本報告內容係研究單位之觀點，不應引申為委託機關之意見

委託單位：經濟部國際貿易局／外交部

研究單位：中華經濟研究院（WTO 及 RTA 中心）

中華民國 107 年 12 月

107 年度國際經貿政策研究中心計畫

（WTO 暨 RTA 中心計畫）

子計畫二：短期性議題（4）

國內外經貿動態及 5+2 等重要產業發展概況

(雙月報)

本報告內容係研究單位之觀點，不應引申為委託機關之意見

委託單位：經濟部國際貿易局／外交部

研究單位：中華經濟研究院（WTO 及 RTA 中心）

中華民國 107 年 12 月

107 年度國際經貿政策研究中心計畫

（WTO 暨 RTA 中心計畫）

子計畫二：短期性議題（4）

國內外經貿動態及 5+2 等重要產業發展概況

(雙月報)

計畫主持人：江文基、李淳

研 究 人 員：楊佳侑、許裕佳、李宜靜

外交部經貿動態雙月報

第 1 期(2018 年 4 月)

目錄

國內經貿政策簡析……………………………………………..5

國內重要產業發展…………………………………………….13

國際重要經貿及產業議題…………………………………….21

結論及政策建言……………………………………………….31

中華經濟研究院（WTO 及 RTA 中心）編撰

i

目 次

目 次 ..................................................................................................................... i 

表 次 ................................................................................................................... iii 

摘 要 .................................................................................................................... 1 

壹、國內經貿政策簡析 ......................................................................................... 5 

一、5+2 產業政策 .......................................................................................... 5 

二、新南向政策 ............................................................................................. 8 

三、推動加入 CPTPP ................................................................................... 10 

貳、國內重要產業發展 ....................................................................................... 13 

一、重大投資案 ........................................................................................... 13 

（一）國人境內投資 ..................................................................... 13 

（二）國外對我投資及我對國外投資 ........................................... 13 

（三）外人投資/對外投資變動率 .................................................. 15 

二、重要產業趨勢要聞 ................................................................................ 17 

（一）物聯網 ................................................................................. 17 

（二）智慧機械 ............................................................................. 17 

（三）綠能科技 ............................................................................. 18 

（四）資通訊產業 ......................................................................... 18 

（五）生技醫藥 ............................................................................. 19 

（六）技術研發 ............................................................................. 19 

ii

參、國際重要經貿及產業議題 ............................................................................ 21 

一、主要經貿國之重要經貿政策 ................................................................. 21 

（一）日本 .................................................................................... 21 

（二）歐盟 .................................................................................... 21 

（三）中國大陸 ............................................................................. 22 

（四）美國 .................................................................................... 23 

二、國際經貿趨勢 ....................................................................................... 23 

三、國際產業議題 ....................................................................................... 27 

（一）美國 .................................................................................... 27 

（二）荷蘭 .................................................................................... 28 

（三）中國大陸 ............................................................................. 29 

（四）日本 .................................................................................... 30 

肆、結論與招商引資及攬才政策建言 ................................................................. 31 

一、綜合結論 ............................................................................................... 31 

二、招商引資及攬才政策建言 ..................................................................... 32 

附錄一 我國雙邊自由貿易協定與投資協定概況 .............................................. 35 

附錄二 我國重要官員出訪與國外重要官員來訪 .............................................. 39 

附錄三 我國本年舉辦之重大國際商展 ............................................................. 41 

附錄四 我國重要經貿指標動態 ......................................................................... 47 

iii

表 次

表 1 我國推動加入 CPTPP 第 1 波法規修正重點說明 ...................................... 11

表 2 投審會 2018 年 1-3 月核准及備查重大投資案件-件數及金額 ................... 14

表 3 投審會 2018 年 1-3 月核准及備查重大投資案件-具體內容 ...................... 14

表 4 2018 年 1~3 月累積外人投資與對外投資 .................................................. 16

表 5 2018 年 1~3 月外人投資與對外投資主要地區 .......................................... 16

表 A1-1 臺灣目前生效之 FTA 與 ECA .............................................................. 35

表 A1-2 臺灣目前生效之 BIA ........................................................................... 36

表 A2-2 我國 2018 年 1 月至 4 月重要官員出訪 ............................................... 39

表 A2-2 我國 2018 年 1 月至 4 月國外重要官員來訪名單 ................................ 39

表 A4-1 2018 年 1~3 月累積進出口貿易額 ....................................................... 47

表 A4-2 2018 年 1~3 月主要進出口貨品 ........................................................... 47

表 A4-3 2018 年 1~3 月主要進出口國家/地區 ................................................... 48

1

摘 要

本期經貿動態雙月報共分成三個部份，分別為國內重要經貿政策、國內重要

產業發展，以及國際重要經貿及產業議題。

1. 目前國內重要的經貿政策分別為「5+2 產業創新計畫」、新南向政策及爭取加入

CPTPP。「5+2 產業創新計畫」藉由推動「亞洲．矽谷」、「智慧機械」、「綠能科

技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等產業創新，累積日後

產業成長之動能，達成產業升級願景。根據經濟部公佈之訊息1，截至上（2017）

年 9 月，5+2 產業相關投資的金額已達新臺幣 1 兆 2 千億元，創造 23 萬個就業機

會，而機械產業產值則於 2017 年首度破兆元新臺幣。

2. 新南向政策之重點在推動五大旗艦計畫與三大潛力領域。五大旗艦計畫內容為區域

農業發展、醫衛合作與產業鏈發展、產業人才發展、產業創新合作以及新南向論壇

與青年交流平臺；三大潛力領域為跨境電商、觀光與公共工程。我新南向政策將在

東南亞國家中形塑臺灣特色，發揮以醫衛、教育、文化等「軟」實力為基礎之經貿

關係。

3. 加入 CPTPP 為我重要之經貿政策，CPTPP 已於 2018 年 3 月 8 日正式簽署，預計

可於明年生效。CPTPP 條文大致與 TPP 相同，但暫緩實施 TPP 中之 22 個項目。

我政府已宣示將爭取加入第二輪談判並已完成部分修法工作。

4. 至於國內重要產業發展議題，2018 年 1 月至 3 月核准及備查重大投資案件共計 29

件，金額達 21.8 億美元。就產業別而言，國外對我投資之案件有電腦系統設計服

務業、電子資訊供應服務業、電子零組件製造業、飛機引擎研發及加工製造維修

業、醫療器材批發、能源技術服務業，金融及媒體服務業等。最大宗之投資案為日

商伊藤忠商事株式會社出資 6.65 億美元（約新臺幣 190 億元）收購臺北 101 由頂

1 參考自中華民國經濟部，網址：https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=76245。（最後流覽日期，2018 年 4 月 13 日）

2

新魏家持有的共 37.17%股權，交易完成後，日本伊藤忠商社將成為臺北 101 首位

外資股東及最大民股。

5. 我對外投資統計，2018 年累積 1 至 3 月對外投資金額為 25.17 億美元，較上年同期

減少 61.03%。投資項目包括金融保險服務業、鋼鐵製造業、電子零組件製造業

等。最大對外投資為越南臺塑河靜鋼鐵，由臺塑、臺灣化學纖維、臺塑石化及南亞

塑膠合計投資 2.3 億美元。對中國大陸最大投資案為彰銀申請以 3.98 億美元於中國

大陸地區投資成立彰化商銀（中國）。

6. 國際經貿趨勢方面，世界銀行 3 月份報告的資料顯示，2017 年第 4 季全球經濟成

長率約為 3%；較上一季成長率低，但仍然維持在經濟增長潛力（2.3%）之上

7. 美中貿易爭端對我之影響：

美國川普總統在本年 3 月 22 日簽署對中國採行 301 條款的制裁命令，並於 4 月初

公布 1333 項、約 500 億美元的中國進口商品課徵 25%關稅之清單，中國隨即公布

對美 106 項產品，金額約 500 億美元之反制清單，擬於美國實施額外關稅後對美國

進口產品課徵 25%之關稅。

臺灣資通訊業「臺灣接單、大陸生產」的比重高達九成，電機產品近七成，這些產

品，都是受影響的潛在高危險群，其他仍在臺灣生產但向大陸出口零組件供應商也

將受到連帶影響。至於實際影響程度，取決於貿易戰時間的長短；若貿易戰激烈但

不久，影響就相對有限。未來貿易戰或許會逐漸退場，然而中美持續爭取在高科

技、人工智慧等下世代領域主導權的格局研判不會改變。更為結構性的挑戰，在於

「習思想」所代表的國家資本主義及大國崛起政策，與美國為首的西方經濟體系的

碰撞，將會益發劇烈。我國針對美中貿易戰，總統蔡英文提出四項因應策略：（1）

增加臺灣研發與生產比重，擴大技術開發、關鍵零組件製造，增加產品的臺灣成

分，以「臺灣製造」避開貿易戰；（2）加速內需投資與前瞻計畫之落實，使內需擴

大成為支撐經濟成長的主要動力；（3）提高創新能量、科技發展和智財權保護，加

速推動五加二產業創新計畫及各項科技產業發展；（4）積極推動貿易和生產基地的

多元化，尤其透過新南向政策，加速台灣在新南向國家的布局。

8. 在招商引資及攬才政策建議如下：

3

聚焦重點招商對象：優先聚焦重點招商對象進行接洽。其次，經濟部投資業務處已

準備「5+2 產業創新計畫」及臺灣投資環境相關說帖資料，駐外人員亦可善加利

用，以向外商說明投資臺灣產業與環境優勢。

掌握招商對象之投資需求與提供差異化資訊：透過拜會招商對象，掌握其投資動向

與需求，進而搭配國內創新招商服務機制，提供切合招商對象之差異化資訊，以提

高招商成效。

善用政府平臺媒合國內產業之人才需求：我國政府已建置平臺提供國內產業求才與

國外人才求職之訊息（如 Contact TAIWAN），宜善用此平臺所提供之各重要產業之

人才需求，引薦國外合適人才來臺工作，解決我國產業目前所面臨之人才斷層。

強化說明我國法制變革與招商意涵：我國近期已陸續完成多項攸關外人投資之法制

變革，例如制定《外國專業人才延攬及僱用法》，修正《產業創新條例》，修正《生

技新藥產業發展條例》等。此外，我國目前已與 32 個國家簽署租稅協定，已涵蓋

主要招商國家，建議加強對外商說明相關法制變革、租稅協定之內容與意涵，以提

高招商成效。

5

壹、國內經貿政策簡析

一、5+2 產業政策 政府 2016 年提出的「5+2 產業創新計畫」，係以創新、就業、分配與永續為

主軸的產業轉型重大計畫，為國內產業發展之重要政策，該計畫藉由推動「亞洲．

矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農

業」及「循環經濟」等產業創新，累積日後產業成長之動能，達成產業升級願景。

5+2 產業政策之推動，以政府帶頭或協助等方式，吸引民間投資促進產業創

新與發展，對於國內整體投資與就業將產生正面效益。根據經濟部公佈之訊息2，

截至上（2017）年 9 月，5+2 產業相關投資的金額已達新臺幣 1 兆 2 千億元，且

創造 23 萬個就業機會，同時外銷訂單亦屢創新高，尤其受惠於機械與電子零組

件的出貨暢旺，同年 11 月出口達 288.8 億美元，創下歷年單月新高，且連續 14

個月成長，機械產業產值於 2017 年首度破兆元新臺幣。

「5+2 產業創新計畫」簡要說明如下：

1. 亞洲．矽谷：以推動物聯網產業創新及健全創新創業生態系為兩大主軸，相

關策略包括透過活絡創新人才、完善資金協助、優化法制環境等措施，完善

創新創業環境；連結矽谷等國際研發能量建立創新研發基地；建構物聯網完

整供應鏈；以及提供創新創業與智慧化多元示範場域。目標在將我國物聯網

占全球規模商機，由 2015 年的 3.8%，提升至 2020 年的 4.2%，並在 2025 年

提升至 5%。此外，此計畫預計促成 100 家新創事業成功，或是大企業在臺灣

設立研發中心。其他目標包括培育成立 3 家臺灣國際級系統整合公司，促成

2 家國際級廠商在臺灣投資，以及建立 1 個物聯網產業虛擬教學平臺。

企業要聞方面，彰化秀傳醫院與華碩已共同開發物聯網數據基礎平臺，病人

2 參考自中華民國經濟部，網址：https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=76245。（最後流覽日期，2018 年 4 月 13 日）

6

透過此平臺可隨時監控生理數據，有助於醫院發展遠距離照護及建置醫療大

數據應用服務，創造我國醫療物聯網系統3。

2. 智慧機械：依據「智慧機械產業推動方案」以「連結在地」、「連結未來」、「連

結國際」3 大推動策略，達成「智機產業化」及「產業智機化」之目標。在智

機產業化部分，將透過智慧機械解決方案，建立智慧機械產業生態體系；在

產業智機化部分，將應用智慧機械解決方案，協助產業導入智慧製造。政府

為協助中小企業跨越智慧機械及製造門檻，將協助中小企業由工業 2.0 自動

化提升到工業 3.0 數位化，並以工業 4.0 為目標邁進。

企業要聞方面，全球最大鋅合金水龍頭零組件生產廠商橋椿公司於中部科學

工業園區建置智慧工廠，整合自動化設備與企業資源規劃系統、生產執行系

統、物流倉儲管理等系統，並進行自動排程、彈性生產作業，使產品調換生

產線時間由 5 天大幅縮短為 1 天，可滿足大量客製化的生產需求，持續確保

國際領先地位4。

3. 綠能科技：政府想打造一個安全穩定、有效率及潔淨能源供需體系，創造永

續價值。預期於 2025 年，國內能源配比能夠調整至燃煤 30%、燃氣 50%，以

及再生能源 20%，達成非核家園的目標，其中太陽光電與風力發電為未來綠

能產業發展重點。值得一提的是，為整合「創能」、「節能」、「儲能」及「系

統整合技術」，刻於臺南沙崙建設「沙崙綠能科學城」示範驗證場域聚落。

產業方面，政府相關單位正協助中鋼公司與臺船公司成立「Wind-Team 國際

合作聯盟」及「離岸風電海事工程產業聯盟 Marine-Team」，建構離岸風電供

應鏈，同時打造臺中港離岸風電、高雄興達港水下基礎等區域性產業聚落，

建置臺中港工業專業區成為離岸風電產業園區，此舉亦促成永冠公司投資新

臺幣 24.5 億元5建置鑄造加工廠。

3 重要企業要聞參考自經濟日報，網址：https://money.udn.com/money/story/5635/2917539。（最後流覽日期：2018 年 4 月 13 日）

4 同揭註 1。 5 同揭註 1。

7

4. 生醫產業：我國政府目前正積極以各種方式促進生技產業發展，將臺灣發展

成亞太生醫研發產業重鎮。政府將利用三個步驟達此目的：首先，整合國內

供應鏈，發揮不同區域生技產業之優勢，達到整合產業聚落與產業分工目的；

其次，吸引國際優質廠商來臺，提升國內生技技術能量，開拓新市場，進行

全球布局；最後，藉由結合醫療服務與生技周邊產業（包括餐飲、旅遊、健

康服務等），形塑特色醫療，增加我國生技產業在國際上的不可取代性。

政府已協助易特聯合公司（正壓呼吸系統）、源星生醫公司（心臟頻譜血壓計）、

呈汝生醫公司（軟組織填充物手動分配器械）及臺灣共振波生醫公司（舒緩

血糖用電刺激器）等 4 家公司完成國際上市申請、上市前臨床評估、臨床試

驗計畫或上市前測試6。

5. 國防產業：國防產業與航太產業為政府「5+2 產業創新計畫」主軸之一。過去

我國有許多關鍵技術都是由國防工業技術移轉民間，因此政府欲將國防產業

與航太產業擔任領頭羊，帶動國內相關產業蓬勃發展。

舉例而言，國防產業發展將透過國艦國造的自主開發，帶動民間技術升級及

產業轉型，同時協助整合產業聚落及建立完整供應鏈體系，例如漢翔公司開

發高級教練機，預計生產 66 架，目前已發包機體零組件與模具等近 5,500 項，

規模達新臺幣 5 億元。首架原型機將在 2019 年年底出廠，未來可望創造航空

及帶動周邊產業商機達新臺幣 1,000 億元以上7。

6. 新農業：新農業創新推動方案以建立農業新典範、建構農業安全體系、提升

農業行銷能力為三大主軸，透過實質策略的推動，如實施農業保險、推廣有

機與友善環境耕作、構建農產品網路交易平臺等，以穩定農民所得、發揮農

業多功能價值及永續發展。

7. 循環經濟：透過發展資源回收技術及創新商業模式，從源頭管理生產、消費、

廢棄物及二次原物料，經由使用再生能源、將廢棄物資源化、再創造新產品，

6 同揭註 1。 7 同揭註 1。

8

可增加資源使用效率及降低環境衝擊。尤其我國資源回收已具成效，加速靜

脈產業轉型可促進經濟成長，故循環經濟是我國政府未來深具發展潛力項目。

目前政府積極擬訂循環經濟發展政策及行動方案，著重研發廢棄物資源化技

術及綠色創新化學材料，整合資源，建立產業價值鏈，確保產業於生產、消

費、回收、循環皆納入循環設計理念，同時採取創新商業模式及推廣綠色消

費，達到資源效率提升、環境衝擊降低、產業轉型創新、工作機會增加及經

濟發展成長多贏目標。

政府目前透過「全國循環專區試點計畫」規劃分別建立能源、水、廢棄物三

個示範點，引領產業資源循環利用與規模化，提升我國產業綠色競爭力，相

關推動經驗及成果將作為未來循環經濟園區推動的試煉示範。例如在臨海工

業區內的中鋼公司進行煉鋼廢熱回收，將所產生蒸汽外售給區內的其他石化

業、化學品業等廠商，每年外售蒸汽效益約 20 億元，協助廠商減少使用燃料，

降低 CO2 排放8。

二、新南向政策 隨著全球供應鏈重整，東協及南亞國家等新興市場國家迅速崛起，我國為亞

太地區的重要夥伴，必須迅速掌握外在全球經貿環境的變化。我國除持續強化與

歐、美、日、韓等重要貿易伙伴之經貿關係，深化供應鏈連結與技術合作外，另

提出新南向政策，全方位發展與東協、南亞及紐澳等國家的關係，並重新定位我

國在亞洲發展的角色與地位。

1. 四大面向

新南向政策主要係以下列四大面向鏈結東協、南亞與紐澳等國:

經貿合作：擴大與夥伴國產業供應鏈整合、內需市場連結及基建工程合作，

建立新經貿夥伴關係。

人才交流：深化雙邊青年學者、學生、產業人力的交流與培育，促進與夥

8 同揭註 1。

9

伴國人才資源的互補與共享。

資源共享：運用文化、觀光、醫療、科技、農業、中小企業等軟實力，爭

取雙邊及多邊合作機會，提升夥伴國生活品質，並拓展我國經貿發展縱深。

區域鏈結：擴大與夥伴國的多邊與雙邊制度化合作，加強協商及對話，同

時善用民間團體、僑民網絡及第三國力量，共同促進區域的安定與繁榮。

2. 五大旗艦計畫與三大潛力領域

考慮新南向夥伴國的需求，新南向政策著重五大旗艦計畫與三大潛力領域，

以儘快為我國與新南向國家帶來正向利益為主要目標。五大旗艦計畫內容為區域

農業發展、醫衛合作與產業鏈發展、產業人才發展、產業創新合作以及新南向論

壇與青年交流平臺；而三大潛力領域為跨境電商、觀光與公共工程。

（1）五大旗艦計畫

區域農業發展：基於互惠共利原則，協助各國提升農民所得，促進農業技

術、人才與資材的雙向交流，同時在新南向國家投資建立糧食生產基地並維

護區域糧食安全，達區域農業共榮與永續發展。

醫衛合作與產業鏈發展：利用臺灣醫療衛生優勢，緊密連結新南向國家相

關醫療產業。

產業人才發展：充分發揮臺灣教育資源，培訓新南向國家青年學子專長，

同時配合產業發展需求，建立人才留用制度。

產業創新合作：以「5+2」產業創新計畫為基礎，考量新南向國家特定需

求，進行產業合作，營造亞太產業供應鏈的夥伴關係，提升我國之產業形象。

新南向論壇與青年交流平臺：建立常態性之區域對話平臺，分享跨國人才

培育、跨國人力資本交流及技術交流經驗。

（2）三大潛力領域

公共工程：建立爭取新南向政策目標國之公共工程標案模式，針對籌組團

隊、策略聯盟、融資、政策貸款利息補貼及與目標國合作等各面向，擬定長

10

期紮根計畫。

觀光合作：吸引新南向國家旅客來臺，促進我國旅遊服務業及相關產業之

發展，同時增加我國與新南向國家人民間彼此之情誼，以作為推行其他新南

向政策之基礎。

跨境電商：首先加強新南向國家跨境電商基礎環境，其次強化中小企業跨

境電商能量，最後運用跨境電子商務平臺搭配實體通路，開拓新南向國家市

場，達到利用電子商務連結我國與新南向國家之願景。

1990 年代我國啟動的南向政策主要係推動臺商海外投資往東南亞轉移，以

達到利用經濟影響力發揮政治影響力，以及分散臺灣對中國大陸之投資之目的，

惟連結的面向僅限縮在經貿領域。兩者相較，目前新南向政策除了經貿上的連結

外，另強調「人才交流」、「產業合作」以及「交流平臺」，這是與過去不一樣

的作法，也是我國未來發展經貿外交方向之一。

三、推動加入 CPTPP 原「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership, TPP）以其「高品質、

高標準、涵蓋範圍廣泛」的內容作為高標準的區域貿易協定，惟美國川普總統於

2017 年 1 月 23 日宣布退出 TPP，在日本等 11 個 TPP 會員國共同努力之下，更

名為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement

for Trans-Pacific Partnership, CPTPP），並於本（2018）年 3 月 8 日於智利聖地牙

哥正式簽署，待六個會員國完成國內審議程序後 60 天即正式生效（預計於 2019

年）。

協定內容部分，CPTPP 條文大致與 TPP 相同，但暫緩實施其中 22 個項目，

此 22 個項目內容涉及「投資人及地主國爭端解決機制」、「智慧財產權保護」

及「政府採購」等議題。值得一提的是，上述 22 個項目仍屬於 CPTPP 條文一部

份，未來不能排除生效之可能性。

我國除積極爭取加入 CPTPP 第二輪談判，並為因應 CPTPP 高標準與高品質

的協定內容，亦進行許多法規修改，表 1 彙整我國推動加入 CPTPP 第 1 波法規

11

修正重點。如表 1 所示，第 1 波法規修正重點共八項，其中以涉及 CPTPP 智慧

財產權章的法規修正項目最多，包括植物品種及種苗法、農藥管理法、專利法、

著作權法與商標法，其餘化粧品衛生管理條例修正涉及技術性貿易障礙章；郵政

法涉及跨境服務貿易章；數位通訊傳播法涉及電子商務章9。

表 1 我國推動加入 CPTPP 第 1 波法規修正重點說明

法規條文 修訂重點 進度 化粧品衛生管理條例 刪 除 化 粧 品 應 標 示 許 可 證 字

號之規定 社 會 福 利 及 衛 生 環 境 委 員 會

已審查完竣，待黨團協商後由

院會續行審查 植物品種及種苗法 將 國 際 公 約 所 含 括 之 植 物 納

入品種保護範圍 立法院已完成一讀程序，並於

2018 年 3 月經經濟委員會審查通過，不須送黨團協商，逕

送立法院院會進行二讀審查 農藥管理法 延長試驗資料的保護期間 立法院已完成一讀程序，並於

2018 年 3 月經經濟委員會審查通過，不須送黨團協商，逕

送立法院院會進行二讀審查 郵政法 用價格或重量界定函件 立 法 院 已 完 成 一 讀 程 序 交 付

交通委員會審查 專利法 因 專 利 專 責 機 關 不 合 理 遲 延

而延長專利權期間、因應專利

連結制度增訂起訴依據

立 法 院 已 完 成 一 讀 程 序 交 付

經濟委 員會 審查 (擴 大專 利優惠 期 之 修 正 條 文 則 經 管 委 員

碧 玲 等 人 於 立 法 院 另 案 提 出

並已三讀通過，2017 年 1 月18 日經總統公布、同年 5 月 1日施行)

著作權法 對 規 避 科 技 保 護 措 施 之 行 為科以刑責、對特定著作權刑事

違法行為採非告訴乃論、鎖碼

衛星與有線節目訊號保護

立 法 院 已 完 成 一 讀 程 序 交 付

經濟委員會審查

商標法 對 進 口 及 國 內 使 用 仿 冒 商 標或 團 體 商 標 之 標 籤 及 包 裝 科

以刑責

立 法 院 已 完 成 一 讀 程 序 交 付

經濟委員會審查

數位通訊傳播法 立法防制垃圾郵件濫發 立 法 院 已 完 成 一 讀 程 序 交 付交通委員會審查

資料來源：整理自經濟部國貿局。

9 參考資料為我國行政院所公布之檔案，網址：http://www.ey.gov.tw/DL.ashx?u=/Upload/RelFile/19/735954/25d3dd02-5cfd-4fe0-a15f-664e019402f3.pdf。 （最後流覽日期，2018 年 4 月 13 日）

13

貳、國內重要產業發展

一、重大投資案

（一）國人境內投資

經濟部加工出口區管理處於本(2018)年 1 月，核准通過進駐屏東加工出口區

的投資案，投資金額計約新臺幣 31.69 億元，提供 360 個就業機會，包括鼎基先

進材料公司、宏盈國際投資公司籌備處、承品文具批發公司及豐象實業公司等。

鼎基公司從事高科技聚氨酯（TPU）薄膜生產，主要運用在休閒體育、汽車產業、

工業應用、醫療、服裝、交通運輸、管材等方面，加工處期許其能成為熱塑性聚

氨酯全方位應用領頭廠商之一。

科技部科學工業園區審議委員會本年 1 月至 4 月通過 13 件投資案，包括 5

家精密機械產業（臺灣電產、和淞科技、和勤精機、鐿鈦科技、衡新計量科技）、

5 家生物技術產業（天亮醫療器材、宇康醫電、三顧、共信醫藥科技、錼創顯示

科技）、2 家光電產業 (先發電光、欣憶電子)及財團法人科技生態基金會申請在

新竹科學工業園區執行臺灣人工智慧學校計畫 1 案，投資金額共新臺幣 43.022 億

元。

高雄港南星自由貿易港區現正積極展開循環經濟產業試行區招商，招商營業

範圍為提供引進循環經濟產業，經營自由貿易港區等業務，透過資源再處理、再

生製造、使用，轉換為新的產品、原料，發展前店後廠模式進行簡易加工或深層

加工與委外加工等、設立 LME（倫敦金屬交易所）專區進行 LME 非鐵金屬儲轉。

（二）國外對我投資及我對國外投資

經濟部投審會自本年 1 月至 3 月共招開 3 次委員會議，會中核准及備查重大

投資案件 29 件，金額達 21.8 億美元。彙整如下表 2 所示。

14

表 2 投審會 2018 年 1-3 月核准及備查重大投資案件-件數及金額

1/31 第 1157 次 2/14 第 1158 次 3/30 第 1159 次 區 分 件數 投資金額(美元) 件數 投資金額(美元) 件數 投資金額(美元)

僑外投資 4 件 7,625 萬 8,380 1 件 6 億 6,500 萬 4 件 9,144 萬 8,348

陸資投資 2 件 7,522 萬 925 對外投資 3 件 2 億 2,913 萬 2,184 4 件 2 億 2,864 萬 3,336

對中國大陸投資 2 件 4 億 1,334 萬 5,258 2 件 4,305 萬 9,982 7 件 3 億 6,786 萬 7,654

資料來源：經濟部投審會。

就產業別而言，國外對我投資之案件有電腦系統設計服務業、電子資訊供應

服務業、電子零組件製造業、飛機引擎研發及加工製造維修業、醫療器材批發、

能源技術服務業，金融及媒體服務業等，最大宗為日商伊藤忠商事株式會社出資

6.65 億美元（約新臺幣 190 億元）收購頂新魏家持有的臺北 101 共 37.17%股權，

交易完成後，日本伊藤忠商社將成為臺北 101 首位外資股東，也將成為最大民股。

我對外投資之案件有金融保險服務業、鋼鐵製造業、電子零組件製造業等。

對外投資最大宗為越南臺塑河靜鋼鐵，臺塑、臺灣化學纖維、臺塑石化、南亞塑

膠合計投資 2.3 億美元。對中國大陸投資最大宗為彰銀申請以 3.98 億美元於中國

大陸地區投資成立彰化商銀（中國）。重大投資案具體內容之摘要如下表 3。

表 3 投審會 2018 年 1-3 月核准及備查重大投資案件-具體內容

僑外投資 英屬維京群島商申請匯入新臺幣 14 億 7,500 萬元等值之外幣，增資精聚資訊股份有限公司，從事經營電

腦系統設計服務業等業務。 英商申請匯入新臺幣 5 億 935 萬 5,000 元等值之外幣，受讓取得華普飛機引擎科技股份有限公司約 24.5％

之股份，從事飛機引擎研發及加工、製造及維修業等業務。 美商申請匯入 3 億 210 萬元等值之外幣，增資臺灣亞馬遜網路服務有限公司，從事經營電子資訊供應服

務業等業務。 國際私募股權基金凱雷集團轉讓國內事業東森電視事業股份有限公司約 62.41％之股份予國內事業茂德國

際投資股份有限公司。 日商伊藤忠商事株式會社申請以相當於美金 6 億 6,500 萬元，受讓取得臺北金融大樓股份有限公司約

37.1742％之股權。 泰商申請匯入新臺幣 7 億 7,584 萬 1,600 元等值之外幣，增資有量科技股份有限公司，從事經營電池製造

業等業務。 荷蘭商申請匯入新臺幣 11 億 9,978 萬 2,380 元等值之外幣，受讓取得洽泰企業股份有限公司之全部股權，

從事醫療器材批發業等業務。 日商申請匯入新臺幣 3 億 601 萬 4,790 元等值之外幣，增資業晶兆成科技公司，從事經營晶圓測試服務等

業務。 澳大利亞商申請匯入新臺幣 3 億 9,852 萬 9,412 元等值之外幣，增資麥格理一海洋風力發展有限公司，從

事能源技術服務業等業務。

15

陸資投資 陸商富士康擬透過新加坡商匯入新臺幣 16 億 5,000 萬元等值之外幣，受讓取得鴻佰科技公司全部股份，從

事經營資料儲存媒體製造及複製業等業務。 陸商富士康擬透過新加坡商間接受讓取得新加坡商鴻運科股份有限公司及臺灣分公司（營運資金新臺幣 6

億 534 萬 9,000 元）全部之股份，從事經營電子零組件製造業等業務。新加坡商鴻運科公司上層股權架構變更，投資人身分別由外資變更為陸資。

華豐橡膠申請以第三地區(香港商、英屬維京群島商)所持有之中國大陸華豐橡膠之債權，做為大陸事業增資股本，從事經營生產銷售輪胎、橡膠製品及橡膠半成品業務、生產設備的批發及進出口業務。

對外投資 上海銀行申請匯出美金 8,010 萬 2,684 元，受讓取得柬埔寨企業約 80.01％之股份，從事經營微型金融業

務。 富邦人壽申請匯出港幣 7 億 7,500 萬元，對香港富邦人壽保險增資，從事經營人身保險業務。 鴻海申請匯出美金 5,000 萬元，間接對外增資英屬維京群島商，從事一般投資業務。 臺塑、臺灣化學纖維、臺塑石化、南亞塑膠個別皆申請匯出美金 5,716 萬 834 元，間接增資越南臺塑河靜

鋼鐵，從事經營鋼鐵冶鍊、鑄造、加工及銷售、港口經營、爐石應用、高爐水泥製銷等業務。 對中國大陸投資 彰化銀行申請以人民幣 25 億元，在中國大陸投資設立彰化銀行（中國）有限公司，從事經營銀行業業務。 冠軍建材公司申請匯出美金 1,200 萬元，間接增資中國大陸地區信益陶瓷（中國）有限公司，從事經營陶

瓷及陶瓷製品及美術陶瓷等之產銷業務。 晶元光電申請匯出美金 3,200 萬元，間接增資中國大陸江蘇璨揚光電有限公司，從事經營發光二極體等之

產銷業務。 富邦金控申請以香港商富邦銀行（香港）有限公司之自有資金人民幣 4 億 7,471 萬 5,713.60 元，受讓取得

中國大陸地區廈門銀行之股權，從事經營銀行業務。 廣達電腦申請匯出美金 4,500 萬元，間接增資大陸地區展運（上海）電子有限公司，從事經營生產微型計

算機、掌上電腦、衛星導航定位接收設備及以上產品之相關半成品和零部件，電腦及周邊產品、通訊設

備、交通運輸工具須用之零配件等之產銷業務。 聯發科申請以新加坡商等之自有資金美金 4,900 萬元受讓取得中國大陸擎發通訊科技（合肥）有限公司之

股權，從事經營通訊類電子產品軟硬體技術開發、設計、銷售等業務。 上海商銀申請以香港之自有資金人民幣 2 億 5,218 萬 4,591 元，取得中國大陸地區上海銀行之股權，從事

經營銀行相關業務。 奇美材料科技申請匯出美金 7,300 萬元，間接增資中國大陸地區昆山之奇美材料科技有限公司，從事經營

偏光板（偏光膜）之產銷業務。 華通電腦申請匯出美金 6,000 萬元，間接增資中國大陸地區華通精密線路板（惠州）有限公司，從事經營

電信設備、消費性電子產品、液晶顯示器模組用之印刷電路板等業務。 資料來源：經濟部投審會。

（三）外人投資/對外投資變動率

2018 年累積 1 至 3 月，外人來臺投資金額為 23.35 億美元，較上年同期增加

103.51%。金額成長主因有二：（1）1 月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有

限公司透過新加坡商 INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.以約 5,605 萬美元受

讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司股份之較大投資案。（2）2 月份核准日商

伊藤忠商事株式會社以約 6.65 億美元，受讓取得臺北金融大樓股份有限公司股

權之較大投資案件。

對外投資方面，2018 年累積 1 至 3 月對外投資金額為 25.17 億美元，較上年

16

同期減少 61.03%。金額減少原因主要為上年 1-3 月份核准光寶科技股份有限公

司以約 2.2 億美元，對外增資新加坡 LITE-ON MOBILE PTE.LTD.及臺灣積體電

路製造股份有限公司以約 20 億美元增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LIMITED

等較大投資案，比較基期較高所致。10

表 4 2018 年 1~3 月累積外人投資與對外投資

指標 金額（千美元） 上年同期金額（千美元）

與上年同期比較

增減金額（千美元） 成長率（%）

外人投資 2,334,968 1,147,355 1,187,612 103.51%對外投資 2,516,754 6,458,800 -3,942,046 -61.03%

註：投審會每月 20 日發布截至前 1 個月之投資統計資料。 資料來源：經濟部投審會 https://www.moeaic.gov.tw/chinese/news_newAn.jsp。最新檢視日期：2018 年 4

月 20 日。

2018 年累積 1 至 3 月，若就地區觀之，我國的外人投資來源國以日本、德國

和加勒比海英國屬地居前三大。另外，我國對外投資前三大地區則是中國大陸、

越南和加勒比海英國屬地。

表 5 2018 年 1~3 月外人投資與對外投資主要地區

外人投資 對外投資

國家/地區 金額（千美元）

上年同期

金額（千

美元）

與上年同期比較

國家/地區 金額（千美元）

上年同期

金額（千

美元）

與上年同期比較

增減金額

（千美元）

成長率

（%）增減金額

（千美元）

成長率

（%）

日本 827,036 199,940 627,096 313.64% 中國大陸 1,272,155 2,095,365 -823,210 -39.29%德國 614,106 18,708 595,398 3182.58% 越南 359,042 100,539 258,503 257.12%加勒比海

英國屬地 302,343 368,499 -66,156 -17.95%加勒比海

英國屬地 247,695 2,131,253 -1,883,558 -88.38%

荷蘭 118,995 20,922 98,073 468.76% 美國 160,187 50,385 109,802 217.93%中國大陸 88,261 53,701 34,560 64.36% 薩摩亞 123,932 28,192 95,740 339.60%註：加勒比海英國屬地主要為英屬維京群島、英屬蓋曼群島。 資料來源：經濟部投審會 https://www.moeaic.gov.tw/chinese/news_newAn.jsp。最新檢視日期：2018 年 4 月 20 日。

10 經濟部投審會，〈2018 年 3 月核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計新聞稿〉https://www.moeaic.gov.tw/chinese/news_newAn.jsp

17

二、重要產業趨勢要聞

（一）物聯網

亞馬遜旗下雲端服務公司 AWS（Amazon Web Services）於本(2018)年 1 月

11 日宣布與新北市政府和藍濤亞洲合作，在位於新北市板橋的遠東通訊數位園

區設立 AWS 聯合創新中心，預計 3 月正式營運。AWS 不投資資金，但提供技術

和雲端資源。

亞洲矽谷推動全臺 22 個縣市智慧城鄉建設，利用 IoT 物聯網應用科技，包

括智慧照明、智慧停車、智慧交通系統等之運用已有階段性成果，從 2 月 26 日

起展開巡迴經驗交流分享會。

新加坡「2018 亞洲物聯網展」於 3 月 21 日開幕，亞洲矽谷中心參展分享臺

灣對智慧城市的無人公車、智慧醫療、智慧工業區等發展，凸顯物聯網科技研發

能量，並透過國際盛會的參與及交流，將臺灣物聯網產業與新創推上國際舞臺。

貿協、Amazon、中華郵政聯手投入資源，透過三方不同資源提供專屬的上架

培訓計畫，打造 TA 光點計畫，協助臺灣企業上架亞馬遜進軍歐美電商市場，運

用跨境電商平臺打響品牌，拓展外銷另一管道，對轉型中的企業相當有幫助。TA

光點計畫於 3 月 30 日在臺北北門郵局啟動發貨儀式。

（二）智慧機械

結合經濟部工業局、臺灣木工機械工業同業公會及財團法人精密機械研究發

展中心等產、官、研三方，於 2012 年起成立 W-Team 聯盟，現已成功建置 10 條

W-Team 木工機械整線設備開發，協助木工機械業者建置由單機銷售轉型為整線

銷售的創新營運模式，至 2017 年 12 月共已銷售 79 條產線，創造銷售產值達新

臺幣 7.8 億元。

生產精密螺帽的中小企業「盈錫精密工業」，以數位化生產管理，建立 6 個

廠區約 150 臺機器設備聯網，以數位化追蹤生產狀況，除提高機臺的效能外，人

均產值亦提升 10％，設備稼動率提高 20％。此外，航太加工的龍頭廠商漢翔公

司透過加工設備聯網，廠內結合多機連線管理，達到生產資訊透明化、溫升精度

18

補償、機臺健康診斷、人機協作等，即時生產監控可有效提升生產力，降低生產

成本。

工研院與自動化設備大廠「盟立自動化」於 3 月 28 日發表「射出成型機專

用智慧機上盒」，結合盟立專用控制器，應用於富強鑫、臺中精機設備上。另外，

工研院也發表「工業用一泛用型智慧機上盒」適用一般業者，讓機臺設備上的感

測器資訊快速聯網，業者可隨時掌握稼動率等製程數據，協助中小企業邁向智慧

製造。

（三）綠能科技

工研院與唐榮車輛科技於本年 1 月 26 日簽署「電動商用車鋰電池模組雷射

封裝技術」合作開發合約，與利通能源三方攜手發展電動巴士鋰電池十倍速的非

接觸組裝工法，以達到完整建構國內電動商用車產業鏈的自製能力之目標。另外，

經濟部與車輛業者攜手推動 2030-2040 電動車輛新產業，以汽車電子產業之能量，

協助機車產業加速在馬達、電池與控制器等關鍵零組件加速發展，提升產業價值。

貿協於 2 月 6 日籌組成立臺灣電動車行銷聯盟，將以「國家隊」形式拓銷海

外市場。包括整車製造廠的 Gogoro、宏佳騰、三陽、光陽、其昜、中華汽車，馬

達廠的富田、臺全、晟昌，電池廠的創揚、能元、喬信、創奕，充電槍的健和興、

崧騰，以及車輛公會與螺絲公會等共 30 家廠商加入聯盟。第一次拓銷活動預計

於 5 月 16 日至 23 日前往印度。

「2018 臺北國際自行車展(Taipei Cycle)」於 3 月 23 日至 24 日辦理「產業論

壇暨電動自行車體驗交流會」，帶來產業如何進入跨境電商的 know-how、闡述

結合工業 4.0 和資訊串流後對製造端帶來的效益、探討歐美電動自行車市場法規

和歐盟對中國反傾銷稅的最新調查。

（四）資通訊產業

工研院於 1 月 18 日宣布成立「矽光子積體光電系統量測實驗室」（Lab for

Integrated Opto-electronic Systems, LIOS），未來可提供產學研各界進行量測服務，

成為國內發展高速光電元件的重要研發平臺。

19

為帶領國內業者搶攻自駕車商機，工研院與資策會、中科院於 1 月 26 日進

行「自動駕駛感知次系統產業合作夥伴計畫」說明會。臺灣在晶片設計、車用電

子、資通訊軟硬體開發到車用設備等領域具有完備的產業供應鏈，未來工研院與

資策會、中科院將協助業者開發感測分析運算平臺、深度學習影像資料庫、多重

感測融合技術等關鍵技術，以補足產業缺口。

經濟部與 Google 於 3 月 21 日共同宣布啟動「Google 智慧臺灣計畫」，並宣

布 2018 至 2020 三年在臺「人才」、「經濟」及「生態系」投資計畫。Google 來

臺發展，將擴大在臺研發中心規模，以及在 Android 及 Chrome 等開發投資合作，

同時並將啟動位於彰濱工業區之新期程臺灣資料中心投資案，臺灣也成為 Google

亞太區最大的研發中心與資料中心所在地。

工研院新創公司源思科技運用國產通訊軟體 Juiker 在臺商業模式，與越南電

信龍頭越南郵政電信集團（VNPT）合作打造在地全企業通訊軟體─Karo，3 月上

線下載量多，廣受越南使用者好評。此項合作案創下國產通訊軟體外銷服務先例。

（五）生技醫藥

工研院與國際大廠默克集團（Merck）於 3 月 26 日簽署合作意向書，宣布於

5 月在工研院創新園區設立「臺灣-默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」，引

入國際先進生產純化技術與高效率大型量產流程，同時導入國際歐美法規要求所

需之確效與驗證作法，以強化我國生技醫藥產業所需之生產關鍵技術能力。此外，

引進默克在抗體-藥物共軛複合體（antibody-drug conjugates, ADC）相關生產製造

與預配方技術 know-how，希冀帶動我國精準醫療新藥開發能力。

（六）技術研發

1. 3D 列印砂模鑄造技術於泵浦葉輪開發的創新應用

金屬工業研究發展中心為解決泵浦葉輪開發的瓶頸，引進設置 3D 列印鑄造

用砂模機，該設備運用積層製造的方法堆疊成形砂模與砂心，適合運用在葉輪的

開發上，因為 3D 列印不需要木模，無拔模角的限制，可一體成形葉輪砂心，克

服傳統組合式砂心尺寸精度不佳的問題，透過此方式所做出來的葉輪效能幾乎等

20

同於與原設計。相較於傳統砂模鑄造製程，開發時間大幅縮短 20%以上，開發成

本也可降低 20%以上。

2. 協助瀚達生物科技開發 HEPA 等級高效能空調濾網奈米纖維濾材

財團法人紡織產業綜合研究所輔導瀚達生物科技公司從原料、製程及設備建

置國內最快速的奈米纖維量化生產技術，並開發出高效率低壓損的 HEPA 等級濾

材，可有效節省空調系統電費 30％，能有效過濾空氣中懸浮微粒。瀚達公司為此

在臺投資新臺幣 5,000 萬元設立工廠，生產高效率奈米纖維相關濾材產品。另外，

紡織綜合所也輔導瀚達公司以高效率奈米纖維濾材針對不同年齡層，開發出 3D

立體結構的奈米纖維口罩。整體而言，廠商提高產值 700 萬元，降低成本 900 萬

元，瀚達公司的奈米纖維口罩是國內唯一使用 100%奈米纖維過濾層的口罩。

3. 協助開發被動元件用陶瓷材料

經濟部工業局協助禾伸堂企業開發「照明用高值化無機電容材料開發計畫」，

鎖定高效能 LED 燈具之開關電源驅動電路及線性穩壓電路，其中於電路中所需

高壓電容器之陶瓷材料國內尚無法供應，經由此計畫投入自主化關鍵材料技術之

研發，使得禾伸堂企業成為國內中高壓及高壓陶瓷電容器之領先廠商。

4. 流體驅動緊急救難技術獲愛迪生獎銀獎

工研院新一代流體驅動緊急救難技術於 2018 年 4 月 12 日獲愛迪生獎銀獎，

此技術已獲得美國最大消防設備商 Akron Bass 及全球最大電子商務網站 Amazon

( 亞馬遜 )青睞，另也接到國際消防大廠 TFT ( Task Force Tips Fire Fighting

Equipment ) 和 Lions Product 等的洽詢訂單。

5. 經濟部領軍布建智慧手持裝置核心技術

經濟部整合工研院、資策會、金屬中心等法人研發資源，聚焦研發智慧手持

裝置最具價值之核心晶片、顯示螢幕、人機介面等三個關鍵零組件及創新應用，

包括功耗與熱感知電子系統層級平臺技術、可摺疊觸控 AMOLED 面板等成果，

取得重大突破的關鍵核心技術已有多項技轉半導體大廠、設備廠、面板廠等多家

業者，促成廠商投資 92 億元、創造 93 億元衍生產值。

21

參、國際重要經貿及產業議題

一、主要經貿國之重要經貿政策

（一）日本

跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）在日本的主導下，於智利時間本(2018)

年 3 月 8 日正式完成簽署。該協定雖無美國的參與，但 CPTPP 十一國11的 GDP

仍占全球經濟的 13%，可謂是一個大型自由貿易協定。在貿易保護主義崛起之際，

CPTPP 的簽署不但有望替成員國帶來經貿效益，更是替全球化打了一劑強心針。

因此有專家認為，日本成功挽救了瀕臨瓦解的 CPTPP，並且成為全球推動區域經

濟整合的重要推手，可堪稱是此役最大的贏家。12少了美國的 CPTPP 雖然影響力

下降，但對臺灣而言，該協定的成員國仍是臺灣重要的經貿夥伴。根據統計，臺

灣出口至 CPTPP 成員國的貿易金額約占臺灣總出口的 22%，僅次於中國大陸的

26%，因此臺灣不能在這波區域經濟整合下缺席。

（二）歐盟

「工業 4.0」（Industry 4.0）的發展最早源自於德國，而後不少類似「工業

4.0」的技術研發如雨後春筍般在各大製造國湧現。值得注意的是，歐盟所提倡的

「工業 4.0」，除了包含數位化和人工智慧等高技術生產之外，綠色能源發展也

是該計畫相當重要的一環。本年 2 月於比利時布魯塞爾召開的「歐盟工業日」（EU

Industry Day），針對綠色能源發展，舉辦了多場專家研討會。本年「歐盟工業日」

的綠色能源發展可分為永續乾淨能源和低碳經濟兩大議題。首先，永續乾淨能源

的目標在於改善空氣品質和環境變遷，增加電動車的市場滲透率，產生新工作機

會及商機，以及降低對化石燃料的依賴。為此，歐盟在過去十年內，已投入 3.75

11 第一輪加入的國家包含澳洲、紐西蘭、汶萊、馬來西亞、新加坡、越南、日本、智利、秘魯、墨西哥、加拿大。

12 劉大年。做好加入 CPTPP 的準備。時論及政策廣場，中華經濟研究院。取自http://www.cier.edu.tw/news/detail/8395

22

億歐元用於研發新能源技術。近期方面，歐盟將開發電池技術列為 2018 至 2020

年的旗艦計畫，並編列 2 億歐元的經費用於支持該研究。另外，為了實現「巴黎

氣候協議」的承諾，歐盟根據「再生能源指導方針」（Renewable Energy Directive）

的要求，於 2020 年將再生能源的比例提高至總能源需求的 20%；除此之外，歐

盟還須確保各成員國 10%的運輸燃料是從再生能源取得。鑒於全球環保意識的抬

頭，未來我國企業在歐洲投資或是出口至歐洲，可能將面臨更高標準的檢驗。為

此，我國可考慮藉由 5+2 產業的「綠能科技產業創新推動方案」與歐盟接軌，並

進行產品標準和法規的調和。

（三）中國大陸

中國大陸推動經濟改革 30 多年來，依靠豐富的勞力資源和低廉的勞力成本，

成功轉型為全球製造業大國。然而，在高技術與創新產業方面，中國大陸因自主

創新能力不足、欠缺自有關鍵核心技術、缺乏國際品牌、產品品質欠佳和資源利

用效率偏低等因素，仍舊扮演著消費者的角色。13另一方面，全球在經歷金融海

嘯過後，產業供應鏈也出現了重大變化，例如部分國家開始鼓吹製造業回流，燃

料物價的變化也影響了企業的運輸成本考量。在充滿不確定的環境下，各國開始

著手進行製造業轉型計畫，並試圖以最快的速度搶佔高端製造業市場。中國大陸

作為製造業大國，多年來已累積相當之技術基礎及經驗，因此於 2014 年初提出

「中國製造 2025」的產業戰略計畫。整體而言，該計畫的主要概念在於將中國大

陸從高端製造消費國轉為高端製造生產國，並以製造代替進口的方式，發展屬於

中國大陸的高端技術產品及品牌。為此，中國大陸企業在智慧製造、尖端機械產

品、物聯網、航太和綠色製造等領域方面投入大量人才和經費。臺灣過去幾十年

來受益於全球化的發展，以生產代工的方式成為全球供應鏈不可或缺的一環。然

而，現今供應鏈結構的變化，已逐漸影響我國企業的生存空間；假如企業的研發

技術無法與時俱進，未來恐面臨邊緣化或淘汰的可能。面對「中國製造 2025」所

帶來的影響，我國企業應持續加強研發核心技術，並打入各國供應鏈的關鍵環節，

13 中國製造 2025。行政院大陸委員會企劃處主稿。

23

以致無法被輕易取代或屏除。

（四）美國

美國川普政府繼「201 條款」（太陽能電池與模組、家用大型洗衣機稅）和

「232 條款」（鋼鋁稅）之後，於本年 3 月 22 日又簽署了一項行政命令，針對中

國大陸的高科技產品課徵高額關稅。依據美國貿易代表總署（USTR）的調查報

告，認定中國大陸有強制美國企業移轉技術、壓低授權金、並透過各種非常規途

徑獲取歐、美國家的人工智慧、通訊、航太等先進技術，以及涉嫌網路剽竊行為，

導致美商利益長期受損。14為此，USTR 認定上述之行為，已構成美國《貿易法》

301 條款中，他國對美國有違法、或有不公平不合理措施損害美商利益的情形，

因建議總統採取單方制裁或接受對方和解的各種方式，來消除這些問題。基此，

川普政府針對「中國製造 2025」主要發展之航空設備、資訊科技、高階數位控制

機械和機器人技術、現代化鐵路運輸設備、電子設備、新材料、生物醫學和高性

能醫療器械、農業機械和設備、航空工程設備、高科技海運船舶製造、新能源汽

車和設備等產品加徵 25%的從價關稅，並授權財政部於 60 天內規劃限制中國大

陸企業收購和投資美國特定戰略性產業之計畫書。此外，美國亦試圖透過 WTO

多邊場域解決中國大陸歧視性技術許可證的行為。

二、國際經貿趨勢

（一）全球經濟增長強勁

世界銀行 3 月份報告的資料顯示，2017 年第 4 季全球經濟成長率約為 3%；

較上一季成長率低，但仍然維持在經濟增長潛力（2.3%）之上。首先，失業率在

許多已開發國家，如日本、美國和歐盟，皆達到十年來新低。其次，收入資料也

顯示，全球商業活動在強而有力的動能帶領下邁入 2018 年。最終，全球工業生

產於 2017 年底，也加速來到 7 個月的新高峰，年成長率為 3.9%。根據 2018 年

年初的資料顯示，全球工業生產成長率在 2018 年仍然相當強勁；歐元區的 1 月

14 顏慧欣。深度解析美國 301 調查背後意涵。時論及政策廣場，中華經濟研究院。取自http://www.cier.edu.tw/news/detail/8518

24

工業生產成長率為 3.4%，美國在 2 月則是達到 4.4%。另一方面，全球製造業採

購經濟人指數（The global composite purchasing managers’ index, PMI）15在眾多

國家的製造業強勁復甦情況下，於今（2018）年 2 月更創下 2014 年以來的新高，

落在 54.8，代表該部門正處於擴張狀態。在如此強而有力的經濟成長環境下，1

月份的全球通膨率16仍維持在 2%左右；整體而言，先進國家、新興經濟體和發展

中國家的通膨率皆呈現平緩的趨勢。

（二）全球貨品貿易在不穩定的國際情勢下持續增長

全球投資在週期性復甦的情勢下，帶動了貿易活動和工業生產的增長；2017

年全球貨品貿易量較前（2016）年成長了 4.5%。以先進國家為例，2017 年 12 月

進口量的增長力道強勁，較上年同期成長 5.7%，順勢帶動新興經濟體和發展中

國家的出口成長（7%）。進入 2018 年後，全球 PMI 指數當中的新出口訂單指數

（new export order index）在 2 月雖微幅下滑，但仍然處於擴張狀態。近期，貿

易保護主義等行為，如美國意圖對貿易夥伴國分別課徵 25%和 10%的鋼、鋁稅，

引發貿易夥伴國揚言啟動報復措施，以致全球貿易市場充斥不穩定的變數。

（三）全球金融市場醞釀新波動

全球金融歷經 2 月市場波動的復甦後，3 月又因為貿易保護主義的關係重新

醞釀了新一輪的市場波動。自今（2018）年年初以來，美國 10 年公債殖利率一

直穩步上升，在 2 月下旬達到 4 年來之新高（2.9%）後，目前趨於穩定狀態。反

觀之，歐、美股票市場受到美國可能擴大制裁中國大陸進口商品的消息，因此繼

鋼鋁關稅一事後再次下挫。另一方面，美元匯率近期內的走勢大致上還算穩定，

貿易加權美元指數（trade-weighted basket of currencies）大約在 117 至 119 之間

浮動。17

15 全球製造業採購經理人指數被廣泛用於衡量國際製造業景氣的重要指標之一，該指數係根據 32 個大型經濟體的新訂單、存貨量、生產、供應商機交付和就業環境等數據建立而成的綜合性指標。當數值

高於 50，代表製造業正處於擴張的狀態，若低於 50，則意味著該部門正處於萎縮的情況。 16 該指數為經過數據調節後的中位數通膨率（median inflation），較一般通膨率更為準確。 17 該數值為廣義（broad）貿易加權美元指數，採用的計算貨幣包括歐元、加幣、日元、人民幣等 26 種

主要國際貨幣。

25

（四）三月焦點分析：新興經濟體與發展中國家的投資週期剖析

歷經漫長的低迷投資環境後，新興經濟體和發展中國家（emerging markets

and developing economies, EMDEs）的投資成長率終於從 2016 年的 3.1%上升至

2017 年的 4.4%，提高 1.3 個百分點。預計，該成長率在 2018 年及 2019 年可分

別達到 5.2%和 5.4%，超越 EMDEs 的經濟成長率，並帶動全球貿易發展。自 2011

年開始，EMDE 國家的投資成長便不斷下滑，其中主要的原因包括大眾物資價格

的下跌、外人直接投資過低、政策不確定性的高漲、企業信心偏低和市場對經濟

情勢的悲觀預期。因投資環境低迷而受害最深的國家大多屬於仰賴大宗物資的地

區，特別是以大宗物資為出口導向的國家。所幸，全球經濟的復甦緩解了大宗物

資出口國的困境，並重新燃起全球貿易活動。整體而言，投資環境的回溫可歸功

於幾項因素，如石油和金屬價格上漲、全球製造業擴張、先進國家經濟復甦和全

球市場信心提升。初略估計，大宗物資出口國的投資在 2017 年已由負轉正，成

長率大約為 1.7%。

雖然 EMDE 國家的投資成長提高了全球投資的平均成長率，但經濟學家提

醒，這股由 EMDE 國家所帶動的成長在未來可能難以維持。首先，不少先進國家

的中央銀行已著手實施「正常化貨幣政策」（monetary policy normalization）18，

這意味著全球借貸成本將因利率的上升而提高，導致投資意願下降。除此之外，

部分區域（如拉丁美洲和中東等地區）政局或政策的不確定性也可能造成企業延

緩投資。尤其，近幾個月來貿易保護措施的崛起和自由貿易協定的重談都可能削

弱 EMDE 國家的投資成長。有部分經濟學家擔憂，如果 EMDE 國家因上述之情

勢而再次跌落投資低迷的環境，未來 EMDE 國家與先進國家的人均 GDP 差距可

能將擴大，並嚴重打擊 EMDE 國家的增長潛力。世界銀行建議，EMDE 國家應著

手填補基礎建設的需求，並針對教育、健康、勞動市場和經商環境等四項議題，

制定改善政策，以抵銷增長潛力可能下滑的風險。

18 正常化意指中央銀行將提高利率、縮減資產，以及改變資產結構，促使中央銀行的資產負債表回歸到金融危機前的正常狀態。

26

（五）英國脫歐進展

2016 年 6 月 23 日英國公投通過脫離歐盟，英國與歐盟自 2017 年 3 月 29 日

起依據《里斯本條約》第 50 條啟動脫歐談判，原則上雙方應在 2 年之內（即 2019

年 3 月 29 日前）達成協定。

雙方於 2018 年 3 月 19 日達成英國脫歐過渡協定（Brexit transition deal），

同意將過渡期期限設在 2020 年 12 月 31 日，也就是說，在 2019 年 3 月 29 日至

2020 年 12 月 31 日過渡期間，英國將繼續維持歐盟單一市場（single market）和

關稅同盟（customs union）成員國身分，惟過渡期間英國能同步與他國進行貿易

協定協商工作，但必須到 2021 年之後才能生效。據瞭解，目前在英國脫歐談判

上，愛爾蘭邊境議題是雙方最有爭議的問題之一19。另外，2018 年 4 月 18 日英

歐資深官員亦就英國脫歐後，雙方未來貿易新關係首度展開討論，並安排於 5、

6 月各舉行 2 次談判會議，屆時將進一步針對愛爾蘭邊境議題、雙方未來關係大

綱文本等未決問題做討論20。

（六）美中貿易戰對我之影響

美國川普總統在 3 月 22 日簽署對中國採行 301 條款的制裁命令，並於 4 月

初公布 1333 項、約 500 億美元的中國進口商品課徵 25%關稅之清單，產品範圍

包含航太、資通訊及機械類及其他與「中國製造 2025」密切有關的高科技產品。

面對美國宣布的 301 制裁命令，中國外交部與商務部態度強硬，隨即公布預計對

美共 106 項產品，估計金額約 500 億美元之反制清單，預訂於美國實施額外關稅

後對美國進口產品課徵 25%之關稅，世界各國擔憂美中一來一往的貿易制裁將啟

動貿易戰。

美中貿易戰對於我國影響，就目前來看，第一波制裁產品未包括面板、筆記

19 歐盟成員國愛爾蘭與英國的北愛爾蘭（Northern Ireland）之間的邊境檢查問題。雖然雙方有共識將不會設立「硬邊界」，但對於未來該如何進行邊境檢查仍有爭議。

20 The Guardian, Brexit: first talks on future UK relationship with EU begin, 18 April 2018. https://www.theguardian.com/politics/2018/apr/18/brexit-first-talks-on-uks-future-relationship-with-eu-begin

27

型電腦、手機與半導體等我國代工廠在中國布局較大之產品，因此貿易戰對我國

衝擊在現階段影響有限，倘若美國擴大貿易制裁品項，範圍涵蓋上述產品，則對

我國的影響就不容小覷。進一步來說，臺灣資通訊業「臺灣接單、大陸生產」的

比重高達九成，而電機產品也有近七成，這些 Made in China 的產品，都是潛在

的高危險群；連帶的也會影響仍在臺灣但向大陸出口的零組件的供應商。至於實

際的影響程度，取決於貿易戰時間的長短。畢竟制裁只是工具，況且對美國也有

不小的副作用；如何排除中國出口中所包含大量的美商產品，也是難題。若貿易

戰激烈但不久，影響就相對有限。

對此，未來貿易戰或許會逐漸退場，然而中美持續在高科技、人工智慧等下

世代領域對抗，爭取主導權的格局研判不會改變。更為結構性的挑戰，在於「習

思想」所代表的國家資本主義及大國崛起政策，與美國為首的西方經濟體系的碰

撞，將會益發劇烈。針對美中貿易戰之我國因應，我國總統蔡英文則是提出四項

策略：（1）增加臺灣研發與生產比重，擴大技術開發、關鍵零組件製造，增加產

品的臺灣成分，以「臺灣製造」避開貿易戰；（2）加速內需投資與前瞻計畫之落

實，使內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力；（3）提高創新能量、科技發展和

智財權保護，加速推動五加二產業創新計畫及各項科技產業發展；（4）積極推動

貿易和生產基地的多元化，尤其透過新南向政策，加速台灣在新南向國家的布局。

21

三、國際產業議題 本期雙月報將以美國、荷蘭、中國大陸和日本為例，分析這四國的主要產業

發展與我國「5+2 產業」是否有合作的可能性。

（一）美國

美國向來是我國重要的經貿夥伴，特別在高端技術產業方面，臺美之間有著

長久的合作關係。以創新和研發為導向的美國，擁有全球最多的高科技公司，而

近幾年來社交媒體公司如微軟、亞馬遜、Google、臉書的蓬勃發展，更是替全球

21 參考資料網址：https://money.udn.com/money/story/5648/3047668。

28

開闢了新的軟體市場。高科技公司不斷以非傳統和創新的方式來滿足或改變消費

者的需求，據許多報導及分析指出，機器人、虛擬實境、3D 列印和人工智慧等

科技備受矚目，發展潛力甚高，而類似比特幣基礎建構的區塊鏈技術也將在各領

域嶄露頭角。22該類型的資訊技術自然也與物聯網密切相關，因此我國應考慮由

資訊科技業方面，與美國進行深度合作。

根據今（2018）年 3 月《遠見》雜誌的報導23，臺灣資訊業在美國尚未有太

多的動作，較為積極的廣達公司，因身為臉書、Google、亞馬遜和微軟等大型科

技公司資料中心的伺服器供應商，前幾年已在田納西州與加州設廠。由於廣達

85%伺服器是採直接銷售，而非傳統「代工」商業模式，因此來自雲端事業的營

收占比也有逐漸提升的趨勢。我國政府近期推動的「5+2 產業」當中包含了「亞

洲‧矽谷推動方案」，其目的之一便是建立一個以研發為本的創新創業生態系，

促進我國產業經由物聯網轉型升級。基於科技與網路無國界的理念，我國應在既

有的合作基礎架構下，加深與美國科技資訊業的交流，使臺灣成為全球高端技術

服務業的重要供應商。

（二）荷蘭

作為高度開放的小型經濟體，荷蘭擁有許多值得我國仿效的政策與經驗。在

綠能產業方面，歐盟一向是走在最前頭的領路人，而荷蘭身為歐盟的會員之一，

也逐步落實環境保護的願景。為了達成巴黎氣候公約會議的 100%再生能源目標，

荷蘭成立 SDE+（Stimulering Duurzame Energieproductie）再生能源激勵專案，鼓

勵公、民營單位研提創新的再生能源方案，而主要的再生能源可分為五大類：生

質能、風能、太陽能、地熱與水力。荷蘭政府每年增加此專案的編列預算，用於

提供再生能源的補助津貼，而補助金額是依照創新科技設備所產出的能源量來計

算。其中，風能是所有再生能源中最主要的來源，估計占所有再生能源的一半，

並且也是荷蘭政府最寄予厚望的項目。

22 貿協全球資訊網，美國主要產業概況。取自：http://www.taitraesource.com/total01.asp 23 楊艾俐、王怡棻（2018 年 2 月 27 日）。跟著郭臺銘 大賺美國財《遠見》。取自：

https://www.gvm.com.tw/article.html?id=43018

29

我國政府自推動「非核家園」計畫以來，在再生能源方面也寄予厚望，因此

「綠能科技」被列為我國「5+2 產業」創新政策之一。我國去（2017）年與荷蘭

有許多密切的交流合作，尤其是離岸風電、循環經濟等領域都有重大的合作成果。

未來，荷蘭能源研究中心（Energy Research Center of the Netherlands）將指導我

國企業風場運籌維護策略，並一同打造能源轉型的願景。24除此之外，今（2018）

年荷蘭辦事處還會與我國經濟部共同合辦再生能源政策與產業雙邊論壇，藉此交

換雙方對能源轉型的看法，並分享如何鼓勵企業創新。儘管我國並非再生能源的

首推者，但在學習和執行的過程中，可充分吸收經驗，以助於我國未來向發展中

國家提供再生能源協助。

（三）中國大陸

根據中國大陸國務院「健康中國 2030」規劃綱要統計，2020 年中國大陸健

康產業市場規模可達到 8 兆人民幣。另外，在「十三五規劃（2016 至 2020 年）」

中，也提出要在 2020 年打造一批有競爭力、能滿足民眾需求的健康服務產業25。

從需求面觀察，隨著中國大陸民眾生活水準的提升，對於健康管理和醫療照護的

需求也逐漸攀升。以其他國家為例，美國的健康產業占 GDP 比重超過 15%，加

拿大和日本等先進國家的健康產業占 GDP 比重也超過 10%，而中國大陸目前的

健康產業僅佔 GDP 的 7%左右，因此其潛在商機龐大。

臺灣醫藥產業在政府多年來的大力扶持下，由產學攜手合作開發新藥，研發

高端醫療器材，藉此奠定我國生技醫藥產業的優質基礎和良好創新能力。近年來，

已有不少臺灣企業前往中國大陸，進行生技暨醫療產業相關的投資，當中包括大

陸製藥、醫材、醫美、月子中心和醫療機構等。從我國醫療產業角度來看，中國

大陸醫療需求升高對我國是個契機；「5+2 產業」創新政策的「生技醫療」有助

於驅動臺灣成長，並建立亞太地區醫療產業的人才培育機制。

24 邱琮皓（2018 年 1 月 18 日）。荷蘭攜手臺灣 推動能源轉型。工商時報，取自http://www.chinatimes.com/newspapers/20180118000234-260202

25 杜宗熹（2017 年 12 月 14 日）。醫療生技教育 商機大。經濟日報，取自https://money.udn.com/money/story/5603/2873883

30

（四）日本

日本總理安倍晉三於 2014 年 5 月在巴黎召開的 OECD 部長理事會演講指出，

未來機器人技術的應用將有助於解決產業產能不足的問題。為呼應安倍總理，日

本政府於 2014 年 6 月內閣會議修訂之「日本再興戰略修訂 2014」中，就將機器

人發展定位為重要主軸，並明載機器人革命目的是解決社會課題。因此，日本政

府於 2014 年 9 月快速成立「機器人革命實現會議 」，正式啟動日本機器人新戰

略，擬訂培育具開創全球市場之成長產業所需之策略，並以 2020 年日本能夠以

獨步全球，且在各應用領域中（包含製造業、服務業、醫療照護、基礎建設、災

害回應、農業與食品產業）成為實現機器人實用化之最佳典範為目標。26

在「5+2 產業創新計畫」中，智慧機械為其中發展重點領域，目前我國工研

院已經有許多創新發明，例如行動輔助機器人（第二代）、身障行動輔助機器人

等技術符合日本目前「機器人新戰略」醫療照護產業發展所需，其他技術像是人

機協作型安全機器手臂亦可應用到製造業生產上27，未來我國產業若能夠善用這

些技術，外銷智慧機械及其配件到日本市場，應具有商機。

26 參考資料：貿協全球資訊網（http://www.taitraesource.com/total01.asp）、國家實驗研究院，科技政策研究與資訊中心（https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10164）。

27 參考資料：工研院（https://www.itri.org.tw/chi/Content/MSGPic01/List2.aspx?&SiteID=1&MmmID=707757071475375760&CatID=710352700735423303#）、（https://www.itri.org.tw/chi/Content/MSGPic01/contents.aspx?&SiteID=1&MmmID=707757071523734774&CatID=707757072266101745&MSID=711500756011144202）

31

肆、結論與招商引資及攬才政策建言

一、綜合結論 本期經貿動態雙月報總共分成三個部份，分別為國內重要經貿政策、國內重

要產業發展，以及國際重要經貿及產業議題28。

在國內經貿政策部份，我國目前重要經貿政策包括「5+2 產業創新計畫」、

新南向政策及爭取加入 CPTPP，其中 5+2 產業政策以政府帶頭或協助方式，吸引

民間投資，帶動核心及周邊產業共同發展。目前 5+2 產業已有一些具體推動成果，

每個領域已有重點企業及發展模式，對於相關投資金額與就業機會亦具有實質正

面效益。

新南向政策方面，與過去不同的是，除了經貿領域，我國政府另強調產業合

作與人才交流面向的連結，此也是我國外交發展另一個可以思考的方向。

最後，CPTPP 已經完成第一輪談判，待其中六國完成國內審議程序即正式生

效，此意味我國推動加入第二論談判正式進入倒數階段，目前國內已針對 CPTPP

進行國內若干相關法規修定，以利與 CPTPP 協定內容接軌，充分展現加入 CPTPP

之決心。

國內重要產業發展方面，2018 年 1-3 月重大投資案分別為：日本伊藤忠商社

出資 6.65 億美元成為台北 101 首位外資股東，台塑等 4 家企業合計匯出 2.3 億美

元投資至越南臺塑河靜鋼鐵。此外，2018 年至今已舉辦多次重大國際商展，涉及

蘭花、智慧機械、物聯網智慧應用等重要產業，5、6 月重大商展為智慧機械相關

及電腦展。重點產業要聞方面，物聯網、智慧機械等 5+2 重要產業陸續有所進展，

例如亞馬遜旗下雲端公司來臺設立聯合創新中心；盈錫精密工業、富強鑫、台中

精機等國內企業已開始進行生產智慧化，提高生產效率；金屬工業研究發展中心、

紡織總合研究所等研發機構著手協助企業開發新技術及產品；而工研院流體驅動

28 附錄一至附錄四則是包含我國雙邊自由貿易協定與投資協定概況、我國與國外重要官員互訪、我國過去舉辦之重大國際商展，以及我國重要經貿指標動態（進出口變動率與匯率變動率）。

32

緊急救難技術亦獲得美國愛迪生獎，未來可望普及應用到火災緊急救難人員身上。

至於國際重要經貿議題，全球經貿情勢日異月殊，各國在經歷了漫長的低迷

成長期後，已逐漸調整內部產業結構和政策方針，以致於全球供應鏈出現新常態。

在這波趨勢下，我國主要貿易夥伴積極推動改革性的政策，例如籌組大型區域性

經濟整合，投入智慧型生產技術，以及加強智慧財產權保障。身為高度開放的貿

易型經濟體，我國政府也採取了相對應的經貿措施，協助國內產業升級、轉型和

拓展，避免遭到國際市場邊緣化或淘汰的可能。儘管國際經貿的未來發展看似困

難重重，但在全球工業生產和投資復甦的助力下，仍有望突破挑戰，再創高峰。

為此，我國應持續關注新興發展經濟體的經貿投資需求，並適時地給予協助，以

爭取更多的合作機會和國際交流空間。

二、招商引資及攬才政策建言

（一）聚焦重點招商對象

為提升外人投資對我國產業發展、技術提升之效益，國內單位已透過產業鏈

缺口盤點，鎖定擁有關鍵技術外商，建議駐外人員可優先聚焦重點招商對象進行

接洽。其次，經濟部投資業務處已準備「5+2 產業創新計畫」及臺灣投資環境相

關說帖資料，駐外人員亦可善加利用，以向外商說明投資臺灣產業與環境優勢。

（二）掌握招商對象之投資需求與提供差異化資訊

建議駐外人員透過拜會招商對象，掌握其投資動向與需求，進而搭配國內創

新招商服務機制，提供切合招商對象之差異化資訊，以提高招商成效。具體為行

政院即將於近期整合經濟部招商中心與 Contact TAIWAN，設置「投資臺灣事務

所」，將納入產業與會計、法律專家，提供國內外鏈結及網實合一服務，以發揮

我國招商整體綜效，有效吸引國際投資，加速國內產業升級及經濟成長。

（三）善用政府平臺媒合國內產業之人才需求

針對延攬人才，我國政府除漸漸放寬國外專業人才來臺限制，亦建置許多平

臺提供國內產業求才與國外人才求職之訊息，例如 Contact TAIWAN 係由經濟部

33

建立的國家網絡平臺，主要是與國際人才建立聯繫，並且協助他們到臺灣工作、

生活與投資。我國駐外人員可善用此平臺所提供之各重要產業之人才需求，引薦

國外合適人才來臺工作，解決我國產業目前所面臨之人才斷層。

（四）強化說明我國法制變革與招商意涵

我國近期已陸續完成多項攸關外人投資之法制變革，例如制定《外國專業人

才延攬及僱用法》，放寬對外國專業人才的簽證、居留、全民健康保險、租稅、

退休等待遇；修正《產業創新條例》，提供諸多支持新創產業發展措施；修正《生

技新藥產業發展條例》，擴大生技新藥產業定義等。其次，我國目前已與 32 個

國家簽署租稅協定(不含兩岸租稅協議)，已涵蓋主要招商國家，建議加強對外商

說明相關法制變革、租稅協定之內容與意涵，以提高招商成效。

35

附錄一 我國雙邊自由貿易協定與投資

協定概況

一、臺灣目前生效之 FTA 與 ECA 表 A1-1 臺灣目前生效之 FTA 與 ECA

簽署國家 協定名稱 生效日期

巴拿馬 臺巴（巴拿馬）FTA 2004.01.01

瓜地馬拉 臺瓜（瓜地馬拉）FTA 2006.07.01

尼加拉瓜 臺（尼加拉瓜）FTA 2008.01.01

薩爾瓦多、宏都拉斯 臺薩（薩爾瓦多）宏（宏都拉斯）FTA 薩爾瓦多(2008.03.01) 宏都拉斯(2008.07.15)

新加坡 臺星（新加坡）ECA 2014.04.19

紐西蘭 臺紐（紐西蘭）ECA 2013.12.01

巴拉圭 臺巴（巴拉圭）ECA 2018.02.28

中國大陸 兩岸經濟合作協議 2010.09.12

資料來源：本研究整理自經濟部國貿局

臺灣目前所簽訂的雙邊 FTA 及 ECA 有臺巴（巴拿馬）29、臺瓜（瓜地馬拉）、

臺尼（尼加拉瓜）、臺薩宏（薩爾瓦多與宏都拉斯）FTA、臺星 ECA、臺紐 ECA，

並於 2017 年與巴拉圭簽訂 ECA。在與各國簽訂 FTA 或 ECA 後，我國政府亦持

續追蹤檢討各協定之執行狀況。舉例而言，在臺紐經濟合作協定(ANZTEC)的雙

方貨品貿易部分，我國自由化範圍達稅則項目的 99.88%，紐方則達 100%，雙方

在服務業與投資市場則為全面開放，經檢視協定之整體執行情形良好，並有效促

進雙方貿易。至於臺星經濟夥伴協定(ASTEP)，已於 2015 年召開第 1 次檢視會

議，持續促進協定之執行。

29 雖然我國已與巴拿馬斷交，但目前臺巴 FTA 仍持續生效中，尚未終止。

36

二、臺灣目前生效之 BIA 表 A1-2 臺灣目前生效之 BIA

簽署國家 協定名稱 生效日期

美國 中美關於保證美國投資制度換文 1952.06.25

新加坡 (1)臺北投資業務處和新加坡經濟發展局投資促進和保護協定 1990.04.09

(2)臺星經濟夥伴協定(投資章) 2014.4.19

印尼 中印尼投資保證協定 1990.12.19

菲律賓 (1)中菲投資保證協定 1992.02.28

(2)中菲投資保證協定更新 2018.03.01

巴拿馬共和國

(1)中華民國與巴拿馬共和國投資待遇及保護協定(已議定廢止，由臺巴FTA 投資章取代) 1992.07.14

(2)中華民國與巴拿馬共和國自由貿易協定(投資章) 2004.01.01

巴拉圭共和國 中華民國政府與巴拉圭共和國政府相互投資保證協定 1992.09.11

尼加拉瓜共和國

(1)中華民國政府與尼加拉瓜共和國政府投資保障協定(已議定廢止，由臺尼 FTA 投資章取代) 1993.01.08

(2)中華民國與尼加拉瓜共和國自由貿易協定(投資章) 2008.01.01

馬來西亞 中馬投資保障協定 1993.02.18

越南 駐越南臺北經濟文化辦事處和駐臺北越南經濟文化辦事處投資促進和保護協定 1993.04.21

阿根廷 臺北經濟部與布宜諾斯艾利斯經濟暨公共工程與服務部關於投資促進及保護協定 1993.11.30

奈及利亞聯邦共和

國 中華民國政府與奈及利亞聯邦共和國政府間投資促進暨保護協定 1994.04.07

馬拉威共和國 中華民國政府與馬拉威共和國政府投資保證協定 1995.05.14

宏都拉斯共和國

(1)中華民國與宏都拉斯共和國投資待遇及保護協定(已由臺薩宏 FTA 投資章取代) 1996.10.20

(2)中華民國與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定(投資章) 2008.07.15

泰國 中泰投資促進及保障協定 1996.04.30

薩爾瓦多共和國

(1)中華民國與薩爾瓦多共和國相互促進及投資保障協定(已由臺薩宏FTA 投資章取代) 1997.02.25

(2)中華民國與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定(投資章) 2008.03.01

塞內加爾共和國 中華民國與塞內加爾共和國政府間相互促進暨保障投資協定 1999.05.17

史瓦濟蘭王國 中華民國與史瓦濟蘭王國政府投資促進暨保護協定 1998.09.03

布吉納法索 中華民國政府與布吉納法索政府間相互促進暨保障投資協定 2003.11.20

37

簽署國家 協定名稱 生效日期

多明尼加共和國 中華民國政府與多明尼加共和國政府投資促進暨保護協定 2002.04.25

貝里斯 中華民國政府與貝里斯政府投資促進暨保護協定 1999.01.16

哥斯大黎加共和國 中華民國與哥斯大黎加共和國間促進暨相互保障投資協定 2004.10.18

馬紹爾群島共和國 中華民國政府與馬紹爾群島共和國政府投資促進暨保護協定 1999.05.01

馬其頓共和國 中華民國政府與馬其頓共和國政府投資促進暨相互保護協定 1999.06.09

賴比瑞亞共和國 中華民國政府與賴比瑞亞共和國政府投資促進暨相互保護協定 2000.08.06

瓜地馬拉共和國 (1)中華民國政府與瓜地馬拉共和國政府間投資促進及保護協定 2001.12.01

(2)中華民國與瓜地馬拉共和國自由貿易協定(投資章) 2006.07.01

沙烏地阿拉伯 臺北經濟部與利雅德財經部間促進暨保障投資備忘錄 2001.07.25

印度 駐新德里臺北經濟文化中心與駐臺北印度－臺北協會間投資促進及保護協定 2005.03.18

聖文森 中華民國政府與聖文森國政府投資相互促進暨保護協定 2010.02.01

甘比亞 中華民國政府與甘比亞共和國投資促進及相互保護協定 2010.09.30

日本 亞東關係協會與財團法人交流協會有關投資自由化、促進及保護合作協議 2012.01.20

中國大陸 海峽兩岸投資保障和促進協議 2013.02.01

紐西蘭 臺澎金馬個別關稅領域與紐�