Upload
sparebank-1-gruppen-as
View
4.546
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Her kan du laste ned kvartalspresentasjonen fra analytiker- og pressekonferansen 25. april 2013.
Citation preview
Q11. kvartal 2013
Q1Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen
Kirsten Idebøen, administrerende direktør
25 april 201325. april 2013
Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historiehistorie
• Resultat før skatt: MNOK 360 (173)Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK)
360
• Resultat etter skatt: MNOK 315 (200)
• Annualisert egenkapitalavkastning: 23,1 (15,9) %162 173
• Forvaltningskapital: NOK 48,4 mrd., mot NOK 46,3 mrd. ved årsskiftet
d l d
87
131
• God soliditet:– Kapitaldekning: 14,0 %, mot 14,6 % per
31.12.2012– Kjernekapitaldekning: 12,6 %, mot 13,1 % per
3 2 20 223,1 %
2009 2010 2011 2012 2013
EK-avkastning 1. kvartal siste fem år (%)
31.12.2012– Godt kapitalisert til å møte nye og strengere
kapitalkrav ved innføring av Solvency II-regelverket
8 9 %
12,9 %
15,9 %
-0,3 %
8,9 %
2
2009 2010 2011 2012 2013
God utvikling i resultat før skatt fra datterselskapene
Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) • Godt resultat fra Forsikring– Sterkt 1. kvartal fra livsforsikring. Godt
2651. kvartal 2012
1. kvartal 2013
gadministrasjonsresultat, økt bufferkapital og ytterligere oppreserveringer for langt liv.
– Betydelig resultatfremgang i skadeforsikring.
94
165147
y g g g gGjennomførte forbedringstiltak har gitt effekter.
• Fallende saksinngang og svak lønnsomhet i Conecto påvirker resultatet i SpareBank 1
70
3 8
Conecto påvirker resultatet i SpareBank 1 Gruppen Finans.
• Resultatet i SpareBank 1 Markets er forbedret, -45
0-25
B1
Liv
SB1
Skad
e
SB1G
Fina
ns
SB1
arke
ts
DIN
p ,
men er fortsatt under forventningene.
• Fokus på forvaltningsprosessen og kostnadssiden i ODIN Forvaltning gir S S S F M
a
OD kostnadssiden i ODIN Forvaltning gir
resultater.
3
Liv- og skadeforsikring er samlet i ett slagkraftig forretningsområde - ”SpareBank 1 Forsikring”forretningsområde SpareBank 1 Forsikring
• Enda bedre kundeopplevelser - helhetlig håndtering av kundenes samlede forsikringsbehov
• Økt konkurransekraft - sterke kompetansemiljøer og effektiv drift – under helhetlig ledelse
• SpareBank 1 Livsforsikring AS bytter navn til SpareBank 1 Forsikring som vil SpareBank 1 Livsforsikring AS bytter navn til SpareBank 1 Forsikring, som vil være markedsutløpet for forretningsområdet
4
SpareBank 1 ForsikringBeste 1. kvartalsresultat noensinne
5
SpareBank 1 ForsikringBeste 1 kvartalsresultat noensinneBeste 1. kvartalsresultat noensinne
å • Resultat før skatt: MNOK 147 (94)
• Administrasjonsresultat: MNOK -0,2 (-7)
Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK)
129
147
• Risikoresultat: MNOK 81 (29)
• Renteresultat: MNOK 166 (73)92
129
94
• Renteresultat: MNOK 166 (73)– Kursreguleringsfondet: MNOK 701 mot 590 per
31.12.2012
24 • Avsetning for økt levealder: MNOK 77 (31)– De nye levealdersforutsetningene fra Finanstilsynet vil
ikke påvirke selskapet i nevneverdig grad
24
2009 2010 2011 2012 2013
6
SpareBank 1 ForsikringNorgesmester i PersonforsikringNorgesmester i Personforsikring
Markedsandel Markedsandel
Markedet - Nytegnet premie: MNOK 419 (410) for året 2012 Markedet – Brutto forfalt premie: NOK 3,8 (3,6) mrd. per 31.12.12
Plass SelskapMarkedsandel
Nytegnet premie
1 - SpareBank 1 30,8 % (31,4 %)
2 Gj idi 17 8 % (16 1 %)
Plass SelskapMarkedsandel
Brutto forfalt premie
1 SpareBank 1 23,4 % (22,8 %)
2 Gj idi 20 2 % (20 9 %)2 - Gjensidige 17,8 % (16,1 %)
3 - Nordea 15,6 % (18,4 %)
4 - Frende 8,8 % (5,7 %)
2 Gjensidige 20,2 % (20,9 %)
3 - Storebrand 14,3 % (15,1 %)
4 - Nordea 12,4 % (12,5 %)
5 - Terra 7,0 % (7,0 %) 5 - DNB 8,3 % (8,6 %)
• Kundene sikres med viktige forsikringer
• Bankene får økt sikkerhet for utlån og off-balance inntekter
• Suksessen er resultat av bankenes målrettede satsning over flere år
7Personforsikringsligaen per 4. kvartal 2012. Nytegnet premie og brutto forfalt premie (Livsforsikring, Uførepensjon og Uførekapital)
SpareBank 1 ForsikringFortsatt oppbygging av buffere
16 3 %
Fortsatt oppbygging av buffere
Utvikling i bufferkapital per kvartal (%)
14,6 % 15,2 %14,0 %14,1 %
11,0 %12,8 %
14,8 %16,3 %
13,6 %14,8 % Kursreguleringsfond (MNOK) - akkumulert
617 590701
327
185
4. kv2010
1. kv2011
2. kv2011
3. kv2011
4. kv2011
1. kv2012
2. kv2012
3. kv2012
4. kv2012
1. kv2013
Kjernekap. utover minstekrav DelårsresultatTilleggsavsetninger Kursreguleringsfond
2009 2010 2011 2012 1. kvartal 2013
Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond
• Forvaltningskapital: NOK 31 (28) mrd.
• Kapitaldekning: 18,0 (17,5) %
• Estimert solvensmargin: 301 %, mot 309 % ved årsskiftet
8
SpareBank 1 Skadeforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring konsernSterk resultatfremgang
9
SpareBank 1 Skadeforsikring konsernSterk resultatfremgangSterk resultatfremgang
265• Resultat før skatt: MNOK 265 (166)
• Forsikringsresultat: MNOK 92 (-19)
Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK)
166
g ( )
• Forbedret forsikringsresultat som følge av målrettede lønnsomhetsforbedrende tiltak
i k d
4836
50
– Lavere erstatningskostnader– Positiv lønnsomhetsutvikling for hovedproduktene
innen PM og BM– Betydelige avviklingsgevinster i 1. kvartal på
2009 2010 2011 2012 2013
Betydelige avviklingsgevinster i 1. kvartal på MNOK 102
• Netto finansinntekter: MNOK 170 (194)
10
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Gjennomførte lønnsomhetsforbedringstiltak gir resultaterGjennomførte lønnsomhetsforbedringstiltak gir resultater
Combined ratio for egen regning i kvartalet (%) Combined ratio for egen regning (%) – akkumulert
18,894,0 96,2 97,7
103,598,2
17 3 17 3
105,5101,9 105,8
100,7 101,696,5
101,593 4
Combined ratio for egen regning i kvartalet (%)*Combined ratio for egen regning inkl. personforsikring i SB1 Forsikring
Combined ratio for egen regning (%) akkumulert*Combined ratio for egen regning inkl. personforsikring i SB1 Forsikring
96,8*93,4*
84 5*18,2 18,8 17,4
18,820,017,3
18,417,3
22,2 16,718,5
20,224,4 18,3
, 93,4 91,7 84,5*
75,8 77,5 80,3 84,678,388,2 83,4 88,5
78,5 84,9 78,0 81,469,1 73,3
2008 2009 2010 2011 20121. kv2011
2. kv2011
3. kv2011
4. kv2011
1. kv2012
2. kv2012
3. kv2012
4. kv2012
1. kv 2013 Skadeprosent Kostnadsprosent2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013
Skadeprosent Kostnadsprosent
11
SpareBank 1 Gruppen Finans konsernSpareBank 1 Gruppen Finans konsernGod vekst i Factoring og Porteføljevirksomheten. Svekket lønnsomhet i Conecto
12
SpareBank 1 Gruppen Finans konsernGod vekst i Factoring og Porteføljevirksomheten. Svekket lønnsomhet i Conecto
Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK) • God underliggende aktivitet og prisøkninger gir • God underliggende aktivitet og prisøkninger gir resultater i Factoring. Landets 3. største factoringvirksomhet med en markedsandel i 1. kvartal på 16,3 (14,2) %
6,81. kvartal 2012
1. kvartal 2013
• Økt porteføljevolum og god innfordring i Porteføljeadministrasjonen*. Samlet porteføljevolum i 1. kvartal på MNOK 1.534 (1.185)
4,6
3,8
• Fortsatt svak vekst i inkassomarkedet. Fallende saksinngang og svak lønnsomhet i Conecto1,7
2,63,1 3,1
• Målrettede tiltak med fokus på vekst og lønnsomhet. Samarbeidet med SpareBank 1-bankene gir nye muligheter for kryssalg av inkassotjenester til bankenes BM-kunder-0 6-0,6
Factoring Portefølje Conecto(inkasso)
SB1G Finans konsern
13*Forretningsområde innen oppkjøp av porteføljer av krav som innfordres i konsernets inkassoselskap.
Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkl. også ledelse og merverdiavskrivninger.
SpareBank 1 MarketsResultatfremgang - men fortsatt under g gforventningene
14
SpareBank 1 MarketsResultatfremgang men fortsatt under forventningeneResultatfremgang - men fortsatt under forventningene
”Bokførte inntekter (MNOK) - Utvikling kvartalsvis
SpareBank 1 kan, gjennom SpareBank 1 Markets, levere hele kapitalstrukturen, fra banklån til bli j k i l
”33
40
27
5046
obligasjoner og egenkapital
”27
• Brutto verdiskaping for SB1-alliansen på MNOK 56 i 1 kvartal hvorav MNOK 10 er inntektsført i eierbankene
1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013
• Brutto verdiskaping for SB1-alliansen på MNOK 56 i 1. kvartal, hvorav MNOK 10 er inntektsført i eierbankene
• Total omsetning i 1. kvartal: MNOK 46 (33), opp 39 % - under forventningene
• Resultat før skatt i 1 kvartal: MNOK 25 ( 45) mens resultat av ordinær drift var MNOK 6 ( 20)• Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK -25 (-45), mens resultat av ordinær drift var MNOK -6 (-20)
15
ODIN ForvaltningO o a gStrategiske og operative grep på forvaltningssiden og kostnadsreduserende tiltak gir resultater
16
ODIN Forvaltning Strategiske og operative grep på forvaltningssiden gir Strategiske og operative grep på forvaltningssiden gir resultater
• Resultat før skatt: MNOK 8 (-0,5)– Fortsatt fokus på kostnadsreduksjoner14
Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK)
• Forvaltningskapital: NOK 27,7 (26,2) mrd.
Økt med NOK 2 9 mrd i 2013
12
8
– Økt med NOK 2,9 mrd. i 2013
• Markedsandel for aksjefond på 8,4 %, mot 8,2 % per 31.12.2012-0,5 mot 8,2 % per 31.12.2012– Netto nytegning MNOK 292
• Markedsandel for kombinasjonsfond på -7
2009 2010 2011 2012 2013 j p4,8 %, mot 4,4 % per 31.12.2012– Netto nytegning MNOK 158
2009 2010 2011 2012 2013
17
ODIN Forvaltning6 av 11 aksjefond foran indeks. Positiv utvikling i de to 6 av 11 aksjefond foran indeks. Positiv utvikling i de to største fondene, ODIN Norge og ODIN Norden
18,8
15,2
Fondet Indeks
Fondenes avkastning per 31.03.2013 (%)
5 0
11,3 11,49,9 9,5
7,48,4
7,5 7,1
13,3
6,3
13,8
7,8
11,1
6,6
9,6
13,3
7,7
11,0
5,0
2,7
ODIN Norge
ODIN Sverige
ODIN Finland
ODIN Norden
ODIN Europa
ODIN Europa
ODIN Global
ODIN Emerging
ODIN Maritim
ODIN Offshore
ODIN Eiendom I
SMB Markets
ODIN skal investere i selskaper som har et langsiktig verdiskapingspotensial og som oppfyller kravene til ansvarlig virksomhet. ODIN er en langsiktig eier og tror at langsiktighet er en helt avgjørende faktor for å generere meravkastning innen forvaltning. Kort oppsummert kan ODINs investeringsfilosofi beskrives som følger:«ODIN skal investere i selskaper som er lavt priset i forhold til verdiskaping»
18
p p p g
Fremtidsutsikter – SpareBank 1 Gruppen konsern
• Den nye organiseringen av forsikringsenheten øker konkurransekraften, styrker kompetansemiljøet, bidrar til mer effektive prosesser og gir grunnlag for ytterligere resultatforbedringer
• Lønnsomhetsforbedringstiltak i skadeforsikring gir en fortsatt forbedret risikosammensetning i porteføljene og lavere skadeutbetalinger
• Sterk balanse gir handlefrihet og utbytteevne
19
Hele Norges sparebank20
20
Hele Norges sparebank
A dikAppendiks
21
SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofilg p
Aksjonærer og d b SamSpardistributører SamSpar
19,5 % 19,5 % 19,5 % 12 % 19,5 % 10 %
Produkter, provisjon og utbytte
S lSalg
BN B k B k 1 O l Ak h SpareBank 1 Skadeforsikring ODIN Forvaltning
SpareBank 1 Gruppen AS
Virksomheter i
BN Bank Bank 1 Oslo Akershus
SpareBank 1 NæringskredittSpareBank 1 Boligkreditt
SpareBank 1 Skadeforsikring(100 %)
ODIN Forvaltning(100 %)
SpareBank 1 Forsikring(100 %)
SpareBank 1 Medlemskort(100 %)
SpareBank 1‐alliansen
EiendomsMegler 1 SpareBank 1 Markets(97,55 %)
AlliansesamarbeidetMerkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp.
SpareBank 1 Gruppen Finans(100 %)
Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/Stavanger, læring/Tromsø
22
SpareBank 1 GruppenNøkkeltallNøkkeltall
1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året2013 2012 2012 2012 2012 2012
KonsernResultat etter skatt (MNOK) 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 443,4Egenkapitalavkastning (%) 23 1 % 3 5 % 17 2 % 5 0 % 15 9 % 8 7 %Egenkapitalavkastning (%) 23,1 % -3,5 % 17,2 % 5,0 % 15,9 % 8,7 %Kapitaldekning per kvartal (%) 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 14,6 %Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 13,1 %
SB1 ForsikringRisikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 291,5Administrasjonsresultat (MNOK) -0,2 -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 -56,2Renteresultat (MNOK) 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 268,8R l k (MNOK) 136 4 154 4 128 7 89 1 125 8 189 2Resultat etter skatt (MNOK) 136,4 -154,4 128,7 89,1 125,8 189,2Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 13,6 %Kapitaldekning per kvartal (%) 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 %Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0
SB1 Skadeforsikring konsernResultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 91,7 25,8 24,9 31,1 -19,5 62,4Netto finansinntekter (MNOK) 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 537,6Resultat etter skatt (MNOK) 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 476,1Skadeprosent f.e.r (%) 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,3 %Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 20,0 %Combined ratio f.e.r (%) 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 98,2 %Bestandspremie (MNOK) 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446
ODIN ForvaltningForvaltningshonorar (MNOK) 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1Forvaltningshonorar (MNOK) 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1Resultat etter skatt (MNOK) 6,1 -18,6 1,4 -1,0 -0,3 -18,5Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 24 803Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,2 %Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,4 %
SB1 MarketsDriftsinntekter (MNOK) 45,9 50,1 26,6 40,0 32,9 149,6Resultat etter skatt (MNOK) 17 8 12 7 46 6 32 6 32 5 124 4Resultat etter skatt (MNOK) -17,8 -12,7 -46,6 -32,6 -32,5 -124,4
SB1G Finans konsernResultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 2,2 5,4 2,7 5,4 4,9 18,4Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 3,3 4,0 1,8 1,0 2,2 9,0Resultat etter skatt Conecto (MNOK) -0,4 2,1 1,6 5,0 3,3 12,0
å
23
*) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
SpareBank 1 Gruppen konsernResultat for 1 kvartal
Året1. kvartal
Resultat for 1. kvartal
Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012
Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring 147,4 94,1 479,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 264,8 165,5 618,9 ODIN F lt i 8 4 0 5 20 4 - ODIN Forvaltning 8,4 -0,5 -20,4 - SpareBank 1 Markets -24,8 -44,8 -168,5 - SpareBank 1 Medlemskort 3,7 2,8 10,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 3,1 6,8 25,1 - Konsernjusteringer 0,0 0,0 -8,4Sum resultat datterselskaper før skatt 402 7 223 8 936 4Sum resultat datterselskaper før skatt 402,7 223,8 936,4Driftskostnader morselskap -23,0 -33,5 -75,1Netto finans morselskap -19,4 -16,8 -74,7Resultat før skatt 360,3 173,5 786,6Skattekostnad -45,3 26,4 -343,3Resultat etter skatt 315,0 199,9 443,4
*
Majoritetens andel av resultat etter skatt 315,5 200,7 446,4Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,4 -0,8 -3,0
Åretkk l ll 20 3 20 2 20 2
1. kvartalNøkkeltall 2013 2012 2012Egenkapitalavkastning 23,1 % 15,9 % 8,7 %
* Fjorårets driftskostnader inkluderer MNOK 10 i forbindelse med prosjekt for etablering av eget kortselskap som i 3. kvartal 2012 ble overdratt
24
j p j g g pfra SpareBank 1 Gruppen AS til SpareBank 1 Kredittkort AS.
SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultaterKvartalsvise resultater
1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kvBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Forsikring 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 - ODIN Forvaltning 8,4 -20,3 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 - SpareBank 1 Markets -24,8 -14,6 -64,2 -44,9 -44,8 -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 - SpareBank 1 Medlemskort 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4p , , , , , , , , , , , , , - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 3,1 7,2 3,8 7,5 6,8 5,9 12,2 3,0 6,8 6,6 -4,9 7,0 -0,1 - Konsernjusteringer 0,0 -0,4 1,0 -9,0 0,0 -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1Sum resultat datterselskaper før skatt 402,7 271,1 274,9 166,6 223,8 188,1 -26,1 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2Driftskostnader morselskap -23,0 -18,4 2,9 -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0Netto finans morselskap -19,4 -18,6 -21,6 -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Resultat før skatt 360,3 234,0 256,2 122,9 173,5 139,6 -60,1 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3Skattekostnad -45,3 -281,6 -28,5 -59,5 26,4 141,4 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5Resultat etter skatt 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 -4,3 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8
Majoritetens andel av resultat etter skatt 315,5 -47,3 228,8 64,2 200,7 282,6 -3,1 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,4 -0,3 -1,1 -0,8 -0,8 -1,6 -1,1 -0,8 -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 -0,5
25
SpareBank 1 Forsikring Resultat for 1 kvartal
ÅretBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Risikoinntekter 430,1 361,2 1 613,3
1. kvartal
Resultat for 1. kvartal
Risikokostnader -334,4 -340,4 -1 303,3Risikoresultat 95,7 20,7 310,0 Tekniske avsetninger -15,0 8,7 -18,5Risikoresultat etter tekniske avsetninger 80,7 29,4 291,5 Oppreservering -10,4 0,0 -50,6Risikoresultat etter tekn avs og oppres 70 3 29 4 240 9Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 70,3 29,4 240,9 Gebyrer 196,9 184,8 747,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -130,3 -128,6 -541,3 Provisjoner -66,8 -63,7 -262,1Administrasjonsresultat -0,2 -7,5 -56,2 Netto finansinntekter 276,5 188,6 732,3 Garantert rente -110,2 -115,4 -463,6Renteresultat 166,3 73,2 268,8 Oppreservering -66,6 -31,3 -94,7Renteresultat etter oppreservering 99,7 41,9 174,1 Vederlag for rentegaranti 4,1 6,3 25,9Samlet resultat før tilleggsavsetninger 173,9 70,1 384,7Samlet resultat før tilleggsavsetninger 173,9 70,1 384,7 Ufordelt resultat til kunder -63,3 -15,2 -86,8 Avkastning på selskapets midler 36,8 39,2 181,5Resultat til eier før skatt 147,4 94,1 479,4 Skattekostnad -11,1 31,7 -290,2Resultat til eier etter skatt 136,4 125,8 189,2
Nøkkeltall 1. kvartal Året2013 2012 2012
Kapitaldekning 18,0 % 17,5 % 18,5 %Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 12,8 % 13,6 %
26
p , , ,
SpareBank 1 ForsikringResultat per portefølje for 1 kvartalResultat per portefølje for 1. kvartal
Beløp i mill. kronerKollektiv-
porteføljenGamle individuelle
produkterInvesteringsvalgs-
porteføljenSelskaps-
porteføljen TotaltRisikoresultat 83,0 -1,1 -1,3 0,0 80,7Administrasjonsresultat 15,2 -6,5 -8,9 0,0 -0,2Renteresultat 114,8 48,9 1,8 0,8 166,3114,8 48,9 1,8 0,8 166,3Oppreservering -77,0 0,0 0,0 0,0 -77,0Vederlag for rentegaranti 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1Resultat til kunde -21,7 -41,4 -0,2 0,0 -63,3Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 36,8 36,8Sum 118,4 0,0 -8,5 37,6 147,4, , , , ,
27
SpareBank 1 ForsikringUtvikling i premieinntekterUtvikling i premieinntekter
ÅretBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 79,8 72,3 325,3
1. kvartal
/p j g , , , Individuelle kapitalforsikringer 155,6 147,9 607,7 Kollektive pensjonsforsikringer 295,0 244,3 528,9 Ulykkesforsikringer 57,6 53,8 223,0 Gruppelivsforsikringer 265,6 239,1 632,5 Unit Link Renteforsikringer 8 6 9 3 34 4 Unit Link - Renteforsikringer 8,6 9,3 34,4 Unit Link - Kapitalforsikringer 33,2 36,7 134,7 Innskuddstjenestepensjon 296,0 265,1 1 123,8Sum brutto forfalte premieinntekter 1 191,3 1 068,5 3 610,2 Overførte premiereserver fra andre selskaper 98,7 102,4 575,2 Avgitt gjenforsikringspremie -47,5 -28,6 -154,5Premieinntekter for egen regning 1 242,6 1 142,3 4 030,8
28
SpareBank 1 ForsikringAvkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartaletg p j g p g g
Verdijustert avkastning k kl di d i l Bokført avkastning:ekskl. verdiendring anlegg: Bokført avkastning:
4. kv2012
1. kv2013
4. kv2012
1. kv2013
4. kv2012
1. kv2013
4. kv2012
1. kv2013 4. kv
20121. kv2013
4. kv2012
1. kv2013
4. kv2012
1. kv2013
4. kv2012
1. kv2013
7,3
6,25,7
5,2 4,7
5,6 5,4
4,3
2,3
Pros
ent
1,6
Pros
ent
SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea
N/A N/A N/A
SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea
N/AN/AN/A
29 Kilde: selskapspresentasjoner
SpareBank 1 ForsikringA k t i di k d t f lj d ti 31 03 2013Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.03.2013
P t
6,9Aksjer Norge
Prosent
0,7
10,4
Pengemarked
Aksjer utland
0,8
1,6
Obligasjon utland
Obligasjon Norge
1,3
0,8
i d
Hold til forfall
Obligasjon utland
1,6Eiendom
30
SpareBank 1 ForsikringBalanse per 31 03 2013Balanse per 31.03.2013
ÅretBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Immaterielle eiendeler 167 131 165 Investeringer 3 362 2 938 3 140
1. kvartal
Investeringer 3 362 2 938 3 140 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 234 207 213 Fordringer 116 149 105 Andre eiendeler 159 339 128 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 6 Investeringer i kollektivporteføljen 17 602 16 466 17 062 Investeringer i kollektivporteføljen 17 602 16 466 17 062 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8 998 7 470 8 239SUM EIENDELER 30 637 27 699 29 059 Innskutt egenkapital 2 073 1 825 2 073 Opptjent egenkapital 565 560 428 A li lå k it l 200 200 200 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 17 530 16 389 16 953 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 9 110 7 561 8 347 Avsetning for forpliktelser 252 75 275 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 141 139 139 Forpliktelser 665 888 553 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 103 62 90SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 637 27 699 29 059
31
Aktivaallokering per portefølje per 31.03.2013 (31 12 2012)
SB1 Skadeforsikring SB1 Fo sik ing
(31.12.2012)
gkonsernSB1 Forsikring
Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen
13 2 (12 6) % 0 2 (0 2) %
Investeringsvalg-porteføljen
8,9 (8,2) %10,7 (11,0) %
10,1 (10,1) %41,3 (39,2) %
13,2 (12,6) %0,3 (0,7) %
0,2 (0,2) %
18,5 (18,4) %45,5 (46,3) %
70,4 (70,7) %26 1 (27 8) % 19,2 (19,6) % 67,3 (65,7) %
14 0 (15 8) %54,0 (53,2) %
26,1 (27,8) % ( ) 14,0 (15,8) %0,5 (0,4) %
Aksjer Annet ObligasjonerAksjerAnnetEiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-Markedsverdi
AnnetEiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-Markedsverdi
AksjerEiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-Markedsverdi
NOK 17,4 (16,9) mrd. NOK 3,3 (3,1) mrd. NOK 11,3 (11,0) mrd.NOK 9,0 (8,2) mrd.
Obligasjoner Markedsverdi
32
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat for 1 kvartalResultat for 1. kvartal
Året1. kvartalBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012Forfalt brutto premie 1 612,9 1 713,1 5 600,4Opptjente premier f.e.r. 1 193,1 1 234,5 5 073,1Påløpne erstatninger f.e.r. -875,0 -1 043,7 -3 966,1Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -218,7 -211,0 -1 017,7gAndre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 5,2 1,2 14,3Andre tekniske avsetninger -13,0 -0,5 -41,2Forsikringsresultat 91,7 -19,5 62,4Netto finansinntekter 170,1 194,0 537,6Andre kostnader 0,0 0,0 -0,1Resultat før sikkerhetsavsetninger 261,8 174,5 599,9Endring av sikkerhetsavsetning 3,0 -9,0 19,0Resultat før skatt 264,8 165,5 618,9Skattekostnad -45,4 -26,0 -142,7Resultat etter skatt 219,4 139,5 476,1
ÅretNøkkeltall 2013 2012 2012Skadeprosent f.e.r. 73,3 % 84,5 % 78,2 %
1. kvartal
Kostnadsprosent f.e.r. 18,3 % 17,1 % 20,1 %Combined ratio f.e.r. 91,7 % 101,6 % 98,2 %Kapitaldekning 35,0 % 30,9 % 37,1 %
33
ODIN ForvaltningResultat for 1 kvartalResultat for 1. kvartal
ÅretBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012Forvaltningshonorarer 66 7 67 2 257 1
1. kvartal
Forvaltningshonorarer 66,7 67,2 257,1Sum driftsinntekter 66,7 67,2 257,1Lønnskostnader -23,7 -24,6 -110,1Avskrivninger -6,4 -6,5 -26,0Andre driftskostnader -28,4 -36,9 -130,5Andre driftskostnader 28,4 36,9 130,5Sum driftskostnader -58,5 -68,0 -266,6Driftsresultat 8,2 -0,8 -9,6Finanskostnader 0,3 0,3 -10,8Resultat før skatt 8,4 -0,5 -20,4Skattekostnad -2,3 0,2 1,9Resultat etter skatt 6,1 -0,3 -18,5
34
Hele Norges sparebank35
35
Hele Norges sparebank