1

我國貿易現況及海外市場拓銷策略

主講人：中華國對外貿易發展協會

台中辦事處 駱慧娟

2012年3月15日

2

簡報大綱

壹. 全球總體經濟回顧與展望貳.台灣對外貿易結構及現況

參. 對外貿易拓展策略及商機肆. 對外貿易中長期重點策略

3

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

08-

Q1

Q2 Q3 Q4 09-

Q1

Q2 Q3 Q4 10-

Q1

Q2 Q3 Q4

全球

先進國家

新興國家

開發中國家

亞太地區國家

資料來源：World Overview, Global Insight Inc.,

2008年(全球：1.9%)2009年(全球：-1.9%)

2010年(全球：3.2%)

壹. 全球總體經濟回顧與展望2010年全球經濟走出深度衰退

%

2008-2010全球經濟季成長率

4

壹. 全球總體經濟回顧與展望新興市場成長動能優於先進國家

‧根據Global Insight估計，受全球金融風暴影響，2008年全球經濟成長率明顯較2007年下滑，2009年更衰退1.9%，2010年將逐步回升至3.2%

‧新興經濟體在此波金融風暴下仍維持穩定成長，2010年經濟成長率為5.7%遠優於先進國家之2.0%

經濟成長率

全球

中國大陸

俄羅斯

印度 巴西 新興國家

先進國家

2007 4.0 13.0 8.1 9.1 6.1 7.8 2.6

2008 1.9 9.6 5.6 6.1 5.1 5.8 -0.4

2009 -1.9

8.7 -7.9 6.8 -0.4 1.2 -3.3

2010(f) 3.2 10.1 2.6 8.0 4.7 5.7 2.0

資料來源：Global Insight,Feb.,2010

單位:%

5

壹. 全球總體經濟回顧與展望2011年全球大事紀

1月 2月 3月 4月 5月 6月茉莉花革命

東日本大地震

7月 8月 9月 10月 11月 12月韓歐盟FTA生效

美國債信降評

泰國水患

希臘債務到期

北韓政權交替

6

茉莉花革命-突尼西亞

7

茉莉花革命-突尼西亞

8

茉莉花擴散效應

9

埃及暴動

10

茉莉花擴散效應

中國大陸

11

東日本大震災與海嘯

12

東日本大震災與海嘯

13

東日本大震災與海嘯

14

東日本大震災與海嘯

15

東日本大震災與海嘯

16

韓歐盟FTA生效

17

美國債信評等降級

18

19

泰國百年水患

20

歐債問題

21

北韓政權交替

金正日 金正恩

22

壹. 全球總體經濟回顧與展望

‧2012年經濟成長，IMF於今年初調降0.7%，由預估4.0%降至3.3%。2013年則在3.9%。

‧主要原因為歐洲地區部份國家的主權債問題及財政狀況將影響歐洲整體經濟表現，雖有美國經濟數據好轉，日本的重建商機及亞洲地區的新興國家穩步成長，惟仍較原預估成長步調緩慢。

‧全球貿易量2009年減少11.3%，2010年成長9%。出口部分成長8.2%，進口部分成長7.2%。2011年全球貿易景況受許多不可預期因素及事件影響，預估成長率低於2010年

23

單位: %

資料來源： IMF (2012年1月發佈) 註:2012及2013年為預測值

區域別/年度 2010 2011 2012e 2013e

全球 5.2

7.3

9.5

10.4

9.9

6.9

中東地區 4.3 3.1(5.1) 3.2 3.6

3.2

3.0

4.4

1.9

3.3 3.9

新興及開發中國家

3.8(4.2)

6.2(6.4)

7.9(8.4)

9.2(9.6)

7.4(8.4)

4.8(5.4)

1.6(2.2)

1.8(2.3)

-1.9(1.5)

5.4 5.9

開發中亞洲國家 7.3 7.8

中國 8.2 8.8

印度 7.0 7.3

東南亞國協-5 5.2 5.6

已開發國家 1.2 1.9

1.6(1.5)

美國 1.8 2.2

日本 1.7 1.6

歐元區16國 -0.5 0.8

壹. 全球總體經濟回顧與展望全球主要區域經濟成長預估

24

2012韓美FTA將生效

台美TIFA？

25

貳.台灣對外貿易結構及現況

26

貳.台灣對外貿易結構及現況

‧2010年經濟成長率10.88%(1987年以來最高)

‧2011年經濟成長率 4.04%(初估)

‧2012年經濟成長率預估:

主計處 3.85%

寶華研究院 3.93%

27

貳.台灣對外貿易結構及現況

‧2011年對外貿易統計:貿易總額5899.05億美元,成長12.18%出口總額3082.99億美元,成長12.27%進口總額2816.05億美元,成長12.09%出超額為266.94億美元,成長14.25%

‧2012年1-2月對外貿易:出口444.85億美元,衰退4.5%進口412.35億美元,衰退5.8%出口成長率目標8-10%(國際貿易局)出口至新興市場成長7.77%

東協成長5.9%; 所占比重達18.4%大陸市場衰退11.3% ; 所占比重為37.8%

28

0

20

40

60

80

100

120

140

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

(出口+進口)/GDP

出口/GDP

進口/GDP

• 自1961至2009年,我出口占GDP比重及(出口+進口)占 GDP比重逐步上升。

單位:%

115

65

51

貳.台灣對外貿易結構及現況我國出口占GDP比重逐年上升

資料來源：行政院主計處；2006年為基期

29

美國：11.6%日本：7.1%

歐洲：11.1%

東協六國：14.8%

其他：14.3%

中國大陸及香港：41.1%

2009年台灣主要出口地區之比重

貳.台灣對外貿易結構及現況

我國出口市場集中

資料來源：財政部「進出口貿易統計快報」

30

美國：11.5%日本：6.6%

歐洲：10.7%

東協六國：15.1%

其他：14.3%

中國大陸及香港：41.8%

2010年台灣主要出口地區之比重

貳.台灣對外貿易結構及現況

我國出口市場集中

資料來源：財政部「進出口貿易統計快報」

31

美國：11.8%日本：5.9%

歐洲：10.1%

東協六國：16.5%

其他：15.5%

中國大陸及香港：40.2%

2011年台灣主要出口地區之比重

貳.台灣對外貿易結構及現況

我國出口市場集中

資料來源：財政部「進出口貿易統計快報」

32

電子資訊產品

34%

化 學 品

7%

紡 織 品

5%

礦 產 品

6%

其他

12%

塑膠、橡膠及其製品

8%

光學醫療產品

8%

運輸設備

4%

基本金屬及其製品

10%

機械及電機設備

6%

資料來源：外貿協會資訊中心整理自財政部「進出口貿易統計快報」

2009年台灣主要出口產品比重

貳.台灣對外貿易結構及現況

我國出口產品集中

33

電子資訊產品

28.2%

化 學 品

7%

紡 織 品

4.1%

礦 產 品

5.4%

其他

18.5%

塑膠、橡膠及其製品

8.1%

光學醫療產品

8.1%

資訊與通訊設備

5.1%

基本金屬及其製品

9.4%

機械設備

6.1%

2010年台灣主要出口產品比重

資料來源：財政部「進出口貿易統計快報」

貳.台灣對外貿易結構及現況

我國出口產品集中

34

化 學 品

7.3%

礦 產 品

5.8%

其他

17.4%

紡 織 品

4.1%

電子資訊產品

27.2%

塑膠、橡膠及其製品

8.2%

光學醫療產品

7.2%

資訊與通訊設備

6.4%

基本金屬及其製品

9.8%

機械及電機設備

6.6%

2011年台灣主要出口產品比重

資料來源：財政部「進出口貿易統計快報」

貳.台灣對外貿易結構及現況我國出口產品集中

35

金融海嘯重創我國對外貿易

造成失業率攀升

出口高度成長年代已成過去

台灣產業結構出現問題

貳.台灣對外貿易結構及現況

36

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Jan-

08

Mar May Jul Sep Nov Jan-

09

Mar May Jul Sep Nov Jan-

10

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

出口金額

進口金額

出口成長率

進口成長率

資料來源：外貿協會整理自財政部網站

217億192億

75.8%114.7%

百萬美元

122億89億

Feb-10

一.金融海嘯重創我國對外貿易

37

-9.9

4.4

-10

-25

-40.6

-20.9

11.71

0.22

-24.7

-19.8

-36.7

-34

-23.5-20.4

-32

-24.4

-20.3-17.7

16.97

-1.23

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

%

2008 Q4 2009 Q1 2009 Q2 2009 03 2009 04

台灣 韓國 中國大陸 日本

亞洲主要國家出口季成長率 (與上年同期比較)

一.金融海嘯重創我國對外貿易

資料來源: 各國海關統計

38

2000-2009台日韓失業率比較

資料來源：CEIC

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

日本

韓國

台灣

2010/2

5.634.94.9

二. 造成失業率攀升

39

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009

%1951-2009年台灣出口年成長率

資料來源：外貿協會資訊中心整理自財政部海關進出口統計

三. 出口高度成長年代已成過去

-20.31%

40

四.台灣產業結構出現問題

產業政策影響出口結構甚鉅:

台灣產業高度集中

半導體、面板出口占總出口比率高達34％

產業以代工為主，市場集中於美、歐，金融海嘯造成需求下降，衝擊整體外貿。

韓國產業較我國多元

韓國DRAM、面板的產量雖長期居世界第一，其半導體及面板出口所占比率分為11％及4.5％。

電腦通信產品、石化產品出口所占比率在10％左右，船舶、機械出口占逾7％，出口結構均衡。

資料來源：經建會，2009年8月

41

參. 對外貿易拓展策略及商機

42

外貿協會簡介Taiwan External Trade Development Council

中華民國對外貿易發展協會(簡稱外貿協會或貿協、TAITRA)

係由經濟部於1970年7月1日結合民間工商團體，設立之

公益性財團法人，以協助業者拓展對外貿易。

本會除了台北總部外，另設有新竹、台中、台南及

高雄等4個國內辦事處及遍佈全球將近50個據點及中

國大陸10個駐留辦公室，海外據點並持續設立當中

建構成完整的貿易服務網，是業者拓展國際貿易

的最佳夥伴。

43

外貿協會主要服務功能

• 開拓海外貿易市場• 行銷台灣布局全球• 提供國際貿易資訊• 辦理台北國際專業展• 營運台北世貿中心及南港展覽館

• 營運台北國際會議中心

• 推廣服務業貿易• 提供網路行銷服務• 培訓國際企業人才

44

參. 對外貿易拓展策略及商機

一、加強開發大陸內需市場

二、加強開發重點新興市場

三、協助爭取GPA政府採購協定

四、運用市場開發中心專案及海外商務中

心

五、展覽行銷

六、網路行銷

45

一、加強開發大陸內需市場

‧世界工廠→世界市場

‧2010超越日本成為全球第二大經濟體僅次於美國

‧促消費、擴大內需

‧大陸富豪(百萬美元)人數47.7萬人約為台灣8.2萬人的6倍

‧2012將成為全球最大奢侈品市場(占20%)

46

台灣名品展台灣名品展

‧2011 年起，兩岸依據ECFA 協定已正式啟動降稅互惠，再加上中國大陸十二五規劃出爐後，2011至2015年中國大陸整體社會經濟的發展方向，引領中國大陸社會經濟多項翻轉，這些新局勢之改變對台灣企業而言是很大的發展契機。

46

為了掌握這個契機，外貿協會將持續大規模辦理台灣名品展讓吸引數十萬人瘋狂參觀採購的名品展熱力擴散到中國大陸各地！

47

2010東莞台灣名品博覽會

48

南京台灣名品展參觀人潮

49

南京台灣名品展開幕式

50

台灣名品展成效‧自2009年下半年開始至2011年於南京、天津、重慶、武

漢、北京等9個城市辦理13場次，共吸引逾400萬人次參觀，創造67.7億美元商機，有七成以上台灣廠商找到代理商或經銷商

51

二、加強開發重點新興市場

• 金磚五國、東協、中南美及中東市場為重點• 巴西為全球第六大經濟體、世足賽商機• 俄羅斯2011年12月加入WTO，關稅調降商機• 2011年對新興市場出口成長率遠高於已成熟市

場:非洲32.09%

南亞7國25.33%

東協10國22.84%

中東及近東20.87%

中南美洲16.42%

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二、加強開發重點新興市場

◎ 高層領航團依據各市場特性及適銷產業，辦理拓銷團由經濟部高層首長領軍成效更佳

◎ 籌組新興市場買主來台採購團新興市場採購夥伴大會

◎ 辦理印度工業展◎ 執行新興市場種子育成計畫◎ 市場調查

53

外貿協會新興市場採購夥伴大會‧新興市場經濟體已成為全球經濟發展成長的重要動能，

2010年我國對新興市場的出口金額較2009年大幅成長37.56%，占我總出口比重也由22.62%提升到23.08%，2012年1-2月已提升到28.7%，顯示新興市場已成為台灣重要的對外貿易夥伴。

‧為協助我業者取得先機，並配合政府政策推動「擴大新興市場出口比重」之目標，外貿協會特別辦理「2012年新興市場採購夥伴大會(Sourcing Taiwan)」，邀請59國582家買主來台與國內1370餘家業者進行逾7000場次洽談。

報名網址：http://sourcingtaiwan.taiwantrade.com.tw/

54

三、協助爭取GPA政府採購協定1.我國於2009年7月15日正式成為WTO GPA會員，可爭取40個

GPA會員約9,603億美元商機

2.策略作法：初期爭取分包商機為主(1)建置全球政府採購商機網(2)辦理多元宣導活動(3)強化廠商爭取標案能力(4)洽邀外國政府採購得標商來台採購尋找合作廠商

3.成效：2012年GPA商機目標為8億美元2011年為6億美元以上

4.成功案例：(1)美國W公司綠色建築工程分包商機1,900萬美元(2)美國丹佛機場1,000盞機場照明燈訂單總金額5,000萬美元

55

四、運用市場開發中心專案及海外商務中心

‧運用外貿協會駐外單位資源，協助中小企業加強拓銷新市場，開發客戶爭取商機

‧客製化服務，解決中小企業人力與資源之欠缺問題

‧布局五大新興市場運用海外商務中心：印度、巴西、土耳其、墨西哥及阿聯大公國

‧實例分享

56

五、展覽行銷

• 展覽為企業行銷方案中，極為重要且有效之方式

• 透過產品的展示，與來自各國眾多買主面對面的溝通進而交易，為參展之主要目的

• 每年國內舉辦近30個國際專業展，國內外參展廠商達10,667家，吸引近74,466名(成長6.7%)國外買主來台參觀採購。

• 台北國際電腦展、自行車展、工具機展已為全球或亞洲同類型展之前三大

• 每年組團參加約80項海外專業展，國內參展廠商超過1,500家，與30,000名以上國外買主洽商，爭取3億美元以上商機

57

六、網路行銷我國貿易總入口網站─台灣經貿網

http://www.taiwantrade.com.tw

1.為一跨產業之電子市集平台，運用電子商務強化競爭力開拓全球市場，為我國『網路貿易推廣及接單中心』

2.提供虛實整合之商情商機服務，主動出擊網路行銷

3.網路交易平台─結合金流、物流及資訊流

4.運用視訊採購洽談-2011年辦理2322場次，創造3.72億美元

http://www.taiwantrade.com.tw/

58

肆. 對外貿易中長期重點策略

一、推廣優質平價台灣名品

二、持續拓銷歐美日、鞏固既有市場

三、厚植新興產業實力、行銷國際

四、擴大外銷點面、增加出口能量

五、積極參與區域經濟避免邊緣化

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一、推廣優質平價台灣名品

(一)大陸市場1.加強辦理大陸省/市級採購團來台採購2.複製成功經驗，擴大辦理名品交易會3.協助兩岸台商切入大陸行銷通路

(二)新興市場1.擴大拓銷範圍，前進高潛力二線市場2.強化我優勢產業拓銷3.辦理新興市場採購大會4.建置網路媒合機制，提高種子育成計畫之媒合成功率

(三)東協加1具體對策1.貿協早於2009年9月即赴廣西南寧設立據點，預先布局2.2012年4/28-5/1辦理廣西台灣名品展，參加東盟博覽會

60

二.持續拓銷歐美日、鞏固既有市場

(一)拓銷策略

1.鞏固我國具競爭力產業：資通訊、平面顯示器、

自行車、機械、汽車零配件、手工具、食品

2.開發具潛力新興產業：太陽光電、風力發電、LED

(二)作法

1.參加國際專業展

2.舉辦產業論壇促進產業交流

3.辦理新產品形象區

4.於國際大展設置台灣精品專區

61

三.厚植新興產業實力、行銷國際

(一)雲端科技產業

(二)環保綠能產業

(三)文化創意產業

(四)醫療營建產業

(五)精緻農產食品

62

四.擴大外銷點面、增加出口能量

(一)全球政府採購商機(GPA專案)1.整合具國際競爭力產業，組成競標團隊，主動出擊2.參加國外重要政府採購展3.協調銀行建立共識成立「GPA專案單一融資窗口」

(二)「採購平台」商機滾滾1.建構「虛擬購物商城」，聚焦台灣優質平價產品2.建構「全球採購網」，掌握實虛採購商機

(三)增設據點，強化布局1.增設洛杉磯台貿中心(2011年)2.增設聖彼得堡台貿中心3.增設科威特台貿中心4.增設印度加爾各達台貿中心

63

五、積極參與區域經濟避免邊緣化

‧全球區域經濟整合已成趨勢

‧我國與中美洲邦交五國(巴拿馬、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多及宏都拉斯)簽定FTA,惟與該等國家貿易僅佔我出口總額之0.2%以下

‧於2010/6/29與最大貿易夥伴中國大陸簽定ECFA

‧於2011年9/28與日本簽定台日投資合作協議

‧積極與新加玻、美國、紐西蘭及印度各國洽簽FTA或其他合作協定，長期以加入TPP「跨太平洋經濟戰略夥伴協定」為目標

64

立足台灣

行銷國際

布局全球

65

簡報完畢

謝謝聆聽

敬請指教

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我國貿易現況及海外市場拓銷策略簡報大綱壹. 全球總體經濟回顧與展望�新興市場成長動能優於先進國家壹. 全球總體經濟回顧與展望�2011年全球大事紀茉莉花革命-突尼西亞茉莉花革命-突尼西亞茉莉花擴散效應埃及暴動茉莉花擴散效應東日本大震災與海嘯東日本大震災與海嘯東日本大震災與海嘯東日本大震災與海嘯東日本大震災與海嘯韓歐盟FTA生效美國債信評等降級泰國百年水患歐債問題北韓政權交替壹. 全球總體經濟回顧與展望2012韓美FTA將生效貳.台灣對外貿易結構及現況�貳.台灣對外貿易結構及現況�貳.台灣對外貿易結構及現況�2000-2009台日韓失業率比較1951-2009年台灣出口年成長率四.台灣產業結構出現問題參. 對外貿易拓展策略及商機�外貿協會簡介�Taiwan External Trade Development Council外貿協會主要服務功能�參. 對外貿易拓展策略及商機�一、加強開發大陸內需市場台灣名品展2010東莞台灣名品博覽會南京台灣名品展參觀人潮南京台灣名品展開幕式台灣名品展成效二、加強開發重點新興市場�二、加強開發重點新興市場�外貿協會新興市場採購夥伴大會三、協助爭取GPA政府採購協定四、運用市場開發中心專案及海外商務中心�五、展覽行銷�六、網路行銷肆. 對外貿易中長期重點策略一、推廣優質平價台灣名品 二.持續拓銷歐美日、鞏固既有市場�三.厚植新興產業實力、行銷國際�四.擴大外銷點面、增加出口能量五、積極參與區域經濟避免邊緣化