6/22/20151

МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ в БЪЛГАРИЯПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ,

УПОТРЕБА, ТЪРГОВИЯ И ПРОБЛЕМИ

На основата на оценката от:

Доц. доктор инж. Кирил Петков,Доц. доктор инж. Зорница Кирова,Проф. доктор инж. Иван Домбалов,Проф. доктор инж. Йончо Пеловски,Доц.д-р Маргарита Николова, икон.Венци Георгиев

18.06.2015, София

6/22/20152

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ

l Нарастването на населението води до нарастване на потребленнието на храни на планетата;

l Цените на храните са в пряка зависимост от цените на енергоносителите и торовете /основно природен газ, течни горива и електроенергия/;

l Изхранването на населението зависи от реализирането на балансирано торене;

l Употребата и производството на минерални торове в света нараства средногодишно с ~ 3,3 % в последното десетилетие с обясним временен спад през 2008-09 г. /За Европа и преди всичко за Западна и Централна Европа за същия период спада с ~ 2,2 %, а за страните от Източна Европа потреблението нараства с ~ 1,8 %/;

l Около 55% от производството на азотни торове (като N) през 2011г. е карбамид и 12% амониева селитра;

l В България – след 6-кратния спад на употребата на МТ през първото десетилетие на прехода вече има подчертана тенденция на нарастване.

6/22/20153

Динамика на употребата на минерални торове в света за перода 1985 - 2013 г., (млн т. N, P2O5, K2O /гoд) [Източник: IFA Statistics 2015]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Азот в минерални торове (като N) Фосфор в минерални торове (като P2O5)Калий в минерални торове (като K2O)

6/22/20154

Структура на производството на торове (по съдържание на N) в света през 2011 г. [IFA Statistics 2015]

55%

12%

3%3%

3%

3%

7%2%

5%6% 1%0%

Urea Ammonium NitrateCalcium-Ammonium Nitrate Liquid Nitrogen FertilizerLiquid Ammonia Ammonium SulphateOthers Nitrogen Fertilizers Monoammonium PhosphateDiammonium Phosphate Complex fertilizers NPKComplex fertilizers NP Complex fertilizers NK

6/22/20155

l В края 1999г. производството на минералните торове намалява 2-4 пъти спрямо базовата 1989: на амоняк : от 1236 х.т на 366 х.т;; на АТ (100% N): от 934 х.т на 249 х.т; на ФТ (100% P2O5): от 115 х.т на 44 х.т.

.Промени в последните 10 години:

l В Неохим и Агрополихим /АПХ/ производството на азотни и фосфорни торове се задържа на равнище 40%-90% от капацитета;

l . По време на кризисната 2009 година производството се срива до 233 х.т.амоняк, 173 х.т. АТ (100%N) и 46 х.т. и ФТ (100% P2O5);

l За последните пет години производството се възстановява и през 2014г.са произведени – 382 х.т.амоняк, 310 х.т. АТ и 140 х.т.ФТ;

l През 2008 година са въведени в експлоатация нови производства - на комбинирани торове: в Неохим – на NPK(15х.т/г), а в АПХ – на МАР и DАР(~50х.т);

l През 2008г. в Неохим е реализиран проект за интензификация (от 450 на 710х.т/г) на новата (1987г.) инсталация за AN и спиране на старата (1951г);

l През 2012 г. в АПХ е въведена в редовна експлоатация нова инсталация за AN (500х.т/г) и съответно е спряно производството на SAN.

ФАКТИ И РЕЗУЛТАТИ ЗА ТОРОВОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

6/22/20156

НАРАСТВАНЕ НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПО СЕКТОРИ в БЪЛГАРИЯ и ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ХимикалиКаучукови изделия

ЕС

Фиг.3. Производство на азотни торове в България, хил.т натура/год.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1989

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Chimco urea Agropolychim SAN/AN

Agropolychim UAN Neochim AN (AC72)

Agrobiochim AN Agrobiochim AS

6/22/20157

Производство на амоняк и минерални торове в България (хил.тона натура)

Други – 11 %

Продукти/Производители Произв. Капаци-тет*

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Амоняк 1440/658 513 433 233 317 457 327 364 382

* Неохим 410/450 338 280 112 158 264 198 197 212

* Агрополихим(АПХ) 190/208 175 153 121 159 193 129 167 170

2. Аз торове – общо: - натура - 100% N

28401510

1050348

939312

525173

717237

1075356

784 258

848286

918310

* Неохим – ам.селитра (AN) 600/710 560 502 252 339 560 424 425 458

*АПХ - стабил.ам.селитра (SAS) 500/500 360 265 278 310 361 186 - -

*АПХ - ам.селитра (AN) -/500 - - - - - - 318 326

*АПХ - течен тор (UAN) 300/300 130 172 7 68 154 86 105 134

3. Фосф. торове (АПХ) - натура- 100% Р2О5

350160

235108

225103

10146

222102

222114

248110

20393

306140

4. Комбинирани торове (натура) -/65 - 22,0 41,6 23,6 44.7 47.6 43.4 9.8

*Неохим - NPK -/15 - 3,8 1,1 1,0 2.7 2.0 7.2 9.8

*АПХ – МАP/DAP -/50 - 18,2 40,5 22,6 42.0 45.6 36.2 -

6/22/20158

ТЕХНИЧЕСКО РАВНИЩЕ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Енергоемкост:l - В последните 25 години 27 от 57-те инсталации в ЕС

/пуснати през 70-те години/, са реконструирани и модернизирани, в резултат на което средният разход на енергия е намален до ~35.5 GJ/t амоняк;

l - През 2013-2014 година средният разход на природен газ в НЕОХИМ е около 1170 нм3 и 40 GJ общ разход на енергия;

l - През 2013-2014 година Агрополихим за тон амоняк те са съответно 1260 нм3 природен газ и 38,6 GJ общ разход на енергия (с отчитане на износ пара 4 МРа);

l - При евентуален частичен рестарт на ХИМКО енергийните разходи за производство на тон амоняк се очаква да бъдат: 975 нм3 природен газ, респективно 33,6 GJ общ разход на енергия

l - В амонячните инсталации, проектирани след средата на 80-те години., разходът на енергия вече е понижен до 28-32GJ/t

6/22/20159

КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ТОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ

Доброто качество и конкурентноспособност на произвежданите торове у нас се доказва от факта, че те са добре приети на външния пазар -

през целия 25-годишен период на прехода към пазарно стопанство над 50% от АТ (без 2013 и 2014г.) и над 90% от ФТ са изнасяни на

европейски и други пазари.ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В КАЧЕСТВО И АСОРТИМЕНТ:

l Агрополихим внедри нови производства на моноамониев и диамониев фосфат (MAP и DAP) и по-качествена амониева селитра през 2012 година;

l Неохим въведе нови смесени NPK – торове с различни съотношения хранителните елементи и добавки на магнезий и други елементи.

l Доброто качество и конкурентноспособност на произвежданите торове у нас се доказва от факта, че те са добре приети на външния пазар - през целия 25-годишен период на прехода към пазарно стопанство над 50% от АТ (без 2013 и 2014г.) и над 90% от ФТ са изнасяни на европейски и други пазари.

6/22/201510

ЕМИСИИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АМОНЯК, АЗОТНА И

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА И МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

l - С изпълнението на фирмените програми за съответствие бе постигнато нормативно определените в КПКЗ емисии на NOx ,CO, HF и прах в отпадъчните индустриални газове;

l - Постигнато е пълно съответствие и по отношение на емисиите в отпадъчните води, управлението на отпадъците и химикалите;

l - проблем остава генерирането на парниковия газ СО2, за който с последните изменения в директивата на ЕС бе определено ниво от 1619 кг СО2 на тон амоняк. През 2014г. те са съответно: за Агрополихим – 2077 и за Неохим – 2182 кг СО2/t. При евентуален рестарт на 5-та амонячна и 7-ма карбамидна инсталации в ХИМКО се очаква да бъде 1657 кг СО2/т.

6/22/201511

ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВИЯ - ТЕНДЕНЦИИЗА ПЕРИОДА 2000-2014 ГОДИНА

l Общите продажби на минерални торове нарастват с около 50% спрямо 1999г;

l Установява се тенденция на постепенен ръст на относителния дял на продажбите за вътрешния пазар, за сметка на намаляване на износа, но последното тримесечие има рязко увеличение на износа;

l Вносът на минерални торове нараства с по-бързи темпове след 2005г – към традиционно внасяните калиевосъдържащи торове се добавиха и карбамид и амониев сулфат;

l През 2014г. вносът на карбамид достигна 210 хил.т, в т.ч. 47 хил.т за преработване до течен азотен тор;

6/22/201512

Износ на минерални торове от България, (хил.тона натура)

1058

1731

373

679

512609

335417

25

317

431330

246328

557

722

13182

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1989 1996 1999 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Азотни торове, общо

Амониева селитра (AN)

Kарбамид (U)

Фосфорни (TSP)

6/22/201513

ВНОС НА ТОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ

169

2439

95111

73

133147

218 219201

383

344

425

25

5642

74

40

74 78

45

138

113

163

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1989 1996 1999 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Внос на мин.торове-общоАмониева селитра (AN)Kарбамид (U)КалиевиКомбиниран (NP и NPK)

6/22/201514

Цени на основните енергоносители, амоняк и азотни торове 1989-2014г

AN

U

A

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1989 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Природен газ за Европа гр.пункт "Velke Kapuszany", $/1000нм3*

Природен газ за пром.потребители - България, $/1000нм3*

Ел.енергия за промишлеността, $/МWh

Амоняк (A) $/т

Амониев нитрат (AN), $/т

Kарбамид (U), $/т

6/22/201515

УПОТРЕБА. Употребата на минерални торове в страната, въпреки съживяването на вътрешния пазар е далеч от

оптималните норми и остава на нивото на около 50% от периода преди промените и 4-5 пъти по-ниски от тези във

водещите страни от ЕС

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Азотни (100%N) Фосфорни (Р2О5) Калиеви (К2О)

6/22/201516

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ТОРОВОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

l - Разработване и приемане на дългосрочна програма за устойчиво развитие на торовото производство;

l - По-нататъшно намаляване на цените на природния газ и спиране ръста на цените на елелектрическа .енергия за индустрията;

l - Ускоряване на изпълнението на проектите за диверсификация на доставките на природен газ, в т.ч. и добив от български находища;

l - Приемане на по-ясни и дългосрочни „Правила за либерализация на доставките на природен газ и ел.енергия и на достъпа до националните преносни системи за тях”.

l - Ускоряване на темповете за увеличаване употребата на минерални торове с цел достигане на средните норми на торене в ЕС;

l - По-бързо намаляване на големия дефицит в почвата на хранителните елементи за земеделските култури – основно калии и фосфор;

l - подобряване на все още силно негативния баланс/съотношение на хранителните елементи N:P:K;

l - Подобряване на качеството на подготвяните специалисти за торовото производство.

6/22/201517

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО