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Mémo Services Financiers Mobiles
Janvier 2017
Ambition et stratégieLes services financiers mobiles constituent une opportunité
■ Fidélisation de nos clients.
■ Nouvelle activité génératrice de revenus complémentaires.
■ Axe différenciant pour l’acquisition de nouveaux clients.
Orange a de nombreux atouts
■ Une marque puissante.
■ Une large base de clients.
■ Un réseau de distribution fréquenté avec un nombre élevé d’interactions avec nos clients.
■ Un savoir-faire technologique et marketing.
■ Des bénéfices uniques pour les clients Orange et Orange Bank.
L’ambition d’Orange dans les services financiers
Les services financiers sur mobiles sont l’un des deux leviers de diversification du Groupe avec les objets connectés.
02
Global
Europe
Afrique
400 millions d’eurosde chiffre d’affaires en 2018
Lancement d’une banque
30 millions de clients Orange Money en 2018
Les Services Financiers Mobiles 03Les Services Financiers Mobiles
Démocratiser les services financiers sur mobiles
Une offre de services financiers sur mobiles enrichie depuis 2008 en répondant aux nouveaux besoins de nos clients
Mobile Money
Banque Mobile
Europe
Paiement MobileSans Contact
Europe
Afrique
Afrique
Je paie et j’envoie de l’argent
depuis mon mobile
Pologne
Je souscris à des services bancaires* sur mon mobile* En partenariat
avec mBank
France, Espagne
Je paie sans contact*
avec mon mobile* En partenariat avec
Visa et Wirecard
Diaspora africaine en France
J’envoie de l’argent en Afrique depuis
mon mobile
France
Je souscris à des services
bancaires Orange Bank
sur mon mobile
2008 2014 2015 2016 2017
Orange Cashavec Visa
Orange Finanse
Orange Cash
Orange Bank
05Les Services Financiers Mobiles
Pourquoi une diversification dans la banque ?
■ La banque est une activité connexe à celle des télécoms car l’usage de la banque se fait de plus en plus par le smartphone (85 % des interactions avec la banque passent par le smartphone).
■ Orange est un acteur de confiance avec une proximité forte, deux atouts cités par les clients dans le choix d’une banque.
Orange devient opérateur bancaire via Orange Bank, qui sera lancée en France en 2017, ultérieurement en Espagne et en Belgique.
Un contexte favorable
■ Explosion des usages du mobile.
■ Adoption croissante de la banque en ligne.
■ Évolution du contexte réglementaire facilitant les démarches pour changer de banque (loi sur la mobilité bancaire).
Pourquoi un partenariat avec Groupama ?
■ Alignement stratégique et vision commune.
■ Des acquis bancaires solides qui permettent de gagner du temps.
■ Un réseau de distribution de 3 700 agences Groupama et Gan avec 13 millions de clients.
■ Un modèle exportable en Belgique et en Espagne.
À quoi ressemblera l’offre d’Orange Bank ?
■ Une offre à destination des particuliers, des clients Orange comme des clients des autres opérateurs.
■ 100 % mobile pour faciliter la banque au quotidien.
■ Simple, transparente, différente.
■ En temps réel.
■ Complète : compte courant, prêt, épargne et assurances dans un second temps.
■ Avec une expérience client unique.
■ Et des bénéfices spécifiques pour les clients Orange et Orange Bank.
Qu’en pensent les clients Orange ?
1 client sur 3 est intéressé par l’ouver-ture d’un compte à la banque Orange, et 1 sur 3 souhaite être contacté au moment du lancement (sondage réalisé en boutique auprès de 920 clients).
Orange Bank en résumé
• Une banque agile.
• Un modèle « Phygital » Acquisition physique et digitale. Services innovants conçus pour le mobile.
Au lancement :
• 800 conseillers Orange formés et agréés IOBSP (Intermé-diaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement).
• 140 boutiques Orange avec un espace dédié pour la souscription.
Banque mobile en Europe
Orange Bank SA - 67 rue Robespierre - 93107 Montreuil572 043 800 RCS Bobigny - Orias n°07 006 369 Orange SA - 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS ParisMandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement d’Orange Bank - Orias en cours n°13 001 387
07Les Services Financiers Mobiles
Orange Finanse en Pologne
Orange Finanse est la première initiative de banque mobile Orange, lancée en octobre 2014 en Pologne, incluant des services bancaires tels qu’un prêt à la consommation et de l’épargne. Orange Finanse a été lancée sur un modèle de partenariat de distribution. La banque mBank apporte son savoir-faire bancaire, son SI ; Orange apporte sa marque, son réseau de distribution et son savoir-faire marketing.
Orange Finanse est accessible aux clients Orange et aux clients des autres opérateurs.
Orange Finanse a conquis plus de 350 000 clients à fin 2016.
■ J’ai un compte courant, sur mon mobile.
■ J’ai un compte d’épargne.
■ Je peux demander en quelques clics un crédit à la consommation.
■ J’envoie de l’argent aussi facilement qu’un SMS (quel que soit l’opérateur mobile du destinataire et quelle que soit sa banque).
■ Je paie sans contact chez les commerçants.
■ Je retire de l’argent aux distributeurs avec mon mobile.
■ Je bénéficie d’avantages exclusifs télécom et banque.
■ Je profite des bons plans et des réductions des commerçants partenaires.
Grâce à Orange Finanse, je dispose d’une offre bancaire complète
Pionnière de nos offres bancaires en Europe de l’Est.Aujourd’hui disponible en Pologne et prochainement en Slovaquie.
Banque mobile en Europe
Orange Cash ■ C’est une solution sans engagement, sans abonnement, sans document à fournir (dans la limite de 2 500 euros de rechargement par an).
Orange Cash c’est du smartshopping
chez les commerçants :
■ Orange Cash est accepté dans tous les points de vente du réseau Visa acceptant les paiements sans contact en France et à l’international : plus de 500 000 commerçants en France (30 %) et plus de 800 000 (70 %) en Espagne.
Pour souscrire à Orange Cash, il
faut être client d’un forfait Orange post-payé (y compris forfaits bloqués, Sosh et entreprises), être équipé d’un mobile NFC compatible Orange Cash, et d’une carte SIM NFC.
Orange Cash permet d’ouvrir un compte
prépayé :
■ Rechargeable selon les besoins de chaque client à partir d’une carte bancaire Visa ou Mastercard.
■ Quelle que soit la banque du client.
■ Limitant la dépense de l’utilisateur au montant qu’il a lui-même crédité sur son smartphone.
Orange Cash est une application que
tout client Orange peut télécharger simplement et gratuitement (sur Android, Windows Phone et iOS à partir de l’iPhone 6).
Orange Cash est un mode de paiement
sécurisé :
■ Orange Cash est partenaire de Visa : le niveau de sécurité d’Orange Cash est comparable à celui d’une carte bancaire sans contact grâce à la carte SIM.
■ Un code secret ou une empreinte digitale sur les iPhone est demandé pour tous les paiements supérieurs à 20 euros, pour les paiements en ligne, et peut être activé à la demande de l’utilisateur pour tous les paiements dès le premier euro.
Orange Cash est un service de
paiement prépayé, lancé en partenariat avec WireCard et Visa Europe. Le service est actuellement disponible en France et en Espagne.
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Orange Cashavec Visa
09Les Services Financiers Mobiles
11,5 millions d’utilisateurs ont un mobile NFC en France*
*AFSCM juin 2016
500 000 clients Orange Cash 400 000 en France et 100 000 en Espagne
12 euros montant moyen d’achat
Chiffres clés
Orange Cashavec Visa
Paiement mobile sans contact en Europe
■ Je repère les commerçants autour de moi.
■ Avec mon mobile, je paie sans contact chez les commerçants.
■ Je bénéficie de bons plans.
■ Je peux payer jusqu’à 300 euros par achat avec mon mobile.
■ Je peux aussi payer en ligne mes achats sans avoir à révéler mon numéro de carte bancaire.
■ Avec Orange Cash Jeune, je permets à mes ados de payer avec leur mobile et de bénéficier des bons plans tout en les aidant à gérer leur budget.
Orange Cash simplifie le paiement de mes achats et me permet de bénéficicer régulièrement de promotions.
Le paiement mobile sans contact. Disponible en France et en Espagne.
Orange Money
Orange Money est un facteur
de développement économique et sociétal.
■ Il fluidifie les échanges commerciaux.
■ C’est un outil de désenclavement des zones isolées et d’inclusion financière.
■ Il favorise l’entrepreneuriat féminin, qui, en Afrique subsaharienne, est le plus élevé au monde : 25 % des femmes créent une entreprise (source : Global entrepreneurship monitor global report 2014).
Le transfert d’argent international étend les
bénéfices d’Orange Money aux diasporas.
■ Transfert en Afrique subsaharienne entre la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso.
■ Transfert entre la France et l’Afrique (vers la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal) via W-HA, une société du groupe Orange.
En 2016, Orange a créé 5 EME (Établissements
de Monnaie Électronique) dans 5 pays (Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal et République démocratique du Congo). Ce statut apporte une plus grande autonomie à Orange et une agilité accrue pour lancer de nouveaux services.
Orange est responsable des fonds déposés par les clients et assure la conformité bancaire à travers le CECOM (Centre d’Expertise en Conformité Orange Money basé à Abidjan).
Orange Money est un compte de monnaie
électronique lié à un numéro de mobile Orange.
C’est une solution universelle, disponible
depuis tous types de mobiles, qui fonctionne même en l’absence de réseau data. Il existe également une applica-tion Orange Money pour les détenteurs de smartphones.
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11Les Services Financiers Mobiles
Mobile Money en Afrique
Au départ, Orange Money* répondait à des besoins urgents pour les clients non bancarisés
■ Je transfère de l’argent à mes proches.
■ Je recharge mon crédit de communication.
Fort de son succès, Orange Money a étendu ses services
■ Je paie mes factures.
■ Je paie mes impôts.
■ Je reçois mon salaire ou ma retraite.
■ Je retire de l’argent au distributeur avec mon mobile.
■ J’ai une carte physique Orange Money Visa.
Orange Money étend ses usages aux clients bancarisés
■ Je transfère entre mon compte bancaire et mon compte mobile Orange Money.
Orange Money a été lancé en 2008 en Côte d’Ivoire
Orange Money est présent dans 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient : Botswana, Burkina Faso*, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Guinée, Guinée Bissau**, île Maurice, Libéria**, Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone*, Tunisie.
* Sous la marque Airtel Money** Sous la marque Smile Money
Les axes de développement Orange Money
■ Étendre les destinations internationales.
■ Élargir l’écosystème des partenariats (facturiers, banques, distributeurs…).
■ Développer les services financiers : pico crédit, épargne.
■ Faire d’Orange Money un moyen de paiement en ligne universel grâce aux APIs Orange Money.
Chiffres clés à décembre 2016
29 millions de clients Orange Money
8 millions l’utilisent chaque mois
160 000 points de vente
Le paiement et le transfert d’argent par mobile en Afrique. En 2016, ce service a été lancé en France permettant à nos clients d’envoyer de l’argent en Afrique depuis leur mobile.
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* Disponibilité des services selon les pays
1312 Les Services Financiers MobilesLes Services Financiers Mobiles
Orange et les fintechsOrange Fab
■ Un programme d’accélérateurs de start-up dans le monde (France, Silicon Valley, Asie du Sud-Est, Pologne, Côte d’Ivoire, Israël).
■ Plusieurs fintechs ont bénéficié du programme Orange Fab telles que Pumpkin en France, une solution de remboursement entre amis ou Token dans la Silicon Valley, une solution de sécurisation d’échanges entre les banques et les prestataires de services de paiement.
Orange Digital Ventures : un portfolio dans les fintechs
Orange Digital Ventures poursuit une stratégie d’investissements dans des start-up en développement (« early stage ») en soutien de la stratégie du Groupe, notamment sur son activité bancaire. Les fonds investis par levée de fonds vont de 500 000 euros à 3 millions d’euros.
■ Afrimarket Le transfert d’argent « cash-to-goods » permet de payer directement depuis l’Europe les besoins courants (alimentaire, santé, éducation, etc.) chez des commerçants partenaires pour aider des proches résidant sur le
continent africain. Il s’agit de l’un des secteurs les plus porteurs du marché du transfert d’argent international. L’utilisateur peut choisir comment il souhaite aider sa famille ou ses proches tout en bénéficiant de frais réduits par rapport aux solutions traditionnelles et en s’assurant de la qualité des produits de destination des fonds.
Une fintech, c’est quoi ?
Contraction de « finance » et de « technologie », les fintechs désignent les start-up financières qui allient technologies et services financiers pour proposer des services à destination des particuliers et des entreprises. Ces entreprises utilisent des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers.
Afrimarket en bref
CEO : Rania Belkahia, Jérémy Stoss.
Chain en bref
CEO : Adam Ludwin.
Créé en 2013.
Créé en 2014.
Dernière levée de fonds de 10 millions d’euros en septembre 2016.
Pays : France.
Dernière levée de fonds de 30 millions de dollars en septembre 2015, notamment avec Visa, Fiserv et NASDAQ.
Pays : États-Unis.
■ Chain Premier fournisseur mondial de solutions technologiques de blockchain, Chain est un nouveau modèle de transfert d’informa-tions ou d’actifs numériques. La blockchain peut faciliter par exemple l’émission et le transfert de titres financiers, de cartes cadeaux, de crédit mobile, ou encore permettre d’effectuer des transactions instantanément et en toute traçabilité.
Lendopolis en bref
CEO : Vincent Ricordeau.
Créé en 2014.
Dernière levée de fonds de 5 millions d’euros dans Kiss Kiss Bank Bank en février 2016.
Pays : France.
■ LendopolisLendopolis (Groupe Kiss Kiss Bank Bank) est une plateforme en ligne de financement participa-tif des TPE/PME françaises qui se financent directement auprès des particuliers souhaitant booster leur épargne. Ce nouveau modèle de financement permet de redonner du sens à son épargne en contribuant au développement des TPE et PME françaises. Selon le type de projet et la durée de l’investissement, un taux d’intérêt est proposé. Chaque projet est étudié au préalable par des experts-comptables et par des analystes financiers pour contrôler et assurer la fiabilité du projet.
On en parleLes technologies nouvelles transforment la banque
■ La blockchain rendue célèbre par la monnaie virtuelle Bitcoin est une technologie qui permet d’enregistrer et de vérifier en temps réel les transac-tions réalisées. En réduisant les intermédiaires, elle remet en cause des modèles économiques existants et fait diminuer les coûts de fonctionnement.
■ L’intelligence artificielle comprend et interprète le langage naturel. Dans le domaine bancaire, des robots advisors, « chatbots », proposent des services à valeur ajoutée avec un haut niveau de qualité et une maî-trise des coûts opérationnels.
■ La biométrie permet d’offrir de nouveaux moyens de sécuriser l’authentification des clients à leurs services bancaires. Il est désormais possible de s’authentifier sur une application bancaire via l’empreinte digitale ou de réaliser des paiements grâce à la reconnaissance vocale ou faciale.
L’arrivée de nouveaux entrants
■ Les fintechs
Trois grandes catégories de fintech :
- Lending Platform (plateforme de financement)
- Consumer Banking (banque au quotidien)
- Payment (moyen de paiement)
■ Les néo banques
Les néo banques reposent sur une application mobile et une expérience client simplifiée. Certaines ont un agrément bancaire, d’autres non. Elles sont nombreuses à proposer des offres mobiles innovantes en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France).
■ Les GAFA
Les géants du secteur comme Apple, Samsung ou Google offrent des solutions de paiement mobile : Apple Pay, Samsung Pay et Android Pay. Au travers des licences bancaires, ils peuvent désormais proposer directement des services financiers.
Des réglementations qui vont booster les usages sur mobile
■ En 2017, la DSP2 (Directive Européenne sur les Services de Paiement) permettra d’ouvrir le marché du paiement à de nouveaux acteurs afin de développer la concurrence entre les acteurs et vise à réduire le coût d’accès aux moyens de paiement pour les consommateurs.
■ La réglementation européenne prévoit également d’ici à fin 2017 la mise en place de paiements instantanés. Il s’agit d’une solution de paiement électronique disponible à tout moment. Cette réglementation annonce une nouvelle révolution dans le domaine du paiement mobile.
Le développement de la banque digitale
■ La banque fait partie du top 3 des applications consultées chaque jour au réveil avec la météo (en France).
■ Un nouveau compte bancaire sur trois est ouvert dans une banque en ligne.
■ Le nombre de clients qui utilisent Internet et le mobile pour leurs opérations bancaires a augmenté de 50 % sur un an.
■ Les banques en ligne ont gagné 14 % de parts de marché en 3 ans en France.
■ Aujourd’hui, 85 % des contacts entre un client et sa banque se font sur le numérique, 17 % des clients visitent leur agence bancaire contre 62 % en 2007.
14 Les Services Financiers Mobiles
Janvier 2017
Orange Cashavec Visa
