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PiSA sales 6.0 – Einblicke
einfacher.flexibler.leistungsstärker.
Der neue Webclient
PiSA sales Webclient
+ Weltweiter Zugriff auf CRM-Daten via Web-Browser
+ Verbesserte Usability
+ Modernste Web-Technologien
+ Portal-Modus für zielgruppengenaue Funktionalität
+ Layout anpassbar (Theme-Unterstützung)
+ Tiefe Desktop-, Office- und Groupware-Integration über Browser Plug-Ins
Kontaktverwaltung
Kontaktverwaltung: Einfacher und informativer!
Neu: Redesign der Kontaktformulare
+ Mehr Übersicht und noch einfachere Bedienung durch Neukonzeption der Kontaktformulare
• Alle Stamm- und Kommunikationsdaten sind auf einem Reiter kompakt dargestellt, wie auf einer Visitenkarte
• Zusätzliche Tel.-Nummern- und E-Mail-Felder
• Mehr Spalten in Unterlisten sichtbar
+ Kompakte Darstellung aller Kontaktbeziehungen auf einem Reiter (Netzwerk, Konzern/Unternehmensstruktur, Vorgänger/Nachfolger)
Neu: Social Media Integration
+ Profil-Daten von LinkedIn, XING, Facebook, Skype, … am externen Kontakt hinterlegen
+ Nach Anmeldung Profile im externen Browserfenster einsehen und Informationen zur Kontakt-Qualifizierung gewinnen
Redesign der Kontaktformulare
Darstellung aller wichtigenStamm- und Kommunikations-daten auf einem Reiter
Social Media Profile ausPiSA sales heraus nutzen
Umfirmierung & Mitarbeiterwechsel perfekt abgebildet
Neu: Abbildung der Unternehmens- und Personenhistorie
+ Historien-Beziehungen zu Nachfolgern und Vorgängern
+ Assistent für die unkomplizierte Umfirmierung/Aufspaltung von
Unternehmen inkl. Mitarbeiterübernahme
+ Assistent für den schnellen Arbeitgeberwechsel von Personen
+ In allen Unterlisten am Kontakt (Aktivitäten, Vorgängen, …) können die
Daten der Vorgänger eingeblendet werden (z.B. Aktivitäten bei
ehemaliger Firma)
+ Spezielle Kennzeichnung von Unternehmen mit
Vorgängern/Nachfolgern im Formularkopf
Unternehmenshistorie, UmfirmierungAssistent für Umfirmierung und Aufspaltung von Unternehmen inkl. Mitarbeiter-Übernahme
Historien-Ansicht für alle zugeordneten Objekte (Aktivitäten, Vorgänge, Servicemeldungen, …)
Historisierte Einträge sind kursiv dargestellt
Kennzeichnung von Kontakten mit Historie
Am Personenformularzusätzlich Assistent für Unternehmens-wechsel
Historien-Beziehungen zu Nachfolgern und Vorgängern
Aktivitäten
Noch mehr Effizienz im Aktivitätenmanagement
Neu: Klassifizierung und Strukturierung von Aktivitäten
+ Hauptklassifikation für Bereichszuordnung (Allgemein, Marketing, Vertrieb, Service, Projektabwicklung), Vorbelegung benutzerspezifisch einstellbar
+ Unterklassifikation z.B. für Anfragen
+ Klassifikationseinträge administrierbar, Mehrfachklassifikation im Customizing möglich
+ Gruppierung im Aktivitätenbaum nach Hauptklassifikation, andere Gruppierungen möglich (nach Typ oder Status)
+ Beantwortetet oder weitergeleitete E-Mails sind automatisch Folgeaktivitäten. Darstellung der E-Mail-Kommunikation als Baumstruktur
+ Freie Zuordnung von Folgeaktivitäten per D&D
Klassifizierung und Strukturierung von Aktivitäten+ Hauptklassifikation für
Bereichszuordnung
+ Unterklassifikation z.B. für Anfragen
+ Weitere Klassifikationen im Customizing möglich
+ Aktivitätenbaum gruppiert nach Hauptklassifikation
+ Andere Gruppierungen möglich (nach Typ oder Status)
+ Strukturierung durch Nutzung von Folgeaktivitäten (Nachfasstelefonat, Folgeaufgabe, Antwort-E-Mail…)
+ E-Mail Kommunikation verfolgen (Antworten, Weiterleiten, … erzeugt automatisch Folgeaktivitäten)
Strukturierte Aktivitäten
Haupt-klassifikation
Haupt-klassifikation
Anfragenverwaltung & einfacheres Terminhändling
Neu: Zentrale Anfragenverwaltung
+ Eingehende E-Mails, Telefonate, Web-Anfragen, Faxe als "Anfrage" klassifizieren
+ Speziell vorgefilterte "Anfrage-Liste" für optimale Bearbeitung und transparente Verfolgung
+ Erfassung des Bearbeitungsstands der Anfragen auf einen Blick (Status der Anfrage, Folgeaktivitäten u.v.m.)
Neu: Komfortablere Verfügbarkeitsprüfung am Termin
+ Stellt genau die Mitarbeiter/Ressourcen im Gruppenkalender dar, die Sie einladen wollen
+ Ermöglicht sofortige grafische Verfügbarkeitsprüfung und grafische Terminierung
Neu: Verbesserte Benachrichtigung und Überwachung:
+ Für die schnelle Benachrichtigung von internen Mitarbeitern kann die bereits am Termin vorhandene Verteilerliste/Verteilen-Funktion an allen anderen Aktivitätentypen eingeblendet werden
+ Mehr Kontrolle für den Delegierenden einer Aktivität durch Fixierung. An Fixierten Aktivitäten dürfen bestimmte Felder, wie z.B. die Fälligkeit nur vom Delegierenden geändert werden
+ Optimierte Erinnerungsmeldungen
Zentrales AnfragenmanagementEingehende E-Mails, Telefonate, Web-Anfragen, Faxe als "Anfrage" klassifizieren … und in der Anfrage-Liste bearbeiten und verfolgen
Liste der eingegangenen Anfragen
Preview auf die einzelnen Anfragen
Ansicht der Folgeaktivitäten inkl. vorhandener Dokumentenanhänge (Antwortmails,Nachfasstelefonate etc.)
Berichte & Dokumente
Mehr Power im Berichtswesen
Neu: Optimierter Berichtsmanager
+ Berichte für mehrere Datensätze zusammenführen und in einem Dokument (PDF) ausdrucken
Mehrere Berichte in einemPDF-Dokument
Mehrere Unternehmens-Datensätze markiert
Vertrieb
Strukturierte Vertriebsgebietsverwaltung
Neu: Vertriebsgebiete übersichtlich und schnell strukturieren
+ Gebietszuordnung (Funktion für die automatische Gebietszuordnung von Unternehmen z.B. bei Import, Automatische Gebietsänderung nach Adressänderung am Unternehmen)
+ Automatische oder manuelle Gebietsaufteilung von Unternehmen über PLZ und Branche zu den entsprechenden Acc.-Managern
+ Gebiets-Codierung nach Land, PLZ oder Geo-Code
Transparente Regionenverwaltung + Regionen für MapPoint
codieren (auch NUTS)
+ Regionen beliebig tief strukturieren
+ Farbige grafische Kartenansicht der Region und Unterregionen
+ Unternehmen den Regionen neu zuordnen inkl. Unterregionen
+ Regions-Manager (Verantwortlicher)
Regionenformularfür Endanwender
Regionenformularfür Administratoren
Leistungsstarke Vertriebsgebietsaufteilung Automatische Zuordnung eines Außendienstmitarbeiters in Abhängigkeit von Region und Branche
+ Definition von beliebig tiefen PLZ pro Gebiet
+ Pflege von Gültigkeitszeiträumen für ein Gebiet und somit auch automatische Umorganisation der Vertriebsgebiete (zum Zeitpunkt „x“)
+ Mehrere Branchen für ein Vertriebsgebiet, somit jeweils ein Acc.-Manager für eine Branche möglich
Automatischen Zuordnung des Acc.-Managers bei Änderung der Region oder Branche entsprechend Gebietsaufteilungstabelle
Vertriebstrichter – real oder ideal?
Neu: Vertriebstrichter mit Mehrwert
+ Verkaufstrichter in der Vertriebs- und Service-Übersicht sowie als Cockpitelement
+ Visualisierung und Auswertung des Salesfunnels im Vertrieb und Servicevertrieb
+ Ideale vs. reale Sicht auf die Pipeline
Analytischer Verkaufstrichter + Analyse der Vorgangsdaten
in Echtzeit
+ Wahlweise Darstellung des gewichteten oder ungewichteten Umsatzes
+ Wahlweise Darstellung des realen oder des idealen Verkaufstrichters
+ Erhebung der Daten über die Hauptstatus des Vertriebsprozesses, Die Hauptstatus können angepasst werden
+ Der Vertriebstrichter ist auch im Servicemodul und in der Gesamtübersicht (Vertrieb und Service ) verfügbar.
Hauptstatus
Darstellungsoptionen
Marketing
Kontaktdatenimport – spielend einfach
Neu: Integriertes Kontaktimport-Werkzeug
+ Einfacher Import von Kontaktdaten (Unternehmen, Personen) aus Excel-Tabellen und CSV-Dateien, z.B. von Adressdienstleistern, wie "Hoppenstedt" oder "Schober"
+ Interaktive Zuordnung/Mapping der Excel-Spalten auf PiSA sales Felder
+ Speicherbare und wiederverwendbare Zuordnungs-Einstellungen (z.B. für den Import von Daten aus der gleichen Quelle (z.B. Hoppenstedt)
+ Bearbeitung/Korrektur der eingelesenen Daten im PiSA sales Zwischenspeicher
+ Import rückgängig machen
+ Aktualisierung/Verschmelzen von Datensätzen, z.B. Zuordnung des importierten Ansprechpartners zum bereits vorhandenen Unternehmen
+ Verwaltung/Gruppierung der importierten Daten über sogenannte Ad-hoc-Listen
Kontaktdatenimport – so einfach gehts
2. Mapping der Excel-Spaltenauf PiSA sales Felder. Mapping-Regeln können gespeichert werden.
3. Importliste prüfen/Korrigieren
1. Einlesen aus Excel oderCSV-Dateien
4. Import in die Kontaktdatenbank, Rollback möglich,Kontrolle in Add-hoc-Liste
Der Marketingkalender - die Marketingzentrale
Neu: Erweiterter Marketingkalender
+ Jetzt Planung aller Marketing-Projekte möglich (Veranstaltung, Telemarketing, Publikation)
+ Übersichtliche Marketingbudgetplanung (Kosten, Budet, Kostenabweichung)
Neu: Erweiterungen an Marketing-Projekten
+ Projektmappe im Marketing für mehrstufige Kampagnen
+ Erfassung von Kosten an allen Marketingprojekten
+ Templates für Teilnehmerstatus, Kostenarten und Checklistenpositionen pro Projekt-Typ, d.h. z.B. einheitliche Vorgaben für die Planung sich jährlich wiederholender Fachmessen
+ Bessere Unterstützung mehrsprachiger Kampagnen
+ Flexibleres Handling von Empfängerlisten (Übernahme-Funktion in Serienkorrespondenzen)
+ Neue Felder zur Abbildung von Schulungs-Veranstaltungen
Der Marketingkalender – alles unter Kontrolle!
Erweiterter Marketingkalender:
+ Jetzt Planung aller Marketing-Projekte möglich (Veranstaltung, Telemarketing, Publikation)
+ Übersichtliche Marketingbudgetplanung (Kosten, Budet, Kostenabweichung)
Kosten & Budgetplanung
Weitere Neuentwicklungen für das Marketing
Neu: Zahlreiche Erweiterungen an Marketing-Projekten
+ Projektmappe im Marketing für mehrstufige Kampagnen
+ Erfassung von Kosten an allen Marketingprojekten
+ Templates für Teilnehmerstatus, Kostenarten und Checklistenpositionen, d.h. z.B. einheitliche Vorgaben für die Planung sich jährlich wiederholender Fachmessen
+ Bessere Unterstützung mehrsprachiger Kampagnen
+ Flexibleres Handling von Empfängerlisten (Übernahme-Funktion in Serienkorrespondenzen)
+ Neue Felder zur Abbildung von Schulungs-Veranstaltungen
Erweiterung des gesamten Marketingmoduls
Kosten erfassen und berechnen
Typabhängige Templates
für Teilnehmerstatus,
Teilnehmerstatus,
Kostenarten und
Checklistenpositionen
Teilnehmeranzahl und Gebühren erfassen
Projektmappe auchim Marketing verfügbar
State of the Art E-Mail-Marketing!
Neu: "Inxmail Professional"-Kopplung für modernstes E-Mail-Marketing:
Hochpersonalisierte Newsletter auf der Basis von "fixen" Verteilerlisten(Themenchanneln) oder "variablen" Empfängerlisten erstellen
+ Hohe Zustellsicherheit
+ Maximale Performance – auch bei umfangreichen Mailings
+ Zeitsparende Erstellung aufwändig gestalteter Mailings dank leistungsstarker Template-Engine
+ Umfassende Berichte und Responsedatenerhebung
+ Tiefe Integration in PiSA sales
z.B. Inxmail-Kopplung
1s1s
©Inxmail / PiSA sales
KontakteKontakte
definierte Vorlagedefinierte Vorlage
AnsichtsexemplarAnsichtsexemplar
ResponseResponse
BerichteBerichte
Versand
Gestaltung
Verteilerlisten
Kontakte
Zielgruppen-selektierung
Qualitäts-sicherung
Serien-E-Mail
Nachfass-Kampagnen
Erfolgskontrolle
Redaktion WYSYWYG
Klickraten proZielgruppe
VerwendeteE-Mails-Clients
PrüfungLive-Vorschau
Auswertung
Allgemeine Features,Benutzeroberfläche
Allgemeine Features & Benutzeroberfläche
Neu: Optimierte Bedienung der Suchmaschine
+ Die Vorbelegung der Objektauswahl ist benutzerspezifisch steuerbar
+ Hilfreich z.B. für Benutzer, die nur nach Vorgängen, Dokumenten, etc. suchen
Neu: Blindkopie als Beleg für versandte (internen) Nachricht
Neu: Mehr Flexibilität dank neuer Verwaltung von System-einstellungen
+ Hohe Benutzerfreundlichkeit
+ Getrennt für Administratoren und Endanwender (in "Meine Daten")
+ Variablen werden vom Benutzer durch neue Klassifikation/Baumdarstellung und Volltextsuche schneller aufgefunden
+ Administrator steuert die Sichtbarkeit von Variablen für Benutzer
Die neue Schaltzentrale für Systemeinstellungen
Volltextsuche in derEinstellungs-Datenbank
Dokumentation im System
Bereitstellung benutzerspezifischerEinstellungen durch denAdministrator
Klassifizierungder Einstellungen
Groupware-Kopplung& PiSA sales pocket
Groupware-Kopplung & PiSA sales pocket
Neu: PiSA sales Groupware-Connector
+ Zyklischer E-Mail-Import jetzt auch aus LotusNotes
+ Zyklische Synchronisation von externen Kontaktdaten
+ Customisierbare Import/Export-Handler für kundenspezifische Synch.-Logik
+ Performance-Optimierung durch Parallelisierung
Neu: PiSA sales pocket
+ Verbesserte RTF-Darstellung
+ Abgeschlossene Aktivitäten am Kontakt, Vorgang sichtbar
Plattformen
Neu unterstützte Plattformen/Kopplungen
Lotus Domino 8
11
Office, Groupware
Report EnginePocket
Datenbanken
Betriebssysteme
Mailingsystem
Lizenzmodell
Verbessertes Lizenzmodell
Wichtige Änderungen:
+ Basis-Lizenz für Win- oder Web-Zugriff, enthält jetzt die Desktop-Funktionen (keine extra Desktop-Lizenz mehr)
+ Business-Lizenz enthält jetzt Vertrieb und Marketing
+ Zusätzlich zum Concurrent User Modell gibt es priorisierte Named User. Vorteil: Systemverfügbarkeit 100%, z.B. für Geschäftsführung, Abteilungsleiter, Key-User …