Romania 2013

www.manageranticriza.ro

PIATA ASIGURARILOR

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Rezumat 3 Cap. I. Piata asigurarilor la nivel mondial 5 1.1. Evolutia pietei la nivel mondial 5 1.2. Situatia pietei la nivel european 6 Cap. II. Piata asigurarilor in Romania 7 2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern si corelatia cu piata asigurarilor 7 2.2. Evolutia pietei asigurarilor 8 2.3. Piata de brokeraj in asigurari 10 Cap. III. Piata asigurarilor de viata in Romania 11 3.1. Situatia pietei asigurarilor de viata 11 3.2. Principalii jucatori pe piata asigurarilor de viata

ING Asigurari de Viata, BCR Asigurari de Viata, Alico Asigurari, Aviva Asigurari, Asirom VIG Group, Allianz-Tiriac Asigurari, Generali Asigurari, Groupama Asigurari, Grawe Romania, BRD Asigurari de Viata

13

Cap. IV. Piata asigurarilor generale in Romania 18 4.1. Evolutia pietei asigurarilor generale 18

4.1.1. Piata asigurarilor auto 19

4.1.2. Piata asigurarilor de locuinte 20 4.2. Principalii jucatori pe piata asigurarilor generale:

Allianz-Tiriac Asigurari, Omniasig VIG, Astra S.A., Groupama Asigurari, BCR Asigurari, Asirom VIG, UNIQA Asigurari, Generali Asigurari, Euroins Romania, Carpatica Asig

21

Cap. V. Analiza lantului valoric 26 Cap. VI. Analiza Porter 27 Cap. VII. Analiza PEST 28 Cap. VIII. Factori de influenta 29 Cap. IX. Recomandari 30

Format: PDF

Nr. pagini: 33

Nr. grafice: 63

Nr. tabele: 21

Perioada: 2007-2014

Nr. companii analizate: 20

Nr. companii prezentate: 20

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate (la nivel mondial si pe regiuni geografice) Evolutiile inregistrate pe piata europeana si factorii care au influentat rezultatele obtinute in perioada 2007-2011 Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivelul UE-27 Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea principalelor segmente ale pietei Prezentarea evolutiilor anterioare pe segmentele pietei Estimari privind evolutia pe termen mediu a pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE Valoarea pietei globale Segmentarea pietei analizate pe regiuni geografice Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori Evolutia valorii cumulate a profitului, respectiv a pierderii pe piata analizata

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

• In 2011 valoarea pietei asigurarilor la nivel mondial a fost de cca. 3.300 Mld. EUR, cu aprox. 9% mai mare decat in 2007, astfel incat in perioada 2007-2011 piata a inregistrat un ritm mediu anual de crestere de 2,1%.

• In perioada 2010-2011 evolutia pietei mondiale a asigurarilor pe regiuni a fost urmatoarea: America de Nord -1%, Europa -5%, Asia +6%, Restul lumii +13%.

• In 2011 piata europeana a asigurarilor a reprezentat 36% din valoarea pietei la nivel mondial, scazand cu aproximativ 3% comparativ cu anul anterior, pe fondul reducerii valorii segmentului asigurarilor de viata cu peste 6% in 2011 vs 2010.

• Valoarea pietei locale de asigurari s-a diminuat cu cca. 23% fata de anul 2007, inregistrand o rata medie anuala a evolutiei de -6,4%, in perioada 2007-2011.

• In 2011 principalele segmente ale pietei asigurarilor au inregistrat urmatoarele valori: piata asigurarilor de viata – cca. 410 Mil. EUR, piata asigurarilor generale – aprox. 1,5 Mld. EUR. Se apreciaza ca in 2012 piata asigurarilor a crescut cu aprox. 76% comparativ cu anul 2011 si se estimeaza mentinerea tendintei in perioada 2012-2014 , previzionandu-se un ritm mediu anual de crestere de 17,4% .

• In perioada 2007-2011 evolutia medie anuala pe segmentele pietei asigurarilor a inregistrat urmatoarele valori: piata asigurarilor de viata – -1,6 %, piata asigurarilor generale – -4,2%.

• Piata asigurarilor de viata este puternic concentrata, astfel, in 2011 primii doi jucatori de pe piata acopereau cca. 52% din valoarea acesteia, lider fiind compania ING cu o cota de piata de circa 32%. Pe segmentul asigurarilor generale primele 5 companii au detinut in 2011 o cota de piata cumulata de cca. 62%, iar compania Astra S.A. a fost lider de piata cu o cota de aprox. 16%.

• Principalii 10 jucatori de pe piata asigurarilor de viata au inregistrat o valoare a primelor brute subscrise de aprox. 400 Mil. EUR, ponderea fiecarui jucator in primele brute cumulate fiind urmatoarea: ING Asigurari 35%, BCR Asigurari de Viata 22%, Alico 13%, Generalii Asigurari 6%, Allianz – Tiriac Asigurari 5%, Asirom VIG 5%, Aviva Asigurari 5%, Groupama Asigurari 4%, Grawe Romania 3%, BRD Asigurari de Viata 3%.

• In 2011 primii 10 jucatori de pe piata asigurarilor generale au inregistrat o valoare a primelor brute subscrise de peste 1,3 Mld. EUR, ponderea fiecarui jucator in primele brute cumulate fiind urmatoarea: Astra S.A. 18%, Allianz-Tiriac 15%, Omniasig VIG 14%, Groupama Asigurari 12%, Asirom VIG 11%, BCR Asigurari S.A. 8%, Generali Asigurari 8%, Uniqua Asigurari 7%, Euroins Romania 5%, Carpatica Asig. 4%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B