Upload
dung-tri
View
1.041
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
1
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Hội thảo
Cận cảnh xu hƣớng tài chính của ngƣời tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam Tháng 9, 2012
NỘI DUNG CHÍNH
Chủ đề Diễn giả Thời lượng
Giới thiệu
Vaughan Ryan
Giám đốc điều hành Nielsen
Việt Nam
9:30 – 9:40
Bạn đã sẵn sàng cho chu kỳ thị
trƣờng mới?
Marc Townsend
Giám đốc điều hành CBRE Việt
Nam
9:40 – 10:10
Những xu hƣớng tài chính mới nhất
và các cơ hội cho ngành tài chính
Vaughan Ryan
Giám đốc điều hành Nielsen
Việt Nam
Đoàn Duy Khoa
Giám đốc Nghiên cứu Tài chính
10:10 – 10:40
Hỏi đáp 10:40 – 10:55
Bế mạc 10:55 – 11:00
3
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Marc Townsend Giám đốc điều hành, CBRE Việt Nam
Đoàn Duy Khoa Giám đốc Nghiên cứu Tài chính, Nielsen
Giới thiệu diễn giả
4
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Bối cảnh thị trƣờng
5
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey;
FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit. thanhniennews.com
*Jan – Aug 2011 comparison to Jan – Aug 2012
Tăng trưởng GDP
hàng năm
Tỉ lệ vay
Lạm phát
(trung bình hàng năm
Tỉ giá USD/VND
(tỉ giá chính thức ngày 31/12)
+5.9%
22-25%
18.6%
21,036
2011 vs.
2010
YTD vs.
2011
+4.8% (est.)
15%
10.4%*
20,800
21/08 >3,000 thông điệp trực
tuyến thảo luận về các
ngân hàng/thị trường
chứng khoán
Tiềm năng ít hơn, nhƣng cơ hội vẫn còn
6
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Cận cảnh xu hƣớng tài chính của
ngƣời tiêu dùng và các cơ hội mới
cho ngành tài chính Việt Nam
7
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nội dung trình bày
• Bối cảnh thị trƣờng và ngƣời tiêu dùng
• Hành vi và thái độ của ngƣời tiêu dùng trong đầu tƣ
• Ngoại tuyến và trực tuyến
• Cùng suy ngẫm
8
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nguồn thông tin tham khảo
Nghiên cứu toàn cầu của Nielsen về
thái độ của ngƣời tiêu dùng đối với đầu
tƣ (07/2012)
Báo cáo khảo sát tài chính cá nhân
(PFM) Nghiên cứu hợp tác nhiều bên, đưa ra những đánh
giá chân thực, bao quát về người tiêu dùng, và
mang lại những kết quả thiết thực, sâu sắc về thị
trường tài chính cá nhân.
• Dữ liệu mới nhất cập nhật đến Q2’12,
1,800 cuộc phỏng vấn đƣợc thực hiện
mỗi quý tại HCM và Hà Nội
• Nam – Nữ; 18-50 tuổi
• Thành phần kinh tế-xã hội: ABCD
• Là ngƣời quyết định chính về tài chính
Nghiên cứu Lòng tin của ngƣời tiêu
dùng toàn cầu của Nielsen (Quý
2/2012)
Nghiên cứu xu hƣớng ngƣời tiêu dùng
của Nielsen (Quý 1/2012)
Nghiên cứu QualiXpress của Nielsen
(08/2012)
Các nguồn khác: Thông tin từ Tổng cục Thống kê và các nghiên cứu khác
Tóm tắt chính
Nền kinh tế trở thành mối quan tâm hàng đầu của ngƣời
tiêu dùng, lần đầu tiên kể từ năm 2011 o Người tiêu tiết kiệm được ít hơn, ít có sự lựa chọn hơn, và nhiều mối
lo hơn
Gửi tiền/ tiết kiệm là lựa chọn an toàn nhất cho phần lớn
ngƣời tiêu dùng Việt Nam o „Lãi suất” và “Sự tin cậy/ An toàn” là các yếu tố có tác động chính
o Ngoài việc tự ra quyết định đầu tư, tác động của bạn bè/người thân
cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn
Ngân hàng ngoại tuyến vẫn là lựa chọn ƣa thích của ngƣời
tiêu dùng o Các ngân hàng vẫn nên ưu tiên tập trung quan tâm tới sự hài lòng
của khách hàng tại điểm tiếp xúc
o Tiếp cận trực tiếp tại điểm tiếp xúc vẫn là kênh chính để thúc đẩycác
kênh giao dịch mới như Online banking
10
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Bối cảnh thị trƣờng và
ngƣời tiêu dùng
11
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
95
9796
99
94
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012
Chi sô Niềm tin của Ngƣời tiêu dùng
Source: Nielsen Global Survey Consumer Confidence Section
Base: All respondents, n=502
Q1 ‘12 Q2 ‘12
Việc làm ổn định
17% Nền kinh tế 19%
Nền kinh tế 15% Việc làm ổn định 18%
Tăng giá thực phâm
14%
Tăng phí sinh hoạt (điện
nƣớc, ga …) 12%
Mối quan tâm lớn nhất của
ngƣời tiêu dùng Việt Nam
Khách hàng trở nên cân trọng hơn với những biến động
trên thị trƣờng, đăc biệt là đối với nền kinh tế
Thƣ hạng của Việt Nam: 16th
12
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Source: Nielsen Shopper Trends Study 2012
Base: All Supermarket shoppers (n = 1500)
Hàng tuần
Hai tuần một lần
36%
64%
59%
39%
2011 2012
Mức độ thƣờng xuyên
mua sắm
Source: Nielsen Global Consumer Confidence Survey, Q2 2012 (n=438)
Các hoạt động đê thắt
chăt hầu bao
Tiếp tục tiết kiệm gas & điện70%
Giảm thiểu các hoạt động giải trí ở
ngoài 63%
Chi tiêu vào quần áo ít hơn63%
Trì hoãn việc cập nhật về công
nghệ (e.g. PC…) 53%
Cắt giảm hóa đơn điện thoại 51%
Tình hình khó khăn vẫn tiếp diễn, buộc ngƣời tiêu dùng
phải tiếp tục quản lý chi tiêu
66%
(-3)
Mức độ chi tiêu & tiết kiệm toàn cầu
1 1
16 15
7 7
7 7
6 63 4
5449
116
Q1 2012 Q2 2012
Studying
Daily expenses
Travelling
Shopping (clothes)
Buying luxurious items
Others
Savings
Investment
% Mức độ phân bổ chi tiêu của thu nhập hộ gia đình (VN)
Source: Nielsen PFM ; All respondents in each Q1, Q2 (n=1800)
Mức đô tiết kiệm vẫn giƣ nguyên nhƣng tiền tích trƣ lại
ít hơn. Điều đó có ý nghia gi ?
Source: Nielsen Global consumer confidence survey Q2‟12
14
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Hành vi va thái đô của
ngƣời tiêu dùng đối với
việc đầu tƣ
15
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TV 66% 59% 75%
Lời khuyên từ bạn
be/gia đình…. 23% 29% 64%
Bảng hiệu 47% 52% 61%
Báo chí 45% 32% 40%
Q4 ’12 Q1 ’12 Q2 ‘12
Nguồn gốc của sự nhận biết đối với ngân hàng
Hình ảnh ngân hàng
Có sản phâm/dịch vụ phong phu
Đƣợc nhiều ngƣời giới thiệu
Có quy trình/thu tục hiệu quả
Source: Nielsen PFM; Those aware of banks in each quarter (n=663, 685, 793) in Q21 & Q107
Lời khuyên tƣ bạn be/ngƣời quan trọng hơn. Và yếu tố
này cung ảnh hƣởng đến quan điểm của khách hàng đối
với hình ảnh của ngân hàng
16
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Ngƣời chƣa sƣ dụng
dịch vụ ngân hàng
Địa điểm tiện lợi
(35%)
Quy trình thu tục nhanh
gọn/ đơn giản(67%)
Ngân hàng uy tín
(50%)
Source: Nielsen PFM; Q61 – Non-banked respondents in Q2‟12 (n=1007)
o Danh tiếng
o Kha năng tài chính
o Được nhiều người
khác giới thiệu
Các yếu tô chính khuyến khích ngƣời dùng sƣ dụng sản phâm ngân hàng
… Và đây cung là yếu tô ảnh hƣởng đến niềm tin của
ngƣời chƣa sƣ dụng đối với ngân hàng
Đê chứng minh uy tín của ngân hàng,
ngân hàng cần đạt được một sô giải
thưởng gi đo. Ví du như VCB, họ đa
nhận được một sô giải thưởng vê ngân
hàng bán le. Khi khách hàng đến văn
phong của họ co thê thấy nhiều chứng
chi…
17
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Tài khoản thanh toán
Tài khoản tiền gưi/tiết kiệm tại
ngân hàng
The ATM
The tín dụng
Source: Nielsen PFM; All respondents in each quarter (n=1800)
Mức đô nhận biết Mức độ sử dụng Y định sƣ dụng
trong 12 tháng tới
Q1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12
Mức đô sƣ dụng tiền gửi va ý định sƣ dụng tiền gửi tại
ngân hàng tăng cao Cách an toàn đê giư tiền trong thời điểm bất ôn?
100
100
100
22
100
100
100
27
31
6
30
37
10
36
1
27
15
27
5
28
23
25
7
18
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Source: Nielsen PFM; Nielsen QualiXpress Groups (Aug‟12)
Lai suất
Sự tin cậy/
An toàn
Khuyê n ma i
Các ly do chọn ngân hàng đê gửi tiền
“Lai suất”, “Sư tin cậy/ An toàn” rất quan trọng đê tiếp
cận KH có nhu cầu gửi tiền trong khi “Khuyến mại” có lẽ
hấp dẫn với những khách hàng chấp nhận ít rủi ro
Tôi gưi tiền vào ngân hàng
này nhưng nếu ngân hàng
khác co lai suất cao hơn, tôi
se rut ra và gưi sang ngân
hàng đo. Kể cả khi đa gưi
được vài tháng, tôi vẫn co
thể rut ra và gưi sang ngân
hàng khác
Cùng gưi số tiền đo nhưng
chung tôi lại được thêm
quà, co khi chi là những
phần quà nho như chảo
rán hay cái gi đo.
19
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
42%
24%
14%
12%
Tƣ quyết định & không nhơ vào lời khuyên của ngƣời khác
Bạn be/ngƣời thân/đồng nghiệp khuyên nhu
Lời khuyên tƣ các chuyên gia trên TV, Internet
Các chuyên gia về tài chính
41%
16%
12%
25%
49%
15%
7%
25%
52%
9%
9%
23%
Ảnh hưởng bạn be/ người thân là yếu tô quan trọng, nhƣng
tƣ quyết định cho tài chính cá nhân vẫn là yếu tô vƣợt trội
Source: Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12)
Quyết định trong việc quản lý & đầu tƣ tài sản cá nhân
20
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
7 7 6
% dân số có hoạt động đầu tƣ
Source: Nielsen PFM; Q116 Male (n=596), Female (n=1204); Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12)
Tôi co thê châp nhâ n mức đô rui ro đâu
tư ở mức(+/-15%)
Stock 8.4 8.5
Partnership 7.5 7.5
Real estate 6.1 6.6 Risk rating on a scale from 1 to 10; 10 being most risky & 1 least risky
Thái độ đối với rủi ro khi đầu tƣ
Không giống nhƣ các nƣớc khác, phu nƣ ở Việt Nam
có thê là một nhân tô quan trọng thuc đây mức đô phát
triển của ngân hàng
Trung
bình thế
giới
Châu A –
Thái Bình
Dƣơng
Châu A –
Thái Bình
Dƣơng
Cô phiếu
Hợp tác làm ăn
Bât đông sản
21
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Các kênh đƣợc sử dụng cho giao dịch đầu tƣ trong P3Ms
45
37
27
%
84
3
6
Các kênh đƣợc sử dụng trong P6Ms (%)
Source: Nielsen PFM; Q26 - Bank users in Q2‟12 (n=793); Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12); Nielsen HK PFM (Q1‟12)
Trải nghiệm của khách hàng offline vẫn là một nhân tố
chủ chốt cho sự phát triển kinh doanh
Online
Ngân hàng
Điện thoại di động
Tổng đài
Môi giới đầu tƣ trực tuyến
Nhà hoạch định tài chính
CHÂU Á – THAI BÌNH DƢƠNG
22
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Ngoại tuyến
và trực tuyến
23
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nỗ lực của các ngân hàng trong việc thu hút khách hàng tham gia
các kênh thanh toán hiện đại thông qua các dịch vụ giá trị gia tăng
24
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Ngân
hàng di
động
Ngân
hàng trực
tuyến
Source: Nielsen PFM; Q120 - Bank users in each quarter (n=685; 793); Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12), Nielsen HK PFM Q1‟12
Q1 ’12 Q2 ’12 Q1 ‘12 Q2 ‘12
46 36 3 3
Nhận thức Mức độ sử
dụng hiện tại
50 41 3 5
Mối quan tâm hàng đầu
Tính an toàn
Sự tin cậy
37
23
37
56
Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn còn bị hạn chế, do đó giáo dục
tƣơng tác là thiết yếu trong việc khuyến khích dùng thử
Tôi đa được nhân viên ngân hàng
giới thiệu về dịch vu thanh toán
online nhưng cô ấy không mấy
thuyết phuc. Tôi có nợ ngân hàng
và muốn trực tiếp đến đo để trả
hơn, điều đo làm tôi cảm thấy an
toàn hơn
%
25
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
“An toàn” và “Tin cậy” rất quan trọng với khách hàng khi
làm the ATM/ The ghi nợ
ATM/ The ghi nợ
Những lí do chính khi chọn lựa một ngân hàng để làm the ATM/The ghi nợ
(Q2’12)
• Vị trí máy ATM thuận tiện/an toàn (67%)
• Mức độ an toàn của the (57%)
• Được phát hành bởi ngân hàng uy tín (49%)
• Được bạn bè, người thân giới thiệu (39%)
• Thiết kế the bắt mắt (19%)
Source: Nielsen PFM; Q40; Q126 – ATM/ Debit card users in Q2‟12 (n=673)
26
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
The tín dụng
Q1 ‘12 Q2 ‘12
5 7
Ý định sử dụng trong N12Ms Mức độ sử dụng hiện tại
Toàn cầu
>50%
Châu Á-
Thái bình
dƣơng
59%
Source: Nielsen PFM; Q10 – Those aware of credit card in each quarter (n=399; 473); Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12)
Hầu hết 100% sử dụng ‘Tiền măt’ cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch…
Tiền măt đƣợc sử dụng phổ biến nhƣng thanh toán qua
the tín dụng vẫn có cơ hội, tuy nhiên cần phải đề cập tới
tính “An toàn” và “Tin cậy”
Những nguyên nhân chính khi
chọn lựa một ngân hàng để
làm the tín dụng
1. Mức độ an toàn của the
2. Được phát hành bởi một
ngân hàng uy tín
3. Lãi suất thấp
27
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Những vấn
đề cùng
suy ngẫm
28
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Những vấn đề cùng suy ngẫm
Ngƣời tiêu dùng thực sự quan tâm tới nền kinh tế
Sự tin cậy và tính an toàn đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của
các ngân hàng
Khách hàng đang nhìn nhận về chúng ta như thế nào trong vấn đề
này?
Và lãi suất – Nhƣng chúng ta kiểm soát đƣợc bao nhiêu?
Kênh giao dịch tại ngân hàng vẫn rất quan trọng cho thành công của
chúng ta
Làm thế nào chúng ta đo lường được thành công trong lĩnh vực này?
Làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa các phương thức truyền đạt thông
tin tại ngân hàng?
Xu hƣớng tiếp theo? Online, điện thoại di động…
29
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Hỏi đáp
30
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Trân trọng cám ơn!
www.facebook.com/vietnamnielsen
www.twitter.com/nielsenvietnam
vn.nielsen.com
31
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Vietnam
Dabao Nielsen Top to Top Meeting