1.SpareBank 1Gruppen Presentasjon 1. halvr 2013 SpareBank 1Gruppen 14 august 2013 - Kirsten Ideben adm direktr14. august 2013 - Kirsten Ideben, adm. direktr

2. Slik gikk det 1. halvr 2013 Betydelig resultatfremgang MNOK 531 (296) fr skatt g 3 Premievekst og godt resultat i livsforsikringsvirksomheten Bufferkapitalen er kt ytterligere M k d l d d t i f ik i d kt l Markedsledende p nytegning av personforsikringsprodukter, og lave markedsandeler p kapitalintensive produkter L h t f b d i ikli i t bid til dt lt t i Lnnsomhetsforbedringer og avviklingsgevinster bidro til godt resultat i skadeforsikringsvirksomheten Brutto combined ratio p 89,8 %, ned 10 prosentpoeng fra 1. halvr 2012 Ny styringsstruktur og ny ledelse - integrering av finanskonsernet, SpareBank 1 Gruppen, og Alliansesamarbeidet 2 3. Nkkeltall Resultat fr skatt hittil i r (MNOK)Resultat fr skatt i kvartalet (MNOK) 531 164 145 170 295 308 296 123 1. halvr 1. halvr 1. halvr 1. halvr2. kv 2. kv 2. kv 2. kv Annualisert egenkapitalavkastning (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 1. halvr 2010 1. halvr 2011 1. halvr 2012 1. halvr 2013 2. kv 2010 2. kv 2011 2. kv 2012 2. kv 2013 11,9 15,6 15,9 16,7 14,6 14,0 14,6 10,5 10,5 14,0 3 1. halvr 2010 1. halvr 2011 1. halvr 2012 1. halvr 2013 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 4. Nr dobling i resultat fr skatt fra datterselskapeneNr dobling i resultat fr skatt fra datterselskapene 438 1 halvr 2012 284 1. halvr 2012 1. halvr 2013 236 236 284 1416 3 -2 -90 3 -35 - - g n s orsikrings somhet orsikrings somhet ODIN orvaltning rdrings- nistrasjon SB1 Markets 4 Livsfo virk Skadefo virks Fo For admin 5. Forretningsomrde F ik i Integreringen mellom livs- og 5 Forsikring skadeforsikringsvirksomheten er en suksess 6. Forretningsomrde Forsikring (liv og skade samlet) Sterk forbedring i forsikringsenhetenSterk forbedring i forsikringsenheten Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Combined ratio risikoforsikring per 1. halvr 2013 94 5 95,2 93 9 92 7 95 5 C bi d K t d 22,2 21,7 14,1 17,3 19,1 19,1 24,8 18,5 20,1 88,9 94,5 95,2 93,9 92,7 95,5 89,1 83,4 82,6 Combined ratio Skadeprosent Kostnads- prosent 83,0 % 63,8 % 19,3 % 66,8 72,8 81,1 76,6 73,6 76,4 64,3 64,9 62,6 85,0 % 63,1 % 21,9 % 85,3 % 69,5 % 15,8 % 2. kv 2011 3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Skadeprosent Kostnadsprosent Realiserte effekter av sammensling (MNOK) 88,2 % 75,4 % 12,7 % 89,9 % 72,6 % 17,2 % *S B k 1 t ll f i ik f ik i i kl S B k 1 Sk d f ik i k + i ik d kt*SpareBank 1s tall for risikoforsikring inkl. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern + personrisikoprodukter juridisk hjemmehrende i SB1 Forsikring AS (tidl. SB1 Liv AS) 131 179 214 225 131 6 2013 2014 2015 Realisertrseffektper30.06.13 Mltotale effekter akkumulert 7. SpareBank 1Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Godt i rute med oppreserveringen for langt liv Gode buffere 14 8 16,3 14 8 15 5 Godt i rute med oppreserveringen for langt liv. Gode buffere Resultat fr skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%) 142 147 12,8 14,8 13,6 14,8 15,5 94 142 147 137 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Kjernekap. utover minstekrav Delrsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Markedsandel personforsikring 1. kv 2013 (1. kv 2012) 1. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Hovedtall 1. halvr 2013 (1. halvr 2012) i MNOK Brutto premieinntekter: 2.039 (1.870) Risikoresultat: 185 (122) Plass Selskap Markedsandel Nytegnet premie 131 (131) MNOK 1 S B k 1 27 2 % (32 2 %) Livsforsikring, ufrepensjon og ufrekapital Risikoresultat: 185 (122) Administrasjonsresultat: -11 (-26) Renteresultat: 205 (120) 1 - SpareBank 1 27,2 % (32,2 %) 2 - Gjensidige 23,9 % (17,4 %) 3 - Frende 16,5 % (12,0 %) 7 Resultat fr skatt: 284 (236) 4 - Nordea 11,2 % (14,6 %) 5 - Eika 8,7 % (8,8 %) 8. SpareBank 1Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten) Sterk resultatutvikling drevet av avviklingsgevinsterSterk resultatutvikling drevet av avviklingsgevinster og reduserte erstatningskostnader Resultat fr skatt i kvartalet (MNOK) Realiserte effekter Skadekostnadsprosjekt (MNOK) 265 175 166 174 112 135 141 104 124 140 158 175 70 Hovedtall 1. halvr 2013 (1. halvr 2012) i MNOK 1. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 4. kv 2013 Realisertrseffekt Mltotale effekter akkumulert ( ) Brutto premieinntekter: 2.984 (3.144) Forsikringsresultat: 190 (12) 8 Resultat fr skatt: 438 (236) 9. ODIN Forvaltning Kostnadsreduserende tiltak bidro til 9 resultatfremgang 10. ODIN Forvaltning Kostnadsreduserende tiltak bidro til resultatfremgangKostnadsreduserende tiltak bidro til resultatfremgang Fondet Indeks Resultat fr skatt i kvartalet (MNOK) Avkastning aksjefond hittil i r (%) 22,7 2 2 16,0 7 2 16,1 19,1 ,0 25,0 Fondet Indeks 8,4 7,7 1,7 13,2 9,2 13,2 11,4 8,8 8,6 7,9 11,1 1 6,3 13,7 13,2 12,0 11,3 1 -1,6 14, 12,1 ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland ODIN Norden ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Emerging Markets ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom I -0,5 -1,5 1. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Markedsandel aksje- og kombinasjonsfond hittil i r (%) 10,0 12,0 Markedsandel aksjefond Markedandel kombinasjonsfond Hovedtall 1. halvr 2013 (1. halvr 2012) i MNOK Driftsinntekter: 136 (131) 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Resultat fr skatt: 16 (-2) Forvaltningskapital: 27.318 (23.541) 10 0,0 2011 2012 2013 11. Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og porteflje, 11 underskudd i inkassovirksomheten 12. Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og portefljeGod inntjening innenfor factoring og porteflje, underskudd i inkassovirksomheten Resultat fr skatt hittil i r (MNOK) 19,81 halvr 2012 Factoring 11 6 19,81. halvr 2012 1. halvr 2013 Factoring - sterkest vekst i markedet - markedsandel p 16,9 % (14,6 %) I k 4,4 3,8 11,6 9,7 3,9 7,9 Inkasso - mistet 2-3 strre kunder - utfordrende markedsforhold - men kning i antall nye inkassooppdrag de3,8 3,9 -5,7 men kning i antall nye inkassooppdrag de siste 12 mnd FO Factoring FO Porteflje Conecto (Inkasso) Sum Fordrings- administrasjon 12 13. SpareBank 1 Markets Forbedringene i SpareBank 1 Markets fortsetter, 13 p med de hyeste inntekter i ett kvartal noen gang 14. SpareBank 1 Markets B k l i k iBeste kvartal inntektsmessig B kf t i t kt i k t l t (MNOK) Hovedtall 1 halvr 2013 (1 halvr 2012) i MNOKBokfrte inntekter i kvartalet (MNOK) 50 46 61 Hovedtall 1. halvr 2013 (1. halvr 2012) i MNOK Inntekter: 107 (73) Ordinrt driftsresultat: 4 (-37) R lt t f k tt 35 ( 90)40 27 46 Resultat fr skatt: -35 (-90) Hovedtall 2. kvartal 2013 (2. kvartal 2012) i MNOK 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Inntekter: 61 (40) Ordinrt driftsresultat: 9 (-18) Resultat fr skatt: -10 (-45) Inntektsbidrag fra forretningsomrdene (MNOK) 2013 2012 2013 2012 1. halvr2. kvartal 2013 2012 2013 2012 Equities & HY 15,3 9,6 37,6 24,2 DCM/FX 15,8 4,6 25,0 13,8 Corporate 28,1 24,4 40,0 31,5 Bankkanalen 2,1 1,4 4,5 3,4 S i t kt 61 3 40 0 107 2 72 9 14 Sum inntekter 61,3 40,0 107,2 72,9 15. Best p egenkapitalavkastningBest p egenkapitalavkastning Gjennomsnitt1 halvr Gjennomsnitt 2010-2012 SpareBank 1 Gruppen 15,6 % 12,8 % 1. halvr 2013 Handelsbanken 14,2 % 13,8 % Nordea 11,3 % 11,5 % DNB 10,8 % 12,2 % Storebrand 10,6 % 8,1 %, , Gjensidige 9,8 % 14,2 % Danske Bank 5 2 % 2 9 %Danske Bank 5,2 % 2,9 % 15 Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt mlt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 16. Takk for oppmerksomheten! Kirsten Ideben 16 17. Appendikspp 18. SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nrhet til kundene og en konservativ risikoprofil Aksjonrerog distributrer SamSpar 19,5% 19,5% 19,5% 12% 19,5% 10% Produkter provisjon og utbytteProdukter,provisjonogutbytte Salg SpareBank 1 Gruppen AS BNBank Bank1OsloAkershus SpareBank1NringskredittSpareBank1Boligkreditt SpareBank1Skadeforsikring (100%) ODINForvaltning (100%) SpareBank1Forsikring SpareBank1Medlemskort SpareBank1GruppenAS Virksomheteri SpareBank1 alliansen EiendomsMegler1 (100%) (100%) SpareBank1Markets (97,80%) SpareBank1GruppenFinans (100%) Conecto Alliansesamarbeidet Merkevare,teknologi,kompetanse,prosesser,bestepraksisoginnkjp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim kreditt/Stavanger lring/Troms Conecto (100%) 18 Kompetansesentre:Betaling/Trondheim,kreditt/Stavanger,lring/Troms 19. SpareBank 1 Gruppen Ny ledelsesstruktur fra 01 07 2013Ny ledelsesstruktur fra 01.07.2013 Administrerendedirektr KirstenIdeben RisikostyringogCompliance TorbjrnMartinsen IT EivindGjemdal Virksomhetsstyring JarleHaug Produktselskaper TuridGrotmoll Rune Selmar Forretningsutvikling IrenRutle Marked ToreHaarberg Sparing RuneSelmar g Betaling Finansiering 20. Resultat for 1. halvr 2013 Belp i mill. kroner 2013 2012 2013 2012 1. halvr2. kvartal Andel resultat fra forretningsomrdene fr skatt -SpareBank 1 Forsikring AS 137,0 141,8 284,4 235,8 -SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 173,6 70,4 438,4 235,9 -ODIN Forvaltning AS 7 7 -1 5 16 2 -2 0ODIN Forvaltning AS 7,7 1,5 16,2 2,0 -SpareBank 1 Markets AS -10,0 -44,9 -34,8 -89,7 -SpareBank 1 Medlemskort AS 1,9 2,4 5,7 5,2 -SpareBank 1 Gruppen Finans AS 5,0 0,5 8,7 2,6 C t AS 5 1 7 0 5 7 11 6-Conecto AS -5,1 7,0 -5,7 11,6 -konsernjusteringer 4,6 -9,0 4,6 -9,0 Netto driftskostnader i morselskapet -5,1 -26,1 -28,1 -59,6 Netto finanskostnader i morselskapet -15,5 -17,7 -34,9 -34,5 *) p , , , , Avskrivninger og nedskrivninger -123,9 0,0 -123,9 0,0 Konsernresultat fr skatt 170,2 122,9 530,5 296,4 Skattekostnad -83,1 -59,5 -128,4 -33,1 Konsernresultat etter skatt 87 1 63 4 402 1 263 3 *) I 2. kvartal 2013 ble det foretatt en nedskrivning av verdien av aksjene i SpareBank 1 Markets AS med 122 mill. kroner Konsernresultat etter skatt 87,1 63,4 402,1 263,3 20 21. SpareBank 1 Gruppen konsern N kk lt llNkkeltall 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv ret 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 SB1 Gruppen konsernSB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 443,4 Annualisert egenkapitalavkastning (%) 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % 10,5 % 15,9 % 8,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 104,3 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 291,5g ( ) , , , , , , , Administrasjonsresultat (MNOK) -10,9 -0,2 -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 -56,2 Renteresultat (MNOK) 38,1 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 268,8 Resultat etter skatt (MNOK) 93,4 136,4 -154,4 128,7 89,1 125,8 189,2 Bufferkapital inkl. rets resultat* per kvartal (%) 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 13,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 98,1 91,7 25,8 24,9 31,1 -19,5 62,4 Netto finansinntekter (MNOK) 70,7 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 537,6 Resultat etter skatt (MNOK) 115,9 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 476,1 Skadeprosent f.e.r (%) 73,4 % 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 20,0 % Combined ratio f.e.r (%) 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 98,2 % Bestandspremie (MNOK) 5 308 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446Bestandspremie (MNOK) 5 308 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1 Resultat etter skatt (MNOK) 5,6 6,1 -18,6 1,4 -1,0 -0,3 -18,5 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 27 318 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 24 803 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,2 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5 0 % 4 8 % 4 4 % 4 0 % 4 1 % 3 8 % 4 4 %Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,4 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 61,3 45,9 50,1 26,6 40,0 32,9 149,6 Resultat etter skatt (MNOK) -7,2 -17,8 -12,7 -46,6 -32,6 -32,5 -124,4 Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) -1 0 2 9 6 1 3 4 6 0 5 5 21 0 21 Resultat etter skatt (MNOK) -1,0 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 21,0 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av rets resultat 22. SpareBank 1 Gruppen konsern K t l i lt tKvartalsvise resultater 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv MNOK 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 Andel resultat fra datterselskapene fr skatt - SpareBank 1 Forsikring 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 - ODIN Forvaltning 7,7 8,4 -20,3 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 - SpareBank 1 Markets -10,0 -24,8 -14,6 -64,2 -44,9 -44,8 -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 - SpareBank 1 Medlemskort 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 - Fordringsadministrasjon -0,1 3,1 7,2 3,8 7,5 6,8 5,9 12,2 3,0 6,8 6,6 -4,9 7,0 - Konsernjusteringer 4,6 0,0 -0,4 1,0 -9,0 0,0 -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 Sum resultat datterselskaper fr skatt 314,7 402,7 271,1 274,9 166,6 223,8 188,1 -26,1 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 Driftskostnader morselskap -5,1 -23,0 -18,4 2,9 -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 Netto finans morselskap -15,5 -19,4 -18,6 -21,6 -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 Avskrivninger og nedskrivninger -123,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat fr skatt 170,2 360,3 234,0 256,2 122,9 173,5 139,6 -60,1 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 Skattekostnad -83,1 -45,3 -281,6 -28,5 -59,5 26,4 141,4 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 Resultat etter skatt 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 -4,3 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 87,2 315,5 -47,3 228,8 64,2 200,7 282,6 -3,1 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 Mi it t d l lt t tt k tt 0 1 0 4 0 3 1 1 0 8 0 8 1 6 1 1 0 8 0 5 3 9 4 8 0 3Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,1 -0,4 -0,3 -1,1 -0,8 -0,8 -1,6 -1,1 -0,8 -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 22 23. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) R lt t f h l Resultat for 1. halvr 2013 2. kv 1. kv 2. kv ret Belp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 1. halvr Belp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 Risikoinntekter 453,1 430,1 369,1 883,2 730,3 1 613,3 Risikokostnader -343,6 -334,4 -266,2 -678,0 -606,6 -1 303,3 Risikoresultat 109,5 95,7 102,9 205,2 123,6 310,0 Tekniske avsetninger -5,1 -15,0 -10,3 -20,2 -1,6 -18,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 104,3 80,7 92,6 185,0 122,0 291,5 Oppreservering -7,4 -10,4 0,0 -17,8 0,0 -50,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 96,9 70,3 92,6 167,2 122,0 240,9 Gebyrer 203,7 196,9 180,9 400,5 365,7 747,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -146,0 -130,3 -137,4 -276,3 -265,9 -541,3 Provisjoner -68,6 -66,8 -62,5 -135,4 -126,2 -262,1 Ad i i t j lt t 10 9 0 2 19 0 11 2 26 4 56 2Administrasjonsresultat -10,9 -0,2 -19,0 -11,2 -26,4 -56,2 Netto finansinntekter 154,3 276,5 153,1 430,8 341,7 732,3 Garantert rente -116,2 -110,2 -106,1 -226,3 -221,5 -463,6 Renteresultat 38,1 166,3 47,0 204,5 120,2 268,8 Oppreservering -2,8 -66,6 -10,3 -69,3 -41,6 -94,7 Renteresultat etter oppreservering 35 4 99 7 36 7 135 1 78 6 174 1Renteresultat etter oppreservering 35,4 99,7 36,7 135,1 78,6 174,1 Vederlag for rentegaranti 4,5 4,1 6,1 8,6 12,4 25,9 Samlet resultat fr tilleggsavsetninger 125,9 173,9 116,6 299,8 186,6 384,7 Ufordelt resultat til kunder -9,7 -63,3 -27,7 -72,9 -42,9 -86,8 Avkastning p selskapets midler 20,8 36,8 52,9 57,6 92,1 181,5 Resultat til eier fr skatt 137,0 147,4 141,8 284,4 235,8 479,4, , , , , , Skattekostnad -43,6 -11,1 -52,6 -54,7 -20,9 -290,2 Resultat til eier etter skatt 93,4 136,4 89,1 229,8 214,9 189,2 Nkkeltall 1. halvr ret 23 2013 2012 2012 Kapitaldekning 17,6 % 20,0 % 18,5 % Bufferkapital i % inkl. rets resultat 15,5 % 14,8 % 13,6 % 24. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) R lt t t f lj f h l Resultat per porteflje for 1. halvr 2013 Belp i mill. kroner Kollektiv- portefljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- portefljen Selskaps- portefljen Totalt Risikoresultat 190,4 -0,7 -4,6 0,0 185,0 Administrasjonsresultat 18,7 -13,4 -16,5 0,0 -11,2 Renteresultat 140,9 59,0 3,4 1,2 204,5, , , , , Oppreservering -87,2 0,0 0,0 0,0 -87,2 Vederlag for rentegaranti 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6 Resultat til kunde -27,5 -44,9 -0,5 0,0 -72,9 Avkastning p selskapets midler 0,0 0,0 0,0 57,6 57,6 Sum 243 9 0 0 -18 3 58 8 284 4Sum 243,9 0,0 18,3 58,8 284,4 24 25. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Ut ikli i i i t ktUtvikling i premieinntekter 2. kv 1. kv 2. kv ret Belp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 I di id ll / j f ik i 81 4 79 8 72 3 161 2 144 6 325 3 1. halvr Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 81,4 79,8 72,3 161,2 144,6 325,3 Individuelle kapitalforsikringer 159,8 155,6 150,2 315,4 298,1 607,7 Kollektive pensjonsforsikringer 73,7 295,0 74,4 368,7 318,7 528,9 Ulykkesforsikringer 59,7 57,6 55,1 117,3 108,9 223,0 Gruppelivsforsikringer 151,0 265,6 132,2 416,7 371,3 632,5 Unit Link - Renteforsikringer 3,0 8,6 8,5 11,6 17,9 34,4 Unit Link - Kapitalforsikringer 16,8 33,2 35,2 50,0 71,9 134,7 Innskuddstjenestepensjon 301,9 296,0 273,1 597,8 538,2 1 123,8 Sum brutto forfalte premieinntekter 847,3 1 191,3 801,1 2 038,6 1 869,6 3 610,2 Overfrte premiereserver fra andre selskaper 202,4 98,7 194,7 301,1 297,0 575,2Overfrte premiereserver fra andre selskaper 202,4 98,7 194,7 301,1 297,0 575,2 Avgitt gjenforsikringspremie -46,0 -47,5 -41,2 -93,5 -69,8 -154,5 Premieinntekter for egen regning 1 003,7 1 242,6 954,5 2 246,3 2 096,8 4 030,8 25 26. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Avkastning for kundeportefljer med garanti perAvkastning for kundeportefljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: Bokfrt avkastning: 3,4 2,8 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 2,6 2 0 2,1 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 2,3 1,3 1,4 1,6 1,9 2,4 , Prosent 1,6 0,9 1,1 1,4 1,9 2,0 Prosent SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea 26 Kilde: selskapspresentasjoner 27. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Avkastning ordinr kundeporteflje med garanti perAvkastning ordinr kundeporteflje med garanti per 30.06.2013 Ak j N Prosent 13,4 5,7 Aksjer utland Aksjer Norge 2,4 1,4 Obligasjon Norge Pengemarked 2,5 -1,6 Hold til forfall Obligasjon utland 3,4 , Eiendom 27 28. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Balanse per 30 06 2013Balanse per 30.06.2013 ret Belp i mill. kroner 2013 2012 2012 Immaterielle eiendeler 190 134 165 Investeringer 3 352 2 851 3 140 Gj f ik i d l f ik i f likt l 237 207 213 1. halvr Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 237 207 213 Fordringer 106 90 105 Andre eiendeler 154 276 128 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 6 Investeringer i kollektivportefljen 17 849 16 581 17 062Investeringer i kollektivportefljen 17 849 16 581 17 062 Investeringer i investeringsvalgportefljen 9 335 7 451 8 239 SUM EIENDELER 31 223 27 589 29 059 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 658 643 428 Ansvarlig lnekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 17 621 16 401 16 953 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 9 474 7 557 8 347 Avsetning for forpliktelser 471 73 275 P i d t f j f ik i l k 141 139 139Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 141 139 139 Forpliktelser 475 437 553 Plpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 110 67 90 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 31 223 27 589 29 059 28 29. Aktivaallokering per porteflje per 30.06.2013g p p f j p 3 3 (31.12.2012) SB1 Skadeforsikring konsern SB1 Forsikring AS K ll k i f ljI l f l Kollektivportefljen Selskapsportefljen 9,0 (8,2) % 11 1 (11 0) % 10,6 (10,1) % 41,8 (39,2) % 13,2 (12,6) % 0,3 (0,7) % 0,1 (0,2) % 18 2 (18 4) % Investeringsvalgportefljen 11,1 (11,0) %( ) 18,2 (18,4) % 45,7 (46,3) % 69,3 (70,7) % 26,1 (27,8) % 18,7 (19,6) % 67,4 (65,7) % 14,2 (15,8) % 53,8 (53,2) % 0,5 (0,4) % Aksjer Annet Aksjer NOK 17 6 (16 9) mrd NOK 3 3 (3 1) mrd NOK 10 9 (11 0) mrdNOK 9 3 (8 2) mrd Aksjer Annet Obligasjoner Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 29 NOK 17,6 (16,9) mrd. NOK 3,3 (3,1) mrd. NOK 10,9 (11,0) mrd.NOK 9,3 (8,2) mrd. 30. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern R lt t f h l Resultat for 1. halvr 2013 2. kv 1. kv 2. kv ret Belp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 Forfalt brutto premie 1 370,8 1 612,9 1 431,1 2 983,7 3 144,2 5 600,4 Opptjente premier f.e.r. 1 174,0 1 193,1 1 257,3 2 367,2 2 491,8 5 073,1 Plpne erstatninger f.e.r. -862,0 -875,0 -982,7 -1 737,0 -2 026,4 -3 968,1 f f 1. halvr Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -221,4 -218,7 -230,0 -440,0 -441,0 -1 015,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 6,7 5,2 1,7 11,9 2,9 14,3 Andre tekniske avsetninger 0,7 -13,0 -15,1 -12,2 -15,6 -41,2 Forsikringsresultat 98,1 91,7 31,1 189,9 11,6 62,4 Netto finansinntekter 70,7 170,1 51,0 240,7 244,9 537,6 Andre kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Andre kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Resultat fr sikkerhetsavsetninger 168,8 261,8 82,1 430,6 256,6 599,9 Endring av sikkerhetsavsetning 4,8 3,0 -11,7 7,8 -20,7 19,0 Resultat fr skatt 173,6 264,8 70,4 438,4 235,9 618,9 Skattekostnad -57,7 -45,4 -28,2 -103,1 -54,2 -142,7 Resultat etter skatt 115,9 219,4 42,2 335,3 181,7 476,1, , , , , , 2. kv 1. kv 2. kv ret Nkkeltall 2013 2013 2012 2013 2012 2012 Skadeprosent f.e.r. 73,4 % 73,3 % 78,2 % 73,4 % 81,3 % 78,2 % 1. halvr Kostnadsprosent f.e.r. 18,9 % 18,3 % 18,3 % 18,6 % 17,7 % 20,0 % Combined ratio f.e.r. 92,3 % 91,7 % 96,5 % 92,0 % 99,0 % 98,2 % Kapitaldekning 36,7 % 34,1 % 33,7 % 30 31. ODIN Forvaltning Resultat for 1 halvr 2013Resultat for 1. halvr 2013 2. kv 1. kv 2. kv ret Belp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 1. halvr Forvaltningshonorarer 69,2 66,7 63,4 135,9 130,6 257,1 Sum driftsinntekter 69,2 66,7 63,4 135,9 130,6 257,1 Lnnskostnader -29,2 -23,7 -25,9 -52,9 -50,5 -110,1 Avskrivninger -6,3 -6,4 -6,8 -12,7 -13,3 -26,0 Andre driftskostnader -26 3 -28 4 -32 5 -54 7 -69 4 -130 5Andre driftskostnader -26,3 -28,4 -32,5 -54,7 -69,4 -130,5 Sum driftskostnader -61,8 -58,5 -65,2 -120,3 -133,2 -266,6 Driftsresultat 7,4 8,2 -1,8 15,5 -2,6 -9,6 Finanskostnader 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 -10,8 Resultat fr skatt 7,7 8,4 -1,5 16,2 -2,0 -20,4 Skattekostnad -2,1 -2,3 0,5 -4,4 0,6 1,9 Resultat etter skatt 5,6 6,1 -1,0 11,8 -1,3 -18,5 31