No.1 Data Marketing Companyw3.kirs.or.kr/download/broadcast/IR자료 최종본(플레이디) (1).pdf · 출처: eMarketer, 제일기획, Dentsu, 2019 자료 취합 중국 영국 노르웨이

I N V E S T O R R E L A T I O N S 2 0 2 0

No.1 Data Marketing Company

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 ㈜플레이디(이하 “회사”)에

의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은

‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된

“예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로

회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은

단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로는 불확실성을 내포하고 있는 바,

이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할

수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의

경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이

변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

(과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발행하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 어떠한 내용도 관련

계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

Disclaimer

CONTENTSI N V E S T O R R E L A T I O N S 2 0 2 0

PrologueChapter 01. Industry TrendChapter 02. About PLAYDChapter 03. Why PLAYDChapter 04. Investment HighlightsAppendix

INVESTOR RELATIONS 2020 I PLAY.D I 04

독보적인 No.1 PLAYD!

디지털 광고대행사 취급액

No.1디지털 마케팅 Coverage

No.1광고주 수

No.1Google Premier Partner

Awards 2018

‘디스플레이 혁신’ 부문

Winner ‘검색 혁신’ 부문

Finalist

네이버, 카카오 검색광고 취급액

No.1


CHAPTER 01.Industry Trend

24시간 디지털광고에 노출되어 있는 현대인

빠르게 성장하는 디지털광고 시장

높은 성장 여력을 보유한 디지털광고 시장

영향력이 확대되는 디지털광고 전문 Agency

01. 02.03.04.

01 24시간 디지털광고에 노출되어 있는 현대인

소셜광고

바이럴 온라인광고 오프라인숍

PR PC

SNS 매체대중매체 E-커머스 SNS상세페이지

리뷰

E-Mail 웹사이트

커뮤니티 DM 블로그

리뷰 프로모션/이벤트

리뷰

쏟아지는 매체의 홍수 속에서 디지털 광고의 중요성은 갈수록 증가

24 Hours



02 빠르게 성장하는 디지털광고 시장

국내 디지털광고 시장 규모

빠르게 성장하는 디지털광고 시장은 전체 광고 시장에서 약 37.5% 비중을 차지

출처: 제일기획, 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(단위: 억 원)

15,470

84,501

18.2%

18,560

95,606

20.0%

19,540

97,706

22.1%

24,630

95,893

25.7%

27,065

100,996

26.8%

30,018

107,270

28.0%

33,825

109,558

31.1%

38,402

111,847

34.3%

43,935

117,020

37.5%디지털 광고 시장 전체 광고 시장 전체 광고 시장 내 디지털광고 시장 점유율

‘10~’18

CAGR 14%

‘10~’18

CAGR 4%


03 높은 성장 여력을 보유한 디지털광고 시장

국내 디지털광고 시장은 추가 성장 여력이 크게 남아 있는 만큼 향후에도 고성장을 이어갈 전망

전체 광고 시장 내 디지털광고 점유율 국가별 비교

출처: eMarketer, 제일기획, Dentsu, 2019 자료 취합

중국 영국 노르웨이 아일랜드 덴마크 스웨덴 호주 캐나다 미국 네델란드 러시아 프랑스 독일

65.3%

61.7%58.8% 57.8%

56.3% 55.6%

50.2%48.6% 47.8%

45.1%

37.5% 37.0%34.3%

26.9%

63.8% 성장 여력


04 영향력이 확대되는 디지털광고 전문 Agency

시장의 변화에 따라 온라인 마케팅 노하우와 기술력을 보유한 디지털 전문 Agency의 영향력 확대

전 세계 광고대행사 취급고 Top10 변화

출처: adage 2012, Agency Report 출처: adage 2019, Agency Report

2011년

순위 광고대행사매출액

($billions)

1 WPP 16.1

2 Omnicom Group 13.9

3 Publicis Group 8.1

4 Interpublic Group 7.0

5 Dentsu 4.1

6 Havas 2.3

7 Hakuhodo DY Holdings 1.9

8 Aegis Group 1.9

9 MDC Partners 0.9

10 Epsilon 0.8

2018년

순위 광고대행사매출액

($billions)

1 WPP 20.8

2 Omnicom Group 15.3

3 Publicis Group 11.7

4 Interpublic Group 9.7

5 Dentsu 9.2

6 Accenture Interactive 8.5

7 PwC Digital Services 5.4

8 Deloitte Digital 5.3

9 IBM IX 5.0

10 Cognizant Interactive 4.9

6위부터 10위가기술 기반의

디지털 전문 Agency


CHAPTER 02.About PLAYD

Growth History

BUSINESS & VALUE CHAIN

AD Service & Media

CLIENTS

Revenue & Profit

01. 02.03.04.05.


01 Growth History

네이버 검색사업부문으로 시작, KT그룹과의 시너지 기반 국내 1위 종합 온라인 광고 대행사로 성장가속화

2000 … 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 20202018

취급고

연간 광고취급고

1,000 억원 돌파


2,000 억원 돌파


3,000 억원 돌파


4,000 억원 돌파

검색광고 사업부 내검색마케팅센터로 출범

NHN Search Marketing㈜ 독립 법인 설립

그룹 합류


02 BUSINESS & VALUE CHAIN

최적의 매체 선정, 효율적 광고 운영, 광고 효과 측정 및 피드백까지 총괄하는 종합 마케팅 솔루션 제공

광고주 매체광고대행사광고 기획/제작 미디어렙

매체기획/운영

광고 효과 측정(솔루션)

대행 수수료(Fee) 대행 수수료(Commission)

SA

DA


다양한 운영 상품을 기반으로 국내외 주요 매체 확장 및 광고 영역 다양화

03 AD Service & Media

검색광고(SA)

SNS광고

쇼핑광고

디스플레이광고(DA)

동영상 광고

로컬광고

모바일광고

네트워크광고

해외광고


업종 대표 광고주 및 성공적인 운영 레퍼런스

04 CLIENTS

IT/통신, 금융/보험

종합쇼핑

여행/교통, 자동차

식품/음료, 가정/생활

교육, 취업

의료/건강, 화장품/미용

의류/패션잡화, 가전, 기타


05 Revenue & Profit

취급고 & 영업수익 영업이익(률)

중대형 광고주 확보 및 기존 광고주의 볼륨 확대를 통하여 매출 및 이익 성장 가속

20152015 20162016 20172017 20182018 2019.3Q2019.3Q

4,941

28,7886,729

31,418

9,970

36,021

6,962

34,711

(단위: 백만 원, %)

3Q 누적4,897

3Q 누적25,426

3Q 누적6,950

3Q 누적29,938

+42%

+18%

17.2%3,059

21.4%3,487

27.7%

3,614

20.1%

3,700

영업수익 (백만 원) 취급고 (억 원)


CHAPTER 03.Why PLAYD

국내 디지털광고 시장의 축소판, 플레이디

선순환 구조 구축

독보적인 통합(SA/DA) 마케팅 역량

차별화된 풀커버리지 솔루션으로 경쟁력 확보

매체 전문성

디지털 시대의 전문 MAN POWER

01. 02.03.04.05.06.


01 국내 디지털광고 시장의 축소판, 플레이디

국내 디지털광고 시장의 성장 = 플레이디의 성장

2018년 국내 디지털광고 시장 매체별 점유율 2018년 플레이디 취급고 매체별 점유율

출처: 실적발표 및 금융감독원 전자공시 자료(네이버, 카카오, 와이더플래닛, 엔비티, 스마트미디어렙, SK컴즈, 이스트소프트, 인크로스, 퓨처스트림네트웍스 등), 업계조사자료(구글, 페이스북 등)

출처: 당사 자료

10.3%

기타 매체 기타 매체

13.4%

64.2%

+ +

60.2%

26.4%25.5%

++


02 선순환 구조 구축

다수의 성공 레퍼런스가 고액 광고주 증가로 이어지는 선순환 구조 구축

광고 효과 입증에 따른 고액 광고주 증가

2016 2017 2018 2019

34

43

53

60

(단위: 개)월 평균 5천만원 이상 광고주

‘16~’19

CAGR 21%

B사 사례) 매체 확장 및 취급고 200% 이상 성장

2014 2015 2016 2017 2018

107

140

198214

235

(단위: 천만 원)네이버 구글 외200%

A사 사례) 5년 전 대비 취급고 약 7000% 성장

2014 2015 2016 2017 2018

224

74

125

176

(단위: 천만 원)

7000%


03 독보적인 통합 마케팅 역량

업계 최고 수준의 통합 마케팅 역량 활용으로 시장 선점

통합 마케팅 광고주의 통합 마케팅 제안 요구 비중 증가

통합마케팅 취급고 증가

광고주의 통합적인 아이덴티티 구축을 위한 온/오프라인 매체별

융합적 메시지 전달 전략

통합마케팅 사례)

Display Ad 카카오톡 비즈보드

네이버 SAYouTube

2016

2016

20%

20%

40%

40%

60%

60%

80%

80%

2017

2017

2018

2018

2019

2019

0%

31%

41%

54%

64%

63%

75%

77%


04 차별화된 풀커버리지 솔루션으로 경쟁력 확보

지속적인 솔루션 역량 강화를 통해 디지털 광고산업 주도

마케팅 영역 A사 B사 C사

온라인 마켓현황 분석

VOICE × × ×

앱 마케팅 ADScreen × × ×

리마케팅 Kiwi × × ○

데이터 시각화통합 분석

TUBE × ○ ×

광고주 맞춤솔루션

GAUS × ○ ○

검색 광고관리/운영

A-Square pro ○ ○ ○

웹 분석(광고 성과 측정)

TERA ○ ○ ○

내부 영업 관리솔루션

PLUM ○ ○ ○

디지털 마케팅 Full Coverage

⇒ 솔루션 출시 후 취급고 증대

2017 2018 2019

3,614

3,700

4,000억 돌파


05 매체 전문성

국내외 주요 매체가 인정한 플레이디의 미디어 전문성

● 네이버 공식대행사

● 카카오 공식대행사

(KPP: 카카오 프리미어 파트너)

● 검색광고 마케터 1급 자격 전원 보유

● 페이스북 공식 대행사

(페이스북 마케팅 파트너)

● 페이스북 블루프린트(Blueprint)

전원 이수

● 크리테오, 모비온, 와이더플래닛(타겟팅게이츠)

공식 대행사

● 크리테오 어워드 2018~2019

‘Agency of the Year’ 수상

● 구글 공식 프리미어 파트너

● 구글 GCP 전원 보유, Digital Guru ‘Black belt’

● GAIQ 보유

● 구글 프리미어 어워즈 2018

디스플레이 혁신 부문 Winner,

검색 혁신 부문 Finalist 수상No.1 Data Marketing Company

네트워크 매체


광고 집행 경험이 풍부한 업계 최고의 전문가 그룹

06 디지털 시대의 전문 MAN POWER

● 검색광고 마케터 1급 자격 전원 보유

● 구글 GCP 전원 보유

● 페이스북 Blueprint 전원 이수

다양한 업종/광고 상품

진행 경험 및 자격증 보유

디지털 마케팅 AE

● 솔루션 기획 및 개발, 유지, 보수

● 특허 기술 보유

● 솔루션 커스터마이징

사용자의 니즈 및 솔루션

분석, 기획 및 개발 경험 보유

솔루션

● 네이버, 카카오, 구글, 페이스북,

크리테오 등 매체별 전담 조직 및

전문가 보유

광고 BM별 특화된

전문 컨설팅

미디어

● 브랜딩과 퍼포먼스 통합

커뮤니케이션 전략

● IMC 캠페인, 데이터 분석/성과 측정

● 전체 캠페인의 통합 솔루션 제공

빠르게 변하는 디지털 시대와

타겟에 대한 인사이트 보유

IMC

● 사이트 컨설팅 및 개선 제안

● 파워컨텐츠 제작

● 광고 소재 등 크리에이티브 제작

풍부한 크리에이티브 기획 및

제작 경험 보유

디자인

S Y N E R G Y


CHAPTER 04.Investment Highlights

디지털광고 시장 선두 기업

데이터 기반 통합 마케팅 플레이어

광고와 커머스의 동반성장, 커머스 사업 추진

고성장 중인 일본 디지털 광고시장 진출

VISION

01. 02.03.04.05.


2018년 광고 취급액 3,700억원, 디지털광고 시장점유율 1위

01 디지털광고 시장 선두 기업

2018년 디지털광고 대행사 광고 취급액 2018년 종합광고대행사 광고 취급액

(단위: 억 원)(단위: 억 원)

출처: 당사 추정 출처: 한국광고총연합회, ‘2019 광고회사 현황조사’

천여 개디지털광고 대행사 중

“점유율 1위”

종합광고대행사와 비교했을 시 취급액 기준

“6위권”

순위 회사명 총 취급액

1 제일기획 53,680

2 이노션 44,439

3 HS애드 14,808

4 대홍기획 9,644

5 SM C&C 4,846

6… … …

A사 B사 C사 D사

9601,200

2,000 2,000

3,700


5G/AI 시대, 시장지배력과 통합마케팅 역량을 기반으로 데이터의 새로운 가치 창출

02 데이터 기반 통합 마케팅 플레이어

통신 및 디바이스진화 방향

1990

단방향(one-way)

2000 2010 2020

쌍방향(Interactoin)

실시간(Real-time)

초연결/AI(Hyper-

connected)

광고시장패러다임 전환

매체 & 디바이스(방송, 포털 / TV, PC, Mobile )

데이터/컨텐츠 & 타겟팅(Big Data, VR & AR / Audience)

No.1 Search Ad. Agency

국내 최대/최다 광고주

레퍼런스 보유 및 운영 경쟁력

No.1 Digital Ad. Agency

미디어 컨설팅 역량 기반

SA+DA 통합마케팅 강화


데이터 인사이트 기반

풀퍼널 서비스 제공


디지털 시대에서 선택이 아닌 필수, 커머스 사업 진출로 사업 다각화 및 지속성장 모델 구축

03 광고와 커머스의 동반성장, 커머스 사업 추진

19.4Q 20.1Q 21Y

인큐베이팅 &

사업진출

자체브랜드

런칭

전문업체 M&A 검토

및 해외시장 진출

매출 증대 및

리딩브랜드 입지 강화

자사 보유역량 로드맵

신뢰도kt그룹사로의 재무안정성을 바탕으로

원활한 캠페인 운영 가능

노하우techHUB 솔루션 기반 효율적인

광고전략 수립 및 운영 최적화

레퍼런스다양한 업종/광고주 집행 데이터

기반의 인사이트 컨설팅

커머스 진입 용이한사업 역량

* 사업예시

뷰티 펫


국내의 광고사업 영역 확장과 함께 장기적 성장 동력 확보를 위한 일본 진출

04 고성장 중인 일본 디지털 광고시장 진출

일본 디지털 광고 시장 일본 진출 전략

디지털 시장 성장가능성전체광고시장 내 디지털 광고 비중은 30% 미만

높은 시장 성장 잠재력 보유

글로벌 매체 비중 90%Google, Facebook 등 2년 내

No.1 매체 성장 전망

솔루션 경쟁력 활용기회일본 탑티어 대형 에이전시 외

SMB 광고주 대상 솔루션 취약

Market

Solution

Media

Tokyo

14.6조원‘16~’18

CAGR 17.8%

27%디지털 광고

비중

글로벌 매체 운영 역량

AD tech 경쟁력

1. 진입 단계SMB 광고주 확보와 대대행 사업을 통한 초기물량 확보

2. 성장솔루션 구축 안정화 및 대형광고주 영업기반 확보

3. 안정현지 법인 인수 등 대형 Agency로 도약


기존사업의 안정적 성장과 신사업의 본격화를 통해 디지털 통합 마케팅 선두업체로 도약

05 VISION

'20년

매출액

IPO

신규 사업신사업 및 글로벌 진출을 통한 고성장

1) 일본 시장 진출 및 커머스 사업 확대로

추가 성장 추구

2) 솔루션 고도화를 통한 인적 생산성 제고로

수익성 개선

기존 사업통합 광고 제안 확장을 통한 지속 성장

1) SA/DA 통합 전략 모델 확대로 광고주 수주 강화 및

시장 선점

2) 크리에이티브 확장 등 전문 디지털 통합 대행사로

포지셔닝

3) 데이터 분석 및 트렌드 인사이트 발굴 솔루션 개발


AppendixIPO PLAN

회사 개요

회사 연혁

요약 재무정보

01. 02.03.04.


01 IPO PLAN

공모 개요

공모 일정

공모 후 주주구성

매각 제한 사항

공모주식수 3,689,320주 (신주 100%)

액면가 500원

공모희망가액 6,800원 ~ 7,700원

공모예정금액 251억 원 ~ 284억 원

예상시가총액 872억 원 ~ 988억 원

구분 주식수(주) 지분율 매도금지기간

최대주주 등㈜나스미디어 6,018,151 46.9% 6개월

㈜KT 3,008,989 23.5% 6개월

우리사주조합 734,320 5.7% 1년

의무인수 KB증권㈜ 110,680 0.9% 3개월

합계 9,872,140 77.0%

수요예측일 2020년 2월 24일~25일

청약일 2020년 3월 2일~3일

납입일 2020년 3월 5일

상장예정일 2020년 3월 예정

공모주주

23.0%최대주주 등

70.4%

우리사주조합

5.7%

주관사의무인수

0.9%

매각제한물량

77.0%

상장예정주식수총 12,827,140주


02 회사 개요

데이터를 기반으로 차별화된 서비스를 제공하는 KT그룹 계열의 ‘No.1 데이터 마케팅 전문 기업’

기업 현황 CEO Profile

회사명 주식회사 플레이디 (PlayD Co., Ltd.)

대표이사 허 욱 헌

설립일 2000년 9월 1일 (2016년 10월 KT그룹 편입)

자본금 45.13억 원

주요사업 디지털광고

소재지 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11

임직원수 357명

주요주주 ㈜KT, 나스미디어

홈페이지 www.playd.com

(신고서 제출일 기준)

허 욱 헌 대표이사

● KDDI KOREA IMT 본부장● 네이버 검색마케팅센터 센터장● 네이버 비즈니스 플랫폼 SA영업부장● 네이버 비즈니스 플랫폼 SA센터 파트너지원실장● 엔서치마케팅(NSM) 대표● 2019 한국광고대회 국무총리 표창 수상


03 회사 연혁

2000.09

네이버 검색광고 사업부 내

검색마케팅센터로 출범

2011.07

A-Square 광고/마케팅 솔루션 분야

1위 인증(랭키닷컴)

2013.10

네트워크 광고 플랫폼

‘Ad-screen’ 런칭

2010.03

NHN Search Marketing㈜ 독립 법인 설립

2010.09

광고 솔루션 A-Square 오픈

2012.12

구글 공식 프리미어 파트너 및

크리테오 공식 대행사 자격 취득

2014.02

페이스북(인스타그램) 마케팅

파트너(공식 대행사) 자격 취득

2014.05

국내 최초 Agency-Rep.

(검색광고-디스플레이광고) 통합

광고 모델 구축

2014.06

카카오 프리미어 파트너 자격 획득

2014.08

미디어렙 메이블(Mable)과 합병

2016.06

텐센트, 구글 DBM 광고 대행 계약

2016.08

온라인 광고 운영 전문 솔루션

A-Square pro오픈

2016.10

KT-나스미디어 인수, KT그룹 편입

2018.02

온라인마케팅 활동 분석 솔루션

TERA 오픈

2018.07

디지털마케팅 솔루션 그룹

techHUB 오픈

2018.08

맞춤형 통합 마케팅 솔루션 GAUS 오픈

2018.10

모바일 앱 마케팅 플랫폼 Ad-Screen 2.0 출시,

2018.11

국내 최초 온라인 마켓 분석 솔루션 VOICE 오픈

2017.12

㈜플레이디(PlayD)로 사명 변경

2019.01

데이터 통합 분석 솔루션

TUBE 오픈


04 요약 재무정보

재무상태표 손익계산서

구분 2019.3Q 2018 2017 2016

유동자산 64,731 69,979 71,325 65,196

비유동자산 22,574 20,028 19,878 19,733

자산총계 87,305 90,006 91,203 84,928

유동부채 39,768 48,640 53,275 52,318

비유동부채 8,273 7,206 9,776 11,486

부채총계 48,041 55,846 63,051 63,804

자본금 4,514 261 261 261

기타불입자본 11,042 15,295 15,295 15,295

이익잉여금 23,708 18,605 12,596 5,569

자본총계 39,264 34,161 28,152 21,125

구분 2019.3Q 2018.3Q 2018 2017 2016

영업수익 29,938 25,426 34,711 36,021 31,418

영업비용 22,988 20,529 27,750 26,052 24,689

영업이익 6,950 4,897 6,962 9,970 6,729

영업외수익 184 327 391 575 235

영업외비용 502 88 91 286 604

법인세차감전이익 6,632 5,136 7,261 10,259 6,360

법인세비용 1,529 984 1,223 2,528 1,433

당기순이익(손실) 5,103 4,152 6,038 7,731 4,927

(단위: 백만 원)(단위: 백만 원)

경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 5~6층

Tel: 1566-3265 ㅣ E-mail: [email protected] ㅣ www.playd.com


Documents

No.1 Data Marketing Companyw3.kirs.or.kr/download/broadcast/IR자료 최종본(플레이디) (1).pdf · 출처: eMarketer, 제일기획, Dentsu, 2019 자료 취합 중국 영국 노르웨이