-лась и обновилась, добавилось несколько десятков новых видов и конструкций. Приведем такой пример: на одном из за-седаний руководство НИИжелезобетона заявило, что метизники не прислушива-ются к запросам потребителей, что железо-бетонщики вынуждены закупать стабили-зированные канаты в Китае, т.к. Белорецк перегружен и не принимает заказы. Это в то время, когда на «Северсталь-метизе» и «ММК-МЕТИЗе» аналогичные линии не загружены. Трейдеры и дилеры должны более активно распространять новые виды продукции. Ассоциация, при согласии ее членов, может ежегодно выпускать общий рекламный проспект с результатами рабо-ты отрасли и перечнем основных новых видов продукции, ее характеристиками.
3. Вопрос качества. Причем под качеством предлагаем понимать не только выпуск продукции, соответствующей техниче-ским нормам, а значительно расширить это понятие. «Качество» по всей цепочке: от первого контакта с потребителем до поставки ему продукции. Мониторинг об-ратной связи – насколько потребитель удо-влетворен сервисом, самой продукцией, ее упаковкой, сроком выполнения контракта, компетенцией маркетологов и т.д.
4. Агрессивная экспортная политика.
Динамика средних показателей по численности и зарплате
0
5000
10000
15000
20000
25000
янва
рь
фев
раль
мар
та
апре
ль
май
июнь
июль
авгу
ст
сент
ябрь
октя
брь
нояб
рь
дека
брь
чел/
руб.
2009 год Зар/плата 2009 год численность
Диаграмма 2
10
Мы несколько лет говорим об экспорте как основном факторе независимости от колебаний внутреннего рынка. В услови-ях мировых финансово-экономических потрясений снижение объема экспорта на 45% – явление ожидаемое. Но в тех же условиях Западно-Сибирский метал-лургический комбинат увеличил объем экспорта метизов на 140%, за ним, с непло-хими показателями, следует Уральский завод прецизионных сплавов.
Лидером в экспорте металлоизделий оста-ется компания «Северсталь-метиз». На второе место вышла группа «Мечел». Если учесть, что эти две компании свой экс-портный портфель заказов дополнительно удовлетворяют отгрузкой с подразделений, расположенных за пределами России, их экспортную политику можно считать достаточной. По другим предприятиям,
несмотря на постоянное освоение про-дукции, по техническим характеристикам соответствующую мировым стандартам, доля экспорта в общем объеме реализа-ции остается незначительной. В общем по России эта величина составляет 13-15%, оптимальное значение, к которому нужно стремиться – 20-25% экспорта от общего объема выпуска. Выполнение Протокола Председателя Правительства в вопросе экспортного НДС и мероприятий по поддержке на внешних рынках может значительно способствовать достижению поставленных задач.
Импорт метизов в общем объеме потре-бления составил за первое полугодие 2009 года 11%.
Эта цифра, как «средняя температура по палате», приемлема и ниже предыдущих
периодов на 4%. Обратим внимание на структуру по видам метизной продукции: проволока составляет 32,2% от общего объема импорта, крепежные изделия – 51%. Причем доля импорта в общем по-треблении крепежных изделий в России также превышает 50%.
Если проанализировать страны-импор-теры, то ведущими являются Китай – 36% от общего объема и Украина – 21%, при-чем, если уровень средней цены импор-тируемых метизов составляет 1600$, то контрактная цена китайского импорта – 1000$ – в полтора раза ниже, соотноше-ние качества можно приравнять к цене. Цифры показывают, что по проволоке и крепежным изделиям, в первую очередь по машиностроительному крепежу, шурупам и саморезам, Россия становится импор-тозависимой, это в условиях 20%-ной за-груженности мощностей российских про-изводителей. Ситуация обостряется тем, что Евросоюз и США ввели значительные ограничительные пошлины на импорт метизов, соответственно потоки перерас-пределяются в сторону России.
Участники ассоциации «Промметиз» два года обращаются с заявлениями о не-обходимости принять защитные меры в отношении импорта крепежных изделий. Только в этом году, с переходом решения этих вопросов в Минпромторг России, было возбуждено специальное защитное расследование в отношении импорта машиностроительного крепежа. В рамках расследования прошли публичные слу-шания. Необходимо отметить профессио-нализм Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятель-ности как в ведении слушаний, так и в последующем формировании протокола. В отношении самих слушаний обо всем го-ворит состав участников. Присутствовали и поддержали заявление о необходимости защитных мер все 8 производителей ма-шиностроительного крепежа России. Ни один потребитель не выступил против и участия в обсуждении не принимал. Выступили против: Китай – это понятно; Дружковский метизный завод, это тоже понятно; и некое общество с ограничен-ной ответственностью – «РМ-Центр» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, с одним учредителем и руководителем – Александром Семеновым. Его доводы, если перевести с популистского языка на язык фактов означают, что сейчас при реализа-ции импортируемого крепежа по внутри-российским ценам маржинальная состав-ляющая равна 30-40%, с введением защит-
Компания
Объем экспорта
I пол. 2009 года I пол. 2008 года % к прошло-му периоду
тыс. тн. тыс. US$ тыс. тн. тыс. US$
Экспорт метизов в России всего: 107,4 74298,9 197,9 221781 54,3
по предприятиям Промметиза: 84,7 60661,1 162,4 148458 52,2
ОАО "Белорецкий металлургический комбинат 25,7 16925,4 39,1 28497,7 65,7
ЗАО "Вяртсильский метизный завод" 0,4 252,2 1,8 1460,9 22,0
ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
19,2 11895,8 39,1 32690,8 49,0
ОАО "Северсталь-метиз" 38,8 30496,7 79,4 81700,1 48,8
ОАО"Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе"
0,1 164,7 0,4 825,1 0,2
ОАО"Межгосметиз-Мценск" 0,1 291,0 0,7 959,3 22,0
ООО"Орелкорд" 0,2 302,6 1,3 1486,5 12,1
ООО "ЮНИФЕНС" 0,3 332,8 0,7 837,2 49,5
ОАО"Западно-Сибирский меткомбинат" 4,8 2261,2 3,5 2209,9 138,0
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов" 11,3 7034,1 13,6 8731,7 83,0
Таблица 4. Экспорт метизов в России в I пол. 2008 – I пол. 2009 г.г., тыс. тонн, тыс. US$
Таблица 5. Доля экспорта в производстве основных видов метизов в России в I пол. 2009 г., %
Компания
Объем выпуска,
в I п/г.2009г.
тыс. тн
Объем экспорта
в в I п/г. 2009г.
тыс. тн.
% экспорта
к объему
выпуска
Доля в экс-
порте метизов
в России, %
Ст. группа "Мечел" 184,1 26,1 14,2 24,3%
ОАО "Северсталь-метиз" 220,4 39,2 17,8 36,5%
ОАО "ММК-МЕТИЗ" 141,7 19,1 13,5 17,8%
ОАО "Солнечногорский ЗМС ЛЕПСЕ" 5,8 0,1 0,2 0,1%
ОАО "Межгосметиз-Мценск" 4,1 0,2 0,5 0,2%
Итого по Промметизу 556,1 84,7 15,2 78,9%
Другие компании 243,9 22,7 9,1 21,1%
Всего по России 800 107,4 13,4 100,0%
11
Таблица 6. Импорт основных видов метизов в России в I пол. 2008 – I пол. 2009 г.г., тыс. тонн, тыс. US$
Вид продукции
Импорт% к предущ.
периоду
доля в
общем
объеме, %
Средняя
цена,
US$/тнI п/г.2008г.
тыс.тн
I п/г.2009г.
тыс.тн
I п/г.2009г
тыс.US$
Проволока 78,6 28,4 39362,0 36,1 32,2 1386,0
Гвозди 6,8 5,3 5416,0 78,1 6,0 1021,9
Крепеж 102,5 44,6 82893,0 43,5 50,6 1858,6
Канаты 6,0 3,5 3567,0 58,3 4,0 1019,1
Сетка 5 3 4566,0 52,7 2,8 1826,4
Электроды 8,1 3,9 7249,0 49,1 4,4 1858,7
Метизы всего: 212,0 88,3 138852,0 41,6 100,0 1572,5
ной пошлины она сократится до 5-10%. Приведенные при анализе импорта факты показывают, что отдельные виды про-дукции метизной отрасли: крепежные изделия и проволока сегодня нуждаются в конструктивной государственной за-щите, в срочном выполнении Протокола Председателя Правительства в вопросе временного увеличения ставок ввозных пошлин и оперативного завершения расследования и принятия решения в от-ношении импорта машиностроительного крепежа. Рассмотрим еще один экономи-ческий вопрос – ценообразование, ему при обмене мнениями обычно уделяется много внимания. С декабря прошлого года средняя цена на метизную продукцию выросла на 10%, этот показатель может отличаться от цен на отдельные виды метизов. Уже более трех лет, если не счи-тать прошлогодний всплеск, увеличение средней стоимости металлоизделий не превышает индекса инфляции. В основе формирования цены метизов лежит: стои-мость передельного металла, стоимость тарифов и уровень заработной платы. Ни один из этих параметров от производителя не зависит. Стоимость сырья определяют металлурги. Тарифы регулирует госу-дарство. Зарплата определяется средним показателем в регионе.
Кроме того, мы все находимся в эко-номической зоне, где: при повышении стоимости нефти и при снижении – цены на бензин растут. При повышении курса доллара и при снижении – цены на импортную продукцию растут. При повышении потребительского спроса и при снижении – цены растут. В мировой практике последовательность в ценообра-зовании регулируется акцизами и систе-мой налогообложения. Добиться, чтобы формирование цены в отдельно взятой метизной отрасли было более логичным, чем во всем экономическом пространстве очень сложно.
Подводя итог, отметим – предстоят слож-ные окончание года, и, как минимум, следующий год. Появился опыт. В тяже-лых условиях кризиса, резкого падения продаж, невысокой загрузки предприятия научились более сконцентрировано рабо-тать в вопросах снижения затрат, качестве, сервисе, новых видов продукции. Более четко и оперативно ведется работа под за-казы: производится остановка невостребо-ванных агрегатов, запускаются необходи-мые, оптимизируются запланированные ремонты. Учитывая исторический опыт, останавливаться на достигнутом нельзя. Из Великой депрессии прошлого века мировая экономика полностью вышла только через 7 лет к 1937 году. Началом сегодняшней депрессии в США считает-ся февраль 2007 года, наибольший спад пришелся на август-сентябрь 2007 года, через полтора года прошла вторая волна, выразившаяся в невозврате кредитов и снижении покупательной способной на-селения. Если проводить аналогию, то в России очередное обострение ожидается в феврале-марте 2010 года. Дополнительно оно может быть спровоцировано тради-ционными январскими: каникулами, по-вышением тарифов, услуг ЖКХ и цен на бензин. А к уровню 2007 года экономика вернется только в 2015-2016 году.
Таблица 7. Импорт метизов в Россию основными странами-поставщиками в I пол. 2009 гг., тыс. тонн, тыс. US$
Страны-поставщикиI п/г.2009г
тыс. тн
I п/г.2009г.
тыс.US$
Доля в общем
объеме, %
Средняя цена,
US$/тн
Германия 14,8 16267 16,8 1099,1
Латвия 2,3 3235 2,6 1406,5
Литва 3 5797 3,4 1932,3
Китай 31,9 33735 36,1 1057,5
Украина 18,4 16768 20,8 911,3
Тайвань 4,1 4281 4,6 1044,1
Швеция 2,3 4576 2,6 1989,6
Финляндия 2,5 5715 2,8 2286,0
Прочие 9,0 н.д. 10,3 н.д.
Метизы всего: 88,3 138852 100,0 1572,5
Таблица 8. Динамика импорта основных видов метизов по отдельным странам-поставщикам в России в I пол. 2008 – I пол. 2009 г.г., тыс. тонн, тыс. US$
Вид
импортируемой
продукции
Украина Китай
I пол. 2009г I пол. 2008г Изменения
в %
I пол. 2009г I пол. 2008г Изменения
в %тыс. тн. тыс. US$ тыс. тн. тыс. US$ тыс. тн. тыс. US$ тыс. тн. тыс. US$
Проволока 11,4 10075 39,7 41902,0 28,7 2,9 3417 28,9 25830 10,0
Канаты 2 564 2,8 5027,0 71,4 0,1 93 1,1 1115 9,1
Сетка 0,1 167 0,245 487,0 40,8 1,6 2094 3,4 4490,7 47,1
Гвозди 1,5 1011 4,3 3881,7 34,9 0,9 887 1,7 1475,1 52,9
Крепеж 3,1 4646 8,8 14948,3 35,2 25,2 26363 51,6 44504,7 48,8
Электроды 0,3 304 0,5 620,4 60,0 1,3 974 1,7 5196,3 76,5
ВСЕГО: 18,4 16767 56,075 66866,4 32,8 32 33828 88,4 82612 36,2
12
В Германии соçдано региональное объединение метиçников
Западногерманские города Альтена, Изерлон, Хемер издавна считаются родиной метизной промышленности Германии. Сорок пять из шестидесяти пяти немецких производителей проволо-ки расположены в этом регионе. Здесь же
Индустрия металлоиçделий Германии преодолевает криçис
Технологию производства проволоки изобрели в средневековье кузнецы западногерманского региона. Но сегодня Альтена, Изерлон и Хемер озабочены будущим метизной индустрии Германии. (Первый в истории волочильный стан. Музей проволоки. Альтена, Германия)
Компании, представляющие немец-кую индустрию металлоизделий, предпринимают активные шаги по преодолению кризиса. Можно без преувеличения сказать, что сегодня трудности испытывают все компании отрасли, от производителей обору-дования до изготовителей высоко-технологичных кабелей. Последние события отрасли демонстрируют усилия, направленные на сохранение позиций немецких машинострои-телей, производителей проволоки и изделий из нее на мировых рынках; на поддержание марки высокого не-мецкого качества, но в тоже время компании вынуждены признать, что минимизация затрат и тоталь-ная экономия – самый действенный способ сохранить бизнес в период глобального экономического шока. Антикризисные решения метизной индустрии Германии также акцен-тируют на необходимости консоли-дации интересов отрасли с целью повышения конкурентоспособности; на определении наиболее перспек-тивных сегментов промышленности и переориентации на подающих надежды потребителей; на пред-ставление новых решений в области производства, энергосбережения и логистики.
Легендарный руководитель компании KOCH Альбрехт Кох отошел от оперативного управления бизнесом, но продолжает навещать своих клиентов по всему миру
находятся крупнейшие производители метизного оборудования.
В период глобализации бизнеса немец-кие метизники конкурируют не только между собой, как это было сто лет назад, и не только с другими европейскими фирмами, как пятьдесят лет назад, а и со всем миром. Сегодня, например, основ-ными их конкурентами стали китайские и индийские производители. Особенно обострилась конкуренция с наступле-нием мирового экономического кризи-са. Метизной отрасли приходится все больше сокращать затраты, а это всегда выгодно делать сообща.
В этом году в городе Изерлон при под-держке городского Совета во второй раз прошла отраслевая метизная конфе-ренция. В ней приняло участие более 50 фирм. Четырнадцать из них выступили инициаторами создания регионального объединения, целью которого должно стать усиление конкурентоспособности метизной отрасли и связанных с ней с е к т о р о в э к о н о м и к и Ю ж н о й Вестфалии.
Для решения этой задачи, по мнению инициаторов объединения, необходимо, прежде всего, усилить сотрудничество между предприятиями региона. С этой целью члены объединения будут соз-давать в Интернете открытую для всех
13
Испытательная лаборатория Valentine Robotics, Детройт, США
Система внутренней электропроводки от LEONI для спортивного автомобиля, соединяющая все электронные и электрические части авто. Для гармоничной работы современного автомобиля необходимо более 1000 отдельных проволок общей протяженностью более 3 км
базу данных, содержащую сведения о продуктах, возможностях и потребностях предприятий-участников. На регулярных заседаниях объединения предполагается обсуждать вопросы управления персона-лом, технологические и маркетинговые инновации. Предприятия намерены совместно отстаивать общие интересы в органах местного управления, бан-ковской сфере и на внешних рынках. Первой совместной акцией должен стать объединенный стенд фирм-участниц на крупнейшей в мире метизной выставке в Дюссельдорфе в 2010 году.
Проиçводитель волочильного оборудования KOCH готовится к спаду продаж в 2010 году
Волочильные станы немецкой компании KOCH хорошо известны более чем в 60 странах мира. Предприятие, основанное в 1921 году как частная мастерская по ремонту станков, гнущих проволоку, выросло до ведущего мирового произво-дителя оборудования с доходом 58 млн. евро в 2008 году.
Притом что 80% продукции KOCH по-ставляется на экспорт, а заказы на обору-дование позволяют спокойно работать до конца текущего года, компания готовится к снижению спроса в 2010 году.
Руководство фирмы приняло решение сосредоточить усилия на двух основных направлениях.
Во-первых, больше средств инвести-ровать в новые разработки, повышая надежность и экономичность произво-димого оборудования. Здесь учитыва-ется все, вплоть до веса каждой детали, ведь облегчение машины снижает и ее стоимость, и стоимость транспортиров-
ки. С решением этой задачи компания, имеющая лучшие инженерные кадры в отрасли, собирается справиться своими силами.
Во-вторых, и здесь без посторонней помощи не обойтись, предприятие намерено снизить производственные затраты. Для выполнения этой зада-чи была приглашена консалтинговая фирма, вознаграждение которой на-прямую будет зависеть от достиг-нутой в результате ее деятельности экономии. Первые шаги показали, что значительные резервы в сокращении затрат имеются в области логистики, использования энергии и утилизации отходов. На очереди анализ процессов обслуживания оборудования, цеховых и офисных помещений.
Стоит отметить, что экономия за счет сокращения персонала или перехода на частичную занятость не входят в сферу анализа компании KOCH.
Концерн LEONI выходит на новые рынки
Один из крупнейших в мире произ-водителей кабеля и кабельных систем, немецкий концерн LEOINI AG из Нюрнберга, приобрел американскую фирму «Вэлентайн Роботикс».
Предприятие расположено в Детройте и специализируется на программиро-вании и вводе в эксплуатацию про-мышленных роботов. В этом, быстро
14
В цеху ООО «ЛЕОНИ Ваеринг Системс Украина», Стрый, Львовская обл., Украина. Украинский завод LEONI производит системы электропроводки для автоиндустрии. Завод является одной из самых крупных производственных площадок LEONI в мире, здесь работает около 4500 человек
растущем сегменте рынка, компания «Вэлентайн Роботикс» достигла успе-ха благодаря поставкам комплексных систем, включающих технологии об-работки изображений.
Покупая американскую фирму LEOINI сделала шаг в направлении робототех-ники, как альтернативе рынку авто-мобилестроения, имеющему большие проблемы. Вследствие обвала заказов на автомобили, доходы LEOINI в пер-вом квартале 2009 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 34%. В результате убыток предприятия составил больше 30 млн. евро.
Другое применение своей кабельной продукции концерн LEOINI в период кризиса нашел на рынке энергосбе-регающих технологий. Предприятие оснащает вторую в мире по мощности установку солнечных батарей вблизи немецкого города Коттбус. Установка имеет мощность 53 МВ и расположе-на на территории бывшего полигона советских войск, площадь которого больше, чем 210 футбольных полей. Кабели LEOINI соединяют в единое целое 700 000 модулей, рассчитаны на работу в течение 150 000 часов, за-
щищены от высоких (120оС) и низких (-40оС) температур.
По заявлению председателя правления концерна Клауса Пробста, LEOINI пла-нирует в будущем сконцентрировать свои усилия на пяти самых перспектив-
ных рынках – проволоки, автомобиль-ном, электроприборов, медицинской техники и коммуникаций. Имея такое простое и ясное разделение рынков, концерну будет легче организовы-вать сбыт своей продукции по всему миру.
16
выстАвкИ
Fastener Fair Stuttgart 2009, прошедшая 7-8 октября, стала крупнейшей отраслевой выставкой крепежа и креплений когда-либо проводимой в Европе. Рекордное число участников – 625 экспонентов – на 43% превысило показатели предыдущей выставки 2007 года. Переполненные 10 000 кв. м выставочных залов произ-вели удивительный эффект масштаб-нейшего собрания профессионалов крепежной индустрии в Европе.
«Столь высокий рост экспонентов и по-сетителей выставки в период сохраняю-щихся тяжелых экономический условий показал устойчивость рынка крепежа и креплений», – отметил организатор выставки Джерри Рэмсдейл. «Выставка также предоставила участникам Fastener Fair Stuttgart уникальную возможность построения торгово-промышленных
связей на всем мировом рынке крепе-жа».
Почти 6000 специалистов в области крепежа
«Выставка в прямом смысле гудела два дня», – сказал Рэмсдейл. «Это не уди-вительно, если учесть, что в Штутгарте встретилось около 6000 крепежников – 3783 посетителя и 2210 человек на стен-дах участников. Но приятнее рекордных чисел оказались отзывы участников, в которых говорится, что за время встречи им удалось совершить ряд важных дел, а не просто на других посмотреть и себя показать».
На выставку прибыли посетители со все-го мира, 83% приехавших представили 27 стран Евросоюза. В том числе 38,3%
прибыло из Германии, самого большо-го индустриального центра Европы. Около 2/3 посетителей представилось дистрибьюторами крепежа или опто-выми торговцами, так же как и в период предыдущей выставки.
«В течение всей ярмарки экспоненты от-мечали высокий уровень компетентно-сти посетителей», – рассказал Рэмсдейл. «Исследование аудитории показало, что (76,5%) посетителей оказалось руково-дителями, влияющими на политику закупок предприятия, 43% представи-лось директорами и топ-менеджерами». Многие ведущие крепежные группы, такие как Würth, Bufab и Berrang, за-пустили на выставку полную команду своих закупщиков с целью максимизи-ровать отдачу от работы.
У посетителей Fastener Fair Stuttgart 2009 разбегаются глаза
Рынок крепежа покаçал устойчивость, а Fastener Fair Stuttgart 2009 побил предыдущий рекорд
17
Представитель оргкомитета Джерри Рэмсдейл приветствует участников выставки
Рэмсдейл также отметил: «Мы очень рады, что 2/3 посетителей предваритель-но зарегистрировались on-line. Это дока-зывает, что сегодня Fastener Fair Stuttgart признан «must visit»-мероприятием для европейских специалистов рынка кре-пежа и креплений».
Международная структура экспонентов
Рекордное число экспонентов выставки (625 компаний-участниц) было представ-лено 33 странами, 57% которых оказалось европейскими. Число участников из Германии, Италии и Азии в сумме за-нимает долю более 50%. «В дополнение к громадному росту числа участников из Италии и Германии большинство других европейских стран-экспонентов тоже показали значительный рост», – от-метил Рэмсдейл. «Например, количество участников из Нидерландов увеличилось на 25%, Испании – на 33% и Польши – на 50%. В этот раз Турцию представляло в два раза больше экспонентов. И конеч-но, мы были очень рады приветство-вать компании из Австрии, Венгрии и Словакии, которые впервые приняли участие в выставке».
Рэмсдейл был очень обрадован качеством и содержанием стендов участников: «Компании сделали неимоверные уси-лия, чтобы хорошо представить себя и свои услуги. Понятно, что участники делали свои вложения в Fastener Fair Stuttgart умело. Нас порадовал успех при-меняемых форматов, таких как «Витрина новых видов продукции». Кроме того, например, посвященная технологиям производства крепежа секция доказала, что она интересна как участникам, так и посетителям. Экспоненты сообщили, что выставка достигла цели, так как затраты на участие оправдались сполна. Уже сей-час мы получили множество заявок от производителей оборудования, которые не выставлялись в этом году, но в буду-щем хотели бы стать экспонентами. Мы предполагаем, что в 2011 году придется расширять выставочные площади».
Все вçгляды направлены на Будапешт
Следующая выставка Fastener Fair Stuttgart состоится в 2011 году, оконча-тельная дата будет определена в бли-жайшее время. А пока фокус мирового рынка крепежа и креплений направлен на
выставку Fastener Fair Budapest, которая уже во второй раз пройдет в Венгрии, 6-7 сентября 2010 года. «Стойкая индустрия крепежа сделала выставку в Штутгарте событием, побившим все рекорды. Все прогнозы говорят о том, что наша центрально- и восточноевропейская вы-ставка, Fastener Fair Budapest, тоже станет рекордной».
Журнал «Метиз» является постоянным медиа-партнером выставок Fastener Fair Stuttgart и Fastener Fair Budapest и оказывает информационную поддерж-ку мероприятий на территории стран СНГ.
20
Украинский рынок метиçов в сентябре 2009 года
стАтИстИкА
Производство основных видов метизов в Украине в январе-сентябре 2008-2009 гг.
ПродукцияОбъем, тыс. т
Стр., % 2009 % изм. 2009/20082008 2009
Проволока*: 391,1 275,6 65,0 -32,8
из нелегированной стали 381,0 272,0 63,8 -32,4
из легированной стали 10,2 3,6 1,2 -49,6
Фибра1 16,,6 8,3 1,9 -52,6
Проволока колючая 4,3 1,3 0,3 -72,5
Электроды2* 37,4 24,5 5,7 -36,6
Сетка стальная* 25,8 16,4 3,9 -38,1
Канаты и тросы3 25,9 29,1 6,7 6,4
Крепежные изделия: 101,2 66,0 9,7 -34,8
гвозди* 50,7 41,7 5,6 -17,8
с резьбой 41,9 20,8 4,7 -50,4
без резьбы 8,6 3,5 0,9 -59,3
Цепи4* 10,1 5,6 1,3 -44,6
Итого: 612,4 426,6 100 -30,3
1 Оценка объемов производства фибры (здесь и далее) выполнена по экспорту данной товарной позиции2 Электроды (здесь и далее) и проволока сварочная с покрытием или сердечником из флюсового материала3 Канаты (здесь и далее), тросы, провод стальной многожильный4 Цепи (здесь и далее) (кроме цепей шарнирных и их частей)
Видимое потребление основных видов метизов в Украине в январе-сентябре 2008-2009 гг.
ПродукцияОбъем, тыс. т
% изм. 2009/20082008 2009
Проволока: 287,0 181,5 -36,7
из нелегированной стали 268,8 176,9 -34,2
из легированной стали (в том числе из нержавеющей стали)
18,2 4,7 -74,3
Фибра 0 0 -
Проволока колючая 4,2 -0,1 -103,0
Электроды 30,1 16,5 -45,3
Сетка стальная 20,2 15,9 -21,5
Канаты и тросы 25,5 25,4 -0,6
Крепежные изделия: 110,8 48,7 -56,1
гвозди 30,0 20,1 -32,8
с резьбой 69,9 25,2 -64,0
без резьбы 10,9 3,5 -68,2
Цепи 7,6 3,0 -60,5
Итого: 485,5 290,9 -40,1
* - оценка
21
Экспорт основных видов метизов из Украины в январе-сентябре 2008-2009 гг.
ПродукцияОбъем, т
Стр., % 2009 % изм. 2009/20082008 2009
Проволока: 144223 104562 60,0 -28
из нелегированной стали: 144115 104528 60,0 -28
из проч. легированных сталей (в т.ч. из нержавеющей стали)
109 35 0 -68
Фибра проволочная (стальная) 16618 8300 4,8 -50
Проволока колючая 247 1498 0,9 506
Электроды 14968 10108 5,8 -33
Стальная сетка 12400 4056 2,3 -67
Канаты, тросы и металлокорд 11242 8175 4,7 -27
Крепежные изделия, в т.ч.: 40853 34495 19,8 -16
гвозди 22397 22166 12,7 -1
с резьбой 16840 11094 6,4 -34
без резьбы 1452 1061 0,6 -27
Цепи 5435 3137 1,8 -42
Итого: 245986 174332 100 -29
Географическая структура экспорта метизов из Украины в январе-сентябре 2008-2009 гг.
Страна/регионОбъем, т
Стр., % 2009 % изм. 2009/20082008 2009
Европа 100643 78062 45 -28,7
ЕС-27: 100320 77133 44 -29,4
в т.ч. Польша 24137 12967 7 -51,2
в т.ч. Германия 11614 9469 5 -23,1
Остальная Европа 324 929 1 205,2
СНГ 140690 94360 54 -35,1
в т.ч. Россия 86852 38302 21 -58,6
в т.ч. Беларусь 18478 13083 7 -32,2
в т.ч. Казахстан 8530 6432 4 -13,8
в т.ч. Молдова 7332 8764 5 21,7
Азия 511 376 0 -16,4
ЮВА 13 16 0 2612,2
Бл. и Ср. Восток: 388 291 0 -14,5
в т.ч. Иордания 0 0 0 -
Центральная Азия 110 69 0 -36,4
Африка 613 287 0 -53,8
Америка 3363 1242 1 -68,6
НАФТА: 2992 912 1 -73,4
в т.ч. США 1981 11 0 -99,7
Южная и Центр. Америка 371 330 0 -8,9
Австралия и Океания 165 5 0 -96,3
Итого: 245986 174332 100 -29,1
22
Импорт основных видов метизов в Украину в январе-сентябре 2008-2009 гг.
ПродукцияОбъем, т
Стр., % 2009 % изм. 2009/20082008 2009
Проволока: 40061 10533 27 -73,7
из нелегированной стали: 31909 9396 24 -70,6
из проч. легированных сталей (в т.ч. из нержавеющей стали)
8152 1137 3 -86,1
Фибра проволочная (стальная) 0 0 0 -
Проволока колючая 128 55 0 -56,9
Электроды 7718 2103 5 -72,8
Стальная сетка 6796 3557 9 -47,7
Канаты, тросы и металлокорд 10861 4487 12 -58,7
Крепежные изделия, в т.ч.: 50461 17237 45 -65,8
гвозди 1627 630 2 -61,3
с резьбой 44848 15491 40 -65,5
без резьбы 3694 998 3 -73,0
Цепи 3002 577 2 -80,8
Итого: 119026 38547 100,0 -67,6
Географическая структура импорта метизов в Украину в январе-сентябре 2008-2009 гг.
Страна/регионОбъем, т
Стр., % 2009 % изм. 2009/20082008 2009
Европа 28095 8054 21 -71,3
ЕС-27: 27820 7847 20 -71,8
в т.ч. Польша 14408 2986 8 -79,3
в т.ч. Германия 2749 1207 3 -56,1
в т.ч. Италия 1933 787 2 -59,3
Остальная Европа 275 208 1 -24,5
СНГ 34604 12029 31 -65,2
в т.ч. Россия 30052 8852 23 -70,5
в т.ч. Беларусь 4540 3164 8 -30,3
Азия 54826 17502 45 -68,1
ЮВА: 52674 16440 43 -68,8
в т.ч. Китай 47171 14614 38 -69,0
в т.ч. Тайвань 3354 1542 4 -54,0
в т.ч. Таиланд 1134 22 0 -98,1
Бл. и Ср. Восток: 1311 855 2 -34,8
в тч. Турция 1268 827 2 -34,7
Центральная Азия: 840 207 1 -75,3
в т.ч. Индия 839 206 1 -75,5
Африка 0 5 0 -
Америка 246 97 0 -60,5
НАФТА: 245 96 0 -60,7
в т.ч. США 240 94 0 -60,9
Южная и Центр. Америка 0 1 0 -
Австралия и Океания 12 15 0 25,6
Прочие 1244 845 2 -32,1
Итого: 119026 38547 100 -67,6
Прои
звод
ство
осн
овны
х ви
дов
мет
алло
изде
лий
круп
нейш
ими
пред
прия
тиям
и Ук
раин
ы в
сен
тябр
е 20
09 г
ода,
, ты
с. т
онн
Наи
мен
ован
ие о
снов
ных
видо
в пр
одук
ции
Производство в августе 2009г.
Производство в сентябре 2009г.
% изменение сентябрь\август
ОАО “Днепрометиз”
ОАО “Запорожский СПЗ”
ОАО “Силур”
ОАО “Стальканат”
ОАО “Киевский МЗ”
ОАО “Черновицкий МЗ”
НПП ООО “Адьюстаж”
ООО “Промметиз”
ООО ИИ “БаДМ,Лтд”
ООО ”Украинская Южная Компания”
ОАО ”Плазматек”
Опытный з-д сварочных материалов ИЭС им. Патона
Артемовский МЗ “Вистек”
ООО "Арксэл"
ООО ”Агромаш”
ОАО ”ММК им. Ильича”
Луганский ЭЗ ”Индустрия”
ООО ”Ганза”
ООО ”Запорожэлектрод”
ООО ”Домпром”
ООО “Меткан”
ООО “ГарантМетизИнвест”
Всего за 9 месяцев 2008г.
Всего за 9 месяцев 2009г.
% изменение 2009/2008
Общ
ий у
рове
нь п
роиз
водс
тва
осно
вны
х ви
дов
мет
изов
25,6
926
,96
5%8,
832,
143,
814,
220,
100,
370,
350,
110,
330,
021,
270,
201,
090,
040,
080,
110,
330,
030,
260,
283,
0029
8,43
196,
61-3
4%
1) П
рово
лока
низ
коуг
леро
дист
., вс
его:
13,5
914
,35
6%7,
101,
630,
371,
690,
160,
320,
110,
100,
020,
042,
8315
7,64
108,
49-3
1%
-
ВР-1
,0,
811,
3162
%0,
770,
050,
010,
080,
080,
070,
2518
,66
8,17
-56%
-
свар
очна
я (С
В 08
,СВ
08
А),
0,32
0,14
-56%
0,05
0,09
4,29
2,24
-48%
2) П
рово
лока
ста
льна
я, в
сего
3,01
3,03
1%0,
110,
120,
981,
460,
230,
1237
,76
22,6
8-4
0%
в
т.ч.
ВР-
20,
130,
07-
0,07
1,36
0,20
-86%
СВ08
Г2С
0,41
0,97
137%
0,11
0,07
0,20
0,47
0,12
12,3
74,
95-6
0%
из н
ее С
В08Г
2С о
мед
ненн
ая0,
130,
8353
8%0,
030,
690,
030,
083,
012,
24-2
6%
3) Г
возд
и1,
821,
81-1
%1,
250,
270,
190,
030,
0814
,96
13,1
4-1
2%
4) Э
лект
роды
сва
рочн
ые
2,94
3,37
15%
0,33
0,02
1,27
0,20
0,97
0,04
0,08
0,11
0,33
0,03
33,5
322
,83
-32%
5) П
ряди
арм
атур
ные
0,58
0,57
-2%
0,57
6,45
3,79
-41%
6) К
анат
ы с
таль
ные
1,95
2,00
3%1,
100,
9025
,86
13,7
2-4
7%
7) Ф
ибра
0,40
1,01
153%
0,14
0,72
0,15
13,3
06,
18-5
3%
8) С
етка
ста
льна
я, т
ыс.
тонн
0,49
0,55
12%
0,07
0,12
0,08
0,02
0,10
0,01
0,03
0,13
7,47
4,93
-34%
9) Ц
епи
0,01
0,02
100%
0,02
0,13
0,10
-22%
* Н
ет д
анны
х
Прои
звод
ство
осн
овны
х ви
дов
мет
алло
изде
лий
круп
нейш
ими
пред
прия
тиям
и Ро
ссии
в с
ентя
бре
2009
год
а, т
онн
Наим
енов
ание
осн
овны
х ви
дов
прод
укци
и
Производство в августе 2009г.
Производство в сентябре 2009г.
% изменение сентябрь/август
ОАО “Белорецкий МК”
ОАО “Северсталь-метиз”
ОАО “Магнитогорский метизно- калибровочный завод ММК-МЕТИЗ”
ЗАО “Уралкорд”**
ОАО “Солнечногорский з-д Лепсе”
ООО “Орелкорд”
ОАО ”Межгосметиз-Мценск”
ЗАО “Уральский завод прецизионных сплавов”
ЗАО “Вяртсильский МЗ”
ООО “Юнифенс”
ОАО “Западно-сибирский МК”*
Всего за 9 месяцев 2008г.
Всего за 9 месяцев 2009г.
% изменение 2009/2008
Общ
ий у
рове
нь п
роиз
водс
тва
осно
вны
х ви
дов
мет
изов
1589
1115
0293
-5%
3288
838
216
3398
110
0411
0318
973
9431
1972
1272
518
7338
511
6779
6-3
8%
Про
воло
ка н
изко
угле
роди
ст.,
всег
о:81
994
7743
7384
4%15
754
1475
512
514
1441
084
0911
631
7984
8659
8963
-25%
в.ч
. - В
Р-1
3045
728
114
-8%
7359
3322
4822
3797
8814
3593
3714
1475
-61%
Про
воло
ка с
таль
ная,
все
го24
749
2533
82%
1203
394
1422
8718
924
412
250
3065
4519
4293
37%
в.ч
. - в
ыск
опро
чная
для
ж/б
из
дели
й94
0552
67-4
4%13
6134
1848
812
0526
8418
5-3
0%
сва
рочн
ая27
4539
6044
%13
6113
3733
892
438
012
2451
8-3
5%
Гвоз
ди13
766
9993
-27%
698
1812
1693
4151
795
844
9758
985
213
-13%
Элек
трод
ы с
варо
чны
е12
9815
7721
%95
844
017
931
738
1449
1-5
4%
Мет
алло
корд
--
Кана
ты с
таль
ные
9963
8805
-12%
3578
3835
1392
1210
7175
698
-37%
Креп
еж, в
сего
6290
5415
-14%
1958
3457
1154
1956
825
-51%
в.
ч. -
ж/д
кре
пеж
3398
2467
-27%
342
2125
6137
136
202
-41%
Сетк
а ст
альн
ая, т
ыс.
кв.м
.20
6816
61-2
0%77
969
1859
824
086
1610
2-3
3%
*Дан
ные
по о
тгру
зке
** Н
ет д
анны
х
25
Производство металлоизделий крупнейшими предприятиями России в сентябре и за 9 мес. 2009 года, тонн
Предприятия август 2009г. сентябрь 2009г.% изменение
сентябрь/август9 мес. 2008г. 9 мес. 2009г.
% изменение 2009/2008
ОАО “Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ”
37257 33981 -9% 601791 244863 -59%
ОАО “Северсталь-метиз” 41712 38216 -8% 524247 330875 -37%
ОАО “Белорецкий МК” 33007 32888 0% 345748 236602 -32%
ОАО “Западно-сибирский МК”* 12097 12725 5% 157847 95984 -39%
ЗАО “Уральский завод прецизионных сплавов” 21347 18973 -11% 113145 149346 32%
ЗАО “Вяртсильский МЗ” 9826 9431 -4% 73855 69350 -6%
ООО “Юнифенс” 2268 1972 -13% 28862 18522 -36%
ЗАО “Уралкорд” н.д. н.д. - н.д. н.д. -
ОАО “Солнечногорский з-д Лепсе” 1272 1004 -21% 16333 9397 -42%
ОАО ”Межгосметиз-Мценск” 124 1103 786% 11558 6428 -44%
ООО “Орелкорд” н.д. н.д. - н.д. 6428 -
Общее производство метизов предприятиями 158911 150293 -5% 1873385 1167796 -38%
*Данные по отгрузке
Производство металлоизделий крупнейшими предприятиями Украины в сентябре и за 9 мес. 2009 года, тыс.тонн
Предприятия август 2009г. сентябрь 2009г.% изменение
сентябрь/август9 мес. 2008г. 9 мес. 2009г.
% изменение 2009/2008
ОАО «Днепрометиз» 8,96 8,83 -1% 87,72 65,83 -25%
ОАО «Стальканат» 3,86 4,22 9% 52,65 30,73 -42%
ОАО «Силур» 3,60 3,81 6% 51,81 28,03 -46%
ООО «ГарантМетизИнвест» 2,70 3,00 11% 10,77 19,34 80%
ОАО «Запорожский СПЗ» 1,67 2,14 28% 32,36 14,09 -56%
Артемовский з-д «Вистек» 1,25 1,09 -13% 13,84 8,90 -36%
ОАО «Плазматек» 1,23 1,27 4% 8,42 8,86 5%
ООО «Промметиз» 0,05 0,11 120% 9,47 3,38 -64%
ООО»Меткан» 0,29 0,28 -2% 3,99 2,92 -27%
Опытный з-д сварочных материалов ИЭС им. Патона 0,39 0,20 -48% 5,81 2,30 -60%
ОАО «Черновицкий МЗ» 0,34 0,37 8% 4,05 2,41 -41%
НПП ООО «Адъюстаж» 0,34 0,35 1% 4,04 2,23 -45%
ООО ИИ «БаДМ,Лтд» 0,37 0,33 - 4,72 2,57 -46%
ООО «Домпром» 0,24 0,26 7% 2,00 1,79 -11%
ДП «Киевский ЗМ» 0,07 0,10 34% 1,26 0,70 -44%
Луганский ЭЗ «Индустрия» 0,08 0,11 31% 1,15 0,68 -41%
ООО «Ганза» 0,06 0,33 500% 1,01 0,57 -44%
ОАО «ММК им.Ильича» 0,11 0,08 -29% 0,95 0,45 -52%
ООО «Арксэл» 0,02 н.д. - 0,66 0,22 -67%
ООО «ЮжнаяУкраинскаяКомпания» 0,01 0,02 67% 0,49 0,20 -60%
ООО «Агромаш» 0,03 0,04 38% 0,37 0,23 -38%
ООО «Запорожэлектрод» 0,02 0,03 50% 0,91 0,21 -77%
Общее производство метизов предприятиями 25,69 26,96 5% 298,43 196,61 -34%
