NICARAGUA EN PERSPECTIVA - Tortilla con Sal · 2020. 7. 28. · Información general 5 DATOS MACROECONÓMICOS PIB US$12,519.6 millones (-3.9% crecimiento) PIB per cápita US$1,940.09

NICARAGUAEN PERSPECTIVA

2020

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CONTENIDO

1. Información general

2. Inversiónextranjera

4. Capital humano y calidad de vida

3.Infraestructuray logística

5. Oportunidadesde inversión

1. INFORMACIÓN GENERAL

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4

PERFIL PAÍS

Fuente: BCN. (*Promedio 2020).

Idioma oficialEspañol

Población6.5 millones

MonedaCórdoba (C$)

Tasa de cambio oficial*C$34.3 = US$1.00

Zona horaria estándarUTC/GMT -6 horas

Extensión territorial130,373 km2


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DATOS MACROECONÓMICOS

PIB

US$12,519.6

millones

(-3.9% crecimiento)

PIB per cápita

US$1,940.09

Exportaciones

US$5,647

millones

Ingresos de IED

US$1,055.5 millones *

Reservas

internacionales

brutas

US$2,397.4 millones

Inflación

6.13%

Devaluación fija

de la moneda

3% anual vs.

dólar de EE.UU.

Fuente: BCN, MIFIC y PRONicaragua (2019), * 2018.


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6

#1 EN CENTROAMÉRICA

Menor tasa de homicidios

Menor tasa de crimen organizado

Menor tiempo para abrir una empresa

Menor costo para la

gestión de exportar

Mejor calidad de carreteras

Mayor crecimiento

económico en los últimos 7

años


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7

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fuente: BCN y Proyecciones CEPAL

12,520

13,118

13,844

13,286

12,757

11,880

10,983

10,533

9,774

8,759

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2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

PIB Nicaragua (US$ millones)


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8

TURISMO

Fuente: CANATUR (2019) e INTUR (2018).

US$430 millonesde ingresos(3.4% PIB)

1.05 millonesde turistas

Terrestre 69%

Aérea 30%

Acuática1%


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TRATADOS COMERCIALES

Acceso a +1,500 millones de personas y 45 países

Fuente: MIFIC.


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EXPORTACIONES

Fuente: BCN y CNZF.

3,435

4,3044,828 4,794

5,196 4,916 4,8395,186 5,387 5,647

39.2

44.045.8

43.7 43.7

38.536.4 37.5

41.1

45.1

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5.0

10.0

15.0

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25.0

30.0

35.0

40.0

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4,000

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6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones Como % del PIB


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11

PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS

28.5%textil y

confección

9.7%arneses

automotrices

8.7%café

9.9%carne de bovino

9.5%oro

5.1%pescados y crustáceos

4.2%puros y tabaco

3.1%productos

lácteos

3.5%azúcar

2.1%maní

Fuente: MIFIC (2019).

2. INVERSIÓNEXTRANJERA


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13

INGRESOS IED

Fuente: BCN, MIFIC y PRONicaragua.

434 490

936

1,2441,355

1,450 1,385 1,430 1,510

1,056

5.2% 5.6%

9.6%

11.8%12.3% 12.2%

10.9% 10.8% 10.9%

8.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

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400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IED (US$ Millones) Como % del PIB


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ORIGEN Y SECTORES DE INVERSIÓN 2018

39.2%industria

20.0%financiero

20.0%comercio y servicios

7.3%telecomunicaciones

5.5%minas

Fuente: BCN, MIFIC y PRONicaragua 2018

Panamá28.0%

México18.2%

USA15.7%

Guatemala 5.5%

Costa Rica4.9%

Corea del Sur3.7%

Canadá3.6%

España3.6%

Suiza3.5%

Other13.3%


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15

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras

(Ley 344)

Ley de Concertación Tributaria (Ley 822)

Ley de Admisión Temporal(Ley 382)

Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación

(Ley 917)

Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables (Ley 532)

Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (Ley 387)

Ley de Incentivos Turísticos (Ley 306)

Ley para Pensionados y Retirados (Decreto 628)


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16

FACILIDADES A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Libre convertibilidad de la moneda

Libertad de repatriar capital y utilidades

Trato igualitario a inversionistas extranjeros y

nacionales

Inversión puede ser 100% extranjera

Plena protección de derechos de

propiedad

Devaluación fija de la moneda

respecto al dólar

Fuente: Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras.


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INCENTIVOS A LA EXPORTACIÓN

*Válido por 10 años, con la posibilidad de prorrogar una vez.

Ley de Admisión Temporal (Ley 382)

REQUISITO: ₋ Exportar al menos 25% de las

ventas totales, por un valor no menor a US$50,000

EXENCIÓN (PROPORCIONAL): ₋ Impuestos de importación

Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación (Ley 917)

REQUISITO:₋ Exportar 100% de las ventas

totales

EXENCIÓN (100%):₋ Impuesto sobre la renta (IR)*₋ Impuestos de importación₋ Impuestos municipales₋ Impuesto al Valor Agregado (IVA)₋ Ganancias capitales₋ Impuesto sobre la propiedad

3. LOGÍSTICA EINFRAESTRUCTURA

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CONECTIVIDAD

Fuente: Searates.


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PUERTOS Y CARRETERAS

24,763 kmred vial nacional

Región Central

53%

Región Pacífico

33%

Región Caribe14%

Fuente: MTI (2018)


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21

COBERTURA DE TELECOMUNICACIONES

Fuente: CANITEL.

100%población con

acceso a telefonía móvil celular

85%población con

acceso a internet móvil

1.3líneas de telefonía

móvil per cápita

2.8 millonesteléfonos

inteligentes

100%municipios con

cobertura de internet móvil 3G

42%de internet móvil

4G LTE

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ENERGÍA

97.2%del territorio nacional con cobertura energética

Fuente: MEM, INE.

1,596 MWes la capacidad instalada a 2019

95%es el aumento de la capacidad instalada de 2007 a 2019

70%

59%

29%

30%

41%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meta 2033

2019

2007

Generación de energía (MWh)

Energía renovable Energía no renovable


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ZONAS FRANCAS

+1.5 millonesm2 de techo industrial en uso

52parques industriales

53%de exportaciones totales 2018

+122,000empleos

187empresas usuarias

Fuente: CNZF (2018).

4. CAPITAL HUMANOY CALIDAD DE VIDA

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FUERZA LABORAL

35 mil nuevos profesionales en el 2018

76% de la población es menor de 40 años

3.2 millonesde fuerza laboral en el 2019

756 milempleos formales (promedio 2019)

4.9%de desempleo abierto en 2019

46.9%de subempleo en el 2019

Fuente: INIDE, PRONicaragua e INSS.


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26

COMPETITIVIDAD SALARIAL(US$ POR HORA)

Fuente: PRONicaragua (2020).Nota: Salarios incluyen beneficios.

0.91.4

3.5

1.4

2.1

3.8

2.52.3

3.9

3.1 3.0

4.6

4.04.4

5.9

Agro Zonas Francas Ext. Servicios

Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica


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DESARROLLO SOCIAL

Fuente: MHCP (2019) e INIDE (2017).

41.4%reducción de pobreza general desde 2009 (actualmente se encuentra en 24.9%)

52.7%reducción de pobreza extrema desde 2009 (actualmente se encuentra en 6.9%)

56.2%del gasto de gobierno utilizado para inversión social

5. OPORTUNIDADESDE INVERSIÓN


AGRONEGOCIOS

Frutas tropicales

Agroexportación

Hortalizas y vegetales

Raíces y tubérculos

Plantas y flores

Forestal

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DATOS DE LA INDUSTRIA

Comercialización de café en más de 40 mercados a nivel mundial

Reconocimiento como productor de cacao fino y aroma

Principal exportador de puros en Centroamérica

Mayor producción de ganado y carne bovina en Centroamérica

Mayor exportador de crustáceoshacia Europa en Centroamérica (#5 en América Latina)

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MANUFACTURA LIGERA

Partes automotrices

Textil y confección

Calzado Dispositivos médicos

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Principal exportador de arneses automotrices (85.44.30) en Centroamérica

Más de 970,000 m2 de espacio industrial ocupado por empresas de Zonas Francas

Proveedor para marcas como: FORD, GMC, BMW, VOLKSWAGEN, CHRYSLER

Principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto (algodón) en Centroamérica

47.3% de las exportaciones totales en el 2018

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EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

Externalización de Procesos de

Conocimiento (KPO)

Externalización de Procesos de

Negocios (BPO)

Centros de Servicios Compartidos (SSC)

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Servicios en tiempo real a Estados Unidos

Salarios competitivos y estables (salario base en un callcenter se ha mantenido en US$550 desde hace 3 años)

84% de la mano de obra contratada presta servicios en inglés

Cada vez más destinos: Alemania, Holanda, Canadá, Reino Unido, Argentina, Australia, México

Incremento en la complejidad de procesos (finanzas, contabilidad, marketing digital, SSC)

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EMPRESAS OPERANDO


SERVICIOS

Agencia oficial de promoción de inversiones de Nicaragua

EVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN

Paquetes personalizados de información sobre el país

Análisis de modelos comparativos y de costos

Acompañamiento en visitas al país para sostener reuniones con actores clave

ESTABLECIMIENTO

Facilitación de contactos y proveedores de bienes y servicios relacionados

Apoyo en la exploración de soluciones de bienes y raíces

POST ESTABLECIMIENTO

Orientación en procesos de permisos

Asistencia y agilización en la resolución de inconvenientes que requieran gestiones con instituciones del Estado

Documents

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