The materials contained in this PowerPoint presentation are provided for marketing purposes only. All contents in this presentation are owned or licensed by PatentPia Inc. or its affiliates for use in this material only.

Unauthorized use is prohibited.

PatentPia Prometheus를 활용한원클릭 특허 분석 및 시각화

- What to do -

2016

https://www.patentpia.com

https://www.patentpia.com

1. PatentPia Prometheus 분석 주제

Prometheus의 특허 데이터 분석 주제

(*)괄호 안의 숫자를 제공되는 분석/시각화 메뉴의 개수임

특허 포트폴리오 (136)• 입력 특허의 선행성/경쟁력• 특허 포트폴리오 구축 전략• 국내/해외 특허 패밀리 구축 전략• 주목할 필요가 있는 특허

특허 리스크 (59)/소송 (103)• 소송 및 소송 특허• 리스크 유발 가능성이 높은 특허• 특허 리스크의 원인이 될 가능성이 높은

기업• 고위험 특허와의 관련성• 고위험 특허의 국가별 분포

미래 대비 추천 (49)• 특허적 연관성 높은 M&A 대상 SME• 특허적 연관성 높은 영입 대상 연구자• 특허적 연관성 높은 매입 대상 특허

보유 특허 활용 수익화 기회(14)• 입력 특허 포트폴리오에 취약성

높은 기업• 수익화 대상 입력 특허 발굴• 수익화 대상 기업 발굴

특허 거래 (46)• 매입한 특허에 대한 포괄적 분석• 매각한 특허에 대한 포괄적 분석• 매입 특허의 시너지• 매입 특허가 경쟁 관계에 미치는 영향

핵심 연구자 (13)• 자사/경쟁사로부터 인용을

많이 받은 연구자• 국내/해외 특허 패밀리가 많은 핵심 연구자• 양산성/선행성/혁신성이 높은 연구자

just 1minuteper analysis

just

1click

Prometheus의 분석 메뉴 화면

Prometheus의 시각화 메뉴 화면

특허 분석 및 시각화에 들어가기 전에

예시 데이터 집합 : 가상 현실(virtual reality) 기술 관련 US 특허

ü 예시 데이터 집합 다운로드• 1) URL : https://about.patentpia.com/file/prometheus/VR/PE_US_VR.xlsx

https://about.patentpia.com/file/prometheus/VR/VR_SAMPLE_ALL.zipü 기술 분류은 각각 main CPC의 subclass, main group 및 main CPC의 타이틀을 사용. MS Excel

데이터이므로 사용자가 자신만의 기술 분류 명칭을 입력하여 분석에 사용할 수 있음.

예시 PPT 각 페이지의 구성 : 주제+ 코멘트 + 스크린 캡처 + 설명

ü Prometheus에서 원클릭 만으로도 예시 페이지에 나오는 분석/시각화를 재현해 볼 수 있도록분석/시각화의 뷰코드(View_Code)를 예시 PPT 페이지 제목 행의 맨 오른쪽에 붙여 놓았음

ü 뷰코드에 링크가 걸려 있는 경우, 클릭하면 상세한 설명이나 예시 동영상이 나타남ü 구성에 대한 상세한 설명은 다음 페이지에 있음ü 설명은 i) 의미, ii) Tip, iii) 해석 방법, iv) 세부적인 변형 방법 등으로 구성

동영상 및 기타 :

ü Prometheus를 사용한 특허 분석 동영상이 있는 곳 : ü Prometheus에 대한 모든 것이 있는 곳 : about.patentpia.com/wp/kr/category/prometheus/ü PatentPia에 대한 모든 설명/콘텐츠가 있는 곳 : about.patentpia.com

예시 페이지의 구성

1. 뷰코드(View_Code)

• 예시의 C-MP132#PE(US)에서 C-MP132가 View_Code임. 뷰코드는분석/시각화마다 1:1로 대응되어 있는고유 코드임

• View_Code가 “A-”로 시작하는 것은분석(Analysis) 뷰코드임. 분석 뷰코드는Prometheus의 Analysis UI 시트에 있음

• View_Code가 “C-”로 시작하는 것은시각화(Chart Visualization) 뷰코드임시각화 뷰코드는 Prometheus의Visualization UI 시트에 있음

2. 데이터 코드(Data_Code)

• 예시의 C-MP132#PE(US)에서#PE(US)가 데이터 코드임. 데이터 코드는분석에 사용되는 데이터의 종류를나타냄.

• #PE(US)는 US Patent Total with Evaluation 데이터로 PatentPia가특허마다 100여개 이상의 분석 필드를포함시켜 제공하는 기본 데이터임

https://www.patentpia.com

2. 특허 포트폴리오 분석

특허 포트폴리오 분석의 구성

특허 포트폴리오 분석의세부 주제

주목할필요가

있는 특허

국내 특허패밀리 구축

전략입력 특허의경쟁력

해외 특허패밀리

구축 전략연구 개발활동의연속성

입력 특허의선행성

특허포트폴리오구축 전략

최근에 특허투자가 확대되는

기술 분야

2-1 특허 포트폴리오 구축 전략

§ 매입한 특허의 기술 분야는 매입자의 현재/미래의 제품/서비스에 반영될 가능성이 높음

§ 매각한 특허가 현재 누구의 소유(예, NPE(*), 경쟁자, 자회사)에 있는 지는 특허 리스크 관리에서 중요함

§ 출원-공개량의 급등 영역은 신규 투자 확대와 관련 높음

§ 출원-공개량의 급감 영역은 시장 철수의 초기 신호가 될 수 있어 아주 중요함

매입/매각 특허의 기술 분야

출원량의 최근 변동성이 심한 기술 분야

§ 현재 구축되어 있는 특허 포트폴리오의 양/변동 및 경로를 시간 관점 및 기술 관점으로 분석

§ 출원-등록 및 매입/매각을 구분하여 분석

§ 매입/매각과 기업 집단 내에서의 특허의 재배치를 구분

§ 복수 개의 기업을 분석 관점별로 비교하여 분석

관점

활용

(*) IP privateering의 중요한 유형 중의 하나가 PE로부터 NPE로의 특허 이전임.

2-1-1 보유 특허량 분석

각 권리자별 연도별 등록 특허량의 분석

C-LR112#PE(US)

1. 권리자별 연도별 등록 특허수2. 보유 특허별 등급 평가 : A-TP232#PE(US)3. 권리자별 기술 권리자별 분야별 등록 동향 : A-TP112#PE(US) 4. 권리자별 기술 분야별 출원 공개 동향 : A-TP122#PE(US)

(*) 분석 결과에 나타나는 리스트의 개수 조절 : i) 오른쪽 마우스 클릭à ii) 필터à iii) Top 10 à iv) 원하는 개수 입력(*) 바뀐 분석 결과를 시각화에 반영하기 위해서는 “Refresh” 버튼을 클릭함

2-1-2 권리자별 포트폴리오 구축 방법

선택되는 권리자별로 기술 분야별 특허 포트폴리오의 구축 방법의 비교 : 출원-등록 vs. 매입

C-CR414a#PE(US)

1. 기술 분야별 출원 특허수 vs. 매입 특허수2. P3현재 권리자 필터를 사용하여 권리자를 선택 가능3. 출원 특허수 vs. 매입 특허수 간의 비율 비교 : C-PR414b#PE(US)

(*) 분석 결과에 나타나는 리스트의 개수 조절 : i) 오른쪽 마우스 클릭à ii) 필터à iii) Top 10 à iv) 원하는 개수 입력(*) 바뀐 분석 결과를 시각화에 반영하기 위해서는 “Refresh” 버튼을 클릭함

2-1-3 권리자별 출원-등록 동향

선택되는 권리자별로의 기술 분야별 특허 출원-등록 동향

C-LR114#PE(US)

1. 기술 분야별 연도별 등록 특허수2. 선택되는 권리자별로의 기술 분야별 출원-공개 동향 : C-LR124#PE(US)3. 선택되는 기술 분야별로의 권리자별 출원-등록 동향 : C-LR122#PE(US)4. 선택되는 기술 분야별로의 권리자별 출원-공개 동향 : C-LR124#PE(US)

2-1-4

.

LR112#PE(US)

1. 보유 특허별 등급 평가 : A-TP232#PE(US)

2-2 특허 포트폴리오의 선행성

§ 경쟁자 별로 또는 경쟁자와의 기술 분야 별로 특허 포트폴리오의 선행성을 빠르게 비교 분석할 수 있음

§ 선행성 비교 분석 결과를 M&A, 인재 영입, 특허 매입, R&D 투자 확대 등의 의사 결정에 참고할 수 있음

§ 선행성이 높은 기술 분야는 마켓팅, 협상 및 수익화 등에서 전략적 우위 요소 활용할 수 있음

§ 선행성이 낮은 기술 분야는 필요 시 전략적 보충 행위(예, 특허 매입 등) 등을 할 수 있음

선행성의 비교 분석

선행성이 높은 분야와 낮은 분야의 발견

§ 특허는 시간(최선일/우선일(default) 또는 출원일) 기준으로 경쟁자보다 빨리 출원되는 것이 중요함

§ 권리자의 전체 또는 특정한 기술 분야별로 특허 포트폴리오의 선행성을 경쟁자들과 비교함

§ 비교 대상 특허는 권리자의 특허와 이들의 유사 특허(*) 간의 시간적 우선 순위임

관점

활용

(*) PatentPia는 US 특허에 대하여 기술적으로 유사성이 높은 유사 특허 집합을 제공함. 유사 특허마다에는 유사성의 근거, 유사도 정보도 제공됨

2-2-1 권리자별 보유 특허의 선행성 비율

권리자별로 보유 특허의 시간적 선행성 및 선행성 관점에서의 특허 경쟁력 위치를 분석

C-MP722b#SP(US)

(*) PatentPia가 제공하는 유사 특허 데이터(#SP(US))의 SP_Rel7 필드는 입력 특허와 유사 특허 중 우선일 기준으로어떤 특허가 선행인지를 표시(선행이면 “1”, 후행이면 “0”)하는 정보가 있음. 이 값을 평균 처리하면 선행성 값이 나옴

1. 권리자별로 보유 등록 특허수와 권리자의 특허가 유사 특허보다 우선일이 빠른 비율2. 세로축을 기준으로 오른쪽에 있는 기업은 보유 특허보다 후행인 유사 특허가 많아, 선행성 관점에서 특허 경쟁력이 높다고 할 수 있음

2-2-2 기술 분야별 경쟁사 대비 선행성 비교

권리자별 보유 특허에 대해 기술 분야별로 경쟁사와의 선행성을 비교함

(1)

(2) (4) (5)

A-TP212#SP(US)

1. 권리자별(1) 로 보유하고 있는 특허의 기술 분야별(2) 로 유사 특허 보유자(3) 를 추출하고, 권리자와 유사 특허 보유자 간의 유사성 있는 특허수(4) 및 그 특허들 중에서 권리자의 특허가 우선일을 기준으로 선행인 비율(5)

(3)

2-3 패밀리 구축 전략

§ 경쟁사의 최근 국내/해외 패밀리 량이 급격하게 확대되는 기술 분야는 리스크 신호임

§ 패밀리 량이 급격하게 하락하는 기술 분야는 기술 개발 포화 또는 시장 철수의 신호가 될 수 있음

§ 국내 패밀리와 해외 패밀리 간의 양적 불균형을 분석하여 경쟁자의 국가별 시장/기술 전략을 파악함

§ 특정한 기술 분야에서의 발견된 불균형을 활용하면 특정 국가 시장에서 특허적 우위를 누릴 수 있음

패밀리 특허량의 변동

국내 패밀리 vs. 해외 패밀리 간의 불균형

§ 국내/해외 패밀리 특허의 구축은 많은 비용 지출이 필요한 전략적 투자 행위임

§ 특허 출원은 제품/서비스의 출시보다 먼저 노출되는 시장 지표임

§ 패밀리 특허의 양/변동, 기술 분야 및 국가 배치를 통해 기업의 제품/시장 전략 및 미래 전략을 예측할 수 있고,

예측해야 함

관점

활용

2-3-1 미국 특허 패밀리 현황

미국 특허 패밀리 현황을 i) 출원, ii) 등록 및 iii) 최근 1~2년 내에 출원으로 세분화하여 분석

(1)

(2)

A-TP242#PE(US)

1. 권리자별(1)로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야별(2)로 출원 특허수, 등록 특허수, 출원 패밀리수 및 최근 1~2년간에 출원한특허 패밀리수

2. 최근 1~2년간 미국 출원 패밀리 수는 최근 특허 투자량 지표로 사용할 수 있음3. 국내 패밀리 특허수와 해외 패밀리 특허수의 비교 : A-TP242#PE(US)

P48 출원연도_input (All)

P49 공개연도_input (All)

P6 등록연도_input (All)

값

Row Labels

개수 : P2 발명의 명칭

_input 개수 : P1 등록번호_input

합계 : P117_1 총 출원 글

로벌 패밀리 특허수_input

합계 : P111_1 미국 출원

패밀리 특허수_input

합계 : P112_1 일본 출원

패밀리 특허수_input

합계 : P113_1 중국 출원

패밀리 특허수_input

합계 : P114_1 유럽 출원

패밀리 특허수_input

합계 : P115_1 한국 출원

패밀리 특허수_input

GOOGLE 60 45 119 68 4 9 9 1

IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL 16 10 18 11 2 1

Manipulating 3D models or images for computer graphics 10 6 13 9

Image analysis, e.g. from bit-mapped to non bit-mapped 4 3 3 2 1

Animation 1 1 2 1 1

3D [Three Dimensional] image rendering 1

RECOGNITION OF DATA;PRESENTATION OF DATA;RECORD CARRIERS;HANDLING RECORD CARRIERS13 11 38 19 2 2 4

Methods or arrangements for reading or recognising printed or written characters or for recognising patterns, e.g. fingerprints11 9 35 16 2 2 4

Indexing scheme relating to methods or arrangements for reading or recognising printed or written characters or for recognising patterns, e.g. fingerprints1 1 2 2

Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings1 1 1 1

OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS 8 8 13 3 3 3 1

Other optical systems;Other optical apparatus 5 5 9 3 2 2

Light guides 1 1 4 1 1 1

Simple or compound lenses 1 1

Microscopes 1 1

ELECTRICAL DIGITAL DATA PROCESSING 5 4 16 10 1 1

Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions4 3 13 9

Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer;Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements1 1 3 1 1 1

MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS;SURVEYING;NAVIGATION;GYROSCOPIC INSTRUMENTS;PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY4 3 14 12 1

Navigation;Navigational instruments not provided for in preceding groups4 3 14 12 1

ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION3 2 5 4

Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators3 2 5 4

EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES;APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE;MODELS;PLANETARIA;GLOBES;MAPS;DIAGRAMS3 2 3 3

Teaching, or communicating with, the blind, deaf or mute 2 1 2 2

Simulators for teaching or training purposes 1 1 1 1

SPECTACLES;SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES;CONTACT LENSES2 2 6 2 2

Non-optical adjuncts;Attachment thereof 2 2 6 2 2

PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION 2 2

Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]1 1

Details of television systems 1 1

2-3-2 해외 특허 패밀리 현황

기술 분야별로 각 국가별 특허 패밀리 현황을 분석함

(1)

(2)

A-TP342c#PE(US)

1. 권리자별(1)로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야별(2)로 각 국가에 출원한 특허 패밀리수2. 최근 1~2년간 출원된 국가별 해외 특허 패밀리 현황 : A-TP342b#PE(US)

2-4 특허 포트폴리오의 경쟁력

§ 경쟁력이 높은 기술 분야는 마켓팅, 협상 및 수익화 등에서 전략적 우위 요소 활용할 수 있음

§ 경쟁력이 낮은 기술 분야는 필요 시 전략적 보충 행위(예, 특허 매입 등) 등을 할 수 있음

§ 소송/거래/표준 특허나, 국내/해외 패밀리가 많은 특허, NPE 보유 특허, self reference 수/self citation 수가

높아 기술/제품 개발의 연속성 상에 있는 특허가 많이 인용하는 특허 포트폴리오는 경쟁력이 높음

경쟁 우위의 발견과 활용

시장성 높은 특허에 의한 인용

§ 양적/질적 및 시간적 관점에서 얼마나 많이 인용 받고 있는 가의 관점에서 특허 포트폴리오의 경쟁력을

평가하고 분석함

§ 심사관이 최근에 많이 인용할 수록, 시장성 높은 특허에 의해 많이 인용될 수록 좋음

§ 평가 등급(*) 관점 및 기타 관점에서 경쟁력을 평가할 수도 있음

관점

활용

(*) 3년 소송 리스크 관점 평가 점수에 따른 등급 (전체 13등급, 등급별로 차이를 두어 백분위 점수 구간을 배정)

2-4-1 인용 받는 회수 기준 경쟁력 비교

최근 1~5년 동안 US 특허청 심사관에 의해 인용 받는 회수로 특허 경쟁력을 비교함

C-MP132#PE(US)

1. 권리자별 보유 등록 특허수 및 최근 1~5년 동안 받은 심사관 피인용수의 합계2. 2사분면의 상단에 있을수록 특허당 인용받는 회수가 높아, 질적 경쟁력이 높다고 할 수 있음3. 가로축을 기준으로 위쪽에 있을수록 인용받는 전체 회수가 높아 양적 경쟁력이 높다고 할 수 있음

(*) 분석 결과에 나타나는 리스트의 개수 조절 : i) 오른쪽 마우스 클릭à ii) 필터à iii) Top 10 à iv) 원하는 개수 입력(*) 바뀐 분석 결과를 시각화에 반영하기 위해서는 “Refresh” 버튼을 클릭함

2-4-2 기업의 기술 분야별 경쟁력 비교

선택되는 기업의 기술 분야별로 최근 1~5년 동안 인용 받는 회수로 특허 경쟁력을 비교함

C-MP134#PE(US)

1. 선택되는 권리자의 기술 분야별 특허수 및 그 특허가 최근 1~5년 사이에 받은 심사관 피인용수2. 2사분면의 상단에 있을수록 특허당 인용받는 회수가 높아, 질적 경쟁력이 높다고 할 수 있음3. 가로축을 기준으로 위쪽에 있을수록 인용받는 전체 회수가 높아 양적 경쟁력이 높다고 할 수 있음

2-4-3 최근 피인용이 급등하는 기술 분야

선택되는 권리자별로 연도별로 심사관에 의한 피인용이 급등하는 기술 분야를 분석함P48 출원연도_input (All)

P49 공개연도_input (All)

P6 등록연도_input (All)

값

Row Labels

개수 : P2 발명

의 명칭_input

개수 : P1 등록번

호_input

합계 : P31_6 지

난 6년전 심사관

피인용수_input

합계 : P31_5 지

난 5년전 심사관

피인용수_input

합계 : P31_4 지

난 4년전 심사관

피인용수_input

합계 : P31_3 지

난 3년전 심사관

피인용수_input

합계 : P31_2 지

난 2년전 심사관

피인용수_input

합계 : P31_1 지

난 1년전 심사관

피인용수_input

GOOGLE 58 44 3 3 5 10 21 25

IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL16 10 0 1 1 4 5 7

Manipulating 3D models or images for computer graphics10 6 0 0 0 2 5 6

Image analysis, e.g. from bit-mapped to non bit-mapped 4 3 0 1 1 2 0 0

Animation 1 1 0 0 0 0 0 1

3D [Three Dimensional] image rendering 1 0 0 0 0 0 0 0

RECOGNITION OF DATA;PRESENTATION OF DATA;RECORD CARRIERS;HANDLING RECORD CARRIERS13 11 0 0 0 2 1 2

Methods or arrangements for reading or recognising printed or written characters or for recognising patterns, e.g. fingerprints11 9 0 0 0 0 0 0

Indexing scheme relating to methods or arrangements for reading or recognising printed or written characters or for recognising patterns, e.g. fingerprints1 1 0 0 0 2 1 2

Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings1 1 0 0 0 0 0 0

OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS 8 8 0 0 0 2 2 8

Other optical systems;Other optical apparatus 5 5 0 0 0 2 2 4

Light guides 1 1 0 0 0 0 0 3

Simple or compound lenses 1 1 0 0 0 0 0 1

Microscopes 1 1 0 0 0 0 0 0

ELECTRICAL DIGITAL DATA PROCESSING 5 4 3 0 1 2 5 2

Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions4 3 3 0 1 2 4 1

Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer;Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements1 1 0 0 0 0 1 1

MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS;SURVEYING;NAVIGATION;GYROSCOPIC INSTRUMENTS;PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY4 3 0 0 2 0 7 3

Navigation;Navigational instruments not provided for in preceding groups4 3 0 0 2 0 7 3

EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES;APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE;MODELS;PLANETARIA;GLOBES;MAPS;DIAGRAMS3 2 0 0 0 0 0 0

Teaching, or communicating with, the blind, deaf or mute 2 1 0 0 0 0 0 0

Simulators for teaching or training purposes 1 1 0 0 0 0 0 0

ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION3 2 0 0 0 0 1 1

Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators3 2 0 0 0 0 1 1

(1)

(2)

A-TP262#PE(US)

1. 권리자별(1)로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야별(2)로 최근 6년 동안 각 연도별로 받은 심사관 피인용수의 합계2. 기술 분야별로 보유 등록특허 수 대비 심사관에 의한 피인용이 많거나, 증가하는 기술 분야는 그 권리자의 핵심 기술 분야로 파악할 수 있음

2-4-4

.

(1)

(2)

A-TP232#PE(US)

1. 권리자별(1)로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야별(2)로 평가 등급에 속하는 특허수2. 평가 모델에 대한 상세한 소개 문의 : contact@patentpia.com

2-5 연구 개발 활동의 연속성

§ 최근 self citation이 급등하거나, 또는 self reference가 많이 발생하는 기업의 기술 영역은 그 기업이 최근

들어 전략적으로 투자를 확대하거나, 재 시작하는 영역일 가능성이 높음

§ 시장 선도 기업들이 집중적으로 투자한 특허(매입/패밀리가 많은 특허, M&A한 기업의 특허 등)를 그 기업의

후속 특허들이 많이 인용하는 경우에는, 관련된 제품/서비스를 위한 강력한 특허 포트폴리오가 형성됨

전략적 신규 기술 투자 영역을 발견

시장 선도 기업의 투자 행위와 연관하여 분석

§ 연구 개발(R&D)의 연속성이 높은 특허들은 전략적으로 중요한 특허이거나, 제품/서비스에 반영되는

특허이거나, 기업의 집중적으로 투자하는 기술과 관련된 특허일 가능성이 높음

§ 자사의 선행 특허를 많이 인용(self reference) 하거나 자사의 특허가 많이 인용하는(self citation) 특허로 연구

개발의 연속성이 높은 특허를 파악함

관점

활용

2-5-1 R&D 연속성이 높은 기술 분야

권리자별로 최근 5년 동안의 self citation이 높아 R&D 연속성이 강한 기술 분야를 분석함

C-MR334#PE(US)

1. 선택되는 권리자가 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야별 특허수 및 그 특허가 최근 1~5년 동안 받은 심사관 피인용수의 합계2. Self citation은 동일한 권리자의 특허가 심사될 때, US 특허청 심사관이 동일한 권리자의 선행 특허를 인용할 때 발생함3. 2사분면에 있는 기술 분야는 보유 특허수 대비 최근 5년간 self citation이 높은 기술 분야로 R&D 연속성이 강하게 추정됨

2-5-2 R&D 연속성이 높은 기술 분야

권리자별로 self citation 및 self reference가 높아 R&D 연속성이 강한 기술 분야를 분석함

A-TP362#PE(US)

1. 권리자별(1)로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야별(2)로 출원 특허수, 등록 특허수, self 피인용수의 합계 등2. Self reference는 reference 중에서 동일한 권리자의 특허를 말함. 이 중에서 심사관이 인용하는 reference를 reference by examiner라고 함3. Self reference나 self citation은 전체 개수도 중요하게 취급될 수 있음(물론, 심사관에 의해 발생하는 것이 가장 중요함)

2-6 특허 투자가 확대되는 기술 분야

§ 경쟁자의 특허 투자 확대 영역에 대한 신호를 조기에 발견하여 대응 전략 수립에 활용함

§ 자사가 우위에 있는 요소를 발굴하여 마켓팅, 협상 또는 수익화에 활동에 활용함

§ 자사의 핵심 역량과 시장 선도자의 투자 확대 영역과의 연관성을 파악함

§ 전략적 제휴 또는 납품을 위한 선행적인(proactive) 행위로 연결함

경쟁 정보적 관점

시장 정보적 관점

§ 특허는 제품/서비스가 출시되는 것보다 훨씬 먼저 출원되므로, 특허 정보의 선행 지표적 성격을 전략적으로

활용할 필요성이 높음

§ 최근 1~2년 사이에 국내/해외 패밀리가 급등한 영역, 출원/등록량이 급등한 영역 등을 통해 기업의 특허 투자

확대 영역을 분석할 수 있음

관점

활용

2-6-1 국내 패밀리가 확대되는 기술 분야

권리자별로 최근 1~2년 사이에 국내 패밀리가 많이 발생하는 기술 분야를 분석함

A-TP332#PE(US)

1. 권리자별(1)로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야별(2)로 출원 특허수, 등록 특허수, 미국 출원 패밀리 특허수 및 최근 1~2년 동안미국 출원 패밀리 특허수

2. 최근 2년간 국내 패밀리 특허수 분석 시각화 : C-SP215#PE(US)3. 국가별 최근 2년간 발생한 패밀리 특허수 분석 : A-TP342b#PE(US)4. 국가별 최근 2년간 발생한 해외 패밀리 특허수 분석 시각화 : C-SP216#PE(US)

https://www.patentpia.com

3. 특허 리스크 분석

3-1 고위험 인자에 의한 특허 리스크

§ 고위험 특허/기술 분야/NPE/특허권자과 같은 고위험 인자에 의한 리스크를 다차원적으로 분석함

§ 분쟁에 사용된 특허와 같은 고위험 특허의 해외 패밀리 분포로 시장 국가별 리스크를 파악함

§ 고위험 특허에 대한 선행 무효 자료 조사 및 자사 보유 대응 특허 조사

§ 고위험 인자가 NPE 또는 NPE 보유 특허인 경우에는 정교한 리스크 헤징 전략이 필요함

고위험 인자의 조기 발견

고위험 인자에 대한 리스크 관리

§ 소송 특허 및 NPE 보유 특허는 전통적인 고위험 특허임

§ 매입 특허, 국내/해외 패밀리가 많은 특허, R&D 연속성과 관련성 높은 특허도 위험성 높은 특허일 수 있음

§ 고위험 선행 특허 포트폴리오에 취약성이 강한 경우, 자사의 제품/서비스에 특허 리스크가 발생할 가능성이

높음

관점

활용

3-1-1 소송 사용 특허 및 고위험 평가 특허

기술 분야별로 소송/PTAB에 사용된 특허, 고위험 평가 특허, NPE 관련 특허를 분석함

A-TP612#PE(US)

1. 권리자별로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야의 등록 특허가 소송에 사용된 연도2. PTAB에서의 Petition에 사용된 특허는 P15 총 Review수 >=1 을 선택3. 3년 내 소송 사용 가능성 높은 특허는 P83 평가 등급에서 S 등급 및 A 등급을 선택4. NPE 관련된 각종 필터 선택

3-1-2 기술 분야별 NPE 보유 특허

기술 분야별로 NPE가 보유하고 있거나, NPE가 개입된 이력이 있는 특허를 분석함

A-TP662#PE(US)

1. NPE 권리자별로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야의 출원 특허수 및 등록 특허수

3-1-3 소송 사용 특허의 해외 패밀리 분포

US에서 소송에 사용된 특허의 패밀리 특허가 출원-등록된 나라에서는 소송 위험이 높음

A-TB812#PE(US)

1. 권리자별로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야에서 소송에 이력이 있는 특허의 각 국가별 출원 패밀리 특허수2. US가 시장이 아닌 기업이라도, US에서 소송에 사용된 특허가 그 기업의 핵심 시장인 특정한 국가들에 출원-등록되어 있는 경우,

특히 등록 유지되고 있는 경우, 그 시장에서의 특허 리스크는 아주 높음.3. PTAB에서의petition에 사용된 특허의 국가별 패밀리 분포 : A-TB822#PE(US)

3-2 리스크 가능성이 높은 특허 등

§ 리스크 발생 가능성이 높은 특허, 기술 분야 및 특허권자를 초기 단계에 발견하고 분석함

§ 리스크의 발견은 리스크 헤징 활동(회피 설계, 대응 특허 확보, 고위험 특허 라이센싱/매입 등)의 시작임

§ 자사의 리스크 요인은 경쟁사에게도 동일할 가능성이 높음

§ 특허 매입, M&A, 발명자 영입 등을 통해 리스크 헤징과 경쟁 우위를 동시에 추구할 수도 있음

리스크 요소의 조기 발견

리스크를 비즈니스 기회로 전환

§ 제품/서비스와 관련된 자사의 전체 또는 기술 분야별 특허 포트폴리오가 특정한 선행 특허 포트폴리오에

취약성이 강한 경우, 제품/서비스에 특허 리스크가 발생할 가능성이 높음

§ 자사 특허의 심사관이 특정한 선행 특허들을 최근에 집중적으로 인용하거나, 최근 출원/등록한 특허의 유사

특허가 특정한 선행 특허에 집중되는 경우, 취약성은 높아짐

관점

활용

3-2-1 NPE 보유 특허의 최근 집중 인용

자사의 최근 등록 특허가 NPE가 보유하고 있는 특허를 다수 인용하는 경우,그 NPE가 보유하고 있는 특허로 인한 리스크가 있음

A-TD142a#REF(US)

1. 권리자 (1) 별로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야(2)의 특허들이 연도별로 NPE(3)가 보유하고 있는 특허(4)를 얼마나 많이 인용(5)하고있는 지를 분석함

2. 특히, 그 인용이 심사관에 의한 인용(R_Rel22의 값이 “1”인 경우)에는 리스크가 더욱 더 높아짐3. 매입 특허에 대한 집중적 인용(A-TD122a), 지속적 R&D 관련된 특허에 대한 집중적 인용(A-TD152a), 국내/해외 패밀리

가 많은 특허에 대한 집중적 인용(A-TD162a, A-TD172a)이 있는 경우, 그러한 특허에 의한 리스크는 증가함

(1)(2)

(4)

(5)(3)

(3)

3-2-2 선행 유사 특허를 다량 보유한 NPE A-TD242B#SP(US)

1. 권리자(1) 별로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야(2)에서 연도별로 등록된 특허들과 기술적으로 유사성 높은 선행 특허들을 보유하고있는 NPE(3) 및 유사 특허수(4)

2. 유사 특허(similar patent)를 보유하고 있는 권리자의 속성인 SP84 현재 권리자 중 NPE 개수를 “1”이상으로 셋팅함3. 선행 유사 특허가 매입 특허에 집중 (A-TD222a)되거나, 지속적 R&D 관련된 특허에 집중(A-TD252a)되거나, 국내/해외 패밀리

가 많은 특허에 집중(A-TD262a, A-TD272a)되는 경우, 그러한 특허에 의한 리스크는 증가함

자사의 최근 특허와 기술적으로 유사하면서도 시간적으로 선행인 특허를 다량 보유하고 있는NPE는 주요 리스크 요소임

(1)(2)

(4)(3)

(3)

https://www.patentpia.com

4. 특허 거래 분석

4-1 특허 매입 분석

§ 경쟁사가 누구로부터 어떤 기술 분야의 어떤 특허를 언제 얼마나 매입했는 지를 분석함

§ M&A한 기업의 특허, shell company를 통한 특허 매입, NPE를 통한 특허 매입도 분석함

§ 기술 분야에서 누가 어떤 세부 기술 분야의 특허를 사고 있으며, 누가 팔고 있는 지를 분석함

§ NPE의 특허 매입 분석은 특허 리스크 관리의 핵심 요소 중 하나임

경쟁사의 매입/매각 분석

기술 분야의 특허 거래 동향 분석

§ 빠른 시장 변화에 공격적으로 대응하기 위하여 전략적 특허 매입이 빠르게 증가하고 있음

§ 매입 기술 분야별 매입량과 매입 시점 및 매입 출처를 분석함

§ 경쟁사가 M&A하여 특허 포트폴리오에 대한 실제적 지배권을 행사하고 있는 기업의 보유하고 있는 기업의

특허도 매입에 준하여 분석함

관점

활용

4-1-1 특허 매입자 vs 특허 매각자 분석

.

A-TT111#PE(US)

1. 각 권리자가 매입 출처(직전 권리자)별로 연도별로 매입한 특허수2. P153 분석 필드를 필터에 적용하고 값을 “1”을 선택하면, 동일 브랜드를 사용하는 기업 집단 내부에서의 특허권 재배치를 분석할 수 있음

“(비어있음)”을 선택하면, 기업 집단 내부 간의 특허권 재배치가 아닌 실질적인 특허 거래가 분석됨

4-1-2 특허 매입 동향 분석

선택되는 각 권리자에 대해서 기술 분야별로 특허 매입 동향을 분석함

C-LT214#PE(US)

1. 선택되는 각 권리자가 연도별로 매입한 기술 분야의 특허수2. P3 현재 권리자_input에 분석하려는 권리자를 입력하면, 그 권리자에 대한 특허 거래만이 분석됨

4-1-3 NPE가 관련된 특허 거래

NPE로부터 특허를 매입하거나, NPE를 경유하여 특허가 이전되는 경우를 분석함

A-TT112#PE(US)

1. 각 권리자별로 NPE로부터 매입한 연도별 특허수2. P84 현재 권리자 중 NPE 개수_input을 필터에 적용하면, NPE로부터 nonNPE로의 특허 거래만을 분리하여 분석할 수 있음

4-1-4 매입 특허의 기술 분야

권리자별로 언제 어떤 기술 분야의 특허를 얼마나 매입했는 지를 분석함

A-TT122#PE(US)

1. 권리자 별로 보유하고 있는 특허가 속하는 기술 분야에서 연도별로 매입한 특허수2. P153 분석 필드를 필터에 적용하고 값을 “1”을 선택하면, 동일 브랜드를 사용하는 기업 집단 내부에서의 기술 분야별 특허권 재배치를 분석할

수 있음

4-2 특허 매각 분석

§ 제조 기업의 특허 매각이 시장 철수의 초기 신호일 가능성이 높을 경우, 이 신호를 마켓팅 등에서

적극적으로 활용할 필요가 있음

§ 경쟁 제조 기업으로부터 NPE로 특허 매각되거나, 라이선스가 설정되는 것은 고도의 위험 신호임

제조 기업의 특허 매각

NPE로의 특허 매각

§ 제조 기업의 특허 매각은 시장 철수 신호가 될 수 있음

§ 기업 집단 내부 간의 특허 이전은 전략적 특허 재배치일 가능성이 높음

§ NPE로의 특허 매각은 순수한 특허 매각인 경우와 라이센싱 목적 또는 IP privateering의 목적이 있을 수

있으므로 특별한 주의를 요함

관점

활용

4-2-1 특허 매각 동향

.

1. 특허 매각자별로 연도별로 매각한 특허수2. 특허 매각자는 직전 권리자로 파악함3. 매각 특허를 현재 보유하고 있는 권리자를 분석하려는 경우, P4 직전 권리자 밑에 P3 현재 권리자를 배치하면 됨

C-LT512#PE(US)

4-3 매입 특허의 시너지와 영향력

§ 매입 특허를 인용하거나 기술적으로 유사성 높은 자사의 후속 특허의 양 및 시간적 추이로 시너지를 분석함.

향후의 특허 매입 전략을 수립하는 데 참고할 수 있음

§ 매입 특허를 인용하거나 기술적으로 유사성 높은 경쟁사의 후속 특허의 양 및 시간적 추이로 영향력을

분석함. 영향력 분석을 마켓팅, 협상 및 R&D 전략 수립에 활용할 수 있음

매입 특허의 시너지

매입 특허의 영향력

§ 매입한 특허를 매입 시점 이후에 다수 인용하는 경우 매입 특허가 후속하는 연구 개발에 활용되고 있는

경우이므로, 매입 특허의 시너지가 높다고 할 수 있음

§ 매입 특허를 경쟁사가 다수 인용하고 있는 경우라면, 매입 특허의 경쟁사로의 영향력이 크다고 할 수 있음

관점

활용

4-3-1 매입 특허의 시너지

매입 특허를 매입한 권리자가 다수 인용하는 경우, 매입 특허의 시너지가 높다고 할 수 있음

1. 권리자 별로 매입한 특허수 및 매입한 특허에 대해 그 권리자의 특허가 심사될 때 심사관이 매입한 특허를 인용한 회수2. P9 총 심사관 self 피인용수_input뿐만 아니라, P911총 self 피인용수_input를 통해서도 매입 특허의 시너지를 분석할 수 있음3. 매입 특허수가 작고, 매입한 특허에 대한 self 피인용수가 높은 2사분면에 있는 권리자가 매입 특허의 시너지를 더 많이 누림

C-MT312#PE(US)

4-3-2 매입 특허의 시너지 효과

매입 특허를 자사의 최근 등록 특허가 많이 인용하면, 매입 특허의 시너지 효과가 높음

1. 매입 출처별로 권리자가 매입한 특허가 속하는 기술 분야 및 매입한 특허에 대한 권리자의 최근 연도별 (심사관 )피인용수2. FC_Rel9 현재 권리자 일치수(입력 특허와 forward citation 특허 간)_for_cit의 값이 “(비어있음)”이 아니면, 입력 특허의 현재 권리자와

forward citation 특허의 현재 권리자가 일치하는 권리자가 있다는 것임. 따라서, 매입 특허에 대한 동일한 권리자 간의 forward citation을분석할 수 있음

A-TT232#FC(US)

4-3-3 매입 특허의 영향력

매입 특허를 다른 권리자가 다수 인용하는 경우, 매입 특허의 영향력이 높다고 할 수 있음

1. 권리자가 매입한 특허에 대한 합계, 총 심사관 피인용수의 합계, 심사관 self피인용수의 합계, 심사관 nonself피인용수의 합계2. P8 총 심사관 피인용수_input뿐만 아니라, P10 총 피인용수_input를 통해서도 매입 특허의 영향력을 분석할 수 있음3. 매입 특허수가 작고, 매입한 특허에 대한 피인용수가 높은 2사분면에 있는 권리자의 매입 특허의 영향력 밀도는 더 높음

C-MT412#PE(US)

4-3-4 매입 특허의 연도별 영향력

매입 특허를 타사의 최근 등록 특허가 많이 인용하면, 매입 특허의 영향력이 높음

1. 매입 출처별로 권리자가 매입한 특허가 속하는 기술 분야 및 매입한 특허에 다른 권리자(경쟁자 등)의 최근 연도별 (심사관 )피인용수2. FC_Rel9 현재 권리자 일치수(입력 특허와 forward citation 특허 간)_for_cit의 값이 “(비어있음)”이면, 입력 특허의 현재 권리자와

forward citation 특허의 현재 권리자가 일치하는 권리자가 없다는 것임. 따라서, 매입 특허를 인용하는 다른 권리자에 의한 forward citation을분석할 수 있음

A-TT232#FC(US)

https://www.patentpia.com

5. 분쟁 분석

5-1 소송 분석

§ 원고/피고 등의 소송 주체별 소송 동향 및 소송이 발생하고 있는 기술 분야를 통합적으로 분석

§ PTAB에서의 분쟁(petition) 동향 및 AIA를 효과적으로 활용하는 기업의 사례 분석

§ 경쟁사 또는 관련 기술 분야에서 발생한 소송이 자사에게도 발생할 가능성을 사전에 검토

§ NPE, NPE처럼 행동하는 대학 및 고위험 권리자별로의 동향을 분석 또는 모니터링

소송/PTAB 동향 및 분쟁 기술 분야 파악

특허 리스크 관리 및 헤징

§ 관심 기술 분야 또는 특정 기업을 중심으로 관련된 특허 소송 및 그 소송에 사용된 소송 특허를 분석함

§ 소송 특허 분석에는 기술 분야, 권리 이전 관계, 국내외 패밀리 특허의 분포 등도 포함됨

§ NPE, 대학, 고위험 권리자별로 분석하거나 원고별 또는 피고별로 분석함

관점

활용

5-1-1 전체 소송 동향

전체 소송 동향 및 NPE 관련된 소송 동향을 분석

1. 소송 연도별 소송수2. L14 필터에서 “1”만 선택하면 NPE가 원고인 소송만을 분석할 수 있음

C-WL111#LB(US)

5-1-2 기술 분야별 소송 분석

기술 분야별 전체 소송의 분석 및 개별 원고별로 소송하는 기술 분야를 분석

1. 선택되는 원고별로 소송에 사용된 특허가 속하는 기술 분야별로 집계한 소송 연도별 소송수2. L14 필터에서 “1”만 선택하면 NPE가 원고인 소송만을 분석할 수 있음

C-LL115#LBPEbyPLA(US)

5-1-3 피고별 피소 기술 분야 분석

기술 분야별 전체 소송의 분석 및 개별 피고별로 소송 당한 기술 분야를 분석

1. 선택되는 피고별로 소송에 사용된 특허가 속하는 기술 분야별로 집계한 소송 연도별 피소 소송수2. L_D 필터에서 개별 피고를 선택하면 선택된 피고에 대한 분석 결과만이 나타남.

피고는 복수 개 선택 가능

C-CL136a#LBPEbyDEF(US)

https://www.patentpia.com

6. 보유 특허 활용 수익화

특허 수익화 마이닝

최근 수익화를 실현한 특허와의

기술 연관성 분석

수익화 대상 IP 포트폴리오에의존성이 높은 기술/기업과의

계량화된 취약성 분석

최근 수익화를 실현한 주체와의

Business 연관성 분석

최근에 거래/라이센싱/소송 등 IP 수익화 행위에 사용된특허와의 기술적 연관성 분석

기술적 연관성이 높은 특허를 매입한 기업/NPE 및그 특허를 사용한 소송의 원고 또는 피고

수익화 대상 IP 포트폴리오

수익화 마이닝 프로세스

STEP 1 연관 특허 집합 생성수익화를 원하는 수익화 대상 특허 집합과 관련성 높은 연관 특허 집합 추출연관 특허 집합 = 유사 특허군 + forward citation 특허군

STEP 2 수익화 모델별 연관 특허군 탐색수익화 모델별로 수익화 가능성 높은 세그먼트 탐색수익화 모델 = 수익화가 실현된 특허와의 연관성 모델 + 최근 취약성 급등 모델

STEP 3 수익화 타겟별 정밀 탐색수익화를 실현한 특허/NPE/소송 및 상대방의 정밀한 탐색최근 취약성이 급등한 기업에 대한 정밀한 탐색

STEP 4 수익화 타겟별 제안 패키지 생성수익화를 실현한 NPE/주체별로 제안 패키지 생성의존성이 급등한 기업별로의 제안 패키지 생성

6-1 수익화 특허 발굴 1 – 수익화 실현 특허와의 연관성

§ 원고의 소송을 강화하거나 제조 기업 대상을 한 피고의 소송 방어를 위한 반격 무기를 제공할 수 있음

§ 최근에 관련성 높은 특허를 매입한 기업은 수익화 대상 특허도 매입할 가능성 높음

§ 소송 또는 라이센싱을 통한 수익화 목적으로 NPE들이 보유/매입하고 있는 특허들과 관련성 높은 특허를

NPE에게 제공

분쟁 특허/거래 특허와의 관계성을 통한 수익화

NPE 보유 특허와의 관계성을 통한 수익화

§ 특허 포트폴리오와 수익화가 실현된 특허와의 관계성을 다차원으로 정밀 분석함

§ 수익화가 실현된 특허에는 분쟁(법원/PTAB) 특허, 거래 특허, NPE 보유 특허 등이 있음

§ 관계성은 인용 관계, 유사 특허 관계 등이 있음

§ 수익화의 대상이 되는 타겟 기업별로 특허 포트폴리오를 분할함

관점

활용

수익화 실현 특허와의 연관성 분석 프로세스

수익화 대상 특허군(A)

수익화 대상 특허 포트폴리오

등록번호 발명의 명칭

XXX451X

transistor …device with …function

Y1YY32Y

Method for producing …

Z072ZZZ

Nano…powder

81WW98

XMagnetic …particle

SS1436SS

High performance …manufacturing method

…

유사 특허군 생성(B1)

• 수익화 대상 특허와 밀접관계 있는 후행 유사특허군 생성(with 유사성 계량화파라미터)

Forward Citation(B2)

• 수익화 대상 특허의forward citation 특허 집합생성(with 관련성 계량화파라미터)

• 수익화를 실현한 특허추출(예, 거래/소송/NPE 보유 특허 등)

• 수익화를 실현한 주체(예, 매입 기업/소송원고/NPE)

• 수익화 대상 특허와수익화 실현한 특허와의연관성 강도에 대한다면적 분석

수익화 대상 특허(A)

6-1-1a 매입 특허가 많이 인용하는 특허

타겟 기업이 최근에 매입한 특허가 많이 인용하는 수익화 대상 특허를 발굴함

1. 특허 보유자(예, Microsoft)의 기술 분야별(예, Three dimensional…) 타겟 기업(예, Cisco Technology)이 최근 연도별(예, 2010~2015)로매입한 특허들이 빈번하게(예, 8회, 3회) 인용하는 특허 보유자의 특허(예, 6166744)를 발굴함

2. FC_Rel22에서 “1”을 선택하면 심사관에 의한 인용만으로 분석 결과를 생성할 수 있음3. FC89 현재 권리자 보유 유효 등록 특허수는 기업 규모 추정에 사용함. 이 필드를 필터에 적용하면 SME나 대기업만 추출할 수 있음4. FC90 현재 권리자의 국적/지역을 통해서 목적하는 국가의 기업만을 추출할 수 있음

A-TM122a#FC(US)

6-1-2a NPE 보유 특허가 많이 인용하는 특허

NPE가 보유하고 있는 특허가 많이 인용하는 수익화 대상 특허를 발굴함

A-TM142a#FC(US)

1. 특허 보유자(예, Microsoft)의 기술 분야별(예, 3D dimensional…) 타겟 NPE(예, Elwha)이 최근 연도별(예, 2010~2015)로 등록한 특허들이 빈번하게(예, 7회) 인용하는 특허 보유자의 특허(예, 6917370)를 발굴함

2. FC_Rel22에서 “1”을 선택하면 심사관에 의한 인용만으로 분석 결과를 생성할 수 있음

6-1-3a 소송 사용 특허가 많이 인용하는 특허 A-TM132a#FC(US)

1. 특허 보유자(예, Microsoft)의 기술 분야별(예, Three dimensional…) 타겟 기업(예, Colorlink…)이 보유한 특허 중에서 최근 연도 (예, 2010~2015)의소송에서 사용된 특허들이 빈번하게(예, 3회) 인용하는 특허 보유자의 특허(예, 6166744)를 발굴함

2. FC_Rel22에서 “1”을 선택하면 심사관에 의한 인용만으로 분석 결과를 생성할 수 있음3. FC84 현재 권리자 중 NPE 개수를 필터에 적용하면 NPE가 보유하고 있는 소송 특허에 의한 인용만 선별할 수 있음

타겟 기업이 보유한 특허 중 최근 소송에 사용된 특허가 많이 인용하는 수익화 대상 특허를발굴함

6-1-1b 매입한 특허의 선행 유사 특허 A-TM222a#SP(US)

타겟 기업이 최근에 매입한 특허들과 기술적으로 유사하면서도 시간적으로 선행인 수익화대상 특허를 발굴함

1. 특허 보유자(예, University of California)의 기술 분야별(예, 3D…) 타겟 기업(예, Google)이 최근 연도별(예, 2010~2015)로 매입한 특허들과 기술적유사성 높고 선행이며, 관련 빈도(예, 127회)가 높은 특허 보유자의 특허(예, 5729471)를 발굴함

2. SP_Rel7에서 “1”이 선택되어야 특허 보유자의 특허가 유사 특허보다 선행인 특허만으로 분석됨3. SP89 현재 권리자 보유 유효 등록 특허수는 기업 규모 추정에 사용함. 이 필드를 필터에 적용하면 SME나 대기업만 추출할 수 있음4. SP90 현재 권리자의 국적/지역을 통해서 목적하는 국가의 기업만을 추출할 수 있음

6-1-2b NPE 보유 특허의 선행 유사 특허 A-TM142a#FC(US)

1. 특허 보유자(예, Microsoft)의 기술 분야별(예, Three dimensional…) 타겟 NPE(예, Intellectual Ventures)이 최근 연도별(예, 2010~2015)로 등록한특허들과 기술적 유사성 높고 선행이며, 관련 빈도(예, 4회)가 높은 특허 보유자의 특허(예, 6166744)를 발굴함

NPE가 보유하고 있는 특허들과 기술적으로 유사하면서도 시간적으로 선행인 수익화 대상특허를 발굴함

6-1-3b 소송 사용 특허의 선행 유사 특허 A-TM232a#SP(US)

1. 특허 보유자(예, Microsoft)의 기술 분야별(예, Security arrangement …) 타겟 기업(예, NXP)이 보유한 특허 중에서 최근 연도(예, 2010~2015)의소송에서 사용된 특허들과 기술적 유사성 높고 선행이며, 관련 빈도(예, 2회)가 높은 특허 보유자의 특허(예, 7483958)를 발굴함

2. SP84 현재 권리자 중 NPE 개수를 필터에 적용하면 NPE가 보유하고 있는 소송 특허와 관계있는 특허만 선별할 수 있음

타겟 기업이 보유하고 있는 특허 중 최근 소송에 사용한 특허들과 기술적으로 유사하면서도 시간적으로 선행인 수익화 대상 특허를 발굴함

6-2 수익화 가능성 높은 특허 2 – 취약성 높은 특허 분석

§ 인용 관계성은 인용의 종류(심사관 인용 등), 인용의 시점 및 인용의 양을 통합적으로 분석함

§ 인용 특허의 특성 중 취약성 높은 특허에 초점을 맞춰 분석함

§ 유사 특허 관계성은 유사 특허와의 유사성 레벨, 시간 거리, 발생 시점과 양을 통합적으로 분석함

§ 유사 특허의 특성 중 취약성 높은 특허에 초점을 맞춰 분석함

인용 관계성의 정밀 분석

유사 특허 관계성의 정밀 분석

§ 특허 포트폴리오와 취약성 높은 특허와의 관계성을 다차원으로 정밀 분석함

§ 취약성 높은 특허에는 지속적인 R&D와 관련성 높은 특허, 국내/해외 패밀리가 많은 특허, 최근 집중

출원/등록하는 기술 분야의 특허 등이 있음

§ 관계성은 인용 관계, 유사 특허 관계 등이 있음

§ 수익화의 대상이 되는 타겟 기업별로 특허 포트폴리오를 분할함

관점

활용

6-2-1a R&D 연속성 높은 특허가 인용하는 특허 A-TM152a#FC(US)

1. 특허 보유자(예, Microsoft)의 기술 분야별(예, Three dimensional…) 타겟 기업(예, Sony)이 최근 연도별(예, 2010~2015)로 등록한 특허중 타겟 기업으로부터 1회 이상 self citation을 받은 특허들이 빈번하게(예, 16회) 인용하는 특허 보유자의 특허(예, 6166744)를 발굴

2. 타겟 기업의 최근 등록 특허가 타겟 기업의 특허들로부터 다수 인용받거나(self citation)나 타겟 기업의 특허들을 다수 인용하는(self reference) 경우, 그러한 특허는 R&D 연속성과 관련성이 높을 수 있음

3. Self citation은 RC11 및 FC9 필드, self reference은 FC141, FC142 필드를 사용함

타겟 기업이 보유한 R&D 연속성이 높은 최근 등록 특허가 많이 인용하는 수익화 대상 특허를발굴함

6-2-2a 국내 패밀리 보유 특허가 인용하는 특허 A-TM162a#FC(US)

1. 특허 보유자(예, Metronic Navigation)의 기술 분야별(예, Diagnosis…) 타겟 기업(예, Biomet Manufacturing)의 최근 연도별(예, 2010~2015)로등록한 특허 중 국내 패밀리 특허가 적어도 하나 이상 있는 특허들이 빈번하게(예, 40회) 인용하는 특허 보유자의 특허(예, 7442791 등)를 발굴

2. FC-Rel22 필터에서 “1”만 선택하면 타겟 기업의 특허가 심사될 때 심사관이 수익화 대상 특허를 인용하는 분석 결과만을 생성할 수 있음

타겟 기업이 보유한 국내 패밀리가 많은 최근 등록 특허가 많이 인용하는 수익화 대상 특허를발굴함

6-2-3a 해외 패밀리 보유 특허가 인용하는 특허 A-TM172a#FC(US)

1. 특허 보유자(예, Metronic Navigation)의 기술 분야별(예, Diagnosis…) 타겟 기업(예, Biomet Manufacturing)의 최근 연도별(예, 2010~2015)로 등록한특허 중 해외 패밀리 특허가 적어도 하나 이상 있는 특허들이 빈번하게(예, 41회) 인용하는 특허 보유자의 특허(예, 7442791 등)를 발굴

2. 각 국가별 해외 패밀리와 관련된 필드를 필터로 사용하면, 특정한 국가에서 패밀리가 있는 타겟 기업의 특허가 인용하는 수익화 대상 특허를 분석할 수 있음. 심사관에 의한 인용으로 한정할 경우에는 FC-Rel22 필드 사용.

타겟 기업이 보유한 해외 패밀리가 많은 최근 등록 특허가 많이 인용하는 수익화 대상 특허를발굴함

6-2-4a 많은 특허로부터의 인용

타겟 기업이 최근 등록한 특허가 많이 인용하는 수익화 대상 특허를 발굴함

A-TM112a#FC(US)

1. 특허 보유자(예, Metronic Navigation)의 기술 분야별(예, Diagnosis…) 타겟 기업(예, Biomet Manufacturing)의 최근 연도별(예, 2010~2015)로등록한 특허가 많이 (예, 41회) 인용하는 특허 보유자의 특허(예, 7442791 등)를 발굴

2. 심사관에 의한 인용으로 한정할 경우에는 FC-Rel22 필드 사용.

6-2-1b R&D 연속성이 높은 특허의 선행 유사 특허A-TM252a#SP(US)

1. 특허 보유자(예, Metronic Navigation)의 기술 분야별(예, Diagnosis…) 타겟 기업(예, GE)의 최근 연도별 (예, 2010~2015)로 등록한 다수(예, 11회)의특허들과 기술적으로 유사성 높으면서도 선행인 특허 보유자의 특허(예, 8706185)를 발굴

2. 타겟 기업의 최근 등록 특허가 타겟 기업의 특허들로부터 다수 인용받거나(self citation)나 타겟 기업의 특허들을 다수 인용하는(self reference) 경우, 그러한 특허는 R&D 연속성과 관련성이 높을 수 있음

3. Self citation은 RC11 및 FC9 필드, self reference은 FC141, FC142 필드를 사용함

타겟 기업이 보유한 R&D 연속성이 높은 최근 등록 특허와 기술적으로 유사하면서도 시간적으로 선행인 수익화 대상 특허를 발굴함

6-2-2b 국내 패밀리가 많은 특허의 선행 유사 특허 A-TM262a#SP(US)

1. 특허 보유자(예, Metronic Navigation)의 기술 분야별(예, Diagnosis…) 타겟 기업(예, Covidien)의 최근 연도별(예, 2010~2015)로 등록한 특허 중국내 패밀리 특허가 적어도 하나 이상 있는 다수(13회)의 특허들과 기술적으로 유사성 높으면서도 선행인 특허 보유자의 특허(예, 6379302등)를 발굴

2. SP90은 타겟 기업의 규모, SP89는 타겟 기업의 국적을 한정하는데 사용할 수 있음

타겟 기업이 보유한 국내 패밀리가 많은 최근 등록 특허와 기술적으로 유사하면서도 시간적으로 선행인 수익화 대상 특허를 발굴함

6-2-3b 해외 패밀리가 많은 특허의 선행 유사 특허 A-TM272a#SP(US)

타겟 기업이 보유한 해외 패밀리가 많은 최근 등록 특허와 기술적으로 유사하면서도 시간적으로 선행인 수익화 대상 특허를 발굴함해외 패밀리가 많은 특허들과 기술적 관련성 높으면서도 선행인 수익화 대상 특허의 발굴

1. 특허 보유자(예, Metronic Navigation)의 기술 분야별(예, Diagnosis…) 타겟 기업(예, Covidien)의 최근 연도별(예, 2010~2015)로 등록한 특허 중 국내패밀리 특허가 적어도 하나 이상 있는 다수(13회)의 특허들과 기술적으로 유사성 높으면서도 선행인 특허 보유자의 특허(예, 6379302등)를 발굴

2. SP90은 타겟 기업의 규모, SP89는 타겟 기업의 국적을 한정하는데 사용할 수 있음3. 각 국가별 해외 패밀리와 관련된 필드를 필터로 사용할 수 있음

6-2-4b 다량 특허의 선행 유사 특허 A-TM212a#SP(US)

1. 특허 보유자(예, Metronic Navigation)의 기술 분야별(예, Diagnosis…) 타겟 기업(예, Covidien)의 최근 연도별(예, 2010~2015)로 등록한 다수(13회)의 특허들과 기술적으로 유사성 높으면서도 선행인 특허 보유자의 특허(예, 6379302등)를 발굴

2. SP90은 타겟 기업의 규모, SP89는 타겟 기업의 국적을 한정하는데 사용할 수 있음

타겟 기업이 최근 등록한 다량의 특허와 기술적으로 유사하면서도 시간적으로 선행인 수익화대상 특허를 발굴함

https://www.patentpia.com

7. 핵심 연구자

핵심 발명자에 대한 관점

경쟁사 관점예) 경쟁사로의 영향력이 큰 특허를 많이

발명한 연구자 등

경쟁사 관점예) 경쟁사의 특허보다 선행인 특허를 다량

발명한 연구자 등

기업 내부 관점예) 자사에서의 영향력과 선행성높은 특허를 다량 발명한 연구자

핵심연구자

기업 내부 관점예) 기업이 투자를 많이 한특허를 다량 발명한 연구자

7-1 인용을 많이 받은 핵심 연구자

§ 소속 기업의 최근 특허가 다수 인용하는 특허를 발명한 연구자는 내적 중요성이 큼

§ 경쟁/선도/후발 기업의 최근 특허가 다수 인용하는 특허를 발명한 연구자의 분석

§ 중요한 이벤트(소송, 거래등)와 관련되어 있거나, 특별한 속성(표준 특허 등)을 가진 특허에 의한 인용

§ 투자가 많이 된 특허(국내/해외 패밀리가 많은 특허, 매입 특허)에 의한 인용도 중요함

인용 관점의 핵심 연구자 분석

인용하는 특허의 속성

§ 인용을 많이 받은 특허를 발명한 연구자는 핵심 연구자임

§ 인용양은 i) 총량, ii) 시간 추이와 최근성 및 iii) 심사관에 의한 인용 여부로 나누어서 파악해야 함

§ 인용은 인용 주체(누가 인용하느냐)와 인용 특허의 속성(어떤 특허가 인용하느냐)도 중요함.

관점

활용

7-1-1 인용을 많이 받은 핵심 연구자

기업/기관별로 인용을 많이 받은 받은 핵심 연구자를 분석함

1. 발명자의 인종 그룹(ethnic group)을 선택할 수 있음. 예) 중화계 발명자만을 선택하는 경우에는 P_inv3에 Chinese를 입력함2. 특허가 거래 되더라도 발명자는 원래의 소속 기관에 남아 있는 경우가 많으므로, “P3 현재권리자“보다 “P5 출원인”을 사용하는 것이 더 나음3. 특허의 출원인은 공개 공보 또는 등록 공보 상의 assignee를 기준으로 처리됨

A-TI212#InvPE(US)

7-1-2 self citation이 많은 핵심 연구자

Self citation을 많이 받은 특허를 발명한 핵심 연구자를 분석함

A-TI312#InvPE(US)

1. 전체 self citation은 P9, P11, 최근 5년 동안의 self citation은 P30_2, P30_4를 사용함

7-2 투자, 양/질 관점의 핵심 연구자

§ 해외 패밀리의 총량 및 최근 개수가 많은 소속 기업의 핵심 연구자 분석

§ 국내 특허 출원/등록의 총량 및 최근 개수가 많은 소속 기업의 핵심 연구자 분석

§ 소송/분쟁에 사용된 특허, 표준 특허 등과 같은 특별한 특허를 발명한 연구자

§ 고평가 등급의 특허를 다수 발명한 연구자

투자 관점의 핵심 연구자 분석

특별한 특허를 발명한 핵심 연구자 분석

§ 국내외로의 특허 출원과 등록은 비용 지출 행위이며, 기업/기관은 한정된 비용을 최적으로 배분하려 노력함

§ 해외에 출원된 특허가 많은 연구자는 핵심 연구자일 가능성이 높음

§ 특별한 특허를 발명한 연구자는 핵심 연구자일 수 있음

관점

활용

7-2-1 특별한 특허를 많이 발명한 핵심 연구자

특별한 이벤트나 속성과 관련된 특허를 많이 발명한 핵심 연구자를 분석함.

A-TI511#InvPE(US)

1. 특별한 특허에는 P12, P15 등을 이용하는 소송/분쟁 특허, P16 등과 같은 거래 특허, P82를 이용한 고평가 특허 등이 있음

7-2-2 해외 출원이 많은 특허를 발명한 핵심 연구자

.

A-TI412#InvPE(US)

1. 각 국가별로 출원/등록/최근1~2년 출원 패밀리 정보로 해외 패밀리 특허 관점의 핵심 연구자를 추출할 수 있음2. 각 발명자의 미국 출원/등록 특허마다 각 국가별로 평균적으로 몇 개의 패밀리 특허가 있는 지를 분석할 수 있음

7-2-3 최근에 특허를 많이 등록한 핵심 연구자

최근에 특허를 많이 등록시킨 핵심 연구자를 분석함.

A-TI112#InvPE(US)

1. 열 영역(column area)에 있는 P6 등록연도 대신에 P49 공개연도를 적용하면 공개연도 기준으로 각 발명자의 출원-공개 특허수가 분석됨

https://www.patentpia.com

8. 미래 대비 추천

특허적 연관성 높은 M&A 대상 SME 추천

§ 관련성 및 선행성이 높은 M&A 대상 SME를 기업 규모 및 국가별로 탐색함

§ SME 보유 특허 포트폴리오의 국가적 분포 및 경쟁 기업으로의 영향력도 분석함

§ 재무적 취약성, SME 보유 특허 포트폴리오의 구조적 취약성도 평가

§ SME의 핵심 인재에 대한 사전 인지(identification)

M&A 대상 SME의 탐색

탐색된 SME에 대한 다면적 평가

§ 특허 관점에서 관련성 및 선행성이 높은 특허를 다수 보유하고 있는 SME는 기술/특허/인재 획득 관점의 M&A

대상 타겟으로 추천함

§ 관련성은 인용 및 유사 특허 관계로 파악하며, 선행성은 시간적 우선 순위로 파악함

§ Acquirer가 최근에 투자를 집중하는 영역과 관련성 높은 SME는 우선 추천됨

관점

활용

특허적 연관성 높은 영입 대상 연구자 추천

§ 관련성 및 선행성이 높은 영입 대상 연구자를 기업/대학/연구 기관별, 기업 규모별로 탐색함

§ 연구자의 주소 뿐만 아니라 인종 그룹(ethnic group)별로 탐색함

§ 연구자가 발명한 특허에 대해 조직 내부에서의 평판(self citation)과 투자(해외 패밀리 수 등)를 분석함

§ 연구자가 발명한 특허의 기술 분야 및 경쟁 기업으로의 영향력을 시계열적으로 분석함

영입 대상 대상 연구자의 탐색

탐색된 연구자에 대한 다면적 평가

§ 좋은 특허를 사는 것이 과거를 사는 것이라면, 뛰어난 연구자를 영입하는 것은 미래를 사는 것임

§ 특허 관점에서 관련성 및 선행성이 높은 특허를 다수 발명한 기업/대학/연구 기관 소속의 연구자를 추천함

§ 기업의 최근에 투자를 집중하는 영역과 관련성 높은 연구자는 우선 추천됨

관점

활용

특허적 연관성 높은 매입 대상 특허 추천

§ 관련성 및 선행성이 높은 매입 대상 특허를 기업/대학/연구 기관별, 기업 규모별로 탐색함

§ 매입 대상 특허의 국가적 분포 및 경쟁 기업으로의 영향력도 분석함

§ 매입 대상 특허를 각종 평가 지표(평가 등급 및 점수 포함)를 사용하여 분석함

§ 매입 대상 특허가 보유 기업의 falling segment와 관련되는 지를 분석함

매입 대상 특허의 탐색

탐색된 매입 대상 특허에 대한 다면적 평가

§ 특허 관점에서 관련성 및 선행성이 높은 특허를 매입 대상 특허로 추천함

§ 관련성은 인용 및 유사 특허 관계로 파악하며, 선행성은 시간적 우선 순위로 파악함

§ 기업이 최근에 투자를 집중하는 영역과 관련성 높은 특허는 우선 추천됨

관점

활용

http://patentpia.com

Thank You.

Experience one-stop patent analysis platform that provides a comprehensive set of patent intelligence informationwith PatentPia Database. For further product details, please contact mskang@patentpia.com

About PatentPia LabPatentPia Lab Co., Ltd. is a patent database, assessment and solutions company specializing in patent informatics. Since its establishment in 2002, it has been the leading patent intelligence solutions provider in the market.The company launched PatentPia (http://patentpia.com) in 2013, a total patent intelligence servicethat provides information on, among others, patents, current and previous right holders, patent technology,patent transaction, patent litigation, patent evaluation, NPEs, standardization and other materialsfor patent analysis.

In 2014, the lab released a comprehensive, global-standard patent database, the PatentPia Database (http://data.patentpia.com), fully utilizing its extensive research and development over the past decade.The database achieved “Database Quality Certification-Value Gold Class” issued by Korea Database Agency, which is awarded only to databases that provide consistency rate of 99.9%. The company also provides PatentPia Report, a service created for producing tailor-made patent risk analysis reports, which can be generated either by company or by technology field.