PRESENTATION TREDJE KVARTALET 2020FREDRIK LEO, VD11 november 2020

1

DET LILLA, STORA BYGGFÖRETAGET• Starkt lokalt styre• Närhet till kund och medarbetare• Känslan av det lilla, personliga företaget, med det

större företagets möjligheter• Cirka 460 anställda• Huvudkontor: Borlänge• Övriga kontor: Gävle, Uppsala, Stockholm, Västerås

2

KV 3: Tydlig affärsstrategi ger rekordhög orderingång

§ Rekordhög orderingång 764,0 (539,0) Mkr +42%

§ Rekordstor orderstock 2 467,0 (1 954,0) Mkr +27%

§ Nettoomsättning 433,0 (445,0) Mkr –3%

§ Rörelseresultat (EBIT) 15,4 (17,2) Mkr -10%

§ Rörelsemarginalen (EBIT) 3,6 (3,9) procent

§ Kassaflöde från verksamheten 37,3 (10,0)

§ Nettokassan vid utgången exkl. IFRS 16 175,1 (162,6)

§ Vinst per aktie 1,01 (1,07)

FORTSATT HÖG AKTIVITET I VÅR DEL AV MARKNADEN

3

Vårt erbjudande matchar marknadens efterfrågan

LCASKOLA

TRÄ

HYRES-RÄTT

VÅRDOMSORG

SAMHÄLLS-FASTIGHETER PARTNERING

HÅLL-BARHET

BOSTAD

FÖR-SKOLA

4

”…välja rätt projekt, skapa långsiktiga kundrelationer och fokusera på ett rådgivande arbetssätt…”

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Q3 20

15

Q4 20

15

Q1 20

16

Q2 20

16

Q3 20

16

Q4 20

16

Q1 20

17

Q2 20

17

Q3 20

17

Q4 20

17

Q1 20

18

Q2 20

18

Q3 20

18

Q4 20

18

Q1 20

19

Q2 20

19

Q3 20

19

Q4 20

19

Q1 20

20

Q2 20

20

Q3 20

20

Orderingång/kvartal i MSEK

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Q3 20

15

Q4 20

15

Q1 20

16

Q2 20

16

Q3 20

16

Q4 20

16

Q1 20

17

Q2 20

17

Q3 20

17

Q4 20

17

Q1 20

18

Q2 20

18

Q3 20

18

Q4 20

18

Q1 20

19

Q2 20

19

Q3 20

19

Q4 20

19

Q1 20

20

Q2 20

20

Q3 20

20

Orderstock i MSEK

Nya uppdrag i kv 3 och 4 (i urval):§ Specialfastigheter§ Gavlefastigheter§ Micasa Fastigheter§ Gagnefs kommun§ Enköpings kommun

5

Kunden först!

- en viktig del av vår

värdegrund

Hemlingborg, vårdboende, skola, förskola, idrottshall, GävleTrästomme med fasad av tegel, för Gavlefastigheter och Gavlegårdarna (allmännyttan)

• Partnering• LCA som beslutsunderlag i projekteringen• Trästomme• Skola• Vård/omsorg• Ordervärde ca 480 Mkr• Pågående

6

Trafikverkets huvudkontor, BorlängeNyproduktionsdel i modulkonstruktion av massivträ, för Diös

• Partnering• LCA-baserat stomval• Massivträkonstruktion• Ordervärde ca 300 Mkr• Pågående

7

Vallaskolan, SalaTrästomme med fasad av tegel, för Sala kommun

• Partnering• Skola• LCA inför strategiskt vägval av konstruktion• Ordervärde ca 200 Mkr• Färdigställt 2020

8

Slottet, vårdboende, FalunHybridkonstruktion med hög andel massivträ, för Falu kommun

• Partnering• LCA-analys gav beslutsunderlag till stomval• Vård/omsorg• Smart hybrid: ”Betong eller stål där det behövs – trä där det går”• Ordervärde ca 156 Mkr• Pågående

9

Cykelparkeringshuset, UppsalaStomme i massivträ, sedumtak, solpaneler, för Uppsala kommun

10

• Slank och ren konstruktion med synligt trä• LCA-analys under projektering• Byggnad med högt signalvärde – modernt, tänkande, värdeskapande• Ordervärde ca 40 Mkr• Färdigställt 2019

Utsiktstornet, Siljansnäs, DalarnaModulkonstruktion i massivträ för Länsstyrelsen i Dalarnas län

• Träkonstruktion tillverkad i Dalarna• Skapar värde för bygden • Karaktärsbyggnad med hållbarhetsprofil• Ordervärde ca 11 Mkr• Pågående

11

Hyresrättslägenheter, Sundborn, DalarnaNyproduktion i massivträ för Kopparstaden, Faluns allmännyttiga bostadsbolag

• Hyresrätter• Massivträkonstruktion• Ordervärde ca 38 Mkr• Pågående

12

Fortsatt ökat intresse att investera i och utvecklahyresfastigheter och samhällsfastigheter

51%45%

4%

51%40%

2% 7%

kv. 3 2020

TYP AV PROJEKT FORM AV PROJEKT

kv. 3 2019

47%53%

41%

59%

kv. 3 2020 kv. 3 2019

ORDERSTOCKEN 30 SEP 2020 UPPGICK TILL 2 467 (1 954) MKR

Samhällsfastigheter

Bostäder hyresrätter

Bostäder bostadsrätter

Kommersiella fastigheter

Partnering

Traditionell entreprenad

13

51%45%

4%

Rekordhög orderingång och växande orderstock

1 704 1 621 1 6011 839

2 0112 205

2 0431 877 1 860 1 954

1 6751 871

2 157

2 476

1 500 1 455 1 453

1 616

1 802

2 140 2 098

1 8181 709 1 701

1 571

1 874

2 144

2 369

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2017 kv2 2017 kv3 2017 kv4 2018 kv1 2018 kv2 2018 kv3 2018 kv4 2019 kv1 2019 kv2 2019 kv3 2019 kv4 2020 kv 1 2020 kv 2 2020 kv 3

Orderstock, Mkr Orderingång, Mkr

RULLANDE 12 MÅNADER2017-2020

14

1 200 1 2381 317 1 394

1 495 1 5551 655

1 780 1 8601 952 1 940 1 880 1 879 1 867

3,6% 3,7%

3,1% 3,2% 3,0%

2,7% 2,8%2,9%

3,0%

3,4%3,6% 3,6%

3,7%3,6%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

kv2 2017 kv3 2017 kv4 2017 kv1 2018 kv2 2018 kv3 2018 kv4 2018 kv1 2019 kv2 2019 kv3 2019 kv4 2019 Kv1 2020 Kv2 2020 Kv3 2020

Nettooms. Mkr Rörelsemarginal, %

Entreprenad Byggservice Ställningar/fallskydd

Mkr Kv3 2020 Kv3 2019 Kv3 2020 Kv3 2019 Kv3 2020 Kv3 2019

Omsättning 394,1 395,8 0% 36,5 42,7 -15% 9,8 11,7 -16%

EBIT 16,1 13,9 -0,7 1,4 0,4 1,9

EBIT-margin, % 4,1% 3,5% -1,9% 3,3% 4,1% 16,2%

Entreprenadverksamheten växer stadigtmed bättre lönsamhet

15

RULLANDE 12 MÅNADER2017-2020

Kapitaleffektiv affärsmodell genererar kassaflöde

19 20

-24 -22 -24 -27-51

-77

-111-85

-128 -121 -120

-78-58 -59

-150

-100

-50

0

50

2016 kv4 2017 kv1 2017 kv2 2017 kv3 2017 kv4 2018 kv1 2018 kv2 2018 kv3 2018 kv4 2019 kv1 2019 kv2 2019 kv3 2019 kv4 2020 kv1 2020 kv2 2020 kv 3

Rörelsekapital vid utgången av kvartalet i Mkr | Genomsnitt -59 Mkr

Kassaflöde per kvartal i Mkr | I genomsnitt +19 Mkr

51,7

1,4

52,1

6,817,9

7,3

33,3 30,6

52,8

-13,7

59,8

1023,9

-28,7

-2,5

37,3

-40

-20

0

20

40

60

80

2016 kv4 2017 kv1 2017 kv2 2017 kv3 2017 kv4 2018 kv1 2018 kv2 2018 kv3 2018 kv4 2019 kv1 2019 kv2 2019 kv3 2019 kv4 2020 kv1 2020 kv2 2020 kv3

16

Extra stämma beslutade om utdelning

129 132144

166

31 3554 53

020406080

100120140160180

2017 2018 2019 2020 RTM

Eget kapital (snitt) Nettoresultat

Mkr

142 139156

181

41 4670 68

020406080

100120140160180

2017 2018 2019 2020 RTM

Sysselsatt kapital² (snitt) EBIT

Mkr

24%ROE

Note: (1) ROCE definierat som EBIT/snitt av periodens ingående och utgående balans av sysselsatt kapital: (2) Definierat som eget kapital plus räntebärande skulder

32% (42%**)ROE

29%ROCE1

33%ROCE1

27%ROE

45%ROCE1

38%ROE

38%(48%**)ROCE1

Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital

170

3,53

2,572,88

4,44 4,36

2,50 2,502,75

3,25

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2016 2017 2018 2019 2020 RTM

Vinst, kr Utdelning, kr

Vinst per aktie och utdelningExtra bolagsstämman

beslutade om utdelning för 2019 som

utbetalades i oktober 2020, totalt 39.3 Mkr.

**ROE/ROCE exkl. utdelning

**

17

En sund byggare med blicken mot framtiden

§ Ökat fokus på projekt i trä, kompetensutveckla inom LCA samt förfina partneringerbjudandet

§ Öka kundnöjdhet och medarbetarfokus

§ Välja rätt projekt - organisk tillväxt på våra fokusmarknader

§ Utveckla vårt värdeskapande som rådgivande entreprenör

§ Finansiella mål - växa med minst 10 procent per år, att ha en rörelsemarginal (EBIT) på 5 procent

§ Utdelningspolicy - minst 50 procent av resultat efter skatt (beroende på behov för verksamhetsutv)

§ Covid-19 - åtgärder för att minska smittrisk – skydda medarbetare, kunder och partners

Vår långsiktiga plan: Fortsatt sund tillväxt med ökad lönsamhet på en stabil värdegrund.

Vår övergripande ambition: Vi ska bli bäst i Sverige på partneringprojekt i spannet 50-600 Mkr.

18

FRÅGOR & SVAR

FREDRIK LEO, VD ByggPartner

E-post fredrik.leo@byggpartner.seMobil +46 70 677 66 10BYGGPARTNER.SE

19

BILAGA

20

Kvartalsvis information

KVARTALSVIS INFORMATION

Q3 2020

Q2 2020

Q1 2020

Q4 2019

Q3 2019

Q2 2019

Q1 2019

Q4 2018

Q3 2018

Q2 2018

Q1 2018

Q4 2017

Q3 2017

Nettoomsättning, Mkr 433 499,9 432,0 501,8 445,0 501,4 491,5 514,3 352,4 421,5 367,3 414,2 291,9Bruttoresultat, Mkr 25,9 31,1 24,1 29,2 26,6 26,7 25,7 26,5 15,6 20,5 19,8 23,6 14,8Bruttomarginal, % 6,0% 6,2% 5,6% 5,8% 6,0% 5,3% 5,2% 5,2% 4,4% 4,9% 5,4% 5,7% 5,1%Rörelseresultat, EBIT, Mkr 15,4 18,2 14,5 19,4 17,2 16,4 17,0 16,4 6,0 11,4 12,0 13,0 8,7Rörelsemarginal, EBIT, % 3,6% 3,6% 3,4% 3,9% 3,9% 3,3% 3,5% 3,2% 1,7% 2,7% 3,3% 3,1% 3,0%Resultat före skatt, Mkr 15,5 18,1 14,4 19,2 16,6 16,3 16,9 16,4 5,8 11,3 11,8 12,8 8,6Resultat efter skatt, Mkr 12,2 14,3 11,4 14,9 13,0 12,7 13,2 12,5 4,5 8,8 9,1 9,6 6,7Resultat per aktie, kr 1,01 1,18 0,94 1,23 1,07 1,05 1,09 1,03 0,37 0,73 0,75 0,8 0,56Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 37,3 -2,5 -28,7 23,9 10,0 59,8 -13,7 52,8 30,6 33,3 7,3 17,9 6,8

Orderingång, Mkr 764,1 753,9 628,2 222,9 539,0 484,1 325,4 352,9 546,6 593,5 605,0 394,4 208,8Orderstock, Mkr 2476 2 157 1 871 1 675 1 954 1 860 1 877 2 043 2 205 2 011 1 839 1 601 1 621

21

Ägare

AB Surditet 24,66%Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 13,40%Nordea Livförsäkring Sverige AB 4,74%Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4,18%LGT Bank LTD 3,13%Aktiebolaget Pom Sandelius 2,92%Tore Hallersbo 2,85%Övriga 44,12%

22

Enligt Euroclear per 30 september 2020.

Styrelse

23

Företagsledning

24

Erik Foberg tillträder som ny Cfo den 1 januari 2021.

PartneringOrderläggning partneringprojekt och traditionella projekt

Partneringprojekt innebär att byggherre och byggentreprenadbolag jobbar i nära samarbete och byggplanen är dynamisk under produktionen. Projektets arvode avtalas tillsammans med kunden och projektets

budget fastställs senare i processen. ByggPartner orderlägger partneringprojekt i två steg, projekteringen i fas 1 och byggprojektet i fas 2.

25