Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Polish Retail Guide // Spring 2014
Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014
W związku z różnorodnością rynku
powierzchni handlowych oraz wciąż
rosnącym zasięgiem sieci handlowych
działających na terenie naszego kraju, rynek
ten podlega nieustannym zmianom. Zarówno
właściciele powierzchni handlowych, jak i
najemcy stale poszukują nowych rozwiązań,
aby uatrakcyjnić swoją ofertę i spełnić
rosnące oczekiwania klientów.
Jako DTZ uważnie analizujemy zmiany
zachodzące na krajowym rynku w kontekście
globalnych trendów obserwowanych w
sektorze handlowym. Posiadamy dużą
wiedzę i doświadczenie w każdym aspekcie
związanym z nieruchomościami handlowymi,
dzięki czemu DTZ jest partnerem naszych
Klientów w każdej fazie inwestycji
od doradztwa przy opracowywaniu
optymalnej koncepcji, poprzez doradztwo
w zakresie doboru najemców, sporządzanie
studiów wykonalności, usługi związane z
komercjalizacją powierzchni handlowych,
wyceną, zarządzaniem centrami handlowymi
oraz sprzedażą nieruchomości.
DTZ posiada także rozległe doświadczenie
i wiedzę z zakresu asset management.
Doradzamy właścicielom obiektów
handlowych, jak zwiększyć ich wartość
poprzez repozycjonowanie centrów
handlowych, czy też doradztwo z zakresu
rozbudowy i przebudowy tych obiektów.
Nad rozwiązaniami opracowywanymi na
potrzeby klientów DTZ, pracują najlepsi
specjaliści na rynku, którzy doskonale
znając lokalne uwarunkowania wykorzystują
globalne know-how, aby przewidzieć przyszłe
trendy i kierunki rozwoju rynku. Pozwala to
na opracowywania rozwiązań skutecznie
budujących przewagi konkurencyjne danego
obiektu.
Niniejszy przewodnik stworzyliśmy w tym
samym celu – by dostarczyć Państwu
użyteczne narzędzie umożliwiające podjęcie
słusznej decyzji, która przełoży się na rynkowy
sukces.
Życzymy udanej lektury przewodnika po rynku
polskich centrów handlowych.
With a variety of retail formats and an ever-
widening range of retailers operating across
the country, the retail market in Poland has
transformed significantly over the past twenty
years. Both landlords and retailers have
been constantly upgrading their offer to meet
growing expectations and customers’ needs
and sophistication.
We at DTZ are closely monitoring these
changes at a local level and within the context
of global retail trends. Bearing in mind the
still growing potential in the retail sector, and
benefiting from extensive expertise in this
field, DTZ has been involved in all aspects of
the retail property business, including concept
development support, tenant-mix advice and
feasibility studies at the initial development
phase and project management, letting,
valuation, property management services
during and after the implementation phase as
well as investment advisory.
As for existing assets, we have demonstrated
a solid knowledge and track record in retail
asset management, working closely with
clients on their repositioning strategies and
delivering refurbishment and redevelopment
advisory services.
DTZ has attracted top retail professionals
who are best placed to achieve the highest
quality service for our clients. Knowing exactly
the local conditions, combined with global
know-how DTZ is able anticipate future trends
and developments, allowing us to develop
solutions that deliver competitive advantages.
We believe that our capacity to bring our retail
clients and partners a set of complex services
and solutions, shared under one roof, makes
a positive difference.
We have developed the present guide with
the same philosophy, to make the difference
and support you in taking the optimum, well-
thought business decisions.
We hope you enjoy reading our Polish Retail
Guide.
Renata KusznierskaHead of Retail Agency CEE
// Introduction / Wstęp
2 | Polish Retail Guide
Kamila WykrotaHead of Consulting & Research
// Introduction / Wstęp
Dear Reader,
We are pleased to present the new addition
of the publication that is gaining on popularity
each year.
This guide is a perfect tool for all market
players, which allows them to get the wide
picture of the retail market in Poland.
The guide includes:
• statistics on the major cities including
earnings and purchasing power figures
• information on shopping centre provision,
including number of existing and planned
schemes as well as total modern retail stock
operating in the city
• information on vacancy rates and prime rents
• a list of the five largest schemes in operation
in each city
• a map locating all shopping centres, retail
parks and factory outlets
The retail market in Poland is gaining on
maturity, not only in terms of the dynamic
supply growth but also the diversifying retail
offer. The retail expansion continues in medium
and small cities while the competition is
strengthening in larger agglomeration. We can
also expect the natural market evolution in top
5 cities towards the development of high street
retailing.
The presented publication focuses on the
specific but also significant segment of the
market, which is the traditional shopping
centres format in the largest cities.
We encourage you to familiarize with the wide
variety of DTZ publications.
Drogi Czytelniku,
Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą
edycję publikacji, która z każdym rokiem
zyskuje na popularności.
Niniejszy przewodnik jest doskonałym
narzędziem dla wszystkich uczestników rynku
nieruchomości i przedstawia szerokie spektrum
rynku nowoczesnych powierzchni handlowych
w Polsce.
Przewodnik zawiera między innymi:
• statystyki dotyczące wynagrodzenia i siły
nabywczej w największych miastach,
• dane dotyczące rynku centrów handlowych tj.
liczbę zarówno istniejących, jak i planowanych
obiektów, jak również statystki całkowitej
nowoczesnej powierzchni handlowej,
• informację o stopach pustostanów w mieście
i czynszach za najlepsze lokale,
• listę pięciu największych centrów handlowych
w każdym z analizowanych miast,
• mapę centrów handlowych oraz innych
obiektów handlowych.
Rynek powierzchni handlowej w Polsce
staje się coraz bardziej dojrzały nie tylko
pod względem wzrostu podaży, ale także
dywersyfikacji oferty handlowej. Obserwujemy
kontynuację rozwoju rynku nowoczesnych
powierzchni handlowych w średnich
i mniejszych ośrodkach miejskich, jak również
umacniającą się konkurencję w największych
aglomeracjach. Ponadto, w przypadku pięciu
największych miast możemy spodziewać
się naturalnego rozwoju handlu na głównych
ulicach handlowych.
Prezentowana publikacja skupia się na
specyficznym, ale jednocześnie najbardziej
popularnym segmencie rynku – tradycyjnych
centrach handlowych w największych
miastach.
Zachęcamy do zapoznania się z szeroką
gamą publikacji DTZ.
Polish Retail Guide | 3
// Table of content / Spis treści
Aglomeracja Śląska 11211
Aglomeracja Trójmiejskaój aTrójm 1141414
Białystok 16
Bydgoszczzczz 18
Częstochhowahoho 20
Kielce 22
Krakówkówkkówków 24
LubublinLuLubLubli 26
ŁódźźŁódźŁódźŁódźŁódźŁód 28
PoznańPPozP n 30
Radom 32
Szczecin 34
TToruńToTo 36
WarszWarszawaWarszaWarszaWarsza 38
WrocłWrocławWrocłaWrocłaWrocła 40
42
31We are involved in 31 shopping
centres out of which we
manage 19.
Świadczymy usługi dla 31
centrów handlowych z czego
zarządzamy 19.
Leading property management
team: more than 725,000 sq m
under management out
of which retail space:
495,000 sq m GLA.
Zespół zarządzania
nieruchomościami: ponad
750,000 m kw. zarządzanej
powierzchni z czego
powierzchnia handlowa wynosi
495,000 m kw. GLA.
Leading Valuation Team:
total retail GLA valued over
the last 12 months:
1 500 000 sq m.
Zespół wycen: GLA
handlowe wycenione
przez ostatnie 12 miesięcy:
1 500 000 m kw.
300,000 sq m currently
under offer.
Agencja powierzchni
handlowych: 300,000 m kw.
obecnej w ofercie.
Three of the main projects
that we manage are:
Złote Tarasy (66,200 sq m),
CH Ferio Konin (31,200 sq m)
and Galeria Solna (30,500 sq m).
Trzy główne projekty,
którymi zarządzamy:
Złote Tarasy (66,200 m kw.),
CH Ferio Konin (31,200 m kw.)
i Galeria Solna (30,500 m kw.)
Key clients: CBRE Global
Investors, Unibail-Rodamco,
Resolution Property,
Rockspring AC 1.
Główni klienci: CBRE Global
Investors, Unibail-Rodamco,
Resolution Property,
Rockspring AC 1.
DTZ contacts Dane kontaktowe DTZ
DTZ a UGL Company
Key statistics / Statystyki 2014Leading property management team / Zespół zarządzania
nieruchomościami
Leading Valuation Team / Zespół wycen
Strong Retail Agency /Agencja powierzchni
handlowych
Top projects /Główne projekty
Key clients / Główni klienci
4 | Polish Retail Guide
// Polish Retail Guide
Pasaż Grunwaldzki, Wrocław / Echo Investment
» Shopping Centre – a modern retail scheme with over 5,000 sq m of GLA, more than 10 shops,
with central management.
» Other modern retail stock – modern retail schemes with over 5,000 sq m of GLA representing
other than shopping centre retail formats i.e. retail park, factory outlet, retail warehouse.
» Prime Rent – the highest rent for the most attractive, 100 sq m unit leased by fashion
operators, paid in the best, existing shopping centres.
» GfK Purchasing Power – total value of goods and services purchased by the population of
a given region within one year.
» Centrum handlowe – nowoczesny obiekt handlowy o powierzchni najmu brutto wynoszącej
ponad 5 000 m kw., posiadający minimum 10 lokali handlowych, centralnie zarządzany.
» Inna nowoczesna powierzchnia handlowa – nowoczesna powierzchnia handlowa (powyżej
5 000 m kw. powierzchni najmu brutto) obejmująca inne niż centra handlowe formaty handlowe,
np. parki handlowe, centra wyprzedażowe, magazyny handlowe.
» Czynsze w najlepszych centrach handlowych – najwyższy czynsz za najbardziej atrakcyjny
lokal handlowy o powierzchni 100 m kw. płacony przez najemcę z sektora mody w najlepszych
centrach handlowych.
» Siła nabywcza GfK – całkowita wartość produktów i usług nabytych w ciągu roku przez
mieszkańców danego regionu.
Definitions
Definicje
Polish Retail Guide | 5
» After two years of relatively strong growth the Polish economy has decelerated in 2013. After
gradual acceleration in Q4 2013 the GDP growth was estimated at 2.7%. This resulted mainly
from the positive impact of the consumer demand and net exports. In the whole 2013 the GDP
growth in Poland is expected to reach 1.6%, which will be a worse result than recorded in 2012
(1.9%) but still higher compared to majority of European countries.
» A stronger pace of growth is forecast for 2014 and 2015 (2.8% and 3.1% respectively), partly due to
a more robust Eurozone economy as a consequence of increased export and less fiscal tightening.
» Good economic results in the previous years were mainly an effect of strong internal demand; the
Polish economy is much less dependent on external markets than other countries within the region.
» Over the course of 2013, PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) supported
53 inward investment projects with a total value of EUR 0.9 bn. It represents a slight drop in
comparison to the previous year, which can be explained by a lower capital intensity of service
sector (BPO & ICT), which dominated the investments in 2013.
» The pace of further development in the Polish economy will mainly depend on external factors
and the overall condition of the Eurozone. However, the scale of any slowdown in construction
activity and other internal factors will also be crucial elements.
// Polish Retail Guide
Economy Sytuacja ekonomiczna
» Po dwóch latach stosunkowo silnego wzrostu, w 2013 polska gospodarka wyhamowała
Wciągu 2013r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo przyspieszało i w IV kw.
2013r. wyniosło o 2,7%. Na tempo wzrostu gospodarczego pozytywny wpływ miał popyt
konsumpcyjny oraz eksport netto. Oczekuje się, że w całym 2013 wzrost PKB wyniesie 1,6%,
co daje gorszy wynik niż w 2012r. (1,9%), ale nadal wyższy w porównaniu do innych krajów
europejskich.
» Silniejsze tempo wzrostu jest prognozowane dla 2014 i 2015 (wyniesie odpowiednio 2,8 %,
3,1%), m.in. ze względu na umacniającą się gospodarkę strefy euro w następstwie wzrostu
eksportu i bardziej liberalnej polityki fiskalnej.
» Dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach były głównie efektem silnego popytu
wewnętrznego. W odróżnieniu od innych krajów w regionie Polska jest mniej zależna od sytuacji
na rynkach zagranicznych.
» W ciągu 2013 roku PAIiIZ (Polska Agencja informacji i Inwestycji Zagranicznych) wsparła 53
projekty inwestycyjne o łącznej wartości 0,9 mld euro. Tym samych odnotowany został niewielki
spadek w porównaniu do poprzedniego roku, który wynikał z mniejszej kapitałochłonności
sektora usług (BPO & ICT), który zdominował projekty inwestycyjne w 2013r.
» Dalsze tempo rozwoju polskiej gospodarki będzie zależało głównie od czynników zewnętrznych
i ogólnej sytuacji w strefie euro. Jednak duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy będą miały
także skala spowolnienia w budownictwie oraz inne czynniki wewnętrzne.
Source: GfK / DTZ Research
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
Kielce
Toru�
Cz�stochowa
Radom
Bia�ystok
Lublin
Bydgoszcz
Szczecin*
Pozna�*
Wroc�aw*
�ód�*
Kraków*
Trójmiasto*
�l�sk*
Warszawa*
PLN million*agglomeraon / aglomeracja
Figure 1 / Wykres 1
GfK purchasing power in city / agglomeration, 2012 Siła nabywcza GfK dla miasta / aglomeracji, 2012
6 | Polish Retail Guide
» In 2013 retail sales measured in constant prices grew by 1.6% compared with 2012. Whereas
in H1 2013 the dynamics’ indicators fluctuated around 0-1.5%, in the Q4 2013 strong
improvement was visible (4.2%). Taking into account recovering labour market as well as
improving consumer optimism, DTZ expects that the retail sales growth is likely to accelerate
further during 2014
» The highest spending potential has been recorded in the 15 largest cities and agglomerations.
According to GfK research institute the total value of spending power in the 15 largest cities/
agglomerations exceeds 906 billion PLN annually which constitutes 40% of total Polish
spending power. The Warsaw and Śląsk agglomerations are the most affluent regions and
therefore primary target markets for retailers.
» W 2013 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 1,6% w porównaniu do roku
ubiegłego (4,2%). O ile w pierwszym półroczu dynamika wskaźnika oscylowała wokół 0-1,5%,
to w IV kw. 2013r. odnotowano wyraźny jej wzrost. Biorąc pod uwagę poprawę na rynku pracy,
jak również wzrost optymizmu konsumentów, DTZ przewiduje, że sprzedaż detaliczna w 2014
roku będzie nadal wzrastać. sq m
» Największy potencjał wydatków gospodarstw domowych zarejestrowano w 15 największych
miastach i aglomeracjach w kraju. Według GFK całkowita wartość siły nabywczej
w 15 największych miastach/aglomeracjach przekracza 906 miliardów złotych rocznie,
co stanowi 40% ogólnej siły nabywczej w Polsce. Najbardziej zamożne są aglomeracje
warszawska i śląska, dlatego są to główne rynki docelowe dla sieci handlowych.
Economy
Sytuacja ekonomiczna
Galeria Katowicka, Katowice
// Polish Retail Guide
Polish Retail Guide | 7
Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych
» The total supply of modern retail stock (defined as retail schemes exceeding 5,000 sq m GLA
delivered after 1990) in Poland totalled 12.2 m sq m at the end of 2013. Shopping centres are
dominating the Polish market and total supply amounts to 9.1 m sq m.
» New shopping centre stock completed in 2013 amounted to almost 700,000 sq m, representing
an 28% increase comparing to year 2012. It comprised of 29 new projects and 13 extensions of
shopping centres. Among recently delivered schemes there were 14 shopping centres, 9 retail
parks, 5 retail warehouses and factory outlet. Over 38% of new projects did not exceed 10,000
sq m GLA. This represents a reverse of recent trend – investors’ focus on small-scale retail
projects that was replaced by openings of large format schemes in major agglomerations with
projects like Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre.
» The retail market is currently experiencing strong levels of development activity that are expected
to last until 2015 by when all publicly announced projects will be built. The annual supply of
projects in the next few years is expected to amount to 600,000 – 700,000 sq m per annum.
Such an extensive pipeline demonstrates that developers’ confidence is still present on the
Polish market.
» Na koniec 2013 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (określanej jako
projekty handlowe o powierzchni najmu brutto powyżej 5 000 m kw. oddane do użytkowania
po roku 1990) w Polsce przekroczyła 12,2 mln m kw. Rynek jest zdominowany przez centra
handlowe, których łączna powierzchnia wynosi 9,1 mln m kw.
» W 2013 oddano do użytkowania 700 000 m kw. nowej powierzchni handlowej, co stanowi
28-procentowy wzrost w porównaniu do 2012 roku. Na dostarczoną powierzchnię złożyło się
29 nowych projektów oraz rozbudowy 13 istniejących centrów handlowych. Wśród nowych
projektów debiutujących na rynku znalazło się 14 centrów handlowych, 9 parki handlowe,
5 wolnostojących magazynów handlowych i centrum wyprzedażowe. Powierzchnia ponad
38% zrealizowanych obiektów nie przekroczyła 10,000 m kw. GLA. To wskazuje na odwrócenie
popularnego w ostatnich latach trendu dotyczącego zainteresowania inwestorów małymi
projektami handlowymi na rzecz otwarć wielkoskalowych formatów tj. Galeria Bronowice,
Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre w głównych aglomeracjach.
» Obecnie na rynku handlowym w Polsce obserwowany jest wysoki poziom aktywności
deweloperskiej, który może się utrzymać do roku 2015, kiedy powstaną wszystkie publicznie
ogłaszane projekty. Roczna podaż dostarczanej powierzchni w ciągu najbliższych kilku lat ma
wynieść do 600 000 – 700 000 m kw. rocznie. Tak wysoki poziom planowanej powierzchni
świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu deweloperów polskim rynkiem.
16%
10%
3%3%
2%3%
9%3%8%
9%2%
4%2%
19%
8%Aglomeracja �l�ska*
Aglomeracja Trójmiejska*
Bia�ystok
Bydgoszcz
Cz�stochowa
Kielce
Kraków*
Lublin
�ód�*
Pozna�*
Radom
Szczecin*
Toru�
Warszawa*
Wroc�aw*��������� ��!��������� ��"�
Figure 2 / Wykres 2
Shopping centre market share of city / agglomerationUdział w rynku centrów handlowych
Source: DTZ Research
// Polish Retail Guide
8 | Polish Retail Guide
» The average shopping centre density for analysed 15 cities equals 532 sq m per thousand
inhabitants. Purchasing power per one inhabitant in Poland amounts to PLN 23,750, whilst the
average level of Purchasing Power Index in the analysed cities equates to 124%.
» Warsaw is the largest, most developed and the strongest market among the analysed cities
where stock currently exceeds 1.14 million sq m. However taking into account its density and
the purchasing power of its inhabitants, the Warsaw agglomeration remains one of the most
attractive shopping centre markets in Poland.
» Wrocław and Tricity are stable markets which have above average shopping centre provision
and above average purchasing power. Whilst the existing provision will benefit from strong
purchasing power, these cities are displaying signs of market saturation which could potentially
restrict the profitability of future developments.
» Cities like Kielce, Częstochowa and Toruń are relatively stagnant markets; saturated with
shopping centre space and record lower than average purchasing power, which will also
potentially limit the future development of new schemes.
» Śląsk and Szczecin are emerging markets offering potential in the longer term. They are still
under-supplied in terms of shopping centre provision, but record lower than average purchasing
power per one inhabitant which will reduce its growth potential in the short term.
» Średnie nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową dla 15 analizowanych miast osiągnęło
poziom 532 m kw. na tysiąc mieszkańców. Siła nabywcza na jednego mieszkańca wynosi
23 750 PLN, podczas gdy indeks siły nabywczej w badanych miastach ukształtował się
napoziomie 124%.
» Warszawa z podażą nowoczesnej powierzchni handlowej na poziomie ponad 1,14
milionów m kw. jest największym, najbardziej rozwiniętym i najsilniejszym rynkiem handlowym
wśród badanych miast. Biorąc pod uwagę gęstość i siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji
warszawskiej jest to nadal jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków handlowych w Polsce.
» Wrocław i Trójmiasto to stabilne rynki, które charakteryzują się ponad przeciętną podażą
powierzchni handlowej oraz wyższa od średniej siłą nabywczą na jednego mieszkańca. Mimo
korzystnej dla istniejących obiektów silnej siły nabywczej, w opisywanych miastach widać
oznaki nasycenia rynku, co może ograniczyć ich rozwój w przyszłości.
» Miasta takie jak Kielce, Częstochowa czy Toruń przeżywają okres stagnacji. Są to rynki
nasycone nowoczesną powierzchnią handlową oraz charakteryzujące się niższą od przeciętnej
siłą nabywczą, co może skutkować ograniczeniem nowej podaży w kolejnych latach.
» Śląsk i Szczecin to rynki rozwijające się z potencjałem wzrostu w dłuższym terminie. Są
to nadal rynki nienasycone, jednak znacząco niższa od średniej siła nabywcza na jednego
mieszkańca wyraźnie hamuje ich potencjał w krótkim terminie.
Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych
Source: GfK / DTZ Research
GfK
Pur
chas
ing
pow
er i
ndex
/
#� $�&��'(����)'��$�+,� -!$�
Inde
ks S
i�y n
abyw
czej
GfK
(%
)
sqm /'000 / m kw./tys. mieszka�ców*agglomerao! / aglomeracja
100
110
120
130
140
150
160
400 450 500 550 600 650 700 750 800
Aglomeracja �l�ska*
Aglomeracja Trójmiejska*
Bia�-stok B-dgoszcz
Cz�stochowa
Kraków*
L�bli!
�ód�* Poz!a�*
RadomSzczeci!*
Tor��
Warszawa*
Wroc�aw*
Figure 3 / Wykres 3
Shopping centre market development statePoziom rozwoju rynku centrów handlowych
// Polish Retail Guide
Polish Retail Guide | 9
// Shopping centre statistics in Polish cities – summary Wskaźniki rynku centrów handlowych w polskich miastach – podsumowanie
City / Agglomeration Miasto / Aglomeracja
Population in city ‘000
(*in agglommeration) Liczba mieszkańców
w tys. w mieście (*aglomeracji)
Total SC floorspace
(sq m) Podaż centrów handlowych
(m kw.)
Total SCs
per ‘000 population Podaż CH
na tysiąc mieszkańców
Number of SC and extensions
in pipeline (2014-2015) Liczba planowanych CH
i rozbudów (2014-2015)
Aglomeracja Śląska* 2 192 967 300 441 3
Aglomeracja Trójmiejska* 974 612 600 629 1
Białystok 295 157 100 534 1
Bydgoszcz 362 206 700 571 1
Częstochowa 235 136 500 580 -
Kielce 201 154 500 767 -
Kraków* 1 024 544 400 532 1
Lublin 348 183 300 527 2
Łódź* 722 503 600 520 2
Poznań* 814 540 200 663 3
Radom 220 121 000 550 -
Szczecin* 556 245 300 441 1
Toruń 205 121 000 591 1
Warszawa* 2 512 1 138 900 453 5
Wrocław* 777 448 000 576 1
Total 15 cities / agglomerations* 15 miast / aglomeracji* 11 437 6 080 400 8 374 25
Poland / Polska 38 533 9 112 000 236 66
Source: DTZ Research
// Polish Retail Guide
10 | Polish Retail Guide
the Overview of 15 markets
Przegląd 15 rynków /
Polish Retail Guide | 11
Aglomeracja
Śląska
Aglomeracja Śląska, śląskie
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Aglomeracja Śląska
Poland Polska
» Population, the city of Katowice 2013 Liczba mieszkańców w Katowicach, 2013
308 269 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
2 192 143 n/a
nie dotyczy
» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
63,8 63,9
» Unemployment rate** (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia** (%), grudzień 2013
5,4 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
4 966,80 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja
130 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
37 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
2 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
1 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
1 280 300 12 200 000
» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
584 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
967 300 9 112 000
» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
441 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 45–50n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f
shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowasq m /m kw.
2015f
*Katowicki subregion, **the city of Katowice / *Podregion katowicki, **miasto Katowice
12 | Polish Retail Guide
GGGliiiiwwiiccceeewiicc
atowiceatowwiceKatKatoKa
ZZaabbrzeZZaZa
Byttomm
rzówwóChoorzCh zhooorrzó SosnowiecesnowSos csn
RRRuudadRRR daŚŚlląsskaąss
KKnnnuurrówwwnnuuu www
wskiewskkieekiekTarrrnoownoowrrrnowGGóóryG ryyyry
MikołówwóówM
MysłowiceeMworznooJawwJJ
SiemianowiceS winŚląskieŚląsŚŚl browarowaDąbąbDąbbr
rniczazaGórGórąą
4
2
1
5
3
A4A4
A11
A1
Aglomeracja Śląska, śląskie
Euro
pa C
entr
aln
a,
Gliw
ice
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Silesia City Center Katowice Chorzowska 107 84 000 240 3 000 2005/ 2011Immofinanz
Group
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Cinama City, Saturn, Van Graff, H&M, C&A, Cubus, Armani, Deni Cler, Burrberry, Almi Decor
2 M1 Czeladź Czeladź Będzińska 80 59 000 103 2 190 1997/ 2008Apollo Rida / Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, H&M, TK Maxx, Reserved, SMYK, Sephora
3 Galeria Katowicka Katowice 3-go Maja 30 49 500 250 1 200 2013DEKA
Immobilien
Major tenants / Główni najemcy: Stokrotka, RTV Euro AGD, Peek & Cloppenburg, C&A, Zara, Reserved
4 M1 Zabrze ZabrzePlutonowego
Szkubacza 149 000 116 3 311 1999 / 2010 / 2011
Apollo Rida / Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Jysk, Media Markt, TK Maxx, Reserved, Empik
5 Trzy Stawy Katowice Pułaskiego 60 48 000 60 1 900 1999Union
Investment
Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, KappAhl, Carry, H&M, Reserved, SMYK, Empik
Silesia City Center, Katowice
Galeria Zabrze, Zabrze
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Retail Parks / Parki handlowe
Factory Outlets���>�!& ��)-@ (�E�G�)�
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Galeria Katowicka, Katowice
Polish Retail Guide | 13
Aglomeracja
Trójmiejska
Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Aglomeracja Trójmiejska
Poland Polska
» Population, the city of Gdańsk 2013 Liczba mieszkańców w Gdańsku, 2013
460 354 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
974 313n/a
nie dotyczy
» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
63,4 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
6,5 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
4 411,7 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja
133 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
27 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
- 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
1 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
846 500 12 200 000
» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
869 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
612 600 9 112 000
» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
629 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 45-48n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
sq m /m kw.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f
shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research
2015f
*Trójmiejski subregion, **the city of Gdańsk / *Podregion trójmiejski, **miasto Gdańsk
14 | Polish Retail Guide
ottSoSopot
GGdaG ńskńsGGG kk
GdyyyyyG niannnndyyyyniaGdyGd
5
4
2
3
1
S6
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Retail Parks / Parki handlowe
Factory Outlets���>�!& ��)-@ (�E�G�)�
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie
Gale
ria M
etr
op
olia
, G
dańsk
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Centrum Riviera GdyniaKazimierza
Górskiego 270 500 250 2 500 2001 / 2013 Mayland
Major tenants / Główni najemcy: Real, Saturn, Helios, TK Maxx, Van Graaf, Intersport, Reserved, Zara
2 Auchan Gdańsk Gdańsk Szczęśliwa 3 46 800 49 2 5001998 / 1999 / 2010
/ 2012Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Jysk, Decathlon, Toys’R’Us, Carry, Camaieu, Sephora
3 Morski Park Handlowy Gdańsk Przywidzka 2 46 500 18 1 500 2011 / 2012 Liebrecht & Wood
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Agata Meble, OBI, Jula
4 Galeria Bałtycka Gdańsk Grunwaldzka 141 46 400 200 1 100 2007ECE
Projektmanagement
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, Empik, H&M, New Yorker, Zara, Peek&Cloppenburg, Carry, Almi Decor
5 Auchan Port Rumia Rumia Grunwaldzka 108 45 000 85 2 0002007 / 2008 /
2012Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, Carry, C&A, H&M, New Yorker, SMYK, Empik
Galeria Bałtycka, Gdańsk
Auchan, Gdańsk
Polish Retail Guide | 15
Białystok, podlaskie
Białystok
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Białystok Poland Polska
» Population, the city of Białystok 2013 Liczba mieszkańców w Białymstoku, 2013
294 675 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
65,6 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
13,7 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 494 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
111 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
6 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
1 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
- 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
188 350 12 200 000
» Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
639 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
157 100 9 112 000
» Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
534 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 32-36n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
20 000
40 000
60 000
80 000
sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
*Białostocki subregion / *Podregion białostocki
16 | Polish Retail Guide
Białystok
3
5
4
2 1
Białystok, podlaskie
Atr
ium
Bia
ła
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Atrium Biała Białystok Miłosza 2 37 000 96 966 2007 Atrium RE
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Helios, H&M, Smyk, Carry, New Yorker, Delta Sport, Sephora
2 Alfa Centrum Białystok Świętojańska 15 34 000 140 784 2008 JWK Invest
Major tenants / Główni najemcy: Bomi, Helios, H&M, Zara, RTV Euro AGD, Max Mara, Versace, Trussardi, Marella, Deni Cler
3 Auchan Produkcyjna Białystok Produkcyjna 84 31 000 57 2 790 2000 / 2002 Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, RTV Euro AGD, Carry, CCC, ProSport, Deichmann
4 Auchan Hetmańska Białystok Hetmańska 16 29 000 49 1 5502008 / 2011 /
2012Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, SMYK, Douglas, Empik, Etam
5 Zielone Wzgórze Białystok Wrocławska 20 16 000 54 1 000 2007 Carrefour
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Komfort, Reserved, Takko, Deichmann
Alfa Centrum
Galeria Jagiellońska
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Polish Retail Guide | 17
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Bydgoszcz Poland Polska
» Population, the city of Bydgoszcz 2013 Liczba mieszkańców w Bydgoszczy, 2013
362 286 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
63,5 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
8,8 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 468,5 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
112 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
9 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
- 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
1 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
265 400 12 200 000
» Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
733 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
206 700 9 112 000
» Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
571 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 38-42n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
5-10%n/a
nie dotyczy
0
20 000
10 000
30 000
50 000
70 000
40 000
60 000
sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
*Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński
18 | Polish Retail Guide
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Gale
ria P
om
ors
ka
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Focus Mall Bydgoszcz Jagiellońska 39/47 42 000 150 1 200 2008Aviva
Investors
Major tenants / Główni najemcy: Alma, Media Markt, Cinema City, Zara, H&M, Empik, Mothercare, SMYK
2 Auchan Bydgoszcz Bydgoszcz Rejewskiego 3 40 000 46 2 1002001 / 2002 /
2010Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, CCC, Deichmann, Marionnaud
3 Centrum Handlowe Rondo Bydgoszcz Kruszwicka 1 31 000 45 850 1999GE Capital Real
Estate
Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV EURO AGD, CCC, Rossmann, Go Sport, Reserved, Cubus, AmRest, Sephora, Bijou Brigitte, Carry
4 Galeria Pomorska Bydgoszcz Fordońska 141 30 000 100 1 300 2003Resolution Property
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, H&M, Carry, Smyk, Empik, Reserved, Douglas
5 Tesco Extra Bydgoszcz Toruńska 101 21 000 31 1 300 2001 Tesco
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Black Red White, CCC
Centrum Handlowe Rondo
Galeria Pomorska
ByB ddgdggoszcz
3
5
4
2
1
S5
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Retail Parks / Parki handlowe
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Centrum Handlowe Rondo
Polish Retail Guide | 19
Częstochowa, śląskie
Częstochowa
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Częstochowa Poland Polska
» Population, the city of Częstochowa 2013 Liczba mieszkańców w Częstochowie, 2013
235 156 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
63,7 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
13,5 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 308,5 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
100 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
4 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
- 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
- 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
164 500 12 200 000
» Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
700 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
136 500 9 112 000
» Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
580 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 38-42n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
20 000
10 000
30 000
50 000
70 000
40 000
60 000
sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
*Częstochowski subregion / *Podregion częstochowski
20 | Polish Retail Guide
Częstochowa
3
4
2
1
Częstochowa, śląskie
Gale
ria J
ura
jska
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Galeria Jurajska CzęstochowaAleja Wojska
Polskiego 20747 000 200 2 000 2009 GTC
Major tenants / Główni najemcy: Alma, Cinema City, RTV Euro AGD, Peek&Cloppenburg, Mega Avans, Zara, C&A, H&M, Intersport, Empik
2 Auchan Częstochowa CzęstochowaPoczesna,
Krakowska 1038 000 67 1 600 2001 / 2007 / 2009 Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, New Yorker, H&M, Carry, Reserved, Go Sport, Bata, Deichmann
3 M1 Częstochowa Częstochowa Kisielewskiego 8/16 30 000 33 1 568 1999Apollo Rida /Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Martes Sport, Reserved
4 Tesco Extra Częstochowa Drogowców 43 22 000 24 1 200 1999 Tesco
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Mix Electronics, CCC
Galeria Jurajska
Polish Retail Guide | 21
Kielce, świętokrzyskie
Kielce
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Kielce Poland Polska
» Population, the city of Kielce 2013 Liczba mieszkańców w Kielcach, 2013
201 363 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
63,7 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
11,1 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 467,9 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
107 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
4 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
- 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
- 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
189 500 12 200 000
» Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
941 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
154 500 9 112 000
» Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
767 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 42-45n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
5-10%n/a
nie dotyczy
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
60 000
sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
*Kielecki subregion / *Podregion kielecki
22 | Polish Retail Guide
Kielce, świętokrzyskie
Gale
ria K
oro
na
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Galeria Echo Kielce Świętokrzyska 20 70 000 300 2 300 2002 / 2011 Echo Investment
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Helios, H&M, C&A, Zara, TK Max, Answear, Dekorada
2 Galeria Radomska Kielce Radomska 20C 37 000 38 1 260 1999 / 2008Apollo Rida / Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, Jysk, Komfort, Mega Dziecko, Deichmann
3 Centrum Korona Kielce Warszawska 26 34 000 150 1 000 2012Apollo Rida
Libra Project
Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Pure Fitness, Royal Collection, Reserved, Carry, Zara, SuperPharm, Empik
4 Pasaż Świętokrzyski Kielce Massalskiego 3 13 000 32 650 2006 Catalyst Capital
Major tenants / Główni najemcy: E.Leclerc, RTV Euro AGD, Rossmann, CCC, Vero Moda
Galeria Echo / Echo Investment
Galeria Korona
Polish Retail Guide | 23
Kraków, małopolskie
Kraków
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Kraków Poland Polska
» Population, the city of Kraków 2013 Liczba mieszkańców w Krakowie, 2013
759 131 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
1 024 034 n/a
nie dotyczy
» Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
64,1 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
5,9 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 877,6 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
125 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
15 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
1 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
- 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
736 100 12 200 000
» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
719 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
544 400 9 112 000
» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
532 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 40-43n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
sq m /m kw.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f
shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
2015f
24 | Polish Retail Guide
Kraków4
5
3
1
2A4
A4
Kraków, małopolskie
Gale
ria B
ronow
ice
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Bonarka City Centre Kraków Kamieńskiego 11 91 000 245 3 200 2009TriGranit/ Immoeast
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Cinema City, Peek & Cloppenburg, Avanti, H&M, Zara, New Yorker, Empik, Reserved, KappAhl, C&A, Carry, Smyk, TK Maxx
2 Galeria Bronowice Kraków Conrada 66 60 000 150 2 800 2013 Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Saturn, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, SMYK, Empik, Intersport
3 Park Handlowy Zakopianka Kraków Zakopiańska 62 59 000 85 2 200 1998/ 2004Charter Hall Retail
REIT
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Castorama, Cinema City, Decathlon, Abra, Komfort, RTV Euro AGD, Intersport, House, Smyk
4 Galeria Krakowska Kraków Pawia 5 58 000 256 1400 2006ECE
Projektmanagement
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, New Yorker, C&A, Zara, Peek&Cloppenburg, H&M, Reserved, Humanic, Carry, Intersport, Almi Decor, Smyk, Empik
5 M1 Kraków Kraków Al. Pokoju 67 52 000 114 1 553 2001/ 2011Apollo Rida / Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Market, H&M, New Yorker, Go Sport, TK Maxx
Galeria Krakowska
Park Handlowy Zakopianka
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Retail Parks / Parki handlowe
Factory Outlets���>�!& ��)-@ (�E�G�)�
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Bonarka City Centre
Polish Retail Guide | 25
Lublin, lubelskie
Lublin
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Lublin Poland Polska
» Population, the city of Lublin 2013 Liczba mieszkańców w Lublinie, 2013
348 120 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
64,3 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
10,1 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 710,8 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
103 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
9 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
2 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
- 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
265 800 12 200 000
» Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
764 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
183 300 9 112 000
» Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
527 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 36-40n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f
shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
140 000
sq m /m kw.
2015f
*Lubelski subregion / *Podregion lubelski
26 | Polish Retail Guide
Lublin
4
5
3
5
4
2
1
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Retail Parks / Parki handlowe
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Lublin, lubelskie
Gale
ria O
limp
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Galeria Olimp LublinSpółdzielczości
Pracy 34 66 000 300 1 700
2000 / 2005 / 2009
/ 2013Transhurt
Major tenants / Główni najemcy: Aldik, Media Expert, Multikino, Toys’R’Us, KappAhl, Empik, Go Sport, Reserved, Max Mara, Multikino
2 Lublin Plaza Lublin Lipowa 13 24 000 102 900 2007 Klepierre
Major tenants / Główni najemcy: Delima, Reserved, Monnari, Wallis, Boss, Mexx, Smyk, Esprit, Empik, Sephora
3 Tesco Extra Lublin Orkana 4 20 000 36 1 325 2004 Tesco
Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, RTV Euro AGD, Deichmann
4 Galeria Zana Lublin Zana 19 17 000 80 800 1997 / 2006E. Leclerc
Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, RTV Euro AGD, Ambra
5 Real Lublin Chodźki 14 16 000 30 599 2000Apollo Rida / Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Deichmann
Galeria Olimp
Polish Retail Guide | 27
Łódź, łódzkie
Łódź
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Łódź Poland Polska
» Population, the city of Łódź 2013 Liczba mieszkańców w Łodzi, 2011
722 022 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2011
969 180 n/a
nie dotyczy
» Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
62,5 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
12,3 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 568,8 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
116 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
14 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
1 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
1 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
626 000 12 200 000
» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
646 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
503 600 9 112 000
» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
520 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 43-45n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
sq m /m kw.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f
shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research
2015f
28 | Polish Retail Guide
Łódź
2
1
2
4
5
3
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Łódź, łódzkie
Gale
ria Ł
ód
zka
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Manufaktura Łódź Drewnowska 58 110 000 306 3 293 2006Apsys / Fonciere
Euris
Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Cinema City, Go Sport, Alma, Elektro World, Almi Decor, Van Graff, H&M, C&A, Zara, Super-pharm, Reserved, Smyk, Empik
2 Port Łódź Łódź Pabianicka 245 103 000 250 4 536 2009 / 2010 Inter Ikea
Major tenants / Główni najemcy: IKEA, Leroy Merlin, Piotr i Paweł, Saturn, Zara, C&A, RTV Euro AGD, H&M, Reserved, New Yorker
3 Galeria Łódzka Łódź Piłsudskiego 15/23 45 000 165 1 430 2002 / 2008ECE
Projektmanagement
Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Media Markt, P&C, H&M, Zara, Reserved, New Look, Empik, Smyk
4 M1 Łódź Łódź Brzezińska 27/29 38 000 76 2 377 1999Apollo Rida / Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Jysk, Abra, Black Red White, Reserved
5 Pasaż Łódzki Łódź Jana Pawła II 30 37 000 70 1 740 2002 / 2011 Pradera
Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, Reserved, Decathlon, TK Maxx, H&M, Takko Fashion, Deichmann, Carry
Galeria Łódzka
Manufaktura
Polish Retail Guide | 29
Poznań, wielkopolskie
Poznań
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Poznań Poland Polska
» Population, the city of Poznań 2013 Liczba mieszkańców w Poznaniu, 2013
552 393 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
814 296 n/a
nie dotyczy
» Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
64,0 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
4,1 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
4 119,7 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
131 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
17 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
3 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
- 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
757 700 12 200 000
» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
930 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
540 200 9 112 000
» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
663 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 42-44n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
20 000
40 000
60 000
100 000
80 000
shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f
120 000
sq m /m kw.
2015f
30 | Polish Retail Guide
znańńńńańńńńnPozozPP znPPP
4
5
5
3 21
A2
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Retail Parks / Parki handlowe
Factory Outlets���>�!& ��)-@ (�E�G�)�
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Poznań, wielkopolskie
Pozn
ań C
ity C
ente
r
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Poznań City Center Poznań Stanisława Matyi 2 58 000 200 1 500 2013 TriGranit
Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Saturn, Toys’R’Us, TK Maxx, Pure Jatomi Fitness, Sports Direct, Royal Collection, H&M
2 Galeria Malta Poznań Abpa A. Baraniaka 8 54 000 170 1 800 2009 Heitman / Neinver
Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Media Expert, TK Maxx, Marks&Spencer, H&M, C&A, Zara, Pompo, S. Oliver, Sephora
3 Stary Browar Poznań Półwiejska 32 47 500 214 1 200 2003/ 2007 Fortis
Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Alma, Mega Avans, Multikino, Zara, Smyk, Royal Colletion, Van Graff, S. Oliver, H&M, Reserved, KappAhl, Empik, Zara Home
4 M1 Poznań Poznań Szwajcarska 14 46 000 65 3 336 1998Apollo Rida / Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Abra, Media Markt, H&M, Reserved, Abra, Deichmann, Camaieu, Carry, Intersport, Cropp Town, CCC, Sephora, Ravel
5 King Cross Marcelin Poznań Bukowska 156 46 000 125 2 000 2005 ING REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Abra, H&M, Reserved, New Yorker, Jysk, Empik, SuperPharm
Galeria Malta
King Cross Marcelin
Poznań City Center
Polish Retail Guide | 31
Radom, mazowieckie
Radom
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Radom Poland Polska
» Population, the city of Radom 2013 Liczba mieszkańców w Radomiu, 2013
220 062 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
63,8 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
22,6 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 411,5 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
114 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
5 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
- 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
- 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
132 000 12 200 000
» Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
600 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
121 000 9 112 000
» Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
550 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 37-40n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
*Radomski subregion / *Podregion radomski
32 | Polish Retail Guide
RadomRaRad mR1
2
4
3
5
Radom, mazowieckie
Gale
ria S
łoneczn
a
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Galeria Słoneczna Radom Chrobrego 1 42 000 130 1 215 2011 AIG Lincoln
Major tenants / Główni najemcy: MarcPol, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Zara, KappAhl, C&A, TK Maxx, New Yorker
2 M1 Radom RadomGrzecznarowskiego
2836 000 65 1 848 1998/ 2008
Apollo Rida / Axa REIM
Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, JYSK, CCC, Reserved, Cropp Town, Empik
3 Centrum Handlowe Echo Radom Żółkiewskiego 4 20 000 14 830 2000 Echo Investment
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, NOMI, RTV Euro AGD, Pepco
4 Atrium Gama Radom Mireckiego 14 18 000 33 578 2001/ 2007Atrium European
Real Estate
Major tenants / Główni najemcy: Biedronka, OBI, RTV Euro AGD, Pepco, Takko Fashion, Rossmann
5 E. Leclerc Radom Toruńska 1 9 000 17 700 1999 E. Leclerc
Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, Boti
Galeria Słoneczna
M1 Radom
Polish Retail Guide | 33
Szczecin, zachodniopomorskie
Szczecin
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Szczecin Poland Polska
» Population, the city of Szczecin 2013 Liczba mieszkańców w Szczecinie, 2013
409 211 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
556 439 n/a
nie dotyczy
» Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
64,2 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
10,6 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 881,5 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
128 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
10 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
1 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
- 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
361 000 12 200 000
» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
649 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
245 300 9 112 000
» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
441 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 40-44n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
20 000
10 000
30 000
50 000
40 000
60 000
sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
34 | Polish Retail Guide
13 4
2
SzczecinSzczecin
11
5
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Szczecin, zachodniopomorskie
Gale
ria K
askad
a
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Galeria Kaskada SzczecinAl. Niepodległości
3643 000 140 1 000 2011
ECE Projektmanagement
Major tenants / Główni najemcy: Alma, Saturn, Van Graff, Zara, New Yorker, C&A, Reserved, Empik, Smyk, New Look, Kappahl, Intersport, Deichmann
2 Galaxy SzczecinAl. Wyzwolenia
18/2042 500 170 1 300 2003 Echo Investment
Major tenants / Główni najemcy: Real, Multikino, H&M, Zara, MK Bowling, Reserved, Martes Sport, RTV Euro AGD, Smyk, Empik
3 Centrum Handlowe STER Szczecin Ku Słońcu 67 32 000 60 1 715 1999GE Capital Real
Estate
Major tenants / Główni najemcy: Real, New Yorker, Smyk, RTV Euro AGD, Empik, CCC
4 Centrum Handlowe Turzyn SzczecinBohaterów
Warszawy 4227 500 83 802 2001
Tristan Capital Partners
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, KappAhl, Reserved, New Yorker, Deichmann, Rossmann, Empik, Almi Decor
5 Auchan Kołbaskowo SzczecinKołbaskowo,
Ustowo 4525 000 48 1 832 2008/ 2012 Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Deichmann, CCC, Carry, Almi Decor, City Sport, Camaieu
CH Turzyn
Galaxy / Echo Investment
Polish Retail Guide | 35
Toruń, kujawsko-pomorskie
Toruń
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Toruń Poland Polska
» Population, the city of Toruń 2013 Liczba mieszkańców w Toruniu, 2013
204 847 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
n/a
nie dotyczy
n/a
nie dotyczy
» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
65,0 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
10,2 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 545,3 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)
112 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
4 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
- 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
1 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
160 000 12 200 000
» Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
781 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
121 000 9 112 000
» Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
591 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 36-40n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
5-10%n/a
nie dotyczy
0
20 000
10 000
30 000
50 000
40 000
60 000
sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
*Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński
36 | Polish Retail Guide
Toruń
1
2
3
4
A1
Toruń, kujawsko-pomorskie
Pla
za T
oru
ń
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Plaza Toruń Toruń Broniewskiego 90 40 000 120 1 100 2011 Plaza Centres
Major tenants / Główni najemcy: Delima, Cinema City, Fantasy Park, Media Expert, Zara, New Yorker, Reserved, SMYK
2 Atrium Copernicus Toruń Żółkiewskiego 15 31 000 90 850 2005Atrium European
Real Estate
Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, H&M, Reserved, SMYK, Empik
3 Centrum Handlowe Bielawy Toruń Olsztyńska 8 24 000 73 1 300 2002 / 2005 Bainbridge
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, JYSK, RTV Euro AGD, Carry
4 Centrum Handlowe Kometa Toruń Grudziądzka 62 20 000 20 850 1999 Pradera
Major tenants / Główni najemcy: Real, Rossmann, CCC, Vision Express, Marionnaud
Plaza Toruń
Legend / Legenda
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
CH Bielawy
Polish Retail Guide | 37
Warszawa, mazowieckie
Warszawa
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Warszawa Poland Polska
» Population, the city of Warsaw 2013 Liczba mieszkańców w Warszawie, 2013
1 711 324 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
2 512 333 n/a
nie dotyczy
» Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
62,3 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
4,8 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
5 077,5 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
170 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
36 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
4 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
1 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
1 764 200 12 200 000
» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
702 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
1 138 900 9 112 000
» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
453 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 95-100n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
0
100 000
50 000
150 000
250 000
200 000
300 000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
38 | Polish Retail Guide
Warszawa
1
2
4
5
3
A4
S8
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Retail Parks / Parki handlowe
Factory Outlets���>�!& ��)-@ (�E�G�)�
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Warszawa, mazowieckie
Zło
te T
ars
yy
Arkadia
Złote Tarasy
King Cross Praga
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Arkadia Warszawa Jana Pawła II 82 103 000 230 4 300 2004 Unibail-Rodamco
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, Saturn, Euro RTV AGD, Cinema City, Holmes Place, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, C&A, GAP, Royal Collection, SMYK, Zara Home
2 Wola Park Warszawa Górczewska 124 73 000 190 4 000 2002PBW II Real Estate Fund
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Go Sport, Charles Vogele, C&A, Reserved, KappAhl, Zara, Empik, Smyk
3 Centrum Janki JankiJanki/
Mszczonowska 3 68 000 99 2 700 1999
GE Capital Real Estate
Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Saturn, Cinema City, Go Sport, H&M, Reserved, Cubus, Empik, C&A, SMYK, Sephora
4 Galeria Mokotów Warszawa Wołoska 12 67 300 260 2 4002000 / 2002 /
2006 / 2013Unibail-Rodamco
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Euro RTV AGD, Cinema City, Atomic Bowling Center, Holmes Place Energy, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, KappAhl, Royal Collection, SMYK
5 Złote Tarasy Warszawa Złota 59 64 000 220 1 170 2007Unibail-Rodamco/
City of Warsaw
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour Express, Van Graff, Multikino, Saturn, Marks&Spencer, Zara, H&M, Zara Home, Carry, Almi Decor, Smyk, Empik, Douglas
Polish Retail Guide | 39
Wrocław, dolnośląskie
Wrocław
// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
Wrocław Poland Polska
» Population, the city of Wrocław 2013 Liczba mieszkańców we Wrocławiu, 2013
631 235 38 533 299
» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013
777 330 n/a
nie dotyczy
» Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012
64,4 63,9
» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013
5,6 13,4
» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012
3 923,9 3 744,38
» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja
140 100
// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych
» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych
14 397
» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych
- 51
» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych
1 15
» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)
678 800 12 200 000
» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
873 317
» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)
448 000 9 112 000
» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji
(m kw. na 1 000 mieszkańców)
576 236
» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)
/m kw./m-c
€ 42-45n/a
nie dotyczy
» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)
2-5%n/a
nie dotyczy
Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza
0
50 000
100 000
150 000
200 000shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa
sq m /m kw.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
40 | Polish Retail Guide
Wrocław
3
5
4
2
1
A4
S8
Legend / Legenda
Other SC���=�(��&����>?
Retail Parks / Parki handlowe
Factory Outlets���>�!& ��)-@ (�E�G�)�
Pipeline SC ��=��!�)�!��>?
Wrocław, dolnośląskie
Ark
ad
y W
rocła
w
// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)
Name of SC Nazwa CH
City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja
Address
Adres
GLA Powierzchnia
Shop units Liczba sklepów
Parking Parking
Year of opening Rok otwarcia
Owner Właściciel
1 Magnolia Park Wrocław Legnicka 58 75 000 230 3 0002007 / 2011 /
2012Blackstone Real
Estate
Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Castorama, Saturn, Helios, H&M, C&A, Zara, Empik, SMYK, Reserved, Cubus, Carry
2 Auchan Bielany Wrocławskie Wrocław Francuska 6 57 000 74 3 400 2003 / 2006 Immochan
Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Agata Meble, Media Markt, Jysk, SMYK, Carry, New Yorker
3 Pasaż Grunwaldzki Wrocław Pl. Grunwaldzki 22 52 000 200 1 300 2007 Echo Investment
Major tenants/ Główni najemcy: Delikatesy Tradycja i Jakość, Satrun, C&A, H&M, Zara, Intersport, Reserved, New Yorker, Charles Vogele, Empik, SMYK
4 Korona Wrocław Krzywoustego 126 50 000 75 2 000 1999 / 2011GE Capital Real
Estate
Major tenants / Główni najemcy: Real, Castorama, Go Sport, RTV Euro AGD, CCC, Cinema City, Decathlon, Camaieu, Sephora
5 Centrum Handlowe Borek Wrocław Gen. Hallera 52 37 000 68 1 220 1999Tristan Capital
Partners
Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Reserved, Intersport, Sephora, Rossmann
CH Borek
Arkady Wrocław Pasaż Grunwaldzki / Echo Investment
Polish Retail Guide | 41
// DTZ contacts / Dane kontaktowe DTZ
Alan Colquhoun
Head of CEE
+48 22 222 31 00 / +48 668 268 103
Kamila Wykrota
Head of Consulting & Research
Consulting & Research
+48 22 222 3100 / +48 600 382 322
Renata Kusznierska
Head of Retail Agency CEE
Retail Agency
+48 22 222 3070 / +48 606 886 888
Lucyna Śliż
Associate Director
Retail Agency
+48 22 222 3076 / +48 600 870 349
Agnieszka Stolarczyk
Consultant
Consulting & Research
+48 22 222 3139 / +48 668 259 424
Anna Oberc
Associate Director
Retail Agency
+48 22 222 3074 / +48 608 550 555
42 | Polish Retail Guide
// DTZ contacts / Dane kontaktowe DTZ
Arkadiusz Bielecki MRICS
Director
Valuation
+48 22 222 3185 / +48 606 888 646
Christopher Rasiewicz
Head of Property Management
Property Management
+48 22 222 3040 / + 668 268 252
Craig Maguire
Head of Capital Markets
Capital Markets
+48 22 222 3024 / +48 882 111 829
This report should not be relied upon as a basis for
entering into transactions without seeking specific,
qualified, professional advice. Whilst facts have been
rigorously checked, DTZ cannot be held responsible
in any way in case of any error or inaccuracy within
this report.
Information contained herein should not, in whole
or part, be referred to, reproduced, or distributed
without the prior express approval of DTZ. In any
case, any reference, reproduction, or distribution
must indicate its source.
Niniejszy raport nie powinien stanowić podstawy
do zawarcia umowy, bez uprzedniego zasięgnięcia
profesjonalnej porady. Przedstawione informacje
zostały sprawdzone z należytą dokładnością,
dlatego DTZ nie będzie ponosić odpowiedzialności
z tytułu strat, wynikłych z zaniedbań w ich
wykorzystaniu.
Niniejszy raport nie może być w części ani w całości,
ani w żadnej postaci publikowany, reprodukowany
lub cytowany bez zgody DTZ wyrażonej na piśmie.
// Disclaimer
Andrew Frizell
Director, Head of Project Management
& Building Consultancy
+48 22 222 3122 / +48 668 259 688
Polish Retail Guide | 43
DTZ, a UGL company, is a global leader in
property services. We provide occupiers
and investors around the world with industry
leading, end to end property solutions
comprised of office, retail and industrial
and logistics agency, integrated property
and facilities management, capital markets,
investment and asset management,
valuation, building consultancy and project
management.
In addition, our award winning research
and consulting services provide our clients
with global and local market knowledge,
forecasting and trend analysis to make the
best long term decisions for their continuous
success far into the future.
DTZ has 47,000 employees including sub
contractors, operating across 208 offices in
52 countries. DTZ in Poland hires more than
290 professionals. For further information,
visit: www.dtz.com.
DTZ a UGL company to globalny lider
w zakresie usług na rynku nieruchomości.
Firma dostarcza klientom biznesowym,
najemcom powierzchni komercyjnych
oraz inwestorom kompleksowych usług,
w skład których wchodzą: pośrednictwo
w wynajmie powierzchni handlowych,
biurowych i magazynowych, zintegrowane
usługi property i facility management,
doradztwo w zakresie rynków kapitałowych,
doradztwo inwestycyjne, wyceny, doradztwo
inwestycyjno-budowlane.
Dodatkowo dzięki najwyższej jakości usługom
z zakresu badań i doradztwa rynkowego
dostarczamy klientom wiedzy na temat
globalnych i lokalnych rynków.
Prognozujemy rozwój sytuacji i trendów na
rynkach, przez co wspomagamy naszych
klientów w podejmowaniu najlepszych,
długoterminowych decyzji.
DTZ zatrudnia 47 000 osób wliczając w to
podwykonawców, którzy pracują poprzez sieć
208 oddziałów zlokalizowanych na terenie
52 krajów. DTZ w Polsce zatrudnia ponad
290 osób. Więcej informacji: www.dtz.com.
DTZ, a UGL company
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
+48 22 222 3000
+48 22 222 3001
www.dtz.com