NOTA SECTORIAL. El Mercado de transformación de la madera … MERCADO DE... · 2 Notas Sectoriales El mercado de transformación de la madera en Canadá Esta nota ha sido elaborada

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El mercado de transformación de la madera en Canadá

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

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El mercado de transformación de la madera en Canadá

Esta nota ha sido elaborada por Iñigo Lasa Aroza-mena bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto Octubre 2012

EL MERCADO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 7

II.II.II.II. OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 9999

1. Tamaño del mercado 9

2. Producción local 10

3. Importaciones 13

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 19191919

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 24242424

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 27272727

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 28282828

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 29292929

1. Aranceles 29

2. Certificación y homologación 29

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 31313131

1. Ferias 31

2. Publicaciones del sector 32

3. Asociaciones 32

4. Otras direcciones de interés 33



CONCLUSIONES

Hay que destacar que Canadá es uno de los países con mayor extensión forestal del mundo. Concretamente el 10% de los bosques del mundo se encuentran en este país, lo que hace que la industria de la madera contribuya de manera significativa a la economía del país.

Además de ser un sector muy importante en términos económicos, supone algo más que eso para la población canadiense. Así, el propio Gobierno está muy concienciado en una ex-plotación sostenible del sector, dejando tan solo un 1% de su superficie forestal para explo-tación y obligando regenerar la zona anualmente.

Como se puede intuir, es un sector cuya producción es muy cíclica y que depende enor-memente las legislaciones nacionales e internacionales en cuanto a capacidad de produc-ción de madera, así como de la situación de los principales sectores demandantes, entre los que destaca el de la construcción.

Es por ello que el sector, a nivel mundial, ha sufrido una transformación en los últimos años. Concretamente en Canadá, al ser un gran productor y exportador neto de productos de pri-mera y segunda transformación de madera, ha sufrido con especial gravedad la crisis del sector de la construcción en Estados Unidos. Canadá exporta cerca de un 65% de la made-ra producida a este país y el descenso en la demanda por parte de este último le ha afectado significativamente.

Como consecuencia de ello, y por el hecho de que las empresas que componen el sector en el mercado canadiense son principalmente de pequeño tamaño, muchas de ellas no han po-dido hacer frente al ciclo negativo y han tenido que cerrar sus plantas productivas mientras que otras muchas se han visto obligadas a fusionarse para sobrevivir.

A pesar de ello, la creciente entrada de China como demandante de madera canadiense ha podido estabilizar relativamente el mercado.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

A la hora de hablar de la industria de la transformación de la madera, hay que tener en cuen-ta que forma parte de un sector más amplio como es el sector Forestal. Este sector se com-pone de los 3 siguientes subsectores:

� Fabricación de productos a partir de madera maciza.

� Pulpa y fabricación de productos de papel.

� Silvicultura y explotación forestal.

La industria de productos forestales es uno de los sectores industriales más importantes de Canadá y el mayor exportador neto. Es la piedra angular de la economía y un componente importante de la estructura industrial y la base de empleo de todas las regiones del país

Concretamente Canadá, siendo uno de los países con mayor extensión forestal del mundo y cuya superficie terrestre total está cubierta en un 53,8% por árboles, no es de extrañar que los bosques y sus recursos toquen prácticamente todos los aspectos de las vidas de los ca-nadienses.

Los beneficios que ofrece esta riqueza natural son tan extensos ecológica, económica, y cul-turalmente, que el gobierno federal ha hecho del cuidado de los bosques de Canadá una prioridad. Ejemplo de ello es que a pesar de tener el 10% de la superficie forestal mundial solo utiliza el 1% para cosechar y por ley debe ser anualmente regenerado.

Así, esta industria proporcionó empleo directamente a cerca de 233.900 canadienses. Si te-nemos en cuenta también las industrias relacionadas, como la construcción, la ingeniería y el



transporte, el sector forestal empleó a casi 600.000 personas directa e indirectamente en to-do el país.

Esta industria es además un gran contribuyente de la economía canadiense. De los 23.720 millones de dólares que este sector aportó a la economía del país en 2011(1,9% del PIB), se estima que la participación por subsectores es la siguiente:

Gráfico 1: Canadá: Contribución productos forestales al PIBGráfico 1: Canadá: Contribución productos forestales al PIBGráfico 1: Canadá: Contribución productos forestales al PIBGráfico 1: Canadá: Contribución productos forestales al PIB

Fuente: Natural Resources Canada

Centrando nuestro análisis en el primero de los 3 subsectores anteriormente citados (Fabri-cación de productos a partir de madera maciza) hay que destacar la importancia de la avan-zada tecnología que emplea.

Es una industria que tiende a ser más eficiente cada día ya que es capaz de emplear su am-plio desarrollo tecnológico para poder explotar cada recurso de los bosques con menor por-centaje de residuos y de forma más respetuosa con el medio ambiente. Como consecuencia, a día de hoy es capaz de crear productos de madera a partir de especies de rápido creci-miento así como crear productos altamente resistentes a partir de los árboles más peque-ños.

Habrá que distinguir también entre la primera y segunda transformación de la madera. En el primer grupo se incluyen actividades desde la tala de árboles hasta su transformación en productos semiterminados como las placas de madera. Por el contrario, la segunda trans-formación corresponde a actividades de mayor valor añadido, transformando la madera en productos como muebles o materiales de construcción.

Aunque la segunda transformación de la madera es generalmente deseable debido a su im-pacto económico positivo, el tamaño relativamente pequeño del mercado para algunos de estos productos secundarios, y la incapacidad de las empresas canadienses para acceder a algunos de estos mercados competitivos, en la actualidad limitan el peso relativo de los pro-ductos forestales de segunda transformación en la economía canadiense.



En cuanto al tamaño, empresas de todos los tamaños comprenden la industria, que varían mucho en ubicación, número de empleados y tipos de productos. Los productos van desde los grandes edificios construidos en fábrica a los diseños de muebles o piezas personaliza-das.

Sin embargo, las empresas típicamente pequeñas, son el "corazón" del sector de la trans-formación de la madera en Canadá ya que para muchas personas que trabajan con madera, más que un trabajo, es una relación con las materias primas naturales y la creatividad que impulsa su pasión por este sector.

2.2.2.2. CLASIFICACLASIFICACLASIFICACLASIFICACIÓN ARANCELARIACIÓN ARANCELARIACIÓN ARANCELARIACIÓN ARANCELARIA

Las partidas arancelarias objeto de estudio serán las referentes a la transformación de la madera recogidas en el capítulo 441 (Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de Madera) del sistema harmonizado.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN

44.01 Leña, madera en plaquitas, desperdicios, y desechos 44.02 Carbón vegetal 44.03 Madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada 44.04 Flejes, rodrigones, estacas de madera sin aserrar 44.05 Serrín. 44.06 Traviesas, durmientes de madera para vías férreas 44.07 Madera aserrada o desbastada de espesor > 6mm 44.08 Hojas para rechapado, contrachapado 44.09 Madera perfilada longitudinalmente 44.10 Aglomerado, OSB, waferboard 44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas 44.12 Contrachapados, paneles rechapados 44.13 Madera densificada en bloques, tablas, tiras etc 44.14 Marcos de madera para fotografías, cuadros, espejos o similares 44.15 Cajones, cajas plataformas de carga de madera 44.16 Piezas de carpintería 44.17 Puertas y sus marcos 44.18 Parqué 44.19 Artículos de madera para mesa y cocina 44.20 Marquetería y taracea, estatuas 44.21 Los demás

1 Para una explicación más detallada de lo que engloba cada una de las partidas arancelarias anterio-res se recomienda consultar: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149816.pdf



Por lo tanto, excluyendo la subpartida 44.02 que comprende el Carbón Vegetal, estas serán las partidas que analizaremos en el presente estudio.

Según el North American Industry Clasiffication System (NAICS)2, sistema de clasificación arancelaria que utilizan los organismos públicos de Canadá y Estados Unidos, el capítulo arancelario objeto de estudio sería 321, Manufacturas de productos de madera (Wood Pro-duct Manufacturing).

Mientras que para los muebles de madera, su clasificación del sistema harmonizado será:

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN

94.03.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 94.03.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 94.03.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios 94.03.60 Los demás muebles de madera

2 http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/naics-scian/2012/index-indexe-eng.htm



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

La industria forestal es un gran contribuyente de la economía canadiense y supuso el 1,9% del PIB de Canadá en 2011. Sin embargo, los mercados de productos forestales son cícli-cos, experimentando subidas y bajadas importantes durante el ciclo económico. En los últi-mos años, la industria forestal de Canadá ha experimentado un descenso especialmente profundo ya que ha tenido que hacer frente a los siguientes problemas:

� Fortalecimiento del dólar canadiense, por lo que los productos canadienses son más caros y por lo tanto menos atractivos para los compradores extranjeros.

� Colapso del mercado de la construcción de viviendas en EE.UU.

� Disminución sustancial y permanente en la demanda norteamericana de papel pren-sa.

En respuesta a estos desafíos, la industria forestal ha puesto en marcha una estrategia de innovación y el desarrollo del mercado. Los aspectos clave de la estrategia son el desarrollo de ciertos productos como las nuevas fibras de madera 3 o la expansión hacia nuevos mer-cados junto con la explotación de los ya tradicionales.

Canadá como uno de los países con mayor superficie forestal del mundo, es el segundo pa-ís, por detrás de su vecino del sur, Estados Unidos en cuanto a volumen de exportación de madera de primera transformación.

3 The North American Fiberboard Association: http://www.fiberboard.org/



Más concretamente, es líder mundial en exportación de madera blanda, de papel de periódi-co y pulpa de madera, y el cuarto mayor exportador de paneles de madera y papeles de im-presión y escritura.

En cuanto a la concentración de la industria para la primera transformación, está claramente diferenciada a lo largo del país. La madera blanda o madera de conífera se encuentra princi-palmente en la costa oeste, en la provincia de la Columbia Británica aunque también existe una gran concentración, en las provincias atlánticas (Terranova, Nueva Escocia, Isla del Prín-cipe Eduardo y Nuevo Brunswick). También es importante en todo el sur de las provincias de Ontario y Quebec, aunque a menor escala.

En cuanto a la madera de frondosa o madera dura, se concentra fundamentalmente en la costa este del país, en las provincias de Quebec y Ontario y, prácticamente sin presencia destacable en otras provincias.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Analizando concretamente los tres subsectores anteriormente citados en relación a su pro-ducción en el año 20114:

� Fabricación de productos de madera maciza: Las empresas especializadas en este sector produjeron 51,9 millones de metros cúbicos de madera de conífera, 1,5 millo-nes de metros cúbicos de madera de frondosas y 6,2 millones de metros cúbicos anuales de tableros estructurales en 2011.

� Pulpa y fabricación de productos de papel: Las empresas productoras de este sub-sector, produjeron 18,9 millones de toneladas de pulpa de madera, 4.4 millones de toneladas de papel de prensa y 3,8 millones de toneladas de papel de impresión y escritura en 2011.

4 Se pueden obtener datos de producción, importaciones y exportaciones de años anteriores, dife-renciando tipos de producto en las siguientes direcciones http://www.fao.org/forestry/country/57025/es/can/

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/



� Silvicultura y explotación forestal: En 2011, la silvicultura y la explotación forestal con-tribuyó con $ 5.300 millones para el PIB de Canadá, el 22% de la contribución total del sector.

Más concretamente, diferenciando entre la madera blanda (sofwood) y la dura (hardwood) para el mes de Julio de 2012:

Gráfico 2: Canadá: Gráfico 2: Canadá: Gráfico 2: Canadá: Gráfico 2: Canadá: Producción de maderaProducción de maderaProducción de maderaProducción de madera por provincia por provincia por provincia por provincia.... Julio de 2012 Julio de 2012 Julio de 2012 Julio de 2012

Fuente: Statistics Canada

Queda claro a partir de la tabla anterior que la producción de madera blanda es ampliamente superior a la de madera dura también para el año 2012 con los datos de los que se dispone hasta la fecha.

Analizando las empresas locales que componen el sector en función de su tamaño por nú-mero de empleados y localización:



Gráfico 3: Canadá: Distribución empresas del sector por número de empleadoGráfico 3: Canadá: Distribución empresas del sector por número de empleadoGráfico 3: Canadá: Distribución empresas del sector por número de empleadoGráfico 3: Canadá: Distribución empresas del sector por número de empleados y locals y locals y locals y locali-i-i-i-zación.zación.zación.zación.

Cabe destacar la importancia de las pequeñas empresas, “small” en la tabla anterior, que si las analizamos conjuntamente con las “micro”, obtenemos que más del 90% de las empre-sas dedicadas a la transformación de la madera en Canadá son de tamaño pequeño en cuanto número de trabajadores.

Además, se puede observar también la concentración geográfica en los dos extremos del país. La provincia de la Columbia Británica, en la costa oeste del país, que dentro del sector forestal esta especializada en las manufacturas de madera, concentra el 24% del total de empresas del sector.

Por su parte, en la costa este, las provincias de Quebec y Ontario, representan conjuntamen-te más del 55% de las mismas, estando más especializadas en el subsector de la pulpa y los productos de papel.



3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

Canadá como uno de los países con mayor extensión forestal del mundo es un exportador neto de madera, por lo que el volumen de sus importaciones para este tipo de productos no es demasiado llamativo.

Sin embargo, en el caso de la madera dura para construcción, a menudo importa más de lo que exporta. Como se puede observar en el siguiente gráfico, en los últimos años, ha sido así:

Gráfico 4: Canadá: Balanza Comercial madera dura. Serie 2007Gráfico 4: Canadá: Balanza Comercial madera dura. Serie 2007Gráfico 4: Canadá: Balanza Comercial madera dura. Serie 2007Gráfico 4: Canadá: Balanza Comercial madera dura. Serie 2007----2011201120112011

Analizando las importaciones de las partidas arancelarias anteriormente explicadas del capí-tulo 44 de manera conjunta, los 10 principales países de origen de las mimas han sido los si-guientes con datos en miles de dólares canadienses:



Gráfico 5: Canadá: PGráfico 5: Canadá: PGráfico 5: Canadá: PGráfico 5: Canadá: Principales suministradores. Importaciones capítulo HS44rincipales suministradores. Importaciones capítulo HS44rincipales suministradores. Importaciones capítulo HS44rincipales suministradores. Importaciones capítulo HS445555. Serie . Serie . Serie . Serie 2007200720072007----2011201120112011

España ocuparía el puesto 21 con los siguientes datos en miles de dólares canadienses:

Gráfico 6: Canadá: Importaciones desde España capítulo HS44. Serie 2007Gráfico 6: Canadá: Importaciones desde España capítulo HS44. Serie 2007Gráfico 6: Canadá: Importaciones desde España capítulo HS44. Serie 2007Gráfico 6: Canadá: Importaciones desde España capítulo HS44. Serie 2007----2011201120112011

Ranking 2007 2008 2009 2010 2011

21 15.999 10.094 8.007 5.160 5.200


5 Capítulo HS 44: Madera Carbón Vegetal y Manufacturas de madera.



Como se puede observar, Estados Unidos es el origen de más del 65% de las importaciones canadienses. Esto es principalmente por los productos de madera dura para la construcción y concretamente roble de Estados Unidos que supone 2/3 de las importaciones totales de ese tipo de madera.

Desglosando a 4 dígitos las partidas arancelarias objeto de importación, estos serían los da-tos ordenados de mayor a menor volumen en los últimos años:

Gráfico 7: Gráfico 7: Gráfico 7: Gráfico 7: Canadá: Importaciones subpartidas HS44. Serie 2007Canadá: Importaciones subpartidas HS44. Serie 2007Canadá: Importaciones subpartidas HS44. Serie 2007Canadá: Importaciones subpartidas HS44. Serie 2007----2011201120112011

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

44.07 Madera aserrada o desbastada de espesor > 6mm 578.939.001 506.762.545 397.590.231 487.486.915 435.370.290 2.406.148.982

44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas 458.003.936 421.975.251 458.291.929 464.209.727 407.883.998 2.210.364.841

44.09 Madera perfilada longitudinal-mente 512.650.907 482.083.637 362.761.394 431.592.637 367.433.855 2.156.522.430

44.18 Parqué 359.647.734 377.861.041 302.273.024 355.206.046 336.591.552 1.731.579.397

44.03 Madera en bruto, incluso des-cortezada o escuadrada 375.873.080 323.319.580 343.139.007 319.534.296 272.023.421 1.633.889.384

44.12 Contrachapados, paneles re-chapados 267.971.900 272.953.607 226.217.816 303.946.883 311.762.961 1.382.853.167

44.21 Los demás 164.708.080 179.407.467 168.558.195 160.396.217 196.385.529 869.455.488

44.08 Hojas para rechapado, contra-chapado 215.376.137 169.908.439 141.926.025 130.756.787 128.132.947 786.100.335

44.01 Leña, madera en plaquitas, desperdicios, y desechos 168.942.051 175.741.977 132.481.604 120.071.884 109.509.584 706.747.100

44.10 Aglomerado, OSB, waferboard 119.907.440 111.890.094 73.211.972 78.985.530 76.247.772 460.242.808

44.06 Traviesas, durmientes de ma-dera para vías férreas 48.333.836 54.601.893 65.968.795 71.838.899 93.580.215 334.323.638

44.14 Marcos de madera para foto-grafías, cuadros, espejos o si-milares 58.686.203 59.146.816 51.120.162 44.372.915 39.996.588 253.322.684

44.15 Cajones, cajas plataformas de carga de madera 43.087.794 44.408.702 47.562.189 55.613.472 60.820.943 251.493.100

44.20 Marquetería y taracea, esta-tuas 54.780.397 55.718.793 42.492.993 41.246.592 47.092.597 241.331.372

44.19 Artículos de madera para mesa y cocina 21.507.590 28.674.996 22.944.991 24.252.600 24.269.671 121.649.848

44.16 Piezas de carpintería 21.770.549 23.918.382 23.052.241 17.069.662 15.516.482 101.327.316

44.17 Puertas y sus marcos 6.766.618 6.776.506 6.701.776 6.607.692 7.195.562 34.048.154

44.13 Madera densificada en bloques, tablas, tiras etc 2.102.540 10.657.501 2.285.415 3.495.513 2.852.740 21.393.709

44.05 Serrín. 2.375.519 2.011.539 1.527.943 1.937.873 1.734.905 9.587.779

44.04 Flejes, rodrigones, estacas de madera sin aserrar 181.658 107.980 83.909 55.172 66.712 495.431




Destaca la presencia de las partidas 4407 (Madera aserrada o desbastada de espesor > 6mm) y 4411 (Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas), que recogen materiales utilizados mayoritariamente en el sector de la construcción que es junto con el sector de los mubles, el mayor demandante de madera.

Analizando las importaciones del segundo de ellos (sector de los muebles):

Gráfico 8: Canadá: Principales Suministradores. ImportGráfico 8: Canadá: Principales Suministradores. ImportGráfico 8: Canadá: Principales Suministradores. ImportGráfico 8: Canadá: Principales Suministradores. Importaciones muebles. Serie 2007aciones muebles. Serie 2007aciones muebles. Serie 2007aciones muebles. Serie 2007----2011201120112011



Al tratarse de productos manufacturados, destaca la presencia de los países asiáticos que se debe fundamentalmente a la mano de obra barata de dichos países.

Mientras que España ocuparía el puesto 25 en cuanto a origen de importación canadiense de las partidas arancelarias relativas a muebles, con los siguientes datos en miles de dóla-res:

Gráfico 9: Canadá: Importaciones Gráfico 9: Canadá: Importaciones Gráfico 9: Canadá: Importaciones Gráfico 9: Canadá: Importaciones totales totales totales totales desde España de muebles. Serie 2007desde España de muebles. Serie 2007desde España de muebles. Serie 2007desde España de muebles. Serie 2007----2011201120112011

Dentro de los 4 tipos de muebles que se diferencian en la tabla anterior, España destaca es-pecialmente en el mobiliario para dormitorios:



Gráfico 10: Canadá: Desglose por subpartida HS94 de importaciones totales desde EGráfico 10: Canadá: Desglose por subpartida HS94 de importaciones totales desde EGráfico 10: Canadá: Desglose por subpartida HS94 de importaciones totales desde EGráfico 10: Canadá: Desglose por subpartida HS94 de importaciones totales desde Es-s-s-s-paña de muebles. Serie 2007paña de muebles. Serie 2007paña de muebles. Serie 2007paña de muebles. Serie 2007----2011201120112011




III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Como se ha comentado anteriormente, Canadá es un exportador neto de productos trans-formados de madera. Es por ello que la gran mayoría de su demanda se basa en exportacio-nes, principalmente a Estados Unidos y últimamente con creciente importancia a China.

Gráfico 11: Canadá: Producción y consumo doméstico de productos forestales 2011.Gráfico 11: Canadá: Producción y consumo doméstico de productos forestales 2011.Gráfico 11: Canadá: Producción y consumo doméstico de productos forestales 2011.Gráfico 11: Canadá: Producción y consumo doméstico de productos forestales 2011.




Como se puede observar en la tabla anterior, la producción supera ampliamente el consumo doméstico, salvo en el caso de la madera dura (hardwood), que como hemos comentado an-teriormente se importa en su mayoría desde Estados Unidos. Es por eso que analizaremos las exportaciones diferenciando tipo de producto, partida arancelaria y destino en los últi-mos años.

En cuanto a los tipos de producto, se puede ver que la madera de conífera o blanda (soft-wood) está perdiendo peso frente a la pulpa de madera (wood pulp). Esto se debe a la cre-ciente entrada de China en el mercado canadiense, gran demandante de esta última. Ade-más el papel de periódico (newsprint) pierde peso relativo también por la tendencia a los medios digitales.

Gráfico 12: Canadá: Exportaciones de productos forestares. Serie 1996Gráfico 12: Canadá: Exportaciones de productos forestares. Serie 1996Gráfico 12: Canadá: Exportaciones de productos forestares. Serie 1996Gráfico 12: Canadá: Exportaciones de productos forestares. Serie 1996----2011201120112011


En cuanto a países, como hemos comentado anteriormente, China es el país que ha entrado con más fuerza en los últimos años mientras que Estados Unidos está perdiendo peso.



Gráfico 13: Canadá: Destino de las exportaciones de productos forestales. Serie 1996Gráfico 13: Canadá: Destino de las exportaciones de productos forestales. Serie 1996Gráfico 13: Canadá: Destino de las exportaciones de productos forestales. Serie 1996Gráfico 13: Canadá: Destino de las exportaciones de productos forestales. Serie 1996----2011201120112011


Analizando numéricamente las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de estudio:

Gráfico 14: Canadá: Principales destinos de las exportaciones del capitulo HS44. Serie Gráfico 14: Canadá: Principales destinos de las exportaciones del capitulo HS44. Serie Gráfico 14: Canadá: Principales destinos de las exportaciones del capitulo HS44. Serie Gráfico 14: Canadá: Principales destinos de las exportaciones del capitulo HS44. Serie 2007200720072007----2011201120112011



Las exportaciones a Estados Unidos superan el 60% del total de exportaciones canadien-ses en el último año mientras que China supera ya el 15%, destacando su presencia sobre todo en madera blanda y pulpa de madera.

Desglosando a 4 dígitos analizaremos cuales son las subpartidas más características:

Gráfico 15: CaGráfico 15: CaGráfico 15: CaGráfico 15: Canadá: Exportaciones subpartidas capítulo HS44. Serie 2007nadá: Exportaciones subpartidas capítulo HS44. Serie 2007nadá: Exportaciones subpartidas capítulo HS44. Serie 2007nadá: Exportaciones subpartidas capítulo HS44. Serie 2007----2011201120112011

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

4407 Madera aserrada o desbasta-da de espesor > 6mm 5.717.368.493 3.714.596.846 2.515.710.535 3.023.127.118 2.867.529.879 17.838.332.871

4418 Parqué 1.559.625.083 1.132.250.151 786.971.665 722.093.989 674.934.476 4.875.875.364

4410 Aglomerado, OSB, wafer-board 1.353.107.636 810.693.161 649.059.591 799.995.369 680.991.560 4.293.847.317

4421 Los demás 421.927.623 359.673.986 295.532.473 299.778.675 307.413.141 1.684.325.898

4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas 395.157.899 329.531.681 296.273.504 221.320.811 205.039.325 1.447.323.220

4412 Contrachapados, paneles re-chapados 409.049.535 301.417.117 216.624.801 175.436.472 128.615.259 1.231.143.184

4408 Hojas para rechapado, con-trachapado 318.904.803 233.652.347 179.003.654 187.441.154 177.514.301 1.096.516.259

4403 Madera en bruto, incluso des-cortezada o escuadrada 278.520.370 175.444.982 115.590.020 115.741.292 119.623.797 804.920.461

4409 Madera perfilada longitudi-nalmente 248.154.337 171.313.670 115.216.181 98.018.217 89.858.785 722.561.190

4401 Leña, madera en plaquitas, desperdicios, y desechos 160.127.745 146.335.453 131.204.971 106.372.681 94.614.051 638.654.901

4415 Cajones, cajas plataformas de carga de madera 132.810.349 122.079.539 93.380.334 96.588.659 87.680.057 532.538.938

4420 Marquetería y taracea, esta-tuas 13.192.162 11.443.966 9.514.788 8.274.461 7.750.330 50.175.707

4406 Traviesas, durmientes de ma-dera para vías férreas 9.254.323 8.336.209 5.168.397 3.294.504 4.147.251 30.200.684

4404 Flejes, rodrigones, estacas de madera sin aserrar 5.614.853 6.274.530 4.880.693 3.956.525 7.815.138 28.541.739

4414 Marcos de madera para foto-grafías, cuadros, espejos o similares

8.170.467 7.126.523 3.997.830 3.081.738 3.016.189 25.392.747

4419 Artículos de madera para me-sa y cocina 3.355.426 3.506.226 2.779.268 2.498.097 2.085.724 14.224.741

4417 Puertas y sus marcos 3.587.419 2.813.024 1.671.212 2.562.878 2.274.574 12.909.107

4405 Serrín. 1.496.572 1.129.790 819.035 663.331 548.181 4.656.909

4416 Piezas de carpintería 849.415 564.186 394.461 914.816 345.846 3.068.724

4413 Madera densificada en blo-ques, tablas, tiras etc 224.613 128.179 61.195 180.978 153.646 748.611




Tiene una destacada presencia la subpartida 4407, Madera aserrada, que como hemos co-mentado anteriormente su importancia radica en que es un material muy utilizado en el sec-tor de la construcción.

Estados Unidos y Europa Occidental han sido durante mucho tiempo los principales merca-dos para los productos forestales canadienses. En años recientes, sin embargo, Canadá ha ido transformando sus mercados de exportación mediante la construcción de la fortaleza de los tradicionales productos de la alta calidad del sector de fibra de madera.

Hoy, por ejemplo, China y otros países asiáticos se han convertido en nuevos mercados ca-da vez más importantes para estos productos. Esto ha ayudado a compensar los descensos observados en los mercados tradicionales en los últimos años.

El departamento de Recursos Naturales de Canadá (Natural Resources Canada)6 , a través de sus programas Canada Wood Export Program7 y North American Wood First Program8, está ayudando a los productores del país a diversificar y expandirse en los mercados emer-gentes de Asia y Europa, así como en los mercados no tradicionales de America del Norte.

6 http://www.nrcan.gc.ca/home

7 http://cfs.nrcan.gc.ca/pages/265

8 http://cfs.nrcan.gc.ca/pages/266



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de las manufacturas de madera (industria primaria y secundaria), se ven afecta-dos sobre todo por las condiciones de la oferta y demanda, densidad, proporciones y origen. La tendencia de cambios en las políticas de manejo forestal más restrictivas en los países productores o exportadores de madera impacta negativamente la oferta de materia prima, generando así una contracción en la oferta de manufacturas. Asimismo, las fluctuaciones en el costo del transporte marítimo han generado un incremento en los precios de las importa-ciones y exportaciones de manufacturas de madera.

Para hablar de los precios del mercado de la madera en Canadá hay que diferenciar entre los distintos tipos. En este caso analizaremos los siguientes:

1. Madera de Conífera (Softwood): Dentro de este tipo se incluyen aquellas maderas de árboles como el cedro, pino o abeto entre otros. Generalmente madera blanda.

El consumo de este tipo de madera se vio incrementado ligeramente (1% en Nortea-mérica) en el año 2011 después de unos años por debajo de los niveles esperados. Esto se debió, concretamente en Norteamérica a la progresiva recuperación del sec-tor de la construcción en Estados Unidos9, que es el mercado al que Canadá destina el 65% de sus exportaciones de madera. Además, la creciente demanda por parte de China de madera norteamericana contribuyó notablemente al aumento de las expor-taciones por parte de las provincias del este.

Las expectativas futuras son muy positivas para Estados Unidos mientras que para Canadá no lo son tanto, debido a un brote de escarabajos que está acabando con los pinos de la provincia de Columbia Británica, mayor productor y exportador de made-ra de conífera canadiense.

Así, los precios actualizados de algunos productos característicos de este grupo y su evolución es:

9 Canadá y Estados Unidos firmaron un acuerdo de colaboración respecto a este tipo de madera en 2006 que ha sido renovado, no exento de polémica, este año 2012, hasta el 2015. http://www.jti.gov.bc.ca/softwood/index.htm



GráGráGráGráfico 16: Canadá: Precio productos madera blandafico 16: Canadá: Precio productos madera blandafico 16: Canadá: Precio productos madera blandafico 16: Canadá: Precio productos madera blanda


GrGrGrGráfico 17áfico 17áfico 17áfico 17: Canadá: : Canadá: : Canadá: : Canadá: Evolución pEvolución pEvolución pEvolución precio productos madera blandarecio productos madera blandarecio productos madera blandarecio productos madera blanda....


2. Madera de Frondosa (Hardwood): Es un tipo de madera más dura que proviene entre otros, de árboles como el fresno, roble o el arce.

Al igual que con la madera de conífera, hay 3 factores que juegan un papel determi-nante en la demanda de este tipo de madera en Norteamérica. La recuperación del sector de la construcción en Estados Unidos, la fuerte entrada de los países asiáti-



cos, Vietnam y China principalmente, como importadores de madera norteamericana, y la estabilización del consumo doméstico, consiguieron que este sector creciera un 4,4% en 2011, llegando a producir 17,2 millones de metros cúbicos.

Así, la evolución de los precios en Estados Unidos país del que importa Canadá la gran mayoría de este tipo de madera, en función del tipo de árbol empleado es la si-guiente:

Gráfico 18: EEUU: Evolución precios de madera dura paraGráfico 18: EEUU: Evolución precios de madera dura paraGráfico 18: EEUU: Evolución precios de madera dura paraGráfico 18: EEUU: Evolución precios de madera dura para distintos árb distintos árb distintos árb distintos árbo-o-o-o-les. Serie 2008les. Serie 2008les. Serie 2008les. Serie 2008----2012201220122012



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En cuanto a la percepción de los productos de madera española en Canadá, cabe destacar que Canadá siendo uno de los mayores productores y exportadores de este tipo de produc-tos, por su amplia población forestal, no mantiene una destacada relación comercial con Es-paña en este tipo de productos.

Las importaciones de este tipo de productos, cualquiera que sea su origen, no tienen dema-siado peso, salvo las provenientes de Estados Unido que por las condiciones favorables al comercio de las que disponen en el mercado NAFTA así como por la proximidad al mercado canadiense, tienen una presencia más destacada. Es por ello que la presencia de productos españoles de madera en Canadá es prácticamente insignificante.

Entre las partidas mas destacadas están la 4407 Madera aserrada y la 940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, aunque como hemos comentado con unos da-tos pocos representativos sobre las importaciones totales de Canadá para estas partidas.

Sin embargo, en la actualidad el sector español de la madera está en proceso de transfor-mación y se está centrando en mejorar día a día su competitividad, apostando por la tecno-logía y la sostenibilidad.

Así, tiene entre sus objetivos el impulso de todas aquellas actividades que promuevan la competitividad y la modernización de esta industria y el fortalecimiento de su prestigio e ima-gen de cara a afianzar su posición en los mercados nacionales e internacionales. En este sentido destacan las actuaciones en materia de innovación, calidad y medio ambiente, ima-gen y diseño, alianzas estratégicas, formación e internacionalización.



VI. DISTRIBUCIÓN

En cuanto a la distribución, los productos de madera son suministrados en primera instancia al minorista bien a través del fabricante de forma directa o pasando por un intermediario que puede ser desde un distribuidor hasta un mayorista. El primero guarda en stock el producto para ir distribuyéndolo a los distintos minoristas mientras que el segundo, lo adquiere una vez que ya dispone de comprador y lo distribuye directamente a los minoristas sin necesidad de almacenarlo y por lo tanto ahorrándose dicho coste.

Esta práctica es más común en para las ventas en el mercado doméstico mientras que a la hora de exportar, aparece aunque cada vez con menos frecuencia, la figura del agente.

Esta industria ha sufrido una clara transformación en los últimos años debido principalmente a la situación del sector de la construcción, que como hemos comentado anteriormente es uno de los principales demandantes de madera. Como consecuencia de ello se ha reducido considerablemente el número de empresas, siendo muy comunes las fusiones entre ellas.

La distribución ha tenido que adaptarse también a la nueva organización del sector sufriendo cambios significativos, estando cada vez más extendida la venta directa al consumidor final, para tratar de eliminar los costes de intermediación.

Fruto de dicha transformación del sector, han sido muy comunes en Norteamérica las alian-zas entre empresas fabricantes y distribuidoras aprovechando el fabricante los contactos del distribuidor en cada mercado para facilitar sus ventas finales y fortaleciendo su figura los in-termediarios que estaban viendo peligrar su posición en la cadena de distribución ante la creciente tendencia a la venta directa.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1.1.1.1. ARANCELESARANCELESARANCELESARANCELES

En cuanto a los aranceles correspondientes a las partidas anteriormente citadas, se aplica-rán en función del país de origen. España como miembro de la Unión Europea, ha recibido de Canadá el tratamiento de Nación Más Favorecida (MFN).

Concretamente para las partidas arancelarias objeto de este estudio, la mayoría están exen-tas de arancel, mientras que para aquellas que sí lo tienen oscila entre un 3% y un 9,5% se-gún la subpartida. Para información más detallada se recomienda consultar a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA)10

2.2.2.2. CERTIFICACIÓN Y HOMOCERTIFICACIÓN Y HOMOCERTIFICACIÓN Y HOMOCERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓNLOGACIÓNLOGACIÓNLOGACIÓN

La certificación y homologación de productos se encuentran regulados por el Standards Council of Canada (SCC)11 que es el organismo encargado de elaborar y hacer cumplir los estándares requeridos para todos los productos que van a ser comercializados en Canadá.

10 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01-99/01-99-t2012-03-eng.pdf

11 http://www.scc.ca/



Bajo la supervisión del Standars Council of Canada ha aparecido un número considerable de organizaciones privadas que se dedican a escribir y desarrollar estándares para un sector o producto determinado.

Algunos ejemplos de estas organizaciones son:

� The Canadian Standards Association (CSA)12

� Underwriters Laboratories of Canada (UL)13

� The Canadian General Standards Board14

En el caso que una empresa española quiera exportar sus productos a Canadá deberá estar en posesión de los certificados que acrediten que su producto cumple con todas las regula-ciones y estándares que la legislación canadiense vigente y el SCC exigen para su comercia-lización, antes de que cualquier producto ingrese a territorio canadiense.

Cualquier empresa que desee conocer los estándares requeridos para la introducción de su producto en el mercado canadiense deberá ponerse en contacto con el SCC para informarse sobre las últimas disposiciones aplicables así como los laboratorios homologados para ob-tener las certificaciones que le conciernan.

12 http://www.csa.ca/cm/ca/en/home

13 http://www.ul.com/canada/eng/pages/

14 http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-eng.html



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

NOMBRE FECHA CIUDAD

IIDEX Canada 20-21 Septiembre 2012 Toronto (ON)

SIBO - Industrial Woodworking Show

18-19 Octubre 2012 Laval (QC)

Construct Canada 28-30 Noviembre 2012 Toronto (ON)

The Canadian Home Furnish-ings Market (TCHFM) 12-15 Enero 2013 Toronto (ON)

Truck Loggers Association An-nual Convention and Expo

16-18 Enero, 2013 Victoria (BC)

PaperWeek Canada 4-8 Febrero, 2013 Montreal(QC)

Atlantic Building Materials Show 21-23 Febrero 2013 Moncton (NB)

BC Log Home, Timber Frame, & Country Living Show

9-10 Marzo 2013 Abbotsfors (BC)

SIDIM 2012 23-26 Mayo 2013 Montreal(QC)

Woodworking Machinery & Supply Expo Toronto 24-26 Octubre 2013 Toronto (ON)



2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

� Wood Magazine Canada http://www.woodmagazine.com/wood/file.jsp?item=/contest/pastWinners

� Canadian Woodworking Magazine

http://www.woodmagazine.com/

� Official Site of Canadian Forest Industries and Canadian Wood Products Magazines http://www.woodbusiness.ca/

� Wood Resources International

http://www.woodprices.com/

� Global Wood

http://www.globalwood.org/index.htm

� Woodworking Canada

http://www.woodworkingcanada.com/r5/home.asp

� Canadian Wood Products

http://forestindustry.com/

� Logging and Sawmilling Journal (L&S)

http://www.forestnet.com/ç

� Timber Harvesting

http://www.timberharvesting.com/

� Wood technology

http://www.ttjonline.com/

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

� Wood Manufacturing Council

http://www.wmc-cfb.ca/links

� Canadian Wood Council

http://www.cwc.ca/index.php/en/

� Architectural Woodworking Manufacturers Association of Canada

www.awmac.com

� Canadian Hardwood Plywood and Veneer Association

www.chpva.ca



� Canadian Kitchen Cabinet Association www.ckca.ca

� Canadian Manufactured Housing Institute www.cmhi.ca

� Canadian Window and Door Manufacturers Association

www.cwdma.ca

� Composite Panel Association www.pbmdf.com

� Furniture West

www.furniturewest.ca

� Ontario Furniture Manufacturers Association

www.ofma.ca

� Quebec Furniture Manufacturers Association

www.qfma.com

� The Structural Board Association

www.osbguide.com

� Wood Products Group www.woodproductsgroup.com

� American Wood Council

www.awc.org

� Forest Products Association Canada:

http://www.fpac.ca/index.php/en/

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

� Natural Resources Canada

http://cfs.nrcan.gc.ca/

� Industry Canada:

http://www.strategis.ic.gc.ca/ic_wp-pa.htm

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