Reporte sobre comercio e inversión Noviembre 2013

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

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Índice

Reporte sobre comercio e inversión Noviembre 2013

Noticias relevantes

NegociosenMéxico

AEROESPACIAL• Grupo Aeroméxico alcanzó una participación de 18.1% en el mercado internacional en septiembre de

2013, y superó a las aerolíneas American Airlines, United-Continental, Volaris y Delta Air Lines, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

• Interjet contará con su primer simulador del Sukhoi Superjet 100 en 2015, el cual contemplará una inversión de entre 12 y 15 millones de dólares.

AUTOMOTRIZ• BMW, automotriz alemana, lanzará el BMW i3 en México en 2014, su primer vehículo 100% eléctrico

para la venta al público en general en el segmento Premium.

• Bosch, consorcio automotriz alemán, invertirá un total de 460 millones de dólares en la Ciudad Creativa Digital (CCD) de Jalisco durante varios años y en distintas etapas.

• Tres plantas automotrices mexicanas llegaron al top 10 de producción en Norteamérica a julio de 2013: la de Volkswagen Puebla (1), Nissan-Aguascalientes (5) y Ford-Hermosillo (8), según el ranking de Automotive News Data Center.

• Nissan puso en marcha el Complejo Automotriz Nissan A2 en Aguascalientes, cuya construcción requi-rió una inversión de 2 mil millones de dólares y generó ocho mil empleos. El fabricante japonés de automóviles también construirá un corredor eléctrico entre el D.F. y Cuernavaca –el primero de su tipo en México y Latinoamérica– y arrancará un programa piloto de vehículos eléctricos.

• Calsonic-Kansei, fabricante japonés de autopartes, invierte 150 millones de dólares en la construcción de una nueva planta en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, donde creará 1 mil 500 empleos.

• Hirotec, japonesa de autopartes, invertirá 59 millones de dólares más en su planta del Parque Fipasi en Silao, Guanajuato, entre 2014 y 2017, con lo que incrementará a 1 mil 100 empleos su fuerza laboral.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• Pemex colocó deuda en los mercados internacionales por 1 mil 300 millones de euros con un plazo de

siete años y un cupón de 3.125%. La demanda alcanzó aproximadamente cinco veces el monto emitido.

• Mexichem y Occidental Petroleum Corporation (Oxychem) de México y EE.UU., respectivamente, invertirán 1 mil 500 millones de dólares para construir una planta de etileno en el sur de Texas que po-dría iniciar operaciones en 2017.

• Ecopetrol otorgó un contrato de 272 millones de dólares a un consorcio integrado por la colombiana MASA, y la mexicana Empresas ICA, el cual incluye trabajos de mantenimiento durante cinco años de unos 900 kilómetros de oleoductos de la petrolera estatal colombiana, y una opción por otros dos años.

QUÍMICO• Henkel, firma química alemana, invertirá 35 millones de dólares para expandir su planta de detergentes en

Toluca, Estado de México, con lo cual busca satisfacer la demanda del mercado mexicano y latinoamericano.

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• Dainichiseika Color & Chemicals y Mitsubishi Corporation invertirán 16 millones de dólares para instalar una subsidiaria dedicada a la manufactura y venta de componentes de plástico en Guanajuato, la cual iniciará funciones en enero de 2015.

ELÉCTRICO• Alstom e Isolux signaron un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para convertir a

coque de petróleo las unidades I y II de 158 megavatios (MW) de la Central Termoeléctrica de Altamira, Tamaulipas, por 380 millones de dólares.

ENERGÍAS RENOVABLES• Enel Green Power, italiana de energías renovables, comenzó a construir el nuevo parque eólico Sures-

te I-Fase en Oaxaca, con una inversión de 160 millones de dólares, que tendrá una capacidad instalada de 102 MW y comenzará a operar a finales de 2014.

• Alstom, francesa de electricidad, firmó un contrato con la CFE por 43 millones de dólares para construir la central geotérmica “Los Humeros III Fase A”, en Chignautla, Puebla.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TELECOMUNICACIONES• Cisco, líder en soluciones de redes, invertirá 26 millones de dólares en la apertura de un Centro de So-

porte en la ciudad de México –el cuarto operado por la firma a nivel mundial– en donde generará 300 empleos directos.

• Apple, gigante tecnológico de EE.UU., lanzó su nueva tableta iPad Air en México a un precio de 7 mil 799 pesos en su versión de 16 gigabytes (GB).

• América Móvil invertirá 60 millones de dólares en Mobli, multiplataforma móvil para fotos y videos, a fin de ofrecer sus innovadores productos a sus usuarios móviles. La mexicana de telecomunicacio-nes también anunció que firmó con canal 22 su primer acuerdo de transmisión de los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, Rusia 2014.

• Telmex ha invertido entre 60 y 65 millones de dólares en los servicios basados en la nube de Latinoamérica durante el último año.

• Coppel y Virgin Mobile entrarán al mercado de telefonía móvil en México como los primeros opera-dores móviles virtuales (MVNO, por sus siglas en inglés) a través de la compra de minutos a Telefónica México.

• Fintech, fondo de inversión del mexicano David Martínez, le comprará a Telecom Italia el 22.7% que tenía en Telecom Argentina por 960 millones de dólares.

INDUSTRIAS CREATIVAS• Cinemex y Cinemark, cadenas de cine de México y EE.UU., respectivamente, finalmente podrán fusio-

narse tras resolverse que la segunda mantiene una baja participación de mercado y presencia limitada con respecto a sus competidores.

COMERCIO MINORISTA• Costco, cadena minorista de EE.UU., lanzó su nueva tienda en línea en México, la cual ofrecerá más de

tres mil productos a sus más de 3.2 millones de socios en el país.

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Negociosinternacionales

AEROESPACIAL• Airbus, firma aeronáutica europea, registró un total de 1 mil 215 pedidos netos entre enero y octubre

de 2013, más que los 955 de su competidor estadounidense Boeing.

• Walmart de México y Centroamérica entrará al mercado de distribución de medicamentos con su marca Medimart, e incursionará en el negocio de cadenas de farmacias en 2014, tras concretar un acuer-do con la Asociación Mexicana de Genéricos Intercambiables (Amegi) para ser asesorada en temas farmacéuticos.

LOGÍSTICA• UPS, estadounidense de paquetería, abrió 10 centros exprés en Chihuahua, Monterrey, Tijuana, León y

el D.F., a fin de incrementar su presencia con pequeñas y medianas empresas (pymes) y el sector mino-rista en ciudades estratégicas para su crecimiento.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Sigma Alimentos, fabricante mexicano de productos congelados, busca hacerse de su par española

Campofrío por 937.4 millones de dólares. Sin embargo, debe convencer al procesador chino de carne Shuanghui para que le venda su 37%, el cual consiguió a través de la compra de la estadounidense Smithfield Foods.

• Oxxo, cadena de tiendas de conveniencia, superará a Organización Soriana en ventas para 2014 y se convertirá en el segundo minorista más grande de México después de Walmart, de acuerdo con un análisis del periódico El Financiero.

• Bacardí firmó un acuerdo con la productora de mezcal de Oaxaca, Casa Armando Guillermo Prieto, para vender sus productos, con el fin de aprovechar el potencial de distribución de la firma de bebidas alcohólicas y la demanda de la bebida de moda.

• Coca-Cola Femsa, embotellador de productos Coca-Cola, colocó en tres series deuda en los mercados internacionales por 2 mil 150 millones de dólares.

• Grupo Lala evalúa invertir 50 millones de dólares para construir una planta procesadora de lácteos en Tipitapa, Nicaragua, con una capacidad de 200 mil litros diarios. La firma mexicana de lácteos tam-bién planea invertir unos 400 millones de dólares en infraestructura y logística durante los próximos dos años, para impulsar su crecimiento y fortalecer su posición en el mercado.

• Bimbo y Visa instalarán terminales punto de venta en tiendas de abarrotes o comercios, que permiti-rán a los vendedores aceptar tarjetas de crédito y débito de sus clientes.

TURISMO• Empresarios de Extremadura, España, invertirán 150 millones de euros para construir el com-

plejo turístico, comercial y residencial más importante de Latinoamérica, en el norte de Mérida, Yucatán.

FINANZAS• El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Navistar lanzarán un programa de finan-

ciamiento enfocado a las pymes transportistas ligadas a la exportación por 100 millones de dólares.

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AUTOMOTRIZ• Volkswagen, automotriz alemana, planea invertir 84 mil 200 millones de euros en los próximos cinco

años para desarrollar tecnologías y construir fábricas, en específico aquellas que produzcan vehículos más eficientes y menos contaminantes.

• Renault, Nissan y Mitsubishi se aliaron para compartir fábricas y tecnología, así como incrementar sus ventas en Norteamérica y mercados emergentes, mediante la realización de distintas actividades como el desarrollo de vehículos eléctricos.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• Chevron, petrolera de EE.UU., invertirá 350 millones de dólares en Ucrania para producir gas de esquis-

to en el país europeo de manera conjunta.

• Devon, firma de exploración y producción de crudo y gas de EE.UU., se prepara para comprar a su com-patriota GeoSouthern por unos 6 mil millones de dólares.

• Saxon Energy Services, firma de perforación petrolera de Canadá, planea salir a bolsa en Londres, In-glaterra, aunque aún no se sabe cuánto espera recaudar ni cuándo comenzaría a cotizar en el mercado.

• Novatek, productor de gas natural, y Gazprom Neft, productor de crudo, ambos de Rusia, pagaron 2 mil 940 millones de dólares por el 30.4% que la italiana Eni tenía en SeverEnergia. Con esto controlarán 80.4% de la firma y el resto será de la petrolera Rosneft.

• Areva, grupo industrial francés, firmó un contrato de 1 mil 250 millones de euros con Eletronuclear, filial de la eléctrica estatal brasileña Eletrobras, para completar la construcción de su reactor Angra 3, en Río de Janeiro.

• Repsol, española de energía, prevé invertir 4 mil millones de dólares entre 2013 y 2022 en sus proyectos de gas y petróleo en Venezuela.

• Cepsa, energética española propiedad de International Petroleum, del gobierno de Abu Dhabi, pagará 2 mil 200 millones de dólares por Coastal Energy de EE.UU., lo que le dará acceso a reservas de crudo y gas en el sudeste asiático.

MINERÍA• Vale y Shandong Shipping suscribieron un acuerdo valuado en 500 millones de dólares para que la

naviera china opere cuatro superbuques de la minera brasileña.

• Marubeni de Japón y Antofagasta de Chile obtuvieron 650 millones de dólares en financiamiento para su mina de cobre Antucoya, ubicada al norte del país sudamericano, la cual podría iniciar su producción en 2015.

ENERGÍAS RENOVABLES• Shunfeng Photovoltaic, china de energía solar, gastará 492 millones de dólares para hacerse de los

activos principales de su par Suntech Power en el país asiático.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TELECOMUNICACIONES• Apple adquirió a la empresa israelí PrimeSense por unos 350 millones de dólares, cuya tecnología fue

utilizada en el sensor de movimiento Kinect de la consola de videojuegos Xbox 360, de Microsoft.

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• Lenovo Group Ltd., fabricante de computadoras personales, invertirá unos 100 millones de dólares para abrir un centro de investigación y desarrollo cerca de Sao Paulo, Brasil, el cual contará con alrededor de 100 empleados especializados en el desarrollo de software y tecnología para servidores nuevos de clientes empresariales.

• Telefónica, española de telecomunicaciones, venderá 65.9% de su filial checa a la firma de inversión PPF, de Praga, por 2 mil 470 millones de euros. Esto con el fin de reducir su deuda y enfocarse en merca-dos clave como Brasil y Alemania.

• Deutsche Telekom de Alemania adquirirá al proveedor de telecomunicaciones polaco GTS Central Europe por 546 millones de euros, de un consorcio de firmas de capital privado.

ELECTRÓNICO / ELECTRODOMÉSTICOS• Samsung, multinacional surcoreana, y el gobierno de Venezuela crearon una empresa mixta con la cual

instalarán dos plantas en el país: una de dispositivos como tabletas y teléfonos inteligentes, y otra de electrodomésticos como refrigeradores y cocinas.

INDUSTRIAS CREATIVAS• Blockbuster, cadena de alquiler de videos, cerrará las cerca de 300 tiendas que le quedan en EE.UU.

para enero de 2014, así como sus centros de distribución de DVD por correo, como resultado del creci-miento de los servicios de transmisión de video en directo como Netflix y las máquinas expendedoras de películas como Redbox.

• Netflix incursionará en el mundo de los documentales al lanzar en 2014 The Square, una producción original que explora el movimiento de protestas en Egipto desde 2011 hasta 2013. La firma estadounidense de transmisión de video en directo también firmó un acuerdo con Walt Disney, específicamente con su filial de cómics Marvel, la cual producirá al menos cuatro series de 13 capítulos basadas en sus personajes.

• Twentieth Century Fox cerró un acuerdo con Ivanhoe Pictures por 130 millones de dólares iniciales a cuatro años para producir películas en los idiomas oficiales de India, Corea del Sur, China, Japón y Taiwán.

FARMACÉUTICO• Merck, farmacéutica de EE.UU., actualmente posee una nueva vacuna contra el virus del papiloma hu-

mano que, de ser aprobada por los reguladores, podría ser lanzada en 2014 con ventas superiores a 1 mil millones de dólares anuales.

• Eli Lilly, farmacéutica estadounidense, invertirá 700 millones de dólares adicionales para impulsar la producción global de insulina debido a un aumento en los casos de diabetes en el mundo y a una ma-yor demanda del tratamiento.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Coca-Cola Co. invertirá más de 4 mil millones de dólares en China entre 2015 y 2017, a fin de empa-

rejar la competencia que está disminuyendo su participación de mercado en el sector refresquero del gigante asiático.

• PepsiCo Inc. planea invertir 5 mil 500 millones de dólares en India al 2020 para ampliar su presencia en el país asiático.

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Economíanacional

• México crecerá entre 0.9% y 1.4% en 2013, por debajo de la estimación previa de entre 2% y 3%, producto de la debilidad de las exportaciones, así como de las demoras en el gasto fiscal tras el cambio de gobierno, informó el Banco de México (Banxico).

• La economía mexicana crecerá 1.3% en 2013, menos que el 1.7% estimado previamente por la Se-cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelara que en el tercer trimestre de 2013 el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 1.3%.

• De acuerdo con pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México crecerá 1.2% en 2013, menos que el 3.4% estimado el verano pasado y que la meta del go-bierno, y en línea con el consenso del mercado.

• Las exportaciones de mercancías mexicanas a Canadá crecieron 3.66% entre agosto y septiembre de 2013, al pasar de 2 mil 99 millones a 2 mil 179 millones de dólares, según datos del organismo oficial Estadísticas Canadá.

• México y Cuba se dispusieron a ampliar su Acuerdo de Complementación Económica (ACE 51), que entró en vigor en 2001, con el cual se otorgaron y profundizaron preferencias arancelarias en 3 mil 839 clasificaciones de productos.

• El Presupuesto de Egresos 2014 fue aprobado por la Cámara de Diputados, mismo que consistirá de 4 billones 467 mil 226 millones de pesos, 8.8% más que el de 2013.

• En México 2.7 millones de personas se encontraban desempleadas en el primer trimestre de 2013, lo que representó una tasa de 5.2% de la Población Económicamente Activa (PEA), más que el 5.1% registrado en el mismo periodo de 2012, informó el Inegi.

• La Secretaría de Economía (SE) y la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) fir-maron un convenio de colaboración en materia de normas técnicas para apoyar la internacionalización de las empresas españolas y mexicanas.

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COMERCIO ELECTRÓNICO• Groupon, sitio web de ofertas y descuentos, comprará Ticket Monster, surcoreana de comercio electró-

nico y filial de su rival LivingSocial, por 260 millones de dólares en efectivo y acciones, para enfocarse en negocios de más largo plazo con comerciantes.

TURISMO• Marriott, cadena hotelera de EE.UU., pagará más de 200 millones de dólares por las marcas y el negocio

de administración de hoteles de la cadena sudafricana Protea.

FINANZAS• Intercontinental Exchange (ICE), operador bursátil, adquirió al grupo bursátil europeo NYSE Euro-

next por 11 mil millones de dólares.

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• La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) y la Asociación de Empresarios Mexicanos en los Estados Unidos (AEM) firmaron un protocolo de intención que busca establecer una alianza es-tratégica de colaboración para impulsar nuevos modelos de negocios nacionales con un potencial de crecimiento a mercados hispanos.

• ProMéxico y la Cámara de Comercio México-Estados Unidos (Usmcoc) establecieron un acuerdo de colaboración que promueve la inversión, el comercio, el desarrollo económico y las relaciones bila-terales de las pymes de ambos países, por medio de una plataforma de comercio electrónico llamada Connect Mexico.

• ProMéxico y Bancomext firmaron un convenio cuyo fin es ofrecer una cartera integral de financia-miento, apoyos y servicios para las empresas mexicanas, así como atraer inversión extranjera al país.

• ProMéxico firmó convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), a fin de ampliar y mejorar el apoyo a las comunidades con altos índices de pobreza en el país.

• México exporta casi 60% más manufacturas que todos los países de Latinoamérica juntos, de acuerdo con Bancomext.

• En México se produjeron 285 mil 230 vehículos en octubre de 2013, 1% más que en el mismo mes de 2012. También se exportaron 240 mil 316 unidades, 11% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

• Guanajuato busca consolidar ocho clústeres de los sectores agroalimentario, automotriz, farma-céutico, turístico, médico, químico y moda, entre otros, en los próximos cinco años, a fin de captar inver-sión pública y privada por 3 mil 700 millones de dólares y crear 60 mil empleos anuales.

• La actividad portuaria de México creció 3.8% en el primer semestre de 2013 con respecto a 2012, la segunda mejor tasa de crecimiento a nivel Latinoamérica, solo detrás de Chile, al mover 2 millones 410 mil 904 contenedores (TEUs), según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

• El sector de la construcción en México podría crecer por arriba de 5% y generar hasta 400 mil em-pleos adicionales en 2014 de aprobarse la reforma energética, según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

• México invertirá 452.9 millones de pesos del Fondo de Sustentabilidad Energética en la instalación de un Centro de Innovación en Energía Solar, informó la Secretaría de Energía (Sener).

• México cuenta con 60 millones de usuarios de Internet, lo que equivale a 51% del total de la pobla-ción del país, según estadísticas de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).

• Hong Kong, a través de su Departamento de Higiene en Alimentos y Medio Ambiente (FEHD), aprobó los Certificados Zoosanitarios de Exportación para carnes, vísceras y despojos congelados de bovi-no, porcino, equino y ave de origen mexicano.

• Chile se convirtió en el país número 44 en reconocer la Denominación de Origen (DOT) del tequila, informó su Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

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Economíainternacional

• La economía global podría crecer 2.7% en 2013, de acuerdo con previsiones de la OCDE.

• La venta de vehículos nuevos a nivel mundial creció 2.8% en el primer semestre de 2013, compa-rado con el mismo periodo de 2012, mientras que la producción automotriz lo hizo en 1.60%, según la Organización de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA).

• El danés Michael Møller fue nombrado jefe interino de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, y remplazará a Kassym-Jomart Tokayev, quien aceptó un ofrecimiento para trabajar con el gobierno de su natal Kazajistán.

• La inflación anual en los 34 países de la OCDE se ubicó en 1.5% en septiembre de 2013, por debajo del 1.7% registrado en agosto pasado.

• El PIB de la Eurozona crecerá 1.1% en 2014, levemente por debajo de una estimación previa de 1.2%, informó la Comisión Europea (CE).

• Los miembros de la Unión Europea (UE) acordaron un presupuesto para 2014 que reduce el gasto en 9.4% frente a 2013, a 135 mil 500 millones de euros, y que contempla contribuciones de los países del bloque por 142 mil 600 millones de euros.

• España e Irlanda anunciaron que darán por terminado su rescate financiero por parte de los acreedo-res internacionales del grupo de ministros de Finanzas del Eurogrupo.

• España contaba con 87 mil 028 personas desempleadas en octubre de 2013, menos que las 128 mil 242 registradas en igual mes de 2012. El desempleo en el país ibérico hoy afecta a 4 millones 811 mil 383 españoles, la cifra más alta registrada en una nación de la UE, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

• La economía de Japón creció 1.9% anual en el tercer trimestre de 2013, menos que el 3.8% del trimestre anterior, debido a una caída en el consumo interior y a un retroceso de la demanda exterior de productos japoneses, según datos oficiales.

• El gobierno de Egipto lanzará un nuevo paquete de estímulo económico a fines de 2013, con el cual buscará reactivar sus alicaídas finanzas.

• El PIB de EE.UU. creció 2.8% anual en el tercer trimestre de 2013, su mayor aumento desde el periodo julio-septiembre 2012, informó el Departamento de Comercio.

• México es uno de los 10 destinos turísticos más atractivos para visitar, según la publicación Lonely Planet. El país se ubica en la sexta posición, tan solo detrás de Brasil, Antártida, Escocia, Suecia y Malaui.

• México es el país con el mayor número de ciudades patrimonio del mundo fuera de Europa, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur).

• Cancún será sede de la “ciudad médica” que tendrá una zona hospitalaria, residencial, educativo-cultural y recreativa, así como un nosocomio infantil, dental, oncológico y ortopédico, además de un centro de investigación de células madre.

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Méxicoenlosmediosinternacionales

“José Antonio Meade: ‘Vamos a duplicar nuestro comercio con Francia para 2017’”, Le Monde, 04/11/2013José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores de México, debe viajar a París el 5 y 6 de noviem-bre para estimular los intercambios entre los dos países. El señor Meade detalla para Le Monde esta nueva diplomacia económica bilateral.

“Escritor mexicano gana premio Herralde de Editorial Anagrama”, Deutsche Welle, 04/11/2013Enrigue es el cuarto escritor mexicano en ganar el Premio Herralde después de Sergio Pitol, Juan Villoro y Daniel Sada. El galardón, dotado con 18 mil euros, se entrega desde 1983 y lleva el nombre de Jorge Herral-de, fundador de la editorial.

“¿Cuál es el secreto del éxito cinematográfico de México?”, BBC News, 05/11/2013El cine mexicano ha estado en la cresta de una ola de éxito por más de una década. Y sigue creciendo a pesar de los desafíos que suponen la recesión global y la competencia por recibir financiamiento internacional.

“Canal cultural de México transmitirá las olimpiadas”, Boston Globe, 06/11/2013El gigante de las telecomunicaciones América Móvil firmó un acuerdo para transmitir los Juegos Olímpicos de Invierno en el canal cultural estatal de México. El acuerdo sobre los Juegos de Invierno en Sochi, Rusia, es un paso más en la expansión del imperio del billonario Carlos Slim, dueño de América Móvil, hacia la televisión abierta en México.

“México, nuevo ‘El Dorado’ para las empresas francesas”, Le Figaro, 07/11/2013Francia busca sacar provecho de las reformas de la economía mexicana con el fin de duplicar el comercio para el año 2017.

“Fintech afirma que desde la próxima semana será el nuevo dueño de Telecom Argentina”, La Nación, 09/11/2013David Martínez, el empresario mexicano dueño del fondo, ya pidió al gobierno que continúe con la licita-ción de ancho de banda para poder brindar servicios 4G.

• El desempleo en Brasil descendió a 5.2% en octubre de 2013, frente al 5.4% registrado en septiembre, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

• Brasil ha exportado 20.8 millones de toneladas de maíz al 10 de noviembre de 2013, más que los 19.77 millones de 2012, según datos comerciales.

• El PIB de Chile creció a una tasa interanual de 4.7% en el tercer trimestre de 2013, gracias a un avance en el sector minero, informó el banco central.

• Honduras firmó un tratado de libre comercio con Canadá que podría eliminar cerca del 98% de los aranceles entre ambos países.

• Ecuador captó 276.57 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en el segundo trimestre de 2013, 52.9% más que en el mismo periodo de 2012, principalmente para construcción y manufactu-ra, informó el banco central.

• Ecuador y Francia firmaron dos acuerdos de cooperación: uno sobre intercambios universitarios, cien-tíficos y tecnológicos, y otro sobre economía social y solidaria.

Reporte sobre comercio e inversión Noviembre 2013

“México se está convirtiendo en el centro de exportación de Nissan en Norteamérica: CEO”, Reuters, 12/11/2013Nissan Motor Co Ltd. producirá un millón de automóviles en México en 2016, lo que consolidará al país como el centro de exportación para el fabricante automotriz japonés en América, dijo su CEO Carlos Ghosn al inaugurar una planta de 2 mil millones de dólares.

“El CEO de Nissan estima que la producción de 2016 salte a un millón”, Bloomberg, 12/11/2013Nissan Motor Co. está acelerando operaciones en México para permitir la producción de un millón de ve-hículos anuales en unos tres años. Esto pone al país a la par con Japón como centro de exportación para el fabricante automotriz.

“Alstom acuerda construir proyecto geotérmico de 40 millones de dólares en México”, Bloomberg, 12/11/2013El proyecto Los Humeros III - Fase A de Chignautla, Puebla, tendrá una capacidad de 25 MW y comenzará operaciones en el segundo trimestre de 2016.

“Crecimiento económico de México podría ser impulsado por presupuesto de 2014”, The Wall Street Journal, 14/11/2013Un aumento en la inversión pública y social en el presupuesto de 2014 podría ayudar a impulsar el creci-miento económico del próximo año, afirmó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“‘No se aceptan devoluciones’ de Eugenio Derbez resuena más allá de las fronteras”, The Washington Post, 14/11/2013“No se aceptan devoluciones” es hoy la película en español más taquillera en la historia de EE.UU. El filme costó 5.2 millones de dólares, pero ha recaudado más de 44 millones de dólares en EE.UU. y 46 millones de dólares adicionales a nivel internacional.

“Nissan, México llevan su relación al siguiente nivel”, Fortune, 15/11/2013La inauguración este mes de la planta de ensamblaje de Nissan Motors en Aguascalientes, su segunda en la ciudad, marca el último y más notable símbolo del creciente estatus de México como una potencia au-tomotriz mundial.

“La industria automotriz de México está que arde”, The Economist, 15/11/2013México ocupa el octavo lugar mundial entre las naciones fabricantes de vehículos, y es probable que llegue al séptimo pronto. Lo que es más, el país ya es el número cuatro en cuanto a exportaciones de autos, detrás de Alemania, Corea del Sur y Japón.

“México celebra la concesión del Premio Cervantes 2013 a Elena Poniatowska”, El País, 19/11/2013La escritora mexicana es la cuarta mujer en ganar el premio, creado en 1975, y considerado el Nobel de la literatura en español.

“Recuperación económica de México apoya el esfuerzo reformador de su líder”, The Wall Street Journal, 21/11/2013La atribulada economía mexicana se recuperó en el tercer trimestre tras una caída en los tres meses previos, lo que quitó un poco de la presión del presidente Enrique Peña Nieto mientras intenta mejorar la competi-tividad del país con ambiciosas reformas.

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“Alemania celebra ‘alta calidad’ de oferta turística de México”, Deutsche Welle, 22/11/2013Feria de turismo ITB de Berlín, la más importante del mundo, celebró la “alta calidad” de la oferta turística de México al confirmar la elección del país norteamericano como invitado de honor en su edición más reciente.

“Película mexicano-alemana triunfa en Huelva”, Deutsche Welle, 23/11/2013“Workers”, un drama laboral dirigido por el mexicano José Luis Valle, se alzó con el Colón de Oro del 39 Fes-tival de Cine Iberoamericano de Huelva, según anunció el jurado en la ciudad andaluza.

“México, la gran fábrica de autos de los EE.UU.”, El Clarín, 24/11/2013Más del 60% de la producción automotriz norteamericana se realiza este año en México. En el corredor de 600 kilómetros situado entre Puebla y Aguascalientes se han creado más empleos automotores en los últimos cinco años que en todos los estados del Medio-Oeste sumados, con epicentro en Detroit. En este gigantesco clúster industrial ubicado en el centro de la federación mexicana, las grandes transnacionales automotrices –General Motors, Ford, Chrysler, Honda, Mazda, Nissan, Audi, Volkswagen– han anunciado inversiones por 10 mil millones de dólares o más, para ampliar sus plantas de producción y capacidad ex-portadora.

“Pemex de México adquiere participación de 51% en el astillero español Barreras”, Reuters, 26/11/2013La mexicana Pemex ha firmado un acuerdo para adquirir una participación de 51% en un astillero español, operación cuyo fin es construir buques cisterna especializados para la compañía petrolera estatal, así como ayudar a agilizar la modernización de su flota.

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Indicadoresdeproduccióneingreso

• De acuerdo con los valores de producción publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Es-tados Unidos, China y Japón ocupan las primeras tres posiciones entre las economías más grandes del mundo.

• México ocupa el lugar número 14, al superar a países como Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Países Bajos, Arabia Saudita y Suiza.

Pan

oram

a in

tern

acio

nal

13

Panorama internacional

Tabla 1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012

*A precios corrientes.Fuente:FMI, octubre 2013.

País(mmd)*

PIB

Dólares*

PIB per cápita

Posición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Turquía

Países Bajos

Arabia Saudita

Suiza

16,245

8,221

5,960

3,430

2,614

2,477

2,253

2,030

2,014

1,842

1,821

1,542

1,324

1,177

1,130

879

788

771

711

631

51,704

6,071

46,707

41,866

41,223

39,161

11,359

14,302

33,115

1,501

52,300

67,304

28,670

10,059

22,589

3,594

10,527

46,011

24,524

78,881

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

88

12

21

22

23

61

48

27

141

8

5

28

66

35

113

63

14

31

4

Tabla 2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012

*A precios corrientes.Fuente: FMI, octubre 2013.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

Dinamarca

Suecia

Canadá

Singapur

Estados Unidos

Kuwait

Japón

Austria

Países Bajos

Irlanda

Finlandia

E. Árabes Unidos

Bélgica

Islandia

Brunéi Darussala

106,406

104,756

99,170

78,881

67,304

56,426

54,815

52,300

52,052

51,704

48,761

46,707

46,643

46,011

45,984

45,635

43,774

43,615

42,725

42,402

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reporte sobre comercio e inversión Noviembre 2013

• De enero a septiembre de 2013, los principales países proveedores de IED hacia México fueron Bélgica con 13 mil 279 millones de dólares (47.0% del total), Estados Unidos con 7 mil 135 millones de dólares (25.3%) y Países Bajos con 1 mil 877 millones de dólares (6.6%).

• Asimismo, destacaron Japón con 1 mil 252 millones de dólares (4.4%), Reino Unido con 1 mil 176 millo-nes de dólares (4.2%) y Alemania con 930 millones de dólares (3.3%).

Pan

oram

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nal

14

Panorama nacionalTabla 3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente: Secretaría de Economía (SE), noviembre 2013.

Países

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaBélgicaPaíses BajosReino UnidoAlemaniaEspañaFranciaLuxemburgoSueciaDinamarcaFinlandiaAustriaIrlandaItaliaOtros países U.E.Resto de países

2007 2008 2009 2010 2011 2012

31,62813,36112,822

53914,741

2316,660

607648

5,416232540

36884796814812

3,526

27,86814,62011,509

3,11210,045

1021,9301,394

6574,877

210339

8676793396

10958

3,203

16,7379,0517,3901,661

6,386340

2,307419

602,551

267190

122450

-12113

3133

1,301

22,6327,8986,2241,675

13,09236

9,079726353

1,944-11391376-1325

0957319

1,642

23,80513,70212,433

1,2706,782

1612,839

-1,042382

3,546246137

44133

6-6

268115-46

3,320

15,6218,7817,1821,600

3,5462

1,395439863

-939399762180188

528

6192

253,294

28,2347,9087,135

77317,78713,279

1,8771,176

930543356245174112

33

-115-802

82,539

100%28.0%25.3%

2.7%63.0%47.0%

6.6%4.2%3.3%1.9%1.3%0.9%0.6%0.4%0.0%0.0%

-0.4%-2.8%0.0%

9.0%

166,52575,32264,69310,629

72,37914,15126,088

3,7203,892

17,9391,6982,603

907607216141544

-235108

18,824

100%45.2%38.8%

6.4%43.5%

8.5%15.7%

2.2%2.3%

10.8%1.0%1.6%0.5%0.4%0.1%0.1%0.3%

-0.1%0.1%

11.3%

% Part.Ene.-Sep.

2013Ene.-Sep.

20132007-

Sep. ‘13% Part.2007-

Sep. ‘13

Tabla 4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente: SE, noviembre 2013.

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012

31,628144

1,645578

2,43813,846

1,664-273303

6,5221,787

4130

9233925

2671,263

44

27,86855

4,758483856

8,2142,130

3371,5036,4141,897

5000

604169

26-15

-12763

16,73736

81759

8625,9361,609

12171

2,5521,215

2850

2,8902

175

19573

22,63292

1,2707

10312,574

3,331268-68

1,9421,385

242-30657

75

31704112

23,80528

1,170-219

2,10010,365

3,027-109

1,2812,5241,171

709156654

42388

710124

15,62171

1,286210

1,7217,3503,330

425501

-2,8481,003

98921

3014

425

1,12882

28,23464

1,287183660

22,5591,102

601865

-987180591

67100

5-15

9854111

100%0.2%4.6%0.6%2.3%

79.9%3.9%2.1%3.1%

-3.5%0.6%2.1%0.2%0.4%0.0%

-0.1%0.0%3.0%0.4%

166,525488

12,2331,3018,738

80,84416,193

1,2634,555

16,1208,6373,728

2136,129

230124391

4,728609

100%0.3%7.3%0.8%5.2%

48.5%9.7%0.8%2.7%9.7%5.2%2.2%0.1%3.7%0.1%0.1%0.2%2.8%0.4%

TotalAgr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. eléc., sum. de agua y gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosCorporativosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno

% Part.Ene.-Sep.

2013

Ene.-Sep.2013

2007-Sep.2013

% Part.2007-

Sep. 2013

Reporte sobre comercio e inversión Noviembre 2013

• De acuerdo con las cifras revisadas, las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 78.2% de las exportaciones mexicanas totales entre enero y septiembre de 2013, al sumar 220 mil 10 millones de dólares.

• De acuerdo con las cifras oportunas publicadas por el Banco de México (Banxico), las exportaciones mexicanas sumaron 316 mil 399 millones de dólares en el periodo enero-octubre de 2013, lo que representó un aumento de 2.4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones manufactureras aumentaron 4.3% en el periodo de referencia.

Pan

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15

Cifras oportunas, noviembre 2013.S.S.: Sin significado.Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla 5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

35,0884,3453,517

82830,744

837357

29,54935,217

-129-4,474

Octubre2013Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

3.4%-6.4%

-16.3%87.6%4.9%

10.3%-10.9%

5.0%-1.0%

-92.1%-28.6%

Var.Anual

2.4%-7.1%-9.0%6.9%4.0%1.0%

-7.1%4.3%3.4%

S.S.0.2%

Acum.12 meses

378,01249,71443,240

6,474328,298

11,0014,615

312,682381,329

-3,317-53,031

Ene.-Oct.2013

316,39941,55235,854

5,698274,847

9,1703,806

261,872319,405

-3,006-44,558

Var.Anual

2.4%-8.9%-9.8%-2.3%4.3%0.4%

-6.0%4.6%3.3%

S.S.-2.7%

Cifras revisadas, noviembre 2013.*Enero-junio 2013, excluyendo productos petroleros.Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla 6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (por partida arancelaria)*País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaIndiaJapónVenezuelaChileArgentinaPerúGuatemalaPaíses Bajos

%Part.

Ene.-Sep.2013 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, vehículos para trans. de mercancías y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre y minerales de hierro.Automóviles de turismo, autopartes, ácidos policarboxílicos y sus derivados.Televisores, automóviles de turismo y barras de hierro o acero.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, computadoras y motores/generadores eléctricos.Carne porcina, teléfonos y automóviles de turismo.Maíz, medicamentos y preparaciones capilares.Televisores, vehículos para trans. de mercancías y automóviles de turismo.Automóviles de turismo, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.Televisores, tractores y minerales de cobre.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y televisores.Teléfonos, minerales de molibdeno y jugos de frutas.

78.2%2.7%2.0%1.7%1.5%1.3%1.1%1.0%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%

220,0107,7185,6754,7994,1613,5913,1202,9041,6461,6411,6171,4521,3661,3011,235

Reporte sobre comercio e inversión Noviembre 2013

• En términos regionales, en el periodo enero-septiembre de 2013 las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un aumento de 2.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las exportaciones dirigidas hacia América Latina y el Caribe registraron una caída de 3.4% para el mismo periodo.

• En el mismo lapso, las ventas a la Unión Europea reportaron una disminución de 5.1%. Por su parte, des-taca el crecimiento de 11.6% que las exportaciones dirigidas al continente asiático presentaron en comparación con el mismo periodo del año anterior.

• Por sector, entre enero y agosto de 2013 el mayor crecimiento de exportaciones lo registró el sector automotriz, seguido del sector de equipo médico con un crecimiento de 8.7% y 7.6%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cifras revisadas, noviembre 2013.Fuente:Banxico.

Tabla 7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene.-Sep.2013

Región destino % Part.% Var.Anual

281,311 227,729 220,010

7,718 21,230

4,414 15,032

1,783 17,181 15,474

1,707 13,715

557 845

56

100%81.0%78.2%

2.7%7.5%1.6%5.3%0.6%6.1%5.5%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

100%81.0%78.2%

2.7%7.5%1.6%5.3%0.6%6.1%5.5%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

2.2%2.9%3.2%

-6.1%-3.4%-0.5%-5.3%7.1%

-4.2%-5.1%5.4%

11.6%8.0%

-7.3%-70.1%

Fuente:GTA.

Tabla 8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorAgosto

2013Principales 3 productos

de exportación (por partida arancelaria)

Automotriz

Eq. médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.

Aparatos e instrumentos de cirugía, ortopedia y mecanoterapia.

Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores y partes para circuitos eléctricos.

Computadoras, televisores y teléfonos .

Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, antisueros y vacunas.

Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.

Var.Anual

8,097

560

2,472

4,877

189

1,066

Var.Anual

8.7%

7.6%

6.1%

-1.5%

-0.3%

0.5%

Ene.-Ago.2013

58,229

4,333

18,268

36,057

1,643

8,298

16.6%

2.3%

4.5%

10.4%

-18.8%

0.3%

Pan

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16

Reporte sobre comercio e inversión Noviembre 2013

• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 172 mil 271 millones de dólares en el periodo enero-septiembre de 2013, lo que representó un aumento de 5.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 11.1% entre enero y septiembre de 2013, con respecto al mismo periodo del año anterior, al sumar 75 mil 147 millones de dólares.

• Por su parte, las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 31 mil 599 millones de dólares de enero a septiembre de 2013, lo que representó una disminución de 2.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Cifras revisadas, noviembre 2013.Fuente: Banxico.

Tabla 9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

RamaSeptiembre

2013Var.

Anual% Part.

Ene.-Sep. 2013

Var.Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,007677

60148867811297702

1,03419,983

789

4.2%2.7%0.2%0.6%3.6%3.1%1.2%2.7%4.3%

74.2%3.2%

10.8%5.7%

36.2%9.5%3.5%

13.0%5.4%

25.2%-23.9%15.2%

3.3%

9,6996,198

5401,3618,3927,3142,7296,312

10,093172,271

7,414

9.3%4.8%

24.9%-7.3%1.6%6.0%6.4%9.5%

-21.4%5.5%

10.2%

Cifras revisadas, noviembre 2013.Fuente: Banxico.

Tabla 10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Septiembre2013

658,870

3,389424

1,0226,181

32

Ene.-Sep.2013

70575,147

31,5994,2319,061

51,229299

%Part.

0.4%43.6%

18.3%2.5%5.3%

29.7%0.2%

Var. Anual

16.6%23.0%

7.5%1.5%

16.7%10.4%

5.5%

Var. Anual

15.2%11.1%

-2.8%7.6%7.3%2.7%0.3%

Pan

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17