PENGEMBANGAN INVESTASI INDUSTRI LOGAM DASAR 2011 (1).pdf

PENGEMBANGAN INVESTASI INDUSTRI LOGAM DASAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2 Alasan Pengembangan Industri Baja .......................................................... 5

BAB II KARAKTERISTIK INDUSTRI

2.1 Analisa Pasar .............................................................................................. 7

2.2 Bahan Baku, Sebaran dan Proses Produksi .............................................. 19

2.3 Pelaku Usaha di Dalam Negeri ................................................................ 25

2.4 Pelaku Usaha di Luar Negeri .................................................................... 30

BAB III KEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI BAJA

3.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal ................................................... 35

3.2 Kebijakan Di Bidang Perdagangan .......................................................... 36

3.3 Kebijakan Di Bidang Perpajakan ............................................................. 37

3.4 Kebijakan Departemen Teknis ................................................................ 38

BAB IV USULAN PENGEMBANGAN INVESTASI

4.1 Pengembangan Komoditas ....................................................................... 42

4.2 Pengembangan Industri ............................................................................ 44

4.3 Lokasi Pengembangan Industri Baja ........................................................ 46

4.4 Kendala Pengembangan Investasi ............................................................ 53

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 60

5.2 Rekomendasi ............................................................................................ 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Konsumsi Baja Perkapita Indonesia .......................................................................... 7

Tabel 2.2 Perbandingan Konsumsi Baja Mentah dan Produksi .............................................. .11

Tabel 2.3 Ekspor/Impor Baja Semi Finished dan Finished ..................................................... 12

Tabel 2.4 Proyeksi Penggunaan Baja Dunia 2011 – 2012 ....................................................... 14

Tabel 2.5 Negara Produsen Utama Baja .................................................................................. 18

Tabel 2.6 Sebaran Potensi Bijih Besi di Sumatera Barat ......................................................... 21

Tabel 2.7 Sebaran Potensi Bijih Besi di Kalimantan Selatan .................................................. 21

Tabel 2.8 Industri Baja PMDN ................................................................................................ 27

Tabel 2.9 Industri Baja PMA .................................................................................................. 28

Tabel 2.10 Kapasitas Produksi dan Penggunaan Industri Baja ................................................ 29

Tabel 2.11 Perbandingan Perusahaan Per Sektor dan Kapasitasnya ....................................... 29

Tabel 2.12 Produsen Baja Dunia ............................................................................................. 30

Tabel 2.13 Produk/Komoditi 5 Industri Baja Dunia ................................................................ 32

Tabel 2.14 Teknologi Produksi 5 Industri Baja Dunia ........................................................... 32

Tabel 3.1 Fasilitas Keringanan Bea Masuk ............................................................................. 36

Tabel 3.2 Benchmark Tarif Bea Masuk Negara Lain .............................................................. 37

Tabel 3.3 Fasilitas Penanaman Modal ..................................................................................... 37

Tabel 3.4 Kebijakan SNI.......................................................................................................... 39

Tabel 3.5 Pogram Nasional Regulasi Teknis tahun 2011- 2012 .............................................. 39

Tabel 4.1 Analisa SWOT Industri Baja ................................................................................... 46

Tabel 4.2 Ketersediaan Lahan di Lokasi Pengembangan ....................................................... 48

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana di Lokasi Pengembangan ..................................................... 51

Tabel 4.4 Utilitas dalam Kawasan di Lokasi Pengembangan ................................................. 52

Tabel 4.5 Industri Pendukung di Lokasi Pengembangan......................................................... 53

Tabel 4.6 Ketersediaan SDM di Lokasi Pengembangan ......................................................... 53

Tabel 4.7 Biaya Doing Business di Lokasi Pengembangan .................................................... 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pohon Industri Baja ................................................................................................ 2

Gambar 1.2 Pengelompokan Industri Baja Nasional ................................................................. 3

Gambar 2.1 Konsumsi Baja Nasional dan Pertumbuhannya ..................................................... 7

Gambar 2.2 Konsumsi Baja Nasional berdasarkan Sektor ........................................................ 8

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sektor Industri ............................................ 9

Gambar 2.4 Proyeksi Konsumsi Baja Nasional ......................................................................... 9

Gambar 2.5 Konsumsi, Produksi dan Impor ............................................................................ 10

Gambar 2.6 Perbandingan Produksi Baja Dunia ..................................................................... 16

Gambar 2.7 Produksi Baja Dunia 2001-2010 .......................................................................... 16

Gambar 2.8 Harga Produk Baja Global ................................................................................... 17

Gambar 2.9 Produksi dan Cadangan Bijih besi Dunia ............................................................ 19

Gambar 2.10 Sebaran Wilayah Potensi Bijih Besi di Indonesia .............................................. 20

Gambar 2.11 Proses Produksi Baja .......................................................................................... 24

Gambar 2.12Sebaran Lokasi Pelaku Industri Baja Nasional ................................................... 25

Gambar 2.13 Sebaran Negara Pelaku Industri Baja Dunia ...................................................... 30

Gambar 3.1 Peta Arsitektur Strategik Industri Baja Nasional ................................................. 40

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Pengembangan Industri Baja ........................................... 42

KATA PENGANTAR

Industri baja merupakan salah satu industri strategis di Indonesia. Sektor ini

memainkan peran utama dalam memasok bahan-bahan baku vital untuk

pembangunan di berbagai bidang mulai dari penyedian infrastruktur (gedung,

jalan, jembatan, jaringan listrik & telekomunikasi), produksi barang modal (mesin

pabrik dan material pendukung serta suku cadangnya), alat transportasi (kapal laut,

kereta api & relnya, otomotif), hingga persenjataan. Atas perannya yang sangat

penting tersebut, keberadaan industri baja menjadi sangat strategis untuk

kemakmuran suatu negara. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk

mengembangkan industri baja. Pengembangan tersebut berupa pengembangan ke arah

investasi. Oleh karena itu laporan ini menggambarkan pengembangan investasi yang

dapat dilakukan pada industri baja yang ditinjau melalui analisis pasar yang telah

dilakukan diketahui masih belum terpenuhinya kebutuhan baja dalam negeri. Laporan

ini diakhiri oleh usulan pengembangan industri bajapada daerah-daerah yang

memiliki potensi untuk pengembangan industri baja. Selain itu, pengembangan pada

sektor industri hulu perlu dilakukan. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk

meningkatkan pengembangan industri baja yang berperan strategis bagi bangsa

namun belum dilakukan secara optimum untuk menjadi industri yang tangguh dalam

negara ini. Demikian laporan pengembangan investasi ini dibuat untuk dapat

dijadikan referensi tentang industri baja yang masih dapat dikembangkan ke arah

yang lebih lanjut ke depannya sehingga dapat menjadikannya industri yang tangguh di

negara ini.

Penyusun

Laporan Kajian Industri Prioritas

Pengembangan Industri Logam Dasar 1 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri Baja adalah salah satu dari 10 industri unggulan yang akan dikembangkan sebagai

industri dengan orientasi peningkatan investasi dan daya saing bangsa. Keberadaan industri baja

dan industri pendukungnya menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan dilindungi bukan

hanya oleh pemerintah Indonesia tetapi juga di negara lain.

Sektor ini memainkan peran utama dalam memasok bahan baku vital untuk pembangunan

di berbagai bidang mulai dari penyedian infrastruktur (gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik

& telekomunikasi), produksi barang modal (mesin pabrik dan material pendukung serta suku

cadangnya), alat transportasi (kapal laut, kereta api & relnya, otomotif), hingga persenjataan.

Atas perannya yang sangat penting tersebut, keberadaan industri baja menjadi sangat strategis

untuk kemakmuran suatu negara.

Salah satu contoh yang paling aktual dari model kebijakan ini adalah bagaimana China

masih melindungi industri baja dalam negerinya meski secara pasar produknya telah menguasai

46,11% kebutuhan baja dunia. Isu dumping dan kecemburuan dari industri baja negara lain

tampaknya tidak menjadikan China bergeming untuk soal yang satu ini dan dampaknya adalah

biaya produksi (production cost) baja dari China bisa menjadi lebih murah dari produksi baja di

negara manapun.

Permintaan baja di seluruh dunia diperkirakan terus meningkat hingga 2012, meskipun

konsumsi sempat menurun akibat dampak gempa dan tsunami dahsyat di Jepang beberapa waktu

lalu. Konsumsi baja pada tahun 2011 diproyeksikan mencapai 1,36 miliar ton, naik dari tahun

2010 lalu dengan total konsumsi baja sekitar 1,28 miliar ton. Dengan asumsi peningkatan

konsumsi baja pada sektor manufaktur dan infrastruktur, diprediksikan konsumsi baja pada

tahun 2012 mencapai 1,44 miliar metrik ton. China masih menjadi negara yang mengkonsumsi

dan memproduksi baja terbesar di dunia. Pada tahun 2011, konsumsi baja China diproyeksikan

sebesar 44,44% dari total konsumsi baja dunia.

Asosiasi Baja Dunia melaporkan bahwa produksi baja kasar (crude steel) dunia naik 4,2%

mencapai 130 juta ton pada Bulan Mei 2011 dari bulan yang sama di tahun 2010. Laporan itu

mengacu pada survei Asosiasi Baja Dunia yang dirilis 20 Juni 2011.

Indonesia saat ini menempati ranking 36 dunia sebagai negara produsen baja. Asosiasi

Baja Dunia (World Steel Association) menyatakan produksi baja di Indonesia berkisar antara 3,5



– 4,2 juta ton per tahun sepanjang 2005-2009. Pada tahun 2011, Kementerian Perindustrian

menargetkan produksi baja nasional diperkirakan mencapai 6-6,5 juta ton. Sehingga masih

terjadi defisit pasokan baja di dalam negeri mencapai 3-3,5 juta ton. Defisit pasokan itu terpaksa

harus dipenuhi dari impor.

Pasar baja di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 63,7 triliun pada tahun 2011 atau setara

9,5 juta ton. Angka itu meningkat 53,4% dibandingkan 2010 yang mencapai Rp 41,5 triliun.

Data Kementerian Perindustrian menyebutkan penjualan baja di Indonesia pada 2011 diprediksi

mencapai 9,5 juta ton, naik 44% dibandingkan 2010 sebanyak 6,6 juta ton.

Berdasarkan aliran proses dan hubungan antara bahan baku dan produk, maka struktur

industri baja dapat dibagi dalam pengelompokan berikut:

Iron OreIron Ore

ConcentratePellet Sponge Iron

Bloom

Round Billet

wire

Heavy Profile

Billet

Slab

Iron/ Steel

Cast

Stainless

Steel Slab

Stainless

Steel Billet

Wire Rod

Bar

Hot Rolled Coil

Stainless

Steel HRC

Stainless

Steel Rod/Bar

Cold Rolled

Coil

Stainless

Steel CRC

Seamless Pipe

PC-Wire, Wire Rope,

Electrode Wire

Rod, Bold, Nut

Baja Beton/profil

ringan

Shaft Bar

GI SHEET

PLATE

Stainless steel

sheet

Stainless steel rod,

shaft bar

P: 3 ; 250.000 ton

P: 11 ; 673.120 ton

P: 35 ; 709.350 ton

P: 28 ; 181.690 ton

P: 57 ; 5.843.950 ton

P: 3 ; 511.000 ton

P: 16 ; 1.188.000 ton

P: 3 ; 920.000 ton

P: 5 ; 13.200 ton

P: 5 ; 38.000 ton

Hot

Bricket

iron

Hot Metal

Pig Iron

Scrap

Direct

Reduced

Iron

Fe-Nickel

Fe-Chrom

Sinter

Iron sand

concencrate

Ni-Calcine

Chrom sand

concentrate

Iron

Sand

Ni-Ore

Chrom

Sand

Finished productCold Forming Hot FormingMINING ORE DRESSINGAGLOMERA

TIONIRON MAKING STEEL

MAKING/

CASTING

P:1 ; 400.000 ton

P:31 ; 7.057.200 ton

P:1; 437.500 ton

P:12 ; 288.500 ton

P:10 ; 1.560.000 ton

P:1 ; 7.800 ton

P:3 ; 2.200.000 ton

P:3 ; 342.000 ton

P:7 ; 1.540.000TIN PLATE

P: 1 ; 130.000 ton

COATED STEEL

P: 1 ; 50.000 ton

PROFIL LAS

P: 6 ; 223.500 ton

BULUH /PIPA LAS

P: 21 ; 1.681.430 ton

PIPA LAS SPIRAL

P: 3 ; 1.230.000 ton

P: 1 ; 2.300.000

Sumber: Kementerian Perindustrian

Gambar 1.1 Pohon Industri Baja



Industri Hulu Industri Antara 1 Industri Antara 2

Pertambangan Penyediaan bahan baku Pembuatan baja kasar Pembuatan semi finished product

Bijih Besi

Ferro Nikel

Besi Spons

Pig iron

Scra

p Ingot Slab Billet

Bloom

HRC/

P/S

CRC

P/S

Pelat

Baja

Wire

Rod

Industri Hilir

Pembuatan finished flat product Pembuatan finished long product

BjLS Tin

Plate

Galvan

izing

Profil

Las

Pipa

Baja

Shearing

/Slitting

Baja

Batangan

Besi

Kanal Profil Paku

Wire

Mesh

Besi

Beton

Kawat

Beton

Kawat

Baja

Kawat

Las

Mur

&

Baut

PC

Wire

Sumber: Kementerian Perindustrian

Gambar 1.2 Pengelompokan Industri Baja Nasional

Keterangan:

1. Industri Hulu

Pertambangan

Pertambangan sering tidak dianggap sebagai bagian dari industri besi baja, tapi merupakan

industri pemasok dalam supply chain industri baja. Namun demikian keberadaannya sangat

strategis dalam menentukan daya saing industri baja suatu negara. Termasuk ke dalam kelompok

ini adalah pertambangan bijih besi, pasir besi, ferro nikel, batu bara baik untuk bahan energi

maupun untuk bahan baku kokas, gas alam, mineral penunjang seperti batu kapur dan solomit.

Penyedia Bahan Baku

Kelompok ini juga sangat strategis dalam menentukan daya saing industri baja suatu negara.

Kelompok ini terdiri dari dua jalur proses pembuatan besi (iron making) serta satu industri

penyediaan scrap yang merupakan material besi bekas. Sebagaimana dipahami secara umum

dalam dunia perbajaan, terdapat dua jalur utama dalam industri pembuatan besi.

Jalur pertama adalah melalui teknologi blast furnace. Jalur ini mendominasi 70% dari produksi

dunia. Melalui proses ini bijih besi direduksi dengan kokas batu bara dalam sebuah tanur tiup

yang tinggi. Produk dari proses ini adalah besi cair yang kemudian dapat diproses lebih lanjut

dalam tahap steel making atau dapat dicetak yang dikenal sebagai pig iron.

Jalur kedua, yang merupakan alternatif industri pembuatan besi adalah jalur pembuatan besi

spons. Melalui jalur ini bijih besi dalam bentuk bulk atau pellet direduksi dengan gas pereduksi

(yang berasal dari gas alam atau batu bara). Produk dari proses ini dapat berupa besi spons atau

hot briquette iron (HBI). HBI menjadi bahan baku proses steel making selanjutnya. Jalur ini

menguasai sekitar 25% dari produksi besi dunia.



Disamping dua jalur utama di atas terdapat pula beberapa teknologi penyedia bahan baku

industri baja yang jumlahnya relatif kecil seperti teknologi direct smelting, rotary kiln, dan open

heart.

2. Industri Intermediate

Kelompok Industri Antara 1 : Pembuatan Baja Kasar (Crude Steel)

Kelompok ini sering dijadikan ukuran produksi industri baja di suatu negara. Melalui proses

yang tahap akhirnya mengubah baja cair menjadi baja padat ini dihasilkan bloom dan billet

sebagai bahan baku industri baja pengolahan long product, slab sebagai bahan baku industri

pengolahan flat product dan ingot sebagai bahan baku industri pembentukan baja lainnya.

Kelompok Industri Antara 2 :Pembuatan Baja Semi Finished Product

Kelompok ini adalah tahap proses baja kasar menjadi baja produk semi finished. Billet dan

bloom merupakan bahan baku untuk pembuatan produk semi finished wire rod dan green pipe.

Selanjutnya wire rod akan menjadi bahan baku berbagai industri pengolahan long finished

product seperti paku, baut, mur, kawat las, PC wire. Sedangkan green pipe akan menjadi bahan

baku industri seamless pipe (OCTG dan Line Pipe) bagi industri migas.

Sementara semi finished product di jalur flat product adalah hot rolled coll (HRC), hot rolled

plate (HRP) dan cold roll coll (CRC). HRC merupakan bahan baku terbesar dari industri

pengolahan flat product seperti konstruksi, pipa las spiral dan otomotif. Sementara CRC

digunakan sebagai bahan baku industri peralatan rumah tangga, otomotif, dan pelapisan seng.

Pelat baja merupakan semi finished product yang digunakan sebagai bahan baku industri pipa

las longitudinal, profil dan perkapalan.

3. Industri Hillir

Produk akhir dari industri baja adalah industri pembuatan baja finished flat product dan baja

finished long product. Jika dilihat rantai nilainya (Gambar 1.2) menunjukkan bahwa baja

merupakan material yang diaplikasikan untuk seluruh bentuk kebutuhan manusia. Sehingga di

negara maju, baja merupakan komponen vital dalam perkembangan industri dan sektor yang

lainnya. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan di sebuah negara juga dapat diukur dari tingkat



konsumsi baja per kapita. Umumnya negara yang telah pada tataran negara maju dan modern

memiliki tingkat konsumsi baja per kapita yang tinggi.

Pembuatan baja finished flat product

Kelompok ini merupakan konsumen terbesar baja dunia. Berbagai industri pemakai diantaranya

industri konstruksi, otomotif, pipa, profil dan pelapisan. Sebagai media antara bahan baku HRC

dan CRC dengan kebutuhan industri pembuatan finished product, maka dimasukkan pula dalam

kelompok ini industri jasa pemotongan dan pembentukan baja lembaran (shearing/slitting lines).

Pembuatan baja finished long product

Kelompok ini merupakan konsumen paling bervariasi dari industri baja. Berbagai industri

pemakai diantaranya industri pembuatan baja batangan, profil, baja konstruksi, kawat, paku, dan

mur/baut. Berikut merupakan kebutuhan bahan baku (HRC dan CRC) yang berpotensi untuk

dijadikan komoditas unggulan:

- Rerolling memproduksi CRC untuk kebutuhan komoditas body and structure Otomotif,

Home Office Appliances, Pipe and Tube.

- General construction: profil berat dan HRC

- Otomotif: HRC dan CRC

- Home and Office Appliances

1.2. Alasan Pengembangan Industri Baja

Industri baja termasuk dalam kelompok industri prioritas yang akan didorong

pertumbuhannya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang

Kebijakan Industri Nasional. Pengembangan industri baja dilakukan atas dasar berbagai faktor

dan kepentingan berikut :

Industri baja merupakan salah satu industri strategis yang sangat diperlukan untuk

menunjang pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur.

Sumber daya alam (bijih besi, gas alam dan batubara) dan pasar dalam negeri yang potensial

untuk pengembangan industri baja.

Sampai saat ini Indonesia masih belum punya industri pengolahan bijih besi sehingga masih

harus impor pellet dan pig iron. Meskipun potensi bjih besi potensial, namun lokasinya



sangat tersebar dengan masing-masing lokasi depositnya tidak besar serta kadar Fe dari

bijih besi Indonesia yang relatif rendah (sekitar 40%, sementara kadar Fe yang dibutuhkan

dalam industri baja umumnya adalah 63-65%)

Pertumbuhan industri baja nasional cenderung mengalami penurunan yang cukup besar

akibat dari ketergantungan bahan baku impor, kekurangan pasokan dan mahalnya energi,

maraknya baja impor ilegal, masalah lingkungan dan akibat pengaruh perubahan lingkungan

strategis serta situasi baja internasional.

Konsumsi baja per kapita nasional saat ini sekitar 37,3 kg, sementara pada saat yang sama

rata-rata konsumsi baja perkapita dunia mencapai 170 kg. Bila pertumbuhan pendapatan per

kapita Indonesia di masa yang akan datang semakin pesat, maka potensi pasar domestik

akan berpeluang besar bagi pertumbuhan pasar industri baja.

Produksi baja dunia sejak tahun 1988 sampai dengan 2010 tumbuh sebesar 4,8%, sementara

permintaan dunia tumbuh sebesar 5,1% sehingga terjadi kekurangan pasokan baja dunia.

Hal tersebut akan menyebabkan Indonesia kesulitan memperoleh bahan baku baja, apabila

tidak sejak dari awal memanfaatkan potensi bijih besi dan batubara lokal untuk menunjang

pengembangan industri baja nasional.



BAB II

KARAKTERISTIK INDUSTRI

2.1 Analisa Pasar

2.1.1.Pasar Dalam Negeri

a) Konsumsi Baja Dalam Negeri

Sampai saat ini konsumsi baja nasional kita masih sangat rendah, yaitu sekitar 37,3 kg perkapita

per tahun, masih di bawah konsumsi negara-negara di Asia Tenggara. Untuk bisa menjadi

negara maju, maka Indonesia harus memiliki konsumsi baja per kapita per tahun 500 Kg.

dengan tingkat konsumsi baja perkapita pertahun yang masih minim maka Indonesia setidaknya

masih memerlukan kapasitas produksi baja 100 juta ton untuk menopang konsumsi 500 Kg

pertahun perkapita.

Tabel 2.1 Perbandingan Konsumsi Baja Perkapita Indonesia dengan Negara Lain (dalam

juta metrik ton)

Negara Kg/ Kapita/ Tahun

Indonesia 37,3

Malaysia 315,8

Thailand 211,0

Vietnam 139,8

Singapura 570,1

Japan 500,9

Korea 1077,2

China 427,4

India 54,9

Amerika Serikat 267,3

Asia 225,8

European Union 299,1

World 206,2

Sumber: World Steel Association, 2011



Sumber: data Pefindo diolah kembali, 2011

Gambar 2.1 Konsumsi Baja Nasional dan Pertumbuhannya

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, permintaan terhadap baja terus

meningkat. Sektor kostruksi merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap konsumsi baja

nasional. Konstribusi sektor konstruksi sebesar 80% terhadap konsumsi baja nasional.

Pembangunan jaringan pipa memiliki kontribusi sebesar 8%, sektor manufaktur, industri alat-

alat mesin dan industri otomotif memiliki kontribusi masing-masing sebesar 3%, 2% dan 1%,

sedangkan 6% sisanya merupakan kebutuhan industri lain. Pertumbuhan ekonomi nasional

sangat mempengaruhi tingkat konsumsi baja nasional. Terutama pada pertumbuhan sektor

konstruksi, industri manufaktur dan otomotif. Pertumbuhan pada sektor-sektor industri ini akan

meningkatkan permintaan baja nasional.

Sumber: Bank UOB Buana

Gambar 2.2 Konsumsi Baja Nasional berdasarkan Sektor



Sumber: BPS, 2011

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Pertubuhan Beberapa Sektor Industri

Kedepan, beberapa sektor seperti manufaktur dan konstruksi, akan memacu permintaan seiring

dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 6,4%. Berdasarkan data Kementerian

Perindustrian yang diolah dari Badan Pusat Statistik, kedua sektor itu diperkirakan tumbuh

masih-masing 4,4% dan 7,3% pada tahun 2011. Semakin meningkatnya penjualan otomotif

nasional turut mendorong peningkatan penggunaan baja. Sehingga diperkirakan permintaan baja

akan tumbuh sekitar 15% atau total konsumsi baja nasional adalah sebesar 9 juta metrik ton pada

tahun 2011.

Konsumsi Baja Nasional (juta ton)

Produk Domestik Bruto (triliun rupiah)

Gambar 2.4 Proyeksi Konsumsi Baja Nasional Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi



Pada tahun 2020, konsumsi baja nasional diperkirakan lebih dari 17,5 juta ton. Proyeksi tersebut

dilakukan berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,8 persen per tahun dan

pertumbuhan kebutuhan baja rata-rata pertahun sebesar 8,2%. Dengan jumlah total konsumsi

baja nasional pada tahun 2010 sebesar 7,48 juta ton, dan pertumbuhan rata-rata konsumsi baja

pertahun sebesar 8,2%, maka dapat diproyeksikan kebutuhan baja pada tahun 2015 adalah 11,8

juta ton dan 17,5 juta ton pada tahun 2020. Proyeksi itu juga dengan mempertimbangkan produk

domestic bruto (PDB) Indonesia naik menjadi US$11.232 pada tahun 2020.

b) Produksi Baja dalam Negeri

Sampai saat ini pasar baja domestik masih mengalami defisit dimana terjadi over demand baik

di sisi hulu, intermediate maupun hilir. Besarnya pasar industri baja yang belum sepenuhnya

dapat dipenuhi oleh produsen domestik membuka celah masuknya baja impor.

Sumber: Pefindo, 2011

Gambar 2.5 Konsumsi, Produksi dan Impor

Tahun 2010, konsumsi baja dalam negeri mencapai 7,48 juta ton, sementara produksi baja

nasional hanya 5,23 juta ton. Pada tahun 2011 diperkirakan konsumsi baja nasional naik menjadi

8,6 juta ton dengan kapasitas produksi nasional sebesar 6,01 juta ton. Untuk menutupi

kebutuhan tersebut, harus mengimpor sebesar 2,25 juta ton pada tahun 2010 dan 2,59 juta ton

pada tahun 2011. Produksi baja dalam negeri seperti PT Krakatau Steel Tbk mencapai 2,75 juta

ton, sisanya disumbang dari perusahaan baja milik swasta sehingga totalnya 4-5 juta ton.

Sedangkan permintaan baja setiap tahunnya terus bergerak naik.



Tabel 2.2 Perbandingan Konsumsi Baja Mentah dan Produksi (dalam juta metrik ton)

Tahun Konsumsi

Baja Mentah

Produksi

Baja

Mentah

Import

Baja

Mentah

Produksi

Bijih Besi

Export

Bijih Besi

Import

Bijih Besi

Impor

Besi Bekas

2005 5,47 3,67 3,73 0,02 0,71 1,55 1,20

2006 5,70 3,76 3,81 0,02 0,71 1,76 1,06

2007 6,19 4,16 4,16 0,02 0,71 1,74 1,26

2008 7,09 3,92 3,92 0,10 6,51 2,30 1,90

2009 5,50 3,50 3,5 - 0,05 1,49 1,48

2010 - 3,66 - - - - 1,64

Sumber: World Steel Association, data diolah

Untuk kebutuhan finish product domestik diperlukan baja mentah, industri baja mentah dalam

negeri hanya mampu memenuhi 70% kebutuhan baja mentah, Sisanya 30% masih tetap diimpor

dari luar negeri. Pada tahun 2009, kebutuhan baja mentah dalam negeri adalah 5,5 juta ton,

sedangkan produksi baja mentah hanya 3,5 juta ton. Untuk kebutuhan baja mentah tersebut

harus mengimpor 3,5 juta ton baja mentah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baja dalam

negeri dan untuk kebutuhan baja semi finished dan finished product untuk diekspor kembali.

Pada industri hulu, untuk memenuhi kebutuhan baja mentah, diperlukan industri yang

memproduksi bijih besi dan besi bekas sebagai bahan baku. Produksi bijih besi di dalam negeri

masih sangat rendah. Pada tahun 2008 dari total produksi baja mentah sebesar 3,915 juta ton

baja metah, produksi bijih besi dalam negeri hanya mampu memenuhi 100 ribu ton pertahun.

Begitu juga dengan bahan baku dari besi bekas, Indonesia masih mengimpor dari luar negeri

sehingga harganya sangat dipengaruhi oleh pasar.



c) Neraca Perdagangan Ekspor dan Impor

Kondisi saat ini, hasil produksi domestik belum mampu melayani seluruh kebutuhan

konsumsi baja nasional.

Tabel 2.3 Perbandingan Ekspor dan Impor Baja Semi Finished dan Finished

(dalam juta metrik ton)

Tahun Crude Steel Production

export of finished

and semi

finished product

import

of

finished and semi

finished

product

export of

ingots

and semi

import

of ingots

and semi

export of

long

products

import

of long

products

export of

flat

products

import

of flat

products

export of

tubular

products

import

of tubular

products

2005 3,68 1,15 5,42 0,01 3,49 0,27 0,78 0,72 2,35 0,15 0,50

2006 3,76 1,71 4,70 0,03 1,92 0,29 0,64 1,20 1,74 0,18 0,39

2007 4,16 1,53 5,71 0,01 2,04 0,27 0,85 0,99 2,47 0,27 0,36

2008 3,92 1,52 8,07 0,04 2,60 0,32 1,20 0,89 3,52 0,27 0,75

2009 3,50 1,10 5,71 0,00 2,09 0,30 0,76 0,54 2,28 0,26 0,57

2010 3,66 0,57 7,05 0,01 1,79 - - 0,00 0,00 0,46 0,00


Untuk kebutuhan semi finished dan finished products, produksi dalam negeri masih

belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahun 2009, Indonesia masih mengimpor

sebanyak 5,71 juta ton finished product dan semi finished product. Pada tahun 2010 jumlah

impor finished product dan semi finished product tersebut meningkat menjadi 7,05 juta ton.

Pada perdagangan semua jenis semi finished dan finished product ini, Indonesia masih

defisit. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan dalam negeri. Walaupun demikian,

produsen dalam negeri masih melakukan ekspor disebabkan tingginya harga baja dunia.

Menurut data World Steel Association, pada tahun 2009, Indonesia mengimpor ingot dan semi

finished product sebesar 2,09 juta ton sementara ekspornya hanya sebesar 2 ribu ton. Impor long

product sebesar 765 ribu ton, sementara ekspor long product sebesar 295 ribu ton. Impor flat

product sebesar 2,28 juta ton, sementara ekspor flat product sebesar 541 ribu ton. Impor tubular

product sebesar 569 ribu ton, sementara eksport tubular product sebesar 262 ribu ton.

Dari sisi permintaan, pasar domestik lebih banyak mengkonsumsi besi/baja Kasar, hot

rolled coils (HRC)/Plates, Hot Rolled Coils (HRC), besi beton profil ringan, batang kawat baja

(Wire Rod). Penggunaan baja domestik selama ini terutama untuk memenuhi kebutuhan industri

property dan konstruksi (80,4%), jaringan pipa (7,7%), industri (2,7%), mesin (1,4), otomotif

(0,6%), lainnya (7,2%).

Sementara untuk crude steel, Indonesia tidak pernah mengekspor crude steel sampai saat

ini. Hal ini disebabkan demand domestik yang masih besar sehingga tidak ada sisa barang



untukdiekspor. Ini semua disebabkan kurangnya industri yang bergerak dalam pengolahan bahan

mentah baja.

Harga Produk Baja

Harga baja domestik mengikuti perkembangan harga baja global karena baja merupakan

komoditas internasional. Peranan China dalam pembentukan harga baja internasional sangat

signifikan karena besarnya dominasi produksi baja China. Demikian juga dengan pengaruhnya

padaharga bahan baku seperti iron ore. Selama ini China menyerap 50% dari total pasokan iron

ore global.

Kinerja industri baja dunia pada tahun 2011, termasuk Indonesia, mengalami fluktuasi

harga bahan baku dan bahan bakar berupa baja kasar (scarp) dan bijih besi (iron ore). Harga

kedua bahan baku yang diperdagangkan di pasar bursa berjangka itu dipastikan terpengaruh tren

kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus merangkak ke level US$ 105/barel hingga akhir

Maret 2011.

Harga berbagai jenis baja di dalam negeri diprediksi melonjak 15%-23% pada tahun

2011 dari tahun lalu akibat penurunan pasokan, kenaikan harga bahan baku dan minyak mentah,

serta cuaca buruk yang menyebabkan pasokan batu bara kokas tersendat. Suplai kokas semakin

ketat karena ada kerusakan fasilitas batubara berupa alat muat batubara ke kapal, di salah satu

pelabuhan batubara di Kanada. Selain itu, bahan baku lain berupa bijih besi (iron ore) juga

mengalami kenaikan harga yang disebabkan adanya pembatasan ekspor dari Karnataka, India.

Selain kokas, suplai slab juga menurun karena penurunan produksi di beberapa

produsen, salah satunya Arcellor Mittal yang menghentikan aktifitas produksi 3 blast furnace di

Eropa pada akhir tahun 2010. Produsen baja Sidor (Venezuela) juga menghentikan produksinya

akibat ledakan di pabrik. Suplai slab dari Brazil juga langka karena permintaan yang tinggi di

dalam negeri.

Tren kenaikan harga energi seperti minyak dan listrik rupanya juga berkontribusi.untuk

mengangkut produk baja, baik berupa bijih besi dan kokas membutuhkan kapal pengakut, dan

kapal tersebut membutuhkan bahan bakar minyak. Di sisi lain harga bahan bakar minyak secara

bertahap meningkat.

Hambatan ekspor 2011, Malaysia menuduh Indonesia melakukan dumping terkait

produk baja (HRC/Hot Rolled Coils) asal Indonesia, namun tuduhan ini tidak terbukti, Otoritas

Malaysia dalam hal ini Ministry of International Trade and Industry Malaysia, pada 22 Agustus



2011, mengumumkan penghentian penyelidikan safeguard terhadap produk baja asal Indonesia.

Kondisi tersebut menyebabkan ekspor produk baja Indonesia ke Malaysia sempat menurun.

2.1.2 Kondisi Pasar Dunia/global

a) Proyeksi Permintaan Baja Dunia

Berdasarkan laporan World Steel Association dalam ”World Steel Short Range Outlook

for 2011 and 2012” dijelaskan bahwa industri baja dunia pada tahun 2011 dan 2012 akan

mengalami peningkatan permintaan sebesar 5,9% menjadi 1.359 juta metrik ton melanjutkan

pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 1.197 juta metrik ton (13,2%).

Pada 2012, permintaan baja diperkirakan Itu akan tumbuh lebih lanjut sebesar 6,0%

untuk mencapai rekor baru 1.441 juta metrik ton. Permintaan baja pada tahun 2012

diproyeksikan akan diuasai oleh negara berkembang dengan market share sebesar 72%,

sedangkan negara maju akan menyumbang 14% dari penggunaan baja dunia.

Proyeksi ini didasarkan pada pemulihan yang stabil pada perekonomian dunia. Akan

tetapi ketidakpastian kondisi global yang berasal dari kerapuhan keuangan di Eropa, beberapa

kerusuhan di negara produsen minyak di Timur Tengah dan gempa bumi di Jepang, berdampak

negatif pada pemulihan ekonomi dan selanjutnya dapat mempengaruhi permintaan baja.

Tabel 2.4 Proyeksi Penggunaan Baja Dunia 2011 – 2012 (dalam juta metrik ton)

Wilayah Penggunaan Tingkat Pertumbuhan (%)

2010 2011 (P) 2012 (P) 2010 2011 (P) 2012 (P)

Uni Eropa (27) 144,80 151,80 157,50 21,20 4,90 3,70

Eropa Lainnya 29,60 32,80 35,20 23,80 11,00 7,30

CIS 48,50 52,10 56,70 34,30 7,50 8,90

NAFTA 110,30 122,30 130,00 33,00 10,90 6,30

Amerika Selatan dan Tengah 45,80 48,80 52,80 36,40 6,60 8,30

Afrika 25,90 25,10 27,40 -3,60 -3,1 9,10

Timur Tengah 45,30 46,50 49,90 7,20 2,60 7,30

Asia dan Oseania 833,60 879,90 931,10 8,40 5,50 5,80

Dunia 1283,60 1359,20 1440,60 13,20 5,90 6,00

Negara Ekonomi Berkembang 373,10 392 406,80 24,70 5,10 3,80

Negara Kekuatan Ekonomi Baru 910,50 967,20 1033,80 9,10 6,20 6,90

China 576 604,80 635 5,10 5,00 5,00

AS 82,92 90,15 96,7 13,00 10,90 6,30

BRIC 698,90 738,80 784,70 8,00 5,70 6,20

MENA 60,60 60,50 65,30 2,40 -0,10 7,90

Dunia (kecuali China) 707,60 754,50 805,60 20,70 6,60 6,80




Permintaan baja Cina pada tahun 2011 diproyeksikan meningkatkan 5,0% menjadi 605

juta metrik ton. Pada 2012, dengan kebijakan pemerintah Cina untuk mencegah terjadinya

overheating pada perekonomian (bubble ekonomi), permintaan baja China diharapkan akan

stabil pada pertumbuhan 5,0%, menjadi 635 juta metrik ton.

Rebound dalam penggunaan baja di AS diperkirakan akan terus berlanjut dengan

pertumbuhan 13,0% menjadi 90,5 juta metrik ton pada tahun 2011. Hal ini mencerminkan

putaran kedua dari kebijakan pelonggaran kuantitatif dan inisiatif baru kebijakan fiskal telah

memberikan dorongan untuk kegiatan ekonomi dan sentimen positif kepada industri dan pasar

energi. Walaupun pasar konstruksi masih mengalami tekanan, konsumsi baja AS diperkirakan

tumbuh sebesar 6,9% menjadi 96,7 juta metrik ton. Untuk negara negara NAFTA, penggunaan

baja jelas akan tumbuh 10,9% dan 6,3% pada tahun 2011 dan 2012.

Di Amerika Tengah dan Selatan, menggunakan baja diperkirakan tumbuh sebesar 6,6%

pada 2011 atau sekitar 48,8 juta metrik ton. Sedangkan pada tahun 2012 diperkirakan tumbuh

sebesar 8,3% menjadi 52,8 juta metric ton.

Penggunaan baja di Uni Eropa diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,9% menjadi 151,8

juta metrik ton pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh

pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor. Negara-negara perekonomian terbesar di Uni

Eropa seperti Jerman dan Perancis diperkirakan mengalami pemulihan ekonomi sehingga

penggunaan baja di sektor otomotif, bangunan dan mesin akan meningkat. Negara lainnya

(Yunani, Irlandia, Portugal dan Spanyol) diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang lambat

dalam penggunaan baja sebagai akibat dari aktivitas pembangunan konstruksi yang lemah. Pada

2012, Uni Eropa diproyeksikan mengalami peningkatan 3,7% menjadi 157,5 juta metrik ton

dalam penggunaan baja.

Penggunaan baja Jepang diperkirakan menurun sebesar 1,2% menjadi 63 juta metrik ton

pada tahun 2011. Pada tahun 2012, proyeksi penggunaan baja di Jepang diperkirakan tetap

sekitar 63 juta metrik ton sebagai dampak dari gempa dan tsunami.

b) Produksi Baja Dunia

Produksi baja mentah dunia mencapai 1.283 juta metrik ton untuk tahun 2010. Produksi

baja 2010 mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2009 dan

merupakan rekor baru untuk produksi baja mentah dunia. Produksi baja dunia tahun 2011

diproyeksikan mencapai 1.359 juta metrik ton.



Saat ini, produsen baja terbesar di dunia masih ditempati oleh China dengan produksi

baja sebesar 650 juta ton. Adapun produksi baja Indonesia baru mencapai 6-7 juta ton per tahun.

Strukur industri dan pemain baja di dunia saat ini cenderung mengalami konsolidasi.

Setiap negara dan pabrikan baja nasional kini berlomba-lomba untuk menjadi produsen baja

terbesar di dunia. Tujuan utamanya adalah menjadi price maker.


Gambar 2.6 Perbandingan Produksi Baja Dunia

Gambar di atas menunjukkan china menguasai 44% produksi baja dunia, diikuti oleh

jepang dengan proporsi produksi sebesar 8% dari produksi dunia dan AS dengan produksi

sebesar 6% dari total produksi baja dunia.

Pertumbuhan industri baja China telah menyebabkan pergeseran dominasi produksi baja

global dari sebelumnya didominasi Amerika dan Uni Eropa ke wilayah Asia. Sejak tahun 2006,

konsumsi baja dunia (tanpa china) selalu lebih tinggi dibandingkan produksi baja dunia (tanpa

china). China selalu menutupi kekurangan produksi baja dunia tersebut.


Gambar 2.7 Produksi Baja Dunia 2001-2010



Kenaikan produksi ini pada akhirnya membuat harga menjadi turun karena terjadinya surplus

supply baja dunia. Dampak buruknya adalah terancamnya industri baja di negara-negara kecil

seperti Indonesia. Apalagi biaya produksi China semakin murah, karena bisa menekan upah

buruh, sehingga daya saingnya semakin tinggi. Namun, kenaikan harga minyak mentah telah

menaikan struktur biaya dari sisi bahan baku dan transportasi, sehingga belakangan harga baja

dunia kembali merangkak naik. Sejak bulan Agustus 2008, akibat krisis global yang melanda

dunia, harga baja dunia kembali mengalami penurunan. Fluktuasi harga baja dunia selama tahun

2005 sampai dengan akhir tahun 2010 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.8 Harga Produk Baja Global

Fenomena lainnya yang terlihat saat ini adalah munculnya penyatuan-penyatuan

perusahaan baja di seluruh dunia, baik itu merger, konsolidasi, ataupun akuisisi. Banyak contoh

yang dapat dilihat, salah satunya adalah perusahaan baja terbesar di dunia Arcelor-Mittal pada

tahun 2006. Penggabungan ini akan berdampak baik bagi kedua perusahaan di atas. Alasannya,

perusahaan tersebut dapat lebih mudah dalam menyalurkan bahan baku dan lebih murah

sehingga struktur biaya bisa ditekan. Hal ini dapat menjadi ancaman tersendiri bagi perusahaan-

perusahaan/industri baja kecil di Indonesia. Kalahnya modal dan akses bahan baku akan

mematikan persaingan bagi perusahaan/industri kecil.



Tabel 2.5 Negara Produsen Utama Baja (dalam juta metrik ton)

No. Negara Ranking Produksi No. Negara Ranking Produksi

1 China 1 626,7 26 Cechnia 26 5,2

2 Japan 2 109,6 27 Argentina 27 5,1

3 USA 3 80,5 28 Arab Saudi 28 5

4 India 4 68,3 29 Swedia 29 4,8

5 Rusia 5 66,9 30 Slovakia 30 4,6

6 Korea Selatan 6 58,4 31 Kazakstan 31 4,2

7 Jerman 7 43,8 32 Malaysia 32 4,1

8 Ukraina 8 33,4 33 Finlandia 33 4

9 Brazil 9 32,9 34 Rumania 34 3,7

10 Turki 10 29,1 35 Thailand 35 3,7

11 Itali 11 25,8 36 Indonesia 36 3,6

12 Taiwan 12 19,8 37 Vietnam 37 2,7

13 Meksiko 13 16,7 38 Luxemburg 38 2,5

14 Spanyol 14 16,3 39 Belarusia 39 2,5

15 Perancis 15 15,4 40 Venezuela 40 2,2

16 Kanada 16 13 41 Qatar 41 2

17 Iran 17 12 42 Hungaria 42 1,8

18 Inggris 18 9,7 43 Portugal 43 1,4

19 Polandia 19 8 44 Swis 44 1,3

20 Belgia 20 8 45 Serbia 45 1,3

21 Afrika Selatan 21 7,6 46 Kolumbia 46 1,2

22 Australia 22 7,3 47 Cili 47 1

23 Austria 23 7,2 48 Peru 49 0,9

24 Mesir 24 6,7 49 Selandia Baru 50 0,9

25 Belanda 25 6,7 50 Lainnya 12,3


Produksi baja mentah di Asia pada 2010 mencapai 897,9 juta metrik ton, meningkat

11,6% dibandingkan dengan 2009. Produksi baja China yang merupakan negara produsen baja

terbesar masih mencatat pertumbuhan positif sekitar 9.3%. Bahkan di tahun 2010 sebesar 626,7

juta metrik ton. Volume produksi baja China sudah meningkat tiga kali lipat dalam 10 tahun

terakhir. Pada tahun 2002 produksi baja negara tersebut baru mencapai 222 juta metrik ton.

Dengan tingkat volume produksi sebesar itu saat ini China berhasil menguasai 44,3% pangsa

produksi baja global.

Produksi baja di Jepang dan Korea Selatan juga mengalami pertumbuhan signifikan pada

tahun 2010 dimana Jepang mengalami pertumbuhan 25,2% (109.6 juta metrik ton) dan Korea

Selatan 20,3% (58,5 juta metrik ton).



Amerika Serikat berada di ranking ketiga dengan produksi baja 80,5 juta ton, menggeser

India di ranking keempat dengan produksi 68,3 juta ton. Terakhir, Rusia menempati peringkat

lima produsen baja terbesar dunia pada 2010 dengan produksi 66,9 juta metrik ton, naik dari 60

juta metrik ton di 2009.

Untuk Uni Eropa, produksi baja mencatat 24,5% Peningkatan dibandingkan dengan

tahun 2009, yaitu dengan produksi mencapai 172,9 juta metrik ton baja mentah pada tahun 2010.

Akan tetapi, produksi baja mentah di Inggris dan Yunani terus mengalami penurunan pada tahun

2010.

Pada tahun 2010, produksi baja mentah di Amerika Utara mencapai 111,8 juta metrik

ton, atau meningkat 35,7% pada 2009. Sementara itu, AS memproduksi 80,6 juta metrik ton baja

mentah pada tahun 2010, 38,5% lebih tinggi dari 2009.

Berikut merupakan Negara-negara yang memproduksi bijih besi terbesar di dunia dan

memiliki cadangan bijih besi terbesar di dunia.


Gambar 2.9 Produksi dan Cadangan Bijih besi Dunia

Iron ore dan coking coal adalah bahan baku paling penting dalam proses pembuatan

baja. Pada tahun 2009, dari 1,7 milyar ton bijih besi yang diproduksi, hampir 80% dari total bijih

besi tersebut diproduksi hanya dari 4 negara diantaranya adalah Australia, China, Brazil dan

India. Keempat negara ini memiliki cadangan bijih besi yang terbesar di dunia.

2.2. Bahan Baku, Sebaran dan Proses Produksi

2.2.1. Sebaran Bahan Baku

Potensi bahan baku untuk mineral besi di Indonesia masih sangat mencukupi, dengan jumlahnya

yang banyak dan tersebar diberbagai wilayah tanah air. Gambar di bawah ini memperlihatkan

sebaran tersebut :



Gambar 2.10 Sebaran Wilayah Potensi Bijih Besi di Indonesia

Beberapa wilayah potensi bijih besi tersebut diantaranya terdapat di Banten, Jawa Timur,

Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Potensi bijih besi di Banten terdapat di Kota Serang

dengan perkiraan sumber daya 100.000 ton. Sementara di Jawa Timur potensi bijih besi terdapat

di Kabupaten Tulungagung, Blitar dan Jember. Sumatera Barat memiliki potensi biji besi cukup

besar, diperkirakan mencapai 345,77 juta ton dengan areal seluas 4.1232 ha terletak di

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok,

Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Dharmasraya. Potensi bijih besi di Sumatera Barat,

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.6 Sebaran Potensi Bijih Besi di Sumatera Barat

No Kabupaten/Kota Luas

(ha)

Potensi (ton) Keterangan

1. Kab. Solok

Paninggahan, Kec X Koto Singkarak

Lubuk Selasih, Kec. Gunung Talang

Alahan Panjang & Air Dingin, Lembah Gumanti

Surian, Kec. Pantai Cermin

-

-

-

300

6.252.000

10.420.000

14.651.000

6.428.400

Spekulatif

Spekulatif

Spekulatif

Spekulatif

2. Kab. Solok Selatan

Kanagarian Sei, Kunyit, Kec. Sungai Jujuhan

Jorong Pekonina, Kec. Sei Pagu

Lubuk Gadang, Kec. Sangir

Kanagarian Ulu Suliti, Kec. Sei Pagu

1.789

1.155

5.000

3.000

35.799.000

22.434.500

112.500.000

58.696.000

Spekulatif

Spekulatif

Spekulatif

Spekulatif

3. Kab. Pasaman

Jorong Binjai, kec. Tigo Nagari

1.700

35.428.000

Spekulatif

4. Kab. Pasaman Barat

Kanagarian Air Bangis, Kec. Sei Beramas

617

13.221.400

Spekulatif

5. Kab. Tanah Datar

Kanagarian III Koto dan Tanjung Barulak, Kec.

Rambatan dan Batipuh

1.200

25.008.000

Spekulatif

6. Kab. Dharmasraya

Jorong Sinamar, Nagari Sungai Limau, S. Rumbai

110

2.474.000

Spekulatif

7. Kab. Sawahlunto Sijunjung

Batu Manjulur

115

2.464.220

Spekulatif

Sumber : Dinas Pertambangan Sumatera Barat

Potensi bijih besi di Kalimantan Selatan terletak pada empat daerah, yaitu Tanah Laut, Tanah

Bumbu, Kota Baru, dan Balangan. Dengan cadangan terbesar dimiliki oleh Tanah Bumbu

dengan indikasi sebesar 100.000.000 ton, memiliki komposisi Fe sampai 47%. Selengkapnya

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Sebaran Potensi Bijih Besi di Kalimantan Selatan

No. Lokasi Cadangan (ton) Komposisi (%)

1. Tanah Laut Indikasi: 159.700

Hipotesa: 3.429.500

Fe : 50.6-62.57, S : 0.03-0.25, P : 0.04-0.10

2. Tanah Bumbu Indikasi: 100.000.000 Fe : 44.2-47, TiO2 : 0.24-0.4, Cr2O3 : 2.43-

2.6, MnO : 0.4-0.78, SiO2 : 1.2-9.0

3. Kota baru Indikasi: 86.120.700 Fe : 44.2-47, Cr2O3 : 2.43-2.6, SiO2 : 1.2-

9. Ni : 0.37, Co : 0.04, Al2O3 : 8.88

4. Balangan Hipotesa: 20.449.018.300 Fe : 54.86-58.75, S : 0.07-0.61, P : 0.03-

0.05

Sumber : Dinas Pertambangan Kalimantan Selatan

Cadangan bijih besi Indonesia didominasi oleh pasir besi dan bijih besi laterit, hanya memiliki

sedikit bijih yang memenuhi persyaratan konvensional. Persyaratan itu meliputi kadar besi (Fe)

yang relative tinggi (di atas 60%) dan kadar pengotor yang relative rendah. Peleburan dalam



tanur tiup, misalnya mensyaratkan kadar titan oksid maksimum 1%, sedangkan bijih besi laterit

kadar memiliki kandungan besi yang rendah, kadang-kadang di bawah 50%, kadungan Ni dan

Cr yang tinggi.

2.2.2. Proses Produksi

Uraian proses produksi material baja untuk struktur, mulai dari bijih besi sampai menjadi

baja profil atau baja pelat secara ringkas adalah sebagai berikut :

Proses Pertama :

1. Komponen dasar : iron ore (bijih besi), limestone (tanah kapur), coke (dibuat dari coal,

khusus untuk pembuatan steel) dimasukkan ke dalam blast furnace.

2. Coke : bahan bakar untuk furnace, dibuat dari coal dengan proses tertentu.

Cairan besi (molten metal) yang panas di dalam furnace terpisah menjadi 2 bagian, yang atas

adalah slag (waste, impurities), dan yang bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang

dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar C dalam pig iron bisa mencapai 2%.

Proses Kedua :

1. Pig iron dimasukkan ke dalam primary steelmaking furnace, bisa berupa oxygen furnace,

electric arc furnace, atau open hearth furnace. Ke dalam furnace ini, berbagai bahan kimia

ditambahkan untuk mendapatkan material properties yang diinginkan. Seringkali scrap juga

dimasukkan ke dalam furnace ini.

2. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten metal bereaksi dengan oksigen

menghasilkan gas karbonmonoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak akan membentuk

„gas pockets‟ (rimming) saat menjadi dingin (rimmed steel). Untuk menghindari, digunakan

deoxidizer : silikon, aluminum. Baja yang dihasilkan : killed steel atau semi-killed steel.

3. Baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, bloom atau billet.

Proses Ketiga :

Baja yang telah dicetak dalam bentuk slab, bloom atau billet tersebut selanjutnya dibentuk

menjadi berbagai macam profil seperti H-beam, Angle (siku), Channel, rel kereta, pelat, pipa

(seamless pipe), dan sebagainya.



Dalam perkembangannya, teknologi proses pengolahan baja telah mengalami

perkembangan yang pesat dimana faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah penurunan biaya

investasi, keterbatasan bahan baku, permasalahan lingkungan hidup dan tuntutan pelanggan.

Seperti halnya kinerja dapur listrik (electric arc furnace), saat ini telah menjadi lebih

baik jika dibandingkan pada era tahun 1970-an, dimana ada kecepatan produksi yang meningkat

lebih dari dua kalinya, konsumsi elektroda dan energi listrik setiap ton produksinya juga

mengalami penurunan yang signifikan. Demikian pula teknologi proses pengolahan baja yang

dianggap kuno seperti blast furnace telah mengalami perkembangan menjadi direct smelting.

Jika ditinjau dari aspek biaya produksinya, terdapat variasi yang kurang signifikan seperti faktor

bahan baku, energi, standar lingkungan maupun kapasitas produksinya. Analisis dari variasi

diatas dapat dipertimbangkan guna mencari teknologi yang paling tepat untuk pengembangan

teknologi proses pengolahan baja yang efisien dan produktif.

Berbagai jenis proses pengolahan baja telah dilakukan melalui beberapa teknologi yang

telah dikembangkan seperti Blast Furnace oleh Posco dari Korea dimana blast furnace ini

dilengkapi dengan furnace top charging equipment, cast house, hot stove, gas cleaning

equipment, material transportation system, pulverized coal injection system, serta material

balance yang dapat mengukur kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk proses peleburan,

seperti untuk menghasilkan 1 ton pig iron diperlukan bahan baku sintered ore 1.403 kg, sized

ore (5-50 mm) 247 kg, coke (ukuran 25-75 mm) 432 kg, coal 53 kg, dan bahan penunjang

lainnya 20 kg.



Gambar 2.11 Proses Produksi Baja

Dari proses peleburan tersebut disamping diperoleh 1 ton pig iron dengan komposisi

kandungan C : 4% -5%, Si : 0.5 %, Mn : 0.3% -1.0 %, P : 00.01% dan S : 0.04%, juga diperoleh

slag sebesar 335 kg yang terdiri dari CaO 40-43%, SiO2 : 31-36%, Al2O3 : 13-15%,MgO : 4-

8%, MnO : 0.5-08%, dust & sluge 22 kg dan gas sebesar 1.600 m3 ( CO2 : 20.7%, CO : 22%,

H2 : 3.2%, N2 : 54%.

Teknologi proses peleburan baja lainnya dikembangkan oleh Hylsamex dari Mexico

dengan direct reduction process, dengan memakai electric arc furnace sebagai dapur

peleburannya. Disamping itu FerroStaal juga mengembangkan teknologi proses peleburan baja

dengan direct reduction plant dengan Hyl process technology sebagaimana dibangun untuk PT.

Krakatau Steel.



Duplex-DIOS dari NKK‟s Fukuyama Works Jepang juga mengembangkan proses

peleburan baja dengan proses smelting dan reducing nickel ore (2.5% Ni, 13.2% Fe) dan

chromium ore (30.9% Cr, 19.3% Fe). DIOS yang merupakan kependekan dari Direct Iron Ore

Smelting adalah proses reduksi nickel ore dan chromium ore. Dios merupakan kombinasi dari

teknologi proses SRF (Smelting Reduction Furnace) dengan RHF (Rotary Hearth Furnace). Jika

dibandingkan dengan proses peleburan dapur listrik EAF (Electric Arc Furnace) atau SAF

(Submerged Arc Furnace), Smelting Reduction Furnace lebih produktif, efisien dan ekonomis.

Rotary Hearth Furnace (RHF) dipergunakan pada recycling stainless steel dust dan juga pada

produksi besi baja dalam skala besar.

Direct Reduced Iron (DRI) dan Hot Briquetted Iron (HBI) juga dikembangkan oleh

FINMET Austria. Finmet process technology memakai iron ore dengan ukuran dibawah 12 mm

(Sintered ore atau sized ore).

2.3. Pelaku Usaha di Dalam Negeri

2.3.1. Sebaran Lokasi Pelaku Usaha

Para pemain industri baja umumnya berada di wilayah Pulau Jawa yaitu di Banten, Jakarta, Jawa

Barat dan Surabaya. Disamping itu terdapat beberapa industri baja dan yang terkait di wilayah

Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan.

Gambar 2.12 Sebaran Lokasi Pelaku Industri Baja Nasional



Sementara penyebaran industri pendukung berdasar wilayah dapat digambarkan sebagai berikut:

Penyediaan Pellet Bijih Besi sampai saat ini masih seluruhnya diimpor. Kemungkinan

industri pensuplai bijih besi potensinya diperkirakan akan berada di daerah Sumatera Barat,

Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Jawa

Barat.

Penyedia Baja Slab, Billet dan Bloom sebagian besar berada di wilayah Jawa dan sebagian

kecil di Sumatra Utara seperti:

- PT. Krakatau Steel

- PT Gunung Garuda Gorup

- PT Ispat Indo

- PT Jakarta Prima Kyoe Steel

Penyedia baja HRC, CRC dan baja batangan juga masih banyak berada di wilayah Jawa.

Untuk masa akan datang, dengan melihat potensi kebutuhan baja untuk luar Jawa sangat

besar maka dimungkinkan pendirian Industri sejenis di luar Jawa sangat potensial. Industri

pendukung untuk menyediakan baja jenis ini seperti:

- PT. Krakatau Steel

- PT Gunung Garuda Group

- PT Raja Besi

- PT Gunawan Dian Jaya

- PT Baja Marga

- PT Rajin Steel

2.3.2. Kapasitas Ijin, Kapasitas Terpasang dan Realisasi

Secara keseluruhan bahan baku untuk keempat komoditas unggulan pada sektor industri

baja tersebut untuk penyediaan bahan baku terkait Iron Making, Hot Rolled Steel, ColdRolled

Steel dan pipa masih bisa dilayani, jika dilihat dari masih kapasitasnya masih under utilize.



Tabel 2.8 Industri Baja PMDN

No Nama Perusahaan Bidang Usaha Lokasi Proyek Investasi Kapasitas

1 PT.Gunung Garuda

Industri Baja Dasar,

Penggilingan Baja Dan

Barang-Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan Serta

Perbaikan Dan Perawatan

Mesin-Mesin Rolling Mill

Kabupaten Bekasi,

Provinsi Jawa

Barat

RP 215.482.750.000 930.000 ton

2 PT.Krakatau Steel Industri Baja Terpadu

Krakatau Industrial

Estate, Kota

Cilegon, Provinsi Banten

RP 2.782.565.279.000 875.000 Ton

3 PT.Bajaindo

Eraprima

Industri Pencanaian Besi/Baja,

Pemotongan Pelat Baja Dan Komponen Kendaraan

Bermotor

Kotamadya Jakarta

Barat, Provinsi Dki

Jakarta

RP 95.000.000.000 815.000 Ton

4 PT.Pangeran Karang

Murni

Industri Besi Dan Baja Dasar

Serta Penggilingan Baja

Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi

Dki Jakarta

RP 207.000.000.000 798.400 Ton

5 PT.Gunung Rajapaksi Industri Baja Pencanaian Dingin Dan Pipa Baja Las

Lurus Dan Spiral

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa

Barat

RP 108.816.941.380 797.500 Ton

6 PT.Gunung Rajapaksi Industri Penggilingan Baja

(Steel Rolling)


Barat

RP 161.842.808.000 700.000 Ton

7 PT.Tunggal Jaya

Steel

Industri Logam Dasar Besi

Dan Baja

Kabupaten Sidoarjo, Provinsi

Jawa Timur

RP 107.000.000.000 540.000 Ton

8 PT.Bajamarga

Kharismautama

Industri Komponen Bangunan/Konstruksi Dari

Logam Dan Pemotongan Plat

Jakrta Utara .Dki

Jakarta RP 45.223.074.632 485.000 Ton

9 PT.Steel Pipe

Industry Of Indonesia Industri Pipa Baja Dilas

Kota Surabaya Dan Kab. Pasuruan,

Jawa Timur

RP 63.559.300.000 477.890 Ton

10 PT.Steel Pipe

Industry Of Indonesia

Industri Pipa Dari Baja Dan

Besi, Pipa Dari Logam Bukan

Baja Dan Besi, Dan Barang Logam Bukan Aluminium

Siap Pasang Untuk Bangunan.

Kawasan Industri Mitra Karawang,

Kabupaten

Karawang,

Provinsi Jawa

Barat, Kawasan Industri Rungkut,

Kota Surabaya Dan

Kabupaten Pasuruan, Provinsi

Jawa Timur,

RP 86.605.172.687 429.195 ton

11 PT.Gunung Gahapi

Bahara Industri Penggilingan Baja


Barat

RP 64.000.000.000 300.000 Ton

12 PT.Bakrie Pipe

Industries

Industri Pipa Dan Sambungan

Pipa Dari Baja Dan Besi

Kota Bekasi, Provinsi Jawa

Barat

RP 209.271.750.000 270.000 Ton

13 PT.Alim Surya Steel

Corporation

Industri Pabrikasi Baja, Pemotongan Logam, Barang-

Barang Logam Siap Pasang

Untuk Bangunan, Pipa Dan Buluh Baja Serta Peralatan

Lainnya

Kabupaten Sidoarjo, Provinsi

Jawa Timur

RP 81.250.000.000 257.000 Ton

14 PT.Sinar Surya

Bajaprofilindo

Industri Logam Dasar Besi

Dan Baja

Kabupaten Tangerang,

Provinsi Banten

RP 65.407.658.459 212.282 Ton

15 PT.Sanex Steel

Indonesia

Industri Pengecoran Besi Dan

Baja


Provinsi Banten

RP 54.709.642.055 200.000 Ton

Perusahaan lain

IDR 2.275.263.084.850 1.651.543 Ton

Sumber : BKPM,2011



Tabel 2.9 Industri Baja PMA

No Nama Perusahaan Bidang Usaha Lokasi Proyek Investasi Kapasitas

1 PT.Bredero Shaw

Indonesia

Jasa industri untuk berbagai

pekerjaan khusus terhadap

logam dan barang-barang dari logam.

Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi

Kepulauan Riau

$9.325.000 2.475.200 Ton

2 PT.Gunung Garuda

Industri baja dasar,

penggilingan baja dan barang-barang logam siap

pasang untuk bangunan serta

perbaikan dan perawatan mesin-mesin roling mill

Kabupaten Bekasi,

Provinsi Jawa Barat

$35.448.661 1.680.000 Ton

3 PT.Alim Ampuhjaya Steel

Industri logam dasar besi

dan baja, tangki, penampungan zat cair dan

kontainer dari logam,

pembuatan profil serta

mesin-mesin / pengolahan

pengerjaan logam

Kabupaten

Sidoarjo, Provinsi

Jawa Timur

$37.946.247 722.553 Ton

4 PT.Gunung Rajapaksi Industri Penggilingan Baja

(Steel Rolling)


Barat

$16.184.281 700.000 Ton

5 PT.Gunung Gahapi

Sakti

Industri penggilingan baja dan ekstrusi logam bukan

besi

Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara

$26.258.649 495.200 Ton

6 PT.Inter World Steel

Mills Indonesia

Industri logam dasar dari

besi dan baja

Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi

DKI Jakarta dan


Propinsi Banten

$18.944.918 470.000 Ton

7 PT.Mag Indonesia Citra Industri bahan baku plastik,

besi dan baja dasar


Barat

$2.000.000 450.000 Ton

8 PT.Bhirawa Steel Industri Penggilingan Baja Surabaya, Jawa Timur

$11.064.764 406.000 Ton

9 PT.Jatim Taman Steel

Mfg

Industri logam dasar besi

dan baja

Kabupaten

Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

$5.603.908 375.200 Ton

10 PT.Gunung Gahapi Bahara

Industri penggilingan baja (steel rolling) dan barang-

barang dari logam bukan

aluminium siap pasang untuk bangunan

Kabupaten Bekasi,

Provinsi Jawa

Barat

$12.300.000 370.000 Ton

11 PT.Jakarta Central Asia

Steel

Industri penggilingan baja

(steel rolling)

Kotamadya Jakarta

Timur, Provinsi DKI Jakarta

$36.600.000 360.000 Ton

12 PT.Gunawan Dianjaya

Steel Industri Penggilingan Baja

Kotamadya

Surabaya, Provinsi Jawa Timur

$9.927.040 340.000 Ton

13 PT.Ispat Panca Putera Industri Baja Batangan

Kawasan Industri

Gresik, Kabupaten Gresik Provinsi

Jawa Timur

$50.000.000 360.000 Ton

14 PT.Cigading Habeam

Centre

Industri penggilingan baja, pipa dan sambungan pipa

dari baja dan besi serta jasa

industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap

logam dan barang-barang

dari logam

Kawasan Industri KIEC, Kota

Cilegon, Provinsi

Banten

$6.450.792 291.324 Ton

15 PT.Hua Xing Industri Industri penggilingan baja

Kabupaten Bogor,

Provinsi Jawa

Barat

$1.800.000 240.000 Ton

Perusahaan lain $338.306.072 1.773.918 Ton

Sumber : BKPM, 2011



2.3.3.Produk yang dihasilkan

Paling tidak terdapat 12 industri baja yang berpengaruh di Indonesia dengan produk-

produk yang dihasilkan (tabel 2.10). Lokasi Penyebaran bahan baku utama dan pendukung pada

industri pengolahan baja baik semi finished product maupun finished product. Untuk industri

pengerolan adalah industri yang memanfaatkan bahan baku Billet, Slab dan Bloom. Bahan baku

ini masing-masing diroll untuk menghasilkan material baja batangan, baja profil ringan, baja

lembaran (HRC dan CRC) dan baja profil berat untuk konstruksi.

Tabel 2.10 Kapasitas Produksi dan Penggunaan Industri Baja

No. Fasilitas Produksi Kapasitas Produksi (ton) Utilisasi Kapasitas

1. Iron Making 2.500.000 55%

2. Steel Making 6.775.000 35%

3.

Rolling Mill :

HRC/Plate

CRC

3.400.000 63%

1.370.000 60%

4. Pipe Making 1.800.000 26%

Sumber : Gapbesi

Secara umum kondisi industri baja di dalam negeri masih belum seimbang antara industri hulu

dan hilir.Sebagai gambaran, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, selama 2006 total

produksi baja hulu nasional (iron making) hanya tercatat 2,5 juta ton dibandingkan kebutuhan

ideal yang mencapai 6 juta ton. Sementara menurut data yang tercatat di BKPM, Dari 125

perusahaan yang tercatat, hanya 3 perusahaan yang bergerak di industri hulu. Sementara

sebagian besar perusahaan yaitu 85 perusahaan bergerak di sektor hilir.

Tabel 2.11 Perbandingan Perusahaan di Masing-Masing Sektor dan

Kapasitasnya

No Industri Produk Jenis perusahaan Jumlah

Perusahaan

Kapasitas Produksi

(ton)

1 Hulu Ferrit material, pellet

PMA 3 189.400

PMDN -

Total 3 189.400

2 Intermediate Ingot, slab, billet, bloom

PMA 13 1.429.730

PMDN 8 1.298.100

Total 21 2.727.830

3 Semi Finished HRC, CRC, pelat baja, wire rod

PMA 8 1.441.600

PMDN 8 2.467.342

Total 16 3.908.942

4 Hilir

Tin plate, galvanizing, profil las, pipa

baja, baja batangan, besi kanal, profil,

paku, wire mesh, besi beton, kawat beton, kawat baja, kawat las, mur & baut, PC

wire

PMA 48 5.641.465

PMDN 37 5.586.418

Total 85 11.227.883

Sumber: BKPM, data diolah



2.4. Pelaku Usaha di Luar Negeri

2.4.1. Sebaran Produsen Baja Dunia

Para pemain industri baja dunia pada umumnya terkonsentrasi di beberapa negara, seperti

terlihat dalam peta di bawah ini yaitu di China, India, Jepang, Rusia, Amerika Serikat, Korea

Selatan dan sebagainya.

Gambar 2.13 Sebaran Negara Pelaku Industri Baja Dunia

Dari negara-negara tersebut terdapat 46 industri baja yang berperan dalam percaturan baja

dunia dengan menguasai 39,6% dari volume baja dunia.

Tabel 2.12 Produsen Baja Dunia (dalam juta ton)

No Perusahaan Produksi No Perusahaan Produksi

1 ArcelorMittal 98,2 24 IMIDRO 11,4

2 Baosteel 37,0 25 Techint 8,8

3 POSCO 35,4 26 Metinvest 8,7

4 Nippon Steel 35,0 27 Kobe 7,6

5 JFE 31,1 28 CELSA 7,4

6 Jiangsu Shagang 23,2 29 Voestalpine 7,3

7 Tata Steel 23,2 30 USIMINAS 7,3

8 US Steel 22,3 31 Erdemir 7,1

9 Ansteel 22,1 32 BlueScope 6,8

10 Gerdau 18,7 33 JSW 6,4

11 Nucor 18,3 34 Metalloinvest 6,1

12 Severstal 18,2 35 Essar 6,0

13 Wuhan 16,6 36 SSAB 5,8

14 Thyssenkrupp 16,4 37 CSN 5,5

15 Evraz 16,3 38 Salzgitter 5,2

16 Shougang 14,9 39 HKM 5,2



17 Riva 14,0 40 Hadeed 5,0

18 SAIL 13,6 41 Ezz 4,5

19 Sumitomo 13,3 42 Duferco 4,1

20 Hyundai 12,9 43 Nisshin 3,8

21 China Steel 12,7 44 AHMSA 3,7

22 NLMK 11,9 45 CMC 3,5

23 Magnitogorsk 11,4 46 Vizag 3,2

Sumber : International Iron & Steel Institute

Dari 46 besar pemain baja dunia tersebut, 5 (lima) perusahaan yang produksi bajanya

terbesar yaitu Arcelor Mittal, Nippon Steel, JFE Steel Corp., Pohang Iron and Steel Company

(POSCO) dan Bao Steel Co. Ltd. Kelima perusahaan tersebut akan diuraikan lebih lengkap

menyangkut produk yang dihasilkan, teknologi proses produksi dan pengembangan perusahaan

tersebut ke depan. Pada 2010, asosiasi baja dunia mencatat ArcelorMittal, perusahaan milik

Lakshmi Mittal yang berbasis di Luxemburg, menjadi produsen baja terbesar di dunia dengan

memproduksi 98,2 juta ton, naik dari 2009 sebanyak 77,5 juta ton. Posisi kedua ditempati

Baosteel dari China dengan angka produksi 37 juta ton di 2010, naik dibanding 2009 sebanyak

31,3 juta ton.

Ranking ketiga Pohang Steel Corporation (Posco) dari Korea Selatan dengan angka

produksi 35,4 juta ton, meningkat dari 2009 sejumlah 31,1 juta ton. Disusul Nippon Steel

(Jepang) dengan angka produksi 35 juta ton pada 2010, naik dari 26,5 juta di 2009. Kemudian

JFE berada di tempat kelima dengan angka produksi 31,1 juta ton pada 2010, naik dari 25,8 juta

ton di 2009.

2.4.2. Produk Yang Dihasilkan

Berdasarkan produk yang dihasilkan, pada umumnya para produsen baja besar melakukan

kegiatan produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir dimulai dari proses iron making

menghasilkan pig iron, pengolahan menjadi baja setengah jadi (slab, billet dan bloom), proses

rolling hingga menghasilkan baja berbentuk flat product, long product dan produk-produk baja

khusus. Kecuali Bao Steel yang lebih memfokuskan pada pembuatan baja-baja khusus seperti

stainless steel dan specialty alloyed-steel, dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.13 Produk/Komoditi 5 Industri Baja Dunia

No. Perusahaan Produk

1. Arcelor Mittal Terintegrasi mulai dari hulu hingga ke hilir berupa flat products, long

products, tubular products, stainless, automotive, dan construction.

Sebagai contoh pabrik ArcelorMittal di Gent memproduksi berbagai jenis

baja yang digunakan untuk aneka keperluan, mulai dari bodi mobil, radiator,

elemen konstruksi, furnitur, perkakas rumah tangga, peralatan di jalur kereta

api, hingga rambu lalu lintas

2. Bao Steel Co. Ltd. Industri bajanya meliputi 3 kelompok besar yaitu : carbon steel, stainless

steel dan specially-alloyed steel, dengan fokus pada high-tech dan high

value-added steels termasuk automotive steel, shipbuilding steel, appliance

steel, oil pipeline steel, drill pipe, oil well tube, high pressure boiler steel,

cold rolled silicon steel,pressure vessel steel, food and beverage packaging

steel, metal product processing steel, stainless steel, high alloy steel dan juga

living steel.

3. POSCO Terintegrasi dari hulu ke hilir dengan produk yang dihasilkan bervariasi

antara lain Hot Rolled Steel, Steel Plate, Wire Rod, Cold Rolled Steel,

Electrical Steel, Stainless Steel

4. Nippon Steel Terintegrasi dari hulu ke hilir mulai dari iron making, steel making hingga ke

steel product berupa sections, flat product, tubulars, specialty steel dan

secondary steel termasuk ke steel fabrication. Disamping itu juga

mempunyai proyek engineering and construction, urban development, new

materials dan system solution.

5. JFE Steel Corp. Terintegrasi dari hulu ke hilir dengan produk yang dihasilkan bervariasi

antara lain sheet, plate, shapes, pipes, electrical sheet, stainless steel.

2.4.3. Teknologi Proses Produksi

Menurut teknologi produksinya, para produsen baja dunia umumnya memiliki Departemen

R&D yang secara terus-menerus melakukan riset dan pengembangan untuk memperbaiki dan

menyempurnakan produk dan teknologi proses produksi serta upaya perlindungan dan

peningkatan kualitas lingkungan melalui antara lain pengurangan emisi, penghematan energi dan

daur ulang atas produk sampingan.

Tabel 2.14 Teknologi Produksi 5 Industri Baja Dunia

No. Perusahaan Teknologi Produksi

1. Arcelor Mittal Dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan efisiensi biaya melakukan

upaya cost reduction dengan meningkatkan produktivitas dan reliabilitas

dalam proses produksi. Disamping itu dalam rangka meningkatkan kualitas

lingkungan melakukan upaya pengurangan emisi, peningkatan produk dan

produk samping hasil daur ulang, penghematan energi, fleksibel dalam

penggunaan bahan baku dan energi, serta studi sistematik dampak produk

dan proses terhadap lingkungan melalui Life Cycle Assessment (LCA).

2. Bao Steel Co. Ltd Didasarkan pada teknologi yang terkini meliputi peralatan metalurgi besi dan

baja yang modern, hot rolling and cold rolling machine, hydraulic and

sensing, electronic control, computer and information and communication,

3. POSCO Mengembangkan teknologi baru yang lebih ramah terhadap lingkungan

dengan keuntungan biaya rendah. Teknologi ini menggunakan beberapa

prinsip, yaitu integrated blast furnace operation, continuous converter

operation, integrated operation management, production control technology

for steel making dan precise thickness control technology

Teknologi steel making yang baru ini dikenal sebagai FINEX dan pada saat

kapasitas utilisasi penuh akan nmenurunkan biaya produksi sampai 10 – 15

%.



4. Nippon Steel Melakukan pengembangan teknologi baru untuk memenuhi persyaratan

perlindungan lingkungan, konservasi energi, daur ulang sumber daya dan

juga untuk proses iron and steel making, steel manufacture, and rolled steel

making. Disamping itu melakukan rekayasa teknologi untuk mewujudkan

fasilitas steel making tersebut. Untuk mendukung teknologi dimaksud,

dikembangkan process analysis technology, system control technology,

quality measuring technology, FA and mechatronics technology, production

scheduling technology, and laser application technology.

5. JFE Steel Corp. Menggunakan hanya 1 (satu) unit blast furnace dengan kapasitas 9 juta ton

yang merupakan blast furnace pertama di dunia yang mampu berproduksi

selama lebih dari 20 tahun. Dengan menggunakan metode “Large block ring

methode” maka proses/pengerjaan relining dapat dikerjakan hanya dalam

waktu 62 hari atau setengahnya bila menggunakan cara lama yang memakan

waktu 162 hari.

2.4.4. Pengembangan ke Depan

ArcelorMittal sedang berusaha mengembangkan posisinya di pasar baja India dan China

yang tumbuh pesat. Saat ini antara lain sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah

negara bagian Chattisgarh, mengenai rencana pengoperasian tambang baja berkapasitas 6 juta

ton per tahun di wilayah itu. ArcelorMittal akan mempunyai kapasitas produksi baja sebanyak

30 juta ton per tahun di India, selama satu dekade mendatang. Sejauh ini pembicaraan masih

dalam tahap awal, tetapi ArcerolMittal telah menyiapkan investasi sebesar US$3 miliar untuk

proyek tersebut.

Nippon Steel saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan corporate value perusahaan

dengan menjalin keterikatan yang saling menguntungkan dengan produsen baja dalam negeri

dan luar negeri sehingga dapat saling berbagi ilmu, pengalaman dan nilai-nilai perusahaan

sambil tetap menghargai indepedensi dari tiap manajemen perusahaan.

Tujuan strategis dari JFE Steel adalah secara terus menerus mengembangkan dan

memasarkan produknya dengan potensi keuntungan yang besar, didasarkan pada teknologi yang

unik atau terbaik di industri ini. Untuk dapat bertahan sebagai produsen baja terkemuka di dunia,

JFE Steel harus meningkatkan rasio dari produknya dengan keunggulan teknologi dan kualitas

tinggi sehingga akan menghasilkan keuntungan tinggi dan tidak terpengaruh dengan efek dari

kompetisi harga. Prioritas utama di JFE Steel adalah memperkuat produk dan teknologi menjadi

yang terbaik dan kemudian memperbesar asset pentingnya.

Menghadapi tekanan konsolidasi di pasar baja global, POSCO mengarah pada

pertumbuhan yang berfokus pada kualitas di pasar lokal, sambil meningkatkan ekspansi ke luar

negeri yang berfokus pada kuantitas. Investasi yang lebih banyak dilakukan untuk menghasilkan

produk dengan nilai tambah lebih tinggi, sementara the steel group akan terus aktif mencari

ekspansi skala besar ke luar negeri dengan menggunakan teknologi terbaru.



Baosteel memetakan rencana pengembangan putaran terbarunya untuk periode 2007-2012.

Pemikiran strategis untuk periode ini dilakukan dengan cara mengikuti garis dasar ekspansi

skala produksi, mengalihkan strategi dari baja premium ke baja premium steels plus skala

perusahaan, mengubah pusat aktivitas kerja dari membangun fasilitas baru menjadi merger dan

restrukturisasi plus membangun fasilitas baru dan meningkatkan daya saing secara komprehensif

untuk memimpin kemajuan industri baja China.



BAB III

KEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI BAJA

Kebijakan industri baja nasional yang ada dirasakan masih belum jelas. Padahal

kekuatan industri baja saat ini menjadi keunggulan suatu negara. Peranan industri manufaktur di

Indonesia dimana industri baja merupakan basis industri manufaktur saat ini masih sekitar 28

persen, dan angka tersebut masih bisa terus naik hingga mencapai titik optimum 35 persen. Oleh

karenanya untuk lebih mengembangkan industri baja perlu adanya satu roadmap industri baja

nasional yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

Sejauh ini Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menggairahkan

perkembangan industri baja nasional. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan melalui

berbagai jenis kebijakan baik di bidang penanaman modal, perdagangan (impor dan ekspor),

perpajakan serta kebijakan teknis dari sektor baja.

3.1. Kebijakan di bidang Penanaman Modal

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang

tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bidang penanaman modal, industri

baja termasuk dalam kelompok bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal tanpa adanya

persyaratan tertentu termasuk persyaratan kepemilikan saham. Dengan demikian industri baja

terbuka bagi investasi termasuk investasi asing.

Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sesuai dengan Perpres No 27

Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal

merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizininan dan non perizinan yang mendapatkan

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki

kewenangan perizianan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap

permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. PTSP dimaksudkan

untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan

informasi mengenai penanaman modal. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan investor yang

akan menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk di industri baja, prosesnya akan lebih

mudah.



3.2. Kebijakan Di Bidang Perdagangan

Praktek impor baja secara tidak wajar disinyalir makin meningkat. Praktik curang

tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti pemalsuan dokumen impor, kerja sama antara

pengusaha Indonesia dan importir dan pemindahkapalan baja dari China ke Singapura. Selain

itu, produk-produk baja ilegal banyak masuk melalui pelabuhan tidak resmi sehingga

Pemerintah sulit melakukan pemantauan.

Untuk itu Pemerintah membuat berbagai langkah untuk melindungi industri nasional dan

mencegah bangkrutnya industri baja di dalam negeri, diantaranya melalui pengendalian impor,

aturan tata niaga impor dan aturan anti dumping. Adapun beberapa kebijakan di bidang ekspor

impor terkait dengan industri baja yang telah dilakukan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Fasilitas Keringanan Bea Masuk

No Kebijakan Instrumen Kebijakan Keterangan

1. Pengurangan

tarif BM

Bea masuk dispensasi fasilitas pada

barang modal dan bahan mentah (tarif

akhir 5%)

KMK No. 135/ KMK.05/2000 jis No.

28/KMK.05/ 2001, No.

456/KMK.04/2002, PMK No. 47/

PMK.04/2005

2. Tarif Impor Harmonisasi tarif impor produk baja

pelet 0%, pig iron 0%, sponge iron

0%, billet 0%, bar 15%, section 20%,

rod 15%, wire 10%, slab 0%, HRC/P

7.5%, CRC/S 12.5%, GI Sheet 15%.

Keputusan Menteri Keuangan No. 547/

KMK.01/2003 jis. No. 154/KMK.01/

2004, No. 591/PMK.010/2004, No. 600/

PMK. 010/2004, No. 03/PMK.010/2005

dan BTBMI 2005

3. Tarif Impor

Anti Dumping

Tarif impor anti dumping dari China

42.58%, India 12.95-56.51%, Rusia

5.58-49.47%, Taiwan 0-37.02%,

Thailand 7.52-27.44%.

Keputusan Menteri Keuangan No.

391/PMK.011/2008 berlaku untuk 5 tahun

dari 1 April 2008.

4 Tarif Impor

Anti Dumping

Pengenaan bea masuk anti dumping

terhadap impor H section dan I

section yang berasal dari Negara

Republik Rakyat Tiongkok. 6,68%

untuk eksportir Laiwu Steel

Corporation, 6,63% untuk Rizhao

Medium Section Mill co., ltd. 11,93%

untuk perusahaan lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

195/PMK.011/2010.

Berlaku lima tahun terhitung sejak 23

November 2010.

5 Tarif Impor

Anti Dumping

Pengenaan bea masuk anti dumping

terhadap impor hot rolled coil dari

negara republik korea dan Malaysia.

Besaran bea masuk anti dumping dari

Republic Korea sebesar 3,8% dan

48,4% dari Malaysia.

Peraturan menteri keuangan no

23/PMK.011/2011

6. Menanggung

BM impor

Pemerintah akan menanggung beban

BM impor baja canai panas (HRC)

berketebalan di bawah 2 mm

sebanyak 150.000 ton pada th 2008.

PMK No. 147/ PMK.011/ 2008 tentang

BM Ditanggung Pemerintah (BMDTP)

atas Impor Barang dan Bahan Guna

Pembuatan CRC oleh Industri Baja

Nasional TA 2008



Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan tarif Bea Masuk

sebesar 5% yang diterapkan Indonesia relatif lebih rendah. Berikut perbandingan tarif BM

yang diterapkan oleh beberapa negara.

Tabel 3.2 Benchmark Tarif Bea Masuk Negara Lain

No. Negara Tarif BM dan NTB Produk HRC

1. Malaysia 50% + Approved/Permit

2. Thailand 10% + 25% (surcharge) + TIS (Thailand Industrial Standard)

3. India 40%

4. China 26% + quota

5. Amerika Serikat 24% + Anti Dumping, Counter Veiling Duty dan Safeguard

6. Mexico 35%

7. Brazil 25%

8. Philipina 25%

9. Iran 13% + USD 25/ton

10. Indonesia 5%

Sumber : PT. Krakatau Steel

3.3. Kebijakan Di Bidang Perpajakan

Kebijakan di bidang perpajakan yang terkait dengan industri baja antara lain fasilitas Pajak

Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun

2008 yang merupakan perubahan atas PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak

Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah

Tertentu. Disamping itu, kebijakan lain adalah fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2007. Fasilitas yang diberikan

dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Fasilitas Penanaman Modal

Kebijakan Fasilitas yang diberikan Keterangan

Fasilitas PPh

Perusahaan

Fasilitas pengurangan penghasilan

bersih selama 6 tahun sebesar 5%

dari total investasi, termasuk di

kelompok industri logam dasar

bukan besi

Percepatan depresiasi dan

amortisasi

Kompensasi kerugian lebih lama

dari 5 tahun tapi tidak boleh lebih

dari 10 tahun

Pajak penghasilan atas dividen

yang dibayarkan kepada Subyek

Pajak Luar Negeri sebesar 10%

PP No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP

No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak

Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu.

Cakupan bidang usaha: industri logam dasar besi

dan baja

Cakupan produk:

Industri pellet bijih besi, industri pembuatan besi

dan baja dalam bentuk dasar sampai penggilingan

baja, mulai dari steel making sampai produk

lembaran (plate sheet) dan produk batangan (steel

bar/wire rod)

Fasilitas Tax

Holiday

Pembebasan atau pengurangan

pajak penghasilan badan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun

2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan



Pembebasan pajak di atas dapat

diberikan untuk jangka waktu

paling lama 10 tahun dan paling

cpeat 5 tahun.

Setelah berakhirnya pemberian

fasilitas pembebasan pajak di atas,

wajib pajak diberikan fasilitas

pengurangan pajak penghasilan

sebesar 50% selama 2 tahun.

Industri yang mendapatkan

fasilitas Tax Holiday ini adalah

industri pionir. Industri logam

dasar termasuk industry pionir.

atau pengurangan pajak penghasilan badan.

Fasilitas PPN Pembebasan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) untuk barang modal

impor, seperti mesin dan peralatan

pabrik.

PP No. 7 Tahun 2007 tentang Impor dan atau

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang

Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari

Pengenaan PPN.

3.4. Kebijakan Departemen Teknis

Dalam rangka mencapai sasaran jangka panjang dari pengembangan industri baja

yaitu tumbuhnya industri peleburan baja terintegrasi yang menghasilkan baja khusus

berbasis sumber daya lokal, maka visi dan arah pengembangan industri baja nasional

sebagai berikut:

Memiliki industri baja modern dan efisien yang berstandar dunia yang memenuhi

kebutuhan seluruh produk baja domestik.

Memiliki industri baja yang mencapai daya saing global dalam aspek biaya, mutu dan

kemampuan sumber daya manusia dan level teknologi.

Untuk menghadapi serbuan produk impor dari China menyusul diberlakukannya

bea masuk tarif nol persen untuk produk manufaktur dalam kerangka Free Trade

Agreement (FTA) ASEAN-China, Departemen Perindustrian akan mengeluarkan tiga

aturan SNI wajib baru dalam waktu dekat.

Produk kabel, CRC, dan HRP/CRP (baja plate) akan diwajibkan SNI.

Produk lain yang sudah sebelumnya diberlakukan SNI wajib yakni, baja lapis seng, baja

lapis alumunium, HRC, dan besi beton. Pertimbangan utama memberlakukan SNI wajib,

adalah agar produk impor masuk memenuhi kualitas standar.



Tabel 3.4 Kebijakan SNI

No Peraturan Keterangan

1

Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor 82/M- Ind/Per/8/2011

Peraturan menteri perindustrian tentang perubahan

atas peraturan menteri perindustrian nomor 20/m-

ind/per/2/2011 tentang pemberlakuan standar

nasional indonesia (SNI) baja profil secara wajib.

2


Indonesia Nomor: 76/M-Ind/Per/8/2011

Pemberlakuan standar nasional indonesia (SNI)

penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel hitam

secara wajib

3

Peraturan Menteri Perindustrian Republlk


Perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor

120/m-ind/per/11/2010 tentang pemberlakuan standar

nasional indonesia (SNI) pelek kendaraan bermotor

kategori m, n, 0 dan l secara wajib

4 Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor: 50/M-Ind/ Per/5/2011

Pemberlakuan standar nasional indonesia kabel secara

wajib

5



Pemberlakuan stan dar nasional indonesia (SNI) tali

kawat baja dan tali kawat baja untuk minyak dan gas

bumi secara wajib

6


Indonesia Nomor: 42/M- Ind/Per/4/2011

Pemberlakuan standar nasional indonesia (SNI) kawat

baja beton pratekan untuk keperluan konstruksi beton

secara wajib

7


Indonesia Nomor: 23/M- Ind/Per/2/2011

Perubahan atas menteri perindustrian no 90/m-

ind/per/8/2010 tentang pemberlakuan standar nasional

indonesia (sni) baja lembaran dan gulungan canai

dingin (BJD) secara wajib.

8


Indonesia Nomor : 20/M- Ind/Per/2/2011

Pemberlakuan standar nasional indonesia (SNI) baja

profil secara wajib

Tabel 3.5 Pogram Nasional Regulasi Teknis tahun 2011- 2012

No Nomor SNI Judul SNITahun pemberlakuan

SNI secara wajibInstansi teknis yang akan memberlakukan SNI secara wajib

1 SNI 0727 : 2008 tali kawat baja untuk minyak dan gas 2011/2012 Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

2 SNI 0076 : 2008 tali kawat 2011/2012 Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

3 SNI 073651.3 : 1995baja beton pratekan bagian 3, kawat kuens (quench)

dan temper 2011/2012Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

4 SNI 07-1155 : 1989Kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk

konstruksi beton praktekan 2011/2012Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

5 SNI 07-1154 : 1989kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk

konstruksi beton praktekan, jalinan tujuh 2011/2012Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

6 SNI 07-0602 : 2006baja lembaran tipis lapisan timah elektrolisa (BjLTE)

2011/2012Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

7 SNI 07-2610 : 1992Baja profil H hasil pengelasan dengan filer untuk

konstruksi umum 2011/2012Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

8 SNI 07-7178 : 2006baja profil WF-beam proses canai panas (Bj P WF-

beam) 2011/2012Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

9 SNI 07-0052 : 2006baja profil kanai U proses canai panas (Bj P kanai U)


10 SNI 07-0329 : 2005Baja Profil I-beam proses canai panas (Bj P I-beam)


11 SNI 07-2054 : 2006Baja Profil siku sama kaki proses canai panas (Bj P siku

sama kaki) 2011/2012Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

12 SNI 0139 : 2008 Penyambung pipa berulir besi cor maleable hitam 2011/2012 Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

13 SNI 7614 : 2010 Baja batangan untuk kepentingan umum (Bj KU) 2011/2012 Dit. IMDL, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian

14 SNI 0039 : 2010 Pipa Baja lapis Seng untuk saluran air 2011/2012 Dit. Ind. Material dasar logam, Ditjen BIM, Kementerian perindustrian



2006 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020

Industri Baja

Nasional Berdaya

Saing Tinggi

Integrasi Industri Hulu dan Peningkatan

Kinerja Produksi

Peningkatan Kapasitas & Pengembangan

Produk Baru

Peningkatan Daya Saing Produksi & Pertumbuhan

Berkelanjutan Pemenuhan Kapasitas

Untuk memenuhi Konsumsi per kapita

Peningkatan utilisisasi kapasitas

Investasi Sektor Yang Belum Ada

Pembangunan Fasilitas Produksi

Baru

Perbaikan Teknologi Produksi & Pembinaan Manajerial

Penerapan Teknologi & Manajemen Modern dan

R&D

Penerapan Manajemen dan Teknologi Ramah Lingkungan

Perbaikan Database & Mendorong Mekanisme

Pasar

Kebijakan Pasar dan Harga

Integrasi ke Industri Hilir

Insentif Investasi

Pengusahaan Dana Investasi &

Swastanisasi

Konsolidasi & Restrukturisasi

Funding

Supporting

Teknologi,R&D dan SDM

Production Capacity

Pengembangan Industri Bahan Baku

Konsumsi per kapita : 43 kg Penawaran : 10 juta tpy



Konsum

si per kapita : 26,2 kg

Penawaran : 6.5 juta ton per tahun

Industri Baja

Nasional Saat Ini

Langkah selanjutnya adalah membuat peta arsitektur strategis sebagai cetak biru

rumusan strategi berikut skenarionya untuk mendukung tercapainya visi industri dalam

waktu yang telah ditentukan yaitu 15 tahun. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil

penyusunan peta arsitektur strategik yang dibuat oleh Departemen Perindustrian.

Sumber : Dep. Perindustrian

Gambar 3.1 Peta Arsitektur Strategik Industri Baja Nasional

Secara lengkap, tahapan implementasi yang diusulkan untuk pencapaian industri baja nasional

berdaya saing global dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap 1 : Integrasi Industri Hulu dan Peningkatan Kinerja Industri

Tahap pertama dari implementasi (tahun 2006 – 2010) dilakukan untuk dapat mulai

menyeimbangkan struktur industri dan perbaikan kinerja industri baja nasional. Pada tahap

ini diharapkan tingkat konsumsi baja per kapita baja nasional mencapai 43 kg per tahun

dengan tingkat penawaran sebesar 10 juta ton per tahun pada akhir tahun 2010.

Hal ini dilakukan dengan tahap awal pengembangan industri penyedia bahan baku

berbasis sumber daya lokal dan melengkapi fasilitas produksi dari sektor-sektor yang



belum ada. Secara bersamaan perlu di lakukan peningkatan utilisasi kapasitas dan perbaikan

teknologi fasilitas industri yang ada.

Pada saat yang sama, perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk

mengimbangi pengembangan industri tersebut. Dalam hal ini, dengan memperhatikan

perkembangan industri baja global dan tahap implementasi selanjutnya, perlu dilakukan

pembinaan manajemen untuk pengelolaan bisnis berstandar dunia (world class skilled

management) khususnya khususnya untuk industri BUMN.

Di sisi lain, sebagai prasyarat penyuksesan peningkatan konsumsi yang cukup

signifikan, maka harus dilakukan dengan memperjelas mekanisme pasar baik pasar

domestik maupun pasar impor/ekspor. Ini dilakukan dengan menghilangkan bentuk-

bentuk penyimpangan dalam bentuk pajak maupun subsidi. Hal ini sangat kritis dilakukan

mengingat mulai tahun 2010 telah diberlakukan pula konsensus pasar bebas (APEC dan

persiapan WTO).

Untuk menunjang pembangunan, kebijakan dalam penyediaan dana investasi dan

kebijakan perdagangan serta promosi juga menjadi faktor kunci keberhasilan usaha

implementasi ini.

Tahap 2: Peningkatan Kapasitas dan Pengem-bangan Produk Baru

Tahap kedua dari implementasi (tahun 2011–2015) dilakukan dengan pening-katan

kapasitas produksi yang baru secara agresif melalui penerapan teknologi yang terkini,

yang diimbangi dengan manajemen modern, yang didukung dengan ketersediaan tenaga

ahli yang terlatih dan ketersediaan dana investasi yang kompetitif.

Pada tahap ini diharapkan tingkat per kapita baja nasional mencapai 57 kg per tahun

dengan tingkat penawaran sebesar 15 juta ton per tahun pada akhir tahun 2015.Di sisi

lain peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan produk-produk baru, harus

diimbangi pula dengan penciptaan pasar konsumsi yang kondusif dan realisasi

pembangunan yang mengkonsumsi baja secara intensif.

Sebagai alternatif pendanaan investasi, perlu didukung negosiasi dengan sumber-sumber

foreign direct investment (FDI) atau swastanisasi industri BUMN untuk mendatangkan

modal investasi dari pasar domestik.



Tahap 3: Peningkatan Daya Saing Produksi dan Pertumbuhan Berkelanjutan

Tahap akhir dari implementasi pencapaian industri baja nasional berdaya saing global

selama 15 tahun mendatang (tahun 2016 – 2020), adalah untuk pencapaian daya saing

produksi dan penciptaan kondisi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada tahap akhir 15

tahun ke depan ini, diharapkan tingkat per kapita baja nasional mencapai 70 kg per tahun

dengan tingkat penawaran sebesar 20 juta ton per tahun pada akhir tahun 2020.

Usaha implementasi utamanya adalah dengan meneruskan program-program pada

tahap kedua dengan memperhatikan kecenderungan industri baja global seperti

perkembangan teknologi, kecenderungan konsolidasi dan ketatnya proteksi lingkungan.

Implementasinya dilakukan dengan pemenuhan kapasitas dan mutu produksi pada level

global, penerapan manajemen dan pendekatan teknologi yang ramah lingkungan. Di

sisi lain, penciptaan kondisi yang kondusif untuk mengakomodasi kecenderungan

global juga perlu diusahakan, diantaranya kecenderungan integrasi dengan industri-

industri konsumen di hilir dan kecenderungan konsolidasi dan restrukturisasi yang

bersifat domestik maupun lintas negara.

Untuk melakukan pengembangan industri baja ini memerlukan kerjasama dan

koordinasi yang baik dengan departemen teknis terkait, pemerintah daerah, lembaga

litbang, perguruan tinggi dan asosiasi dunia usaha, sebagaimana tergambar dalam bagan

berikut:

Sumber : Kementerian Perindustrian

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Pengembangan Industri Baja



BAB IV

USULAN PENGEMBANGAN INVESTASI

4.1. Pengembangan Komoditas

Sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai pabrik pengolahan bijih besi menjadi

pellet atau pig Iron. Padahal permintaan untuk bijih besi nasional sejumlah 2-3 juta ton/tahun,

saat ini semua permintaan masih disupply dari barang impor. Industri sponge iron di Indonesia

saat ini diproduksi oleh PT. Krakatau Steel yang semua hasil produksinya digunakan hanya

untuk permintaan sendiri untuk kemudian diproduksi lagi menjadi crude steel (slab, bloom, dan

billet).

Crude steel (slab sebagai bahan mentah dari produk flat) saat ini hanya diproduksi oleh

PT. Krakatau Steel, sementara bloom dan billet (bahan mentah dari produk long) diproduksi oleh

lebih dari 10 produsen domestik yang kebanyakan dari mereka berlokasi di Jawa dan sebagian

kecil di Sumatera Utara, dengan kapasitas produksi terpasang hanya 49%, sehingga masih belum

bisa memenuhi jumlah konsumsi nasional. Dengan demikian potensi dari pasar ini masih

terbuka lebar terutama untuk produksi yang sama dengan level spesifikasi yang lebih tinggi dan

untuk lokasi di luar Jawa.

Sementara produksi penggilingan baja masih terkonsentrasi di produk HRC dan CRC

sampai saat ini, yang telah di produksi oleh 20 produsen dalam negeri walaupun kapasitas

produksi mereka tidak lebih dari 50% dan masih belum mencukupi permintaan baja nasional.

Komoditas pada industri hilir baja seperti profile steel, seam pipe, body structure & chassis dan

peralatan rumah tangga diprediksikan akan tetap bertumbuh sampai sekitar 15%/tahun, artinya

permintaan dari bahan mentah HRC dan CRC akan terus meningkat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beberapa produk atau komoditi yang perlu

dikembangkan pada industri besi dan baja adalah:

Crude iron : pellet, pig iron

Crude steel : Slab, Billet, Bloom

Steel Rolling : Hot Rolled Coil (HRC) & Cold Rolled Coil (CRC).

Untuk mendukung pengembangan komoditi tersebut di atas, Indonesia mempunyai

banyak kekayaan alam termasuk kandungan bijih besi, tapi masih belum banyak dimanfaatkan

untuk pengembangan industri besi dan baja nasional, yaitu diantaranya:



- Kandungan bijih besi tersebar di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera hingga Jawa dengan

jumlah deposit yang besar.

- Simpanan pasir besi di sepanjang garis pantai pulau Jawa: 170 juta ton

- Batubara: terbukti 5.8 miliar, tersimpan 7 miliar yang tersebar di 18 Provinsi, memiliki

potensi sumber daya alam mencapai 57 miliar ton.

- Gas Alam: terbukti 30.30 TSCF, Potensi 86.29 TSCF yang tersebar di 10 Provinsi.

(TSCF=Trillion Standard Cubic Feet)

Disamping itu keberadaan beberapa industri seperti PT. Kalimantan Prima Coal, PT.

Arutmin dan PT. Batubara Bukit Asam, menjadi industri pendukung utama bagi pengembangan

produk baja. Industri pendukung lainnya yang berhubungan dengan supply gas adalah PT. Gas

Negara, PT. Pertamina, PT. Exxon Mobil, BP Migas, PT. Arco dan Direktorat Migas.

4.2. Pengembangan Industri

Dalam upaya pengembangan industri baja, ada beberapa faktor yang menjadi potensi dan

kekuatan Indonesia yang akan menjadi peluang dan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat

menjadi produsen baja kelas dunia. Faktor-faktor tersebut antara lain :

Indonesia merupakan penghasil bijih besi, batubara dan gas alam yang potensial.

Sudah berkembangnya industri besi baja hulu dan menengah, serta industri hilirnya.

Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang produksi, rancang bangun dan

perekayasaan dan manufaktur peralatan pabrik.

Kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat terutama pengembangan infrastruktur antar

pulau.

Besarnya peluang pasar dalam negeri terutama dalam mendukung industri hilirnya dan

pembangunan infrastruktur.

Masih rendahnya konsumsi perkapita produk baja, sehingga prospek pengembangan masih

cukup tinggi.

Adanya peluang investasi baru maupun perluasan untuk industri besi baja dengan teknologi

maju dan efisien.

Pengembangan riset dan teknologi terapan untuk industri baja berbasis bijih besi dan batubara

lokal.



Dari kesemua faktor tersebut diatas, dapat dilakukan analisis SWOT untuk melihat lebih

jelas apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam upaya pengembangan

industri baja.

Analisa SWOT

Dari beberapa faktor tersebut diatas, dapat dijabarkan lagi dan dikelompokkan faktor

yang merupakan kondisi internal dan yang sebagai faktor eksternal untuk pengembangan

industri baja.

Tabel 4.1 Analisa SWOT Industri Baja

KONDISI INTERNAL

Strength Weakness

Indonesia memiliki cadangan bijih besi yang

cukup besar dan tersebar.

Memiliki cadangan energi (batubara dan gas alam)

yang potensial termasuk berbagai jenis energi

alternatif yang masih belum termanfaatkan.

Sudah berkembangnya industri besi baja hulu dan

menengah, serta industri hilirnya.

Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam

bidang produksi, rancang bangun dan

perekayasaan dan manufaktur peralatan pabrik.

Telah dikuasainya teknologi baja untuk pembuatan

ordinary steel.

Industri belum terintegrasi dengan bahan

bakunya.

Industri baja nasional kurang mampu

memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri

(kualitas dan kuantitas)

Kapasitas produksi dan teknologi relatif kecil

dan sudah tua, sehingga kurang efisien dan high

cost.

Ketergantungan teknologi yang tinggi dari

negara lain, terutama desain dasar teknologi

proses.

Terbatasnya penyediaan infrastruktur.

Masih lemahnya kemampuan penetrasi ekspor.

Cadangan bijih besi Indonesia didominasi oleh

pasir besi dan bijih besi laterit, hanya memiliki

sedikit bijih yang memenuhi persyaratan

konvensional



(lanjutan)

KONDISI EKSTERNAL

Opportunity Threat

Permintaan untuk bijih besi nasional sejumlah 2-3

juta ton/tahun, masih diimpor.

Kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat

terutama pengembangan infrastruktur antar pulau.

Masih rendahnya konsumsi perkapita produk baja,

sehingga prospek pengembangan masih cukup

tinggi.

Besarnya peluang pasar dalam negeri terutama

mendukung industri hilirnya dan pembangunan

infrastruktur.

Adanya peluang investasi baru maupun perluasan

untuk industri besi baja dengan teknologi maju

dan efisien.

Pengembangan riset dan teknologi terapan untuk

industri baja berbasis bijih besi dan batubara lokal.

Sumber daya lokal belum dimanfaatkan secara

optimal.

Aliansi strategis dengan sumber/pemilik teknologi

maju di dunia.

Besarnya kapasitas produksi industri baja di

China, korea Selatan, India dan Jepang.

Tumbuhnya industri baja di Vietnam, Malaysia

dan Thailand melebihi pertumbuhan industri

baja Indonesia.

Masuknya produk impor non-standar dengan

harga murah.

Masih maraknya impor ilegal.

Bijih besi mulai banyak diekspor oleh Pemda

sebagai PAD.

Orientasi industri besar untuk melakukan

konsolidasi.

Produk subtitusi dari baja yang semakin

bervariasi.

Semakin terbatasnya supply gas alam sebagai

bahan baku baja dengan harga kompetitif.

Munculnya isu kesehatan, keselamatan dan

lingkungan hidup terhadap industri baja

nasional.

Praktek persaingan tidak sehat, baik melalui

instrumen tarif dan non tarif.

Daya tarik investasi industri baja di kawasan

regional lebih kondusif, terutama dalam bidang

infrastruktur.

Sumber : Departemen Perindustrian

4.3. Lokasi Pengembangan Industri Baja

Dalam penentuan alternatif lokasi yang tepat untuk pengembangan industri baja di

Indonesia, ada 2 (dua) hal utama yang harus dipertimbangkan yaitu:

(1) Ketersediaan bahan baku yang keberlanjutan untuk pasokan bahan baku industry

pengolahan baja.

(2) Ketersediaan lahan dan infrastruktur mulai dari infrastruktur energi pendukung sampai

jalur transportasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka indikasi alternatif lokasi yang

memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Banten

2. Jawa Timur

3. Sumatera Barat

4. Kalimantan Selatan



Pemilihan Banten mengingat ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah

memadai meliputi jalan, pelabuhan, listrik dan air serta keberadaan industri pendukung

yang berada di dalam atau sekitar kawasan industri. Jawa Timur dipilih karena sama

halnya dengan Banten, sudah memiliki infrastruktur yang memadai dan keberadaan

industri-industri pendukung yang berada di dalam atau di sekitar kawasan industri. Dengan

demikian kedua daerah tersebut cocok untuk pengembangan industri baja antara seperti

HRC dan CRC.

Sementara Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan lebih diarahkan untuk lokasi

pengolahan bijih besi menjadi pellet dan pig iron mengingat ketersediaan sumber daya bijih

besi dan energi batubara yang cukup besar di daerah tersebut.

Untuk masing-masing lokasi tersebut akan digambarkan mengenai ketersediaan

lahan, sarana dan prasarana, utilitas dalam kawasan (listrik, gas, air bersih dan

telekomunikasi), supporting industry, sumberdaya manusia dan biaya doing business.

4.3.1. Ketersediaan Lahan

Tabel 4.2 Ketersediaan Lahan di Lokasi Pengembangan

Provinsi Alternatif lokasi

Banten Krakatau Industrial Estate Cilegon , dengan luas areal 571 ha dan yang

sudah terpakai 245 ha.

Jawa Timur Kawasan Industri Gresik, total Area : 135 Ha, dengan Area Komersial

: 91 Ha (untuk dijual : 74,6 Ha dan untuk disewakan : 16,4 Ha)

Sumatera Barat Padang Industrial Park terletak di Kabupaten Pariaman dengan total

luas lahan 214,31 ha dan yang sudah dikuasai 155 ha (seluas 45 ha

pada tahap I sudah merupakan lahan siap pakai).

Kalimantan Selatan Kawasan Industri Batulicin terletak di kabupaten Tanah Bumbu

dengan luas lahan 540 hektar



Adapun gambaran lokasi dan peta kawasan dapat dilihat dalam beberapa gambar di bawah

ini

Krakatau Industrial Estate Cilegon

Kawasan Industri Gresik



Padang Industrial Park

Kawasan Industri Batulicin

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://dylin.files.wordpress.com/2007/03/jembatan-k.JPG&imgrefurl=http://dylin.wordpress.com/2007/03/06/kahayan-bridge-tempat-nongkrong-muda-mudi/&h=600&w=800&sz=87&hl=id&start=12&tbnid=54h0H2A2kQJjoM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=jalan+kalimantan+selatan&gbv=2&svnum=10&hl=id

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.pekalongankab.go.id/web/images/stories/easygallery/resized/73/1179220508_DSC00217.jpg&imgrefurl=http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_easygallery&act=photos&cid=294&Itemid=120&h=300&w=400&sz=16&hl=id&start=17&tbnid=SIVOrmetG7J7NM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=listrik&gbv=2&svnum=10&hl=id



4.3.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana di Lokasi Pengembangan

Daerah

Jenis Infrastruktur

Pelabuhan dan Bandara Jaringan Jalan dan

Rel KA

Air, Listrik dan Gas

Banten Cigading Natural

Harbour (150.000

DWT), Pelabuhan

Ciwandan (30,000

DWT), Pelabuhan

Container Merak Mas,

Pelabuhan

Internasional

Bojonegara

Bandara Soekarno

Hatta

Jalan Tol Jakarta-

Merak sepanjang 100

km

Total panjang jalan

856,67 km (2003):

13,47% jalan negara

& 86,53% jalan

provinsi

Jalur Rel KA Jakarta-

Serpong-Rangkas-

bitung- Merak

Water plant industri

2000 liter/detik

Pembangkit listrik

kap 400 MW

Gas alam didukung

oleh PT. Gas

Negara

Jawa Timur Tanjung Perak sebagai

pelabuhan utama

Bandara Juanda

sebagai bandara

domestik dan

internasional

Terdapat jalur kereta

api sbg bagian dari

jaringan di seluruh P.

Jawa.

Total panjang jalan

3.731,81 km :

1.783,56 km jalan

Nasional & 1.948,25

km jalan Propinsi.

Sarana air didukung

oleh PDAB

Listrik didukung oleh

PT. PLN

Gas alam didukung

oleh PT. Gas Negara

Sumatera Barat Pelabuhan yang ada

Teluk Bayur, Muara

Padang, Muara Siberut,

Air Bengis.

Bandara Internasional

Minangkabau

Total panjang jalan

18.714,26 km : 1.200

km jalan nasional,

1.288 km km jalan

provinsi, 13.840 km

jalan kabupaten dan

1.970 km jalan kota.

Jalur kereta yang ada

Padang-Sawah Lunto

telah ditutup karena

tidak adanya muatan

batubara.

Sarana air bersih

disupply PDAM

dengan kapasitas

terpasang 9.793

liter/detik Kapasitas

terpasang pembangkit

listrik mencapai

650,90 MW

Kalimantan

Selatan

Pelabuhan yang ada

Trisakti, Batulicin,

Mekarputih di Kab

Kotabaru, Kotabaru di

Kab Kotabaru

Bandara Internasio-nal

Syamsudin Noor di

Bandarbaru, Bandara

Warukin di Tanjung,

Bandara Stagen di

Kotabaru & Bandara

Batulicin di Tanah

Bumbu.

Jalan utama, jalan

kota, dan jalan

penghubung antar

kota dalam keadaan

baik.

Kebutuhan air bersih

disuplai PDAMdi

Kalimantan Selatan

Kebutuhan listrik di

suplai oleh beberapa

generator yang

dikelola oleh PLN

dan beberapa

perusahaan.

kebutuhan industri

akan gas belum bisa

dipenuhi



4.3.3. Ketersediaan Utilitas dalam Kawasan

Tabel 4.4 Utilitas dalam Kawasan di Lokasi Pengembangan

Daerah

Jenis Utilitas

Listrik Gas Air Telekomunikasi

Banten Kap terpasang

4100 MW

Jaringan Merak –

Bataraja oleh PT.

PGN

Disuplay PDAM

dan Krakatau

Tirta Industry

Fix line (335.378

SST) & Jaringan

Telepon selular

Jawa Timur Jumlah watt

tersedia 80 MVA

disuplai oleh PT.

PGN

Fasilitas Air dari

PDAB

Tersedia 300-1000

sal, oleh PT

TELKOM

Sumatera Barat Gardu induk kap

30 MW

Debit air siap

minum 20

liter/detik

Jaringan telah

terpasang oleh PT

Telkom

Kalimantan Selatan Pasokan listrik

masih kendala

Pasokan air masih

kendala

4.3.4 Ketersediaan Supporting Industries

Tabel 4.5 Industri Pendukung di Lokasi Pengembangan

Industri Inti Industri Pendukung Industri Terkait

Baja Batubara/kokas, gas alam,

listrik, air, batu kapur,

semen/bata tahan api, besi,

pellet/pellet, scrap, ferro

alloy, worskshop

Alat angkut, material

konstruksi, komponen

otomotif, mesin/peralatan

pabrik,

Pipa migas, peralatan

pengecoran,

kemasan/container

Sumber: Kemenperin

Tabel 4.6 Perusahaan-perusahaan Baja Yang Sudah Berdiri di Lokasi

Pengembangan

Banten Jawa Timur Sumatera Barat Kalimantan Selatan

PT. Krakatau Steel

PT. Krakatau Posco

PT. Inter World

Steel Mills

PT. Baja Persada

Multi Perkasa

PT. Casting Prima

Indonesia

PT. Ispatindo

PT. Bhirawa Steel

PT. Jaya Pari Steel

PT. Hanil Steel

PT. Indal Steel Pipe

PT. Radjin Steel Pipe

PT. Surabaya Wire

PT. Gunawan Dian

Jaya

PT. Barata Indonesia

PT. Puspetindo

PT. Global Mineral

Sejahtera (tidak

aktif)

PT. Dempo

Transera Mineral

PT. Andhika Mekar

Abadi

PT. Sebuku Iron

Latritic Ore

PT. Essar Indonesia

PT. Sinar Nusantara

Mitra Selaras

Sumber: data diolah dari berbagai sumber



4.3.5 Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Tabel 4.7 Ketersediaan SDM di Lokasi Pengembangan

Daerah Ketersediaan SDM dan Sarana Pendidikan & Keterampilan

Profil SDM Univ./Institut/Politeknik BLK

Banten Lulusan SMA/SMK

55.890 dan lulusan PT

3.035 (2006/2007)

Universitas Tirtayasa,

UPH, Institut Teknologi

Indonesia, SGU.

BLKI Serang kerjasama

Pemerintah Indonesia-

Australia, KLK Tange-

rang, KLK Pandeglang

Jawa Timur Lulusan SMA/SMK


27.217 (2006/2007)

Universitas Airlangga, ITS,

Institut Teknologi Nasional,

Politeknik Surabaya

Terdapat 20 BLK a.l.

BLKIP Surabaya, BLK

Bojonegoro, BLK

Probolinggo dll.

Sumatera Barat Lulusan SMA/SMK


5.228 (2006/2007)

Unand, Politeknik Tri

Dharma, Institut Teknologi

Padang

BLK Padang, BLK

Padang Panjang, BLK

Padang Pariaman

Kalimantan

Selatan

Lulusan SMA/SMK


1.741 (2006/2007)

Universitas Lambung

Mangkurat, Politeknik

Kotabaru

BLK Kota Baru, BLK

Banjar Baru

4.3.6 Biaya Doing Business

Tabel 4.8 Biaya Doing Business di Lokasi Pengembangan

Daerah Biaya Doing Business

Lahan Utilitas Tenaga Kerja (UMP)

Banten Harga jual lahan USD

20/m2

Tarif listrik berdasar kategori

pengguna & daya sesuai tarif

PLN

Tarif telepon berdasar waktu

dan jarak sesuai tarif TELKOM

Tarif air bersih berdasar

kategori pengguna dan

pemakaian sesuai tarif PAM

Rp. 1.000.000 (2011)

Jawa Timur Harga jual lahan Rp.

450.000 /m2

Rp. 705.000(2011)

Sumatera Barat Harga jual lahan USD

22/m2

Rp. 1.055.000 (2011)

Kalimantan

Selatan

Rp. 1.126.000 (2011)

Tarif Dasar Listrik Untuk Kepentingan Industri

Berikut merupakan penggolongan tarif dasar listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no

07 tahun 2010:

1. Golongan tarif untuk industri kecil/ industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan

daya 450 VA s.d. 14 kVA (I-1/TR);

2. Golongan tarif untuk industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 kVA

s.d. 200 kVA (I-2/TR);

3. Golongan tarif untuk industri menengah dengan tegangan menengah, dengan daya di atas

200 kVA (I-3/TR);

4. Golongan tarif untuk industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya di atas 30.000

kVA (I-4/TR).



Tabel 4.9

Tarif Dasar Listrik Untuk Kepentingan Industri

Sumber: Kementerian ESDM

4.4. Kendala Pengembangan Investasi

Dalam pelaksanaan kegiatan investasi di industri baja, para pelaku usaha menghadapi

berbagai permasalahan baik yang berupa permasalahan internal di industrinya maupun yang

bersifat eksternal.

4.4.1. Permasalahan Internal Industri

Permasalahan internal yang dihadapi oleh perusahaan maupun internal industri baja, pada

dasarnya dapat dibagi atas beberapa permasalahan yang terkait dengan :

a. Kebijakan pemerintah, yaitu :

Kurangnya dukungan kebijakan untuk pemanfaatan SDA/gas/listrik, mengakibatkan

kurang terjaminnya pasokan bahan baku & energi di dalam negeri.

Belum sinkronnya kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pusat.



Belum terintegrasinya kebijakan pengembangan dan pembinaan industri baja.

Terbatasnya penyediaan infrastruktur.

Tingginya pajak pungutan yang memberatkan industri.

b. Faktor finansial

Masih tingginya bunga pinjaman.

Belum termanfaatkannya dana masyarakat secara optimal.

Sumber pendanaan yang murah dari luar negeri melemahkan daya saing produk dalam

negeri.

c. Daya saing

Munculnya pesaing-pesaing yang kuat di kawasan regional/dunia (Malaysia, Thailand,

Vietnam)

Daya tarik investasi industri baja di kawasan regional lebih kondusif, terutama dalam

bidang infrastruktur.

Praktek persaingan tidak sehat, baik melalui instrumen tarif dan non tarif.

Orientasi industri besar untuk melakukan konsolidasi.

Munculnya isu kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup terhadap industri baja

nasional.

d. Bahan baku

Ketergantungan pada bahan impor iron pellet dan skrap serta produk antara tertentu.

Semakin terbatasnya supply gas alam sebagai bahan baku baja dengan harga kompetitif.

Bijih besi mulai banyak diekspor oleh Pemda sebagai PAD.

Industri belum terintegrasi dengan bahan bakunya.

Penggunaan energi belum efisien.

e. Teknologi produksi

Kapasitas produksi dan teknologi relatif kecil dan sudah tua, sehingga kurang efisien dan

high cost.

Ketergantungan teknologi yang tinggi dari negara lain, terutama desain dasar teknologi

proses.

Berkembangnya teknologi proses yang semakin efisien dan efektif dengan skala dunia.

Besarnya kapasitas produksi industri baja di China, korea Selatan, India dan Jepang.

Pada umumnya mesin produksi baja sudah tua – efisiensi dan saya saing rendah.

f. Pemasaran dan perdagangan

Masih lemahnya kemampuan penetrasi ekspor.



Industri baja nasional kurang mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (baik

secara kualitas maupun kuantitas).

Masuknya produk impor non-standar dengan harga murah.

Masih maraknya impor ilegal.

Produk Subtitusi yang semakin bervariasi.

Masih lemahnya kerjasama dunia usaha dan litbang serta perbankan.

Kenaikan harga bijih besi telah berdampak langsung terhadap kenaikan harga bahan baku

baja dengan level tertinggi US $1600. Akibatnya permintaan pun menurun sehingga dalam

waktu dekat kemungkinan industri baja akan mengalami kontraksi. Ini disebabkan oleh kenaikan

harga akan menghambat produksi dan harga jual produksi industri turunan baja. Akan tetapi ini

diharapkan hanya bersifat sementara karena dalam beberapa waktu kedepan keadaan akan

kembali normal. Akibat lainnya dari kenaikan harga minyak adalah meningkatnya ongkos

transportasi dan bahan baku pendukung seperti cooking coal dan cokes.

Efek yang ditimbulkan dari kenaikan harga minyak juga berimbas pada industri logam

dan mesin skala kecil dan menengah. Alasannya karena membengkaknya biaya produksi,

sehingga perusahaan sulit untuk menentukan harga jual yang pantas. Apalagi struktur biaya dari

sektor ini hampir 15 % diambil dari energi. Oleh karena itu, kedepannya akan banyak sekali

industri yang mati, belum lagi ditambah dengan harga listrik yang terus naik dan kondisi

kelistrikan sendiri yang masih belum memadai.

4.4.2. Permasalahan Eksternal

Secara umum industri baja nasional saat ini masih jauh tertinggal dan kalah efisien bila

dibandingkan dengan negara-negara lain. Utilisasi kapasitas produksi industri baja relatif sangat

rendah (rata-rata 56%). Banyak hal yang menjadi penyebab kondisi ini terjadi, antara lain:

1. Industri penyedia bahan baku belum berkembang.

2. Kurangnya ketersediaan dan meningkatnya harga energi industri baja hulu.

3. Ketergantungan permanen industri baja nasional pada bahan baku impor.

4. Rendahnya jumlah investasi pembangunan industri.

5. Rendahnya pertumbuhan konsumsi baja nasional.

6. Rendahnya daya saing dari berbagai sisi.

7. Regulasi yang kurang efektif sehingga perlu adanya penataan kembali terutama dari

sisi pengawasan, dan lain-lain.



Kendala-kendala lainnya yang menjadi masalah adalah terlalu rendahnya bea masuk

impor Indonesia, terutama HRC. Sehingga barang impor lebih mudah memasuki pasar dalam

negeri. Padahal beberapa negara tetangga masih memasang tarif yang tinggi untuk produk ini

(Malaysia 50%, India 40%, Filipina 25%, China 26%, dan Thailand 10%).

Bea masuk anti dumping (BMAD) yang dikeluarkan oleh Menkeu beberapa waktu lalu

terhadap lima negara, yaitu, China, India, Taiwan , Rusia, dan Thailand menjadi buah

simalakama bagi Indonesia. Keputusan mengenakan BMAD atau tidak, sama-sama menuai

resiko. Apabila pemerintah tak mengenakan, bisa jadi akan menyebabkan kematian Krakatu

Steel. Sebaliknya, bila dikenai BMAD, Industri baja hilir akan terkena harga lebih mahal.

Setelah adanya lonjakan harga baja dunia, kini Industri baja kembali dikhawatirkan

dengan adanya BMAD yang semakin mempersulit pasokan dari luar negeri.

4.5 Hasil Focus Group Discussion

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) Industri

Logam Baja & Olahannya yang dihadiri oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP)

Provinsi Sumatera Utara; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara; serta

pelaku usaha. FGD tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait penyusunan

rencana pengembangan investasi investasi industri baja dan olahannya serta menyiapkan

langkah-langkah yang tepat dalam merencanakan pengembangan investasi tersebut. Berikut

merupakan beberapa poin penting terkait hasil FGD:

1. Industri logam merupakan industri vital dan strategis karena pada umumnya kegiatan

industri selalu berhubungan dengan peralatan yang komponen utamanya (sekitar

>85%) berbahan dasar logam. Industri baja berpotensi memberikan kontribusi

terhadap pembangunan ekonomi melalui “added value” serta akan menjadi ”multiplier

effect” bagi aktifitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa dan pada

akhirnya akan menjadi faktor pendorong bagi peningkatan daya saing ekonomi

bangsa.

2. Wilayah Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk 12,6 juta jiwa dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi 6,35% (2010). Saat ini terdapat dua perusahaan baja (PMA)

yang beroperasi di Sumatera Utara, yaitu PT. Putra Baja Deli (steel rolling) dan PT.

Gunung Gahapi Sakti (dengan produk berupa hot rolled, wire rod) serta beberapa

perusahaan dalam negeri, yaitu:



a. Pt. Growth Sumatera Industries (Baja Tulangan)

b. Pt. Growth Asia (Baja Untuk Pertambangan)

c. Pt. Intan Nasional Industry (Seng Gelombang)

d. Pt. Surya Buana Mandiri (Seng Gelombang)

e. Pt. Mahkota Gajah Metal (Seng Genteng)

f. Pt. Hari Rezeki Kita Semua (Seng Genteng)

g. Pt. Baja Utama Wirasta Inti (Inds. Peleburan Besi Pemotongan Plat & Rekondisi

Alat-Lat Berat)

h. Pt. Karya Deli Steelindo (Inds. Pengecoran Besi Dan Baja)

i. Pt. Asia Raya Foundry

j. Pt. Sumatera Foundry Indonesia (Industri Pengecoran Besi-Besi Tuang)

k. Pt. Jaya Baru Pratama Iron Steel (Inds. Besi Tuang & General Casting General

Workshop Dan Drum)

l. Pt. Artindo Megah Steel

m. Pt. Baja Garuda (Tidak Aktif)

n. Pt. Galvaniel Mas (Tidak Aktif)

o. Pt. Growth Pamindo (Pindah Ke Malaysia)

p. Pt. Wira Mustika Indah (Seng Gelombangwarna/Tidak Aktif)

q. Pt. Cipta Sarana Buana Jaya (Tidak aktif)

3. Perkembangan industri baja di Sumatera Utara

a. Industri baja di Sumatera Utara menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya:

- Keterbatasan pasokan energi, kenaikan tarif gas mencapai 63%.

- Keterbatasan/kurangnya bahan baku

a. belum adanya aturan untuk membatasi penjualan scrap keluar wilayah

Sumatera Utara, sehingga wilayah Sumatera Utara justru kekurangan

bahan baku.

b. PT. Artindo Steel memproduksi pipa besi dan memperoleh bahan baku

dengan mengimpor Hot Rolled Coil dari China. Sejak ada pemberlakuan

SNI, PT. Artindo Steel membeli bahan bakunya dari PT. Krakatau Steel,

namun mengalami kesulitan karena bahan baku yang didatangkan dari PT.

KS bertahap, bahkan bisa menunggu sampai 6 bulan. Hal tersebut

mengganggu proses produksi, bahkan mengurangi produksi sampai 10%.



- Kurang berkembangnya inovasi dan teknologi

Pelaku usaha berpendapat bahwa pemerintah kurang mendukung

pengembangan teknologi. PT. Growth Sumatera melakukan inovasi dengan

cara memotong salah satu rangkaian proses produksi dalam rangka

mengurangi biaya produksi. Diharapkan produknya dapat bersaing dengan

produk china yang beredar di pasaran yang harganya relatif lebih murah.

Namun dalam pelaksanaannya, diharuskan untuk membuat UKL dan UPL

terlebih dahulu dengan biaya yang relatif tinggi (mencapai 100 juta rupiah)

sehingga memberatkan pengusaha. Pengembangan riset sangat diperlukan

dalam rangka mendukung eksistensi industri baja agar lebih memiliki daya

saing.

- Maraknya peredaran produk baja non-standar

Sejak diberlakukannya CAFTA, banyak produk china yang membanjiri

pasaran Indonesia sehingga produk baja nasional kalah bersaing dengan

produksi China. Penetapan SNI wajib seharusnya juga diikuti dengan kesiapan

industri dan kesiapan sertifikasi industri.

b. Upaya-upaya mengembangkan industri baja di Provinsi Sumatera Utara:

- Pengembangan klaster industri baja.

- Mendorong kembali industri yang masih ada.

- Meningkatkan penggunaan produk baja.

- Pengawasan terhadap unit-unit usaha pengumpul besi scrap.

- Meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam mengurus perizinan.

- Pasokan energi yang kontinyu dan harga terjangkau.

- PT. Growth Sumatera saat ini sedang melakukan efisiensi dalam rangka

mengurangi biaya produksi dengan cara mengganti peralatan yang sudah tua

dan tidak efisien. Pada tahun 2012, rencananya PT. Growth Sumatera akan

mengembangkan up stream dengan melakukan joint venture dengan China.

Teknologi proses produksi yang akan digunakan yaitu blast furnace dengan

bahan baku yang akan digunakan didatangkan dari Padang dan Aceh.



c. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendorong

pengembangan industri baja dan olahannya mengacu kepada kebijakan Pemerintah

Pusat, diantaranya yaitu menerapkan SNI wajib dan sukarela terhadap produk baja.

d. Dalam rangka mendukung pengembangan industri baja khususnya di Provinsi

Sumatera Utara, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengembangan industri baja melalui pendekatan klaster

- Perlu disusun peraturan untuk melarang ekspor bahan baku scrap mengingat di

Sumatera Utara kekurangan bahan baku.

- Menyiapkan kawasan industri

- Dukungan aparatur pemerintah dalam kemudahan pemberian izin yang

diperlukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan :

Industri baja merupakan salah satu industri strategis yang sangat diperlukan untuk

menunjang pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur.

Sumber daya alam (bijih besi, gas alam dan batubara) dan pasar dalam negeri yang potensial

untuk pengembangan industri baja.

Sampai saat ini Indonesia masih belum punya industri pengolahan bijih besi sehingga masih

harus impor pellet dan pig iron. Meskipun potensi bjih besi potensial, namun lokasinya

sangat tersebar dengan masing-masing lokasi depositnya tidak besar serta kadar Fe dari

bijih besi Indonesia yang relatif rendah (sekitar 40%, sementara kadar Fe yang dibutuhkan

dalam industri baja umumnya adalah 63-65%)

Pertumbuhan industri baja nasional cenderung mengalami penurunan yang cukup besar

akibat dari ketergantungan bahan baku impor, kekurangan pasokan dan mahalnya energi,

maraknya baja impor ilegal, masalah lingkungan dan akibat pengaruh perubahan lingkungan

strategis serta situasi baja internasional.

Konsumsi baja per kapita nasional saat ini sekitar 37,3 kg, sementara pada saat yang sama

rata-rata konsumsi dunia mencapai 170 kg. Bila pertumbuhan pendapatan per kapita

Indonesia di masa yang akan datang semakin pesat, maka potensi pasar domestik akan

berpeluang besar bagi pertumbuhan pasar industri baja.

Produksi baja dunia sejak tahun 1988 sampai dengan 2010 tumbuh sebesar 4,8%, sementara

permintaan dunia tumbuh sebesar 5,1% sehingga terjadi kekurangan pasokan baja dunia.

Hal tersebut akan menyebabkan Indonesia kesulitan memperoleh bahan baku baja, apabila

tidak sejak dari awal memanfaatkan potensi bijih besi dan batubara lokal untuk menunjang

pengembangan industri baja nasional.



5.2 Rekomendasi

1. Dalam pengembangan investasi ini, direkomendasikan empat lokasi sebagai pengembangan

klaster industri baja yakni di Banten, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur.

Pemilihan Banten dan Jawa Timur mengingat ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah

memadai meliputi jalan, pelabuhan, listrik dan air serta keberadaan industri pendukung yang

berada di dalam atau sekitar kawasan industri. Sementara Sumatera Barat dan Kalimantan

Selatan lebih diarahkan untuk lokasi pengolahan bijih besi menjadi pellet dan pig iron

mengingat ketersediaan sumber daya bijih besi dan energi batubara yang cukup besar di

daerah tersebut.

2. Pengembangan industri baja dengan pembentukan klaster-klaster ini dimaksudkan agar

terciptanya peningkatan daya saing. Selain itu, diupayakan pula untuk mengurangi maupun

mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh industri baja hingga saat ini. Dengan

demikian pengembangan industri baja yang sudah ada maupun yang direkomendasikan ini

dapat berjalan dengan lancar.

3. Untuk mengurangai ketergantungan terhadap bahan baku yang sebagian besar masih

diimpor, diperlukan suatu stimulus bagi para pelaku ekonomi, baik investor dalam negeri

maupun investor asing, untuk berinvestasi bergerak dalam industri hulu.



DAFTAR PUSTAKA

Agrawal, Anjani K., 2011, Global Steel 2011 Paving The Boulevard of The Great Indian Steel

Deam,, Earnst and Young.

__________, 2011, Steel Statistical Year Book,World Steel Cometee on Economics Studies,

World Steel Association.

__________,2011, Economic and Steel Market Outlook 2011-2012,Eurofer‟s Economic

comitee, EUROFER.

__________,2011, Annual Report PT Krakatau Steel, PT Krakatau Steel.

__________,2010, Laporan Pengembangan Sektor Industri Departemen Perindustrian 2004 –

2009. Departemen Perindustrian.

__________, 2011, Kinerja Industri Tahun 2010, Program Kerja Ditjen BIM TA 2011 dan

Program pengembangan 6 (enam) Kelompok Industri Prioritas. Direktoran Jenderal Industri

Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

__________, 2011, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2011, Berita Resmi Statistik,

Badan Pusat Statistik.



Documents

PENGEMBANGAN INVESTASI INDUSTRI LOGAM DASAR 2011 (1).pdf