PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE YOGURT … · no tan comunes, como piña, , coco, papaya, o uva. plátano de estos sabores, Además también existen mezclas inusuales de sabores,

ON – LAC – 02

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE YOGURT

PARA DIABÉTICOS

CLUSTER: 11. Lácteos y sus derivados.

El yogurt es uno de los productos lácteos más importantes, y de más

fidelidad por parte de los consumidores. La composición y sabor del

yogurt permiten una fácil modificación del mismo a fin de dirigirlo a

mercados específicos, segmentando el mercado y maximizando las

ventas.

Se prohibe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo

Producción y comercialización de yogurt para diabéticos

Producción y comercialización de yogurt para diabéticos C L U S T E R 1 1 – L Á C T E O S Y S U S D E R I V A D O S

CLASE DE PRODUCTO SCIAN RELACIONADA (6 DÍGITOS): 311513 – Elaboración de derivados y fermentos lácteos

Productos a 10 dígitos SCIAN*

3115130028

3115130029

Fabricación de yogurt con frutas y cereales.

Fabricación de yogurt natural

DESCRIPCIÓN GENERAL1

El yogurt es un producto favorito de todas las edades que goza de una buena aceptación en

el público debido a la percepción de que es altamente nutritivo, que fácilmente permite innovaciones

y cuenta con habilidad para adaptarse a diferentes patrones de consumo. La continua innovación en

el yogurt haciéndolo más funcional, libre de grasas, o probiótico, lo impulsará a tener una

participación más importante a través de los años, en comparación con los productos normales de

yogurt. Como un resultado del aumento en la demanda de este tipo de yogurt, el consumo de

productos "normales" de yogurt se verá disminuido. Por otro lado, el entorno en México parece ser un

eficiente laboratorio de pruebas para probar las propiedades y la aceptación de yogurts funcionales.

La industria del yogurt en México tiene seis grande compañías, todas las cuales tienen

considerables e importantes participaciones de mercado; esto crea una intensa competencia que

impulsa a estas empresas a seguir los esfuerzo de innovación de la industria con el fin de llamar la

atención de los consumidores. Las seis empresas más importantes en el mercado mexicano son Lala,

Nestlé, Danone, Alpura, Sigma Alimentos y Yakult; todas con décadas de experiencia en la industria. La

participación de mercado de empresas nacionales y extranjeras se encuentra más distribuida en la

industria del yogurt que en cualquier otro segmento de los lácteos; de los seis principales participantes,

tres son nacionales y tres extranjeros. A pesar de esto, las tres empresas nacionales en combinación

tienen una participación de mercado de 55%.

1 (Euromonitor International, 2009)



Las pequeñas marcas de yogurt son un segmento poco desarrollado, ya que son pocos los

minoristas que pueden entrar a competir en este mercado. Solamente en el nicho relacionado al

yogurt para beber común, y en el yogurt natural, con fruta o saborizado, se ve alguna actividad de

pequeñas y medianas empresas. Una explicación puede ser la percepción del consumidor, el cual

considera que los productos de empresas reconocidas ofrecen una calidad más confiable que

productos de otras marcas, lo que puede sugerir que el yogurt goza de mayor lealtad que otros

productos lácteos. Otro aspecto a considerar es que pequeñas y medianas marcas muestran un gran

rezago en la elaboración de productos lácteos funcionales, debido a que presentan bajas tasas de

innovación y poca inversión en la adquisición de nuevas tecnologías.

El sabor de fresa es por mucho el yogurt más popular en México, seguido de durazno,

manzana, y mango; estos sabores son ofrecidos por todas las compañías. Existen también otros sabores

no tan comunes, como piña, plátano, coco, papaya, o uva. Además de estos sabores, también

existen mezclas inusuales de sabores, así como combinaciones de frutas con cereales. Los productos

de yogurt hecho de soya tienen una participación de mercado significativamente baja en México.

Incluso la leche de soya, la cual tiene una participación marginal en el volumen total de la leche, tiene

una participación en los lácteos más grande que el yogurt de soya, a pesar de sus beneficios

nutricionales. Los productos de soya son percibidos como productos más caros y carentes de sabor

comparados con productos de leche, lo que representa una importante desventaja.

Gracias a las cualidades del yogurt, este puede ser modificado para combatir ciertas

enfermedades específicas, como la diabetes, la cual es la cuarta causa de muerte por enfermedad, y

una de las epidemias con mayor crecimiento a nivel global. De acuerdo a diferentes estudios, se

calcula un total de 246 millones de personas afectadas de diabetes a nivel mundial, con un

crecimiento estimado de 366-380 millones entre los años 2025 y 2030. Para el año 2007, Euromonitor

Internacional reporto un total de muertes por diabetes de 6.1 por cada 100,000 habitantes a nivel

global; relación que alcanza un 25% para Norte América, 23.5% para América Latina, y 19.3% para

Europa Occidental. Así mismo, la Organización Mundial de la Salud pronostica un aumento de más del

50% en las muertes relacionadas a la diabetes en los próximos 10 años, a menos que medidas urgentes

sean tomadas. Estrechamente relacionada con la diabetes, esta la obesidad, la cual es uno de los

problemas de salud más serios en los países desarrollados. Las estadísticas de la obesidad muestran

que el número de personas en obesidad ha alcanzado niveles alarmantes, los cuales se esperan sigan

aumentando. La Organización Mundial de la Salud reportó que en el 2005 un total de 1.6 billones de

personas mayores de 15 años padecían sobrepeso (400 millones de las cuales se encontraban en

obesidad). Para el 2015, la misma organización pronostica que 2.3 billones de adultos padecerán

sobrepeso, 700 millones de los cuales tendrán problemas de obesidad. México se encuentra entre los

10 países con mayor porcentaje de población en obesidad en relación con el tamaño de la población



en total; teniendo casi un 30% de la población problemas de obesidad.2 La modificación del yogurt

para dirigirlo a personas con diabetes puede llevarse a cabo simplemente a través del desarrollo de un

yogurt bajo en azúcares, o mediante la incorporación de ingredientes nutracéuticos que combatan los

síntomas de la diabetes con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

• La presente oportunidad de negocio no necesita de un gran desarrollo tecnológico, sin

embargo, este también puede ser incluido de diferentes maneras (prebióticos,

nutracéuticos, entre otros) con lo cual se aumentarían significativamente el valor

agregado del producto.

• El yogurt permite ciertas modificaciones sin que se afecte el sabor o consistencia del

producto, un ejemplo es el yogurt bajo en grasas o el yogurt orgánico.

• El crecimiento esperado de la diabetes en México crea la oportunidad de desarrollar

oportunidades de negocio enfocadas a este segmento, el cual continuará necesitando

de manera permanente de productos y servicios diseñados específicamente para

diabéticos.

TECNOLOGÍAS ASOCIADAS

• Nutracéuticos/funcionales: alimentos que proveen beneficios médicos o a la salud,

incluyendo la prevención o tratamiento de enfermedades.3

• Prebióticos: ingredientes fermentados específicamente seleccionados que permiten

cambios específicos, en la composición y/o en la actividad de la flora intestinal, que

genera beneficios en el bienestar o salud del huésped.4

PATENTES 2 (Euronomitor International, 2009)

3 (DeFelipe, 1991)

4 (Wang, 2009)



Fuente: ITESM con información de European Patent Office

Ejemplo relacionado de manera específica a la oportunidad de negocio que se propone:

Yogurt de pepino de mar y método para su preparación

Número de publicación: CN101416660

Fecha de publicación: 29 de abril de 2009

Institución o empresa: Shandong Homey Aquatica Dev.

Resumen: Esta invención se encuentra relacionada a producir yogurt de pepino de mar. El método de producción se caracteriza por remover las vísceras del pepino y hervirlo por 10 ó 15 minutos, posteriormente se pone el contenido en un autoclave de esterilización con una presión entre 0.1 a 0.15 Mpa durante 10 a 30 minutos. Posteriormente se remoja en agua el pepino de mar de 24 a 72 horas y se rebana en pequeños pedazos de entre 5 y 10 mm cúbicos y se mezclan con yogurt elaborado de manera tradicional. La razón de contenido del producto debe de ser entre 5 y 20% pepino de mar y 80 y 95% yogurt. Esta invención es natural, muy nutritiva y de fácil digestión. El yogurt de pepino de mar ayuda al crecimiento de las personas, mejora la memoria, retarda el proceso de envejecimiento y es un ayuda eficaz en el tratamiento de la diabetes y el cáncer. El método de elaboración y la tecnología empleada son sencillos y su operación puede ser fácilmente industrializada.





Código CIP (Clasificación internacional de patentes)

Título

A23C Productos lácteos P. ej. Leche, mantequilla, quesos, sucedáneos de la leche o del queso; su fabricación.

A23L Alimentos, productos alimenticios o bebidas alcohólicas no cubiertos por las subclases A21D, A23D a A23J. Su preparación o tratamiento, cocción o modificación de las cualidades nutricionales.

B65D Receptáculos para el almacenamiento o el transporte de objetos o materiales, P.ej. sacos, barriles, botellas, cajas, latas, tanques, elementos de embalaje.

NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS POR PAÍS

EMPRESAS CON EL MAYOR NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS

Duduwon CO LTD (Corea del Sur)

Número de patentes registradas

8 patentes

Dirección: Donga Town Bldg. Room 206, Bongchon 7Dong, 1629-2, Kwanak-Gu, Seoul 151-818, Korea



Snow Brand Milk Products Co Ltd.


12 patentes

Dirección: 13, Honshio-cho, Shinjuku-ku. Tokyo, 160-8575 Japón.

Teléfono: +81-3-3226-2111

Fax: +81-3-3226-2109

www.megmilk.com

Meg Snow Brand Milk Co. (Snow Brand Milk Products Co.) es una empresa de lácteos japonesa. Generalmente conocida como Meg Milk, sus productos abarcan leche líquida, yogurt, crema, margarina, jugos de frutas y postres congelados. Actualmente cuenta con 4,724 empleados y genera ventas anualmente por $1.3 billones de dólares.

Franklin Foods


7 patentes

Dirección: P.O. Box 486 | 68 East Street | Enosburg Falls, VT 05450

Teléfono: (802) 933-4338

Fax: (802) 933-4039

http://www.franklinfoods.com

MERCADO GLOBAL DE “YOGURT”

Datos para el código armonizado 040310 – Yogurt, incluso concentrado, azucarado aromatizado, con fruta o cacao.

Exportaciones



País Valor exportado en 2008

(Millones de dólares

Balanza Comercial en 2008 (Millones

de dólares)

% Crecimiento anual en valor

entre 2004 - 2008

% Crecimiento anual en

cantidad entre 2004 - 2008

% Participación de las

exportaciones mundiales

Mundo 2, 203.130 -245.599 12 4 100

1) Alemania 586.441 367.087 10 2 26.62

2) Francia 466.477 357.642 7 -1 21.17

3) Austria 256.750 194.423 18 12 11.65

4) España 134.189 -173.878 7 -2 6.09

5) Republica Checa

90.688 68.398 68 46 4.12

6) Grecia 75.241 44.890 15 9 3.42

37) México 2.965 1.188 38 60 0.13

Fuente: Elaboración ITESM con información del Trade Map

Importaciones

País Valor importado en 2008 (Millones

de dólares

Balanza Comercial en 2008 (Millones

de dólares)

% Crecimiento anual en valor

entre 2004 - 2008

% Crecimiento anual en

cantidad entre 2004 - 2008

% Participación de las

importaciones mundiales

Mundo 2, 448.729 -245.599 13 4 100

1) España 308.067 186.630 13 4 12.58

2) Reino Unido 299.482 -235.784 4 -4 12.23

3) Italia 223.139 -214.147 13 8 9.11

4) Alemania 219.354 367.087 9 2 8.96

5) Portugal 152.698 -146.899 6 -2 6.24

6) Bélgica 146.177 -71.827 3 -5 5.97

61) México 1.777 1.188 2 -6 0.07

Fuente: Elaboración ITESM con información del Trade Map

Información de mercado global sobre las terapias y diagnósticos de la diabetes:5

5 (BCC Research, 2010)



• El mercado global para terapias y diagnóstico de diabetes se ha incrementado de

$208.5 billones de dólares en 2007 a un estimado de $213.8 billones de dólares al final del

2008. Se estima que alcance un valor de $241.9 billones de dólares para 2013, para un

componente anual de crecimiento de 2.5%.

• El mercado global de diabetes se convertirá en uno de más grandes mercados de salud

en los próximos cinco años, debido a gran parte al crecimiento exponencial de la

diabetes tipo dos.

• En los próximos cinco años, la superación de barreras tecnológicas permitirá a los líderes

de mercado el transformar la manera en la cual se combate a la diabetes.

MERCADO NACIONAL PARA DERIVADOS LÁCTEOS

Tabla1. Ventas de Yogurt por subsector en millones de pesos. Período 2004 – 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Yogurt para beber

7,490.68 7,932.27 8,511.57 9,480.24 9,421.77 9,198.85

Yogurt natural (Cuchara)

5,612.68 6,054.91 6,432.85 6,842.04 6,788.70 6,604.26

Total 13,103.36 13,987.18 14,944.42 16,322.28 16,210.47 15,803.11

Fuente: Resultados estimados por Euromonitor International



Fuente: Elaboración ITESM a partir de información de INEGI. Precios Corrientes.



Tabla 2. Participación de las empresas en el mercado. Período 2004 – 2008



2004 2005 2006 2007 2008

Danone de México SA de CV

21.43 22.53 22.79 22.13 21.99

Yakult SA de CV 21.78 21.40 21.63 20.93 20.96

Sigma Alimentos SA de CV

14.57 14.51 15.03 15.79 16.66

Industrial Lala SA de CV

10.88 10.67 10.31 11.26 12.04

Nestlé de México SA de CV

15.80 15.14 15.57 12.56 10.23

Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV

5.21 6 6.58 7.56 8.17

Unifoods SA de CV 0.48 0.47 0.52 0.59 0.70

Private Label 0.75 0.71 0.73 0.83 0.87

Otras 9.10 8.56 6.85 8.35 8.38

Total 100 100 100 100 100


Tabla 3. Principales marcas y su porcentaje de participación en el mercado (Año 2008)

Marca Compañía % Participación del mercado

Yakult Yakult SA de CV 19.37

Yoplait Sigma Alimentos SA de CV 15.01

Lala Grupo Industrial Lala SA de CV 12.04

Vitalinea Danone de México SA de CV 11.89

Dan´UP Danone de México SA de CV 5.49

Alpura Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV

5.24

Activia Danone de México SA de CV 4.44


Tabla 4. Proyección en ventas de Yogurt por subsector / millones de pesos (2010 – 2014)



2010 2011 2012 2013 2014

Yogurt para beber 9,313.46 9,541.80 9,871 10,273.79 10,762.67

Yogurt natural (Cuchara)

6,604.26 6,667.27 6,788.01 6,965.84 7,205.07

Total 15,980.73 16,329.80 16,836.85 17,478.85 18,273.18


Tabla 5. Crecimiento en volumen de ventas 2009 – 2014

2013/2014 TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL (2009-2014)

CRECIMIENTO EN EL PERÍODO 2009 – 2014

YOGURT PARA BEBER 3.18 2.43 12.76

YOGURT NATURAL (CUCHARA) 2.73 1.68 8.71


EMPRESA LÍDER

Danone es una empresa trasnacional de origen francés líder en la fabricación y comercialización de yogurt. Danone cuenta con diferentes marcas fuertemente posicionadas en los diversos países en los que cuenta presencia, y es líder en la innovación de los productos derivados de la leche, especialmente en el yogurt. Danone emplea 80,143 trabajadores en 64 países; y en el 2008 tuvo ventas por $15.2 billones de euros.6

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FORTALEZAS

1. Importante desarrollo de la industria de los lácteos en México, la cual está formada por empresas nacionales y extranjeras con una multitud de pequeños productores de leche.

6 (Danone, 2010)



2. Presencia de centros de investigación en México que poseen la infraestructura y capital humano para el desarrollo de software en el país. 7

3. La facilidad en la producción del yogurt hacen posible el producir un producto de alta calidad sin la necesidad de importes innovaciones tecnológicas en el producto.

La facilidad en el yogurt para modificar sus ingredientes permite transformar significativamente el producto a fin de dirigirlo a consumidores con necesidades específicas.

OPORTUNIDADES

1. Fuerte posicionamiento del yogurt como alimento saludable en la mayoría de los mercados o segmentos.

2. El pronóstico de un crecimiento significativo del número de personas con diabetes en México y a nivel global hace indispensable el desarrollo de productos y servicios especializados en atender las necesidades de pacientes diabéticos.8

3. Al ser la diabetes una enfermedad para la cual no hay cura, los enfermos de diabetes podrían ser vistos como “consumidores cautivos”; lo que genera un mercado creciente sin posibilidades de reducción.

4. Inexistencia de un yogurt producido especialmente para diabéticos.

DEBILIDADES

1. Menor desarrollo nacional en el tratamiento de la diabetes en comparación con países más desarrollados; algunos de los cuales son los países de origen de empresas con marcas fuertemente posicionadas de yogurt.

2. El mercado de yogurts está muy concentrado en unas cuantas marcas y empresas, las cuales invierten considerables recursos en innovación y desarrollo. Toda empresa que desee incursionar en esta actividad económica debe hacer un análisis a profundidad de los principales competidores.

AMENAZAS

1. La presente crisis económica mundial, y su acentuación en México debido al aumento de la inflación y el desempleo, crean un ambiente poco favorable para la inversión en México.9

2. La industria de los lácteos en México es una industria de costos variantes; cambios en la regulación, en los cultivos de alimentos para ganado, o en los sistemas de transportación pueden crear cambios significativos en la industria. 10

3. Competencia con fuertes empresas extranjeras y nacionales con fuertes marcas de yogurts, algunas de la cuales están posicionadas como productos dirigidos al mejoramiento de la salud.

4. Los efectos de la diabetes imposibilita a algunos pacientes el consumo de determinados niveles de glucosa, por lo que un mismo yogurt puede ser imposible de consumir para algunos diabéticos.

7 El ITESM cuenta con una cátedra de investigación sobre Alimentos Nutracéuticos para el Tratamiento de Enfermedades Crónico-Degenerativas.

8 (Euronomitor International, 2009)

9 (El Economista, 2010)

10 (CNN Expansión, 2008)



REPORTES Y ESTUDIOS RECOMENDADOS PARA PROFUNDIZAR EN EL ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PROPUESTA

• The World Market for Yogurt: A 2009 Global Trade Perspective. - 2008

115 páginas

Contenido: visión general del mercado, análisis de las importaciones y exportaciones de los países.

Costo: $ 637 euros (Marzo 2010)

¿Donde adquirirlo?

http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?cat_id=0&report_id=668397&q=yogurt&p=1

• The 2009-2014 World Outlook for Yogurt. - 2008

187 páginas

Contenido: metodología, resumen del mercado global de yogurt, análisis del mercado nacional de

217 países.

Costo: $ 851 euros (Marzo 2010)

¿Donde adquirirlo?

http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=678773&t=t&cat_id=

• Diabetes Therapies & Diagnosics: Global Markets. - 2008

141 páginas

Contenido: visión general de la diabetes, segmentos de productos para la diabetes, fármacos

presentes y en desarrollo para la tratamiento de la diabetes, análisis de las patentes para el

diagnostico y tratamiento de la diabetes, mercado de la insulina, y perfiles de empresas.

Costo: $ 4,850 dlls. (Marzo 2010)

¿Donde adquirirlo?

http://www.bccresearch.com/report/HLC029B.html


http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?cat_id=0&report_id=668397&q=yogurt&p=1

http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=678773&t=t&cat_id

http://www.bccresearch.com/report/HLC029B.html


REFERENCIAS

BCC Research. (2010). Diabetes Therapies & Diagnostics: Global Markets. 2008. Retrieved Marzo 2, 2010, from BCC Research: http://www.bccresearch.com/report/HLC029B.html

Business Monitor International. (2009). Mexico Defensa & Security Report 2010. London: Business Monitor International.

CNN Expansión. (2008, Septiembre 25). Cofepris prohíbe ingreso de leche china. Retrieved Febrero 16, 2010, from CNN Expansión: http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/09/25/cofepris-prohibe-ingreso-de-leche-china

Danone. (2010). Our Company: Key Figures. Retrieved Marzo 2, 2010, from Danone: http://www.danone.com/en/company/introduction.html

DeFelipe, S. (1991). The Nutraceutical Initiative: A Proposal for Economic and Regulatory Reform. The Fundation for Innovation in Medicine. Cranford, N.J.

El Economista. (2010, Enero 22). Gasolina, transporte y alimentos disparan inflación. Retrieved Febrero 16, 2010, from El Economista: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2010/01/22/sube-inflacion-primera-quincena-enero

Euromonitor International. (2009, Diciembre 16). Yogurt - México. Retrieved Marzo 2, 2010, from Euromonitor International: http://biblioteca.mty.itesm.mx/mty/bds/salta_bd.php?col_id=mty.gmid&ack_message=y

Euronomitor International. (2009, Febrero 23). Trend Watch: Obesity epidemic in development markets opens new opportunities for sweeteners. Retrieved Marzo 2, 2010, from Euronomitor International: http://biblioteca.mty.itesm.mx/mty/bds/salta_bd.php?col_id=mty.gmid&ack_message=y

Wang, Y. (2009). The present and future of prebiotics as food ingredients. Food Engineering & Ingredients , 40-41.


Documents

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE YOGURT … · no tan comunes, como piña, , coco, papaya, o uva. plátano de estos sabores, Además también existen mezclas inusuales de sabores,